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9/4/2009
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BOARD – integrierte
Lösungsplattform für Finanzplanung und
Vertriebsreporting
Praxisbeispiel anhand eines mittelständischen
Unternehmens der Erdgasbranche
Norbert Ahrend & Philipp SchroederNorbert Ahrend & Philipp SchroederAios Consulting GmbH &Aios Consulting GmbH & NatGASNatGAS AktiengesellschaftAktiengesellschaft
19.09.2009 Berlin19.09.2009 Berlin
Aios – Spezialist für integrierteFinanzplanung und Prozessoptimierung
Fakten & Daten
n gegründet 1997
n Berlin, Hamburg, Stuttgart, München
n stetiges Wachstum: 42 Berater
n Umsatz 2008/09: rd. 5 Mio. €
Engagement
n Vorrangig in Deutschland tätig
n Öffentlicher und Privater Sektor
n IT- und Finanzdienstleistungen
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15
30
45
2007 2008 2009 2010
Drei Mittelständige Beratungsunternehmen
n Consulting - Managementberatung
n Corporate Finance - Wirtschaftsprüfung
n Tax - Steuerberatung
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§ IT-Strategie undArchitektur
§ IT-ServiceManagement
§ IT-Outsourcing
IT- und Finanz-Kompetenz unter einemDach vereint!
IT-Management
Business ProcessManagement
Business Intelligence (BI)
Aios Consulting
§Geschäfts-prozesse
§eGovernment
§ Finanz-Management
§DueDiligence
§Mergers &Acquisitions
§Audit
§AccountingAssistance(HGB/IFRS)
§Unter-nehmens-planung
§Unter-nehmens-bewertung
Assurance TransactionService
TransactionManagement
§Steuer-beratung
§ Jahres-abschlüsse
Aios Corporate Finance
Aios TAX
Aios Gruppe
Unser Partner: BOARD Deutschland
n BOARD allgemein
n Führender Anbieter für BI + CPM mit Sitz in Lugano
n Gegründet 1994 – eigene Software seit 15 Jahren
n von Oracle-Mitarbeitern gegründet
n Eigenfinanziert
n BOARD in Zahlen
n Weltweite Niederlassungen an 10 Standorten
n Über 200 Kunden in D, 2.000 Kunden weltweit
n 100 Mitarbeiter weltweit, 20 Entwickler in CH
n 60 zertifizierte Berater bei Partnern in D, 500 weltweit
n BOARD und die Analysten
n Top-Platzierung im BI-Survey 7
n Finalist BI Best Practice Award 2007 mit Hein Gericke
n 1 von 6 weltweiten Anbietern im Gartner Magic Quadrant BI + CPM
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BOARD & Aios über2.000 Kunden weltweit
Banken
Dienstleistungen
Chemie
Versicherungen
Fertigung
Textilindustrie
Nahrungsmittel/Getränke
Pharma
Öffentl. Bereich
Handel & Logistik
Unser Kunde:NatGAS Aktiengesellschaft
n NatGAS allgemein
n Partner für Stadtwerke und Industriekunden mit Sitz in Potsdam
n Gegründet 2000, Streubesitz: mittelständische Mineralöl- u. Brennstoffhändler
n NatGAS in Zahlen
n stetige Absatz- und Kundensteigerungen in den letzten Jahren
n Belieferung von über 200 Industriekunden und 20 Stadtwerken
n NatGAS Geschäftsfelder
n Versorgung mit und Handel von Erdgas
n Transportdienstleistungen
n Beratung rund um Erdgas
n NatGAS: Einkaufs- und Vertragsmodalitäten in steter Optimierung
n Vollversorgungen / Band-/ Residualmengen- / Fahrplanlieferungen
n Flexible Vertragslaufzeiten / Verschiedene Preismodelle
n Verschiedene Zeitpunkte des Gaseinkaufs
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NatGAS - Anforderungen
n Finanzreporting:
n Plan/Ist-Abweichungen für Bilanz-, GuV- und Cash Flow
n Vertriebsreporting:
n Plan/Ist-Abweichungen von Absatz und Kosten je Kunde
n Auswertungen nach Vertriebsgebieten, Branchen, Bundesländern usw.
n Integration der Finanz- und Vertriebsplanung
n Vertrieb: Mengenplanung, unterschiedliche Grund- und Arbeitspreise
je Kunde, mehrere Produkte je Kunde, Margenplanung
n Finanzen: integrierte Bilanz-, GuV- und Cash Flow-Planung
n Szenarienplanung, Historisierung von Kundenzuordnungen
n einfache Bedienung, eigene Weiterentwicklungsmöglichkeiten
n Ablösung von MS Excel und einer singulären Standardplanungslösung
NatGAS - Kundenauswahl::: Industrie und Gewerbe
::: StadtwerkeEnergieversorgung Filstal GmbH & Co.KG Stadtwerke Memmingen
Stadtwerke Borken
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Aios Planner – maßgeschneidertes Tool fürPlanung und Controlling im Finanzbereich
n integrierte Unternehmensplanung (GuV, Bilanz und Cash Flow)
n detaillierte und flexible Analysen für die gesamte Kostenrechnung (OLAP)
n unterjährige Ergebnis- und Cash Flow-Hochrechnung (Forecast)
n Plan-Ist-Vergleiche und kennzahlengestützte Ergebnis-, Liquiditäts-,
Vermögensanalyse
n Einbindung zusätzlicher Datenquellen (Vertrieb, Einkauf,
Risikomanagement, Personal, Projektcontrolling usw.)
n Geringe Administrations-, Einarbeitungs- und Schulungskosten
BOARD als„Motoren-lieferant“
Aios als„Konstrukteur“
Kunde als„Fahrer“
Aios & BOARD bieten überzeugendeRahmendaten
Einzelplatz-, Client-Server-, Excel- oderWebanwendung -
globaleVerfügbarkeit
erweiter- undveränderbar –
schnell undflexibel
Zugriffsrechtekönnen nutzerscharfabgegrenzt werden- Datensicherheit
standardisierteSchnittstellen
zu jedem beliebigenVorsystem -
automatischeDatenübernahme
Integrierte Lösung(ETL-Tool, R-/OLAP-Datenbank,
Excel-Offline-Client,Webserver, Nutzeroberfläche,
Entwicklungsumgebung)
einfache und intuitiveBedienung durchprogrammierfreie
Entwicklung – kurzeEinarbeitungszeit
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BOARD Systemarchitektur
• Datenmodellierung• Multidimensionale Datenbank• Prozeduren, Regeln, Schnittstellen
• Applikationsmodellierung• Workflow- und Oberflächendesign• Kapseln, Objekte, Funktionen
Individuelle AnwendungenPlanung, Analyse, Simulation,Modellierung, Forecasting, Budgetierung,Dashboards, BSC, Reporting
StandardanwendungenFinanzcontrollingFinanzkonsolidierungBranchenanwendungen
ProgrammierfreieEntwicklungs-umgebung
ProgrammierfreieAnwendungs-umgebung
Front End
Data MartMOLAPROLAP
ERP• ERP, FiBu, CRM, SCM• Externe Quellen, Marktdaten SQLR/3Vorsysteme
Data Warehouse BW
BOARD Visuelle Entwicklungsumgebung
Front End: Drag & Drop
Back End: Drag & Drop Ergebnis
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Live – Demo
BOARD – Beispiel Berichtswesen
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BOARD – Beispiel Kennzahlen
BOARD – Beispiel Datenanalyse
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BOARD – Beispiel Planung
Die weltweit größte unabhängigeBI-Anwenderbefragung: BI Survey 7
nBI Survey 7
n unabhängige Befragung von 2.266 BI-Anwenderunternehmen
durch Nigel Pendse unterstützt von der BARC GmbH, Würzburg
nBOARD ist Nr. 1
n Größter Business Benefit
n Geringste Probleme mit der Anwendung und der Datenbank
n Größte Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten
n Einfachste Handhabung für Administratoren und Anwender
nBOARD ist Nr. 2
n Bester Kundensupport, Hotline und Updates
n Geringste Performance Beschwerden
n Geringste Produktbezogene Probleme
n beste Managementunterstützung bei Entscheidungen
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BOARD vs. Excel
Programmierfreie EntwicklungAnalytischer ApplikationenClient-Server-Architektur (3-TierArchitektur)Datenbank, Kapseln undOberfläche strikt getrenntMultidimensionale Datenbankverarbeitet auch großeDatenmengenApplikationen (überBenutzerprofile) an AnwenderanpassbarWeb- und Mehrplatzfähigkeit überLAN, WAN, Internet
komplexe Formeln, Zellbezügeund VB-ScripteNur lokal betreibbarLogik, Daten und Visualisierungin einer Zelle vermengt, was einehohe Komplexität (Wartung,Pflege, Aufbau AnalytischerApplikationen) mit sich bringt.Daten- und Strukturänderungenmüssen sehr aufwendignachgearbeitet werden.Keine Datenbank -> nurbegrenzte Datenvolumina
BOARDBOARD ExcelExcel
KontaktThomas WiertelakProjektleiter BOARDTel: 030 / 28 49 87 116Mail: twiertelak@aios.de
http://www.aios.dehttp://www.board.com
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