Aktuelle Wirtschaftstrends und Bedingungen für den ... · SWOT-Analyse Spanien 11 Quelle: GTAI,...

Deutsche Handelskammer für Spanien, www.ahk.es

Aktuelle Wirtschaftstrends und

Bedingungen für den Markteinstieg

in Spanien

IHK Frankfurt am Main, 17.09.2015


Bearbeitung des spanischen Marktes

• wirtschaftliche Aspekte

• Vertrieb und Vermarktung

• kulturelle Aspekte

2


Die spanischen Wirtschaftsregionen

Industrieregionen

landwirtschaftlich geprägte Regionen

Exklaven

Madrid

Lissabon

Porto

Balearen

Kanaren

GalicienAsturien Baskenland

Kantabrien

Rioja

Navarra

Aragonien

Katalonien

Valencia

Andalusien

Kastilien-Leon

Kastilien-La ManchaExtremadura

Ceuta/ Melilla

Murcia

3

Baskenland

Baskenland im Überblick

Fläche ( km²) 7.234,8

Einwohnerzahl 2.164.311

Hauptstadt Vitoria-Gasteiz

Provinzhauptstädte Bilbao-Bilbo, San Sebastian-

Donosti, Vitoria-Gasteiz

Städte / Gemeinden 251

BIP (Mrd. €) 64,3

BIP pro Kopf (€) 29.683

Exporte (Mrd. €)

Importe (Mrd. €)

22,24

17,35

Die Stärken im Überblick

+ führende Industrieregion Spaniens

+ Überdurchschnittliche Investitionen in FuE

+ Strategische geografische Lage mit Anbindung

an Mittel- und Nordeuropa über Straße, Schiene,

Meer und Luft

+ Sonderstatus im spanischen Staatssystem mit

weitgehenden autonomen Kompetenzen

+ Bildungssystem mit Schwerpunkt auf der

Ausbildung von Fachkräften für die Industrie.

Duales Berufsausbildungssystem nach

deutschem Vorbild.

Deutsche Handelskammer für Spanien, www.ahk.es 4

Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom 16.07.2015

Katalonien

Katalonien im Überblick

Fläche (km²) 32.106


Hauptstadt Barcelona

Provinzhauptstädte Barcelona, Lérida,

Gerona, Tarragona


BIP (Mrd. €) 199,79


Exporte (Mrd. €)

Importe (Mrd. €)

60,20

71,89


+ Hochindustrialisiert und Export-Motor Spaniens

+ Hohe Diversifizierung der Industriebranchen

+ Geografische und kulturelle Nähe zu Nordeuropa

+ Attraktiver Investitionsstandort für internationale

Unternehmen

+ Dichtbesiedelte Region mit fast 7,5 Millionen

Verbrauchern



Madrid im Überblick

Fläche (km²) 8,030


Hauptstadt Madrid

Provinzhauptstädte Madrid


BIP (Mrd. €) 197,70


Exporte (Mrd. €)

Importe (Mrd. €)

28,00

50,07


+ Zentrale Lage und Verkehrsknotenpunkt

+ Sitz von Zentralregierung und –verwaltung.

Dienstleistungsmetropole.

+ Standort von über 5.000 internationalen

Unternehmen. Multikulturelle Bevölkerung aus 120

Ländern

+ National und international bedeutendes Handels-

und Finanzzentrum

+ Renommierte internationale Universitäten und

Forschungszentren

Madrid




2014 2015

Bevölkerung 46,4 Mio. Einwohner

Bevölkerungswachstum -0,2 % 0,0 %

Bruttoinlandsprodukt ca. 1,06 Bil. € 1,09

BIP-Wachstum 1,4 % 2,8 %

BIP pro Kopf ca. 22.780€ ca. 23.500 €

Inflationsrate -0,2 % -0,2 %

Arbeitslosenquote 24,5 % 22,4 %

zudem 35% aller Arbeitsverträge befristet, über

50% Jugendarbeitslosigkeit

Staatsverschuldung (% BIP) 97,7 % 100,4 %

Kennzahlen 2014/2015 und Tendenzen

Quelle: GTAI 2015, basierend auf Angaben der Sparkassenstiftung FUNCAS und des Statistikamtes INE


Kennzahlen und Tendenzen im Vergleich

8

2006

2014

Bevölkerung45,0 Mio.

Einwohner

46,4 Mio.

Einwohner

Bevölkerungswachstum 0,9% -0,2 %

Bruttoinlandsprodukt 975,0 Mrd. € ca. 1,06 Bil. €

BIP-Wachstum 3,40% 1,4%

Ø BIP pro Kopf 22.418 € 22.780 €

Inflationsrate 3,5% -0,2%

Arbeitslosenquote 8,1% 24,5%

aber 35% aller Arbeitsverträge befristet

Hypothekenzinsen 3,6% 2,0-3,0%

Staatsverschuldung (% BIP) 39,8% 97,7%

Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2007 bzw. 2015

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11,70 13,19 26,73 40,02 41,78 47,63 42,68 31,28 34,22 34,81 31,05 31,35 34,95

6,67 10,65 16,09 18,07 19,83 20,69 20,70 18,96 21,96 22,49 23,21 23,64 24,84

5,03 2,54 10,64 21,95 21,95 26,94 21,98 12,32 12,26 12,32 7,84 7,71 10,11

Entwicklung des bilateralen Handels

Σ Handelsbilanzüberschuss für DE 1990-2014: 270,48 Mrd. €

Σ Handelsbilanzüberschuss für DE 2002-2014: 203,96 Mrd. €


0

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14

Exporte

Importe

Handelsbilanzüberschuss

Quelle DESTATIS, Abruf 10.09.2015


SWOT-Analyse Spanien

Strengths (Stärken)

- Fünftgrößer Markt der EU mit 46

Millionen Verbrauchern.

- Gute Infrastruktur und zum Teil

technologisch-industriell

exportstarke Unternehmen

- Breites Netz an Zulieferern

- Gestiegene Wettbewerbsfähigkeit

- Wachsende Internationalisierung

über Handel, Direktinvestitionen

und Konzession

Weaknesses (Schwächen)

- Sehr hohe Arbeitslosenrate,

darunter der Jugendlichen

- Belastung der Wirtschaft durch die

wachsende, hohe

Staatsverschuldung

- Überdurchschnittlich großer Anteil

von Klein- und Kleinstfirmen (96%)

- Defizite in der Berufsausbildung.

- Im EU-Vergleich niedrige

Unternehmensinvestitionen in F+E

10

Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2015 Spanien


Opportunities (Chancen)

- Verbesserte Konsumneigung

kommt "made in Germany"

entgegen

- Kleinere KMU suchen tendenziell

stärkere Partner, auch aus dem

Ausland

- Aufgestauter Investitions- und

Modernisierungsbedarf

- Potenzial zum Gas- und

Stromlieferer der EU bei Ausbau

der Interkonnektivität

- Brücke nach Portugal,

Lateinamerika und Nordafrika

Threats (Risiken)

- Große Abhängigkeit vom

Anlegervertrauen durch Grad der

Verschuldung

- Korruption untergräbt Vertrauen in

etablierte Parteien und fördert

populistische Lösungen

- Ungelöste strukturelle

Finanzprobleme der Regionen

- Politische Fragmentierung, die

Fortführung der Reformen

erschwert

- Konsolidierung des neuen

Wirtschaftsmodells noch nicht

abgeschlossen

SWOT-Analyse Spanien

11

Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2015 SpanienSpanien


Marktpotenzial für deutsche Unternehmen

2015

Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2015 Spanien

Clima empresarial

alemanas en España

2014

Deutsche Unternehmen in SpanienGeschäftsklima und Erfolgsfaktoren


Situación económica española

Wie beurteilen Sie die Aussichten für die spanische Wirtschaft in 2014?

Wie beurteilen Sie die Aussichten für die spanische Wirtschaft?

In 2015

En 2016-2017

Situación económica española

Wirtschaftslage in Spanien

1%

In 2016-2017

BESSER UNVERÄNDERT SCHLECHTER

BESSER UNVERÄNDERT SCHLECHTER


Situación económica interna

Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Geschäftslage Ihres

Unternehmens?

Aktuelle Geschäftslage deutscher

Unternehmen in Spanien


2014 2015 2016/2017

2014 2015 2016/2017

2014 2015 2016/2017

Situación económica internaSituación económica interna

Erwartung der Geschäftslage für

2014-2017

Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens in 2014, 2015

und 2016-2017 entwickeln?



Umsatzentwicklung

Ihre aktuellen Umsatzzahlen sind…


Wie werden sich Ihre Umsätze in 2014, 2015 und 2016-2017

entwickeln?

2014 2015 2016/2017

2014 2015 2016/2017

2014 2015 2016/2017


Erwartung der Umsatzentwicklung

für 2014-2017


Plantillas

2014 2015 2016/2017

Beschäftigungspläne für 2014-2017

Wie wird sich die Zahl Ihrer Beschäftigten in 2014, 2015 und 2016-

2017 entwickeln?

2014 2015 2016/2017

2014 2015 2016/2017


Inversiones

2014 2015 2016/2017

Investitionspläne 2014-2017

Wie werden sich Ihre Investitionen in 2014, 2015 und 2016-2017

entwickeln?

2014 2015 2016/2017

2014 2015 2016/2017


Evolución de los beneficios

Gewinnentwicklung

Wie hat sich Ihr Gewinn vor Steuern 2013 im Vergleich zum Vorjahr

entwickelt?


Evolución de los beneficios

2014 2015 2016/2017

Erwartung der Gewinnentwicklung

für 2014-2017

Wie wird sich Ihr Gewinn vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr in

2014, 2015 und 2016-2017 entwickeln?

2014 2015 2016/2017

2014 2015 2016/2017


Valoración de la localización

JANEIN

Gesamtbeurteilung des

Engagements in Spanien

Im Allgemeinen sind wir mit den Ergebnissen unseres Engagements

in Spanien zufrieden.


JANEIN

Wenn ja, für welche?

Geschäftsbeziehungen mit

Drittländern

Wir sind innerhalb unserer Unternehmensgruppe für andere Märkte

als den Spanischen verantwortlich



Problematik Marktaspekte

25

Mittlere Bewertung auf einer Skala von 6-1 (6 = großes Problem / 1 = kein Problem)

Standortfaktoren



Erfolgsfaktor Sprache

27


Erfolgsfaktor Marktnähe

28


Direktvertrieb KooperationspartnerEigener Mitarbeiter/

eigene Präsenz

rückläufige Bedeu-

tung bei Investitions-

gütern

Erfolgsversprechen-

des Konzept für

Konsumgüter

gängigste Form der

gezielten Marktbe-

arbeitung

oftmals Zusammen-

arbeit mit mehreren

Partnern

in aller Regel

Vertriebsbüros

intensivste Form der

Marktbearbeitung

keine Sprachproble-

me, direkte Steuerung

Grad der Marktzufriedenheit

Strategien der Marktbearbeitung

29


Charakterisierung des spanischen und

deutschen Kulturraumes

Kontaktgesellschaft Spanien

Zeitperzeption

Humor

Direktheit

Kleider machen Leute

Fremdsprachen

Distanz und Nähe

Arbeitsweise

30


• Gegründet 1917

• 32 Mitarbeiter

• Eingetragener Verein

• Rund 1.100 Mitgliedsunternehmen

• Eigenfinanzierungsquote von ca. 90%

• Förderer der dualen Berufsausbildung

in Spanien (VETnet, FEDA)

• Delegierte in Bilbao, Valencia und

Zaragoza

Die AHK Spanien stellt sich vor


Recht und Steuern

• Rechtsberatung

• Betreuung in steuerlichen

Angelegenheiten

• Umsatzsteuerrückerstattung

• Geschäfts- und

Lohnbuchhaltung

• Inkasso

Personalservice & Ausbildung

• Jobportal

• Direktsuche

• Vermittlung von spanischen

Auszubildenden

• Berufsbildung

Die AHK Spanien als Dienstleister

Marktberatung

• Marktanalysen

• Terminvereinbarung

• Geschäftspartnervermittlung

• Geschäftspräsenz (Virtuelles

Spanienbüro)


Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!

Deutsche Handelskammer für SpanienDr. Walther von Plettenberg

Geschäftsführer I Mitglied des Vorstands

Avda. Pío XII, 26-28

E-28016 Madrid

Tel: 0034 91 353 09 23

Fax: 0034 91 359 12 13

Email: [email protected]

Web: www.ahk.es

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