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Die deutsche Chemie – Säule der globalen Wirtschaft

2




2

Verbrauch und Produktion1




Autor:

Verbrauch: China ist Nr. 1, Deutschland auf Platz 4

3

TOP 10 Chemieverbraucher der WeltChemieverbrauch in Milliarden Euro, 2017

Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export

1.752

748

206 160 156 118 104 102 90 83

China USA Japan Deutsch-land

Indien Süd-korea

Frank-reich

Brasilien Italien Taiwan




Autor:

Über die Hälfte des Welt-Chemieverbrauch in Asien

4

Chemieverbrauch nach RegionenAnteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2017

Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export

Asia58%

Europe19%

NAFTA17%

Latin America4%

ROW2%




Autor:

Produktion: Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit

5

TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der WeltChemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, 2017

Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

1.697

723

210 209149 137 113 84 82 79

Chemie- und Pharmaumsatz insg.:

4.751 Mrd. Euro




Autor:

Produktion: Industrieländeranteil sinkt – Gewinner China

6

Umsatzanteile Chemie/Pharma der 6 größten ChemieländerAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

China Germany Japan USA South Korea France

7




7

Deutscher Außenhandel2




Autor:

Deutschland: 2017 erneut Chemie-Exportweltmeister

8

TOP 10 Chemie- und PharmaexporteureIn Milliarden Euro, 2017


181,8

160,3

113,4 107,198,8

86,178,9

67,0 62,0 62,0

Ge

rman

y

US

A

Ch

ina

Be

lgiu

m

Ne

the

rla

nd

s

Sw

itze

rla

nd

Fra

nce

Ire

lan

d

So

uth

Ko

rea

Ja

pan




Autor:

Deutsche Chemie ist stark international verflochten

9

Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen ErzeugnissenExporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro

Quellen: Destatis, VCI 2017: Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1991 1996 2001 2006 2011 2016

Außenhandelssaldo Exporte Importe




Autor:

EU: Heimatmarkt für die deutsche Chemie

10

Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenAnteile in Prozent, 2017

Quellen: Destatis, VCI Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

EU 28 55,3%

sonst. europ. Länder 12,2%

NAFTA 12,3%

Lateinamerika 2,5%

Asien 15,1%

Afrika 1,7%

Ozeanien 0,8%




Autor:

Weltweit gefragt: Chemieexporte außerhalb der EU

11

Deutsche Exporte von Chemikalien und Pharmazeutika (ohne EU Exporte)Nach Regionen in Prozent, 2017

Quelle: Destatis, VCI

Europa (ohne EU)27%

NAFTA27%

Lateinamerika6%

China10%

Japan5%

Übriges Asien19%

Afrika4%

Australien und Ozeanien

2%




Trilateraler Chemie-/Pharma-Handel: D exportstark

12

13,1 8,5

12,6*

11,5*

20,4 4,8

* 2016




Autor:

Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt

13

Außenhandelssaldo der 10 umsatzstärksten Länder Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro


-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2007 2017




Autor:

Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien

und Pharmazeutika

14

Außenhandelssaldo nach RegionenChemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro, 2017


-57,7

-59,9

-47,7

-20,7

5,0

107,0

Asien

NAFTA

Lateinamerika

Afrika

restliches Europa

EU 28




Autor:

Europa hat im Chemiehandel einen Überschuss mit

China

15

Außenhandel EU-China mit chemisch-pharmazeutischen ErzeugnissenIn Mrd. Euro

Quelle: Eurostat, VCI

-4

-2

0

2

4

6

8

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AH-Saldo Exporte Importe

16




16

Chemie und ihre Kunden3




Autor:

Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie

17

Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2014, mit Ausland

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI




Autor:

Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie

18

Absatz der Chemie/Pharma an andere Industriebranchen2014, ohne Lieferungen an die Chemie, DL, Konsum und Ausland


25%

8%

14%

11%

9%

6%

27%

Kunststoffverarbeitung

Fahrzeugbau

Bauwirtschaft

Metallerzeugung

Holz-/ Möbelindustrie

Papier- und Druckindustrie

Sonstige




Autor:

Chemie als Lieferant des Fahrzeugbaus

19

Quelle: VCI

chemische Grund-stoffe

Spezial-chemikalien Kunststoff-

verarb.

Metallerz.

Fahrzeuge (Inland)

Fahrzeuge (Ausland)

8%

36% ?




Organische Chemie – vielgliedrige Wertschöpfungsketten

20 Quelle: APPE




Autor:

Vorleistungen der Branche

21

Vorleistungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2014, mit Import

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI




Autor:

Rohstoffbasis der deutschen Chemie

22

Rohstoffbasis der organischen Chemie in DeutschlandAnteile in Prozent, 2016

Quellen: VCI, FNR

Naphtha und andere

Erdölderivate15,3 Mio. t

74 %

Erdgas2,3 Mio. t

12 %

Kohle0,3 Mio. t

1 %

Nachwachsende Rohstoffe2,7 Mio. t

13 %

Stofflicher Einsatz insgesamt:20,6 Millionen Tonnen

Basis: Tonnen Rohstoff

23




23

Investitionen und FuE4




Autor:

Im Trend höhere Investitionen im Ausland als im Inland

24

Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie- und PharmaindustrieIm In- und Ausland, 1991-2018, in Mio. Euro

Quellen: Destatis, VCI (Schätzung/Prognose: 2018)

6.786 7.813

4.346

8.486

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

Sachanlageinvestitionen im Inland

Sachanlageinvestitionen im Ausland




Autor:

Investitionen in Nordamerika stiegen seit 2010 kräftig

25

Entwicklung der Auslandsinvestitionen der dt. Chemie/Pharmaindustrienach Regionen, in Mio. Euro

Quelle: VCI

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Europa (ohne D) NAFTA

Lateinamerika Asien, Australien, Sonstige




Autor:

Hohes Engagement der deutschen Chemie im Ausland

26

Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und

ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie

Quelle: Deutsche Bundesbank

4145

50

65

73

26 25 24 25 24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016

Direktinvestitionen im Ausland

Direktinvestitionen aus dem Ausland

Bestände in Mrd. Euro




Autor:

Europa wird über Exporte, Asien und Amerika über

Produktion vor Ort erschlossen

27

Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im AuslandIn Mrd. Euro, 2016

Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI

99,8

20,2 22,1 26,5

55,9

11,9

73,4

48,6

EU sonstigeeuropäische

Länder

NAFTA Asien

Exporte Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Ausland




Autor:

Investoren kommen vor allem aus Europa

28

Herkunftsländer der FDI aus dem AuslandFDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2016

Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar

Niederlande23%

Schweiz16%

Frankreich14%

Großbritannien11%

Luxemburg9%

sonstige europäische

Länder11%

USA5%

sonstige Länder

11%




Autor:

USA62.94042,6%

China19.35513,1%

Japan16.88411,4%

Germany8.6845,9%

Switzer-land

5.7133,9%

United Kingdom

5.6143,8%

rest of EU10.4097,0%

rest of world18.18612,3%

6 Länder erbringen über 80 Prozent der globalen

FuE-Ausgaben

29

FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen IndustrieFuE-Aufwendungen* in Mio. Euro und Anteile der Länder an der Welt in %, 2017

Quellen: Chemdata International, VCI * Interne FuE-Aufwendungen




Autor:

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

EU 28 Germany USA China Japan Korea, Republic India

Anteile der Schwellenländer an FuE-Ausgaben steigen

30

FuE-Anteile Chemie inkl. Pharma an den weltweiten FuE-AusgabenIn Prozent





Autor:

0

10

20

30

40

50

60

70

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

EU-27 Germany USA China Japan Korea, Republic India

… aber alle Länder erhöhen ihre FuE-Anstrengungen

31

FuE-Ausgaben Chemie inkl. PharmaIn Mrd. Euro





Arial 18 Pt., In keiner anderen Industriebranche spielen externe FuE-Aufträge eine so große

Rolle wie in der Pharmaindustrie.

In keiner anderen Industriebranche geht ein so hoher Anteil der externen FuE-

Aufträge ins Ausland wie in der Chemie- und Pharmaindustrie.

Hohe externe FuE-Aufwendungen – auch im Ausland

32

91%

23%

14%

63%

9%

Chemie: Aufteilung interne und externe FuE-Aufwendungen und Verteilung der externen FuE-Aufwendungen, 2015

WirtschaftInlanddt. Wissen-schaftAusland

interne FuE externe FuE

65%

20%

27%

53%

35%

Pharma: Aufteilung interne und externe FuE-Aufwendungen und Verteilung der externen FuE-Aufwendungen, 2015

WirtschaftInlanddt. Wissen-schaftAusland

interne FuE externe FuE




Autor:

China12.932 29,4%

USA 9.319

21,2%

Japan 6.087

13,8%

Germany 4.030 9,2%

South Korea1.959 4,5%

France1.898 4,3%

Rest of EU3.805 8,7%

Rest of World3.918 8,9%

China ist auf Chemie-Innovationen fokussiert – aber

auch Deutschland erreicht hier einen höheren Anteil

33

FuE-Aufwendungen der chemischen Industrie (ohne Pharma)Anteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2017

Quellen: Chemdata International, VCI * Interne FuE-Aufwendungen

34




34

Ausgewählte Chemienationen5




Großregionen: Intra-Triadenhandel wichtig

35

Inter- u. intraregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2016

61118

55

59

13362

Amerika:

113

Europa:

545

Asien:

261


Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa

Inhaltsbereich mit/ohne Aufzählungszeichen:1. Ebene Arial 20 Pt.Ab 2. Ebene 18 Pt.

Optional Untertitel/Zwischenüberschrift:Arial 20 Pt., Dunkelblau aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179)




Autor:

USA: „America first“, auch mit Hilfe günstiger Rohstoffe

36

Schiefergasboom,

Rohstoffkosten

Steuerreform

Handelskonflikte

China

EU, Rest der Welt

Gesundheitskosten

Infrastruktur-Programm?

Handelsbilanz der USA mit Chemikalienin Milliarden Euro, 2017

Quelle: Chemdata International, VCI

11,2

7,3

3,9

1,3

-2,2

-17,2

4,3

Fein- undSpezialchemikalien

Polymere

Petrochemikalien

Konsumchemikalien

Anorganika

Pharmazeutika

Chemie/Pharma




Autor:

In Deutschland steigen die Erdgaspreise stark an

37

Preisvergleich Erdgas Deutschland - USAReferenzpreise der Handelspunkte in Euro/MWh

Quellen: Worldbank, EEX, VCI

0

5

10

15

20

25

30

35

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Natural Gas Price (EGIX) Germany Natural Gas Price (Henry Hub) USA






Autor:

China: Nettoimporteur mit Führungsambitionen

38

Zentralisierung der Macht

Made in China 2025

Belt-and-Road

SOEs und Überkapazitäten

Handelskonflikte mit USA

Umweltpolitik

Cybersecurity Law

dynamisches Wachstum,

Stärkung der Binnennachfrage

Handelsbilanz Chinas mit Chemikalienin Milliarden Euro, 2017

Quelle: Chemdata International, VCI

6,9

-1,0

-1,5

-4,9

-22,6

-32,3

-55,4

Anorganika

Fein- undSpezialchemikalien

Konsumchemikalien

Pharmazeutika

Petrochemikalien

Polymere

Chemie/Pharma




Autor:

Kein Land investiert soviel in Chemie wie China

39

Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Milliarden Euro


0

20

40

60

80

100

120

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

European Union Japan United States China




Autor:

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

USA China* Deutschland Japan Korea Frankreich Großbritannien

2005 2017

China: „Upgrading“ der Exporte

40

Welthandelsanteil bei forschungsintensiven Chemiewaren nach LändernChemie ohne Pharma, Anteile in Prozent

Quellen: ZEW, VCI * Inklusive Hongkong




starke Chemie- und

Pharmaindustrie

nur gemeinsam auf Augenhöhe

mit USA und China

hohe Umwelt- und

Verbraucherschutzniveaus

Chemie 4.0

Digitalisierung

Zirkuläre Wirtschaft

Können wir Industriepolitik?

Herausforderung Brexit

EU28: Starke Chemie-Tradition, Zukunft unsicher

41




Autor:

Brexit: UK ist der siebtgrößte Handelspartner

42

Exporte und Importe der deutschen Chemie- und PharmaindustrieNach Ländern, in Mrd. Euro, 2017


17,4 20,6

11,7 13,5 9,4 10,6 11,2

8,5 7,7 6,5 2,3

20,0 13,1

15,5 10,0

12,7 7,3 6,5

4,8 3,1

3,3

7,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Export Import




Autor:

Brexit: Britische Investoren in Deutschland präsent

43

Direktinvestitionen der deutschen Chemie- und PharmaindustrieBestände der dt. Chemie in UK bzw. Bestände in der dt. Chemie aus UK, in Millionen Euro

Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI

1.103

1.369

1.562

1.034

1.220

2.474

2.288

1.965

2.648 2.550

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2012 2013 2014 2015 2016

Direktinvestitionen der deutschen Chemie/Pharma in UK

Direktinvestitionen in die deutsche Chemie/Pharma aus UK

44




44

Ausblick6




Autor:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Innovative Dienstleistungen

Informations- und Kommunikationstechnologien

Luft/Raumfahrt

Energieforschung, Energietechnologie

Fahrzeug- und Verkehrstechnologie

Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz

Biotechnologie

Nano- und Werkstofftechnologie

Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft

Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit

„Herausforderung Nachhaltigkeit“ erkannt

45

Forschungsfelder der Chemie- und PharmaindustrieAnteil der befragten Unternehmen, die in den Forschungsfeldern agieren, in Prozent, 2015

Quellen: Stifterverband, VCI 115 Unternehmen, Mehrfachnennungen waren möglich




Aufzählungszeichen einrichten:Reiter Start

aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179) einfärben

46

Chemie: Innovationsmotor einer zirkulären Zukunft

Zirkuläre Wirtschaft

Ressourcen-basis

Ressourcen-effizienz

Ressourcen-schonung

Kreislauf-wirtschaft

ErneuerbareEnergie

Nachwachsende Rohstoffe

Sekundär-rohstoffe

Im gesamten Produktlebens-zyklus:

• Lieferant

• Produktion

• Kunde

Klimaschutz

Erhalt der Ökosysteme

Rücknahme

Wieder-verwendung

Stoffliche und energetische Verwertung




Von Wertschöpfungsketten zu Kreisläufen und Netzwerken

47

Chemie

Wachstums- und

Innovationsmotor

Am Anfang globaler

Wertschöpfungsketten

Bedrohung durch langsames

Wachstum, durch Erosion

von Innovationsvorsprüngen

und durch Standortnachteile

Chemie:

Enabler der zirkulären

Wirtschaft

Effiziente und

klimaschonende Produktion

Essentieller Teil von globalen

Wertschöpfungskreisläufen

Chemie:

nutzt Chancen der

Digitalisierung

entwickelt neue

Geschäftsmodelle

neue Rollenverteilung in

globalen

Wertschöpfungsnetzwerken

Globale Wertschöpfungsketten Zirkuläre Wirtschaft Digitalisierung und Vernetzung






Autor:

Treiber Globalisierung wird schwächer

48

Dynamik der letzten beiden Dekaden hält nicht an:

Integration des „Ostblocks“ und Chinas als einmaliger Effekt

keine weiteren bedeutsamen multilateralen Abkommen bis 2030 – trotz TTIP/CETA/TPP

protektionistische Tendenzen

Bedeutungsgewinn der lokalen Produktion (Annäherung der Lohndifferenzen, steigende Transportkosten, Nähe zum Kunden wird wichtiger, Erschöpfung der Handelspotenziale)

Globalisierung wird sich aber weiter fortsetzen. Handel wächst stärker als globales BIP. Aber die Bedeutung des Welthandels als Wachstumstreiber der Weltwirtschaft nimmt ab.

Anteil des weltweiten Handels (Exporte + Importe) am globalen BIPin Prozent, CAGR 2000-2013 und 2013-2030

Quelle: VCI Prognos-Update 2015

60

55

50

45

65

0

70

0,8%

2030

2,0%

20152000 20102005 2020 2025






Autor:

Chinas Chemie gewinnt weiter Produktionsanteile

49

China kann als Folge seiner

stark steigenden Nachfrage nach

chemischen Erzeugnissen

weitere Anteile an der globalen

Produktion hinzugewinnen.

Der Zugewinn geht dabei

überwiegend zu Lasten der

Industrieländer.

Globale Chemie- und Pharmaproduktion in Mrd. EuroAnteile in Prozent, CAGR 2013–2030


6.480

12,1%

18,6%15,9%

3,8%

44,8%

5,2%

33,4%

3.667

5,5%

19,2%

21,0%

17,5%

2013

3,2%

2030

+3,4%

USA

China

Japan

Rest Industrieländer

Deutschland

Rest Schwellenländer






Autor:

Deutsche Chemie: Fokus auf Spezialchemie und Pharma

50

Zukünftig kommt es zu einer zunehmenden Spezialisierung. innerhalb der deutschen Chemie.

Die Basischemie verliert Anteile:

hohe Rohstoff- und Energiekosten

Aufbau moderner Produktionskapazitäten in den Schwellenländern

Wachstumsraten 2013-2030:

Basischemie: +0,3%

Spezialchemie: +1,8%

Pharma: +2,5%

Reale Produktionswerte der deutschen Chemieindustriein Mrd. Euro, Anteile der Sparten in Prozent, CAGR 2013-2030


+1,5%

2030

31,5%

246

27,6%

40,9%

26,9%

2013

190

33,8%

39,3%

Spezialchemie

Basischemie

Pharma






Autor:

Deutsche Pharmazeutika sind weltweit gefragt

51

Der Markt für Pharmazeutika

wächst weltweit dynamisch.

Durch ihre Innovationsstärke und

Wettbewerbsfähigkeit kann die

deutsche Pharmaindustrie davon

profitieren. Ihre Produkte sind

weltweit gefragt.

Der Außenhandelssaldo steigt.

Handel mit pharmazeutischen Erzeugnissen aus Deutschlandin Mrd. Euro, CAGR 2013-2030


21

39

60

35

53

88

+1,8%

+2,3%

AH-SaldoImporteExporte

2030

2013






Autor:

Hoher Importdruck in der Basischemie

52

Die Basischemie in Deutschland gerät zunehmend unter Druck.

Die Importe nehmen zu, während die Exporte stagnieren. Der Außenhandelssaldo kehrt sich ins Negative. Die deutsche Basischemie produziert überwiegend für den lokalen Markt.

Europa, der wichtigste Zielmarkt, wächst im Prognosezeitraum nur langsam.

Mit Shale-Gas können die USA zu starken Anbieter von Basischemikalien aufsteigen. Der Importdruck nimmt zu, allerdings keine (vollständige) Substitution durch Importe.

Handel mit Basischemikalien aus Deutschlandin Mrd. Euro, CAGR 2013-2030


7,3

31,0

38,3

-0,3

40,640,3

Exporte

+1,6%+0,3%

AH-SaldoImporte

2030

2013

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