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Der Palmölmarkt in Deutschland im Jahr 2015Endbericht

Meo Carbon Solutions Team

Köln, 7. September 2016


1 Zusammenfassung

2 Ergebnisse

3 Methodik

4 Anhang

5 Quellenverzeichnis

3

10

139

155

160

ABSCHNITT SEITE


1 Zusammenfassung

ABSCHNITT


Zusammenfassung der Studie (I)

Die vorliegende Studie stellt den Verbrauch von Produkten, in denen Palmöl und Palmkernöl sowie deren Fraktionen und Derivate enthalten sind, in Deutschland für das Bezugsjahr 2015 dar. Hierfür wurden fünf Marktsektoren analysiert, in denen palmöl- und palmkernölbasierte Produkte energetisch oder stofflich konsumiert wurden. Die identifizierten Marktsektoren wurden in Marktsegmente unterteilt, in denen detailliert der Palmöl- und Palmkernölverbrauch ermittelt wurde. Die folgenden Sektoren wurden im Rahmen der Studie betrachtet:

• Lebensmittel• Futtermittel• Energie• Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel (WPR) und Kosmetik• Chemie / Pharmazie

Ergebnisse der StudiePalmölIm Jahr 2015 wurden mehr als 1,3 Mio. t Palmöl direkt und zusätzlich über 600.000 t Palmöl als Bestandteil von End-und Zwischenprodukten nach Deutschland importiert. Davon wurden etwa 900.000 t als Palmöl oder Bestandteil von Produkten exportiert. Insgesamt wurden 2015 1,044 Mio. t Palmöl konsumiert. Der energetische Sektor war mit fast 500.000 t der größte Verbraucher von Palmöl und für etwa 45 % des gesamten Verbrauchs an Palmöl verantwortlich. Zweitgrößter Verbraucher ist der Sektor Lebensmittel mit etwa 245.000 t Palmöl, gefolgt von den Sektoren Futtermittel mit ca. 145.000 t und Chemie mit fast 130.000 t. Der Bereich Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel (WPR) und Kosmetik spielt mit mehr als 20.000 t beim Verbrauch von Palmöl nur eine untergeordnete Rolle.


Zusammenfassung der Studie (II)

Im Vergleich zum Jahr 2013 ist der Verbrauch von Palmöl signifikant zurückgegangen. Vor allen in den Sektoren Energie (- 172.000 t) und Lebensmittel (- 28.000 t) nahm der Konsum signifikant ab. Die Verbräuche in den Sektoren Futtermittel, WPR und Kosmetik sowie Chemie / Pharmazie blieben im Vergleich zu 2013 nahezu unverändert.Während im Energiesektor der Anteil von nachhaltigem Palmöl seit 2013 aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterhin bei 100 % liegt, nahm der Anteil von nachhaltigem Palmöl im Sektor Lebensmittel um 18 Prozentpunkte auf insgesamt 79 % signifikant zu. Ebenfalls gesteigert wurde der Anteil von nachhaltigem Palmöl im Sektor Futtermittel (von 3 % im Jahr 2013 auf 15 %) und im Sektor Chemie / Pharmazie (von 14 % auf 21 %). Im Sektor WPR und Kosmetik blieb der Anteil von nachhaltigem Palmöl nahezu unverändert (Rückgang um 1 % auf insgesamt 46 %).Insgesamt waren im Jahr 2015 72 % der verbrauchten Palmölmengen nachhaltig (Vergleich 2013: 70 %), dies entspricht mehr als 750.000 t Palmöl. Betrachtet man nur die stoffliche Nutzung von Palmöl, lag der Anteil von nachhaltigem Palmöl bei 47 %, was gegenüber 2013 eine deutliche Steigerung um 12 Prozentpunkte bedeutet.

PalmkernölZusätzlich wurden ca. 430.000 t Palmkernöl direkt und mehr als 85.000 t Palmkernöl als Bestandteil von Produkten importiert. Über 120.000 t Palmkernöl wurden in Deutschland 2015 konsumiert, etwa 20.000 t direkt sowie ca. 375.000 t als Bestandteil von Produkten exportiert. Die größten Mengen an Palmkernöl wurden 2015 im Sektor WPR und Kosmetik mit fast 80.000 t konsumiert. Weitere Sektoren in denen Palmkernöl verbraucht wurde sind der Bereich Lebensmittel mit fast 30.000 t und der Bereich Chemie / Pharmazie mit etwa 15.000 t. Im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2013 ist der Verbrauch von Palmkernöl im Lebensmittelbereich signifikant um fast 25.000 t zurückgegangen, während der im Sektor WPR und Kosmetik um etwa 10.000 t stieg.


Zusammenfassung der Studie (III)

Im Sektor Chemie/Pharmazie hat sich der Verbrauch von Palmkernöl von 2013 nach 2015 nicht signifikant verändert. In den Sektoren Energie und Futtermittel wurde kein Palmkernöl verbraucht.Der Anteil an nachhaltigem Palmkernöl ist im Vergleich zum Jahr 2013 um 13 Prozentpunkte auf insgesamt 53 % gestiegen. Dabei verzeichnet der Lebensmittelsektor mit 78 % (Steigerung seit 2013 um 34 Prozentpunkte) ebenso wie der Bereich WPR und Kosmetik (52 %, Steigerung um 6 Prozentpunkte) einen deutlichen Anstieg des Verbrauchs von nachhaltigem Palmkernöl. Im Sektor Chemie / Pharmazie Sektor blieb der Verbrauch von nachhaltigem Palmkernöl 2015 mit insgesamt 7 % seit 2013 nahezu unverändert (Rückgang um 1 Prozentpunkt).

Bio-Palmöl und Bio-PalmkernölDer Markt für Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl wurde im Rahmen der Studie separat betrachtet, da es sich um einen eigenständigen Nischenmarkt mit einem höheren Preisniveau handelt. 2015 wurden in Deutschland ca. 10.500 t Bio-Palmöl verbraucht, davon über 90 % im Lebensmittelbereich (ca. 9.700 t) und etwa 800 t im Sektor WPR und Kosmetik. Zusätzlich wurden 200 t Bio-Palmkernöl im Lebensmittelbereich und etwa 10 t im Bereich WPR und Kosmetik verbraucht. Im Vergleich zum Jahr 2013 bedeutet dies eine Steigerung des Verbrauchs von Bio-Palmöl um ca. 3.000 t. Der Anteil am Gesamtverbrauch im Lebensmittelbereich liegt für Bio-Palmöl bei 3,9 % und für Bio-Palmkernöl bei 0,7 %. Im Sektor WPR und Kosmetik liegt der Anteil von Bio-Palmöl am Gesamtverbrauch bei 3,4 % und von Bio-Palmkernöl bei unter 0,1 %.


Zusammenfassung der Studie (IV)

Substitution und RückverfolgbarkeitVor allem im Bereich der Lebensmittelindustrie wurde in den vergangenen zwei Jahren verstärkt Palmöl und Palmkernöl durch alternative Rohstoffe, vor allem Kokosnussöl, substituiert. Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass die Unternehmen seit Dezember 2014 dazu verpflichtet wurden, auf den Verpackungen von Lebensmitteln genaue Angaben zur Herkunft von pflanzlichen Fetten zu machen. Sofern es technologisch und preislich machbar ist, versuchen seit dem die Unternehmen Palmöl und Palmkernöl zu substituieren, und somit der Nachhaltigkeitsdebatte um Palmöl aus dem Weg zu gehen. Diese Entwicklung führte zu einem signifikanten Rückgang der Palmöl- und Palmkernölmengen im Lebensmittelbereich sowie einer gleichzeitigen Steigerung der nachhaltigen Mengen. Auch im Bereich WPR und Kosmetik denken Markteilnehmer über eine Substitution aufgrund der anhaltenden Debatte nach. Alternativen zum Palmöl und Palmkernöl sind hier unter anderem tierische Fette und fossile Rohstoffe. In den anderen Sektoren ist die Substitution von Palmöl und Palmkernöl bisher für die Marktteilnehmer nicht relevant.Die Rückverfolgbarkeit von Palmöl und Palmkernöl bis zurück zur Ölmühle oder zur Plantage spielen bisher nur für wenige Unternehmen eine Rolle. Treiber für diese Entwicklung sind vor allem unternehmenseigene Vorgaben zum Qualitätsmanagement und zur Nachhaltigkeit, welche die Unternehmen dazu veranlassen, entlang der gesamten Lieferkette die Produktion des von ihnen verbrauchten oder verarbeiteten Palmöls und Palmkernöls zurückzuverfolgen. Eine Rückverfolgung ist in diesen Fällen für die Unternehmen bis zur Ölmühle, aber nicht bis zur Plantage, möglich. Traceabilitysysteme (z.B. KnownSources) werden nur vereinzelt von den Unternehmen genutzt.


Zusammenfassung der Studie (V)

MethodikFür den Verbrauch von Palmöl und Palmkernöl in Deutschland sind keine auswertbaren statistischen Informationen vorhaben. Ebenso gibt es keine genauen Daten zum Verbrauch und zur Verarbeitung von nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl in Deutschland. Daher war die Herausforderung der Studie, aussagekräftige Daten zu erheben. Um möglichst exakte Daten über importierte, verarbeitete und verbrauchte nachhaltige Palmöl- und Palmkernölmenge zu ermitteln, wurden etwa 450 Unternehmen, Marktexperten, Verbände und Institutionen kontaktiert und mit einer Rücklaufquote von ca. 25 Prozent direkt befragt. Zusätzlich wurden einige Interviewpartner mehrfach befragt. Zur Validierung der Daten wurde ein Workshop mit Marktexperten für den Bereich der nicht energetischen Nutzung durchgeführt. Außerdem wurden alle verfügbaren statistische Informationen, Veröffentlichungen von Organisationen (z.B. Zertifizierungsgesellschaften) und Verbänden, wissenschaftliche Studie und Produktinformationen systematisch ausgewertet und mit den Informationen aus den durchgeführten, strukturierten Interviews ergänzt bzw. abgeglichen.


Im Jahr 2015 wurden in Deutschland circa 1,05 Mio. t Palmöl und circa 0,12 Mio. t Palmkernöl verbraucht

431.300

87.316** 373.813**

22.200

Direkter Import Direkter Export

Indirekter ExportIndirekter Import

Verbrauch in Deutschland 2015

End- und Zwischen-produkte


Meo Carbon Solutions (2016); * Daten für den Sektor Energie für 2014** Geschätzte Mindestmengen unter der Annahme, dass kein Lagerauf- oder abbau besteht. Der Re-Im- und Export von Produkten, die Palmöl und Palmkernöl als Zutat beinhalten, kann nicht vollständig erfasst werden

1.334.200

354.100

Menge Palmöl (t)

Menge Palmkernöl (t)

Anteil nachhaltig (%)52

Verarbeitung & Handel

Legende

29.150 77.883 15.570

1.334.200

628.212** 474.782**

444.100

246.550 23.615 128.81546 2179

147.70015

496.850*100

78 52 7


2 Ergebnisse

2.1 Segmentierung der Märkte

2.2 Import-/Exportmengen von Palmöl und Palmkernöl nach Deutschland

2.3 Verbrauch von Palmöl und Palmkernöl nach Sektoren/Handelsoptionen

2.4 Verbrauch von Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl

10

11

19

34

118

ABSCHNITT SEITE

2.5 Entwicklung der Sektoren bis 2020 121

2.6 Substitution und Rückverfolgbarkeit von Palmöl und Palmkernöl 134


2.1 Segmentierung der Märkte

ABSCHNITT


Die Studie teilt die Märkte, in denen Palmöl und Palmkernöl verbraucht werden, in fünf Sektoren mit insgesamt 24 Segmenten ein

• Margarine und Brotaufstriche

• Backwaren• Süßwaren• Convenience

Produkte• Fleischerzeug-

nisse• Andere

Nahrungsmittel• Gastronomie• Fast Food

• Nutztierfuttermittel• Haustierfut-

termittel

• Strom• Wärme• Transport

• Seifen / Syndets• Haushalts-,

Wasch-, Pflege-und Reinigungs-mittel (Haushalts-WPR)

• Industrielle & Institutionelle Reiniger (I&I)

• Kosmetik

• Bioschmierstoffe• Pharmazeutika• Kerzen• Kunststoffe• Gummi /

Kautschuk• Farben & Lacke• Andere

Anwendungen

Lebensmittel Futtermittel EnergieWasch-, Pflege- und

Reinigungsmittel (WPR) und Kosmetik

Chemie/Pharmazie

Sektoren und Segmente in denen Palmöl und Palmkernöl in Deutschland 2015 verbraucht wurde


Die Segmente im Sektor Lebensmittel wurden auf Basis der Klassifizierung des Statistischen Bundesamtes sowie Verbandsangaben festgelegt

Sektor Lebensmittel

*Güterverzeichnis Produktionsstatistiken (GP) 2009, **Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) 2015, ***Ohne Kekse um Doppelzählung zu vermeiden

Segment Beschreibung

Margarine u. Brotaufstriche(ohne Schokolade)

Statistisches Bundesamt, GP09* 104210-300 (Margarine ohne flüssige Margarine), GP09 104210-500 (Genießbare Zubereitungen aus Fetten und Ölen sowie flüssige Margarine) und entsprechende Codes der Außenhandelsstatistik (WA)**

BackwarenStatistisches Bundesamt, GP09 107111-000 (Frisches Brot, Brötchen u.ä., ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten), 107112-000 (feine Backwaren***) und entsprechende Codes der Außenhandelsstatistik

Süßwaren (Schokolade Produkte, Kekse, Süßigkeiten, Chips Nüsse

u. Knabberartikel, Speiseeis)

Statistisches Bundesamt, GP09 108221-700, 108222-430, -450, -330, -530, -550, -350, -390, -700, 108223-300 (Schokoladenprodukte), 107212-530, -550 (Kekse), -570, -590 (Waffeln), -300 (Lebkuchen), Eis Info Service (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie) und 105210-000 (Speiseeis), 108223-100, -550, -630, -650, -730, -750, (Gummibonbons u. ä.), 103114-603, 108224-000, 107219-500 (Kartoffelchips und-sticks, Nüsse und andere Knabbergebäck) und entsprechende WA Codes

Convenience-Produkte (inklusive Tiefgekühlte Produkte)

Statistisches Bundesamt, GP09 103111-301, -309 (Pommes und Kartoffeln), 101315-050 bis -950,102025-100 bis -905,102034-003, -005,108513-000 (Fertiggerichte auf der Grundlage von Fleisch, von Fisch, von Gemüse), 108514-300 (Teigwaren), 108519-000 (Pizza), 108919-300 (Gerichte aus Mehl und Gries), 108911-001, -003 (Suppen und Brühen) und entsprechende WA Codes.


Für die Segmente Gastronomie und Fast-Food wurde außerdem die Wirtschaftsrechnung des Statistischen Bundesamtes zu Grunde gelegt

Sektor Lebensmittel

*Palmöl für Fleischmarinade sowie andere Fleischzubereitungen in Fertiggerichten sind bei Convenience-Produkten eingeschlossen


Fleischerzeugnisse* Daten auf Basis des Statischen Bundesamtes, GP09 101314-601, -605 (Verschiedenen Arten von Würste) und entsprechende WA Codes

Andere Nahrungsmittel (Getreideerzeugnisse, Babynahrungsmittel,

Fischkonserven)

Statistisches Bundesamt, GP09 103925-508, 103922-300, -901, -903, -909 (Fruchtzubereitungen und Konfitüren), 106133-530, 550 (Getreideerzeugnisse), 105152-413, 450 (Joghurt), 108610-700 (Baby-Nahrung) und entsprechende WA Codes

Gastronomie (ohne Fast-Food Restaurant)

Daten auf Basis der Wirtschaftsrechnungen des Statischen Bundesamtes (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, 2016)

Fast-Food (Restaurants und Schnell Imbiss)

Daten auf Basis der Informationen von Fast-Food Ketten, tätig im deutschen Markt und Wirtschaftsrechnungen des Statischen Bundesamtes (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, 2016)


Für den Sektor Futtermittel wurden Statistiken des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und des Statischen Bundesamt zu Grunde gelegt

Sektor Futtermittel


NutztierfuttermittelDaten auf Basis der Statistik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (Herstellung von Mischfutter nach Kalenderjahren, 2015), des Deutschen Verbands für Tiernahrung.

Heimtierfuttermittel Daten auf Basis des Statischen Bundesamtes, GP09 109210-303, -305 (Futtermittel für Hunde und Katzen) und des Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V.


Palmöl wird in drei Segmenten energetisch genutzt. Die größte Bedeutung hat der Einsatz im mobilen Bereich

Sektor Energie

Energetische Nutzung von Palmöl in Deutschland 2015

Strom

• Einsatz von Palmöl zur Stromproduktion in BHKWs

• Alternativ wird Rapsöl eingesetzt

Wärme

• Einsatz von Palmöl zur Wärmebereitstellung in Gebäuden (Bioheizöl)

Transport

Palmöl als Rohstoff für:

• HVO (Hydriertes Pflanzenöl)

• Biodiesel - PME (Palm-Methylester)


Im Sektor Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel & Kosmetik wurden mit Hilfe von Experten sowie dem statistischen Bundesamt vier relevante Segmente identifiziert

Sektor Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel (WPR) und Kosmetik


Haushalts- Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel (Haushalts-

WPR)

Klassifizierung dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. folgend (exkl. Seifen). Umfasst Daten aus Codegruppe 20.41 des Statistischen Bundesamtes

Industrielle und Institutionelle Reiniger (I&I)

Klassifizierung auf Basis des des statistischen Bundesamtes. Umfasst Daten der Codes 20.4132796 - 20.4132798 des Statistischen Bundesamtes

Kosmetika Klassifizierung dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. folgend (exkl. Seifen). Umfasst Daten aus Codegruppe 20.42 des Statistischen Bundesamtes

Seifen & Syndets Klassifizierung auf Basis des des statistischen Bundesamtes. Umfasst Daten der Codes 20.4131 des Statistischen Bundesamtes


Im Sektor Chemie / Pharmazie wurden sieben Segmente identifiziert, in denen Palmöl und Palmkernöl verbraucht wird

Sektor Chemie / Pharmazie


Bioschmierstoffe Segmentierung Bioschmierstoffe analog Erfassungsstatistik BAFADefinition Bioschmierstoffe: „Biologisch abbaubar nach OECD 301“

Pharmazeutika Statistisches Bundesamt, Wirtschaftszweig 21Herstellung von pharmazeutischen und ähnlichen Erzeugnissen

Kerzen Statistisches Bundesamt, Code 32.9Herstellung von sonstigen Erzeugnisse (Kerzen)

Kunststoffe Statistisches Bundesamt, Wirtschaftszweig 20Code 20.16 (Kunststoffe in Primärformen), 22.2 (Kunststoffwaren)

Gummi / Kautschuk Statistisches Bundesamt, Wirtschaftszweig 21Code 22.1 Herstellung von Gummiwaren; wdk

Farben & Lacke Statistisches Bundesamt, Wirtschaftszweig 2020.3 (Anstrichmitteln, Druckfarben, etc.)

Andere Anwendungen Statistisches Bundesamt, Wirtschaftszweig 20Code 20.2, 20.6, E-Zigaretten, Code 20.59 (sonstige Erzeugnisse), u.a


2.2 Import-/Exportmengen von Palmöl und Palmkernöl nach Deutschland

ABSCHNITT


21,200 22,400 24,300 26,900 28,820 31,500 33,400

17,566 16,99318,912

18,78519,217

19,66719,962

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rest der WeltNigeriaKolumbienThailandMalaysiaIndonesien

Die Produktion von Palmöl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Indonesien und Malaysia sind die weltweit wichtigsten Produktionsländer

Quelle: ISTA Mielke (2014), ISTA Mielke (2016)

45.521 46.181

53.88256.645

59.93162.559

50.967

Produktion von Palmöl

1.000 t


5,554 5,754 5,2315,959

7,0377,142

7,239

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CISUSAChinaIndonesienIndienEU-28Rest der Welt

Im Jahr 2015 stieg der globale Verbrauch von Palmöl erstmalig auf über 60 Mio. t an. In der EU-28 wurden 2015 über 7,2 Mio. t Palmöl verbraucht


Verbrauch von Palmöl

45.272 46.50948.766

52.580

57.80259.418 61.086

1.000 t


2,287 2,367 2,608 2,919 3,085 3,345 3,609

2,097 2,0152,145

2,1642,270

2,2772,277727 734

798848

901925

965

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rest der WeltMalaysiaIndonesien

Produktion von Palmkernöl

Auch die Produktion von Palmkernöl ist in den letzten Jahren gestiegen. Malaysia und Indonesien sind auch hier die wichtigsten Produzenten


5.111 5.1165.551

5.931

6.5486.256

6.851

1.000 t


Im Jahr 2015 wurden weltweit 6,7 Mio. t Palmkernöl verbraucht. Der Verbrauch in der EU-28 stieg wieder leicht auf 673.000 t Palmkernöl


639 510579

591709

661673

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CIS

Indien

USA

China

EU-28

Malaysia

Indonesien

Rest der Welt

Verbrauch von Palmkernöl

5.248 5.114 5.2595.698

6.4416.4286.724

1.000 t


Verarbeitete Menge Palmöl in Deutschland (in 1.000 t)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Import 1.347,7 1.494,6 1.156,7 1.235,1 1.435,5 1.191,0 1.334,2

Export 188,0 232,2 235,2 250,4 347,1 365,0 444,1

Lager 73,0 85,0 52,0 76,0 71,0 57,0 80,0

Verarbeitete Menge* Palmol 1.181,8 1.250,4 954,5 960,7 1.093,4 840,0 867,1

Die in Deutschland verarbeitete Menge* Palmöl ist 2015 im Vergleich zum Vorjahr um über 5% gestiegen. Sie liegt jedoch noch immer deutlich unter der Menge von 2013

Quelle: ISTA Mielke (2014), ISTA Mielke (2016); *Verarbeitete Menge = Import – Export – Lager; Verarbeitete Menge = Verbrauch


Mehr als 40 % des nach Deutschland importierten Palmöls kamen 2015 direkt aus den beiden wichtigsten Produktionsländern Indonesien und Malaysia

Import von Palmöl nach Deutschland (in 1.000 t)

Land 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Österreich 4,9 2,5 1,5 1,1 1,3 0,3 0,1

Belgien/Lux. 6,9 6,1 7,3 3,8 7,6 26,7 8,2

Dänemark 5,5 4,3 4,0 3,5 8,4 0,8 0,1

Ungarn - - - - 1,3 0,1 0,1

Italien 22,4 19,9 25,6 22,4 36,5 29,7 32,5

Niederlande 369,0 501,1 220,1 181,8 206,6 221,2 291,7

Schweden 0,2 1,0 0,7 0,9 2,2 4,0 2,8

UK 3,2 2,6 2,2 1,7 2,4 2,3 1,7

Indonesien 561,3 627,6 432,5 407,4 431,7 343,4 329,9

Malaysia 168,2 147,4 192,9 260,5 398,7 223,0 247,8

Papua/Neuginea 76,0 113,8 120,1 178,2 154,5 167,5 190,2

Thailand - - 22,4 97,5 103,3 12,4 -

Rest der Welt 130,1 68,3 127,4 76,3 81,0 159,6 229,1

Total 1.347,7 1.494,6 1.156,7 1.235,1 1.435,5 1.191,0 1.334,2



Export von Palmöl aus Deutschland (in 1.000 t)Land 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Österreich 19,7 12,5 10,5 6,6 9,9 5,3 5,3Belgien/Lux. 0,6 4,4 0,5 1,9 9,5 7,0 13,8Tschech. Republik 9,8 6,3 3,4 3,2 7,2 7,7 7,1Dänemark 31,4 31,8 32,0 29,1 25,1 37,8 38,4Frankreich 1,0 1,8 2,8 2,8 3,3 3,5 23,1Ungarn 8,3 8,0 8,0 10,0 9,2 10,8 8,5Italien 19,0 20,3 15,3 15,2 13,5 3,8 4,5Litauen 2,9 3,7 6,0 6,2 7,3 7,6 7,4Niederlande 13,3 19,7 38,2 29,6 49,2 52,8 71,2Polen 37,3 36,4 40,7 74,3 100,7 145,7 165,1Rumänien 6,0 5,4 3,5 4,0 7,1 6,6 8,3Slowakei 4,5 5,0 3,9 3,5 5,1 6,1 6,3Spanien 0,9 1,3 1,1 0,8 45,4 8,4 2,5Schweden 3,9 4,0 2,9 5,1 9,7 10,8 5,7UK 3,3 19,2 4,8 19,6 9,2 17,1 36,8Russland 7,7 29,4 17,9 24,3 17,3 8,6 8,6Rest der Welt 18,4 23,0 43,7 14,2 18,4 25,4 31,5Total 188,0 232,2 235,2 250,4 347,1 365,0 444,1

Deutschland exportiert Palmöl primär nach Polen. Über 35% der ausgeführten Palmölmenge wurde in das Nachbarland exportiert



Verarbeitete Menge Palmkernöl in Deutschland (in 1.000 t)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Import 303,0 296,5 361,1 339,6 385,3 394,4 431,3

Export 3,9 8,1 4,2 10,4 19,5 10,8 22,2

Lager 12,0 12,4 18,0 17,0 23,0 28,0 47,0

Verarbeitete Menge* Palmkernol

297,1 288,0 351,3 330,2 359,8 378,6 390,1

Die in Deutschland verarbeitete Menge* Palmkernöl stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2015 betrug sie 390.000 t

Quelle: ISTA Mielke (2014), ISTA Mielke (2016);*Verarbeitete Menge = Import – Export – eingelagerte Menge; Verarbeitete Menge = Verbrauch


Import von Palmkernöl nach Deutschland (in 1.000 t)

Land 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dänemark 1,7 0,4 - - - - -

Niederlande 30,3 54,0 30,5 39,8 83,6 26,0 66,1

Indonesien 240,8 211,6 246,3 213,3 173,1 214,8 202,0

Malaysia 15,4 12,5 51,2 42,9 85,3 109,3 126,3

Rest der Welt 14,8 18,0 33,1 43,6 43,3 44,3 36,9

Total 303,0 296,5 361,1 339,6 385,3 394,4 431,3

Dreiviertel des nach Deutschland importierten Palmkernöls kamen direkt aus Indonesien und Malaysia

Quelle: ISTA Mielke (2014); ISTA Mielke (2016)


Export von Palmkernöl aus Deutschland (in 1.000 t)

Land 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niederlande - 0,2 - 1,8 5,1 1,0 0,3

Polen 0,1 - 0,1 0,2 1,2 1,2 0,6

UK 0,2 3,3 - 2,3 8,6 5,5 9,5

Schweiz 0,1 0,6 1,0 0,6 0,4 0,1 0,1

Russland 0,4 0,7 1,1 3,4 1,8 0,5 -

Ukraine 2,2 2,0 1,0 0,8 0,6 0,5 -

Rest der Welt 0,9 1,3 1,0 1,3 1,8 2,0 11,7

Total 3,9 8,1 4,2 10,4 19,5 10,8 22,2

Insgesamt wurden 2015 etwas mehr als 22.000 t Palmkernöl aus Deutschland exportiert. Wichtigster Abnehmer für Palmkernöl war Großbritannien

Quelle: ISTA Mielke (2014); ISTA Mielke (2016)


Etwa 620.000 t Palmöl und 85.000 t Palmkernöl wurden 2015 indirekt als Bestandteil von Konsumgütern nach Deutschland importiert

Indirekte Importmenge von PÖ/PKÖ nach Deutschland 2015 als Bestandteil eines Konsumgutes*

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops, Statistisches Bundesamt (2016); * Geschätzte Mindestmengen, da der Re-Im- und Export von Produkten nicht vollständig erfasst werden kann**Daten für 2014, ***ohne Segment Pharmazeutika, da laut BPI die Produktionsstatistik und die Außenhandelsstatistik nicht verglichen werden

Futtermittel

Lebensmittel

9.200

92.700

Segment Palmöl (t)

0

10.600

Palmkernöl (t)

WPR und Kosmetik

Energie**

30.562

386.400

59.816

0

Chemie / Pharmazie*** 109.350 16.900

GESAMT 628.212 87.316


Mehr als 350.000 t Palmöl wurden im Jahr 2015 indirekt als Bestandteil von Produkten aus Deutschland exportiert

Indirekte Exportmenge von PÖ/PKÖ aus Deutschland 2015 als Bestandteil eines Konsumgutes*

Futtermittel

Lebensmittel

11.150

149.350

Segment Palmöl (t)

0

17.650

Palmkernöl (t)

WPR und Kosmetik

Energie**

62.183

68.700

76.546

0

Chemie / Pharmazie*** 71.400 14.650

GESAMT 362.783 108.846

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops, Statistisches Bundesamt (2016); * Geschätzte Mindestmengen, da der Re-Im- und Export von Produkten nicht vollständig erfasst werden kann**Daten für 2014, ***ohne Segment Pharmazeutika, da laut BPI die Produktionsstatistik und die Außenhandelsstatistik nicht verglichen werden


Etwa 60 % der direkt nach Deutschland importierten Palmölmengen waren 2015 nicht nachhaltig zertifiziert

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop, Statistisches Bundesamt (2016), Auswertung von Informationen von Zertifizierungssystemen; Berechnung siehe Abschnitt Methodik

IP0.10%

SG21.34%

MB16.97%

Bio0.78%

nicht zertifiziert60.81%

Palmöl importiert:1.334.200 t

Import von nachhaltig zertifizierten Palmöl 2015nach Zertifizierungssystem

System RSPO ISCC Bio

Menge (t) 415.517 96.900 10.470

IP0.10%

SG23.02%

MB10.46%


Palmöl exportiert:444.100 t

Export umfasst ausschließlich RSPO-zertifiziertes Palmöl

• Berechnung der zertifizierten Mengen auf Basis der Verbrauchs von MB, SG, IP und Bio zertifizierten Mengen

• Informationen über Zertifizierung können im Verlauf der Wertschöpfungs-kette verloren gehen oder nachhaltige Mengen werden in der Handelsoption zurückgestuft

• Nicht zertifizierte Palmölmengen können über B&C Zertifizierung nachträglich als „nachhaltig“ zertifiziert werden

Schätzung der nachhaltig zertifizierten direkt importierten und exportierten Palmölmengen in Deutschland 2015 dargestellt nach Handelsoption und Zertifizierungssystem

IP = Identity Preserved, SG = Segregation, MB = Massenbilanz, BC = Book and Claim


IP0.01%

SG6.34%

MB11.07%

Bio0.18%


IP0.01%

SG6.34%

MB11.07%

nicht zertifiziert82,58%

Bei direkt importierten und exportierten Palmkernöl ist der RSPO das wichtigste Zertifizierungssystem. Insgesamt sind etwa 18 % der importierten Menge zertifiziert

Palmkernöl importiert:431.300 t

Palmkernöl exportiert:22.200 t

Export umfasst ausschließlich RSPO-zertifiziertes Palmkernöl

• Berechnung der zertifizierten Mengen auf Basis der Verbrauchs

• Informationen über Zertifizierung können im Verlauf der Wertschöpfungs-kette verloren gehen oder nachhaltige Mengen werden in der Handelsoption zurückgestuft

• Nicht zertifizierte Palmkernölmengen können über B&C Zertifizierung nachträglich als „nachhaltig“ zertifiziert werden

Import von nachhaltig zertifizierten Palmkernöl 2015nach Zertifizierungssystem

System RSPO Bio

Menge (t) 75.128 215

Quelle: Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop, Statistisches Bundesamt (2016), Auswertung von Informationen von Zertifizierungssystemen; Berechnung siehe Abschnitt Methodik

Schätzung der nachhaltig zertifizierten direkt importierten und exportierten Palmkernölmengen in Deutschland 2015 dargestellt nach Handelsoption und Zertifizierungssystem

IP = Identity Preserved, SG = Segregation, MB = Massenbilanz, BC = Book and Claim



ABSCHNITT

2.3.1 Zusammenfassende Darstellung


Im Jahr 2015 wurden in Deutschland knapp 1,2 Mio. t Palmöl und Palmkernöl verbraucht

Quelle: Mielke (2016), Meo Carbon Solutions (2016) (Angabe für Deutschland)

61,086

7,239

1.0440

20,000

40,000

60,000

Welt EU-28 Deutschland

6,724

673

1230

2,000

4,000

6,000

8,000

Welt EU-28 Deutschland

Verbrauch Palmöl 2015 Verbrauch Palmkernöl 2015

in 1.000 tin 1.000 t


Etwa 45% der Palmölmenge wurde 2015 im energetischen Sektor verbraucht. Der Lebensmittelsektor ist mit 24 % der zweitwichtigste Markt für Palmöl

1.334.200

628.212** 474.782**

Direkter Palmöl Import Direkter Palmöl Export

Indirekter Palmöl ExportIndirekter Palmöl Import


444.100



246.550 23.615 128.81546 2179

147.70015

496.850*100

444.100 Menge PÖ 2015 (t)Anteil nachhaltig (%)


Legende

8 14



Im Vergleich zum Jahr 2013 sank der Verbrauch von Palmöl in beinahe allen Sektoren um insgesamt fast 200.000 t

1.457.600

1.334.200

628.212**

823.000**

474.782**

691.652**

347.100

Direkter Palmöl Import Direkter Palmöl Export

Indirekter Palmöl ExportIndirekter Palmöl Import

Verbrauch in Deutschland 2013/15

444.100



246.550 23.615 128.81546 2179

147.70015

496.850*100

274.650 24.500 131.00061 47 14143.150 3 668.548100

347.100

444.100Menge PÖ 2013 (t)

Menge PÖ 2015 (t)

Anteil nachhaltig (%)


Legende

8 14



Etwas 120.000 t Palmkernöl wurden 2015 in Deutschland verbraucht. Mehr als die dreifache Menge wurde als Bestandteil von Produkten aus Deutschland exportiert

Direkter Palmkernöl Import Direkter Palmkernöl Export

Indirekter Palmkernöl ExportIndirekter Palmkernöl Import




29.150 77.883 15.57052 778

431.300

87.316* 373.813*

22.20022.200 Menge PKÖ 2015 (t)


Legende

Anteil nachhaltig (%)8 47

Meo Carbon Solutions (2016) * Geschätzte Mindestmengen unter der Annahme, dass kein Lagerauf- oder abbau besteht. Der Re-Im- und Export von Produkten, die Palmöl und Palmkernöl als Zutat beinhalten, kann nicht vollständig erfasst werden


Im Vergleich zum Jahr 2013 war der Verbrauch von Palmkernöl insgesamt rückläufig. Vor allem im Sektor Lebensmittel ging der Verbrauch deutlich zurück

354.100

83.000* 287.300

19.500

Direkter Palmkernöl Import Direkter Palmkernöl Export

Indirekter Palmkernöl ExportIndirekter Palmkernöl Import




Meo Carbon Solutions (2016)* Geschätzte Mindestmengen unter der Annahme, dass kein Lagerauf- oder abbau besteht. Der Re-Im- und Export von Zwischenprodukten, die Palmöl und Palmkernöl als Zutat beinhalten, kann nicht vollständig erfasst werden

29.150

53.300 62.800

77.883 15.570

14.200

52 778

44 46 8

431.300

87.316* 373.813*

22.20022.200 Menge PKÖ 2015 (t)


Legende

19.500 Menge PKÖ 2013 (t)

Anteil nachhaltig (%)8 47


0

400

800

1,200

Gesamt Energie Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik Chemie / Pharmazie

Palmöl

Palmkernöl

Fast 50% des Palmöls und Palmkernöls wurden energetisch genutzt. Bei der nicht-energetischen Nutzung hat der Sektor Lebensmittel die größte Bedeutung

Verbrauch von Palmöl und Palmkernöl nach Sektoren in Deutschland 2015*

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops, Internetrecherche, ACOP-Berichten, Statistisches Bundesamt (2016); *Daten Energie für 2014

1.044

497247

148 12924

78 16123 29*

1.000 t


0

200

400

600

Gesamt Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik Chemie / Pharmazie

Palmöl

Palmkernöl

Der Lebensmittelsektor ist für fast 50 % des Palmölkonsums bei der nicht-energeti-schen Nutzung verantwortlich. Bei Palmkernöl ist WPR der wichtigste Verbraucher

Verbrauch von Palmöl und Palmkernöl in den nicht energetischen Sektoren in Deutschland 2015*

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops, Internetrecherche, ACOP-Berichten, Statistisches Bundesamt (2016)

557

247

150 148 12924

7816

123

1.000 t

29


Insgesamt wurden 2015 fast 1,05 Mio. t Palmöl in Deutschland verbraucht. Etwa 72 % der verbrauchten Mengen waren nachhaltig zertifiziert

Verbrauch Palmöl in Deutschland 2015 nach Sektoren

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis, Unternehmensangaben, ACOP-Berichte, Experteninterviews, Workshop, Statistisches Bundesamt (2016); *Daten für Energie für 2014; in den Segmenten Transport, Strom ist die Zertifizierung von verbrauchten Biokraftstoffen bzw. Biobrennstoffen gesetzlich vorgegeben

246.550

Sektor Verbrauch PÖ (t)

193.600

davon nachhaltig (t)

79

Anteil (%)

9.670

Davon bio (t)

4

Anteil (%)

Futtermittel

Lebensmittel

WPR und Kosmetik

Energie*

Chemie / Pharmazie

GESAMT

147.700 22.300 15 0 0

496.850 496.850 100 0 0

23.615 10.844 46 800 3

128.815 27.678 21 0 0

1.043.530 751.272 72 10.470 1


Mehr als 120.000 t Palmkernöl wurden 2015 in den Sektoren Lebensmittel, WPR und Kosmetik sowie Chemie / Pharmazie verbraucht

Verbrauch Palmkernöl in Deutschland 2015 nach Sektoren

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis, Unternehmensangaben, ACOP-Berichte, Experteninterviews, Workshop, Statistisches Bundesamt (2016); *Daten für Energie für 2014; in den Segmenten Transport, Strom ist die Zertifizierung von verbrauchten Biokraftstoffen bzw. Biobrennstoffen gesetzlich vorgegeben

246.550

Sektor Verbrauch PKÖ (t)

193.600


79

Anteil (%)

Futtermittel

Lebensmittel

WPR und Kosmetik

Energie*

Chemie / Pharmazie

GESAMT

147.700 22.300 15

496.850 496.850 100

23.615 10.844 46

128.815 27.678 21

1.043.530 751.272 72

200

Davon bio (t)

0,7

Anteil (%)

0 0

0 0

10 < 0,01

0 0

210 0,2

29.150 22.790 78

0 0 -

0 0 -

77.883 40.692 52

15.570 1.150 7

122.603 64.633 53


Im Vergleich zu 2013 wurden 2015 fast 200.000 t Palmöl weniger verbraucht. Der Anteil der nachhaltigen Menge blieb konstant bei ca. 70%

Palmölverbrauch nach Sektoren in 2013 und 2015

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop, Statistisches Bundesamt (2016);* Daten Energie für das Jahr 2014, ** Mengen für 2013 auf Basis neuer Daten aktualisiert

Futtermittel

Energie*

WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie

Lebensmittel

143.150

668.548

24.500

131.000

274.650

GESAMT 1.241.848

Sektor Menge 2013 (t)**

147.700

496.850

23.615

128.815

246.550

1.043.530

Menge2015 (t)*

4.550

- 171.698

- 885

- 2.185

- 28.100

- 198.318

+/-

4.450

668.548

11.600

17.710

167.100

869.408

Nachhal-tig

2013 (t)**

22.300

496.850

10.844

27.678

193.600

751.272

Nachhal-tig

2015 (t)*

17.850

- 171.698

-756

9.968

26.500

- 118.136

+/-

3

100

47

14

61

70

Anteil 2013 (%)

15

100

46

21

79

72

Anteil 2015 (%)

12

0

-1

7

18

2

+/-


In der rein stofflichen Nutzung konnte der Anteil nachhaltiges Palmöl von 2013 nach 2015 signifikant um 12 % auf insgesamt 47 % gesteigert werden

Palmölverbrauch nach Sektoren in 2013 und 2015 (ohne energetische Nutzung)

Futtermittel

WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie

Lebensmittel

143.150

24.500

131.000

274.650

GESAMT 573.300

Sektor Menge 2013 (t)*

147.700

23.615

128.815

246.550

546.680

Menge2015 (t)

4.550

- 885

- 2.185

- 28.100

- 26.620

+/-

4.450

11.600

17.710

167.100

200.860

Nachhal-tig

2013 (t)*

22.300

10.844

27.678

193.600

254.422

Nachhal-tig

2015 (t)

17.850

-756

9.968

26.500

53.562

+/-

3

47

14

61

35

Anteil 2013 (%)

15

46

21

79

47

Anteil 2015 (%)

12

-1

7

18

12

+/-

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop, Statistisches Bundesamt (2016);* Mengen für 2013 auf Basis neuer Daten aktualisiert


Der Verbrauch von Bio-Palmöl nahm von 2013 nach 2015 deutlich zu. Verantwortlich hierfür ist der Lebensmittelbereich, der seinen Verbrauch fast verdoppelte

Bio-Palmölverbrauch nach Sektoren in 2013 und 2015

WPR und Kosmetik

Lebensmittel

24.500

274.650

GESAMT 573.300


23.615

246.550

546.680

Menge2015 (t)

- 885

- 28.100

- 26.620

+/-

1.300

5.390

6.690

Bio2013 (t)

800

9.670

10.470

Bio2015 (t)

- 500

4.280

3.780

+/-

5

2

1

Anteil 2013 (%)

3

4

1

Anteil 2015 (%)

- 2

2

0

+/-



Der Anteil nachhaltigem Palmkernöls ist zwischen 2013 und 2015 um 13 % auf 53 % gestiegen. Wichtigster Treiber dieser Entwicklung war der Sektor Lebensmittel

Palmkernölverbrauch nach Sektoren in 2013 und 2015

Futtermittel

Energie*

WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie

Lebensmittel

0

0

62.800

14.200

53.300

GESAMT 130.300


0

0

77.883

15.570

29.150

122.603

Menge2015 (t)

0

0

15.083

1.370

- 24.150

- 7.697

+/-

0

0

29.000

1.200

23.360

53.560

Nachhal-tig

2013 (t)*

0

0

40.692

1.150

22.790

64.632

Nachhal-tig

2015 (t)

0

0

11.692

- 50

- 570

11.072

+/-

-

-

46

8

44

40

Anteil 2013 (%)

-

-

52

7

78

53

Anteil 2015 (%)

-

-

6

- 1

34

13

+/-



Der Verbrauch von Bio-Palmkernöl war in den vergangenen zwei Jahren rückläufig und spielt weiterhin fast ausschließlich bei Lebensmitteln eine Rolle

Bio-Palmkernölverbrauch nach Sektoren in 2013 und 2015

WPR und Kosmetik

GESAMT

Lebensmittel

62.800

130.300

53.300


77.883

122.603

29.150

Menge2015 (t)

15.083

- 7.697

- 24.150

+/-

0

950

950

Bio2013 (t)

10

810

800

Bio2015 (t)

10

- 140

- 150

+/-

0

0,7

2

Anteil 2013 (%)

< 0,01

0,7

3

Anteil 2015 (%)

0

0

1

+/-



0

400

800

1,200

1,600

Palmölverbrauch 2015

davon nachhaltig


davon nachhaltig

Im Vergleich zu 2013 wurden 2015 über 170.000 t Palmöl weniger energetisch verbraucht. Dennoch ist der Konsum in diesem Sektor weiterhin am größten

Energie Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie

100%

496.850

668.548

246.550274.650

79%61%

147.700143.150 128.815131.000

23.61524.50015%3% 47% 46% 21%14%

100%

Gesamt

1.043.530

1.241.848

72%70%

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl nach Marktsektorenin Deutschland 2013 und 2015*

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops, Internetrecherche, ACOP-Berichten, Statistisches Bundesamt (2016); * Daten Energie für 2014

*

1.000 t


0

200

400

600

800


davon nachhaltig


davon nachhaltig

Betrachtet man ausschließlich die nicht energetische Nutzung, ist der Anteil an nachhaltigem Palmöl seit 2013 um 12 % gestiegen

Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie

61%

246.550274.650

3%61%

147.700143.150 128.815131.000

23.61524.50015%15% 47% 46% 21%14%

79%

Gesamt

546.680573.300

47%

35%

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl nach Marktsektoren (ohne energetische Nutzung)in Deutschland 2013 und 2015*

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops, Internetrecherche, ACOP-Berichten, Statistisches Bundesamt (2016); * nur stoffliche Nutzung

1.000 t


0

40

80

120

160

Palmkernölverbrauch 2015

davon nachhaltig

Palmkernölverbrauch 2013

davon nachhaltig

Der Verbrauch von Palmkernöl ist in der Lebensmittelindustrie deutlich zurück-gegangen - im Gegensatz dazu im Bereich WRK aber signifikant gestiegen

77.883

62.800

29.160

53.300

15.57014.20052%46%78%44%

7%8%

122.603

130.300

53%40%

0 0

1.000 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops, Internetrecherche, ACOP-Berichten, Statistisches Bundesamt (2016); * Daten Energie für 2014

Energie Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie

Gesamt *

Verbrauch von nachhaltigem Palmkernöl nach Marktsektorenin Deutschland 2013 und 2015*


0

50

100

150

200

250

300

350

400

Gesamt Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik Chemie/ Pharmazie

Bio IP

BC MB

SG

Im Lebensmittelbereich und in der Chemie ist SG die bedeutendste Handelsoption. IP hat keine große Bedeutung


1.000 t

Verbrauch von nachhaltig zertifiziertem Palmöl (ohne energetische Nutzung) nach Handelsoptionin Deutschland 2015

Handelsoptionen: IP = Identity Preserved, SG = Segregation, MB = Massenbilanz, BC = Book & Claim

47,5%

22,8%

25,5%

49,9%

27,4%

17,7%

85% BC15% MB

6,9% Bio90% BC2% MB

< 1% SG88%

4,8% Bio< 1% IP

< 1% IP7% BC4% MB

4% Bio< 1% IP


Bei Palmkernöl ist BC die wichtigste Handelsoption mit herausragender Bedeutung im WPR Sektor. Im Lebensmittelbereich ist vor allem MB wichtig


0

20

40

60

80

Gesamt Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik Chemie/ Pharmazie

1.000 t


Verbrauch von nachhaltig zertifiziertem Palmkernöl nach Handelsoptionin Deutschland 2015

20,9%

12%

66,7%

< 1% Bio< 1% IP

50,7%

30,4%

18%

< 1% Bio< 1% IP

96,2%

3,4 % MB0,4% SG

SG = 53 %MB = 47 %

< 1% Bio< 1% IP


0%

20%

40%

60%

80%

100%Lebensmittel

Futtermittel

Energie

WRK

Chemie / Pharmazie

WPR & Kosmetik

Über alle Sektoren hinweg ist der Verbrauch von Palm(kern)öl von 2013 nach 2015 rückläufig. Der Anteil von nachhaltigem Palm(kern)öl am Verbrauch stieg an

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016)

Nachhaltig-keit

PÖ / PKÖ in Tonnen

Entwicklung Gesamtverbrauch & Verbrauch nachhaltige Mengen 2013 – 2015 nach Sektoren

2013

2015

2013

2015

20132015

0%

10%

20%

140,000 144,000 148,000 152,000

2013

2015

2015

2013


Der Preis von Palmöl ist gegenüber den beiden Vorjahren weiter gefallen und lag 2015 bei ca. 560 €/t Palmöl. Der Preis von Palmkernöl fluktuiert stärker

Quelle: AMI (2016)

200

400

600

800

1,000

1,200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Palmöl

Palmkernöl

Euro/t cif Rotterdam


RSPO, ISCC sind mengenmäßig die bedeutendsten Systeme für die Zertifizierung von nachhaltigem Palmöl in Deutschland

Übersicht: Verbrauchte Menge an nachhaltig und Bio-zertifiziertem Palmöl und Palmkernöl in Deutschland 2015

Pflanzenöl RSPO ISCC* RainforestAlliance** UTZ POIG** Bio-

Zertifizierung Gesamt

Palmöl 254.422 496.850 k.A. 0 k.A. 10.470 761.742

Palmkernöl 64.632 0 k.A. 0 k.A. 210 64.842

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Unternehmensangaben, Experteninterviews, BLE (2015), ACOP Berichte (2016), Angaben von Zertifizierungssystemen

*Daten für den Sektor Energie für 2014, Schätzung, da keine genaue Angabe zu Zertifizierungssystemen im Transportsektor durch die BLE, **Angabe von separaten Mengen für Deutschland aufgrund von möglicher Doppelzählung und fehlender Informationen durch die Zertifizierungssysteme nicht möglich; mehr Informationen in Abschnitt 4



ABSCHNITT

2.3.2 Lebensmittel


2015 waren im Sektor Lebensmittel 79% des verbrauchten Palmöls nachhaltig zertifiziert. Bei Margarinen und Brotaufstrichen betrug der Anteil sogar 99 %

Sektor Lebensmittel

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop, Statistisches Bundesamt (2016)

Backwaren

Convenience Produkte

Fleischerzeugnisse

Andere Nahrungsmittel

Margarine, Brotaufstriche

28.900

28.250

2.500

21.200

47.150

GESAMT 246.550

Segment Verbrauch PÖ (t)

Gastronomie

Fast-Food-Restaurants

26.000

6.250

21.160

23.830

1.020

11.160

47.040

193.600


16.030

3.600

73

84

41

53

99

79

Anteil (%)

62

58

1.900

800

0

0

4.950

29.150

Verbrauch PKÖ (t)

2.900

150

1.320

780

-

-

4.890

22.790


2.140

100

69

98

-

-

99

78

Anteil (%)

74

67

Süßwaren 86.300 69.760 81 18.450 13.560 73


Markt Margarine & Brotaufstriche 2015

Margarine hat einen durchschnittlichen Fettanteil von 80%. Der Anteil von Palmöl in Margarine liegt bei etwa 20%, der von Palmkernöl bei etwa 5%

Segment Margarine und Brotaufstriche

Einsatz Einflussfaktoren

• Palmöl und Palmkernöl beeinflussen die Festigkeit der Margarine und damit das Schmelzverhalten und die Streichfähigkeit

• Flüssige Margarine ist eine Mischung von verschiedenen pflanzlichen Ölen, die zum Backen und Braten besonders geeignet sind. Hier werden verstärkt alternative Öle (z.B. Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt

• Durch Palmöl und Palmkernöl kann man die Verwendung von Transfetten in festen, ölbasierten Produkten vermeiden und erzielt somit bessere Nährwerteigenschaften

• Anteil von Palmöl und Palmkernöl in Margarine:• Haushaltsmargarine:

Palmöl zwischen 10% und 30%, Palmkernöl zwischen 2% und 6%

• Flüssige Margarine: Palmöl zwischen 3% und 7%, kein Palmkernöl

• Der Anteil von Palmöl in Brotaufstrichen liegt unter 10 %*

• Der deutsche Markt ist mit 11 Unternehmen stark konzentriert. 3 Akteure dominieren den Markt

• Import: 224.052 t

• Produktion: 501.317 t

• Export: 197.867 t

• Verbrauch (gesamt): 527.502 t

• Verbrauch (ohne Gastronomie, Fast Food und Margarine, die als Zwischenprodukt in anderen Segmenten verwendet werden): 465.750 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, Analyse von Produktformulierungen. *Ausnahme: Einsatz von Palmöl in Kakaohaltige Brotaufstriche besteht durch den direkte Einkauf von Palmöl. Von daher ist Kakaohaltige Brotaufstriche als unabhängige Kategorie in dem Segment Süßwaren enthaltet.


Der Verbrauch von Palmöl im Segment Margarine und Brotaufstriche lag 2015 bei etwa 47.150 t. Zusätzlich wurden ca. 4.950 t Palmkernöl eingesetzt

Segment Margarine und Brotaufstriche

Verbrauch von Palmöl im Segment Margarine und Brotaufstriche in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Margarine 465.750 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Margarine 10 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Margarine 47.150 t

davon nachhaltiges Palmöl 47.040 t

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Margarine und Brotaufstriche in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Margarine 465.750 t

Durchschnittlicher Anteil von Palmkernöl in Margarine 1 %

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Margarine 4.950 t

davon nachhaltiges Palmkernöl 4.890 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, ACOP Berichte, Produktformulierungen


Markt Backwaren 2015

Palmöl wird in Backwaren als reine Zutat eingesetzt oder indirekt über Margarine und Emulgatoren. Palmkernol gelangt indirekt durch Kakaoglasur in Produkte

Segment Backwaren


• Palmöl wird in Backwaren als Emulgator in der Backmischung eingesetzt, wodurch Gärprozesse sowie Gebäckeigenschaften (z.B. Weichheit, Zartheit oder Frischhaltung) verbessert werden

• In Torten und Kuchen wird Palmöl für die Füllung der Produkte verwendet

• Aufgrund seiner Schmelzeigenschaften bei Körpertemperatur wird Palmkernöl als Zutat von Kakaoglasuren für Kuchen und Torten eingesetzt

Palmöl und Palmkernöl wird in •den Subsegmenten Brot & Brötchen sowie Torten & Kuchen eingesetztDer • Anteil von Palmöl in Brot, Brötchen und ähnlichen Backwaren liegt zwischen 0,1% und 1%. Der • Anteil von Palmöl und Palmkernöl in Torten, Kuchen und ähnlichen Backwaren liegt bei 3 - 7% für Palmöl und 0,1 -2% für Palmkernol

• Mehr als 3.000 Produzenten von Backwaren in Deutschland

• Import: 218.350 t

• Produktion: 5.851.760 t

• Export: 456.818 t

• Verbrauch Backwaren (gesamt): 5.613.292 t

• Verbrauch (nur PÖ/PKÖ-enthaltende Produkte exkl. Gastronomie u. Fast Food): 2.903.700 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, Analyse von Produktformulierungen, Backmittelinstitut e.V. (2001). * Inklusive tiefgekühlter Torten und Kuchen


Der Verbrauch von Palmöl im Segment Backwaren lag 2015 bei etwa 28.900 t. Zusätzlich wurden ca. 1.900 t Palmkernöl konsumiert

Segment Backwaren

Verbrauch von Palmöl im Segment Backwaren in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Backwaren 2.903.700 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Backwaren 1 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Backwaren 28.900 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Backwaren in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Backwaren 2.903.700 t

Durchschnittlicher Anteil von Palmkernöl in Backwaren 0,07 %

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Backwaren 1.900 t




Markt Süßwaren 2015

Im Segment Süßwaren werden Palmöl und Palmkernöl aufgrund des Schmelzverhaltens vor allem in Schokoladenprodukten und Pralinen eingesetzt

Segment Süßwaren


Kakaohaltige Erzeugnisse wie • Schokolade, Kakaoglasur, Pralinen und kakaohaltige BrotaufstricheKekse, Waffeln und ähnliche Produkte•Knabberartikel• wie Kartoffelchips, Nüsse und KnabbergebäckSpeiseeis und andere Süßigkeiten •(Bonbons, Kaugummi, etc.)Anteil Palmöl und Palmkernöl • in den wichtigsten Untersegmenten:

Schokoladenprodukte: • Palmölanteil zwischen 5% und 9%, Palmkernölanteil zwischen 0,1% und 9%Kekse, Waffeln: • Palmölanteil zwischen 4% und 6%, Palmkernölanteil zwischen 1% und 3%

• Wettbewerbsfähiger Preis und technische Eigenschaften

• Palmöl und Palmkernöl als Substitut von Kakaobutter und Butter

• In Speiseeis wird vor allem Kokosfett eingesetzt

Import: • 797.638 t

Produktion: • 2.952.409 t

Export• : 1.393.552 t

Verbrauch• (gesamt): 2.356.495 t

Verbrauch (ohne Gastronomie u. •Fast Food): 2.239.000 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, Analyse von Produktformulierungen


Der Verbrauch von Palmöl im Segment Süßwaren lag 2015 bei etwa 86.300 t. Zusätzlich wurden ca. 18.450 t Palmkernöl eingesetzt

Segment Süßwaren

Verbrauch von Palmöl im Segment Süßwaren in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Süßwaren 2.239.000 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Süßwaren 3,9 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Süßwaren 86.300 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Süßwaren in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Süßwaren 2.239.000 t

Durchschnittlicher Anteil von Palmkernöl in Süßwaren 0,8 %

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Süßwaren 18.450 t




Markt Convenience Produkte 2015

Bei Convenience Produkten wird Palmöl vor allem in gefrorenen Kartoffelprodukten, Suppen und Brühen verwendet

Segment Convenience Produkte


• Einsatz von Palmöl vor allem in folgenden Produktkategorien:• Gefrorene Kartoffeln• Tiefgekühlte Pizza• Fertiggerichte auf Grundlage

von Fleisch, Fisch und Gemüse

• Zubereitungen von Suppen u. Brühen

• Instantprodukte

• Palmölanteil in den zwei wichtigsten Untersegmenten:• Suppen und Brühen:

zwischen 6% und 10%• Kartoffeln: 7,5%

• In Convenience Produkten spielen die Haltbarkeit der Produkte, die Konsistenz bei Raumtemperatur und die geringe Haftbarkeit des Inhalts an der Verpackung eine wichtige Rolle. Palmöl wird in den unterschiedlichen Produkten eingesetzt, um die Produkte bezüglich dieser Eigenschaften zu verbessern

• Palmkernöl wird in pulverförmigen Lebensmittelzubereitungen eingesetzt (z.B. Puddingpulver, Instantgetränke), um eine lange Haltbarkeit des Produktes zu garantieren

• Import: 2.283.659 t


• Export: 2.327.839 t

• Verbrauch (gesamt): 3.527.819 t

• Verbrauch (ohne Gastronomie u. Fast Food): 3.033.500 t



Im Segment Convenience Produkte wurden 2015 circa 28.250 t Palmöl und 800 t Palmkernöl verbraucht

Segment Convenience Produkte

Verbrauch von Palmöl im Segment Convenience Produkte in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Convenience Produkte 3.033.500 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Convenience Produkten 0,93 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Convenience Produkte 28.250 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Convenience Produkte in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Convenience Produkte 3.033.500 t

Durchschnittlicher Anteil von Palmkernöl in Convenience Produkten 0,03 %

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Convenience Produkte 800 t

davon nachhaltiges Palmkernöl 780 t



Markt Fleischerzeugnisse 2015

Palmöl wird im Segment Fleischerzeugnisse vor allem in Geflügelfleischwürsten zur Erhöhung des Fettgehaltes eingesetzt

Segment Fleischerzeugnisse


• Der durchschnittlicher Anteil von Palmöl in Geflügelfleischsalami liegt zwischen 8% und 12%

• Etwa 5% der konsumierten Salamis enthalten Palmöl

• Aufgrund der emulgierenden, aromatragenden Eigenschaften wird Palmöl in Brühwürsten, Rohwürsten und Fleischmarinaden* verwendet

• Es wird kein Palmkernöl eingesetzt

• Reine Geflügelwurst ist nicht ausreichend fettreich. Deshalb wird Schweine- und Rinderfett oder alternativ Palmöl beigesetzt

• Außerdem wird Palmöl aufgrund seiner emulgierenden und aromatragenden Eigenschaften in Salami eingesetzt

• Import: 70.279 t


• Export: 137.322 t


• Verbrauch (ohne Gastronomie u. Fast Food): 1.201.700 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, Analyse von Produktformulierungen* Palmöl für Fleischmarinaden sowie andere Fleischzubereitungen aus Fertiggerichten wurden unter Convenience Produkte berücksichtigt


Der Verbrauch von Palmöl im Segment Fleischerzeugnisse lag 2015 bei etwa 2.500 t. Es wurde kein Palmkernöl in diesem Segment eingesetzt

Segment Fleischerzeugnisse

Verbrauch von Palmöl im Segment Fleischerzeugnisse in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Fleischerzeugnisse 1.201.700 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Fleischerzeugnissen 0,2 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Fleischerzeugnisse 2.500 t




Markt Andere Nahrungsmittel 2015

Palmöl wird außerdem noch in Getreideerzeugnissen, Babynahrung sowie zur Produktion von Joghurt, Marmelade und Konfitüre eingesetzt

Segment Andere Nahrungsmittel


• Beim Röstvorgang von Getreideerzeugnissen (insbesondere Müslimischungen aus verschiedenen Getreidearten) spielt Palmöl eine wichtige Rolle, da es die „Knusprigkeit“ des Produktes positiv beeinflusst

• Bei der Produktion von Joghurt, Marmelade und Konfitüren kann Palmöl zur Vermeidung von Schaumbildung eingesetzt werden

• Palmöl wird in Babynahrung (z.B. Babymilch und Brei) eingesetzt. Das Fettensäureprofil von Palmöl hat eine vergleichsweise hohe Ähnlichkeit zum Fettensäureprofil von Muttermilch

• Der Anteil von Palmöl bei Getreideerzeugnissen liegt bei etwa 8 %

• Der Anteil von Palmöl bei Joghurt, Marmelade und Konfitüre liegt bei 0,25%

• 90% der Babynahrung enthaltet Palmölbasierte Zutaten. Der durchschnittliche Anteil von Palmöl liegt bei 5%

• In diesem Segment wird kein Palmkernöl eingesetzt

• Import: 399.095 t


• Export: 956.524 t


• Verbrauch (ohne Gastronomie u. Fast Food): 2.245.050 t*

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, Analyse von Produktformulierungen* In dem Untersegment Babynahrung wurde der Gastronomie keine verbrauchte Menge zugeordnet.


Der Verbrauch von Palmöl im Segment Andere Nahrungsmittel lag 2015 bei etwa 21.200 t. Es wurde kein Palmkernöl in diesem Segment eingesetzt

Segment Andere Nahrungsmittel

Verbrauch von Palmöl im Segment Andere Nahrungsmittel in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Andere Nahrungsmittel 2.245.050 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Andere Nahrungsmittel 0,94 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Andere Nahrungsmittel 21.200 t




Markt Gastronomie 2015

Im Segment Gastronomie wird Palmöl und Palmkernöl analog zu den für den Einzelhandel produzierten Mengen in jedem Segment eingesetzt

Segment Gastronomie


Palm• - und Palmkernöl wird in den gleichen Produkten und Produktgruppen wie im Einzelhandel eingesetzt

Palmöl • und Palmkernöl, die im Segment Fast Food verbraucht wurden, wurden separat berechnet und von den Gastronomiemengen abgezogen

• Auf Grund des Preises der Roh-stoffe und der niedrigere Trans-parenz des Rohstoffverbrauches in diesem Segment, wird bei Margarine und Convenience Produkten mehr Palmöl als bei vergleichbaren Produkten im Einzelhandel eingesetzt

• Ansonsten sind die Einflussfaktoren für den Einsatz von Palm- und Palmkernöl im Segment Gastronomie identisch mit denen für vergleichbare Produkte im Einzelhandel

• Insgesamt macht die Gastronomie 74% des Außer-Haus-Marktes aus. Die restliche 26% werden vom Segment Fast Food abgedeckt

• 67% des gesamten Außer Haus-Marktes wird von der Bedienungsgastronomie abgedeckt

• Kantinen, Mensas und Krankenhäuser machen 7% des Gesamtmarktes aus



Der Verbrauch von Palmöl im Segment Gastronomie lag 2015 bei etwa 26.000 t. Zusätzlich wurden ca. 2.900 t Palmkernöl konsumiert

Segment Gastronomie

Verbrauch von Palmöl im Segment Gastronomie in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Gastronomie 1.107.100 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Gastronomie 2,34 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Gastronomie 26.000 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Gastronomie in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Gastronomie 1.107.100 t

Durchschnittlicher Anteil von Palmkernöl in Gastronomie 0,26 %

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Gastronomie 2.900 t




Markt Fast Food 2015

Zahlreiche Fast Food Unternehmen verzichten auf Palmöl und Palmkernöl. Es wird nur noch in wenigen Produkten verwendet

Segment Fast Food


• Im Segment Fast Food werden Palmöl und Palmkernöl von Fast Food Ketten und Schnellimbissen in folgenden Produktgruppen eingesetzt:

• Margarine (Frittierfett) und Brotaufstriche

• Backwaren

• Süßwaren

• Convenience

• Zahlreiche Zulieferer von Fast Food Ketten wurden von diesen aufgefordert, auf Palmöl und Palmkernöl zu verzichten

• Auf Grund des Preises der Roh-stoffe und der niedrigere Trans-parenz des Rohstoffverbrauches in diesem Segment, wird bei Margarine- und Convenience Produkten mehr Palmöl als bei vergleichbaren Produkten im Einzelhandel eingesetzt

• Insgesamt macht dieses Segment 26% des Außer-Haus-Marktes aus

• Fünf große Fast Food Ketten erwirtschaften etwa die Hälfte des gesamten Umsatzes im Segment Fast Food ab. Die andere Hälfte wird von kleinen Fast Food Ketten sowie Schnellimbissen abgedeckt



Der Verbrauch von Palmöl im Segment Fast Food lag 2015 bei etwa 6.250 t. Zusätzlich wurden ca. 150 t Palmkernöl konsumiert

Segment Fast Food

Verbrauch von Palmöl im Segment Fast Food in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Fast Food 84.350 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Fast Food 7,4 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Fast Food 6.250 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Fast Food in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Fast Food 84.350 t

Durchschnittlicher Anteil von Palmkernöl in Fast Food 0,17 %

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Fast Food 150 t




Fast 247.000 t Palmöl und 29.200 t Palmkernöl wurden im Sektor Lebensmittel im Jahr 2015 verbraucht. Davon waren mehr als 75% nachhaltig

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl nach Handelssystem 2015 (t)

Pflanzenöl IP SG MB BCGesamt-menge

nachhaltig

Gesamt-menge

verbraucht

Anteil nachhaltig

(%)Bio Anteil Bio (%)

Palmöl 560 101.360 55.710 35.970 193.600 246.550 79 9.670 3,9

Palmkernöl 10 6.990 11.650 4.140 22.790 29.150 78 200 0,7

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl in Deutschland – Sektor Lebensmittel

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, ACOP Berichte, AnalyseProduktformulierungn




ABSCHNITT

2.3.3 Futtermittel


2015 wurden im Sektor Futtermittel insgesamt rund 147.700 t Palmöl verbraucht. Circa 15% davon waren nachhaltig zertifiziert

Sektor Futtermittel*

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop; * Die Ergebnisse dieser Studie für das Segment Nutztierfuttermittel spiegeln nicht die offizielle Stellungnahme des Deutschen Verbands Tiernahrung (DVT) wieder

Haustierfuttermittel

Nutztierfuttermittel

3.350

144.350

GESAMT 147.700


3.000

19.300

22.300


90

13

15

Anteil (%)

k.A.

k.A.

k.A.

Verbrauch PKÖ (t)

-

-

-


-

-

-

Anteil (%)


Markt Nutztierfuttermittel 2015

Mehr als 20 Mio. t Nutztierfuttermittel wurden 2015 in Deutschland verbraucht. Der Anteil von Palmöl liegt bei unter 1%

Segment Nutztierfuttermittel*


• Palmöl kann neben anderen Pflanzenölen als Futterfett eingesetzt werden

• Triglyceride aus Palmöl werden insbesondere in Milchaustauschern für Kälber eingesetzt.

• Rohes Palmöl wird in Kraftfutter für verschieden Tierarten eingesetzt

Der Palmölanteil in •Mischfuttermitteln ist von der Nutztierart abhängig. Der durchschnittliche Palmölanteil für die verschiedenen Mischfutterarten in Deutschland liegt bei circa 0,62%

Eine Substitution durch andere •Pflanzenöle ist, je nach Tierart, möglich

Der Einsatz von Palmöl ist von •Preis und Verfügbarkeit der Substitute (z.B. Magermilchpulver) abhängig

• Über 300 Mischfuttermittel-hersteller in Deutschland

• Keine Ableitung über Import und Export möglich

• Nach Angaben des Deutschen Verbands Tiernahrung entspricht der Verbrauch in Deutschland in etwa der Produktionsmenge, da Import- und Exportmengen gleich groß sind


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Destatis (2016), Experteninterviews, Analyse von Produktformulierungen; * Die Ergebnisse dieser Studie für das Segment Nutztierfuttermittel spiegeln nicht die offizielle Stellungnahme des Deutschen Verbands Tiernahrung (DVT) wieder


Insgesamt wurden ca. 144.350 t Palmöl im Segment Nutztierfuttermittel verbraucht. Palmkernöl wird in diesem Segment nicht eingesetzt

Segment Nutztierfuttermittel*

Verbrauch von Palmöl im Segment Nutztierfuttermittel in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Nutztierfuttermittel 23.433.601 t

Durchschnittlicher Anteil von Palmöl in Nutztierfuttermittel 0,6161 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Nutztierfuttermittel 144.350 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, ACOP Berichte, Produktformulierungen; * Die Ergebnisse dieser Studie für das Segment Nutztierfuttermittel spiegeln nicht die offizielle Stellungnahme des Deutschen Verbands Tiernahrung (DVT) wieder


Markt Haustierfuttermittel 2015

Mehr als 1,3 Mio. t Haustierfuttermittel wurden 2015 in Deutschland verbraucht. Palmöl spielt vor allem in Hunde- und Katzenfutter eine Rolle

Segment Haustierfuttermittel*


• Der Anteil von Palmöl in Hunde-und Katzenfutter liegt bei 0,2%

• Hunde- und Katzenfutter machen insgesamt ca. 93% des gesamten Haustierfuttermittelmarktes aus. Dies entspricht einem Umsatz von etwa 2,9 Mrd. €

• Der Palmölanteil von Mischfuttermitteln ist von der Tierart abhängig. Für Ziervögel, Zierfische und sonstige Heimtiere (z.B. klein Nagetiere) werden hauptsächlich Gräser, Gemüse und Mineralfutter verwendet. In Hunde-und Katzenfutter wird Palmöl eingesetzt, um die weiteren Zutaten miteinander zu verkleben

• Eine Substitution durch andere Pflanzenöle ist, je nach Tierart, möglich

Ca. • 40 Haustierfuttermittel-hersteller in Deutschland

Keine Ableitung über Import und •Export möglich

Produktion• : 1.386.601 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Experteninterviews, Analyse von Produktformulierungen; * Die Ergebnisse dieser Studie für das Segment Nutztierfuttermittel spiegeln nicht die offizielle Stellungnahme des Deutschen Verbands Tiernahrung (DVT) wieder


2015 wurden rund 3.350 t Palmöl im Segment Haustierfuttermittel verwendet. Knapp 90% der verbrauchten Palmölmenge war nachhaltig zertifiziert

Segment Haustierfuttermittel*

Verbrauch von Palmöl im Segment Haustierfuttermittel in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments Heimtierfuttermittel 1.386.601 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Heimtierfuttermittel 0,24 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Heimtierfuttermittel 3.350 t




Im Futtermittelbereich wird ausschließlich Palmöl verbraucht. Nur circa 15% sind nachhaltig zertifiziert. 85 % davon über BC

Verbrauch nachhaltiges Palmöl und Palmkernöl nach Handelssystem 2015 (t)


nachhaltig

Gesamt-menge

verbraucht

Anteil nachhaltig


Palmöl 0 0 3.350 18.950 22.300 147.700 15 0 0

Palmkernöl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl in Deutschland – Sektor Futtermittel*





ABSCHNITT

2.3.4 Energie


Im energetischen Sektor wurden 2014 fast 500.000 t Palmöl verwendet. Die gesamte Menge war nachhaltig zertifiziert

Sektor Energie – Verbrauch von Palmöl im Jahr 2014

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop, BAFA (2016), Statistisches Bundesamt (2016), BLE (2015), DBFZ (2015)

Strom

GESAMT

Transport

73.100

496.850

423.650


73.100

496.850

423.650


100

100

100

Anteil (%)

0

0

0

Verbrauch PKÖ (t)

-

-

-


-

-

-

Anteil (%)

Wärme 100 100 100 0 - -


Markt Energie 2014*

Palmöl ist der bedeutendste Rohstoff für die in Deutschland im Transportsektor verbrauchten Mengen an HVO

Sektor Energie


• Palmöl wird als Rohstoff zur Herstellung von Biodiesel und HVO (Hydrierte pflanzliche Öle) eingesetzt

• Zukünftig wird HVO auf Basis von Abfall- und Reststoffen zunehmen

• Im Stromsegment wird Palmöl als Brennstoff in Blockheizkraftwerken zur Produktion von Strom (und Wärme) verwendet

• Im Wärmesegment wird Palmöl als Brennstoff in Blockheizkraftwerken aber auch Boilern eingesetzt

• 2014 galt eine gesetzlich vorgegebene Gesamtquote für den Biokraftstoffanteil am Kraftstoffmarkt von 6,25% (energetisch)

• Mit dem 1.1.2015 wurde eine Klimaschutzquote in Deutschland eingeführt, die für die Mineralölindustrie eine verbindliche Reduzierung der Treibhausgas-Emission von 3,5% vorschreibt

• Biodiesel und HVO haben einen Marktanteil von zusammen ca. 6 %

• Palmöl spielt als Rohstoff zur Herstellung von Biodiesel in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle. Wichtigste Rohstoffe sind Rapsöl und Altspeisefette

• 100 % der in Deutschland 2014 verbrauchten Mengen an HVO wurden aus Palmöl hergestellt

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Meo Carbon Solutions (2014), BLE (2015), VDB (2015), Experteninterviews* Daten für 2015 nicht verfügbar


Palmöl wird im Transportsektor als Rohstoff zur Herstellung von HVO und Biodiesel eingesetzt. 2014 wurden über 420.000 t in Deutschland verbraucht

Segment Transport

Verbrauch von Palmöl im Segment Transport in Deutschland 2014*

Verbrauch von Palmöl in Deutschland 2015 423.650 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von BLE (2015), Experteninterviews* Daten für 2015 nicht verfügbar; auf Basis von Nachhaltigkeitsnachweisen/Nabisy


Das Segment Strom beinhaltet Biomasseheizkraftwerke, die Palmöl einsetzen. Im Jahr 2014 lag der Palmölverbrauch bei über 73.000 t

Segment Strom

Verbrauch von Palmöl im Segment Strom in Deutschland 2014*

Verbrauch von Palmöl in Deutschland 2015 73.100 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von BLE (2015), DBFZ (2015), Experteninterviews* Daten für 2015 nicht verfügbar


Ein Nischenmarkt ist der Einsatz von Bioheizöl zur Wärmeproduktion in Gebäuden. Neben Rapsöl wurden auch etwa 100 t Palmöl im Jahr 2014 verbraucht

Segment Wärme

Verbrauch von Palmöl im Segment Wärme in Deutschland 2014*

Verbrauch von Palmöl in Deutschland 2015 100 t

davon nachhaltiges Palmöl 100 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von DBFZ (2015), Experteninterviews* Daten für 2015 nicht verfügbar


Im Sektor Energie wird ausschließlich nachhaltiges Palmöl verbraucht, welches vollständig mit der Handelsoption Massenbilanz gehandelt wird

Verbrauch nachhaltiges Palmöl und Palmkernöl nach Handelssystem 2014 (t)*


nachhaltig

Gesamt-menge

verbraucht

Anteil nachhaltig


Palmöl 0 0 496.850 0 496.850 496.850 100 0 0

Palmkernöl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl in Deutschland – Sektor Energie

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von BLE (2015), DBFZ (2015), Experteninterviews* Daten für 2015 nicht verfügbar




ABSCHNITT

2.3.5 WPR und Kosmetik


Der Sektor WPR und Kosmetik ist der einzige Sektor, in dem mehr Palmkernöl als Palmöl verbraucht wird. Fast 80.000 t Palmkernöl wurden 2015 hier verbraucht

Sektor WPR und Kosmetik

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop

Industrielle und Institutionelle Reiniger

Seifen & Syndets

GESAMT

Haushalts- Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel (WPR)

336

13.230

23.615

1.179


34

5.463

10.844

707


10

41

46

60

Anteil (%)

8.473

7.610

77.883

46.429

Verbrauch PKÖ (t)

847

3.424

40.700

27.857


10

45

52

60

Anteil (%)

Kosmetika 8.870 4.640 52 15.372 8.578 56


Markt 2015

In Haushalts-WPR und I&I werden Palmkernöle zur Produktion der sehr wichtigen Inhaltsstoffe Tenside verwendet

Segmente Haushalts-WPR und I&I (ohne Seifen)


• Tenside sind die wichtigste Inhaltsstoffgruppe in WPR. In Flüssigwasch- und Flüssig-reinigungsmitteln und Handgeschirrspülmitteln ist ihr Einsatz besonders hoch

• Neben rein fossil basierten Tensiden (z.B. LAS) werden v.a. Fettalkoholbasierte (z.B. FAEO, FAES, FAS) und Fettsäurebasierte (Amide, Amine, Esterquats) Tenside eingesetzt

• Palmkernöl spielt v.a. in den wichtigen Fettalkoholen eine Rolle, Palmöl für die Produktion der fettsäurebasierten Tenside

• Ein wichtiger Einflussfaktor ist die technische Spezifikation. Der Einsatz von Palm(kern)öl hängt vom jeweilig eingesetzten Tensid ab. Dessen Einsatz ist stark von der Art des Wasch- bzw. Reinigungsmittels und dessen Anwendungsgebiet abhängig

• Der Einsatz von Palm- und Palmkernöl ist hauptsächlich preisgetrieben

• Die einzige Alternative zu Palmkernöl ist Kokosöl

• Rund 1,6 Mio. t WPR wurden 2015 in Deutschland verbraucht

• Tenside haben an Haushalts-WPR und I&I einen Anteil von ca. 15%

• Der Anteil der Palmkernöle an der Tensidmenge lag 2015 bei rund 17% und der Anteil der Palmöle bei max. 1%

• Insgesamt wurden 2015 somit rund 54.900 t Palmkernöl und 1.500 t Palmöl für in Deutschland abgesetzte Haushalts-WPR und I&I verbraucht

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Meo Carbon Solutions (2014), Experteninterviews


Der Verbrauch von Palmkernöl im Segment Haushalts-WPR lag 2015 bei etwa 46.400 t. Zusätzlich wurden ca. 1.200 t Palmöl eingesetzt

Segment Haushalts-Wasch-,Pflege- und Reinigungsmittel (WPR, ohne Seifen)

Verbrauch von Palmöl im Segment Haushalts-WPR in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments 1.300.000 t

Verbrauch Tenside im Segment 168.400 t

Verbrauch von Palmöl im Segment 1.200 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Haushalts-WPR in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments 1.300.000 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment 46.400 t




Im Segment I&I wurden 2015 rund 8.500 t Palmkernöl und 300 t Palmöl verbraucht. Circa 10% waren 2015 nachhaltig zertifiziert

Segment Industrielle und Institutionelle Reiniger (I&I, ohne Seifen)

Verbrauch von Palmöl im Segment I&I in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments 287.400 t


Verbrauch von Palmöl im Segment 300 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment I&I in Deutschland 2015







Markt 2015

In Kosmetika finden Palm- und Palmkernöl in einer Vielzahl von Zutaten in sehr geringen Mengen Verwendung

Segment Kosmetika (ohne Seifen)


• In Kosmetika werden Palm- und Palmkernöle u.a. in Tensiden, Emulgatoren, Emulsionen, direkt als Fettsäuren oder Fettalkohole, als Glycerin oder in zahlreichen Zwischenformen eingesetzt

• Die in Kosmetika eingesetzten Tenside sind zu 90% sogenannte Mischtenside (mit einem lipophilen Teil aus Rohstoffen der Petrochemie und einem hydrophilen Teil auf Basis Pflanzenöl). 8% der Tenside sind rein biobasiert (z.B. Kokoglycoside) und nur noch 2% sind rein petrochemisch

• Ein wichtiger Einflussfaktor bei der Auswahl des Rohstoffs ist die Formulierung des jeweiligen Produktes

• Außerdem ist der Einsatz von Palm- und Palmkernöl preisgetrieben

• Einige Kosmetikhersteller fragen bereits nach Alternativen zu Palm- und Palmkernöl nach. Die tatsächliche Substitution dürfte jedoch gering sein, da die Kosten für alternative Rohstoffe momentan noch zu hoch sind

• Im Jahr 2015 wurden rund 42.100 t Tenside für in Deutschland abgesetzte Kosmetika verbraucht

• Außerdem wurden rund 17.800 t weitere Rohstoffe verbraucht, die (teilweise) auf Basis Palmöl oder Palmkernöl hergestellt wurden

• Insgesamt wurden rund 15.400 t Palmkernöl und 8.900 t Palmöl für die in Kosmetika verbrauchten Zutaten eingesetzt



Im Segment Kosmetika wurden 2015 rund 15.400 t Palmkernöl und 8.900 t Palmöl verbraucht. Circa 56% waren 2015 nachhaltig zertifiziert

Segment Kosmetika (ohne Seifen)

Verbrauch von Palmöl im Segment Kosmetika in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments -


Verbrauch andere Rohstoffe 17.800 t



Verbrauch von Palmkernöl im Segment Kosmetika in Deutschland 2015

Verbrauch relevanter Produkte des Segments -


Verbrauch andere Rohstoffe 17.800 t





Markt 2015

In Seifen werden Palm- und Palmkernöl entweder in Toilettenseifen über die klassische Verseifung eingesetzt oder in synthetischen Detergentien als Tenside

Segment Seifen & Syndets


• In den Toilettenseifen, die durch die Verseifung von Fettsäuren entstehen, werden hauptsächlich Palmöle eingesetzt

• Syndets sind synthetische Detergentien, die wie andere Körperpflegemittel auch, Tenside und andere Palmbasierte Zutaten enthalten

• Ein wichtiger Einflussfaktor bei der Auswahl des Rohstoffs ist die Formulierung des jeweiligen Produktes

• Bei den klassischen Toilettenseifen spielt auch die Kundenpräferenz eine Rolle. Tierische Fette werden heute so gut wie nicht mehr eingesetzt

• Ansonsten haben die gleichen Faktoren Einfluss wie bei Kosmetika

• Im Jahr 2015 wurden rund 77.000 t Seifen in Deutschland verbraucht. Davon 2.700 t in WPR und rund 74.300 t Seifen Kosmetika

• Die durch Verseifung hergestellten Seifen hatten 2015 einen Anteil von 23%, der Rest waren Syndets

• Rund 11.900 t Tenside wurden für diese Syndets verbaucht

• Insgesamt wurden 13.200 t Palmöl und 7.600 t Palmkernöl im Jahr 2015 für Seifen & Syndets verbraucht



Der Verbrauch von Palmöl im Segment Seifen & Syndets lag 2015 bei etwa 13.200 t. Zusätzlich wurden ca. 7.600 t Palmkernöl eingesetzt

Segment Seifen & Syndets

Verbrauch von Palmöl im Segment Seifen & Syndets in Deutschland 2015


Verbrauch Tenside in Syndets 11.900 t



Verbrauch von Palmkernöl im Segment Seifen & Syndets in Deutschland 2015


Verbrauch Tenside in Syndets 11.900 t





Rund 50% aller im Sektor WPR und Kosmetik eingesetzten Palm(kern)öle waren nachhaltig. B&C hat eine hohe Relevanz



nachhaltig

Gesamt-menge

verbraucht

Anteil nachhaltig


Palmöl 0 20 350 10.400 10.800 23.600 46 800 3,4

Palmkernöl 0 170 1.400 39.100 40.700 77.900 52 15 0,02

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl in Deutschland – Sektor WPR und Kosmetik

Handelsoptionen: IP = Identity Preserved, SG = Segregation, MB = Massenbilanz, BC = Book & ClaimQuelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop



ABSCHNITT

2.3.6 Chemie / Pharmazie


Fast 130.000 t Palmöl und 15.000 t Palmkernöl wurden im Sektor Chemie / Pharmazie im Jahr 2015 verbraucht

Sektor Chemie / Pharmazie

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Unternehmensangaben, Experteninterviews

Pharmazeutika

Kunststoffe

Gummi

Farben, Lacke

Bioschmierstoffe

4.150

2.400

12.200

1.300

9.100


Andere Anwendungen

GESAMT

10.100

128.900

100

200

500

100

5.150


800

27.680

2

8

4

8

57

Anteil (%)

8

21

2.750

600

0

400

8.100

Verbrauch PKÖ (t)

3.750

15.550

100

50

-

50

650


300

1.150

4

8

-

13

8

Anteil (%)

8

7

Kerzen 89.650 20.800 23 0 - -


Markt 2015

Palmöl und Palmkernöl sind nach Rapsöl und tierischen Fetten die wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Bioschmierstoffen

Segment Bioschmierstoffe


• Bioschmierstoffe haben einen Marktanteil von ca. 3% (Gesamtmarkt ca. 1,06 Mio. t)

• Bioschmierstoffe bestehen (z. Teil) aus nachwachsenden Rohstoffen

• Einsatzbereiche v.a.:• Hydrauliköle• Sägekettenöle• Prozessöle• Schmierfette• Motorenöle

• Wichtigste Rohstoffe sind: Rapsöl, tierische Fette

• Einsatz von Bioschmierstoffen abhängig von:

• gesetzlichen Anforderungen (z.B. Umweltgefährdende Bereiche)

• Kundenpräferenz

• Preis (z.B. geringere Entsorgungskosten im Vergleich zu fossilen Rohstoffen)

• Einsatz von Palmöl/Palmkernöl abhängig von Qualitätseigenschaften, Kundenanforderung, Preis

• Der Anteil von Palmöl / Palmkernöl an der Rohstoffbasis für Bioschmierstoffe liegt zwischen 35 – 45 %

• Die Gesamtmenge an nachwachsenden Rohstoffen, die für die Produktion von Bioschmierstoffen eingesetzt wurden, liegt 2015 bei ca. 40.000 t

• Menge Palmöl davon ca. 9.100 t

• Menge Palmkernöl davon ca. 8.100 t



Der Verbrauch von Palmöl im Segment Bioschmierstoffe lag 2015 bei etwa 9.100 t. Zusätzlich wurden ca. 8.100 t Palmkernöl konsumiert

Segment Bioschmierstoffe

Verbrauch von Palmöl im Segment Bioschmierstoffe in Deutschland 2015

Verbrauch von Bioschmierstoffen in Deutschland 2015 40.500 t

Durchschnittlicher Anteil Palmöl in Bioschmierstoffen 20 - 25 %

Verbrauch von Palmöl im Segment Bioschmierstoffe im Jahr 2015 9.100 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Bioschmierstoffe in Deutschland 2015

Verbrauch von Bioschmierstoffen in Deutschland 2015 40.500 t

Durchschnittlicher Anteil Palmkernöl in Bioschmierstoffen ca. 20 %

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Bioschmierstoffe im Jahr 2015 8.100 t




Markt 2014*

Palmöl- und Palmkernölderivate sowie Pharmaglycerin werden als Wirkstoff oder Bestandteil von Rezepturen von Arzneimitteln verwendet

Segment Pharmazeutika


• Einsatz von Palmöl- und Palmkernölderivaten in einzelnen Arzneimitteln, z.B. Palmitinsäure, Palmölglyceride

• Einsatz von Pharmaglyzerin als Wirkstoff und als Bestandteil von Rezepturen

• Aufschlüsselung Einsatzmengen anhand von Rezepturenund/oder Statistiken nicht möglich

• Arzneimitteltonnagen (z.B. Pharmaglycerin) sind unbekannt

• Preis, Verfügbarkeit und Qualität der eingesetzten Wirk- und Hilfsstoffen entscheidend für den Einsatz

• Bei Pharmaglycerin kennen Arzneimittelhersteller den Rohstoff (Pflanze) des Glycerins nicht (nicht relevant). Wichtige Treiber sind die Verfügbarkeit, die Qualität und der Preis des Glycerins

• Umsatz Arzneimittelmarkt in Deutschland 2014: 50,2 Mrd. €

• Absatz insgesamt 1,469 Mrd. Packungseinheiten (Menge Tabletten, Arzneimittel pro Packung nicht bekannt)

• Umsatz von importierten Arzneimitteln: 4,2 Mrd. €

• Export von pharmazeutischen Erzeugnissen im Wert von 68,5 Mrd. €

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) (2016)* Nur Daten für 2014 verfügbar


Fast 7.000 t palm(kern)ölbasierter Tenside und Glycerin wurden als Bestandteil von Arzneimitteln verbraucht

Segment Pharmazeutika

Verbrauch von Palmöl im Segment Pharmazeutika in Deutschland 2015

Verbrauch von palmölbasierten Tensiden und Glycerin als Bestandteil von Arzneimitteln in Deutschland 2015* 4.150 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, Auswertung von ACOP-berichten, Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) (2016); *Berechnung palm(kern)ölbasierte Menge auf Basis der verbrauchten Tenside, Glycerin (siehe S. 151/152)

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Pharmazeutika in Deutschland 2015Verbrauch von Palmkernöl als Bestandteil von

palmkernölbasierten Tensiden in Arzneimitteln in Deutschland 2015*

2.750 t

Davon nachhaltiges Palmkernöl 100 t


Markt Kerzen 2015

Ca. 45 % der Rohstoffe, die für die Kerzenproduktion eingesetzt werden, sind Palmöl und Palmölderivate

Segment Kerzen


• Grundstoffe von Kerzen sind:• 50-60 % Paraffin• 40-50 % Palmöl• 5-10 % Andere (z.B. Talg,

Bienenwachs)

• Einflussfaktoren auf den Einsatz von Palmöl sind Kundenpräferenzen, Art und Qualität der Kerzen sowie Anforderungen des Einzelhandels

• Treiber für den Einsatz von nachhaltigem Palmöl ist der Einzelhandel bzw. die Kundenpräferenz sowie die preisliche Differenz zu nicht zertifizierter Ware

• Kundenanforderung v.a. MB und SG zertifizierte Ware

• Produktion 2015: 106.000 t

• Import: 160.000 t

• Export: 66.000 t

• Verbrauch*: 200.000 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews; * Verbrauch berechnet aus Produktion, Export, ImportSG = Segregated, MB = Massenbilanziert


Etwa 90.000 t Palmöl wurden 2015 als Bestandteil von Kerzen in Deutschland verbraucht. Etwa 22 % des Palmöls waren nachhaltig

Segment Kerzen

Verbrauch von Palmöl im Segment Kerzen in Deutschland 2015

Verbrauch von Kerzen in Deutschland 2015* 200.000 t

Durchschnittlicher Anteil von Biopalmöl in Kerzen 45%

Verbrauch von Palmöl im Segment Kerzen im Jahr 2015 89.650 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, Auswertung von ACOP-berichten; * Verbrauch berechnet aus Produktion, Export, Import


Markt Kunststoffe 2015

Palmölderivate werden in der Kunststoffproduktion als Weichmacher, Additive oder Produktionshilfsstoffe eingesetzt

Segment Kunststoffe


• Erdöl ist der wichtigste Rohstoff für Kunststoffe

• Markt 2011: ca. 80.000 t biobasierte Kunststoffe

• Biobasierte Kunststoffe v.a. auf Basis Cellulose, Zuckerrohr, Stärke

• Pflanzenöle v.a. Lein-, Rhizinus-und Sojaöl

• Einsatz von Palmölderivaten als Additive, Weichmacher, Produktionshilfsstoffe(Metallseifen) oder Ummantelung von Füllstoffen

• Einsatz von Palmölderivaten abhängig von der Qualität und dem Preis gegenüber anderen Additiven

Kunststoffmarkt in Deutschland:

• Produktion: 18,5 Mio. t*

• Import: 9,3 Mio. t

• Export: 12,8 Mio. t

• Verbrauch**: 15 Mio. t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, PlasticsEurope (2016), Statistisches Bundesamt (2016), Meo CarbonSolutions (2013); *Geänderte Systematik zur Erfassung Produktionsmenge, Zahlen nicht mehr mit Vorgängerstudie vergleichbar; ** Verbrauch berechnet aus Produktion, Export, Import


Im Segment Kunststoffe wurden 2015 etwa 3.000 t palmöl- und palmkernölbasierte Tenside verbraucht

Segment Kunststoffe

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, Auswertung von ACOP-berichten, PlasticsEurope (2016), Statistisches Bundesamt (2016); *Berechnung palm(kern)ölbasierte Menge auf Basis der verbrauchten Tenside, Glycerin (siehe S. 151/152)

Verbrauch von Palmöl im Segment Kunststoffe in Deutschland 2015

Verbrauch von Palmöl als Bestandteil von palmölbasierten Tensiden in Kunststoffen in Deutschland 2015* 2.400 t


Verbrauch von Palmkernöl im Segment Kunststoffe in Deutschland 2015Verbrauch von Palmkernöl als Bestandteil von

palmkernölbasierten Tensiden in Kunststoffen in Deutschland 2015*

600 t



Markt Gummi/Kautschuk 2015

In der Gummiproduktion werden Hilfsstoffe auf Basis von Palmöl sowie Stearinsäure, die aus Palmöl gewonnen wird, eingesetzt

Segment Gummi / Kautschuk


• Kautschukprodukte bestehen zu je einem Drittel aus Kautschuk, Ruß und anderen Additiven

• Palmölderivate werden u.a. als Stearinsäure und als Produktionshilfsstoffe in der Kautschukindustrie eingesetzt

• Stearinsäure und Stearate sind Bestandteil von Gummiprodukten. Alternative Rohstoffe sind tierische Fette

• Der Einsatz von palmölbasierten Materialien ist abhängig von der Qualität, der bestehenden Rezeptur und dem Preis der Rohstoffe

• Die Herkunft der Rohstoffe (Pflanzen oder tier. Ursprung) ist für die Kautschukproduzenten nicht relevant. Die Information über den Rohstoff liegt diesen teilweise auch nicht vor

Kautschukindustrie 2015:


• Import: 1.946.000 t

• Export: 1.567.000 t

• Verbrauch*: 1.934.000 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, WDK (2016); * Verbrauch berechnet aus Produktion, Export, Import


Im Segment Gummi / Kautschuk wurden 2015 mehr als 12.000 t Palmöl verbraucht. Rund 500 t Palmöl waren nachhaltig zertifiziert

Segment Gummi / Kautschuk

Verbrauch von Palmöl im Segment Gummi / Kautschuk in Deutschland 2015

Verbrauch von Kautschukprodukten in Deutschland in 2015* 1.934.000 t

Durchschnittlicher Anteil von Stearinsäure/Stearate am Gesamtgewicht (relevant für ca. 85 % aller Produkte) 0,5 - 1 %

Davon Anteil palmölbasierte Stearinsäure/Stearate 50 %

Verbrauch von Stearinsäure/Stearate 4.000 – 8.000 t

Anteil von Gleitmitteln (Produktionshilfsstoff) am Gesamtgewicht von Gummiprodukten 0,5 - 1 %

Davon Anteil palmölbasierter Gleitmittel (Produktionshilfsstoff) 50 %

Verbrauch von Palmöl als Bestandteil von Gleitmitteln(Produktionshilfsstoff) 5.000 – 9.500 t

Verbrauch von Palmöl im Segment Gummi / Kautschuk 12.200 t**

Davon nachhaltiges Palmöl 500 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, WDK (2016); * Verbrauch berechnet aus Produktion, Export, Import, **Schätzung


Markt Farben und Lacke 2015

Mehr als 2 Mio. t Farben und Lacke wurden 2015 in Deutschland produziert. Palmöl und Palmkernöl als Bestanteil von Farben und Lacken spielt keine große Rolle

Segment Farben und Lacke


• Herstellung v.a. auf Basis petrochemischer Rohstoffe

• Einsatz nachwachsender Rohstoffe 2013: 85.000 t

• Pflanzenöle vor allem Lein-, Soja-, Distel-, Rhizinusöl

• Einsatz von Palmöl und Palmkernöl für Spezialanwendungen als Rohstoff (z.B. Bindemittel, Farbstoff)

• Einsatz von palmölbasierten Fettsäuren zur Herstellung von Farben und Lacken


• Import: 270.000 t

• Export: 893.000 t

• Verbrauch*: 1.450.000 t

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, Statistisches Bundesamt (2016), VdL (2016), * Verbrauch berechnet aus Produktion, Export, Import


Palmölderivate werden bei der Produktion von Farben und Lacken nur für Spezialanwendungen eingesetzt. Der Verbrauch lag 2015 bei maximal 3.000 t

Segment Farben und Lacke

Verbrauch von Palmöl im Segment Farben und Lacke in Deutschland 2015

Verbrauch von Palmöl als Bestandteil von palmölbasierten Tensiden in Farben und Lacken in Deutschland 2015* 2.400 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, VdL (2016); *Berechnung palm(kern)ölbasierte Menge auf Basis der verbrauchten Tenside, Glycerin (siehe S. 151/152)

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Farben und Lacke in Deutschland 2015Verbrauch von Palmkernöl als Bestandteil von

palmkernölbasierten Tensiden in Farben und Lacke in Deutschland 2015*

400 t



Palmölbasierte Produkte werden in zahlreichen weiteren Produkten, u.a. in der Papierproduktion, in Baustoffen oder in Pflanzenschutzmitteln eingesetzt

Segment Andere Anwendungen


• Pflanzenschutzmittel (PSM)• Synthetische Fasern• Beschichtung von Papieren• De-Inking von Altpapier• Hydrophobisierung von

Baustoffen• Liquid in E-Zigaretten (Glyzerin)• Weitere

• Einsatz von palmöl- und palmkernölbasierten Tensiden und Glycerin in verschiedenen Bereichen der chemischen Industrie

• Substitution der Tenside auf Basis anderer pflanzlicher und/oder petrochemischer Tenside teilweise möglich (abhängig von Qualität, Preis, Kundenpräferenz)

• Anwendung v.a. in Nischenmärkten bzw. Spezialanwendungen

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews


Über 10.000 t Palmöl wurden als Bestandteil von anderen Produkten der chemischen Industrie verbraucht


Verbrauch von Palmöl in Anderen Anwendungen in Deutschland 2015

Verbrauch von Palmöl als Bestandteil von Pflanzenschutzmitteln im Jahr 2015 50 t

Verbrauch von Palmöl als Bestandteil von palmölbasierten Tensiden in anderen Produkten der chemischen Industrie im

Jahr 20151.650 t

Verbrauch von palmölbasierten Glycerin als Bestandteil von anderen Produkten der chemischen Industrie# 6.300 t

Verbrauch von Palmöl als Bestandteil von synthetischen Fasern im Jahr 2015 2.100 t

Verbrauch von Palmöl im Segment Andere Anwendungen insgesamt 10.100 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, Bayer AG (2016), BVL (2015), Industrievereinigung Industriefaser (2016), Kubitzky (2011); #inklusive Glycerin als Bestandteil von Liquid für e-Zigaretten


Etwa 8 % der insgesamt 3.750 t Palmkernöl, die im Jahr 2015 in Deutschland im Segment Andere Anwendungen verbraucht wurden, waren nachhaltig


Verbrauch von Palmkernöl in Anderen Anwendungen in Deutschland 2015

Verbrauch von palmkernölbasierten Tensiden als Bestandteil von anderen Produkten der chemischen Industrie im Jahr 2015* 1.650 t

Verbrauch von Palmkernöl als Bestandteil von synthetischen Fasern im Jahr 2015 2.100 t

Verbrauch von Palmkernöl im Segment Andere Anwendungen insgesamt 3.750 t


Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Experteninterviews, Industrievereinigung Industriefaser (2016); *Berechnung palmkernölbasierte Menge auf Basis der verbrauchten Tenside, Glycerin (siehe S. 151/152)


Knapp 20% des Palmöls und 7% des Palmkernöls waren 2015 im Sektor Chemie/Pharmazie zertifiziert. Über 70 % des nachhaltigen Palmöls waren SG zertifiziert



nachhaltig

Gesamt-menge

verbrauchtAnteil (%) Bio Anteil Bio (%)

Palmöl 0 18.950 1.700 5.900 27.700 128.800 21 0 0

Palmkernöl 0 600 550 0 1.150 15.500 7 0 0

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl in Deutschland – Sektor Chemie / Pharmazie

Handelsoptionen: IP = Identity Preserved, SG = Segregation, MB = Massenbilanz, BC = Book & ClaimQuelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Unternehmensangaben, Experteninterviews


2.4 Verbrauch von Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl

ABSCHNITT


Fast 10.500 t Bio-Palmöl und über 200 t Bio-Palmkernöl wurden 2015 für Lebensmittel sowie WPR und Kosmetik verbraucht

Verbrauch von Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl in Deutschland

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Unternehmensangaben, Experteninterviews

Kolumbien53%

Ecuador25%

Brasilien16%

Andere6%

KolumbienEcuadorBrasilienAndere

Import von Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl nach Europa

Verbrauch von Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl in Deutschland 2015

• Import von Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl nach Deutschland: 15.900 t

• Verbrauch von Bio-Palmöl in Deutschland: 10.470 t

• davon Lebensmittel: 9.670 t• davon WPR und Kosmetik: 800 t

• Verbrauch von Bio-Palmkernöl in Deutschland: 210 t

• davon Lebensmittel: 200 t• davon WPR und Kosmetik: 10 t

Gesamt 22.330 t


Der Anteil von Bio-Palmöl im Lebensmittelsektor liegt bei 3,9%. Der Anteil von Bio-Palmkernöl bei 0,7%

Verbrauch von Bio-Palmöl und Palmkernöl nach Segmenten im Sektor Lebensmittel 2015 (t)

Pflanzenöl Margarine & Brotaufstriche Backwaren Süßwaren Convenience

ProdukteFleisch-

erzeugnisse

Andere Nahrungs-

mittel

Gesamt-menge Bio

Gesamt-menge

verbraucht*Anteil (%)

Palmöl 1.700 1.040 3.110 1.020 90 2.710 9.670** 246.550 3,9

Palmkernöl 40 10 140 10 0 0 200** 29.150 0,7

Verbrauch von Bio-Palmöl und Bio-Palmkernöl in Deutschland – Sektor Lebensmittel

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2016), Unternehmensangaben, Experteninterviews, Analyse Produktformulierungen; * Gesamtmenge bezieht sich auf den gesamten Sektor Lebensmittel. **Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass geringe Anteile an nicht zertifiziertem PÖ Mengen in dem deutschen Biomarkt verbraucht wurden


2.5 Entwicklung der Sektoren bis 2020

ABSCHNITT


Segment Menge (t) 2013Anteil

nachhaltiges Palmöl 2013

Menge (t) 2015Anteil

nachhaltigesPalmöl 2015

Menge (t) 2020*Anteil

nachhaltiges Palmöl 2020*

Margarine 43.500 98% 47.150 99% 48.800 99%

Backwaren 27.900 43% 28.900 73% 29.900 90%

Süßwaren 103.300 65% 86.300 81% 89.300 99%

Convenience Produkte 42.000 53% 28.250 84% 29.250 99%

Fleischerzeugnisse 4.050 22% 2.500 41% 2.600 90%

Andere Nahrungsmittel 21.250 31% 21.200 53% 21.950 90%

Gastronomie 25.900 55% 26.000 62% 26.900 90%

Fast Food 6.750 22% 6.250 58% 6.450 90%

Der Anteil an zertifiziertem Palmöl ist zwischen 2013 und 2015 in allen Segmenten des Lebensmittelsektors gestiegen

Entwicklung der nachhaltigen Palmölmenge im Sektor Lebensmittel aus Sicht von Marktteilnehmern

Quelle: Experteninterviews, Interviews Marktteilnehmer, Workshop; *Angaben für 2020 geschätzt auf Basis von Experteninterviews, Unternehmensangaben, Ergebnisse eines Workshops mit Marktexperten


Segment Menge (t) 2013

Anteil nachhaltiges Palmkernöl

2013

Menge (t) 2015

Anteil nachhaltigesPalmkernöl

2015

Menge (t) 2020*


2020*

Margarine,Brotaufstriche 14.500 40% 4.950 99% 4.850 99%

Backwaren 2.850 33% 1.900 69% 1.850 90%

Süßwaren 28.200 43% 18.450 73% 18.050 99%

Convenience Produkte 1.950 96% 800 98% 780 99%

Fleischerzeugnisse 450 58% 0 - 0 -

Andere Nahrungsmittel 950 66% 0 - 0 -

Gastronomie 3.650 44% 2.900 74% 2.850 90%

Fast-FoodRestaurants 750 4% 150 67% 150 90%

Zwischen 2013 und 2015 ist der Verbrauch von Palmkernöl in allen Segmenten des Lebensmittelsektors gesunken. Die zertifizierte Menge ist jedoch weiter gestiegen

Entwicklung der nachhaltigen Palmkernölmenge im Sektor Lebensmittel aus Sicht von Marktteilnehmern

Quelle: Experteninterviews, Interviews Marktteilnehmer, Workshop; *Angaben für 2020 geschätzt auf Basis von Experteninterviews, Unternehmensangaben, Ergebnisse eines Workshops mit Marktexperten








Nutztierfuttermittel 140.000 1% 144.350 15% 136.420 60%

Haustierfuttermittel 3.150 90% 3.350 90% 2.500 99%

Die Marktdurchdringung von nachhaltigem Palmöl wird im Futtermittelsektor bis 2020 steigen, jedoch weiterhin unter dem Marktdurchschnitt liegen

Entwicklung der nachhaltigen Palmölmenge im Sektor Futtermittel aus Sicht von Marktteilnehmern

Quelle: Experteninterviews, Workshop; *Angaben für 2020 geschätzt auf Basis von Experteninterviews, Unternehmensangaben





nachhaltigesPalmöl 2015*



Transport 753.000 100% 423.650 100% k.A. 100%

Strom 77.400 100% 73.100 100% k.A. 100%

Wärme 100 100% 100 100% k.A. 100%

Auch in 2020 wird die Marktdurchdringung von nachhaltigem Palmöl im Energiesektor bei 100 % liegen

Entwicklung der nachhaltigen Palmölmenge im Sektor Energie aus Sicht von Marktteilnehmern

Quelle: Experteninterviews. BLE (2015); *Daten Energie für 2014








Haushalts-WPR 1.400 50% 1.200 60% 1.240 65%

I&I 500 10% 300 10% 350 10%

Kosmetika 6.800 - 11.100 53 - 54% 8.900 56% 8.900 70%

Seifen & Syndets 13.600 44% 13.200 45% 13.000 60%

Im Sektor WPR und Kosmetik wird der Anteil an nachhaltigem Palmöl v.a. in den Segmenten Haushalts-WPR und Kosmetika steigen

Entwicklung der nachhaltigen Palmölmenge im Sektor WPR und Kosmetik aus Sicht von Marktteilnehmern

Quelle: Experteninterviews, Workshop; *Angaben für 2020 geschätzt auf Basis von Experteninterviews, Unternehmensangaben, Ergebnisse eines Workshops mit Marktexperten




2013

Menge (t) 2015


2015

Menge (t) 2020*


2020*

Haushalts-WPR 27.600 50% 46.400 60% 46.400 65%

I&I 9.500 10% 8.500 10% 8.500 10%

Kosmetika 9.400 - 11.500 56% 15.400 56% 15.400 70%

Seifen & Syndets 15.300 55% 7.600 45% 7.600 60%

Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Sektor WPR und Kosmetik auch für Palmkernöl ab

Entwicklung der nachhaltigen Palmkernölmenge im Sektor WPR und Kosmetik aus Sicht von Marktteilnehmern

Quelle: Experteninterviews, Workshop; *Angaben für 2020 geschätzt auf Basis von Experteninterviews, Unternehmensangaben, Ergebnisse eines Workshops mit Marktexperten








Bioschmierstoffe 6.600 7 - 8% 9.750 51% 10.000 60%

Kerzen 94.000 10 - 15% 89.650 22% 99.000 70%

Kunststoffe 7.000 > 10% 2.400 8% 2.500 10%

Gummi / Kautschuk 12.600 > 5% 12.200 4% 15.000 5%

Farben & Lacke 2.000 > 5% 1.300 8% 1.500 5%

Pharmazeutika 200 10% 4.140 2% 4.500 25%

Andere Anwendungen 8.500 > 10% 10.050 8% 9.000 15%

Im Sektor Chemie/Pharmazie wird der Anteil nachhaltiges Palmöl bis 2020 v.a. in Segmenten steigen, in denen das reine Palmöl „nahe beim Endverbraucher“ ist

Entwicklung der nachhaltigen Palmölmenge im Sektor Chemie / Pharmazie aus Sicht von Marktteilnehmern





2013

Menge (t) 2015


2015

Menge (t) 2020*


2020*

Bioschmierstoffe 6.000 8% 7.000 7% 7.000 60%

Kerzen 0 - 0 - 0 -

Kunststoffe 0 - 620 8% 700 10%

Gummi / Kautschuk 0 - 0 - 0 -

Farben & Lacke 0 - 400 13% 500 5%

Pharmazeutika 2.100 10% 2.750 4% 3.000 25%

Andere Anwendungen 6.100 10% 3.700 8% 6.400 15%

Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Anteil an nachhaltigem Palmkernöl in der chemischen Industrie bis 2020 in Deutschland steigen wird

Entwicklung der nachhaltigen Palmkernölmenge im Sektor Chemie / Pharmazie aus Sicht von Marktteilnehmern



Segment Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie Gesamt

2013 61 % 3 % 47% 14% 33%

2015 79 % 15 % 46% 21% 47%

2020 96% 60 % 60% 56% ≈ 74%

Anteil nachhaltiges Palmöl im Bereich der stofflichen Nutzung in Deutschland

Entwicklung nachhaltiger Palmölmengen bis 2020 in Deutschland – Anstieg des nachhaltig zertifizierten Palmöls in allen Sektoren vorstellbar

Quelle: Meo Carbon Solutions (2015) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshop


Segment Lebensmittel Futtermittel WPR und Kosmetik

Chemie / Pharmazie Gesamt

2013 44 % - 46% 8% 39%

2015 78 % - 52% 20% 53%

2020 98 % - 60% 34% ≈ 63%

Anteil nachhaltiges Palmkernöl im Bereich der stofflichen Nutzung in Deutschland

Entwicklung nachhaltiger Palmkernölmengen bis 2020 in Deutschland – Anstieg des nachhaltig zertifizierten Palmkernöls in allen Sektoren vorstellbar



Marktteilnehmer sehen in den Sektoren Futtermittel sowie Chemie/Pharmazie bis 2020 das größte Wachstumspotential für zertifiziertes Palm(kern)öl


Anteil Zertifizierung100 %50 %

Ges

amte

Ver

brau

chsm

enge

Pal

möl

und

Pal

mke

rnöl

Lebensmittel

Futtermittel

WPR und KosmetikChemie/ Pharmazie

Markt 2020

Markt 2015

Legende

Entwicklung des Anteils an zertifiziertem Palmöl und Palmkernöl in den Sektoren bis 2020 aus Sicht von Marktteilnehmern



Vor allem im Lebensmittelbereich wird aus Sicht der Marktteilnehmer die Bedeutung von SG als Handelsoption weiter steigen

• Im Lebensmittelbereich gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass zukünftig fast ausschließlich SG zertifiziertes Palmöl und Palmkernöl eingesetzt wird. Nur bei komplexen Derivaten werden wahrscheinlich noch MB zertifizierte Palmöl- und Palmkernölmengen zum Einsatz kommen

• Im Sektor Chemie/Pharmazie wird in den Segmenten, in denen bereits eine verhältnismäßig starke Marktdurchdringung an zertifiziertem Palmöl und Palmkernöl erreicht ist (Bsp. Kerzen), ebenfalls ein hoher Anteil an SG Zertifizierung erwartet

• BC wird bis 2020 vor allem in den Bereichen weiterhin genutzt, in denen komplexe Derivate verbraucht werden oder in denen die Verbraucher aufgrund der Beschaffenheit der Produkte eigentlich nicht erwarten, dass Inhaltstoffe aus Palmöl oder Palmkernöl produziert wurden (z.B. Gummi/Kautschuk, Plastik). Hier wird auch zukünftig damit gerechnet, dass der Anteil an zertifiziertem Palmöl und Palmkernöl gering ist

• BC wird zukünftig in den „verbrauchernahen“ Märkten Lebensmittel, WPR und Kosmetik sowie teilweise auch Chemie/Pharmazie eine untergeordnete Rolle spielen

• Im Sektor Futtermittel wird erwartet, dass der Anteil an zertifiziertem Palmöl bis 2020 weiter steigt. Die Marktteilnehmer rechnen damit, dass hauptsächlich BC sowie MB als Handelsoptionen genutzt werden

• Im energetischen Bereich wird aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen bis 2020 weiterhin ausschließlich MB Ware verbraucht

• In den Sektoren Lebensmittel, WPR und Kosmetik sowie Chemie/Pharmazie wird RSPO weiterhin das dominierende Zertifizierungssystem bleiben. Im energetischen Sektor wird erwartet, dass ISCC bis 2020 das wichtigste Zertifizierungssystem bleibt

• Die Zertifizierung nach Bio-Standard wird auch zukünftig ausschließlich für die Sektoren Lebensmittel sowie in sehr viel geringerem Umfang für WPR und Kosmetik relevant sein. Es wird erwartet, dass die verbrauchten Mengen bis 2020 leicht steigen

• Die Zertifizierungssysteme POIG, Rainforest Alliance werden weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen


2.6 Substitution und Rückverfolgbarkeit von Palmöl und Palmkernöl

ABSCHNITT


Vor allem Unternehmen aus dem Lebensmittelsektor wollen der Debatte um die Nachhaltigkeit von Palmöl entgehen, indem sie Palmöl substituieren

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops

• Vor allem im Lebensmittelsektor wurden in den vergangenen zwei Jahren verstärkt Palmöl und Palmkernöl substituiert. Dies hat zu einem signifikanten Rückgang der verbrauchten Palmöl- und Palmkernölmengen im Lebensmittelbereich geführt

• Als Alternative zu Palmöl und Palmkernöl wird vor allem Kokosnussöl verwendet. Die meisten Unternehmen gehen davon aus, dass es kein Nachhaltigkeitszertifizierungssystem für Kokosnussöl analog dem RSPO bei Palmöl gibt. Nur wenige Unternehmen wissen, dass es auch bei Kokosnussöl die Möglichkeit gibt, nachhaltiges Öl über holistische Systeme, wie z.B. ISCC oder auch Rainforest Alliance (?) zu beziehen

• Nachhaltigkeitszertifizierung hat bei den eingesetzten Substituten von Palmöl und Palmkernöl keine Relevanz• Palmöl und Palmkernöl werden substituiert, sofern es die technologischen Eigenschaften des Substituts und der

Beschaffungspreis dies ermöglichen. Dabei werden, zumindest im Lebensmittelsektor- teilweise auch höhere Preise für Alternativen zu Palmöl und Palmkernöl in Kauf genommen

• Hintergrund dieser Entwicklung ist unter anderem, dass die Unternehmen seit Dezember 2014 gezwungen sind, auf den Verpackungen von Lebensmitteln genaue Angaben zu pflanzlichen Fetten zu machen, d.h. dass Palmöl als Inhaltsstoff ausgewiesen werden muss. Durch die Substitution von Palmöl und Palmkernöl versuchen die Unternehmen, der Nachhaltigkeitsdebatte um Palmöl aus dem Weg zu gehen, um somit gegenüber Mitbewerbern eine bessere Marktpositionierung bzw. Reputation zu erlangen

• Ein weiterer Grund für Unternehmen, Palmöl und Palmkernöl zu substituieren ist, sich den Aufwand und die Kosten für eine Zertifizierung gänzlich zu sparen

Substitution von Palmöl und Palmkernöl im Lebensmittelsektor


Auch im Sektor WPR und Kosmetik wird im Zuge der Palmölnachhaltigkeits-debatte über eine Substitution durch andere Rohstoffe nachgedacht

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, Experteninterviews, Workshops

Sektor WPR & Kosmetik• Nach Aussage von Unternehmen sind einige Palmöl- und Palmkernölderivate nur schwer in nachhaltig zertifizierter

Qualität, Menge und wettbewerbsfähigem Preis verfügbar. Bei diesen Derivaten versuchen einige Unternehmen ebenfalls verstärkt, Substitute einzusetzen oder bekommen Substitute von Lieferanten angeboten

• Um der Nachhaltigkeitsdebatte um Palm(kern)öl aus dem Weg zu gehen, wird auch im Bereich WPR und Kosmetik über die Substitution durch pflanzliche, tierische aber auch fossile Rohstoffen nachgedacht und teilweise offensiv kommuniziert. Bisher kam es nicht zu einer weitreichenden Substitution. Dies liegt einerseits an der Einschränkung der Rohstoffbasis im Sektor WPR & Kosmetik (Substitution von Laurylsäuren nur über Kokosnussöl, welches teurer ist und bisher nicht in zertifizierten Qualitäten vorliegt) aber auch an technischen Spezifikationen und Kundenpräferenzen (v.a. relevant für fossile Rohstoffe)

Sonstige Sektoren• Aufgrund der bisher geringen Marktdurchdringung von nachhaltigem Palm(kern)öl in den Bereichen Futtermittel

sowie Chemie/Phamazie spielt die Nachhaltigkeitsdebatte und somit eine mögliche Substitution von Palm(kern)öl bisher keine wesentliche Rolle. Der relevante Treiber ist in diesen Sektoren v.a. der Rohstoffpreis

• Im energetischen Bereich spielt Palmöl als Rohstoff zur Biodieselherstellung in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings ist Palmöl ein Rohstoff zur Produktion von HVO, welches in Deutschland 2015 eine große Rolle spielte. Wichtiger Treiber ist hier die preisliche Vorzüglichkeit von Palmöl gegenüber anderen pflanzlichen Ölen

Substitution von Palmöl und Palmkernöl in den anderen Sektoren


• Informationen über die genaue Herkunft der in den Unternehmen verarbeiteten oder verbrauchten Mengen an Palmöl und Palmkernöl bis zurück zur Ölmühle oder Plantage sind ausschließlich für die Firmen relevant, die SG zertifizierte Ware beziehen. Bei Firmen, die MB zertifizierte Ware einsetzen, spielt Rückverfolgbarkeit, vor allem aufgrund von fehlendem Kundeninteresse, keine Rolle

• Für die meisten Unternehmen, die SG zertifizierte Ware einsetzen, ist die Rückverfolgbarkeit nur von Bedeutung, um Kundenwünsche zu erfüllen und nicht aufgrund eigenen Interesses oder unternehmenseigener Nachhaltigkeitsanforderungen. Einige dieser Unternehmen gehen davon aus, dass durch die Nutzung der SG Handelsoption ausreichend Informationen vorliegen, um die Herkunft des Palmöls und des Palmkernöls bis zur Plantage zurückzuverfolgen. Überprüft wurde dies bisher aber meistens nicht

• Nur wenige Unternehmen, die SG zertifizierte Ware einsetzen, überprüfen auch „aktiv“, ob die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zur Herkunft von Palmöl und Palmkernöl richtig und ausreichend sind, um die Herkunft zurückzuverfolgen. Eine Rückverfolgung bis zur Plantage ist nach Aussage dieser Unternehmen auf Basis der ihnen vorliegenden Informationen nicht möglich. Allerdings wären die Unternehmen durchaus in der Lage, die Palmöl- und Palmkernöllieferungen bis zur Ölmühle zurück zu verfolgen. Bei Zertifizierungssystemen, die dies bereits in ihren Standards für die Rückverfolgbarkeit festlegen (z.B. ISCC), liegt diese Information auf den Lieferscheinen vor. Bei Zertifizierungssystemen, die keinerlei Auskunft über weitere Informationen fordern, müssten Lieferanten, neben den üblichen Lieferdokumenten, teilweise zusätzliche Informationen zur Herkunft zur Verfügung stellen

Nur wenige Unternehmen überprüfen bisher die Herkunft des Palmöls und Palmkernöls zurück zur Ölmühle oder zur Plantage

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, ExperteninterviewsSG = Segregation, MB = Massenbilanz

Rückverfolgbarkeit von Palmöl und Palmkernöl entlang der Wertschöpfungskette


Systeme zur Rückverfolgung von Palmöl und Palmkernöl werden von den Unternehmen bisher kaum genutzt

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Unternehmensangaben, ExperteninterviewsSG = Segregation

• Unternehmen, welche die Herkunft von Palmöl und Palmkernölmengen zurückverfolgen, tun dies weniger aufgrund der Nachfrage von Kunden, als viel mehr aufgrund unternehmenseigener Vorgaben in den Bereichen Qualitätsmanagement oder unternehmenseigene Anforderungen an eine nachhaltige Lieferkette. Teilweise werden bei den Lieferanten von SG zertifizierten Palmöl- und Palmkernölmengen Audits durchgeführt, um die Nachhaltigkeit und Qualität der bezogenen Rohstoffe zu verifizieren

• Nur vereinzelt setzen Unternehmen Rückverfolgbarkeitssysteme zur Überprüfung der Herkunft von Palmöl und Palmkernöl ein. Diese Systeme kann man zur Identifizierung der Herkunft bis zurück zur Ölmühle nutzen. Die Glaubwürdigkeit dieser Tools bzw. die Qualität der gelieferten Daten wird nur von wenigen Akteuren überprüft

Rückverfolgbarkeit von Palmöl und Palmkernöl entlang der Wertschöpfungskette


3 Methodik

ABSCHNITT


Meo erfasste im Rahmen des Projekts Daten zum Import von Palmöl, zertifizierten Mengen und dem aktuellen sowie zukünftigen Verbrauch

Import & Export von Palmöl Verbrauch von Palmöl nach Sektoren

Zukünftiger Verbrauch von Palmöl

• Import- und Exportmenge von Palmöl (nach Herkunftsland &Zertifizierungssystem)

• Import- und Exportmengemenge von Palmöl als Zutat zu Zwischen-und Endprodukten (bestmöglich)

• Verbrauch von Palmöl nach Sektoren, Segmenten

• Erfassung der zertifizierten Mengen strukturiert nach Zertifizierungssystem/Lieferkettenoption

• Rückverfolgbarkeit & Substitution von Palmöl

• Darstellung eines Trends zur zukünftigen Nutzung von Palmöl bis 2020

• Darstellung eines Trends von zertifiziertem Palmöl nach Zertifizierungssystem und Lieferkettenoption bis 2020

Weiterverarbeitung und Verbrauch von nachhaltigem Palmöl in Deutschland in 2015


Das Projekt war in fünf Arbeitspakete aufgeteilt

Projektablauf

Import und Export von Palmöl nach DeutschlandArbeitspaket 1

Verbrauch von Palmöl nach Sektoren

Zukünftiger Verbrauch von Palmöl nach Sektoren

Strukturierte Interviews

Validierung der Marktdaten

Arbeitspaket 2

Arbeitspaket 3

Arbeitspaket 4

Arbeitspaket 5


Zur Bearbeitung des Projektes waren wesentliche Informationen statistisch nicht verfügbar. Fehlende Daten wurden u.a. durch Interviews mit Marktteilnehmern erfasst

Direkter Palm(kern)öl Import Direkter Palm(kern)öl Export

Indirekter Palm(kern)öl ExportIndirekter Palm(kern)öl Import




Menge PÖ/PKÖ verfügbar

Menge PÖ/PKÖ nicht verfügbar


Daten zum direkten Im- und Export von Palmöl sind statistisch verfügbar. Weitergehende Informationen mussten im Rahmen des Projektes erhoben werden

Direkter Import (Palmöl)

Indirekter Import (Palmöl als Bestandteil Konsumprodukt)

Firma A

Firma B(Hersteller

Endprodukt)

Konsument

✔Direkter Export

Indirekter Export

Indirekter Export

✔

✗✗

✗

Datenverfügbarkeit: Spezifische Palmöl- und Palmkernölmengen

Indirekter Import (Palmöl als Bestandteil Konsumprodukt)

✗Menge PÖ/PKÖ verfügbar

Menge PÖ/PKÖ nicht verfügbar


Die erhobenen Marktdaten wurden durch Interviews mit Marktexperten, Auswertung von Studien und Abgleich mit bestehenden Daten validiert

Ermittlung Mengen • Produktion, Export

und Import• Ableitung

Verbrauchsmengen• ACOP Berichte• Veröffentlichungen

• Validierung der Daten zum Verbrauch von Palmöl/Palmkernöl

Auswertung statistischer Daten,

Literatur

Validierung mit Marktteilnehmern -

Workshop

Interviews• Unternehmen• Verbänden• Marktexperten• Wissenschaftler

Interviews mit Marktbeteiligten

• Plausibilitätscheck der erhobenen Daten

9 Überprüfung von Mengen

9 Berücksichti-gung aller wichtigen Informationen

9 Vergleich mit alter Studie

Plausibilitäts-überprüfung


Für die Verbrauchsmengen waren ausschließlich Palmöl- und Palmkernölmengen in Endprodukten, die in Deutschland 2015 verbraucht wurden, relevant

Ölmühle / Crusher

Transport

1000 t Palmöl

100 tMargarine

200 t Palmstearin

800 t Palmolein

400 tBiodiesel

200 t Soft PMF

200 tSüsswaren

200 tSalat-

dressing

50 tKerzen

50 tGummi

Raffinerie

200 t Super Olein

Zwischen-produkte

End-produkte

Verbrauch = Menge von Palmöl in Endprodukten, die 2015 in Deutschland verbraucht wurden

Palmölplantage


Die dem Markt zugeführten nachhaltigen Palmöl- und Palmkernölmengen wurden nur teilweise zu nachhaltigen Fraktionen/Derivaten und Endprodukten weiterverarbeitet

Ölmühle / Crusher

Transport

1000 t Palmöl

50 tGummi

200 t Palmstearin

800 t Palmolein

400 tBiodiesel

200 t Soft PMF

200 tSüsswaren

200 tSalat-

dressing

50 tKerzen

100 tMargarine

SG

SG = Segregated, MB = Massenbilanziert, BC = Book & Claim; * Keine Rückverfolgbarkeit von nachhaltigen Mengen entlang der Wertschöpfungskette

Raffinerie

200 t Super Olein

MB

SG

SG

SGBC*

Palmölplantage


Ohne zusätzliche Informationen aus Interviews, Studien können die Angaben der Unternehmen aus den ACOP-Berichten nicht verwendet werden

RSPO ACOP Berichte

Quelle: Meo Carbon Solutions auf Basis RSPO ACOP (2016)

ACOP Berichte

• Unternehmensangaben in den ACOP Berichten werden nicht durch Dritte verifiziert

• Teilweise keine oder unvollständige Angaben zu Palm(kern)ölmengen und Handelsoptionen

• Keine detaillierten Angaben für einzelne Länder und zu einzelnen Standorte von Unternehmen

¾ Eine Auswertung der ACOP-Berichte ohne Daten aus weiteren Quellen (z.B. Studien) und ohne zusätzlichen Informationen der Unternehmen ist nicht ausreichend, um belastbare Zahlen für die Studie zu generieren


ACOP Bericht eines Kerzenherstellers aus Osteuropa: Vollständige Angaben. Auf die-ser Datenbasis ist keine Differenzierung auf den Verbrauch in Deutschland möglich

RSPO ACOP Berichte

Quelle: RSPO ACOP (2016)

Beispiel Unternehmen Osteuropa

• Kerzenproduzent

• 701 t nachhaltig, 3050 t nicht nachhaltig; insgesamt 3751 t Palmölprodukte verarbeitet

• 701 t SG zertifiziert (entspricht 18,7 %), davon 186 t palmbasierte Derivate oder Fraktionen

• Ziele:

• Bis 2019: 100 % zertifiziert

• Bis 2024: 100 % MB, SG, IP

• Substitution von Palmöl durch alternative Materialien

Herausforderungen• Exportmenge

nach Deutschland unbekannt

• Exportmenge nachhaltig unbekannt

• Handelssystem unbekannt

• Interview mit dem Unternehmen

• Verifizierung durch weitere Datenquellen


Die aktuelle Studie führt zu einer kontinuierlichen Optimierung der Datenerfassung....

Berechnung Verbrauch von Palmöl 2015

Beispiel Convenience Produkte, Subsegment gefrorene Kartoffeln



Verbrauch vongefrorenen Kartoffeln

2013

x

0,95

Anteil gefrorene

Kartoffeln im Einzelhandel

x

0,80

Anteil gefrorene Kartoffeln

frittiert/gebacken

x

1,00

Anteil Kartoffeln, die

mit PÖ frittiert/gebacke

n sind

x

0,05

Anteil PÖ in gefrorenen

Kartoffeln, die mit PÖ

frittiert/gebacken wurden

=

Verbrauch von PÖ in

gefrorenen Kartoffeln


2015

x

0,30

Anteil gefrorene


x

0,80


frittiert/gebacken

x

0,15



n sind

x

0,075




=



Quelle: Statistisches Bundesamt (2016), Meo Carbon Solutions (2016); Experteninterviews, Analyse Produktformulierungen, Interviews mit Marktteilnehmern


... und zu einer Verbesserung sowohl der aktuellen, als auch der historischen Marktdaten



Aktualisierte Berechnung Verbrauch von Palmöl 2013



2013

x

0,950,30

Anteil gefrorene


x

0,80


frittiert/gebacken

x

1,000,15



n sind

x

0,050,075




=




2015

x

0,30

Anteil gefrorene


x

0,80


frittiert/gebacken

x

0,15



n sind

x

0,075




=



Quelle: Statistisches Bundesamt (2016), Meo Carbon Solutions (2016); Experteninterviews, Analyse Produktformulierungen, Interviews mit Marktteilnehmern

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Palmöl und Palmkernöl werden in Tensiden eingesetzt. Auf Basis von Expertengesprächen/Verbandsangaben wurden Mengenangaben erhoben

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Experteninterviews, Workshop

Methodik bei der Erfassung Palmöl und Palmkernöl in Tensiden in Deutschland

• Verbandsangaben zum Verbrauch von Tensiden wurden für die unterschiedlichen Segmente ausgewertet und –bei Bedarf – auf in Deutschland verbrauchte Produkte umgerechnet

• Der Verbrauch relevanter Tensidklassen (Fettalkoholbasierte Tenside wie z.B. Fettalkoholethersulfat, Fettalkoholethoxylat, Alkylpolyglycosid oder Fettalkoholsulfat, fettsäurebasierte Tenside, rein petrochemische Tenside) in den einzelnen Segmenten und den beiden Sektoren WPR, Chemie/Pharmazie wurde über Verbandsangaben oder auf Basis von Expertengesprächen erhoben

• Auf Basis von Literaturstudien und unternehmensspezifischen Aussagen wurde der Anteil der Fettalkohole und Fettsäuren in den einzelnen Tensidklassen ermittelt und in Expertengesprächen verifiziert

• Auf Basis von Verbandsangaben wurde der biogene Fettalkoholanteil festgelegt. Er wurde in Expertengesprächen ebenfalls verifiziert

• Die Produktspezifikation trägt maßgeblich zum Einsatz der unterschiedlichen Pflanzenöle bei: fettalkoholbasierte Tenside können ausschließlich auf Palmkern- und Kokosölen basieren. Fettsäurebasierte Tenside können aus unterschiedlichen pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten gewonnen werden

• Über die Preisentwicklung unterschiedlicher Rohstoffe im Jahr 2013 wurde der Anteil der unterschiedlichen Pflanzenöle an Fettalkoholen und Fettsäuren tensidklassenspezifisch festgelegt


Glycerin kann vielseitig in allen Sektoren eingesetzt werden. Auf Basis von wissenschaftlichen Studien, Expertengesprächen wurde der Verbrauch geschätzt

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Experteninterviews, Kubitzky (2011), Transport & Environment (2016), Destatis (2016), VDB (2016); * Verbrauch berechnet aus Produktion, Export, Import

Methodik bei der Erfassung Palmöl und Palmkernöl in Glycerin in Deutschland

• Die Produktion von Glycerin in Deutschland wird statistisch erfasst und lag 2015 bei etwa 438.000 t ohne Wasser. Der Import von Glycerin lag bei etwa 177.000 t (ohne Wasser). Der Verbrauch* von Glycerin lag 2015 bei etwa 270.000 t. Der Feedstock des Glycerins (pflanzlich, petrochemisch, tierisch) wird nicht dokumentiert

• Es wird angenommen, dass in Deutschland bei einer Jahresproduktion von etwa 3 Mio. t Biodiesel etwa 10 % dieser Menge als Glycerin anfallen. Basierend auf Angaben des VDB, sind davon 76 % pflanzlich (Raps, Soja, Palm, ohne gebrauchte pflanzliche Öle; insgesamt 228.000 t), was etwa 52 % der gesamten Produktion in Deutschland betrifft

• Bezogen auf den Anteil von Palmöl an der Biodieselproduktion in Deutschland (für die in Deutschland produzierte Menge an Glycerin) und in Europa (für die importierte Menge Glycerin) wird der Anteil bzw. die Menge an palmölbasiertem Glycerin abgeleitet. Der Anteil von palmbasiertem Glycerin liegt bei 5 % der gesamten Produktion, was in Deutschland 2015 etwa 3.700 t entspricht

• Es wird auf Basis der Daten des Stat. Bundesamtes angenommen, dass von der verbrauchten Menge an pflanzlichem Glycerin ca. 50 % importiert wurden und 50 % in Deutschland produziert. Der Anteil von Palm als Feedstock für nach Deutschland importiertes, pflanzliches Glycerin entspricht dem Anteil von Palmöl als Feedstock für die Biodieselproduktion in Europa. Bezogen auf alle pflanzlichen Rohstoffe lag der Anteil 2015 bei 31 % (entspricht ca. 21.700 t importiertes Glycerin aus Palmöl)

• Der Verbrauch von Glycerin in Deutschland nach Sektoren wurde ermittelt auf Basis von wissenschaftlichen Studien, Experteninterviews


Informationen zur Zertifizierung von direkt im- und exportierten Palm(kern)ölmengensind nicht verfügbar. Auf Basis mehrerer Annahmen werden die Mengen berechnet

IP = Identity Preserved, SG = Segregated, MB = Massenbilanziert, BC = Book & Claim

Methodik und Annahmen zur Ermittlung der Mengen an direkt im- und exportiertem Palm(kern)öl nach Zertifizierungssystem u. Handelsoption

• Die Mengen an importierten und exportiertem Palmöl und Palmkernöl sind statistisch erfasst. Allerdings werden Informationen zur Zertifizierung (Menge, Handelsoption) dieser Palmöl- und Palmkernölmengen nicht dokumentiert

• Informationen über zertifizierte Mengen gehen im Laufe der Wertschöpfungskette verloren. Es wird daher angenommen, dass der Anteil an zertifiziertem Palmöl und Palmkernöl, welches nach Deutschland importiert und exportiert wird, mindestens genauso hoch bzw. höher liegt, als bei den verbrauchten Mengen

• Informationen über Handelsoptionen gehen im Laufe der Wertschöpfungskette verloren bzw. werden „zurückgestuft“ (IP > SG > MB). Davon unabhängig sind die Mengen an BC zertifizierten Mengen, da diese unabhängig von der Wertschöpfungskette von den Produzenten der Konsumgüter erworben werden können. Importierte Palmöl und Palmkernölmengen sind nicht BC zertifiziert, da es keine Konsumgüter sind

• Nicht zertifizierte Palmöl und Palmkernölmengen können als Bestandteil eines Konsumproduktes über ein BC System nachhaltig zertifiziert werden

• Palmöl, welches für die Produktion von Biodiesel in Deutschland eingesetzt wird, ist ausschließlich MB zertifiziert


Über 400 Unternehmen, Verbände, Marktexperten und Institutionen wurden im Rahmen der Studie kontaktiert. Die Rücklaufquote lag bei etwa 25 %

Datenaufnahme Gesamtprojekt

Kontaktierte Unternehmen, Marktexperten, Verbände und Institutionen 411

Davon geantwortet 111

Rücklaufquote (%) 25


4 Anhang

ABSCHNITT


Anhänge

Folgende Anhänge sind Bestandteil des Endberichtes und werden als separate Dateien übermittelt:• Dokumentation des Workshops vom 2. Juni 2016• Fragebögen, die an die Unternehmen versendet wurden• Vorträge:

• FONAP Mitgliederversammlung am 5. Juli 2016 in Berlin• FONAP Mitgliederversammlung am 27. September 2016 in Berlin


Autoren der Studie

Das Projekt „Der Palmölmarkt in Deutschland 2015“ wurde von Meo Carbon Solutions im Auftrag des Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP) durchgeführt.Folgende Autoren haben die vorliegende Studie bearbeitet:

Francesco BasiliAndreas FeigeDr. Peter HawighorstKaroline HeitmannDr. Emanuele NovelliLydia Pforte

Die Kapitel für die einzelnen Sektoren wurden von folgenden Autoren bearbeitet:Sektor Lebensmittel: Francesco Basili, Karoline Heitmann, Dr. Emanuele NovelliSektor Futtermittel: Karoline Heitmann, Dr. Emanuele NovelliSektor Energie: Dr. Peter HawighorstSektor WPR und Kosmetik: Lydia PforteSektor Chemie / Pharmazie: Dr. Peter Hawighorst


POIG* zertifiziertes Palmöl wurde 2015 nur von zwei Palmölproduzenten verkauft. Die produzierte Menge lag bei ca. 178.000 t Palmöl und 19.000 t Palmkernöl

Palm Oil Innovation Group

Quelle: Forum Nachhaltiges Palmöl (2014); Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Palm Oil Innovation Group (2016), Experteninterviews, RSPO (2016); *POIG = Palm Oil Innovation Group

POIG zertifiziertes Palm(kern)öl

• Ziel der Palm Oil Innovation Group (POIG) ist den RSPO Standard und die Verpflichtungen des RSPO zu unterstützen und freiwillige Verpflichtungen für eine umweltfreundlichere und sozialere Produktion einzugehen

• Nach eigenen Angaben waren 2015 nur zwei Palmöl-produzenten nach POIG Kriterien zertifiziert

• Die nach POIG Kriterien zertifizierten Plantagen sind gleichzeitig auch nach anderen Systemen (Bio, RSPO) zertifiziert. Die vermarktete Menge von POIG zertifiziertem Palmöl und Palmkernöl kann nicht separat ermittelt werden

• POIG zertifiziertes Palm(kern)öl wird weltweit eingesetzt

¾ Der Verbrauch dieses Palmöls kann für den deutschen Markt nicht separat ermittelt werden


Rainforest Alliance hat 2015 ca. 53.000 ha Palmplantagen zertifiziert. Diese wurden wahrscheinlich auch durch andere Zertifizierungssysteme überprüft

Rainforest Alliance

Quelle: Meo Carbon Solutions (2016) auf Basis Rainforest Alliance (2016), Experteninterviews, RSPO (2016)

Rainforest Alliance zertifiziertes Palm(kern)öl

• Rainforest Alliance engagiert sich für den Erhalt der Artenvielfalt und die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen durch ökologische Landnutzung, sozial verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und ein werteorientiertes Verbraucherverhalten

• Nach eigenen Angaben zertifizierte Rainforest Alliance 2015 52.968 ha Palmplantagen in Guatemala, Honduras, Kolumbien und Indonesien

• Auf diesen Plantagen wurden 2015 insgesamt ca. 198.100 t Palmöl und 21.200 t Palmkernöl produziert

• Die Zertifizierung von anderen Systemen (z.B. RSPO, Bio) ist auf diese Plantagen sehr wahrscheinlich (Doppelzählung)

• Rainforest Alliance zertifiziertes Palm(kern)öl wird weltweit eingesetzt

¾ Der Verbrauch dieses Palmöls kann für den deutschen Markt nicht separat ermittelt werden


5 Quellenverzeichnis

ABSCHNITT


Quellenverzeichnis (I)

Backmittelinstitut e.V. (• 2001): Emulgatoren in Backmittel und Backgrundstoffen, http://www.wissensforum-backwaren.de/files/broschuere_27.pdf, Abruf 20.03.2015BAFA (• 2016): Amtliche Mineralöldaten, http://www.bafa.de/bafa/de/energie/mineraloel_rohoel/amtliche_mineraloeldaten/, Abruf: 15.05.2016Bayer • AG (2015): Online Ergänzung zum Geschäftsbericht 2015, http://www.geschaeftsbericht2015.bayer.de/lagebericht-ergaenzungen/grundlagen-des-konzerns/einkauf-produktion-logistik-vertrieb/einkauf-und-lieferantenmanagement.html, Abruf: 26. Juli 2016BDSI, Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (• 2016): Produktion von Süßwaren, http://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/Grafik___Statistik/Süßwarenindustrie_auf_einen_Blick_2015.jpg, Abruf 02.08.16Berger K. G. (• 2010): Quality and Functions of Palm Oil in Food Applications, A Layman's guide, published by Malaysian Palm Oil Council, KelanaJaya, Selangor, MalaysiaBund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (• 2016): Die Bio-Branche 2016, Zahnel-Daten-fakten, http://www.boelw.de/fileadmin/Veranstaltungen/BIOFACH/ZDF/BOELW_ZDF_2016_web.pdf Abruf 06.05.16Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (• 2015): Absatz von Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland, http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/meld_par_19_2014.pdf?__blob=publicationFile&v=5, Abruf: 27. Juli 2016Bundesanstalt für Landwirtschaft (• 2016): Marktbeobachtung Getreide, http://www.ble.de/DE/01_Markt/09_Marktbeobachtung/04_Getreide_Getreideerzeugnisse/_functions/TabelleMonatlicheErgebnisse2015_2016.html?nn=2303846, Abruf: 15.05.2016Bundesanstalt für Landwirtschaft (• 2015): Evaluations- und Erfahrungsbericht für das Jahr 2014, http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/05_NachhaltigeBiomasseerzeugung/Evaluationsbericht_2014.pdf?__blob=publicationFileBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (• 2016): Herstellung von Mischfutter nach Kalenderjahren. http://www.ble.de/DE/01_Markt/09_Marktbeobachtung/04_Getreide_Getreideerzeugnisse/_functions/TabelleMonatlicheErgebnisse2015_2016.html?nn=2303846, Abruf 02.08.16Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (• 2016): Neufassung der Leitsatze fur Speisefette und Speiseole. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Lebensmittelbuch/LeitsaetzeSpeisefette.pdf?__blob=publicationFile, Abruf: 02.08.16Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (• 2016): Statistischer Monatsbericht. http://berichte.bmelv-statistik.de/MBT-0060000-2016.pdf, Abruf 02.08.16


Quellenverzeichnis (II)

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• Bundesverband der Systemgastronomie (2015): Daten und Fakten 2015, Abrufbar: http://www.bundesverband-systemgastronomie.de/bds-flyer.html, Abruf 27.05.16

• Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (2016): Jahresberichte 2011-2015, http://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/jahresbericht-2016, Abruf: 02.08.16

• BVE, Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (2016): Jahresbericht 2015-2016

• Calliauw Gijs (2011): Edible Oil Processing, Dry Fractionation, http://lipidlibrary.aocs.org/processing/dryfract/index.htm, Abruf 20.03.15

• CBI Market Intelligence (2015): CBI Product Factsheet – Palm Oil in Europe, https://www.cbi.eu/sites/default/files/product-factsheet-europe-palm-oil-2015.pdf, Abruf 06.05.16

• CEFIC, European Chemical Industry Council (2016): Facts and Figures 2016, http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/, Abruf: 12.04.2016

• CESIO, European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates (2013): CESIO Statistics 2013, http://www.cefic.org/Documents/Industry%20sectors/CESIO/CESIO%20Statistics%202013-for%20website.pdf, Abruf: 01.04.2016

• CESIO, European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates (2014): CESIO Statistics 2014, http://www.cefic.org/Documents/Industry%20sectors/CESIO/CESIO-Statistics-2014.pdf, Abruf: 02.06.2016

• Cheng Hai Teoh (2010): Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector, A Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations(commissioned by the World Bank), http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1170911056314/Discussion.Paper_palmoil.pdf, Abruf 20.03.2015DBFZ (2015): Stromerzeugung aus Biomasse (Vorhaben IIa Biomasse), Zwischenbericht 2015 vom 17.08.2015

• DEHOGA Bundesverband, Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (2015): Systemgastronomie in Deutschland 2015, http://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Startseite/01_UEber_uns/05_Fachabteilungen/01_Systemgastronomie/Broschuere/2015_FASG_Broschuere.pdf, Abruf 27.05.16

• Deutscher Bauernverband (2016): Situationsbericht 2015/16, Erzeugung und Märkte, http://media.repro-mayr.de/01/648801.pdf, Abruf: 02.08.16

• Die Verbraucher Initiative (2011): Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, http://www.zusatzstoffe-online.de/zusatzstoffe/185.e471_mono_diglyceride_von_speisefetts%E4uren.html, Abruf: 20.03.15


Quellenverzeichnis (III)

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Quellenverzeichnis (IV)

Meyer U.: Fütterung der Milchkühe, Landbauforschung • Völkenrode Sonderheft 289, S. 111-127, http://literatur.vti.bund.de/digbib_extern/bitv/zi038400.pdf. Abruf 20.03.15

MVO, • Dutch Task Force on Sustainable Palm Oil (2015): Final Report, http://www.taskforceduurzamepalmolie.nl/uploads/media/TaskForceDuurzamePalmolie-FinalReport_2015.pdf, Abruf: 02.08.16

PlasticsEurope• Deutschland e.V. (2016): Geschäftsbericht 2015, http://www.plasticseurope.org/documents/document/20160506105440-plasticseurope_geschaeftsbericht2015_low.pdf, Abruf: 26. Juli 2016

POIG, Palm • Oil Innovation Group (2013): Palm Oil Innovation Group Charter, http://poig.org/wp-content/uploads/2014/09/POIG-Charter-v1.pdf, Abruf 20.06.16

POIG, Palm • Oil Innovation Group (2013): Palm Oil Innovation Group: Frequently Asked Questions, http://poig.org/wp-content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf, Abruf 20.06.16

Prinz, Nicola et a. (• 2015): Innovative Techniken: Beste verfügbare Techniken in ausgewählten Sektoren, Teilvorhaben 5 „Ermittlung des Standes der Technik der Herstellung von Biokraftstoffen unter Berücksichtigung der verschiedenen Produktionstechniken und Umweltauswirkungen“, März 2015

Proforest• (2011): Mapping and understanding the UK palm oil supply chain, publsihed by DEFRA, London, http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=EV0459_10154_FRA.pdf, Abruf 20.03.15

Rainforest• Alliance (2016): List of Certified Farms and CoC operations, http://san.ag/web/wp-content/uploads/2014/11/List-of-Certified-Farms-and-CoC-Operations-April-30th-2016.pdf, Abruf 24.05.16

Rainforest• Alliance (2014): Requirements and Guidelines for Use oft he Rainforest Alliance Trademarks, http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/uploads/4/rainforest-alliance-marks-guide.pdf, Abruf 24.05.16

RSPO, • Roundtable on Sustainable Palm Oil (2016): Sectoral Report – Affiliate Members, http://www.rspo.org/file/acop2015/sectoral/Sectoral_Report-Affiliate.pdf, Abruf 01.05.16

RSPO, • Roundtable on Sustainable Palm Oil (2016): Sectoral Report – Bank & Investors, http://www.rspo.org/file/acop2015/sectoral/Sectoral_Report-Banks_and_Investors.pdf, Abruf 01.05.16


Quellenverzeichnis (V)

• RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (2016): Sectoral Report – Consumer Good Manufacturers, http://www.rspo.org/file/acop2015/sectoral/Sectoral_Report-Consumer_Goods_Manufacturers.pdf, Abruf 01.05.16

• RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (2016): Sectoral Report – Environmental & Conservation NGOs, http://www.rspo.org/file/acop2015/sectoral/Sectoral_Report-Environmental_or_Nature_Conservation_Organisations_(NGO).pdf, Abruf 01.05.16

• RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (2016): Sectoral Report – Oil Palm Growers, http://www.rspo.org/file/acop2015/sectoral/Sectoral_Report-Oil_Palm_Growers.pdf, Abruf 01.05.16

• RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (2016): Sectoral Report – Palm Oil Processors and Traders, http://www.rspo.org/file/acop2015/sectoral/Sectoral_Report-Oil_Palm_Processors_and_or_Traders.pdf, Abruf 01.05.16

• RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (2016): Sectoral Report – Retailers, http://www.rspo.org/file/acop2015/sectoral/Sectoral_Report-Retailers.pdf, Abruf 01.05.16

• RSPO, Round Table on Sustainable Palmoil (2016): Annual Communication of Process 2015, http://www.rspo.org/members/acop, Abruf 19.06.15

• Statistisches Bundesamt (2016): Produktion Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel, GP09-20411 – 20414

• Statistisches Bundesamt (2016): Produktion Körperpflegemittel und Kosmetika, GP09-204211 - 204219

• Statistische Bundesamt (2016): Außenhandel- und Produktionsstatistiken Nahrungs- und Futtermittel, Deutschland, 2015. Aufrufbar über: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online, Abruf: 02.08.16

• Statistisches Bundesamt (2016): Außenhandel Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel, WA3401 – WA3407

• Statistisches Bundesamt (2016): Außenhandel Körperpflegemittel und Kosmetika, WA3303 – WA3307

• Statistisches Bundesamt (2016): Einkommens- und Verbrauchstichprobe Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/EinkommenKonsumLebensbedingungen/Konsumausgaben/EVS_NahrungsmittelTabakwaren2152603139004.pdf?__blob=publicationFile, Abruf 05.07.2016

• Statistisches Bundesamt (2016): Unternehmen, Beschäftigte, Umsatz und weitere betriebs- und volkswirtschaftliche Kennzahlen in Gastgewerbe: Deutschland, Jahre, Wirtschaftszweige. Aufrufbar über: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online


Quellenverzeichnis (VI)

Statistische Bundesamt (• 2009): Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009, https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/Content75/KlassifikationGP09.html, Abruf 20.03.16

Statistische Bundesamt (• 2009): Warenverzeichnis für Außenhandelstatistiken, https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/Content75/KlassifikationGP09.html, Abruf 20.03.16

Stortz• , T. A., Zetzl, A. K., et al. (2012): Edible oleogels in food products to help maximize health benefits and improve nutritional profiles, LiüidTechnology, Vol. 24, No. 7

Sustainable• Agricultural Network (2010): Sustainable Agriculture Standard, http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/publication/pdf/SAN-S-1-4-Sustainable-Agriculture-Standard.pdf, Abruf 24.05.16

TEGEWA, Verband der Hersteller von Textil• -, Papier-, Leder- und Pelzhilfs- und -farbmitteln, Tensiden, Komplexbildnern, Antimikrobiellen Mitteln, Polymeren Flockungsmitteln, Kosmetischen Rohstoffen und Pharmazeutischen Hilfsstoffen oder verwandten Produkten e.V. (2014): Tensidbroschüre, http://www.tegewa.de/uploads/media/Tensid_Broschuere_2014_deutsch.pdf, Abruf: 10.03.2016

TEGEWA, Verband der Hersteller von Textil• -, Papier-, Leder- und Pelzhilfs- und -farbmitteln, Tensiden, Komplexbildnern, Antimikrobiellen Mitteln, Polymeren Flockungsmitteln, Kosmetischen Rohstoffen und Pharmazeutischen Hilfsstoffen oder verwandten Produkten e.V. (2015): Jahresbericht 2014/2015, http://www.tegewa.de/infos/jahresberichte.html, Abruf: 01.05.2016

Union zur Förderung von Öl. Und Proteinpflanzen e.V. (• 2016): Biodiesel 2014/2015, http://www.ufop.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/ufop-sonderveroeffentlichung-biodiesel-20142015-kostenfrei-erhaeltlich/, Abruf: 25. Juli 2016

Transport • and Environment (2016): Cars and trucks burn almost half of palm oil used in Europe, https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_05_TE_EU_vegetable_oil_biodiesel_market_FINAL_0.pdf, 27. Juli 2016

Verband der Biodieselindustrie (• 2016): Neue Absatzzahlen für Kraftstoffe: keine Energiewende im Verkehr, http://www.biokraftstoffverband.de/index.php/detail/items/neue-absatzzahlen-fuer-kraftstoffe-keine-energiewende-im-verkehr.html, Abruf: 26. Juli 2016

Verband der Biodieselindustrie (• 2015): Informationsblatt: Biodiesel in Deutschland 2014, http://www.biokraftstoffverband.de/tl_files/download/Daten_und_Fakten/Informationsblatt%20zur%20deutschen%20Biodieselbranche_15_03_20.pdf, Abruf: 26. Juli 2016


Quellenverzeichnis (VII)

Verband der Chemischen Industrie (• 2015): Chemiewirtschaft in Zahlen 2015, 57. Auflage, Stand August 2015

Verband der deutschen Lack• - und Druckfarbenindustrie (VdL) (2016): Informationen zur Lack- und Druckfarbenindustrie 2016

Wassermann• , L. (2009): Was sind Backmittel?, http://www.wissensforum-backwaren.de/files/wfb_broschuere01_d.pdf, Abruf 20.03.2015

Wirtschaftsverband der Kautschukindustrie (• 2016): Die Kautschukindustrie 2015


Dr. Peter HawighorstMeo Carbon SolutionsHohenzollernring 7250672 Kö[email protected]

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