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cover I österreichischer fondspreis 2005

Produktpalette Wie gut deckt die Produktpalette alle wichtigen Core-Märkte (Europa, Amerika, Japan etc.) ab? 4,83 4,46 4,10 4,54 4,36 4,77 4,00 4,50 4,70 4,30 4,93 Wie gut deckt die Produktpalette wichtige Randmärkte (einzelne Länder, Emerging Mkts. etc.) ab? 4,75 4,31 3,70 4,46 4,00 4,54 3,40 4,43 4,00 4,00 4,71 Wie gut deckt die Produktpalette wichtige Spezialitäten (Hedgefonds etc.) ab? 3,60 3,09 3,10 3,27 3,10 2,92 2,89 3,17 3,33 3,50 3,00 Wie gut deckt die Produktpalette wichtige Branchen separat (Biotechnologie, Rohstoffe etc.) ab? 3,67 3,50 3,80 3,25 3,00 4,31 3,40 3,85 4,10 3,00 3,15 Wie gut ist das Angebot für unterschiedliche Kunden (No-Load, Institutional Shares etc.)? 3,92 4,25 3,50 4,08 4,00 4,00 3,50 4,38 4,10 3,75 3,31 Wie gut wird die Produktpalette regelmäßig um neue und sinnvolle Fonds ergänzt? 3,83 3,58 3,20 3,23 3,55 3,64 3,20 3,57 3,60 3,50 3,57 Wie gut sind die Mindestbeträge für Einmalanlagen gewählt? 4,14 4,40 4,40 4,13 4,25 4,25 4,25 4,22 4,40 4,00 4,13 Wie gut ist das Angebot von Sparplänen? Bietet die KAG eine ausreichende Anzahl an? 4,29 4,00 4,00 4,29 4,25 4,14 4,25 4,25 4,40 4,00 4,25 Wie gut sind die Mindestbeträge für Sparanlagen gewählt? 4,14 4,40 4,00 4,13 4,25 4,14 4,25 4,25 4,40 4,00 4,25 Wie gut sind die Möglichkeiten bei Entnahmeplänen (Kapitalerhalt/Kapitalverzehr) gestaltet? 3,71 3,80 3,60 3,63 3,50 3,29 3,50 3,71 3,80 3,33 3,88 Wie gut sind die Mindestentnahmen gewählt? 3,67 3,80 3,50 3,86 3,50 3,29 3,50 3,57 3,80 3,33 3,86

4,05 3,96 3,72 3,90 3,80 3,94 3,65 3,99 4,06 3,70 3,91 Performance der Fonds Wie gut ist die Performance der Fondsgesellschaft? Zeigt sie eine konstant gute Performance? 4,33 3,50 4,10 3,71 3,91 3,79 3,30 3,60 3,40 3,55 4,07 Wie gut ist die Fondsgesellschaft in Bezug auf ihr Rating? 4,25 3,92 3,70 3,71 3,73 4,07 3,40 3,60 3,60 3,82 4,14 Wie gut entwickeln sich die Core-Market-Produkte? 4,17 3,75 4,10 3,50 3,91 4,23 3,30 3,60 3,40 3,64 4,07

4,25 3,72 3,97 3,64 3,85 4,03 3,33 3,60 3,47 3,67 4,10 Online-Kommunikation / Homepage der Fondsgesellschaften Wie gut ist die Benutzerfreundlichkeit/Navigation/Suchfunktion der Homepage? 3,90 3,90 4,14 3,92 4,00 3,92 3,88 3,83 4,00 3,89 4,00 Wie gut ist die Homepage der Fondsgesellschaft in Bezug auf die Aktualität? 3,90 3,80 4,14 3,83 4,00 3,92 4,00 3,83 4,00 3,78 4,08 Wie gut werden Online-Anfragen bearbeitet? 3,71 3,71 3,60 3,57 3,67 3,57 3,67 3,71 3,71 3,60 3,71 Wie gut ist der Informationsgehalt der Homepage in Bezug auf das Unternehmen? 3,89 4,00 3,83 4,00 3,86 3,82 4,00 3,82 3,75 4,00 4,00 Wie gut ist der Informationsgehalt der Homepage in Bezug auf Fondsinfos, Factsheets etc.? 4,30 4,20 4,43 4,00 4,13 4,08 4,13 4,00 4,00 3,90 3,85 Wie gut ist das Angebot an Online-Formularen? 3,50 3,63 3,40 3,56 3,33 3,11 3,33 3,25 3,43 3,50 3,67 Wie gut lassen sich die angebotenen Dienste/Tools nutzen? 3,56 3,56 3,50 3,64 3,57 3,40 3,29 3,50 3,56 3,56 3,45

3,82 3,83 3,86 3,79 3,79 3,69 3,76 3,71 3,78 3,75 3,82 Abwicklung/Backoffice Wie gut sind die Fonds über alle wichtigen Plattformen und Pools erhältlich? 4,88 4,38 4,60 4,56 4,80 4,10 4,40 4,75 4,80 4,50 4,78 Wie gut sind die Ansprechpartner im Backoffice erreichbar bzw. werden Sie zurückgerufen? 4,44 4,13 5,00 4,50 4,50 4,30 4,67 4,30 4,50 4,13 4,45 Wie gut werden Sie mit Hintergrundinformationen versorgt? 4,22 3,63 4,60 3,80 4,50 4,20 4,50 4,33 3,83 4,00 4,00 Wie gut ist die Bereitschaft zu Extraleistungen? 3,78 3,63 4,00 3,89 3,83 3,89 3,83 3,63 3,50 3,63 3,60 Wie gut ist die Bereitschaft, im Streitfall Kulanzlösungen anzubieten? 3,89 3,88 3,80 4,11 4,00 4,00 4,00 3,86 3,83 3,86 3,89 Wie gut werden spezielle Anfragen bearbeitet? 4,38 4,00 4,40 4,25 4,33 4,44 4,33 4,25 4,17 4,00 3,89 Wie gut wird bei der Problembehandlung verfahren? Reagiert man mit Verständnis? 3,89 3,67 3,60 3,78 4,00 3,78 4,17 3,88 3,67 3,71 3,70

4,21 3,90 4,29 4,13 4,28 4,10 4,27 4,14 4,04 3,97 4,04 Sales-Betreuung/Außendienst Wie gut sind die Ansprechpartner im Sales erreichbar bzw. wird zurückgerufen? 4,36 4,00 4,38 4,23 4,44 4,08 4,56 4,08 4,00 4,18 3,85 Wie gut funktioniert die Versorgung mit Hintergrundinformationen? 4,18 3,91 4,25 3,69 4,44 4,23 4,22 3,77 4,00 3,91 3,58 Wie gut ist die Bereitschaft zu Extraleistungen? 3,91 3,82 4,13 3,67 4,11 3,92 4,00 3,67 3,70 3,50 3,25 Wie gut ist die Bereitschaft, im Streitfall Kulanzlösungen anzubieten? 3,89 3,67 3,67 3,70 3,71 3,89 3,71 3,56 3,50 3,50 3,50

4,09 3,85 4,10 3,82 4,18 4,03 4,12 3,77 3,80 3,77 3,54 Marketing Wie gut kennt man die Fondsgesellschaft von Anzeigen oder aus der TV-Werbung? 3,70 3,40 3,00 3,83 2,88 3,58 3,25 3,50 3,67 3,33 4,42 Wie gut bewerten Sie das Image oder die Bonität der Gesellschaft im Verkauf? 4,36 4,27 3,75 4,15 4,00 4,08 4,13 3,92 4,00 3,78 4,38 Wie gut ist die Nachfrage von Endkunden? 4,33 4,13 3,83 3,73 4,00 4,18 3,60 4,09 3,71 3,50 4,09 Wie gut wirken sich die Marketingkampagnen auf den Verkauf aus? 4,29 4,33 4,25 3,88 4,00 4,38 3,75 4,43 4,40 3,83 4,00 Wie gut werden bei Marketingaktionen Leads generiert bzw. erhält man welche? 3,57 3,67 4,25 3,57 3,25 3,43 3,00 3,50 3,80 3,00 3,71 Wie gut ist das Timing von Marketingaktionen? 4,29 4,50 4,25 4,00 4,00 4,29 3,75 4,33 4,40 3,83 4,29 Wie gut werden Sie bei Kundenveranstaltungen durch Sponsoring unterstützt? 3,86 4,00 4,50 4,13 3,25 3,88 3,00 3,71 3,80 3,43 4,13 Wie gut funktioniert die Belieferung von Werbegeschenken zur Weitergabe an Kunden? 4,00 4,17 4,00 4,00 3,50 4,00 3,25 3,86 3,80 3,67 4,13

4,05 4,06 3,98 3,91 3,61 3,98 3,47 3,92 3,95 3,55 4,14 Provisionen Wie gut bewerten Sie die Höhe der Verkaufsprovision? 4,00 4,29 3,60 4,33 4,00 4,20 3,60 4,00 3,83 4,00 3,90 Wie gut bewerten Sie die Höhe der Bestandsprovision? 4,00 4,00 3,67 4,20 3,67 3,82 3,40 3,80 3,50 3,86 4,00 Wie gut funktioniert die Abrechnung der Provisionen? Wird sie termingerecht durchgeführt? 4,13 4,00 4,20 4,44 4,20 3,67 4,00 4,22 3,80 4,14 4,10 Wie gut schätzen Sie die Transparenz und Verständlichkeit der Abrechnungen ein? 4,00 4,14 4,00 4,00 3,60 3,78 3,50 4,00 3,80 3,86 4,00 Wie gut wird die Abrechnung in Bezug auf Fehler durchgeführt? 4,13 4,43 4,40 4,33 4,20 4,38 3,75 4,00 3,80 4,00 4,10 Wie gut ist die Provisions-/Preispolitik der Fondsgesellschaft? 4,00 4,00 3,50 4,11 4,00 3,89 3,60 3,78 3,67 3,83 4,00

4,04 4,14 3,89 4,24 3,94 3,95 3,64 3,97 3,73 3,95 4,02 Formulare Wie gut verständlich ist der Depotauszug? 3,71 4,17 4,33 4,00 4,00 3,67 4,00 3,57 4,20 3,67 4,00 Wie gut verständlich ist der Kontoauszug? 3,86 4,17 4,33 4,14 4,00 3,50 4,00 3,83 4,20 3,75 4,00 Wie gut würden Sie die Formulare bewerten? Sind sie selbsterklärend? 3,86 4,00 3,67 4,13 4,00 3,71 4,00 3,86 4,00 3,83 4,13

3,81 4,11 4,11 4,09 4,00 3,63 4,00 3,75 4,13 3,75 4,04 Schnittstelle für Datenlieferungen (ACHTUNG: wurde von Morningstar bewertet) Mit welcher Häufigkeit werden Portfolios geliefert? 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 2,00 Mit welcher Qualität werden Portfolios geliefert? 4,00 5,00 3,00 4,00 2,00 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 Qualität Fondskommentare/-berichte 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00

4,00 4,67 4,00 4,00 3,67 3,67 4,33 3,67 3,50 4,33 2,67

GESAMTERGEBNIS 4,04 4,03 3,99 3,95 3,90 3,89 3,84 3,83 3,83 3,83 3,81

JPM

orga

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Mor

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INVE

SCODetailauswertung Servicequalität

A_Award_GewinnerXXX.qxd 16.03.2006 18:46 Seite 158

gewickelt wird über Fondsplattformen. Den zweiten Platz im Servicebereich holte sich Morgan

Stanley, die im Vorjahr auf Platz 13 noch weit abgeschlagenwaren. In die andere Richtung bewegte sich die DWS: Voneiner Spitzenplatzierung (3. Platz) im Vorjahr rutschte mannun – nicht zuletzt aufgrund schlechter „Noten“ im BereichProvisionen – auf Platz 13 ab. Über das „beliebteste Sales-Team“ verfügt übrigens Schroders. Die Vertriebsmanagerin-nen Mercedes Schoppik und Daniela Berndl weisen hier diebesten Noten auf, wollen die Servicequalität aber dennochweiter steigern: Seit Jahreswechsel gibt es ein eigenes Büro inWien. Mitbewerber M&G verfügt hingegen über das besteBackoffice. Rundum zufrieden mit der Produktpalette, etwaunterschiedlichen Anteilsklassen, Mindestbeträgen bei Ein-malerlägen oder auch ratierlichen Zahlungen, zeigen sich diePartner der DWS, die sich auch in Sachen Marketing bestensbehaupten konnte.

GesamtsiegerAls Gesamtsieger für den ÖSTERREICHISCHEN FONDS-

PREIS kommt nur in Frage, wer in allen Teilbereichen guteLeistungen zeigt. 2005 war dies die DWS, sie bot das „run-deste“ Leistungsspektrum. Gleichzeitig zeigt ein Blick auf dieZweit- und Drittplatzierten RCM und Schroders, wie schwie-rig der Spagat ist, in allen Bereichen gleichermaßen zu glän-zen. Weder Schroders noch Raiffeisen konnten in einer Ein-zelwertung einen Platz unter den Top drei ergattern und schnit-ten dennoch in der Gesamtwertung hervorragend ab. WährendSchroders mit unspektakulären, aber gleichmäßigen Ergebnis-sen über alle Kategorien punkten kann, kam Raiffeisen die ge-ringere Gewichtung der Servicekomponente für die Errei-chung des Gesamtpreises zu Hilfe. FP

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4,00 4,81 4,45 4,30 4,00 3,40 4,09 4,11 3,75 3,33 3,36 3,62 4,69 4,36 3,60 3,58 2,50 3,82 3,44 3,50 3,42 3,09 3,09 4,07 4,00 3,11 3,00 2,44 3,44 2,75 2,82 2,78 2,50 2,82 4,53 3,80 3,10 3,00 2,10 3,40 2,56 3,00 2,30 2,22 3,33 4,20 3,64 3,30 3,17 2,80 3,36 3,33 3,33 3,17 3,36 3,08 4,00 3,45 3,10 3,08 2,60 2,91 2,67 3,17 3,00 3,09 4,17 4,25 4,00 4,25 4,25 4,25 4,33 4,25 4,33 4,17 4,25 3,67 4,43 3,50 4,25 4,25 4,25 4,33 4,25 4,00 4,17 4,25 3,67 4,29 3,50 4,25 4,25 4,25 4,33 4,25 4,17 4,17 4,00 3,17 3,71 2,83 3,50 3,50 3,50 3,83 3,50 3,67 3,33 3,25 3,00 3,83 3,00 3,50 3,50 3,50 3,83 3,50 3,60 3,40 3,25 3,42 4,26 3,69 3,66 3,60 3,24 3,79 3,51 3,58 3,38 3,33

3,45 3,69 3,36 3,50 3,55 3,30 3,27 3,22 3,38 3,45 3,10 3,64 3,94 3,55 3,60 3,55 3,00 3,45 3,22 3,38 3,36 3,22 3,36 3,69 3,18 3,40 3,45 3,10 3,18 3,11 3,23 3,27 3,20 3,48 3,77 3,36 3,50 3,52 3,13 3,30 3,19 3,33 3,36 3,17

4,09 4,07 3,89 4,25 3,70 3,38 3,50 3,57 3,78 3,40 3,50 4,00 4,20 3,89 4,38 4,00 3,38 3,80 3,86 4,00 3,70 3,63 3,67 3,86 3,57 3,83 3,50 3,00 3,33 3,60 3,83 3,00 3,25 3,89 4,00 3,88 4,13 3,75 3,57 3,89 3,83 3,67 3,43 3,33 4,00 4,20 4,00 4,25 3,90 3,50 3,90 3,86 3,80 3,67 3,63 3,57 3,78 3,00 3,83 3,50 2,83 3,38 3,20 3,33 2,71 2,75 3,56 3,50 3,13 3,71 3,25 2,86 3,33 3,17 3,22 2,71 2,83 3,82 3,94 3,62 4,05 3,66 3,22 3,59 3,58 3,66 3,23 3,27

4,57 4,75 4,57 4,40 4,20 4,20 4,63 4,60 4,00 3,67 4,00 4,38 4,17 3,71 4,33 4,29 4,17 4,00 4,40 3,75 4,13 3,67 4,13 3,85 3,86 4,57 3,88 4,17 4,00 4,00 3,75 4,25 3,86 3,75 3,25 3,29 3,71 3,25 3,50 3,13 3,20 3,38 3,63 3,43 3,71 3,22 3,67 4,00 3,50 3,67 3,00 3,40 3,57 3,57 3,40 4,14 3,64 3,71 4,00 3,71 4,17 3,13 3,80 3,63 3,86 3,67 3,57 3,42 3,43 3,86 3,29 3,67 2,88 3,40 3,50 3,57 3,33 4,04 3,76 3,75 4,13 3,73 3,93 3,54 3,83 3,65 3,81 3,62

4,00 4,06 4,20 3,89 3,91 4,00 3,82 3,88 3,55 4,20 3,89 3,75 3,69 3,80 3,89 3,73 3,67 3,45 3,75 3,36 3,70 3,67 3,67 3,57 3,70 3,56 3,45 3,33 3,36 3,50 3,18 3,50 3,22 3,33 3,30 3,50 3,71 3,29 3,57 3,11 3,17 3,25 3,57 3,00 3,69 3,66 3,80 3,76 3,59 3,64 3,44 3,57 3,34 3,74 3,44

3,30 4,43 3,11 3,89 3,78 2,25 3,50 3,00 3,50 2,88 2,29 4,00 4,40 3,78 4,11 4,11 3,50 3,90 4,00 3,82 3,89 3,13 3,89 4,27 3,57 4,00 4,00 3,20 3,88 3,60 3,88 3,86 3,20 4,33 4,43 4,20 4,25 4,00 3,25 4,00 3,75 3,67 3,50 3,00 3,50 3,33 3,40 3,50 3,50 2,75 3,00 3,25 3,20 3,00 3,25 4,17 4,33 4,00 4,25 4,00 3,25 3,83 3,75 3,80 3,60 3,25 3,67 4,00 3,83 3,50 3,50 2,75 3,57 3,00 3,40 3,40 3,00 3,83 4,29 4,00 3,75 3,50 2,75 3,33 3,25 3,40 3,40 2,50 3,84 4,19 3,74 3,91 3,80 2,96 3,63 3,45 3,58 3,44 2,95

4,25 3,40 3,86 2,80 3,00 3,80 3,63 3,20 3,20 3,14 3,40 3,75 3,09 3,63 3,17 3,43 3,33 3,44 3,00 3,50 3,00 3,50 4,29 4,00 4,00 3,40 3,83 3,80 3,88 3,40 4,00 3,71 3,67 4,14 3,70 3,43 3,80 4,00 3,60 3,38 3,60 3,83 3,43 3,50 4,14 4,00 4,00 4,00 4,17 4,00 4,00 3,80 4,00 3,57 3,67 3,86 2,89 3,57 3,17 3,33 3,50 3,63 3,50 3,67 2,86 3,20 4,07 3,51 3,75 3,39 3,63 3,67 3,66 3,42 3,70 3,29 3,49

3,83 3,63 3,50 3,80 3,80 4,00 3,60 3,75 3,67 3,60 3,25 4,00 3,75 3,75 3,80 3,80 4,00 3,80 3,75 3,67 3,60 3,00 3,83 4,00 3,80 4,00 4,00 4,00 3,83 3,50 3,80 3,80 3,33 3,89 3,79 3,68 3,87 3,87 4,00 3,74 3,67 3,71 3,67 3,19

4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 3,00 4,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 5,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 1,00 2,00 4,00 3,33 4,67 3,33 3,67 4,67 3,67 4,00 3,00 2,67 1,50

3,81 3,80 3,78 3,73 3,67 3,61 3,59 3,58 3,51 3,40 3,11

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Bestnoten für die Betreuungsqua-lität der Kunden: Mag. DanielaBerndl und Mag. MercedesSchoppik, Schroders

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