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Bauwirtschaftim ZahlenbildAusgabe 2017Herausgegeben vom

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.Geschäftsbereich Wirtschaft und Recht

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Mai 2017

Jährliche Aktualisierung der Daten auf www.bauindustrie.de im Bereich „Zahlen und Fakten“

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Bauwirtschaftim ZahlenbildAusgabe 2017

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Grafik 1 Bedeutung der Bauwirtschaft – Schlüsselbranche für Deutschland

Grafik 2 Entwicklung der Bauinvestitionen – Über Wiedervereinigungsniveau

Grafik 3 Struktur der Bauinvestitionen – Vom Wohnungsbau dominiert

Grafik 4 Umsätze im Bauhauptgewerbe nach Sparten – Alle Bausparten profitierten

Grafik 5 Umsätze im Bauhauptgewerbe nach Regionen – Bayern weiterhin größter Markt

Grafik 6 Umsätze im Bauhauptgewerbe nach Betriebsgrößenklassen – Kleinbetriebe leben vom Wohnungsbau

Grafik 7 Genehmigungen im Wohnungsbau – Trendwende ab 2009

Grafik 8 Wohnungsbau in Ballungsgebieten – Zuwanderung als treibende Kraft

Grafik 9 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen – Fertigstellungen bleiben zurück

Grafik 10 Fertigstellungen im Wohnungsbau nach Bundesländern – Der Süden liegt vorn

Grafik 11 Genehmigungen im Nichtwohnungsbau – Das Verarbeitende Gewerbe erhöht Investitionen

Grafik 12 Investorenstruktur im Wirtschaftsbau – Logistik dominiert weiter

Grafik 13 Öffentliche Bautätigkeit – Gewinnt wieder leicht an Bedeutung

Grafik 14 Staatliche Nettoanlageinvestitionen in Bauten – Kommunen als Sorgenkind

Inhalt

BAUWIRTSCHAFT IM ZAHLENBILD 2017

Grafik 15 ÖPP und weitere Partnerschaftsmodelle in Deutschland – Markt zieht an

Grafik 16 Löhne und Lohnzusatzkosten im Bauhauptgewerbe – Moderater Anstieg

Grafik 17 Preisentwicklung im Baugewerbe – Moderater Anstieg ab 2006

Grafik 18 Finanzkennzahlen und Insolvenzen im Bauhauptgewerbe – Auf gutem Kurs

Grafik 19 Betriebsstruktur im Bauhauptgewerbe – Größere Betriebe gewinnen wieder an Bedeutung

Grafik 20 Subunternehmertätigkeit im Bauhauptgewerbe – Im Hochbau besonders ausgeprägt

Grafik 21 Beschäftigtenstruktur im Bauhauptgewerbe – Facharbeiter dominieren

Grafik 22 Ausbildung in der Bauwirtschaft – Deutlich mehr Renten- als Neuzugänge

Grafik 23 Studenten im Bauingenieurwesen – Absolventenzahlen legen deutlich zu

Grafik 24 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Bauhauptgewerbe – Nachfrage nach Bauingenieuren ungebrochen

Grafik 25 Fachkräftemangel – Risiko für die Unternehmen des Baugewerbes

Grafik 26 Entwicklung der ausländischen Beschäftigten im Bauhauptgewerbe – Tendenz steigend

Grafik 27 Auslandsgeschäft deutscher Baufirmen – Außereuropäische Märkte dominieren

Grafik 28 Europäische Baukonjunktur – Deutschland als Stabilitätsanker

Hinweis: Baustatistische Datenbank ELVIRA


Die Grafiken sowie die dazugehörigen Tabellen finden Sie auch im Internet unter www.bauindustrie.de im Bereich „Zahlen/Fakten“.

Während die Druckversion im zweijährigen Rhythmus erscheint, wird die elektronische Version im Internet jährlich aktualisiert.

2016 trug das Baugewerbe 4,8 % zur ge-samtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfungbei. Der Anteil des Bruttoinlandsproduktes,der für Bauinvestitionen verwendet wurde,war mit 9,9 % doppelt so hoch. Der Anteildes Baugewerbes an der gesamten Be-schäftigung lag bei 5,6 %.

Damit liegt das Baugewerbe sowohl bei derProduktion als auch bei der Beschäftigung

noch vor so wichtigen Industriebereichenwie dem Fahrzeugbau, dem Maschinenbauoder der Chemischen Industrie. Die Bau-wirtschaft bleibt eine Schlüsselbranche fürDeutschland.

Der Anteil der Industrie (Produzierendes Ge-werbe ohne Bau) an der gesamtwirtschaft-lichen Bruttowertschöpfung lag 2016 mit25,7 % mehr als doppelt so hoch wie in

Großbritannien oder Frankreich. Zusammenmit der hohen Wettbewerbsfähigkeit derUnternehmen hat dies dafür gesorgt, dassDeutschland besser durch die Wirtschafts-und Finanzkrise der vergangenen Jahre ge-kommen ist.

Grafik 1

Bedeutung der Bauwirtschaft

Schlüsselbranche für Deutschland


Quelle: Statistisches Bundesamt

Anteile 2016 in %

Land- und Forst-wirtschaft, Fischerei

ProduzierendesGewerbe

Baugewerbe

Handel, Gastgewerbeund Verkehr

Dienstleister

51,5

Erwerbstätige Bruttowertschöpfung

53,2

15,7

4,8

25,7

22,9

5,6

18,6

1,4 0,6Ausrüstungs-investitionen

Bauinvestitionen

Außenbeitrag

Konsumausgabendes Staates

Private Konsum-ausgaben

Bruttoinlandsprodukt

53,6

19,7

7,6

9,9

9,2

Zum Ende der 10-jährigen Baurezession imJahr 2005 wurde in Deutschland preisbe-reinigt ein Viertel weniger in Bauten inves-tiert als zum Höchststand Mitte der 90erJahre. Auch die seitdem gestiegene Nach-frage nach „Betongold“ mit Einsetzen derFinanzmarktkrise und dem seitdem dauer-haft niedrigen Zinsniveau sowie die anhal-tend hohe Wohnraumnachfrage aufgrund

der zunehmenden (Zu-)Wanderung insbe-sondere in die Städte hat die Situation nurgeringfügig geändert: 2016 lagen die Bau-investitionen preisbereinigt zwar um knapp5 % über dem Niveau von 1991, aber im-mer noch um 13 % niedriger als 1994. DasBIP legte hingegen im Trend deutlich zu undübertraf 2016 den Wert von 1991 real umfast 40 %.

Entsprechend entwickelten sich die Pro-Kopf-Investitionen: 2016 wurden je Ein-wohner 3.240 Euro in Bauten investiert, nurminimal mehr als 1991, dem ersten Jahrnach der Wiedervereinigung.

Grafik 2


BIP und Bauinvestitionen in konstanten Preisen, 1991 = 100

Bruttoinlandsprodukt

Bauinvestitionen

140

130

120

110

100

90

8091 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

Bauinvestitionen je Einwohnerin konstanten Preisen, in 1.000 EUR

4

3

2

1

091 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15


Entwicklung der Bauinvestitionen

Über Wiedervereinigungsniveau

Der Wohnungsbau ist seit Jahren die be-deutendste Bausparte, 2016 entfielen aufihn 61 % aller Bauinvestitionen. Die Bedeu-tung des Öffentlichen Baus ist langfristigdeutlich zurückgegangen, er machte nurnoch knapp 12 % der Bautätigkeit aus. DerAnteil des Wirtschaftsbaus ist relativ kon-stant geblieben und lag bei 27 %. Zu ihmzählen auch die Auftraggeber Deutsche

Bahn und Deutsche Telekom sowie kom-munale Ver- und Entsorger (Stadtwerke),wenn sie als rechtlich eigenständiges Un-ternehmen am Markt auftreten.

Das Bauhauptgewerbe war 2016 die größ-te Produzentengruppe. Zusammen mit demAusbaugewerbe entfielen auf das gesamteBaugewerbe gut 63 % der Bauinvestitionen.

Der Rest sind die in die Bauwerke einge-henden Leistungen des Verarbeitenden Ge-werbes, Dienstleistungen, Gebühren sowieSonstige Bauleistungen, die auch Eigenleis-tungen privater Haushalte und Schwarzar-beit umfassen.

Grafik 3


Bauinvestitionen 2016: 309 Mrd. EUR

Bausparten

Wohnungsbau 61,2 %

Wirtschaftshochbau 21,5 %

Wirtschaftstiefbau 5,7 %

Öffentlicher Hochbau 4,1 %

Öffentlicher Tiefbau 7,5 %

Produzentengruppen

Bauhauptgewerbe 32,9 %

Ausbaugewerbe 30,5 %

Verarbeitendes Gewerbe 7,7 %

Dienstleister 14,9 %

Übrige Produzenten 14,0 %


Struktur der Bauinvestitionen

Vom Wohnungsbau dominiert

Die Betriebe des Bauhauptgewerbes haben2016 einen Umsatz von 107 Mrd. Euro er-wirtschaftet, 6,3 % mehr als 2015. Das istder höchste nominale Wert seit 1997. DieProduktion lag damit nur noch um 8 % un-ter dem Höchstwert von 1995.

Zu diesem Ergebnis haben alle Bauspartenbeigetragen, am dynamischsten hat sich

allerdings der Wohnungsbau entwickelt,welcher um 8,5 % über dem Vorjahres-niveau lag. Die Bausparte hat nach wie vorvon den niedrigen Hypothekenzinsen, derguten Arbeitsmarktlage, dem steigendenWohnraumbedarf aufgrund der zunehmen-den Bevölkerungswanderung und demWunsch von Kapitalanlegern nach einerwertbeständigen Investition profitiert.

Aber auch der Wirtschaftsbau entwickeltesich ausgesprochen gut, er legte um knapp4 % zu. Auch der Öffentliche Bau schloss dasBaujahr mit 6,4 % besser ab als erwartet.Die zusätzlichen Mittel für den Straßenbauaus dem Investitionshochlaufprogramm desBundes sind bei den Unternehmen ange-kommen.

Grafik 4


Entwicklung des baugewerblichen Umsatzes gegenüber dem Vorjahr in %

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

15

10

5

0

-5

-10


Umsätze im Bauhauptgewerbe nach Sparten

Alle Bausparten profitierten

Bauhauptgewerbe insgesamt Wohnungsbau

Wirtschaftsbau Öffentlicher Bau

2016 erwirtschafteten die Betriebe desBauhauptgewerbes einen baugewerblichenUmsatz von 107 Mrd. Euro. Davon wurdeein Fünftel von Betrieben mit Sitz in Bayernerbracht. Dies entsprach in etwa der Leis-tung aller Betriebe in Ostdeutschland. Ob-wohl der Gesamtumsatz 2016 um 45 %über dem Wert von 2005 lag, haben sichdie Anteile der Bundesländer am Gesamt-

umsatz zwischenzeitlich nicht wesentlichverändert.

Die Höhe der Umsätze sagt aber nochnichts über die Produktivität der Bauunter-nehmen aus: Der Umsatz je Beschäftigtenlag im deutschlandweiten Durchschnitt2016 bei 137.000 Euro und damit um 33 % über dem Niveau von 2005. Aller-

dings war die Produktivität regional sehr un-terschiedlich: Die Baubetriebe in Hamburgnehmen – seit 1991 unangefochten – denSpitzenplatz ein und lagen 2016 mit230.000 Euro je Beschäftigten um 100 %über dem Rangletzten Sachsen-Anhalt.

Grafik 5


Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 2016 in Mrd. EUR

Bay

ern

NR

W

Bad

en-W

ürtt

embe

rg

Nie

ders

achs

en

Hes

sen

Sac

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-Anh

alt

Thür

inge

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Ham

burg

Mec

kl.-V

orpo

mm

.

Saa

rland

Bre

men

25

20

15

10

5

0

Baugewerblicher Umsatz je Beschäftigten im Bauhauptgewerbe 2016 in 1.000 EUR

Ham

burg

Bre

men

Ber

lin

Bad

en-W

ürtt

embe

rg

Bay

ern

Nie

ders

achs

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NR

W

Sch

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mm

.

Hes

sen

Thür

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n

Saa

rland

Sac

hsen

Sac

hsen

-Anh

alt

250

200

150

100

50

0

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

Umsätze im Bauhauptgewerbe nach Regionen

Bayern weiterhin größter Markt

Für die kleineren Betriebe des Bauhauptge-werbes mit bis zu 19 Beschäftigten ist derWohnungsbau die dominierende Bauspar-te. Auf ihn entfallen zwei Drittel von Produk-tion und Umsatz. Da diese Betriebe zur Auf-tragseingangsstatistik im Bauhauptgewerbenicht meldepflichtig sind, ist der Wohnungs-

bau in dieser Statistik deutlich unterreprä-sentiert.

Mit wachsender Betriebsgrößenklasse gehtdie Bedeutung des Wohnungsbaus dras-tisch zurück, bei den größeren Betriebendes Bauhauptgewerbes mit 200 und mehr

Beschäftigten machte er im Juni 2016 nurgut 12 % des Umsatzes aus. In dieser Ka-tegorie überwiegt der Wirtschaftsbau mit ei-nem Anteilswert von etwa der Hälfte.

Grafik 6



Anteil der Bausparten am Gesamtumsatz nach Betriebsgrößenklassen in %

Öffentlicher Bau Wirtschaftsbau Wohnungsbau

17,2

10,7

1 – 9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 199 200 >

72,1

36,2

25,0

38,8

39,6

36,4

24,0

40,7

45,5

13,8

49,4

38,2

12,4

Umsätze im Bauhauptgewerbe nach Betriebsgrößenklassen

Kleinbetriebe leben vom Wohnungsbau

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

22,6

17,1

60,3

2016 wurden in Deutschland 375.589Wohnungen zum Bau genehmigt. DerSchwerpunkt lag mit 84 % in neuen Wohn-gebäuden. 14 % entfielen auf genehmi-gungspflichtige Umbaumaßnahmen im Bestand, 2 % auf Wohnungen in neuenNichtwohngebäuden. Im langfristigen Ver-gleich sind die Genehmigungszahlen im Eigenheimbau konstanter als im Geschoss -wohnungsbau. Die Zahl der genehmigten

Miet- und Eigentumswohnungen erreichte2016 – trotz des Wachstums seit 2009 –nur die Hälfte des Niveaus von 1994.

2016 wurden mehr als doppelt so vieleWohnungen zum Bau genehmigt als zumTiefpunkt der Entwicklung im Jahr 2008.Besonders deutlich war das Wachstum beiWohnungen in Mehrfamilienhäusern, wosich die Genehmigungszahlen mehr als ver-

dreifachten. Historisch niedrige Hypothe-kenzinsen, ein stabiler Arbeitsmarkt, wach-sende verfügbare Einkommen der privatenHaushalte, der Zuzug nach Deutschlandund hier die Wanderung in die Ballungsge-biete, steigende Mieten und das Interesseder Investoren an wertbeständigen Anlagenwaren Treiber der Entwicklung.

Grafik 7

800

700

600

500

400

300

200

100

091 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


Genehmigte Wohnungen 1991 – 2016 in 1.000


Gesamt

Ein- und Zweifamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Sonstige

Genehmigungen im Wohnungsbau

Trendwende ab 2009

Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2008 ist dieZahl der genehmigten Wohnungen in Mehr-familienhäusern und Wohnheimen bis2016 um 230 % gestiegen. Besondersausgeprägt war diese Entwicklung in densieben größten Städten. Je 1.000 Einwoh-ner wurden im gleichen Zeitraum 2,9 Woh-nungen pro Jahr genehmigt, im restlichenBundesgebiet waren es nur 1,2 Wohnun-

gen. Vor allem Frankfurt /Main und Mün-chen wiesen mit 4,6 bzw. 4,3 Wohnungeneine hohe Genehmigungsintensität auf.

Die Investoren reagierten damit vor allemauf die Zuwanderung. Von 2008 bis 2015lag die Nettozuwanderung in die siebenStädte bei durchschnittlich 7,0 % in Relati-on zur Bevölkerungszahl. Im restlichen Bun-

desgebiet waren es 3,1 %. Die attraktivenGroßstädte profitierten auch von der star-ken Binnenwanderung innerhalb Deutsch-lands. Zudem war in diesen bereits vor2008 die Leerstandsquote und damit dasfreie Wohnungsangebot niedriger als im üb-rigen Bundesgebiet.

Grafik 8


Genehmigte Wohnungen pro Jahr in Mehrfamilienhäusern, 2008 – 2016 je 1.000 Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt, Institut der deutschen Wirtschaft

Wohnungsbau in Ballungsgebieten

Zuwanderung als treibende Kraft

5

4

3

2

1

0

FrankfurtMünchen

Hamburg Berlin KölnDüsseldorf

StuttgartDE ohne

7 Städte

4,6

4,3

3,0

2,3 2,2 2,2 2,1

1,2

Nettozuwanderung in Relation zurBevölkerung in %, 2008 – 2015

10

8

6

4

2

0

FrankfurtMünchen

Hamburg Berlin KölnDüsseldorf

StuttgartDE ohne

7 Städte

10,0

8,3

5,2

7,3

5,6 5,5

7,3

3,1

Von 2007 bis 2015 legte die Zahl der genehmigten Wohnungen in Mehrfamilien-häusern und Wohnheimen um 140 % auf149.000 zu. Die Zahl der Fertigstellungenstieg allerdings nur um 85 % und blieb imBetrachtungszeitraum um 190.000 Einhei-ten hinter den Genehmigungen zurück –Tendenz zunehmend.

Bei einem starken Nachfragewachstum isteine solche Entwicklung zunächst einmal zuerwarten, da die Kapazitäten in der Baupro-duktion erst angepasst werden müssen. Al-lerdings dürften viele Genehmigungen auchaus spekulativen Gründen beantragt wor-den sein. 2015 könnten auch Kapazitäts-probleme in den Ausbaugewerken eine hö-here Fertigstellungszahl verhindert haben.

Von 2007 bis 2015 stieg der Anteil derWohnungen in Mehrfamilienhäusern undWohnheimen an allen Wohnungen in neuenWohngebäuden von etwa einem Drittel aufdeutlich über die Hälfte, 2016 waren es beiden Genehmigungen schon 63 %. DieserWert wird bis 2020 weiter steigen.

Grafik 9


Genehmigungen

Fertigstellungen

Genehmigungen

Fertigstellungen


160

140

120

100

80

60

40

20

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zahl der Wohnungenin 1.000

Anteil an Wohnungen in neuen Wohngebäuden in %

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen

Fertigstellungen bleiben zurück

2007 2009 2011 2013 2015

60

50

40

30

20

10

0

Von 2009 bis 2015 stieg die Zahl der fer-tiggestellten Wohnungen um mehr als dieHälfte auf 247.722. Treiber der Entwicklungwar der Mehrfamilienhausbau inkl. der Wohn-heime, hier wurden die Fertigstellungen so-gar mehr als verdoppelt. Der Versorgungsin-dikator – die Zahl der Fertigstellungen je1.000 Einwohner – stieg von 2,0 auf 3,0.

In den Bundesländern war die Entwicklungäußerst unterschiedlich. In Bayern und Ba-den-Württemberg wurden im Betrachtungs-zeitraum 3,4 bzw. 2,9 Wohnungen jährlichpro 1.000 Einwohner fertiggestellt. Diesebeiden Bundesländer verzeichneten zu-gleich den höchsten Bevölkerungszuwachs.Die mit Abstand niedrigsten Fertigstellungs-

zahlen gab es in Sachsen und Sachsen-An-halt mit lediglich 1,4 bzw. 1,2 Wohnungen.

Die Bundesländer Brandenburg, Nieder-sachsen und Schleswig-Holstein profitiertenvon den boomenden Ballungsräumen Berlinund Hamburg. Viele Wohnungssuchendeweichen dort auf das Umland aus.

Grafik 10

unter 2,0

2,0 bis unter 2,5

2,5 und mehr

Fertiggestellte Wohnungen imJahresdurchschnitt 2009 – 2015je 1.000 Einwohner


Fertigstellungen im Wohnungsbau nach Bundesländern

Der Süden liegt vorn

3,0

2,8

3,0

1,9

1,2

1,51,4

1,5

2,93,4

2,3

2,1

2,6

2,6

2,1

3,0


2016 wurden neue Nichtwohngebäude für30,7 Mrd. Euro (veranschlagte Baukosten)genehmigt, 20,5 % mehr als ein Jahr zuvor.Damit hat sich der positive Trend fort -gesetzt. Überdurchschnittlich stark zugelegthat das Segment Fabrik- und Werkstatt -gebäude mit einem Genehmigungsplus von 29,4 % und landete damit wieder auf Platz 3. Die Unternehmen des Verarbeiten-den Gewerbes haben ihre Investitionen –

nach einem Rückgang 2015 – 2016 wiedererhöht.

Aufgrund des nach wie vor prosperierendenVersandhandels steht an erster Stelle miteinem Anteil von knapp 23 % das Segment„Handels- und Lagergebäude“, trotz einesunterdurchschnittlichen Anstiegs der Neu-baugenehmigungen von 15,9 %.

Nach einer ausgesprochen schwachen Ent-wicklung in den Jahren 2014 und 2015 ha-ben die Neubaugenehmigungen von „Büro-und Verwaltungsgebäuden“ 2016 wiederdeutlich zugelegt (+22,8 %). Das Segmentsteht damit wieder auf Platz zwei mit einemAnteil von 18 %.

Grafik 11


22,7

17,8

16,9

16,8

10,4

6,6

4,8

4,1

Neubaugenehmigungen nach veranschlagten Baukosten 2016, Anteile in %

Handels- und Lagergebäude

Büro- und Verwaltungsgebäude

Fabrik- und Werkstattgebäude

Sonstige Nichtwohngebäude

Anstaltsgebäude

Sonstige Betriebsgebäude

Hotels und Gaststätten

Landwirtschaftliche Betriebsgebäude

Neubaugenehmigungen nach veranschlagten Baukosten, Anteile in %

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Büro- undVerwaltungsgebäude

Handels- undLagergebäude

Fabrik- undWerkstattgebäude

SonstigeNichtwohngebäude

35

30

25

20

15

10

5

0Quelle: Statistisches Bundesamt

Genehmigungen im Nichtwohnungsbau

Das Verarbeitende Gewerbe erhöht Investitionen

Grafik 12



Die Bauinvestitionen der Unternehmen(ohne Grundstücks- und Wohnungswesen)betrugen 2015 nominal 56 Mrd. Euro. IhrAnteil an den gesamten Bauinvestitionenlag bei 19 %. Anfang der neunziger Jahrebetrug er noch 30 % und ist seitdem konti-nuierlich gesunken. Die bedeutendste Bran-che im Wirtschaftsbau war 2015 der Wirt-schaftszweig „Verkehr und Lagerei“ miteinem Anteil von 23 %.

Die Investitionen setzen sich aus unter-schiedlich hohen Anteilen für Ausrüstungenund Bauten zusammen. Im Durchschnitt lagder Bauanteil 2015 bei 21 % und damitdeutlich unter dem Wert Mitte der neunzigerJahre von 35 %. Der im Vergleich zu frühe-ren Veröffentlichungen niedrigere Anteil istauf die Einbeziehung von Forschung undEntwicklung als Investitionen im Zuge derUmstellung der Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnungen zurückzuführen. Denhöchsten Bauanteil haben die Erbringer von„Wasserversorgungs- und Entsorgungsleis-tungen“ mit 70 %, den geringsten der Be-reich „Information und Kommunikation“ miteinem Anteil von 2,6 %.

Struktur der Investoren im Wirtschaftsbau 2015, Bauinvestitionen in Mrd. EUR

Information und Kommunikation

Baugewerbe

Gastgewerbe

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Kunst, Unterhaltung und Erholung

Energieversorgung

Finanz- u. Versicherungsdienstl.

Handel; Instandhaltung u. Rep. v. Kfz

Wasserversorgung, Entsorgung u. Ä.

Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau

darunter*: Fahrzeugbau

Maschinenbau

Herst. v. Nahrungsmitteln

Metallerzg. u. -bearb.

Herst. v. chemischen Erzeugn.

Herst. v. Gummi-, Kunstst.-, Glasw. u. Ä.

Verkehr und Lagerei

*) Daten von 2014 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bauten Durchschnitt Ausrüstungen

Anteil der Bauten und Ausrüstungen an dengesamten Bruttoanlageinvestitionen 2015 in %

Wasserversorgung, Entsorgung u. Ä.

Kunst, Unterhaltung und Erholung

Finanz- und Versiche -rungs dienstleistungen

Verkehr und Lagerei

Energieversorgung

Gastgewerbe

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz

Land- und Forst-wirtschaft, Fischerei

Baugewerbe

Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau

Information und Kommunikation

0,60

0,90

1,59

2,47

5,19

5,58

6,09

6,46

7,38

7,47

1,46

1,14

0,82

0,78

0,53

0,53

12,67

Investorenstruktur im Wirtschaftsbau

Logistik dominiert weiter

Grafik 13


Anteil der Bauausgaben an den GesamtausgabenBauausgabenquote, Anteil in %


Bauinvestitionen des Staatesin Mrd. EUR, preisbereinigt

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Bauausgaben nachGebietskörperschaftenin Mrd. EUR, in jeweiligen Preisen

28

24

20

16

12

8

4

0

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Die Investitionen des Staates in Bauten be-trugen 2016 nominal 36 Mrd. Euro, 4,6 %mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffent -liche Hand aber noch nicht einmal soviel investiert wie zu Beginn der neunziger Jah-re; preisbereinigt lag das Niveau sogar um30 % niedriger.

2016 haben sämtliche Gebietskörperschaf-ten ihre Bauausgaben erhöht, den stärks-

ten Anstieg verzeichnete aber der Bund miteinem Plus von 9,5 % auf 7,7 Mrd. Euro.Dies dürfte auf die Erhöhung der Mittel fürdie Bundesfernstraßen von 5,3 Mrd. Euro2015 auf 6,2 Mrd. Euro 2016 zurückzufüh-ren sein. Obwohl er damit seinen höchstengesamtdeutschen Wert erreicht hat, mach-ten die Bauausgaben nur 2,1 % seiner Ge-samtausgaben aus.

Zwar lag der Anteil bei den Gemeinden mit 7,9 % höher, die zwischenzeitlicheSchrumpfung der Bauausgaben von 1992bis 2005 hat den Anteil aber mehr als hal-biert. 2016 entfielen nur noch 54 % der gesamten Bauausgaben der Gebietskörper-schaften auf die Gemeinden (1992: 70 %).

Bund Gemeinden

Länder

Bund Gemeinden

Länder

Öffentliche Bautätigkeit

Gewinnt wieder leicht an Bedeutung

Bei der staatlichen Bautätigkeit sind nichtnur die reinen Bauausgaben wichtig, son-dern auch deren Relation zum Vermögens-bestand an Bauten. Von 1991 bis 1994 lagen die Nettoanlageinvestitionen desStaates (Bruttoinvestitionen minus Ab-schreibungen) in Bauten auf einem hohenNiveau, vor allem auf Grund der hohen Investitionstätigkeit in den neuen Bundes-ländern.

Danach war allerdings ein stetiger Rückgangzu verzeichnen, seit 2003 war die Investi -tionstätigkeit jedes Jahr niedriger als die Ab-schreibungen. Bis 2016 addierten sich dierückläufigen Nettoanlageinvestitionen auf76 Mrd. Euro. Die öffentliche Infrastrukturwird somit auf Verschleiß betrieben.

Für diese Entwicklung sind vor allem dieKommunen verantwortlich. Während die In-

vestitionen von Bund und Ländern um dieNulllinie pendeln, reduzierten die Gemein-den ihr Anlagevermögen in Bauten seit2003 um 73 Mrd. Euro. Entsprechend er-mittelte das Deutsche Institut für Urbanistikfür 2016 einen kommunalen Investitions-stau von 136 Mrd. Euro.

Grafik 14

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-891 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


Nettoanlageinvestitionen der Gebietskörperschaften in Bauten in Mrd. EUR


Bund Länder Gemeinden

Staatliche Nettoanlageinvestitionen in Bauten

Kommunen als Sorgenkind

Der Markt für Öffentlich-Private Partner-schaften (ÖPP) und weitere Partnerschafts-modelle in Deutschland zieht wieder an.2016 wurden 11 Hochbauprojekte sowieein ÖPP-Verkehrsprojekt mit einem Gesamt-investitionsvolumen von 960 Mio. Euro ver-geben.

Der Trend zeigt, dass sich öffentliche Auf-traggeber immer stärker der gesamten Viel-

falt an Beschaffungsvarianten jenseits derFach- und Teillosvergabe bedienen, dasheißt von Design-and-Build-Modellen, überÖPP-Light bis hin zum klassischen ÖPP in-klusive des Betriebsdienstes. Gründe sindeine steigenden Komplexität der Bauprojek-te bei gleichzeitigen knappen finanziellenund personellen Ressourcen auf öffentli-cher Seite.

Die Haushaltsbelastung durch ÖPP im Bun-desfernstraßenbau (Investitionen und Be-triebsdienst) betrug 2015 rund 2,5 %. Mitder Umsetzung der geplanten 11 Verkehrs-projekte der „neuen“ ÖPP-Generation steigtdie jährliche Belastung bis 2025 auf etwa9,5 %. Das Gros der Fernstraßeninvestitio-nen wird somit auch zukünftig konventionellrealisiert.

Grafik 15


Investitionsvolumen leicht rückläufig,in Mio. EUR

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

002/03 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Quelle: BMF, eigene Berechnungen

ÖPP und weitere Partnerschaftsmodelle in Deutschland

Markt zieht an

Bundesfernstraßen: Haushaltsbelastungüberschaubar, in Mio. EUR

Investitionen und Betriebsdienst gesamt

ÖPP-Anteil in % (rechte Achse)

Hochbau

Verkehr

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Am 1. Januar 2017 lag der Bundesecklohnder Arbeiter im westdeutschen Bauhaupt-gewerbe bei 18,03 Euro. Unter Berücksich-tigung des Bauzuschlages von 5,9 %, derfür die besondere Belastung auf den Bau-stellen gewährt wird, erreichte der Gesamt-tarifstundenlohn 19,09 Euro. Für die ost-deutschen Bauarbeiter betrug er zumgleichen Zeitpunkt 17,73 Euro. Seit 1991

lag der Anstieg im Jahresdurchschnitt imWesten bei 2,5 %, im Osten bei 3,7 %.

Allerdings müssen dazu noch die kalkulato-rischen Lohnzusatzkosten addiert werden.Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Arbeit -geberbeiträge zur Sozialversicherung, be-zahlte Feiertage, Weihnachtsgeld, Urlaubs-vergütung, Winterbeschäftigungs-Umlage,

etc. addieren sich 2017 in Westdeutsch-land auf 86 % des Grundlohns, in Ost-deutschland auf 73 %. Gegenüber früherenHöchstständen ist es gelungen, die Lohnzu-satzkosten deutlich zu senken.

Grafik 16


Gesamttarifstundenlohn (Lohngruppe 4), jeweils am 1. Januar, in EUR

20

15

10

591 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Westdeutschland Ostdeutschland

1970

1991

1995

2005

2017

Westdeutschland Ostdeutschland

58 %

110 %

89 %81 %

84 %

Lohnzusatzkosten in Relation zum Grundlohn

Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

86 %73 %

Quelle: Tarifverträge in der jeweiligen Fassung

Löhne und Lohnzusatzkosten im Bauhauptgewerbe

Moderater Anstieg der Lohnkosten

74 % 99 %

Die Preise für Leistungen des Bauhauptge-werbes, das sich auf den Rohbau und denTiefbau konzentriert, sind während der Bau-rezession konstant zurückgegangen. Erst ab2006 gelang es wieder, Preiserhöhungenam Markt durchzusetzen. Das Ausbauge-werbe erbringt vor allem Sanierungs-, In-stallations- und Fertigstellungsleistungen.Es hat von den langfristig steigenden Sa-

nierungsmaßnahmen im Gebäudebestandprofitiert.

Von 1995 bis 2016 stiegen die Preise fürLeistungen des Bauhauptgewerbes nur um23 %, das Ausbaugewerbe konnte dagegeneine Preissteigerung von 42 % am Marktdurchsetzen. Zum Vergleich: Die Verbrau-cherpreise legten um 33 % zu.

Die Zunahme der Baupreise war zwischen-zeitlich auch auf starke Preissteigerungenbei Baumaterialien und Energie zurückzu-führen. Von 1995 bis 2012 stieg der Er-zeugerpreisindex für Energie um 77 %, fürBetonstahl in Stäben um 116 % und für Bi-tumen aus Erdöl um 490 %. Seitdem sinddie Preise allerdings wieder rückläufig.


Preisentwicklung im Baugewerbe

Moderater Anstieg ab 2006

Grafik 17


Erzeugerpreisindizes, 1995 = 100Baupreisindizes, 1995 = 100

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

150

140

130

120

110

100

90

600

500

400

300

200

100

0

Verbraucherpreise

Leistungen Ausbaugewerbe

Leistungen Bauhauptgewerbe

Bitumen aus Erdöl

Betonstahl in Stäben

Energie

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

In den Jahren 2001 bis 2015 konnten dieUnternehmen des Bauhauptgewerbes ihreUmsatzrendite vor Steuern im Trend deut-lich steigern; von 2,5 % auf 6,6 %. Je grö-ßer das Bauunternehmen, desto geringerist aber die Vorsteuerrendite, da bei denkleineren Firmen der Unternehmerlohn ent-halten ist. Bei den Unternehmen mit einemJahresumsatz von mehr als 50 Mio. Eurolag die Rendite 2015 nur bei gut 2 %.

Die Eigenkapitalquote im Bauhauptgewer-be hat sich im Betrachtungszeitraum von3,3 % auf 17,5 % sogar mehr als verfünf-facht. Hierbei gilt allerdings: je größer dasBauunternehmen, desto höher die Eigenka-pitalquote.

Die positive finanzwirtschaftliche und bau-konjunkturelle Entwicklung führte zu einemdeutlichen Rückgang der Insolvenzen im

Bauhauptgewerbe. Seit dem Höhepunkt imJahr 2001 (4.909) gingen diese bis 2016um zwei Drittel auf nur noch 1.556 zurück.

Grafik 18

Insolvenzen Anzahl

FinanzkennzahlenMedianwerte, in Prozent

18

15

12

9

6

3

02001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Eigenkapitalquote

Vorsteuerrendite

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Quelle: Statistisches Bundesamt Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Finanzkennzahlen und Insolvenzen im Bauhauptgewerbe

Auf gutem Kurs

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


Im Juni 2016 gab es im deutschen Bau-hauptgewerbe etwa 74.000 Betriebe mit789.000 Beschäftigten. Die großen Betrie-be mit 200 und mehr Beschäftigten mach-ten zwar nur 0,3 % der Betriebe aus, beschäftigten aber jeden zehnten Erwerbs-tätigen und erwirtschafteten 17 % des Um-satzes. Seit 1995 hat sich der Erwerbstä -tigenanteil dieser Größenklasse allerdingsnahezu halbiert, der Anteil am Umsatz ist

um 21 % zurückgegangen.

Auch der Mittelstand musste einen Anteils-verlust hinnehmen. Lediglich die kleinerenBetriebe mit 1 bis 19 Beschäftigten konn-ten ihre Anteilswerte deutlich steigern. Siehaben ihren Umsatzanteil nicht nur in ihrerDomäne, dem Wohnungsbau, ausgebaut,sondern auch im eher bauindustriellen Wirt-schafts- und Öffentlichen Bau.

Der Anteilsverlust der größeren Betriebewurde aber Mitte des vergangenen Jahr-zehnts gestoppt. Mit Einsetzen des baukon-junkturellen Aufschwungs und des damiteinhergehenden Beschäftigungs- und Um-satzanstiegs konnten die Baubetriebe mit200 und mehr Beschäftigten wieder deut -liche Anteilsgewinne verzeichnen.

Grafik 19


Werte nach Beschäftigtengrößenklassen, Anteile in %

Baugewerblicher Umsatz nach Beschäftigtengrößenklassen, Anteile in %

Betriebe mit

200 und mehr

50 bis 199

20 bis 49

1 bis 19

Beschäftigten

Betriebe Beschäftigte Umsatz insgesamt

Wohnungsbau Wirtschaftsbau Öffentlicher Bau

Betriebsstruktur im Bauhauptgewerbe

Größere Betriebe gewinnen wieder an Bedeutung


40,7

23,422,9

15,19,8 5,5

1995 20162005

26,6

56,0

20,6

12,22,2

65,0

14,7

89,0

6,9 2,80,9 0,3

1995 2016

27,344,4

31,723,1

18,1 10,4

1995 2016

23,4 31,9

34,328,8

21,1 16,6

1995 2016

16,4 18,5

37,033,6

28,0 24,0

1995 2016

10,2 15,9

77,5

7,9

22,9

22,1

21,222,7

18,6 23,917,5

20,1

45,741,3

26,6 22,7

1995

2005 2005 2005

2005 2005 2016

47,6

23,0

9,0

20,4

34,8

31,7

12,5

21,0

23,0

38,1

17,3

21,6

15,6

20,7

45,5

18,2

90,5

2,60,3

6,6

Grafik 20


20 bis 49 Beschäftigte 500 und mehr Beschäftigte

alle Unternehmen (mit 20 und mehr Beschäftigten)

für Personalkosten

Mit zunehmender Größe erbringen die Bau-unternehmen einen immer geringeren Teilder Bauproduktion selbst; sie treten dage-gen verstärkt als Generalunternehmer auf,die einen großen Teil der Bauleistung alsNachunternehmerleistung weitervergeben.So ist der Anteil der Subunternehmerleis-tung am Bruttoproduktionswert bei Unter-nehmen mit 500 und mehr Beschäftigtenvon 1991 bis 2007 von 30 % auf 50 % ge-

stiegen. Mit Anziehen der Baukonjunktur2008 wurde es aber zunehmend schwie -riger, auf inländische Subunternehmer zu-rückzugreifen, der Anteil sank bis 2010 auf36 %. Gleichzeitig stieg der Personalkos-tenanteil von 20 % auf 23 %. Die Bauun-ternehmen haben wieder vermehrt Bauleis-tungen selber erbracht. Der zunehmendeEinsatz von ausländischen Subunterneh-mern ließ den Nachunternehmeranteil bis

2014 aber wieder leicht steigen (38 %).Der Anteil der Nachunternehmerleistungfällt – je nach Grad der Spezialisierung undBranchenstruktur – in den Wirtschaftszwei-gen unterschiedlich hoch aus: Die Neigungzur Vergabe war 2014 im Hochbau mit40 % am stärksten ausgeprägt.

Bau vonBahnverkehrs -

strecken

Straßenbau

Kabelnetz-leitungs-

tiefbau

Brücken- undTunnelbau

Bau vonGebäuden(Hochbau)

2035

2128

2635

3622

4022

Anteil der Kosten am Bruttoproduktionswert in % nach Betriebsgrößenklassen

für Nachunternehmerleistungen nach Wirtschaftszweigen desBauhauptgewerbes 2014

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Kosten für Lohnarbeiten

Personalkosten

Subunternehmertätigkeit im Bauhauptgewerbe

Im Hochbau besonders ausgeprägt


In den Betrieben des deutschen Bauhaupt-gewerbes waren im Juni 2016 insgesamt788.790 Personen tätig. Gegenüber demTiefstand im Juni 2008 (715.048) wurdedie Beschäftigung um 10,3 % ausgeweitet.Das Rückgrat der Branche bildeten 2016weiterhin die Facharbeiter (Maurer, Beton-bauer, Zimmerer) mit einem Anteil von 43,2 %.

Auf die Baustellenführung (Poliere, Schacht-meister, Werkpoliere) entfiel ein Anteil von9,4 %, auf Fachwerker und Werker 16,3 %und auf gewerbliche Lehrlinge 4,0 %. Somitwaren auf den Baustellen nahezu drei Vier-tel aller Mitarbeiter in der Branche tätig.

Der Anteil der Angestellten (einschließlichder technischen und kaufmännischen Aus-

zubildenden) erreichte 20,3 %. Nach derstarken Gründungswelle Mitte des vergan-genen Jahrzehnts ist der Anteil der Firmen-inhaber bis 2016 wieder auf 6,8 % zurück-gegangen.

Grafik 21


56.95553.77753.709

146.435142.256

159.807

63.53767.590

74.422

316.661

312.347

340.469

115.265

116.105

128.919

34.90435.140

31.464

Beschäftigte im Bauhauptgewerbe jeweils im Juni

Inhaber

Angestellte

Baustellen-führung

Facharbeiter

Gewerbliche Lehrlinge

Fachwerkerund Werker

2005 2010 2016


Beschäftigtenstruktur im Bauhauptgewerbe

Facharbeiter dominieren

Grafik 22


Die Bauwirtschaft hatte im Zuge der Baure-zession an Attraktivität für Auszubildendeverloren, deren Zahl lag Ende 2016 bei36.260 und damit um 64 % unter dem Niveau von 1995. Auch der unerwarteteAnstieg der Zahl der Lehrlinge im 1. Ausbil-dungsjahr um 2 % auf 12.030 Ende 2016konnte den negativen Trend nur leicht stop-pen. Dass die Zahl der Lehrlinge trotz des

demogra fischen Wandels zulegt hat, führenFachleute auf das „Berufsstart Bau“-Pro-gramm zurück, in dem junge Leute gezieltauf die Ausbildung vorbereitet werden. Die10.785 gewerblichen Neuzugänge könnendie schätzungsweise 13.500 Arbeiter, die2016 in den Ruhestand gegangen sind,aber nicht ersetzen.

Mittlerweile liegt das Verhältnis von Auszu-bildenden zu Facharbeitern nur noch bei8,7, 1997 lag die Lehrlingsquote noch bei14. Diese fällt innerhalb der Betriebs-größenklassen unterschiedlich aus: Ledig-lich die Betriebe mit 100 und mehr Be-schäftigten weisen einen überdurchschnitt-lichen Wert auf.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Soka-Bau, eigene Berechnungen

2016nach Betriebsgrößenklassen

Betriebe mit ... Beschäftigten

200 u. mehr100 bis 19950 bis 9920 bis 491 bis 19insgesamt

8,7 8,77,6

8,79,8 10,2

12

8

4

0

Ausbildung in der Bauwirtschaft

Deutlich mehr Renten- als Neuzugänge

14,0

Lehrlinge je 100 Baufacharbeiter im Bauhauptgewerbe

15

10

5

0

Rentenzugänge

gewerbliche Auszubildende im 1. Lehrjahr

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

02006 2008 2010 2012 2014 2016

1997

11,8

2000

10,4

2005

10,6

2010

9,2

2015

8,7

2016

Rentenzugänge gewerblicher Arbeitnehmer *vs. gewerbliche Azubis im 1. Lehrjahr

*) Schätzung auf Grundlage der westdeutschen Daten

Junge Menschen, die sich für ein Studiumdes Bauingenieurwesens interessieren, rea-gieren auf die baukonjunkturelle Entwick-lung. Die Zahl der Studienanfänger entwi-ckelt sich daher parallel zur Bauproduktion.Der Rückgang nach 1995 spiegelt den Be-ginn der Baukrise wider, die starke Zunah-me ab 2007 die besseren baukonjunkturel-len Perspektiven.

Die durchschnittliche Studiendauer an denFachhochschulen liegt bei 9, an den Uni-versitäten bei 13 Semestern. Daher folgtdie Entwicklung bei den Absolventen denErstsemestern mit einer Verzögerung vonfünf bis sechs Jahren.

Die Absolventen (2015: 9.954) werden hiermit Promotionen und Masterabschlüssen

dargestellt. Daher sind Doppelzählungenenthalten, da die meisten Master vorher einBachelorstudium absolviert haben dürften.Es stehen somit nicht alle Absolventen un-mittelbar dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Grafik 23

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AnfängerStudenten im 1. Hochschulsemester *

Absolventen **Studenten im Bauingenieurwesen

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen*) Erstimmatrikulierte, inkl. Lehramt, 2016 vorläufig, 2015 endgültig**) Doppelzählungen enthalten, da inkl. Bachelor, Master, Promotion, ohne Lehramt

Studenten im Bauingenieurwesen

Absolventenzahlen legen deutlich zu


Grafik 24


Beschäftigte im Bauhauptgewerbe

in 1.000, Anteil an den gesamten Beschäftigten in %

Baufacharbeiter im Bauhauptgewerbe –

Arbeitslose und offene StellenAnzahl in 1.000

Vom Höchststand 1995 bis zum Tiefstand2009 hatte sich die Zahl der Beschäftigtenim deutschen Bauhauptgewerbe halbiert.Entsprechend rückläufig war der Anteil anden gesamten Erwerbstätigen: Dieser gingim gleichen Zeitraum von 4,1 % auf 1,9 %zurück. Der baukonjunkturelle Aufschwungseit 2006 hat den Abwärtstrend aber ge-stoppt. Die gestiegene Bauproduktion unddie Furcht vor einem Fachkräftemangel lie-

ßen die Bauunternehmen ihre Belegschaf-ten sogar wieder aufstocken: Die Zahl derBeschäftigten nahm von 2009 bis 2016um 76.000 auf 781.000 zu.

Insbesondere die Nachfrage nach Bauinge-nieuren ist ungebrochen: Die Zahl der offe-nen Stellen legte von 2009 bis 2016 um128 % zu. Aber auch die Zahl der offenenStellen für Baufacharbeiter in bauhaupt -

gewerblichen Berufen stieg deutlich an(+56 %). Da der Fachkräftebedarf nicht imausreichenden Maß über die Ausbildunggedeckt werden konnte, fanden viele Ar-beitslose wieder eine Beschäftigung: Von2009 bis 2016 ist die Zahl der arbeitslosenBauingenieure um 40 % und die der ar-beitslosen Baufacharbeiter um 52 % zu-rückgegangen.

Bauingenieure –Arbeitslose und offene StellenAnzahl in 1.000


Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Bauhauptgewerbe

Nachfrage nach Bauingenieuren ungebrochen

1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

5

4

3

2

1

0

Beschäftigte(linke Achse)

Anteil(rechte Achse)

2008 2010 2012 2014 2016 2008 2010 2012 2014 2016

60

50

40

30

20

10

0

14

12

10

8

6

4

2

0

3

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

3

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Arbeitslose(linke Achse)

offene Stellen(rechte Achse)

Arbeitslose(linke Achse)

offene Stellen(rechte Achse)

Der Mangel an verfügbaren Facharbeiternentwickelt sich im deutschen Baugewerbeimmer mehr zum Geschäftsrisiko. In derUmfrage des Deutschen Industrie- undHandelskammertages zum Jahresbeginn2010 nannten diesen 21 % der Unterneh-men des Baugewerbes als Risiko für die ei-gene wirtschaftliche Entwicklung. Zum Jah-resbeginn 2017 waren es dagegen 70 %.

Der Fachkräftemangel wurde mit weitemAbstand als größtes Risiko eingestuft.

Obwohl die Höhe der Arbeitskosten in derpersonalintensiven Baubranche traditionelleine hohe Bedeutung hat, trat sie in denvergangenen Jahren etwas in den Hinter-grund. Seit 2010 wurden die Arbeitskostenrelativ gleichbleibend von 38 bis 50 % der

Baufirmen als Risiko eingestuft.

Die deutsche Industrie ist vom Fachkräfte-mangel nicht im gleichen Ausmaß betrof-fen. Der Anstieg von 2010 bis 2017 warnicht so stark und der Wert zum Jahresbe-ginn 2017 blieb mit 41 % deutlich hinterdem Baugewerbe zurück.

Grafik 25


Fachkräftemangel

Arbeitskosten

Quelle: DIHK

75

50

25

02010

Risiken für die eigene wirtschaftlicheEntwicklung im Baugewerbe, Nennungen in %

Fachkräftemangel als Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung, Nennungen in %

Fachkräftemangel

Risiko für die Unternehmen des Baugewerbes

Industrie

Baugewerbe

75

50

25

020102011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

Die Arbeitskräftereserven auf dem deut-schen Bauarbeitsmarkt sind weitgehendausgeschöpft: Die Zahl der arbeitslosenBaufacharbeiter erreichte 2015 ein histori-sches Tief. Obwohl der Abgang von gewerb-lichen Fachkräften in den Ruhestand auchnicht mehr durch gewerbliche Auszubilden-de ausgeglichen werden kann, war es denUnternehmen in den vergangenen Jahrenmöglich, ihre Beschäftigung auszubauen.

Immer mehr Unternehmen scheinen dieFacharbeiterlücke durch Anwerbung vonFachkräften aus dem europäischen Auslandzu schließen. Gleichzeitig dürften einigeSelbständige aus anderen EU-Mitgliedstaa-ten im Zuge der uneingeschränkten Arbeit-nehmerfreizügigkeit ihre Selbständigkeit gegen eine sozialversicherungspflichtige Be-schäftigung getauscht haben. Darauf deutetder seit 2011 anhaltend starke Anstieg der

Zahl der Beschäftigten mit ausländischemPass hin. Deren Anteil an den Belegschaf-ten des Bauhauptgewerbes ist daraufhinvon 7,7 % (2008) auf 14,3 % (2016) ge-stiegen.

Grafik 26


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im BauhauptgewerbeVeränderung* zum Vorjahr in %

7,7

Ausländische BeschäftigteAnteil* an den gesamten sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten in %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7,9 7,98,3

9,2

10,2

11,3

12,6

14,3

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen

Entwicklung der ausländischen Beschäftigten im Bauhauptgewerbe

Tendenz steigend

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Deutsche

Ausländer

*) jeweils im Juni

Im neuen Jahrtausend wurde der Auftrags-eingang der Bauindustrie aus dem Auslandbis 2012 deutlich auf 32,8 Mrd. Euro ge-steigert. Danach sorgte vor allem dieschwache Entwicklung in Australien für ei-nen Rückgang auf 23,6 Mrd. Euro im Jahr2014, bis 2016 war aber wieder einWachstum von 15 % zu verzeichnen. Ver-änderungen sind auch auf An- und Verkäu-fe ausländischer Baufirmen zurückzuführen,

deren internationales Geschäft der deut-schen Mutterfirma zugerechnet wird.

Die internationale Bauleistung folgt der Ent-wicklung des Auftragseingangs mit einerVerzögerung von etwa einem Jahr. Sie legtebis 2012 deutlich um 160 % auf 32 Mrd.Euro zu, ging dann aber bis 2016 ebenfallswegen der schwächeren Entwicklung inAustralien auf 25 Mrd. Euro zurück.

Gewandelt haben sich die Zielmärkte. 2016entfielen nahezu 90 % des Auftragsein-gangs auf Amerika, Asien und Australien.Der in der ersten Hälfte der neunziger Jah-re noch dominierende europäische Marktkam dagegen nur noch auf einen Anteil von10 %.

Grafik 27


Leistung

Auftragseingang

Afrika Asien Europa

Amerika Australien

Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

35

30

25

20

15

10

5

02000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

25

20

15

10

5

0

Bauleistung deutscher Baufirmenim Ausland, in Mrd. EUR

Auftragseingang deutscher Baufirmen ausdem Ausland, in Mrd. EUR

Auslandsgeschäft deutscher Baufirmen

Außereuropäische Märkte dominieren

Von 2000 bis 2007 legten die realen Bau-investitionen in der EU-28 um nahezu 20 %auf 1.590 Mrd. Euro zu. Bis 2013 war danndurch das Platzen der Immobilienblase ineinigen Mitgliedsländern und die europä -ische Schulden- und Wirtschaftskrise aller-dings ein Rückgang von gut 20 % zu ver-zeichnen. Seitdem gab es ein leichtesWachstum von 5,3 % bis 2016.

Der Rückgang war in den wirtschaftlichenKrisenländern Griechenland, Irland, Italien,Portugal und Spanien mit 44 % besondersausgeprägt. Allein auf diese fünf Länderentfiel ein Anteil von zwei Dritteln am Rück-gang der europäischen Bautätigkeit. Zudemgab es seit 2014 lediglich eine Stagnationder Bautätigkeit.

Deutschland übt seit 2008 einen stabilisie-renden Einfluss aus. Die Bauinvestitionenim größten europäischen Baumarkt legtenum insgesamt 12 % zu. In den MOE-Staa-ten sowie den restlichen EU-Mitgliedslän-dern war eine ähnlich zyklische Entwicklungzu beobachten wie in der gesamten EU.

Grafik 28


Kumulierte reale Wachstumsraten der Bauinvestitionen, Angaben in %

60

45

30

15

0

-15

-30

-45

-60

2000 – 2007 2008 – 2013 2014 – 2016

Quelle: Eurostat

Europäische Baukonjunktur

Deutschland als Stabilitätsanker

-43,9

31,2

-0,1

ES, GR, IE, IT, PT

-13,4

55,9

5,1

MOE

-21,2

18,4

5,3

EU-28

-14,8

21,1

7,8

Restliche Länder

6,5

-15,0

5,3

Deutschland

Die meisten der in dieser Broschüre verwendeten Zahlenreihen können der Baustatistischen Datenbank ELVIRA des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie entnommen werden.

ELVIRA■ bedeutet elektronisches Verbandsinformations-, Recherche- und Analysesystem,■ ist eine Online-Verbandsinformation zur Recherche baustatistischer Informationen,■ dient der Erstellung von Konjunktur-, Struktur- und Marktanalysen sowie als Grundlage für Unternehmens -

entscheidungen und■ bietet einen schnellen Überblick über die Entwicklung der Baubranche durch eine individuelle Zusammenstellung

der Daten.

Die Daten können über die ELVIRA auf der Homepage der Bauindustrie abgerufen werden. ELVIRA wurde 2015 neu aufgesetzt und um einige Features erweitert. Neben einer neuen, moderneren und benutzerfreundlicheren Oberfläche erhält der Interessierte – zusätzlich zu den Zeitreihen und statistischen Berichten – auch Konjunkturtexte, fertige Präsen-tationen und Prognoseübersichten. Des Weiteren wurde die reine Zeitreihensuche um diverse Funktionen (wie z. B. einumfangreiches Berechnungstool) erweitert, welche die nachträgliche Bearbeitung der Daten sowie deren Interpretation erheblich erleichtert. Zusätzlich wurde eine Suchfunktion implementiert, um die Nutzung auch für Statistiklaien so einfach wie möglich zu gestalten.

Die Nutzung der Datenbank ist für bauindustrielle Landesverbände und deren Mitgliedsunternehmen kostenlos.Nichtmitglieder können zwischen einem Abonnement, welches die Nutzung sämtlicher Inhalte beinhaltet, oder der Einzelabrechnung von Zeitreihen wählen.

Ihre Ansprechpartnerin: Petra KrausTel. 030 21286-242E-Mail: [email protected]

Baustatistische Datenbank ELVIRA


Bauwirtschaftim ZahlenbildAusgabe 2017Herausgegeben vom

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Mai 2017

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