Screen Wars

pilot Screentime GmbH 1

pilot Screentime GmbH.

Wir entwerfen, kreieren und warten bildschirmbasierte Anwendungen für

Smart TVs und Screens im öffentlichen Raum.

Connected TV Digital Signage

www.screentime.de

Inhalte, Werbung und Technologie für Smart TV.

pilot Screentime GmbH 3

HbbTV „Red

Button“ Werbung HbbTV Display- und Video-Werbung

Kampagnen

Microsites

Apps

On-Demand

Live TV

Smart-TV Portal

WerbungIn-App Werbung App-Store

Marketing

Kampagnen

Microsites

Inhalte, Werbung und Technologien für Digital Signage Networks.

SoftwareContent & Produktion Roll-Out ManagementStrategie

1 2 3 4

Wartung

5

Screen Wars!

Marktüberblick - neue Technologien und Plattformen.

5pilot Screentime GmbH

Fast 50 Millionen Bildschirme werden in 2013 verkauft!

pilot Screentime GmbH 6

Quelle: Die Zukunft der Consumer Electronics – 2013, GfK im Auftrag des BITKOM, EITO, Nov. 2013. Markt (ohne PCs)

für Flachbildschirme in Deutschland, Absatz in Mio Stück

Videoinhalte sind für die „emerging“-Plattformen wichtig.

pilot Screentime 7

Smartphones

Connected TV

(On-Demand)

Tablet PC

PC/Laptop

Video

Digital SignageIn-Store / POS TV

95% TabletPC Videoabrufe

kommen von iPads*

Quelle: OOYALA, Q1 2012 Global Video Index Report

Distrubution Wars

pilot Screentime GmbH 8

EARNEDSOCIALMEDIA UND „WORD OF MOUTH“

PAID (MEDIA)SICHERSTELLEN VON RELEVANZ UND „FRONT OF MIND“

Content is King, Distribution is King Kong!

pilot Screentime GmbH 9

REICHWEITE

EDITORIAL CONTROL

OWNEDREDAKTIONELLE PLATTFORMEN

REPUTATION

MONETISIERUNG

AB 2015!+

Markenbeziehungen entstehen in Nutzungssituation nicht auf

Devices.

pilot Screentime GmbH 10

@ Home

@ Unterwegs

@ Büro

2015?

@ Freizeit

2016+

Eyeball Wars

pilot Screentime GmbH 11

pilot Screentime GmbH 12

Der Krieg der Aufmerksamkeit!

Der „First Screen“ ist jeweils der Screen, der gerade die Aufmerksamkeit

des Konsumenten erfährt.“*

Aufmerksamkeitsverteilung bei Multiscreen Nutzung.

pilot Screentime GmbH 13

*Quelle: Catch Me If You Can!, Grundlagenstudie zur Multi-Screen-Nutzung, Interactive Media & United Internet Media, August 2013

Basis: Onliner 14-59 Jahre, TV- und Laptop-Kombinutzer (n=585 und TV und Smartphone-Kombinutzer (n=482)

Second Screen Nutzung in Deutschland.

Quelle: MobileEffects 2012-1

Multi-Screen „Prime-Time“

14

Smart-TV

Content Wars

pilot Screentime GmbH 15

Das Internet wird von Videotraffic dominiert.

pilot Screentime 16

TV Everywhere

„Longform“ Videocontent gewinnt an Bedeutung.

Dauer der Videos je Device.

pilot Screentime 17

71% aller Videos auf Connected TVs sind Longform.

Quelle: OOYALA, Q1 2013 Global Video Index Report

Professioneller Longform-Videocontent ist angekommen!

Unter den 14- bis 29-Jährigen schauen bereits drei Viertel (76%)

wöchentlich Bewegtbilder im Netz an.*

pilot Screentime 18

* ARD/ZDF-Onlinestudie Sept. 2013

UGC Video ist „nicht mehr King“!

Professionell produzierte Online-Videoinhalte sind noch in der Minderheit.

pilot Screentime 19

Longtail

(User Generated)

Professional

(Premium) Content

Youtube

(User Generated Content)

Video wird erwachsen – TV Everywhere ist nun Realität.

pilot Screentime 20

„Shortform“ Amateurvideos

(User Generated Content) sind

noch beliebt aber…

„Longform“ professionell

produzierter Content ist der Zukunft.

TV Everywhere!

pilot Screentime 21

TV Everywhere vor 30 Jahren!

TV Everywhere heute!

„Completion Rate“ für Smart TVs sind sehr hoch!

pilot Screentime GmbH 22

Quelle: OOYALA, Q1 2012 Global Video Index Report

In den USA lief „House of Cards“ nicht im TV, sondern alle 13 Episoden

wurden (im Web und auf Smart-TV) auf Netflix veröffentlicht.

Content-Inhaber + nicht klassischen Sender sind die Gewinner!

pilot Screentime GmbH 23

9% aller Amerikaner

haben mindestens eine

Folge gesehen.

46% aller Amerikaner

haben von der Serie

gehört!

Source: Video-Over-Internet Consumer Survey 2013, Accenture

Streaming Anbieter wissen, dass Content für VOD-Dienste entscheidend ist.

„Binge Viewing“ stellt werbefinanziertes und Paid-TV in Frage.

pilot Screentime GmbH24

Editorial (Curation) & Empfehlung.

pilot Screentime GmbH 25

TV, Internet-Inhalte und Werbung vermischen.

Je besser mein TV die Verhaltensweisen und Präferenzen versteht, desto

intelligenter und wertvoller wird mein TV.

Empfehlungen bieten Mehrwert!

TV kämpft nicht nur um die Aufmerksamkeit des Zuschauers, es kämpft um

die Loyalität des Zuschauers!

Die Bereitschaft Geld für Pay TV Abo-Services auszugeben ist

zurückgegangen.

pilot Screentime GmbH 26

Source: Video-Over-Internet Consumer Survey, Accenture 2013

-7% in

einem

Jahr

Videoinhalte sind nicht nur „Unterhaltung“.

Z.B. Jeder dritte Nutzer interessiert sich für „Gesundheitsthemen“.*

pilot Screentime 27

* Health Consumer Study, Google & OTX 2012

pilot Screentime Referenz: Stern Digital TV – VOD Plattform.

Stern Digital TV‘s Smart-TV App

Stern TV

Stern.de

Erster deutscher Google TV App

Monetarisierung durch Brand-Ads und Pre-Rolls

SmartTVPlattformen: Geplant:

pilot Screentime GmbH 28

TV Wars

pilot Screentime GmbH 29

Flachbildfernseher in Deutschland.

pilot Screentime GmbH 30

Bis Ende 2016 haben 98% aller Haushalte

einen Flachbildschirm.

Bis 2020 steigt die Anzahl der Flachbildschirme

pro Haushalt von derzeit 1,7 auf 2,0.

Der Austauschzyklus pendelt sich

auf weniger als 7,5 Jahren ein.

Quelle: Bitkom/Deloitte, Die Zukunft der Consumer Electronis – 2012, Oktober 2012

Es schauen mehr Personen TV im Wohnzimmer als vor 10 Jahren.

91% der über 18-Jährigen sagen, dass sie mindestens einmal in der Woche TV

auf dem Fernsehgerät im Wohnzimmer sehen, 3% mehr als in 2002.1

Das Wohnzimmer wird wieder „bewohnt“.

pilot Screentime GmbH 31

1 Quelle: Ofcom UK, Juli 20132 Quelle: Smart-TV Effects 2014-1, Das Internet erobert den Fernseher, Onsite Befragung im TomorrowFocusMedia Netzwerk; Basis: n= 5.797, Feb. 2014

Der Fernseher steht immer

noch im Wohnzimmer.2

Die 1st Screen-Herausforderung.

pilot Screentime GmbH 32

Die TV-Hersteller bieten immer wieder

neue Innovationen an.

Z.B. dieses Jahr auf der IFA: noch smartere,

größere und bessere „1st Screens“ in UHD!

Seit 2011 ist schon alles klar.

Die Branche des Enhanced TV, Hybrid TV oder Connected TV (CTV)

wurde geboren!

„Smart TV“

33pilot Screentime GmbH

Seit 2011 der gebräuchlichere

„deutsche“ Begriff

TV von heute ist Smart!

pilot Screentime GmbH 34

Eingebunden ins Internet!

Verbunden mit anderen

Smart-Geräten

On-Demand Video-Content

Es kann auch „Fernsehen“

Portal

Neue „Smart TV“ Apps

Ca. 60% Aktivierungsrate

(von gekauften Geräten)

Das Mobiltelefon war damals auch plötzlich „Smart“.

pilot Screentime GmbH 35

Seit 2007 ist ein

„Smartphone“ nicht nur

zum Telefonieren da!

Jahr 2000 Jahr 2007

Der TV-Bildschirm ist nicht nur mit der Antenne verbunden.

Mittels Spielekonsolen, DVD/Blue Ray-Playern, Streaming-Medienservern,

Set-Top-Boxen (STBs) und Smart TVs eröffnen sich vernetzte Dienste, die

zur Bereitstellung von Inhalten und Werbung genutzt werden können.

36pilot Screentime GmbH

Apple iTV, ca.28 Mio. verkaufte Geräte*

Ältere TVs können mit externen

Geräten „Smart“ gemacht werden.

* Source: Horace Dediu, Asymco, Estimated Apple TV sales worldwide since 2007, Feb. 2014.

14,4 Millionen deutsche Smart TVs sind schon an das Internet

angeschlossen!

Connected TVs in Mio. Deutschland.*

pilot Screentime GmbH

* Connected TV und am TV angeschlossene Zusatzgeräte in Deutschland. Quelle: ISH Electronics & Media im Auftrag des BITKOM. Nov. 2013.

37

0 0,1 0,3 0,50

0,3

0,9

1,9

0,4

1,8

4

6,8

3,7

4,55 5,2

4,1

6,7

10,2

14,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013

Blu-ray Spieler

Set-top Boxen

Smart-TVs

Spielkonsole

Direkt und indirekt mit dem Internet verbundene Fernseher undandere Videogeräte (insgesamt) 14,4 Millionen Connected TV

Devices sind schon an das

Internet angeschlossen.

26% alle deutsche Haushalte1 haben bereits ein Smart-TV!

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0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,4 1,12,5

5,2

9,6

13,4

5,2

6,4

7,6

8,9

8,2

6,7

HH mit min. 1 an dasInternet angeschl. TV

HH mit min. 1 an dasInternet angeschl. HbbTV-Gerät

1 Smart-TV Effects 2014-1, Das Internet erobert den Fernseher, Onsite Befragung im TomorrowFocusMedia Netzwerk; Basis: n= 5.797, Feb. 2014.2 Entwicklung Smart-TV und HbbTV. Anzahl Haushalte in Mio.* Goldmedia im Auftrag der BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien), April 2012.3 ARD/ ZDF-Onlinestudie Sept. 2013.

POTENTIAL 2016

20 Mio. Haushalte2

STAND HEUTE!

ca. 6,5 Mio. Smart-TV Nutzer3

Anschlussquote und Nutzung steigen kontinuierlich.

Quellen

:Eurostat 01/2013, 96% der Smart-TV- Internet-Haushalte verfügen über Breitbandzugang (DSL).

GfK Consumerpanel im Auftrag des ZVEI, 05/2012

59% der Smart TV-

Geräte sind bereits

mit dem Internet

verbunden.

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Top-5 Connected TV Devices in Deutschland.

LG Philips Panasonic

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Samsung SONY

Android TV, Blaupunkt, B&O, Brionvega, DIGIHOME, Fantec, Finlux, Hitachi, Huawei, HUMAX, ITT, JVC, Kaonmedia, Kathrein, KENDO, Loewe, Luxor, MediaBroadcast,

Medion, Metz, Murphy, NEXT, Nintendo Wii, PEAQ, Saba, Sharp, Smart, Sony Play Station, TechnoTrend Görler, T-Entertain, Techwood, Telefunken, Technisat, Telestar,

TCL / Thomson, Toshiba, Trekstor, Veezy, Vestel, VOX, Walker, Xbox, Xoro, etc

+ ++ +

+

Über 80% des deutschen Connected TV - Markts konzentriert sich auf 5 Hersteller.

38%

16%

12%

9%8%

„Volksbox“

Fragmentierter Plattform-Markt

Quelle: Connected TV und am TV angeschlossene Zusatzgeräte in Deutschland. Quelle: ISH Electronics & Media im Auftrag des BITKOM. Nov. 2013.

Smart TV Steuerung.

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Smartphone

Tablet-PC

„Pointer“ Fernbedienung

Fernbedienung

Human Interface

Smart TV 2013: Zwei Formen von Interaktivität.

pilot Screentime GmbH

On Demand

Portalseiten

Apps

HbbTV Portale

Red Button (HbbTV)

TV Spots

1st

Screen

Live-TV

43

Multi-Screen Wars

pilot Screentime GmbH 44

„On Demand“ und „Always On“ bestimmen die Medien.

5,3 internetfähige Geräte sind in einem durchschnittlichen Onlinehaushalt

vorhanden.*

pilot Screentime 45

Mobile

Smart TV

TV

iPad

PC / Laptop

* ARD/ZDF-Onlinestudie Sept. 2013

Größe ist nicht alles!

pilot Screentime 46

Quelle: SevenOne Media 2012

PCs sind 3x größer als TVs

Man kann ein „3m“-Erlebnis nicht mit einem

„30cm“-Erlebnis vergleichen!

Second-Screen „Nutzung“ erobert das Wohnzimmer.

47

„Continuous

Partial Attention“!

49% der Online User (14-49

Jahre) nutzen schon Second

Screen = ca. 17 Mio.!

* Quelle: Anywab, Juli 2012

1st Screen Devices werden mit 2nd Screens kommunizieren.

1st & 2nd

Screen

48pilot Screentime GmbH

On-Demand Content Live-TV/ Internet-Redaktion

Social TVConnected Mobile

Technische

Steuerung Redaktion

Multiscreening ist das neue Phänomen in 2014.

pilot Screentime GmbH 49

sequenziell

Werberelevanz und

Währung sind noch

nicht festgelegt.

Universal Tagging?

simultan

User Journey durch

„Tagging“ bietet

wertvolle „Insights“.

Impact?

Monetarisierung Wars

pilot Screentime GmbH 50

Smart TV Plattform-Betreiber möchten jetzt Geld verdienen!

Business Modell: 70% / 30%

Entwickler/Samsung für Paid Apps

+ Werbefinanzierte Apps

pilot Screentime GmbH 51

Portal-Werbung

Aktuelle Standard: Click-2-Video

Werbekampagnen auf Smart TV Portale.

52

Portalwerbung

Videowerbung

pilot Screentime GmbH

Displaywerbung TKP ca. 20€

Youtube LINK

Die Werbemöglichkeiten „In-App“.

pilot Screentime GmbH 53

Wallpaper /

Promotionsflächen

Standard-Banner

Pre, Mid & Post-Roll Werbung

App Launch o. Interstitial

Videowerbung

Videowerbung TKP ca. 30€

„Red Button“ Dienste für Live-TV-Werbetreibende.

pilot Screentime GmbH 54

Red Button einblendung

Live TV mit Red Button Einblendung Startleiste Banner Portal Banner

TV-Spot Ausstrahlung Kunden HbbTV Landingpage

A

B

Red Button Einblendung

Die „Power-Up“ Ad von Panasonic (Sumo/ SpecificMedia)

TV-Hersteller möchten ein Stück vom TV-Werbekuchen.

pilot Screentime GmbH 55

Neue und sehr spannende „Red Button“-Möglichkeiten.

One-Click Bestellung und Re-Targeting vom TV-Nutzer.

pilot Screentime GmbH 56

Die 3 zentralen Qualitätskriterien für Videowerbung!

pilot Screentime 57

Möglichst lange und

aktive Wahrnehmung des

Spots durch den User.

Audiovisuelle

Wahrnehmung

des Spots.

Professioneller,

brandsafe Content für

die Spotausspielung.

(Smart TV) Videowerbung wird länger angeschaut als

Online-Videowerbung.

pilot Screentime GmbH 58

Quelle: adRise, Connected TV Market Report, August 2012

Die Aufmerksamkeit bei Smart TV Advertising ist sehr hoch!

pilot Screentime GmbH 59

55% Awareness

* Quelle: Rovi Connected TV Viewer Research, April 2013, Base: Users of the Smart TV platform on connected Samsung/Sony TV/BD Player or 2012 Panasonic/Toshiba connected TV Q1’13 (n=451); Ref: I1/I4

11% haben auf

Ads geklickt!

= difference Q1’13 vs. Q4’12

+8%

+14%

Monetisierung von Smart TV Apps.

“T-Commerce” mit oder ohne TV-/ Plattform-Hersteller?

60

https://smartpay.tv

DIREKT DURCH DEN PLATTFORMBETREIBER

MINUS

7-30%

MINUS

1-3%

pilot Screentime GmbH

Metadaten werden den TV Konsum so verändern, wie Cookies einst das

Internet – Targeting und Intelligenz kommen endlich auf dem Fernseher.

„Adressable TV Advertising“ ist eine Realität!

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www.visibleworld.com

Kabel-TV in USA liefert schon

Werbung mit Targeting an 3

Mio. Haushalte.

Technologie (inklusive ACR) und die simultane Verwendung von 2nd

Screens werden die TV Nutzung noch attraktiver machen (Social TV).

Social TV

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Neue Content-Plattformen und Werbefinanzierungsangebote sind auf

einmal denkbar.

Neue Business Modelle.

pilot Screentime GmbH 63

http://www.hitbliss.com/

Der Konsum einer 10-minütigen Werbung reicht

hingegen aus, um mit einem Spielfilm belohnt zu

werden.

ZG Wars

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Aktive Smart TV Nutzer in Deutschland.

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Quelle: Smart-TV Effects 2013-1, Das Internet erobert den Fernseher, Onsite Befragung im TomorrowFocusMedia Netzwerk; Basis: n= 5.450, Fallzahl 359, Juni 2013

49% User nutzen die Smart TV Funktionen mindestens einmal pro Woche.

15% 11%

18%15%

28%

25%

28%

31%

11%18%

Never

Once every 3 months orless

Once a month

Once a week

More than once a week

Frequency of Usage

Q4’12 Q1’13

Nutzung der Smart TV Plattform.

Quelle: Rovi Connected TV Viewer Research, April 2013, Base: Smart TV owners Q4’12 (n=375); Q1’13 (n=501); Ref: G3a/G3d1pilot Screentime GmbH 66

No War! Just Peace!

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Smart TV für Ihre Marke – How we do it!

pilot Screentime GmbH 68

AWARENESSBekanntheit,

Aufmerksamkeit und

Verständnis

INTERESTKaufbereitschaft &

Interaktion

TRIALProbierbereitschaft

LOYALTYLoyalität

PURCHASERe-purchase

(Wiederkaufrate )

HbbTV „Red

Button“ Werbung HbbTV Display- und Video-Werbung

Kampagnen

Microsite

Live TV

Apps

On-Demand

Smart-TV Portal

WerbungIn-App Werbung App-Store

Marketing

Kampagnen

Microsites

Vielen Dank!

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d.rodgett@pilot-screentime.de

Kontakt.

pilot Screentime GmbH

Neue Rabenstraße 12

20354 Hamburg

Ansprechpartner:

Damian Rodgett

Geschäftsführer

Tel.: 040 – 30 37 66 – 17

Fax: 040 – 30 37 66 – 99

Mobile: +49 (0) 172 4397029

E-Mail: d.rodgett@pilot-screentime.de

Web: http://www.pilot-screentime.de

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