DER BÜROMARKTBERICHT STUTTGART ZUM 1. HALBJAHR 2012
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DER BÜROMARKTBERICHT STUTTGART ZUM 1. HALBJAHR 2012
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DER BÜROMARKTBERICHT STUTTGART ZUM 1. HALBJAHR 2012
INHALT
1. Stuttgart – Das Vermietungsvolumen an Büroflächen zum 30.06.2012................................. 3
2. Vermietungsleistung nach Branchen zum 30.06.2012 .......................................................... 4
3. Mietpreisentwicklung der Büroflächen in Stuttgart zum 30.06.2012 ...................................... 5
4. Die Angebotsreserve an Büroflächen in Stuttgart zum 30.06.2012 ....................................... 6
5. Stuttgart – mittelfristig verfügbares Büroflächenangebot / Prognosen................................... 7
Weitere Informationen ................................................................................................................ 8
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DER BÜROMARKTBERICHT STUTTGART ZUM 1. HALBJAHR 2012
1. STUTTGART – DAS VERMIETUNGSVOLUMEN AN BÜROFLÄCHEN ZUM 30.06.2012
Das Vermietungsvolumen an Büroflächen in Stuttgart inklusive Leinfelden-Echterdingen lagzum ersten Halbjahr 2012 bei ca. 114.000 m² und 151 Vertragsabschlüssen. Damit liegt diesesErgebnis zwar rund 22 % unter dem Vorjahresvergleichswert (1. HJ 2011: 129.000 m²), dennochist das Ergebnis im Rückblick zu den vergangenen 10 Jahren überdurchschnittlich hoch.
Allein in der Stuttgarter City konnten rund 46.200 m² vermietet werden. Dieses Ergebnis wurdemaßgeblich durch einen Mietvertrag mit rund 11.400 m² im gerade im Bau befindlichen BülowCarré sowie einem Vertragsabschluss in den Pariser Höfen mit rund 5.900 m² beeinflusst. In derStuttgarter Innenstadt wurden Verträge für insgesamt rund 18.700 m² abgeschlossen. Leinfelden-Echterdingen konnte mit einer Vermietungsleistung von rund 17.700 m² glänzen. Die TeilmärkteFeuerbach / Zuffenhausen und Cannstatt / Wangen konnten sich ebenfalls mit je einem größerenAbschluss an Bosch sowie an die Telekom präsentieren.
Vermietungsleistung nach Teilmärkten in m² zum 30.06.2012
Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG Ó, Stand 30.06.2012
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
City
Inne
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dt
Vaih
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Möh
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DER BÜROMARKTBERICHT STUTTGART ZUM 1. HALBJAHR 2012
2. VERMIETUNGSLEISTUNG NACH BRANCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2010
Stärkste Branche war bis zum 30.06.2012 die Gruppe der Consultants. Diese mieteten rund42.200 m² neue Büroflächen an. Die sonstigen Bürodienstleister unter der sich verschiedeneDienstleistungsunternehmen, Architekten, Ärzte, Ingenieure und Handelsunternehmen zusam-menfassen lassen, trugen mit 25,78 % und damit rund 29.400 m² zur Vermietungsleistung bei.Aus dem Bereich Energie / Industrie wurden rund 12.000 m² nachgefragt. Unternehmen derBranche IT / Telekommunikation haben mit 11.100 m² rund 9,74 % angemietet. Die öffentlicheHand hat Mietverträge über insgesamt rund 8.800 m² abgeschlossen, gefolgt von Unternehmenaus der Finanzbranche mit rund 5.500 m². Aus der Medienbranche wurden rund 5.000 m² an-gemietet.
Vermietungsleistung nach Branchen in m² zum 30.06.2012
Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG Ó, Stand 30.06.2012
5000
5500
42200
8800
29400
12000
11100
114000
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
Medien / Kommunikation
Finanzdienstleister
Consultants
Öffentliche Hand
Sonstige
Energie / Industrie
IT/Telekommunikation
Gesamt
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3. MIETPREISENTWICKLUNG DER BÜROFLÄCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2012
Erneut präsentierte sich der Stuttgarter Büromarkt mit einer positiven Mietpreisentwicklung.Der im gesamten Stadtgebiet Stuttgart inkl. Leinfelden-Echterdingen durchschnittlich erzielteMietpreis konnte sich mit 12,00 € / m² gut behaupten und im Vergleich zum Vorjahr(31.12.2011: 11,90 € / m²) leicht gesteigert werden.
Auch in den jeweiligen Teilmärkten haben sich die Mietpreise stabil gehalten und teilweise sogarerhöht. In der City lag die erzielte Spitzenmiete zum 30.06.2012 bei rund 20,00 € / m². In ein-zelnen Büroneubauten wurden sogar Mietpreise bis zu 22,00 € / m² abgeschlossen. Die Durch-schnittsmiete in der City lag bei 14,40 € / m². In der Stuttgarter Innenstadt lag die Spitzenmietebei 16,00 € / m², die Durchschnittsmiete bei 11,80 € / m². Auch hier trugen Vermietungen vonNeubauflächen zu einer leichten Steigerung der Mietpreise bei.
Ebenfalls stabil geblieben ist der Mietpreis in den Außenbezirken Süd mit den Gebieten Vaihingen/ Möhringen / Degerloch sowie der Außenbezirk Nord mit Zuffenhausen / Feuerbach. Hingegengesunken sind die Mietpreise im Stuttgarter Osten.
Spitzen- und Durchschnittsmieten nach Teilmärkten zum 30.06.2012
20
16
11,913,3
10,5
10,18,7
10
11,8
14,4
0
5
10
15
20
25
City Innenstadt Außenbezirk Nord Außenbezirk Ost Außenbezirk Süd
Spitzenmieten
Durchschnittsmieten
Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG Ó, Stand 30.06.2012
Durchschnittsmiete
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4. DIE ANGEBOTSRESERVE AN BÜROFLÄCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2012
Die Angebotsreserve lag zum 30.06.2012 bei rund 394.000 m² und damit bei 5,3 % des gesamtenFlächenbestandes. Die Leerstandsquote ist damit im Vergleich zum 31.12.2011 (rund 5,6 %)weiter gesunken. Der gesamte Flächenbestand lag zum 30.06.2012 bei rund 7,4 Mio. m².
Nach wie vor ist die Ursache hierfür vor allem im geringen Fertigstellungsvolumen von Neubau-flächen zu sehen. Parallel dazu hat die jährliche Vermietungsleistung in den vergangenen Jahrenzugenommen.
Angebotsreserve in m² nach Teilmärkten zum 30.06.2012
Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG Ó, Stand 30.06.2012
64.600
84.500
41.800
17.000
60.000
11.000
15.000
27.500
32.400
40.200
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
City
Innenstadt
Weilimdorf
Cannstatt, Wangen, Hedelfingen
Leinfelden-Echterdingen
Degerloch
Feuerbach, Zuffenhausen
Fasanenhof
Vaihingen
Möhringen
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5. STUTTGART – MITTELFRISTIG VERFÜGBARES BÜROFLÄCHENANGEBOT /PROGNOSEN
Für 2012 liegt das Fertigstellungsvolumen voraussichtlich bei niedrigen rd. 44.900 m² und damitzwar leicht über dem Ergebnis des Vorjahres. Allerdings sind von diesen Flächen bereits wiederrd. 41.700 m² vermietet. Damit stehen dem Markt kurzfristig erneut kaum große zusammenhän-gende Neubauflächen zur Verfügung. In 2013 wird sich die Situation durch ein voraussichtlichesFertigstellungsvolumen von rd. 104.800 m² etwas entspannen. In 2014 ist allerdings erneut einRückgang auf nur noch rd. 51.400 m² zu erwarten. Da derzeit jedoch auch eine größere Anzahlvon Projekten aufgrund fehlender Vorvermietung zurückgestellt ist, kann sich diese Zahl beientsprechenden Realisierungsmöglichkeiten auch noch deutlich erhöhen.
Für das Gesamtjahr 2012 gehen wir von einer Vermietungsleistung über 200.000 m² aus. Imersten Halbjahr konnten bereits 4 Großverträge über 5.000 m² abgeschlossen werden. Ansonstenlag der Schwerpunkt erneut im kleinflächigen Segment.
Fertigstellungsvolumen in m²
Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG Ó, Stand 30.06.2012
68.500
49.000
32.600
115.600
40.000 42.400
104800
44900
31.400
51.400
23.40028.500
104.900
22.000 22.200
36.10041700
64900
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baufertigstellung
Vorvermietung
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WEITERE INFORMATIONEN
BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KGBörsenplatz 170174 Stuttgart
Ulrich NestelTeamleiter Bürovermietung und Einzelhandel
Telefon: 0711 2148-291Telefax: 0711 2148-290E-Mail: [email protected]
Helga SchönerAnsprechpartnerin Research und Beraterin Bürovermietung
Telefon: 0711 2148-269Telefax: 0711 2148-290E-Mail: [email protected]