Proventis Partners M&A Advisorfür den Mittelstand · 2017. 5. 18. · Proventis Partners...

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Mai 2017

Proventis Partners – Unternehmensprofil

Proventis PartnersM&A Advisor für den Mittelstand

www.proventis.comHamburg – München – Zürich

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Kontakt. 5

Unsere Professionals. 4

Unsere Referenzen. 3

Unser Fokus.2

Über uns. 1

Unternehmensprofil Proventis Partners

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Unternehmensbewertungen, Transaction Services

� Unternehmensbewertungen für private und öffentliche Übernahmen

� Carve-out und PMI-Unterstützung

M&A AdvisoryCorporate Finance

� Unternehmensverkauf� Unternehmenskauf� Fusion oder Abspaltung � Management Buy-Out� Nachfolge-Regelung� Anpassung der Kapitalstruktur� Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen

Strategieüberprüfungenfür Aufsichtsrat oder CEO/CFO

� Strategieüberprüfungen im Rahmen der Fokus-Industriesektoren die wir bedienen

Proventis Partners ist ein anerkanntes small/mid-cap M&A-Advisory Unternehmen im deutschsprachigen Raum und ist bekannt für seine Expertise, starke Sektor-Kenntnisse, kundennahe Arbeitsweise und überdurchschnittliche Closing-Ergebnisse.

Einführung Proventis Partners

Zürich München Hamburg Birmingham London Shanghai Atlanta Baltimore Cleveland Dallas Denver Detroit Houston Los Angeles New York Grand Rapids Irvine Philadelphia Tysons Corner Washington, DC

� 17 Jahre Unternehmensgeschichte; � Bewährtes Team von 30 Professionals und weiteren 60 Professionals bei unseren internationalen Partnern; � Sehr hohe Reputation als small/mid-cap M&A Advisory Unternehmen mit ausgeprägter Sektor-Kenntnis.

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Unsere DNA: Alles was es für erfolgreiche M&A-Projekte braucht.


Der Kundennutzen steht immer im Vordergrund

Leidenschaft, Kreativität, Beharrlichkeit und Integrität

Langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen

Internationales M&A Netzwerk – an wesentlichen Industriestandorten präsent

6 Industriesektoren, in denen wir regelmässig Transaktionen tätigen

Interkulturell erfahrenes Team, beherrscht mehr als 10 verschiedene Sprachen

Breites und über Jahrzehnte entwickeltesM&A- und Corporate Finance-Fachwissen

Unabhängigkeit

Im Eigentum von 7 Equity Partner

Small/mid-cap FokusTransaktionen EUR 5 bis 200 Mio.

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Rund 200 erfolgreich abgeschlossene small/mid-cap M&A-Transaktionen mit einem Transaktionswert von mehr als 4 Mrd. CHF.

kumulierterTransaktionswert: > 100 Mio. CHF

kumulierterTransaktionswert:> 750 Mio. CHF

kumulierterTransaktionswert:> 2,5 Mrd. CHF

kumulierterTransaktionswert:> 750 Mio. CHF

>80 Transaktionen / Closings



>30 Transaktionen / ClosingsPrivate Equity und

Family Office Transaktionen

Sell und Buy-Side Mandate für private Small und Mid-Market

Unternehmen

Verkauf von Konzernteilen für Mid-Market Unternehmen

Buy-Side Mandate für gelistete Mid-Market Unternehmen


Einen detaillierten Überblick unserer abgeschlossenen M&A Transaktionen finden Sie auf unserer Website: http://www.proventis.com

Bandbreite:10 Mio. – ca. 500 Mio. CHF

Bandbreite:5 Mio. – 100 Mio. CHF

Bandbreite:100 Mio. – ca. 500 Mio. CHF

Bandbreite:5 Mio. – 50 Mio. CHF

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Durch unseren internationalen «Footprint» können wir potenzielle Käufer in zahlreichen Ländern erreichen.


Mit über M&A-60 Professionals bei unseren internationalen Partnern haben wir die Möglichkeit, Käufer auch ausserhalb der DACH-Region zu erreichen. In der Mehrzahl der Projekte arbeiten wir grenzüberschreitend und eng mit unseren Partnern zusammen.

Proventis Partners GmbHMünchenBüro-Standorte von Proventis Partners

Und unseren internationalen Partnern.

Proventis Partners GmbH Hamburg

Proventis Partners AGZürich

Länder mit denen Proventis Partners cross-border M&A-Erfahrung hat

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Kontakt. 5



Unser Fokus.2

Über uns. 1

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Wir fokussieren uns auf sechs Branchen.

Unser Fokus.

� Wir sind seit 2001 in diesem Sektor tätig und verfügen standortübergreifend über ein Team aus Branchenexperten. Wir erkennen zukünftige Trends und verstehen Ihre Entwicklung. Durch unser weitreichendes Netzwerk können wir in diesem Sektor einzigartige Erfahrungen aufweisen.

� Auch im Groß- und Einzelhandel sind wir besonders aktiv. Wir haben mehr als 20 nationale und internationale Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Dabei lag der Fokus in vielen Transaktionen auf den Bereichen Online-Handel und Logistik.

� Die europäische Gesundheitsbranche wies in den letzten Jahren eine hohe M&A Aktivität auf und der Sektor konsolidierte in den letzten Jahren zunehmend. Insbesondere Finanzinvestoren zeigten hohes Interesse an M&A-Deals. Dabei haben wir Transaktionen in zahlreichen Segmenten, einschließlich der Medizintechnik, abgeschlossen.

� Im Industriesektor haben wir in den letzten 5 Jahren mehr als 20 Transaktionen begleitet. Wir verfügen über weitreichende Branchenerfahrung in zahlreichen Teilbereichen wie der Automobilindustrie, der Luftfahrt, der Elektroindustrie, im Maschinen-und Anlagebau, in der Herstellung von Gebäudetechnik und Baumaterial sowie in der Verpackungsindustrie.

� Unsere M&A-Expertise ist von höchster Bedeutung in diesem stark fragmentierten Sektor. Wir haben in den letzten Jahren mehr als 30 Transaktionen in diesem Bereich abgeschlossen und pflegen wertvolle Geschäftsbeziehungen.

� Wir haben eine vorzeigbare Erfolgsbilanz in einer Vielzahl von Teilbereichen des Energiesektors und haben einen direkten Zugang zu einem breiten Netzwerk von strategischen Käufern und Finanzinvestoren.

Gesundheits-wesen

Energie & natürliche Ressourcen

Business Services

Industrie

Telekommuni-kation, Medien,

Technologie

Konsumgüter,Lebensmittel &

Handel

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Branchenerfahrung im Bereich Telekommunikation, Medien, Technologie.

Unser Fokus.

Telekommuni-kation, Medien,

Technologie

� >20 Transaktionen

Anzahl unserer abgeschlossenen M&A Deals

Teilbereiche Kategorien Ausgewählte Brancheneinblicke

Telekommunikation � Netzbetreiber� Mobiltechnologie� Rechenzentren� Satellitenkommunikation

� Durch die Verbreitung von Smartphones verdoppelt sich der Datenverkehr alle 8 Monate. Telekommunikationsbetreiber müssen den Fokus ihrer Geschäftsmodelle von der reinen Konnektivität verlagern und zugleich weiter in die Netzinfrastruktur investieren, die jedoch geringes Umsatzwachstum generiert.

Medien � Digital/Print Medien� E-Commerce� Medieninhalte� Marketing� Businessanalysen

� In diesem Segment ist der einzige konstante Faktor, die schnelle Veränderung von Geschäftsmodellen und Positionierungen. Bestehende Medien-unternehmen müssen wie Start-ups agieren und ihre Existenz stets hinterfragen und den gegebenen Trends anpassen.

Technologie / IT � Speichertechnologie� Internet der Dinge� Maschine-Maschine-

Kommunikation� ERP/CRM SW

� Der Technologie- und IT-Sektor weitet den Einfluss auf jeden Bereich der „Life“ und „Industrial Produktion“ durch die Megatrends „IoT“ und „M2M“ aus.

� Kommunikation, Technologie und IT ist der Treibstoff der „Industrie 4.0“.

Unterhaltung � Spiele / Musik� Content

Transformation� Cross Media� Werbung

� Mündige Konsumenten streben nach maßgeschneiderten, inspirierenden Inhalten, die Plattformen und Entertainment-Provider überschreiten.

� Werbewachstum findet hauptsächlich digital statt und ist getrieben durch Mobilität und Content.

Referenzprojekte

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Branchenerfahrung im Bereich Konsumgüter, Lebensmittel, Handel.

Unser Fokus.




Konsumgüter � Bekleidung� Luxusgüter� Haushaltsprodukte� Möbel� Verbraucher-

dienstleistungen

� Heutzutage sind Kunden dank neuester Technologie gut informiert und haben hohe Ansprüche.

� Unternehmen müssen ihre Geschäfts-modelle an diese neuen Anforderungen und Trends anpassen.

Lebensmittel � Nahrungsmittel und Tiernahrung

� Lebensmittelzusätze� Lebensmittelzutaten� Nahrungsergänzungen� Getränke

� Die Anzahl der Speisen und Getränke, die als (gesunde) Snacks bezeichnet werden, steigt.

� Handelsmarken gewinnen noch immer Marktanteile in Europa und Nord Amerika.

� Innovation ist der wesentliche Erfolgsfaktor für Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen.

Groß- und Einzelhandel � E-Commerce� Direktvertrieb� Gemischtwarenläden

und Fachgeschäfte� Gebrauchsgüter� Großhandel

� Einzelhändler stehen aufgrund des Online-Markts zunehmend informierten Konsumenten sowie einer unsicheren Zukunft gegenüber.

� Veränderungen in der Lieferkette drängen Großhandelsunternehmen zu einer höheren Effizienz.

� Konsolidierung wird voranschreiten.

Transport & Logistik � Luft- und Seefracht� Spedition� Güterkraftverkehr� Postdienstleistungen� Lagerhaltung

� Der Transportsektor wird schmaler, schneller und zunehmend datengetrieben.

� Die Errichtung von Freihandelszonen wird zu überdurchschnittlichem Wachstum der Transport & Logistikindustrie in Wachstumsmärkten führen.

Referenzprojekte

Konsumgüter, Lebensmittel,

Handel

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Branchenerfahrung im Bereich Gesundheitswesen.

Unser Fokus.



Arzneimittel � Pharmawirkstoffe� Generika� Biotechnologie� Lieferanten� Distribution

� Wertsteigerung durch Innovation� Kostensenkung� Neue Technologien� Verändernde Kundenprofile� Regulierung

Medizintechnik � Medizinische Geräte und Produkte

� Diagnostik� Life-Science-

Instrumente

� Wertsteigerung durch Innovation� Kostensenkung� Neue Technologien� Verändernde Kundenprofile

Gesundheits-dienstleistungen

� Krankenhäuser und Langzeitpflege

� Managed Care� Labore� Personalbesetzung� Dienstleister

� Kostensenkung� Demographischer Wandel

Klinische Informations-technologie

� Software und Konnektivität

� IT und Prozess-auslagerung

� Beratung

� Kostensenkung� Neue Technologien

Gesundheits-wesen

Referenzprojekte


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Branchenerfahrung in der Industrie.

Unser Fokus.

� > 80 Transaktionen


Luftfahrt und Verteidigung

� Luftfahrt� Raumfahrt� Verteidigung

� Globales Wachstum/Globalisierung� Neue Materialien und andere Technologien� Industriekonzentration� Wertschöpfungskette� Staatsausgaben� Politische Hindernisse

Maschinen- und Anlagenbau

� Baumaterialien� Bau� Konstruktion/Planung

� Globales Wachstum/Globalisierung� Industriekonzentration/Defragmentierung� Staatsausgaben� Nachhaltigkeit� Neue Technologien

Anlagegüter und Komponenten

� Kunststoffelemente� Kunststoffverpackungen� Anlagegüter� Komponenten� Materialien/Verbundstoffe� Oberflächentechnik


Automobil und Transport

� Automobilzulieferer� Transport


Industrie

Referenzprojekte


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Branchenerfahrung im Bereich Business Services.

Unser Fokus.



HRO (Human ResourceOutsourcing Services)

Marketing Dienstleistungen

Industrie Dienstleistungen

ImmobilienDienstleistungen & Gebäudemanagement

Business Services

Referenzprojekte


� Beratung� Professional /

Commercial Staffing� Managed Service

Providers

� Kosteneffizienz� Outsourcing� Kostenflexibilisierung� Globales Wachstum/Globalisierung

� CRM/Marketing Technologie

� Grafiken, Druck� Digital Ad Networks� Vertrieb & Marketing

Dienstleistungen

� Globales Wachstum/Globalisierung� Industriekonsolidierung� Konvergenz von Dienstleistungen

� Ausrüstungsverleih� Beschaffungs-

dienstleistungen� Technologiebasierte

Dienstleistungen� Geschäftsprozess-

management

� Globales Wachstum/Globalisierung� Industriekonzentration/Defragmentierung

� Gebäudemanagement� HVAC Services� Sicherheit� Engineering

� Globales Wachstum/Globalisierung� Industriekonzentration/Defragmentierung� Konvergenz von Dienstleistungen

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Branchenerfahrung im Bereich Energie & natürliche Ressourcen.

Unser Fokus.




Erneuerbare Energien � Wind und Solar� Brennstoffzellen� Geothermie� Hydroelektrizität� Waste-to-energy� Biomasse und Biogas

� Investments aus China und einigen Entwicklungsländern in erneuerbare Energien

� Neue Technologien

Energieerzeugung & Distribution

� Stromhandel� Netzversorgung� Gasversorgung� Öl, Gas, natürliche

Ressourcen und Brennstoffe

� CO2 und das globale Klima� Niedrige Rohölpreise� Politische Veränderungen/Atomausstieg� Neue Technologien� Überkapazitäten

Papier, Zellstoffe, Papierverpackungen

� Papier� Wellpappeverpackungen� Komplettangebot von

Verpackungen� Druck� Recycling

� Globales Wachstum� Industriekonsolidierung� Neue Technologien� Fluktuation der Rohstoffpreise� Überkapazitäten

Chemikalien, Mineralien und Bergbau

� Agrochemikalien� Rohchemikalien� Chemiedistribution� Rohstoffe und Bergbau� Edelmetalle

� Globales Wachstum� Industriekonsolidierung� Preisfluktuation� Neue Technologien� Überkapazitäten

Energie & natürliche Ressourcen

Referenzprojekte

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Kontakt. 5



Unser Fokus.2

Über uns. 1

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Dr Markus HeusserMember of theExecutive Management Datwyler Group

„Wir haben Proventis Partners als pragmatischen, lösungsorientierten Partnern kennen und schätzen gelernt, der uns bei mehreren Unternehmenskäufen unterstützte. Wir empfehlen Proventis Partners anderen Industrieunternehmen als M&A Advisor.“

Daniel LippunerCEOSaurer AG

„Wir haben Proventis Partners (Partner Peter Trinkl) als zielorientierten, pragmatischen und angenehmen M&A Advisor kennengelernt, der uns beim Verkauf der OC Oerlikon Textilmaschinen (Geschäftseinheit Natural Fibers und Textile Components mit den Marken Saurer, Schlafhorst usw. und 1 Mia. CHF Umsatz) an die Jinsheng Gruppe unterstützte und wesentliche dazu beitrug, dass wir im Verlauf des Prozesses eine hohe Closingsicherheiterhielten.“

Was ausgewählte Kunden über Proventis Partners sagen:

Unsere Referenzen

„Bei Nimbus, einem Private Equity Unternehmen in den Niederlanden, nahmen wir Proventis Partners (Teun de Ven) als durchsetzungsstarken und prozessorientierten M&A Advisor wahr, der uns beim Verkauf unseres Schweizer Portfolio-Unternehmens Sitag AG unterstützte. Sitag ist in der hochklassigen Büromöbelindustrie tätig. Proventis Partners identifizierte einen führenden europäischen Büromöbelhersteller als den besten neuen Eigentümer für das Unternehmen. Proventis Partners sorgte für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Parteien und dem Schweizer M&A Rechtsanwalt, was in dieser komplexen Transaktion erfolgsentscheidend war. Teun de Ven konnte sich bei den Preisverhandlungen zusammen mit uns durchsetzen und sorgte damit für einen sicheren und erfolgreichen Exit.“

Ed van DijkPartnerNimbus Zeist, NLPrivate Equity

„Mit Proventis Partners arbeite ich seit 2008 sehr vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Dabei überzeugt mich immer wieder die Einsatzbereitschaft des gesamten Teams, deren Verständnis für die Besonderheiten unseres Spezial-Chemikalien Marktes sowie das Verhandlungsgeschick, die Durchsetzungskraft und das Netzwerk der beiden Partner Rainer Wieser und Jan Pörschmann. Und neben derprofessionellen Kompetenz ist das Besondere bei Proventis Partners die Herzlichkeit des ganzen Teams, bei dem wir uns als ADDCON Management jederzeit willkommen und gut aufgehoben fühlen. Und so konnten wir mittlerweile zwei länderübergreifende Transaktionen zusammen abschließen und arbeiten jetzt schon wieder an den nächsten Projekten. Weiter so Proventis-Team!“

Bernd KochannekCEO ADDCON Group

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Was ausgewählte Kunden über Proventis Partners sagen:

Unsere Referenzen

Wolfgang LeupersSaurer Ltd

„Im äußerst komplexen Akquisitionsprozess vom Ersatzteil- und Dienstleistungsgeschäft sowie anderen Assets von Verdol (Reyes Group in Frankreich), hat Proventis Partners uns im gesamten M&A Prozess als Berater der Saurer Ltd. unterstützt. Sie haben die grenzüberschreitenden Herausforderungen dieser Transaktion gemeistert, und das mit einem hohen Grad an Professionalität, einer Kontinuität in der Prozesssteuerung und einer intensiven Kommunikation mit allen Stakeholdern in Frankreich, China und Deutschland. Dabei demonstrierte das Team ein exzellentes Verhandlungsgeschick, das letztlich zum Transaktionserfolg führte. Aufgrund dieser wichtiger Transaktion, wird das Business von Allma Volkmann, Geschäftszweig der Saurer GmbH & Co KG, nachhaltig wachsen können.“

„Proventis Partners unterstützte uns über eineinhalb Jahre im Verkauf unserer multinationalen „Surface Technology“ Division. Von Beginn an waren wir beeindruckt von ihrer tiefgreifenden Industrieerfahrung (insbesondere von ihrem Branchenwissen und den Beziehungen zu relevanten Unternehmen). Dies war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Strategie Entwicklung der Division und für das Information Memorandum, das für die erfolgreiche Suche nach potenziellen Käufern ausschlaggebend war. Das äußerst erfahrene und diskrete Team von Proventis Partners überzeugte uns ebenso während der Umsetzung des M&A Projekts mit pragmatischen Ansätzen und einer guten Koordination zwischen den zahlreichen internen und externen Beteiligten. Wir sind froh, dass wir die Transaktion mit Hilfe von Proventis Partners erfolgreich und fristgerecht abschließen konnten. Zum Abschluss: Wir haben die richtigen Partner gewählt“

Felix BodmerCFOAFG Arbonia-Forster-Holding AG

“HANNOVER Finanz has worked together with Proventis Partners for many years, whereby we have mostly acted as an acquirer for companies which have been advised by Proventis on the sell side. The Proventis team has developed an excellent knowledge and judgment of the buyer universe for their mandates. We often found a good fit of their views with our requirements. With Jost Hartmann we have always had a reliable partner who has a constructive and solution-oriented transaction-style. This is supported by a highly professional project preparation and efficient implementation process of all Proventis professionals. In this way we were able to implement several transactions and I am sure that we will cooperate in the future with confidence at both sides of the table.”

Frank LöfflerInvestment ManagerHANNOVER Finanz

“During the last four years the Hamburg team of Proventis Partners successfully accompanied and advised me on a variety of challengesand several acquisitions. From the very beginning I was impressed by the deep industry knowledge in the areas of retail and consumer goods and the excellent network of the team in these sectors. Due to the strong corporate finance skills, the team is able to efficiently and pragmatically develop business plans and to implement M&A processes in a target-focused way. I have come to appreciate the long term trusting and close cooperation with Proventis Partners.”

Peter WolfOwnerBree Collection GmbH

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Unser Fokus.2

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Proventis verfügt über ein erfahrenes Team von Professionals an den Standorten Hamburg, München und Zürich.

Unsere Professionals

Teun de VenPeter TrinklJan PörschmannJost Hartmann Rainer Wieser Dr. Christoph Studinka

Dr. Axel Deich

Florian Liepert

Ulrich Schneider

Turan Jenei Karlheinz Jungbeck Dr. Georg Ralle

Daniel Oberhumer Alexander Ermolenko Julian Haag

Associate Partner

Professionals

Equity Partner

Fabian Klingler

René FischerDr. med. Karl KristaMatti Rovamaa

Timo Stahlbuhk John Juergens

ohne Senior Advisors

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Wir sind an wichtigen Drehkreuzen für unsere Kunden da.

Kontakt

Hamburg, DeutschlandProventis Partners GmbHGrosse Johannisstrasse 1920457 Hamburg, DeutschlandT: +49 (0)40 3609759-0

München, Deutschland Proventis Partners GmbHPrinz-Ludwig-Str. 780333 München, DeutschlandT: +49 (0)89 388 88 1-0

Zürich, SchweizProventis Partners AGFeldeggstr. 588008 Zürich, SchweizT: +41 (0)44 536 3630

Proventis Partners ist mit drei eigenen Büros in Deutschland und der Schweiz vertreten. Von Hamburg, München und Zürich aus betreut ein rund 30-köpfiges Team nationale wie inter-nationale Projekte. Die Mandanten profitieren von der Verwurzelung in der Region und dem internationalen Netzwerk unserer Partner.

Wir wissen: Das M&A-Beratungsgeschäft ist sowohl eine regionales als auch ein internationales Geschäft.

Internationale Standorte Website Social Media und Mitgliedschaften

www.proventis.com

https://www.linkedin.com/company/proventis-partners-gmbh

https://www.xing.com/companies/proventispartners

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