Internationale Agrarmärkte:Akteure & Institutionen

Thorsten Arnold

Übersicht1) Preise für Agrarprodukte

a. Weizenb. Wichtige Güter

2) Flüsse von Agrarproduktena. Flüsse Internationalb. Flüsse in Deutschland

3) Akteure auf dem Agrarmarkt & Wertschöpfungskettea. Akteure in Deutschlandb. Akteure Internationalc. Marktkonzentration

4) Beeinflussung von Märkten an Ländergrenzen

Preise I: Erzeugerpreise vs. Konsumentenpreise

(Canada)

Preise von Brot aus einem Büschel Weizen

Preise eines Büschel Weizen(„Farm gate“)

Quelle: Consumer Prices and Price Indexes, Statistics Canada Cat. # 62-010 and StatFacts 10.03, Saskatchewan Agriculture and Food. From the National Farmers’ Union, 2000, “The Farm Crisis,EU Subsidies and Agribusiness Market Power”, Saskatchewan, p. 22.

Schweinefleisch Preise eines Pfund Schnitzels im Laden(Konsumentenpreis)

Preise eines Pfund Schweinefleischs(„Farm gate“)

Quelle: Consumer Prices and Price Indexes, Statistics Canada Cat. # 62-010 and Livestock Statistics, Statistics Canada Cat. # 23-603.

Preise II: Langfristige Trends(Inflationsbereinigt)

Quelle: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004

Preise III: Preisfluktuationen

FAO: „Preisfluktuationenwaren am stärksten bei solchen Gütern, die von Entwicklungsländern gehandelt wurden“

Quelle: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004

Gesamtvolumen Internationaler Handel

Anteile an globalen Agrar-ExportenExportanteile nach Regionen

Subventionen OECD: auf 2-300 Mrd US$

geschätzt!

Importe / ExporteMrd. US$

Konsum und Handel von Weizen

Quelle: Chicago Board of Trade, Market Data( http://www.cbot.com )

Mio.t

WeizenimporteMio.t

Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )

WeizenexporteMio.t

Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )

Globale Soja-Importe: Bohnen Mehl (flour)

Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )

Mio.t

Mio.t ( extrapoliert )

Globale Soja-Exporte Bohnen Mehl (flour)

Mio.t

Mio.t

Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )

( extrapoliert )

Abhängigkeit der ärmsten Länder von einzelnen Waren

Prozent der Exportverdienste ausgewählter Länder an einzelnen Waren, als Prozentsatz zum Gesamtexport

Quelle: FAO, SoFA 2004

Akteure in Deutschland: Warenstromanalyse Frischobst 2002/3

ImporteDirektvermarktung

Wochenmarkt

Selbstvermarktungam GH

Selbstvermarktung an LEH

Fach-Großhandel

Erzeuger-Organisationen

10.8

4,2 %

2,9 %

4,9 %

18,8%

59,3%

Dt. Prod

Lebens-mittel

Einzel-handel(LEH))

Direktvermarktung

Wochenmarkt

Selbstvermarktung an LEH

Exports

Ausgeprägter Handel zwischenGroßhändlern

Exkurs Ländliche Armut (I)

Quelle: IFAD: Rural Poverty Report 2001Quelle: FAO, SOFI 2003

Landwirtschaftliche Beschäftigung undUnterernährung, 1996 - 2000

Exkurs Ländliche Armut (II)

Quelle: ILO: Background paper on „Decent Work in Agriculture“, 2003

Exkurs Ländliche Armut (III):Was bedeutet „arm“, und kann man es messen?

Ein exzellenter Artikel: Economic Policy, Distribution and Poverty:The Nature of DisagreementsRavi Kanbur (2001)

Quelle: IFAD (2001): Rural Poverty Report, Latin America

Akteure in Entwicklungsländern:Drei ländlichen Welten (Bill Vorley, IIED)

Welt 1: Kommerzielle Großbetriebe Global wettbewerbsfähig, könnenVermarktungschancen der Globalisierung zu nutzen (Standards internationaler Märkte, Termine). Beschäftigung von Landarbeitern Liberalisierungsrisiko durch Kapital-Investitionen

Welt 2: Traditionell wirtschaftende Bauern: die ‘Sinkende Mitte’ - Gemixte Anbaumethoden; Eigenkonsum + „Cash-Crops“- Verkauf auf lokalen Märkten- Hofeinkommen + externe Einkommen- Migration in Städte- Problem: Sinkende Preise Zunehmende Ansprüche von Vermarktern durch Standards Kaum Kapital für notwendige Investitionen

Welt 3: Subsistenzbauern, Überlebens-Strategie - Unsichere Besitzverhältnisse, oft schlechteste Böden- Gefangen in niedrigen Einkommen und schlechter Bildung, - Selbstausbeutung, unbezahlte Arbeit in der Familie.- Risiken: Wetter, HIV, Chronische Armut

Akteure im Welthandel: Die Wertschöpfungskette

(engl. Food Supply & Food Value Chain)

Quelle: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumers, Bill Vorley 2003

Roh-materialien

End-konsument

VersorgunsketteStufenweise Überführung von Rohmaterialien in fertige Produkte;

Auslieferung an Konsumenten

WertschöpfungsketteVerteilung des Preises, welches der Konsument an seinen Versorger zahlt, bis zu Rohproduzenten

Akteure: Institutionen

• Handelsketten, Händler Standards

• Nationalstaaten – Gesetze Produktionsstandards– Grenzen Zugang, Zölle

• Internationale Organisationen– Standards EU

Codex Alimentarius

– WTO-Regeln Nationalregel (s.o.)

Patente

Markt- & MachtkonzentrationDer „Wertschöpfungs-Kamin“ in Europa

1. Die Kartoffel2. Weizen Brot(Großbritanien)

Konsumenten

Supermärkte / Fertigbäcker

Bäckereien

Müller

Händler

Getreidebauern

3. Vom Soja zum Tier-produkt(Brasilien EU)

KonsumentenKonsumenten

Supermärkte / FertigbäckerSupermärkte / Fertigbäcker

Verarbeitung / VerpackerVerarbeitung / Verpacker

Milch- & Tier-Milch- & Tier-produzentenproduzenten

FutterherstellerFutterhersteller in EU in EU

Soja-Zerkleinerer, Soja-Zerkleinerer, EUEU

Soja-Zerkleinerer, Soja-Zerkleinerer, BrBr

Soja-Anbauer, BrSoja-Anbauer, Br

4. Kaffee (global)

KonsumentenKonsumenten

Supermärkte / Supermärkte / FertigbäckerFertigbäcker

RöstereienRöstereien

Internat. Internat. HändlerHändler

Nation. Nation. HändlerHändler

Kleinbauern, HöfeKleinbauern, Höfe

5. Kakao (global)

Konsumenten

Supermärkte / Fertigbäcker

Süsswaren-hersteller

Kakao-Mühlen

Int. Händler /Verschiffung

Lokale Händler

Lokale Sammelstellen

Getreidebauern

Konsumenten

Supermärkte

Reifung / Verteilung

Transnat. Bananenfirmen

Kleinbauern / Plantagenarbeiter

6. Bananen(global)

Quelle: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumers, Bill Vorley 2003

Unterstützung im Agrarsektor

Aber:EU: 113 Mio PSE

46 Mio direkte Subventionen

Sind Subventionen grundsätzlich schlecht?

PS: OECD-Schätzung umstritten

Biohof Herkömml. Hof

Größe 100,9 ha 100,5 ha

Arbeitskraft 2,2 1,7

Unbezahlte Arbeit (Familie) 1,5 1,5

Direkter Zahlungen (ohne Investitionskredite)

493 €/ha 362€/ha

Netto Gewinn 368€/ha 275€/ha

Gewinn ohne Subventionen - 125 €7ha - 87 €/ha

Wirtschaftlichkeit der LandwirtschaftBio-Höfe vs. Herkömmliche Höfe in BRD

(2003/2004)

Quelle: Agrarpolitischer Bericht 2005 der Bundesregierung (p.29)

“Seven magnificents” in Spain (currency: Euros)

Top 10 receivers in Denmark (currency: DKK)

3,608,000 Gebrüd. Mora Figueroa Domecq2,464,000 Gebrüd. Hernández Barrera2,291,000 Nicolás Osuna Garcia1,885,000 Cayetana Fitz James Stuart & Söhne1,752,000 Inigo Arteaga Martin 1,457,000 Gebrüd. López de la Puerta1,110,000 Samuel Flores

5,750,318 Bregentved Godskontor4,437,801 Frijsenborg & Wedellsborg3,320,013 Overgård Gods2,378,933 Christian D. Lassen2,306,753 Fiil-Sø A/S2,228,349 Økologi Birkelse2,131,488 Gisselfeld Klosters Landbrug2,090,666 Rosenfeldt Gods2,015,892 Ove Christian Sehested Juul1,961,807 Danish Inst. of Agricultural Sciences

Agrar-Direktzahlungen an einzelne Höfe

Deutschland, Frankreich: Keine Daten zugänglich !!! ABL schätzt:

Ferdinandshof Mek.Pom (22,000 Rinder, 7000 ha, 132 Arb) bekommt 4,46 Mio. € 33,800,- € / Arb Familienhof BRD, Durchschnitt 2001: 17,800,- € / Hof

Exportsubventionen and deutsche Konzerne(Getreide, Fleisch, Zucker)

Getreide Milchprodukte Fleischprodukte Zuckerproduckte

Töpfer Humana Milchunion Moksel AG (belong to Vion Group)

Südzucker

Peter Cremer Nordmilch Nordfleisch AG (Danish Vion Group)[1]

Nordzucker

Avebe Theo Müller GmbH (a.o. Sachsenmilch

Tönnis Fleischwerk Beteiligungs GmbH[2]

Pfeiffer und Langen

Emsland GmbH Campina GmbH Westfleisch e.G. Danisco Zucker GmbH

Hochwald/ Starmilch Südfleisch Holding

Quelle: Germanwatch

Staatliche Subventionen (USA)

Quelle: US Department of Agriculture

Profite – Wer bekommt wie viel?

Quelle: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumers, Bill Vorley 2003

Profite – Wer bekommt wie viel?

Quelle: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004

FAO: „Heute landen 80% der Einnahmen aus

dem Kaffee-Verkauf in den konsumierenden

Ländern!“

WEM NUTZT DER HANDEL?

END

Thorsten Arnold

Rt.arnold@web.de

Marktbeeinflussung an Nationalgrenzen

• Importzölle

• Importstandards

• Quoten

• Subventionen

Wem nützen diese „Marktverzerrungen“?

Zölle auf weiterverarbeitete Waren

Preise I:

• 60% of terminal grain handling facilities are owned by four companies: Cargill, Cenex Harvest States, ADM and General Mills.

• 82% of corn exporting is concentrated in three companies: Cargill, ADM and Zen Noh.

•Beef packing is dominated by an 81% share among four companies: Tyson, ConAgra, Cargill and Farmland Nation.

•61% of flour milling capacity is owned by four companies: ADM, ConAgra, Cargill and General Mills.

Quelle: Heffernan, William with Hendrickson, Mary and Gronski, R. (2002),Consolidation in the Food and Agriculture System, Report to the National Farmers’ Union, U.S.A.

Marktkonzentration in den USA

Getreide-speicher

Mais Rindfleisch-Verpacker

Getreide-mühlen

Marktanteil der größten drei Firmen (Murphy 2001)