Landwirtschaft in Europa: Geschäftsklima, Trends in Technik und Management

DLG-Agrifuture Insights

Dr. Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsführer der DLG, Frankfurt am Main

Wirtschaftliches Umfeld

• Änderung der Soja-Handelsströme mit starkem Anstieg der Importe Chinas aus Brasilien•Änderung der Schweinefleischimporte Chinas von den USA hin zur EU und Brasilien

HandelskonfliktUSA - China

• Starker Einbruch der Schweinebestände in China sorgt für starken Anstieg der Importe insbesondere aus der EU und Brasilien•In betroffenen Osteuropäischen Ländern Reduktion der Produktion

Afrikanische Schweinepest

• Mittelfristige Wirkung auf Handelsströme mit Anstieg der britischen Importe aus den USA im Falle neuer Handelsabkommen•Höhere internationaler Wettbewerb der Exporteure aus Deutschland, Frankreich, Irland, Dänemark und den Niederlanden

Brexit

•Freier Warenaustausch durch weitgehenden Abbau der Zölle•Jedoch Unsicherheit hinsichtlich der Ratifizierung durch den Konflikt über die brasilianische Amazonas Politik

Mercosur – EU Handels-

abkommen

•Weitergehende Vorgaben durch die Novellierung der Düngeverordnung•Neue Gesetzgebung zum Insektenschutz inkl. gebietsweisem Verbot von Pflanzenschutzmitteln•Einführung des 3-stufigen, staatlichen Tierwohllabels (auf freiwilliger Basis)

Nationale Gesetzgebung Deutschland

•Debatte um mehr Tierwohl in der Tierhaltung ohne klare gesetzliche Regelungen bremsen Investitionen in die Tierhaltung•Klimakabinett schlägt Einführung einer CO2 Steur, auch für die Landwirtschaft, vor

Umwelt,- und Klimaschutz,

Tierwohl

• Nationale Umsetzungspläne bestimmen Vorgaben der Agrarpolitik

• Eco Schemes neue Instrumente zur Umsetzung ökologischer Ziele

GAP-reform 2020

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Global National

Weltweizenmarkt

Quelle: Internationaler Getreiderat, 29.08.2019

in Mio. t

Weltweizenproduktion übersteig den globalen Weizenverbrauch

in Mio. t

• Große Weizenernte erwartet• Vorräte bei den Hauptexporteuren

unverändert• EU-Ernte im 5-jährigen

Durchschnitt• Rekordernte in Frankreich inkl.

guter Qualität• In Deutschland Ernte unter

langjährigem Durchschnitt, Qualitäten von Region zu Region sehr unterschiedlich0

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Lagerbestand Lagebestand HauptexporteureProduktion Verbrauch

Global hohe Ernte führt zu Preisdruck

Preis des Matif-Kontraktes September 2019 in €/t Kassapreis für Weizen, Rheinland, in €/t

Quelle: Agrarticker 06.09.2019

Entwicklung Weizenpreis

Schweineerzeugung

Source: EU-KOM, 04.0.2019

Globale Schweinepreise: • Globaler Schweinemarkt von der ASP und

dem Handelsstreit zwischen den USA und China bestimmt

• Europäische Exporte im ersten Halbjahr 2019 gestiegen: Deutschland +11%, Niederlande +29%

Futterpreise: • Niedrigere Futterpreise aufgrund hoher

Getreideernte• Sinkende Preise für Soja führen zu sinkenden

Futterkosten

Quelle: Agrarticker, 05.09.2019

EU-Milchanlieferungen auf Vorjahresniveau

• Milchpreis weitgehend unverändert aufgrund stabiler Rahmenbedingungen

• Durchschnittliche Milchpreis 0,41 Cent / kg höher im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: EU-KOM DG Agri 29.08.2019

Quelle: LTO Niederlande, International Milchpreiserhebung, Juni 2019;

Milchmarkt

Marktumfeld für Landwirte

EU-Getreideproduktion auf 5-Jahresdurchschnitt, Landwirte in Frankreich mit Rekordernte bei guten Qualitäten, in Deutschland im 5 Jahresschnitt unterdurchschnittliche Ernte

Trockenheit und Hitze hat nur regional zu Ernte- und Qualitätseinbußen geführt

Hohe Weizenernte führt zu Preisdruck, Bestände der wichtigsten Exporteure unverändert bei rund 68 Mio.t

Starker Wettbewerb auf den Exportmärkten. Russland jedoch mit niedrigeren Exporten in der ersten Hälfte 2019 aufgrund hoher Inlandspreise.

Afrikanische Schweinepest (ASP) in China führt zu steigenden EU-Schweinefleischexporten und zu steigenden Schweinepreisen; in Europa anhaltendes ASP-Ausbruchsrisiko in Frankreich und Deutschland aufgrund anhaltendem Seuchengeschehen u.a. in Polen und Belgien

Milchmarkt weitgehend stabil aufgrund im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleicher Milchanlieferungsmenge in der EU

Business climate and investment conditions – core questions

1. Wie wirken sich Marktumfeld und Investitionsbedingungen auf das Geschäftsklima und die Geschäftserwartungen aus?

2. 2.Wollen die Landwirte investieren?

3. 3.Welche Innovationen sind Marktfruchterzeugern wichtig?

Beurteilung Geschäftslage und -entwicklung

Average; N=valid cases; supported; only one answer possible. DLG-Trendmonitor Europe autumn 2005 – Spring 2017 N= D+F 750, UK 350, PL 500; Agrifuture Insights, autumn 2017 – autumn 2018 N=150 every country

Aktuelle Geschäftslage im Ackerbau

Landwirte in Frankreich, den Niederlanden und Russland zufriedener mit dreGeschäftslage

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Frankreich Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland

Erwartungen an die Geschäftsentwicklung im Ackerbau

Meist durchschnittliche Erwartungen; Marktfruchterzeuger in Deutschland weniger zuversichtlich

Very bad

Very good

Average; N=valid cases; supported; only one answer possible. DLG-Trendmonitor Europe autumn 2005 – Spring 2017 N= D+F 750, UK 350, PL 500; Agrifuture Insights, autumn 2017 – autumn 2019 N=150 every country

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Frankreich Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland

Investitionsbereitschaft und Bereiche

Investitionsbereitschaft im Ackerbau

Investitionsbereitschaft im Ackerbau steigt,

Antworten “Ja”

DLG-Trendmonitor Autumn 2010 – Autumn 2016, DLG-Agrifuture Insights autumn 2010 to autumn 2019, data in %; supported

Planen Sie in den kommenden 12 Monaten Investitionen?

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Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland

Investitionsbereiche im Ackerbau

Traktoren und Bodenbearbeitungstechnik im Fokus

DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible

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Deutschland Frankreich Niederlande Russland Polen Großbritannien

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Herausforderungen im Ackerbau

Herausforderungen im Ackerbau

Notwendigkeit, Anbauverfahren im Ackerbau zu überdenken, bspw. Mit einer Erweiterung der Fruchtfolge, mechanischer Unkrautbekämpfung, neuer Sorten, spätere Saattermine etc.

Herbizid-resistente Ungräser

Zunehmend erschwerter Rapsanbau aufgrund Verbot von Pflanzenschutzmitteln und Trockenheit

Steigerung der Nährstoffeffizienz notwendig

Starker Preisdruck für Zuckerrüben nach der Liberalisierung des Zuckermarktes

Landwirte-Konzepte

Marktfruchterzeuger in Europa setzen auf unterschiedliche Lösungen

DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible

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Frankreich Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland

Mehr Schlagkraft zur Nutzung ackerbaulich günstiger Zeitpunkte Unkräuter mechanisch bekämpfen

Nährstoffe wurzelnah ausbringen (z.B. durch Unterfußdüngung) Konsequente Feldhygiene

Intensievere Stoppelbearbeitung für bessere Rotte Spätere Saattermine bei Getreide und Raps, um Krankheitsdruck zu reduzieren

Steigerung der organischen Masse im Boden Fruchtfolge erweitern

Auf Biolandbau umstellen

Techniktrends

Hohes Interesse an Technik-Innovationen

DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible

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Deutschland Frankreich Polen Niederlande Großbritannien Russland

Strip tillage Sensortechnologie zur Bestandsführung

Automatische Lenksysteme Mechanische Unkrautbekämpfung

Steigerung Nährstoffeffizienz Sensoren für Echtzeit-Messung Nährstoffgehalte Gülle

Telematic für Maschinenkontrolle Echtzeit-Bestandsmanagement mit mobilen Daten

Drohnen für die Bestandsführung

Anwendungsbereiche der Digitalisierung

Dokumentation, Steigerung Betriebsmitteleffizienz und Farm Management Systeme im Mittelpunkt des Interesses

DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible

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Deutschland Frankreich Polen Großbritannien Niederlande Russland

Dokumentation Steigerung Betriebsmitteleffizienz

Maschinenwartung mit Telemetrie Logistikmanagement

Cloud Computing Farm Managementsysteme

"Internet of things" - Maschinenvernetzung Web-Plattformen für Einkauf und Vermarktung

Fazit – Geschäftsklima und Investitionen

Geschäftsklima

• Hohe globale Weizenernte führt zu Preisdruck

• Intensiver Wettbewerb auf den Exportmärkten; EU-Exporteure jedoch mit Chancen auf höhere Exportmengen aufgrund rückläufiger Exporte aus Russland

• Erwartungen der Marktfruchterzeuger freundlicher, Ackerbauern in Deutschland weniger optimistisch für Geschäftsentwicklung

Investitionen

• Höhere Investitionsbereitschaft der Marktfruchterzeuger in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und den Niederlanden

• Investitionsgründe: Landwirte in Frankreich woollen Schlagkraft erhöhen, Marktfruchterzeuger in Deutschland aufgeschobene Investitionen nachholen und neue Verfahren etablieren

Fazit – Konzepte im Ackerbau

Konzepte im Ackerbau

• Für Landwirte in Deutschland Feldhygiene und mechanische Unkrautbekämpfung im Mittelpunkt

• Landwirte in Frankreich wollen Schlagkraft erhöhen um ackerbaulich günstige Zeitpunkte in der Bewirtschaftung zu nutzen

• Landwirte in Großbritannien mit Interesse am ökologischen Landbau

Um die Herausforderungen im Ackerbau zu meistern müssen Landwirte eigene, an den Standort angepasste Konzepte entwickeln. Maschinenhersteller müssen mehr den je die betriebliche Situation ihrer Kunden berücksichtigen, um passende Lösungen anbieten zu können.

Bewertung des Brexit – britische Landwirte

Britische Marktfruchterzeuger erwarten überwiegend negative Auswirkungen des Brexit

DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible

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Chancen auf dem Inlandsmarkt wachsen aufgrund Außenschutz

Chancen auf Exportmärkten wachsen, aufgrund eigener Handelsabkommen

Einbußen im Export durch erschwerten Zugang zum EU-Markt

Gewinne britischer Betriebe fallen aufgrund des Wegfalls der Direktzahlungen

Investitionsgüter werden teurer aufgrund Importzöllen

Strukturwandel beschleunigt sich

Brexit führt zu sinkenden Exporten

Gesamte Befragung

Stimme nicht zu Stimme teilweise zu Stimme zu

Befragungsmethode und Struktur der befragten Betriebe

• Total N = 900 Interviews (150 in jedem Land, je 50 Ackerbau, Milchvieh-und Schweinehaltung)

• Stichprobe

• CATI (computer aided telephone interviews)• Trendmonitor: survey twice/year autumn 2003 – spring 2017• DLG-Agrifuture Insights: survey once/year since autumn 2017

•Befragungsmethode

• Deutschland, Frankreich, Polen, Niederlande, Großbritannien, Russland

•Juli + August 2019

• Länder

•Time of questioning

Realization of questioning:

Methodology of survey

Farm structure of interviewed farmers

Ø bewirtschafteteFläche (ha)

Ø Anteil gepachtetes Land (%) Ø Anzahl Milchkühe Ø Anzahl Mastschweine

Deutschland 307 49 155 1.149

Frankreich 201 70 135 1.378

Großbritannien 353 34

Polen 442 34 84 1.165

Niederlande 142 30 238 4.146

Russland 21.532 47 789 61.495

Website: DLG e.V. - DLG-Agrifuture Insights