Post on 16-Jan-2015
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TV-Commerce – Shopping mit der Fernbedienung
09. August 2011
Wie Online-Shops das Potential von webfähigen TV-Geräten nutzen können
2München, 10.04.23
Agenda
MS&C – Das Unternehmen
TV-Commerce Marktprognose
TV-Commerce Strategie
3München, 10.04.23
Mücke, Sturm & Company gehört zu den 50 größten Beratungsunternehmen in Deutschland und zu den zehn größten in den TIME-Märkten.
Gründung 2002 Durchschnittliches jährliches
Umsatzwachstum von 22% Partnergeführtes
Beratungsunternehmen 63 Mitarbeiter (Stand Ende
2010) Niederlassungen: München,
Darmstadt, Köln ab Q3/2011
Gründung 2002 Durchschnittliches jährliches
Umsatzwachstum von 22% Partnergeführtes
Beratungsunternehmen 63 Mitarbeiter (Stand Ende
2010) Niederlassungen: München,
Darmstadt, Köln ab Q3/2011
Daten und Fakten Beratungsschwerpunkte
Personalentwicklung
Unternehmensprofil
3 510
2027
45
200320042005200620072008 2010
6355
2009
Analytisches, zahlengetriebenes Vorgehen
Pragmatismus und Umsetzungsorientierung
Entwicklung und Umsetzung von Lösungen, die funktionieren
Bündelung von Wissen in themenspezifischen „Competence Center“
Analytisches, zahlengetriebenes Vorgehen
Pragmatismus und Umsetzungsorientierung
Entwicklung und Umsetzung von Lösungen, die funktionieren
Bündelung von Wissen in themenspezifischen „Competence Center“
Beratungsansatz
MS&C Kundenspektrum
Automobil
Energie
Medien
Telekommunikation
InternetGesundheit
Entertainment
Branchen TIME (Telekommunikation, Internet, Medien,
Entertainment) und verwandte Branchen
Funktionen
Strategie/Corporate Development Organisation & IT/Prozesse Marketing/Sales Finanzen/Einkauf
Themen Strategie, Organisation, Wachstum,
Prozessoptimierung, Kostensenkung
4München, 10.04.23
Das Competence Center NewTV bietet fundierte Expertise und unterstützt Klienten von der Strategieentwicklung bis hin zu Implementierung und Launch.
Competence Center NewTV
15 Erfahrene NewTV Berater im Competence Center
Derzeit 8 laufende Projekte
6-8 Strategic Insights pro Jahr für unsere Kunden
15 Erfahrene NewTV Berater im Competence Center
Derzeit 8 laufende Projekte
6-8 Strategic Insights pro Jahr für unsere Kunden
Daten und Fakten
Aufbau des Bereichs IPTV inkl. Strategie, Organisation, Finanzplan für einen führenden Internet Service Provider
Konzeption und Projektsteuerung für einen Video On Demand Service mit erfolgreichem Launch on-time
Steigerung der Video on Demand Kundenreichweite durch Vertriebskooperationen, zusätzliche Vertriebskanäle und vollkonvergente Endgerätenutzung
Aufbau des Bereichs IPTV inkl. Strategie, Organisation, Finanzplan für einen führenden Internet Service Provider
Konzeption und Projektsteuerung für einen Video On Demand Service mit erfolgreichem Launch on-time
Steigerung der Video on Demand Kundenreichweite durch Vertriebskooperationen, zusätzliche Vertriebskanäle und vollkonvergente Endgerätenutzung
Referenzprojekte
IPTV, Pay TV und Kabel
Multiscreen
Over-the-Top Dienste
Connected Devices (HbbTV)
TV und Mobile Apps
Content
IPTV, Pay TV und Kabel
Multiscreen
Over-the-Top Dienste
Connected Devices (HbbTV)
TV und Mobile Apps
Content
Expertise Services
Geschäftsfeldstrategie Produkt & Service Portfolio Global Benchmarking
StrategieStrategie
Change Management Prozessdefinition und
-optimierung
OrganisationOrganisation
Angebotsdefinition Promotion- &
Launchplanung
MarketingMarketing
Projektmanagement Technologie- und
Anbieterauswahl
ImplementierungImplementierung
5München, 10.04.23
Agenda
MS&C – Das Unternehmen
TV-Commerce Marktprognose
TV-Commerce Strategie
6München, 10.04.23
Der Markt für TV-Commerce wird in den nächsten Jahren stark wachsen, im Vergleich zum klassischen E-Commerce aber eine untergeordnete Rolle spielen.
1) MS&C Prognose. Entwicklung an Voraussetzungen geknüpft2) MS&C Prognose und BITKOM
Umsatz TV-Commerce in D in Mrd. EUR1
Umsatz TV-Commerce und E-Commerce in D in Mrd. EUR2
0,850,61
0,390,24
0,13
1,83
1,34
0,89
0,52
0,27
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e
Base Case Best Case
0
10
20
30
40
50
2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e
E-Commerce Base Case Best Case
7München, 10.04.23
Agenda
MS&C – Das Unternehmen
TV-Commerce Marktprognose
TV-Commerce Strategie
8München, 10.04.23
Key Player im TV-Commerce positionieren sich strategisch frühzeitig auf Basis ihrer Särken und Schwächen
Stärken Schwächen
1. TV-Sender naher Standard HbbTV zur Hoheitssicherung
2. Diversifikation Richtung B2C-Commerce
1. Partnerschaft mit TV-Sendern und Payment-Anbietern2. Abdeckung wichtige Herstellerportale
Direkter Endkundenkontakt Emotionalisierender Content Gatekeeper
Wettbewerber drängen in Kernmarkt
E-Commerce Know-How Abhängigkeit vom Werbemarkt
E-Commerce Know-How Technik und Prozesse Einkaufsmacht
Bisher wenig Know-How mit semantischer Verknüpfung zum Content
Wenig Erfahrung mit neuem Distributionskanal
Konsument als Kunde Economies of Scale Schnelle Entwicklungszyklen
Manufacturer und „Content-fremd“
Unabgestimmtes Vorgehen (kein Standard für Portale)
Sh
op
sT
V-S
end
er
Her
stel
ler
1. Nutzung von Netzwerkeffekten (App-Store- Modell)2. Auslassung von Wertschöpfungsstufen (Content-Aggregatoren)
Strategie
9München, 10.04.23
Red Button Portal Web Browser
Ansatz
Durch TV-Sender getriggerter Red Button auf dem Bildschirm
Roter Knopf auf der Fernbedienung startet Shopping App
Ähnlich dem iPhone werden auf der Benutzeroberfläche des TV Apps angezeigt
Zusätzlich Shopping-Apps über Appstore
Auf die Darstellung am Hybrid-TV angepasster Shop
Besuch des User via Hybrid-TV Browser
Use
Case
Während einer Sendung können passende Artikel gekauft werden
Nutzer surft aktiv eine App, um einen Artikel zu bestellen
Nutzer surft via Browser zum Shop auf dem TV
Vorteile
Hohe Wahrscheinlichkeit von Impulskäufen
Hohe (zukünftige) Reichweite Branding-Effekte
Keine Abhängigkeit vom TV-Sender (Meist) diskriminierungsfreier
Zugang
Keine Anpassung auf Seiten der Shops nötig
Geringe Anpassungskosten
Nachtei
le
Verhandlungsmacht TV-Sender Zusätzlich Kosten für App und Usability-Anpassung
Wettbewerb mit anderen Shops im Portal
Kaum Verkäufe über Hybrid-TV, weil Use case fraglich
Fazit
Für Markenshops (Otto Zalando etc.) und große Nischenanbieter (Notebooksbilliger.de)
Verringerung der Marge durch starke Sender
Für Markenshops geeignet (z.B. Amazon, Otto, ebay etc.)
Interessant für Shops mit viel Videomaterial
Margen bleiben bei den Shops
Für TV-Commerce eher ungeignet
Margen bleiben bei den Shops
TV-Portale im Überblick
Es gibt drei Möglichkeiten für Online-Shops, auf ein TV-Gerät zu gelangen
10München, 10.04.23
Hyper-UsabilityHyper-Usability
Darstellung
Größe & Tonalität von Bild und Text
Hohe Zahl von audiovisuellen Elementen
Prozess
Easy-Check-Out
Klare Navigation
Recommandation
Stabilität der Systeme
ReichweiteReichweite
Partnerschaft mit TV-Sender
Direkter Zugang zu allen HbbTV-Geräten ohne Umweg über Herstellerportale
Wichtige Hersteller-Portale abdecken
Reichweite und Offenheit der Portale entscheidend
Semantische Verknüpfung zum Programm
Semantische Verknüpfung zum Programm
HbbTV Partnerschaft mit TV-Sender
Impulskäufe
Signalhoheit der Sender
Unabhängige Applikation
Meta-Daten der Sendung als Basis
Vermischung von News- und Shopping-Elementen als möglicher Ansatz
Die kritischen Erfolgsfaktoren im TV-Commerce sind Reichweite, Hyper-Usability und eine semantische Verknüpfung zum Programm
Die veränderte Nutzungssituation (Lean-Back) führt zu neuen kritischen Erfolgsfaktoren, die es zu beachten gilt.
11München, 10.04.23
Die größten Erfolgschancen im TV- Commerce besitzt das Red Button Interface.
Red Button Portal
Reichweite
Implementierung von HbbTV in vielen Endgeräten
Steigende Reichweite
Optimale Anwendung für Kontextsensitivität
Stärkung der Shop-Marke
Hyper- Usability
Verknüpfung zumProgramm
Use Case unwahrscheinlich Zugang nur über Endgeräte mit
Browser (Zukunft fraglich)
Unterschiedliche Portal Ansätze erschweren breitflächigen Zugang
Durchführbarkeit gegeben Usability unterdurchschnittlich
Web Browser
Technische Umsetzung von Hyper-Usability über all drei Wege möglich Entscheidung über Erfolg durch Darstellung der Shops und Prozess (Easy check-out)
TV-Commerce-Strategie für Online-Shops
1 RotGelbGrün 2 RotGelbGrün 3 RotGelbGrün
12München, 10.04.23
Samsung, Philips und LG sollten von Onine-Shops schnellstmöglich abgedeckt werden
Zugangsmöglichkeit für Online-Shops auf Portale der Hersteller
hoch
nied
rig
niedrig
Mar
ktan
teil
Co
nn
ecte
d D
evic
es
Accessabilityhoch
First to cover
Wait Cover with ambitious TV-Commerce goals
Cover with market power and USP First to
cover
TV-Portale mit offenem und transparentem Zugang und relevanter Reichweite
TV-Portale mit offenem und transparentem Zugang und relevanter Reichweite
Cover w/ market power and USP
Relevante Reichweite aber wenig transparente Regelungen
Relevante Reichweite aber wenig transparente Regelungen
Cover w/ ambitious goals
Kleinere Anbieter mit offenem Ansatz
Kleinere Anbieter mit offenem Ansatz
Wait Anbieter mit
Entwicklungspotential bezüglich Reichweite und Zugang
Anbieter mit Entwicklungspotential bezüglich Reichweite und Zugang
13München, 10.04.23
Kontakt
Patrick SturmManaging Partner
Theresienhöhe 1280339 München
Telefon +49 89 461399 - 0Fax +49 89 461399 - 777Internet www.muecke-sturm.de