crm share point_effizientere zusammenarbeit im team
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IT Gipfeltreffen 2012-08 IT GIPFEL TREFFEN 2012 CRM-SHAREPOINT PRAXISBERICHTE: AUS DEM IT-ALLTAG - EFFIZIENTERES ZUSAMMENARBEITEN THOMAS MARX LEITER VERKAUF UND MARKETING +41 71 221 12 21 [email protected] RAFFAELE SORRA PROJEKTLEITER +41 71 221 12 27 [email protected]
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IT Gipfeltreffen 2012-08
IT GIPFEL TREFFEN 2012
CRM-SHAREPOINT PRAXISBERICHTE: AUS DEM IT-ALLTAG -
EFFIZIENTERES ZUSAMMENARBEITEN
THOMAS MARX LEITER VERKAUF UND MARKETING
+41 71 221 12 21
RAFFAELE SORRA PROJEKTLEITER
+41 71 221 12 27
IT Gipfeltreffen 2012-08
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EGELI Informatik AG
Gegründet 1986
Familienaktiengesellschaft
48 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge
Firmensitz in St.Gallen
Internet www.egeli-informatik.com
v.l.n.r.: Thomas Marx, Eliane Egeli, Werner Egeli
Christoph Maurer
IT Gipfeltreffen 2012-08
WAS TUN WIR - INDIVIDUALSOFTWARE
29.08.2012
Applikations- und Schnittstellenentwicklung nach Anforderung
Weiterentwicklung bestehender Systeme
Beratung und Unterstützung
SharePoint Integration-, Analysis- und Reportingservices
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Individualsoftware - Entwicklung
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
MEHR INFOS: WWW.EGELI-INFORMATIK.CH/
IT Gipfeltreffen 2012-08
29.08.2012
CredInkasso als führende Inkassosoftware
Standardlösungen in Dynamics CRM für
Adressverifikation und Bonitätsprüfung
Mehrwertsteuer
Forecast und Budgetierung
Solutions in SharePoint für
Integriertes Qualitätsmanagement
Projekt- und Auftragsverwaltung
Dokumentenverwaltung
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WAS TUN WIR -STANDARDSOFTWARE
Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
MEHR INFOS: WWW.EGELI-INFORMATIK.CH/
IT Gipfeltreffen 2012-08
29.08.2012
Hosting einzelner Applikationen wie z.B. NAV, Abacus, Office
Hosted services wie z.B. Exchange mit OWA und PushMail,
Dynamics CRM oder SharePoint
Hosting ganzer Infrastrukturen
Gesicherter Zugriff von weltweit, auch mit mobilen Endgeräten wie
iPad, Android, Windows Phone oder Blackberry
Unterstützung in der Microsoft Cloud
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WAS TUN WIR -RECHENZENTRUM
Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
• Services in und für private und public Clouds
MEHR INFOS: WWW.EGELI-INFORMATIK.CH/
IT Gipfeltreffen 2012-08
REFERENZEN ÜBERSICHT
Beratungsunternehmen
Treuhandbranche
Banken – Leasing –
Factoring - Kreditkarten
Krankenkassen,
Versicherungen
Öffentliche Verwaltung
Inkassogesellschaften
Referenzen Grosskunden
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29.08.2012
IT Gipfeltreffen 2012-08
. 1 Tag
29.08.2012
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REFERENZEN IM HOSTING
Referenzen KMU
IT Gipfeltreffen 2012-08
Vom Lead bis zum Kunden
Leadmanagement
Firma und Kontakte
WARUM DYNAMICS CRM ?
ALLES IN EINER APPLIKATION
Marketing und Verkauf:
Kampagnenmanagement
Eventplanung
Marketinglisten
Vertrieb:
Verkaufschance
Offerte
Bestellung
Rechnungsstellung
Hohe Anpassbarkeit
IT Gipfeltreffen 2012-08
EGELI – CRM
SOFTWARE AUFBAU UND SYSTEM
Auslieferung als vorparametrierte
Standardlösung
Auswahl aus verschiedenen
Branchenpaketen
Ergänzung durch zertifizierte AddOns
Erweiterung durch individuelle
Funktionalitäten
Durch Anpassungen
Durch Softwareentwicklung
IT Gipfeltreffen 2012-08
Ergänzung durch zertifizierte
AddOns
Telefonintegration
Gruppenkalender (wenn
kein Exchange vorhanden)
Workflows aus Aktivitäten
anstossen
Email-Automatisierung
Übergreifende Suche
U.v.a.m
EGELI – CRM
SOFTWARE AUFBAU UND SYSTEM
IT Gipfeltreffen 2012-08
Erweiterung durch EGELI-crm AddOns
Mitgliederverwaltung für
Verbände und Vereine
Periodische Verrechnung
von Beiträgen
Verrechnung von
Leistungen
Bonitätsprüfung im
Verkaufsprozess und im
Kundenverkehr
EGELI – CRM
SOFTWARE AUFBAU UND SYSTEM
IT Gipfeltreffen 2012-08
ABSOLUTE
BEDEUTUNG DER
WISSENSARBEIT
NIMMT ZU…
Großbritannien
USA
Deutschland
19
15
25
36
44
38
45
41
37
Russland
Indien
China
34
41
44
37
33
31
29
26
25 Auf Wissensarbeit entfällt in
hochentwickelten Volks-
wirtschaften der größte
Anteil - mit wachsender
Tendenz..
Weltweite Analyse der dominanten Tätigkeitstypen
Rohstoffver.
Produzierend
Routine/
Sachbearbeitung Wissensar-
beit
EGELI – SHARE
IT Gipfeltreffen 2012-08
NICHT NUR FÜR SPEZIALISTEN, SONDERN ALLE ANWENDER
NUTZEN DIE SYSTEME
Beteiligte
Benutzer
Arten des Inhalts
Traditionelles
ECM
nicht verwalteter Inhalt
Anzahl
Dokumente
Enterprise 2.0
Rechnungen,
Verträge,
Mitarbeiterakten,
Lieferscheine, etc.
Verwalteter Inhalt
Präsentationen, Kalkulationen, Planungen, Strategien,
Vorlagen, Budget-Pläne, Organigramme, Vorschläge,
Entwicklungsdokumente, Spezifikationen, Notizen, Berichte,
Umsatz-Reports, Reisedokumente, Abrechnungen, Wikis,
Blogs, Info-Texte, Kantinenplan, Gebäudepläne,
Vertragsentwürfe, Angebotstexte, Preisinformationen,
Business Pläne mit externen Partnern, Web-Texte,
Mitbewerbs-Analysen, Grafiken, Agenturkommunikation,
Event-Agenda, Vortragsbeschreibiungen, Prozess-Definitionen,
Projekt-Unterlagen, externe Kommunikation, etc.
EGELI – SHARE
IT Gipfeltreffen 2012-08
DIE REALITÄT IN UNTERNEHMEN
Business Process
and Forms
Enterprise Content
Management
Portal
Search
Business- Intelligence
Collaboration
Business- Intelligence
Business Process
and Forms
Enterprise Content
Management
Search
Portal
Collaboration
Verschiedenste IT Lösungen – separate Technologien
und Lizenzen
EGELI – SHARE
IT Gipfeltreffen 2012-08
Business Process
and Forms
Enterprise Content
Management
Portal
Search
Business- Intelligence
Collaboration
Business-
Intelligence
Collaboration
Search
Portal Formulare
und
Workflow
Platform-
Services
Workspaces, Mgmt,
Security, Storage,
Topology, Site Model
Content-
Management
Serverbasierende Excel- Tabellen,
Datenvisualisierung, BI-Integration,
KPIs, Dashboards
Integriertes Dokumenten-
management, Records-
Management, Web Content
Management mit Regeln und
Workflow
Formulare in Browsern,
Outlook, Workflow,
Backend-Integration, SSO
Dokumente/Aufgaben/Kalender,
Blogs, Wikis, E-Mail-Integration,
Projektmanagement “lite”, Outlook-
Integration, Offline
Skalierbar, Relevanz anpassbar,
• Personen-Suche
• Daten-Suche
• WebShop-Suche
• eDiscovery
Enterprise-Portal,
meine Website,
soziale Netzwerke,
Zugriffskontrolle
Konsolidierung vieler Lösungen in SharePoint
EGELI – SHARE
IT Gipfeltreffen 2012-08
WER KANN SHAREPOINT WIE GEBRAUCHEN
Gruppen von Menschen, die
zusammen Informationen
verwalten
Arbeitsgruppen in Firmen
Zusammenschlüsse von
Consultants
Verbände, Vereine,
Parteien
Kooperationen und
Genossenschaften
....
ARBEITSPLATZ ZU HAUSE
ARBEITSPLATZ IN DER FIRMA
ARBEITSPLATZ IN DEN FERIEN
UNTERWEGS
EGELI – SHARE
IT Gipfeltreffen 2012-08
29.08.2012
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KUNDENNUTZEN
Eine Plattform für viele
Firmenbereiche
Keine redundante Datenhaltung
Einfache Nutzung in der Microsoft
Office Umgebung
Grosse Akzeptanz, weil
bedarfsgerechte und bekannte
Umgebung
Offene Plattform – keine
proprietären Abhängigkeiten
Weltweit unterstützt
EGELI – SHARE
IT Gipfeltreffen 2012-08
29.08.2012
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UNSERE LÖSUNGEN
:-Share QUALITY
:-Share WORK
:-Share PROJECT
:-Share CHANGE
:-Share DOKU
:-Share KNOWLEDGE
EGELI – SHARE
IT Gipfeltreffen 2012-08
29.08.2012
UND NUN ZUR PRAXIS
Effizientes Arbeiten im Team
Daten zentral halten
Zusammenarbeit im Backoffice und zwischen Abteilungen
Effizienter Akquisitionsprozess
Nutzung von Daten zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit
Qualitäts- , Projekt- , und Auftragsdaten
Kundenrückmeldungen
HERR SORRA, DANN ZEIGEN SIE UNS
DOCH BITTE MAL ....
IT Gipfeltreffen 2012-08
Kunde
29.08.2012 30
VON DER ANFORDERUNG ZUR LÖSUNG MIT CR
(CHANGE REQUEST)
Anforderung
Text
Aufgaben
Text
Ergebnis
Aufgaben
Text
Ergebnis
Aufgaben
Text 1/3
Ergebnis
EGELI Informatik AG
1
3
4
5
6 Auftrag /
Projekt
Text
Ergebnisse
CR
Text
Ergebnisse
Kunden-
statusrapport
Text
Ergebnisse
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IT Gipfeltreffen 2012-08
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DER IT-CHECK
DER CRM-CHECK
DER COLLABORATION-CHECK
IT Gipfeltreffen 2012-08
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Ausgangslage
Adresspflege
Marketing
Kampagnen
Verkaufsaktivitäten
Offertwesen
Führung
Service und Support
Kundenbetreuung
Fazit und Empfehlung zur Kundenbetreuung
VORBESPRECHUNG
60%
40%
Genauigkeit
Bekanntes
Unbekanntes
IT Gipfeltreffen 2012-08
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Jeder Punkt wird analysiert und
kommentiert
Es werden IST und SOLL verglichen
Es werden Empfehlungen
ausgesprochen
AUSWERTUNG - ANALYSEBERICHT
90%
10%
Genauigkeit
Bekanntes
Unbekanntes
IT Gipfeltreffen 2012-08
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Der Bericht ist Eigentum des
Kunden.
Der Kunde ist frei, ob und mit wem
er offene Punkte umsetzt.
AUF WUNSCH - BERECHNUNG DER KOSTEN
Investitionen
Monatliche Pauschalen
Unter Berücksichtigung von
Laufzeit, Promotionen,
Stückzahlen,
Partnerverträgen
IT Gipfeltreffen 2012-08
WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR INTERESSE
FRAGEN ?
FRAGEN !
IT GIPFEL TREFFEN 2012
AUS DEM IT-ALLTAG - EFFIZIENTERES
ZUSAMMENARBEITEN
• THOMAS MARX
• RAFFAELE SORRA
• ALLE MITARBEITER IN VERKAUF UND
BACKOFFICE
