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Sparkassen-Finanzgruppe

Bilanz-Presse-konferenz 2015München, 22. Juli 2015

Bausparen im Zinstief

Zwei Seiten einer Medaille

II.Mehr Finanzierungen


III.Mehr Balance im Kollektiv

LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher

2

674 66

5 628

794

733

750

Der Absatz floriert, die Erträge gehen zurück.

☺☺☺☺Nie war Bausparenattraktiver als heute

��Nie war Geld verdienen

für Bausparkassen so schwierig wie heute

EZB-Nullzins-Politik

Miniaturisierung der Kapitalmarktzinsen: Euro-Midsw aps 10 Jahre

3

Entwicklung des Referenzzinsatzes für 10-jährige Euro-Anleihen

Das Zinsniveau wird längerfristig unter der durchschnittlichen Verzinsung der Bau-spareinlagen bleiben.

29.06.: 1,18 %Ø 2015: 0,77 %

Ø Zins für Bauspareinlagen

Alle Bausparkassen

LBS Bayern 2014: 1,99 %2015: ca. 1,80 %

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2014: 2,30 %


Nachhaltiger Ertragsdruck: Bilanzstruktur LBS Bayer n

4

Der Geldeingang lässt sich kaum gewinn-bringend einsetzen.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Zum 31.12.2012 Zum 31.12.2013 Zum 31.12.2014

Mio. Euro

10.1

52,1

10.7

64,8

11.6

06,1

1.57

7,5

1.27

2,7

1.06

1,1 3.

302,

2

3.57

2,1

3.90

7,9

6.31

4,7

7.22

6,3

7.99

6,0


Nachhaltiger Ertragsdruck: Pensionsrückstellungen L BS Bayern

5

Die sinkenden Kapitalmarktzinsen erhöhen den Aufwand für Pensionsrück-stellungen sprunghaft.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Bestand Aufwand

Zum 31.12.2012 Zum 31.12.2013 Zum 31.12.2014

Mio. Euro

135,

3

145,

6 178,

2

10,5

10,4

32,6

Zusätzliche Dotation wegen Zinsverfall (2014): 7,6 Mio. €


Nachhaltiger Ertragsdruck: Gewinn-/Verlustrechnung LBS Bayern

6

-50

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014

Mio. Euro

213,

8

198,

7

171,

4

-30,

8

-32,

2

-13,

2 111,

9

108,

8 138,

8 73,9

54,9

20,3

Anstieg des Zinsaufwands für Bauspareinlagen: 16,1 Mio. €

Rückstellung für Vorruhestands-versetzungen: 5,3 Mio. €

Positiver Sondereffekt im Provisionsergebnis: 19,8 Mio. €


Prognose 2015: Positives Betriebsergebnis

7

0

20

40

60

80

100

120

140

Verwaltungsaufwand

2012 2013 2014

Mio. Euro

111,

9

108,

8 138,

8

Neue jährliche Belastung: Einlagensicherung (2015: ca. 6 Mio. €)

LBS-Nullzins-Strategie

Ertragsstabilisierung auf vier Säulen

I.Mehr Bauspar geschäft



IV.Mehr Konzentrationauf das Wesentliche

� Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektiv-finanzierer

� Ausschöpfung der Marktpotenziale

� Weiterentwicklung der Vertriebswege

� Nutzung der Chancen im dynamischen Wohn-immobilienmarkt

� Forcierung des Sofort-finanzierungsgeschäfts

� Tarifanpassungen

� Tarifumstiege

� Abbau hochverzinster Altverträge

� Reduzierung der Verwaltungskosten

� Weitere Produktivitäts-fortschritte

� Innovative Kunden-ansprache durch neue Medien


8


Langfristige Zinssicherung ist angesagt









9

LBS-Bauspardarlehen

Eigenheimerwerb Ab 1,99 %

Modernisierungen Ab 1,4 %

LBS-Sofortfinanzierungen

Zinsbindung 10 Jahre* Ab 1,72 %

Zinsbindung 15 Jahre* Ab 2,33 %

* Stand: seit 11.06.2015


Anhaltend hohe Absatzergebnisse









10

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2010 2011 2012 2013 2014 Ziel 2015

Brutto-Neugeschäft nach Bausparsumme (in Mrd. Euro)

7,94

7

8,28

6

8,42

8,07

9

8,12 8,

3


Marktzugänge stärken und erweitern






11


Immobiliennachfrage auf Rekordniveau



12



Immobilienumsatz in Bayern (in Mrd. Euro)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

29,7 33

,7 35,8 38

,5 40,7

(Errechnet aus den grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgängen )


Kollektive Darlehen weiter im Abwärtstrend



13



Bauspardarlehen der LBS Bayern – Auszahlungen (in Mi o. Euro)

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014

640

690

573

510

427


Wachstumschancen für außerkollektive Kredite



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Sofortfinanzierungen der LBS Bayern – Auszahlungen ( in Mio. Euro)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014

496

654

642

755

733


Konsequente Ausrichtung der Produkte auf den Zinsve rfall



15


� Tarifumstiege


0

1

2

3

4

5

2003 2006 2009 2012 2015

1.4.03: 4 % 12.9.05:

3,5 % 15.3.12: 2,75 % 2.5.14:

2,2 %

23.3.15: 1,99 %

Entwicklung des Top-Finanzierertarifs (C6+, F6+, N6+ , T6+, U6+)

1.4.03: 1,5 % 12.9.05:

1,0 %15.3.12:

0,5 % 2.5.14: 0,25 % 23.3.15:

0,1 %

Darlehenszins

Guthabenzins


Alternativangebote für Bestandskunden mit Finanzier ungsabsicht



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� Tarifumstiege


• Umstieg in die aktuelle Tariffamilie

• Wechsel in eine Sofortfinanzierung

+


Kündigung von zweckentfremdeten Bestandsverträgen



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� Tarifumstiege

�� Abbau hochverzinster Altverträge

Seit 10 Jahren zuteilungsreifer Vertragohne Darlehensinanspruchnahme

BausparguthabenBauspardarlehen

„Übersparter“Bausparvertrag

Ansparphase

0 10 20 Jahre

Ansparphase

0 10 20

Darlehensphase

Jahre

Zuteilungsreife

Zuteilungsreife

BausparguthabenBauspardarlehen

Ansparphase

„Klassischer“Bausparvertrag


Nachhaltige Einsparungen im Personal- und Sachaufwan d



18

Einsparung:8 Mio. € p. a.

(ab 2018 ggü. Ist 2013)

Einsparung:90 Vollzeitstellen

(ab 2018 ggü. Ist 2013)

Mitarbeiterkapazitäten (2013: 630)

Sachkosten(2013: 48,725 Mio. €)





Mehr Effizienz und Synergien



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Digitale Kreditakte

Digitaler Posteingang





Ausbau der digitalen Dienstleistungen



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E-Magazine Online-Vertragsauskunft

Online-Formulare Service-Chat

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