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PressegesprächAktuelle Entwicklungen im deutschen Markt

Baden-Baden, 21. Oktober 2019

2 Pressegespräch

Dr. Michael PickelAusblick auf die Vertragserneuerungsrunde 20204

Stefan Schmuttermaires|hagelt3.3

Andreas KelbNeue Mobilität3.2

Andreas KelbSituation in der Kraftfahrtversicherung3.1

Mobilität3

Dr. Michael PickelGeschäftsmodell der E+S Rück2

Dr. Michael PickelBegrüßung1

E+S Rück – Der Rückversicherer für DeutschlandPressegespräch zu den Entwicklungen im deutschen Markt

3 Pressegespräch


Andreas Kelb / Stefan SchmuttermairMobilität3



Agenda

4 Pressegespräch

E+S RückGrößter Kraftfahrt-Rückversicherer Deutschlands

1) Mehrheitseigentümer HDI V.a.G. mit 79,0 %

Streubesitz49,8 % 50,2 %

Talanx AG1)

64,8 %

Inlandsgeschäft

35,1 %

8 deutsche VVaG:• Barmenia• Concordia• HUK-Coburg• Itzehoer Vers.• LVM• Mecklenburgische• VHV• WGV

>140 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und

Repräsentanzenin ~20 Ländern

Internationales Geschäft

| 1 | 2 Geschäftsmodell der E+S Rück | 3 | 4 |

5 Pressegespräch

Gesamtportefeuille der E+S RückGeringer Anteil an Naturkatastrophengeschäft

Aufteilung des Prämienvolumens in %

NatKat-Geschäft6 %

Kraftfahrt-Geschäft

34 %

Sach-geschäft

37 %

Haftpflicht11 %

Sonstiges12 %

91

34

nicht E+S RückE+S Rück Kunde

27

61

nicht E+S RückE+S Rück Kunde

Unsere Marktbeobachtungsanteile 2019:KH Kasko

Proportionales Kraftfahrt-Geschäft 30 % 10 %Nicht-proportionales Kraftfahrt-Geschäft 60 % 40 %

2000: 125 Kraftfahrt-Versicherer

2019: 88 Kraftfahrt-Versicherer

| 1 | 2 Geschäftsmodell der E+S Rück | 3 | 4 |

6 Pressegespräch


Stefan Schmuttermaires|hagelt3.3

Andreas KelbNeue Mobilität3.2

Andreas KelbSituation in der Kraftfahrtversicherung3.1




Agenda

7 Pressegespräch

Der K-Markt (D) in ZahlenPrämieneinnahmen und Anzahl der Kfz-Risiken

Basis GDV 1) Prognose E+S Rück

50,8 51,8 52,452,8 53,4 53,8 54,3

55 55,6 56,2 56,957,8 58,8 59,6

60,2 61,0 62,063,0 64,2

65,2 66,2 67,2

19,820,4

21,322,0 22,3 22,5 22,0

21,2 20,8 20,4 20,0 20,120,8

21,923,2

24,325,1

25,826,8

27,8 28,328,7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fahrzeuganzahl in Mio. geb. Bruttobeiträge Kraftfahrt gesamt in Mrd. EUR

Fahrzeuge. in Mio / Beiträge in Mrd. EUR

1) 1)

| 1 | 2 | 3 Mobilität | 4 |

8 Pressegespräch

Veränderung der Durchschnittsbeiträge2019 in Kraftfahrzeug-Haftpflicht und Vollkasko nahezu stabil

2017 2018 2019Dez Dez

Beteiligung in % 99,78 99,77Anzahl Risiken KH +1,8 +1,5 +1,5

VK +2,7 +3,0 +3,1TK +1,2 +0,8 +0,8

Beitragseinnahmen Insgesamt +4,0 +3,4 +1,9KH +3,7 +2,6 +1,4VK +5,2 +5,4 +3,1TK +0,6 +0,7 -0,9

Anzahl Schäden Insgesamt +1,6 -3,4 +0,8KH +0,1 -1,5 -1,7VK +3,2 -3,4 +3,3TK +0,9 -9,5 -0,1

Schadenzahlungen Insgesamt +3,7 +0,2 +3,1KH +2,0 +1,9 +0,9VK +5,5 -0,1 +5,3TK +5,7 -12,7 +7,3

August 99,74

KH1) Durchschnittsbeitrag:+1,9 % / +1,1 % / -0,1 %

VK2) Durchschnittsbeitrag:+2,5 % / +2,4 % / 0,0 %

TK3) Durchschnittsbeitrag:-0,6 % / -0,1 % / -1,7 %

Quelle: Basis GDV Monatliche Statistische Informationen (MSI)1) KH = Kraftfahrzeug-Haftpflicht 2) VK = Vollkasko 3) TK = Teilkasko

| 1 | 2 | 3 Mobilität | 4 |

Tabelle1

GDV Berlin - K-Versicherung Monatliche Statistische Information (MSI)Aufgelaufene Werte je Kalenderjahr

201720182019

DezDezAugust 99,74

Beteiligung in %99.7899.77

Anzahl RisikenKH+1.8+1.5+1.5

VK+2.7+3,0+3,1

TK+1.2+0,8+0,8

BeitragseinnahmenInsgesamt+4,0+3,4+1.9

KH+3,7+2,6+1,4

VK+5.2+5.4+3,1

TK+0,6+0,7-0,9

Anzahl SchädenInsgesamt+1,6-3,4+0,8

KH+0,1-1,5-1,7

VK+3,2-3,4+3,3

TK+0,9-9,5-0,1

SchadenzahlungenInsgesamt+3,7+0,2+3,1

KH+2.0+1,9+0,9

VK+5,5-0,1+5,3

TK+5,7-12,7+7,3

9 Pressegespräch

Kraftfahrtmarkt 2019 erfreulich im Plus ...… für 2020 deutlicher Ergebnisrückgang erwartet

-2,0-1,8

-0,5 -0,4

0,91,2 1,0 0,9

0,4-0,4

-0,7

-1,5 -1,6

-0,6-1,1

0,8 0,5 0,2 0,51,1 0,8

0,3

-10,0 %-8,8 %

-2,5 %-1,9 %

3,9 %5,4 %

4,8 % 4,4 %

1,7 %

-1,8 %

-3,5 %

-7,7 %-7,6 %

-2,7 %-4,6 %

3,1 %1,9 %

0,9 %1,9 %

3,9 %3,0 %

1,0 %

-12 %

-8 %

-4 %

0 %

4 %

8 %

12 %

-3

-1

0

1

3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kalenderjahrergebnis (inkl. Abwicklung Vorjahre) in Mrd. EUR In % der Beitragseinnahmen

in Mrd. EUR bzw. in % der gebuchten Beiträge

Basis: GDV1) Prognose E+S Rück

1) 1)

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10 Pressegespräch

E+S TrendradarEntwicklung K-Markt 2019 und Ausblick 2020

Entwicklung 2019

Tarifentwicklungen 2020

Ausblick 2020

• Neugeschäft:je nach Gesellschaft stabile bis leicht rückläufige Tarife

• Bestandsgeschäft:im Mittel leicht steigende Tarife

• Steigende Schadendurchschnitte in KH und Kasko (+3 %)

• Sinkende Schadenfrequenzen (KH -1,5 % / VK -1 %)

• Bei anziehendem Schadentrend nahezu unveränderter Durchschnittsbeitrag

• Durchschnittsbeiträge KH und VK unverändert; TK -1,8 %

• Schadenfrequenz KH -3 %

• Zahlungsdurchschnitt KH +3,5 %

• Durchschnittliche NatKat-Belastung

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11 Pressegespräch

• Aktuelle Marktdurchdringung im Pkw-Bestand ca. 0,5 % (rd. 230 Tsd. Policen)

• Ermittlung von Scores basierend auf dem Fahrverhalten

– Ort, Uhrzeit, Strecke

– Beschleunigungs-, Brems- und Kurvenverhalten

– Handynutzung, Geschwindigkeitsüberschreitungen

• Belohnung guten Fahrverhaltens durch

– Rabatt auf den Versicherungsbeitrag

– Ausgabe von Gutscheinen

• Erhebung der Fahrdaten mittels

– App, OBDII, Box, 12V-Stecker, Beacon/Tag

TelematikStatus Quo

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12 Pressegespräch

es|TmatikOptimierungspotenzial

• Geringe Transparenz der ermittelten Fahrerscores

• Score und Selbsteinschätzung des Versicherungsnehmers oft indifferent

• Geringe statistische Signifikanz des Zusammenhangs von Fahrerscore und Schadenerwartung

• Kundenbindung durch umfassendes Angebot von Assistance-Leistungen

Bedarf an neuen Lösungen

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13 Pressegespräch

• App-only-Lösung zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit • Fahrverhalten bzw. Scores rücken in den Hintergrund

• Fokussierung der Tarifmerkmale Fahrleistung und Regionalklasse

• Erfassung zeitlicher Parameter – Tageszeit– Verkehrsaufkommen

• Erfassung ortsabhängiger Parameter– Stadtverkehr– Landstraße– Autobahn

• Handynutzung während der Fahrt

• Assistance-Leistungen für den Nutzer– Digitales Fahrtenbuch– Bereitstellung von Verkehrsinformationen

es|TmatikTarifgrundsätze – ein neuer Ansatz

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14 Pressegespräch

• Zulassungs- und Kfz-Versicherungspflicht analog Kleinkraftrad

• Verwendung ausschließlich auf Straßen und Radwegen; ab 14 Jahre; maximale Geschwindigkeit 20 km/h;keine Helm-/Führerscheinpflicht

• Zunehmendes Mietangebot in Städten per App (Anbieter u.a. Lime, Tier)

• Vergleich mit eBikes / Pedelecs:eBikes: einem Fahrrad gleichgestellt; max. 25 km/h; keine Helm-/VersicherungspflichtS-Pedelecs: einem Kleinkraftrad gleichgestellt; max. 45 km/h; Helm-/Führerschein- und Versicherungspflicht

• Versicherung im Rahmen der Kraftfahrzeug-Haftpflicht, optional Teilkasko mit SelbstbehaltPreise: in der Regel ähnlich dem Mofatarif; bei HUK-Coburg ab 19 EUR KH bzw. 16 EUR TK

• Bereits einige Unfälle mit zum Teil schweren Personenschäden

• Kaum Schäden aus der Kraftfahrzeugversicherung für E-Scooter

• Sinnvolle Ergänzung: Kraftfahrtversicherung mit Unfalldeckung analog Fahrerschutzversicherung

Neue MobilitätE-Scooter – rd. 100.000 Stück seit 15.6. mit Schwerpunkt gewerblicher Anbieter

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15 Pressegespräch

Modellbeschreibung es|hagelt

• Eigenentwickeltes Hagelmodell für die Analyse von Autokasko- und Wohngebäudeportefeuilles in Deutschland

• Simulation von 10.000 Ereignisjahren ermöglicht die Einschätzung des individuellen Hagelschadenrisikos

• Modellierung der Schadenbelastung historischer Hagel-Ereignisse (Footprints) unter Berücksichtigung aktueller Portefeuilles

– Rekapitulation von Großereignissen wie „Andreas“ (2013) und „Jörn“ (2019)

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16 Pressegespräch

Gefährdungslage durch HagelstürmeStarke regionale Unterschiede vorhanden

Hagelgefährdungskarte

Quelle: E+S Rück

• Regionale Hagelsturmexponierung in Deutschland unterschiedlich

• Hagelgefahr besteht eher im Süden des Landes

• Je größer der Bestand in besonders exponierten Gebieten, desto größer die Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit durch ein Ereignis

• Beispiel: Regional begrenztes Kaskoportefeuille in Süddeutschland weist höhere Hagelexponierung auf, als ein vergleichbares in Norddeutschland

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17 Pressegespräch

Unsere Lösung: es|hageltEigenschaften des Hageltools

• Modellierung der Schadenbelastung historischer Hagelereignisse unter Berücksichtigung aktueller Bestandsdaten

– Verschiebung historischer Ereignispfade wird ermöglicht

– Abbildung individueller Worst-Case-Szenarien

– Berücksichtigung eines künftigen Portefeuille-Zuwachses

• Einbettung von es|hagelt in das europaweite Hagelsturmmodell des kommerziellen Anbieters AIR (Applied Insurance Research)

– Abdeckung von 22 europäischen Ländern

– Pfadidentische Modellierung auch über Landesgrenzen hinweg möglich

• Berücksichtigung des Schadenpotentials der Windgefahr bei Hagelstürmen

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18 Pressegespräch

Steckbriefe Hagel Kfz-Kasko„Andreas“ 27.-28.07.2013

Quelle: GDV1) In Preisen und Bestand 2018 (GDV 2017, für 2018 angepasst durch E+S Rück)2) In Preisen 2017

• Original Schadenaufwand 2013:

– 900 Mio. EUR (Schadenquote: 10 %)

• Geschätzter Schaden 20181):

– 1.140 Mio. EUR (Schadenquote: 10 %)

• Zahl der Kaskoschäden:

– 305 Tsd.

• Schadendurchschnitt2):

– 3.376 EUR

• Wiederkehrperiode ~ 40 Jahre

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19 Pressegespräch

Steckbriefe Hagel Kfz-Kasko„Jörn“ 10.-11.06.2019

Quelle: GDV basierend auf Meldungen zu den Wetterereignissen zwischen 3.- 12.6.2019 von 47 EV-Unternehmen mit einem Marktanteil von 88%, Stand 18.06.2018

• Original Schadenaufwand 2019:

– 350 Mio. EUR (Schadenquote: 3 %)

• Zahl der Kaskoschäden:

– 125 Tsd.

• Schadendurchschnitt:

– 2.800 EUR

• Wiederkehrperiode ~ 6 Jahre

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20 Pressegespräch

Szenario Analyse durch Verschiebung des Footprints für die Sparte KaskoFootprint ab Hagelkorngröße 2.5cm

• Schadenaufwand der Hagelzelle bei München gemäß eslhagelt:

320 Mio. EUR

• Schadenpotential bei einer weiter (nord)östlichen Zugbahn über München:

600 Mio. EUR

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21 Pressegespräch





Agenda

22 Pressegespräch

ZukunftsthemenWir unterstützen unsere Kunden mit Produktinitiativen

• Fokus weiterhin Rückversicherung

• Vermittlung zwischen Erstversicherern und Anbietern innovativer Lösungsansätze über hr|equarium

• Tarif- und Produktentwicklung für Kunden mit Schwerpunkt KMU

• Individualisierbares Produkt inkl. Tarif, Schadenbearbeitung als Service für Erstversicherer

• Entwicklung eines eigenen Telematikansatzes inkl. Tarifierungsgrundlage und App für Erstversicherer

• Insurtechs / Start-Ups

• Cyber

• Haustierversicherung

• es|Tmatik

| 1 | 2 | 3 | 4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2020 |

23 Pressegespräch

Vertragserneuerung zum 1. Januar 2020

• Kraftfahrt-Haftpflicht

• Elementar-XL und Kraftfahrt-Kasko XL

• Industrie- und Gewerbegeschäft

• Rechtsschutz

• Nicht-proportional:Niedrigzinsniveau erfordert Ratenanpassungen

• Proportional:Stabile Rückversicherungskonditionen

• Anpassungen aufgrund der Stürme „Jörn“ und „Eberhard“ bei schadenbelasteten Programmen

• Internationales Kat-XL-Geschäft: steigende Raten

• Fortsetzung der Sanierung des Feuer-Industriemarktes in Verbindung mit weiter angespannter Schadenlage führt zu Konditionsverbesserungen

• In Industrie-Haftpflicht/Financial Lines sind aufgrund absehbarer Schadentrends Ratenerhöhungen und Limitreduktionen zu erwarten

• Trend zu mehr Rückversicherungsnachfrage zum Schutz vor Kumulen


24 Pressegespräch

Diese Präsentation stellt in keiner Weise eine (steuer-)rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar.

Obwohl E+S Rückversicherung AG sich bemüht hat, mit dieser Präsentation zuverlässige, vollständige und aktuelle Informationen zu liefern, kann das Unternehmen (einschließlich aller verbundenen Unternehmen) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.

Auch sind sämtliche Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit Entscheidungen und Handlungen, die aufgrund dieser Präsentation vorgenommen wurden, ausgeschlossen.

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