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Digital ja, aber bitte risikofrei!

Innsbruck, 19. Juni 2017

© Boniversum 2017 2

Haben Sie von den sogenannten FinTechs schon einmal etwas gehört?

Quelle: Statista-Expertenbefragung

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Noch nie gehört. Bereits gehört. Bereits gehört und habe eine klareVorstellung davon.

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Warum so wenig bekannt?

Fintech ist ein „Kofferwort“ und setzt sich aus den Wörtern financial services und technology zusammen.


Der Fokus liegt noch auf dem Geschäft mit dem Konsumenten.

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Zahlungsverkehr

Spenden- und gegenleistungsbasiertes Crowdfunding

Suchmaschinen und Vergleichsportale, weitere Fintechs

Crowdinvesting

Versicherungen

Personal Financial Management

Technik, IT und Infrastruktur

Robo-Advice

Kredite und Factoring

Social Trading

Crowdlending

Anlage und Banking

Anzahl der Unternehmen

Zahl der in Deutschland tätigen FinTech-Unternehmen im Jahr 2015 nach Geschäftsbereichen


FinTechs sind schlank, innovativ und agil.

•

FinTechs konzentrieren sich auf einzelne Glieder der Wertschöpfungskette:

Modernste Technologie (keine „Altarchitektur“)

Kaum physische Infrastruktur, sehr hohes Innovationstempo mit regelmäßigen Updates

Weniger, aber dafür hoch spezialisierte Mitarbeiter

Geringe regulatorische Einschränkungen (im Vergleich zu den herkömmlichen Banken)

Entwickeln neue länderübergreifende Dienste (z.B. Peer-to-Peer-Zahlungen, Mikrodarlehen oder Anlagenplattformen)

Die Prozesse sind digital und basieren auf Algorithmen

Der Mensch spielt kaum noch eine Rolle, die Technik umso mehr

Die Ertragssäule der klassischen Finanzinstitute verändert sich


Warum ist die FinTech-Branche erfolgreich?

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besseres Preis-Leistungs-Verhältnis

transparenter

kundenorientierter

fairer

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Anteil der Befragten

Fintechs Klassische Finanzdienstleister und Banken



Wie reagieren klassische Finanzdienstleister auf Fintechs?

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...gehen Partnerschaftenmit Fintechs ein.

...entwickeln eigeneKonkurrenzlösungen.

...ignorierenFintechentwicklungen

weitestgehend.

...kaufen erfolgreicheFintechs auf.

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Übernahme oder Wettbewerb?


Die FinTechs-Szene kritisch betrachtet

• Aufgrund ihrer starken Spezialisierung werden sich die Finanz-Startups selten zur eigenständigen Alternative großer Institute entwickeln.

• Was den meisten Fintechs außerdem fehlt, ist eine Banklizenz.

• Müssen sich das Vertrauen der Kreditinstitute erarbeiten. Etablierte Banken tun sich mit dem Aggregieren von FinTechs, also mit dem “Hosten” von kleinen und innovativen Finanz-Startups, immer noch schwer.

• Was vielen FinTechs fehlt (und auch PayPal anfangs fehlte) sind Aggregatoren für sehr große und möglicherweise global anzusetzende Zielanwendungen. (Im Falle von PayPal war der Aggregator das E-Commerce-Unternehmen eBay, das im Juli 2002 den Zahlungsdienstleister übernahm und weiterentwickelte).

• Exzellente Technologie ohne Daten.


Auskunfteien unterstützen das Kreditgeschäft der FinTechs.

Einkommensverhältnisse (Gehalt und sonstige Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten)

Beschäftigungsverhältnis (Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer)

Auskunfteidaten(vertragsgemäße Rückzahlung anderer Kredite, Boniversum- und SCHUFA-Auskunft über andere Kredite und Girokonten)

Private Situation (Familienstand, Immobilienbesitz, etc.)


Ein Auszug der Erfolgsgeschichten bei Boniversum


● Positionierung von Boniversum als kompetenter und zuverlässiger Berater und Lösungsentwickler. Begleitung des Wachstums und Weiterentwicklung von auxmoney im regelmäßigen Austausch.

● Zusammenarbeit „klassisch“ im Bereich Bonität gestartet

● Laufende Nutzung unseres Score zur Antragsprüfung der auf der Plattform eingestellten Finanzierungsanfragen (risikoadjustiertes Pricing)

● Verschiedene Datenanreicherungen in Abhängigkeit der jeweiligen Anforderungen, z.B. als Grundlage einer internen Scorekartenentwicklung

● Eingabeassistent zur Verbesserung der Usability und Verbesserung der Stammdaten

● Gespräche über Nutzung von kombinierten Marketing-/Boniversum-Daten zur Kampagnensteuerung sowie zuletzt Anfrage nach Firmenauskünften für den Bereich Firmenkredite

• gegründet 2007 als eine der ersten Crowdlending-Plattformen (Peer-to-Peer-Kredite)• seither etwas über 70.000 ausgezahlte Kredite mit einem durchschnittlichen Nominalzins von

9,65%• Abwicklung über SWK Bank• Wettbewerber z.B. von Lendico (Rocket Internet)


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Betrachtungszeitraum: Jan 2014 - Mai 2017

(Insgesamt 85.388 Anfragen)

Entwicklung der BONIMA Anfragen und Identifizierung


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Anfragen pro Monat Negativquote

Betrachtungszeitraum: Jan 2014 - Mai 2017


Entwicklung der BONIMA Anfragen und Negativtreffer


● Zielgruppenbedingt keine Zusammenarbeit mit der SCHUFA gewünscht (Marketing: „Schufa-frei“),

daher Zusammenarbeit mit Boniversum in allen Belangen rund um das Thema

Privatpersonenbonität.

● BONIMA Score und Einzelmerkmale zur Prüfung von Anträgen für Girokonten, Kreditkarten und

Kurzzeit-/Mikrokrediten (Geldnotruf)

● Fidor ist abwickelnde Partnerbank für die Banking-App von O2 Deutschland und darüber hinaus

als White-Label-Bank in vielen Bereichen der Fintech-Szene aktiv (z.B. smava)

> Fidor als Multiplikator

• 2009 gegründete Direktbank, die 2016 von der französischen Groupe BPCE übernommen wurde• neben den eigenen Vollbank-Onlineangeboten mit dem Fokus auf „Social Banking“ (Community-

Gedanke) und Mikrokredite („Geldnotruf“ – Kleinstbeträge mit 30 Tagen Laufzeit)• parallel Ausweitung des eigenen Angebotes auf den Bereich Firmenkunden

Fazit: Gemeinsam anders als andere!


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Betrachtungszeitraum: Jul 2015 - Mai 2017




● Neue Geschäftsmodelle/Anbieter aus dem europäischen Ausland mit großen Unsicherheiten bei

Eintritt in den deutschen Markt.

● Multiauskunfteiansatz um „auf der ganz sicheren Seite zu sein“, bis ausreichend eigene

Erfahrungswerte vorliegen; laufende Datenqualität und Verfügbarkeit sind Grundlage für die

dauerhafte Etablierung in die Kundenprozesse.

● Ziel: Implementierung des Monitorings über Boniversum, um weitere Prozessteile zu „besetzen“ ;

laufende Gespräche über die Nutzung von kombinierten microm-/Boniversum-Daten zur

Kampagnensteuerung.

• Schwedische Bank mit Hauptsitz in Stockholm• gegründet 2003, grenzüberschreitend – mithin auch in Deutschland – tätig• Alleinstellungsmerkmal durch Laufzeiten von bis zu 180 Monaten für Konsumentenkredite

Fazit: Gemeinsam Grenzen verschieben!


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Anfragen pro Monat Identifizierung

Betrachtungszeitraum: Dez 2015 - Mai 2017


Entwicklung der BONIMA Anfragen und Identifizierung


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Betrachtungszeitraum: Dez 2015 - Mai 2017




Träume können mit FinTechs wahr werden: Schnelle Entscheidungen auf einer fundierten Datenbasis


Vorteile für das FinTech-Unternehmen.

• Individuelle Prognose für das Kreditportfolio

• Einheitliche, automatisierte Entscheidungslogik

• Effektive Abläufe von Prozessen

• Bessere Risikokontrolle durch Scorekarten (Optional separate Scorekarten je nach Branche

und/oder Ziel der Scorekarten)

• Selbstbestimmte Auslese der Einflussfaktoren

(Informationsgehalt vs. Firmenpolicy)

• Neutrale Bewertung – angelehnt an die Rule Policy

des Unternehmens und im Einklang mit BDSG,

MaRisk und KWG

• Optimierung der Erträge


Gilt auch für die FinTechs: Datenschutz ist das oberste Gebot!

Die Arbeit der eingesetzten Auskunfteien muss im Einklang mit dem

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) stehen:

• Das Berechtigte Interesse ist notwendig für eine Bonitätsprüfung

• Einwilligungsklausel zur Übermittlung von Positivdaten

Schutz der Interessen der Konsumenten:

• Auskunft nur über die angefragte Person

• BDSG-Benachrichtigung bei erster Übermittlung, sofern keine AGB-Erwähnung

• Beachtung der Rechte des Konsumenten

(Eigenauskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung von falschen Daten)


Datensicherheit, jederzeit.

Keine Cloud-Lösungen

oder Server in den USA

Daten werden in einem

Rechenzentrum in

Deutschland aufbewahrt

Verlässliche politische

Rahmenbedingungen

Sicherheit und Kontrolle

sind gewährleistet


FinTechs zielen bisher vor allem auf Privatkunden – es besteht erhebliches unerschlossenes Potenzial bei Geschäftskunden!


Aber auch FinTechs haben Konkurrenz!

• Check24 hat bereits Banking Funktionen, Festgeld Vermittlung und den Versicherungs-Überblick in sein Portfolio aufgenommen und hat noch weitere Sparten im Visier


Zum Schluss:

Erfolg besteht darin, dass man genaudie Fähigkeiten hat, die im Momentgefragt sind.“(Henry Ford)

„Wie entsteht innovatives Denken?Es ist eine Geisteshaltung, für dieman sich entscheiden muss.“(Elon Musk)

Creditreform Boniversum GmbH

Hellersbergstr. 11

41460 Neuss

Marion Lanaro

Tel: +49 2131 109-523

[email protected]


Entwicklung der Fintech-Branche bis 2020.

Quelle: https://de.statista.com/infografik/6718/fintech-in-deutschland/

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