High-Tech zwischen Tradition und Moderne

Exportforum Maschinen- und AnlagenbauFokus: Zentral- und SüdosteuropaModeration: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

OÖ Exporttag 2015 I 21. SeptemberDie Welt: Mein Markt!

Internationalisierung im Mechatronik-Cluster

Mag. Elmar PairederCluster-Manager | Mechatronik-Cluster

Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in

Tschechien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Rumänien

Mag. Christian MillerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in der Tschechischen

Republik

Dr. Wilhelm-Peter HasslacherÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Slowenien

Ing. Mag. Sigmund NemetiÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Bosnien-Herzegowina

Mag. Rudolf LukavskyÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Rumänien Diskussion & Erfahrungsaustausch

Exportforum Maschinen- und AnlagenbauFokus: Zentral- und Südosteuropa

Internationalisierung im Mechatronik-Cluster

OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!

Mag. Elmar PairederCluster-ManagerKunststoff-Cluster

Mag. Christian MillerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in der Tschechischen Republik

OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!

Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in der Tschechischen Republik

Christian Miller, AußenwirtschaftsCenter Prag 21.09.2015

AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN CZ

BIP-Wachstum: +4,3% (1. HJ 2015) (2014: +2,0%, 2013: -0,5%, 2012: -0,9%)

Exporte 1.HJ 2015: EUR 69,9 Mrd. (+8,1%)Importe 1.HJ 2015: EUR 61,4 Mrd. (+7,4%)

Industrieproduktion: +4,7% (1.HJ 2015) (2014: 4,9%, 2013: +0,5%, 2012: -1,2%, 2011: +6,5%)

Einzelhandelsumsatz: +6,2% (1. HJ 2015) Bauproduktion: +9,0% (1. HJ 2015) (2014: +2,3%, 2013: -6,7%, 2012: -7,6%) Inflation : 0,5% (1.HJ 2015) (2014: 0,4%, 2013: 1,4%, 2012: 3,3%)

Budgetdefizit: 1,9% (Prognose 2015) (2014: 2,0%, 2013: 1,2%, 2012: 4,2%)

Staatsverschuldung: 40,9% (Prognose 2015) (2014: 42,6% / 2013: 46,1% / 2012: 46,2 %)

Moody‘s Rating: A1 stabiler Ausblick

Quelle: Statistik Austria, WKO, ÖNB, EUROSTAT

ENTWICKLUNG BIP

- BIP im 2. Quartal 2015 wuchs auf 4,4 %:

PRODUKTION NACH BRANCHEN 2014

TSCHECHISCHE INDUSTRIE – ANTEIL IN %

INDUSTRIE: HISTORISCHER BLICK

- lange Tradition- Österreichisch – Ungarische Monarchie – Tschechien ist der

industrielle Stützpunkt (Produktionsanteil: 70 % des gesamten Habsburgerreiches)

- erste Tschechoslowakische Republik (ab 1918) – Spitzenplatz in der industriellen Produktion

- Wirtschaftsleistung wächst im Jahresvergleich um 2,9 %- Industrie ist Wachstumstreiber (Automobil)- Import ist für Tschechien immer wichtiger

INDUSTRIEPRODUKTION (IN %)

ENTWICKLUNG INDUSTRIEPRODUKTION

INDUSTRIEPRODUKTION IM VERGLEICH

  EU 28 CZ D AT SK2011 103,1 105,7 106,7 106,8 105,32012 100,9 104,8 106,3 106,5 113,42013 100,4 105,0 106,5 107,4 119,42014 100,7 113,1 109,1 113,5 129,7

Industry production index (2010 = 100%)

INDUSTRIE INVESTITIONEN 2008 - 2014 (IN MIO. EUR)

-Anteil der Industrie am BIP (32 %) ist europaweit einer der höchsten

MASCHINENBAU NACH BRANCHEN

Herstellung von:

28.1 nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen28.2 sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen28.3 land- und forstwirtschaftlichen Maschinen28.4 Werkzeugmaschinen28.9 Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige

UMSATZ IM MASCHINENBAU NACE-CODE 2010 2011 2012 2013 2014Herstellung von: EUR in Tsd. 

28.1 n. wirtschaftszweigspez. M. 1 241 7861 772 512 581 714

1 771 930

1 614 244

28.2 sonst.n. wirtschaftszweigspez. M. 1 651 5352 001 954

2 057 523

2 111 243

2 227 466

28.3 land- und forstwirtschaftlichen M. 168 012 235 684 266 830 322 448 357 20228.4 Werkzeugmaschinen 405 766 469 619 512 625 520 994 525 345

28.9 M. für sonst. Wirtschaftszweige 1 073 0381 382 621

1 435 726

1 268 110

1 360 354

Gesamt 28 Maschinenbau 4 540 1375 862 390

4 854 418

5 994 725

6 084 611

BESCHÄFTIGTE IM MASCHINENBAU

BESCHÄFTIGTE IM MASCHINENBAU IM VERGLEICH

index (2010 = 100 %)  EU 28 Czech Republic Germany Austria Slovakia

2011 100,6 102 102,7 102,3 104,42012 100 101,8 104,9 103,8 103,52013 98,8 100,9 105,5 103,9 102,52014 95,4 113,8 103,1 103 99

28.1 HERSTELLUNG VON NICHT WIRTSCHAFTSZWEIGSPEZIFISCHEN MASCHINEN

Quelle: EU-Kommission, OECD

Produktionsverteilung NACE 28.1 2014 (in EUR Tsd.)Herstellung von:  28.11 Verbrennungsmotoren und Turbinen 152 41128.12 hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen 141 98828.13 Pumpen und Kompressoren 711 07328.14 Armaturen 366 46428.15 Lager, Getriebe, Zahnräder und Antriebselemente 242 307

1 614 243

PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.1NACE 28.1 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd. 1 241 786 1 772 512 1 814 957 1 771 930 1 614 244

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.1

NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014

28.1 26 520 27 716 29 301 30 627 31 778

28.2 HERSTELLUNG VON SONSTIGEN NICHT WIRTSCHAFTSZWEIGSPEZIFISCHEN MASCHINEN ( IN EUR TSD.)

Herstellung von:  28.21 Öfen und Brennern 67 28828.22 Hebezeugen und Fördermitteln 630 05528.23 Büromaschinen 13 86728.24 handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb 43 03328.25 kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt 964 06728.29 sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen 508 616

2 226 926

PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.2 NACE 28.2 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd.  1 651 535 2 001 954 2 057 523 2 111 243 2 227 466

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.2

NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014

28.2 36 901 38 644 39 206 40 555 42 523

28.3 HERSTELLUNG VON LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN

Produktionsentwicklung NACE 28.3 seit 2010 bis 2014 (in EUR Tsd.)

NACE 28.3 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd.  168 012 235 684 266 830 322 448 357 202

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.3

NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014

28.3 6 194 6 669 6 818 7 184 7 203

28.4 HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN

Produktionsverteilung NACE 28.4 im Jahr 2014 (in EUR Tsd.)Herstellung von:  28.41 Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 455 87028.49 sonstigen Werkzeugmaschinen 69 475

525 345

PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.4

NACE 28.4 2010 2011 2012 2013 2014

EUR Tsd.  405 776 469 619 512 625 520 994 525 345

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.4

NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014

28.4 10 630 10 761 10 984 11 146 13 456

28.9 HERSTELLUNG VON MASCHINEN FÜR SONSTIGE BESTIMMTE WIRTSCHAFTSZWEIGE (IN EUR TSD.)

Herstellung von Maschinen für:  28.91 Metallerzeugung, von Walzwerkeinrichtungen und Gießmaschinen 98 02428.92 Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen 347 83828.93 Nahrungs- und Genussmittelerzeugung 97 24828.94 Textil- und Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung 121 26728.95 Papiererzeugung und Verarbeitung 37 74028.96 Verarbeitung von Kunstoffen und Kautschuk 111 16828.99 sonstige bestimmte Wirtschaftszweige 547 068

1 360 353

PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.9 NACE 28.9 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd.  1 073 038 1 382 621 1 435 726 1 268 110 1 360 354

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.9

NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014

28.9 27 743 28 981 28 401 29 033 28 980

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER PRAG

E prag@wko.at

W wko.at/aw/cz

T +420 222 210 255

F +420 222 211 286

Ihr Ansprechpartner in der Tschechischen Republik!

Dr. Wilhelm-Peter HasslacherÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Slowenien

OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!

Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Slowenien

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Metallindustrie in Slowenien Stand: 9/2015

AGENDA

36

Wirtschaftskennzahlen

Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission; #Prognosen

in E

UR

2011 2012 2013 2014 2015#

Wirtschaftswachstum (in % vom BIP) 0,6% -2,6% -1,0% 3,0% 2,0%

2011 2012 2013 2014 2015#

Arbeitslosenrate (nach ILO) 8,2% 8,9% 10,1% 9,7% 9,2%

Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission; #Prognosen

Slowenien wächst

in M

io. E

UR

Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission

Außenhandel

in M

io. E

UR

Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich

Exporte: 72% in EUImporte: 78% aus EU

Anstieg der Importe um 11,23%

Anstieg der Exporte um 3,5%

Umfrage des AUSSENWIRTSCHAFTSCENTERS LAIBACHStandortfaktoren: WICHTIGKEIT vs. ZUFRIEDENHEIT

Ca. 700 österreichische Unternehmen

Quantitative Online-Umfrage

• Höchste Pro-Kopf-Abnahme weltweit, 1.300 EUR/Kopf• 11% österreichischer Marktanteil in Slowenien• 48% aller Auslandsinvestitionen in Slowenien aus Österreich

Trend:

• Kontinuierlicher Zustrom österreichischer Investoren

• Große Chancen im Bereich Technologietransfer (Know-how)

Slowenien ist Weltmeister!

Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich

Überblick - Metallbranche

~54.000 Beschäftigte >7.000 Unternehmen

>90% Kleinunternehmen70% Exportquote1/4 aller Exporte Sloweniens

ISO 9001 & 14001 als Standard in der Branche

Produkte Metallindustrie• Fahrzeuge • Maschinenbauerzeugnisse• Armaturen und Bauteile • Gussteile• Wasserturbinen und Pumpen • verschiedene Metallerzeugnisse

Maschinen und andere Teile IMP/EXP von Österreich gemessen am Gesamtvolumen (in EUR)2010M12 2011M12 2012M12 2013M12 2015M6

Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports2.353.287 2.058.463 2.379.173 2.042.042 2.411.900 2.323.521 2.517.564 2.185.161 1.261.346 1.072.271

255.874 212.855 262.820 169.123 262.293 188.009 293.093 225.394 151.744 102.295

10,9% 10,3% 11,0% 8,3% 10,9% 8,1% 11,6% 10,3% 12,0% 9,5%

Importe/Exporte Maschinen und andere Teile

bis zu 40% des Wertes der Maschinen (als Sacheinlage) von der Steuer absetzbar –

Abschreibungsdauer – 5 Jahre

Gründungsförderungen/Steuervorteile

Investition > 12 Mio. EUR bzw. Arbeitsplätze > 50

Antrag für Staatsförderung direkt ans Ministerium

Ausblick

Positiver Ausblick für 2015 und 2016

Werkzeugbauer Europas

Attraktiver Standort

EU als Hauptabnehmer

8. Kooperationsbörse8. Kooperationsbörseder Metall- & Kunststoffindustrieder Metall- & Kunststoffindustrie

24. November 2015 in Celje

Slowenien hat sehr gut entwickelte metallbe- und kunststoffverarbeitende Unternehmen, die sich bereits bei vielen

österreichischen Unternehmen als Entwicklungslieferanten oder als Lohnfertiger etablieren konnten.

Bei diesem Kooperationstreffen haben Sie die Möglichkeit, individuelle Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern,

Käufern und Abnehmern zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.wko.at/awo/si

 Haben Sie noch Fragen?

Tel.: +386 1/513 97 70 E-Mail: laibach@wko.at

Nutzen Sie die Chance!

Ing. Mag. Sigmund NemetiÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Bosnien-Herzegowina

OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!

Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Bosnien-Herzegowina

METALL- UND MASCHINENBAUINDUSTRIE IN BOSNIEN-HERZEGOWINAIng. Mag. Sigmund Nemeti AußenwirtschaftsCenter Sarajevo

BOSNIEN UND HERZEGOWINA – DATEN + FAKTEN

o Fläche: 51.129 km²

o Einwohnerzahl: ca. 4 Mio. o 2 Entitäten, Distrikt Brcko o 3 Volksgruppen

o internat. Aufsicht OHR

GEOGRAPHISCHE DATEN Fläche: 51.129 km²

51% Föderation Bosnien-Herzegowina (FBiH) 49% Republika Srpska (RS)

Bevölkerung: ca. 4 Mio. FBiH 2,9 Mio. RS 1,1 Mio.

Zusammensetzung: 45% Bosniaken (Muslime) 32% Serben 18% Kroaten 5% andere

Städte: Sarajevo (400.000), Banja Luka (200.000), Zenica (150.000), Tuzla (150.000), Mostar (87.000), Bihac (70.000)

WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN BOSNIEN-HERZEGOWINAS

2012 2013 2014 (e)

2015 (p)

Wirtschaftswachstum in % (BIP)

-0,7 2,5 0,9 2,1

BIP (Mrd. EUR) 14,0 14,3 14,3 14,7durchschn. Inflationsrate in %

2,0 -0,1 -0,9 0,4

Arbeitslosenrate in % 28,0 27,5 27,0 27,0FDI (Mio. EUR) 273 214 378 k.A.Exporte (Mrd. EUR) 4,0 4,3 4,4 2,6(I-

VII)Importe (Mrd. EUR) 7,8 7,8 8,3 4,7(I-

VII)Österr. Exporte nach BiH (Mio. EUR)

344 351,2 345,9 165,7 (I-VI)

Österr. Importe aus BiH (Mio. EUR)

387 404,8 455,8 225,2 (I-VI)

Durchs. Wechselkurs EUR/BAM

1,95583

1,95583 1,95583 1,95583

AUSSENHANDEL MIT ÖSTERREICH IN MIO. EUR

ANTEIL AM BIP BOSNIEN-HERZEGOWINAS

2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

Metallherstellung

1,16 0,85 0,82

Metallprodukte außer Maschinenbau

1,23 1,42 1,49

Herstellung von Maschinen und Anlagen

0,30 0,31 0,33

INVESTITIONEN IN DAS ANLAGEVERMÖGENBOSNIEN-HERZEGOWINAS

2011 (in Mio. EUR)

2012 (in Mio. EUR)

2013 (in Mio. EUR)

Maschinen und Transport Ausstattung

1,036.885 973.707 967.328

Baugewerbe 1,333.698 1,282.771 1,305.577

Andere Investitionen

83.780 189.222 131.628

TOTAL 2,454.363 2,445.700 2,404.533

EXPORT – IMPORT 2014WICHTIGE HANDELSPARTNER BOSNIEN-

HERZEGOWINAS

EXPORT – IMPORT 01-07/2015WICHTIGE HANDELSPARTNER BOSNIEN-

HERZEGOWINAS

VORTEILE BOSNIEN-HERZEGOWINAS

Geschulte, motivierte und kostengünstige Arbeitskräfte

Geographische Lage und Nähe zum EU-Markt

Erfahrung von Metallverarbeitungsunternehmen im Export in die EU

Verfügbarkeit von Produktionsstätten und Industriezonen

Regionale und bilaterale Freihandelsabkommen

Stabile Währung, da an den EUR gebunden

Geringe Inflation

VERANSTALTUNG

15.10.2015 – Austria Showcase in Vitez

Maschinen-, Anlagen-, und Stahlbau

ANSCHRIFT

AußenwirtschafsCenter SarajevoZmaja od Bosne 11 zgrada RBBH objekat BBA-71000 SarajevoBosnien und HerzegowinaTel. +387-33-267 840Fax.+387-33-222 336Email: sarajevo@wko.at

Mag. Rudolf LukavskyÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Rumänien

OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!

Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Rumänien

BRANCHENFORUMMASCHINEN & ANLAGENBAUFokus: Rumänien | Öl, Gas und Treibstoffe

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Fläche: 240.000 km2

Einwohner: 20,6 Mio.

BIP: 150,0 Mrd. EUR Wachstum: 2,8%

AT Exporte: 1,88 Mrd. EUR (+4,4%) AT Importe: 1,21 Mrd. EUR (+9,5%)

19% des FDI aus Österreich 7.000 Firmen mit österreichischer

Beteiligung 100.000 Arbeitsplätze

RUMÄNIEN - KURZÜBERBLICK

Quelle: Google Maps

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BRANCHENÜBERBLICK | ÖL & GAS Fünftgrößter Ölproduzent Europas

4 Mio. Tonnen pro Jahr, deckt rd. 40% des Inlandsbedarfs ‚Mature Oilfields‘ | sekundäre Phase der Förderung Aktuelle Technologie: Förderung von rd. 25% der Lagerstätten

Ölreserven Mehr als 2 Mrd. Tonnen Rd. 60 Mio. Tonnen lokalisiert bzw. förderbar Großteil onshore, nur 4% offshore

Förderung Erdgas Sehr stabil, rd. 11 Mrd. m3 pro Jahr Inlandsbedarf kann aus nationaler Förderung gedeckt werden Großteil onshore

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BRANCHENÜBERBLICK | ÖL & GAS Schrittweise Neustrukturierung & Liberalisierung der

Industrie Erdgasbereich: Gesetz 351/2004 Öl- und Treibstoffbereich : Gesetz 238/2004 &

Durchführungsbestimmung HG 2075/2004

Zuständige Behörde Energieministerium | Ministerul Energiei ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul

Energiei NAMR | Agenția Națională pentru Resurse Minerale 

Marktteilnehmer Öl: OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil, Exxonmobil, u.a. Gas: Petrom, Romgaz, Amromco, Transgaz, u.a.

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TRENDS UND ENTWICKLUNGEN Förderung im küstennahen Bereich des Schwarzen Meeres

Vermehrt Vergabe von Lizenzen für die Öl- und Gasförderung Stetig Entdeckung neuer Lagerstätten Regionen mit Wassertiefe >1.000 Meter noch kaum erforscht

Schließung von Raffinerien Aktuell 10 Raffinerien, nur mehr 4 in Betrieb Bereits in Vorkriegszeit gegründet

veraltete Technologien, Modernisierungskosten nicht rentabel

Fracking Lizenzvergabe für mehrere potenzielle Lagerstätten im Osten Rumäniens Großer Widerstand in der Bevölkerung Letztlich Einstellung des Projekts

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CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN Pipelines

Veraltete Infrastruktur Dringender Austausch- und Modernisierungsbedarf Baupläne Transgaz, rumänischen Teilstrecke der BRUA-

Pipeline politischer Beschluss noch ausständig

Tankstellen Netz-Ausbaupläne von mehreren Marktteilnehmern Verdrängungswettbewerb bei stagnierendem

Gesamtkonsum Versorgung bei neugebauten Autobahnen und

Umfahrungsstraßen unzureichend

Verhaltene Investitionspolitik durch niedrigen Ölpreis Bei Erholung Investitionen in weiteren Bereichen zu

erwarten Einsatz moderner/experimenteller Technologien um

Fördergrad zu erhöhen Einleitung tertiärer Förderphase

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EU- UND NATIONALE FÖRDERPROGRAMME Vielzahl an potentiellen Förderprogrammen

EU Förderungen (für Investitionen von KMUs) Nationale Förderungen Stehen rumänischen Unternehmen offen (auch FDI)

Aktuelle Förderungen (Auszug) Steigerung der Energieeffizienz durch effiziente

Kogenerierungsanlagen | Anlagen zur kombinierten Wärme- und Stromerzeugung (POIM 6.4)

EU-Förderungen für die Steigerung der Effizienz von Fernwärmesystemen (POIM 7.1 und 7.2)

EU-Förderungen für Investitionen in Forschung und Entwicklung Nationale Förderungen von großen Investitionsprojekten in

Rumänien (HG 807/2014) Nationales Förderprogramm für die Anstellung zusätzlicher

Mitarbeiter (HG 332/2014)

INTERESSE GEWECKT? WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!

Mag. Rudolf Lukavsky Der österreichische WirtschaftsdelegierteAußenwirtschaftsCenter Bukarest

T +40 372 068 900E bukarest@wko.atW www.wko.at/aussenwirtschaft/ro

Diskussion & Erfahrungsaustausch

OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!

Nutzen Sie den OÖ Exporttag 2015!