I M D I A L O G M I T D E N K A P I T A L M Ä R K T E N

Eine Veranstaltung von:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband e.V. Reuterweg 81 60323 Frankfurt

Telefon: +49 (0) 69.9590 9490 Telefax: +49 (0) 69.9590 94999E-Mail: info@dirk.orgInternet: www.dirk.org

DVFA GmbHMainzer Landstraße 47a60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 264848 126 Telefax: +49 (0) 69 264848 488E-Mail: str@dvfa.deInternet: www.dvfa.de

Ein Weiterbildungsangebot von DIRK und DVFA.

Anmeldung zum SeminarFIRO - Fixed Income Investor Relations Offi cer

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Seminar ‚Fixed Income Investor Relations‘ an.¹

Bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular per E-Mail an: info@dirk.org oder per Fax an: +49 (0)69.9590 94999 schicken.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: DIRK – Deutscher Investor Relations Verband, Katharina Beyers- dorfer, Tel: +49 (0)69.9590 9490 oder beyersdorfer@dirk.org.

Name, Vorname

Firma, Institut

Position

Straße, Postfach

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich / Mein Arbeitgeber ist Mitglied von DVFA, DIRK, C.I.R.A. oder IR club. Ich zahle nur EUR 960,- zzgl. MwSt. anstatt EUR 1.200*,- zzgl. MwSt.

Ort, Datum Unterschrift

¹ Folgende Stornierungsgebühren sind beim Rücktritt vom Vertrag zu beachten: Bis eine Woche vor der Veranstaltung werden Euro 800,- erstattet, ab drei Tagen vor Veranstaltung ist die volle Teilnehmergebühr zu entrichten. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter (DIRK).

Seminarinhalte:Das Seminar behandelt die folgenden Themengebiete und Fragestellungen:

• Überblick über Corporate Bond Märkte und Kreditprodukte• Emissionsprozesse, Akteure, Platzierungsalternativen,

Handelsplätze• Rechtliche Rahmenbedingungen• Kommunikationsprozesse, Standards für investorengerechte

Bondkommunikation bei der Emission und unterjährig nachder Emission

• Credit Ratings: Verfahren, Methodik, Anwendung• Anforderungen an Bondemittenten von Investoren und

Finanzanalysten• die Rolle von Unternehmensanleihen in der Asset Allocation

Referenten:Die Referenten des Seminars sind Experten auf dem Gebiet derBond-Kommunikation. Als Vertreter von Emittenten, Inves-toren, Analysten und Verbänden vermitteln sie ein umfassen-des Bild der Kommunikation zwischen anleiheemittierendenUnternehmen und ihren Zielgruppen:

• Kay Bommer, DIRK• Arnold Fohler, DZ Bank• Frank Hussing, Commerzbank• Christoph Klein, Deutsche Asset & Wealth Management• Prof. Dr. Jens Leker, Universität Münster• Dr. Stephan Lowis, RWE• Dr. Markus Walchshofer, Fresenius

Ein Gemeinschaftsprojekt von

Gemeinsam für einen starken Kapitalmarkt

Zielgruppe: Das Seminar richtet sich einerseits an Finanzvorstände, Geschäftsführer, Treasurer und IR-Beauftragte von Unter-

nehmen, die Anleihen emittieren oder dieses planen.

Darüber hinaus wendet es sich an Vermögensverwalter, Portfoliomanager, Bankmitarbeiter aus den Bereichen Corporate Finance, Origination und Firmenkunden, sowie an Kommunikationsbeauftragte, Berater und alle an Fixed Income Kommunikation interessierte Personen.

Seminargebühren: Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt EUR 1.200,- zzgl. MwSt.

Mitglieder und Mitarbeiter von Mitgliedsunternehmen der DVFA, des DIRK, der C.I.R.A. und des IR club erhalten einen Rabatt von 20% und zahlen nur EUR 960,- zzgl. MwSt.

Neben umfangreichen Seminar-Unterlagen erhält jeder Teilnehmer kostenlos folgende Fachliteratur: • Credit Analyst; Everling, O., Leker, J., Bielmeier S. (Hrsg.);

2. Auflage 2012 • Fremdkapital Investor Relations - Erweiterte Kommuni-

kationsanforderungen nach der Krise; Degenhart H., Schiereck D.; 2011

• DIRK White Paper: Fixed Income Investor Relations;Lowis S., Streuer O.; 2. Auflage 2011

Am Ende des Seminars erhält jeder Teilnehmer zudem ein Zertifikat.

Veranstaltungsort und Termin: Das Seminar findet statt am 4. und 5. November 2014

im DVFA Center Mainzer Landstraße 37-39 60329 Frankfurt am Main

FIRO - Fixed Income Investor Relations Officer

Die Anzahl von Unternehmensanleihen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zunehmend wählen auch mittelstän- dische Unternehmen die Finanzierung über den Kapitalmarkt.

Dadurch rückt die Kommunikation zwischen anleiheemit- tierenden Unternehmen und ihren Investoren und Analysten

verstärkt in den Vordergrund:

• Wie muss der Emissionsprozess gestaltet werden? • Welche Anforderungen stellen Kapitalgeber in Bezug auf

Transparenz und Glaubwürdigkeit? • Was müssen Vermögensverwalter, Family Offices und

Mittelstandsinvestoren über Usancen in Corporate Bond-Märkten wissen?

• Welche Marktchancen bietet eine zielgruppenorientierteKapitalmarktkommunikation für Originators und Firmen-

kundenberater in Banken?

Um die Kenntnisse auf diesem Gebiet und das Verständnis der anleiheemittierenden Unternehmen auf der einen und der Bond-Investoren und -Analysten auf der anderen Seite fürei- nander zu schärfen, haben der DIRK – als Vertreter kapital - marktorientierter Unternehmen und Berufsverband der IR-Beauftragten – und die DVFA – als Vertreter der Investment Professionals, d.h. der Asset Manager und Finanzanalysten – ihre Kräfte gebündelt. Die beiden Verbände bieten mit diesem Seminar anhand von praxisnahen und anschaulichen Beispielen einen umfassenden Einstieg in die Best Practice der Fixed Income Kommunikation. Ziel ist die Vermittlung des erforderlichen Wissens für beide Seiten der Fixed Income Investor Relations.