Marktbericht

Hamburg | Hotel 2014/2015

Hotelmarkt Hamburg

Accelerating success.

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Rahmendaten

Rund 1,75 Millionen Einwohner leben in der Hansestadt Ham-

burg. Damit ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands.

Mit dem Ausbau der A7 sowie dessen Deckelung durch Schall-

schutztunnel wird die Entwicklung der frei gewordenen Flä-

chen in Schnelsen und Stellingen mit Kleingartenanlagen,

Wohnhäusern und Parks ermöglicht. Hamburg ist zudem die

deutsche Bewerberstadt für die Olympischen Spiele 2024; das

Internationale Olympische Komitee (IOC) wird im Sommer

2017 über den Austragungsort entscheiden.

Verkehrsinfrastruktur

Die Verkehrsinfrastruktur Hamburgs ist sehr gut und dicht aus-

gebaut. Die Hansestadt verfügt über Anbindungen an das über-

regionale Bahn- (in Maschen befindet sich Europas größter

Rangierbahnhof) und Straßennetz (A1, A7, A20, A21, A24,

A39). Im ersten Halbjahr 2015 werden am Hamburger Haupt-

bahnhof etwa 4.000 m Gleise erneuert sowie Signalleuchten-

und Brückenarbeiten (Horn-Eidelstedt) durchgeführt. Als

fünftgrößter deutscher Flughafen hat Hamburg Airport mit

9,3% die größte Steigerung der Passagierzahlen (insg. 14,76

Mio. Flugreisende) innerhalb der Top Ten zu verzeichnen.

Hamburg ist heute zudem die führende Schifffahrtsmetropole

in Nordeuropa sowie der drittgrößte deutsche Binnenhafen, der

im Jahr 2014 neue Rekordwert aufwies (Umschlagsmenge 1.

Halbjahr 2014: 72,6 Mio. Tonnen (+6,6%)). Die Hamburger

Schiffsabfertigung an den Kreuzfahrtterminals wurde zudem

im März 2015 mit dem Award „BEST TURNAROUND PORT

OPERATIONS“ insbesondere für die Qualität und den Service

geehrt.

Wirtschaftsstandort

Bedingt durch den Hafen hat sich Hamburg als Handels- und

Logistikzentrum positioniert. Mehr als 52.000 Betriebe mit ca.

893.000 Beschäftigten haben sich in Hamburg angesiedelt. Die

Mehrzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten

sind in den Wirtschaftszweigen wirtschaftliche Dienstleistun-

gen (21,3%), produzierendes Gewerbe (16,2%) und Handel so-

wie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

(15,7%) tätig. Größte Arbeitgeber in Hamburg sind u.a. Airbus

Deutschland GmbH (über 15.000 Beschäftigte), die Asklepios Kli-

niken (über 13.000 Beschäftigte), die Deutsche Lufthansa AG (über

10.700 Beschäftigte) und die Deutsche Bahn AG (über 8.300 Beschäf-

tigte).

Tourismusstandort

Das Business- und Leisure-Segment generiert in Hamburg in

etwa zu gleichen Teilen die touristische Nachfrage. Zusätzli-

cher Bedarf erfolgt durch Messe- und Kongressveranstaltun-

gen. Im Freizeittourismus bietet Hamburg ein breites, kulturel-

les Angebot, insbesondere eine große Auswahl an Musicals,

sowie sportliche Highlights. Mit der Entwicklung der Hafen-

city und der Nähe zum Wasser stellt Hamburg eine der attrak-

tivsten Städtedestinationen Deutschlands dar.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter,

Bundesagentur für Arbeit

Nachfrage

Quelle: Statistisches Landesamt

HAMBURG

In Zahlen

Einwohner 1.746.000

Arbeitslosenquote (2014) 7,6 %

Sozialversicherungspflichtige

Beschäftigte 893.000

Verfügbares Einkommen/ Kopf 23.609 €

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Messe

Die Messe Hamburg und Congress (HMC) zählte im Jahr 2014

insgesamt 14.146 Aussteller, 41 Eigen- und Gastveranstaltun-

gen auf dem Hamburger Messegelände und erreichte mit

979.229 Bruttoquadratmetern einen neuen Höchststand der ge-

nutzten Ausstellungsfläche. 2014 präsentierte sich erstmals die

WindEnergy Hamburg, die bereits mit der Erstveranstaltung

zur Leitmesse der Branche avancierte. Die HMC konnte 12%

mehr Messebesucher als im Referenzjahr 2012 verzeichnen

und auch das Congress Center Hamburg (CCH) zog 37.000

Besucher mehr an als im Vorjahr. Im CCH stehen 23 flexibel

nutzbare Säle mit direkter Anbindung des Konferenzbereichs

an die Multifunktionshalle mit insg. 12.500 Sitzplätzen und ei-

ner Ausstellungsfläche von 10.000 m² zur Verfügung. Ab 2017

bis 2019 soll das CCH für 194 Mil. Euro umgebaut und erwei-

tert werden.

Hotelmarkt

Ein konstantes Wachstum und eine anhaltende Nachfrage spie-

geln die positiven Entwicklungen des Hamburger Hotelmarkts

wieder. Das Beherbergungsangebot stieg im Jahr 2014 von 334

auf 342 Hotelbetriebe (+2,4%) mit über 55.800 angebotenen

Betten (+5,9%). Der überwiegende Teil der Hotelbetriebe ist

unverändert im 3- bis 4-Sterne-Segment angesiedelt. Die Pipe-

line der geplanten Hotelprojekte ist weiterhin für die kommen-

den Jahre gut gefüllt. Derzeit befinden sich gut 26 Projekte in

der Planungs- bzw. Bauphase, womit das Zimmerangebot ge-

mäß aktueller Planungen und Veröffentlichungen mittelfristig

um ca. 4.600 Zimmereinheiten erweitert wird. Im Jahr 2015

wird die Eröffnung u.a. eines Hampton by Hilton (161 Zim-

mer), Holiday Inn Express (104 Zimmer), Innside by Meliá

(205 Zimmer), Ramada Hotel (261 Zimmer) sowie eines Boar-

dinghauses mit 100 Einheiten erwartet. Im Jahr 2016 ist die

Fertigstellung eines Holiday Inn Hotels (297 Zimmer) sowie

u.a. eines Novum Style Hotels (100 Zimmer) und die Wieder-

eröffnung des Ex-Intercontinental Hotels als Grandhotels The

Fontenay (147 Zimmer) geplant. Ein weiteres Holiday Inn (267

Zimmer), ein Courtyard by Marriott (277 Zimmer), ein Moxy

Hotel (98 Zimmer) und ein Residence Inn by Marriott (99 Zim-

mer) sollen u.a. folgen.

Die Zahl der Ankünfte (6.051.766, +2,9%) und Übernachtun-

gen (12.008.154, +3,5%) erhöhte sich erneut im Gesamtjahr

2014 im Vergleich zum Vorjahr. Davon wurden fast 80% aus

dem Inland generiert. Der größte Anteil der ausländischen

Nachfrage entfiel auf Gäste aus Europa (+11,5% ggü. dem

Vorjahreszeitraum) und Amerika (+8,8% ggü. dem Vorjahres-

zeitraum). Den größten europäischen Anteil an Gästen stellten

Dänemark (173.832, +24,7%) und Großbritannien (135.240,

+6,6%). Die stärksten Quellmärkte stellten Irland (+89,4%),

Malta (+43,9%) und China (+25,0%). Die durchschnittliche

Aufenthaltsdauer aller Gäste betrug 2,0 Tage.

Hotelmarktstruktur nach Klassifizierung

Quelle: HRS

Entwicklung des Beherbergungs- angebots

Quelle: Colliers International, Statistisches Landesamt

Entwicklung der Beherbergungsnach-

frage (in Tausend)

Quelle: Colliers International, Statistisches Landesamt

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Hotelperformance

Hamburg ist für Hotelinvestoren einer der attraktivsten, deut-

schen Hotelstandorte und weist nach München die besten Ho-

telkennzahlen deutschlandweit auf. Die Auslastung der Betten-

kapazität liegt bei guten 59,7%. Die durchschnittliche Zim-

merauslastung (Occupancy) liegt im deutschlandweiten Ver-

gleich mit 79,4% (+1,8%) vor München an erster Stelle. Die

durchschnittliche Zimmerrate (ARR) stieg um 3,9% auf

91,00 €. Damit verbessert sich der durchschnittliche Ertrag pro

verfügbarem Zimmer (RevPar) um gute 5,8% auf insgesamt

73,00 €. Gründe sind unter anderem die starke Nachfrage im

Bereich MICE- und Individualgeschäft sowie die Angebots-

steigerung im Messe- und Kongressgeschäft. Sämtliche Per-

formancewerte liegen somit im Vergleich der deutschen Groß-

städte deutlich an der Spitze.

Bewertung und Ausblick

Eine enorme Investmenttätigkeit im Hotelsegment, positive

Entwicklungen in der Nachfrage sowie im Angebot und ein

stabiles Messegeschäft prägen den Hotelmarkt in Hamburg. In

Anbetracht der sehr guten Erreichbarkeit Hamburgs, der stei-

genden Nachfrage im MICE Geschäft sowie der allgemein

steigenden Beliebtheit Hamburgs als Reisedestination, ist

Hamburg auch in Hinblick auf den stetig steigenden Städtetou-

rismus sehr gut positioniert. Entwicklungspotenzial bietet sich

weiterhin insbesondere in Bezug auf die Auslandsnachfrage.

Colliers International sieht insbesondere aufgrund der geringe-

ren Präsenz von Hotelbetrieben im Economy und Midscale-

Segment unter internationaler Marke sowie im Luxussegment

Entwicklungsmöglichkeiten. Entscheidend ist jeweils eine sehr

gute verkehrstechnische Anbindung. Hinsichtlich des Lu-

xussegments sollten Hotelentwicklungen nur in absoluten

Toplagen realisiert werden.

Kennziffern des Hotelmarktes in deutschen Großstädten

KENNZAHLEN 2014

Stadt Occupancy Veränderung

zum Vorjahr ARR

Veränderung

zum Vorjahr RevPar

Veränderung

zum Vorjahr

Berlin 76,6 % 2,0 % 89,00 € 2,0 % 68,00 € 4,0 %

Düsseldorf 66,9 % 5,7 % 99,00 € 5,7 % 66,00 € 11,7 %

Frankfurt a. M. 68,4 % 3,4 % 95,00 € - 2,6 % 65,00 € 0,6 %

Hamburg 79,4 % 1,8 % 91,00 € 3,9 % 73,00 € 5,8 %

Köln 70,3 % 1,6 % 88,00 € - 1,0 % 62,00 € 0,5 %

München 78,3 % 1,9 % 110,00 € 0,0 % 87,00 € 1,9 %

Stuttgart 73,7 % 4,5 % 90,00 € 4,9 % 66,00 € 9,6 %

Deutschland 70,1 % 2,3 % 87,00 € 1,6 % 61,00 € 3,9 %

Quelle: IHA Deutschland 2015 / STR Global

Bildnachweis: Rathaus Hamburg und St. Nikolai Kirche, Foto 463423875 (Thinkstock Photos)

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Über Colliers International Hotel GmbH

Als Teil von Colliers International bietet die Colliers International Hotel GmbH ein

umfangreiches Spektrum an Immobilienleistungen für den Hotelsektor. Als Dienstleister

rund um die Hotelimmobilie verfügt Colliers International Hotel über Jahrzehnte langer

Erfahrung auf dem deutschen Hotelmarkt und steht ihren Kunden nicht nur

deutschlandweit, sondern in ganz Europa zur Verfügung; der Fokus liegt dabei auf der

internationalen Markenhotellerie. Colliers International Hotel berät Hotelgesellschaften,

Investoren, Hotelbetreiber sowie Projektentwickler bei der Standortwahl, beim

Betriebskonzept und bei der Markenstrategie. Das Unternehmen vermittelt gemeinsam mit

Partnern Finanzierungen und Equity-Partner. Für Investoren sucht Colliers International

Hotel die passenden Hotelimmobilien. Weltweit ist Colliers International mit mehr als

16.300 Experten und 502 Büros in 67 Ländern tätig.

www.colliers.de

502 Büros in

67 Ländern auf

6 Kontinenten USA: 140

Kanada: 31

Lateinamerika: 24

Asien / Pazifik: 199

EMEA: 108

€1,75 Milliarden Umsatz weltweit

€ 75 Milliarden Transaktionsvolumen bei mehr als 84.600 Investment- und Vermietungs-Deals

160 Millionen Quadratmeter gemanagte Flächen

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Autorin:

Janin Rynski

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