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2.6

pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 1

pipeliner Kurzanleitung

Team Version (p – prime, p – plus, p – max)


Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die gegenwärtige Sicht von uptime in Bezug auf die besprochenen Fragen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Da uptime auf die sich ändernden Marktbedingungen reagieren muss, sollten diese nicht als eine Verpflichtung seitens uptime interpretiert werden und uptime kann die Richtigkeit der nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung präsentierten Informationen nicht garantieren. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. WAS DIE INFORMATIONEN BETRIFFT, SO ÜBERNIMMT UPTIME KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH KONKLUDENTE ODER GESETZLICHE. Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich URL und anderer Internetwebsites, sind freibleibend. Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Dokument wiedergegebenen Unternehmen, Organisationen, Produkte, Domain-Namen, E-Mail-Adressen, Logos, Menschen, Orte und Veranstaltungen erfunden. Es ist keine Ähnlichkeit mit realen Unternehmen, Organisationen, Produkten, Domain-Namen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen oder Veranstaltungen beabsichtigt oder sollte gefolgert werden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, alle anwendbaren Urheberrechte zu befolgen. Ohne die im Urheberrecht festgelegten Rechte einzuschränken, darf kein Teil dieses Dokuments vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder eingeführt werden oder in irgendeiner Form oder mittels irgendwelcher Methode (elektronisch, mechanisch, mittels Kopie, Aufnahme oder anderweitig) oder für irgendwelchen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von uptime ITechnologies GmbH übermittelt werden. uptime kann über Patente, Patentanmeldungen, Marken, Urheberrechte oder andere gewerblichen Schutzrechte verfügen, die den Gegenstand dieses Dokuments abdecken. Sofern es in einem schriftlichen Lizenzvertrag von uptime nicht ausdrücklich geregelt ist, erteilt die Bereitstellung dieses Dokuments Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Marken, Urheberrechte oder andere gewerblichen Schutzrechte. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH

Adobe® AIR® and Adobe® Flash® Player are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States

and/or other countries.


2 Klicken Sie auf “Yes”, um

die Installation fortzusetzen

Hinweis: pipeliner erfordert die Installation von Adobe ® AIR ®.

3

Starten Sie die Installation des pipeliner durch

Auswahl der Schaltfläche

“Install“.

Kurz pipeliner Installation

1. Schritt – Wählen Sie die Sprache aus und dann Sie können mit die Installation beginnen.

2. Schritt – Adobe AIR Installation

3. Schritt – Installation des pipeliner beginnen

1

Wählen Sie die Sprache aus und klicken Sie die

Schaltfläche „Jetzt Installieren“, um den

Installationsprozess zu starten


4

Legen Sie hier Ihre

Installations-Präferenzen

und den Speicherort fest

5 Mit “Continue“ setzen Sie

die Installation fort

4. Schritt - Individuelle Einstellungen für pipeliner Installation einrichten

5. Step - Adobe Lizenze

6

Lesen Sie das “End User License Agreement“ von Adobe® Air® und fahren

Sie mit der Installation fort.


2 Geben Sie die ausgestellte

Seriennummer ein.

1 Wählen Sie die Option „Ich

habe ein Lizenz“ aus.

Aktivierung der Lizenzierte Version

Jetzt können Sie pipeliner verwenden.

3

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ ,

um Ihre Lizenz zu aktivieren.

Geben Sie die Seriennummer im dieses Form ein:

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX


Dynamic Target

Opportunity

Phase

Pipeline-Menü

Optionen

Arbeiten mit pipeliner – graphische Benutzeroberfläche

Es sind vor allem drei wesentliche Aspekte des pipeliner, die Ihnen helfen Ihre gewünschten Ziele zu erreichen. Das ist zunächst die Funktion

Dynamic Target, die Ihnen den aktuellen Status der Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse zeigt. Weiters die pipeliner Einstellungen – diese ermöglichen

Ihnen z.B. die Anzahl der Stufen im Verkaufszyklus festzulegen. Drittens die Opportunities, die Bestandteil Ihres Verkaufszyklus sind.


1 Tragen Sie die angezeigte Seriennummer ein.

2 Klicken Sie auf Aktivieren um die Lizenzierte

Version des pipeliner zu aktivieren.

Kurzanleitung – p-plus verzion

Schritt 1 Aktivierung der Lizenzierte Version

Die Aktivierung des pipeliner ist ausschließlich über Internet möglich. Wir bitten Sie, sicherzustellen, dass Sie über eine Internetverbindung

verfügen. Mit dem Kauf einer pipeliner-Lizenz erhalten Sie den, für die Aktivierung der Software erforderlichen Lizenz-Schlüssel.

Wie kommt

man hin?

Pipeliner-Menü > Online-Dienste> Lizenz aktivieren


1 Geben Sie den URL-Pfad, den Namen der Pipeline sowie Ihren Usernamen

und ein Passwort ein.

2 Um zu verbinden, klicken Sie auf

Verbinden.

Schritt 2 Verbindung zur Team Pipeline

Es wird empfohlen, unmittelbar nach erfolgreicher Aktivierung der Commercial Version zur Team Pipeline zu verbinden. Bitte beachten Sie,

dass eine Verbindung zur Team Pipline von jedem Computer möglich ist, aber die Installation des pipeliner und eine Verbindung zum

Internet voraussetzt.

Wie kommt

man hin?

Pipeliner-Menü > Pipeliner-Center > Pipeline-Datei/ Verbindungsoptionen > Mit Firmendomain verbinden


2 Rollen unter und wählen Sie den Inhaber und Vertriebsteam der

Opportunity.

3 Durch das Klicken auf

die Schaltfläche “Speichern” werden die Opportunity-Details gespeichert.

1 Einfügen alle Pflichtfelder:

Name Opportunity

Betrag Opportunity

Opportunity Vertriebsabteilung

Account & Key Kontakt

Schlusstermin

Schritt 3 Pipeline füttern (Opportunity hinzüfugen)

Jede Vertriebsstrategie ist abhängig von den Opportunities. Der besondere Vorteil des pipeliner ist, dass er so viele Opportunities enthalten

kann, wie Sie für Ihr Geschäft benötigen. Sie haben die Möglichkeit, den pipeliner mit all Ihren Opportunities zu "füttern“.

Wie kommt

man hin?

Pipeliner-Menü > Opportunity hinzufügen


1

Klicken sie auf den Filter, um die Optionen

anzuzeigen und wählen Sie

die Einstellungen.

2 Wählen Sie den Zeitraum.

3 Geben Sie den Betrag des Planziels ein. Dieses Feld

ist optional.

Schritt 4 Arbeiten mit dynamic target

Die Funktion Dynamic Target ermöglicht es Ihnen, eine individuelle Zeitspanne zu definieren und die Geschäftsentwicklung während dieses

Zeitraums zu analysieren. Das Resultat ist abhängig vom Wert der Opportunity (Opportunity Value) und der Positionierung innerhalb der

Pipeline.


1 Wählen Sie die

Opportunity aus

2

Verschieben Sie die Opportunity durch

“Drag & Drop“ zur

gewünschten Stufe.

3 Die Opportunity wurde auf die Stelle Ihrer Wahl

verschoben.

Schritt 5 Vertriebsprozess (Opportunity verschieben)

Der Verkaufsprozess basiert auf der Möglichkeit die Opportunity entlang der Phasen zu verschieben. Jede Phase wird mit einer

Wahrscheinlichkeit bewertet - diese sagt aus, wie viel Prozent des Werts der Opportunity zum Target beitragen. Durch verschieben einer

Opportunity von einer Stufe zur nächsten wird ersichtlich wieweit Sie von Ihrem Ziel entfernt sind. Ziel ist es, die Opportunity zur letzten Phase

zu bringen, um sie dann erfolgreich abzuschließen.


1 Klicken Sie für den Datenabgleich

auf Synchronisieren.

Schritt 6 Zusammenarbeit mit den Mitgliedern Ihres Team

Die Zusammenarbeit basiert auf dem Datenabgleich der lokalen Pipeline mit der Team-Pipeline. Während der Synchronisation werden die

Daten der lokalen Pipeline in die Online Server Pipeline verschoben, und umgekehrt. Es wird empfohlen, die Pipeline in regelmäßigen

Abständen zu synchronisieren, um zu gewährleisten, dass die Daten immer auf dem neuesten Stand sind.

Schema der Synchronisierungsprozess

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