Branchenporträt der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie.

Branchenporträt der deutschenchemisch-pharmazeutischen Industrie

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Die Industrie: Unverzichtbare Stütze der deutschen Wirtschaft

Die deutsche WirtschaftsstrukturAnteile der Wirtschaftsbereiche an der gesamten Bruttowertschöpfung, 2012

Quellen: Destatis, VCI *Sofern nicht anders ausgewiesen, werden die Begriffe Industrie und Verarbeitendes Gewerbe synonym verwendet

Industrie*22.4%

sonstiges Produzierendes Gewerbe

8.1%

unternehmensnahe DL11.1%

Handel, Gastgewerbe, Verkehr14.6%

Finanzierung, Vermietung, In-formation

24.7%

Öffentliche DL18.4%

Land- und Forstwirtschaft0.8%

Die Industrie* trägt rund 534,4 Mrd. Euro direkt zur deutschen Wertschöpfung bei.

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Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie in Zahlen

Wirtschaftliche Kennzahlen der BrancheEine Übersicht

Kennzahlen (in Mrd. Euro) 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Gesamtumsatz 112,3 135,0 152,8 171,1 184,2 186,8 190,6

Produktion (gg. Vorjahr in %) 2,1 2,4 4,7 11,3 2,1 -2,7 1,9

Beschäftigte (in Tsd.) 536 470 441 415 429 434 438

Exporte 51,8 76,6 104,8 142,4 153,2 162,1 166,3*

Importe 32,3 52,7 73,4 101,6 111,3 111,4 109,4*

Sachanlageinvestitionen 5,8 6,8 5,4 5,8 6,2 6,3 6,4*

Direktinvestitonsbestände im Ausland 29,5 46,0 41,0 56,3 57,7 57,2 -

FuE-Aufwendungen 5,3 7,1 7,9 8,3 9,0 9,7 10,5**

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI* geschätzt** Planzahlen

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Die Branche: kapital-, forschungs- und energieintensiv

Kennzahlen im ÜberblickAnteile der Branche am Verarbeitenden Gewerbe, 2013

Quelle: VCI

Umsatz Beschäf-tigte

Löhneund

Gehälter

Investi-tionen(2011)

FuE-Aufwen-dungen

Energie-bedarf (2012)

Exporte Importe

11.0

7.4

9.211.3

17.5

24.1

15.2

12.2

Durchschnitt, gemessen am Umsatz

5

Grundstoffindustrien stehen am Anfang der Wertschöpfungskette

weiter-verarbeitende

Industrie

Hersteller von Konsum- und

Investitionsgütern

Innovationen

Grundstoff- industrie

6

Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Prozent des Produktionswertes, 2010

Statistisches Bundesamt, Input-Output Tabellen 2010, eigene Berechnungen

Ausland ist wichtiger Abnehmer chemischer und pharmazeutischer Vorprodukte

Auslandsabsatz54%

Chemisch-pharmazeutische Industrie30%

Konsum und DL10%

Produzierendes Gewerbe ohne Chemie & Pharma

6%

7

Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland in Prozent des Produktionswertes ohne Ausland, 2010


Die Industrie ist Hauptabnehmer chemischer und pharmazeutischer Vorprodukte

Privater & Staatlicher Konsum; 17%

Dienstleistungen; 4%

Produzierende Gewerbe ohne Chemie; 16%

Chemisch-pharmazeutische Industrie; 63%

8

Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie Direkte Verkäufe der Chemie an inländische Industriezweige, 2010


Industrie ist wichtigster Kunde der Branche

Gummi- und Kunststoffver-arbeitung; 21.8%

Fahrzeugbau; 12.4%

Bauwirtschaft; 12.2%

Herstellung von Roheisen, Stahl, metallen- und

Gießererzeugnissen; 11.6%

Holz-/ Möbelindustrie; 7.0%

Papier- und Druckindustrie; 11.0%

Sonstige; 24.0%

9

Die Branche hat eine breite Produktpalette

Produktionswerte der Sparten in Deutschland2013, Mrd. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

Anorgan. Grund-chemikalien8.8%

Petrochemikalien19.0%

Polymere20.1%

Fein- und Spezial-chemikalien

24.0%

Pharmazeutika20.5%

Wasch- und Körperpflege-mittel7.6%

Produktionswert: 143,3 Mrd. Euro

10

Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler

Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl und Anteil der Unternehmen nach Größenklassen, 2012

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI KMU = kleine und mittlere Unternehmen

10 bis 491029

50.0%

50 bis 499886

43.1%

500 und mehr142

6.9%

KMU gesamt: ca. 93%

Unternehmen insgesamt: 2.057

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Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler

Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl der Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Größenklassen, 2012, Anteile in Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI

Zahl der Unternehmen Beschäftigte Umsatz

50.0

5.2 3.1

43.1

31.125.2

6.9

63.8

71.7

10 - 49 Beschäftigte 50 - 499 Beschäftigte > 500 Beschäftigte

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Alt Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012)

Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012) Unternehmen Umsatz (Mio. Euro) Beschäftigte

1 BASF SE 78.729 113.2622 Bayer AG 39.760 110.5003 Fresenius SE & Co. KGaA 19.290 169.3244 Henkel AG & Co. KGaA 16.510 46.6105 Linde AG 15.280 61.9656 Boehringer Ingelheim GmbH 14.691 46.2287 Evonik Industries AG 13.629 33.2988 Merck KGaA 11.173 38.8479 Lanxess AG 9.094 17.177

10 Beiersdorf AG 6.040 16.60511 B. Braun Melsungen AG 5.048 46.55912 Wacker Chemie AG 4.635 16.29213 K+S AG 3.935 14.36214 Westfalen AG 1.900 1.34515 Stada Arzneimittel AG 1.838 7.81416 Fuchs Petrolub AG 1.819 3.77317 Symrise AG 1.735 5.66918 SGL Carbon SE 1.709 6.66819 Altana AG 1.705 5.36320 Messer Group GmbH 1.088 5.364

Quelle: Die Welt, 8. Juni 2013

13

Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands

Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe 2013

Produktionswachstum der Top 5, durchschnittliches Wachstum 2003-2013


21.0%

12.8%

11.0%10.1%

8.7%

36.4%

Kraftfahrzeugbau MaschinenbauChemie ErnährungElektrotechnik andere

Ernährung

Chemie

Maschinen-bau

Kraftfahr-zeugbau

Elektro-technik

1.1

1.6

2.5

2.5

3.9

Verarbeitendes Gewerbe: 2,0%

14

Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands

Die deutsche Industrie nach WirtschaftszweigenUmsatzanteil der Branchen am Verarbeitenden Gewerbe, 2013


Kraftfahrzeugbau21.0%

Maschinenbau12.8%

Chemie11.0%

Ernährung10.1%

Elektrotechnik8.7%

andere36.4%

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Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit

TOP 10 Chemieproduzenten der WeltChemieumsätze in Milliarden Euro, 2013

Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

China United States

Japan Germany South Ko-rea

France India Brazil Italy Switzer-land

1,291

652

208 196144 114 100 83 80 66

Chemieumsatz insg.:4.127 Milliarden Euro

16

Deutschland ist der größte Chemieproduzent in Europa – und der viertgrößte weltweit

Anteile der Länder an den Chemieumsätzen der EU 28Anteile 2013

Quellen: Chemdata International, VCI Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit

Germany26%

France15%

Italy11%

Netherlands8%

United Kingdom7%

Spain7%

Belgium6%

Ireland5%

others16%

758 Milliarden Euro

17

China wächst weit überdurchschnittlich

Wachstum Chemieproduktion der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent

Quelle: Chemdata International, VCI

Ch

ina

US

A

Jap

an

Ge

rma

ny

Ko

rea

Fra

nce

Ind

ia

Bra

zil

Italy

Sw

itze

rla

nd

13.9

-0.9 -0.5

0.4

4.4

0.2

3.41.7

-1.2

0.5

World: 4.0

18

Langfristiges Wachstum der Produktivität in Deutschland im Mittelfeld

Produktivität der chemisch-pharmazeutischen Industrie der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2003-2013, in Prozent

Quelle: Chemdata international, VCI

Ch

ina

US

A

Jap

an

Ge

rma

ny

Ko

rea

Fra

nce

Ind

ia

Bra

zil

Italy

Sw

itze

r...

8.2

-0.1 -0.3

0.6

2.6

1.1

1.81.3

0.4

-0.1

19

Deutschland ist erneut Exportweltmeister

TOP 10 ChemieexporteureIn Milliarden Euro, 2013

Quelle: Chemdata International, VCI

Germany USA Belgium China Nether-lands

France Switzer-land

United Kingdom

Japan Ireland

163.6

142.4

103.6

90.0

75.7 75.4

63.658.1 55.5 52.8

20

Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie

Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenAnteile in Prozent, 2013

Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI

EU 27 58.7%

sonst. europ. Länder 11.6%

NAFTA 10.3%

Lateinamerika 3.1%

Asien 13.8%

Afrika 1.7%

Ozeanien 0.8%

21

Deutschland profitiert von der Osterweiterung der EU und vom Wachstum der Schwellenländer

Wachstumsraten der deutschen Chemie-Exporte nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007-2013 in Prozent


Latein-amerika

Asien NAFTA Beitritts-länder (12)

EU 15

13.1

9.9

7.47.0

2.4

Welt: 5,1 Prozent

22

Die Branche zahlt hohe Löhne und Gehälter

Chemie-Tarif- und Verbraucherpreisentwicklung2000-2013, Index 2000 = 100

Quelle: BAVC

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Chemie-Tarife (ohne Einmalzahlungen)

Preisniveau Verbraucherpreise

seit 2000:+35,2 %

seit 2000: +21,5 %

23

Die Chemie sichert Arbeitsplätze in Deutschland

Qualifikationsstruktur in der Chemiebranche2011, in Prozent

Quelle: BAVC

16%

13%

56%

10%5% Akademiker /

Hochschulabsolventen

Meister / Techniker / Fachwirte

Facharbeiter kaufm., gewerbl., naturw.

An-/Ungelernte

Auszubildende / Dual Studierende

24

Die Branche bildet aus

Ausbildungsplatzangebot in DeutschlandSoll-Ist Vergleich, 2003-2013, Anzahl der Ausbildungsplätze

Quelle: BAVC Ausbildungsplätze der Chemie/Pharma und kunststoffverarbeitenden Industrie

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

8,622 8,926 8,885 9,196 9,328 9,411 8,885 8,840 9,440 9,583 9,576

8,542

8,675

8,842

8,968

9,100 9,100 9,100 9,100

9,000 9,000 9,000

IST Angebot

SOLL Angebot

25

Auslandsinvestitionen der deutschen Chemie überholen Inlandsinvestitionen

Sachanlageninvestitionen der deutschen ChemieindustrieIm In- und Ausland, 1991-2013, in Mio. Euro

Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI * geschätzt

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

*2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Investitionen im Inland

Investitionen im Ausland

26

Kapazitätserweiterungen in Deutschland gewinnen wieder an Gewicht

Motive für Investitionen in Deutschland 2014Struktur der Investitionen der deutschen Chemieindustrie (ohne Pharma) in Deutschland

Quelle: Ifo-Investitionstest, VCI

Kapazitäts-erweiterung50.0%

Rationalisierung11.0%

Ersatzbeschaffung24.0%

Umstrukturierung2.0%

sonstiges13.0%

27

Nordamerika gewinnt deutlich an Bedeutung

Quelle: VCI

Zielländer der Auslandinvestitionen der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie 2005 und 2012, Anteile in Prozent

32.3

27.6

5.8

34.3

25.1

41.1

6.3

27.5Europa (ohne D)

NAFTA

Lateinamerika

Asien, sonstige

Regionen-struktur 2005

Regionen-struktur 2012

28

Deutsche Chemie investiert verstärkt im Ausland

Direktinvestitionen der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro

Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

57,2

29

Europa ist noch Investitionsziel Nummer 1

Zielregionen von FDI der deutschen ChemieindustrieFDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland in Prozent, 2012


EU 2737.0%

sonst. europ. Länder13.7%

NAFTA27.4%

Asien17.1%

Lateinamerika3.1%

Afrika1.6%

30

Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch

Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland2012

Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI

im Ausland

im Inland

im Ausland

im Inland

im Ausland

im Inland

390.000

434.300

191 Mrd. €

187 Mrd. €

1.427

2.057Chart TitleUnternehmen (Anzahl)

Umsätze

Beschäftigte

31

Strategien der Markterschließung unterscheiden sich – Europa wird über Exporte Asien/Amerika über Produktion vor Ort erschlossen

Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im AuslandIn Mrd. Euro, 2012

Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI

EU 27 sonstigeeuropäische Länder

NAFTA Asien

95.8

18.4 16.322.3

62.0

11.1

58.0

41.6

Exporte

Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Aus-land

32

Deutschland ist attraktiv für ausländische Investoren

Direktinvestitionen des Auslands in der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro


1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0 42,0

33

Investoren kommen aus Europa

Herkunftsländer der FDI aus dem AuslandFDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma in Prozent, 2012


Niederlande29%

Luxemburg15%

Frankreich13%

Großbritannien10%

Schweiz7%

sonstige europäische Länder

10%

USA9%

sonstige Länder7%

An Forschung und Entwicklung wird nicht gespart

FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Millionen Euro

34

Quellen: Stifterverband, VCI * 2013 Planzahlen, geschätzt

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

6,717

9,048 9,0349,743

10,507

FuE pharmazeutische Industrie

FuE chemische Industrie

Chemie/Pharma ist forschungsintensiv – 5 Prozent ihres Umsatzes steckt die Branche jedes Jahr in FuE

FuE-IntensitätenAnteil der FuE-Aufwendungen am Umsatz in Prozent

35

Quellen: Stifterverband, Destatis, VCI

Chemie/Pharma-Industrie Pharmaindustrie Chemieindustrie

5.3%

9.8%

4.0%

5.2%

12.8%

2.8%

5.2%

13.7%

2.7%

2000

2005

2012

Alt:Deutschland ist der viertgrößte Chemie-Innovationsstandort

TOP 10 und EU: FuE-Aufwendungen von Chemie/PharmaAnteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2012

36

Quellen: OECD, Eurostat, Chemdata International * Interne FuE-Aufwendungen

USA EU-27 Japan China Germany United Kingdom

France Switzer-land

South Korea

Belgium Denmark

36.0%

25.7%

16.9%

9.4%

6.9%5.9%

4.1% 4.1%1.9% 1.5% 1.5%

Welt insgesamt:112,6 Milliarden Euro

37

Chemie ist energieintensiv

Anteil der Chemie am Energieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes2012

Quellen: Destatis, VCI Energieverbrauch=Kohle + Gas + Heizöl + Strom, inklusive stoffliche Nutzung

ErdgasStromEnergieverbrauch insgesamt

36.2%

22.5%24.1%

darunter Strom und Erdgas:

38

Hohe und steigende Kosten für Energieträger in der Chemie

Kosten für Energieträger in der ChemieEnergetischer und stofflicher Einsatz von Energieträgern, in Mrd. Euro

Quelle: VCI VCI Daten: leichte Abweichung zur Kostenstruktur

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5.5 5.5 6.57.7 7.6 8.5

6.88.0

9.2 8.8

4.3 5.4

7.3

7.9 8.58.5

6.0

9.1

11.0 11.9

9,810,9

13,8

15,6 16,117,0

12,8

17,1

20,220,7

Series3

stofflicher Einsatz

39

Chemie zählt zu den energieintensiven Branchen

Anteil der Energiekosten am BruttoproduktionswertEnergiekosten zu Bruttoproduktionswert, 2012, in Prozent

Quelle: Destatis (Kostenstruktur) Nur energetischer Einsatz

Fahrzeugbau

Maschinenbau

Elekroindustrie

Herstellung Pharmazeutische Erzeugnisse

Verarbeitendes Gewerbe

Ernährungsgewerbe

Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren

Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln)

Textilgewerbe

Chemie und Pharma

Herstellung von chemischen Erzeugnissen

Metallerzeugung und -bearbeitung

Grundstoffchemie

Papiergewerbe

0.8

1.0

1.0

1.3

2.1

2.4

2.6

2.8

3.4

3.9

3.9

4.6

5.4

6.2

6.8

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt: 2,1 Prozent

Produktion, Energieverbrauch und Treibhausgase

Entwicklung seit 1990

Veränderung 1990-2012 in Prozent

Quelle: VCI-Berechnungen auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes und eigener Erhebungen

- 18,5 %

Deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie1990 - 2012

Produktion

EmissionTreibhausgase

absolut

+ 57 %

- 47 %

Energieverbrauch absolut

- 16 %

41 3 : 1

Chemieprodukte sparen in ihrem Lebenszyklus viel mehr Treibhausgase ein als bei ihre Produktion entstehen

Ergebnis einer weltweiten Ökoeffizienzanalyse Prognose für 2030 (in CO2-Äuquivalenten pro Jahr)

Einsparungen von CO2-Emissionen durch

Chemie-Produkte

Emissionen für Rohstoffe, Herstellung und Entsorgung von Chemikalien

20,3 Mrd. t 6,5 Mrd. t

Branchenporträt der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie.

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