Die Macht der Supermarktketten

Steuerung globaler Produktionsnetze durchd Ei lh d lSupermarktketten den Einzelhandel

BridgesFußgänger & Mama Africa Mural

Millenium Road Bridge„Dichotomies of urban

change in Durban“

Maria Nomico & Paul Sanders

Urban Design International 2003

PlaceMaking

SidewalksStraßenhandel mitten drin

öffentlicheStiege

MarktSicherheitszaun Trading Places

Shopping MallGewürzmarkt

Marktneben

Bahnhofs-stiege

Die Macht der SupermarktkettenSteuerung globaler Produktionsnetzedurch den Einzelhandel

Elisabeth Aufhauser Christian Reiner

Institut für Geographie und FB Geographie undRegionalforschung GeologieUniversität Wien Universität Salzburg

The Top GlobalRetail Brands 2010Retail Brands 2010

1. Walmart (13)2 A (15)2. Amazon (15)3. Tesco (17)4. Carrefour (42)5. Target (62)g ( )6. eBay (76)7. The Home Depot (81)8. Aldi (83)9 A chan (96)9. Auchan (96)10. Lowe's11. Best Buy12. Ikea13. Marks & Spencer14. Asda15. Kohl's16 Lidl16. Lidl17. Costco18. Sam's Club19. Safewayy20. Sainsbury's

http://www.millwardbrown.com/Sites/mbOptimor/Ideas/BrandZTop100/BrandZTop100.aspx

Top 25 Global Retailers2007/20082007/2008

1. Wal-Mart United States Sales: $374 5 billion

6. CVS Caremark United States 7. Kroger United States8 Costco United States 9 Target United StatesSales: $374.5 billion

Earnings: $12.9 billion Stores: 6,800 worldwide

2. Carrefour France

8. Costco United States 9. Target United States10. Groupe Auchan SA France11. Edeka Zentrale BRD12. Schwarz Unternehmens Treuhand KG Germany13 Walgreen United States2. Carrefour France

Sales: $130 billion (€82.1 billion)Earnings: $5.2 billion (€2.3 billion)Stores: 87,422 worldwide3 Tesco United Kingdom

13. Walgreen United States14. Centres Distributeurs E. Leclerc France15. Aldi GmbH & Co. oHG Germany16. Sears Holdings United States17 Rewe Zentral AG Germany3. Tesco United Kingdom

Sales: $102.6 billion (£51.8 billion)Earnings: $5.5 billion (£2.8 billion)Stores: 3,729 worldwide

17. Rewe-Zentral AG Germany18. Lowe's United States19. ITM Developpement International (Intermarche) France20. Seven & i Holdings Co. Ltd Japan21 Koninklijke Ahold Netherlands4. Metro AG Germany

Sales: $101 billion (€64.3 billion) Earnings: $1.5 billion (€983 million)Stores: 2,221

21. Koninklijke Ahold Netherlands22. Safeway United States23. Woolworths Ltd. Australia24. Best Buy United States25 AEON Co Japan

5. Home Depot US Sales: $77.3 billion Earnings: $4.2 billion Stores: 2,258

25. AEON Co. Japan

Supermarktkette: Allrounder im Einzelhandel ohne branchenspezifische Speziali-sierung, die ein breites Grundangebot im Lebensmittelbereich (Food) bieten, das von einem mehr oder weniger breiten Sortiment an Non Food Artikeln ergänzt wirdStores: 2,258 einem mehr oder weniger breiten Sortiment an Non-Food-Artikeln ergänzt wird.Supermarkt: verschiedene Betriebsformate, die im modernen Einzelhandel mit Lebensmitteln heute üblich sind: Hypermärkte, Supermärkte i.e.S., Kaufhäuser, Diskonter, Nachbarschaftsläden (Convenience Stores), Cash&Carry Märkte.

Die Macht der SupermarktkettenSteuerung globaler Produktionsnetze durch

1 Die neue & wachsende Macht von Supermarkt-

g gden Einzelhandel

1. Die neue & wachsende Macht von Supermarktketten– Konzentrationsprozesse im EH im Norden– Supermarktrevolution in den Schwellenländern im Süden– Globalisierungsprozesse im Einzelhandel

2. Konzeptionalisierung globaler Produktions-netze im Einzelhandel und ihrer Steuerung– Governance im Beschaffungswesen– Transnationalisierung der Filialen

3. Wie Wal-Mart (sich) die Welt (um)gestaltet4. Resümee: Polarisierung durch

Modernisierung?

Akkumulation & Konzentration im Einzelhandelim Einzelhandel

NationaleS kt

Globale &nationale

1. Welle Anfang 1990er

Akkumulations-regime in

Kernländern

Investitions-regime in

Schwellen

Supermarkt-ketten

USAWal Mart Kroger

nationaleSupermarkt-

kettenBrasilien

1990erSüdamerika

(Argentinien, Brasilien)Ostasien(Taiwan)Kernländern

im Norden

regulierte Märkte

Schwellen-ländern im S

Liberalisierung

Wal-Mart, Kroger, Home Depot, Costco

GBTesco, Sainsbury

MexikoWal-Mart (1991)

BrasilienCarrefour (1975)Zentraleuropa Nord

(Tschechien)

Costa Rica, ChileSüdafrika, Südkoreag

hohe GewinneMarktkonzentrationeconomies of scaleLogistikrevolution

Liberalisierung Investition

ausländischesKapital im

NiederlandeAhold

SüdkoreaTesco (1999)Belgien

Zentral EU-NTesco (1995/96)

Philippinen, Thailand

2. Welle Mitte 1990er

Zentral/SüdamerikaLogistikrevolution Überakkumulation

USA – Wal-Mart

pEinzelhandel

Lateinamerika Ostasien

FrankreichCarrefour, Auchan

L l C i

SüdafrikaWoolworth, Spar

Tesco (1999)BelgienDelhaize

/(Mexiko, Guatemala,Ecuador, Kolumbien)

Südostasien(Indonesien)

Z t l Süd Arab RaumF - CarrefourGB - Tesco

BRD – MetroNL – Ahold

OstasienZentralosteuropa

SüdafrikaRussland

China, Indien

DeutschlandMetro, Lidl, Aldi,

Rewe, Edeka

Leclerc, Casino

VietnamMetro

Zentraleuropa Süd(Bulgarien)

3. Welle Ende 1990er

Arab. RaumCarrefour

Japan – Seven & IChina, Indien

ÖsterreichBilla, Spar, Hofer

ChinaCarrefour (1995)

Kenia, Nicaragura, Peru, Bolivien, Vietnam

China, Russland, Indien

Global Retail Index 2007Umsatz; Marktdominanz daheim; Präsenz Triade Länder mit Verkaufsfilialen; Anteil internat VerkäufeLänder mit Verkaufsfilialen; Anteil internat Verkäufeglobale Strategie, globale Kultur, globales Lernen

RangGRI* Name des

U t h

Her-kunfts-

Internationale Verkäufe in Dollar US Mio

Anteil internationale Verkäufe

Zahl Länder mitVerkaufsfilialen

Verkaufs-filialen

2007 Unternehmens staat 2005 2008 1999 2005 2008 2003 2008 2008Führende globale Unternehmen im Einzelhandel

1 Carrefour F 50.050 68.500 38 52 56 32 31 15.4002 Wal Mart US 62 700 100 000 14 20 25 11 15 7 2002 Wal-Mart US 62.700 100.000 14 20 25 11 15 7.2003 Tesco UK 19.640 25.800 10 24 30 12 13 3.7004 Metro BRD 38.502 57.300 40 54 61 26 32 2.200

Führende internationale Unternehmen mit Potential zu globalen Playern zu werden5 Ahold NL 45.352 23.300 76 82 65 27 9 3.2256 Seven & I Japan 12.010 13.000 30 34 24 18 4 33.0007 Auchan F 19.535 22.100 19 45 50 15 12 2.5888 Lidl&Schwarz BRD 19.832 45.000 20 43 60 16 24 7.5009 Rewe Group BRD 15.207 22.000 20 31 32 12 14 12.000

10 Aldi BRD 20.119 33 45 12 18 8.00011 Group Casino F 11.849 14.100 21 42 35 11 10.10012 Costco US 15.300 21 8 52013 Delhaize Belgien 18.893 23.600 83 79 84 8 5 2.700

Internationale Unternehmen im Einzelhandel mit geringem Globalisierungspotential14 Spar Internat. NL 37.000 98 32 12.70015 A 2 J 5 300 11 10 5 10015 Aeon2 Japan 5.300 11 10 5.10016 Tengelmann BRD 19.706 4.000 48 51 23 14 14 4.40017 ITM (Intermarché) F ca. 20 7 8 4.08018 Leclerc F 6 628

Top Retailers 2010in European Countries

Austria #072 SPAR Österr. Warenhandels AG Hypermarket/Supercenter/Superstore, Other Specialty, Supermarket Belgium #033 Delhaize Group Cash & Carry/Warehouse Club, Convenience/Forecourt Store, Drug Store/ Pharmacy, Hypermarket/

in European Countries

g p y , , g y, ypSupercenter/Superstore, Other Specialty Supermarket

Denmark #078 Dansk Supermarket A/S Apparel/Footwear Specialty, Department Store, Discount Store, Hypermarket/Supercenter/ Superstore

Finland #080 S Group Supermarket France #002 Carrefour Cash and Carry/Warehouse Club, Discount Department Store, Hypermarket/ Supercenter/

Superstore, Supermarket, convenience/forecourt storeGermany #003 Metro AG Apparel/Footwear Specialty, Cash & Carry/Warehouse Club, Department Store, Electronics,

Specialty, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Other Specialty, Supermarket Italy #046 Coop Italia Discount Store, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Supermarket, Hypermarket/Supercenter/

SuperstoreLithuania #221 MAXIMA GRUPE, UAB Supermarket Netherlands #025 Koninklijke Ahold N.V Convenience/Forecourt Store, Discount Store, Drug Store/Pharmacy, Hypermarket/Supercenter/

S t Oth S i lt S k t Superstore, Other Specialty, Supermarket Norway #088 Reitangruppen AS Discount Portugal #094 Jeronimo Martins, SGPS SA Cash & Carry/Warehouse Club, Discount Store, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Super-

marketI l d #231 D St Ltd D t t StIreland #231 Dunnes Stores Ltd. Department StoreSlovenia #198 Poslovni system Mercador, d.d. SupermarketSpain #038 Mercadona, S.A. Supermarket Sweden #030 The IKEA Group Specialty, Household, FurnishingsSwitzerland #040 Migros-Genossenschaftsbund Apparel/Footwear Specialty, Convenience/Forecourt Store, Department Store, Discount Store,

Electronics Specialty, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Other Specialty, Supermarket U K #004 Tesco Convenience/Forecourt Store, Department Store, Discount Department Store, Hypermarket/

Supercenter/Superstore, Supermarket

National Top Retailers2010 outside Europe

China #090 Bailian (Brilliance) Group Supermarket Hong Kong #053 AS Watson & Company Ltd. Discount Store, Drug Store/Pharmacy, Electronics Specialty, Hypermarket/Supercenter/Superstore,

2010 outside Europe

g gSAR

p y , g y, p y, yp p p ,Other Specialty, Supermarket

Japan #017 Seven & I Holdings Col, Ltd. Hypermarket/Supercenter/Superstore Russia #107 X5 Retail Group N.V. Convenience/Forecourt Store, Discount Store, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Supermarket South Korea #078 Lotte Shopping Co., Ltd. Department Store, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Supermarket pp g , p , yp p p , pTaiwan #187 President Chain Store Corp. Convenience/Forecourt / Department Store, Drug Store/Pharmacy, Other Specialty, Supermarket Thailand #209 CP All Convenience/Forecourt Store Turkey #199 Migros Turk T.A.S. Discount Store, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Supermarket

Afríka #130 Shoprite Holdings Ltd. Apparel/Footwear Specialty, Convenience/Forecourt Store, Drug Store/Pharmacy, Home Improve-ment, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Other Specialty, Supermarket

#143 Pic 'n Pay Supermarket #166 Massmart Holdings Ltd Cash & Carry Warehouse Club #166 Massmart Holdings Ltd. Cash & Carry Warehouse Club #169 SPAR Group Supermarket

Australia #026 Woolworths Ltd. Convenience/Forecourt/Discount Department Store, Electronics & Other Specialty, Supermarket #028 W t Ltd S k t#028 Westamers Ltd. Supermarket

Canada #037 Loblaw Companies, Ltd. Cash & Carry/Warehouse Club, Discount Store, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Supermarket Mexico #104 Organizacion Soriana S.A. de C.V. Cash & Carry/Warehouse Club, Hypermarket/Supercenter/Superstore

Brazil #106 Comanhia Brasileira de DistribuicaoSA Grupo Pao De Acucar

Convenience/Forecourt Store, Electronics Specialty, Hypermarket/Supercenter/Superstore, Super-market

Chile #112 Cencosud S.A. Supermarket

WirtschaftsgeographischeSpezifika EinzelhandelSpezifika Einzelhandel

Unternehmen sind räumlich extrem disperse NetzwerkeOrganisatorische Skalenökonomie / Logistik extrem wichtigAngeboten werden verschiedene Formen an „Kauf-Erlebnissen“Lokale Nachfragebedingungen sind enorm wichtigExtrem komplexe Management- und Entscheidungsstrukturen, wenn Verkaufsaktivitäten über mehrere LänderRäumliche Variation der Verkaufspreise möglichLukrierung räumlicher Monopolrenten möglichAkkumulierung von Negativkapital ist möglichLaufender Innnovationsdruck, da Geheimhaltung der Umsetzung von Erfahrungswissen nur schwer möglich

Die globaleSupermarktketteSupermarktkette

L i e f e r l o g i s t i k © Aufhauser & Reiner 2010

Non Food

SupermarktZuliefer-produktion

Eigen-Produktion

Eigene Land-

Lohn-Arbeit

Heim-arbeit

Lohn-Arbeit

Pol

itik

anu

ng

Qualitäts-standards

Best-preis

Regionales Einkaufs-zentrum

Non-FoodProduktion

C i

Diskonter

Verarb. Landwirt.

Gr0ßbetrieb

Eigene Land-wirtschaft

Fordist.Arbeit

Herkunfts-zertifikat

BevorzugteA bi tQualitäts-n

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I-P

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laZentral-lager

Convenience Store

Lebens-mittel

Klein-Bauer

Nahrungs-mittelbetrieb

AnbieterQualitätsstandards

Ressourcdve

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Globalsourcing

VerkaufsmonitoringEinkaufssteuerung

Supermarkt

Frisch-

Bauer

Kooperative

SpezialisierterGroßhandelUnbez.

Familienarbeit

RessourcProvisionContracts

arkt

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Cash & Carry

LokalerEinkäufer

Importeur

Hypermarkt

FrischwarenKlein-

Bäuerin

UnabhängigeAnbaubetriebe

Spot-Märkte

Arb

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Ein

kom

mZentral-lager

Localsourcing

KlassischerGroßhandel

Landwirt.Mittelbetrieb Leih-

Arbeit

A

Diskonter

D i s t r i b u t i o n s l o g i s t i k

Transnationale Produktionsnetze im EH

Supermarktketten als Leitunternehmen in käufergesteuerten

Produktionsnetze im EH

Beschaffungs/produktions/kettenVerweben von globalem, regionalem und lokalem SourcingVielfalt an Formen der Governance im Beschaffungsbereich

Rückgang marktgesteuerter TransaktionenDominanz fesselnder Beziehungen: Listen bevorzugter Unternehmen, Ressource Provision ContractsPrivate Standards als Pflichtenhefte für spezialisierte GroßhändlerPrivate Standards als Pflichtenhefte für spezialisierte GroßhändlerHierarchische Formen im Transport- & LogistikbereichJoint Ventures im Logistikbereich & im Vertriebg

Lokale Einbettung globaler Supermarktketten beim VertriebPlacing Firm: Einbettung Unternehmenskultur in LokalkontextFirming Place: Veränderung lokaler Orte durch Ansiedlung

Wal-MartLean Retailing“„Lean Retailing

ZentrallagerAusschaltung ZwischenhandelAusschaltung ZwischenhandelFrontrunner im IT-Bereichdetailliertes VerkaufsmonitoringJust-in-Time Produktion & LieferungJust in Time Produktion & LieferungOhne GewerkschaftenBindung der ProduzentInnenBindung der ProduzentInnenForcierung von Prozessinnovation

Wal-MartPlacing Firm“„Placing Firm

FokusFokusLändlicher

Raum BuyAmerican

Every day lowprices

Mao of Retailing

Wal-MartFirming Places“„Firming Places

Betonville, Arkansas Shenzhan, Guongdong

Resümee: Polarisierungdurch Modernisierung?

Polarisierung im/durch Global Sourcing?

durch Modernisierung?

Polarisierung im/durch Global Sourcing?Produktion nach Vorgabe des EH hemmt ProduktinnovationPrivate Standards aus dem N dominieren Produktionsprozesse im SpFesselnde Beziehungen dominieren gegenüber kleinen LieferantenHandelsregulierungen steuern Wettbewerb

Polarisierung der EH-Strukturen im Süden?Aufbau & Modernisierung einheimischer Supermarktketten möglichAuseinanderdriften hinsichtlich Preis, Qualität, Sicherheitsstandards, ArbeitsbedingungenRegionalisierung & Oligopolbildungg g g g

Polarisierung in Beschäftigung & Konsum?Niedriglohn- Niedrigpreis- Niedrigkonsumspirale im NordenNiedriglohn , Niedrigpreis , Niedrigkonsumspirale im NordenStandards erreichen eher Mittel- als Unterschichten im Süden