ASIA EXPO – MARKTSTAND 1 · LK 4 mittel/langfristige Kreditlaufzeiten: Banksicherheiten...

Etablierte Tiger:Vietnam, Malaysia, Singapur

Dr. Hendrik HoldefleissHead of Division Underwriting & Risk ManagementExportkreditgarantienEuler Hermes AG

Christoph SchlüterUnderwriter AsiaPacificExportkreditgarantienEuler Hermes AG

IHRE REFERENTEN

Oliver StahmannManager InvestitionsgarantienPwC GmbH WPG

ASIA EXPO – MARKTSTAND 1

Markus LeichumFinanzierungsexperteAHK Singapur

Daniel MarekRegionalmanagerASEAN OAV

Werner Kemper Director Malaysia, Singapore, BruneiGTAI

© Germany Trade & Invest www.gtai.de 2

ASEAN: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts

2019; real in %

* Schätzung

Quelle: IWF

0,72,4

3,94,3

4,75,0

5,96,5

7,07,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Singapur

Thailand

Brunei

Malaysia

Laos*

Indonesien

Philippinen

Myanmar

Vietnam

Kambodscha

Malaysia und Singapur im regionalen VergleichWirtschaft wächst auf recht hohem Niveau


ASEAN: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts

2021; Prognosen in %

3,14,5

4,75,2

5,55,9

6,46,56,5

6,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Brunei

Laos

Thailand

Indonesien

Singapur

Kambodscha

Myanmar

Philippinen

Malaysia

Vietnam

Malaysia und Singapur im regionalen VergleichGlobale Wirtschaftserholung 2021 geht von ASEAN aus


BIP ausgewählter asiatischer Länder

2019; nominal in Mrd. US$

* Schätzung

Quelle: IWF

19 27 66 262 317 357 363 365 529 5861.112

1.629

2.936

5.154

14.140

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

16.000,0

Malaysia und Singapur im regionalen VergleichWirtschaftskraft im Mittelfeld


BIP pro Kopf ausgewählter asiatischer Länder

2019; nominal in US$

* Schätzung

Quelle: IWF

1.244 1.620 1.905 2.171 2.670 2.740 3.294 4.1637.791

10.09811.136

24.827

31.430

40.846

63.987

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

Malaysia und Singapur im regionalen VergleichRelativ hohes Pro-Kopf-Einkommen


Investitionsbedingungen

Ease of Doing Business Index 2020

(Weltbank, 190 Länder)

Global Competitiveness Index 2019

(World Economic Forum, 137 Länder)

Korruption Perceptions Index 2019

(Transparency International, 180 Länder)

2. Singapur

12. Malaysia

21. Thailand

22. Germany

70. Vietnam

73. Philippinen

Starke Wettbewerbsfähigkeit

1. Singapur

7. Germany

27. Malaysia

40. Thailand

50. Indonesia

67. Vietnam

4. Singapur

9. Germany

51. Malaysia

85. Indonesien

96. Vietnam

101. Thailand

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Deutschland und MalaysiaBesuchen Sie auch www.gtai.de/made-in-germany

• „Made in Germany“ als wichtiges Verkaufsargument

• Bei Maschinen und Autos oft erste Wahl

• Preisbewusste Kunden – Mehrwert herausstellen

• Deutsche Standardanwendungen weniger konkurrenzfähig

• Label ist kein Selbstläufer mehr

• Deutsche Produkte stehen in Malaysia für:

− Präzision und Zuverlässigkeit

− Hohe Ingenieurskunst

− Schnelligkeit

− Produktivität und geringe Ausfälle

Update Vietnam

Dynamischer Markt und Integration in die Weltwirtschaft

Statistisches Profil

• Fläche: 331.051 km²• Bevölkerung: 96,5 Mio. (2019)

• BIP (nominal): 329,5 Mrd. US-Dollar (2019)

• BIP Pro-Kopf: 3.416 US-Dollar (2019)

• BIP Wachstum: 1,6 % (2020)

• Exporte: 238,2 Mrd. US-Dollar (2018)

• Importe: 227,5 Mrd. US-Dollar (2018)• FDI: 19,1 Mrd. US-Dollar (2018)

Quellen: UNCTAD, IMF, World Bank

Zentrale Sektoren

• Fertigendes Gewerbe das eindeutige Zugpferd: V.a. Textilien / Schuhe sowie Elektronik (Computer, Telefone, Zubehör)

• Agrarwirtschaft: Reis, Kaffee, Pfeffer, Fischereiprodukte

• Wichtigster Investor: Samsung Electronics → mit 160.000 Beschäftigen, 30% der Smartphone-Produktion Samsungs kommen aus Vietnam → machen fast 25% aller Exporte und fast 30% aller FDIs Vietnams aus

• Handel mit D: 2019 14,0 Mrd. € (nach D 9,7 Mrd. €, aus D 4,3 Mrd. €), Produkte aus D: Maschinen und Anlagen

Internationale Indizes

• Corruption Perceptions Index (CPI) 2019: Rang 96 von 180 → v. a. bei staatlicher Korruption trotz Maßnahmen mit am Schluss in Asien → verstärktes Bewusstsein

• EIU Democracy Index 2019: „Authoritarian“ → Schlussgruppe in Asien mit China, Laos, Nordkorea

• Global Competitiveness Index 2018: Rang 67 von 141; SIN (1), MYS (27), THA (40), IDN (50), PHL (64)

• Ease of Doing Business Index 2020: Rang 70 von 190 (2016: Rang 90)

Etablierte Tiger

VietnamVietnam

� LK 4

� mittel/langfristige Kreditlaufzeiten: Banksicherheiten erforderlich

� 2018: EUR 1.053,2 Mio.

� 2019: EUR 112,4 Mio.

� 06/20: EUR 47,1 Mio.

� 2019 und 2020: nur kurzfrist/APG

� Aktueller Fokus: Erneuerbare Energien

� LK 4

� mittel/langfristige Kreditlaufzeiten: Banksicherheiten erforderlich

� 2018: EUR 1.053,2 Mio.

� 2019: EUR 112,4 Mio.

� 06/20: EUR 47,1 Mio.

� 2019 und 2020: nur kurzfrist/APG

� Aktueller Fokus: Erneuerbare Energien

SingapurSingapur

� LK 0 (Markttest)

� Keine Einschränkungen

� 2018: EUR 93,0 Mio.

� 2019: EUR 198,7 Mio.

� 06/20: EUR 55,8 Mio.

� rd. 70 % kurzfrist/APG

� LK 0 (Markttest)


� 2018: EUR 93,0 Mio.

� 2019: EUR 198,7 Mio.

� 06/20: EUR 55,8 Mio.

� rd. 70 % kurzfrist/APG

MalaysiaMalaysia

� LK 2


� 2018: EUR 47,5 Mio.

� 2019: EUR 60,5 Mio.

� 06/20: EUR 30,3 Mio.

� nur kurzfrist/APG

� LK 2


� 2018: EUR 47,5 Mio.

� 2019: EUR 60,5 Mio.

� 06/20: EUR 30,3 Mio.

� nur kurzfrist/APG

Investitionsabsicherung des Bundes

Deckungspraxis Vietnam, Malaysia und Singapur

• Rechtsschutzvoraussetzungen durch deutsch-vietnamesischen Investitionsförderungs- und -schutzvertrag (IFV) gegeben / zukünftig Investitionsschutzabkommen zwischen EU und Vietnam

• Anwendbarkeit dieses Vertrags setzt staatliche Genehmigung voraus

• Standard-Entgelt (0,5 % p. a.) und -Laufzeit (15 Jahre) der Garantien, Übernahme der Ertragsdeckung möglich

• Einschränkungen des Deckungsumfangs bezüglich KT-Risiken und direkten Enteignungen in Bezug auf Land

• Genehmigte und offene Anträge (zum 30.6.2020):

• Deckungsvolumen von rd. EUR 26 Mio.

• Offene Anträge mit einem Deckungsvolumen von rd. EUR 45 Mio.

• Rechtsschutzvoraussetzungen durch deutsch-malaysischen Investitionsförderungs- und -schutzvertrag (IFV) gegeben


• Laufzeit der Garantie wegen Kündigungsregel im IFV auf zunächst 10 Jahre begrenzt

• Standard-Entgelt (0,5 % p. a.) sowie Übernahme der Ertragsdeckung möglich


• Deckungsvolumen von rd. EUR 225 Mio.

• Offene Anträge mit einem Deckungsvolumen von rd. EUR 72 Mio.

• Rechtsschutzvoraussetzungen durch deutsch-singapurischen Investitionsförderungs- und -schutzvertrag (IFV) gegeben


• Standard-Entgelt (0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien, Übernahme der Ertragsdeckung möglich


• Derzeit keine laufenden Garantien oder offenen Anträge

Vietnam

Malaysia

Singapur

Ihre Ansprechpartner

Christoph SchlüterUnderwriter Asia PacificExportkreditgarantienEuler Hermes AG

Hendrik HoldefleissHead of Division Underwriting& Risk ManagementExportkreditgarantienEuler Hermes AG

Weitere Informationen www.agaportal.de

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Moderator

Tel. +49 (0) 40 8834 [email protected]



Daniel MarekRegionalmanager ASEANOAV

Tel. +49 (0) 40 35 75 [email protected]

Markus LeichumFinanzierungserxperteAHK Singapur / Südostasien

Tel. +65 (0) 6433 5330markus,leichum@ sgc.org.sg

Werner KemperDirector Malaysia, Singapore, BruneiGTAI

Tel. +6 (0)3 9235 1950 [email protected]

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