3Tipps, wie Sie Ihre

Marktforschung verbessern können

Universität Duisburg-EssenCAR – Center Automotive ResearchProf. Dr. Ferdinand DudenhöfferTelefon: +49 (0) 203 - 379 1111E-Mail: ferdinand.dudenhoeffer@uni-due.de

D+S CAR-AnalysenKai Pietron, Dipl. Wirt.-Ing.Telefon: +49 (0) 203 - 306 1246E-Mail: kai.pietron@car-analysen.de

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www.uni-due.de/car

Investieren Sie in Experiment-Studien

Fundieren Sie Prognosen durch Modelle

Nutzen Sie Produkt-Potential-Schätzungauf Basis von Experimenten

3Tipps, wie Sie Ihre

Marktforschung verbessern können

Standard-Marktforschung versagt bei Nachfrage-Prognosen von Technologie-Sprung-Produk-ten (z.B. Elektroauto).

Grund: Im frühen Stadium der Produktverbreitung kennen Kunden die Produkte und deren Funktionen nur wenig, somit sind angegebene Einstellungen und Nutzungsintentionen ver-zerrt.

Beispiel Apple: Standard-Marktforschung unterschätzte Nachfragepotential des iPhones, da der Preis weit über dem Durchschnitt lag.

Neuer Marktforschungsansatz:

Was kann experimentelle Marktforschung?

und Produkt-Potential-Schätzungen

Experimentelle Forschung

■ Experiment

■ Telefoninterviews (CATI)

■ Tiefeninterviews

■ Online-Umfragen

■ Expertenworkshops

Marktforschung

■ Übertragung der empirischen Ergebnisse auf Gesamtmärkte

■ Potentialabschätzungen

■ Volumen-Forecasts

■ Basis: ökonomisches Modell

Marktprognosen

und Produkt-Potential-Schätzungen

Referenzprojekt 1für Elektro fahrzeuge

∙ 226 Teilnehmer, repräsentativ ausgewählt ∙ Experiment-Studie mit Probefahrten

∙ 12 verschiedene Testfahrzeuge (voll- und teilelektrisch)

Marktpotentiale für Elektrofahrzeuge

Konventionell62%

Batterie- Auto (BEV)

14%

Range- Extender

24%

Kaufabsicht nach Testfahrt

n=226

Marktpotentialefür Elektro fahrzeuge

bei nächster Kaufentscheidung berücksichtigen

in 4 Jahren berücksichtigen

nie berücksichtigen

6%

23%

71%

Elektroauto bei Kaufentscheidung berücksichtigen

Referenzprojekt 2

von Gas-Fahrzeugen

K.O.-Kriterium 3

K.O.-Kriterium 1

Generelle Akzeptanz von Gas-Fahrzeugen

K.O.-Kriterium 2

Bedingung A erfülltz.B. Preis

Bedingung B erfülltz.B. Reichweite

70%

20%

10%

Ausgangsbasis:Ø Private Neuzulassungen p.a.: 1.240.000Ø Markt (FC bis 2015) 3,15 Mio. p.a.

 1.266.000 private Neuzulassungen p.a.

 Potential nach K.O.-Kriterium 1: 886.200 Neufahrzeuge

 Potential nach K.O.-Kriterium 2: 177.240 Neufahrzeuge

 Potential nach K.O.-Kriterium 3: 17.724 Neufahrzeuge

1. CATI-Befragung 2. Marktpotetial

Akzeptanz

von Gas-FahrzeugenAusschöpfungspotentiale

Erhöhung Umsatzquote der bereits Informierten

Erhöhung des Bekanntheitsgrades

Basis-Szenario Szenario 1 Szenario 2

Anza

hl d

er G

as-F

ahrz

euge

Stellschraube 1

Stell

schr

aube

2

Akzeptanz

Referenzprojekt 3Monatliche Preisstudien

TestanlagenInteraktiver Fahrsimulator ∙ Technik-Akzeptanz-Analysen am modularen und hochflexiblen Fahrsimulator ∙ Anwendungsbeispiele:

– Virtuelle Testfahrten (z.B. im Elektroauto) – Akzeptanz von Assistenzsystemen – Interaktive Tests von Car2Car und Car2Infrastructure-Konzepten

Monatliche Preisstudien

Alternative Antriebe ∙ Marktpotentiale von Elektrofahrzeugen (Akzeptanz, Zahlungsbereitschaft) ∙ Potentialanalyse Erdgas als Kraftstoff der Zukunft im Umfeld alternativer Antriebsarten ∙ Großprojekt “ColognE-mobil” (Geräuschwahrnehmung, Akustikmessungen, Akzeptanz)

Neue Märkte / Trends ∙ Automobilmarkt China: Entwicklung einheimischer OEM / Analyse Zulieferer-Struktur ∙ Scoring-Modell zur Beurteilung von Zukunftsmärkten im Pkw- und Truck-Segment ∙ Mobilität 2030 und die Auswirkung auf die Automobilindustrie ∙ Monatliche Marktanalysen und Prognosen auf Modellebene

Sonstiges ∙ Weltweiter Pkw-Stoßdämpfer-Markt (Zulieferer-Ranking, Trends, Produktionsvolumina) ∙ Persönlich zugeordnete Dienstwagen: Umweltschutz und CO2 ∙ Autokauf über das Internet / Internetvermittler

ReferenzenReferenzprojekte