TNS Walter Freese, Associate Director

©TNS 2013

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Mobile National Days, Hamburg, 10. Februar 2014

Social – Local – Mobile Wie nicht erfüllte Bedürfnisse der Nutzer zu

Innovationschancen führen und welche Rolle Mobile dabei spielen kann

Walter Freese

Associate Director TNS Infratest

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

TNS Infratest in Deutschland

2

Mobile National Days 2014

Engagierte Mitarbeiter an 5 Standorten

5 Full Service-Gesellschaften

in München, Bielefeld, Berlin, Frankfurt, Hamburg

Die Nummer 2 in der Marketing-

und Sozialforschung in Deutschland

Rund 4.000 Forschungs-

und Beratungsprojekte pro Jahr

Hamburg

Berlin

Bielefeld

Frankfurt

München

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

3

Mit wem haben Sie es heute zu tun?

Kurz-Vita:

Nach dem Studium der empirischen Sozialforschung

Lehrbeauftragter an der Uni Göttingen und

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut

für angewandte Kommunikationsforschung.

1995 bis 1998 Projektleiter bei der GfK

Fernsehforschung.

1998 bis September 2012 Senior Consultant bei der

TNS Emnid Medienforschung.

Seit Oktober 2012 als Associate Director bei TNS

Infratest verantwortlich für den Bereich Mobile.

Walter Freese Associate Director

TNS Infratest

Tel. +49 521 9257 690

[email protected]


©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Auf welchen Geräten finde welche Nutzung statt?

Wie verändert technische Ausstattung das Verhalten?

Was treibt den mobilen User an?

Welche Erwartungen an mobile ‚Produkte‘ und Services haben die User?

Welche Bedürfnisse müssen adressiert werden?

Die Marktforschung liefert Insights

4

Wer, wie viele und was?

Reichweite, Ausstattung mit mobilen Devices, Nutzung von Anwendungen

Erreichbarkeit, Offenheit für Angebote

Markt und Zielgruppen Multi-Screen-Usage Motive und Bedürfnisse


Mobile ist ein ‚Game-Changer‘ und die

Rolle des Tablets wird noch unterschätzt.

5

Connected Consumer

Google Germany GmbH

Q1/2013

6

Google Confidential and Proprietary

Device usage growth

74%

46% 51%

8%

18%

3%

76%

54%

42%

10%

29%

5%

77%

56%

43%

10%

40%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PC Category* Laptop /Notebook

Desktop PC Netbook /Webbook

Smartphone Tablet

Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013

Tablets and smartphones show healthy growth

7

Source: Global Device Usage Study, TNS Q1 2013, Q1 2012, Q1 2011; Base (weighted): All Respondents n=1,000 *Devices in PC Category: PC/’s, laptops/ notebooks, webbooks/netbooks

Q12: Which, if any, of the following devices do you currently use?

Global comparison

8


Penetration rates of computer (desktop / laptop / netbook) vs. smartphone

Smartphones catching up to computer levels!

9

95%

79% 78% 77% 74% 68%

62%

73%

40%

56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norway UK Korea Germany USA

Computer Penetration Q1 / 2013 Smartphone Penetration Q1 / 2013

Source: Global Device Usage Study, TNS Q1 2013; Base (weighted): All Respondents n=1,000 per market Q12: Which, if any, of the following devices do you currently use?


Smartphone and Tablet penetration

Penetration numbers from smartphone and tablet 2 to 3 times higher than in Germany

10

DE

40% 42%

55% 56% 62% 65% 68%

72% 74%

15% 14% 21%

30% 30% 35%

41% 40% 33%

Smartphone penetration Tablet Penetration

FR ESP USA UK AU NOR SG UAE

Source: Global Device Usage Study, TNS Q1 2013; Base (weighted): All Respondents n=1,000 per market Q12: Which, if any, of the following devices do you currently use?

Seite 11

25,92 Millionen Personen ab 14 Jahren haben innerhalb des einmonatigen Erhebungszeitraumes auf mindestens eine mobile-enabled Website oder eine mobile App zugegriffen. Sie bilden Grundgesamtheit der mobile facts und machen 36,9% der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren aus.

Das AGOF Mobile Universum

*) Quelle: AGOF mobile facts 2013-I, Basis: 29.734 Fälle (Unique User), **) Quelle: AGOF internet facts 2013-05, Basis: 112.149 Fälle (deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren)

Gesamtbevölkerung: 70,21 Mio.**

Handynutzer: 63,33 Mio.**

25,92 Mio.*

Unique Mobile User

und Apps User letzte 30 Tage:

Seite 12

Das AGOF Mobile-Universum

10,95

16,95

19,18

21,30

25,92

2010 2011 2012-I 2012-II 2013-I

Unique Mobile User (in Mio.)

Basis: 31.764 Fälle, deutschsprachige Unique Mobile User in Deutschland ab 14 Jahren

Quelle: AGOF mobile facts 2013-I

Dynamisches Wachstum der Nutzungszahlen im mobilen Web

Seite 13

Nutzung mobiles vs. stationäres Internet

Basis: 29.734 Fälle (Unique User)

Quelle: AGOF mobile facts 2013-I, Angaben in %

Nutze das mobile Internet…:

eher zusätzlich zum stationären Internet

eher gleich viel wie das stationäre Internet

eher statt stationärer Internetnutzung

61,1

20,8

18,1

Mobile-Nutzer (Unique User)

70,4

14,0

15,6

2012

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

54 53

46

39 37 33

TNS Infratest Mobile Club 2013

14


Mobile als Online-Intensivierer

Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013

Frage: Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Tätigkeiten an, ob Sie diese aufgrund der zusätzlichen Möglichkeit über Ihr Smartphone jetzt insgesamt häufiger, genauso häufig oder weniger nutzen als Sie es bisher getan haben.

Grundgesamtheit: Deutsche Bevölkerung ab 14 Jahren mit Smartphone-Besitz und Nutzung der jeweiligen Dienste - Angaben in Prozent

Info-Suche

Suchmaschine (n= 551)

Radio/Musik hören

(n= 440)

Spiele spielen (n= 363)

Routen- planer

(n= 477)

Nachrichten aus Politik/Wirtschaft/ Kultur/Sport lesen

(n= 441)

Soziale Netzwerke

nutzen (n= 434)

Nutzung des Dienstes … durch Smartphone häufiger als bisher

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

66 60

50 49 43 41

TNS Infratest Mobile Club 2013

15

Bei den Digital Natives steigt die Nutzung sozialer Netzwerke am stärksten

Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013

Frage: Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Tätigkeiten an, ob Sie diese aufgrund der zusätzlichen Möglichkeit über Ihr Smartphone jetzt insgesamt häufiger, genauso häufig oder weniger nutzen als Sie es bisher getan haben.

Grundgesamtheit: Deutsche Bevölkerung 14-29 Jahre mit Smartphone-Besitz und Nutzung der jeweiligen Dienste - Angaben in Prozent

Nutzung des Dienstes … durch Smartphone häufiger als bisher

Soziale

Netzwerke

nutzen (n= 228)

Routen- planer

(n= 206)

Nachrichten aus Politik/Wirtschaft/ Kultur/Sport lesen

(n= 182)

Radio/Musik hören

(n= 220)

Spiele spielen (n= 197)

Info-Suche Suchmaschine

(n= 246)


©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Routenplanung und Navigation über mobile Endgeräte

Ortsbestimmung von Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung

Suche nach Empfehlungen oder Bewertungen zu Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung

Suche nach Angeboten, Aktionen oder Gutscheinen von Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung

Suche nach Freunden oder Bekannten, die in der Nähe sind

(z.B. per Foursquare / Friendticker / Facebook o.ä.)

Freunden oder Bekannten mitteilen, an welchem Ort man ist

(z.B. per Foursquare / Friendticker / Facebook o.ä.)

TNS Infratest Mobile Club 2013 SoLoMo – Wie Mobile Social und Local verbindet

Mobile National Days 2014 16

1

2

4

6

3

5

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Mobile Device Nicht-Besitzer

SoLoMo – Wie Mobile Social und Local verbindet

Mobile National Days 2014 17

Mobile Device Besitzer

95

90

83

82

81

75

59

48

45

45

44

43

Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013 * Service ist nicht nur bekannt, sondern konkrete Vorstellung Grundgesamtheit: Deutsche Bev. ab 14 Jahren; n= 2.068 - Angaben in Prozent

Bekanntheit von LBS

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

LBS: Fehlende Angebote führen zu unregelmäßiger Nutzung

18


Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013 Basis: Mobile User

Suche nach Angeboten, Aktionen oder Gutscheinen von Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung 4

Bekanntheit 75%

Min. einmal genutzt 36%

Bisher noch nicht genutzt 38%

Regelmäßige Nutzung

9 %

Vorstellung Funktion zu

nutzen 27%

26%

67%

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Zwischenfazit


Mobile wird zum Massenmarkt

Mobiles Internet – Steigende Zugriffe auf mobile

Websites, aber Nachholbedarf bei vielen Corporate Sites

Mobile verändert die Onlinenutzung und bietet noch ein riesiges

Potential

19

Für Publisher bieten sich durch die zunehmende Nutzung der

Tablet-PCs neue Optionen

Also: Mobile rockt!

Aber: Neue Technologie alleine ist noch kein

Erfolgsgarant,

die Änderung erlernter Verhaltensweisen und die

Bedürfnisse der Konsumenten müssen stärker im

Vordergrund stehen. 20

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Potenziale und Innovationschancen für Zeitungsverlage

Einige Auszüge aus der aktuellen Basisstudie ‚Mediennutzung zur

tagesaktuellen Information‘

Innovationschancen für Zeitungsverlage

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Die Mediennutzer informieren sich in verschiedenen Situationen über unterschiedliche Medienkanäle

Soziale Netzwerke

Nachrichten-portale

Video-portale

News

TV

Radio

Zeitungen/ Magazine

News

News

Digitale Angebote von Zeitungen und

Zeitschriften

News

News

Innovationschancen für Zeitungsverlage 22

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Der Kontext entscheidet!


Je nach Nutzungssituation entscheiden sich die Nutzer für genau ein Angebot aus dem Pool der

Möglichkeiten, und zwar für das welches attraktiv und verfügbar ist.

Zu Hause: Frühstück

Am Arbeits-

platz: Pause

Am Arbeits-platz: Pause

Bei Freunden

Zu Hause: Am Abend

Unter-wegs: S-

Bahn

Unterwegs: Im Auto

Die Betrachtung der Mediennutzung aus der

Nutzerperspektive ergibt ein

differenzierteres Abbild. Dies ist unsere

Grundlage für die Analyse der

Attraktivität der Angebote und der

Marktbarrieren.

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Strukturierung der Untersuchung

24

Wie sieht der Markt aus der Sicht der Nutzer

Welche Chancen und Bedrohungen gibt es?

Welche Bedürfnisse haben die Konsumenten und welche werden aktuell nicht erfüllt?

Wie sehen Konzepte für neue oder optimierte Produkte aus?

1. Wettbewerbs-umfeld

2. Risiken und Potenziale

3. Bedürfnisse und Angebotslücken

4. Merkmale neuer oder optimierter Angebote

Welches Marktpotential und welche Risiken existieren für (regionale) Tageszeitungen in Deutschland und mit welchen

Angeboten können die Potenziale am besten gehoben werden?


©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

14-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-64 Jahre 65 oder mehr Jahre

Das Wettbewerbsumfeld - Offline

Mediennutzung zur tagesaktuellen Information nach Alter: Mind. 1x pro Monat

TNS Chancen im Medienmarkt Grundgesamtheit: Personen ab 14 Jahren in Deutschland, 70,330 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.007)

TV Zeitungen Radio Magazine

Offline Medien


©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

14-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-64 Jahre 65 oder mehr Jahre

Das Wettbewerbsumfeld – Online

Mediennutzung zur tagesaktuellen Information nach Alter: Mind. 1x pro Monat


News News

Nachrichtenportale Soziale Netzwerke Digitalangebote TV/ Radio

Zeitungen Digital Magazine Digital

Digitale Medien


©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Risiken und Potenziale

Nutzerzuwachs

Nutzerverlust

Wenig

er

Nutz

ung

Mehr

Nutz

ung

2

Potenzieller Zuwachs

Neue Nutzer, die bisher andere Medien nutzen

Mehr Nutzung durch bestehende Nutzer

3

Potenzieller Verlust

Gefährdete Nutzer, die andere Marken bevorzugen

Rückläufige Nutzung bestehender Nutzer

1 Stabil Markenbindung

Gleichbleibende Nutzung

Medienmarke


Marktmodell: TNS ConversionModel

Abwanderungsrisiken und Potenziale werden über Abweichungen der tatsächlichen Nutzung der einzelnen Medien von der persönlichen Präferenz der Nutzer sichtbar

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest


Risiken und Potenziale

Nutzerzuwachs

Nutzerverlust

Wenig

er

Nutz

ung

Mehr

Nutz

ung

xx,7% Stabiler Nutzer- anteil

x,2%

Potenzieller Nutzungsverlust (Gefährdete Nutzer)

x,1%

Potenzieller Nutzungszuwachs (Potenzial)


Zeitungen

News

28

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Bedürfnisse und Angebotslücken

Welche Bedürfnisse existieren im Markt für das aktuelle Tagesgeschehen? 1

Welche dieser Bedürfnisse werden im Markt noch nicht adäquat befriedigt? 2 Welche nicht befriedigten Bedürfnisse bieten die größten Innovations-chancen aus Kundensicht? 3

? ? ? Innovationschancen für Zeitungsverlage

29

TNS Matrix™: Identifikation von Bedürfnissen und Marktchancen

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Medienangebote aktuelles

Tagesgeschehen

Objektiv & Sachlich

Fokus auf Sach-lichkeit/Neutralität

Hohe Qualitäts-ansprüche

Akkurate Informationen

Bedürfnisse und Angebotslücken: Kunden strukturieren den Markt über zwei Dimensionen

S

Subjektiv & Interaktiv

Feedback möglich Aktive

Mitgestaltung der Inhalte

Austausch mit anderen Nutzern

&

&

Ausführlich & Exklusiv

Themen zur aus-führlichen Be-schäftigung

Fokus auf in die Tiefe gehende Inhalte

Exklusive Informationen

Schnell & Aktuell

Aktuelle Informationen

Kurz, schnelle Übermittlung

Unterhaltsam und leicht verständlich



30

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Selbstbestimmter Informationsgenuss

Aktuell nebenbei informiert

Seriöse Berichterstattung

Unterhaltsamer Zeitvertreib

Personalisiert & Bequem

&

Bedürfnisse und Angebotslücken: Die wichtigsten Bedürfnisfelder



S &

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest

Merkmale neuer oder optimierter Angebote Beispiele

Personalisiert & Bequem


Optimierungsmöglichkeiten für Verlagsangebote

Ist ohne Wartezeit abrufbar bzw. verfügbar

Zeigt mir welche Informationen am meisten genutzt werden

Vorschläge weiterer Informationsquellen zu Artikeln/Themen

Angepasste Darstellung der Infos nach meinen Wünschen

Ich werde persönlich angesprochen

Ist handlich und klein

Bietet Videos zur Veranschaulichung aktueller Themen

Überrascht mit neuen Ideen

Anforderungsprofil

©TNS 2014

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN

TNS Infratest


Aktuell

Innovativ

Vernetzt

Personalisiert

Einsatz von Rich Media

Die Anforderungen

= Mobile?!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

34

TNS Walter Freese, Associate Director

Business

Transcript of TNS Walter Freese, Associate Director