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Kostenexplosion im CH Gesundheitswesen: Bringen TEVA Generika die Lösung?

Andreas Bosshard

General Manager Mepha/Teva

Handelskammer Schweiz-Israel

30. Januar 2014

Inhalt

Generika: Definition, Entwicklung

Teva: Entwicklung der Firma in der Schweiz

Generika Markt Schweiz

Sind Generika zu teuer?

Wie sieht die Zukunft aus?

Sparen mit Generika

■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 2

Sind Generika und Originale gleich?


Originalprodukt Generikum

gleich oder

ungleich

Als Generikum gilt ein vom Institut (Swissmedic) zugelassenes Arzneimittel, das

im wesentlichen gleich ist wie ein Originalpräparat und das mit diesem aufgrund

identischer Wirkstoffe sowie seiner Darreichungsform und Dosierung

austauschbar ist.

Nachweis der Austauschbarkeit


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 2 4 6 8 10 12P

lasm

ako

nze

ntr

ati

on

(m

cg

/ml)

Zeit (h)

Co Amoxi-Mepha Lact. 625

Referenzpräparat Tabl. 625

Bioäquivalenz:

Wirkstoffabgabe an Körper

innerhalb definierter Bandbreite

gleich wie Original.

90% Konfidenzintervall zwischen

80% und 125% für die Parameter

AUC und Cmax.

Originalproduk

t Generikum

Wirkstoff =

Formulierung ► Hilfsstoffe

► Formulierung

≠

Endprodukt Wirkung = Wirkung

Das Generikum im Vergleich zum Original


Entwicklungskosten


Innovatives Original Medikament 1 Mia. $

Generikum 2-4 Mio. $

Biosimilar 100 Mio. $

Inhalt






Sparen mit Generika


Teva Geschichte

Gegründet 1901 von drei jungen Apothekern,

die Medikamente in einem kleinen Laden

Jerusalem verkauft haben

Mehr als 100 Jahre später…

Teva gehört zu den Top 15 Pharmafirmen auf

der Welt und ist global die führende

Generikaherstellerin


Teva auf einen Blick

Die weltweit Nr. 1 Generika-Herstellerin

Weltweit unter den 15 grössten Pharmaunternehmen

Produktion von 73 Mrd. Tabletten und Kapseln pro Jahr

55’000 SKUs (registrierte Verpackungen)

In 60 Ländern tätig

73 Produktionsstätten

Weltweit 46’000 Mitarbeitende*

Globales Produkteportfolio von 1’000 Molekülen

Umsatz von $ 20,3 Mrd. und $ 4.67 Mrd.

Gewinn**


* Employees as of Dec. 2012 ** Non GAAP, as for Dec. 2012

Mepha und Teva in der Schweiz

Teva ist seit 2006 in der Schweiz präsent.

Teva hat im Oktober 2011 Mepha, den

Schweizer Generika-Marktleader,

übernommen.

Mepha/Teva gehören zusammen zu den

führenden Firmen im Schweizer

Pharmamarkt

Firmensitz in Basel seit November 2012

150 Mitarbeitende in der Schweiz

Vermarktung von zusammen 234

Medikamenten

─ Mepha Pharma AG: Generika (185)

─ Teva Pharma AG: Specialty Medicines (49)


CH: Erfolgreiche und sinnvolle Uebernahme

Weiterführen der Mepha-Stärken

─ Starke Marke

─ Lokale Verankerung und Ausrichtung

Stärkung durch Konzernzugehörigkeit

─ Professionelles, internationales Know-How

─ Synergieeffekte bei Neueinführungen, Pipeline

Langfristige Sicherstellung

Konkurrenzfähigkeit

Versorgung des Schweizer Gesundheitswesens mit qualitativ

hochwertigen Generika zu günstigen Preisen und vielfältigen

Serviceleistungen


+ Nr. 1 weltweit Nr. 1 Schweiz

Firmenstruktur der Mepha/Teva in der Schweiz

Mepha Schweiz AG

Teva Pharma AG Specialty Medicines

Mepha Pharma AG Generika


Seit 2012 Zusammenarbeit im OTC Bereich mit Procter & Gamble (Joint Venture)


Weltweit führender Hersteller von Generika

Hohe Kompetenz in Entwicklung und Produktion von Medikamenten

Gemeinsame Bearbeitung des

OTC-Marktes (Over The Counter)

= nicht verschreibungspflichtige

Medikamente

Ziel:

Jeweilige Kernkompetenzen und

Stärken zusammenführen und

weltweit eine führende Position im

OTC-Markt einnehmen.

Weltweit führendes

Unternehmen für Fast

Moving Consumer Goods

Hohe Kompetenz im

Markenaufbau,

Konsumentenverständnis

und Vermarktung

+

PGT Healthcare

Joint Venture PGT in der Schweiz:


Mepha vermarktet in der Schweiz

Alle Mepha-OTC-Produkte

+

Vicks

+ +

gemeinsame zukünftige Entwicklungen

Marktstellung Teva in verschiedenen Segmenten in der Schweiz


Markt Brand Position Privatmarkt

(SD-Ärzte/Apotheken)

Position

Spitalmarkt

Pharmamarkt

gesamt

Mepha / Teva Nr. 3 Nr. 13

Generika-Markt Mepha Nr. 1 Nr. 2

Original-Markt Teva Nr. 26 Nr. 34

OTC-Markt (kein Rx) Mepha / PGT Nr. 8 NA

Quelle: IMS-Panel September 2013 -

Apo/SD/SPI (Wert Grosso kumuliert)

Mepha und Teva – mehr als nur Generika

OTC

Generika Biosimilars

Origi-nale


Zusatzverkäufe

Günstige

Selbstmedikation

Therapeutische

Alternative

Günstige Preise Spezialitäten und

Innovationen

NEM Phyto-

produkte

Inhalt






Sparen mit Generika


Die Gesundheitskosten Schweiz 2010


Quelle: Gesundheitswesen

Schweiz 2013 - Interpharma

Der Schweizer Medikamentenmarkt


Der Schweizer Generika-Markt 2013 im Vergleich


Quelle: IMS Health; Midas; MAT

Jun 2013; Rx only Der Schweizer Generikaanteil ist jetzt

im europäischen Mittelfeld

Absatz Verpackungen im Pharmamarkt Schweiz

Mepha/Teva Sortiment mit über 1’200 Bestandeseinheiten (Stock Keeping Units)

Rund 11 Mio. verkaufte Mepha/Teva-Verpackungen (12/12 – 11/13)


Rang Verkaufte Verpackungen in Mio.

1-11/2012 1-11/2013 +/-

1 Mepha/Teva 9.061 9.978 +10.1%

2 Novartis Consumer Health 8,336 8.723 +4.6%

3 Sandoz 7.708 8.455 +9.7%

4 Vifor Pharma 7.366 7.733 +5.0%

5 Sanofi-Aventis 6.491 6.612 +1.9%

6 Bayer Consumer Care 6.234 6.608 +6.0%

7 Bristol-Myers/Squibb 6.206 6.409 +3.3%

8 Pfizer 4.512 4.277 -5.2%

9 Janssen-Cilag 4.247 4.200 -1.1%

10 Spirig HealthCare 3.548 3.627 +2.2%

Quelle: IMS-Panel November 2013 -

Apo/SD/Dro (Menge kumuliert)

Inhalt






Sparen mit Generika


Sparbeitrag Generika 1 Milliarde Franken

Direkter Sparbeitrag aufgrund Preisdifferenz zum Original CHF 340 Mio.

Indirekter Sparbeitrag über Preiswettbewerb CHF 700 Mio.

Total Sparbeitrag CHF 1 Milliarde


*Quelle: e-mediat September 2008

100%

74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Preisvorteil auf Basis Publikumspreis: 26%

zu Publikumspreisen

Publikumspreise Originale

Publikumspreise Generika

Preisentwicklung von wichtigen Generika


Generika kosten heute halb soviel

wie vor 10 Jahren

Tender-Systeme

Generika-Zwang

Das Generika-Billigstmodell (z.B. NL/DK)


Billigst

Freie Wahl für Ärzte und Patienten

Gleiche Leistungen wie Originalhersteller

Sonderanforderrungen Swissmedic:

– Dreisprachigkeit – Verschärfte Anfor-

derungen vs. EU

Service-Leistungen: – Patienteninformation (Erhöhung Vertrauen

und Compliance)

Service-Leistungen: – Fortbildungen

– Generika in Nischen – Med. Auskunfts-

dienst Sehr hohe Liefer-

sicherheit: Vermeidung unnötiger Medikamen-

tenwechsel

Galenische Innova-tionen mit Zusatznutzen

im Vergleich zu Originalen

Alle galenischen Formen und Packungsgrössen

Grosser Anteil an CH Produktion und

Entwicklung

Sehr hohe Qualitäts-standards

Das aktuelle Schweizer Generika-Modell


= Behördenanforderung

Konsequenzen eines Generika-Billigstprinzips

Ende der Wahlfreiheit für Patienten

und Leistungserbringer

Häufige Medikamentenwechsel mit

negativen Folgen für Patienten

Reduktion des Generika-Sortiments

Schlechte Lieferbereitschaft

Keine Innovationen/Verbesserungen

gegenüber dem Original

Keine Serviceleistungen


Inhalt






Sparen mit Generika


Patentabläufe tendenziell rückläufig


Weltweite Trends Generika

Mengenwachstum:

─ Entwicklungs- und Schwellenländer: Demographie

─ Industrieländer: Gesundheitskosten, Verschuldung

Preisdruck: Speziell Industrieländer

Produktion: Vermehrt Billiglohnländer

Indische / chinesische Firmen

─ Wirkstoffherstellung

─ Galenische Herstellung


?

Entwicklung Generika Schweiz


Qualitativ hochwertiger

Generika-Markt (freie Wahl)

Billigstpreismodell

(Commodity Markt)

Haltung der Stakeholders

Bevölkerung: - Denner Initiative

- Managed Care Initiative

- Einheitskasse

- Umfragen / MAFO

Konsumenten-Org.: - Unterschiedliche Haltung

Preisüberwacher: - Billigpreismodell

Parlament: - Mehrheit für freie Wahl, gegen Billigstmodell

«Big Pharma»: - Freie Wahl

Regierung: - ?


Freie Wahl

Summary

Teva leistet markanten Beitrag an die Kostendämpfung im Schweizer

Gesundheitswesen.

Die Schweiz wird auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Generika-Modell

favorisieren.


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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