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  • Start-up-Barometer Deutschland

    Januar 2018

  • Page 2

    Design der Studie

    Start-up-Barometer Deutschland

    Berlin208Nordrhein-Westfalen 36

    Bayern74

    Mecklenburg-

    Vorpommern39

    Baden-Wrttemberg 34

    Hessen 23

    Niedersachsen & Bremen 10

    Sachsen15Rheinland-Pfalz 13

    Schleswig-Holstein 2

    Brandenburg5

    Das EY Start-up-Barometer

    Deutschland erscheint seit 2014,

    seit 2015 halbjhrlich

    Quellen: Pressemitteilungen der

    Start-ups oder Investoren,

    Presseberichterstattung,

    CB Insights

    Zahl der Unternehmen, die im Jahr 2017 Risikokapital

    erhalten haben, nach Bundeslndern

    Peter Lennartz

    Ernst & Young GmbH

    Head EY Start-up-Initiative

    GSA

    Friedrichstrae 140

    10117 Berlin

    Telefon +49 30 25471 20631

    peter.lennartz@de.ey.com

    Hamburg 4

    Sachsen-Anhalt3

    Saarland 2

    Thringen

    7

  • Page 3

    419

    484507

    2015 2016 2017

    3.306

    2.276

    4.276

    2015 2016 2017

    Start-up-Finanzierungsrunden 2017:Etwas mehr Deals, stark gestiegenes Volumen

    Investitionen in

    deutsche Start-ups

    Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in

    Deutschland

    Deutschlandweit stieg die Zahl der

    Finanzierungsrunden im Jahr 2017

    gegenber dem Vorjahr um 5 Prozent

    auf 507.

    Der Gesamtwert dieser Investitionen stieg

    gegenber 2016 sogar sprunghaft um

    88 Prozent auf fast 4,3 Milliarden Euro

    und bertraf damit sogar den bisherigen

    Rekordwert des Jahres 2015 um 29 Prozent.

    Anzahl

    Wert

    in Millionen Euro

    Start-up-Barometer Deutschland

    +88%+5%

  • Page 4

    Deutsche Start-ups 2017 mit Rekordinvestitionen

    Investitionen in deutsche Start-

    ups; 2015 bis 2017

    Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden

    pro Halbjahr

    Im zweiten Halbjahr 2017 ging das

    Dealvolumen gegenber dem Rekordwert

    des ersten Halbjahres deutlich zurck, lag

    aber immer noch klar ber den Volumina der

    zweiten Halbjahre 2015 und 2016.

    Die Zahl der Investitionen in deutsche Start-

    ups belief sich in der zweiten Jahreshlfte

    2017 im fnften Halbjahr in Folge auf deutlich

    mehr als 200.

    Anzahl und Wert (in Millionen Euro)

    2.082

    1.224

    972

    1.304

    2.585

    1.691

    157

    262

    248236

    264

    243

    1. HJ2015

    2. HJ2015

    1. HJ2016

    2. HJ2016

    1. HJ2017

    2. HJ2017

    Wert (in Mio. ) Anzahl

    Start-up-Barometer Deutschland

  • Page 5

    233

    76

    39

    39

    34

    24

    15

    13

    8

    8

    18

    220

    83

    48

    40

    28

    21

    9

    9

    4

    2

    20

    Berlin

    Bayern

    Nordrhein-Westfalen

    Hamburg

    Baden-Wrttemberg

    Hessen

    Sachsen

    Rheinland-Pfalz

    Niedersachsen

    Thringen

    Andere

    Berlin bei der Zahl der Deals weiterhin deutlich vor Bayern, NRW und Hamburg

    Investitionen in deutsche Start-

    ups 2017 und 2016

    Anzahl der Finanzierungsrunden nach

    Bundeslndern

    Berlin war auch 2017 wieder der Hotspot der

    deutschen Start-up-Szene: 46 Prozent aller

    verzeichneten Finanzierungsrunden

    hierzulande entfielen auf Start-ups in der

    Bundeshauptstadt.

    Bayern konnte bei der Zahl der Deals seinen

    zweiten Rang aus dem Vorjahr halten und

    verzeichnete immerhin jeweils fast doppelt so

    viele Deals wie die drittplatzierten Nordrhein-

    Westfalen bzw. Hamburg. Allerdings

    verzeichneten alle drei Bundeslnder

    gegenber dem Vorjahr einen leichten

    Rckgang bei der Zahl der Deals.

    20162017

    Start-up-Barometer Deutschland

  • Page 6

    2.969

    407

    230

    207

    118

    96

    83

    56

    31

    26

    24

    22

    6

    1.102

    529

    128

    89

    32

    145

    51

    102

    7

    0

    9

    75

    7

    Berlin

    Bayern

    Hamburg

    Baden-Wrttemberg

    Thringen

    Nordrhein-Westfalen

    Hessen

    Sachsen

    Rheinland-Pfalz

    Niedersachsen

    Brandenburg

    Andere

    Berlin auch beim Investitionsvolumen weit enteilt

    Investitionen in deutsche Start-

    ups 2017 und 2016

    Finanzierungssummen je Bundesland

    (Angaben in Mio. Euro)

    Im Vergleich der Bundeslnder konnten

    Berliner Start-ups wie schon im Vorjahr mit

    Abstand am meisten Kapital einwerben: Mehr

    als zwei von drei Euros

    (69 Prozent) wurden 2017 in Berliner

    Unternehmen investiert.

    Der Standort Bayern belegt mit einem

    Marktanteil von fast 10 Prozent Rang 2

    vor Hamburg und Baden-Wrttemberg.

    20162017

    Start-up-Barometer Deutschland

    Mecklenburg-Vorpommern

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    1

    18

    17

    59

    26

    231

    80

    29

    103

    312

    257

    291

    415

    438

    11

    42

    44

    61

    71

    86

    104

    106

    290

    294

    295

    522

    541

    1.810

    AgTech

    Recruitment

    Professional Services

    PropTech

    Education

    Energy

    Hardware

    AdTech

    Media & Entertainment

    Mobility

    Software & Analytics

    Health

    FinTech

    e-commerce

    Branchen: Wohin das meiste Investitionskapital fliet

    Investitionen in deutsche Start-

    ups; 2017 und 2016

    Finanzierungssummen je Sektor in

    Deutschland (Angaben in Mio. Euro)

    Die meisten Sektoren verzeichneten 2017

    hhere Investitionen als im Jahr zuvor.

    Das meiste Geld wurde 2017, wie bereits in

    den beiden Vorjahren, in den Bereich

    e-commerce investiert. Dank dreier

    Groinvestitionen von mehr als 300 Millionen

    Euro hat sich hier das Investitionsvolumen

    gegenber dem Vorjahr sogar mehr als

    vervierfacht. Auf Rang zwei folgt wie im

    Vorjahr der Bereich FinTech.

    20162017

    Start-up-Barometer Deutschland

  • Page 8

    2

    15

    11

    12

    10

    25

    19

    20

    25

    41

    55

    60

    83

    106

    7

    11

    12

    14

    15

    20

    23

    30

    30

    46

    58

    71

    75

    95

    AgTech

    Education

    Professional Services

    Recruitment

    Energy

    AdTech

    PropTech

    Hardware

    Media & Entertainment

    Mobility

    FinTech

    Health

    Software & Analytics

    e-commerce

    Die meisten Finanzierungsrundenim Bereich e-Commerce

    Investitionen in deutsche Start-

    ups; 2017 und 2016

    Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor

    in Deutschland

    Auch 2017 verzeichnete der e-Commerce-

    Sektor wie bereits in den beiden Vorjahren

    die meisten Investitionsrunden.

    Auf den nchsten Rngen folgen wie schon

    2016 die Bereiche Software & Analytics,

    Health, FinTech und Mobility.

    20162017

    Start-up-Barometer Deutschland

  • Page 9

    378

    315

    64

    57

    54

    46

    20172016

    1 Insgesamt wurden 2016 zwar 484 Finanzierungen gezhlt, aber

    nur bei 424 Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

    Mehr Deals in allen Grenklassen

    Investitionen in

    deutsche Start-ups

    Nach Grenklassen,

    Anzahl der Finanzierungsrunden

    in der genannten Grenklasse1

    Die Zahl der kleinen und mittelgroen Deals

    (bis 10 Millionen Euro) stieg im Vergleich

    zum Vorjahr ebenso deutlich

    (plus 18 Prozent) wie die Zahl der greren

    Deals (zwischen 10 und 50 Millionen Euro

    (plus 17 Prozent).

    Die Zahl der groen Deals von mehr als

    50 Millionen Euro hat sich sogar von

    6 auf 11 fast verdoppelt.

    6 5

    Start-up-Barometer Deutschland

    507

    424

    Mehr als 100 Mio. 50,1 bis 100 Mio.

    5,1 bis 10 Mio. Bis 5 Mio. Euro 10,1 bis 50 Mio.

    6

  • Page 10

    Unternehmen Monat

    Finanzierungssumme

    in Mio. Euro Bundesland

    Delivery Hero* Juni Berlin

    Delivery Hero Mai Berlin

    Auto1** Mai Berlin

    HelloFresh* November Berlin

    Soundcloud August Berlin

    423

    387

    360

    268

    143

    Deutschland:Die Top-5-Transaktionen 2017

    Top-5-Transaktionen

    in Deutschland 2017

    Start-up-Barometer Deutschland

    * Wachstumskapital aus Brsengang | ** Die Summe setzt sich aus einer Equity- und einer Debt-Finanzierung zusammen

  • Page 11

    Branchen und Bundeslnder im Fokus

  • Page 12

    0 (1)

    2 (3)

    13 (5)

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    18 (9)

    20 (4)

    37 (10)

    47 (5)

    62 (8)

    83 (20)

    394 (6)

    1.118 (21)

    Machines

    Glasses & Accessories

    Sports

    Technology

    General Store

    Pets

    Other

    Furniture

    Fashion

    Service

    Automotive

    Food

    Detailanalyse e-Commerce: Food vor Auto-motive mit dem hchsten Investitionskapital

    Investitionen

    im Bereich e-Commerce

    in Deutschland; 2017

    Finanzierungssummen je Sub-Sektor in

    Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in

    Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

    Im Bereich e-Commerce floss 2017 wie

    schon im Vorjahr das meiste Geld in

    Food-Start-ups: Hier wurden

    in 21 Finanzierungsrunden mindestens

    1.118 Millionen Euro investiert, darunter zwei

    IPOs mit einem Volumen von insgesamt

    691 Millionen Euro.

    Auf Rang zwei folgt mit deutlichem Abs