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Die deutsche Chemie – Säule der globalen Wirtschaft
2
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2
Verbrauch und Produktion1
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Autor:
Verbrauch: China ist Nr. 1, Deutschland auf Platz 4
3
TOP 10 Chemieverbraucher der WeltChemieverbrauch in Milliarden Euro, 2017
Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export
1.752
748
206 160 156 118 104 102 90 83
China USA Japan Deutsch-land
Indien Süd-korea
Frank-reich
Brasilien Italien Taiwan
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Über die Hälfte des Welt-Chemieverbrauch in Asien
4
Chemieverbrauch nach RegionenAnteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2017
Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export
Asia58%
Europe19%
NAFTA17%
Latin America4%
ROW2%
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Produktion: Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit
5
TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der WeltChemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, 2017
Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.
1.697
723
210 209149 137 113 84 82 79
Chemie- und Pharmaumsatz insg.:
4.751 Mrd. Euro
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Autor:
Produktion: Industrieländeranteil sinkt – Gewinner China
6
Umsatzanteile Chemie/Pharma der 6 größten ChemieländerAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
China Germany Japan USA South Korea France
7
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7
Deutscher Außenhandel2
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Autor:
Deutschland: 2017 erneut Chemie-Exportweltmeister
8
TOP 10 Chemie- und PharmaexporteureIn Milliarden Euro, 2017
Quellen: Chemdata International, VCI
181,8
160,3
113,4 107,198,8
86,178,9
67,0 62,0 62,0
Ge
rman
y
US
A
Ch
ina
Be
lgiu
m
Ne
the
rla
nd
s
Sw
itze
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Ko
rea
Ja
pan
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Deutsche Chemie ist stark international verflochten
9
Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen ErzeugnissenExporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro
Quellen: Destatis, VCI 2017: Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1991 1996 2001 2006 2011 2016
Außenhandelssaldo Exporte Importe
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EU: Heimatmarkt für die deutsche Chemie
10
Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenAnteile in Prozent, 2017
Quellen: Destatis, VCI Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten
EU 28 55,3%
sonst. europ. Länder 12,2%
NAFTA 12,3%
Lateinamerika 2,5%
Asien 15,1%
Afrika 1,7%
Ozeanien 0,8%
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Autor:
Weltweit gefragt: Chemieexporte außerhalb der EU
11
Deutsche Exporte von Chemikalien und Pharmazeutika (ohne EU Exporte)Nach Regionen in Prozent, 2017
Quelle: Destatis, VCI
Europa (ohne EU)27%
NAFTA27%
Lateinamerika6%
China10%
Japan5%
Übriges Asien19%
Afrika4%
Australien und Ozeanien
2%
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Trilateraler Chemie-/Pharma-Handel: D exportstark
12
13,1 8,5
12,6*
11,5*
20,4 4,8
* 2016
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Autor:
Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt
13
Außenhandelssaldo der 10 umsatzstärksten Länder Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2007 2017
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Autor:
Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien
und Pharmazeutika
14
Außenhandelssaldo nach RegionenChemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro, 2017
Quellen: Chemdata International, VCI
-57,7
-59,9
-47,7
-20,7
5,0
107,0
Asien
NAFTA
Lateinamerika
Afrika
restliches Europa
EU 28
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Europa hat im Chemiehandel einen Überschuss mit
China
15
Außenhandel EU-China mit chemisch-pharmazeutischen ErzeugnissenIn Mrd. Euro
Quelle: Eurostat, VCI
-4
-2
0
2
4
6
8
0
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AH-Saldo Exporte Importe
16
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16
Chemie und ihre Kunden3
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Autor:
Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie
17
Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2014, mit Ausland
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
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Autor:
Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie
18
Absatz der Chemie/Pharma an andere Industriebranchen2014, ohne Lieferungen an die Chemie, DL, Konsum und Ausland
Quelle: Destatis, VCI
25%
8%
14%
11%
9%
6%
27%
Kunststoffverarbeitung
Fahrzeugbau
Bauwirtschaft
Metallerzeugung
Holz-/ Möbelindustrie
Papier- und Druckindustrie
Sonstige
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Autor:
Chemie als Lieferant des Fahrzeugbaus
19
Quelle: VCI
chemische Grund-stoffe
Spezial-chemikalien Kunststoff-
verarb.
Metallerz.
Fahrzeuge (Inland)
Fahrzeuge (Ausland)
8%
36% ?
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Organische Chemie – vielgliedrige Wertschöpfungsketten
20 Quelle: APPE
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Autor:
Vorleistungen der Branche
21
Vorleistungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2014, mit Import
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
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Rohstoffbasis der deutschen Chemie
22
Rohstoffbasis der organischen Chemie in DeutschlandAnteile in Prozent, 2016
Quellen: VCI, FNR
Naphtha und andere
Erdölderivate15,3 Mio. t
74 %
Erdgas2,3 Mio. t
12 %
Kohle0,3 Mio. t
1 %
Nachwachsende Rohstoffe2,7 Mio. t
13 %
Stofflicher Einsatz insgesamt:20,6 Millionen Tonnen
Basis: Tonnen Rohstoff
23
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23
Investitionen und FuE4
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Autor:
Im Trend höhere Investitionen im Ausland als im Inland
24
Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie- und PharmaindustrieIm In- und Ausland, 1991-2018, in Mio. Euro
Quellen: Destatis, VCI (Schätzung/Prognose: 2018)
6.786 7.813
4.346
8.486
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
10.000
Sachanlageinvestitionen im Inland
Sachanlageinvestitionen im Ausland
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Autor:
Investitionen in Nordamerika stiegen seit 2010 kräftig
25
Entwicklung der Auslandsinvestitionen der dt. Chemie/Pharmaindustrienach Regionen, in Mio. Euro
Quelle: VCI
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Europa (ohne D) NAFTA
Lateinamerika Asien, Australien, Sonstige
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Autor:
Hohes Engagement der deutschen Chemie im Ausland
26
Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und
ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie
Quelle: Deutsche Bundesbank
4145
50
65
73
26 25 24 25 24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2012 2013 2014 2015 2016
Direktinvestitionen im Ausland
Direktinvestitionen aus dem Ausland
Bestände in Mrd. Euro
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Autor:
Europa wird über Exporte, Asien und Amerika über
Produktion vor Ort erschlossen
27
Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im AuslandIn Mrd. Euro, 2016
Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI
99,8
20,2 22,1 26,5
55,9
11,9
73,4
48,6
EU sonstigeeuropäische
Länder
NAFTA Asien
Exporte Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Ausland
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Autor:
Investoren kommen vor allem aus Europa
28
Herkunftsländer der FDI aus dem AuslandFDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2016
Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar
Niederlande23%
Schweiz16%
Frankreich14%
Großbritannien11%
Luxemburg9%
sonstige europäische
Länder11%
USA5%
sonstige Länder
11%
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Autor:
USA62.94042,6%
China19.35513,1%
Japan16.88411,4%
Germany8.6845,9%
Switzer-land
5.7133,9%
United Kingdom
5.6143,8%
rest of EU10.4097,0%
rest of world18.18612,3%
6 Länder erbringen über 80 Prozent der globalen
FuE-Ausgaben
29
FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen IndustrieFuE-Aufwendungen* in Mio. Euro und Anteile der Länder an der Welt in %, 2017
Quellen: Chemdata International, VCI * Interne FuE-Aufwendungen
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0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
EU 28 Germany USA China Japan Korea, Republic India
Anteile der Schwellenländer an FuE-Ausgaben steigen
30
FuE-Anteile Chemie inkl. Pharma an den weltweiten FuE-AusgabenIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
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0
10
20
30
40
50
60
70
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
EU-27 Germany USA China Japan Korea, Republic India
… aber alle Länder erhöhen ihre FuE-Anstrengungen
31
FuE-Ausgaben Chemie inkl. PharmaIn Mrd. Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
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Arial 18 Pt., In keiner anderen Industriebranche spielen externe FuE-Aufträge eine so große
Rolle wie in der Pharmaindustrie.
In keiner anderen Industriebranche geht ein so hoher Anteil der externen FuE-
Aufträge ins Ausland wie in der Chemie- und Pharmaindustrie.
Hohe externe FuE-Aufwendungen – auch im Ausland
32
91%
23%
14%
63%
9%
Chemie: Aufteilung interne und externe FuE-Aufwendungen und Verteilung der externen FuE-Aufwendungen, 2015
WirtschaftInlanddt. Wissen-schaftAusland
interne FuE externe FuE
65%
20%
27%
53%
35%
Pharma: Aufteilung interne und externe FuE-Aufwendungen und Verteilung der externen FuE-Aufwendungen, 2015
WirtschaftInlanddt. Wissen-schaftAusland
interne FuE externe FuE
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Autor:
China12.932 29,4%
USA 9.319
21,2%
Japan 6.087
13,8%
Germany 4.030 9,2%
South Korea1.959 4,5%
France1.898 4,3%
Rest of EU3.805 8,7%
Rest of World3.918 8,9%
China ist auf Chemie-Innovationen fokussiert – aber
auch Deutschland erreicht hier einen höheren Anteil
33
FuE-Aufwendungen der chemischen Industrie (ohne Pharma)Anteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2017
Quellen: Chemdata International, VCI * Interne FuE-Aufwendungen
34
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34
Ausgewählte Chemienationen5
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Großregionen: Intra-Triadenhandel wichtig
35
Inter- u. intraregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2016
61118
55
59
13362
Amerika:
113
Europa:
545
Asien:
261
Quellen: Chemdata International, VCI
Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa
Inhaltsbereich mit/ohne Aufzählungszeichen:1. Ebene Arial 20 Pt.Ab 2. Ebene 18 Pt.
Optional Untertitel/Zwischenüberschrift:Arial 20 Pt., Dunkelblau aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179)
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Autor:
USA: „America first“, auch mit Hilfe günstiger Rohstoffe
36
Schiefergasboom,
Rohstoffkosten
Steuerreform
Handelskonflikte
China
EU, Rest der Welt
Gesundheitskosten
Infrastruktur-Programm?
Handelsbilanz der USA mit Chemikalienin Milliarden Euro, 2017
Quelle: Chemdata International, VCI
11,2
7,3
3,9
1,3
-2,2
-17,2
4,3
Fein- undSpezialchemikalien
Polymere
Petrochemikalien
Konsumchemikalien
Anorganika
Pharmazeutika
Chemie/Pharma
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Autor:
In Deutschland steigen die Erdgaspreise stark an
37
Preisvergleich Erdgas Deutschland - USAReferenzpreise der Handelspunkte in Euro/MWh
Quellen: Worldbank, EEX, VCI
0
5
10
15
20
25
30
35
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Natural Gas Price (EGIX) Germany Natural Gas Price (Henry Hub) USA
Inhaltsbereich mit/ohne Aufzählungszeichen:1. Ebene Arial 20 Pt.Ab 2. Ebene 18 Pt.
Optional Untertitel/Zwischenüberschrift:Arial 20 Pt., Dunkelblau aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179)
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Autor:
China: Nettoimporteur mit Führungsambitionen
38
Zentralisierung der Macht
Made in China 2025
Belt-and-Road
SOEs und Überkapazitäten
Handelskonflikte mit USA
Umweltpolitik
Cybersecurity Law
dynamisches Wachstum,
Stärkung der Binnennachfrage
Handelsbilanz Chinas mit Chemikalienin Milliarden Euro, 2017
Quelle: Chemdata International, VCI
6,9
-1,0
-1,5
-4,9
-22,6
-32,3
-55,4
Anorganika
Fein- undSpezialchemikalien
Konsumchemikalien
Pharmazeutika
Petrochemikalien
Polymere
Chemie/Pharma
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Autor:
Kein Land investiert soviel in Chemie wie China
39
Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
0
20
40
60
80
100
120
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
European Union Japan United States China
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Autor:
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
USA China* Deutschland Japan Korea Frankreich Großbritannien
2005 2017
China: „Upgrading“ der Exporte
40
Welthandelsanteil bei forschungsintensiven Chemiewaren nach LändernChemie ohne Pharma, Anteile in Prozent
Quellen: ZEW, VCI * Inklusive Hongkong
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starke Chemie- und
Pharmaindustrie
nur gemeinsam auf Augenhöhe
mit USA und China
hohe Umwelt- und
Verbraucherschutzniveaus
Chemie 4.0
Digitalisierung
Zirkuläre Wirtschaft
Können wir Industriepolitik?
Herausforderung Brexit
EU28: Starke Chemie-Tradition, Zukunft unsicher
41
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Autor:
Brexit: UK ist der siebtgrößte Handelspartner
42
Exporte und Importe der deutschen Chemie- und PharmaindustrieNach Ländern, in Mrd. Euro, 2017
Quelle: Destatis, VCI
17,4 20,6
11,7 13,5 9,4 10,6 11,2
8,5 7,7 6,5 2,3
20,0 13,1
15,5 10,0
12,7 7,3 6,5
4,8 3,1
3,3
7,1
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Export Import
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Autor:
Brexit: Britische Investoren in Deutschland präsent
43
Direktinvestitionen der deutschen Chemie- und PharmaindustrieBestände der dt. Chemie in UK bzw. Bestände in der dt. Chemie aus UK, in Millionen Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
1.103
1.369
1.562
1.034
1.220
2.474
2.288
1.965
2.648 2.550
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2012 2013 2014 2015 2016
Direktinvestitionen der deutschen Chemie/Pharma in UK
Direktinvestitionen in die deutsche Chemie/Pharma aus UK
44
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44
Ausblick6
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Autor:
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Innovative Dienstleistungen
Informations- und Kommunikationstechnologien
Luft/Raumfahrt
Energieforschung, Energietechnologie
Fahrzeug- und Verkehrstechnologie
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Biotechnologie
Nano- und Werkstofftechnologie
Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft
Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit
„Herausforderung Nachhaltigkeit“ erkannt
45
Forschungsfelder der Chemie- und PharmaindustrieAnteil der befragten Unternehmen, die in den Forschungsfeldern agieren, in Prozent, 2015
Quellen: Stifterverband, VCI 115 Unternehmen, Mehrfachnennungen waren möglich
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Aufzählungszeichen einrichten:Reiter Start
aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179) einfärben
46
Chemie: Innovationsmotor einer zirkulären Zukunft
Zirkuläre Wirtschaft
Ressourcen-basis
Ressourcen-effizienz
Ressourcen-schonung
Kreislauf-wirtschaft
ErneuerbareEnergie
Nachwachsende Rohstoffe
Sekundär-rohstoffe
Im gesamten Produktlebens-zyklus:
• Lieferant
• Produktion
• Kunde
Klimaschutz
Erhalt der Ökosysteme
Rücknahme
Wieder-verwendung
Stoffliche und energetische Verwertung
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Von Wertschöpfungsketten zu Kreisläufen und Netzwerken
47
Chemie
Wachstums- und
Innovationsmotor
Am Anfang globaler
Wertschöpfungsketten
Bedrohung durch langsames
Wachstum, durch Erosion
von Innovationsvorsprüngen
und durch Standortnachteile
Chemie:
Enabler der zirkulären
Wirtschaft
Effiziente und
klimaschonende Produktion
Essentieller Teil von globalen
Wertschöpfungskreisläufen
Chemie:
nutzt Chancen der
Digitalisierung
entwickelt neue
Geschäftsmodelle
neue Rollenverteilung in
globalen
Wertschöpfungsnetzwerken
Globale Wertschöpfungsketten Zirkuläre Wirtschaft Digitalisierung und Vernetzung
Inhaltsbereich mit/ohne Aufzählungszeichen:1. Ebene Arial 20 Pt.Ab 2. Ebene 18 Pt.
Optional Untertitel/Zwischenüberschrift:Arial 20 Pt., Dunkelblau aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179)
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Treiber Globalisierung wird schwächer
48
Dynamik der letzten beiden Dekaden hält nicht an:
Integration des „Ostblocks“ und Chinas als einmaliger Effekt
keine weiteren bedeutsamen multilateralen Abkommen bis 2030 – trotz TTIP/CETA/TPP
protektionistische Tendenzen
Bedeutungsgewinn der lokalen Produktion (Annäherung der Lohndifferenzen, steigende Transportkosten, Nähe zum Kunden wird wichtiger, Erschöpfung der Handelspotenziale)
Globalisierung wird sich aber weiter fortsetzen. Handel wächst stärker als globales BIP. Aber die Bedeutung des Welthandels als Wachstumstreiber der Weltwirtschaft nimmt ab.
Anteil des weltweiten Handels (Exporte + Importe) am globalen BIPin Prozent, CAGR 2000-2013 und 2013-2030
Quelle: VCI Prognos-Update 2015
60
55
50
45
65
0
70
0,8%
2030
2,0%
20152000 20102005 2020 2025
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Autor:
Chinas Chemie gewinnt weiter Produktionsanteile
49
China kann als Folge seiner
stark steigenden Nachfrage nach
chemischen Erzeugnissen
weitere Anteile an der globalen
Produktion hinzugewinnen.
Der Zugewinn geht dabei
überwiegend zu Lasten der
Industrieländer.
Globale Chemie- und Pharmaproduktion in Mrd. EuroAnteile in Prozent, CAGR 2013–2030
Quelle: VCI Prognos-Update 2015
6.480
12,1%
18,6%15,9%
3,8%
44,8%
5,2%
33,4%
3.667
5,5%
19,2%
21,0%
17,5%
2013
3,2%
2030
+3,4%
USA
China
Japan
Rest Industrieländer
Deutschland
Rest Schwellenländer
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Deutsche Chemie: Fokus auf Spezialchemie und Pharma
50
Zukünftig kommt es zu einer zunehmenden Spezialisierung. innerhalb der deutschen Chemie.
Die Basischemie verliert Anteile:
hohe Rohstoff- und Energiekosten
Aufbau moderner Produktionskapazitäten in den Schwellenländern
Wachstumsraten 2013-2030:
Basischemie: +0,3%
Spezialchemie: +1,8%
Pharma: +2,5%
Reale Produktionswerte der deutschen Chemieindustriein Mrd. Euro, Anteile der Sparten in Prozent, CAGR 2013-2030
Quelle: VCI Prognos-Update 2015
+1,5%
2030
31,5%
246
27,6%
40,9%
26,9%
2013
190
33,8%
39,3%
Spezialchemie
Basischemie
Pharma
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Autor:
Deutsche Pharmazeutika sind weltweit gefragt
51
Der Markt für Pharmazeutika
wächst weltweit dynamisch.
Durch ihre Innovationsstärke und
Wettbewerbsfähigkeit kann die
deutsche Pharmaindustrie davon
profitieren. Ihre Produkte sind
weltweit gefragt.
Der Außenhandelssaldo steigt.
Handel mit pharmazeutischen Erzeugnissen aus Deutschlandin Mrd. Euro, CAGR 2013-2030
Quelle: VCI Prognos-Update 2015
21
39
60
35
53
88
+1,8%
+2,3%
AH-SaldoImporteExporte
2030
2013
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Hoher Importdruck in der Basischemie
52
Die Basischemie in Deutschland gerät zunehmend unter Druck.
Die Importe nehmen zu, während die Exporte stagnieren. Der Außenhandelssaldo kehrt sich ins Negative. Die deutsche Basischemie produziert überwiegend für den lokalen Markt.
Europa, der wichtigste Zielmarkt, wächst im Prognosezeitraum nur langsam.
Mit Shale-Gas können die USA zu starken Anbieter von Basischemikalien aufsteigen. Der Importdruck nimmt zu, allerdings keine (vollständige) Substitution durch Importe.
Handel mit Basischemikalien aus Deutschlandin Mrd. Euro, CAGR 2013-2030
Quelle: VCI Prognos-Update 2015
7,3
31,0
38,3
-0,3
40,640,3
Exporte
+1,6%+0,3%
AH-SaldoImporte
2030
2013