PowerPoint-Präsentation · 2017-04-26 · Krankheiten, z.B. Krebs, Multiple Sklerose, Rheuma...

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UnternehmenspräsentationApril 2017

Agenda

Sartorius in Kürze01

03 Lab Products & Services

Bioprocess Solutions02

04 Sartorius 2020

05 Appendix

Sartorius 2016 in Zahlen

Stand: 31.12.2016; 1 Operatives EBITDA (um Sondereffekte bereinigt)

~325 Mio.€Gewinn1

~1,3 Mrd.€Konzernumsatz

Pharma- und LaborzuliefererInternational führender

Gewinn1-Marge

Umsatzanteile nach Regionen

~152 Mio.€Investitionen~34%

Amerika~44%EMEA

~22%Asien | Pazifik

25,0 %

Börsennotiert seit 1990; im TecDax gelistet

3

Mehr als 6.900 Mitarbeiter im Konzern

Stand: 31.12.2016 5

Sartorius entdecken1995

1996

~7.0003.000 4.000 5.0002.000

1997 1998 1999 2001 20062002 2003 2004 2005 2008 20132009 2010 2011 2014

2000 2007 2012 2015

~1.000Amerika

~4.850EMEA

~1.050Asien|Pazifik

20162017

https://www.youtube.com/watch?v=2UR7i8jH4Nc



Unsere Unternehmenswerte

6

Ursprung der beiden Sparten reicht weit zurück

WägetechnikKern der Laborsparte

Filtration Wurzel der Bioprozesssparte

Universitätsmechanikus | Firmengründer Florenz Sartorius erfindet die kurzarmige Analysenwaage

Wilhelm Sartorius gründet Joint-Venture mit Nobel-preisträger Richard Zsigmondy, dem Entwickler der Membranfiltration

1870 1927

7

1990 Börsengangseit 2012 Sechs Akquisitionen bei Bioprocess Solutions

8

1870 Florenz Sartorius gründet Feinmechanische Werkstatt

2007 Merger der Sparte Biotechnologie mit Stedim: Sartorius Stedim Biotech1927 Gründung der

Membranfiltergesellschaft2011 Neue Sparte Lab Products & Services; Zukauf Biohit LHWiederaufbau nach

2. Weltkrieg

Mitte 90er Positionierung als Biopharmazulieferer

2000 Zukauf des Fermentergeschäftsvon B. Braun

Keimzelle in Göttingen

Expansion in Asien Fast 50 Standorte weltweit

Internationaler Vertrieb

Tochtergesellschaften in Europa | Nordamerika

1870 199519801930 Heute

Mehr als 140-jährige Unternehmensentwicklung

2016 Akquisition von IntelliCyt und ViroCyt

2017 Akquisition von Essen BioScience undUmetrics

Zwei Sparten

Stand: 31.12.2016 9

Premium-Laborinstrumente, Verbrauchsartikel

und Service für die F&E und Qualitätssicherung

Innovative Einwegprodukte und Equipmentfür die Produktion von Biopharmazeutika

Lab Products & ServicesBioprocess Solutions

~75%Umsatz-

anteil

~25%Umsatz-

anteil

Agenda




04 Sartorius 2020

05 Appendix

Was sind Biopharmazeutika?

Erstmalige bzw. bessere Therapierbarkeit von schweren Krankheiten, z.B. Krebs, Multiple Sklerose, Rheuma Gezielter Angriff nur auf kranke Zellen; geringere

Nebenwirkungen Neue Impfstoffe

~20.000 Atome

F&E und Produktion sehr aufwändig

Hohe Kosten: Biologika ~ 50 $ täglich vs. chemische Medikamente ~ 2 $

Lebende, genetischmodifizierte Zellen Produktion Injektion | Infusion

Vorteile Herausforderungen

11

Hohe Anfangsinvestition

Großer Reinigungsaufwand

Kontaminationsrisiko

Der Trend geht zur Produktion mit flexiblen Einwegtechnologien

HeuteFrüher

+ Niedrigere Investition über den gesamten Lebenszyklus

+ Geringerer Wasser- und Energieverbrauch

+ Höhere Flexibilität

12

BPS erzielt rund 75% seines Geschäfts mit Einwegprodukten

~ 975 Mio. €

Single-use~ 75%

Equipment~ 25%

Stand: 31.12.2016 13

Lösungsanbieter entlang der Biopharma-Prozesskette

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Service

Fermentation AufreinigungZellernte PuffervorbereitungZellkulturmedien

Prozessentwicklung Produktion

Fluid Management #1 Fermentation #1

Weltweit führende Marktpositionen

>85 % des Umsatzes aus TOP 1-3 Position

Filtration TOP 3

15

Agenda




04 Sartorius 2020

05 Appendix

Forschungslabore benötigen intelligente Laborgeräte

17

Assistenzsysteme verringern Anwender-Fehler

Labor-Daten werden automatisch weiterverarbeitet

Ergonomisches Design reduziert physische Arbeitsbelastung

Qualitätssicherungslabore begleiten jeden Produktionsschritt bei Food und Pharma

18

Probennahme

Qualitätskontrolle

Freigabe

Dokumentation

Diese Produkte und Dienstleistungen gehören in jedes Labor

19

Waagen Pipetten Laborwassergeräte Feuchtemessgeräte

Spritzenvorsatzfilter Mikrobiologische Testkits Pipettenspitzen

Installation Wartung | Reparatur Qualifizierung (IQ/OQ) Kalibrierung Trainings

Laborinstrumente Verbrauchsmaterial Services

Labor-Portfolio um Bioanalytik erweitert

Neuartige Zellscreening-Plattform

Innovative Lösung zurschnellen Virenzählung

Innovative und konkurrenzlose Bioanalytik-Plattformen als Ergänzung zum etabliertenPortfolio für die Probenvorbereitung im Labor; komplementäre Anwendungsgebiete und Technologien, keine Überschneidungen

Breitestes und innovativstes Zellanalytik-Portfolio für Biopharma-Anwendungen; deutliche Beschleunigung der Produktentwicklung

Einzigartiges Zellanalyse-verfahren in Echtzeit

Akquisition im Juni 2016

Akquisition im Juli 2016

Akquisition im April 2017

20

Stärkung des Direktvertriebs inkl. eBusiness

21

Sale

sCh

anne

ls

Pharma | Biotech

Öffentliche Forschung

Kl. Diagnostik| Chemie

Nahrungsmittel & Getränke

Laborfachhandel

fokussieren

Direktvertrieb

ausbauen

eBusiness

aufbauen

Weltweit führende Marktpositionen

Durchschnittlicher globaler Marktanteil >10%

Signifikantes Wachstumspotenzial, insbesondere in USA und Asien

Laborwaagen #2 Pipetten #4 Laborfiltration #3 Microb. Analyse #2(membranbasiert)

22

Agenda




04 Sartorius 2020

05 Appendix

Profitables Wachstum in den letzten 10 Jahren

1 Operatives EBITDA (um Sondereffekte bereinigt); 2 Gesamt mit Intec (Intec-Umsatz = schraffierter Bereich) 24

Umsatz in Mio. € Operative EBITDA-Marge1

521,1

622,7 611,6 602,1659,3

733,1

845,7887,3 891,2

1.114,8

13,715,3

13,114,1

16,718,6 19,0 19,5

21,023,6

25,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162

1.300,3

Ambitionierte Wachstumsziele bis 2020

1 Auf Basis 2015er Wechselkurse; 2 Um Sondereffekte bereinigt 25

Regional USA: Ausbau von Marktanteilen Asien, ibs. China: Nutzung des starken Marktwachstums

Strategische Initiativen Sartorius 2020

Portfolio Komplementäre Ergänzung durch Zukäufe und Allianzen Eigene Produktentwicklung

Infrastruktur Neues weltweites ERP-System Ausbau der Produktionskapazitäten

~2Mrd.€Umsatz

~26 - 27% EBITDA2-Marge

~ 3/4organisch

~ 1/4 Zukäufe

1

1

Ausbau der Marktanteile in Nordamerika; Nutzung des starken Marktwachstums in Asien

1 2011-2016 in konstanten Währungen; 2 Stand: 31.12.2016 26

Umsatzanteile 2

Amerika

Asien | Pazifik

~ 1,3 Mrd. €

34%

22%

Regional

~+18%CAGR 1 Amerika

~+14%CAGR 1 Asien | Pazifik

Nordamerika: größter Markt für Biopharma- und Laborprodukte

Asien: wachstumsstärkster Pharma- und Labormarkt

Mississauga

Mexico CityYauco

Bohemia

New OxfordAlbuquerque

Production | Sales Sales

SingaporeKuala Lumpur

Bangalore

Hanoi

TokyoPeking Seoul

Hong KongBangkok

ShanghaiSuzhou

Produktion | Vertrieb Vertrieb

Ann Arbor

Akquisitionen | Allianzen

27

Portfolio

20172000

Aseptic Technologies

Metroglas

LevTech

Toha Plast

Stedim BiosystemsSAFC Biosciences

Raumedic

Südpack Medica

B. Braun Biotech International

Omnimark

Wave Biotech

Bayer Technology Services

NIR Online

Corning

c-LEctaBosch Packaging

ABER

Trace Analytics

ProMetic

BlueSens

TC Tech

Biohit Liquid Handling

Lonza Cell Culture Media

TAP Biosystems

BD

AllPure

em-tec

BioOutsource

Cellca

Allianzen und Akquisitionen sind Teil der Wachstumsstrategie

kSep

ViroCyt

IntelliCyt

Essen BioScience

Umetrics

Zellkulturmedien Zellen

Media Preparation

Seed Fermentation

ProductionFermentation

Cell Removal | Clarification

ViralClearance

y y

y yy

y

y

yy

yy

y

y y

y

yy

y

y

Antikörper Fremdstoffe wie Viren

Vereinfachte Darstellung

y y

yy

MedienVorbereitung

Produktions-Fermentation

ZellabtrennungKlärung

Zellernte Polishing Aufreinigung

Downstream-ProzessUpstream-ProzessProzess-entwicklung

Impfstoffe, monoklonaleAntikörper, ...

Portfolio

Das breiteste Produktportfolio entlang der Biopharma-Prozesskette

Anzucht-Fermentation

28

Weiterer Ausbau des Bioprocess-Portfolios

29

Services für Prozess-entwicklung Q3 2015

Biosicherheitstestsund Bioanalytik Q2 2015

ZellkulturmedienQ1 2013

Prozessentwicklung Produktion

Kleinvolumige Einweg-Biorekatoren Q4 2013

Portfolio

Einweg-Technologiezur ProbennahmeQ2 2014

Einweg-ZentrifugenQ3 2016

Software für Bioprozess-DatenanalyseQ2 2017

Allianzen beschleunigen Innovationen

30

Vorbefüllte, gebrauchsfertige Mediengefäße für mikrobiologische Anwendungen

Einweg-Sensoren zur Biomassebestimmung

Portfolio

Entwicklungs- und Lieferpartnerschaft fürneuartigen Polymer-Kunststofffilm

Neue Produkte

31

Modulares Fermentationssystem Parallelbetrieb von bis zu acht SU-Fermentern

Einweg-KlarifikationssystemHohe Geschwindigkeit, flexible Skalierung

Portfolio

Innovative Bedienkonzepte Schnelle, sichere Ergebnisse

Spritzenlose One-step-FilterEinfache, parallele Probenvorbereitung

Starke eigene Forschung & Entwicklung in Kerntechnologien

3232

Portfolio

Membrane, Fleece Plastikverarbeitung: Spritzguss,

Extrusion, Schweißen | Kleben Sensoren, Automation und

Kontrolltechnik Bioanalytik und Zellbiologie Prozessanalytik Mechatronik

Technologien

Biotechnologie und Biopharma Qualitätssicherungs- und

Forschungslabore Technologie-IntegrationAllianzen

Applikationen

Verstärkte Investitionen für weiteres Wachstum

Deutlicher Ausbau der Produktionskapazitäten in 2016 begonnen; wegen des anhaltend starken organischen Wachstums früher und in größerem Umfang als ursprünglich geplant

Kapazitäten für Einweg-Bags und Filter werden am Standort Yauco mehr als verdoppelt

Ausbau der Konzernzentrale in Göttingen, z. B. zusätzliche Kapazitäten in der Membranproduktion

Weitere Investitionen in digitale Infrastruktur (ERP, CRM, etc.) 33

Erweiterung

Produktionsstandort in Yauco | Puerto Rico02468

101214

Investitionsquote in %

8,8

201620142013120121

7,7

2015

~ 12-15

2017e2

11,79,1

10,1

1 Inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten; 2 Basierend auf der Prognose für 2017

Infrastruktur

Neuer Sartorius Campus fördert Innovationskraft und Effizienz

34

Zusammenführung der beiden Göttinger Hauptbetriebsstätten

Neues Produktionsgebäude für die Laborinstrumentenfertigung in Betrieb

Ausbau der Produktionskapazitäten für Filter und Membrane

Bau unterstützt moderne und offene Arbeitsformen technisch und räumlich

Infrastruktur

Agenda




04 Sartorius 2020

05 Appendix

Stufenweiser Ausbau des Sartorius Campus

36

Produktion Lab Products & Services

Parkhaus

F & E Membran-produktion

CollegeBetriebs-technik

Haupteingang | Verwaltung - im Bau -

Produktions-logistik

Membran-ziehmaschine

Produktion Bio-process Solutions

Marketing | Restaurant - im Bau -

GebäudebestandNeubauten

Infrastruktur

Nächste Schritte

37

Aktuell im Bau:

Neuer Haupteingang und Verwaltung; Fertigstellung und Umzug im 3. Quartal 2017

Forum mit Applikationslaboren, Büros und Betriebsrestaurant; Inbetriebnahme voraussichtlich Ende 2018

Infrastruktur

Haupteingang | Administration

Marketing | Betriebsrestaurant

38

Portfolio Bioprocess Solutions

Filtration Aufreinigung

39

Fluid Management Fermentation & Zellkulturmedien

Portfolio Bioprocess Solutions

40

Portfolio Lab Products & Services

Laborwaagen Pipetten

41

Massekomparatoren

FeuchtemessgeräteNucleoCounter

Laborwassersysteme Weitere Laborinstrumente


Weitere Laborinstrumente

Bioanalytik-Technologien

42

Filtration Mikrobiologische Qualitätskontrolle


Questions & Answers

43

Hinweis

Diese Präsentation enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns.

Die Inhalte dieser Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen. Eine Aktualisierung der gemachten Aussagen ist nicht geplant.

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