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Marktdaten Pro Generika 01/2013
2
MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 01/2013
3
Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health)
31,3
40,0 39,3 38,3 37,1
35,8 35,1 33,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
73 %
4
Im Januar 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 7,8 % auf 2,7 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,4 Mrd. Euro (-17,2%)
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo
32% Generika 0,87 Mrd. Euro (+14,7%)
53% patentgeschützter Markt 1,44 Mrd. Euro (+13,2%)
47% generikafähiger Markt 1,27 Mrd. Euro (+2,3%)
Der Generikaumsatz steigt im Januar 2013 auf knapp 400 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise
5 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo
15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,25 Mrd. Euro (-20,2%)
24% Generika 0,40 Mrd. Euro (+11,1%)
61% patentgeschützter Markt 1,03 Mrd. Euro (+13,3%)
39% generikafähiger Markt 0,65 Mrd. Euro (-3,6%)
Im Januar 2013 wurden 43 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten
6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo
14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 9 Mio. PE (-4,7%)
67% Generika 43 Mio. EP (+13,1%)
19% patentgeschützter Markt 12 Mio. PE (+10,7%)
81% generikafähiger Markt 52 Mio. PE (+9,5%)
7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®
123,49
87,66
44,28 27,71
20,38 9,58 42,76
26,36
87,66
44,28 27,71 20,38
9,28
42,76 26,36
Generika kosteten im Januar 2013 ab Werk im Durchschnitt nur ein Drittel eines patentfreien Erstanbieterproduktes
8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo
1,02 12,9
15,9
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen können
12,28
12,28
2,6 14,87
0,22 1,24
9
104
206
106
206
98
217 1,206
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge i nfolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo
Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte steigt allein im Januar 2013 um über 5 % an
+0,1 %
-6,8 %
+5,1 %
+1,6 %
10
RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 01/2013
Die Rabattvertragslandschaft ändert sich Anfang 2013 kaum
Quelle: INSIGHT Health, NVI Januar 2013
18.417 18.468
34.881 34.604
161 157 144 161
144 134
11
12
Über 60 % aller abgegebenen Generikapackungen im generikafähigen Markt sind bereits rabattiert
13
Die Marktkonzentration bleibt im Rabattvertragsmarkt Anfang 2013 sehr hoch
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar bis Dezember 2012
51 %
49 %
65 %
35 %
65 %
35 %
30 %
70 %
14
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz steigt weiter an – Herstellerabgabepreise Immer mehr patentgeschützte Präparate sind dabei unter Rabattvertrag
* Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account
21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 1,9 Mrd. Euro 0,49 Mrd. Euro
23 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
26 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
36 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 0,18 Mrd. Euro
64 % Rabattverträge patentfreie AM 0,31 Mrd. Euro
36 % Top 5 patentgeschützte AM
64 % übrige patent- geschützte AM 9% Enbrel
8% Rebif
7% Lantus 6% Betaferon 6% Remicade
15
BIOSIMILARS
Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 01/2013
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung ist auch Anfang 2013 noch äußerst gering
0,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 0,54 Mio. DDD *
0,6% Biosimilars 0,49 Mio. DDD *
98,7% patentgeschützter Markt 80,92 Mio. DDD *
1,3% biosimilarfähiger Markt 1,03 Mio. DDD *
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health)
16
Biopharmazeutika haben mit 4,2 Millionen Euro im Januar 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*
3,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 16,6 Mio. Euro
1,5% Biosimilars 6,8 Mio. Euro
94,7% patentgeschützter Markt 421,9 Mio. Euro
5,3% biosimilarfähiger Markt 23,4 Mio. Euro
* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health)
17
Der Umsatz der Biosimilars betrug im Januar 2013 5,2 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*
3,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 12,8 Mio. Euro
1,6% Biosimilars 5,2 Mio. Euro
94,7% patentgeschützter Markt 317,6 Mio. Euro
5,4% biosimilarfähiger Markt 18 Mio. Euro
* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health)
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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird weiterhin noch nicht voll genutzt
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health)
100 100 100
100 100 100
100 100 100
78,0 77,4 77,5
67,4 63,2 63,0
22,0 22,6 22,5
32,6 36,8 37,0
9,5 7,0 7,1
90,5 93,0 92,9
19