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MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 08/2014
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Generikaunternehmen decken 75 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,939,238,337,2
35,735,133,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
75 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,7
4
Von Januar bis August 2014 steigt der Arzneimittelumsatz um 9,0 % auf 22,8 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
13% patentfreie Erstanbieterprodukte*
3,03 Mrd. Euro (-10,9%)
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
30% Generika
6,77 Mrd. Euro (+3,0%)
57% patentgeschützter Markt
13,00 Mrd. Euro (+18,8%)
43% generikafähiger Markt
9,80 Mrd. Euro (-1,7%)
Der Generikaumsatz steigt von Januar bis August 2014 auf 3,2 Milliarden Euro –Herstellerabgabepreise
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* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
13% patentfreie Erstanbieterprodukte*
1,93 Mrd. Euro (-10,9%)
22% Generika
3,17 Mrd. Euro (+4,1%)
65% patentgeschützter Markt
9,54 Mrd. Euro (+22,3%)
35% generikafähiger Markt
5,10 Mrd. Euro (-2,2%)
Von Januar bis August 2014 wurden 311 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Minus von 0,4 % Packungseinheiten
6
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
14% patentfreie Erstanbieterprodukte*
63 Mio. PE (-8,8%)
67% Generika
311 Mio. PE (-0,4%)
19% patentgeschützter Markt
86 Mio. PE (+3,3%)
81% generikafähiger Markt
374 Mio. PE (-1,9%)
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1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
150,78
110,64
48,09 30,71
21,74
49,49 31,77
10,16
Generika kosteten von Januar – August 2014 ab Werk im Durchschnitt nur 10,16 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
8
Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des ApothekerrabattesQuelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2014 weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen
8,21
1,66
9,87
12,31
2,49
14,80
Durch die Reduzierung des Herstellerabschlags nimmt die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte von Januar bis August 2014 ab
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
832
1.66
-11,1%
740
+8,3%
1.80
+0,7 %
745
-38,8%
1.10
9
Struktur –– 1.-2. Quartal 2014: 1.244 Mio. Euro
Preis –– 1.-2. Quartal 2014: -46,1 Mio. Euro
Menge –– 1.-2. Quartal 2013: 351,9 Mio. PE / 1.-2. Quartal 2014: 347,1 Mio. PE
Umsatz –– 1.-2. Quartal 2013: 17.337 Mio. Euro / 1.-2. Quartal 2014: 18.299 Mio. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+7,2
-1,4
+5,5
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt- Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2013 / 1.-2. Quartal 2014
-0,3
10
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RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 08/2014
144161
Die Anzahl der Rabattverträge steigt im August 2014 gegenüber dem Vormonat weiter an
18.224 18.325
Quelle: INSIGHT Health, NVI August 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
16.036 16.131
131 131 138 139
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Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im August 2014 weiter an
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähigesSegment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
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65 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt vom Januar bis August 2014 auf sehr hohem Niveau
49 %
65 %
26 %
51 %
35 %
74 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, August 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
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* Inklusive ZweitanbieterBasis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.
21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 15,7 Mrd. Euro 3,68 Mrd. Euro
25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
24 % Anteil Rabattverträgeam GKV-Umsatz
23 % Anteil Rabattverträgeam GKV-Umsatz
37 % RabattverträgePatentgeschützte AM*1,38 Mrd. Euro
63 % Rabattverträge patentfreie AM2,30 Mrd. Euro
37 % Top 5 patentgeschützte AM
63 % übrige patent-geschützte AM
9% Lantus
9% Rebif
8% Copaxone
6% Remicade
6% Novorapid
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar–August 2014 stabil
15
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BIOSIMILARS
Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 08/2014
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im August 2014 auf niedrigem Niveau
61,0% patentfreie Biopharmazeutika
53,32 Mio. DDD *
0,8% Biosimilars
0,65 Mio. DDD *
38,2% patentgeschützte Biopharmazeutika
33,40 Mio. DDD *
61,8% biosimilarfähiger Markt
53,97 Mio. DDD *
• defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Biopharmazeutika haben mit 454 Millionen Euro im August 2014 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*
39,2% patentfreie Biopharmazeutika
177,8 Mio. Euro
1,7% Biosimilars
7,9 Mio. Euro
59,1% patentgeschützte Biopharmazeutika
268,0 Mio. Euro
40,9 % biosimilarfähiger Markt
185,7 Mio. Euro
* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und ApothekenabschlagQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Der Umsatz der Biosimilars betrug im August 2014 6,0 Millionen Euro –Herstellerabgabepreise*
38,5% patentfreie Biopharmazeutika
134,3 Mio. Euro
1,7% Biosimilars
6,0 Mio. Euro
59,8% patentgeschützte Biopharmazeutika
208,5 Mio. Euro
40,2% biosimilarfähiger Markt
140,3 Mio. Euro
* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher HerstellerabschlägeQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im August 2014 weiterhin nicht ausgeschöpft
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfaQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
100 100 10,5
100 100 3,1
100 100 10,4
35,4 29,9 3,1
67,6 59,9 1,8
64,6 70,1 7,4
32,4 40,1 1,2
13,2 10,1 1,1
86,8 89,9 9,4
20
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