DRANG NACH MEXIKO Großinvestitionen der Premium-OEM Audi, BMW und Daimler heben den Produktions-standort Mexiko auf neues Niveau. ab S. 08

OEM IN DER EINZEL-ANALYSE Die weltweit 15 führenden Autohersteller im Einzel-Check. Mit Produktionsprognosen und Markenentwicklung bis 2021 ab S. 16

Global Automotive Business

2016

www.automobil-produktion.de

Sonderausgabe 2016

powered by

AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2016

4 INHALT

NOVEMBER 2016

WIRTSCHAFT

06 Marken-Weltrangliste

Wenig Veränderung an der Spitze,

aber im Mittelfeld rücken die Chi-

nesen vor – der SUV-Boom macht´s

möglich

08 Produktions-Boom in Mexiko

Durch das Engagement der deut-

schen Premium-Autobauer wird

Mexiko endgültig zum Produktions-

standort von globalem Rang

14 Im Banne des Diesels

Nach vielen Rückschlägen steht

der Zukunftsmarkt Indien vor einer

Phase starken Wachstums. Die

Stimmung wird aber durch die

ungewisse Zukunft des Diesel

verhagelt

08

08

14

14

16 BMW Group

Bei BMW läuft es nicht rund. Kon-

kurrent Mercedes macht mächtig

Druck, wichtige Manager gehen

von Bord

20 Daimler

Die Schwaben haben wirtschaftlich

einen prächtigen Lauf, die Füh-

rungsmannschaft steht, das

Modell-Line-up steht. Dieter Zet-

sche widmet sich ganz der Mobili-

tät von Morgen

24 Fiat-Chrysler

Verschobene Modellanläufe, geän-

derte Strategien und kein Geld für

echte Innovationen – viel zu tun für

FCA-Boss Marchionne

28 Ford

Der US-Konzern treibt den Wandel

vom Autoproduzenten zum Techno-

logiekonzern mit Nachdruck voran

30 Geely/Volvo

An der langen Leine der chinesi-

schen Geely Holding hat Volvo die

Runderneuerung (fast) geschafft

32 GM/Opel

Etappe 1 des Sanierungsprogramms

bei Opel ist erreicht – die schwarze

Null. Viel spannnender werden die

kommenden Jahre; auch bei Mutter

General Motors

36 Honda

Die Japaner investieren kräftig in

alternative Antriebe. Ziel: weg von

konventionellen Antrieben

38 Hyundai/Kia

2016 war für die Südkoreaner ein

eher schwieriges Jahr. Nun will man

die Erfolgsstory der letzten Jahre

fortschreiben. Die Strukturen dafür

stehen

40 Mazda

Der kleinste unabhängige Volu-

menhersteller setzt weiter auf eige-

ne technische Lösungen und hat

Erfolg damit

42 PSA

Mit Rennfahrer Carlos Tavares an

der Spitze schalten die Franzosen

nach erfolgreichem Comeback auf

Attacke-Modus

44 Renault-Nissan

Die französisch-japanische Allianz

trägt immer größere Früchte. Carlos

Ghosn spinnt unterdessen weiter

an seinem weltweiten Autoreich.

Nun kommt noch Mitsubishi dazu

48 Suzuki

Der japanische Autobauer wird 100

und bereitet sich auf „Next 100“

vor. Dabei spielen Kleinwagen und

Indien weiter eine zentrale Rolle

OEM ANALYSEN

WELTKARTEN

Der Sonderausgabe liegen vier

Karten mit den Werken der größten

Autokonzerne in aller Welt bei

OEM ANALYSEN

50 Tata/ JLR

Jaguar Land Rover steckt mitten in

der Umsetzung einer der faszinie-

rendsten Comeback-Stories der ver-

gangenen Jahre. Ein Kapitel berei-

tet den Briten aber Kummer: der

Brexit

54 Toyota

Der japanische Autoriese investiert

Milliarden in neue Autos und Pro-

duktionsstrukturen

56 Volkswagen Group

Der Dieselskandal beherrscht die

Schlagzeilen und das Handeln beim

Wolfsburger Autokrösus. Dabei ist

das nicht das einzige Problem, das

der Autobauer zu bewältigen hat

RUBRIKEN

03 Vor Ort 67 Impressum

TOP 100 – NEUE AUSGABEDie Gewinner und Verlierer der Branche auf einen Blick

13. Ausgabe B 30470 www.automobil-produktion.de

Top 100

sponsored by:

BRANCHEN-VORREITER Einige Zulieferer sind schon Richtung 2025 unterwegs und den OEMs voraus. S.06

CHINA-FOKUS ZF-Vorstand Peter Lake nimmt sich den Wachs-tumsmarkt China vor. S.14

IDEEN-KAPITAL Wenn das F+E-Budget knapp wird, können VC-Gelder helfen. S.18

Automotive SuppliersGlobal Ranking

4 TOP 100 AUTOMOTIVE SUPPLIERSRank 2016

Company

Sales 2015/16in Mio. USD $

Rank Won/Lost 2016 vs. 2015

Rank 2015

1 Bosch

46,270

►

1

2 Continental

40,960

►

2

3 Denso

36,862

►

3

4 Magna

32,134

►

4

5 Hyundai Mobis

31,697

►

5

6 ZF

30,085

▲

11

7 Aisin Seiki

26,792

▲

8

8 Johnson Controls

26,669

▼

7

9 Bridgestone

26,169

▼

6

10 Faurecia

22,959

►

10

11 Michelin

20,258

▼

9

12 Lear

18,211

▲

13

13 Goodyear

16,443

▼

12

14 Valeo

16,138

▲

16

15 Delphi

15,165

►

15

16 Huayu Automotive Systems

14,501

▲

23

17 Sumitomo Electric

12,738

►

17

18 Mahle

12,264

▲

20

19 Yazaki

12,222

▼

18

20 Toyota Boshoku

11,696

▲

22

21 BASF

11,323

▼

19

22 Cummins

11,260

▲

26

23 Schaeffler

11,088

▲

24

24 ThyssenKrupp

10,917

▼

21

25 Autoliv

9,170

▲

28

26 Calsonic Kansei

8,701

▲

27

27 Yanfeng**

8,500

▲

-

28 Hitachi

8,271

▲

29

29 Tenneco

8,209

▲

31

30 Magneti Marelli

8,058

►

30

31 BorgWarner

8,023

▲

34

32 Gestamp

7,805

▲

33

33 JTEKT

7,517

▼

32

34 Federal Mogul

7,419

▲

39

35 GKN

7,012

▲

41

36 Pirelli

6,992

▼

35

37 Brose

6,703

▲

43

38 Benteler

6,416

▼

36

39 TE Connectivity

6,351

▲

49

40 Weichai Power

6,340

▼

25

41 Plastic Omnium

6,210

▲

45

42 Toyoda Gosei

6,172

▲

46

43 Hella

6,133

▼

40

44 Motherson Sumi

6,131

▼

53

45 Dana

6,050

▼

44

46 Sumitomo Rubber Industries

6,048

▼

42

47 Takata

5,931

▲

50

48 IAC

5,900

▲

51

49 PPG

5,795

▲

52

50 Panasonic

5,738

▼

37

Rank 2016Company

Sales 2015/16 in Mio. USD $

Rank Won/Lost 2016 vs. 2015

Rank 2015

51 NSK Group

5,693

▼

48

52 Hankook Tires

5,684

▼

47

53 Koito

5,578

▼

54

54 Hanon Systems (HVCC)

4,914

▲

-

55 Eberspächer

4,850

▲

57

56 Mando

4,684

▲

58

57 Mitsubishi Electric

4,647

▼

55

58 Harmann International

4,554

▲

70

59 Nemak

4,466

▲

61

60 Alps Electric

4,254

▼

59

61 Yokohama Rubber

4,136

▼

60

62 NTN

4,124

►

62

63 Dräxlmaier

4,106

►

63

64 American Axle & Manufacturing

3,903

▲

73

65 Grupo Antolin

3,890

▲

90

66 Leoni

3,861

►

66

67 Tokai Rika

3,716

▼

65

68 TS Tech

3,683

▲

69

69 Eaton

3,682

▼

68

70 Lanxess

3,507

▼

56

71 Futaba

3,496

▲

72

72 NHK Spring

3,474

▼

71

73 Illinois Tool Works

3,386

▲

74

74 Linamar

3,370

▲

86

75 Nexteer

3,361

▲

88

76 Cooper Standard Automotive

3,343

▲

83

77 Webasto

3,264

▲

79

78 Visteon

3,245

▼

38

79 Sungwoo Hitech

3,099

▲

87

80 Hutchinson

3,062

▼

64

81 Sumitomo Riko

3,050

▲

-

82 Martinrea International

3,023

▼

81

83 Cooper Tire & Rubber

2,973

▼

76

84 Honeywell

2,961

▼

75

85 Mann + Hummel

2,953

▼

78

86 Covestro*

2,949

▼

67

87 Freudenberg

2,940

▼

85

88 Asahi Glass

2,937

▼

84

89 Pioneer

2,902

▼

77

90 KSPG (Rheinmetall AG)

2,876

▼

82

91 Saint Gobain

2,873

▼

80

92 Toyo Tire & Rubber

2,689

▼

91

93 NGK Spark Plug

2,667

►

93

94 Mitsuba

2,641

▲

-

95 Nippon Sheet Glass

2,613

▼

89

96 Infineon

2,609

▲

-

97 Stanley Electric

2,584

▲

-

98 3M

2,422

▼

96

99 Tachi-S

2,333

▼

95

100 Evonic Industries

2,317

▼

92

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14.07.201

AUTOMOBIL PRODUKTION 07/2016

TOP 100 AUTOMOTIVE SUPPLIERS

38 TOP 100 AUTOMOTIVE SUPPLIERSRank CompanyCurrencies

Total Sales* Automotive SalesNames and Sales of Business Units/ Divisions/Main Automotive Affiliates

1 ►

(1)Robert Bosch GmbHRobert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen- Schillerhöhe Baden-Württemberg Germany

www.bosch.comFY ended: Dec, 31

in figures only: in figures: in % of Total Sales:

Mobility Solutions Consumer Goods Industrial TechnologyEnergy and Building Technology

Mio US$ 201578,388

46,27059%

46,27018,974

7,3235,659

Mio US$ 201485,367*

49,465*n.a.

49,465*20,743*

8,909*6,117*

Mio US$ 201361,183

40,62466%

40,6245,285

9,0906,044

Mio Euro/€ 201570,600

41,70059%

41,70017,100

6,6005,100

Mio Euro/€ 201464,200*

37,200*n.a.

37,200*15,600*

6,700*4,600*

Mio Euro/€ 201346,068

30,58866%

30,5883,979

6,8444,551

Global FootprintEmployees

Regional SalesBoard

Total:

2015: 374,7782014: 290,183** 70,600 Mio €100% Dr. Volkmar Denner, Chairman; Stefan Asenkerschbaumer, Deputy Chairman; Dr. Rolf Bulander, Chairman

Bosch Mobility Solutions; Dr. Stefan Hartung, Energy and Building Technology; Dr. Markus Heyn, Orginal

Equipment Sales, Marketing and Sales; Dr. Dirk Hoheisel, Automotive Systems Integration; Christoph

Kübel, Human Resources and Social Services; Uwe Raschke, Consumer Goods, User Experience; Dr. Werner

Struth, Industrial Technology, Production System Development, Environmental Protection; Peter Tyroller,

Regional Responsibility Asia-Pacific, IndiaContact: www.bosch.com; Annual Report: www.annual-report.bosch.com; Press releases: www.bosch-

presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7609&tk_id=107

Automotive:

217,009 41,700 Mio €59%

Americas:

41,037 14,100 Mio €20%

NAFTA/North America:

n.a. 12,700 Mio €18%

South America:

n.a. 1,400 Mio €2%

Asia-Pacific:

104,142 19,200 Mio €27%

Europe:

229,599 37,300 Mio €53%

Germany:

131,994 14,200 Mio €20%

Further InformationCompany profile:The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. The Bosch Group’s strategic objective is to create solutions for a connected life. Bosch improves quality of

life worldwide with products and services that are innovative and spark enthusiasm. Its operations are divided into four business sectors: Mobility Solutions, Industrial Technolo-

gy, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Mobility Solutions is the largest Bosch Group business sector. In 2014, its sales came to 33.3 billion euros, or 68 percent

of total group sales. The company was set up in Stuttgart in 1886 by Robert Bosch (1861-1942) as “Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering.” The special

ownership structure of Robert Bosch GmbH guarantees the entrepreneurial freedom of the Bosch Group, making it possible for the company to plan over the long term and to

undertake significant up-front investments in the safeguarding of its future. Ninety-two percent of the share capital of Robert Bosch GmbH is held by Robert Bosch Stiftung

GmbH, a charitable foundation. The majority of voting rights are held by Robert Bosch Industrietreuhand KG, an industrial trust. The entrepreneurial ownership functions are

carried out by the trust. The remaining shares are held by the Bosch family and by Robert Bosch GmbH.

Revenue split:Mobility Solutions (68% of sales 2014) and industrial technology (14%), consumer goods (9%) and building technology (9%).

Sites (production/R&D): The Bosch Group encompasses around 440 subsidiaries and regional companies in approximately 60 countries. Including its trading and service partners, the group is represen-

ted in some 150 countries.

R&D facts:45,700 employees (as on Dec. 31, 2014) in R&D. Total research and development cost shows a continuesly growth over the past years. In 2014, Bosch spent 4,959 billion euros for

research and development and applied for 4,600 patents worldwide. Research and development cost (as a percentage of sales revenue): FY 2014 10,1; FY 2013 9.9%.

Main automotive Customers: Car manufacturers worldwide.

Main automotive products: The Mobility Solutions business sector combines the group‘s expertise in three mobility domains: automation, electrification, and connectivity. Its main areas of activity are injec-

tion technology and powertrain peripherals for internal-combustion engines, diverse solutions for powertrain electrification, vehicle safety systems, driver-assistance and auto-

mated functions, technology for user-friendly infotainment as well as car-to-car and Car2X communication, repair-shop concepts, and technology and services for the automotive

aftermarket. Bosch has been responsible for automotive innovations, such as electronic engine management, the ESP anti-skid system, and common-rail diesel technology.

Main automotive com-petitors: Major first-tier-suppliers and specialized enterprises in specific areas.

Sources:

Annual Report, Company Information

Annotations:* Figures after adjustment

Rank CompanyCurrencies

Total Sales Automotive SalesNames and Sales of Business Units/ Divisions/Main Automotive Affiliates

2►(2) Continental AGParent Company Vahrenwalder Straße 930165 HanoverLower SaxonyGermany

www.continental-corporation.comFY ended: Dec, 31

in figures only: in figures: in % of Total Sales:

Chassis & Safety Powertrain InteriorTires

ContiTech

Mio US$ 201543,532

40,96094,1%

9,3767,844

9,04911,550

5,956

Mio US$ 2014 45,883

44,04196,0%

9,9938,635

9,31113,010

5,227

Mio US$ 201344,267

42,329 95.6%

9,654 8,314

8,773 12,727

5,150

Mio Euro/€ 201539,232

36,91494,1%

8,4507,069

8,15510,409

5,368

Mio Euro/€ 201434,506

33,12196,0%

7,515 6,494

7,002 9,784

3,931

Mio Euro/€ 201333,331

31,872 95.6%

7,269 6,260

6,606 9,583

3,878

Global FootprintEmployees

Regional SalesBoard

Total:2015: 207,8892014: 189,168

39,232 Mio € 100 %Dr. Elmar Degenhart: Chairman of the Executive Board; Corporate Communications; Corporate Quality and

Environment; Continental Business System, Central Functions Automotive; Wolfgang Schäfer: Member

of the Executive Board, Finance, Compliance, Law, Controlling, and IT; Dr. Ariane Reinhart: Member of the

Executive Board, Human Resources/Director of Labor Relations; José A. Avila: Member of the Executive Board,

Powertrain Division; Dr. Ralf Cramer: Member of the Executive Board, President & CEO China; Frank Jourdan:

Member of the Executive Board, Chassis & Safety Division; Helmut Matschi: Member of the Executive Board,

Interior Division; Nikolai Setzer: Member of the Executive Board, Tire Division; Corporate Purchasing; Hans-

Jürgen Duensing: Member of the Executive Board, ContiTech Division;

Contact: www.continental-corporation.com; Annual Report: http://report.conti-online.com/index_en.html;

Press releases: www.continental-media.com;

Automotive: http://www.conti-online.com/www/automotive_de_en/

Automotive:

n.a.36,914 Mio € 94,1%

Americas:

n.a.n.a. n.a.

North America:

37,42010,200 Mio € 26,0%

South America:

n.a.n.a. n.a.

Asia-Pacific:

39,4997,846 Mio € 20,0%

Africa:

n.a.n.a. n.a.

Europe:

120,57619,224 Mio € 49,0%

Germany:

56,13010,985 Mio € 21,0%

Further Information

Company profile:

Continental develops intelligent technologies for transporting people and their goods. As a reliable partner, the international automotive supplier, tire manufacturer, and industrial

partner provides sustainable, safe, comfortable, individual, and affordable solutions. In 2015, the corporation generated sales of €39.2 billion with its five divisions, Chassis & Safety,

Interior, Powertrain, Tires, and ContiTech. Continental employs more than 208,000 people in 55 countries.

Date of foundation: Established in Hanover on October 8, 1871, as „Continental- Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“

Shareholder structure: Free float: 54%; Schaeffler Group 46%

Revenue split:n.a.Sites (production/R&D): 430 sites in 55 countries

R&D facts: R&D Expenses: Continental invests heavily in research and development.This expenditure amounted in 2015 to more than €2.4 billion, corresponding to 6.2 percent of sales. R&D

emplyees: Approx. 30.000 engineers (thereof approx. 13.500 software developers)

Main automotive Customers: Continental‘s five largest OEM customers (Daimler, Fiat-Chrysler, Ford, General Motors, and VW) generated approximately 44% of the Continental Corporation‘s sales in 2015

Main automotive products:

Safety: Brake systems, Emergency brake assist, Lane change assist, Lane departure warning system, Blind spot monitoring, Collision avoidance in urban traffic, Occupant safety

systems, Pedestrian protection systems, Tires and extended mobility systems, Tire pressure monitoring systems, Telematics for automatic emergency calls

Environment: Piezo and solenoid injection technologies, Turbocharger, Hybrid and electric systems, Drive assemblies for electric vehicles without rare earths, Exhaust aftertreatment

solutions, Engine management, Rolling-resistance-optimized tires, Tire pressure monitoring systems, Lightweight components, Hose lines for SCR technology

Information: Navigation systems, Tachographs, Instruments, Instrument clusters, Secondary displays, Head-up displays, Cockpit modules, Multimedia systems, Telematics systems,

Infotainment solutions, Passive start and entry systems, Tire information systems, ITS/Intelligent Transportation Systems, Software Solutions, Services

Main automotive competitors: n.a.Sources:

Company information, Annual Report, Company Website

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AUTOMOBIL PRODUKTION 11 / 2016

8 TITELTHEMA

MARKTANALYSE

Jahrzehntelang war Mexiko der Fertigungs-Hinterhof für den US-Markt.

Jetzt steht das Land an der Schwelle zur Produktionsdrehscheibe von Weltrang.

Eine besondere Rolle im nächsten Boom der Autoindustrie des Landes spielen die

deutschen Premiumhersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz.

Berei t für

Premium

1

Es ist in Stein gemei-

ßelt: Werkschef Her-

mann Bohrer bei der

Grundsteinlegung für

das BMW-Werk in

San Luis Potosi.

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ud

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rou

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W

TEXT: Frank Volk

AUTOMOBIL PRODUKTION 11 / 2016

9 9

Angesichts des herrschenden Ansturms könnte man in Anlehnung an die Mops-Geschichte von Satire-Groß-meister Loriot sagen: „Ein Leben ohne Werk in Mexiko ist möglich, aber sinn-

los.“ Dabei ist es keineswegs so, dass das zur NAFTA-Region gehörende Land erst jetzt von der Autoindus-trie entdeckt würde – der Mexiko-Käfer von VW ist Legende – in der Vergangenheit war man aber eher die Hinterhof-Werkbank, auf der günstige Autos vor-nehmlich für den US-Markt zusammengedengelt wurden. Das ist passe´, Mexiko hat sich zum gelobten Land der Autofertiger aus aller Welt entwickelt. Zwi-schen 2010 und 2015 ist die Fahrzeugproduktion um jährlich 8,4 Prozent im Durchschnitt gewachsen, wie Ronald Berger in einer neuen Studie errechnet hat. Mit 3,46 Millionen Autos, die man in diesem Jahr bauen wird, festigt man Platz 7 in der Weltrangliste, den seit Jahren höher gehandelten Rivalen Brasilien hat man längst abgehängt.

Mehr noch als die absoluten Zahlen unterstreicht die Produktionsstrategie der deutschen Premium-Hersteller die verschobenen Gewichte: Zwar unter-halten Mercedes, BMW und Audi auch Produktions-stätten in Brasilien, im Gegensatz zum umgesetzten (Audi) und den in Bau befindlichen Werken von BMW und Mercedes in Mexiko, sind das keine Voll-werke. Bleiben die Hersteller am Zuckerhut am Ball, um den Zug nicht zu verpassen, falls der ewige Hoff-nungsmarkt doch mal anspringt, herrscht um den Standort Mexiko geradezu ein Hype.

Die Basis für den Aufschwung sehen Christian Böhler, Autor einer aktuellen Roland Berger-Studie zu Mexiko und Stephanie Brinley, Analystin bei IHS Markit, einerseits in dem Produktions-Know-how, das sich in dem Land im Laufe der Jahrzehnte entwi-ckelt hat, andererseits in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die der Automobilindustrie ein nahezu perfektes Umfeld für ihr zunehmend globales Geschäft bieten. Während im zähen Ringen um die Freihandelsabkommen TTIP und CETA zwischen den USA respektive Kanada und Europa die Populis-

ten das Kommando übernommen haben und die Ab-kommen auf der Kippe stehen, muss man sich mit sol-chen Themen in Mexiko nicht plagen. Seit dem NAFTA-Beitritt im Jahr 1994 hat das Land konse-quent ein global engmaschiges Netz aus rekorver-dächtigen elf Freihandelsabkommen geschlossen mit denen man in 46 Ländern 1,2 Milliarden potenzielle Autokäufer erreicht, so Armando Cortés, der für die dem Wirtschaftsministerium nahestehende Organisa-tion Pro Mexico potenzielle Investoren von den Vor-zügen des Standorts überzeugt. Und wo Mexiko kei-ne offiziellen Handelsabkommen unterhält, hat man

(01) Noch Fiktion

des 2019

Kommenden:

3er BMW vor

Fassade in San

Luis Potosi.

(02) Bereits Alltag:

Q5-Karosserie

in der Lackie-

rerei im Werk

San José.

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200.000

100.000

02015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jeep

Mercedes-Benz Infiniti

Hyundai

BMW

Audi

Volkswagen

* Prognose Stand September 2016

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Quelle: IHS Markit

MARKTANALYSE

TITELTHEMA

AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2016

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Auch wenn es letztlich um die Rendite geht, schauen alle doch auf ihre Verkaufszahlen. Und da konnte man bei Daimler in den vergangenen Jahren allemal zufrieden sein. Doch es reichte nicht, um am Dauerrivalen BMW vorbeizuziehen. Dass das nunmehr gerade in dem Jahr gelingen sollte, in dem die Bayern ihren 100. Geburtstag feiern, dürfte der Führungsriege rund um Dieter Zet-sche besonderes Wohlbehagen bringen. Dabei sind die Verkäufe nur die eine, deutlich unwichtigere Seite der Medaille. Wie ge-sagt: In erster Linie geht es um die Erträge. Und hier zeigen die Pfeile in Stuttgart ebenfalls nach oben, nachdem man auch auf der Dauerbaustelle China strukturell und modellseitig ordentlich aufgeräumt hat. Die Gründe für den Lauf der Schwaben liegen auf der Hand: Mercedes hat sich im Vergleich zu BMW keine Hightech-Spielerei wie Karbon geleistet und im Gegensatz zur Konkurrenz kompromisslos auf das Thema Luxus gesetzt.

Kleine Fahrzeuge spülen bei keinem Hersteller viel Geld in die Kassen und so baut Mercedes sein Portfolio unverändert von oben nach unten auf. Die langfristige Stärke der Modell-Politik von Daimler ist nach Ansicht der IHS Markit-Analysten die auf festem historischem Grund gewachsene Kompetenz im luxuriö-sen Großlimousinen-Segment. Bei Preisen jenseits der 100.000 Euro-Marke wird für viele die Luft eng. „Mercedes ist am besten aufgestellt, die großen Segmente aufzufüllen. Unserer Meinung nach wird Mercedes langfristig die führende Premium-Marke sein“, sagt Mark Fulthorpe Director, Global Light Vehicle Pro-duction Forecast.

Die Führungsriege stehtWas seine Personalpolitik angeht, hat sich Daimler fit für die nächsten Jahre gemacht. Vertriebsvorstand Ola Källenius wird von seiner zu erwartenden Thronbesteigung noch einmal eine Schleife als Entwicklungsvorstand drehen und folgt in dieser Po-sition dem zum Jahresende ausscheidenden Thomas Weber. Der Schwede mit der blitzsauberen Karriere soll interne Abteilungs-verkrustungen aufbrechen, autarke Daimler-Herzogtümer zer-stören und eine offene Denkweise implantieren. Für eine jüngere Denk- und Arbeitsweise soll auch Britta Segers stehen, die Ola Källenius als Vertriebsvorstand nachfolgt.

Mit dem Generationswechsel will man den Mobilitästwandel in den Köpfen schaffen, dessen zentrale Themen Digitalisierung und Elektromobilität lauten. Zu tun gibt es einiges. Auch wenn der Smart Fortwo Electric Drive bereits 2007 seine Premiere fei-erte und mittlerweile in der vierten Generation zum Elektro-Ter-zett aus Fortwo, Fortwo Cabrio und Forfour wurde, spielt der Elektroantrieb unter dem Sternenlogo bislang keine große Rolle. Die elektrische B-Klasse kam über die Rolle eines Nischenmo-dells nicht hinaus und der Imagegewinn durch den grellgelben

Goldene Zeiten

Daimler: Wichtige Plattformen und Modelle

Die Daimler-Verantwortlichen gehen derzeit mit stolzgeschwellter Brust durch die Automobilwelt.

Besser könnte es den Schwaben kaum gehen.

Plattform Marke Modell 2016 2021MRAMID-SIZE

Mercedes-Benz C-Class/Coupé 515.168 411.072Mercedes-Benz E-Class/Coupé 238.236 331.235Mercedes-Benz GLC 236.818 200.259

MFA Mercedes-Benz A-Class 169.723 190.110Mercedes-Benz GLA 176.469 177.726Mercedes-Benz B-Class 98.254 141.483Mercedes-Benz CLA 142.914 138.487Mercedes-Benz Compact Sedan 0 122.803Mercedes-Benz GLB 0 102.271

MHA Mercedes-Benz GLE 0 135.546Mercedes-Benz GLS 0 57.991Mercedes-Benz GLE Coupé 0 40.876

W164/V251/W166

Mercedes-Benz ML-Class/GLE 129.772 0Mercedes-Benz GL-Class/GLS 60.232 0Mercedes-Benz GLE-Coupé 41.625 0

NCV2 Mercedes-Benz Vito 95.195 76.685Mercedes-Benz V-Class 49.061 37.654

EDISON Smart Fortwo 98.067 91.514Smart Forfour 47.284 48.636

MRA LARGE Mercedes-Benz S-Class 0 105.925Mercedes-Benz S-Class Coupé 0 3.419

Mercedes EQDie bisherigen Elektro-Bestrebungen von Daimler sprangen nicht so recht an. Der Smart Fortwo ed ist auch in seiner vierten Generation nicht mehr als ein grünes Feigenblatt. Das soll die neue Submarke Mercedes EQ ändern, die auf dem Pariser Salon angekündigt wurde. Bis das erste EQ-Mo-dell kommt, dürften jedoch noch mindestens zwei Jahre ver-gehen. Das erste Modell soll ein Mittelklasse-SUV sein, der technisch eng mit dem aktuellen Mercedes GLC und somit der aktuellen E-Klasse verwandt ist.

DAIMLER

Quelle: Plattform: Auszug Modelle nach Volumen

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AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2016

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Es läuft gut bei Jaguar Land Rover. Bereits 2015 ging es mit neu-en Modellen aufwärts und der Trend setzte sich in den vergange-nen Monaten fort. Steigende Absätze in Europa sowie in den USA haben den Briten nicht ganz überraschend das beste Halb-jahresergebnis der Firmengeschichte beschert. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2015 stiegen die Neuwagenverkäufe um 22 Pro-zent auf 291.556 Einheiten. Andy Goss, Director Group Sales Operations, Jaguar Land Rover, sagt: „Dank neuer Rekordabsät-ze im Vereinigten Königreich und Europa sowie einer weiterhin starken Nachfrage in Nordamerika hat Jaguar Land Rover im ersten Halbjahr 2016 fast 300.000 Fahrzeuge abgesetzt. Als Fol-ge der erfolgreichen Einführung des neuen F-PACE und des kon-stant hohen Zuspruchs für den XE hat Jaguar überproportional zugelegt. Auch Land Rover mit dem Discovery Sport als nun-mehr meistverkauftem Modell erfreut sich weiterhin einer wach-senden Nachfrage.“

Neuorientierung bei JaguarGerade bei Jaguar hat der Erfolg einen ungewohnten Vater. Zwar laufen mit XE und XF auch die noch jungen Limousinen für Mit-tel- und Oberklasse gut, doch der neu erschaffene SUV F-Pace wurde vom Start weg zum Marken-Bestseller. Dabei hatten viele in den vergangenen drei Jahren geunkt, dass Jaguar alles, aber keinen SUV brauchen würde. Dafür gäbe es schließlich Land Ro-ver mit seinem bekannt breiten Edelportfolio zwischen bezahl-barem Evoque und elitärem Range Rover. Dieser Schwenk auf die Kernkompetenz der Bruder-Marke zeigt aber auch, dass Ja-guar nicht ganz so gut aufgestellt ist, wie die aktuell guten Zahlen es vermuten lassen. „Der klassische Limousinen-Markt gerät mehr und mehr unter Druck. Die Kunden verlangen zunehmend SUVs“, weiß Mark Fulthorpe, Director Global Light Vehicle Pro-duction Forecast bei IHS Markit.

Formel-E-Engagement ergibt SinnDie Konsequenzen sind in dem zukünftigen Modellportfolio sichtbar. Der erfolgsversprechende Brexit für die herkömmlichen PKWs, Limousinen und Sportwagen dürfte in der Elektrifizie-rung liegen: Der iPace wird 2017/2018 kommen und Teslas Mo-del X angreifen. Flankiert wird der E-SUV von dem I-Type, einem leistungsstarken Sportwagen, den IHS Markit ab 2019 sieht. So gesehen ergibt auch das Engagement der Raubkatzen-Marke in der Formel E Sinn. Zumal man auch beim XJ über ein reinras-siges E-Mobil nachdenkt.

Neue Blüte für Land RoverNachdem Land Rover lange vernachlässigt wurde und auf der Geländewagenseite in erster Linie die Range-Rover-Modelle er-

Wider den Brexit

Tata/JLR: Plattformen & Modelle

Bei Jaguar Land Rover wird sich die Begeisterung über den EU-Ausstieg der Briten in Grenzen halten.

Schließlich ist der Tata-Ableger auf Expansionskurs.

Plattform Marke Modell 2016 2021D8 Land Rover Rang Rover Evoque 124.877 115.660

Land Rover Discovery Sport 128.617 94.801Jaguar E-PACE 0 62.735Tata C-SUV 0 51.024

PLA-D7a Jaguar F-PACE 64.952 63.488Land Rover Range Rover Grand

Evoque0 57.666

Jaguar XE 50.929 52.251Jaguar XF 38.176 47.616Jaguar I-Type 0 20.501Jaguar F-Type 0 16.456

PLA-D7u Land Rover Range Rover Sport 91.947 83.642Land Rover Range Rover 56.999 60.537Land Rover Discovery 8.164 56.236Land Rover Defender 0 47.518

CUB Tata Ace 106.846 103.033Tata Ace Zip 14.745 22.667Tata Magic 17.192 20.348

Plattform: Auszug Modelle nach Volumen

Auslagerung der ProduktionJaguar Land Rover wird bei der Produktion des neuen Disco-very auf die Hilfe des österreichisch-kanadischen Zulieferers Magna Steyr zurückgreifen, der dafür seine Fertigungsanla-gen modernisiert und für diesen lukrativen Auftrag einen „ordentlichen dreistelligen Millionenbetrag“ in die Hand nimmt. Außerdem soll im Werk in Graz ein elektrisches Ja-guar-Modell entstehen. Dabei könnte es sich um den E-SUV iPace handeln, der 2017/2018 kommen und Teslas Model X angreifen wird.

TATA /J LR

Quelle:

Jüngst hat Jaguar Land Rover sein neues Werk in Brasilien eröffnet.

Mitte September wurde zudem mit dem Bau eines neuen Jaguar-

Werks im slowakischen Nitra begonnen.

AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2016

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„Mit unseren innovativen Maßnahmen streben wir ein großes Ziel an: Bis zum Jahr 2030 werden Plug-in-Hybride und Hybrid-fahrzeuge sowie völlig emissionsfreie Fahrzeuge wie die rein elek-trisch oder wasserstoffangetriebenen Fahrzeuge zwei Drittel un-serer Fahrzeugverkäufe ausmachen“, verspricht Takahiro Hachi-go, CEO der Honda Motor Co. Ltd. Bei den im Jahr 2015 4,67 Millionen verkauften Fahrzeugen weltweit, davon lediglich 137.000 Einheiten in Europa, ein ambitioniertes Ziel. „Um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren, wird Honda neben der Wei-terentwicklung kompakterer Turbomotoren auf Plug-in-Hybrid-fahrzeuge als Kerntechnologie für die Zukunft der Elektromobi-lität setzen und bis 2018 ein neues Plug-in-Hybridmodell in Nor-damerika auf den Markt bringen“, verrät Takahiro Hachigo. Ge-nannte Plug-in-Hybridtechnik soll anschließend in weiteren Mo-dellen zum Einsatz kommen. Bei den Brennstoffzellenfahrzeugen begann der Verkaufsstart des Clarity Fuel Cell in Japan bereits im März dieses Jahres.

Kooperation mit GM Gemeinsam mit General Motors entwickelt Honda derzeit die nächste Generation von Wasserstoff-Systemen, die um 2020 in einem ersten Modell auf den Markt kommen sollen. Da kaum ein anderes Unternehmen auf solch eine lange Tradition bei der Konstruktion von Motoren verschiedenster Kategorien zurück-blicken kann wie Honda, wundert es kaum, dass die Elektrifizie-rung auch vor der Zweiradsparte nicht Halt macht. So soll in zwei Jahren das EV-Cub eingeführt werden, das auf dem gleich-namigen Concept aus dem Jahr 2015 basiert. Das elektrische Moped ist vor allem für Japan und die ASEAN-Region gedacht. Diese elektrifizierte Version wäre somit der jüngste Nachfahre der seit 1957 über 70 Millionen Mal verkauften Little Honda ge-nannten Honda Cub, dem erfolgreichsten Fahrzeug in der Ge-schichte des Straßenverkehrs.

Optimierung der Fertigungs- und VersorgungsstrukturDoch nicht nur die Entwicklung alternativer Antriebe, sondern auch die komplette Fertigungs- und Versorgungsstruktur stand auf dem Prüfstand und wurde optimiert. „Wir werden die opera-tiven Funktionen aller globalen Hauptsitze erweitert. Dies mit dem Ziel, die interregionalen Synergien des Konzerns intensiver zu nutzen. So zum Beispiel wird der neue Civic Type R in Europa gebaut und ab diesem Herbst auch nach Japan exportiert. Auch die zukünftige Generation des Civic 5-Türers wird von Europa aus in andere Regionen geliefert“, erklärt CEO Takahiro Hachi-go weiter. Dass sich in der Automobilindustrie jedoch auch mal Pläne kurzfristig ändern, haben die Japaner nicht zuletzt in die-sem Jahr demonstriert. Denn anders als noch vor einem Jahr gep-

In eine saubere Zukunft

Honda: Plattformen & Modelle

Honda greift auf dem Gebiet der alternativen Antriebe an. Ob mit Wasserstoff-, Elektro- oder Hybrid-

– die Japaner wollen konsequent weg vom konventionellen Antrieb.

Plattform Marke Modell 2016 2021CCA Honda Civic 629.057 739.251

Honda CR-V 49.672 652.533Honda Accord 0 495.179Honda Crider 0 86.633Honda Odyssey 0 71.973Acura CDX 13.506 35.458

GSP (2) Honda Fit 384.105 440.443Honda HR-V 337.278 344.271Honda City 221.457 308.387Honda Vezel 243.244 184.157Honda Jazz 93.492 126.701Honda XR-V 166.151 115.486Honda BR-V 0 95.282

D-5 Honda Accord 554.661 0Honda Odyssey 79.858 0

2SL/2SF Honda Pilot 141.045 182.385Honda Odyssey 0 134.916Acura MDX 66.692 80.293

Plattform: Auszug Modelle nach Volumen

Comeback als Öko-SportlerIn den letzten Jahren konzentrierte sich Honda verstärkt auf das Image als Produzent ökologischer Fahrzeuge und ließ dabei seine sportliche Tradition etwas in den Hintergrund treten. Mittlerweile haben die Japaner erkannt, dass sich die beiden Ansätze nicht ausschließen und knüpft an dyna-mische Zeiten an. Die besten Beispiele für die neue Lust an der Querdynamik sind der Hybrid Sportwagen NSX (oben) und das Formel-1-Team, dass sich in der Königsklasse des Rennsports langsam nach oben kämpft.

HON DA

Quelle:

Alter Glanz und Gloria im neuen Kleid: Die Neuauflage des fast schon

legendären Sportwagens Honda NSX soll die emotionale Seite des ja-

panischen Autobauers betonen.

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er: H

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