POST BRANCHENMONITOR … · KEINE WERBUNG AUFKLEBER Ja 304 30 Nein 696 70. SUMMARY 4 AWARENESS Bei...

POST

BRANCHENMONITOR

LEBENSMITTELHANDEL

Repräsentative Studie

März 2017

UNTERSUCHUNGSDESIGN

2

METHODE Computer Assisted Telephone Interview (CATI)

ZIELGRUPPE Österreichische Bevölkerung 14+ Jahre

UNTERSUCHUNGS-

ZEITRAUM März 2017

STRUKTUR DER BEFRAGTEN

3

Basis In Prozent

Total 1000 100

GESCHLECHT

Männer 486 49

Frauen 514 51

ALTER

Bis 30 Jahre 245 25

Bis 50 Jahre 347 35

Über 50 Jahre 408 41

BUNDESLAND

Wien 206 21

NÖ, Bgld 226 23

Stmk, Ktn 212 21

OÖ, Sbg 229 23

Trl, Vbg 127 13

ORTSGRÖSSE

Bis 10.000 557 56

Bis 50.000 125 13

Über 50.000 112 11

BERUFSTÄTIG

Ja 527 53

Nein 473 47

SCHULBILDUNG

Pflichtschule, Berufs-, Fachschule 736 74

Matura, Universität 264 26

KINDER BIS 14 JAHRE IM HAUSHALT

Ja 240 24

Nein 760 76

KEINE WERBUNG AUFKLEBER

Ja 304 30

Nein 696 70

SUMMARY

4

AWARENESS

Bei spontaner Bekanntheit kann Billa abermals deutlich zulegen und liegt nun vor Spar. Spar kann seinen Wert halten und

liegt vor Hofer an zweiter Stelle. Merkur kann bereits das zweite Jahr bei spontaner Bekanntheit leicht steigen.

Bei gestützter Bekanntheit zeigen sich wenige aussagekräftige Veränderungen, lediglich Merkur kann seinen Wert

verbessern. Leichte Zuwächse zeigen sich bei Penny, ADEG und M-Preis.

WERBERECALL

Fast alle Player weisen einen etwas geringeren spontanen Recall auf als 2016, lediglich Penny kann das Niveau halten.

Absolut liegt Billa um 4 Prozentpunkte vor Hofer und Spar gleichauf. Merkur kann an vierter Stelle Lidl auf Distanz halten.

Bei gestütztem Recall kann Billa seinen Vorjahreswert halten und liegt klar voran; Hofer liegt deutlich unter seinem Wert von

2016 und gleich auf mit Spar an zweiter Stelle. Penny kann um 3 PP zulegen, Lidl verliert ebenso viel.

RELEVANT SET UND KÄUFERREICHWEITE

Hofer liegt im Relevant Set um 2 PP und damit nicht signifikant vor Spar, Spar um 3 PP vor Billa. Eine Verbesserung zu

2016 kann lediglich Lidl realisieren (plus 4 PP).

Bei Käuferreichweite liegt Hofer mit 60% 3 PP vor Billa an erster Stelle, knapp dahinter folgt Spar; Merkur erzielt 33%.

Bei den Nennungen zur Lieblingsmarke können in Relation zur Reichweite Spar und Hofer am besten abschneiden, Billa

liegt hier an dritter Stelle.

SUMMARY

5

MEDIENNUTZUNG/FLUGBLATT

Die Werbe-Erinnerung wird mit 58% vom Flugblatt dominiert, mit deutlichem Abstand vor TV (21%) und Tageszeitung (17%).

Bei der Verwendung zur Info hat das Flugblatt mit 50% fast eine Alleinstellung (Tageszeitung mit 12% an zweiter Stelle).

Bei Kaufanregung dominiert Flugblatt mit 49% vor TV mit 16%.

Nach Sympathie erzielt das Flugblatt 45% Nennungen (Tageszeitung 7%, Online 6%).

ONLINE-EINKAUF

Der Anteil derjenigen, die Lebensmittel online eingekauft haben, liegt unverändert zu 2016 bei 4%. In dieser Gruppe

dominieren die bis 30jährigen Konsumenten.

NEWSLETTER

Wie 2016 geben 12% an, dass sie Newsletter aus dem LEH beziehen. Hier haben bis 30jährige Konsumenten stark

zugelegt, auch männliche Käufer.

BEKANNTHEIT

6%Werte, n=1000

1. Spontane Bekanntheit

65

62

56

33

22

18

6

6

6

3

3

2

61

62

57

31

24

14

7

6

6

3

2

3

56

61

48

28

18

12

5

8

6

3

2

2

0 10 20 30 40 50 60 70

Billa

Spar

Hofer

Merkur

Lidl

Penny

Interspar

ADEG

M-Preis

Uni-Markt

Nah & Frisch

Eurospar

spontane Bekanntheit 2017 spontane Bekanntheit 2016 spontane Bekanntheit 2015

BEKANNTHEIT

7%Werte, n=1000

3. Gestützte Bekanntheit

99

98

98

96

95

94

91

90

87

80

55

44

32

98

98

98

92

94

94

91

88

85

79

52

43

29

98

98

97

92

91

93

90

87

84

78

53

40

27

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Billa

Hofer

Spar

Merkur

Interspar

Lidl

Eurospar

Penny

ADEG

Nah & Frisch

Wein&CO

Uni-Markt

M-Preis

gestützte Bekanntheit 2017 gestützte Bekanntheit 2016 gestützte Bekanntheit 2015

WERBERECALL

8%Werte, n=1000

2. Spontane Werbeerinnerung

33

29

29

16

12

9

3

2

2

2

1

1

35

32

31

17

14

8

2

5

3

1

1

1

26

26

29

14

10

6

3

4

2

1

2

2

0 10 20 30 40

Billa

Hofer

Spar

Merkur

Lidl

Penny

ADEG

Interspar

M-Preis

Nah & Frisch

Eurospar

Uni-Markt

spontane Werbeerinnerung 2017 spontane Werbeerinnerung 2016 spontane Werbeerinnerung 2015

WERBERECALL

9%Werte, n=1000

4. Gestützte Werbeerinnerung

52

45

45

31

26

23

14

12

9

6

5

4

2

52

49

46

30

29

20

18

12

7

6

3

2

2

45

42

42

26

21

16

14

9

7

5

3

4

1

0 10 20 30 40 50 60

Billa

Hofer

Spar

Merkur

Lidl

Penny

Interspar

Eurospar

ADEG

Nah & Frisch

M-Preis

Uni-Markt

Wein&CO

gestützte Werbeerinnerung 2017 gestützte Werbeerinnerung 2016 gestützte Werbeerinnerung 2015

RELEVANT SET – KÄUFERREICHWEITE - LIEBLINGSMARKT

10%Werte, n=1000

8. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage? Bei wem haben Sie in den letzten 12

Monaten eingekauft? Welcher ist Ihr Lieblingsmarkt?

6264

59

40

27

32

20

24

56

60

57

33

18

26

11

21

25 26

22

12

58

2

5

Relevant SetMarkt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage

Käuferreichweitehaben in den letzten 12 Monaten eingekauft

Lieblingsmarkt

RELEVANT SET – KÄUFERREICHWEITE - LIEBLINGSMARKT

11%Werte, n=1000

8. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage? Bei wem haben Sie in den letzten 12

Monaten eingekauft? Welcher ist Ihr Lieblingsmarkt?

1412

8 96 66 6 5

7

2 23 3 24

1

Relevant SetMarkt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage

Käuferreichweitehaben in den letzten 12 Monaten eingekauft

Lieblingsmarkt

RELEVANT SET - VERGLEICH

12%Werte, n=1000

8a. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage?

6462

59

40

27

32

6461

59

38

29 28

6259

57

41

2326

Relevant Set 2017Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage



RELEVANT SET - VERGLEICH

13%Werte, n=1000

8a. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage?

2024

1412

8

22 23

1310

8

2123

117 7




ROLLE DES FLUGBLATTES

14%Werte

6,7a,b,c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für

kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?

58

21

17

7

6

7

6

5

3

1

61

19

16

9

7

6

7

7

4

2

Flugblatt, Prospekt(unadressiert)

TV, Fernsehen

Tageszeitung

Plakat

persönlich adressierteWerbepost (Briefe, Kataloge)

Radio

Online, im Internet

Gratiszeitungen

Magazine, Zeitschriften

per email, Newsletter

Online auf mobilenEndgeräten/ mit Apps

2017 (n=1000) 2016 (n=1000)

50

9

12

3

6

3

9

5

3

1

5

51

6

9

3

6

3

9

4

2

1

3

49

16

14

5

8

6

10

4

4

1

5

53

11

11

5

6

4

7

3

2

1

3

45

5

7

1

4

2

6

2

1

3

47

3

8

2

7

2

9

2

2

1

2

Werbeerinnerung Sympathisch Kaufanregend Verwendung zur Info

Mediennutzung


15%Werte

6,7a,b,c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für

kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?

73

27

22

9

8

9

8

7

4

1

59

11

14

3

7

4

10

6

4

1

5

56

18

16

5

9

7

10

5

4

1

5

68

8

11

1

6

2

8

2

2

4

Flugblatt, Prospekt (unadressiert)

TV, Fernsehen

Tageszeitung

Plakat

persönlich adressierte Werbepost (Briefe,Kataloge)

Radio

Online, im Internet

Gratiszeitungen

Magazine, Zeitschriften

per email, Newsletter

Online auf mobilen Endgeräten/mit Apps

Werbeerinnerung

(n=794)

Sympathisch

(Werbeerinnerung,

nutzen die Medien, n=619)

Kaufanregend

(Werbeerinnerung, n=794)

Verwendung zur Info

(Werbeerinnerung, n=794)

Mediennutzung


16%Werte, Basis: Nutzen Flugblätter, Prospekte, kein Aufkleber auf dem Postkasten

7e. Seit einiger Zeit werden Flugblätter im Postkasten im „Kuvert“ zugestellt. Dabei handelt es sich um einen Umschlag der Post, in dem

sich mehrere Flugblätter befinden. Ist Ihnen dieses Kuvert bereits einmal aufgefallen?

85

80

85

87

Total (n=443)

bis 30 Jahre (n=90)

bis 50 Jahre (n=154)

über 50 Jahre (n=199)

Ja Kuvert ist aufgefallen


17%Werte, Basis: Kuvert ist aufgefallen

7f. Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden, würden Sie sagen…?

35

31

37

49

32

31

60

63

58

50

62

63

5

6

4

1

6

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamt (n=377)

männlich (n=153)

weiblich (n=224)

bis 30 Jahre (n=72)



schenke ich den Flugblättern mehr Beachtung

weder noch, das Kuvert hat darauf keinen Einfluss

schenke ich den Flugblättern weniger Beachtung

Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden

KUNDENKARTEN

18%Werte, n=1000

11. Haben Sie eine Kundenkarte von einem Lebensmittelhändler?

Käuferreichweite: 57%

46

29

12

37

48

30

12

38

Kundenkarte von Billa

Kundenkarte von Merkur

Kundenkarte von Penny

keine Kundenkarte

2017 2016



ONLINE EINKAUF IN DEN LETZTEN 6 MONATEN

19%Werte

12. Haben Sie in den letzten 6 Monaten Lebensmittel Online/im Internet eingekauft/bestellt?

4

6

2

9

5

1

4

5

3

4

5

2

Total (n=1000)

Männlich (n=486)

Weiblich (n=514)




2017 2016

ONLINEEINKAUF IN DEN LETZTEN 6 MONATEN

20%Werte, Basis: Haben Lebensmittel Online/im Internet eingekauft/bestellt, n=44

12a. Auf welcher Homepage bzw. bei welchem Anbieter?

54

20

5

2

1

Billa

Amazon

Spar

Interspar

Wein & Co

NEWSLETTER

21%Werte

13. Erhalten Sie Newsletter aus dem Bereich Lebensmittelhandel?

12

14

10

17

13

7

12

11

12

7

15

11

Total (n=1000)

männlich (n=486)

weiblich (n=514)




Ja, 2017erhalten Newsletter

Ja, 2016erhalten Newsletter

FOLGENDE VERTRAUENSBEREICHE FÜR PROZENTWERTE SIND BEIM LESEN

DER TABELLEN ZU BERÜCKSICHTIGEN:

22

Anteil 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

oder 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 %

Total 1000 ± 1,4 ± 1,9 ± 2,3 ± 2,5 ± 2,7 ± 2,9 ± 3,0 ± 3,1 ± 3,1 ± 3,2

GESCHLECHT

Männer 486 2,0 2,7 3,2 3,6 3,9 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5

Frauen 514 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4

ALTER

Bis 30 Jahre 245 2,8 3,8 4,6 5,1 5,5 5,9 6,1 6,3 6,4 6,4

Bis 50 Jahre 347 2,3 3,2 3,8 4,3 4,6 4,9 5,1 5,3 5,3 5,4

Über 50 Jahre 408 2,2 3,0 3,5 4,0 4,3 4,5 4,7 4,9 4,9 5,0

BUNDESLAND

Wien 206 3,0 4,2 5,0 5,6 6,0 6,4 6,6 6,8 6,9 7,0

NÖ Bgld 226 2,9 4,0 4,8 5,3 5,8 6,1 6,3 6,5 6,6 6,7

Stmk Ktn 212 3,0 4,1 4,9 5,5 5,9 6,3 6,6 6,7 6,8 6,9

OÖ Sbg 229 2,9 4,0 4,7 5,3 5,7 6,1 6,3 6,5 6,6 6,6

Trl Vbg 127 3,9 5,3 6,3 7,1 7,7 8,1 8,5 8,7 8,8 8,9

ORTSGRÖSSE

Bis 10.000 557 1,8 2,5 3,0 3,4 3,7 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2

Bis 50.000 125 3,9 5,4 6,4 7,2 7,7 8,2 8,5 8,8 8,9 8,9

Über 50.000 112 4,1 5,7 6,7 7,6 8,2 8,7 9,0 9,3 9,4 9,4

BERUFSTÄTIG

Ja 527 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,3 4,4

Nein 473 2,0 2,8 3,3 3,7 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6

SCHULBILDUNG

Pflicht Beruf Fach 736 1,6 2,2 2,6 2,9 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7

Matura Uni 264 2,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,9 6,0 6,1 6,2

KINDER BIS 14 J. IM HAUSHALT

Ja 240 2,8 3,9 4,6 5,2 5,6 5,9 6,2 6,3 6,4 6,5

Nein 760 1,6 2,2 2,6 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6

KEINE WERBUNG AUFKLEBER

Ja 304 2,5 3,4 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,6 5,7 5,7

Nein 696 1,7 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8

POST BRANCHENMONITOR … · KEINE WERBUNG AUFKLEBER Ja 304 30 Nein 696 70. SUMMARY 4 AWARENESS Bei...

Documents

Transcript of POST BRANCHENMONITOR … · KEINE WERBUNG AUFKLEBER Ja 304 30 Nein 696 70. SUMMARY 4 AWARENESS Bei...