Digitalisierung im Mittelstand: Status quo, aktuelle Entwicklungen

und Herausforderungen

Dr. Jörg Zeuner

Chefvolkswirt KfW Bankengruppe

18. August 2016

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

2

Acht von zehn Mittelständlern setzen Digitalisierungsprojekt um

83

78

84

95

98

Insgesamt

5 bis 9 Beschäftigte

10 bis 49 Beschäftigte

50 bis 149 Beschäftigte

150 und mehr Beschäftigte

Unternehmen mit Digitalisierungsprojekten 2013 – 2015

(Anteile in %)

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

3

Wissensintensive Dienstleister auf Spitzenposition

84

83

81

93

76

FuE-intensivesVerarbeitendes Gewerbe

Sonstiges VerarbeitendesGewerbe

Handel

WissensintensiveDienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen

Unternehmen mit Digitalisierungsprojekten 2013 – 2015

(Anteile in %)

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

4

Was sind Digitalisierungsprojekte?

Technologische Projekte Kompetenzprojekte

Anschaffung neuartiger oder deutlich verbesserter

Hardware IT-Weiterbildung von Mitarbeitern

Programmierung oder Einführung neuer Software Nutzung von IT-Beratung

Grundlegende Neugestaltung der

Unternehmenswebsite (neue Funktionalitäten)

Reorganisation des Workflows zur Einbindung

neuer Arbeitsschritte

Nutzung neuer IT-Bezugsformen (z. B. Cloud

Computing)

Entwicklung von neuen digitalen Marketing- und

Vertriebskonzepten

Verknüpfungen der IT zwischen Geschäfts-

prozessen und -bereichen

Einführung neuer IT-Sicherheitskonzepte und

-anwendungen

Projekte zur Erneuerung oder Verbesserung der IT-Strukturen, um neue Anwendungen einzusetzen oder

um Kompetenzen zum Einsatz digitaler Anwendungen aufzubauen. Reine Ersatz- oder

Routineinvestitionen zählen nicht dazu.

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

5

Technologie überwiegt Gerade die Kleinen vernachlässigen den Wissensaufbau

78

72

80

91

95

64

56

66

80

88

Insgesamt

5 bis 9 Beschäftigte

10 bis 49 Beschäftigte

50 bis 149 Beschäftigte

150 und mehr Beschäftigte

Technologische Projekte Kompetenzprojekte

Unternehmen mit Digitalisierungsprojekten 2013 – 2015

(Anteil in %)

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

6

Großes Potenzial für weitere Digitalisierung Nutzung nimmt mit Niveau der Digitalisierung stark ab

22

22

19

10

8

4

Geschäftsbereichübergreifende

Digitalisierungsstrategie

Cloud Computing

Big Data

Angebot von Apps

Digital vernetzte Produkte /Dienstleistungen

Industrie 4.0 Projekte

Fortgeschrittene Elemente der Digitalisierung (6 von 14)

(Anteile in %)

Stufe II

Stufe III

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

7

Jedes fünfte Unternehmen ist digitaler Vorreiter

Vorreiter 19 %

(66,5 Tsd.)

Mittelfeld 49 %

(171,5 Tsd.)

Nachzügler 32 %

(112 Tsd.)

Vorreiter weisen mindestens eins der

folgenden drei Merkmale auf:

› digital vernetzte

Produkte/Dienstleistungen,

› Anbieter von Apps,

› Industrie 4.0-Projekte

Digitaler Reifegrad

(Anteile in %; Anzahl Unternehmen)

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

8

Digitalisierungsstrategie: Chancenmotiv dominiert

55

32

13

Unternehmen reagiert auf Chancendurch neue Technologie

Unternehmen reagiert aufKundenanforderungen

Unternehmen reagiert aufWettbewerbsdruck

Wichtigster Grund für die Einführung einer Digitalisierungsstrategie

(Anteile in %)

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

9

Digitalisierung erfolgt überwiegend in kleinen Schritten Vor allem große Mittelständler mit hohen Digitalisierungsausgaben

22

60

15

3 1

16

41

33

8

3 5

20

40

22

14

2 6

22 22

48

0 EUR 1 - 9.999 EUR 10.000 - 39.999EUR

40.000 - 99.999EUR

100.000 und mehrEUR

An

teile

in P

roze

nt

5 bis 9 Beschäftigte 10 bis 49 Beschäftigte

50 bis 149 Beschäftigte 150 und mehr Beschäftigte

Jährliche Digitalisierungsausgaben 2013 – 2015

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

10

Bis 2018: Anstieg der Digitalisierungsausgaben um mindestens

30 % nötig

10,0

11,5

13,0

0 5 10 15

Keine Veränderung des Status Quo

Lt. Erwartungen der Unternehmen

Aufschließen der Nachzügler

Entwicklungsszenarien für aggregierte jährliche

Digitalisierungsausgaben bis 2018

(in Mrd. EUR)

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

11

Interne Mittel dominieren bei der Finanzierung von

Digitalisierungsprojekten

Digitalisierungsprojekte (Anteile in %)

Andere Sachinvestitionen (Anteile in %)

77,2

17,1

3,9 1,8

Laufende Einnahmen

Leasing, Miete, Pay-per-Use

Bankkredite

Andere Finanzierungsformen

57,6

16,8

20,7

4,9

Laufende Einnahmen

Leasing, Miete, Pay-per-Use

Bankkredite

Andere Finanzierungsformen

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

12

IT-Kompetenzen, Datensicherheit, Kosten und

Internetgeschwindigkeit sind größte Hemmnisse

21

21

21

31

10

14

12

8

46

41

38

27

44

38

35

24

0 20 40 60 80

Mangelnde IT-Kompetenzen derBeschäftigten

Datensicherheit bzw. Datenschutz

Hohe Investitions- bzw. Betriebskosten

Geschwindigkeit der Internetverbindung

…

Fehlende Information überAnwendungsmöglichkeiten / Nutzen

Unsicherheit über die zukünftigen digitalenStandards

Unsicherheit über die zukünftigetechnologische Entwicklung

Mangel an geeignetenFinanzierungsmöglichkeiten

Anteile in Prozent

stark etwas

67

62

59

58

54

52

47

32

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

13

Mittelstand liegt hinter Erwartungen zurück:

Hemmnisse angehen und über Nutzen aufklären!

Möglichkeiten und

Nutzen aufzeigen!

› Viele Unternehmen sehen bei Digitalisierungsvorhaben vor allem den

Aufwand

Unsicherheiten

abbauen!

› IT-Sicherheit, Unklarheiten über technische Standards und Haftungsfragen

stellen wichtige Hemmnisfaktoren dar

IT-Kenntnisse

verbreitern!

› Berufsbilder weiterentwickeln, IT-Fachkräfte ausbilden, Beschäftigte

weiterbilden

Breitbandausbau

beschleunigen!

› Geschwindigkeit des Internetzugangs hemmt Digitalisierung

Umsetzung von

Digitalisierungs-

projekten unterstützen!

› Innovativer Charakter erschwert externe Finanzierung,

Finanzierungsengpässe drohen;

Implementierung neuer Anwendungen und Aufbau von Kompetenzen

fördern

Bereich für Seitentitel

und Untertitel

Bereich für Fußnoten

und Quellenangaben

8,20

6,00

4,60

7,60

8,20

1,40

1,80

1/2

1/2

1/1

Bereich für

Inhalte

0,25 0,75

3,80 3,30 4,30 3,80

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

11,40 12,40 1/1

Gesperrte Bereiche –

Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur

Ausrichtung der Hilfslinien

Unterteilung dient zur besseren

Ausrichtung des Inhalts

14

Design der Studie

Fragestellungen

› Repräsentative, telefonische Befragung von ca. 2.100 Unternehmen, als Ergänzung zur ZEW IKT-

Umfrage

› Grundgesamtheit:

› Mittelständische Unternehmen ab 5 Beschäftigten bis 500 Mio. EUR Jahresumsatz

› Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor (ohne z.B. Gastgewerbe, Finanz-

/Versicherungsdienstleister)

› 17 Fallstudien und Experteninterviews

Methodisches Vorgehen

› Grad der Digitalisierung?

› Welche Projekte umgesetzt?

› Wie finanziert?

› Welche Hemmnisse und Herausforderungen?

› Fokus in Unternehmensbefragung: Breite des

Mittelstandes

› Vertiefung in Fallstudien: Industrie 4.0

Vorreiterunternehmen