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ifo Branchen-Dialog 2011

1


Die deutsche Möbelindustrie:

Keine Krisensignale erkennbar

Jan Kurth


2

Die deutsche Möbelindustrie im internationalen Umfeld

Die deutsche Möbelindustrie stabil nach der Krise

Ausblick: Chancen höher als Risiken


3





4

Möbel werden weltweit im Wert von

ca. 260 Mrd. € produziert


5

Die TOP-5 Möbel-Länder der Welt in Mio. €

80.857

35.454

17.592

16.078

8.575

18.752

2.393

7.377

6.893

549

62.918

47.399

1.531

16.793

10.891

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

China

USA

Italien

Deutschland

Japan

Inlandsverfügbarkeit = Produktion - Export + Import

Export

Produktion

Quelle: VDM, CSIL world furniture outlook


6

Weltweiter Möbelhandel steigt in Mrd. €

3538 38

40

48

57

62

68

7982

74 7478

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Quelle: VDM, CSIL world furniture outlook


7

Abhängigkeit von Importware nimmt zu Anteil der weltweiten Importe an der Inlandsverfügbarkeit in %

22,3%24,1% 24,7%

26,3%28,1%

29,5% 29,7% 30,0%31,0% 30,5%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Quelle: CSIL world furniture outlook


8

Weltweite Möbelnachfrage steigend

Pro Kopf Ausgaben für Möbel Europa

Deutschland 360 €

Italien 202 €

Frankreich 204 €

Österreich 360 €

Welt

USA 210 €

Russland 40 €

China 20 €

Indien 5 €

Quellen: VDM, CSIL world furniture outlook


9

Deutschland – Ein „Global-Player“ in Sachen Möbel

• Weltweit viertgrößte Produktion

• Weltweit drittgrößter Inlandsmarkt

• Weltweit drittgrößte Exportmenge

• Weltweit zweitgrößte Importmenge

• Weltweit höchster Pro-Kopf-Verbrauch



10





11

Betriebe der deutschen Möbelindustrie

1.620

1.393

1.124

1.018

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1995 2000 2005 2011*

* 2011: Hochrechnung VDM auf Basis der Halbjahreswerte


12

Beschäftigte in der deutschen Möbelindustrie

146.008

104.593100.805

173.269

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1995 2000 2005 2011*

* 2011: Hochrechnung VDM auf Basis der Halbjahreswerte


13

Umsatzentwicklung der deutschen Möbelindustrie

in Mrd. €

20,3

17,2

19,620,4

0

5

10

15

20

1995 2000 2005 2011*

* Prognose VDM


14

* Prognose VDM

Entwicklung der deutschen Möbelindustrie 2000-2011 Umsatzveränderung zum Vorjahr in Prozent

0,00%

-3,0%

-12,2%

-3,5%

1,2% 1,8%

7,0% 6,0%

4,1%

-11,3%

2,8%

5,0%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*


15

Monatliche Umsatzentwicklung Möbelindustrie

Veränderungsraten zum Vorjahresmonat

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Jan

09

Feb

09

Mrz

09

Apr

09

Mai

09

Jun

09

Jul

09

Aug

09

Sep

09

Okt

09

Nov

09

Dez

09

Jan

10

Feb

10

Mrz

10

Apr

10

Mai

10

Jun

10

Jul

10

Aug

10

Sep

10

Okt

10

Nov

10

Dez

10

Jan

11

Feb

11

Mrz

11

Apr

11

Mai

11

Jun

11

Jul

11

Aug

11

Inland Ausland


16

Umsatzentwicklung Möbelindustrie Januar-August 2011

Veränderung zum Vorjahreszeitraum in %

8,1%

6,5%

5,3%

21,6%

-2,5%

6,9%

6,8%

7,1%

5,7%

23,1%

-4,9%

5,0%

11,5%

5,7%

3,6%

17,5%

10,2%

11,7%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Möbelindustrie insgesamt

Küchenmöbel

Matratzen

Büromöbel

Polstermöbel

Wohnmöbel

insgesamt Inland Ausland


17

ifo-Geschäftsklima in der Möbelindustrie

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30 M

ai 10

Ju

n 1

0

Ju

l 10

Aug 1

0

Sep 1

0

Okt 10

Nov 1

0

Dez 1

0

Ja

n 1

1

Feb 1

1

Mrz

11

Apr

11

Mai 11

Ju

n 1

1

Ju

l 11

Aug 1

1

Sep 1

1

Okt 11

Aktuelle Lage Erwartungen für die nächsten 6 Monate


18

Positives Zwischenfazit

• Gesamtprognose für 2011: + 5 Prozent

• Krisenverluste 2009 zu zwei Dritteln ausgeglichen

• Auftragseingänge weiter steigend

• Export nimmt Fahrt auf



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Die deutsche Möbelindustrie stabil durch die Krise


Chance 1: Optimistische Prognosen

für Neubau + Sanierung


21

Chance 2: Konsumklima in Deutschland stabil GfK-Konsumklimaindex September 2011


22

Chance 3: Export nimmt Fahrt auf

Deutsche Möbelexporte im ersten Halbjahr 2011

Top 10 der Zielländer

760,6

487,5 440,4

407,0

248,0 238,8

163,2 153,3 141,4 133,3

9,7%

2,5% 3,3%

1,0%

18,4%

12,7%

18,7%

11,7%

16,9%

28,4%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Exportwert in Mio. € Veränderung zum Vorjahreszeitraum in %


23

Preisentwicklung Zulieferprodukte

Veränderungsraten zum Vorjahresmonat

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Jan

09

Feb

09

Mrz

09

Apr

09

Mai

09

Jun

09

Jul

09

Aug

09

Sep

09

Okt

09

Nov

09

Dez

09

Jan

10

Feb

10

Mrz

10

Apr

10

Mai

10

Jun

10

Jul

10

Aug

10

Sep

10

Okt

10

Nov

10

Dez

10

Jan

11

Feb

11

Mrz

11

Apr

11

Mai

11

Jun

11

Jul

11

Aug

11

Schnittholz Holzwerkstoffe Beschläge

Risiko 1: Zulieferpreise drücken auf die Margen


24

Risiko 2: Marktmacht des Handels nimmt zu

Quellen: Berechnungen VDM nach BBE, möbelkultur

* Anteil Außenumsatz Begros, EMV, Union

Vertriebsstruktur Möbel

2000 2005 2010

Handel über Einkaufsverbände 63% 61,6% 62%

davon

TOP 3 Einkaufsverbände* 31,1% 34,6% 42,4%

Freier Möbelhandel

12,3% 14,4% 15,1% z.B. heute Ikea, Höffner/Kraft

Versandhandel, Internet 5,7% 7,3% 5,5%

Branchenfremde Anbieter

z.B. Tchibo, Aldi, Baumarkt 12,7% 11,3% 12%

Sonstige 6,3% 5,4% 5,4%

Handelsvolumen gesamt 35,2 Mrd. € 29,5 Mrd. € 29,9 Mrd. €


25

Die Polarisierung der Märkte - in Prozent

23

49

28

24

49

27

31

34

35

34

30

36

37

26

37

47

15

38

50

10

40

1973 1981 1986 1990 2000 2010 2020

QualitativhochwertigeSpitzenprodukte

MittleresPreissegment

Billigprodukte


26

Risiko 3: Hohe Abhängigkeit von Importen

Top 10 der Ursprungsländer 2011

1.040,8

758,6

426,9 402,2

199,6 193,7 175,2 164,8 159,5 155,810,9%

7,2%

18,4%

57,8%

33,5% 33,1%

6,0% 5,4%

4,4%

12,1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Polen

China

Italie

n

Tschech

ien

Ungarn

Öste

rreich

Slowenien

Türkei

Frankr

eich

Schweiz

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Exportwert in Mio. € Veränderung zum Vorjahreszeitraum in %


27

Entwicklung der Importpenetrierung der Möbelindustrie

20,8%

30,6%

37,0%

48,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1995 2000 2005 2011*

*Hochrechnung VDM für 2011 auf Basis der Halbjahreswerte


28

Deutsche Möbelimporte aus China und Polen 1995-2011 in Mio. €

0

500

1000

1500

2000

2500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Importe aus China Importe aus Polen

* Hochrechnung


29

Positives Fazit

• Chancen mittelfristig größer als Risiken

• Auslandsgeschäft weiter ausbaufähig

• Mit Made in Germany punkten


30

Vielen Dank.

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