Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den...

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

(vormals bekannt als SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC)

(Registernummer 271517)

Ein Dachfonds mit getrennter Haftung der Teilfonds

Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013

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INHALT SEITE Adressverzeichnis 3 – 10 Allgemeine Informationen 11 – 14 Berichte der Anlageberater: Old Mutual World Equity Fund 15 Old Mutual US Large Cap Growth Fund 16 Old Mutual US Capital Growth Fund 17 Old Mutual US Dividend Fund 18 Old Mutual European Equity Fund 19 Old Mutual Swedish Equity Fund 20 Old Mutual Swedish Growth Fund 22 Old Mutual Japanese Equity Fund 23 Old Mutual Pacific Equity Fund 24 Old Mutual Greater China Equity Fund 25 Old Mutual Global Bond Fund 26 Old Mutual Total Return USD Bond Fund 27 Old Mutual Swedish Bond Fund 29 Old Mutual SEK Reserve Fund 30 Old Mutual Emerging Market Debt Fund 31 Old Mutual Swiss Equity Fund 32 Old Mutual Healthcare Fund 33 Old Mutual Technology Fund 35 Old Mutual European Best Ideas Fund 37 Old Mutual US Large Cap Value Fund 39 Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund 40 Old Mutual Global Emerging Markets Fund 41 Old Mutual Asian Equity Fund 42 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund 43 [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] 44 Bestandsausweis der Investitionen: Old Mutual World Equity Fund 45 Old Mutual US Large Cap Growth Fund 51 Old Mutual US Capital Growth Fund 53 Old Mutual US Dividend Fund 55 Old Mutual European Equity Fund 57 Old Mutual Swedish Equity Fund 59 Old Mutual Swedish Growth Fund 61 Old Mutual Japanese Equity Fund 63 Old Mutual Pacific Equity Fund 67 Old Mutual Greater China Equity Fund 69 Old Mutual Global Bond Fund 71 Old Mutual Total Return USD Bond Fund 72 Old Mutual Swedish Bond Fund 84 Old Mutual SEK Reserve Fund 85 Old Mutual Emerging Market Debt Fund 86 Old Mutual Swiss Equity Fund 92 Old Mutual Healthcare Fund 95 Old Mutual Technology Fund 97 Old Mutual European Best Ideas Fund 100 Old Mutual US Large Cap Value Fund 103 Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund 105 Old Mutual Global Emerging Markets Fund 110


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INHALT (Fortsetzung) SEITE Bestandsausweis der Investitionen: Old Mutual Asian Equity Fund 112 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund 114 [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] 117 Bilanz 118 – 179 Anhang 180 – 200 Wichtige Käufe und Verkäufe: Old Mutual World Equity Fund 201 Old Mutual US Large Cap Growth Fund 203 Old Mutual US Capital Growth Fund 206 Old Mutual US Dividend Fund 208 Old Mutual European Equity Fund 210 Old Mutual Swedish Equity Fund 212 Old Mutual Swedish Growth Fund 214 Old Mutual Japanese Equity Fund 216 Old Mutual Pacific Equity Fund 218 Old Mutual Greater China Equity Fund 220 Old Mutual Global Bond Fund 222 Old Mutual Total Return USD Bond Fund 224 Old Mutual Swedish Bond Fund 226 Old Mutual SEK Reserve Fund 227 Old Mutual Emerging Market Debt Fund 228 Old Mutual Swiss Equity Fund 230 Old Mutual Healthcare Fund 232 Old Mutual Technology Fund 234 Old Mutual European Best Ideas Fund 236 Old Mutual US Large Cap Value Fund 238 Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund 240 Old Mutual Global Emerging Markets Fund 241 Old Mutual Asian Equity Fund 243 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund 245 [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] 247 Gesamtkostenquoten 248 – 250 Portfolioumschlagsraten 251 Wertentwicklung des Fonds 252 – 253 Wichtige Ereignisse 254 – 258

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 ADRESSVERZEICHNIS

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Verwaltungsrat Bronwyn Wright (Irland) * Paul Nathan (Brite) Celeste Brennan (Portugal) (bestellt am 28. Februar 2013) Tom Murray (Irland) (bestellt am 28. Februar 2013) Adrian Waters (Irland) (bestellt am 28. Februar 2013) * Noel Ford (Irland) (zurückgetreten am 28. Februar 2013) * Gerald Moloney (Irland) (zurückgetreten am 17. Juni 2013) * Unabhängige Non-Executive Verwaltungsratsmitglieder Geschäftsführer Skandia Fund Management (Ireland) Limited (bis 19. April 2013) 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Five Oceans Asset Management Limited für den Old Mutual World Equity Fund (bis 26. Juni 2013) Level 17, 255 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australien Old Mutual Global Investors (UK) Limited, (ab 26. Juni 2013) 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR, Vereinigtes Königreich Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Fifth Third Asset Management, Inc. für den Old Mutual US Large Cap (bis 31. Januar 2013) Growth Fund 38 Fountain Square, Cincinnati, OH 45263, USA. Foundry Partners, LLC, (ab Februar 2013) 510 First Avenue N. #409, Minneapolis, MN 55403, USA. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft 300 North Capital, LLC, für den Old Mutual US Capital Growth 300 N Lake Avenue, #1120, Fund Pasadena, CA 91101, USA Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft GAMCO Asset Management, Inc., für den Old Mutual US Dividend Fund (bis 19. April 2013) One Corporate Centre, Rye, NY 10580, USA.

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Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft für Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC, den Old Mutual US Dividend Fun (Fortsetzung) (ab 19. April 2013) JP Morgan Chase Tower, 2200 Ross Avenue, 31 st floor Dallas, TX 75201

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Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft GE Asset Management Limited, für den Old Mutual European Equity Fund (bis 19. April 2013) The Ark, 201, Talgarth Road, Hammersmith, London W6 8BJ, England. Old Mutual Global Investors (UK) Limited, (ab 19. April 2013) 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR, Vereinigtes Königreich Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Enter Fonder AB, für den Old Mutual Swedish Equity Fund Sveavägen 17, 111 57, Stockholm, Schweden. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Lannebo Fonder AB, für den Old Mutual Swedish Growth Fund Birger Jarlsgatan 15, 103 99, Stockholm, Schweden. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Dalton Capital (Hong Kong) Limited, für den Old Mutual Japanese Equity Fund (bis 19. April 2013) 33rd Floor, Gloucester House, 15 Queen's Road Central, Hongkong. Old Mutual Global Investors (UK) Limited, (ab 19. April 2013) 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR, Vereinigtes Königreich Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft First State Investment Management (UK) Limited, für den Old Mutual Pacific Equity Fund 23 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, Schottland. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Metisq Capital Pty Limited, für den Old Mutual Greater China Equity Fund Level 15, (ab 2. März 2012) und den Old Mutual Asian 255 Pitt Street, Equity Fund Sydney, NSW 2000, Australien. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Wellington Management Company, LLP, für den Old Mutual Global Bond Fund (bis 19. April 2013) 280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA.


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Old Mutual Global Investors (UK) Limited, (ab 19. April 2013) 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR, Vereinigtes Königreich Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Wellington Management Company, LLP, für den Old Mutual Investment Grade (bis 18. Januar 2013) Corporate Bond Fund 280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA. Rogge Global Partners PLC (ab 18. Januar 2013) Sion Hall 56 Victoria Embankment London EC4Y 0DZ England. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Pacific Investment Management Company LLC, für den Old Mutual Total Return USD Bond 840 Newport Centre Drive, Fund Suite 300, Newport Beach, CA 92660, USA. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft DnB NOR Asset Management AB, für den Old Mutual Swedish Bond Fund und Box 3510, den Old Mutual SEK Reserve Fund S – 103 69 Stockholm, Schweden. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Stone Harbor Investment Partners LP, für den Old Mutual Emerging Market Debt 31 West 52nd Street, Fund und den Old Mutual Local Currency New York, Emerging Market Debt Fund NY 10019, USA. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Analytic Investors, LLC für den Old Mutual Swiss Equity Fund 50th Floor, 55 West Fifth Street, Los Angeles, CA 90013, USA. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft OrbiMed Capital, LLC, für den Old Mutual Healthcare Fund 30th Floor, 767 Third Avenue, New York, NY 10017, USA. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Janus Capital International Limited, für den Old Mutual Technology Fund 26th Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT, England.


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Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft BlackRock Investment Management (UK) Limited, für den Old Mutual European Best Ideas Fund Drapers Gardens, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England. BNY Mellon Asset Management International Limited, The Bank of New York Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, England.

Danske Capital, ein Geschäftsbereich der Danske Bank A/S,

Strødamvej 46, DK-2100 Kopenhagen, Dänemark. Financière de L’Echiquier, 53, avenue d’Iéna, 75116 Paris, Frankreich. Jupiter Asset Management Limited, 1 Grosvenor Place, London SW1X 7JJ, England. Liontrust Investment Partners LLP 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, England. Mandarine Gestion, 5 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris, Frankreich. Odey Asset Management LLP, 12 Upper Grosvenor Square, London W1K 2ND, England. Old Mutual Global Investors (UK) Limited, 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR, England. Wellington Management Company, LLP, 280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Epoch Investment Partners, Inc. für den Old Mutual US Large Cap 399 Park Avenue, Value Fund New York, NY 10022, USA.


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Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Fisher Asset Management, LLC, für den Old Mutual Global Emerging 13100 Skyline Blvd., Markets Fund Woodside, CA 94062 USA. Anlageberater der Verwaltungsgesellschaft Aspect Capital Limited, für den [in der Schweiz nicht registrierter

Teilfonds] Nations House, 103 Wigmore Street, London W1U 1QS England. Investment-Manager Old Mutual Global Investors (UK) Limited, 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR, Vereinigtes Königreich Verwahrstelle Citibank International plc Geschäftsstelle in Irland, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Administrator, Registerführer und Transfer Agent Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Secretary der Gesellschaft Tudor Trust Limited , 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Firmensitz 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Abschlussprüfer KPMG, Chartered Accountants, 1 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland. Rechtsberater Dillon Eustace , 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Vertriebsstellen Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited, 24th Floor, Henley Building, 5 Queen’s Road, Central, Hong Kong.


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SGF Marketing Limited, (bis 19. April 2013) 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, Old Mutual Global Investors (UK) Limited, (ab 19. April 2013) 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR, England. SGF Marketing Limited, Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Petersplatz 7, Österreich, Zahlstellen in Chile Cruz del Sur, Corredora de Bolsa S.A., Magdalena 121, Las Condes, Santiago, Chile. Larraín Vial S.A., Corredora de Bolsa, Avenida El Bosque Norte N0 0177, piso 3, Las Condes, Santiago, Chile Französische Zentrale und Financial Agent BNP Paribas Securities Services, 75009 Paris, Frankreich.

Vertretung in Hong Kong Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited, 24th Floor, Henley Building, 5 Queen’s Road, Central, Hong kong. Zahlstelle in Luxemburg BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grossherzogtum von Luxemburg. Zahlstelle in der Schweiz BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.


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Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz. Facility-Agent im Vereinigten Königreich Old Mutual Investment Management Limited, Skandia House, Portland Terrace, Southampton, SO14 7EJ. Kopien der Gründungsurkunde und der Satzung, der Verkaufsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos am Sitz der Vertretung oder Agentur jeder Gerichtsbarkeit erhältlich. Zusätzlich ist beim Vertreter in der Schweiz kostenlos eine Liste mit den Käufen und Verkäufen für jeden Fonds für den Berichtszeitraum erhältlich. Die folgenden Fonds sind in Hongkong nicht genehmigt und stehen Personen mit Wohnsitz in Hongkong nicht zur Verfügung: Old Mutual SEK Reserve Fund Old Mutual Swedish Bond Fund Old Mutual Swedish Equity Fund Old Mutual Swedish Growth Fund Old Mutual Swiss Equity Fund Old Mutual Healthcare Fund Old Mutual Technology Fund Old Mutual US Large Cap Value Fund Old Mutual European Best Ideas Fund Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund Old Mutual Global Emerging Markets Fund Old Mutual US Large Cap Growth Fund Old Mutual US Capital Growth Fund Old Mutual Greater China Equity Fund Old Mutual Asian Equity Fund [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund Old Mutual US Dividend Fund [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds]

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Aufbau Old Mutual Global Investors Series plc (die „Gesellschaft“) ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung der Fonds, gegründet als offene, selbst verwaltete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (public limited company) gemäss den Companies Acts von 1963 bis 2012 und der OGAW-Richtlinie der EU von 2011 (die „Richtlinie“) strukturiert und durch die Central Bank of Ireland als OGAW eingetragen und zugelassen. Das Aktienkapital ist in eine Anzahl Klassen aufgeteilt, wobei jede Klasse Anteile an einem Fonds darstellt. Jeder Fonds (ein „Fonds“) kann verschiedene Anteilsklassen umfassen. Die Eigentümer gezeichneter Aktien sind nicht zum Teilbesitz an den Vermögenswerten eines Fonds berechtigt. Anlageziele der Fonds Old Mutual World Equity Fund Ziel des Old Mutual World Equity Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten. Old Mutual US Large Cap Growth Fund Ziel des Old Mutual US Large Cap Growth Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte und der zukünftigen Erträge durch Investitionen in ein gut diversifiziertes Aktienportfolio von Emittenten aus den USA oder von anderen Emittenten, die einen wesentlichen Anteil ihrer Vermögenswerte oder ihres Geschäfts in den USA haben. Old Mutual US Capital Growth Fund Ziel des Old Mutual US Capital Growth Fund ist das Erreichen eines Vermögenszuwachses durch Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren von US-Emittenten, die nach Meinung des Anlageberaters über ein Ertragssteigerungspotenzial verfügen. Old Mutual US Dividend Fund Ziel des Old Mutual US Dividend Fund ist das Erreichen eines Vermögenswachstums durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von US-Emittenten mit einer Gewichtung auf Grossunternehmen, die Dividendeneigenschaften aufweisen und gemessen an ihrem Marktwert unterbewertet scheinen. Old Mutual European Equity Fund Ziel des Old Mutual European Equity Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren europäischer Emittenten oder in aussereuropäischen Ländern ansässiger Emittenten, die den Grossteil ihrer Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten in Europa konzentrieren. Old Mutual Swedish Equity Fund Ziel des Old Mutual Swedish Equity Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Dividendenpapieren schwedischer Emittenten oder in Ländern ausserhalb Schwedens ansässiger Emittenten, die einen grossen Teil ihrer Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten in Schweden konzentrieren. Old Mutual Swedish Growth Fund Ziel des Old Mutual Swedish Growth Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren schwedischer Emittenten oder in Ländern ausserhalb Schwedens ansässiger Emittenten, die den Grossteil ihrer Vermögenswerte und/oder Geschäftstätigkeiten in Schweden konzentrieren. Old Mutual Japanese Equity Fund Ziel des Old Mutual Japanese Equity Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren japanischer Emittenten oder in Ländern ausserhalb Japans ansässiger Emittenten, die den Grossteil ihrer Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten in Japan konzentrieren. Old Mutual Pacific Equity Fund Ziel des Old Mutual Pacific Equity Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren von Emittenten der Pazifikregion oder in Ländern ausserhalb der Pazifikregion ansässiger Emittenten, die den Grossteil ihrer Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten in der Pazifikregion konzentrieren. Old Mutual Greater China Equity Fund Ziel des Old Mutual Greater China Equity Fund ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Dividendenpapieren, deren Emittenten Gesellschaften sind, die einen Grossteil des Vermögens in, oder ihre Erträge aus, der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan halten bzw. erhalten und die an geregelten Märkten der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia oder einem Mitgliedsstaat der OECD notiert sind oder verkauft oder gehandelt werden.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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Old Mutual Global Bond Fund Ziel des Old Mutual Global Bond Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch weltweite Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Schuldtiteln mit festem oder variablem Zinssatz. Old Mutual Total Return USD Bond Fund Ziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung des Gesamtgewinns in Einklang mit Kapitalschutz und sorgfältiger Vermögensverwaltung. Old Mutual Swedish Bond Fund Ziel des Old Mutual Swedish Bond Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch weltweite Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von schwedischen Staats- und Unternehmensanleihen. Old Mutual SEK Reserve Fund Ziel des Old Mutual SEK Reserve Fund ist das Erreichen eines hohen Liquiditätsniveaus durch Investitionen in erstklassige auf schwedische Kronen lautende befristete Staatsanleihen und auf schwedische Kronen lautende Schuldtitel. Old Mutual Emerging Market Debt Fund Ziel des Old Mutual Emerging Market Debt Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Schuldtiteln mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkte aufgelegt sind. Old Mutual Swiss Equity Fund Ziel des Old Mutual Swiss Equity Fund ist das Erreichen eines Vermögenszuwachses durch die Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln oder aktienbezogenen Wertpapieren Schweizer Emittenten oder von Emittenten ausserhalb der Schweiz, die einen wesentlichen Teil ihrer Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten in der Schweiz haben. Old Mutual Healthcare Fund Ziel des Old Mutual Healthcare Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften, die in den Branchen Biotechnologie, Gesundheit, Medizintechnik und Pharmaindustrie auf der ganzen Welt tätig sind. Old Mutual Technology Fund Ziel des Old Mutual Technology Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften der Technologie- oder technologiebezogenen Branchen auf der ganzen Welt. Old Mutual US Large Cap Value Fund Ziel des Old Mutual US Large Cap Value Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte und laufender Erträge durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren grosser US-amerikanischer Emittenten. Old Mutual European Best Ideas Fund Ziel des Old Mutual European Best Ideas Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren europäischer Emittenten oder in aussereuropäischen Ländern ansässiger Emittenten, die den Grossteil ihrer Vermögenswerte und/oder Geschäftstätigkeiten in Europa konzentrieren. Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund Ziel des Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund ist das Erreichen eines Ertrags und Kapitalwachstums, insbesondere durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Kreditsicherheiten, die als "Investment Grade" eingestuft sind. Old Mutual Global Emerging Markets Fund Ziel des Old Mutual Global Emerging Markets Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien von Emittenten in Schwellenmärkten oder in ausserhalb Schwellenmärkten ansässigen Emittenten, die den Grossteil ihrer Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten in Schwellenmärkten konzentrieren und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder verkauft oder gehandelt werden. Old Mutual Asian Equity Fund Ziel des Old Mutual Asian Equity Fund ist das Erreichen eines Wachstums der Vermögenswerte durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren von Emittenten der Region Asien oder in Ländern ausserhalb Asiens ansässiger Emittenten, die den Grossteil ihrer Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten in der Region Asien konzentrieren. Es wird nicht vorgeschlagen, die Anlagen in eine Branche oder einen Sektor zu konzentrieren.


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Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund Ziel des Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund ist das Erzielen eines Gesamtertrags durch Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die in Schwellenmärkten ausgegeben werden und hauptsächlich auf die Landeswährung des Emittenten lauten. [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] Ziel des [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] ist das Erreichen von Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger genauer Kontrolle des Risikos. [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] Ziel des [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] ist das Erzielen eines Gesamtertrags durch eine Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum aus einem gut diversifizierten Portfolio, das vor allem weltweit verteilte Schuldtitel mit festem oder variablem Zinssatz enthält. Ausschüttungspolitik Im Jahr 2013 erfolgten Ausschüttungen für bestimmte Anteilsklassen des Old Mutual US Dividend Fund, Old Mutual Global Bond Fund, Old Mutual Total Return USD Bond Fund, Old Mutual Emerging Market Debt Fund, Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund, Old Mutual Healthcare Fund, Old Mutual European Best Ideas Fund, Old Mutual Global Emerging Markets Fund und Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund. Die Erträge und realisierten Kapitalgewinne der übrigen Fonds wurden gemäss dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds reinvestiert. Anlagerisiken Mit jeder Investition in Fonds sind Anlagerisiken verbunden, zu denen der mögliche Verlust des investierten Betrags zählt. Zudem gibt es keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Zeichnung und Rückkauf Für bestimmte Anteilsklassen gibt es einen Mindestbetrag für Erstinvestitionen, einen Mindestbetrag für Folgeinvestitionen und einen Mindestanteilsbestand pro Anteilinhaber, die im Verkaufsprospekt angegeben sind. Für die Aktienzeichnung kann ein einmaliger Ausgabeaufschlag an die Gesellschaft zu entrichten sein. Für alle Aktien der Klasse A kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6.25 % des Nettoinventarwerts pro Aktie anfallen. Für die Aktien der Klasse B, Klasse I oder Klasse S der Fonds fällt kein Ausgabeaufschlag an. Für Aktien der Klasse C der Fonds kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 1 % des Nettoinventarwerts pro Aktie anfallen. Für aufgeschobene Ausgaben für Verkaufsgebühren kann eine Gebühr auf den für die einzelnen Aktien der Klasse B jedes Fonds gezahlten Ausgabepreis an die Gesellschaft zu entrichten sein, wenn die Aktien innerhalb von vier Jahren zurückgekauft werden. Die Höhe der Gebühr für aufgeschobene Ausgaben für Verkaufsgebühren richtet sich nach dem Zeitraum zwischen dem Kauf der Aktien und dem Rückkauf der Aktien. Aufgeschobene Ausgaben für Verkaufsgebühren können auch auf den für die einzelnen Aktien der Klasse C und der Einkommensaktien der Klasse C1 jedes Fonds gezahlten Ausgabepreises an die Gesellschaft zu entrichten sein, wenn die Aktien innerhalb eines Jahres nach Emission zurückgekauft werden. Besteuerung Als Anlageunternehmen im Sinne der Section 739(B) des Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils gültigen Fassung ist die Gesellschaft im Allgemeinen von irischen Steuern auf Ertrag und Gewinn befreit. Die Gesellschaft muss keiner Steuerpflicht in Bezug auf Aktionäre nachkommen, die ihren Wohnsitz nicht in Irland haben oder steuerbefreite Aktionäre mit Wohnsitz in Irland sind, wenn die notwendigen Erklärungen unterzeichnet sind und vorliegen. Es kann erforderlich sein, dass die Gesellschaft einer Steuerschuld in Bezug auf Aktionäre nachkommt, die ihren Wohnsitz in Irland haben. Aktionäre, die ihren Wohnsitz nicht in Irland haben und die erforderliche Erklärung über einen auswärtigen Wohnsitz erbracht haben, müssen keine irischen Steuern auf Erträge aus ihrem Aktienbesitz oder auf Gewinne durch den Verkauf ihrer Aktien zahlen, wenn die Aktien nicht einer irischen Zweigstelle oder Agentur eines solchen Aktionärs zugerechnet werden. Auf die Zeichnung, Ausgabe, den Besitz, Rückkauf, Umtausch oder die Übertragung von Aktien fallen in Irland im Allgemeinen keine Stempelsteuer oder andere Steuern an. Wertpapierleihe Ein Fonds kann Wertpapiere an einen durch die Gesellschaft zugelassenen Kontrahenten verleihen. Solche Wertpapierleihgeschäfte können ausschliesslich gemäss der üblichen Marktpraktiken ausgeführt werden. Die für diese Geschäfte zur Verfügung stehenden Sicherheiten und die für sie geltenden Beschränkungen sind im Prospekt der Gesellschaft dargestellt. Durch die Teilnahme an Wertpapierleihgeschäften können Vermögenswerte der Gesellschaft auf bestimmte Kreditnehmer übertragen werden. Trotz der Bedingung, von jedem Kreditnehmer eine Sicherheit zu erhalten, sind mit dem Verleih von Wertpapieren


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bestimmte Risiken verbunden, darunter der Konkurs oder Zahlungsausfall eines Kreditnehmers oder einer Agentur für Wertpapierleihen, und einem Fonds können Verzögerungen bei der Liquidation der Sicherheit und Aufwendungen bei der Einklagung seiner Rechte entstehen. Darüber hinaus sind mit der Investition einer Sicherheit durch einen Kreditnehmer auch bestimmte Marktrisiken verbunden, die zu einem Wertverlust der investierten Sicherheit und damit zu einem Verlust für die Gesellschaft führen können. Wertpapierleihe (Fortsetzung) Der Gesellschaft muss das Recht eingeräumt werden, das Wertpapierleihgeschäft jederzeit zu beenden und die Rückgabe eines Teils oder aller verliehenen Wertpapiere zu verlangen. Das Geschäft muss sicherstellen, dass der Kreditnehmer im Falle einer solchen Benachrichtigung dazu verpflichtet ist, die Wertpapiere binnen 5 Werktagen oder eines anderen Zeitraums wie von den üblichen Marktpraktiken vorgeschrieben zurückzugeben. Die Gesellschaft hat sich während des zum 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraums nicht in Wertpapierleihgeschäften engagiert. Verkaufsbeschränkungen Die Aktien dürfen nicht durch US-Amerikaner erworben oder gehalten werden, es sei denn, dies geschieht gemäss einer Ausnahmereglung nach geltendem US-Recht, und dürfen nicht unter einer Gerichtsbarkeit angeboten oder verkauft werden, unter der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauft nicht rechtens ist oder unter der die Person, die ein solches Angebot unterbreitet oder einen solchen Verkauf tätigt, nicht berechtigt ist, dies zu tun, oder an Personen, für die es ungesetzmässig ist, ein solches Angebot zu unterbreiten oder einen solchen Verkauf zu tätigen. Handelstage Ein Handelstag im Zusammenhang mit allen Fonds ist jeder Geschäftstag (wie im Verkaufsprospekt für jeden Fonds definiert) oder anderer Tag, den die Mitglieder des Verwaltungsrats festlegen. Es muss jedoch mindestens alle 14 Tage einen Handelstag geben.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual World Equity Fund – Five Oceans Asset Management Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual World Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual World Equity Fund wurde am 7. September 2010 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual World Equity Fund übertraf seine Benchmark, den MSCI World Index netto, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete 5,02 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 8,43 % erzielte.* In absoluten Zahlen gewann der Fonds gegenüber dem ersten Quartal, hinkte aber hinter der Benchmark hinterher. Am abträglichsten für die Wertentwicklung während des Quartals waren u. a. Rio Tinto, Vale und Coach. Nach einer starken Erholung im vierten Quartal, litten die Aktien von Vale, dem weltweit grössten Eisenerzextraktor, unter den Sorgen der Anleger über die globalen Wachstumsaussichten (insbesondere in China). Vale war zudem betroffen von der Unsicherheit hinsichtlich der Überlegungen der brasilianische Regierung über Bergbauförderabgaben sowie eine ausstehende gerichtliche Entscheidung über eine historische Rückführung ausländischer Gewinne. Mittelfristig bestehen Bedenken welche Auswirkungen steigende Eisenerzlieferungen auf den Spot-Preis haben und der Manager beobachtet dies. Allerdings ist er der Meinung, dass zum derzeitigen Kursniveau allzu pessimistische Aussichten bereits bei Vale und Rio Tinto eingepreist sind. Nach der Veröffentlichung eines niedriger als erwarteten Umsatzwachstums für das vierte Quartal in den USA und Sorgen über die wachsende Konkurrenz von kleineren Wettbewerbern im Handtaschengeschäft, startete Coach enttäuschend in das Jahr. Coach kündigte während des Berichtszeitraums zudem eine Reihe von Veränderungen im Management an. Die grössten Beiträge zur Performance während des Quartals leisteten PPR, Roche, Ericsson und United Parcel Services (UPS). PPR setzte seine starke Wertentwicklung nach der Veröffentlichung hervorragende Ergebnis fort. Zusammen mit der Veröffentlichung gute Zwischenergebnisse Ende Januar bekräftigte der Schweizer Pharmariese Roche, dass er zuversichtlich sei weiterhin Umsatzwachstum zu erzielen, mit einem Ausbau der Margen im Jahr 2013. Die Aktien des Telekomausrüstungsspezialisten Ericsson verzeichneten im Quartal ein starkes Wachstum. Er profitierte, weil die Netzbetreiber anfangen die Ausgaben für ihre drahtlosen Netzwerke zu erhöhen. Die Ergebnisse von Ericsson für das letzte Quartal des Jahres 2012 zeigten, dass sich das zugrunde liegende Umsatzwachstum, nach schwachen ersten neun Monaten, wieder auf 5 % erholt hat. Nach einem enttäuschenden weltweiten Ergebnis für 2012, legte der Logistik- und Verpackungsriese UPS einen guten Start in das Jahr 2013 hin. Die Aktien legten zu, nachdem UPS eine starke Zunahme der vierteljährlichen Dividende sowie ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Mrd. USD ankündigte. Der Fonds folgte dem Referenzindex im zweiten Quartal knapp nach, mit einer leicht positiven Rendite während einer Periode, in der die Finanzmärkte Ende Mai und im Juni grosse Rückschläge hinnehmen mussten. Die Sektorallokationen erwiesen sich unter dem Strich positiv für die relative Rendite, aber die Titelauswahl verlief insgesamt leicht negativ. Die stärksten Bereiche des Portfolios waren Finanzwerte, Gesundheitswesen, zyklische Konsumgüter und Energie. Die profitable Aktienauswahl des Managers im Finanzsektor glich die negativen Auswirkungen der Untergewichten dieses, das Branchenwachstum übertreffenden, Sektors ohne weiteres aus. Die fruchtbare Titelauswahl im Gesundheitssektor war zudem der Hauptgrund für den positive Beitrag zur Performance von dieser Branche. In der Zwischenzeit profitierten die Beteiligungen des Fonds in Basiskonsumgütern leicht von einer Untergewichtung des Sektors und von der Titelauswahl innerhalb dieses Sektors. Die Untergewichtung in dem sich schwach entwickelnden Energiesektor erwies sich ebenfalls zuträglich für den Fonds, obwohl die Auswirkungen der Titelauswahl hier neutral waren. Quelle: Five Oceans Asset Management Limited zum 25. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL US LARGE CAP GROWTH FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual US Large Cap Growth Fund – Fifth Third A sset Management, Inc.

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual US Large Cap Growth Fund für das erste Halbjar 2013. Der Old Mutual US Large Cap Growth Fund wurde am 13. September 2010 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual US Large Cap Growth Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 leicht unter seinem Vergleichsindex, dem Russell 1000 Growth. Der Fonds erwirtschaftete 11.26 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 11.80 % erzielte.* Mit seinem Gewinn von 9,5 % für das erste Quartal blieb der Russell 1000 Growth Index hinter anderen Indizes zurück, was auf seine wertorientierte Ausrichtung zurückzuführen war. Der Fonds blieb während des Berichtszeitraums hinter seinem Referenzindex zurück. Die Sektorrenditen innerhalb des Russell 1000 Growth Index variierten zwischen 2,5 % bis 16,9 %. Die Sektoren mit der besten Performance waren Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Energie- und zyklische Konsumgüter, während IT, Rohstoffe und Finanzen die schwächsten Sektoren waren. Die Sektoren mit der besten Wertenticklung während des Quartals waren Industrie, IT- und Finanzwerte. Im Industriesektor profitierte die Renditen von Fortune Brands Home & Security, Ametek, Union Pacific und Stericycle, da der US-Immobilienmarkt und der die gewerbliche Wirtschaft Anzeichen einer Erholung zeigten. Während IT im ersten Quartal der Sektor mit der schlechtesten Performance war, trug die Untergewichtung des Portfolios in diesem Bereich, zusammen mit den Engagements in IBM, Google und Fiserv zu der relativen Rendite des Portfolios bei. Im Finanzsektor erwies sich das Engagement in Kreditkartenunternehmen als Quelle der Kraft für das Portfolio. Zwei Beteiligungen des Fonds, American Express und Discover Financial Services, entwickelten sich besser als der Sektor, da die Anleger ihre Fähigkeit schätzten, Marktanteile zu gewinnen. Die Bereiche mit der schlechtesten Performance im Portfolio waren Energie, Basiskonsumgüter und zyklische Konsumgüter. Im Energiesektor hinkten Unternehmen im Bereich der Ölfelddienstleistungen und Bohrindustrie aufgrund stagnierender Ölpreise hinterher, das Engagement des Portfolios in diesem Bereich erwies sich somit als abträglich. Konsumgüter profitierten von der Begeisterung über jüngste Fusionen und Übernahmen und der Präferenz der Anleger für Unternehmen mit defensiven Wachstumseigenschaften. Die untergewichtete Position des Portfolios wirkte sich deshalb abträglich auf die Performance aus. Der Basiskonsumgütersektor profitierte weiterhin von einer Verbesserung der Binnenwirtschaft und der Stärke in der Automobil- und Hausbauindustrie. Die Untergewichtung des Fonds in diesen Titeln erwies somit als nicht hilfreich für die relative Rendite. Der Fonds übertraf seine Benchmark im zweiten Quartal. Die Titelauswahl war insgesamt positiv. In Bereich der Sektorallokation, erwies sich kein Bereich als extrem negativ, aber alle Sektorpositionen, abgesehen von Konsumgütern und IT erwiesen sich für die Rendite als nicht hilfreich, die Auswirkungen aus der Sektorpositionierung waren als insgesamt negativ. Die Beteiligungen des Portfolios in Konsumgütern und Finanzwerten waren die grössten Pluspunkte für die relative Performance während des Berichtszeitraums. Den grössten Beitrag leistete in beiden Fällen die Titelauswahl, obwohl sich auch die Übergewichtung von zyklischen Konsumgütern als positiv erwies. Eine Übergewichtung von Finanzwerten war leicht negativ, das konnte aber nichts daran ändern, dass dieser Bereich den stärkste Einzelbeitrag zur Fonds-Performance leistete. In bescheidenerem Umfang war auch die Titelauswahl in Grund- und Rohstoffen und Gesundheitswesen dem Portfolio zuträglich. Am negativsten wirkte sich der Bereich Industrie aus, vor allem aufgrund der erfolglosen Titelauswahl, obwohl auch Sektorpositionen in Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und Energie jeweils wenig zuträglich für die Renditen waren. Quelle: Foundry Partners LLC zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual US Capital Growth Fund – 300 North Capital, LLC

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual US Capital Growth Fund für das 1. Halbjahr 2013. Der Old Mutual US Capital Growth Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Swedish Bond Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 leicht unter seinem Vergleichsindex, dem Russell 3000 Growth. Der Fonds erwirtschaftete 12.01 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 12.23 % erzielte.* Der Fonds folgte der Benchmark während des sechsmonatigen Berichtszeitraums. Die Sektorpositionierung erwies sich unter dem Strich positiv für die Rendite, aber die Titelauswahl war insgesamt negativ für den Berichtszeitraum. Auf Sektorebene, trugen sowohl eine Übergewichtung in Industriewerten und die Titelauswahl in diesem Bereich gemeinsam dazu bei, dass sich dies am negativsten auf die relative Performance auswirkte. Allerdings waren auch die Sektorgewichtungen und und Titelauswahl in Grund- und Rohstoffen (Übergewicht) und Basiskonsumgüter (Untergewicht) der Performance abträglich. Positiv zu vermerken ist, dass das Portfolio von der erfolgreichen Aktienauswahl im Gesundheitswesen (eine bescheidene Übergewichtung erwies sich ebenfalls als leicht positiv), IT (wo eine Untergewichtung des Sektors sich als zusätzlicher Vorteil erwies) und Energie (obwohl eine Übergewichtung im Sektor einen Teil der reduzierte). Eine Übergewichtung in zyklischen Konsumgütern erwies sich als deutliches Plus während des Berichtszeitraums, obwohl ein Teil des Gewinns durch die unproduktive Titelauswahl gelöscht wurde. Quelle: 300 North Capital, LLC, zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual US Dividend Fund – Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual US Dividend Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual US Dividend Fund wurde am 11. April 2002 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Skandia US All Cap Value Fund wurde am 11. April 2002 aufgelegt. Am 19. April 2013 wurde der Fonds umbenannt in Old Mutual US Dividend Fund. Der Fonds lag im ersten Halbjahr 2013 nur leicht hinter seiner Benchmark, dem Russell 1000 Value. Der Fonds erwirtschaftete 5,02 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 15,90 % erzielte.* Die Untergewichtung des Portfolios in Versorgungsunternehmen, der während des Grossteils des Berichtszeitraums von seinen defensiven Eigenschaften profitierte, schmälerte die relative Performance des Fonds, verschärft durch eine unproduktive Titelauswahl im Sektor. Die Übergewichtung in den unterdurchschnittlich verlaufenden Material- und Telekommunikationssektoren, sowie die erfolglose Aktienauswahl in diesen beiden Bereichen waren die weiteren zwei Hauptfaktoren, die sich das negativ auf die relative Performance des Portfolios auswirkten. Allerdings waren starke Renditen in mehreren Sektoren der Performance in der ersten Jahreshälfte zuträglich, vor allem bei Finanzwerte, eine Gruppe, die empfindlich auf Zinsänderungen und Industriewerte reagiert. Aktien im Finanzsektor profitierten von einem Anstieg der kurzfristigen Zinsen, zudem geht der Markt von einer steileren Zinskurve aus, was zu einer weiteren Margenausweitung führen dürfte. Allerdings war die Titelauswahl mit Abstand der wichtigste Treiber für die Performance der Finanzwerte im Portfolio. Dies galt auch für die Beteiligung des Fonds in Industriewerten, wo die Titelauswahl für die gesamte starke Outperformance des Portfolios im Berichtszeitraum ausschlaggebend war. Bedeutende Untergewichtungen in den Sektoren IT- und Energiesektor mit unterdurchschnittlicher Performance erwiesen sich im ersten Halbjahr als sehr zuträglich für den Fonds, dies wurde zudem verstärkt durch die erfolgreiche Titelauswahl in beiden Sektoren. Quelle: Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual European Equity Fund – Old Mutual Global Investors (UK) Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual European Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual European Equity Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual World Equity Fund übertraf seine Benchmark, den MSCI World Index netto, im ersten Halbjahr 2013 leicht. Der Fonds erwirtschaftete 5.62 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 3.64 % erzielte.* In absoluten Zahlen stieg der Old Mutual European Equity Fund und entwickelte sich im ersten Quartal besser als der Vergleichsindex. Die Länderauswahl wirkte sich neutral auf die relative Performance des Fonds aus. Die Vorteile der untergewichteten Position des Fonds in Spanien und die Übergewichtung in Schweden glichen die negativen Auswirkungen übergewichteter Positionen in Italien und Deutschland wieder aus. Die untergewichtete Position des Fonds in der Schweiz war der relativen Performance ebenfalls abträglich. Sowohl die Sektor- als auch die Titelauswahl wirkten sich positiv auf die Performance des Fonds aus. Auf Sektorebene, wurde der Vorteil einer Gewichtung von Null in Versorgungsunternehmen und einer übergewichteten Position in IT durch die negativen Auswirkungen der übergewichteten Position des Fonds in Grund- und Rohstoffen mehr als ausgeglichen. Allerdings war die Titelauswahl der wichtigste Faktor für die Outperformance des Fonds. Die Auswahl war besonders positiv im Konsumgüter- und Materialsektor. Innerhalb der Basiskonsumgütersektor, erzielten Firmen wie Luxottica, Adidas und Swatch eine gute Performance, da ihre Märkte ausserhalb Europas weiter stark wuchsen und ihre Markenposition es ihnen ermöglichte, von diesem Wachstum zu profitieren. Im Rohstoffsektor profitierte der Fonds von Beteiligungen in zwei defensiveren Unternehmen, Linde und Syngenta, und von der Vermeidung einiger zyklischerer Unternehmen, die im Laufe des Quartals eine schwache Performance erzielten, als viele Rohstoffpreise nachgaben. Die Performance des Portfolios verlief weiterhin stark, nachdem der neue Manager den Fonds am 25. April übernahm. Auf Sektorebene war die Übergewichtung in Automobilwerten, Gesundheitswesen und Banken dem Portfolio zuträglich. Die grössten Beiträge zur Performance auf Titelebene leisteten Beteiligungen an Whitbread, Duerr, AXA und Banca Generali. Aufgrund der Auffassung, dass die europäische Wirtschaft nach einer längeren Phase der Schwäche am Beginn einer Erholungsphase steht, hat der Manager bei seiner Titel- und Sektorauswahl eine prozyklische Haltung eingenommen. Die Massnahmen der Zentralbanken auf der ganzen Welt haben die notwendigen Anreize geschaffen, um ein weltweites Wachstumsumfeld zu schaffen, von dem global ausgesetzte Aktien, welche die Mehrheit der europäischen Aktienindizes ausmachen, profitieren werden. Der Fonds bleibt übergewichtet im Finanzsektor und in zyklischen Sektoren, während er in defensiven untergewichtet ist. Der Manager ist der Auffassung, dass defensive Sektoren, insbesondere zyklische Konsumgüter, während des wirtschaftlichen Abschwungs relativ teuer geworden sind, und wahrscheinlich keine Outperformance erzielen werden, wenn die Erholung in Schwung kommt. Quelle: Old Mutual Global Investors (UK) Limited, zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL SWEDISH EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Swedish Equity Fund – Enter Fonder AB

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Swedish Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Swedish Equity Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Swedish Bond Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 unter seinem Vergleichsindex, dem SIXPRX. Der Fonds erwirtschaftete 7.74 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 9.16 % erzielte.* Im ersten Quartal erwirtschaftete der Fonds eine solide absolute Rendite, blieb aber hinter der Performance des Referenzindex zurück. Am negativsten auf die Performance auf Unternehmensebene wirkte sich folgendes aus:

• Eine Beteiligung an SKF (der weltweit grösste Hersteller von Wälzlagern), behinderte die Wertentwicklung weil seine Aktien unter Bedenken litten, dass ein schwächerer Yen und eine enttäuschende globale Erholung Abwärtsdruck auf die Preise von Lagern ausüben würden.

• Nach Meldungen, die nahe legten, dass dieUS-Gesetzgebung die Kostenerstattung für Verfahren, bei denen die Gamma

Knife-Radiochirurgie-Ausrüstung eingesetzt wird, kürzen würde, fielen die Aktien des Medizinalgerätekonzerns Elekta stark,

• Axis Communications verzeichnete einen Kursrückgang nach Bedenken der Anleger hinsichtlich einer Verlangsamung des

Wachstums,

• Im Bergbau-/ Metallsektor sanken die Aktien von Atlas Copco, nachdem schwächere Metallpreise die Bedenken in Bezug auf die Nachfrage nach Bergbaumaschinen nährten, während für das Kupferunternehmen Boliden, eine Kombination aus stärkerer Krone und schwächeren Metallpreise die Befürchtungen über die zukünftige Gewinne erhöhten,

• Das Fehlen von Ericsson und des Papierkonzerns Svenska Cellulosa war der Wertentwicklung im ersten Quartal abträglich.

Positiv zu vermerken ist, dass die Beteiligungen des Portfolios an den folgenden Titeln der absoluten und relativen Performance des Fonds zuträglich waren:

• Die Aktien des Bauunternehmens JM profitierten von soliden Ergebnissen für das vierte Quartal 2012 und verbesserten Aussichten für den schwedischen Markt für Wohnimmobilien,

• Die Aktie des schwedischen Heizungstechnologieunternehmens Nibe erholte sich aufgrund von Hoffnungen auf eine bessere

Nachfrage in Schweden,

• Die Erträge für Concentric zeigten sich vor dem Hieines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds im vierten Quartal ausgesprochen elastisch.

• AarhusKarshamn (ein Hersteller von Spezialfetten, die in der Lebensmittelherstellung verwendet werden) verzeichnete einen

Kursgewinn, nachdem das Unternehmen, vor dem Hintergrund des beschleunigten Wachstums des Unternehmens und der Hoffnung auf eine Trendwende bei Kakaobuttersubstituten im Jahr 2013, gute Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.

• Die Aktien von Swedbank stiegen im ersten Quartal nach der Veröffentlichung solider Ergebnisse für das vierte Quartal und

einer grosszügiger als erwarteten Dividendenpolitik. Im ersten Quartal 2013 erwirtschaftete der Fonds eine solide absolute Rendite, blieb aber hinter der Performance des Referenzindex zurück. Das Beteiligung des Portfolios an Volvo erwies sich als ausgesprochen abträglich für die Performance, nachdem Nachrichten von bevorstehenden Umstrukturierungsmassnahmen und die finanziellen Auswirkungen auf die Einführung neuer Produkte auf die Aktien des Unternehmens drückten. Im Bankensektor wirkte sich die Beteiligung des Fonds an SHB als weiteres Hindernis für die Outperformance aus. Sandvik war im Laufe des Quartals betroffen von der Schwäche von Minenaktien, da fallende Metallpreise sich negativ auf ihre Attraktivität für Anleger auswirkten. Die Aktien von Alfa Laval schwächelten, da der Markt die relativ wenigen grossen Neuaufträge in seinen Bestellbüchern, vor dem Hintergrund allgemein niedriger Auftragseingänge für Reedereien, feststellte.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL SWEDISH EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Swedish Equity Fund – Enter Fonder AB

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Kommentar des Anlageberaters (Fortsetzung) Die Beteiligungen des Portfolios an den weltweit führenden Herstellern/Lieferanten von Polymeren Hexpol und Trelleborg verliehen der Wertenwicklung Auftrieb, nachdem Hexpol ein starkes Ergebnis bekannt gab, aus dem hervorging, dass die Gewinnmargen einen neuen Rekordwert erzielten, während die Aktien von Trelleborg ebenfalls vor dem Hintergrund verbesserter Margen angesichts der schwierigen Marktbedingungen anstiegen. Im zweiten Quartal verzeichnete Autoliv, der weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugsicherheitssystemen, einen Anstieg seiner Aktien, nachdem das Unternehmen eine überarbeitete Schuldenpolitik angekündigt hatte, die die Aussichten auf eine Kapitalausschüttung an die Anleger erhöhte. Die Aktien der Investmentgruppe Kinnevik profitierten im Laufe des Quartals von soliden Erträgen und guten Nachrichten im Zusammenhang mit den anziehenden Umsätzen des deutschen Modekonzerns Zalando, in dem Kinnevik ist ein grosser Investor ist. Quelle: Enter Fonder AB, zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL SWEDISH GROWTH FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Swedish Growth Fund – Lannebo Fonder AB

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Swedish Growth Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Swedish Growth Fund wurde am 3. Juni 2002 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Swedish Bond Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 leicht unter seinem Vergleichsindex, dem SIXPRX. Der Fonds erwirtschaftete 7.10 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 9.16 % erzielte.* Während des ersten Quartals entwickelte sich der Fonds unter seinem Vergleichsindex, obwohl er einen soliden realen Gewinn erzielte. In einem konzentrierten Portfolio von 25-30 Beteiligungen, wird der Fonds Schwierigkeiten haben, sich besser als seine Benchmark zu entwickeln, wenn Nebenwerte steigen. Die zwei grössten Sektorübergewichtungen des Fonds waren Industrie und zyklische Konsumgüter. In beiden Fällen war die Aktienauswahl der Performance zuträglich, dank starker Titelauswahl, und dies machte die unterdurchschnittliche Entwicklung der beiden Sektoren im ersten Quartal wieder wett. Der Sektor, der Performance am stärksten beeinträchtigte, war eine Untergewichtung von Finanzwerten, der gleichzeitig der bedeutendste untergewichtete Sektor war. Der Sektor profitierte von einer robusten Outperformance im ersten Quartal. Auch die Positionierung des Portfolios in IT war der Performance abträglich. Ericsson dominiert die Konstituenten im Sektor und der Fonds hatte während des Quartals eine untergewichtete Position in diesem Titel. Positionen, die der Performance am zuträglichsten waren, waren Übergewichtungen in Electrolux, SEB und NCC und Untergewichtungen in Millicom und Getinge. Aktien, die der Performance abträglich waren Lundin Petroleum, Swedish Match und Sandvik, sowie die Untergewichtung in Svenska Handelsbanken und TeliaSonera. Im zweiten Quartal übertraf der Fonds den Benchmark-Index, vor allem weil er von einer erfolgreichen Aktienauswahl profitierte. Die Positionierung auf Sektorebene verlief jedoch überwiegend negativ. Zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter waren die beiden stärksten Bereiche für das Portfolio, unterstützt wurde das Portfolio durch die Titelauswahl und eine Übergewichtung in beiden Sektoren. Die Titelauswahl in Industriewerten und Grund- und Rohstoffen trug ebenfalls zur Performance des Fonds bei, obwohl sich Übergewichtungen in diesen Bereichen nicht als zuträglich erwiesen. Die schwächsten Bereiche für die Renditen waren Untergewichtungen in den sich überdurchschnittlich entwickelnden Sektoren Gesundheitswesen und Finanzen, trotz der positiven Auswirkungen der Aktienauswahl in diesen Sektoren. Quelle: Lannebo Fonder AB, LLC, zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL JAPANESE EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Japanese Equity Fund – Old Mutual Global Investors (UK) Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Japanese Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Japanese Equity Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Japanese Equity Fund übertraf seine Benchmark, den Topix, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete 38.42 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 33.32 % erzielte.* Obwohl der Fonds im Januar dank hilfreicher Titelauswahl eine leichte Outperformance erzielte, lag er im ersten Quartal insgesamt hinter dem Benchmark-Index. Dies war vor allem auf eine unproduktive Aktienauswahl im Februar und März zurückzuführen. Obwohl der Manager die Übergewichtungen des Portfolio in grossen Banken und exportorientierten Branchen im März reduzierte, wurde der Fonds von der aggressiven Aktien- und Sektorrotation im Markt unterwandert. Während Positionen mit hohem Beta, die der Manager im vierten Quartal erhöht hatte, dem Fonds im Januar zuträglich waren, schmälerte diese Positionen die Performance im Februar und März. Darüber hinaus erwies sich eine Beteiligung an drei grossen Banken (Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group und Mizuho Financial Group) als sehr abträglich, da sie nach einer starken Rally im Janaur Gewinnmitnahmen unterlagen. Auch die Anleger nahmen Gewinne auf Exporteuren wie Mitsui (ein Handelsunternehmen), JFE Holdings (Eisen und Stahl), Komatsu (Baumaschinen) und Hitachi (umfassende elektrische Maschinen) mit, was der relativen Performance im Februar und März abträglich war. Bridgestone (Gummiprodukte), East Japan Railway (Landverkehr), Softbank (Telekommunikation) Kubota (Maschinen) und Ryohin Keikaku (Einzelhandel ) waren am zuträglichsten für die Renditen des Portfolios, da ihre Aktien von den guten Ertragsaussichten profitierten. In Bezug auf die Sektorallokationen entwickelten sich sowohl Aktien mit Bezug auf die Binnennachfrage und selbst defensive Werte aufgrund der sich ausweitenden Sektorrotation gut. Aus diesem Grund waren Banken, der Einzelhandel, Gummiwaren, Landverkehr, Pharma und Immobilien dem Fonds zuträglich, während elektrische Geräte, Grosshandel und Eisen/Stahl der Performance abträglich. Die Wertentwicklung des Portfolios im zweiten Quartal des Jahres war stark, der Fonds übertraf sowohl seine Mitbewerber und den Benchmark-Index. Gute Renditen ergaben sich aus der Titelauswahl in den Sektoren, wobei Aktien im Finanzsektor und IT-Sektor besonders hervorzuheben sind. Besonders hervorzuheben war die starke Performance bei Aktien die unter dem Fundamentalwert gehandelt werden und jene mit unterstützenden historischen Kursbewegungen. Quelle: Dalton Funnex zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL PACIFIC EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DAS BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Pacific Equity Fund – First State Investment Management (UK) Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Pacific Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Pacific Equity Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Swedish Bond Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 unter seinem Vergleichsindex, dem SIXPRX. Der Fonds erwirtschaftete -6.44 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -5.80 % erzielte.* Der Fonds blieb im ersten Quartal 2013 hinter seiner Benchmark. Am negativsten wirkten sich u. a. aus: Aktien von Newcrest Mining of Australia lagen aufgrund von Enttäuschungen bei der Produktion unter der durchschnittlichen Performance, während CNOOC im Energiesektor nachgab, weil die Erträge unter dem Kostendruck litten. Enttäuschende Ergebnisse bei China Resources Enterprise (zyklische Konsumgüter) wirkten sich im ersten Quartal negativ auf seine Kursentwicklung aus. Der australische Finanzkonzern QBE Insurance Gruppe lag über seiner Benchmark, nachdem er zuvor überverkauft war, und das australische Pharmaunternehmen CSL verzeichnete steigende Aktien aufgrund starker Ergebnisse und den anziehenden Aussichten. In gleichen Markt stiegen die Aktien des Basiskonsumgüterkonzerns Wesfarmers, da das Unternehmen weiterhin Fortschritte bei der Umstrukturierung des Geschäfts von Coles Supermarkt machte. Angezogen wurden die Anleger auch durch seine hohe Dividendenrendite. Im zweiten Quartal 2013 übertraf der Fonds seinen Benchmark-Index. Das Portfolio profitierte von einer Reihe einzelner Positionen im Fonds. Aktien an Taiwan Semiconductor verzeichneten einen Anstieg, nachdem das Unternehmen zu einem zunehmend wichtigen Lieferanten für Apple (nach dem Gewinn eine bedeutenden Vertrags) geworden war, während die Aktien von Samsung Fire & Marine (Finanzwerte) aufgrund von Nachrichten zulegten, dass das Unternehmen seinen Marktanteil ausgebaut hatte. Hindustan Unilever (Indien: Verbrauchsgüter) machte Gewinne, als die Muttergesellschaft ein Angebot zur Erhöhung ihrer Beteiligung an dem Unternehmen unterbreitet hatte. Weniger hilfreich erwies sich Newcrest Mining (Australien: Grund- und Rohstoffe). Das Unternehmen erzielte eine schwache Performance, nachdem Goldminen generell in Ungnade gefallen waren, als die politischen Entscheidungsträger andeuteten, dass die quantitative Lockerung (QE) sich dem Ende zuneigen könnten. Samsung Electronics (Südkorea: Informationstechnologie) verzeichnete einen geringeren als erwarteten Umsatz seines Galaxy S4 Modells, während Wesfarmers (Australien: Verbrauchsgüter) unter Gewinnmitnahmen litt. Quelle: First State Investment Management (UK) Limited zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL GREATER CHINA EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Greater China Equity Fund – Metisq Capital (Pty) Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Greater China Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Greater China Equity Fund wurde am 5. Mai 1998 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Fonds lag im ersten Halbjahr 2013 leicht hinter seiner Benchmark, dem MSCI Golden Dragon Index. Der Fonds erwirtschaftete -5.55 %, während der Benchmark-Index -5.27 % erzielte.* Der Fonds übertraf im ersten Quartal seine Benchmark und profitierte von der Titelauswahl in Hongkong, Taiwan und China. Auf Sektorebene wurden die negativen Auswirkungen aus einer Untergewichtung in Versorgungsunternehmen durch die positive Aktienauswahl in IT, langlebigen Konsumgütern und Energiewerten ausgeglichen. Auf Titelebene leisteten die übergewichteten Positionen in AAC Acoustic Technology Holdings, TPK Holding Company und China Minsheng Banking die grössten Beiträge zur relativen Performance. Aktien, die der Performance im Laufe des Quartals sehr abträglich waren, waren die übergewichteten Positionen in Weichai Power, Kingboard Chem Holdings und China Railway Construction. Der Fonds lag im zweiten Quartal unter seiner Benchmark. Die bedeutendste Periode mit einer Underperformance war der sehr volatile Monat Juni, der gegen die Strategie des Managers einer Aktienauswahl mit gutem Wert und Momentum wirkte. Auf Sektorebene verzeichneten Aktien in den Bereichen Industrie, Grund- und Rohstoffe, Finanzwerte (ohne Immobilienfonds) und zyklische Konsumgüter eine unterdurchschnittliche Performance. Bei den Einzeltiteln leisteten die grössten Beiträge zur relativen Rendite die übergewichteten Positionen in AAC Acoustic Technology Holdings, Xinyi Glass Holdings und Shimao Propetry Holdings, sowie eine Untergewichtung in Petrochina. Aktien, die im Laufe des Quartals deutlich nachgaben, waren übergewichtete Positionen in TPK Holding, China Petroleum & Chemical und China Communications Construction. Quelle: Metisq Capital Pty Limited zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Global Bond Fund – Old Mutual Global Inv estors (UK) Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Global Bond Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Global Bond Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Global Bond Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 unter seinem Vergleichsindex, dem Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. Der Fonds erwirtschaftete -6.23 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -4.83 % erzielte.* Der Fonds lag im zweiten Quartal 2013 unter seiner Benchmark. Obwohl die Makrostrategien des Portfolios insgesamt moderate Beiträge zur Performance leisteten, erwies sich eine Reihe von Bereichen als abträglich. So waren beispielsweise auch makroökonomisch orientierte Durationsstrategien der Performance abträglich, wie auch makroökonomisch orientierte Länderstrategien. Die Untergewichtung im britischen 10-Jahres-Sektor, die vorgenommen wurde, um von einem schwächeren Wachstum / Inflation Handelsdynamik zu profitieren, schmälerte das Ergebnis. Das gleiche galt für die Untergewichtung in japanischen 10- und 20-Jahres-Positionen, da die BoJ eine Lockerung der Geldpolitik zur Bekämpfung der Deflation und zur Erreichung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstum verfolgte. Diese Schritte drückten die Renditen nach unten. Allerdings erwies sich die taktische Übergewichtung des Managers im deutschen 10-Jahres-Sektor als zuträglich für das Ergebnis, da die Märkte, aufgrund der schlechten Konjunkturdaten in Europa, dem politischen Stillstand in Italien und Bedenken hinsichtlich einer Ansteckung im Zusammenhang mit den Bedenken aufgrund des Bankenzusammenbruchs in Zypern, sich eher risikoscheu zeigten. Auch die makroökonomisch getriebenen Strategien trugen zur Performance bei. Beispielsweise war die Übergewichtung des Portfolios in den US-Dollar gegenüber dem Euro, vor dem Hintergrund, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik eher von der Europäischen Zentralbank (EZB) als durch die US-Notenbank vorgenommen würde, dem Portfolio zuträglich. Die Untergewichtung im südkoreanischen Won erwies sich als weiteres Plus für die Performance, wenn auch eine taktische Übergewichtung der Yen-Position der Performance abträglich war. Ebenfalls negativ waren quantitativ orientierte Strategien, vor allem eine langfristige zehnjährige US-Positionen, gegenüber einer kurzfristigen deutschen zehnjährigen Position, nachdem sich die Renditeaufschläge zwischen den beiden Märkten ausweiteten. Darüber hinaus erwies sich eine langfristige zehnjährige US-Position gegenüber einer kurzfristigen britischen 10-Jahres-Position ebenfalls als abträglich. Insgesamt schmälerten Kreditstrategien das Ergebnis. Eine übergewichtete Position von Investment-Grade-Unternehmensanleihen war leicht negativ, da das Portfolio in US-Unternehmensanleihen übergewichtet war, aber ihre europäischen Pendants entwickelten sich in der Regel besser. Im zweiten Quartal entwickelte sich der Fonds besser als seine Peer-Gruppe im Mai und Juni. Die Untergewichtung in Staatsanleihen (Zinssensibilität) war ein wichtiger Faktor, da Staatsanleihen, inmitten von Erwartungen, dass die US-Notenbank damit beginnen würde, gross angelegte Käufe von Anleihen bis zum Jahresende zu reduzieren, abgestossen wurden. Innerhalb der Positionen des Portfolios dominierte die Untergewichtung in den USA und Japan. Der Fonds hält zudem index-gebundene Positionen in den USA und Grossbritannien, und das erwies sich als Belastung für die Performance, da die kurzfristigen Inflationsindikatoren, aufgrund einer Kombination aus fallenden Rohstoffpreisen und Lagerabbau in den Schwellenländern, stark gesunken waren. Ein Teil der Performance gegenüber der Benchmark wurde durch enger werdende Renditeaufschläge in Nicht-Kern-Europa (Spanien, Italien), die der Manager strategisch meidet aufgegeben. Währungsallokationen entwickelten sich und profitieren von einer Untergewichtung in Yen- und US-Dollar-Positionen. Der Fonds hielt während des Quartals nur Anleihen von Regierungen, bzw. supranationalen Einrichtungen (und wird dies auch weiterhin tun). Das Portfolio ist für steigende Zinsen in den USA und Japan, ausgeweitete Spreads in Nicht-Kern-Europa und einen stärkeren US-Dollar positioniert. Quelle: Old Mutual Global Investors (UK) Limited, zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Total Return USD Bond Fund – Pacific Investment Management Company LLC

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Total Return USD Bond Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Total Return USD Bond Fund wurde am 17. April 2002 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Total Return USD Bond Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 unter seinem Vergleichsindex, dem Barclays. Der Fonds erwirtschaftete -3.23 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -2.44 % erzielte.* Das Portfolio hatte eine geringfügig positive absolute Rendite, wodurch es sich im ersten Quartal besser entwickeln konnte als seine Benchmark. Die meisten Sektoren, die mit einem Aufschlag auf US-Treasuries handeln, da risikoreichere Vermögenswerte auf die von den Zentralbanken weltweit erhöhte Liquidität reagierten. Zu den zuträglichen Fonds-Strategien zählte eine Untergewichtung in US-Duration, da die Renditen praktisch entlang der ganzen Zinkurve stiegen, während ein Fokus auf mittlere Laufzeiten, die länger laufende Ausgaben übertrafen sich ebenfalls positiv auswirkten. Unterstützt wurde das Portfolio auch durch taktisches Durationsengagement in ausgewählten europäischen Ländern, vor allem in Spanien, als die Renditen durch die Liquidität der Zentralbank nach unten gedrückt wurden. Eine Allokation zu Non-Agency-Hypotheken, die von der laufenden Erholung im Wohnungsbau profitierten, erwies sich als weiteres Plus für die relative Performance. Bei den Sektoren trug ein Schwerpunkt auf Anleihen die inmitten starker Erträge und sich verbessernden Bilanzen von Finanzunternehmen ausgegeben wurden, die sich besser entwickelten als der breiter gefasste Unternehmensmarkt, zur Wertentwicklung des Portfolios bei. Die Beteiligung von Build America Bonds (BAB) war ein weiterer positiver Bereich, als sich die Spreads aufgrund der anhaltenden Nachfrage verengten. Auch das moderate Engagement in Unternehmensanleihen mit hoher Rendite erwies sich als zuträglich für die Performance, da die Spreads anzogen. Weniger hilfreich für die Renditen erwies sich die taktische Positionierung des Portfolios in Agency-hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), die sich leicht unterdurchschnittlich entwickelten, wie Duration-Treasuries. Ein weiteres Hindernis für die relative Performance war die gesamthafte Untergewichtung des Fonds in Unternehmensanleihen, die sich besser entwickelten als Treasuries, sowie das moderate Durationsengagement in höherwertigen Schwellenländern wie Brasilien, als die Zinsen stiegen. Das Portfolio wies eine negative Rendite auf, die im zweiten Quartal unter seinem Referenzindex lag. Die meisten Sektoren, die mit einem Aufschlag auf US-Treasuries gehandelt werden, entwickelten sich unterdurchschnittlich, da die Anleger befürchteten, dass ein Zurückziehen der quantitativen Lockerung früher als von ihnen erwartet eintreten könnte. Die folgenden Strategien erwiesen sich im Laufe des Quartals im Portfolio als positiv:

• Eine Allokation zu Non-Agency-Hypotheken, die von der laufenden Erholung im Wohnungsbau profitierten, erwies sich als weiteres Plus für die relative Performance.

• Eine Untergewichtung in Unternehmensanleihen, welche sich infolge technischer Störungen schlechter entwickelten als

Treasuries,

• Titelauswahl innerhalb von mit Hypotheken besicherten Wertpapieren von Agencies (MBS), inmitten signifikanter Unterschied bei der Performance, bei höheren überdurchschnittlichen Coupons.

Die folgenden Strategien erwiesen sich für die Renditen als negativ oder neutral:

• Beteiligungen an inflationsgebundenen Anleihen, da sich die Breakeven-Inflationsniveaus aufgrund der reduzierten Inflationserwartungen und technischer Faktoren verringerten,

• Ein Fokus auf mittlere Laufzeiten, die hinter länger laufenden Emissionen zurückblieben,

• Moderates lokales Engagement in höherwertige Schwellenländer (EM), wie Mexiko, da die Zinsen stiegen,

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Total Return USD Bond Fund – Pacific Investment Management Company LLC

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• Moderates Engagement in Währungen der Schwellenländer, vor allem dem mexikanischen Peso, der gegenüber dem US-Dollar abwertete.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL SWEDISH BOND FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Swedish Bond Fund – DnB NOR Asset Management AB

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Swedish Bond Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Swedish Bond Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Swedish Bond Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 leicht über seinem Vergleichsindex, dem OMRX T-Bond. Der Fonds erwirtschaftete -2.92 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -2.98 % erzielte.* Das Portfolio übertraf die Benchmark im ersten Quartal 2013 leicht.

Angesichts der besser als erwarteten makroökonomischen Zahlen aus den USA im ersten Quartal, etwas ruhigeren Bedingungen in Europa und den Aussichten für eine Emission am langen Ende in Schweden, hat der Manager entschieden, das Engagement für eine steilere Zinsstrukturkurve zu erhöhen. In der ersten Hälfte des Quartals wurde eine steilere Zinskurve verzeichnet, die nach den Wahlen in Italien abflachte. Verstärkt wurde diese Bewegung durch die Bankenkrise in Zypern. Die Kreditspannen bei Hypotheken weiteten sich aus, aber die Kreditspannen blieben in diesem Zeitraum mehr oder weniger unverändert. Der Manager nahm während des ersten Quartals keine grösseren Änderungen am Engagement des Portfolios in Hypotheken oder Unternehmensanleihen vor, was dem Fonds einen relativ guten Vortrag einbrachte.

Das Portfolio hat die Benchmark im ersten Quartal 2013 leicht übertroffen.

Der Fonds begann das zweite Quartal mit einer deutlichen Untergewichtung in Duration und mit einer Übergewichtung in Unternehmensanleihen. Im Einklang mit den höheren Zinsen entschied der Manager die Untergewichtung zu reduzieren und bei diesem Engagement einen Gewinn zu verbuchen. Im Hinblick auf das Engagement des Portfolios in Unternehmensanleihen blieb der Manager, aufgrund der Risiko-/Renditedynamik, welche diese Position bot, zuversichtlich. Das Portfolio war ebenfalls einem Zinskurvenperformer ausgesetzt, aber das gesamte Durationsrisiko ist neutral gegenüber der Benchmark.

Quelle: DNB Asset Management zum 27. Juni 2013 * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL SEK RESERVE FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual SEK Reserve Fund – DnB NOR Asset Management AB

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual SEK Reserve Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual SEK Reserve Fund wurde am 13. September 2000 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual European SEK Reserve Fund übertraf seine Benchmark, den Svenska Handelsbank T-bill, im ersten Halbjahr 2013 leicht. Der Fonds erwirtschaftete 0.18 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 0.43 % erzielte.* Zum Ende des ersten Quartals, war der Fonds 0,15 Jahre länger als der Benchmark-Index,, was länger war als zu Beginn des Quartals. Der Index bestand aus den beiden zu diesem Zeitpunkt zuerst fälligen T-Bills, also 53 % April und Mai 47 %. Der Fonds muss in mindestens sechs verschiedene Emissionen investieren und ist nicht in der Lage, mehr als 30 % des Marktanteils in jede Emission zu investieren. Leerverkäufe sind für den Index nicht möglich, wenn der Fonds keine Derivate einsetzen kann.

Ende Juni war der Fonds 0,05 Jahre länger als der Benchmark-Index, was kürzer war als zu Beginn des Quartals. Der Index bestand aus den beiden zu diesem Zeitpunkt zuerst fälligen T-Bills, also 39 % August und 61 % September. Der Fonds muss in mindestens sechs verschiedene Emissionen investieren und ist nicht in der Lage, mehr als 30 % des Marktanteils in jede Emission zu investieren. Leerverkäufe sind für den Index nicht möglich, wenn der Fonds keine Derivate einsetzen kann.

Quelle: DNB Asset Management AB zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Emerging Market Debt Fund – Stone Harbor Investment Partners LP

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Emerging Market Debt Fund für das erste Halbjahr 2013.

Der Old Mutual Emerging Market Debt Fund wurde am 6. November 2003 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt.

Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Emerging Market Debt Fund lag in der ersten Jahreshälfte 2013 leicht unter seinem Vergleichsindex, dem JP Morgan EMBI Global Diversified. Der Fonds erwirtschaftete -8.79 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -7.77 % erzielte.*

Der Fonds verzeichnete real im ersten Quartal einen Rückgang, entwickelte sich aber besser als der Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index, der einen grösseren Einbruch hinnehmen musste. Am abträglichsten für die relative Rendite erwies sich eine Allokation in lang laufende Hartwährungsstaatsanleihen in Mexiko. Ebenfalls abträglich für die Performance erwies sich ein Fremdwährungsengagement in Südafrika. Allerdings erwiesen sich Allokationen in lokale Zinsen und Fremdwährungsengagements in Mexiko als positiv für den Fonds. Übergewichtete Positionen in Staatsanleihen und die Emissionsauswahl in Venezuela und Argentinien waren ebenfalls zuträglich für die Performance.

Im zweiten Quartal fiel der Fonds aufgrund ausgeprägter Rückschläge in den globalen aufstrebenden Obligationenmärkten und blieb hinter seiner primären Benchmark, dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index, zurück. Die relative Schwäche des Fonds war auf Entscheidungen bei der Länderauswahl und auf die Allokationsentscheidungen für Lokalwährungen zurückzuführen. Im Falle der Länderpositionierung erwiesen sich eine Übergewichtung in Venezuela und eine Untergewichtung in Argentinien als abträglichste Faktoren. Während der Verkaufswelle Ende Mai und im Juni erwiesen sich venezolanische Wertpapieren als besonders anfällig. Umgekehrt entwickelten sich weniger liquide und weniger breit gestreute Kredite, wie jene aus Argentinien unterdurchschnittlich. Die gleiche Dynamik galt auch bei lokalen Währungen, Devisenzuweisungen in aktiv gehandelte Währungen in Brasilien, Mexiko und Kolumbien waren der Rendite abträglich, so wie Allokationen in lokale Zinsen in Mexiko und Kolumbien. Positiv zu vermerken ist, dass Verluste aus Länderallokationen in Venezuela durch die dortige Titelauswahl ausgeglichen wurden, da Anleihen mit kurzer Laufzeit, bei denen das Portfolio übergewichtet war, sich während des Berichtszeitraum überdurchschnittlich entwickelten. Auch die Untergewichtungen in Peru und El Salvador steigerten die Performance, wie auch Allokationen in Unternehmensanleihen in Russland. Quelle: Stone Harbor Investment Partners LLP zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL SWISS EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Swiss Equity Fund – Analytic Investors, LLC

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Swiss Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Swiss Equity Fund wurde am 10. Dezember 2003 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Swiss Equity Fund übertraf seine Benchmark, den Swiss Performance Index, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete 15.21 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 9.76 % erzielte.* Der Fonds lag während des sechsmonatigen Berichtszeitraums unter der Benchmark. Insgesamt gesehen waren sowohl die Sektorpositionierung als auch die Titelauswahl der Wertentwicklung abträglich. Finanzwerte erwiesen sich als der mit Abstand schwächste Bereich für die relative Performance des Portfolios. Obwohl die Übergewichtung des Sektors wenig hilfreich für die relative Performance war, erwies sich die Titelauswahl innerhalb der Branche als mit Abstand am abträglichsten für die Performance. Ein Grossteil der Underperformance konnte der Übergewichtung der Fonds in der Basler Kantonalbank zugeschrieben werden. Als ebenfalls sehr abträglich während des Berichtszeitraums erwies sich das Gesundheitswesen (sowohl die Untergewichtung dieser sich überdurchschnittlich entwickelnden Branche und die Aktienauswahl wirkten sich negativ aus). Untergewichtungen in Roche und Novartis erwiesen sich während des Berichtszeitraums für den Fonds als sehr negativ. Die Renditen der Sektoren Grund- und Rohstoffe, Basiskonsumgüter und IT profitierten in dieser Reihenfolge, obwohl Übergewichtungen in diesen Sektoren, im Falle von Grund- und Rohstoffen und IT, insgesamt ihrer Beiträge schmälerten. Konsumgüter profitierte sowohl von einer Untergewichtung des Sektors und der Titelauswahl (die einzigen Sektorpositionen, die dem Portfolio in diesem Zeitraum zuträglich waren, waren eine Untergewichtung in diesem Sektor und in zyklischen Konsumgütern). Quelle: Analytic Investors, LLC zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL HEALTHCARE FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Healthcare Fund – OrbiMed Capital, LLC

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Healthcare Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Healthcare Fund wurde am 21. April 2006 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Healthcare Fund lag leicht unter seiner Benchmark, den MSCI World Healthcare Net Index, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete 17.91 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 17.33 % erzielte.* Der Fonds erfreute sich eines starken absoluten Gewinns im ersten Quartal, wodurch er sich parallel zur Benchmark entwickelte. Die Positionierung innerhalb des Sektors Biotechnologie und die Titelauswahl in Japan waren die wichtigsten Faktoren die zur Performance beitrugen. Insgesamt leistete eine Beteiligung in gross kapitalisierten Pharmaunternehmen den grössten Beitrag zur absoluten Rendite. Innerhalb dieses Bereichs leisteten Roche Holdings, AbbVie und Bristol-Myers Squibb bemerkenswerte Beiträge zur Performance. Allerdings war die Untergewichtung des Portfolios in diesem Teilsektor den potenziellen Gewinnen abträglich. Untergewichtungen in bestimmten Aktien, die sich überdurchschnittlich entwickelten, waren der relativen Rendite ebenfalls abträglich. Zwei bemerkenswerte Beispiele sind die globalen Gesundheitskonzerne Johnson & Johnson und Novartis. Dies wurde teilweise ausgeglichen durch die relative Positionierung in Generika und Spezialpharmazeutika. Biotechnologiewerte stellten einen fast so grossen Einflussfaktor für den absoluten Gewinn des Portfolios wie Pharmazeutika. Tatsächlich leisteten sie die grössten Einzelbeiträge zur relativen Performance dank der übergewichteten Positionierung des Fonds in diesem Teilsektor. Bemerkenswert an diesen Beteiligungen ist, dass die Aktien des gross kapitalisierten Biotechnologieunternehmens Gilead Sciences vor dem Hintergrund der Begeisterung über ihre rein orale best-in-class-Therapie von Hepatitis C weiterhin anzogen. Inzwischen erholten sich Aktien von Incyte im Zuge der Markteinführung von Jakafi (eine Therapie zur Behandlung von Knochenmarkerkrankungen), die dem Unternehmen halfen, die gesunkenen Erwartungen der Anleger zu übertreffen. Die Titelauswahl innerhalb der Teilsektoren Life-Science-Instrumente und medizinische Einrichtungen war der Performance zuträglich. Das Gen-Sequenzierungsunternehmen Life Technologies unterlag erheblichen Übernahmespekulationen und die Aktien des Krankenhausbetreibers HCA Holdings zeigten eine starke Entwicklung, da die Anleger in Betracht zogen, wie eine Erweiterung der Krankenversicherung Erträge für zuvor nicht erstattete Pflege generieren würde. Im Outperformance-Markt Japan zählten zu den zuträglichen Einzelbeteiligungen Sawai Pharmaceuticals, Ono Pharmaceuticals und Mitsubishi Tanabe Pharmaceuticals. Im ersten Quartal gab es nur wenige auffällige Detraktoren. Ein bemerkenswertes Beispiel war die Untergewichtung des sich überdurchschnittlich entwickelnden Teilsektors medizinische Geräte. Der Fonds verzeichnete im zweiten Quartal eine positive Rendite, lag aber leicht unter der relevanten Benchmark. Der wichtigste Faktor für die Underperformance war eine wichtige Position in einem Titel, der einen grossen und bedeutende Ausverkauf erlebte. Insgesamt leisteten gross kapitalisierte Pharmaunternehmen im Berichtszeitraum den grössten absoluten Beitrag zur Performance. Aber aufgrund der untergewichteten Positionen des Fonds in diesem Sektor war der relative Beitrag neutral. Allerdings war das positive Alpha aus einer Beteiligung in Generikawerten bedeutend. Umgekehrt waren Aktien von gross kapitalisierten Biotechnologieunternehmen der Performance am abträglichsten, sowohl in absoluten und relativen Zahlen, vor allem aufgrund der Titelauswahl. Der Sektor Life Science-Instrumente leistete einen bedeutenden Beitrag, sowohl absolut als auch relativ. Tatsächlich leistete er während des Quartals den grössten Beitrag zum Alpha. Grund dafür war die Titelauswahl. Die Positionierung in medizinischen Geräten leistete ebenfalls eine positiven Beitrag zum Alpha. Spezifische Bereiche, die der Performance zuträglich waren, waren im Laufe des Quartals ziemlich unterschiedlich. Die Offenlegung der Pläne des Generikahersteller Actavis von Ende Mai, die in Irland ansässige Warner Chilcott zu erwerben, führte zu einem Anstieg der Actavis-Aktie von fast 40 %. Beim Gen-Sequenzierungsunternehmen Illumina führten solide Quartalsergebnisse und die anhaltende Begeisterung über die Chancen der neuen Produkte des Unternehmens zu einem Anstieg der Aktien von fast 40 %. Vor dem Hintergrund positiver Nachrichten rund um die Markteinführung seines neuen Insulin-Pod-Geräts stiegen die Aktien des Herstellers medizinischer Spezialausrüstungen Insulet um über 20 %. Die Aktien des Diagnostikunternehmens Exakte Sciences stiegen um über 40 %, nachdem das Unternehmen seinen FDA-Antrag für einen neuen Darmkrebs-Screening-Test (Cologuard), der

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL HEALTHCARE FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Healthcare Fund – OrbiMed Capital, LLC

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Kommentar des Anlageberaters (Fortsetzung) die M&A-Spekulationen anheizte, abgeschlossen hatte. Zwischenzeitlich sprangen die Aktien des japanischen Pharmaunternehmens, Ono Pharmaceuticals, um mehr als 15 %, nachdem sein Partner Bristol-Myers Squibb neue Daten zu ihrem neuartigen Krebsmedikament an einem grossen Medizinkongress präsentierte. Im Laufe des Quartals gab es nur wenige bemerkenswerte Detraktoren. Es gab einen signifikanten Ausreisser; das spezialisierte Biotechnologieunternehmen, Infinity Pharmaceuticals, verzeichnete im zweiten Quartal einen Aktienkurskollaps von mehr als 65 %. Ein Strom von Nachrichten in Bezug auf seine Behandlung von Krebs in fortgeschrittenem Stadium enthüllt neuen Sicherheitsbedenken, welche die Anleger abschreckte. Solide Daten von potenziellen Wettbewerbern führten zu einer Verschärfung im Herbst. Da es sich um einen Kernposition im Fonds handelte, waren die negativen Auswirkungen signifikant, sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen. Und die Aktien des Krankenhausbetreibers HCA Holdings gaben einen Teil ihrer Gewinne im ersten Quartal wieder ab, nachdem Umfragen eine schwache Entwicklung für Krankenhauseinweisungen im zweiten Quartal gezeigt hatten. Quelle: Orbimed Capital, LLC zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL TECHNOLOGY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Technology Fund – Janus Capital International Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Technology Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Technology Fund wurde am 21. April 2006 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Technology Fund übertraf seine Benchmark, den MSCI World Info Tech, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete 9.76 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 6.01 % erzielte.* Der Fonds erzielte Gewinn und übertraf seine Benchmark im vierten Quartal. Das Portfolio erhielt Schub durch die gute Titelauswahl in Unternehmen, die von Technologiefortschritten profitierten. Vor allem das Immobilien-E-Commerce-Unternehmen Zillow leistete Beiträge mit einem starken Gewinn während des Berichtszeitraums, nachdem das Unternehmen entgegen den niedrigen Erwartungen starke Ergebnisse ausgewiesen hatte. Das Unternehmen hat einen Marktplatz für Immobilienkäufer und -verkäufer geschaffen und die Immobilienmakler in die Lage versetzt, ihre Kunden effizienter zu erreichen als durch klassische Werbung. Der Telekommunikationskonzern Ericsson verzeichnete ebenfalls starke Gewinne, als einer der Hauptnutzniesser von höheren Ausgaben durch die Netzanbieter, um schnellere Netzwerke zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen meldete ein gutes Ergebnis, mit besseren Margen und hob seine Gewinnprognose an. Darüber hinaus profitierten die Hersteller von elektronischen Steckverbindern Amphenol und TE Connectivity von einem allgemeinen Anstieg der Supply-Chain-Technologie-Aktien während des Berichtszeitraums. Während eine deutliche Untergewichtung in Computer-Hardware im Vergleich zur sekundären Benchmark ebenfalls zur Performance beitrug, erwies sich eine bedeutende Position in Apple als abträglich für die absolute Performance. Apple ist die grösste Beteiligung des Fonds. Das Unternehmen zeigte ein gutes Stückwachstum und Preise für seine Produkte, aber die höheren Kosten für das iPhone 5 drückten auf die Bruttomarge und die Wachstumsrate lag unter den Erwartungen. VMware, ein Hersteller von Software für Server, verzeichnete nach der Veröffentlichung von einer vorsichtigeren Prognose zu Beginn des zweiten Quartals einen markanten Abfall, obwohl er sich nach einer Investorenkonferenz an dem das Unternehmen (und EMC, die 80 % an Vmware hält) bekannt gab, dass es eine Reihe von Vermögenswerten, die sich als Bremse für die Margen erwiesen hatten, ausgliedern würde, wieder etwas erholt hatte. Im zweiten Quartal profitierte der Fonds weiterhin von der guten Titelauswahl in Unternehmen, die von den Fortschritten in der Technologie profitieren. Relative Beiträge leisteten Beteiligungen an Internet-Software, angeführt vom Suchmaschinengiganten Google, die zweitgrösste Beteiligung des Fonds. Ein Grossteil der Bedenken, welche die Investoren in Bezug auf den Übergang des Unternehmens zu Mobil im vergangenen Jahr hatten löst sich in Nichts auf. Der Übergang auf mobile Touchscreen-Geräte, Smartphones und Tablets für sein Android-Betriebssystem verläuft gut. Die Beteiligungen des Fonds an Internet-Einzelhändlern, vorab das chinesische Online-Reiseunternehmen Ctrip.com International, leisteten die grössten relativen Beiträge. Ctrip profitiert von Verbesserungen in seinem Wettbewerbsumfeld sowie vom allgemeinen Wachstum bei Inlandseisen. Cisco Systems, ein weiteres Unternehmen das einen grossen Beitrag leistet, stieg im Berichtszeitraum deutlich, nachdem der Netzwerktechnologieriese ein starkes Quartalsergebnis bekannt gegeben hatte. Eine deutliche Untergewichtung in Systemsoftwareunternehmen war relativ am abträglichsten. Innerhalb des Sektors erwiesen sich Beteiligungen an VMware und Oracle als abträglich, nachdem die Unternehmen unter den Markterwartungen liegende Ergebnisse präsentierten. Obwohl Apple, die grösste Einzelbeteiligung im Fonds, im zweiten Quartal zurückging, war die Tatsache, dass das Portfolio im Vergleich zur Benchmark in der Aktie untergewichtet war der relativen Performance abträglich. Obwohl das Unternehmen eine Reihe von neuen Produkten ankündigte rutschten die Aktien von Apple ab.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL TECHNOLOGY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Technology Fund – Janus Capital International Limited

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Quelle: Janus Capital International Limited, LLC zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL EUROPEAN BEST IDEAS FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual European Best Ideas Fund– BlackRock Investment Management (UK) Limited,

BNY Mellon Asset Management International Limited, Danske Capital, ein Geschäftsbereich der Danske Bank A/S,

Financière de L’Echiquier, Jupiter Asset Management Limited, Liontrust European Investment Services Limited, Mandarine Gestion, Odey Asset Management LLP, Wellington Management Company, LLP. Old Mutual Global Investors (UK) Ltd

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Es folgt ein Bericht der Anlageberater des Old European Best Ideas Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual European Best Ideas Fund wurde am 10. April 2008 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual European Best Ideas Fund übertraf seine Benchmark, den MSCI Europe Net Index, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete 6.33 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 3.64 % erzielte.* Der Fonds erfreute sich eines starken absoluten Gewinns im ersten Quartal, wodurch er sich parallel zur Benchmark entwickelte. Die Positionierung innerhalb des Sektors Biotechnologie und die Titelauswahl in Japan waren die wichtigsten Faktoren die zur Performance beitrugen. Insgesamt leistete eine Beteiligung in gross kapitalisierten Pharmaunternehmen den grössten Beitrag zur absoluten Rendite. Innerhalb dieses Bereichs leisteten Roche Holdings, AbbVie und Bristol-Myers Squibb bemerkenswerte Beiträge zur Performance. Allerdings war die Untergewichtung des Portfolios in diesem Teilsektor den potenziellen Gewinnen abträglich. Untergewichtungen in bestimmten Aktien, die sich überdurchschnittlich entwickelten, waren der relativen Rendite ebenfalls abträglich. Zwei bemerkenswerte Beispiele sind die globalen Gesundheitskonzerne Johnson & Johnson und Novartis. Dies wurde teilweise ausgeglichen durch die relative Positionierung in Generika und Spezialpharmazeutika. Biotechnologiewerte stellten einen fast so grossen Einflussfaktor für den absoluten Gewinn des Portfolios wie Pharmazeutika. Tatsächlich leisteten sie die grössten Einzelbeiträge zur relativen Performance dank der übergewichteten Positionierung des Fonds in diesem Teilsektor. Bemerkenswert an diesen Beteiligungen ist, dass die Aktien des gross kapitalisierten Biotechnologieunternehmens Gilead Sciences vor dem Hintergrund der Begeisterung über ihre rein orale best-in-class-Therapie von Hepatitis C weiterhin anzogen. Inzwischen erholten sich Aktien von Incyte im Zuge der Markteinführung von Jakafi (eine Therapie zur Behandlung von Knochenmarkerkrankungen), die dem Unternehmen halfen, die gesunkenen Erwartungen der Anleger zu übertreffen. Die Titelauswahl innerhalb der Teilsektoren Life-Science-Instrumente und medizinische Einrichtungen war der Performance zuträglich. Das Gen-Sequenzierungsunternehmen Life Technologies unterlag erheblichen Übernahmespekulationen und die Aktien des Krankenhausbetreibers HCA Holdings zeigten eine starke Entwicklung, da die Anleger in Betracht zogen, wie eine Erweiterung der Krankenversicherung Erträge für zuvor nicht erstattete Pflege generieren würde. Im Outperformance-Markt Japan zählten zu den zuträglichen Einzelbeteiligungen Sawai Pharmaceuticals, Ono Pharmaceuticals und Mitsubishi Tanabe Pharmaceuticals. Im ersten Quartal gab es nur wenige auffällige Detraktoren. Ein bemerkenswertes Beispiel war die Untergewichtung des sich überdurchschnittlich entwickelnden Teilsektors medizinische Geräte. Der Fonds verzeichnete im zweiten Quartal eine positive Rendite, lag aber leicht unter der relevanten Benchmark. Der wichtigste Faktor für die Underperformance war eine wichtige Position in einem Titel, der einen grossen und bedeutende Ausverkauf erlebte. Insgesamt leisteten gross kapitalisierte Pharmaunternehmen im Berichtszeitraum den grössten absoluten Beitrag zur Performance. Aber aufgrund der untergewichteten Positionen des Fonds in diesem Sektor war der relative Beitrag neutral. Allerdings war das positive Alpha aus einer Beteiligung in Generikawerten bedeutend. Umgekehrt waren Aktien von gross kapitalisierten Biotechnologieunternehmen der Performance am abträglichsten, sowohl in absoluten und relativen Zahlen, vor allem aufgrund der Titelauswahl.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL EUROPEAN BEST IDEAS FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual European Best Ideas Fund– BlackRock Investment Management (UK) Limited,

BNY Mellon Asset Management International Limited, Danske Capital, ein Geschäftsbereich der Danske Bank A/S,

Financière de L’Echiquier, Jupiter Asset Management Limited, Liontrust European Investment Services Limited, Mandarine Gestion, Odey Asset Management LLP, Wellington Management Company, LLP. Old Mutual Global Investors (UK) Ltd

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Kommentar des Anlageberaters (Fortsetzung) Der Sektor Life Science-Instrumente leistete einen bedeutenden Beitrag, sowohl absolut als auch relativ. Tatsächlich leistete er während des Quartals den grössten Beitrag zum Alpha. Grund dafür war die Titelauswahl. Die Positionierung in medizinischen Geräten leistete ebenfalls eine positiven Beitrag zum Alpha. Spezifische Bereiche, die der Performance zuträglich waren, waren im Laufe des Quartals ziemlich unterschiedlich. Die Offenlegung der Pläne des Generikahersteller Actavis von Ende Mai, die in Irland ansässige Warner Chilcott zu erwerben, führte zu einem Anstieg der Actavis-Aktie von fast 40 %. Beim Gen-Sequenzierungsunternehmen Illumina führten solide Quartalsergebnisse und die anhaltende Begeisterung über die Chancen der neuen Produkte des Unternehmens zu einem Anstieg der Aktien von fast 40 %. Vor dem Hintergrund positiver Nachrichten rund um die Markteinführung seines neuen Insulin-Pod-Geräts stiegen die Aktien des Herstellers medizinischer Spezialausrüstungen Insulet um über 20 %. Die Aktien des Diagnostikunternehmens Exakte Sciences stiegen um über 40 %, nachdem das Unternehmen seinen FDA-Antrag für einen neuen Darmkrebs-Screening-Test (Cologuard), der die M&A-Spekulationen anheizte, abgeschlossen hatte. Zwischenzeitlich sprangen die Aktien des japanischen Pharmaunternehmens, Ono Pharmaceuticals, um mehr als 15 %, nachdem sein Partner Bristol-Myers Squibb neue Daten zu ihrem neuartigen Krebsmedikament an einem grossen Medizinkongress präsentierte. Im Laufe des Quartals gab es nur wenige bemerkenswerte Detraktoren. Es gab einen signifikanten Ausreisser; das spezialisierte Biotechnologieunternehmen, Infinity Pharmaceuticals, verzeichnete im zweiten Quartal einen Aktienkurskollaps von mehr als 65 %. Ein Strom von Nachrichten in Bezug auf seine Behandlung von Krebs in fortgeschrittenem Stadium enthüllt neuen Sicherheitsbedenken, welche die Anleger abschreckte. Solide Daten von potenziellen Wettbewerbern führten zu einer Verschärfung im Herbst. Da es sich um einen Kernposition im Fonds handelte, waren die negativen Auswirkungen signifikant, sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen. Und die Aktien des Krankenhausbetreibers HCA Holdings gaben einen Teil ihrer Gewinne im ersten Quartal wieder ab, nachdem Umfragen eine schwache Entwicklung für Krankenhauseinweisungen im zweiten Quartal gezeigt hatten. Quelle: Old Mutual Global Investors (UK) Limited, zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL US LARGE CAP VALUE FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual US Large Cap Value Fund – Epoch Investment Partners, Inc.

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual US Large Cap Value Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Investment US Large Cap Value wurde am 26. Februar 2007 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual US Large Cap Value Fund entwickelte sich im ersten Halbjahr 2013 beser als sein Vergleichsindex, der Russell 1000. Der Fonds erwirtschaftete 16.49 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum 13.91 % erzielte.* Das Portfolio erwirtschaftete im ersten Quartal 2013 starke absolute Renditen, hinkte aber in einem schnell ansteigenden Markt hinter der Benchmark hinterher. Der grösste Hemmschuh für die Ergebnisse des Portfolios war die Titelauswahl im Gesundheitssektor, wo die Performance durch das Fehlen grosser Pharmaunternehmen gemindert wurde. Die Titelauswahl behinderte auch die Ergebnisse in den Bereichen Energie, Telekommunikation und IT. Am stärksten beeinträchtigt wurde die Performance durch Apple. Die Aktien fielen, obwohl das Unternehmen sein stärkstes Quartal aller Zeiten verzeichnete, da die Anleger sich mehr Sorgen um das sich verlangsamende Gewinnwachstum machten. Auch die Cash-Position des Portfolios beeinträchtigte die Erträge in einem Umfeld mit zweistelligen Kursgewinnen. Positiv zu bewerten ist, dass die finanziellen Beteiligungen des Portfolios den Ergebnissen zuträglich waren. Dazu gehörten BlackRock, CME Group und American Express. Unternehmen im Bereich zyklische Konsumgüter, darunter Time Warner, waren den Renditen zuträglich. Die Titelauswahl bei Unternehmen in Grund- und Rohstoffen trug ebenfalls zu den Portfoliogewinnen bei. Das Portfolio erwirtschaftete im zweiten Quartal solide absolute Renditen gegenüber der Benchmark, da die Anleger sich erneut auf die Fundamentaldaten der Unternehmen ausrichteten. Den grössten Beitrag zu den Ergebnissen leistete Microsoft, zusammen mit Aktien in den Sektoren Industrie, Finanzen und Gesundheitswesen - zu den Einzeltiteln zählten Boeing, CME Group, Aetna und United Health Group. Auch die Titelauswahl im Sektor Grund- und Rohstoffe war der Performance zuträglich. In den Quartalsergebnissen von Microsoft zeigte sich das anhaltende Wachstum bei Umsatz, Margen und Gewinne, ein Beweis dafür, dass das Unternehmen bei Windows-8-Geräten und Cloud-Services an Fahrt gewann. Die Aktien des Terminbörsebetreibers CME Group profitierten aufgrund des gestiegenen Handelsvolumens von den starken operativen Ergebnissen, da die Anleger bestrebt waren die Volatilität der Renditen von Schatzanleihen abzusichern. Auch der gestiegene Marktanteil im Energie-Futures-Trading und die positiven Auswirkungen von Dodd-Frank bezogenen Mandaten wirkten sich positiv aus. Ebenfalls positiv erwies sich die Titelauswahl in IT, obwohl mehrere Technologiewerte im Portfolio negative Renditen aufwiesen, darunter Apple, Cognizant Technology Solutions und Oracle. Die Aktien von Apple sanken in erster Linie aufgrund von Sorgen des Marktes über die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate und der Margen des Unternehmens. Trotz dieser Bedenken bleibt das Unternehmen gut positioniert, um vom Wachstum der weltweiten Nachfrage nach elektronischen Geräten zu profitieren. In der Zwischenzeit belohnt Apple die Anleger weiterhin mit Aktienrückkäufen und Dividenden. Allein im letzten Quartal gab das Unternehmen 6,9 Mrd. USD an die Aktionäre zurück. Quelle: Epoch Investment Partners Inc, zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund – Rogge Global Partners

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Unten findet sich ein Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 7. September 2010 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund entwickelte sich schlechter als seine Benchmark, der Barclays Aggregate Corporate Bond (USD Hedged, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete -4.01 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -2.00 % erzielte.* Der Vermögensverwalter Rogge Globale Partners übernahm im Januar 2013 das Verwaltungsmandat des Investment Grade Corporate Bond. Im ersten Quartal 2013 lag das Portfolio unter Benchmark. Faktoren, welche die relative Rendite untergruben waren u.a. die Untergewichtung des Portfolios in japanischen Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung. Eine Allokation in auf ausländische Währungen lautende Emerging Markets (EM)-Anleihen, die sich in einem Umfeld erhöhter Risikoaversion der Anleger unterdurchschnittlich entwickelten, waren der Wertentwicklung ebenfalls abträglich. Die Allokation des Portfolios in hohe Renditen wirkte sich neutral aus. Daneben wirkte sich eine Übergewichtung in Unternehmensanleihen insgesamt leicht positiv aus, aber innerhalb dieser Zuweisung, erwies sich ein Schwerpunkt auf Finanztitel in der Eurozone als abträglich. Die Titelauswahl erwies sich insgesamt ebenfalls als negativ. Positiv war hingegen eine Untergewichtung in den USA und Italien profitierte, ebenso wie eine Übergewichtung in Kanada. Die weitgehend neutrale Durationsposition des Portfolios wirkte sich im ersten Quartal marginal auf die Performance aus. Der Fonds blieb im zweiten Quartal 2013 hinter seiner Benchmark. Zu den Faktoren, die der relativen Performance abträglich waren, war eine Übergewichtung in Kanada, aber Untergewichtungen in den USA und Japan erwiesen sich als zuträglich. Die Allokation zu Grossbritannien, wo der Fonds Mitte Mai untergewichtet war, erwies sich ebenfalls als positiv für die Performance. Die Untergewichtung von Deutschland und der peripheren europäischen Märkte erwies sich ebenfalls als vorteilhaft. Ein Rückgang der Inflationserwartungen erwies sich als ungünstig für indexgebundene Anleihen, die Beteiligung des Portfolios an britischen indexgebundenen Anleihen erwies sich somit ebenfalls als abträglich für die Fondsrenditen. Emerging Markets-Anleihen wurden im Mai und Juni hart getroffen infolge von Bedenken über Chinas Wachstum und eine mögliche Einschränkung der qualitativen Lockerung in Amerika. Aus diesem Grund wurde die Performance durch das Engagement des Fonds in auf andere Währungen lautende EM-Anleihen beeinträchtigt. Die Beteiligung an Investment-Grade-Unternehmensanleihen wirkte sich insgesamt ebenfalls negativ auf die Performance aus, innerhalb des Sektors erwies sich eine Übergewichtung von Finanzwerten als neutral. Positiv war, dass die Beteiligung des Fonds an hochrentablen Anteilen der Performance zuträglich waren. Und bei dem schwierigen Umfeld für Anleihen gegen Ende des zweiten Quartals profitierte der Fonds von seiner insgesamt untergewichteten Durationsposition. Quelle: Rogge Global Partners zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Global Emerging Markets Fund – Fisher Asset Management, LLC

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Es folgt ein Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Global Emerging Markets Fund über globale Märkte und den Fonds für das erste Halbjahr 2013. Der Skandia Global Emerging Markets Fund wurde am 23. September 2010 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Global Emerging Markets Fund übertraf seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets NR Index, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete -6.66 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -9.57 % erzielte.* Das Old Mutual Global Emerging Market Fund Portfolio entwickelte sich im ersten Quartal 2013 besser als der MSCI Emerging Markets Index. Die Länder- und Sektorallokationen sowie die Titelauswahl trugen alle zur relativen Rendite bei. Bei der Länderallokation trugen die Übergewichtungen von Mexiko und Hongkong zur Performance bei, während die Untergewichtungen in Thailand und den Philippinen abträglich für die Performance waren. Bei der Sektorallokation trugen eine Untergewichtung von Grund- und Rohstoffen und eine Übergewichtung von Basiskonsumgütern zu den relativen Erträgen bei, während die Untergewichtungen der Finanzwerte und Versorger das Ergebnis schmälerten. Als besonders erfreulich erwies sich insbesondere die Titelauswahl in Grund- und Rohstoffen und Brasilien, aber die Titelauswahl bei den Telekommunikationswerten und in Südkorea war der Performance abträglich. Im zweiten Quartal 2013 übertraf der Old Mutual Global Emerging Market Fund den MSCI Emerging Markets Index. Die Sektor- und Titelauswahl waren der relativen Rendite zuträglich, während die Länderallokationen das Ergebnis schmälerten. Die Titelauswahl in der chinesischen Informationstechnologie war das grösste Plus für die Performance - der Anbieter von Online-Dienstleistungen Tencent Holdings trug in diesem Bereich massgeblich zur Performance bei. Die Titelauswahl im russischen Basiskonsumgütersektor, insbesondere eine Übergewichtung im überdurchschnittlichen Lebensmitteleinzelhändler Magnit, steigerte die relative Rendite des Portfolios. Allerdings schmälerte die Auswahl der Aktien von mexikanischen Rohstoffunternehmen das Ergebnis. Dies war zum grossen Teil auf Grupo México zurückzuführen, das grösste Bergbauunternehmen des Landes erzielte die schlechteste Performance im Portfolio. Die Untergewichtung von Taiwan war der Performance ebenfalls abträglich, da das Land besser abschnitt als die breiter gefasste Benchmark. Quelle: Fisher Asset Management, LLC zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL ASIAN EQUITY FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Old Mutual Asian Equity Fund – Metisq Capital (Pty) Limited (Fortsetzung)

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Asian Equity Fund für das erste Halbjahr 2013. Der Old Mutual Asian Equity Fund wurde am 7. März 2011 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt. Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Asian Equity Fund übertraf seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan GDP, im ersten Halbjahr 2013. Der Fonds erwirtschaftete -10.87 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -7.70 % erzielte.* Das Portfolio beendete das erste Quartal 2013 mit einer leicht negativen realen Rendite, in einer Periode, als sich chinesische Aktien schlechter entwickelten als andere globale Märkte und das Quartal im Minus beendeten. Dennoch entwickelte sich das Portfolio weiterhin besser als die Benchmark, unterstützt durch eine relativ starke Titelauswahl und einer Übergewichtung von Thailand. Weitere Märkte, die unter dem Strich einen Beitrag leisteten, waren Taiwan, Korea, Hongkong und Indonesien. Am abträglichsten erwies sich die Titelauswahl in Indien. Die Titelauswahl in China und eine Untergewichtung in den Philippinen, die grösste Gewinnerin in diesem Quartal, war der Wertentwicklung ebenfalls abträglich. Die Titelauswahl im Telekommunikations- und Energiesektor steuerte zur Performance bei, und glich die unproduktive Aktienauswahl bei Basiskonsumgüterwerten, und die negativen Auswirkungen einer Untergewichtung in Basiskonsumgütern wieder aus. Einige der grössten Beiträge zur relativen Performance auf Einzeltitelebene, waren übergewichtete Positionen in BlueScope Steel, CJ Corporation und China Mobile. Als weniger hilfreich erwies sich eine Beteiligung in China National Building Materials. Das Unternehmen litte unter der Besorgnis über die erhöhte Verschuldung, die aus seinem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2012 hervorging. Auch Tata Motors entwickelte sich abträglich, da ihre Aktien nach der Veröffentlichung einer gedämpften Prognose ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Jaguar Land Rover unter Druck geraten waren. In der Zwischenzeit unterlagen die Aktien von Kingboard Chemical den Gewinnmitnahmen der Anleger, nach der starken Rally, an der sie sich seit Oktober 2012 erfreut hatten. Der Fonds blieb im zweiten Quartal 2013 3.3 % hinter seiner Benchmark. Am abträglichsten erwiess sich die Titelauswahl in China. Auch die Titelauswahl in Thailand schmälerte das Ergebnis, aber die Titelauswahl bei indischen Aktien war der Performance zuträglich. Auf Sektorebene erwies sich die Titelauswahl in Industrie, IT und Finanzen (ohne Immobilienfonds) als abträglich, aber langlebige Konsumgüter entwickelten sich positiv. Bei den Einzelbeteiligungen erwiesen sich die übergewichteten Positionen in Macquarie Group Ltd, AAC Acoustic Technology Holdings, GS Home Shopping und Xinyi Glass Holdings als am zuträglichsten für die relative Performance, während Aktien, die der Performance abträglich waren, u.a. Positionen in CJ Corporation, China National Building Material, Krung Thai Bank und Sansiri umfassten. Unsere stark untergewichtete Position in Tencent und China Mobile Hong Kong beeinträchtigte das Ergebnis im Laufe des Quartals ebenfalls deutlich.

Quelle: Metisq Capital Pty Limited zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund - Stone Harbor Investment Partners LP

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund für das erster Halbjahr 2013.

Der Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund wurde am 19. Januar 2013 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt.

Kommentar des Anlageberaters Der Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund lag im ersten Halbjahr 2013 unter seinem Vergleichsindex, dem JP Morgan EMBI Global Diversified. Der Fonds erwirtschaftete -8.56 %, während der Benchmark-Index in diesem Zeitraum -7.15 % erzielte.* Der Fonds gab im ersten Quartal 2013 leicht nach und lag marginal unter der Benchmark, dem JP Morgan GBI EM Global Diversified Index. Die Übergewichtung in Südafrika und die Titelauswahl in Mexiko waren der Performance am abträglichsten. Aber das Portfolio profitierten insgesamt von der Länderauswahl, insbesondere von der Übergewichtung in Mexiko und einer Untergewichtung in Ungarn. Ein kurzer Durationsposition in der Türkei war der Performance ebenfalls zuträglich. Der Fonds verzeichnete im zweiten Quartal 2013 einen Rückgang, er hinkte seiner primären Benchmark hinterher, die im gleichen Zeitraum ebenfalls unter einem deutlichen Rückgang litt. Die relative Underperformance des Fonds war hauptsächlich auf Entscheidungen bei der Titelauswahl zurückzuführen, insbesondere Allokationen in Anleihen mit langer Duration in Brasilien und Mexiko, wo die Renditekurven deutlich steiler wurden. Auch eine Untergewichtung in Ungarn schmälerte das Ergebnis, nachdem Anzeichen einer Bodenbildung beim Wachstum in Europa die Kredite des Landes unterstützten. Positiv zu vermerken ist, dass eine Untergewichtung in Peru zu verbesserten Renditen führte, das Land hatte sich im zweiten Quartal schlechter entwickelt, nachdem es das Jahr 2012 unter den Krediten mit der besten Performance beendet hatte. Als die Zinsen anstiegen wurden die Verluste durch eine Allokation in Anleihen mit kurzer Duration in Indonesien, der Türkei und Ungarn abgeschwächt, ebenso wie durch die Titelauswahl in Nigeria. Quelle: Stone Harbor Investment Partners LLP zum 27. Juni 2013. * Die Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf Anteile der Klasse A und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage: Bid-to-Bid, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition der Bruttoerträge in die Fondswährung (US-Dollar).

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] BERICHT DES ANLAGEBERATERS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2013 [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] - Aspect Capital Limited

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Hierunter folgt der Bericht des Anlageberaters des [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] für das erste Halbjahr 2013.

Der [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] wurde am 1. November 2011 mit einem Anfangs-Nettoinventarwert je Aktie von 10.00 USD aufgelegt.

Kommentar des Anlageberaters Der Fonds, der ein Absolute-Return-Mandat hat, erzielte im ersten Quartal eine positive Rendite. Die grössten Beiträge zu den Gewinnen leisteten die Aktienindizes, gefolgt von Währungen und Agrarrohstoffen. Mit wenigen Ausnahmen entwickelten sich die Aktienmärkte im ersten Quartal stark, was teilweise auf anhaltende Liquiditätsspritzen durch die Zentralbanken zurückzuführen war und teilweise auf eine scheinbare Verbesserung der US-Wirtschaft. Ein Thema, das sich während des gesamten Quartals zeigte, war die aggressive quantitative Lockerung in Japan. Folglich erzielten die japanischen Märkten des Portfolios die beste Performance bei Aktienindizes, Anleihen und Währungen. In der Tat erzielten die Leerverkaufspositionen des Portfolios auf den Yen im Quartal die beste Performance. Weitere bemerkenswerte Gewinne stammten von Long-Positionen in nordamerikanischen Aktienindizes. Die wenigen Aktienindizes, bei denen Verluste eingefahren wurden, waren in Spanien, Italien und China. Die langen Engagements des Portfolios europäischen Indizes waren der Performance abträglich, da es bei den Märkten im Laufe des Quartals zu Ausverkäufen kam. Zunächst führten die ergebnislosen Wahlen im Februar in Italien zu Nervosität bei den Anlegern, dies wurde in der Folge verstärkt durch die Sage der Bankenkrise in Zypern im März, wodurch sich der Druck auf die peripheren Aktienmärkte der Eurozone erhöhte. In China trafen die von den Behörden eingeführten Massnahmen zur Eindämmung der Inflation im Immobilienmarkt die chinesischen Aktien, und führte zu noch mehr Abwärtsdruck auf Basismetalle. Der Fonds begann das Quartal mit mehr Long-Positionen in Metallen und allmählich wurden diese Positionen geändert, um die pessimistischeren Trends zu widerspiegeln. Dabei wurden jedoch einige Verluste eingefahren. Das Portfolio erzielte Gewinne aus seiner zunehmend bedeutenden Short-Position in Gold und auch aus seiner kurzen Position in Aluminium. Trotz einiger starker Gewinne in den ersten Wochen des Jahres, erwiesen sich die Energiemärkte als am schwierigsten für die Strategie. Die schleppende globale Nachfrage, ein stärkerer Dollar und die US-Rohöl-Produktion, welche ein 10-Jahres-Hoch erreichte, veranlasste den Rohölmarkt zu Ausverkäufen von Ende Februar bis in den März. Das Portfolio hat Gewinne im Landwirtschaftssektor gemacht, insbesondere kurze Positionen in Soft Commodities dominierten, v.a. Kaffee und Zucker, was zum Grossteil auf gute Ernten in Brasilien, dem weltweit grössten Produzenten von diesen beiden Rohstoffen zurückzuführen war. Der Fonds, der ein Absolute-Return-Mandat hat, erreichte trotz eines starken Beginns im April im zweiten Quartal eine negative Rendite. Der Fonds-Manager ging Short-Positionen sowohl bei Edel- als auch bei Industriemetallen ein, die der Wertentwicklung sehr zuträglich waren, da die Preise weiter fielen. Gold rutschte um 34-Monats-Tief ab und wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt unter der Marke von USD 1.200 gehandelt, in ihrem schlimmsten Quartalsrückgang seit 1920. Während die pessimistischen Trends weiterhin Edelmetalle unterboten, da die Inflationssorgen nachliessen, widerspiegelte sich in den sinkenden Preise für Industriemetalle die nachlassende Nachfrage aus China. Die festverzinslichen Sektoren waren der dominierende Faktor hinter den Verlusten im zweiten Quartal und insbesondere im Mai. Die überwiegenden Long-Positionen des Fonds in festverzinslichen Forderungen hielten die Verluste in Schach, da die globalen Renditen nach Gesprächen über ein Auslaufen lassen der quantitativen Lockerung durch die Fed, die Richtung wechselten. Durch die dem systematischen mittelfristigen Trend folgenden Modelle der Strategie reduzierte sich das festverzinsliche Engagement, was in der ersten Junihälfte zu einer Netto-Short-Position führte. Da die Renditen im Juni weiter stiegen, begann der Fonds einige Gewinne aus seinem kurzfristigen festverzinslichen Engagement mitzunehmen. Die Netto-Long-Positionen in Aktienindizes verringerten sich allgemein im Laufe des Quartals und schrieben so früher im Jahr erzielte Gewinne fest. Währungspositionen erwiesen sich als schwierig, da Wenden bei den gut etablierten Trends in der schwedischen Krone sowie dem australischen und neuseeländischen Dollar der Performance zu verschiedenen Zeiten während des Quartals schadeten. Allerdings trugen die Short-Positionen des Fonds in japanischen Yen und norwegischen Kronen zu den Gewinnen bei. Auch der Energiesektor erwies sich als eine Herausforderung für die Strategie, da die Ölmärkte im Bereich blieben. Das Engagement des Fonds in Erdgas wechselte von Long- zu Short-Positionen, wobei es zu Verlusten kam. Die landwirtschaftlichen Märkte entwickelten sich gewinnbringend, sie profitierten von anhaltenden Trends auf der kurzen Seite beim Getreide, wie Weizen und Mais, und auch bei den Soft Commodities wie Zucker und Kaffee.


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BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Worl d Equity Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Wert in USD % des

Nettovermögens Stammaktien Australien - 3.41 % (2012 - 0.00 %)

146'374 carsales.com Ltd 1'274'851 0.49 % 26'867 CSL Ltd 1'528'068 0.58 % 52'078 Insurance Australia Group Ltd 261'660 0.10 % 48'624 JB Hi-Fi Ltd 754'922 0.29 % 38'906 Perpetual Ltd 1'272'049 0.48 %

251'511 Platinum Asset Management Ltd 1'270'657 0.48 % 1'042'701 Qantas Airways Ltd 1'300'102 0.49 %

51'376 REA Group Ltd 1'306'323 0.50 % 8'968'632 3.41 % Österreich - 0.12 % (2012 - 0.00 %)

3'032 Mayr Melnhof Karton AG 328'574 0.12 % 328'574 0.12 % Belgien - 1.05 % (2012 - 0.00 %)

26'500 Colruyt SA 1'409'049 0.54 % 21'556 Delhaize Group SA 1'332'642 0.51 %

2'741'691 1.05 % Bermuda - 2.39 % (2012 - 0.00 %)

28'700 Axis Capital Holdings Ltd 1'315'034 0.50 % 10'500 Everest Re Group Ltd 1'351'349 0.52 % 14'800 PartnerRe Ltd 1'336'292 0.51 % 36'500 Validus Holdings Ltd 1'294'655 0.49 % 20'276 VistaPrint NV 979'128 0.37 %

6'276'458 2.39 % Kanada – 2.89 % (2012 – 0.00 %)

28'342 Atco Ltd/Kanada 1'153'688 0.44 % 7'400 Canadian Imperial Bank of Commerce/Kanada 531'642 0.20 %

33'852 Genworth MI Canada Inc 790'230 0.30 % 10'073 Home Capital Group Inc 527'169 0.20 % 45'400 Lions Gate Entertainment Corp 1'278'464 0.49 % 19'300 National Bank of Canada 1'375'902 0.52 % 31'900 Rogers Communications Inc 1'227'918 0.47 % 60'848 Superior Plus Corp 713'981 0.27 %

7'598'994 2.89 % Kaimaninseln - 0.53 % (2012 – 1.23 %)

247'000 AAC Technologies Holdings Inc 1'394'625 0.53 % 1'394'625 0.53 % Dänemark – 2.44 % (2012 – 0.0 %)

10'420 Coloplast A/S 582'521 0.22 % 42'232 Genmab A/S 1'304'400 0.50 % 68'137 GN Store Nord A/S 1'303'534 0.50 % 11'922 Novo Nordisk A/S 1'870'387 0.71 % 39'823 Pandora A/S 1'349'296 0.51 %

6'410'138 2.44 % Finnland – 0.96 % (2012 – 0.00 %)

89'983 Neste Oil OYJ 1'295'790 0.49 % 64'588 Tieto OYJ 1'244'905 0.47 %

2'540'695 0.96 % Frankreich - 1.23 % (2012 - 4.04 %)

52'959 Carrefour SA 1'458'825 0.55 % 56'438 Credit Agricole SA 486'384 0.19 % 26'729 Teleperformance 1'293'563 0.49 %

3'238'772 1.23 %


46

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Worl d Equity Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens Stammaktien (Fortsetzung) Deutschland - 3.25 % (2012 - 0.96 %)

12'974 Allianz SE 1'902'214 0.73 % 64'489 Deutsche Lufthansa AG 1'310'415 0.51 % 17'790 Hannover Rückversicherung SE 1'285'099 0.49 % 14'219 Henkel AG & Co KGaA 1'340'410 0.51 % 7'281 Münchener Rückversicherungs AG 1'349'149 0.51 %

46'121 United Internet AG 1'314'157 0.50 % 8'501'444 3.25 % Hongkong - 0.55 % (2012 - 1.00 %)

5'200 Hang Seng Bank Ltd 76'887 0.03 % 511'200 MGM China Holdings Ltd 1'364'105 0.52 %

1'440'992 0.55 % Irland - 1.59 % (2012 - 0.00 %)

32'400 Seagate Technology PLC 1'447'956 0.55 % 82'650 Smurfit Kappa Group PLC 1'384'598 0.52 % 44'700 XL Group PLC 1'360'668 0.52 %

4'193'222 1.59 % Italien - 1.58 % (2012 - 0.00 %)

71'239 Azimut Holding SpA 1'293'042 0.49 % 681'863 Fondiaria-Sai SpA 1'243'870 0.47 % 347'266 Saras SpA 455'605 0.17 % 461'806 Sorin SpA 1'175'550 0.45 %

4'168'067 1.58 % Japan - 9.16 % (2012 – 1.99 %)

48'300 Aoyama Trading Co Ltd 1'284'976 0.49 % 29'900 COLOPL Inc 1'245'267 0.47 % 49'400 COOKPAD Inc 1'186'558 0.45 %

150'000 Dai Nippon Printing Co Ltd 1'373'618 0.52 % 170'300 DCM Holdings Co Ltd 1'339'428 0.51 % 60'500 Dena Co Ltd 1'189'903 0.45 %

321'000 Fukuoka Financial Group Inc 1'367'681 0.52 % 73'900 Heiwa Corp 1'297'512 0.49 %

306'000 Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd 1'306'860 0.50 % 17'600 Kissei Pharmaceutical Co Ltd 356'105 0.14 % 82'200 Medipal Holdings Corp 1'115'420 0.42 % 3'661 Monex Group Inc 1'325'123 0.50 %

26'200 NEC Fielding Ltd 320'077 0.12 % 418'000 Nishi-Nippon City Bank Ltd/The 1'093'059 0.42 % 25'000 Nissha Printing Co Ltd 440'709 0.17 % 73'500 Nissin Kogyo Co Ltd 1'334'272 0.50 %

452'000 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The 1'318'875 0.50 % 39'700 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 1'338'765 0.51 % 79'900 Toho Holdings Co Ltd 1'322'994 0.50 % 49'600 Tokai Rika Co Ltd 991'549 0.38 % 3'900 Toyota Motor Corp 235'862 0.09 % 2'735 Yahoo Japan Corp 1'350'310 0.51 %

24'134'923 9.16 % Jersey - 1.00 % (2012 - 0.00 %)

342'082 Beazley PLC 1'200'000 0.46 % 28'200 Delphi Automotive PLC 1'438'200 0.54 %

2'638'200 1.00 % Niederlande - 1.61 % (2012 - 0.00 %)

8'700 Core Laboratories NV 1'328'838 0.51 % 28'795 European Aeronautic Defence and Space Co NV 1'557'230 0.60 %


47



Nettovermögens Stammaktien (Fortsetzung) Niederlande - 1.61 % (2012 - 0.00 %) (Fortsetzung)

31'757 Randstad Holding NV 1'326'706 0.50 % 4'212'774 1.61 % Neuseeland - 0.06 % (2012 - 0.00 %)

142'588 Air New Zealand Ltd 165'096 0.06 % 165'096 0.06 % Norwegen - 0.49 % (2012 - 0.00 %)

29'472 Norwegian Air Shuttle AS 1'289'813 0.49 % 1'289'813 0.49 % Singapur - 0.60 % (2012 - 0.00 %)

217'000 ARA Asset Management Ltd 298'364 0.11 % 230'000 Singapore Exchange Ltd 1'277'678 0.49 %

1'576'042 0.60 % Spanien - 0.83 % (20 12 - 1.47 %)

174'387 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1'344'265 0.51 % 38'414 Grupo Catalana Occidente SA 852'855 0.32 %

2'197'120 0.83 % Schweden - 0.98 % (2012 - 1.28 %)

30'052 Axfood AB 1'250'503 0.48 % 112'007 Tele2 AB 1'315'939 0.50 %

2'566'442 0.98 % Schweiz - 1.95 % (2012 - 7.03 %)

22'664 Actelion Ltd 1'354'417 0.52 % 17'390 Lonza Group AG 1'310'785 0.50 % 10'216 Nestle SA 668'918 0.25 % 2'986 Novartis AG 210'215 0.08 % 1'123 Roche Holding AG 274'865 0.10 % 8'017 Swiss Life Holding AG 1'307'027 0.50 %

5'126'227 1.95 % Vereinigtes Königreich - 8.43 % (2012 - 0.63 %)

232'998 Aberdeen Asset Management PLC 1'357'147 0.53 % 246'936 Ashmore Group PLC 1'277'347 0.49 % 20'287 ASOS PLC 1'243'154 0.47 %

238'711 BAE Systems PLC 1'397'332 0.54 % 114'067 British Sky Broadcasting Group PLC 1'380'419 0.53 %

2'040'472 Dixons Retail PLC 1'286'732 0.49 % 66'321 easyJet PLC 1'307'201 0.50 % 92'764 Hargreaves Lansdown PLC 1'266'031 0.48 %

336'712 Howden Joinery Group PLC 1'283'225 0.49 % 49'623 HSBC Holdings PLC 517'007 0.20 % 84'264 ITV PLC 181'617 0.07 %

240'685 J Sainsbury PLC 1'312'553 0.50 % 288'885 Jupiter Fund Management PLC 1'270'366 0.48 % 983'542 Man Group PLC 1'239'657 0.47 % 126'326 N Brown Group PLC 847'609 0.32 % 448'452 QinetiQ Group PLC 1'243'892 0.47 % 122'573 Reed Elsevier PLC 1'396'540 0.53 % 40'332 Rightmove PLC 1'286'422 0.49 %

186'547 Soco International PLC 992'104 0.38 % 22'086'355 8.43 % Vereinigte Staaten - 50.10 % (2012 - 50.43 %)

50'000 Abbott Laboratories 1'768'000 0.67 % 112'800 AES Corp/VA 1'349'088 0.51 % 23'600 Aetna Inc 1'500'724 0.57 %


48



Nettovermögens Stammaktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten - 50.10 % (2012 - 50.43 %) (Fortsetzung)

24'400 Alaska Air Group Inc 1'270'996 0.48 % 19'600 AMC Networks Inc 1'269'100 0.48 % 25'400 AmerisourceBergen Corp 1'404'875 0.54 % 19'900 Amgen Inc 1'969'901 0.75 % 5'600 Apple Inc 2'205'168 0.84 %

86'600 ARRIS Group Inc 1'260'030 0.48 % 43'500 Aspen Technology Inc 1'262'370 0.48 % 15'000 AT&T Inc 534'450 0.20 % 43'600 Avis Budget Group Inc 1'286'200 0.49 % 63'700 Avon Products Inc 1'350'440 0.51 % 20'300 B/E Aerospace Inc 1'291'486 0.49 % 8'400 Biogen Idec Inc 1'754'004 0.67 %

74'800 Booz Allen Hamilton Holding Corp 1'308'252 0.50 % 32'500 Brinker International Inc 1'266'850 0.48 % 14'800 Celgene Corp 1'752'320 0.67 % 25'300 Centene Corp 1'314'588 0.50 % 11'200 Charter Communications Inc 1'386'672 0.52 % 7'300 Chevron Corp 866'583 0.33 %

20'300 Cigna Corp 1'472'968 0.56 % 5'600 Coca-Cola Co/The 225'456 0.09 %

30'800 Colgate-Palmolive Co 1'767'612 0.68 % 55'000 CoreLogic Inc/Vereinigte Staaten 1'271'050 0.48 % 33'400 CVS Caremark Corp 1'912'484 0.72 % 41'600 Delek US Holdings Inc 1'224'288 0.47 % 29'540 Deluxe Corp 1'021'789 0.39 % 15'200 Dillard's Inc 1'245'032 0.47 % 27'300 Exxon Mobil Corp 2'458'092 0.93 % 10'400 Franklin Resources Inc 1'444'872 0.56 % 33'300 Gap Inc/The 1'396'935 0.53 % 22'100 Gartner Inc 1'285'557 0.49 % 41'700 General Electric Co 972'444 0.37 %

114'700 Genworth Financial Inc 1'306'433 0.50 % 39'100 Gilead Sciences Inc 1'993'710 0.76 % 84'900 Goodyear Tire & Rubber Co/The 1'271'802 0.48 % 3'900 Google Inc 3'420'573 1.31 %

17'474 Hanover Insurance Group Inc/The 848'363 0.32 % 46'600 Hartford Financial Services Group Inc 1'455'318 0.55 % 36'500 HCA Holdings Inc 1'328'235 0.51 % 44'200 HealthSouth Corp 1'286'220 0.49 % 56'800 Hertz Global Holdings Inc 1'406'936 0.53 % 30'600 Home Depot Inc/The 2'333'862 0.89 % 21'767 HSN Inc 1'173'677 0.45 % 17'164 Huntington Ingalls Industries Inc 971'311 0.37 % 26'600 IAC/InterActiveCorp 1'266'160 0.48 % 19'700 Ingredion Inc 1'292'319 0.49 % 16'200 International Business Machines Corp 3'169'530 1.21 % 11'200 Johnson & Johnson 971'152 0.37 % 11'300 JPMorgan Chase & Co 600'594 0.22 % 40'700 Kroger Co/The 1'412'697 0.54 % 21'500 Lear Corp 1'278'175 0.49 %

186'900 LSI Corp 1'308'300 0.50 % 16'100 Lumber Liquidators Holdings Inc 1'290'093 0.49 % 20'400 Marathon Petroleum Corp 1'449'420 0.55 % 68'800 Masco Corp 1'377'376 0.52 %


49



Nettovermögens Stammaktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten - 50.10 % (2012 - 50.43 %) (Fortsetzung)

36'200 Microsoft Corp 1'253'244 0.48 % 34'700 Molina Healthcare Inc 1'297'433 0.49 % 23'200 Moody's Corp 1'411'256 0.54 % 48'100 Myriad Genetics Inc 1'276'574 0.49 % 33'400 Nationstar Mortgage Holdings Inc 1'274'544 0.48 % 22'592 NeuStar Inc 1'095'260 0.42 % 20'600 Nu Skin Enterprises Inc 1'280'908 0.49 % 6'600 Oshkosh Corp 249'744 0.10 %

19'500 PetSmart Inc 1'304'160 0.50 % 21'700 Pfizer Inc 611'506 0.23 % 41'800 Portland General Electric Co 1'279'498 0.49 % 36'500 Principal Financial Group Inc 1'385'905 0.52 % 8'900 Procter & Gamble Co/The 691'263 0.26 %

33'200 Protective Life Corp 1'282'848 0.49 % 109'800 Radian Group Inc 1'315'404 0.50 % 444'200 Rite Aid Corp 1'252'644 0.48 % 44'143 Robert Half International Inc 1'459'809 0.56 % 21'400 Rockwell Collins Inc 1'346'702 0.51 % 56'300 Safeway Inc 1'342'755 0.51 % 22'400 Shutterstock Inc 1'199'744 0.46 % 18'572 Sirona Dental Systems Inc 1'221'108 0.46 % 95'200 Southwest Airlines Co 1'241'408 0.47 % 7'300 Team Health Holdings Inc 297'621 0.11 %

27'800 Tenet Healthcare Corp 1'301'040 0.49 % 28'800 Tenneco Inc 1'309'536 0.50 % 24'700 Tesoro Corp 1'303'913 0.50 % 19'400 Travelers Cos Inc/The 1'558'595 0.59 % 33'900 Trinity Industries Inc 1'313'625 0.50 % 33'300 UGI Corp 1'304'361 0.50 % 20'100 United Therapeutics Corp 1'295'244 0.49 % 28'700 UNS Energy Corp 1'286'908 0.48 % 54'600 USG Corp 1'293'474 0.49 % 40'800 Valero Energy Corp 1'427'592 0.54 % 52'300 ValueClick Inc 1'279'781 0.49 % 13'617 Varian Medical Systems Inc 907'301 0.35 % 18'800 Viacom Inc 1'272'008 0.48 % 17'100 WABCO Holdings Inc 1'277'199 0.49 % 28'900 Waddell & Reed Financial Inc 1'269'577 0.48 % 15'200 Wells Fargo & Co 631'712 0.24 % 22'800 Western Digital Corp 1'427'736 0.54 % 44'200 Western Refining Inc 1'256'606 0.48 % 11'700 Whirlpool Corp 1'350'531 0.51 %

131'721'009 50.10 % Summe Stammaktien 255'516'305 97.20 % Organismen für gemeinsame Anlagen Irland - 0.00 % (2012 - 0.00 %)

– Goldman Sachs Funds PLC - Sterling Liquid Reserves Fund 3'508 0.00 % 3'508 0.00 % Investmentfonds (CIS) insgesamt 3'508 0.00 %


50



Nettovermögens

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten USD 252'058'450) (2012: USD 240'223'345) 255'519'813 97.20 %

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Barbestand bei Banken 49'294'744 18 .75 %

Sonstige Nettoverbindlichkeiten (41'936'775) (15.95) %

Nettoinventarwert zum 30. Juni 2013 262'877'782 100.00 %

Die Gesamtsumme der Vermögenswerte setzt sich wie folgt zusammen;

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gelistet oder auf einem regulierten Markt gehandelt werden 46.09 % Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gelistet oder auf einem regulierten Markt gehandelt werden 0.00 % Organismen für gemeinsame Anlagen 0.00 % Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente 0.00 % Nicht börsengehandelte derivative Finanzinstrumente 0.00 % Sonstiges Umlaufvermögen 53.91 % 100.00 %


51

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US L arge Cap Growth Fund


Nettovermögens

Stammaktien Grund- und Rohstoffe - 5.09 % (2012 - 6.41 %)

8'400 Ecolab Inc 719'880 1.63 % 3'700 FMC Corp 230'843 0.52 % 7'300 Monsanto Co 720'875 1.63 % 8'900 Valspar Corp/The 579'212 1.31 %

2'250'810 5.09 %

Kommunikationsbranche - 12.22 % (2012 - 6.18 %) 32'000 Cisco Systems Inc 788'160 1.78 % 2'100 Google Inc 1'841'847 4.16 % 3'000 LinkedIn Corp 541'890 1.22 % 1'000 priceline.com Inc 822'390 1.86 % 7'000 SBA Communications Corp 521'080 1.18 %

14'000 Walt Disney Co/The 892'080 2.02 %

5'407'447 12.22 %

Konsumgüter, zyklisch - 21.86 % (2012 - 16.43 %) 10'000 Costco Wholesale Corp 1'114'900 2.52 % 13'000 CVS Caremark Corp 744'380 1.68 % 14'100 Fastenal Co 661'290 1.49 % 14'000 Hanesbrands Inc 714'420 1.62 % 15'000 Home Depot Inc/The 1'144'050 2.58 % 4'600 McDonald's Corp 458'390 1.04 %

23'000 Sally Beauty Holdings Inc 726'110 1.64 % 16'000 Starbucks Corp 1'051'040 2.38 % 10'000 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 637'700 1.44 % 16'700 TJX Cos Inc 837'004 1.89 % 7'500 Tractor Supply Co 873'675 1.97 % 3'700 VF Corp 710'696 1.61 %

9'673'655 21.86 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 16.62 % (2012 - 18.21 %) 3'100 Biogen Idec Inc 647'311 1.46 %

14'000 Bristol-Myers Squibb Co 648'200 1.46 % 6'600 Cooper Cos Inc/The 777'480 1.75 %

11'000 Estee Lauder Cos Inc/The 731'170 1.65 % 23'000 Gilead Sciences Inc 1'172'770 2.66 % 8'500 Hershey Co/The 754'800 1.71 % 1'600 Mastercard Inc 913'088 2.06 % 1'900 Regeneron Pharmaceuticals Inc 445'683 1.01 % 8'200 Sirona Dental Systems Inc 539'150 1.22 %

11'000 UnitedHealth Group Inc 726'990 1.64 %

7'356'642 16.62 %

Energie - 2.88 % (2012 - 5.79 %) 6'300 EOG Resources Inc 825'363 1.86 % 5'000 Exxon Mobil Corp 450'200 1.02 %

1'275'563 2.88 %

Finanzen - 7.51 % (2012 - 4.64 %) 12'000 American Express Co 901'440 2.04 % 17'000 Discover Financial Services 806'820 1.82 % 14'000 JPMorgan Chase & Co 744'100 1.68 % 21'000 Wells Fargo & Co 872'760 1.97 %

3'325'120 7.51 %

Industrie - 12.07 % (2012 - 13.02 %) 6'500 Cummins Inc 705'315 1.59 %


52

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US L arge Cap Growth Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens

Stammaktien (Fortsetzung) Industrie - 12.07 % (2012 - 13.02 %) (Fortsetzung)

13'000 Flowserve Corp 708'760 1.60 % 18'000 Fortune Brands Home & Security Inc 701'460 1.58 % 3'100 Mettler-Toledo International Inc 627'130 1.42 % 4'000 Precision Castparts Corp 902'560 2.04 % 4'500 Stericycle Inc 499'455 1.13 % 7'700 Union Pacific Corp 1'196'118 2.71 %

5'340'798 12.07 %

Technologie - 14.56 % (2012 - 23.06 %) 4'000 Apple Inc 1'575'120 3.56 % 8'600 Cerner Corp 832'394 1.88 %

10'000 Fiserv Inc 880'600 1.99 % 4'500 International Business Machines Corp 880'425 1.99 %

46'000 Microsoft Corp 1'592'520 3.60 % 18'000 NetApp Inc 683'280 1.54 %

6'444'339 14.56 %

Energieversorger - 1.57 % (2012 - 1.56 %) 17'000 Wisconsin Energy Corp 696'660 1.57 %

696'660 1.57 %

Summe Stammaktien 41'771'034 94.38 %


Barbestand bei Banken 6'181'004 13.97 % Sonstige Nettoverbindlichkeiten (3'694'627) (8.35) %





53

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US C apital Growth Fund


Nettovermögens


12'200 Sherwin-Williams Co/The 2'185'996 2.55 %

2'185'996 2.55 %

Kommunikationsbranche - 20.66 % (2012 – 16.86 %) 7'900 Amazon.com Inc 2'192'645 2.56 %

33'600 Discovery Communications Inc 2'576'448 3.01 % 5'400 Google Inc 4'736'178 5.53 %

113'100 JDS Uniphase Corp 1'609'413 1.88 % 15'600 Liberty Global PLC 1'151'436 1.35 % 12'700 LinkedIn Corp 2'294'001 2.68 % 3'800 priceline.com Inc 3'125'082 3.65 %

17'685'203 20.66 %

Konsumgüter, zyklisch - 20.82 % (2012 - 15.51 %) 38'600 Delphi Automotive PLC 1'968'600 2.30 % 24'900 Dollar Tree Inc 1'253'217 1.46 % 28'200 Dunkin' Brands Group Inc 1'217'112 1.42 % 31'300 Harley-Davidson Inc 1'677'054 1.96 % 54'400 Home Depot Inc/The 4'149'088 4.86 % 60'221 PACCAR Inc 3'229'652 3.77 % 20'100 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 1'281'777 1.50 % 15'260 Tractor Supply Co 1'777'637 2.08 % 9'800 Wynn Resorts Ltd 1'260'280 1.47 %

17'814'417 20.82 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 19.76 % (2012 - 18.41 %) 19'933 Alliance Data Systems Corp 3'589'335 4.19 % 55'300 AmerisourceBergen Corp 3'058'643 3.57 % 10'000 Biogen Idec Inc 2'088'100 2.44 % 15'936 BioMarin Pharmaceutical Inc 903'731 1.06 % 19'400 Celgene Corp 2'296'960 2.69 % 16'400 Gartner Inc 953'988 1.11 % 41'200 United Rentals Inc 2'083'484 2.43 % 33'114 Verisk Analytics Inc 1'942'136 2.27 %

16'916'377 19.76 %

Energie - 3.41 % (2012 - 3.63 %) 44'500 Oasis Petroleum Inc 1'704'795 2.00 % 8'252 Pioneer Natural Resources Co 1'210'651 1.41 %

2'915'446 3.41 %

Finanzen - 11.54 % (2012 - 11.64 %) 23'774 Affiliated Managers Group Inc 3'827'614 4.48 % 74'244 CBRE Group Inc 1'723'946 2.01 % 34'018 Raymond James Financial Inc 1'470'258 1.72 % 10'000 Visa Inc 1'842'600 2.15 % 35'900 Weyerhaeuser Co 1'012'380 1.18 %

9'876'798 11.54 %

Industrie - 9.64 % (2012 - 6.05 %) 23'600 Eagle Materials Inc 1'614'948 1.89 % 27'400 Union Pacific Corp 4'256'316 4.97 % 44'600 Wabtec Corp/DE 2'377'626 2.78 %

8'248'890 9.64 %

Technologie - 13.40 % (2012 - 16.65 %) 13'220 ANSYS Inc 978'809 1.14 %


54

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US C apital Growth Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens

Stammaktien (Fortsetzung) Technologie - 13.40 % (2012 - 16.65 %) (Fortsetzung)

3'976 Apple Inc 1'565'669 1.83 % 31'761 Cerner Corp 3'074'147 3.59 % 43'125 NetSuite Inc 3'958'013 4.63 % 48'800 Salesforce.com Inc 1'895'392 2.21 %

11'472'030 13.40 %








55

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US D ividend Fund


Nettovermögens


110'100 EI Du Pont de Nemours & Co 5'898'057 2.16 %

5'898'057 2.16 %

Kommunikationsbranche - 5.16 % (2012 - 23.28 %) 212'200 AT&T Inc 7'560'686 2.76 % 128'700 Verizon Communications Inc 6'563'700 2.40 %

14'124'386 5.16 %

Konsumgüter, zyklisch - 7.06 % (2012 - 10.68 %) 228'900 Southwest Airlines Co 2'984'856 1.09 % 123'600 Target Corp 8'502'444 3.11 % 174'200 Walgreen Co 7'821'580 2.86 %

19'308'880 7.06 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 26.17 % (2012 - 18.71 %) 108'000 Altria Group Inc 3'828'600 1.40 % 85'500 Baxter International Inc 5'959'350 2.18 % 14'074 Brown-Forman Corp 952'528 0.35 %

158'800 Cardinal Health Inc 7'577'936 2.77 % 105'500 Johnson & Johnson 9'147'905 3.34 % 186'000 Medtronic Inc 9'658'980 3.53 % 176'400 Merck & Co Inc 8'340'192 3.05 % 366'300 Pfizer Inc 10'322'334 3.77 % 88'500 Philip Morris International Inc 7'768'530 2.84 %

235'000 Sysco Corp 8'058'150 2.94 %

71'614'505 26.17 %

Energie - 13.56 % (2012 - 2.93 %) 137'600 BP PLC 5'748'928 2.10 % 125'100 ConocoPhillips 7'548'534 2.76 % 271'200 Marathon Oil Corp 9'524'544 3.48 % 82'100 Occidental Petroleum Corp 7'414'451 2.71 % 98'000 ONEOK Inc 4'094'440 1.50 % 46'600 Phillips 66 2'759'652 1.01 %

37'090'549 13.56 %

Finanzen - 23.89 % (2012 - 13.19 %) 101'200 American Express Co 7'602'144 2.78 % 994'100 Bank of America Corp 12'933'241 4.72 % 173'300 JPMorgan Chase & Co 9'210'895 3.36 % 123'900 Loews Corp 5'514'789 2.02 % 125'400 PNC Financial Services Group Inc/The 9'233'202 3.37 % 154'700 State Street Corp 10'140'585 3.71 % 258'300 Wells Fargo & Co 10'734'948 3.93 %

65'369'804 23.89 %

Industrie - 15.61 % (2012 - 17.23 %) 138'000 CRH PLC 2'829'000 1.03 % 56'900 General Dynamics Corp 4'476'323 1.64 %

141'000 General Electric Co 3'288'120 1.20 % 115'500 Honeywell International Inc 9'263'100 3.39 % 117'800 Illinois Tool Works Inc 8'221'262 3.01 % 37'200 Norfolk Southern Corp 2'733'828 1.00 %

137'900 Raytheon Co 9'162'076 3.34 %


56

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US D ividend Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens


35'200 Stanley Black & Decker Inc 2'749'824 1.00 %

42'723'533 15.61 %

Technologie - 3.08 % (2012 - 3.14 %) 43'100 International Business Machines Corp 8'432'515 3.08 %

8'432'515 3.08 %

Energieversorger - 1.42 % (2012 - 2.12 %) 55'600 Entergy Corp 3'894'781 1.42 %

3'894'781 1.42 %








57

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Euro pean Equity Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Wert in EUR % des

Nettovermögens Stammaktien Österreich - 1.64 % (2012 - 0.00 %)

19'615 OMV AG 684'269 1.64 % 684'269 1.64 % Belgien - 1.24 % (2012 - 0.00 %)

18'102 KBC Groep NV 519'708 1.24 % 519'708 1.24 % Frankreich - 15.44 % (2012 - 7.84 %)

68'382 AXA SA 1'035'645 2.47 % 20'881 BNP Paribas SA 875'749 2.10 % 34'341 Faurecia 593'756 1.42 % 12'554 Renault SA 664'985 1.59 % 20'900 Sanofi 1'667'193 3.99 % 28'103 Total SA 1'046'557 2.51 % 39'174 Vivendi SA 565'868 1.36 %

6'449'753 15.44 % Deutschland - 18.66 % (2012 - 25.09 %)

6'459 Allianz SE 724'700 1.74 % 11'717 BASF SE 804'841 1.93 % 15'747 Bayer AG 1'292'671 3.10 % 11'279 Bayerische Motoren Werke AG 765'167 1.83 % 16'384 Deutsche Bank AG 532'890 1.28 % 13'218 Duerr AG 619'924 1.48 % 10'085 HeidelbergCement AG 525'630 1.26 % 10'495 Henkel AG & Co KGaA 757'109 1.81 % 12'299 Siemens AG 955'633 2.30 % 5'092 Volkswagen AG 801'227 1.93 %

7'779'792 18.66 % Italien - 2.70 % (2012 - 5.15 %)

39'023 Banca Generali SpA 632'564 1.52 % 31'123 Eni SpA 491'743 1.18 %

1'124'307 2.70 % Jersey - 1.76 % (2012 - 0.00 %)

230'688 Glencore Xstrata PLC 735'574 1.76 % 735'574 1.76 % Luxemburg - 1.53 % (2012 - 0.00 %)

29'186 SES SA 640'633 1.53 % 640'633 1.53 % Niederlande - 4.63 % (2012 - 2.88 %)

34'752 Delta Lloyd NV 532'748 1.28 % 122'480 ING Groep NV 861'892 2.06 % 25'667 Koninklijke Philips NV 539'392 1.29 %

1'934'032 4.63 % Norwegen - 1.70 % (2012 - 0.00 %)

21'207 Norwegian Air Shuttle AS 710'238 1.70 % 710'238 1.70 % Spanien - 1.45 % (2012 - 0.00 %)

93'750 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 604'031 1.45 % 604'031 1.45 % Schweden - 3.15 % (2012 - 8.65 %)

34'945 SKF AB 627'969 1.50 % 66'978 Volvo AB 689'083 1.65 %

1'317'052 3.15 % Schweiz - 15.86 % (2012 - 10.29 %)

48'008 Credit Suisse Group AG 968'828 2.32 %


58

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Euro pean Equity Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens Stammaktien (Fortsetzung) Schweiz - 15.86 % (2012 - 10.29 %) (Fortsetzung)

32'710 Nestle SA 1'639'003 3.93 % 27'339 Novartis AG 1'472'868 3.53 % 9'823 Roche Holding AG 1'839'887 4.40 % 2'362 Syngenta AG 144A 702'272 1.68 %

6'622'858 15.86 % Vereinigtes Königreich - 29.95 % (2012 - 34.73 %)

74'948 Ashtead Group PLC 564'361 1.35 % 370'733 Barclays PLC 1'230'090 2.95 % 27'236 Berkeley Group Holdings PLC 679'711 1.63 % 55'936 BG Group PLC 732'536 1.75 % 82'773 Capita PLC 940'232 2.25 % 65'815 GlaxoSmithKline PLC 1'255'851 3.01 %

202'617 HSBC Holdings PLC 1'615'461 3.86 % 282'152 Legal & General Group PLC 563'713 1.35 % 21'598 Next PLC 1'145'485 2.74 % 21'483 Rio Tinto PLC 678'748 1.63 % 30'574 Royal Dutch Shell PLC 776'914 1.86 % 33'108 SSE PLC 588'142 1.41 %

487'864 Vodafone Group PLC 1'068'254 2.56 % 18'946 Whitbread PLC 668'930 1.60 %

12'508'428 29.95 % Summe Stammaktien 41'630'675 99.71 %

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten EUR 41'032'086) (2012: EUR 87'685'193) 41'630'675 99.71 % Barbestand bei Banken 97'697 0 .23 %

Sonstiges Nettovermögen 24'182 0.06 %





59

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swedish Equity Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Wert in SEK % des

Nettovermögens

Stammaktien Kommunikationsbranche - 7.02 % (2012 - 2.18 %)

78'474 CDON Group AB 1'914'766 0.68 % 21'213 Millicom International Cellular SA 10'468'615 3.72 % 25'697 Modern Times Group AB 7'367'330 2.62 %

19'750'711 7.02 %

Konsumgüter, zyklisch - 19.95 % (2012 - 24.53 %) 24'814 Autoliv Inc 12'866'059 4.57 %

107'130 Hennes & Mauritz AB 23'772'147 8.45 % 215'839 Volvo AB 19'511'846 6.93 %

56'150'052 19.95 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 13.64 % (2012 - 9.34 %) 26'201 AarhusKarlshamn AB 8'882'139 3.16 %

103'204 Elekta AB 10'640'332 3.78 % 57'700 ICA Gruppen AB 10'362'920 3.68 %

111'617 Meda AB 8'499'635 3.02 %

38'385'026 13.64 %

Finanzen - 18.58 % (2012 - 15.61 %) 65'079 Investment AB Kinnevik 11'278'191 4.01 %

155'811 Nordea Bank AB 11'724'778 4.17 % 74'325 Svenska Handelsbanken AB 20'127'210 7.15 % 60'524 Swedbank AB 9'157'281 3.25 %

52'287'460 18.58 %

Industrie - 36.47 % (2012 - 38.82 %) 130'145 Alfa Laval AB 18'051'111 6.42 % 129'234 Atlas Copco AB 21'000'524 7.46 % 24'918 Axis Communications AB 4'208'650 1.50 % 58'336 Concentric AB 3'966'848 1.41 % 48'334 Hexagon AB 8'753'287 3.11 % 16'684 Hexpol AB 7'124'068 2.53 % 63'911 JM AB 9'091'340 3.23 % 46'933 Nibe Industrier AB 4'895'112 1.74 %

127'092 Sandvik AB 10'300'807 3.66 % 82'488 SKF AB 13'024'855 4.63 % 29'670 Sweco AB 2'188'163 0.78 %

102'604'765 36.47 %


Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten SEK 240'621'214) (2012: SEK 811'365'951) 269'178'014 95.66 %




60

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swedish Equity Fund (Fortsetzung) Die Gesamtsumme der Vermögenswerte setzt sich wie folgt zusammen;



61

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swedish Growth Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Wert in SEK % des

Nettovermögens


74'000 Stora Enso OYJ 3'330'000 3.68 %

3'330'000 3.68 %

Kommunikationsbranche - 10.66 % (2012 - 14.78 %) 9'000 Modern Times Group AB 2'580'300 2.85 %

55'000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4'240'500 4.69 % 64'000 TeliaSonera AB 2'819'200 3.12 %

9'640'000 10.66 %

Konsumgüter, zyklisch - 30.58 % (2012 - 25.29 %) 8'000 Autoliv Inc 4'148'000 4.59 %

20'000 Electrolux AB 3'394'000 3.75 % 38'000 Hennes & Mauritz AB 8'432'200 9.32 % 26'000 Scania AB 3'543'800 3.92 % 90'000 Volvo AB 8'136'000 9.00 %

27'654'000 30.58 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 10.04 % (2012 - 8.41 %) 26'000 Elekta AB 2'680'600 2.96 % 28'000 Husqvarna AB 995'960 1.10 % 13'000 Oriflame Cosmetics SA 2'762'500 3.06 % 11'000 Swedish Match AB 2'636'700 2.92 %

9'075'760 10.04 %

Finanzen - 11.10 % (2012 - 11.97 %) 94'000 Nordea Bank AB 7'073'500 7.82 % 46'000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2'964'700 3.28 %

10'038'200 11.10 %

Industrie - 29.22 % (2012 - 27.23 %) 27'000 ABB Ltd 3'931'200 4.35 % 23'000 Alfa Laval AB 3'190'100 3.53 % 50'000 Atlas Copco AB 8'125'000 8.97 % 49'000 Sandvik AB 3'971'450 4.39 % 32'000 Skanska AB 3'580'800 3.96 % 23'000 SKF AB 3'631'700 4.02 %

26'430'250 29.22 %


Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten SEK 84'202'547) (2012: SEK 1'083'124'093) 86'168'210 95.28 %




62

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swedish Growth Fund (Fortsetzung) Die Gesamtsumme der Vermögenswerte setzt sich wie folgt zusammen;



63

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Japa nese Equity Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Wert in JPY % des

Nettovermögens


42'000 Denki Kagaku Kogyo KK 15'120'000 0.25 % 21'000 Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd 8'883'000 0.14 % 25'500 Lintec Corp 45'670'500 0.75 % 5'400 Nippon Paper Industries Co Ltd 7'635'600 0.13 %

77'309'100 1.27 %

Kommunikationsbranche - 9.81 % (2012 - 6.45 %) 6'000 COOKPAD Inc 14'274'000 0.24 %

48'100 Dena Co Ltd 93'698'800 1.54 % 10'100 Gree Inc 8'888'000 0.15 % 3'700 Kakaku.com Inc 11'192'500 0.18 % 4'200 Matsui Securities Co Ltd 3'691'800 0.06 % 3'054 Monex Group Inc 109'485'900 1.80 %

26'300 Nippon Telegraph & Telephone Corp 135'182'000 2.21 % 29'900 Rakuten Inc 35'072'700 0.58 % 7'800 SBI Holdings Inc/Japan 8'541'000 0.14 %

686 SKY Perfect JSAT Holdings Inc 31'075'800 0.51 % 500 Softbank Corp 2'895'000 0.05 %

4'600 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 6'164'000 0.10 % 2'810 Yahoo Japan Corp 137'409'000 2.25 %

597'570'500 9.81 %

Konsumgüter, zyklisch - 30.96 % (2012 - 26.12 %) 70'700 Aeon Co Ltd 92'051'400 1.51 % 6'700 Aisin Seiki Co Ltd 25'426'500 0.42 %

25'000 Aoyama Trading Co Ltd 65'875'000 1.08 % 2'100 Autobacs Seven Co Ltd 3'164'700 0.05 %

38'300 Bridgestone Corp 129'454'000 2.12 % 18'000 Calsonic Kansei Corp 7'470'000 0.12 % 1'800 Canon Electronics Inc 3'265'200 0.05 % 1'100 Chiyoda Co Ltd 2'792'900 0.05 %

36'500 Citizen Holdings Co Ltd 20'221'000 0.33 % 3'100 CREATE SD HOLDINGS Co Ltd 9'920'000 0.16 %

54'900 DCM Holdings Co Ltd 42'767'100 0.70 % 12'000 Fuji Heavy Industries Ltd 29'340'000 0.48 %

500 Hajime Construction Co Ltd 2'760'000 0.05 % 35'600 Heiwa Corp 61'908'400 1.02 % 9'900 Heiwado Co Ltd 16'523'100 0.27 % 2'000 Hino Motors Ltd 2'912'000 0.05 %

44'000 Honda Motor Co Ltd 162'140'000 2.67 % 99'700 ITOCHU Corp 114'156'500 1.88 %

161'000 Marubeni Corp 106'743'000 1.75 % 7'900 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 22'641'400 0.37 %

254'000 Mazda Motor Corp 99'314'000 1.63 % 21'600 Mitsubishi Corp 36'698'400 0.60 % 23'400 Mitsui & Co Ltd 29'156'400 0.48 % 9'200 Namco Bandai Holdings Inc 14'812'000 0.24 % 1'700 Nintendo Co Ltd 19'890'000 0.33 % 2'000 Nissan Motor Co Ltd 2'010'000 0.03 % 2'000 Nissan Shatai Co Ltd 2'234'000 0.04 %

26'000 Nisshinbo Holdings Inc 18'382'000 0.30 % 31'300 Nissin Kogyo Co Ltd 56'277'400 0.93 % 6'000 Onward Holdings Co Ltd 4'926'000 0.08 %

26'000 PanaHome Corp 16'640'000 0.27 % 2'900 Sankyo Co Ltd 13'586'500 0.22 %


64

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Japa nese Equity Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens

Stammaktien (Fortsetzung) Konsumgüter, zyklisch - 30.96 % (2012 - 26.12 %) (Fortsetzung)

23'000 Sekisui House Ltd 32'982'000 0.54 % 34'300 Sojitz Corp 5'659'500 0.09 % 3'500 Sony Corp 7'273'000 0.12 %

26'600 Sumitomo Rubber Industries Ltd 43'145'200 0.71 % 19'700 Suzuki Motor Corp 45'053'900 0.74 % 39'000 Toei Co Ltd 24'882'000 0.41 % 27'600 Tokai Rika Co Ltd 54'648'000 0.90 %

460 Token Corp 2'525'400 0.04 % 8'300 Toyoda Gosei Co Ltd 20'177'300 0.33 %

30'800 Toyota Boshoku Corp 44'044'000 0.72 % 56'200 Toyota Motor Corp 336'638'000 5.53 % 1'300 TS Tech Co Ltd 4'095'000 0.07 %

36'700 TSI Holdings Co Ltd 21'506'200 0.35 % 4'600 Unipres Corp 8'178'800 0.13 %

1'886'267'200 30.96 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 11.88 % (2012 - 6.62 %) 20'600 Alfresa Holdings Corp 109'386'000 1.79 %

120'000 Dai Nippon Printing Co Ltd 108'840'000 1.79 % 2'000 Ezaki Glico Co Ltd 1'890'000 0.03 %

10'000 Kirin Holdings Co Ltd 15'540'000 0.25 % 10'300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd 20'641'200 0.34 % 4'000 Lion Corp 2'300'000 0.04 % 3'700 Mandom Corp 12'210'000 0.20 %

28'400 Medipal Holdings Corp 38'169'600 0.63 % 22'400 Megmilk Snow Brand Co Ltd 33'107'200 0.54 % 92'000 Morinaga Milk Industry Co Ltd 26'680'000 0.44 % 5'700 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd 12'169'500 0.20 % 6'000 Nippon Meat Packers Inc 9'102'000 0.15 %

24'300 Otsuka Holdings Co Ltd 79'582'500 1.30 % 26'000 Sapporo Holdings Ltd 9'464'000 0.16 % 3'200 Shionogi & Co Ltd 6'624'000 0.11 %

22'300 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 74'482'000 1.22 % 2'600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd 18'304'000 0.30 %

35'900 Toho Holdings Co Ltd 58'876'000 0.97 % 126'000 Toppan Printing Co Ltd 86'814'000 1.42 %

724'182'000 11.88 %

Energie - 0.56 % (2012 - 2.01 %) 83 Inpex Corp 34'362'000 0.56 %

34'362'000 0.56 %

Finanzen - 23.89 % (2012 - 23.33 %) 27'000 77 Bank Ltd/The 12'717'000 0.21 % 3'300 Arnest One Corp 6'428'400 0.11 %

112'000 Bank of Yokohama Ltd/The 57'344'000 0.94 % 3'300 Century Tokyo Leasing Corp 8'520'600 0.14 %

33'000 Chiba Bank Ltd/The 22'308'000 0.37 % 84 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The 12'028'800 0.20 %

76'000 Daikyo Inc 22'572'000 0.37 % 124'000 Daiwa Securities Group Inc 103'292'000 1.70 % 315'000 Fukuoka Financial Group Inc 132'930'000 2.18 %

3'000 Fuyo General Lease Co Ltd 11'115'000 0.18 % 13'300 Japan Securities Finance Co Ltd 9'602'600 0.16 % 27'000 Joyo Bank Ltd/The 14'661'000 0.24 %


65



Nettovermögens

Stammaktien (Fortsetzung) Finanzen - 23.89 % (2012 - 23.33 %) (Fortsetzung)

12'000 Juroku Bank Ltd/The 4'344'000 0.07 % 492'400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 301'348'800 4.95 % 53'300 Mizuho Financial Group Inc 10'979'800 0.18 % 60'400 MS&AD Insurance Group Holdings 152'328'800 2.50 % 69'000 Nishi-Nippon City Bank Ltd/The 17'871'000 0.29 % 19'000 NKSJ Holdings Inc 44'935'000 0.74 %

247'200 Nomura Holdings Inc 180'703'200 2.96 % 19'800 North Pacific Bank Ltd 7'227'000 0.12 % 9'000 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The 2'601'000 0.04 %

49'900 ORIX Corp 67'614'500 1.11 % 294'200 Resona Holdings Inc 142'098'600 2.33 % 50'000 Shiga Bank Ltd/The 25'450'000 0.42 % 1'700 Sony Financial Holdings Inc 2'663'900 0.04 % 9'100 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 41'405'000 0.68 % 9'200 Tokio Marine Holdings Inc 28'934'000 0.47 %

12'000 Yamaguchi Financial Group Inc 11'724'000 0.19 %

1'455'748'000 23.89 %

Industrie - 11.88 % (2012 - 20.82 %) 19'000 Amada Co Ltd 12'445'000 0.20 % 5'600 Central Japan Railway Co 67'928'000 1.11 % 3'000 COMSYS Holdings Corp 3'801'000 0.06 % 3'400 Enplas Corp 24'956'000 0.41 %

51'200 FUJIFILM Holdings Corp 111'872'000 1.84 % 70'000 Fujikura Ltd 24'640'000 0.40 % 6'000 Hanwa Co Ltd 2'262'000 0.04 % 5'100 Hitachi Koki Co Ltd 4'044'300 0.07 %

22'600 Ibiden Co Ltd 34'962'200 0.57 % 498'000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 100'596'000 1.65 % 36'000 Konica Minolta Inc 26'964'000 0.44 % 4'700 Kyowa Exeo Corp 5'245'200 0.09 % 3'400 Mabuchi Motor Co Ltd 18'020'000 0.30 %

143'000 Mitsui OSK Lines Ltd 55'341'000 0.91 % 9'100 Nichicon Corp 8'663'200 0.14 %

111'000 Nippon Electric Glass Co Ltd 53'613'000 0.88 % 2'000 Nippon Konpo Unyu Soko Co Ltd 3'322'000 0.05 % 4'500 Nissha Printing Co Ltd 7'857'000 0.13 % 8'200 Noritz Corp 14'120'400 0.23 %

20'400 Olympus Corp 61'506'000 1.01 % 9'000 Rengo Co Ltd 4'293'000 0.07 %

10'000 Sankyu Inc 3'740'000 0.06 % 42'000 Seino Holdings Co Ltd 36'540'000 0.61 % 24'300 Toyo Seikan Group Holdings Ltd 37'106'100 0.61 %

723'837'400 11.88 %

Technologie - 5.90 % (2012 - 4.54 %) 38'400 Canon Inc 124'224'000 2.04 % 4'000 Fujitsu Ltd 1'640'000 0.03 % 1'500 IT Holdings Corp 1'977'000 0.03 % 3'500 Nihon Unisys Ltd 2'604'000 0.04 %

70'000 Ricoh Co Ltd 82'600'000 1.36 % 3'400 Rohm Co Ltd 13'600'000 0.22 %

11'300 SCSK Corp 21'583'000 0.35 % 5'300 Shinko Electric Industries Co Ltd 6'158'600 0.10 %

64'000 Sumco Corp 69'824'000 1.15 %


66



Nettovermögens

Stammaktien (Fortsetzung) Technologie - 5.90 % (2012 - 4.54 %) (Fortsetzung)

3'400 Tokyo Electron Ltd 17'068'000 0.28 % 34'000 Toshiba TEC Corp 18'190'000 0.30 %

359'468'600 5.90 %

Energieversorger - 2.68 % (2012 - 0.98 %) 4'100 Hokkaido Electric Power Co Inc 5'559'600 0.09 % 2'300 Okinawa Electric Power Co Inc/The 8'648'000 0.14 %

148'000 Osaka Gas Co Ltd 62'012'000 1.02 % 159'000 Tokyo Gas Co Ltd 87'132'000 1.43 %

163'351'600 2.68 %

Summe Stammaktien 6'022'096'400 98.83 %

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Fälligkeitsdatum Wert in JPY % des

Nettovermögens

Futures - 0.02 % (2012 - 0.00 %) 30 Mini TPX Index Future 12.09.2013 1'240'278 0.02 %

Summe Futures 1'240'278 0.02 %

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten JPY 5'768'948'189) (2012: JPY 2'292'031'638) 6'023'336'678 98.85 %


Nettoinventarwert zum 30. Juni 2013 6'093'348'062 100.00 %




67

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Paci fic Equity Fund


Nettovermögens Stammaktien Australien - 15.76 % (2012 - 21.46 %)

192'403 BHP Billiton Ltd 5'574'556 1.05 % 367'501 CSL Ltd 20'901'725 3.92 %

1'678'508 Newcrest Mining Ltd 15'301'165 2.87 % 816'126 QBE Insurance Group Ltd 11'374'449 2.13 %

2'098'783 ResMed Inc 9'692'180 1.82 % 578'650 Wesfarmers Ltd 21'163'869 3.97 %

84'007'944 15.76 % Bermuda - 1.55 % (2012 - 1.29 %)

6'014'000 Li & Fung Ltd 8'264'322 1.55 % 8'264'322 1.55 % Kaimaninseln - 0.93 % (2012 - 0.00 %)

3'539'000 Want Want China Holdings Ltd 4'981'840 0.93 % 4'981'840 0.93 % China - 2.04 % (2012 - 3.42 %)

22'824'000 China Telecom Corp Ltd 10'886'295 2.04 % 10'886'295 2.04 % Hongkong - 24.03 % (2012 - 23.98 %)

3'215'200 AIA Group Ltd 13'615'387 2.55 % 1'950'000 Cheung Kong Holdings Ltd 26'444'598 4.96 % 2'384'341 China Merchants Holdings International Co Ltd 7'422'874 1.39 % 2'794'000 China Resources Enterprise Ltd 8'788'259 1.65 % 8'920'000 CNOOC Ltd 15'132'384 2.83 % 1'924'965 Henderson Land Development Co Ltd 11'489'217 2.16 %

582'000 Hengan International Group Co Ltd 6'339'665 1.19 % 7'675'570 Hong Kong & China Gas Co Ltd 18'760'119 3.52 % 1'036'000 Hutchison Whampoa Ltd 10'891'065 2.05 %

661'636 Link REIT/The 3'253'871 0.61 % 1'624'524 MTR Corp Ltd 5'989'337 1.12 %

128'126'776 24.03 % Indien - 6.66 % (2012 - 6.98 %)

974'452 Bharti Airtel Ltd 4'784'139 0.90 % 403'228 HDFC Bank Ltd 4'542'906 0.85 % 443'477 Hindustan Unilever Ltd 4'366'876 0.82 % 117'746 Infosys Ltd 4'951'296 0.93 % 519'862 Kotak Mahindra Bank Ltd 6'317'977 1.19 % 643'544 Mahindra & Mahindra Ltd 10'511'169 1.97 %

35'474'363 6.66 % Malaysia - 4.82 % (2012 - 3.85 %)

7'374'400 Axiata Group Bhd 15'474'697 2.90 % 3'906'200 CIMB Group Holdings Bhd 10'236'860 1.92 %

25'711'557 4.82 % Papua-Neuguinea - 0.72 % (2012 - 0,00 %)

540'576 Oil Search Ltd 3'859'403 0.72 % 3'859'403 0.72 % Philippinen - 1.23 % (2012 - 0.91 %)

47'485 Philippine Long Distance Telephone Co 3'231'597 0.61 % 50'170 Philippine Long Distance Telephone Co ADR 3'343'329 0.62 %

6'574'926 1.23 % Südkorea (Republik) - 12.05 % (2012 - 12.63 %)

35'110 E-Mart Co Ltd 6'179'347 1.16 % 262'525 LG Corp 14'596'881 2.74 % 22'489 Samsung Electronics Co Ltd 26'426'420 4.95 %


68

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Paci fic Equity Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens Stammaktien (Fortsetzung) Südkorea (Republik) – 12.05 % (2012 - 12.63 %) (Fortsetzung)

83'454 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 17'026'240 3.20 % 64'228'888 12.05 % Singapur - 13.93 % (2012 - 12.61 %)

2'101'486 DBS Group Holdings Ltd 25'739'276 4.83 % 3'496'728 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 27'631'214 5.17 % 7'015'000 Singapore Telecommunications Ltd 20'898'117 3.93 %

74'268'607 13.93 % Taiwan - 7.26 % (2012 - 6.86 %)

5'966'848 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 22'098'973 4.15 % 8'504'087 Uni-President Enterprises Corp 16'570'846 3.11 %

38'669'819 7.26 % Thailand - 4.29 % (2012 - 4.37 %)

1'447'900 Kasikornbank PCL 9'149'906 1.72 % 412'600 PTT PCL 4'456'521 0.84 %

1'663'800 Siam Commercial Bank PCL 9'226'809 1.73 % 22'833'236 4.29 % Vereinigte Staaten - 0.88 % (2012 - 0.66 %)

67'700 Yum! Brands Inc 4'711'920 0.88 % 4'711'920 0.88 % Summe Stammaktien 512'599'896 96.15 %

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten USD 431'873'125) (2012: USD 502'033'266) 512'599'896 96.15 % Barbestand bei Banken 19'342'559 3 .44 %

Sonstiges Nettovermögen 1'177'401 0.41 %





69

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Grea ter China Equity Fund


Nettovermögens


1'204'000 Jiangxi Copper Co Ltd 2'039'428 0.78 % 913'000 TSRC Corp 1'751'632 0.67 %

3'791'060 1.45 %

Kommunikationsbranche - 13.70 % (2012 - 5.57 %) 1'142'500 China Mobile Ltd 11'929'654 4.55 %

10'672'000 China Telecom Corp Ltd 5'090'192 1.94 % 31'200 NetEase Inc ADR 1'904'448 0.73 %

5'427'000 PCCW Ltd 2'539'528 0.97 % 291'300 Tencent Holdings Ltd 11'423'161 4.36 % 197'500 VTech Holdings Ltd 3'016'977 1.15 %

35'903'960 13.70 %

Konsumgüter, zyklisch - 10.00 % (2012 - 5.85 %) 901'000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 2'843'938 1.08 %

2'860'000 Giordano International Ltd 2'495'981 0.95 % 1'214'000 MGM China Holdings Ltd 3'239'483 1.24 % 2'194'000 Pou Chen Corp 2'082'682 0.79 %

846'800 Sands China Ltd 3'989'834 1.53 % 1'469'000 Weichai Power Co Ltd 4'336'545 1.65 %

882'800 Wynn Macau Ltd 2'389'837 0.91 % 6'232'000 Xinyi Glass Holdings Ltd 4'844'304 1.85 %

26'222'604 10.00 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 1.82 % (2012 - 1.36 %) 2'754'000 First Pacific Co Ltd/Hong Kong 2'950'201 1.13 % 2'751'000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 1'808'620 0.69 %

4'758'821 1.82 %

Diversifiziert - 1.93 % (2012 - 0.00 %) 1'252'000 Melco International Development Ltd 2'366'055 0.90 % 1'748'530 NWS Holdings Ltd 2'691'312 1.03 %

5'057'367 1.93 %

Energie - 4.64 % (2012 - 10.47 %) 2'876'000 China Oilfield Services Ltd 5'627'911 2.15 % 7'575'200 China Petroleum & Chemical Corp 5'331'794 2.03 % 3'090'000 Shougang Fushan Resources Group Ltd 1'198'979 0.46 %

12'158'684 4.64 %

Finanzen - 33.39 % (2012 - 47.38 %) 16'003'000 Agricultural Bank of China Ltd 6'601'430 2.52 % 2'513'400 AIA Group Ltd 10'643'478 4.06 %

35'186'000 Bank of China Ltd 14'469'288 5.51 % 17'708'000 China Construction Bank Corp 12'532'233 4.78 %

730'262 China Life Insurance Co Ltd 1'732'141 0.66 % 1'711'500 China Merchants Bank Co Ltd 2'859'358 1.09 % 2'585'500 China Minsheng Banking Corp Ltd 2'529'723 0.97 % 1'376'000 China Resources Land Ltd 3'760'460 1.44 % 1'053'300 China Vanke Co Ltd 1'887'355 0.72 % 6'595'000 Chongqing Rural Commercial Bank 2'797'031 1.07 % 4'878'000 Country Garden Holdings Co Ltd 2'553'021 0.97 % 1'972'000 Fubon Financial Holding Co Ltd 2'687'838 1.03 % 1'348'000 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 1'949'707 0.74 %

15'274'000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 9'628'270 3.67 % 8'331'000 Shin Kong Financial Holding Co Ltd 2'807'519 1.07 %


70

3'574'000 SOHO China Ltd 2'842'669 1.08 % BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Grea ter China Equity Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens


678'800 Swire Properties Ltd 2'008'219 0.77 % 7'436'000 Taishin Financial Holding Co Ltd 3'275'047 1.24 %

87'564'787 33.39 %

Industrie - 11.33 % (2012 - 7.62 %) 864'000 AAC Technologies Holdings Inc 4'878'367 1.86 % 710'346 Anhui Conch Cement Co Ltd 1'922'985 0.73 %

5'296'000 China Communications Construction Co Ltd 4'144'034 1.58 % 4'878'500 China Railway Construction Corp Ltd 4'238'701 1.62 % 7'000'000 China Shipping Development Co Ltd 3'077'082 1.17 %

585'000 Delta Electronics Inc 2'664'359 1.02 % 461'000 TPK Holding Co Ltd 7'383'227 2.82 %

1'458'000 Unimicron Technology Corp 1'396'187 0.53 %

29'704'942 11.33 %

Technologie - 17.65 % (2012 - 12.39 %) 1'978'000 Inventec Corp 1'102'166 0.42 % 1'265'000 Kingsoft Corp Ltd 2'090'572 0.80 % 2'291'902 Lite-On Technology Corp 4'022'406 1.53 %

442'000 MediaTek Inc 5'139'599 1.96 % 1'406'000 Powertech Technology Inc 2'641'179 1.01 % 2'833'000 Quanta Computer Inc 6'144'182 2.34 % 5'313'000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 19'677'365 7.51 %

11'244'000 United Microelectronics Corp 5'439'926 2.08 %

46'257'395 17.65 %

Energieversorger - 1.58 % (2012 - 1.49 %) 4'788'000 Guangdong Investment Ltd 4'147'726 1.58 %

4'147'726 1.58 %



Barbestand bei Banken 1'928'571 0.74 % Sonstiges Nettovermögen 4'650'372 1.77 %





71

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Glob al Bond Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Anleihe- zins % Fälligkeitsdatum Wert in USD

% des Nettovermögens

Unternehmensanleihen - 6.58 % (2012 - 38.40 %) 450'000 European Investment Bank 4.75

15.10.2018 813'011 1.56 % 31'500'000 European Investment Bank 1.90

26.01.2026 347'299 0.67 % 81'000'000 European Investment Bank 2.15

18.01.2027 913'308 1.75 % 750'000 KFW 4.95

14.10.2014 754'623 1.44 % 51'000'000 KFW 2.60

20.06.2037 603'720 1.16 % 3'431'961 6.58 % Staatsanleihen - 80.69 % (2012 - 43.39 %)

3'500'000 Bundesobligation 1.75

09.10.2015 4'792'755 9.18 % 3'450'000 Bundesrepublik Deutschland 3.50

04.01.2016 4'951'140 9.49 % 1'190'000 Bundesrepublik Deutschland 1.50

15.02.2023 1'542'035 2.95 % 1'600'000 Kanadische Staatsanleihen 4.50

01.06.2015 1'627'381 3.12 % 380'000'000 Development Bank of Japan Inc 1.60

20.06.2014 3'892'765 7.46 % 2'850'000 Französische Staatsanleihen OAT 4.25

25.04.2019 4'345'541 8.33 % 170'000'000 Japan Finance Organization for Municipalities 1.90

22.06.2018 1'855'140 3.55 % 2'550'000 Queensland Treasury Corp 6.00

14.09.2017 2'641'922 5.07 % 1'200'000 Britische Gilts 4.25

07.06.2032 2'102'556 4.03 % 1'500'000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.88

22.11.2022 3'414'034 6.54 % 1'450'000 United States Treasury Inflation Indexed

Bonds 3.38

15.04.2032 2'679'561 5.13 % 1'800'000 United States Treasury Note/Bond 1.50


31.08.2018 6'409'590 12.28 % 42'112'099 80.69 % Futures - 0.41 % (2012 - 0.07 %)

(19) Long Gilt Future 26.09.2013 120'859 0.23 % (20) US Long Bond (CBT) 19.09.2013 93'328 0.18 %

214'187 0.41 %


Barbestand bei Banken 5'781'783 11.08 % Sonstiges Nettovermögen 648'502 1.24 %





72

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Tota l Return USD Bond Fund



ABS-Anleihen- 69.19 % (2012 - 63.75 %) 44'000 Alternative Loan Trust 2003-J3 6.25

25.12.2033 46'892 0.01 % 40'110 Alternative Loan Trust 2006-HY12 5.46

25.08.2036 40'085 0.01 % 23'330 American Home Mortgage Investment Trust

2004-3 2.56

25.10.2034 22'987 0.00 % 896'274 Arran Residential Mortgages Funding 2010-1

PLC 2.86

16.05.2047 1'191'625 0.23 % 1'800'000 Banc of America Commercial Mortgage Trust

2006-3 5.89

10.07.2044 2'006'969 0.39 % 2'000'000 Banc of America Commercial Mortgage Trust

2007-3 5.66

10.06.2049 2'256'615 0.44 % 449'231 Banc of America Funding 2005-D Trust 2.64

25.05.2035 452'894 0.09 % 7'267 Bear Stearns ALT-A Trust 2003-3 2.43



25.09.2035 242'541 0.05 % 1'424'252 Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 2.91

25.11.2036 943'405 0.18 % 5'700 Bear Stearns ARM Trust 2002-11 2.68






25.02.2036 161'799 0.03 % 362'780 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust

2007-HE7 1.19

25.10.2037 313'565 0.06 % 98'512 Bear Sterns ARM Trust 2003-5 2.66

25.08.2033 99'073 0.02 % 68'851 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-12 2.96

25.08.2034 61'729 0.01 % 415'591 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 2.23

25.09.2035 409'384 0.08 % 28'441 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 2.34

25.09.2035 27'815 0.01 % 6'300'000 City of Los Angeles Department of Airports 5.00

15.05.2040 6'450'835 1.24 % 800'000 Clark County School District 5.00

15.06.2019 910'428 0.18 % 77'710 Compartment VCL 13 0.75

21.02.2017 101'718 0.02 % 244'651 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities

Corp 2.34

25.06.2033 238'230 0.05 % 255'239 Driver Eight GmbH 0.82

21.02.2017 334'618 0.06 % 310'461 Fannie Mae Grantor Trust 2001-T12 6.50

25.08.2041 349'992 0.07 % 228'807 Fannie Mae Grantor Trust 2004-T1 6.00

25.01.2044 260'459 0.05 % 700'000 Fannie Mae Pool 2.48

01.04.2019 719'769 0.14 % 247'871 Fannie Mae Pool 4.50

01.05.2019 264'374 0.05 % 238'376 Fannie Mae Pool 4.50

01.05.2019 254'197 0.05 % 352'640 Fannie Mae Pool 4.50

01.07.2020 376'096 0.07 % 38'103 Fannie Mae Pool 3.00

01.09.2021 39'829 0.01 % 600'000 Fannie Mae Pool 2.31

01.08.2022 575'905 0.11 % 236'296 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2023 255'032 0.05 % 446'761 Fannie Mae Pool 4.00

01.04.2024 472'324 0.09 % 72'825 Fannie Mae Pool 4.00

01.04.2024 76'992 0.01 % 143'183 Fannie Mae Pool 4.00

01.07.2024 151'376 0.03 % 1'000'000 Fannie Mae Pool 4.50

25.09.2024 1'059'531 0.20 % 389'344 Fannie Mae Pool 4.00

01.07.2025 411'621 0.08 % 618'906 Fannie Mae Pool 4.00

01.07.2025 655'098 0.13 % 144'275 Fannie Mae Pool 4.00

01.08.2025 152'711 0.03 % 233'571 Fannie Mae Pool 4.00

01.09.2025 247'223 0.05 % 10'768'864 Fannie Mae Pool 3.50

01.10.2025 11'236'301 2.17 % 2'000'000 Fannie Mae Pool 4.00

25.10.2025 2'105'938 0.41 % 265'201 Fannie Mae Pool 4.50

01.01.2026 282'398 0.05 % 169'189 Fannie Mae Pool 4.00

01.01.2026 179'140 0.03 % 231'659 Fannie Mae Pool 4.50

01.01.2026 246'858 0.05 %


73

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Tota l Return USD Bond Fund (Fortsetzung)



ABS-Anleihen - 69.19 % (2012 - 63.75 %) (Fortsetzung) 36'000'000 Fannie Mae Pool 3.00

25.03.2026 37'018'125 7.14 % 1'000'000 Fannie Mae Pool 3.00

16.08.2026 1'026'094 0.20 % 12'000'000 Fannie Mae Pool 2.50

25.06.2027 12'061'875 2.33 % 567'834 Fannie Mae Pool 6.00

01.07.2027 623'003 0.11 % 282'526 Fannie Mae Pool 6.00

01.08.2027 310'861 0.06 % 400'000 Fannie Mae Pool 2.87

01.09.2027 361'233 0.07 % 293'074 Fannie Mae Pool 3.00

01.12.2027 302'022 0.06 % 398'127 Fannie Mae Pool 3.00

01.12.2027 410'283 0.08 % 315'278 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2028 340'239 0.07 % 404'564 Fannie Mae Pool 5.00

01.06.2028 442'333 0.09 % 74'378 Fannie Mae Pool 4.50

01.04.2029 79'485 0.02 % 9'204 Fannie Mae Pool 4.00

01.06.2029 9'660 0.00 % 153'534 Fannie Mae Pool 4.00

01.11.2030 160'408 0.03 % 6'415 Fannie Mae Pool 5.50

01.02.2033 7'052 0.00 % 607'738 Fannie Mae Pool 4.50

01.01.2034 645'019 0.12 % 423'614 Fannie Mae Pool 5.00

01.03.2034 460'588 0.09 % 32'209 Fannie Mae Pool 5.00

01.06.2034 34'780 0.01 % 837'022 Fannie Mae Pool 2.49

01.11.2034 903'135 0.17 % 514'508 Fannie Mae Pool 5.00

01.02.2035 555'588 0.11 % 2'360 Fannie Mae Pool 5.50

01.02.2035 2'595 0.00 % 168'802 Fannie Mae Pool 5.00

01.03.2035 183'147 0.04 % 363'309 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2035 392'317 0.08 % 2'449'513 Fannie Mae Pool 5.00

01.06.2035 2'645'091 0.51 % 1'402'632 Fannie Mae Pool 2.23

01.06.2035 1'468'445 0.29 % 38'664 Fannie Mae Pool 5.00

01.07.2035 41'751 0.01 % 7'500'000 Fannie Mae Pool 5.00

14.07.2035 8'070'703 1.56 % 14'000'000 Fannie Mae Pool 5.50

14.07.2035 15'205'312 2.95 % 10'000'000 Fannie Mae Pool 4.50

15.07.2035 10'579'688 2.04 % 238'579 Fannie Mae Pool 5.00

01.08.2035 257'628 0.05 % 10'000'000 Fannie Mae Pool 3.00

15.08.2035 9'751'563 1.88 % 136'692 Fannie Mae Pool 2.33

01.10.2035 146'222 0.03 % 420'796 Fannie Mae Pool 5.00

01.12.2035 454'394 0.09 % 786'120 Fannie Mae Pool 5.00

01.12.2035 848'887 0.16 % 997'902 Fannie Mae Pool 5.00

01.12.2035 1'077'578 0.21 % 682'922 Fannie Mae Pool 5.00

01.03.2036 737'449 0.14 % 108'962 Fannie Mae Pool 5.50

01.04.2036 118'792 0.02 % 182'748 Fannie Mae Pool 6.00

01.04.2036 199'532 0.04 % 103'486 Fannie Mae Pool 5.50

01.04.2036 112'822 0.02 % 20'056 Fannie Mae Pool 6.00

01.05.2036 21'898 0.00 % 406'799 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2036 439'279 0.08 % 58'560 Fannie Mae Pool 6.00

01.07.2036 63'938 0.01 % 138'303 Fannie Mae Pool 6.00

01.07.2036 151'005 0.03 % 257'318 Fannie Mae Pool 6.00

01.09.2036 280'951 0.05 % 14'000'000 Fannie Mae Pool 4.50

01.09.2036 14'780'937 2.86 % 712'483 Fannie Mae Pool 5.00

01.12.2036 769'370 0.15 % 32'484 Fannie Mae Pool 5.50

01.01.2037 35'414 0.01 % 44'453 Fannie Mae Pool 5.00

01.02.2037 48'002 0.01 % 845'883 Fannie Mae Pool 5.50

01.02.2037 922'198 0.18 % 40'318 Fannie Mae Pool 5.00

01.02.2037 43'537 0.01 % 289'187 Fannie Mae Pool 5.00

01.02.2037 312'277 0.06 % 43'536 Fannie Mae Pool 5.50

01.03.2037 47'464 0.01 % 866'066 Fannie Mae Pool 5.00

01.03.2037 935'216 0.18 % 9'135 Fannie Mae Pool 5.50

01.04.2037 9'960 0.00 % 806'904 Fannie Mae Pool 5.50

01.04.2037 879'702 0.17 % 70'684 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2037 76'327 0.01 %


74




ABS-Anleihen - 69.19 % (2012 - 63.75 %) (Fortsetzung) 36'908 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2037 39'854 0.01 % 44'618 Fannie Mae Pool 5.50

01.05.2037 48'644 0.01 % 78'520 Fannie Mae Pool 6.00

01.05.2037 85'732 0.02 % 37'866 Fannie Mae Pool 5.50

01.06.2037 41'282 0.01 % 227'947 Fannie Mae Pool 6.00

01.06.2037 248'882 0.05 % 349'054 Fannie Mae Pool 5.50

01.07.2037 380'545 0.07 % 149'899 Fannie Mae Pool 6.00

01.08.2037 163'667 0.03 % 30'781 Fannie Mae Pool 5.00

01.11.2037 33'238 0.01 % 393'236 Fannie Mae Pool 5.00

01.12.2037 424'634 0.08 % 169'616 Fannie Mae Pool 5.00

01.02.2038 183'158 0.04 % 601'509 Fannie Mae Pool 5.00

01.03.2038 649'536 0.13 % 183'128 Fannie Mae Pool 5.50

01.04.2038 199'650 0.04 % 1'832'495 Fannie Mae Pool 5.00

01.04.2038 1'978'808 0.38 % 820'565 Fannie Mae Pool 5.50

01.04.2038 894'595 0.17 % 11'164 Fannie Mae Pool 6.00

01.05.2038 12'189 0.00 % 365'692 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2038 394'891 0.08 % 275'913 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2038 297'943 0.06 % 162'137 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2038 175'083 0.03 % 1'422'820 Fannie Mae Pool 5.50

01.05.2038 1'547'938 0.30 % 238'258 Fannie Mae Pool 5.00

01.05.2038 257'281 0.05 % 176'430 Fannie Mae Pool 4.50

01.06.2038 187'253 0.04 % 539'835 Fannie Mae Pool 5.00

01.06.2038 582'938 0.11 % 26'714 Fannie Mae Pool 5.00

01.06.2038 28'847 0.01 % 472'032 Fannie Mae Pool 5.00

01.07.2038 509'721 0.10 % 389'279 Fannie Mae Pool 5.50

01.07.2038 424'399 0.08 % 848'921 Fannie Mae Pool 5.50

01.07.2038 925'509 0.18 % 868'867 Fannie Mae Pool 5.50

01.07.2038 947'255 0.18 % 33'447 Fannie Mae Pool 5.50

01.08.2038 36'465 0.01 % 35'381 Fannie Mae Pool 5.50

01.08.2038 38'573 0.01 % 1'729'070 Fannie Mae Pool 5.00

01.08.2038 1'867'126 0.36 % 18'396 Fannie Mae Pool 5.50

01.10.2038 20'056 0.00 % 1'596'502 Fannie Mae Pool 6.00

01.11.2038 1'743'131 0.34 % 388'875 Fannie Mae Pool 5.00

01.12.2038 419'924 0.08 % 462'907 Fannie Mae Pool 4.50

01.03.2039 491'304 0.09 % 800'333 Fannie Mae Pool 4.00

01.04.2039 835'622 0.16 % 313'283 Fannie Mae Pool 5.00

01.04.2039 338'297 0.07 % 785'515 Fannie Mae Pool 4.50

01.04.2039 833'702 0.16 % 119'660 Fannie Mae Pool 4.50

01.06.2039 127'000 0.02 % 1'858'504 Fannie Mae Pool 6.00

01.07.2039 2'029'196 0.39 % 1'070'219 Fannie Mae Pool 5.00

01.07.2039 1'155'669 0.22 % 40'868 Fannie Mae Pool 5.50

01.08.2039 44'555 0.01 % 1'098'278 Fannie Mae Pool 6.00

01.10.2039 1'199'148 0.23 % 31'000'000 Fannie Mae Pool 4.00

25.02.2040 32'186'718 6.23 % 2'517'097 Fannie Mae Pool 4.00

01.08.2040 2'628'085 0.51 % 162'147 Fannie Mae Pool 4.00

01.08.2040 169'297 0.03 % 495'829 Fannie Mae Pool 4.00

01.09.2040 517'692 0.10 % 4'984'348 Fannie Mae Pool 4.00

01.10.2040 5'204'126 1.00 % 9'720'686 Fannie Mae Pool 4.00

01.11.2040 10'149'308 1.96 % 578'146 Fannie Mae Pool 4.50

01.11.2040 614'398 0.12 % 59'545 Fannie Mae Pool 4.00

01.12.2040 62'170 0.01 % 716'574 Fannie Mae Pool 4.00

01.01.2041 748'170 0.14 % 169'561 Fannie Mae Pool 4.00

01.01.2041 177'037 0.03 % 357'172 Fannie Mae Pool 4.00

01.02.2041 372'921 0.07 % 209'573 Fannie Mae Pool 4.00

01.02.2041 218'814 0.04 % 50'585 Fannie Mae Pool 4.50

01.03.2041 53'688 0.01 %


75




ABS-Anleihen - 69.19 % (2012 - 63.75 %) (Fortsetzung) 13'385 Fannie Mae Pool 4.50

01.04.2041 14'224 0.00 % 58'935 Fannie Mae Pool 4.50

01.05.2041 62'550 0.01 % 2'813'491 Fannie Mae Pool 6.00

01.05.2041 3'071'892 0.59 % 437'087 Fannie Mae Pool 5.00

01.06.2041 478'718 0.09 % 70'188 Fannie Mae Pool 4.00

01.06.2041 73'283 0.01 % 69'786 Fannie Mae Pool 4.00

01.07.2041 72'864 0.01 % 830'640 Fannie Mae Pool 4.50

01.07.2041 881'595 0.17 % 184'657 Fannie Mae Pool 4.50

01.07.2041 195'984 0.04 % 1'980'592 Fannie Mae Pool 5.00

01.07.2041 2'138'730 0.41 % 1'430'466 Fannie Mae Pool 4.50

01.07.2041 1'518'216 0.29 % 384'634 Fannie Mae Pool 4.50

01.09.2041 408'229 0.08 % 445'726 Fannie Mae Pool 4.00

01.10.2041 465'380 0.09 % 69'956 Fannie Mae Pool 4.00

01.10.2041 73'040 0.01 % 1'150'112 Fannie Mae Pool 4.00

01.11.2041 1'201'958 0.23 % 6'178'769 Fannie Mae Pool 4.00

01.12.2041 6'451'215 1.25 % 200'000 Fannie Mae Pool 4.00

01.01.2042 208'818 0.04 % 342'341 Fannie Mae Pool 4.00

01.01.2042 357'437 0.07 % 433'189 Fannie Mae Pool 4.00

01.02.2042 452'290 0.09 % 495'349 Fannie Mae Pool 4.00

01.02.2042 517'191 0.10 % 301'876 Fannie Mae Pool 4.00

01.02.2042 315'187 0.06 % 72'069 Fannie Mae Pool 4.50

01.04.2042 76'490 0.01 % 570'238 Fannie Mae Pool 4.00

01.04.2042 597'132 0.12 % 790'797 Fannie Mae Pool 4.00

01.06.2042 825'666 0.16 % 25'327 Fannie Mae REMICS 0.59





25.12.2042 827'727 0.17 % 263'365 FHLMC Structured Pass Through Securities 1.57

25.07.2044 270'815 0.05 % 400'000 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust

2004-7 5.50

25.01.2035 394'727 0.08 % 31'388 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust

2005-AR3 2.66

25.08.2035 30'203 0.01 % 2'125'286 Fosse Master Issuer PLC 1.88

18.10.2054 2'795'996 0.54 % 2'405'633 Fosse Master Issuer PLC 2.33

18.10.2054 3'693'116 0.71 % 3'200'000 Fosse Master Issuer PLC 2.64

18.10.2054 4'985'738 0.96 % 1'592 Freddie Mac Gold Pool 6.00

01.06.2017 1'701 0.00 % 18'047 Freddie Mac Gold Pool 6.00









01.04.2040 389'262 0.08 % 1'325'996 Freddie Mac Gold Pool 4.50

01.05.2041 1'400'292 0.28 % 241'602 Freddie Mac Gold Pool 4.50

01.10.2041 255'139 0.05 % 341'264 Freddie Mac Non Gold Pool 2.74

01.06.2035 365'433 0.07 % 291'236 Freddie Mac Reference REMIC 6.00

15.04.2036 322'245 0.06 % 11'417 Freddie Mac REMICS 0.64

15.12.2031 11'510 0.00 % 591'588 Freddie Mac REMICS 5.50

15.12.2032 658'057 0.13 % 1'300'000 Freddie Mac REMICS 5.00

15.09.2034 1'436'294 0.28 % 400'000 Freddie Mac REMICS 5.50

15.03.2035 478'360 0.09 % 1'000'000 Ginnie Mae I pool 5.00

15.07.2034 1'078'594 0.21 %


76




ABS-Anleihen - 69.19 % (2012 - 63.75 %) (Fortsetzung) 1'000'000 Ginnie Mae I pool 3.50

15.07.2035 1'026'406 0.20 % 161'648 Ginnie Mae I pool 5.00

15.02.2039 174'959 0.03 % 966'664 Ginnie Mae I pool 5.00

15.04.2039 1'046'263 0.20 % 14'000'000 Ginnie Mae I pool 3.00

15.05.2043 13'853'437 2.68 % 1'000'000 Ginnie Mae II Pool 3.50

20.11.2042 1'026'406 0.20 % 696'522 Globaldrive Auto Receivables 2010-A BV 1.72

20.04.2018 916'309 0.17 % 41'517 GMACM Mortgage Loan Trust 2004-AR1 3.25

25.06.2034 41'387 0.01 % 225'862 Gosforth Funding 2012-1 plc 2.06

19.12.2047 352'548 0.07 % 14'368 Government National Mortgage Association 0.59

16.03.2032 14'494 0.00 % 1'879'403 Granite Master Issuer PLC 0.37

20.12.2054 1'823'176 0.35 % 298'318 Granite Master Issuer PLC 0.32

20.12.2054 379'524 0.07 % 839 GSR Mortgage Loan Trust 2003-2F 6.00

25.03.2032 883 0.00 % 327'082 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 2.66

25.09.2035 323'625 0.06 % 61'060 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 2.65

25.09.2035 60'919 0.01 % 497'648 GSR Mortgage Loan Trust 2006-AR2 2.91

25.04.2036 459'556 0.09 % 159'018 HarborView Mortgage Loan Trust 2005-4 2.76

19.07.2035 136'170 0.03 % 42'920 Impac CMB Trust Series 2003-9F 1.19

25.07.2033 38'578 0.01 % 826'124 Isobel Finance No. 1 Plc 3.06

17.10.2038 1'274'078 0.25 % 1'100'000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage

Securities Trust 2007-CIBC18 5.44

12.06.2047 1'228'575 0.24 % 1'500'000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage

Securities Trust 2007-LDP10 5.42

15.01.2049 1'667'155 0.32 % 9'376 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A1 5.02

25.02.2035 9'437 0.00 % 43'938 JP Morgan Mortgage Trust 2005-S3 5.75

25.01.2036 40'246 0.01 % 400'000 Los Angeles Unified School District/CA 6.76

01.07.2034 496'867 0.10 % 235'217 Louisiana Public Facilities Authority 0.78

26.04.2021 235'793 0.05 % 1'500'000 ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5 5.38

12.08.2048 1'658'924 0.32 % 2'100'000 ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-6 5.49

12.03.2051 2'341'158 0.45 % 1'100'000 ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-8 6.09

12.08.2049 1'255'178 0.24 % 389'635 Morgan Stanley Capital I Trust 2006-HQ9 5.73

12.07.2044 433'349 0.08 % 260'860 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-4 5.50

25.08.2035 266'780 0.05 % 500'000 Motor 2012 PLC 0.69

25.02.2020 501'517 0.10 % 382'939 NACC Reperforming Loan REMIC Trust

2004-R1 7.50

25.03.2034 416'196 0.07 % 4'000'000 New Jersey Economic Development Authority 0.00

15.02.2017 3'622'200 0.69 % 300'000 New York City Transitional Finance Authority

Building Aid Revenue 5.00

15.01.2025 338'628 0.07 % 2'300'000 New York City Water & Sewer System 5.00

15.06.2043 2'413'150 0.47 % 4'000'000 New York State Dormitory Authority 5.00

15.02.2024 4'716'249 0.90 % 700'000 New York State Dormitory Authority 5.05

15.09.2027 779'619 0.15 % 1'100'000 New York State Thruway Authority 5.00

01.01.2042 1'163'958 0.22 % 198'363 Nomura Asset Acceptance Corp Alternative

Loan Trust Series 2005-AP2 4.98

25.05.2035 183'966 0.04 % 392'565 Nomura Asset Acceptance Corp Alternative

Loan Trust Series 2007-1 5.82

25.03.2047 396'306 0.08 % 2'500'000 North Carolina Medical Care Commission 5.00

01.06.2042 2'622'650 0.51 % 2'600'000 Orange County Local Transportation

Authority 6.91

15.02.2041 3'367'627 0.65 % 1'000'000 Pasadena Public Financing Authority 7.15

01.03.2043 1'195'001 0.23 % 300'000 Public Power Generation Agency 7.24

01.01.2041 343'727 0.07 % 369'569 Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.50



25.06.2035 246'905 0.05 % 649'454 Residential Asset Securitization Trust 2004-

R2 5.50

25.08.2034 665'731 0.13 % 400'000 RFMSI Series 2004-S9 Trust 5.50

25.12.2034 413'647 0.08 % 36'480 SC Germany Auto 2010-1 UG 1.17

12.08.2019 47'916 0.01 %


77




ABS-Anleihen - 69.19 % (2012 - 63.75 %) (Fortsetzung) 419'825 SC Germany Auto 2011-2 UG 1.07

13.11.2021 553'505 0.11 % 33'979 Silenus European Loan Conduit NO 25 Ltd 0.35

15.05.2019 43'089 0.01 % 533'815 Small Business Administration Participation

Certificates 5.18


Certificates 5.17


Certificates 4.88


Certificates 5.11


Certificates 6.07


Certificates 5.78

01.08.2027 304'565 0.06 % 1'000'000 Southern California Public Power Authority 5.94

01.07.2040 1'127'710 0.22 % 100'000 State of California 7.50

01.04.2034 130'333 0.03 % 100'000 State of California 7.55

01.04.2039 133'913 0.03 % 400'000 State of California 7.60

01.11.2040 538'945 0.10 % 230'144 Storm 2010-I BV 1.46

22.03.2052 302'177 0.06 % 201'404 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan

Trust 2.56

25.07.2034 198'998 0.04 % 34'294 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan

Trust 2.61

25.08.2035 31'658 0.01 % 269'949 Structured Asset Mortgage Investments II

Trust 2006-AR4 0.38

25.06.2036 212'209 0.04 % 24'152 Structured Asset Mortgage Investments Trust

2003-AR1 1.03

19.10.2033 20'881 0.00 % 309'740 Structured Asset Sec Corp Mort Pass Thr Cert

Ser 2001-sb1 3.38

25.08.2031 305'368 0.06 % 641'501 Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-5 5.52

25.10.2046 625'202 0.12 % 1'043'781 Titan Europe 2007-3 Ltd 0.78

23.10.2016 1'512'648 0.29 % 180'000 Tobacco Settlement Finance Authority 7.47

01.06.2047 156'382 0.03 % 200'000 University of Pittsburgh 5.00

15.09.2028 221'919 0.04 % 500'000 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

Series 2006-C23 5.42

15.01.2045 551'264 0.11 % 3'500'000 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

Series 2006-C28 5.57

15.10.2048 3'894'755 0.75 % 351'488 WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.45

25.11.2045 314'622 0.06 % 559'427 WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2.62



25.01.2047 589'742 0.11 % 2'060 Washington Mutual MSC Mortgage Pass-

Through Certificates Series 2003-AR1 Trust 2.19

25.02.2033 2'000 0.00 % 3'005 Washington Mutual MSC Mortgage Pass-

Through Certificates Series 2003-AR1 Trust 2.42

25.02.2033 2'924 0.00 % 1'000'000 Washington State Convention Center Public

Facilities District 6.79

01.07.2040 1'172'034 0.23 % 76'431 Wells Fargo Mortgage Backed Securities

2003-M Trust 4.69

25.12.2033 77'336 0.01 % 37'130 Wells Fargo Mortgage Backed Securities

2004-CC Trust 2.61


2006-AR10 Trust 2.63


2006-AR8 Trust 2.64

25.04.2036 189'817 0.04 % 358'287'730 69.19 %


78




Unternehmensanleihen - 13.27 % (2012 - 20.15 %) 400'000 Ally Financial Inc 7.50

31.12.2013 425'833 0.08 % 500'000 Ally Financial Inc 4.50




12.02.2015 334'157 0.06 % 1'200'000 Ally Financial Inc 4.63

26.06.2015 1'234'562 0.24 % 1'200'000 American International Group Inc 6.80

15.11.2017 1'932'485 0.37 % 1'000'000 ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 6.20

19.07.2013 1'031'205 0.20 % 100'000 Banco Santander Brasil SA/Brasilien 4.50

06.04.2015 102'775 0.02 % 700'000 Banco Santander Brasil SA/Cayman Islands 2.37

18.03.2014 697'189 0.13 % 100'000 Bank of America Corp 0.61

15.08.2016 96'607 0.02 % 1'000'000 Bank of America NA 5.30

15.03.2017 1'100'684 0.21 % 1'600'000 Bank of America NA 6.10

15.06.2017 1'789'689 0.35 % 1'100'000 Bank of India/London 4.75

30.09.2015 1'152'658 0.22 % 200'000 Bank of Montreal 2.85

09.06.2015 208'796 0.04 % 300'000 Bank of Nova Scotia 1.65

29.10.2015 306'744 0.06 % 700'000 Banque PSA Finance SA 2.17

04.04.2014 697'600 0.13 % 100'000 BPCE SA 2.38

04.10.2013 101'023 0.02 % 400'000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.65

01.05.2017 457'800 0.09 % 300'000 CITIC Resources Finance 2007 Ltd 6.75

15.05.2014 310'256 0.06 % 400'000 Citigroup Inc 2.28

13.08.2013 402'039 0.08 % 2'500'000 Citigroup Inc 5.50

15.10.2014 2'659'682 0.52 % 200'000 Corp Nacional del Cobre de Chile 7.50

15.01.2019 245'918 0.05 % 300'000 Credit Suisse/New York NY 2.20

14.01.2014 305'747 0.06 % 2'600'000 CSN Islands XI Corp 6.88

21.09.2019 2'674'164 0.51 % 87'336 CVS Pass-Through Trust 6.94

10.01.2030 103'310 0.02 % 1'300'000 Dexia Credit Local SA 2.75

10.01.2014 1'330'645 0.26 % 300'000 Dexia Credit Local SA 2.75

29.04.2014 306'521 0.06 % 900'000 Dexia Credit Local SA 2.75

29.04.2014 919'532 0.18 % 1'300'000 Dexia Credit Local SA/New York NY 0.76

29.04.2014 1'301'611 0.25 % 100'000 DISH DBS Corp 7.00

01.10.2013 102'936 0.02 % 700'000 Entergy Corp 3.63

15.09.2015 732'886 0.14 % 6'200'000 European Financial Stability Facility 0.88

16.04.2018 7'979'714 1.55 % 700'000 Export-Import Bank of Korea 1.23

26.07.2013 701'683 0.14 % 1'200'000 FCE Bank PLC 7.25

15.07.2013 1'680'013 0.33 % 200'000 Ford Motor Credit Co LLC 8.70

01.10.2014 221'618 0.04 % 1'000'000 Ford Motor Credit Co LLC 7.00

15.04.2015 1'103'164 0.21 % 200'000 Ford Motor Credit Co LLC 8.00

15.12.2016 234'729 0.05 % 1'200'000 General Electric Capital Corp 7.50

21.08.2035 1'574'910 0.30 % 1'100'000 ICICI Bank Ltd/Dubai 4.75

25.11.2016 1'145'605 0.22 % 100'000 International Lease Finance Corp 5.75

15.05.2016 103'984 0.02 % 100'000 International Lease Finance Corp 6.75

01.09.2016 110'694 0.02 % 700'000 JPMorgan Chase & Co 4.75

01.03.2015 751'546 0.15 % 800'000 JPMorgan Chase Bank NA 0.60

13.06.2016 789'200 0.15 % 1'100'000 Korea Development Bank/The 4.38

10.08.2015 1'179'212 0.22 % 100'000 LBG Capital No.1 PLC 7.38

12.03.2020 134'688 0.03 % 1'200'000 LBG Capital No.1 PLC 7.59

12.05.2020 1'861'539 0.36 % 2'200'000 LBG Capital No.1 PLC 8.00

15.06.2020 2'243'515 0.44 % 300'000 LBG Capital No.1 PLC 7.63

14.10.2020 420'460 0.08 % 700'000 LBG Capital No.1 PLC 8.50

29.12.2049 717'966 0.14 % 100'000 LBG Capital No.2 PLC 9.33

07.02.2020 169'725 0.03 % 1'000'000 LeasePlan Corp NV 3.00

23.10.2017 1'016'442 0.20 % 4'700'000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3.75

26.04.2017 4'686'339 0.90 % 300'000 National Bank of Canada 2.20

19.10.2016 311'668 0.06 % 1'000'000 Nile Finance Ltd 5.25

05.08.2015 894'604 0.17 %


79




Unternehmensanleihen - 13.27 % (2012 - 20.15 %) (Fortsetzung) 100'000 Nordea Bank AB 2.13

14.01.2014 101'884 0.02 % 902'534 Northwest Airlines 2000-1 Class G Pass

Through Trust 7.15

01.10.2019 981'307 0.19 % 2'000'000 OMX Timber Finance Investments I LLC 5.42

29.01.2020 2'281'264 0.44 % 900'000 President and Fellows of Harvard College 6.50

15.01.2039 1'238'212 0.24 % 1'300'000 QNB FINANCE LTD 3.13

16.11.2015 1'343'486 0.26 % 1'000'000 Reliance Holdings USA Inc 4.50

19.10.2020 996'306 0.19 % 500'000 Reynolds American Inc 6.75

15.06.2017 581'153 0.11 % 600'000 Royal Bank of Scotland Group PLC 6.99

29.10.2049 570'670 0.11 % 1'300'000 Rural Electrification Corp Ltd 4.25

25.01.2016 1'357'398 0.26 % 1'500'000 Santander Coml Paper Sa Cp 12-01/oct/13 3.20

01.10.2013 1'487'729 0.29 % 600'000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.50

07.07.2015 652'362 0.13 % 900'000 SLM Corp 5.38

15.05.2014 924'903 0.18 % 1'200'000 State Bank of India/London 2.43

21.01.2016 1'191'024 0.23 % 2'000'000 Tokyo Electric Power Co Inc 1.50

30.05.2014 20'242 0.00 % 3'000'000 Tokyo Electric Power Co Inc 1.85

28.07.2014 30'666 0.01 % 100'000 Transocean Inc 4.95

15.11.2015 108'107 0.02 % 54'783 UAL 2009-1 Pass Through Trust 10.40

01.11.2016 63'906 0.01 % 68'691'726 13.27 % Staatsanleihen - 48.49 % (2012 - 37.35 %)

1'800'000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.00

08.03.2017 1'800'181 0.35 % 40'600'000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.00

29.06.2017 40'439'923 7.82 % 4'400'000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.00

28.07.2017 4'359'431 0.84 % 800'000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.00

29.09.2017 791'806 0.15 % 8'100'000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.75

12.01.2018 7'886'754 1.52 % 100'000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.88

07.03.2018 97'514 0.02 % 800'000 Federal Home Loan Mortgage Corp 3.75




13.01.2022 98'468 0.02 % 200'000 Federal National Mortgage Association 1.25

30.01.2017 202'610 0.04 % 1'100'000 Federal National Mortgage Association 1.13

27.04.2017 1'101'299 0.21 % 1'300'000 Federal National Mortgage Association 5.00

11.05.2017 1'496'791 0.29 % 100'000 Federal National Mortgage Association 5.38



20.12.2017 97'475 0.02 % 19'800'000 Mexikanische Bonos 10.00

05.12.2024 2'036'389 0.39 % 100'000 Province of British Columbia 4.30

18.06.2042 102'770 0.02 % 200'000 Province of Ontario Canada 4.30




02.06.2021 410'100 0.08 % 3'000'000 Province of Ontario Canada 3.15

02.06.2022 2'864'471 0.55 % 1'000'000 Province of Ontario Canada 6.50

08.03.2029 1'286'688 0.25 % 200'000 Province of Ontario Canada 4.60

02.06.2039 211'694 0.04 % 700'000 Province of Quebec Canada 4.50



29.07.2020 107'418 0.02 % 1'600'000 Province of Quebec Canada 2.75

25.08.2021 1'599'177 0.31 % 300'000 Province of Quebec Canada 4.25

01.12.2021 311'417 0.06 % 1'600'000 Province of Quebec Canada 3.50

01.12.2022 1'555'704 0.30 % 200'000 Societe Financement de l'Economie Francaise 3.38

05.05.2014 206'074 0.04 % 1'700'000 United States Treasury Bill 0.00

25.07.2013 1'699'985 0.33 % 15'423'000 United States Treasury Bill 0.00


22.08.2013 11'299'525 2.18 %


80




Staatsanleihen - 48.49 % (2012 - 37.35 %) (Fortsetzung) 100'000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13

15.04.2017 105'107 0.02 % 100'000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.88

15.07.2019 123'790 0.02 % 1'500'000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25

15.07.2020 1'748'781 0.34 % 100'000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.13


15.07.2021 4'278'482 0.83 % 1'800'000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13

















31.07.2019 1'820'350 0.35 % 900'000 United States Treasury Note/Bond 1.00

31.08.2019 866'678 0.17 % 800'000 United States Treasury Note/Bond 1.00

30.09.2019 768'763 0.15 % 4'600'000 United States Treasury Note/Bond 1.25




31.03.2020 574'880 0.11 % 900'000 United States Treasury Note/Bond 1.13







15.05.2023 94'075 0.02 % 251'115'852 48.49 % Futures - 0.00 % (2012 - 0.02 %)

106 90DAY EUROUSD FUTR 15.09.2014 15'107 0.00 % 15'107 0.00 % Swaps - 1.36 % (2012 - 0.55 %)

200'000 Mexico Em Sp Dub 20.03.2015 845 0.00 % 300'000 Mexico Em Sp Boa 20.09.2015 1'225 0.00 % 400'000 Mexico Em Sp Brc 20.03.2015 1'690 0.00 % 400'000 Mexico Em Sp Cbk 20.03.2015 1'690 0.00 %

1'800'000 IRD Mxn R Tiie/5.6 Myc 06.09.2016 1'772 0.00 % 700'000 Mexico Em Sp Cbk 20.09.2015 2'858 0.00 %

1'000'000 United States Govt Sw Sp Bps 20.03.2016 3'792 0.00 % 1'500'000 Mexico Em Sp Hus 20.03.2016 4'005 0.00 %

200'000 Gecc Snr Ns Sp Brc 20.12.2013 4'031 0.00 % 300'000 United Kingdom Gilt Sw Sp Gst 20.06.2015 4'399 0.00 % 200'000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Dub 20.12.2013 4'519 0.00 % 300'000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Dub 20.12.2013 5'798 0.00 % 300'000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Cbk 20.12.2013 5'937 0.00 %


81




Swaps - 1.36 % (2012 - 0.55 %) (Fortsetzung) 300'000 Gecc Snr Ns Sp Brc 20.12.2013 6'193 0.00 % 300'000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Dub 20.12.2013 6'559 0.00 % 400'000 Gecc Snr Ns Sp Brc 20.12.2013 8'648 0.00 % 500'000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Cbk 20.12.2013 9'103 0.00 % 500'000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Cbk 20.12.2013 9'591 0.00 %

13'000'000 Irs Mxn R Tiie/5.6 Hus 06.09.2016 12'796 0.00 % 1'600'000 CDX Em13 Sp Brc 20.06.2015 40'882 0.01 % 3'300'000 Cdx Em13 Sp Hus 20.06.2015 84'320 0.02 %

77'300'000 Irs Usd 3Ml/1.5 Cme 18.03.2016 526'887 0.11 % 6'000'000 Irs Usd 3Mlq/2.75000S Cme 19.06.2043 6'274'988 1.22 % 2'700'000 JP Morgan Chase & Co SNR S* SP FBF 20.06.2014 19'125 0.00 %

7'041'653 1.36 %


ABS-Anleihe - (0.40) % (2012 - 0.00 %)

(2'000'000) Fannie Mae Pool 3.50

25.03.2026 (2'081'563) (0.40) % (2'081'563) (0.40) %

Swaptions - (0.27) % (2012 – (0.01) %) Ausübungspreis Fälligkeitsdatum (5'700'000) Put Iro Usd 10y 2.65 29.07.2013 (82'112) (0.02) % (5'700'000) Call Iro Usd 10y 1.80 29.07.2013 (19) (0.00) % (1'700'000) Call Iro Usd 10y 1.80 29.07.2013 (6) (0.00) % (1'700'000) Put Iro Usd 10y 2.65 29.07.2013 (24'490) (0.00) % (3'100'000) Call Iro Eur 1y 0.40 12.03.2014 (3'989) (0.00) %

(700'000) Call Iro Eur 1y 0.40 12.03.2014 (901) (0.00) % (700'000) Call Iro Eur 1y 0.40 14.03.2014 (901) (0.00) %

(2'400'000) Call Iro Usd 10y 1.80 29.07.2013 (8) (0.00) % (1'000'000) Call Iro Usd 10y 1.80 29.07.2013 (3) (0.00) %

(800'000) Call Iro Usd 10y 1.80 29.07.2013 (3) (0.00) % (1'000'000) Call Iro Usd 10y 1.80 29.07.2013 (3) (0.00) % (7'100'000) Call Iro Usd 5y 0.75 03.09.2013 (158) (0.00) %

(700'000) Call Iro Usd 5y 0.75 03.09.2013 (16) (0.00) % (2'800'000) Call Iro Usd 5y 0.75 03.09.2013 (62) (0.00) % (2'900'000) Call Iro Usd 5y 0.80 03.09.2013 (101) (0.00) % (2'800'000) Call Iro Usd 5y 0.90 03.09.2013 (232) (0.00) % (3'800'000) Call Iro Usd 5y 1.00 03.09.2013 (725) (0.00) %

(17'900'000) Call Iro Usd 5y 1.10 03.09.2013 (7'491) (0.00) % (6'100'000) Call Iro Usd 5y 0.70 18.07.2013 (1) (0.00) %

(700'000) Put Iro Eur 1y 0.40 12.03.2014 (1'900) (0.00) % (3'100'000) Put Iro Eur 1y 0.40 12.03.2014 (8'412) (0.00) %

(700'000) Put Iro Eur 1y 0.40 12.03.2014 (1'900) (0.00) % (3'000'000) Put Iro Eur 2y 1.15 24.07.2013 (164) (0.00) %

(400'000) Put Iro Eur 5y 1.70 24.07.2013 (285) (0.00) % (900'000) Put Iro Eur 5y 1.70 24.07.2013 (640) (0.00) %

(2'400'000) Put Iro Usd 10y 2.65 29.07.2013 (34'574) (0.01) % (800'000) Put Iro Usd 10y 2.65 29.07.2013 (11'525) (0.00) %

(1'000'000) Put Iro Usd 10y 2.65 29.07.2013 (14'406) (0.00) % (1'000'000) Put Iro Usd 10y 2.65 29.07.2013 (14'406) (0.00) % (2'900'000) Put Iro Usd 5y 1.00 03.09.2013 (92'900) (0.02) % (2'800'000) Put Iro Usd 5y 1.10 03.09.2013 (76'661) (0.01) % (2'800'000) Put Iro Usd 5y 1.10 03.09.2013 (76'661) (0.01) %


82


Nennwert Beschreibung des Wertpapiers

Swaptions - (0.27) % (2012 – (0.01) %) (Fortsetzung)

Ausübungs- preis Fälligkeitsdatum Wert in USD


(700'000) Put Iro Usd 5y 1.25 03.09.2013 (14'590) (0.00) % (7'100'000) Put Iro Usd 5y 1.25 03.09.2013 (147'983) (0.03) % (1'700'000) Put Iro Usd 5y 1.40 03.09.2013 (25'868) (0.00) %

(14'800'000) Put Iro Usd 5y 1.45 03.09.2013 (201'280) (0.05) % (17'900'000) Put Iro Usd 5y 1.65 03.09.2013 (151'726) (0.03) %

(200'000) Put Iro Usd 5y 1.40 03.09.2013 (3'043) (0.00) % (6'100'000) Put Iro Usd 5y 1.00 18.07.2013 (172'594) (0.03) %

(11'900'000) Put Iro Usd 5y 1.50 28.10.2013 (203'998) (0.05) % (3'800'000) Put Floor USD Cpurnsa 215.94 10.03.2020 (6'456) (0.00) % (3'800'000) Put Floor USD Cpurnsa 215.94 12.03.2020 (6'885) (0.00) %

(12'400'000) Put Floor USD Cpurnsa 216.68 01.04.2020 (22'533) (0.01) % (900'000) Put Inf Floor USD 217.96 29.09.2020 (1'698) (0.00) %

(1'414'309) (0.27) %

Optionen – (0.03) % (2012 – 0.00 %) Ausübungs-

preis Ausführungstag (1'500'000) PUT USD/JPY CCY OPTION 95 05.07.2013 (1'209) (0.00) %

(4) Call Euro-Bund Futr 148 23.08.2013 (209) (0.00) % (47) Call Us 10yr Note Fut 133 23.08.2013 (1'469) (0.00) % (4) Put Euro-Bund Futr 142 23.08.2013 (9'095) (0.00) %

(47) Put Us 10yr Note Fut 129 23.08.2013 (129'250) (0.03) % (141'232) (0.03) % Swaps - (0.11) % (2012 - (0.14) %)

1'000'000 Brazil Em Sp Dub 20.06.2015 (5'028) (0.00) % 500'000 Brazil Em Sp Brc 20.06.2015 (2'514) (0.00) % 500'000 Brazil Em Sp Gst 20.06.2015 (2'514) (0.00) % 300'000 Brazil Em Sp Hus 20.06.2015 (1'509) (0.00) %

1'000'000 Brazil Em Sp Cbk 20.09.2015 (6'681) (0.00) % 700'000 Brazil Em Sp Hus 20.09.2015 (4'677) (0.00) % 500'000 Brazil Em Sp Uag 20.09.2015 (3'340) (0.00) % 900'000 Brazil Em Sp Cbk 20.06.2016 (11'498) (0.00) %

9'000'000 IRS Mxn R Tiie/5.5 Brc 13.09.2017 (579) (0.00) % 1'000'000 IRS Mxn R Tiie/5.5 Hus 13.09.2017 (64) (0.00) % 1'000'000 IRS Mxn R Tiie/5.5 Myc 13.09.2017 (64) (0.00) %

500'000 Mexico La Sp Dub 20.09.2017 (2'260) (0.00) % 200'000 Mexico La Sp Hus 20.09.2017 (904) (0.00) %

32'400'000 Swap-Kontrakt-Nr. 285980 15.10.2017 (492'775) (0.10) % 1'100'000 Irs Mxn R Tiie/5.5 Myc 02.09.2022 (18'966) (0.01) %

900'000 Irs Mxn R Tiie/5.5 Boa 02.09.2022 (5'334) (0.00) % 800'000 Irs Mxn R Tiiem/6.0 05.06.2023 (3'157) (0.00) % 400'000 Irs Mxn R Tiiem/5.7 Brc 05.06.2023 (2'155) (0.00) % 400'000 Irs Mxn R Tiiem/5.7 Glm 05.06.2023 (4'310) (0.00) % 400'000 Irs Mxn R Tiiem/5.7 Hus 05.06.2023 (5'387) (0.00) % 400'000 Irs Mxn R Tiiem/5.7 Dub 05.06.2023 (4'310) (0.00) % 400'000 Irs Mxn R Tiiem/5.7 Bps 05.06.2023 (2'155) (0.00) % 500'000 Irs Mxn R Tiiem/5.7 Jpm 05.06.2023 (5'130) (0.00) %

(585'311) (0.11) %


83


Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Fälligkeitsdatum Wert in USD % des

Nettovermögens Futures - (0.14) % (2012 - 0.00 %)

8 3MO EURO EURIBOR Future 16.03.2015 (3'839) (0.00) % 8 3MO EURO EURIBOR Future 15.06.2015 (4'214) (0.00) %

279 90 Day EURO USD Future 15.06.2015 (94'871) (0.02) % 8 3MO EURO EURIBOR Future 14.09.2015 (3'920) (0.00) %

91 90 Day EURO USD Future 14.09.2015 (94'838) (0.02) % 236 90 Day EURO USD Future 14.12.2015 (358'323) (0.07) % 66 90 Day EURO USD Future 14.03.2016 (119'355) (0.03) %

(679'360) (0.14) %

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten USD (417'734)) (2012: USD (564'770)) (4'901'775) (0.95) % Barbestand bei Banken 3'573'306 0.69 % Sonstige Nettoverbindlichkeiten (165'991'439) (32.05) %





84

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swedish Bond Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Anleihe- zins % Fälligkeitsdatum Wert in SEK


Unternehmensanleihen - 45.61 % (2012 - 47.39 %) 12'500'000 Electrolux AB 4.50

08.06.2016 13'209'688 3.95 % 15'000'000 Industrivarden AB 3.60

12.01.2016 15'774'300 4.72 % 10'000'000 Investor AB 5.25

04.09.2019 11'511'950 3.44 % 5'000'000 Lansforsakringar Hypotek AB 2.50

20.06.2018 4'982'778 1.49 % 27'000'000 Nordea Hypotek AB 3.00

21.06.2017 27'811'575 8.31 % 21'000'000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00

21.06.2017 21'628'495 6.46 % 5'000'000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00

20.06.2018 5'110'058 1.53 % 6'000'000 Stadshypotek AB 6.00

21.06.2017 6'859'240 2.05 % 6'000'000 Stadshypotek AB 3.00

21.03.2018 6'191'990 1.85 % 23'000'000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 4.00

21.06.2017 24'569'124 7.34 % 14'000'000 Swedbank Hypotek AB 3.75

15.03.2017 14'943'168 4.47 % 152'592'366 45.61 % Staatsanleihen - 53.90 % (2012 - 51.46 %)

100'000 Schwedische Staatsanleihen 6.75

05.05.2014 105'887 0.03 % 500'000 Schwedische Staatsanleihen 3.00

12.07.2016 540'392 0.16 % 700'000 Schwedische Staatsanleihen 3.75

12.08.2017 788'096 0.24 % 17'925'000 Schwedische Staatsanleihen 4.25

12.03.2019 20'621'886 6.16 % 2'000'000 Schwedische Staatsanleihen 4.00






30.03.2039 26'896'693 8.04 % 180'321'282 53.90 %


Barbestand bei Banken 2'257'230 0.67 % Sonstige Nettoverbindlichkeiten (634'582) (0.18) %





85

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual SEK Reserve Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Anleihe- zins % Fälligkeitsdatum Wert in SEK


Staatsanleihen - 99.63 % (2012 - 99.95 %) 100'000 Schwedische Staatsanleihen 1.50

30.08.2013 101'335 0.04 % 12'100'000 Schwedische Staatsanleihen 6.75

05.05.2014 12'812'357 4.78 % 70'000'000 Schwedische Treasury Bill 0.00




18.12.2013 34'857'620 13.01 % 267'018'551 99.63 %







86

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Emer ging Market Debt Fund



Unternehmensanleihen - 29.60 % (2012 - 26.92 %) 289'000 Adaro Indonesia PT 7.63

22.10.2019 309'334 0.05 % 500'000 Ajecorp BV 6.50

14.05.2022 513'972 0.09 % 850'000 Akbank TAS 3.88

24.10.2017 831'159 0.15 % 200'000 Akbank TAS 5.00

24.10.2022 190'943 0.03 % 500'000 Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance PLC 7.50

26.09.2019 521'158 0.09 % 319'000 Alto Palermo SA 7.88

11.05.2017 290'380 0.05 % 400'000 America Movil SAB de CV 3.13

16.07.2022 377'039 0.07 % 555'000 Andrade Gutierrez International SA 4.00

30.04.2018 527'652 0.09 % 713'000 Banco de Credito del Peru/Panama 5.38

16.09.2020 740'699 0.13 % 2'787'000 Banco del Estado de Chile 3.88

08.02.2022 2'731'454 0.48 % 300'000 Banco do Brasil SA/Cayman 3.88

10.10.2022 265'572 0.05 % 584'000 Banco do Brasil SA/Cayman 6.25

15.04.2024 533'238 0.09 % 828'000 Bancolombia SA 5.13

11.09.2022 810'974 0.14 % 541'000 BBVA Banco Continental SA 5.00

26.08.2022 529'466 0.09 % 600'000 BBVA Bancomer SA/Texas 6.75

30.09.2022 655'263 0.12 % 500'000 Berau Capital Resources Pte Ltd 12.50

08.07.2015 560'211 0.10 % 343'000 Bestgain Real Estate Ltd 2.63

13.03.2018 318'245 0.06 % 595'000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.13

11.03.2023 556'651 0.10 % 483'000 BM&FBovespa SA 5.50

16.07.2020 505'650 0.09 % 328'000 BR Malls International Finance Ltd 8.50

21.01.2016 336'118 0.06 % 546'000 BR Malls International Finance Ltd 8.50

29.01.2049 563'853 0.10 % 200'000 Braskem Finance Ltd 7.38

29.10.2049 198'692 0.04 % 412'000 Capex SA 10.00

10.03.2018 308'485 0.05 % 675'000 Cementos Pacasmayo SAA 4.50

08.02.2023 639'563 0.11 % 1'189'000 Cemex Finance LLC 9.38

12.10.2022 1'325'933 0.23 % 1'000'000 Cemex SAB de CV 9.50

15.06.2018 1'084'436 0.19 % 800'000 Cencosud SA 5.50

20.01.2021 839'311 0.15 % 677'000 Cencosud SA 4.88

20.01.2023 684'023 0.12 % 375'000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75

27.10.2021 369'298 0.07 % 200'000 CFR International SpA 5.13

06.12.2022 198'126 0.04 % 599'000 China Liansu Group Holdings Ltd 7.88

13.05.2016 601'901 0.11 % 250'000 China Overseas Finance Cayman V Ltd 3.95

15.11.2022 228'740 0.04 % 400'000 Cia Minera Milpo SAA 4.63

28.03.2023 366'625 0.07 % 600'000 Cielo SA / Cielo USA Inc 3.75

16.11.2022 532'926 0.09 % 1'861'000'000 Citigroup Inc 11.00

27.07.2020 1'280'535 0.23 % 344'000 Consorcio Transmantaro SA 4.38

07.05.2023 314'582 0.06 % 250'000 Consorcio Transmantaro SA 4.38

07.05.2023 228'917 0.04 % 357'000 Corp Azucarera del Peru SA 6.38

02.08.2022 366'068 0.06 % 4'727'000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00

17.07.2022 4'270'019 0.75 % 460'000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15

24.10.2036 504'097 0.09 % 3'871'000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25

17.07.2042 3'247'235 0.58 % 794'000 Cosan Luxembourg SA 5.00

14.03.2023 765'789 0.15 % 654'000 COSCO Finance 2011 Ltd 4.00

03.12.2022 583'219 0.10 % 200'000 Country Garden Holdings Co Ltd 11.13

23.02.2018 226'629 0.04 % 300'000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.50

10.01.2023 287'355 0.05 % 1'196'000 Deutsche Bank AG/London 9.38

13.02.2018 909'770 0.16 % 1'300'000 Digicel Group Ltd 8.25

30.09.2020 1'373'666 0.24 % 1'150'000 Dubai Holding Commercial Operations MTN

Ltd 6.00

01.02.2017 1'769'187 0.31 % 800'000 EDC Finance Ltd 4.88

17.04.2020 742'740 0.13 % 900'000 Emaar Sukuk Ltd 6.40

18.07.2019 956'222 0.18 % 772'000 ESAL GmbH 6.25

05.02.2023 728'684 0.13 % 1'000'000 EuroChem Mineral & Chemical Co OJSC via

EuroChem GI Ltd 5.13

12.12.2017 994'888 0.18 % 675'000 Far East Capital Ltd SA 8.00

02.05.2018 635'010 0.12 % 300'000 Far East Capital Ltd SA 8.75

02.05.2020 283'044 0.05 %


87

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Emer ging Market Debt Fund (Fortsetzung)



Unternehmensanleihen - 29.60 % (2012 - 26.92 %) (Fortsetzung) 711'000 Ferrexpo Finance PLC 7.88

07.04.2016 675'083 0.12 % 500'000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.38

19.09.2022 468'778 0.08 % 2'230'000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25

23.04.2019 2'763'508 0.49 % 556'000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95

19.07.2022 551'968 0.10 % 2'682'000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95

06.02.2028 2'435'699 0.43 % 433'000 GeoPark Latin America Ltd Agencia en Chile 7.50

11.02.2020 456'922 0.08 % 867'000 Gold Fields Orogen Holding BVI Ltd 4.88

07.10.2020 749'169 0.13 % 200'000 Grupo Aval Ltd 5.25

01.02.2017 211'288 0.04 % 488'000 Grupo Aval Ltd 4.75

26.09.2022 465'864 0.08 % 300'000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.50

25.01.2022 305'901 0.05 % 377'000 HDFC Bank Ltd/Bahrain 3.00

06.03.2018 362'217 0.06 % 269'231 Hidroelectrica El Chocon Term Loan 0.00 01.03.2015 231'538 0.04 %

1'052'000 Hutchison Whampoa International 10 Ltd 6.00

28.10.2015 1'107'246 0.20 % 716'000 Hypermarcas SA 6.50

20.04.2021 742'691 0.13 % 105'000 ICICI Bank Ltd 5.75

16.11.2020 108'129 0.02 % 100'000 ICICI Bank Ltd 5.75

16.11.2020 103'063 0.02 % 208'000 ICICI Bank Ltd/Dubai 4.70

21.02.2018 212'691 0.04 % 684'000 Indo Energy Finance II BV 6.38

24.01.2023 622'321 0.11 % 639'000 Inkia Energy Ltd 8.38

04.04.2021 696'217 0.12 % 400'000 IOI Investment L Bhd 4.38

27.06.2022 375'541 0.07 % 337'000 Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5.65

19.03.2022 334'418 0.06 % 250'000 Kaisa Group Holdings Ltd 8.88

19.03.2018 247'312 0.04 % 3'095'000 KazMunayGas National Co JSC 11.75

23.01.2015 3'671'011 0.66 % 548'000 KazMunayGas National Co JSC 9.13


02.07.2018 3'133'261 0.56 % 1'152'000 KazMunayGas National Co JSC 7.00

05.05.2020 1'316'512 0.23 % 4'038'000 KazMunayGas National Co JSC 7.00





30.04.2043 1'028'663 0.18 % 339'000 Listrindo Capital BV 6.95

21.02.2019 358'965 0.06 % 200'000 Longfor Properties Co Ltd 6.88

18.10.2019 193'311 0.03 % 547'000 Malayan Banking Bhd 3.25

20.09.2022 539'412 0.10 % 411'000 MCE Finance Ltd 5.00

15.02.2021 389'888 0.07 % 321'000 Mega Advance Investments Ltd 5.00

12.05.2021 330'676 0.06 % 460'000 Metalloinvest Finance Ltd 6.50

21.07.2016 488'084 0.09 % 500'000 Metalloinvest Finance Ltd 5.63

17.04.2020 468'992 0.08 % 635'000 Metalsa SA de CV 4.90

24.04.2023 611'855 0.11 % 743'000 Metinvest BV 8.75

14.02.2018 715'549 0.13 % 604'000 Mexichem SAB de CV 4.88

19.09.2022 599'827 0.10 % 1'000'000 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.50

06.12.2032 961'415 0.17 % 857'000 Minerva Luxembourg SA 7.75

31.01.2023 877'406 0.15 % 579'000 Mriya Agro Holding PLC 9.45

19.04.2018 532'311 0.09 % 750'000 MTS International Funding Ltd 5.00

30.05.2023 731'016 0.13 % 750'000 Novatek OAO via Novatek Finance Ltd 5.33

03.02.2016 806'716 0.14 % 256'000 Novatek OAO via Novatek Finance Ltd 6.60

03.02.2021 283'289 0.05 % 600'000 NTPC Ltd 4.75

03.10.2022 577'122 0.10 % 190'000 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6.35

30.06.2021 199'765 0.04 % 434'150 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6.35

30.06.2021 454'817 0.08 % 539'000 Odebrecht Finance Ltd 5.13

26.06.2022 532'416 0.10 % 600'000 OJSC Novolipetsk Steel via Steel Funding Ltd 4.45

19.02.2018 573'358 0.10 % 800'000 Pacific Rubiales Energy Corp 5.13

28.03.2023 770'250 0.14 % 1'000'000 Pemex Project Funding Master Trust 5.50

24.02.2025 1'474'680 0.26 % 1'179'000 Pertamina Persero PT 6.00

03.05.2042 1'088'514 0.19 %


88




Unternehmensanleihen - 29.60 % (2012 - 26.92 %) (Fortsetzung) 6'978'034 Peru Payroll Deduction Finance Ltd 0.00

01.11.2029 4'151'931 0.73 % 15'832'232 Petroleos de Venezuela SA 4.90




12.04.2027 1'387'253 0.25 % 3'050'000 Petroliam Nasional Bhd 7.63

15.10.2026 3'929'321 0.70 % 2'011'000 Petronas Capital Ltd 5.25

12.08.2019 2'245'208 0.40 % 1'077'000 Petronas Capital Ltd 7.88

22.05.2022 1'373'994 0.24 % 2'088'000 Pt Bumi Resources Tbk Loan 0.00 07.08.2013 1'962'720 0.35 %

690'318 QGOG Atlantic / Alaskan Rigs Ltd 5.25

30.07.2018 705'217 0.12 % 275'000 Reliance Holdings USA Inc 5.40

14.02.2022 287'896 0.05 % 779'000 Rosneft Oil Co via Rosneft International

Finance Ltd 3.15

06.03.2017 779'668 0.14 % 1'825'000 Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB

Capital SA 5.30

27.12.2017 1'873'010 0.33 % 1'391'000 Samarco Mineracao SA 4.13

01.11.2022 1'260'922 0.22 % 400'000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6.13

07.02.2022 430'356 0.08 % 425'000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.13

29.10.2022 406'404 0.07 % 647'680 Schahin II Finance Co SPV Ltd 5.88

25.09.2022 652'652 0.12 % 310'000 Severstal OAO Via Steel Capital SA 6.70

25.10.2017 325'415 0.06 % 250'000 Severstal OAO Via Steel Capital SA 5.90

17.10.2022 234'253 0.04 % 2'014'000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.50

12.11.2020 2'017'091 0.36 % 6'874'000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.50

12.11.2020 6'887'955 1.21 % 1'324'000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.30

12.11.2040 1'346'733 0.24 % 1'677'000 Sinopec Capital 2013 Ltd 3.13

24.04.2023 1'525'870 0.27 % 1'460'000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 5.45

09.02.2017 1'539'954 0.27 % 547'000 STATS ChipPAC Ltd 4.50

20.03.2018 534'556 0.09 % 250'000 TBG Global Pte Ltd 4.63

03.04.2018 233'355 0.04 % 200'000 Tencent Holdings Ltd 4.63

12.12.2016 212'856 0.04 % 442'000 Tencent Holdings Ltd 3.38

05.03.2018 447'039 0.08 % 519'000 Tonon Bioenergia SA 9.25

24.01.2020 503'531 0.09 % 650'000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.70

20.03.2022 681'211 0.12 % 623'000 Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25

13.09.2022 609'252 0.11 % 500'000 Turkiye Is Bankasi 5.10

01.02.2016 526'821 0.09 % 400'000 Turkiye Is Bankasi 3.75

10.10.2018 383'567 0.07 % 1'081'000 Ukreximbank Via Biz Finance PLC 8.38

27.04.2015 1'074'974 0.19 % 1'424'000 Vedanta Resources PLC 6.00

31.01.2019 1'370'011 0.24 % 514'000 Vedanta Resources PLC 7.13

31.05.2023 491'242 0.09 % 509'000 Vimpel Communications Via VIP Finance

Ireland Ltd OJSC 7.75

02.02.2021 559'978 0.10 % 330'000 VimpelCom Holdings BV 6.25

01.03.2017 351'304 0.06 % 230'000 Volcan Cia Minera SAA 5.38

02.02.2022 230'989 0.04 % 1'271'000 VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.32

22.02.2018 1'360'215 0.24 % 954'000 VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95

17.10.2022 987'630 0.17 % 595'000 VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.25

30.06.2035 653'576 0.12 % 311'000 Wind Acquisition Finance SA 11.75

15.07.2017 341'541 0.06 % 1'500'000 Zhaikmunai LP 7.13

13.11.2019 1'534'607 0.27 % 167'173'133 29.60 % Credit Linked Notes - 0.49 % (2012 - 0.42 %)

4'000'000'000 Cln Titulos De Tesoreria 11.00

24.07.2020 2'752'359 0.49 % 2'752'359 0.49 % Staatsanleihen - 67.62 % (2012 - 67.08 %)

8'586'000'000 Bogota Distrito Capital 9.75

26.07.2028 6'116'758 1.08 % 1'142'400 Brasilianische Notas do Tesouro Nacional

Serie F 10.00

01.01.2017 5'350'208 0.95 %


89




Staatsanleihen - 67.62 % (2012 - 67.08 %) (Fortsetzung) 3'105'900 Brasilianische Notas do Tesouro Nacional

Serie F 10.00

01.01.2023 14'155'450 2.52 % 1'571'000 Brasilianische internationale Staatsanleihen 12.75


05.01.2023 11'315'590 2.00 % 797'000 Brasilianische internationale Staatsanleihen 8.88





20.01.2037 7'885'555 1.40 % 444'000 City of Buenos Aires Argentina 9.95

01.03.2017 405'078 0.07 % 2'029'000'000 Kolumbianische internationale Staatsanleihen 12.00

22.10.2015 1'301'982 0.23 % 1'289'000 Kolumbianische internationale Staatsanleihen 11.75


12.07.2021 5'251'040 0.93 % 730'000 Kolumbianische internationale Staatsanleihen 10.38



18.01.2041 1'155'744 0.20 % 1'823'000 Kroatische internationale Staatsanleihen 6.63

14.07.2020 1'992'257 0.35 % 3'475'000 Kroatische internationale Staatsanleihen 6.38

24.03.2021 3'707'394 0.66 % 605'000 Kroatische internationale Staatsanleihen 6.38

24.03.2021 646'047 0.11 % 3'947'833 Dominikanische internationale Staatsanleihen 9.04

23.01.2018 4'469'528 0.79 % 5'859'000 Dominikanische internationale Staatsanleihen 7.50

06.05.2021 6'298'972 1.12 % 1'445'000 Salvadorianische internationale Staatsanleihen 7.38

01.12.2019 1'607'593 0.28 % 577'000 Salvadorianische internationale Staatsanleihen 7.65

15.06.2035 559'611 0.10 % 1'322'000 Financing of Infrastrucural Projects State

Enterprise 9.00

07.12.2017 1'257'057 0.22 % 1'711'000 Ungarische internationale Staatsanleihen 5.50

06.05.2014 2'676'644 0.47 % 349'000 Ungarische internationale Staatsanleihen 5.00

30.03.2016 538'504 0.10 % 1'692'000 Ungarische internationale Staatsanleihen 3.50



19.02.2018 2'478'641 0.44 % 978'000 Ungarische internationale Staatsanleihen 6.38


21.02.2023 3'218'524 0.57 % 5'337'000 Indonesische internationale Staatsanleihen 11.63


04.03.2019 9'185'638 1.63 % 571'000 Indonesische internationale Staatsanleihen 5.88

13.03.2020 627'689 0.11 % 5'891'000 Indonesische internationale Staatsanleihen 4.88

05.05.2021 6'100'172 1.08 % 992'000 Indonesische internationale Staatsanleihen 3.38

15.04.2023 905'734 0.16 % 6'786'000 Indonesische internationale Staatsanleihen 8.50


17.01.2038 4'248'934 0.75 % 1'448'000 Ivory Coast Government International Bond 5.75

31.12.2032 1'254'827 0.22 % 2'343'000 Litauische internationale Staatsanleihen 6.13

09.03.2021 2'673'129 0.47 % 1'372'000 Litauische internationale Staatsanleihen 6.63

01.02.2022 1'623'408 0.29 % 31'080'000 Mexikanische Bonos 8.00


05.12.2024 2'832'432 0.50 % 1'522'000 Mexikanische internationale Staatsanleihen 5.63







12.10.2110 11'116'967 1.97 % 1'955'000 Marokkanische internationale Staatsanleihen 4.25

11.12.2022 1'754'577 0.31 % 969'000 Panamaische internationale Staatsanleihen 9.38


30.09.2027 1'366'262 0.24 % 4'964'000 Panamaische internationale Staatsanleihen 9.38


28.04.2034 1'208'974 0.21 %


90




Staatsanleihen - 67.62 % (2012 - 67.08 %) (Fortsetzung) 3'610'000 Panamaische internationale Staatsanleihen 6.70

26.01.2036 4'343'277 0.77 % 1'501'000 Panamaische internationale Staatsanleihen 4.30

29.04.2053 1'208'361 0.21 % 811'000 Peruanische internationale Staatsanleihen 8.75

21.11.2033 1'202'059 0.21 % 365'000 Peruanische internationale Staatsanleihen 8.75

21.11.2033 541'000 0.10 % 236'000 Peruanische internationale Staatsanleihen 6.55


18.11.2050 819'920 0.15 % 953'000 Philippinische internationale Staatsanleihen 8.38

17.06.2019 1'232'261 0.22 % 2'689'000 Philippinische internationale Staatsanleihen 9.50

02.02.2030 4'149'592 0.73 % 2'802'000 Philippinische internationale Staatsanleihen 7.75

14.01.2031 3'805'160 0.67 % 6'896'000 Polnische internationale Staatsanleihen 6.38

15.07.2019 8'286'535 1.47 % 493'000 Polnische internationale Staatsanleihen 5.13

21.04.2021 543'943 0.10 % 6'385'000 Polnische internationale Staatsanleihen 5.00

23.03.2022 6'986'304 1.24 % 362'000 Polnische internationale Staatsanleihen 5.25

20.01.2025 577'300 0.10 % 700'000 Qatarische internationale Staatsanleihen 9.75

15.06.2030 1'102'196 0.20 % 768'000 Qatarische internationale Staatsanleihen 6.40

20.01.2040 927'309 0.16 % 2'300'000 Qatarische internationale Staatsanleihen 5.75

20.01.2042 2'544'044 0.45 % 823'000 Republik Ghana 8.50

04.10.2017 895'862 0.16 % 6'797'000 Republik Irak 5.80

15.01.2028 5'727'364 1.01 % 1'018'000 Rumänische internationale Staatsanleihen 6.50

18.06.2018 1'476'775 0.26 % 422'000 Rumänische internationale Staatsanleihen 6.75

07.02.2022 485'231 0.09 % 1'328'000 Rumänische internationale Staatsanleihen 4.38

22.08.2023 1'277'353 0.23 % 2'874'000 Russische Auslandsanleihen - Eurobond 12.75


31.03.2030 24'492'929 4.35 % 1'108'000 Südafrikanische internationale Staatsanleihen 6.88

27.05.2019 1'278'659 0.23 % 7'813'000 Südafrikanische internationale Staatsanleihen 5.50

09.03.2020 8'492'651 1.50 % 505'000 Südafrikanische internationale Staatsanleihen 5.88

30.05.2022 549'618 0.10 % 1'140'000 Türkische internationale Staatsanleihen 7.50

14.07.2017 1'361'464 0.24 % 1'184'000 Türkische internationale Staatsanleihen 6.75

03.04.2018 1'365'404 0.24 % 442'000 Türkische internationale Staatsanleihen 7.00












14.01.2041 616'638 0.11 % 3'343'000 Ukrainische internationale Staatsanleihen 6.88

23.09.2015 3'311'500 0.59 % 836'000 Ukrainische internationale Staatsanleihen 6.88

23.09.2015 832'357 0.15 % 482'000 Ukrainische internationale Staatsanleihen 6.25



24.07.2017 437'398 0.08 % 2'880'000 Ukrainische internationale Staatsanleihen 6.75

14.11.2017 2'682'288 0.47 % 6'820'000 Ukrainische internationale Staatsanleihen 7.80

28.11.2022 6'156'406 1.09 % 3'543'000 Ukrainische internationale Staatsanleihen 7.50

17.04.2023 3'186'394 0.56 % 2'265'127 Uruguayische internationale Staatsanleihen 7.88

15.01.2033 2'947'114 0.52 % 2'300'000 Uruguayische internationale Staatsanleihen 7.63

21.03.2036 2'961'871 0.52 % 1'197'000 Venezolanische internationale Staatsanleihen 13.63



23.08.2022 18'036'685 3.20 % 793'000 Venezolanische internationale Staatsanleihen 11.95

05.08.2031 780'108 0.14 % 381'850'970 67.62 %


91




Staatsanleihen - 67.62 % (2012 - 67.08 %) (Fortsetzung)


Unternehmensanleihen - 0.00 % (2012 - 0.00 %)

– Gruposura Finance 5.70

18.05.2021 (388) 0.00 % – Longfor Properties Co Ltd 6.75

29.01.2023 (271) 0.00 % – MIE Holdings Corp 9.75

12.05.2016 (267) 0.00 % – Votorantim Cimentos SA 7.25

05.04.2041 (242) 0.00 % (1'168) 0.00 %

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten USD –) (2012: USD –) (1'168) 0.00 % Barbestand bei Banken 3'983'656 0.71 % Sonstiges Nettovermögen 8'936'994 1.58 %





92

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swis s Equity Fund

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Wert in CHF % des

Nettovermögens


4'608 EMS-Chemie Holding AG 1'291'392 2.85 % 445 Givaudan SA 539'785 1.20 %

3'751 Siegfried Holding AG 476'377 1.05 %

2'307'554 5.10 %

Kommunikationsbranche - 8.99 % (2012 - 5.46 %) 635 APG SGA SA 145'161 0.32 %

6'403 DKSH Holding AG 486'628 1.08 % 1'927 PubliGroupe AG 225'266 0.50 % 6'559 Swisscom AG 2'699'685 5.97 %

712 Tamedia AG 71'200 0.16 % 7'115 U-Blox AG 435'438 0.96 %

4'063'378 8.99 %

Konsumgüter, zyklisch - 1.76 % (2012 - 1.45 %) 72 Autoneum Holding AG 5'087 0.01 %

87'618 Mobilezone Holding AG 791'190 1.75 %

796'277 1.76 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 27.36 % (2012 - 30.75 %) 17'046 Actelion Ltd 962'247 2.13 %

627 Barry Callebaut AG 544'550 1.20 % 130 Bell AG 276'250 0.61 % 86 Comet Holding AG 23'650 0.05 %

2'985 Emmi AG 827'591 1.83 % 209 Galenica AG 124'146 0.27 % 45 Lindt & Spruengli AG 1'867'275 4.14 %

236 MCH Group AG 13'405 0.03 % 38'735 Nestle SA 2'395'759 5.30 % 19'307 Novartis AG 1'283'916 2.84 % 8'274 Orior AG 422'388 0.93 %

10'226 Roche Holding AG 2'364'251 5.24 % 14'394 Tecan Group AG 1'259'475 2.79 %

12'364'903 27.36 %

Diversifiziert - 0.13 % (2012 - 0.18 %) 28 Metall Zug AG 59'640 0.13 %

59'640 0.13 %

Energie - 0.84 % (2012 - 0.61 %) 13'337 BKW AG 379'438 0.84 %

379'438 0.84 %

Finanzen - 26.50 % (2012 - 31.01 %) 7'354 Allreal Holding AG 972'934 2.15 % 2'353 Bank Coop AG 99'767 0.22 %

20 Banque Cantonale de Geneve 4'832 0.01 % 7 Banque Privee Edmond de Rothschild SA 110'810 0.25 %

413 Basellandschaftliche Kantonalbank 402'675 0.89 % 25'947 Basler Kantonalbank 1'997'918 4.43 % 1'729 Berner Kantonalbank AG 394'558 0.87 %

498 Graubündner Kantonalbank 577'182 1.28 % 20 Hypothekarbank Lenzburg 80'600 0.18 %

1'955 Intershop Holdings 625'600 1.38 % 1'942 Luzerner Kantonalbank AG 673'874 1.49 % 9'187 Mobimo Holding AG 1'762'986 3.91 %

13'561 PSP Swiss Property AG 1'100'476 2.44 %


93

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swis s Equity Fund (Fortsetzung)

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Wert in CHF % des

Nettovermögens


19'544 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG 851'141 1.89 % 1'783 St Galler Kantonalbank AG 630'291 1.39 % 3'657 Swiss Prime Site AG 253'064 0.56 % 1'850 Vaudoise Assurances Holding SA 629'925 1.39 % 1'310 Verwaltungs- und Privat-Bank AG 91'962 0.20 %

629 VZ Holding AG 83'468 0.18 % 184 Walliser Kantonalbank 151'248 0.33 % 33 Warteck Invest AG 56'265 0.12 % 93 Zug Estates Holding AG 108'159 0.24 % 67 Zuger Kantonalbank AG 318'183 0.70 %

11'977'918 26.50 %

Industrie - 27.14 % (2012 - 19.30 %) 157 Belimo Holding AG 331'113 0.73 % 386 Bobst Group AG 11'078 0.02 % 213 Burckhardt Compression Holding AG 80'141 0.18 %

4'530 Burkhalter Holding AG 300'792 0.67 % 102 Conzzeta AG 176'869 0.39 %

2'551 Daetwyler Holding AG 254'462 0.56 % 4'651 Flughafen Zürich AG 2'174'342 4.82 %

45'684 Implenia AG 2'151'715 4.76 % 2'630 Inficon Holding AG 734'428 1.62 %

45 Interroll Holding AG 17'505 0.04 % 1'731 Jungfraubahn Holding AG 114'159 0.25 % 1'943 Kaba Holding AG 682'479 1.51 % 1'320 Kardex AG 44'682 0.10 %

293 Komax Holding AG 27'322 0.06 % 1'022 LEM Holding SA 615'244 1.36 %

404 Phoenix Mecano AG 185'840 0.41 % 14'072 Schindler Holding AG 1'813'881 4.01 % 2'385 Schweiter Technologies AG 1'382'108 3.06 %

308'294 Swisslog Holding AG 329'875 0.73 % 457 Vetropack Holding AG 840'423 1.86 %

12'268'458 27.14 %

Technologie - 0.27 % (2012 - 0.86 %) 1'727 ams AG 120'890 0.27 %

120'890 0.27 %

Energieversorger - 0.25 % (2012 - 0.15 %) 98 Romande Energie Holding SA 113'680 0.25 %

113'680 0.25 %


Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten CHF 39'516'438) (2012: CHF 52'070'993) 44'452'136 98.34 %

Barbestand bei Banken 863'444 1.91 % Sonstige Nettoverbindlichkeiten (110'959) (0.25) %



94

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Swis s Equity Fund (Fortsetzung) Die Gesamtsumme der Vermögenswerte setzt sich wie folgt zusammen;



95

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Heal thcare Fund


Nettovermögens

Stammaktien Konsumgüter, nicht zyklisch - 94.97 % (2012 – 94.44 %)

35'000 AbbVie Inc 1'509'550 3.15 % 9'000 Actavis Inc 1'132'740 2.37 %

25'000 Actelion Ltd 1'494'018 3.12 % 9'000 Aetna Inc 572'310 1.19 % 5'000 Allergan Inc/United States 427'150 0.89 %

21'000 Amgen Inc 2'078'790 4.34 % 8'000 Biogen Idec Inc 1'670'480 3.49 %

15'000 BioMarin Pharmaceutical Inc 850'650 1.78 % 43'000 Bristol-Myers Squibb Co 1'990'900 4.16 % 14'000 Celgene Corp 1'657'600 3.46 % 7'000 Cigna Corp 507'920 1.06 %

124'000 Dendreon Corp 505'920 1.06 % 77'000 Exact Sciences Corp 1'067'990 2.23 % 24'000 Express Scripts Holding Co 1'490'640 3.11 % 44'000 Gilead Sciences Inc 2'243'560 4.68 % 51'300 HCA Holdings Inc 1'866'807 3.90 % 18'000 Illumina Inc 1'349'100 2.82 % 29'900 Impax Laboratories Inc 583'050 1.22 % 73'000 Incyte Corp Ltd 1'562'200 3.26 % 44'200 Infinity Pharmaceuticals Inc 741'234 1.55 % 38'000 Insulet Corp 1'204'220 2.51 % 68'000 MAKO Surgical Corp 825'520 1.72 % 23'100 Medivation Inc 1'131'207 2.36 % 42'000 Merck & Co Inc 1'985'760 4.15 % 56'000 Mylan Inc/PA 1'730'400 3.61 % 20'000 Novartis AG 1'408'003 2.94 % 16'000 Onyx Pharmaceuticals Inc 1'363'200 2.84 % 72'000 Pfizer Inc 2'028'960 4.24 % 18'000 Roche Holding AG 4'405'674 9.20 % 16'000 Sanofi 1'667'831 3.48 % 17'000 UnitedHealth Group Inc 1'123'530 2.35 % 16'000 WellPoint Inc 1'307'200 2.73 %

45'484'114 94.97 %

Industrie - 3.74 % (2012 - 1.04 %) 21'000 Thermo Fisher Scientific Inc 1'792'771 3.74 %

1'792'771 3.74 %



Barbestand bei Banken 100'195 0.21 % Sonstiges Nettovermögen 516'823 1.08 %



96

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Heal thcare Fund (Fortsetzung) Die Gesamtsumme der Vermögenswerte setzt sich wie folgt zusammen;



97

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Tech nology Fund


Nettovermögens

Stammaktien Kommunikationsbranche - 34.79 % (2012 – 25.95 %)

2'031 Amazon.com Inc 563'705 1.95 % 18'944 Amdocs Ltd 694'297 2.40 % 4'914 CBS Corp 239'803 0.83 % 4'070 ChannelAdvisor Corp 62'352 0.22 %

25'297 Cisco Systems Inc 623'065 2.16 % 8'010 Ctrip.com International Ltd ADR 262'087 0.91 %

14'437 Ebay Inc 752'746 2.62 % 2'466 Google Inc 2'162'855 7.51 %

879 LinkedIn Corp 158'774 0.55 % 2'812 Marin Software Inc 28'429 0.10 % 1'438 MercadoLibre Inc 156'986 0.54 %

300 Netflix Inc 64'491 0.22 % 14'400 Nexon Co Ltd 159'055 0.55 % 6'342 NICE Systems Ltd 232'307 0.81 %

458 priceline.com Inc 376'654 1.30 % 2'756 QIWI plc 63'857 0.22 %

26'400 Rakuten Inc 312'658 1.08 % 45'416 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 520'747 1.80 % 7'800 Tencent Holdings Ltd 305'872 1.06 %

10'216 TIBCO Software Inc 215'966 0.75 % 2'409 Time Warner Cable Inc 260'702 0.90 % 4'187 T-Mobile US Inc 102'791 0.36 %

322'500 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 168'975 0.59 % 14'118 Twenty-First Century Fox Inc 461'518 1.59 % 3'917 Walt Disney Co/The 249'591 0.87 % 5'390 Yandex NV 146'716 0.51 % 4'477 Yelp Inc 153'695 0.53 %

12'181 Youku Tudou Inc 234'119 0.81 % 5'220 Zillow Inc 301'873 1.05 %

10'036'686 34.79 %

Konsumgüter, zyklisch - 1.63 % (2012 - 1.95 %) 107'865 Bwin.Party Digital Entertainment PLC 186'645 0.65 %

2'400 Nintendo Co Ltd 283'507 0.98 %

470'152 1.63 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 5.19 % (2012 - 4.77 %) 4'000 Gartner Inc 232'680 0.81 %

119 Intuitive Surgical Inc 59'761 0.21 % 9'267 Live Nation Entertainment Inc 144'843 0.50 % 1'226 Mastercard Inc 699'653 2.42 % 4'030 Verisk Analytics Inc 236'360 0.82 % 2'551 VistaPrint NV 123'188 0.43 %

1'496'485 5.19 %

Finanzen - 2.81 % (2012 - 1.78 %) 6'017 American Express Co 451'997 1.57 % 3'412 American Tower Corp 253'273 0.88 % 2'207 Discover Financial Services 104'744 0.36 %

810'014 2.81 %

Industrie - 13.10 % (2012 - 11.77 %) 11'129 Amphenol Corp 883'865 3.06 % 4'200 FANUC Corp 609'783 2.11 %

200 Keyence Corp 63'910 0.22 % 23'634 National Instruments Corp 660'098 2.29 %


98

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Tech nology Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens


8'365 Sensata Technologies Holding NV 296'372 1.03 % 20'292 TE Connectivity Ltd 928'156 3.22 % 4'937 Ultra Electronics Holdings PLC 127'841 0.44 %

116'000 WPG Holdings Ltd 137'401 0.48 % 63'005 WT Microelectronics Co Ltd 72'632 0.25 %

3'780'058 13.10 %

Technologie – 40.67 % (2012 – 47.42 %) 2'549 Altera Corp 84'193 0.29 % 6'918 ANSYS Inc 512'209 1.78 % 5'205 Apple Inc 2'049'624 7.10 %

22'011 ARM Holdings PLC 268'385 0.93 % 3'455 athenahealth Inc 303'695 1.05 %

67'994 Atmel Corp 500'436 1.73 % 4'064 Aveva Group PLC 138'353 0.48 % 8'733 Blackbaud Inc 287'229 0.99 %

20'087 Cadence Design Systems Inc 293'270 1.01 % 2'725 Citrix Systems Inc 165'653 0.57 % 3'441 Cognizant Technology Solutions Corp 217'127 0.75 % 4'018 Cornerstone OnDemand Inc 177'957 0.62 % 7'420 EMC Corp/MA 174'889 0.61 % 9'809 Freescale Semiconductor Ltd 137'326 0.48 % 7'878 Informatica Corp 281'087 0.97 % 8'544 Intuit Inc 519'390 1.80 % 3'901 Jack Henry & Associates Inc 185'766 0.64 % 6'909 Linx SA 117'299 0.41 %

11'000 MediaTek Inc 127'909 0.44 % 1'798 MicroStrategy Inc 153'873 0.53 % 4'284 Model N Inc 97'161 0.34 %

50'386 ON Semiconductor Corp 402'080 1.39 % 34'463 Oracle Corp 1'049'398 3.63 % 8'040 PROS Holdings Inc 244'416 0.85 % 8'905 RealPage Inc 166'791 0.58 % 4'979 Red Hat Inc 241'332 0.84 %

12'400 Renesas Electronics Corp 49'452 0.17 % 6'486 Salesforce.com Inc 251'916 0.87 %

93 Samsung Electronics Co Ltd 109'283 0.38 % 4'688 Solera Holdings Inc 257'090 0.89 % 6'991 SS&C Technologies Holdings Inc 232'660 0.81 %

761 Stratasys Ltd 63'308 0.22 % 4'087 Synopsys Inc 145'824 0.51 %

177'000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 655'542 2.28 % 5'445 Teradata Corp 278'294 0.97 % 3'903 VMware Inc 264'038 0.92 % 3'277 Workday Inc 210'809 0.73 % 8'089 Xilinx Inc 320'405 1.11 %

11'735'469 40.67 %




99

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Tech nology Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens






100

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Euro pean Best Ideas Fund


Nettovermögens


254'011 ArcelorMittal 2'188'051 0.85 % 379'568 AZ Electronic Materials SA 1'364'484 0.53 % 194'516 Croda International PLC 5'598'102 2.16 % 46'152 Lanxess AG 2'123'915 0.82 %

132'895 Rio Tinto PLC 4'198'774 1.63 % 2'910 Syngenta AG 144A 865'204 0.34 %

131'382 Victrex PLC 2'367'608 0.92 %

18'706'138 7.25 %

Kommunikationsbranche - 7.89 % (2012 - 7.08 %) 171'581 British Sky Broadcasting Group PLC 1'589'013 0.62 %

1'918'261 ITV PLC 3'163'942 1.23 % 167'700 Rightmove PLC 4'093'306 1.59 % 63'652 SES SA 1'397'161 0.54 %

1'226'687 Sky Deutschland AG 6'454'828 2.50 % 258'255 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2'266'074 0.88 % 138'705 Telefonica SA 1'373'318 0.53 %

20'337'642 7.89 %

Konsumgüter, zyklisch - 20.36 % (2012 - 15.19 %) 190'440 Bellway PLC 2'821'423 1.09 % 506'559 Carphone Warehouse Group PLC 1'453'608 0.56 % 48'729 Cie Financiere Richemont SA 3'310'168 1.28 % 96'961 Cie Generale des Etablissements Michelin 6'721'336 2.62 % 17'074 Continental AG 1'762'891 0.68 % 80'100 Electrolux AB 1'546'982 0.60 % 83'687 Gerry Weber International AG 2'715'643 1.05 % 43'549 Paddy Power PLC 2'878'589 1.12 %

289'879 Persimmon PLC 3'929'713 1.53 % 309'929 Pirelli & C. SpA 2'764'567 1.07 % 56'400 Rallye SA 1'540'848 0.60 %

231'820 Ryanair Holdings PLC 1'651'949 0.64 % 42'400 SEB SA 2'640'672 1.02 %

1'082'910 Sports Direct International PLC 6'967'803 2.70 % 7'980 Swatch Group AG/The 3'342'358 1.30 %

19'220 Valeo SA 946'969 0.37 % 13'672 Volkswagen AG 2'151'289 0.83 %

652'911 William Hill PLC 3'354'749 1.30 %

52'501'557 20.36 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 18.68 % (2012 - 18.47 %) 661'000 Ashtead Group PLC 4'977'353 1.93 % 15'660 Bayer AG 1'285'529 0.50 % 80'239 British American Tobacco PLC 3'206'669 1.24 %

279'647 Capita PLC 3'176'556 1.23 % 58'343 Delhaize Group SA 2'760'207 1.07 %

519'702 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 3'065'723 1.19 % 62'514 Fresenius SE & Co KGaA 5'894'445 2.29 % 87'362 GlaxoSmithKline PLC 1'667'000 0.65 % 93'091 Heineken NV 4'531'670 1.76 %

665'506 ITE Group PLC 2'306'276 0.89 % 182'192 Jeronimo Martins SGPS SA 2'913'250 1.13 % 21'496 Novo Nordisk A/S 2'580'759 1.00 % 15'074 Roche Holding AG 2'823'422 1.09 % 57'004 Sanofi 4'547'209 1.77 %


101

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Euro pean Best Ideas Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens

Stammaktien (Fortsetzung) Konsumgüter, nicht zyklisch - 18.68 % (2012 - 18.47 %) (Fortsetzung)

78'264 Unilever PLC 2'428'480 0.94 %

48'164'548 18.68 %

Diversifiziert - 2.79 % (2012 - 2.05 %) 11'000 Bollore SA 3'574'450 1.39 %

132'195 GEA Group AG 3'629'414 1.40 %

7'203'864 2.79 %

Energie - 5.61 % (2012 - 4.86 %) 112'476 BG Group PLC 1'472'982 0.57 % 79'000 Bourbon SA 1'561'435 0.61 %

350'694 BP PLC 1'851'174 0.72 % 71'260 Fugro NV 2'965'841 1.15 %

422'135 John Wood Group PLC 3'961'063 1.53 % 173'553 Lundin Petroleum AB 2'644'744 1.03 %

14'457'239 5.61 %

Finanzen - 14.19 % (2012 - 11.54 %) 457'000 Aberdeen Asset Management PLC 2'037'035 0.79 % 12'982 Allianz SE 1'456'580 0.56 %

120'092 AXA SA 1'818'794 0.71 % 954'822 Barclays PLC 3'168'094 1.23 % 53'551 BNP Paribas SA 2'245'929 0.87 %

990'400 Capital & Counties Properties PLC 3'762'352 1.46 % 146'799 DNB ASA 1'648'420 0.64 % 103'562 Erste Group Bank AG 2'124'057 0.82 %

2'130'633 Man Group PLC 2'055'062 0.80 % 387'609 Phoenix Group Holdings 2'881'209 1.12 % 327'403 Prudential PLC 4'144'545 1.61 % 160'600 SCOR SE 3'751'616 1.45 % 608'400 St James's Place PLC 3'797'634 1.47 % 130'007 UBS AG 1'700'978 0.66 %

36'592'305 14.19 %

Lebensmittel - 0.06 % (2012 - 0.00 %) 79'000 Bourbon Rts Sub End Date 04.07.2013 156'144 0.06 %

156'144 0.06 %

Industrie - 15.35 % (2012 - 13.39 %) 285'094 Aker Solutions ASA 2'982'622 1.15 %

638 AP Moeller - Maersk A/S 3'571'950 1.39 % 98'827 DSV A/S 1'839'032 0.71 % 37'800 European Aeronautic Defence and Space Co NV 1'564'353 0.61 % 44'708 HeidelbergCement AG 2'330'181 0.90 %

808'200 Invensys Plc 722'568 0.28 % 646'560 Invensys PLC 3'138'225 1.22 % 67'220 Koninklijke Vopak NV 3'044'394 1.18 %

817'829 Melrose Industries PLC 2'391'816 0.93 % 75'013 Rotork PLC 2'355'584 0.91 % 88'700 Safran SA 3'576'384 1.39 % 30'479 Schneider Electric SA 1'702'252 0.66 %

777 Sika AG 1'558'587 0.60 % 180'343 SKF AB 3'240'802 1.26 % 83'339 Spectris PLC 1'870'979 0.73 % 48'690 Vinci SA 1'870'426 0.73 %


102

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Euro pean Best Ideas Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens


17'826 Zodiac Aerospace 1'821'817 0.70 %

39'581'972 15.35 %

Technologie - 4.97 % (2012 - 7.26 %) 199'082 Aveva Group PLC 5'186'495 2.02 % 447'764 CSR PLC 2'797'554 1.08 % 528'707 Infineon Technologies AG 3'411'746 1.32 % 28'066 Neopost SA 1'413'965 0.55 %

12'809'760 4.97 %


Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten EUR 218'817'136) (2012: EUR 281'677'150) 250'511'169 97.15 %






103

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US L arge Cap Value Fund


Nettovermögens


4'574 Ecolab Inc 391'992 0.36 % 32'299 EI Du Pont de Nemours & Co 1'730'257 1.57 % 42'440 International Paper Co 1'863'116 1.69 % 20'510 Praxair Inc 2'356'394 2.14 %

6'341'759 5.76 %

Kommunikationsbranche - 5.98 % (2012 – 5.89 %) 61'772 CenturyLink Inc 2'178'698 1.98 % 52'474 Comcast Corp 2'023'922 1.84 % 41'200 Time Warner Inc 2'382'185 2.16 %

6'584'805 5.98 %

Konsumgüter, zyklisch - 11.76 % (2012 - 8.79 %) 38'340 CVS Caremark Corp 2'195'349 1.99 % 12'240 Delphi Automotive PLC 624'240 0.57 % 15'470 Genuine Parts Co 1'196'605 1.09 %

116'510 International Game Technology 1'950'377 1.77 % 37'790 Kohl's Corp 1'915'197 1.74 % 15'680 McDonald's Corp 1'562'512 1.42 % 86'400 Staples Inc 1'359'936 1.23 % 42'862 TJX Cos Inc 2'148'243 1.95 %

12'952'459 11.76 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 14.82 % (2012 – 14.78 %) 46'090 Abbott Laboratories 1'629'742 1.48 % 40'890 AbbVie Inc 1'763'586 1.60 % 34'400 Aetna Inc 2'187'496 1.99 % 22'146 Colgate-Palmolive Co 1'270'959 1.15 % 20'490 DaVita HealthCare Partners Inc 2'505'312 2.27 % 12'081 JM Smucker Co/The 1'242'531 1.13 % 11'413 Laboratory Corp of America Holdings 1'150'316 1.04 % 25'201 PepsiCo Inc 2'059'930 1.87 % 38'154 UnitedHealth Group Inc 2'521'598 2.29 %

16'331'470 14.82 %

Energie - 8.74 % (2012 – 9.40 %) 25'971 Cameron International Corp 1'603'450 1.46 % 26'190 Devon Energy Corp 1'371'308 1.24 % 30'528 Exxon Mobil Corp 2'748'741 2.50 % 27'582 National Oilwell Varco Inc 1'888'263 1.71 % 22'294 Occidental Petroleum Corp 2'013'372 1.83 %

9'625'134 8.74 %

Finanzen - 19.17 % (2012 – 17.75 %) 16'746 American Express Co 1'257'960 1.14 % 42'440 American International Group Inc 1'887'731 1.71 % 20'140 Ameriprise Financial Inc 1'645'237 1.49 % 13'160 BlackRock Inc 3'475'029 3.15 % 29'396 Capital One Financial Corp 1'842'835 1.67 % 46'890 CIT Group Inc 2'203'361 2.00 % 31'670 Citigroup Inc 1'529'028 1.39 % 31'106 CME Group Inc/IL 2'380'231 2.16 % 56'010 Marsh & McLennan Cos Inc 2'256'643 2.05 %


104

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual US L arge Cap Value Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens

Stammaktien (Fortsetzung) Finanzen - 19.17 % (2012 – 17.75 %) (Fortsetzung)

14'383 Visa Inc 2'650'211 2.41 %

21'128'266 19.17 %

Industrie - 12.39 % (2012 - 13.62 %) 50'680 Agilent Technologies Inc 2'183'294 1.98 % 30'498 Boeing Co/The 3'145'868 2.86 % 38'800 Danaher Corp 2'469'232 2.24 % 31'800 Ingersoll-Rand PLC 1'764'582 1.60 % 19'925 Rockwell Collins Inc 1'253'880 1.14 % 21'069 Thermo Fisher Scientific Inc 1'798'661 1.63 % 11'050 United Technologies Corp 1'033'286 0.94 %

13'648'803 12.39 %

Technologie - 15.24 % (2012 - 16.17 %) 7'057 Apple Inc 2'778'905 2.52 %

106'710 Applied Materials Inc 1'591'046 1.44 % 20'150 Check Point Software Technologies Ltd 1'018'784 0.92 % 53'280 Electronic Arts Inc 1'183'349 1.07 % 42'738 Fidelity National Information Services Inc 1'838'161 1.67 %

110'946 Microsoft Corp 3'840'951 3.49 % 81'327 Oracle Corp 2'476'407 2.25 % 59'330 Texas Instruments Inc 2'067'651 1.88 %

16'795'254 15.24 %

Energieversorger - 3.29 % (2012 - 3.50 %) 40'516 Northeast Utilities 1'691'138 1.54 % 47'100 Wisconsin Energy Corp 1'930'158 1.75 %

3'621'296 3.29 %








105

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Inve stment Grade Corporate Bond Fund



Unternehmensanleihen - 95.49 % (2012 - 92.82 %) 665'000 AbbVie Inc 144A 2.90

06.11.2022 624'803 0.73 % 185'000 AbbVie Inc 144A 4.40

06.11.2042 173'281 0.20 % 400'000 Accor SA 2.50

21.03.2019 520'999 0.61 % 250'000 AerCap Aviation Solutions BV 6.38

30.05.2017 264'804 0.31 % 650'000 AIA Group Ltd 1.75

13.03.2018 630'905 0.73 % 475'000 Allianz France SA 4.63

29.06.2049 620'161 0.72 % 400'000 Alpha Natural Resources Inc 9.75

15.04.2018 394'868 0.46 % 500'000 Altria Group Inc 4.50

02.05.2043 444'824 0.52 % 510'000 Amazon.com Inc 2.50

29.11.2022 467'263 0.54 % 350'000 American Axle & Manufacturing Inc 6.63

15.10.2022 362'661 0.42 % 390'000 American Express Co 7.00

19.03.2018 477'190 0.56 % 385'000 American Express Co 2.65

02.12.2022 356'480 0.41 % 325'000 American International Group Inc 6.40

15.12.2020 377'852 0.44 % 350'000 American International Group Inc 5.00

26.04.2023 580'750 0.67 % 550'000 Anadarko Petroleum Corp 6.95

15.06.2019 665'926 0.77 % 250'000 Aquarius and Investments PLC für Zurich

Insurance Co Ltd 4.25

02.10.2043 327'384 0.38 % 300'000 AXA SA 6.21

29.10.2049 412'784 0.48 % 400'000 Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 4.00

16.01.2020 354'427 0.41 % 900'000 Banco de Credito e Inversiones 3.00





24.01.2022 341'138 0.40 % 1'000'000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.55

11.02.2020 1'069'024 1.24 % 500'000 Barclays Bank PLC 6.63

30.03.2022 749'340 0.87 % 850'000 BAT International Finance PLC 3.63

09.11.2021 1'231'475 1.42 % 350'000 BHP Billiton Finance Ltd 3.25

25.09.2024 517'199 0.60 % 950'000 BMW Finance NV 3.63

29.01.2018 1'378'300 1.60 % 675'000 BNP Paribas SA 2.38

14.09.2017 676'953 0.79 % 535'000 BNP Paribas SA 2.88

27.11.2017 746'745 0.87 % 100'000 BNP Paribas SA 7.78

29.06.2049 153'492 0.18 % 165'000 BP Capital Markets PLC 4.33

10.12.2018 283'425 0.33 % 375'000 BP Capital Markets PLC 3.25

06.05.2022 365'702 0.42 % 350'000 British Telecommunications PLC 5.75

07.12.2028 619'770 0.73 % 5'000 Carlsberg Breweries A/S 2.63

03.07.2019 6'841 0.01 % 235'000 Centrica PLC 4.25

12.09.2044 342'765 0.40 % 500'000 Citigroup Inc 8.50

22.05.2019 635'398 0.74 % 200'000 Citigroup Inc 4.25

25.02.2030 254'888 0.30 % 405'000 CNA Financial Corp 5.75

15.08.2021 465'036 0.54 % 135'000 CNH Capital LLC 3.88

01.11.2015 136'993 0.16 % 650'000 CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25

26.01.2021 675'723 0.78 % 50'000 Conti-Gummi Finance BV 7.13

15.10.2018 69'058 0.08 % 425'000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-

Boerenleenbank BA/Niederlande 5.88

20.05.2019 643'316 0.75 % 600'000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-

Boerenleenbank BA/Niederlande 5.25

14.09.2027 948'682 1.10 % 800'000 Credit Suisse AG/London 5.13

18.09.2017 1'239'205 1.44 % 350'000 CRH Finance LTD 3.13

03.04.2023 452'297 0.53 % 90'000 Crown Americas LLC / Crown Americas

Capital Corp IV 4.50

15.01.2023 87'176 0.10 % 650'000 CVS Caremark Corp 4.13

15.05.2021 690'490 0.80 % 700'000 DDR Corp 4.63

15.07.2022 726'650 0.84 % 200'000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.25

13.07.2022 303'664 0.35 % 900'000 Digital Realty Trust LP 5.25

15.03.2021 957'201 1.11 %


106

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Inve stment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Unternehmensanleihen - 95.49 % (2012 - 92.82 %) (Fortsetzung) 525'000 DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV

Financing Co Inc 3.80

15.03.2022 510'754 0.60 % 625'000 Dominion Resources Inc/VA 2.75

15.09.2022 588'251 0.68 % 300'000 Dominion Resources Inc/VA 4.90

01.08.2041 309'596 0.36 % 375'000 E.ON International Finance BV 5.80

30.04.2018 438'898 0.51 % 275'000 E.ON International Finance BV 5.75

07.05.2020 448'049 0.52 % 650'000 Eastman Chemical Co 3.60

15.08.2022 637'845 0.74 % 400'000 Elia System Operator SA/NV 3.25

04.04.2028 526'953 0.61 % 125'000 Elli Finance UK PLC 8.75

15.06.2019 204'422 0.24 % 250'000 Energy Transfer Partners LP 5.20

01.02.2022 270'058 0.31 % 200'000 Energy Transfer Partners LP 6.05

01.06.2041 202'429 0.24 % 350'000 Enterprise Products Operating LLC 4.05

15.02.2022 363'522 0.42 % 200'000 First Data Corp 7.38

15.06.2019 207'502 0.24 % 300'000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95

19.07.2022 297'496 0.35 % 900'000 GDF Suez 3.13

21.01.2020 1'260'954 1.47 % 200'000 General Electric Capital Corp 6.00

07.08.2019 237'555 0.28 % 545'000 General Electric Capital Corp 4.65



15.09.2067 478'299 0.56 % 600'000 Gilead Sciences Inc 5.65

01.12.2041 671'718 0.78 % 150'000 Glencore Finance Europe SA 4.63

03.04.2018 213'310 0.25 % 100'000 Glencore Finance Europe SA 6.00

03.04.2022 164'141 0.19 % 600'000 Goldman Sachs Group Inc/The 7.50

15.02.2019 731'121 0.85 % 440'000 Goldman Sachs Group Inc/The 5.25

27.07.2021 481'647 0.56 % 650'000 Goodman Funding Pty Ltd 6.00

22.03.2022 730'841 0.85 % 400'000 Hammerson PLC 2.75

26.09.2019 542'588 0.63 % 200'000 Hawk Acquisition Sub Inc 4.25

15.10.2020 193'519 0.22 % 245'000 Heathrow Funding Ltd 5.88

13.05.2041 425'813 0.49 % 300'000 Hecla Mining Co 6.88

01.05.2021 284'854 0.33 % 100'000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 4.00

08.03.2016 137'059 0.16 % 545'000 Heineken NV 2.88

04.08.2025 710'667 0.83 % 500'000 HSBC Holdings PLC 6.50

20.05.2024 937'233 1.09 % 525'000 Hutchison Whampoa International 09 Ltd 7.63

09.04.2019 650'321 0.76 % 375'000 ING Bank NV 3.75

07.03.2017 396'893 0.46 % 300'000 ING Bank NV 4.63

15.03.2019 392'930 0.46 % 100'000 International Lease Finance Corp 5.75

15.05.2016 103'936 0.12 % 400'000 Intesa Sanpaolo SpA 4.13

19.09.2016 556'814 0.65 % 100'000 Intesa Sanpaolo SpA 4.38

15.10.2019 136'351 0.16 % 300'000 Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5.65



24.01.2022 320'070 0.37 % 250'000 Kansas City Southern de Mexico SA de CV 3.00

15.05.2023 236'230 0.27 % 450'000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.95

01.09.2022 450'532 0.52 % 670'000 Kraft Foods Group Inc 3.50

06.06.2022 664'433 0.77 % 350'000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP /

Ladder Capital Finance Corp 7.38

01.10.2017 364'896 0.42 % 180'000 Lender Processing Services Inc 5.75

15.04.2023 194'249 0.23 % 350'000 Lloyds TSB Bank PLC 5.38

03.09.2019 555'946 0.65 % 351'000 Macy's Retail Holdings Inc 3.88

15.01.2022 360'243 0.42 % 400'000 Marathon Petroleum Corp 6.50

01.03.2041 465'131 0.54 % 850'000 Metropolitan Life Global Funding I 4.63

16.05.2017 1'253'906 1.46 % 200'000 Momentive Performance Materials Inc 8.88

15.10.2020 213'062 0.25 % 600'000 Mondelez International Inc 5.38

10.02.2020 686'328 0.79 % 800'000 Morgan Stanley 5.63

23.09.2019 875'477 1.01 % 100'000 Moto Finance PLC 10.25

15.03.2017 161'975 0.19 %


107




Unternehmensanleihen - 95.49 % (2012 - 92.82 %) (Fortsetzung) 200'000 Münchener Rückversicherungs AG 6.25

26.05.2042 304'623 0.35 % 500'000 Nordea Bank AB 3.75

24.02.2017 718'566 0.83 % 475'000 Nordea Bank AB 4.88

13.05.2021 491'575 0.57 % 200'000 Pacific Drilling SA 5.38

01.06.2020 188'224 0.22 % 550'000 Pernod-Ricard SA 4.25

15.07.2022 566'003 0.66 % 100'000 Petrobras Global Finance BV 3.00

15.01.2019 93'695 0.11 % 105'000 Petroleos Mexicanos 5.50

27.06.2044 94'153 0.11 % 100'000 Phones4u Finance PLC 9.50

01.04.2018 159'558 0.19 % 545'000 Plains All American Pipeline LP / PAA

Finance Corp 5.00

01.02.2021 610'967 0.71 % 805'000 PNC Funding Corp 6.70

10.06.2019 969'149 1.12 % 800'000 Prudential Financial Inc 4.50

15.11.2020 860'535 1.00 % 200'000 Regions Financial Corp 2.00

15.05.2018 190'708 0.22 % 600'000 Rio Tinto Finance USA PLC 2.00

22.03.2017 601'175 0.69 % 550'000 Rio Tinto Finance USA PLC 3.50

22.03.2022 533'485 0.62 % 390'000 Roche Holdings Inc 6.00

01.03.2019 474'565 0.55 % 310'000 Rosneft Oil Co via Rosneft International

Finance Ltd 3.15

06.03.2017 310'266 0.36 % 350'000 Royal Bank of Scotland Group PLC 6.40

21.10.2019 397'097 0.46 % 165'000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25

15.11.2022 162'300 0.19 % 295'000 Russian Railways via RZD Capital PLC 5.70

05.04.2022 310'063 0.36 % 700'000 SABMiller Holdings Inc 144A 3.75

15.01.2022 725'322 0.84 % 650'000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.18

28.06.2019 668'973 0.78 % 450'000 Severn Trent Utilities Finance PLC 3.63

16.01.2026 675'905 0.78 % 800'000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.88

12.04.2017 1'147'520 1.33 % 245'000 SLM Corp 6.25

25.01.2016 266'944 0.31 % 800'000 Societe Generale SA 5.20

15.04.2021 856'909 0.99 % 400'000 Societe Generale SA 4.00

07.06.2023 495'560 0.58 % 400'000 Southern Electric Power Distribution PLC 4.63

20.02.2037 632'504 0.73 % 600'000 Southwestern Energy Co 7.50

01.02.2018 730'472 0.85 % 750'000 SpareBank 1 SR Bank ASA 2.13

03.02.2020 966'470 1.12 % 500'000 Standard Chartered PLC 3.63

23.11.2022 652'083 0.76 % 150'000 Standard Life PLC 5.50

04.12.2042 229'806 0.27 % 270'000 Sunrise Communications International SA 5.63

31.12.2017 302'013 0.35 % 100'000 Svenska Cellulosa AB 2.50

09.06.2023 127'561 0.15 % 1'200'000 Svenska Handelsbanken AB 3.38

17.07.2017 1'738'717 2.01 % 600'000 Swire Properties MTN Financing Ltd 2.75

07.03.2020 565'097 0.66 % 500'000 Swiss Reinsurance Co via ELM BV 5.25

29.05.2049 663'445 0.77 % 150'000 Telefonica Emisiones SAU 3.19

27.04.2018 147'301 0.17 % 200'000 Tesco PLC 6.13

24.02.2022 359'141 0.42 % 750'000 Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.88

15.04.2019 1'026'140 1.19 % 300'000 Time Warner Cable Inc 4.00

01.09.2021 301'603 0.35 % 375'000 Time Warner Cable Inc 5.88

15.11.2040 363'464 0.42 % 200'000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo

Materials Finance Inc 8.75

01.02.2019 199'207 0.23 % 650'000 Tupperware Brands Corp 4.75

01.06.2021 664'498 0.77 % 550'000 UBS AG/Stamford CT 5.75



17.08.2022 335'579 0.39 % 700'000 UDR Inc 4.63

10.01.2022 736'809 0.86 % 380'000 UniCredit SpA 3.38

11.01.2018 506'727 0.59 % 150'000 Unitymedia Hessen GmbH & Co KG /

Unitymedia NRW GmbH 5.50

15.09.2022 193'297 0.22 % 350'000 Vale Overseas Ltd 6.88

21.11.2036 360'290 0.42 % 400'000 Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 4.25

01.03.2022 409'520 0.48 %


108




Unternehmensanleihen - 95.49 % (2012 - 92.82 %) (Fortsetzung) 200'000 Verizon Communications Inc 2.45

01.11.2022 182'451 0.21 % 200'000 Verizon Communications Inc 5.85

15.09.2035 220'757 0.26 % 163'000 Viridian Group FundCo II 11.13

01.04.2017 228'869 0.27 % 475'000 Vodafone Group PLC 4.38

16.03.2021 511'770 0.59 % 350'000 VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.00

12.04.2017 369'894 0.43 % 250'000 Wachovia Corp 4.38

27.11.2018 366'565 0.43 % 200'000 Walgreen Co 3.10

15.09.2022 191'310 0.22 % 350'000 Wal-Mart Stores Inc 6.50

15.08.2037 449'409 0.52 % 975'000 Wells Fargo & Co 4.60

01.04.2021 1'076'043 1.25 % 165'000 Western Power Distribution East Midlands

PLC 5.25

17.01.2023 289'636 0.34 % 506'000 WPP Finance 2010 4.75

21.11.2021 527'658 0.61 % 82'224'994 95.49 % Staatsanleihen - 6.41 % (2012 - 0.20 %)

300'000 Dominikanische internationale Staatsanleihen 5.88

18.04.2024 292'523 0.34 % 1'750'000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.88


15.02.2040 1'244'408 1.45 % 5'519'970 6.41 % Futures - 0.34 % (2012 - 0.14 %)

(6) EURO-BTP FUTURE 06.09.2013 20'411 0.02 % (2) JPN 10YR BOND(TSE) 10.09.2013 3'837 0.00 %

(40) LONG GILT FUTURE 26.09.2013 263'712 0.32 % 287'960 0.34 %


Unternehmensanleihen - 0.00 % (2012 - 0.00 %)

– Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.38

01.11.2022 (56) (0.00) % – Cabot Financial Luxembourg SA 10.38

01.10.2019 (198) (0.00) % – CEZ AS 3.00

05.06.2028 (32) (0.00) % – Coca-Cola Enterprises Inc 4.50

01.09.2021 (131) (0.00) % – Continental Rubber of America Corp 144A 4.50

15.09.2019 (66) (0.00) % – Co-operative Group Holdings 2011 6.88

08.07.2020 (107) (0.00) % – Corpbanca SA 3.13

15.01.2018 (91) (0.00) %

– DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 2.75

19.05.2023 (30) (0.00) %

– FCE Bank PLC 1.75

21.05.2018 (19) (0.00) % – Jaguar Land Rover Automotive PLC 8.25

15.03.2020 (157) (0.00) % – UBS AG 4.75

22.05.2023 (79) (0.00) % (966) (0.00) % Futures - (0.62) % (2012 - (0.09) %)

(23) EURO-BUND FUTR 06.09.2013 (26'266) (0.03) % (103) US 10YR NOTE FUT 19.09.2013 (74'031) (0.09) %

32 CAN 10YR BOND 19.09.2013 (154'162) (0.18) % 7 US LONG BOND (CBT) 19.09.2013 (33'906) (0.04) %

26 US ULTRA BOND (CBT) 19.09.2013 (238'938) (0.28) % (527'303) (0.62) %


109




Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten USD 743) (2012: USD 232'671) (528'269) (0.61) % Barbestand bei Banken 693'214 0.80 % Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2'088'536) (2.43) %





110

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Glob al Emerging Markets Fund


Nettovermögens


122'320 Gerdau SA ADR 710'679 0.52 % 983'649 Grupo Mexico SAB de CV 2'763'372 2.01 % 19'514 Industrias Penoles SAB de CV 556'943 0.40 %

125'690 Ultrapar Participacoes SA 3'030'976 2.20 % 49'340 Vale SA ADR 601'455 0.44 %

7'663'425 5.57 %

Kommunikationsbranche - 12.36 % (2012 - 13.24 %) 12'605 Baidu Inc ADR 1'187'265 0.86 %

310'500 China Mobile Ltd 3'242'151 2.36 % 86'290 Grupo Televisa SAB GDR 2'089'081 1.52 % 10'100 NHN Corp 2'569'113 1.87 %

1'825'500 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 2'069'296 1.50 % 149'100 Tencent Holdings Ltd 5'846'870 4.25 %

17'003'776 12.36 %

Konsumgüter, zyklisch - 10.81 % (2012 - 11.59 %) 2'004'000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd 2'247'520 1.63 %

6'390 Hyundai Motor Co 1'261'720 0.92 % 779'800 Sands China Ltd 3'674'153 2.67 % 158'920 Tata Motors Ltd 3'672'641 2.67 %

1'468'980 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4'012'903 2.92 %

14'868'937 10.81 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 23.80 % (2012 - 18.00 %) 63'940 Aspen Pharmacare Holdings Ltd 1'437'411 1.05 %

197'600 CCR SA 1'589'254 1.16 % 93'625 Cia de Bebidas das Americas ADR 3'474'424 2.53 %

122'464 Cielo SA 3'060'206 2.23 % 309'775 Cipla Ltd/India 2'043'194 1.49 % 329'300 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3'327'748 2.42 % 598'400 Grupo Bimbo SAB de CV 1'721'061 1.25 % 255'000 Gudang Garam Tbk PT 1'300'106 0.95 % 190'000 Hengan International Group Co Ltd 2'069'650 1.50 % 324'155 ITC Ltd 1'769'290 1.28 % 15'775 KT&G Corp 1'024'918 0.75 % 96'800 Magnit OJSC GDR 5'532'120 4.02 %

154'500 Souza Cruz SA 1'892'395 1.37 % 145'845 Sun Pharmaceutical Industries Ltd 2'482'626 1.80 %

32'724'403 23.80 %

Energie - 5.45 % (2012 - 6.72 %) 16'495 CNOOC Ltd 2'724'314 1.98 % 37'935 Ecopetrol SA 1'534'850 1.12 %

236'655 Rosneft OAO GDR 1'613'988 1.17 % 13'680 SK Innovation Co Ltd 1'623'084 1.18 %

7'496'236 5.45 %

Finanzen - 26.95 % (2012 - 16.11 %) 86'282 Banco Bradesco SA ADR 1'136'334 0.83 % 37'997 Banco Santander Chile ADR 910'028 0.66 %

194'200 Bangkok Bank PCL 1'277'325 0.93 % 3'027'000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 2'745'005 2.00 % 3'410'500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2'663'225 1.94 % 2'544'000 China Construction Bank Corp 1'800'429 1.31 %

525'400 China Pacific Insurance Group Co Ltd 1'676'301 1.22 %


111

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Glob al Emerging Markets Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens


994'000 CIMB Group Holdings Bhd 2'604'946 1.89 % 1'210'500 CITIC Securities Co Ltd 2'150'308 1.56 %

14'685 Credicorp Ltd 1'879'533 1.37 % 512'825 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV 1'443'833 1.05 % 114'090 HDFC Bank Ltd ADR 4'090'126 2.98 %

3'306'000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2'084'003 1.52 % 445'000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2'994'450 2.18 % 24'900 Samsung Life Insurance Co Ltd 2'354'717 1.71 %

168'125 Sberbank of Russia ADR 1'903'175 1.38 % 757'260 Turkiye Garanti Bankasi AS 3'334'389 2.42 %

37'048'127 26.95 %

Industrie - 4.71 % (2012 - 6.69 %) 2'646'212 Cemex SAB de CV ADR 2'803'758 2.04 %

46'190 Embraer SA ADR 1'733'049 1.26 % 785'900 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1'940'453 1.41 %

6'477'260 4.71 %

Technologie - 12.49 % (2012 - 13.93 %) 4'422'000 Lenovo Group Ltd 4'007'381 2.91 %

3'605 Samsung Electronics Co Ltd 4'236'170 3.08 % 29'450 SK Hynix Inc 804'555 0.59 %

267'385 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4'794'213 3.49 % 130'440 Tata Consultancy Services Ltd 3'332'408 2.42 %

17'174'727 12.49 %








112

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Asia n Equity Fund


Nettovermögens


235'945 BlueScope Steel Ltd 1'017'681 1.00 % 218'777 Fortescue Metals Group Ltd 614'270 0.60 % 628'800 Kingboard Chemical Holdings Ltd 1'295'317 1.27 % 32'693 Rio Tinto Ltd 1'581'325 1.54 %

4'508'593 4.41 %

Kommunikationsbranche - 18.18 % (2012 - 8.90 %) 188'500 China Mobile Ltd 1'968'262 1.93 % 27'194 CJ E&M Corp 826'263 0.81 %

198'300 Giant Interactive Group Inc 1'562'604 1.53 % 177'000 HTC Corp 1'411'482 1.38 %

2'389'000 PCCW Ltd 1'117'917 1.09 % 12'750 Philippine Long Distance Telephone Co 867'703 0.85 %

1'690'000 Samart Corp PCL 1'247'798 1.22 % 807'000 Shin Corp PCL 2'263'678 2.22 % 23'613 SK Telecom Co Ltd 4'341'963 4.25 %

2'221'000 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 2'517'614 2.46 % 11'500 Tencent Holdings Ltd 450'966 0.44 %

18'576'250 18.18 %

Konsumgüter, zyklisch - 8.30 % (2012 - 5.68 %) 1'796'000 Anta Sports Products Ltd 1'574'352 1.54 %

27'273 Flight Centre Ltd 990'697 0.97 % 7'260 GS Home Shopping Inc 1'503'431 1.47 %

10'077'200 Quality Houses PCL 1'007'218 0.99 % 390'058 Tata Motors Ltd 1'846'424 1.81 %

1'998'000 Xinyi Glass Holdings Ltd 1'553'100 1.52 %

8'475'222 8.30 %

Konsumgüter, nicht zyklisch - 1.05 % (2012 - 3.88 %) 8'655'000 Shenzhen International Holdings Ltd 1'071'087 1.05 %

1'071'087 1.05 %

Diversifiziert - 1.54 % (2012 - 1.40 %) 333'180 Aboitiz Equity Ventures Inc 387'165 0.38 % 11'954 CJ Corp 1'188'023 1.16 %

1'575'188 1.54 %

Energie - 8.63 % (2012 - 17.25 %) 1'439'000 CNOOC Ltd 2'441'200 2.38 %

189'271 Oil & Natural Gas Corp Ltd 1'054'571 1.03 % 938'000 PetroChina Co Ltd 997'570 0.98 %

4'474'000 Shougang Fushan Resources Group Ltd 1'735'997 1.70 % 17'450 SK Holdings Co Ltd 2'589'887 2.54 %

8'819'225 8.63 %

Finanzen - 30.47 % (2012 - 43.85 %) 3'661'000 Agricultural Bank of China Ltd 1'510'206 1.48 % 9'609'000 Bank of China Ltd 3'951'441 3.86 % 2'777'000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2'168'532 2.12 % 1'866'000 China CITIC Bank Corp Ltd 861'155 0.84 % 3'084'000 China Construction Bank Corp 2'182'596 2.14 %

364'000 Chong Hong Construction Co 1'311'684 1.28 % 3'809'000 Chongqing Rural Commercial Bank 1'615'450 1.58 %

544'600 CIMB Group Holdings Bhd 1'427'217 1.40 % 997'600 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 1'442'899 1.41 % 354'000 Highwealth Construction Corp 744'129 0.73 %


113

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Asia n Equity Fund (Fortsetzung)


Nettovermögens


106'297 ICICI Bank Ltd 1'915'321 1.87 % 3'561'000 Kaisa Group Holdings Ltd 803'335 0.79 %

542'000 Keppel Land Ltd 1'434'770 1.40 % 3'288'900 Krung Thai Bank PCL 2'152'626 2.11 %

586'100 Krung Thai Bank PCL 383'610 0.38 % 34'242 Macquarie Group Ltd 1'324'177 1.30 %

5'020'000 Shenzhen Investment Ltd 1'909'028 1.88 % 7'780 Shinhan Financial Group Co Ltd 256'143 0.25 %

1'483'500 SOHO China Ltd 1'179'938 1.15 % 2'734'000 Sunac China Holdings Ltd 1'790'395 1.75 %

612'000 Suntec Real Estate Investment Trust 761'676 0.75 %

31'126'328 30.47 %

Industrie - 13.11 % (2012 - 6.91 %) 303'000 AAC Technologies Holdings Inc 1'710'816 1.67 %

1'780'000 China Communications Construction Co Ltd 1'392'821 1.37 % 842'400 China Metal Recycling Holdings Ltd 1'024'039 1.00 %

1'790'000 China National Building Material Co Ltd 1'603'705 1.57 % 1'045'500 China Railway Construction Corp Ltd 908'386 0.89 %

762'400 Dongfang Electric Corp Ltd 1'024'088 1.00 % 405'500 Fosun International Ltd 297'433 0.29 %

1'172'400 Gamuda Bhd 1'758'880 1.73 % 624'500 Semen Indonesia Persero Tbk PT 1'076'011 1.05 % 204'090 Toll Holdings Ltd 1'002'807 0.98 % 70'000 TPK Holding Co Ltd 1'121'098 1.10 %

492'000 Unimicron Technology Corp 471'141 0.46 %

13'391'225 13.11 %

Technologie - 6.82 % (2012 - 5.11 %) 393'000 Kingsoft Corp Ltd 649'482 0.64 % 172'000 MediaTek Inc 2'000'025 1.96 %

3'673 Samsung Electronics Co Ltd 4'316'076 4.22 %

6'965'583 6.82 %

Energieversorger - 5.78 % (2012 - 3.77 %) 3'455'000 China Power International Development Ltd 1'296'068 1.27 % 1'758'000 Guangdong Investment Ltd 1'522'912 1.49 %

12'803 Korea Gas Corp 591'918 0.58 % 4'304'500 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 2'493'896 2.44 %

5'904'794 5.78 %



Barbestand bei Banken 2'009'458 1.97 % Sonstiges Nettovermögen (263'590) (0.26) %



114

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Loca l Currency Emerging Market Debt Fund



Unternehmensanleihen - 9.92 % (2012 - 23.26 %) 12'800'000 Citigroup Inc 0.00

26.02.2015 1'504'178 0.24 % 7'800'000 Citigroup Inc 0.00

18.05.2017 877'911 0.14 % 1'270'000'000 Citigroup Inc 11.00

27.07.2020 873'874 0.14 % 900'000'000 Citigroup Inc 11.00

27.07.2020 619'281 0.10 % 7'000'000'000 Cln Titulos De Tesore 11 % 05.-24./Jul/20 11.00

24.07.2020 4'816'627 0.77 % 600'000'000 Cln Titulos De Tesoreria 11 % 05.-24./Jul/20 11.00

24.07.2020 412'854 0.07 % 240'000'000 Cln Titulos De Tesoreria 11 % 05.-24./Jul/20 11.00

24.07.2020 165'142 0.03 % 1'300'000'000 Cln Titulos De Tesoreria 11 % 05.-24./Jul/20 11.00

24.07.2020 894'517 0.14 % 31'100'000'000 Deutsche Bank AG/London 8.25

19.07.2021 3'479'491 0.56 % 34'700'000'000 Deutsche Bank AG/London 7.00

17.05.2022 3'513'359 0.57 % 8'400'000'000 Deutsche Bank AG/London 5.63



17.06.2032 2'032'856 0.33 % 472'000'000 Emgesa SA ESP 8.75

25.01.2021 280'339 0.05 % 1'270'000'000 Emgesa SA ESP 8.75

25.01.2021 754'300 0.12 % 378'000'000 Empresas Publicas de Medellin ESP 8.38

01.02.2021 217'440 0.04 % 2'194'000'000 Empresas Publicas de Medellin ESP 8.38

01.02.2021 1'262'076 0.19 % 19'100'000'000 Europäische Bank für Wiederaufbau und

Entwicklung 7.20

08.06.2016 1'917'088 0.31 % 4'200'000'000 Inter-American Development Bank 6.50

10.03.2014 420'176 0.07 % 102'750'000'000 Inter-American Development Bank 0.00

20.08.2015 8'682'101 1.39 % 10'000'000 Internationale Bank für Wiederaufbau und

Entwicklung 4.88

16.09.2013 315'664 0.05 % 300'000'000 Internationale Bank für Wiederaufbau und

Entwicklung 8.00

02.03.2020 176'134 0.03 % 4'700'000'000 JPMorgan Chase & Co 6.13

17.05.2028 416'096 0.07 % 45'700'000'000 JPMorgan Chase Bank NA 5.25

17.05.2018 4'432'319 0.71 % 45'950'000'000 JPMorgan Chase Bank NA 8.25



17.05.2023 6'349'727 1.03 % 900'000'000 JPMorgan Chase Bank NA 10.00

24.07.2024 633'104 0.10 % 14'800'000'000 JPMorgan Chase Bank NA 8.25


17.05.2033 902'519 0.15 % 2'500'000 Petroleos de Venezuela SA 8.50

02.11.2017 2'333'755 0.37 % 12'050'000 Petroleos Mexicanos 7.65

24.11.2021 976'129 0.16 % 61'625'352 9.92 % Staatsanleihen - 88.81 % (2012 - 67.59 %)

9'920'000'000 Bogota Distrito Capital 9.75


Serie F 10.00


Serie F 10.00


Serie F 10.00

01.01.2023 31'874'941 5.13 % 202'000'000 Chilenische internationale Staatsanleihen 5.50


22.10.2015 3'818'678 0.61 % 1'567'000'000 Kolumbianische internationale Staatsanleihen 7.75


28.06.2027 1'080'858 0.17 % 525'100'000 Ungarische Staatsanleihen 5.50



12.02.2015 3'794'048 0.61 % 1'594'830'000 Ungarische Staatsanleihen 7.75





20.12.2018 3'333'785 0.54 %


115

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Loca l Currency Emerging Market Debt Fund (Fortsetzung)



Staatsanleihen - 88.81 % (2012 - 67.59 %) (Fortsetzung) 140'700'000 Ungarische Staatsanleihen 7.00

24.06.2022 660'071 0.11 % 297'590'000 Ungarische Staatsanleihen 6.00

24.11.2023 1'351'541 0.22 % 165'700 Idx Nota Do Tesour Dirty 6 % 11.-15./Aug/22 6.00

15.08.2022 1'901'089 0.31 % 219'600 Idx Nota Tes Nacio Dirty 6 % 09.-15./Aug/20 6.00

15.08.2020 2'491'813 0.40 % 127'000 Idx Nota Tesouro Nac Dirty6 %03.-

15./Mai/15 6.00

15.05.2015 1'384'825 0.22 % 4'600'000'000 Indonesische Treasury Bond 5.25

15.05.2018 446'140 0.07 % 15'300'000'000 Indonesische Treasury Bond 7.00





15.05.2033 1'146'199 0.18 % 50'745'000 Malaysische Staatsanleihen 4.26




















29.05.2031 7'797'382 1.26 % 380'000 Mexikanische Udibonos 4.00

13.06.2019 160'510 0.03 % 37'381'000 Mexikanische Udibonos 2.50

10.12.2020 14'503'600 2.34 % 2'690'000 Mexikanische Udibonos 2.00

09.06.2022 1'002'348 0.16 % 68'830'000 Nigerianische Staatsanleihen 15.10

27.04.2017 451'933 0.07 % 20'000'000 Nigerianische Staatsanleihen 10.70

30.05.2018 111'201 0.02 % 160'010'000 Nigerianische Staatsanleihen 16.00

29.06.2019 1'145'629 0.18 % 98'490'000 Nigerianische Staatsanleihen 16.39

27.01.2022 720'514 0.12 % 66'000'000 Nigerianische T-Bill 0.00 05.09.2013 397'905 0.06 %

271'620'000 Nigerianische T-Bill 0.00 09.01.2014 1'569'645 0.25 % 53'000'000 Nigerianische T-Bill 0.00 10.10.2013 315'529 0.05 % 51'910'000 Nigerianische T-Bill 0.00

19.12.2013 301'564 0.05 % 68'000'000 Nigerianische T-Bill 0.00 06.03.2014 384'843 0.06 % 40'000'000 Nigerianische T-Bill 0.00 20.02.2014 228'860 0.04 %

336'370'000 Nigerianische T-Bill 0.00 20.03.2014 1'883'997 0.30 % 486'000'000 Nigerianische T-Bill 0.00 23.01.2014 2'792'260 0.46 %

1'580'000 Peruanische internationale Staatsanleihen 7.84


12.09.2023 234'544 0.04 % 45'400'000 Polnische Staatsanleihen 5.50

25.04.2015 14'423'387 2.32 % 1'870'000 Polnische Staatsanleihen 6.25

24.10.2015 626'813 0.10 % 28'190'000 Polnische Staatsanleihen 3.00




25.10.2023 19'819'475 3.19 % 3'010'000 Rumänische Staatsanleihen 6.00

19.10.2013 920'459 0.15 % 90'000 Rumänische Staatsanleihen 5.85

28.07.2014 28'012 0.00 %


116

429'760'000 Russian Federal Bond - OFZ 7.00

03.06.2015 13'354'460 2.15 % BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - Old Mutual Loca l Currency Emerging Market Debt Fund (Fortsetzung)



Staatsanleihen - 88.81 % (2012 - 67.58 %) (Fortsetzung) 20'700'000 Russian Federal Bond - OFZ 6.88

15.07.2015 659'067 0.11 % 790'000 Russian Federal Bond - OFZ 7.35

20.01.2016 24'426 0.00 % 134'100'000 Russian Federal Bond - OFZ 7.40

14.06.2017 4'206'485 0.68 % 52'800'000 Russian Federal Bond - OFZ 6.20








10.03.2018 4'744'638 0.76 % 3'940'000 Südafrikanische Staatsanleihen 13.50

15.09.2015 468'645 0.08 % 23'845'000 Südafrikanische Staatsanleihen 8.25






28.02.2031 831'520 0.13 % 25'510'000 Südafrikanische Staatsanleihen 6.25

31.03.2036 2'015'829 0.32 % 515'490'000 Thailändische Staatsanleihen 3.25


10.10.2017 533'028 0.09 % 226'840'000 Thailändische Staatsanleihen 1.20




17.12.2027 1'678'120 0.27 % 7'380'000 Türkische Staatsanleihen 9.00








14.02.2018 888'589 0.14 % 4'650'000 Türkische Staatsanleihen 10.50




08.03.2023 7'514'343 1.21 % 551'506'468 88.81 %


Staatsanleihen - 0.00 % (2012 - 0.00 %)

– Mexikanische Bonos 7.75

14.12.2017 (1'288) (0.00) % (1'288) (0.00) %

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Kosten USD –) (2012: USD –) (1'288) (0.00) % Barbestand bei Banken 12'825'546 2.07 % Sonstige Nettoverbindlichkeiten (4'935'794) (0.80) %



117

BESTANDSAUSWEIS DER INVESTITIONEN - [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds]

Nennwert Beschreibung des Wertpapiers Anleihe- zins %

Fälligkeitsdatum Wert in USD


Organismen für gemeinsame Anlagen - 6.31 % (2012 - 7.22 %) 10'600'956 Goldman Sachs Funds PLC - US Treasury Liquid

Reserves Fund 10'600'956 6.31 % 10'600'956 6.31 % Staatsanleihen - 87.55 % (2012 - 86.34 %)

21'800'000 United States Treasury Bill 0.00







15.08.2013 17'499'616 10.42 % 146'968'933 87.55 % Futures - 0.02 % (2012 - 0.00 %)

170'843'263 FUT 20110131 US GSCI Index 31.12.2020 35'271 0.02 % 35'271 0.02 %


Barbestand bei Banken 11'056'305 6.59 %

Sonstige Nettoverbindlichkeiten (789'405) (0.47) %




Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 BILANZ zum 30. Juni 2013

118

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual US

Large Cap Growth Fund

Old Mutual US Capital

Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual

European Equity Fund

Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

USD USD USD USD EUR SEK SEK

Aktiva Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d Beteiligungstitel 255'516'224 41'771'034 87'115'157 268'457'010 41'630'675 269'178'014 86'168'210 Festverzinsliche Wertpapiere - - - - - - - Organismen für gemeinsame Anlagen 3'589 - - - - - - Barbestand bei Banken 8 49'294'744 6'181'004 2'976'268 10'557'837 97'697 14'201'211 7'933'678 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b 291'525 14'593 18'135 301'172 97'940 - - Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 9'423 79'666 41'405 1'380'160 35'432 13'095 1'958 Forderungen gegenüber Broker 249'290'991 922'341 - 1'955'519 33'207 - 1'121'037 Übrige Aktiva - - - - - - - Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 14 - - - 308'999 - - - Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - - - - Total Forderungen 249'591'939 1'016'600 59'540 3'945'850 166'579 13'095 1'122'995 Total Aktiva 554'406'496 48'968'638 90'150'965 282'960'697 41'894'951 283'392'320 95'224'883 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr - - - - - - - Passive Aufwandsabgrenzungen (499'348) (126'882) (226'980) (522'602) (108'276) (754'788) (499'240) Kontokorrentkredit 8 - - - - - - (1'596'857) Übrige Verbindlichkeiten - - - - - - - Verbindlichkeiten gegenüber Broker (290'799'863) (1'889'174) - (1'626'436) (33'151) (414'596) (2'688'962) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (229'503) (2'695'171) (4'334'529) (7'174'596) (970) (835'481) (1'707) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Festverzinsliche Wertpapiere - - - - - - - Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 14 - - - (8'879) - - - Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - - - - Total Passiva (291'528'714) (4'711'227) (4'561'509) (9'332'513) (142'397) (2'004'865) (4'786'766) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 262'877'782 44'257'411 85'589'456 273'628'184 41'752'554 281'387'455 90'438'117

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 BILANZ zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)

119

Old Mutual

Japanese Equity Fund

Old Mutual

Pacific Equity Fund

Old Mutual

Greater China Equity

Fund

Old Mutual

Global Bond Fund

Old Mutual

Total Return USD Bond Fund

Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual SEK

Reserve Fund

JPY USD USD USD USD SEK SEK

Aktiva Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d Beteiligungstitel 6'022'096'400 512'599'896 255'567'346 - - - - Festverzinsliche Wertpapiere - - - 45'544'060 678'095'308 332'913'648 267'018'551 Organismen für gemeinsame Anlagen - - - - - - - Barbestand bei Banken 8 668'492'313 19'342'559 1'928'571 5'781'783 3'573'306 2'257'230 2'210'615 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b 5'838'078 1'663'000 3'713'045 8'101 15'302 - - Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 56'234'107 2'752'705 437'134 665'947 8'686'930 8'730 17'460 Forderungen gegenüber Broker 168'154'736 775'140 2'990'553 18'274 117'655'093 - - Übrige Aktiva - - - - 7'842 - - Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 14 25'003'998 - - 338'850 975'117 - - Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k 1'240'278 - - 214'187 7'056'760 - - Total Forderungen 256'471'197 5'190'845 7'140'732 1'245'359 134'397'044 8'730 17'460 Total Aktiva 6'947'059'910 537'133'300 264'636'649 52'571'202 816'065'658 335'179'608 269'246'626 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (15'260'935) (620'687) (575'775) (151'287) (1'003'696) (433'653) (261'099) Kontokorrentkredit 8 (30'245'742) (985'356) (98'025) (2) - (12'023) (4'218) Übrige Verbindlichkeiten (14'695'869) - - (320) - - - Verbindlichkeiten gegenüber Broker (671'944'632) (777'919) (4'758) (26'673) (283'704'237) - - Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (121'563'052) (1'629'482) (1'811'802) (41'617) (7'735'912) (197'636) (981'831) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Festverzinsliche Wertpapiere - - - - (2'081'563) - - Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 14 (1'618) - - (162'771) (887'878) - - Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - (2'820'212) - - Total Passiva (853'711'848) (4'013'444) (2'490'360) (382'670) (298'233'498) (643'312) (1'247'148) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 6'093'348'062 533'119'856 262'146'289 52'188'532 517'832'160 334'536'296 267'999'478


120

Old Mutual

Emerging Market Debt

Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund

Old Mutual Healthcare

Fund

Old Mutual Technology

Fund

Old Mutual

European Best Ideas Fund

Old Mutual US

Large Cap Value Fund

Old Mutual

Investment Grade Corporate Bond

Fund

USD CHF USD USD EUR USD USD

Aktiva Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d Beteiligungstitel - 44'452'136 47'276'885 28'328'864 250'511'169 107'029'246 - Festverzinsliche Wertpapiere 551'776'462 - - - - - 87'744'964 Organismen für gemeinsame Anlagen - - - - - - - Barbestand bei Banken 8 3'983'656 863'444 100'195 1'792'941 9'296'530 4'658'046 693'214 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b 20'453 - 27'682 7'455 214'154 44'979 8'101 Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 12'827'121 21'401 175'051 19'479 797'823 23'108 16'770 Forderungen gegenüber Broker 6'652'804 - 1'955'073 184'832 10'738'733 4'744'423 58'611'335 Übrige Aktiva - - - - - - 8'367 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 14 218'860 - - - - - 863'206 Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - - - 287'960 Total Forderungen 19'719'238 21'401 2'157'806 211'766 11'750'710 4'812'510 59'795'739 Total Aktiva 575'479'356 45'336'981 49'534'886 30'333'571 271'558'409 116'499'802 148'233'917 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (1'671'822) (101'772) (152'095) (106'388) (614'480) (247'400) (280'998) Kontokorrentkredit 8 (2) - (1'459'836) - (742'098) - (1'432'421) Übrige Verbindlichkeiten - - - - - - (206'426) Verbindlichkeiten gegenüber Broker (5'624'127) - (276) (77'432) (9'793'820) - (29'807'470) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (3'330'130) (30'588) (28'776) (1'298'151) (2'540'010) (6'085'489) (29'761'726) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Festverzinsliche Wertpapiere (1'168) - - - - - (966) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 14 (156'163) - - - - - (107'274) Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - - - (527'303)


121

Total Passiva (10'783'412) (132'360) (1'640'983) (1'481'971) (13'690'408) (6'332'889) (62'124'584) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 564'695'944 45'204'621 47'893'903 28'851'600 257'868'001 110'166'913 86'109'333


122

Old Mutual

Global Emerging

Markets Fund

Old Mutual

Asian Equity Fund

Old Mutual Local Currency

Emerging Market Debt Fund

[in der

Schweiz nicht registrierter

Teilfonds]

Gesamttotal Juni 2013

Gesamttotal Dezember 2012

USD USD USD USD USD USD

Aktiva

Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d Beteiligungstitel 140'456'891 100'413'495 - - 2'384'526'759 3'341'139'111 Festverzinsliche Wertpapiere - - 613'131'820 146'968'933 2'212'147'884 2'765'434'452 Organismen für gemeinsame Anlagen - - - 10'600'956 10'604'163 16'751'834 Barbestand bei Banken 8 1'233'542 2'009'458 12'825'546 11'056'305 161'783'781 282'341'128 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b 560'972 837'847 - - 7'996'809 1'691'041 Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 30'311 102'618 83'177 148'718 29'157'665 32'603'154 Forderungen gegenüber Broker 4'299'705 2'199'083 39'091'862 148'456 507'356'280 143'159'893 Übrige Aktiva - - - - 16'209 13'831 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 14 - - 110'702 64'850 3'132'298 5'008'690 Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - 35'271 7'030'761 7'328'881 Total Forderungen 4'890'988 3'139'548 39'285'741 397'295 554'690'022 189'805'490 Total Aktiva 146'581'421 105'562'501 665'243'107 169'023'489 5'323'752'609 6'595'472'015 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (342'439) (223'665) (812'442) (123'041) (9'176'947) (7'369'053) Kontokorrentkredit 8 (23'602) (808'833) (1'478) (211'833) (6'529'483) (4'188'731) Übrige Verbindlichkeiten - - - - (354'689) (749) Verbindlichkeiten gegenüber Broker (4'288'219) (368'825) (8'801'975) (148'718) (647'943'939) (253'765'970) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (4'408'713) (2'001'815) (34'523'240) (307'855) (112'256'284) (35'109'029) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Festverzinsliche Wertpapiere - - (1'288) - (2'084'985) - Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 14 - - (82'400) (359'982) (1'765'363) (6'266'679) Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - (2'771'612) (2'459'475) Total Passiva (9'062'973) (3'403'138) (44'222'823) (1'151'429) (782'883'302) (309'159'686) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 137'518'448 102'159'363 621'020'284 167'872'060 4'540'869'307 6'286'312'329


123

Old Mutual World

Equity Fund

Old Mutual

US Large Cap Growth Fund


Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual Swedish

Equity Fund

Old Mutual Swedish

Growth Fund

Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 USD USD USD USD EUR SEK SEK Nettovermögen 259'492'584 38'842'357 62'699'365 83'626'969 35'924'593 281'387'455 90'438'117 Anteile im Umlauf 273'573'460 51'462'031 3'959'070 4'225'666 51'815'102 19'456'301 3'674'942 Nettoinventarwert je Anteil 0,949 0,755 15,837 19,790 0,693 14,463 24,609 Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD USD EUR SEK SEK Nettovermögen 291'021'739 43'052'541 111'152'024 86'844'756 93'023'400 907'089'287 1'185'088'896 Anteile im Umlauf 322'196'924 63'464'910 7'861'269 5'050'983 141'711'767 67'575'274 51'574'448 Nettoinventarwert je Anteil 0903 0,678 14,139 17,194 0,656 13,423 22,978 Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD USD EUR SEK SEK Nettovermögen 295'451'028 79'866'484 202'103'155 174'454'133 124'277'025 867'943'567 822'394'208 Anteile im Umlauf 360'049'023 124'881'474 15'650'906 11'223'441 228'696'241 73'103'964 42'114'003 Nettoinventarwert je Anteil 0,821 0,640 12,913 15,544 0,543 11,873 19,528 Klasse B Zum 30. Juni 2013 USD USD USD USD USD Nettovermögen 301'809 2'901'927 9'514'178 9'985'874 1'056'716 - - Anteile im Umlauf 20'544 231'285 737'510 623'286 69'319 - - Nettoinventarwert je Anteil 14,691 Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD USD USD Nettovermögen 444'949 1'245'935 4'236'181 3'475'862 278'139 - - Anteile im Umlauf 31'367 109'058 362'644 246'407 18'864 - - Nettoinventarwert je Anteil 14,185 11,425 11,681 14,106 14,744 - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD USD USD Nettovermögen 608'477 2'475'452 1'250'150 4'390'067 468'951 - - Anteile im Umlauf 45'936 221'721 114'034 334'702 37'894 - - Nettoinventarwert je Anteil 13,246 11,165 10,963 13,116 12,375 - -


124

Old Mutual World

Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual Swedish

Equity Fund

Old Mutual Swedish

Growth Fund

Klasse C Zum 30. Juni 2013 USD USD USD USD USD Nettovermögen 2'470'523 2'052'391 13'375'513 31'658'822 4'073'084 - - Anteile im Umlauf 172'748 165'307 1'006'917 1'907'788 272'831 - - Nettoinventarwert je Anteil 14,301 12,416 13,284 16,595 14,929 - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD USD USD Nettovermögen 3'301'813 3'665'262 15'028'613 13'680'274 3'142'041 - - Anteile im Umlauf 240'001 324'226 1'255'874 941'038 218'416 - - Nettoinventarwert je Anteil 13,757 11,305 11,967 14,537 14,386 - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD USD USD Nettovermögen 5'316'424 4'080'283 13'137'961 20'507'990 2'640'605 - - Anteile im Umlauf 416'770 374'270 1'181'292 1'534'093 220'987 - - Nettoinventarwert je Anteil 12,756 10,902 11,122 13,368 11,949 - - Klasse A2 Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - - - 1'839'790 - - Anteile im Umlauf - - - - 109'467 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 16,807 - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen - - - - 1'057'354 - - Anteile im Umlauf - - - - 65'671 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 16,101 - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen - - - - 1'613'277 - - Anteile im Umlauf - - - - 122'161 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 13,206 - -


125

Old Mutual World

Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual Swedish

Equity Fund

Old Mutual Swedish

Growth Fund

Klasse A3 Zum 30. Juni 2013 EUR EUR EUR Nettovermögen 550 306 43'311 Anteile im Umlauf 53 29 3'508 Nettoinventarwert je Anteil 10,426 10,415 12,346 Zum 31. Dezember 2012 EUR EUR EUR Nettovermögen - 7'673 77 879'110 - - - Anteile im Umlauf - 822 8 82'282 - - - Nettoinventarwert je Anteil - 9,335 9,625 10,684 - - - Zum 31. Dezember 2011 EUR EUR EUR Nettovermögen - 290'581 386'861 575'970 - - - Anteile im Umlauf - 31'731 42'601 58'220 - - - Nettoinventarwert je Anteil - 9,158 9,081 9,893 - - - Ertragsanteile Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


126

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Ertragsanteile Klasse C1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse A3 Hedged Zum 30. Juni 2013 EUR Nettovermögen 86'959'679 Anteile im Umlauf 7'357'206 Nettoinventarwert je Anteil 11,820 Zum 31. Dezember 2012 EUR Nettovermögen - - - 46'433'669 - - - Anteile im Umlauf - - - 4'507'491 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,301 - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


127

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Ertragsanteile Klasse A1 M Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


128

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Ertragsanteile Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Ertragsanteile Klasse B1 M Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


129

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Ertragsanteile Klasse C1 M Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse I Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - - 34'238'996 - - - Anteile im Umlauf - - - 2'260'310 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 15,148 - - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD Nettovermögen 23'447'722 - - 6'175'283 - - - Anteile im Umlauf 2'270'000 - - 470'907 - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,329 - - 13,114 - - - Zum 31. Dezember 2011 USD SEK Nettovermögen - - - 9'056'276 - 14'156'376 - Anteile im Umlauf - - - 769'768 - 1'762'000 - Nettoinventarwert je Anteil - - - 11,765 - 8,034 -


130

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Ertragsanteile Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 GBP GBP GBP GBP Nettovermögen 404'333 303'301 - 209'294 423'739 - - Anteile im Umlauf 33'681 23'215 - 19'815 32'382 - - Nettoinventarwert je Anteil 12,005 13,065 - 10,563 13,086 - - Zum 31. Dezember 2012 GBP GBP GBP Nettovermögen 443'939 299'974 - - 321'155 - - Anteile im Umlauf 41'599 27'403 - - 27'425 - - Nettoinventarwert je Anteil 10,672 10,947 - - 11,710 - - Zum 31. Dezember 2011 GBP GBP GBP Nettovermögen 357'075 433'033 - - 231'531 - - Anteile im Umlauf 35'327 40'274 - - 23'306 - - Nettoinventarwert je Anteil 10,108 10,752 - - 9,934 - -


131

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Ertragsanteile Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


132

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Klasse A5 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Einkommensaktie Klasse A6 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


133

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Klasse C1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse A6 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


134

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Klasse AHC Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse AUH Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


135

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Klasse EUW Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 EUR Nettovermögen 11'553'733 - - - - - - Anteile im Umlauf 1'100'000 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,503 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Class A USD Income 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - - 1'004 - - - Anteile im Umlauf - - - 100 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,057 - - - 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


136

Old Mutual

World Equity Fund

Old Mutual



Growth Fund

Old Mutual US

Dividend Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Equity Fund

Old Mutual

Swedish Growth Fund

Class C1M Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - - 1'004 - - - Anteile im Umlauf - - - 100 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,057 - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Class RDR Income 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - - 106'876 - - - Anteile im Umlauf - - - 7'000 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 15,268 - - - 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


137

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual

Greater China Equity Fund

Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 JPY USD USD USD USD SEK SEK Nettovermögen 936'254'048 371'180'922 227'474'575 29'722'645 240'774'921 334'536'296 267'999'478 Anteile im Umlauf 13'375'420 120'951'674 6'659'150 15'322'853 13'511'698 19'176'286 21'781'547 Nettoinventarwert je Anteil 69,998 3,069 34,160 1,940 17,820 17,445 12,304 Zum 31. Dezember 2012 JPY USD USD USD USD SEK SEK Nettovermögen 1'249'154'020 463'728'018 289'463'198 57'576'294 260'216'775 416'529'475 377'800'225 Anteile im Umlauf 24'701'290 141'381'099 8'003'798 27'831'933 14'131'479 23'180'002 30'759'856 Nettoinventarwert je Anteil 50,570 3,280 36,166 2,069 18,414 17,969 12,282 Zum 31. Dezember 2011 JPY USD USD USD USD SEK SEK Nettovermögen 7'142'346'326 601'048'525 288'943'579 38'812'100 212'705'848 423'690'882 230'183'556 Anteile im Umlauf 165'568'340 223'861'641 8'857'200 19'478'671 12'646'624 24'230'902 18'866'959 Nettoinventarwert je Anteil 43,138 2,685 32,622 1,993 16,819 17,486 12,200 Klasse B Zum 30. Juni 2013 USD USD USD USD USD Nettovermögen 14'724'792 10'706'534 14'566'427 828'333 23'478'954 - - Anteile im Umlauf 1'387'261 317'394 815'717 57'074 1'569'454 - - Nettoinventarwert je Anteil 10,614 33,733 17,857 14,513 14,960 - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD USD USD Nettovermögen 422'889 15'087'245 14'071'378 1'142'670 20'822'083 - - Anteile im Umlauf 46'704 414'916 737'772 73'074 1'335'506 - - Nettoinventarwert je Anteil 9,055 36,362 19,073 15,637 15,591 - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD USD USD Nettovermögen 436'574 21'435'945 18'746'167 1'209'182 19'100'058 - - Anteile im Umlauf 48'836 707'361 1'070'692 78'588 1'315'364 - - Nettoinventarwert je Anteil 8,940 30,304 17,508 15,386 14,521 - -


138

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Klasse C Zum 30. Juni 2013 USD USD USD USD USD Nettovermögen 8'885'764 25'580'219 12'719'240 14'981'006 84'636'415 - - Anteile im Umlauf 841'748 783'827 769'831 1'003'294 5'617'732 - - Nettoinventarwert je Anteil 10,556 32,635 16,522 14,932 15,066 - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD USD USD Nettovermögen 1'378'772 35'441'959 17'779'881 24'961'414 89'037'445 - - Anteile im Umlauf 153'238 1'008'078 1'007'678 1'555'372 5'674'572 - - Nettoinventarwert je Anteil 8,998 35,158 17,644 16,049 15,691 - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD USD USD Nettovermögen 3'859'795 38'753'924 22'987'133 24'352'320 72'857'817 - - Anteile im Umlauf 436'610 1'324'636 1'419'934 1'551'231 5'004'426 - - Nettoinventarwert je Anteil 8,840 29,256 16,189 15,699 14,559 - - Klasse A2 Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen 12'978'802 - - - - - - Anteile im Umlauf 1'166'988 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 11,122 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen 8'383'910 - - - - - - Anteile im Umlauf 893'691 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,381 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen 9'242'883 - - - - - - Anteile im Umlauf 1'026'381 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,005 - - - - - -


139

Old Mutual


Old Mutual

Pacific Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual

Global Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Klasse A3 Zum 30. Juni 2013 EUR Nettovermögen 89'876'152 Anteile im Umlauf 3'506'449 Nettoinventarwert je Anteil 25,632 Zum 31. Dezember 2012 EUR Nettovermögen - 95'146'215 - - - - - Anteile im Umlauf - 3'504'163 - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - 27,152 - - - - - Zum 31. Dezember 2011 EUR Nettovermögen - 71'054'001 - - - - - Anteile im Umlauf - 3'147'558 - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - 22,574 - - - - - Ertragsanteile Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


140

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Ertragsanteile Klasse C1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse A3 Hedged Zum 30. Juni 2013 EUR EUR EUR Nettovermögen 10'789'034 - - 584'414 34'931'647 - - Anteile im Umlauf 788'711 - - 48'336 3'292'514 - - Nettoinventarwert je Anteil 13,679 - - 12,091 10,609 - - Zum 31. Dezember 2012 EUR EUR EUR Nettovermögen 4'412'211 - - 780'761 37'094'057 - - Anteile im Umlauf 442'719 - - 60'196 3'374'034 - - Nettoinventarwert je Anteil 9,966 - - 12,970 10,994 - - Zum 31. Dezember 2011 EUR EUR EUR Nettovermögen 8'419'636 - - 840'070 27'790'032 - - Anteile im Umlauf 972'607 - - 66'873 2'764'723 - - Nettoinventarwert je Anteil 8,657 - - 12,562 10,052 - -


141

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Ertragsanteile Klasse A1 M Zum 30. Juni 2013 USD USD Nettovermögen - - - 90'843 39'403'333 - - Anteile im Umlauf - - - 9'804 3'507'034 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,266 11,236 - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD Nettovermögen - - - 167'613 48'977'172 - - Anteile im Umlauf - - - 16'608 4'160'899 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,092 11,771 - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD Nettovermögen - - - 100'379 38'842'595 - - Anteile im Umlauf - - - 9'834 3'504'116 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,207 11,085 - -


142

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Ertragsanteile Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Ertragsanteile Klasse B1 M Zum 30. Juni 2013 USD USD Nettovermögen - - - 1'954'449 46'006'398 - - Anteile im Umlauf - - - 206'767 4'301'071 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,452 10,697 - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD Nettovermögen - - - 1'652'154 52'826'857 - - Anteile im Umlauf - - - 160'493 4'685'062 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,294 11,276 - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD Nettovermögen - - - 3'724'104 48'672'938 - - Anteile im Umlauf - - - 359'077 4'523'782 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,371 10,759 - -


143

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Ertragsanteile Klasse C1 M Zum 30. Juni 2013 USD USD Nettovermögen - - - 336'473 36'022'959 - - Anteile im Umlauf - - - 38'536 3'480'407 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 8,731 10,350 - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD Nettovermögen - - - 442'564 38'757'427 - - Anteile im Umlauf - - - 46'387 3'552'602 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,541 10,910 - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD Nettovermögen - - - 71'968 36'169'745 - - Anteile im Umlauf - - - 7'392 3'476'397 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,736 10,404 - - Klasse I Zum 30. Juni 2013 USD USD Nettovermögen - 7'449'130 6'652'201 - - - - Anteile im Umlauf - 697'673 539'283 - - - - Nettoinventarwert je Anteil - 10,677 12,335 - - - - Zum 31. Dezember 2012 USD USD Nettovermögen - 18'822'436 12'500'838 - - - - Anteile im Umlauf - 1'655'254 960'563 - - - - Nettoinventarwert je Anteil - 11,371 13,014 - - - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD Nettovermögen - 22'177'303 17'465'295 6'662'882 - - - Anteile im Umlauf - 2'400'296 1'498'878 644'834 - - - Nettoinventarwert je Anteil - 9,239 11,652 10,333 - - -


144

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Ertragsanteile Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 GBP GBP Nettovermögen - - - 1'762'004 139'035 - - Anteile im Umlauf - - - 184'389 13'701 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,556 10,148 - - Zum 31. Dezember 2012 GBP GBP Nettovermögen - - - 1'886'442 406'879 - - Anteile im Umlauf - - - 195'389 40'905 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,655 9,947 - - Zum 31. Dezember 2011 GBP GBP Nettovermögen - - - 2'037'142 144'328 - - Anteile im Umlauf - - - 203'197 14'500 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,025 9,954 - - Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 GBP GBP GBP Nettovermögen 464'268 499'335 483'844 - - - - Anteile im Umlauf 37'565 39'149 43'516 - - - - Nettoinventarwert je Anteil 12,359 12,755 11,119 - - - - Zum 31. Dezember 2012 GBP GBP GBP Nettovermögen 343'765 554'139 628'896 - - - - Anteile im Umlauf 35'908 43'628 57'350 - - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,573 12,701 10,966 - - - - Zum 31. Dezember 2011 GBP GBP GBP Nettovermögen 603'783 349'425 301'576 - - - - Anteile im Umlauf 63'083 32'276 29'279 - - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,571 10,826 10,300 - - - -


145

Old Mutual


Old Mutual Pacific

Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual Global

Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Ertragsanteile Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen - - - 552'955 - - - Anteile im Umlauf - - - 56'023 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,870 - - - Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen - - - 1'014'210 - - - Anteile im Umlauf - - - 101'766 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,966 - - - Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen - - - 934'124 - - - Anteile im Umlauf - - - 90'480 - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,324 - - - Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


146

Old Mutual


Old Mutual

Pacific Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual

Global Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Klasse A5 Hedged Zum 30. Juni 2013 SEK Nettovermögen - - - - 10'914'167 - - Anteile im Umlauf - - - - 1'029'250 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 10,604 - - Zum 31. Dezember 2012 SEK Nettovermögen - - - - 11'176'272 - - Anteile im Umlauf - - - - 1'022'250 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 10,933 - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Einkommensaktie Klasse A6 Hedged Zum 30. Juni 2013 AUD Nettovermögen - - - - 26'014 - - Anteile im Umlauf - - - - 3'149 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 8,262 - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


147

Old Mutual


Old Mutual

Pacific Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual

Global Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund



148

Old Mutual


Old Mutual

Pacific Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual

Global Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Klasse AHC Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse AUH Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 AUD Nettovermögen - - - - 31'293 - - Anteile im Umlauf - - - - 3'117 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 10,039 - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


149

Old Mutual


Old Mutual

Pacific Equity Fund

Old Mutual


Old Mutual

Global Bond Fund

Old Mutual


Old Mutual

Swedish Bond Fund

Old Mutual

SEK Reserve Fund

Klasse EUW Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


150

Old Mutual


Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual


Old Mutual US Large Cap

Value Fund

Old Mutual

Investment Grade Corporate

Bond Fund

Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 USD CHF USD USD EUR USD USD Nettovermögen 88'232'819 45'204'621 41'126'881 21'039'264 226'856'529 106'102'794 1'694'659 Anteile im Umlauf 4'408'117 2'924'604 3'181'619 1'807'496 18'634'635 8'768'240 155'630 Nettoinventarwert je Anteil 20,016 15,457 12,926 11,640 12,174 12,101 10,889 Zum 31. Dezember 2012 USD CHF USD USD EUR USD USD Nettovermögen 197'416'223 56'747'579 139'361'073 103'495'379 314'750'340 121'928'495 1'720'407 Anteile im Umlauf 8'995'846 3'922'269 12'712'039 9'759'594 27'492'237 11'737'259 151'660 Nettoinventarwert je Anteil 21,945 14,468 10,963 10,604 11,449 10,388 11,344 Zum 31. Dezember 2011 USD CHF USD USD EUR USD USD Nettovermögen 151'572'934 65'490'808 106'630'471 98'391'437 294'104'653 165'151'857 686'543 Anteile im Umlauf 7'994'279 5'272'270 11'041'684 10'577'660 31'801'307 17'170'756 67'701 Nettoinventarwert je Anteil 18,960 12,422 9,657 9,302 9,248 9,618 10,141 Klasse B Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen 12'787'330 - - - - - - Anteile im Umlauf 742'987 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 17,211 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen 14'849'027 - - - - - - Anteile im Umlauf 780'248 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 19,031 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen 11'790'432 - - - - - - Anteile im Umlauf 704'330 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 16,740 - - - - - -


151

Old Mutual


Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Bond Fund

Klasse C Zum 30. Juni 2013 USD USD USD USD USD USD Nettovermögen 22'341'704 - 2'555'859 3'265'751 3'256'796 1'148'196 36'461'006 Anteile im Umlauf 1'298'706 - 232'231 314'550 262'553 108'044 3'443'702 Nettoinventarwert je Anteil 17,203 - 11,006 10,382 12,404 10,627 10,588 Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD USD USD USD Nettovermögen 19'669'942 - 856'234 6'996'997 286'914 4'000'528 36'500'327 Anteile im Umlauf 1'033'898 - 90'569 730'875 24'144 432'526 3'283'384 Nettoinventarwert je Anteil 19,025 - 9,454 9,573 11,883 9,249 11,117 Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD USD USD Nettovermögen 11'548'225 - 1'562'081 5'607'067 - 3'236'326 10'686'132 Anteile im Umlauf 690'443 - 182'466 653'769 - 370'348 1'058'080 Nettoinventarwert je Anteil 16,726 - 8,561 8,577 - 8,739 10,100 Klasse A2 Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - - - 4'386'120 - - Anteile im Umlauf - - - - 443'013 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 9,901 - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen - - - - 829'462 - - Anteile im Umlauf - - - - 88'215 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 9,403 - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen - - - - 794'326 - - Anteile im Umlauf - - - - 105'342 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 7,540 - -


152

Old Mutual


Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Bond Fund

Klasse A3 Zum 30. Juni 2013 EUR EUR Nettovermögen 12'706'396 - - 3'479'306 - - - Anteile im Umlauf 831'695 - - 273'672 - - - Nettoinventarwert je Anteil 15,278 - - 12,713 - - - Zum 31. Dezember 2012 EUR EUR Nettovermögen 14'401'591 - - 3'969'538 - - - Anteile im Umlauf 867'303 - - 345'656 - - - Nettoinventarwert je Anteil 16,605 - - 11,484 - - - Zum 31. Dezember 2011 EUR EUR Nettovermögen 7'346'388 - - 3'977'419 - - - Anteile im Umlauf 503'803 - - 388'321 - - - Nettoinventarwert je Anteil 14,582 - - 10,243 - - - Ertragsanteile Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - - - - - 999'710 Anteile im Umlauf - - - - - - 99'540 Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - 10,043 Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen - - - - - - 2'071'525 Anteile im Umlauf - - - - - - 193'943 Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - 10,681 Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen - - - - - - 990'217 Anteile im Umlauf - - - - - - 99'039 Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - 9,998


153

Old Mutual


Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Bond Fund

Ertragsanteile Klasse C1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse A3 Hedged Zum 30. Juni 2013 EUR Nettovermögen 14'285'313 - - - - - - Anteile im Umlauf 1'020'862 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 13,993 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 EUR Nettovermögen 7'236'646 - - - - - - Anteile im Umlauf 470'170 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 15,392 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 EUR Nettovermögen 9'505'855 - - - - - - Anteile im Umlauf 712'318 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 13,345 - - - - - -


154

Old Mutual


Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Bond Fund

Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen - - - - 868'829 - - Anteile im Umlauf - - - - 68'221 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 12,735 - - Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen - - - - 730'729 - - Anteile im Umlauf - - - - 64'369 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 11,352 - - Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen - - - - 391'067 - - Anteile im Umlauf - - - - 41'132 - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - 9,508 - - Ertragsanteile Klasse A1 M Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen 37'462'979 - - - - - - Anteile im Umlauf 3'672'846 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,200 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen 53'666'213 - - - - - - Anteile im Umlauf 4'674'440 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 11,481 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen 34'602'515 - - - - - - Anteile im Umlauf 3'287'259 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,526 - - - - - -


155

Old Mutual


Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Bond Fund

Ertragsanteile Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 GBP GBP GBP Nettovermögen - - 2'408'740 - 18'016'236 - 560'429 Anteile im Umlauf - - 169'406 - 1'559'507 - 54'695 Nettoinventarwert je Anteil - - 14,219 - 11,552 - 10,246 Zum 31. Dezember 2012 GBP GBP GBP Nettovermögen - - 1'935'054 - 22'049'301 - 79'167'712 Anteile im Umlauf - - 170'216 - 2'139'542 - 7'318'488 Nettoinventarwert je Anteil - - 11,368 - 10,306 - 10,817 Zum 31. Dezember 2011 GBP GBP GBP Nettovermögen - - 103'404 - 21'734'564 - 63'011'739 Anteile im Umlauf - - 9'532 - 2'483'992 - 6'251'086 Nettoinventarwert je Anteil - - 10,848 - 8,750 - 10,080 Ertragsanteile Klasse B1 M Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen 230'532'540 - - - - - - Anteile im Umlauf 20'521'315 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 11,234 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen 247'258'857 - - - - - - Anteile im Umlauf 19'427'845 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 12,727 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen 156'858'426 - - - - - - Anteile im Umlauf 13'268'270 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 11,822 - - - - - -


156

Old Mutual


Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Bond Fund

Ertragsanteile Klasse C1 M Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen 71'620'335 - - - - - - Anteile im Umlauf 6'101'700 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 11,738 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen 76'798'170 - - - - - - Anteile im Umlauf 5'776'405 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 13,295 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen 75'148'188 - - - - - - Anteile im Umlauf 6'084'387 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 12,351 - - - - - - Klasse I Zum 30. Juni 2013 USD USD USD Nettovermögen 20'246'848 - 557'828 - 4'086'297 2'331'682 - Anteile im Umlauf 1'833'332 - 42'286 - 300'000 156'608 - Nettoinventarwert je Anteil 11,044 - 13,192 - 13,621 14,889 - Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD Nettovermögen 38'598'045 - 18'787'060 - - 2'289'266 - Anteile im Umlauf 3'199'824 - 1'684'218 - - 179'608 - Nettoinventarwert je Anteil 12,063 - 11,155 - - 12,746 - Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD Nettovermögen 24'893'903 - 18'057'494 - - 8'530'340 - Anteile im Umlauf 2'406'612 - 1'852'185 - - 727'676 - Nettoinventarwert je Anteil 10,344 - 9,749 - - 11,723 -


157

Old Mutual


Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Fund

Ertragsanteile Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen 149'874 - - - - - - Anteile im Umlauf 15'228 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,842 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen 93'584 - - - - - - Anteile im Umlauf 8'984 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,417 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen 101'340 - - - - - - Anteile im Umlauf 9'060 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 11,185 - - - - - - Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen - - - - - 385'208 - Anteile im Umlauf - - - - - 28'014 - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - 13,750 - Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen - - - - - 339'982 - Anteile im Umlauf - - - - - 30'895 - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - 11,004 - Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen - - - - - 511'513 - Anteile im Umlauf - - - - - 48'185 - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - 10,616 -


158

Old Mutual


Fund

Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Fund

Ertragsanteile Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 GBP GBP Nettovermögen 1'363'184 - - - - 1'647'155 1'647'155 Anteile im Umlauf 134'262 - - - - 157'203 157'203 Nettoinventarwert je Anteil 10,153 - - - - 10,478 10,478 Zum 31. Dezember 2012 GBP GBP Nettovermögen 2'293'203 - - - - - 3'467'048 Anteile im Umlauf 215'374 - - - - - 314'436 Nettoinventarwert je Anteil 10,648 - - - - - 11,026 Zum 31. Dezember 2011 GBP GBP Nettovermögen 601'416 - - - - - 1'685'400 Anteile im Umlauf 59'077 - - - - - 164'789 Nettoinventarwert je Anteil 10,180 - - - - - 10,228 Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen 817'136 - - - - - - Anteile im Umlauf 75'991 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,753 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen 790'232 - - - - - - Anteile im Umlauf 67'542 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 11,700 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen 237'317 - - - - - - Anteile im Umlauf 23'182 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,237 - - - - - -


159

Old Mutual


Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual



Value Fund

Old Mutual


Fund

Klasse A5 Hedged Zum 30. Juni 2013 SEK SEK Nettovermögen 257'067'323 - - - - - 293'246'231 Anteile im Umlauf 21'199'490 - - - - - 24'657'908 Nettoinventarwert je Anteil 12,126 - - - - - 11,892 Zum 31. Dezember 2012 SEK SEK Nettovermögen 491'664'899 - - - - - 1'463'079'772 Anteile im Umlauf 37'048'676 - - - - - 118'433'918 Nettoinventarwert je Anteil 13,271 - - - - - 12,354 Zum 31. Dezember 2011 SEK SEK Nettovermögen 195'687'373 - - - - - 325'550'493 Anteile im Umlauf 17'348'642 - - - - - 29'983'021 Nettoinventarwert je Anteil 11,280 - - - - - 10,858 Einkommensaktie Klasse A6 Hedged Zum 30. Juni 2013 SGD Nettovermögen 5'250'986 - - - - - - Anteile im Umlauf 548'741 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,571 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 SGD Nettovermögen 4'628'757 - - - - - - Anteile im Umlauf 429'412 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,779 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 SGD Nettovermögen 2'128'708 - - - - - - Anteile im Umlauf 214'981 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,902 - - - - - -


160

Old Mutual


Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual

European Best

Ideas Fund

Old Mutual US Large

Cap Value Fund

Old Mutual Investment

Grade Corporate Bond Fund



161

Old Mutual


Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual

European Best

Ideas Fund

Old Mutual US Large

Cap Value Fund



Klasse AHC Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Klasse AUH Zum 30. Juni 2013 AUD Nettovermögen 298'685 - - - - - - Anteile im Umlauf 34'633 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 8,624 - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 AUD Nettovermögen 3'598 - - - - - - Anteile im Umlauf 353 - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil 10,193 - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


162

Old Mutual


Old Mutual

Swiss Equity Fund


Fund


Fund

Old Mutual

European Best

Ideas Fund

Old Mutual US Large

Cap Value Fund



Klasse EUW Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - - - - Anteile im Umlauf - - - - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - - - -


163

Old Mutual Global Emerging

Markets Fund

Old Mutual Asian Equity Fund

Old Mutual

Local Currency Emerging

Market Debt Fund

[in der Schweiz nicht registrierter

Teilfonds]

Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 USD USD USD USD Nettovermögen 2'022'387 66'156'805 22'194'557 91'236'217 Anteile im Umlauf 205'148 8'022'601 2'194'325 10'145'210 Nettoinventarwert je Anteil 9,858 8,246 10,115 8,993 Zum 31. Dezember 2012 USD USD USD USD Nettovermögen 28'304'520 113'576'683 23'993'900 76'362'186 Anteile im Umlauf 2'680'010 12'275'811 2'169'202 8'496'844 Nettoinventarwert je Anteil 10,561 9,252 11,061 8,987 Zum 31. Dezember 2011 USD USD USD USD Nettovermögen 18'539'868 62'992'269 4'377'176 1'159'561 Anteile im Umlauf 1'980'535 7'769'198 446'305 113'263 Nettoinventarwert je Anteil 9,361 8,108 9,808 10,238 Klasse B Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - -


164

Old Mutual

Global Emerging Markets Fund


Old Mutual


Market Debt Fund


Teilfonds]

Klasse C Zum 30. Juni 2013 USD USD Nettovermögen - 851'494 1'358 - Anteile im Umlauf - 94'779 138 - Nettoinventarwert je Anteil - 8,984 9,855 - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen - - 46'819 - Anteile im Umlauf - - 4'273 - Nettoinventarwert je Anteil - - 10,957 - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen - - 20'669 - Anteile im Umlauf - - 2'051 - Nettoinventarwert je Anteil - - 10,078 - Klasse A2 Zum 30. Juni 2013 EUR EUR Nettovermögen 91'983'611 - 48'302'199 - Anteile im Umlauf 9'133'321 - 4'516'670 - Nettoinventarwert je Anteil 10,071 - 10,694 - Zum 31. Dezember 2012 EUR EUR Nettovermögen 106'309'447 - 48'624'745 - Anteile im Umlauf 9'948'977 - 4'195'228 - Nettoinventarwert je Anteil 10,685 - 11,590 - Zum 31. Dezember 2011 EUR EUR Nettovermögen 45'364'065 - 17'158'547 - Anteile im Umlauf 4'717'272 - 1'644'432 - Nettoinventarwert je Anteil 9,617 - 10,434 -


165


Markets Fund


Old Mutual Local

Currency Emerging Market

Debt Fund


Teilfonds]

Klasse A3 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Ertragsanteile Klasse A1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - -


166


Markets Fund


Old Mutual Local


Debt Fund


Teilfonds]

Ertragsanteile Klasse C1 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Klasse A3 Hedged Zum 30. Juni 2013 EUR Nettovermögen - - - 9'509'572 Anteile im Umlauf - - - 1'085'071 Nettoinventarwert je Anteil - - - 8,764 Zum 31. Dezember 2012 EUR Nettovermögen - - - 8'551'867 Anteile im Umlauf - - - 974'041 Nettoinventarwert je Anteil - - - 8,780 Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - -


167


Markets Fund


Old Mutual


Market Debt Fund


Teilfonds]

Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 GBP GBP Nettovermögen 3'398'100 21'162'593 - - Anteile im Umlauf 377'803 2'386'804 - - Nettoinventarwert je Anteil 8,994 8,866 - - Zum 31. Dezember 2012 GBP GBP Nettovermögen 3'559'208 23'875'517 - - Anteile im Umlauf 396'014 2'572'240 - - Nettoinventarwert je Anteil 8,988 9,282 - - Zum 31. Dezember 2011 GBP GBP Nettovermögen 3'738'888 15'895'514 - - Anteile im Umlauf 448'493 1'867'888 - - Nettoinventarwert je Anteil 8,337 8,510 - - Ertragsanteile Klasse A1 M Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - 7'703'282 - Anteile im Umlauf - - 801'649 - Nettoinventarwert je Anteil - - 9,609 - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen - - 17'803'845 - Anteile im Umlauf - - 1'655'632 - Nettoinventarwert je Anteil - - 10,754 - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - -


168


Markets Fund


Old Mutual


Market Debt Fund


Teilfonds]

Ertragsanteile Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Ertragsanteile Klasse B1 M Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 USD USD Nettovermögen 39'622 - 44'856 - Anteile im Umlauf 5'000 - 5'000 - Nettoinventarwert je Anteil 7,924 - 8,971 -


169


Markets Fund


Old Mutual


Market Debt Fund


Teilfonds]

Ertragsanteile Klasse C1 M Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen - - 1'381'394 - Anteile im Umlauf - - 164'350 - Nettoinventarwert je Anteil - - 8,405 - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen - - 1'693'175 - Anteile im Umlauf - - 178'739 - Nettoinventarwert je Anteil - - 9,473 - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen - - 1'458'966 - Anteile im Umlauf - - 163'006 - Nettoinventarwert je Anteil - - 8,950 - Klasse I Zum 30. Juni 2013 USD USD Nettovermögen - 3'053'760 442'159'194 - Anteile im Umlauf - 325'100 42'719'400 - Nettoinventarwert je Anteil - 9,393 10,350 - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen - - 486'458'681 - Anteile im Umlauf - - 43'175'566 - Nettoinventarwert je Anteil - - 11,267 - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen - - 169'326'186 - Anteile im Umlauf - - 17'111'694 - Nettoinventarwert je Anteil - - 9,895 -


170


Markets Fund


Old Mutual Local


Debt Fund


Teilfonds]

Ertragsanteile Klasse A4 Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen - - 55'687'726 - Anteile im Umlauf - - 5'842'281 - Nettoinventarwert je Anteil - - 9,532 - Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen - - 65'155'999 - Anteile im Umlauf - - 6'551'367 - Nettoinventarwert je Anteil - - 9,945 - Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen - - 29'282'822 - Anteile im Umlauf - - 3'021'563 - Nettoinventarwert je Anteil - - 9,691 - Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen 4'452'361 - - - Anteile im Umlauf 465'830 - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,558 - - - Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen 13'953'539 - - - Anteile im Umlauf 1'465'411 - - - Nettoinventarwert je Anteil 9,522 - - - Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen 395'902 - - - Anteile im Umlauf 45'134 - - - Nettoinventarwert je Anteil 8,772 - - -


171


Markets Fund


Old Mutual Local


Debt Fund


Teilfonds]

Ertragsanteile Klasse S4 Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Klasse A4 Hedged Zum 30. Juni 2013 GBP Nettovermögen - - - 26'286'779 Anteile im Umlauf - - - 2'886'709 Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,106 Zum 31. Dezember 2012 GBP Nettovermögen - - - 26'040'554 Anteile im Umlauf - - - 2'889'739 Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,011 Zum 31. Dezember 2011 GBP Nettovermögen - - - 25'854'174 Anteile im Umlauf - - - 2'522'535 Nettoinventarwert je Anteil - - - 10,249


172


Markets Fund


Old Mutual Local


Debt Fund


Teilfonds]

Klasse A5 Hedged Zum 30. Juni 2013 SEK Nettovermögen - - - 155'262'059 Anteile im Umlauf - - - 17'557'006 Nettoinventarwert je Anteil - - - 8,843 Zum 31. Dezember 2012 SEK Nettovermögen - - - 82'834'409 Anteile im Umlauf - - - 9'399'942 Nettoinventarwert je Anteil - - - 8,812 Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Einkommensaktie Klasse A6 Hedged Zum 30. Juni 2013 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2012 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - -


173


Markets Fund


Old Mutual Local


Debt Fund


Teilfonds]

Klasse C1 Zum 30. Juni 2013 USD Nettovermögen 3'389'634 - - - Anteile im Umlauf 410'615 - - - Nettoinventarwert je Anteil 8,255 - - - Zum 31. Dezember 2012 USD Nettovermögen 3'282'325 - - - Anteile im Umlauf 367'272 - - - Nettoinventarwert je Anteil 8,937 - - - Zum 31. Dezember 2011 USD Nettovermögen 1'265'128 - - - Anteile im Umlauf 155'094 - - - Nettoinventarwert je Anteil 8,157 - - - Klasse A6 Hedged Zum 30. Juni 2013 SGD Nettovermögen - - - 723'481 Anteile im Umlauf - - - 84'064 Nettoinventarwert je Anteil - - - 8,607 Zum 31. Dezember 2012 SGD Nettovermögen - - - 617'083 Anteile im Umlauf - - - 71'680 Nettoinventarwert je Anteil - - - 8,609 Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - -


174


Markets Fund


Old Mutual Local


Debt Fund


Teilfonds]

Klasse AHC Zum 30. Juni 2013 CHF Nettovermögen - - - 134'883 Anteile im Umlauf - - - 14'252 Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,464 Zum 31. Dezember 2012 CHF Nettovermögen - - - 60'155 Anteile im Umlauf - - - 6'336 Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,494 Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - - Klasse AUH Zum 30. Juni 2013 AUD Nettovermögen - - - 589'260 Anteile im Umlauf - - - 62'547 Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,421 Zum 31. Dezember 2012 AUD Nettovermögen - - - 737'426 Anteile im Umlauf - - - 80'019 Nettoinventarwert je Anteil - - - 9,216 Zum 31. Dezember 2011 Nettovermögen - - - - Anteile im Umlauf - - - - Nettoinventarwert je Anteil - - - -

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 BILANZ zum 31. Dezember 2012

175

Skandia Global Equity Fund

Skandia


Skandia

US Capital Growth Fund

Skandia US All Cap Value Fund

Skandia US Value Fund

Skandia


Skandia European

Opportunities Fund

Anm. USD USD USD USD USD EUR EUR

Aktiva Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d,4 Beteiligungstitel 256'692'568 47'746'008 128'972'939 173'421'267 26'806'112 94'268'142 20'609'573 Festverzinsliche Wertpapiere - - - - - - - Organismen für gemeinsame Anlagen 3'717 - - - - 1'366'157 - Barbestand bei Banken 10 79'021'866 1'492'616 1'605'042 443 338'384 665'524 1'507'565 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b 181'222 12'863 43'247 64'067 43'422 73'133 18'332 Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 217'460 283'423 2'609'107 2'719'674 1'473'627 192'373 411'758 Forderungen gegenüber Broker 305'218 - - 1'169'870 131'459 516'078 4'432 Übrige Aktiva - - - - - - - Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 15 44'706 - - 2'181 - - - Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k 3'229'331 - - - - - - Total Forderungen 3'977'937 296'286 2'652'354 3'955'792 1'648'508 781'584 434'522 Total Aktiva 339'696'088 49'534'910 133'230'335 177'377'502 28'793'004 97'081'407 22'551'660 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (667'107) (82'612) (145'380) (161'777) (45'429) (199'496) (36'860) Kontokorrentkredit 10 - (99) - (1'758'847) (715) - (113) Übrige Verbindlichkeiten - - - - - - - Verbindlichkeiten gegenüber Broker (3'202) - - (5'886) (131'065) (23'640) (564'786) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (1'282'746) (190'385) (127'569) (178'491) (99'041) (42'720) (335'067) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 4 Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 15 (92'662) - - (141'905) - - - Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k (236'675) - - - - - - Total Passiva (2'282'392) (273'096) (272'949) (2'246'906) (276'250) (265'856) (936'826) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 337'413'696 49'261'814 132'957'386 175'130'596 28'516'754 96'815'551 21'614'834

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 BILANZ zum 31. Dezember 2012 (Fortsetzung)

176

Skandia Swedish

Equity Fund

Skandia Swedish

Growth Fund

Skandia Japanese

Equity Fund

Skandia Pacific Equity Fund

Skandia


Skandia Global Bond Fund

Skandia


Anm. SEK SEK JPY USD USD USD USD

Aktiva Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d,4 Beteiligungstitel 854'917'592 1'145'938'865 2'638'603'000 652'968'144 325'796'317 - - Festverzinsliche Wertpapiere - - - - - 90'988'668 681'369'250 Organismen für gemeinsame Anlagen 29'576'250 - - - - - - Barbestand bei Banken 10 27'440'432 40'780'825 139'068'471 7'296'744 8'046'674 2'561'364 1'141'899 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b - - 2'164'723 597'987 101'116 4'044 27'945 Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 2'710 73'647 11'953'583 1'726'734 900'620 310'459 2'061'553 Forderungen gegenüber Broker 13'599'507 9'042'205 82'803'560 264'931 1'660'511 1'006'727 106'654'402 Übrige Aktiva - - - - - - 13'831 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 15 - - 17'732'709 - - 294'603 797'599 Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - 6'322 74'588 3'221'554 Total Forderungen 13'602'217 9'115'852 114'654'575 2'589'652 2'668'569 1'690'421 112'776'884 Total Aktiva 925'536'491 1'195'835'542 2'892'326'046 662'854'540 336'511'560 95'240'453 795'288'033 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (1'590'297) (1'979'718) (8'440'806) (791'689) (231'768) (85'210) (1'163'601) Kontokorrentkredit 10 - (2'639) - (1'232'699) - (35) (285'000) Übrige Verbindlichkeiten - - - - - (320) (429) Verbindlichkeiten gegenüber Broker (13'621'066) (6'501'563) (130'040'626) (264'193) (102'355) (2'735'097) (221'552'605) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (3'235'841) (2'262'726) (67'111'812) (1'144'753) (1'337'546) (108'287) (8'702'882) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 4 Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 15 - - (5'551'419) - - (617'675) (792'076) Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - (2'326) (6'750) (837'014) Total Passiva (18'447'204) (10'746'646) (211'144'663) (3'433'334) (1'673'995) (3'553'374) (233'333'607) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 907'089'287 1'185'088'896 2'681'181'383 659'421'206 334'837'565 91'687'079 561'954'426


177

Skandia Swedish

Bond Fund

Skandia SEK Reserve Fund

Skandia Emerging

Market Debt Fund

Skandia Swiss

Equity Fund

Skandia

Healthcare Fund

Skandia

Technology Fund

Skandia European Best

Ideas Fund

Anm. SEK SEK USD CHF USD USD EUR

Aktiva Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d,4 Beteiligungstitel - - - 56'561'009 157'323'176 111'611'499 326'323'257 Festverzinsliche Wertpapiere 411'730'892 377'597'299 718'868'209 - - - - Organismen für gemeinsame Anlagen - - - - - - - Barbestand bei Banken 10 2'609'123 3'278'338 35'209'401 298'026 6'301'047 5'028'083 14'899'414 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b - - 23'702 - 89'278 20'306 110'022 Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 3'553'900 980'569 15'583'253 4'319 93'052 845'325 170'016 Forderungen gegenüber Broker - - 2'465'881 - 1'371 175'857 3'540'308 Übrige Aktiva - - - - - - - Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 15 - - 671'368 - - - - Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - - - - Total Forderungen 3'553'900 980'569 18'744'204 4'319 183'701 1'041'488 3'820'346 Total Aktiva 417'893'915 381'856'206 772'821'814 56'863'354 163'807'924 117'681'070 345'043'017 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (424'547) (237'588) (594'080) (111'891) (96'656) (90'750) (381'638) Kontokorrentkredit 10 (8'998) (4'117) (1) - - (60) (56'055) Übrige Verbindlichkeiten - - - - - - - Verbindlichkeiten gegenüber Broker - - (889'006) - (1'376) (6'180) (262'912) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (930'895) (3'814'276) (9'619'392) (3'884) (277'531) (182'096) (641'537) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 4 Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 15 - - (400'354) - - - (17'516) Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - - - - - - - Total Passiva (1'364'440) (4'055'981) (11'502'833) (115'775) (375'563) (279'086) (1'359'658) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 416'529'475 377'800'225 761'318'981 56'747'579 163'432'361 117'401'984 343'683'359


178

Skandia US Large Cap

Value Fund

Skandia Investment


Skandia Global

Emerging Markets Fund

Old Mutual Asian Equity

Fund

Old Mutual Local Currency


[in der Schweiz nicht

registrierter Teilfonds]

Anm. USD USD USD USD USD USD

Aktiva

Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d,4 Beteiligungstitel 126'943'721 - 200'145'291 151'158'834 - - Festverzinsliche Wertpapiere - 392'590'965 - - 635'923'163 124'361'029 Organismen für gemeinsame Anlagen - - - - - 10'400'602 Barbestand bei Banken 10 3'954'422 13'785'889 537'876 1'329'338 68'751'426 10'104'487 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b 48'462 6'503 95'799 40'401 - - Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 93'382 954'412 5'318 7'463 606'532 239'396 Forderungen gegenüber Broker 102'183 11'509'860 444'274 94'570 7'282'854 98'072 Übrige Aktiva - - - - - - Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 15 - 400'483 - - 2'576'443 16'222 Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - 797'086 - - - - Total Forderungen 244'027 13'668'344 545'391 142'434 10'465'829 353'690 Total Aktiva 131'142'170 420'045'198 201'228'558 152'630'606 715'140'418 145'219'808 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (108'890) (165'344) (119'326) (78'001) (923'964) (132'294) Kontokorrentkredit 10 - (20'001) - - (804'368) (10'432) Übrige Verbindlichkeiten - - - - - - Verbindlichkeiten gegenüber Broker (52'444) (9'381'624) (445'385) - (12'377'975) (98'015) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (126'803) (7'243'242) (451'617) (166'248) (145'212) (26'258) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 4 Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 15 - (3'024'172) - - (874'471) (236'067) Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k - (695'438) - - - (681'272) Total Passiva (288'137) (20'529'821) (1'016'328) (244'249) (15'125'990) (1'184'338) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 130'854'033 399'515'377 200'212'230 152'386'357 700'014'428 144'035'470


179



Anm. USD USD

Aktiva Wertpapiere, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet: 1d,4 Beteiligungstitel 3'341'139'111 3'789'465'301 Festverzinsliche Wertpapiere 2'765'434'452 1'471'325'954 Organismen für gemeinsame Anlagen 16'751'834 3'200'000 Barbestand bei Banken 10 282'341'128 145'739'505 Forderungen Aktive Ertragsabgrenzungen 1b 1'691'041 3'486'516 Forderungen aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen 32'603'154 24'184'414 Forderungen gegenüber Broker 143'159'893 101'516'992 Übrige Aktiva 13'831 7'233 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften 1g, 15 5'008'690 5'482'897 Nicht realisierter Gewinn aus Finanzderivaten 1h,i,j,k 7'328'881 - Total Forderungen 189'805'490 134'678'052 Total Aktiva 6'595'472'015 5'544'408'812 Passiva: Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis zu einem Jahr Passive Aufwandsabgrenzungen (7'369'053) (7'828'140) Kontokorrentkredit 10 (4'188'731) (3'269'362) Übrige Verbindlichkeiten (749) (661) Verbindlichkeiten gegenüber Broker (253'765'970) (238'193'900) Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Kapitalaktien (35'109'029) (15'022'240) Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 4 Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften 1g, 15 (6'266'679) (2'850'996) Nicht realisierter Verlust aus Finanzderivaten 1h,i,j,k (2'459'475) (28'517'462) Total Passiva (309'159'686) (295'682'761) Den Inhabern von Redeemable Participating Shares zurechenbares Nettovermögen 6'286'312'329 5'248'726'051

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FÜR DEN BERICHTSZEITRAU M ZUM 30. Juni 2013

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1. Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze Die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze der Gesellschaft sind folgende: a) Bilanzierungspraxis

Der Abschluss wurde auf Basis der Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Neubewertung der Anlagen zum Marktwert und gemäss den in Irland allgemein anerkannten Grundsätzen für die Rechnungslegung und dem in Irland geltenden Recht, u. a. den Companies Acts 1963 bis 2012 sowie den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) 2011 (S.I. Nr. 352 von 2011), den sogenannten „OGAW-Richtlinien“, aufgestellt. Die funktionale und Berichtswährung der Gesellschaft sind US-Dollars, abgekürzt durch USD. Die Fair-Value-Bilanzierung wurde für Derivate und andere finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet sind, angewandt. Alle übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden zu Anschaffungskosten oder, wo angebracht, zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

b) Bilanzierung der Erträge Gemäss FRS 16 werden Erträge aus Anlagen vor Abzug von Quellensteuern ausgewiesen. Dividenden werden als

Einkommen am Tag der erstmaligen Notierung „ex Dividende“ verbucht, sofern die Gesellschaft diese Informationen mit zumutbarem Aufwand erfahren konnte. Zinserträge aus Bankeinlagen, Provisionen auf Wertpapierleihe und andere Erträge werden nach dem Anfallprinzip ausgewiesen. Zinsen auf Schuldtitel sowie Auf- und Abschläge auf festverzinsliche Wertpapiere werden auf Basis der Effektivzinsmethode diskontiert werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bilanziert.

c) Realisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden auf Basis von Durchschnittskosten berechnet.

Die entsprechende Wechselkursveränderung zwischen dem Kaufs- und dem Verkaufsdatum der Anlagen ist im Nettogewinn/-(verlust) aus Anlagen in der Ertragsrechnung enthalten.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Anlagen während der Berichtsperiode sind in der Ertragsrechnung enthalten.

d) Zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte Anlagen

Sämtliche Finanzinstrumente werden zunächst zu ihrem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) (Transaktionspreis) angesetzt. Im Fall von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, kommen die in direktem Zusammenhang mit dem Kauf oder der Emission der finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten stehenden Transaktionskosten dazu. Transaktionskosten für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, sind sofort Aufwand, während sie für andere Finanzinstrumente fortgeschrieben werden. Nach ihrem erstmaligen Ansatz werden alle Finanzinstrumente, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden, zum neuen beizulegenden Zeitwert auf Basis des veröffentlichten Geldkurses bei Kaufpositionen und des veröffentlichten Briefkurses bei Verkaufspositionen bewertet. Dieser oben beschriebene Grundsatz weicht von den im Prospekt angegebenen Bewertungsrichtlinien ab, die besagen, dass Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert, welcher auf dem letzten veröffentlichten Marktpreis um 12:00 Uhr (irische Zeit) eines jeden Handelstages basiert, ausgewiesen werden. Dieser Grundsatz wird zur Errechnung des Nettoinventarwerts an jedem Handelstag angewandt. Siehe weitere Angaben in Erläuterung 18.

Der beizulegende Zeitwert von Anlagen im Portfolio eines Fonds, für die am Handelstag keine Transaktionen verzeichnet wurden, werden zu ihrem wahrscheinlichen Veräusserungspreis bewertet, den der Verwaltungsrat mit der angemessenen Sorgfalt und in lauterer Absicht nach Konsultation des entsprechenden Anlageberaters festlegt.

Anlagen in anderen nicht börsennotierten, offenen Investmentfonds werden zu dem vom Administrator des jeweiligen Fonds angegebenen Nettoinventarwert je Aktie erfasst.

Jeder Fonds bucht einen finanziellen Vermögenswert aus, wenn die Rechte an den vertraglich definierten Cashflows des finanziellen Vermögenswerts erlöschen oder wenn der finanzielle Vermögenswert übertragen wird und die Übertragung die Anforderungen einer Ausbuchung gemäss FRS 26 erfüllt. Der Fonds wendet das Durchschnittskostenverfahren für die Bestimmung von realisierten Gewinnen und Verlusten aus der Ausbuchung an. Gemäss FRS 26 Finanzinstrumente: klassifiziert jeder Fonds seine Investitionen in Aktien und Anlagen als finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS PER 30. Juni 2013 (Fortsetzung)

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1. Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte Anlagen (Fortsetzung) Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, beinhalten:

• Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente. Dazu zählen Anlagen in Aktien, Anleihen, Fonds und Futures, Termingeschäfte, Optionen und Zinsswaps, die als Finanzderivate bilanziert werden. Sämtliche Derivate auf Netto-Forderungsbasis (positiver Fair Value) sowie erworbene Optionen werden als zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Sämtliche Derivate auf Netto-Verbindlichkeitsbasis (negativer Fair Value) sowie gezeichnete Optionen werden als zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten erfasst;

• Finanzinstrumente werden bei ihrem erstmaligen Ansatz zum erfolgswirksamen Fair Value klassifiziert. Dazu

gehören finanzielle Vermögenswerte, die nicht zu Handelszwecken gehalten werden und veräussert werden können;

• Zu den finanziellen Vermögenswerten, die als Kredite und Forderungen klassifiziert werden, zählen

Zahlungsmittel bei Banken und Einlagen bei Kreditinstituten, die in der Regel kurzfristiger Natur sind. In dieser Kategorie sind überdies Abrechnungsforderungen gegenüber Brokern, Einlagen und Abrechnungsforderungen enthalten, die alle nicht an einem aktiven Markt notiert sind; und

• zu den finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt sind,

gehören Abrechnungsverbindlichkeiten gegenüber Brokern, Abrechnungsverbindlichkeiten und finanzielle Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen.

e) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Nebenkosten, die direkt einem Kauf, einer Emission oder einer Veräusserung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zugeordnet werden können. Nebenkosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn die Einrichtung das entsprechende Finanzinstrument nicht gekauft, ausgegeben oder veräussert hätte. Bei der erstmaligen Verbuchung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit muss die Einrichtung sie zu ihrem beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Kauf, der Emission oder dem Verkauf des finanziellen Vermögenswertes oder der finanziellen Verbindlichkeit zugeordnet werden können, berechnen. Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anleihen, Terminkontrakten und Swaps sind im Kauf- bzw. Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können praktisch oder zuverlässig nicht berücksichtigt werden, weil sie in den Kosten des Investments enthalten sind und sie können nicht separat überprüft oder ausgewiesen werden. Transaktionskosten bei Kauf oder Verkauf von Beteiligungstiteln und Terminkontrakten werden separat für jeden Teilfonds in seiner Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen. Transaktionskosten für die Verwahrung sind in den Betriebsaufwendungen in der Ertragsrechnung für jeden einzelnen Teilfonds enthalten.

f) Fremdwährungen Devisentransaktionen werden zu den jeweiligen Tageskursen zum Zeitpunkt der Erfüllung verbucht. Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zu dem zum Jahresende geltenden Wechselkurs in die Basiswährungen umgerechnet. Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung sind in der Ertragsrechnung enthalten. Zum Bilanzstichtag werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Gewinne und Verluste der nicht auf USD lautenden Fonds für die Bilanz zu dem zum Jahresende geltenden Wechselkurs in USD umgerechnet. Der Durchschnittskurs wird in der Ertragsrechnung zum Einschluss in den konsolidierten Abschluss verwendet. Nominale Wechselkursdifferenzen werden in der Veränderungsrechnung des Nettovermögens erfasst.

g) Devisentermingeschäfte

Ein Devisentermingeschäft beinhaltet die Verpflichtung, eine bestimmte Währung an einem Termin in der Zukunft zu einem zum Vertragszeitpunkt bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Devisentermingeschäfte werden auf Grundlage des Terminpreises bewertet, zu dem ein neues Termingeschäft derselben Grösse und Fälligkeit am


182

Bewertungsdatum abgeschlossen werden könnte. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden aus der Differenz zwischen dem Vertragspreis und diesem Terminpreis berechnet und werden in der Ertragsrechnung ausgewiesen.


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1. Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) h) Futures-Kontrakte

Ein Futures-Kontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien zum Kauf und Verkauf eines Wertpapiers, eines Index oder einer Währung zu einem bestimmten Preis an einem Termin in der Zukunft. Beim Eingehen eines Futures-Kontrakts verpflichtet sich die Gesellschaft, bei einem Broker einen gewissen Prozentsatz des Vertragsbetrags in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten zu deponieren. Dieser Betrag wird „Ersteinschuss“ genannt. Nachträgliche Zahlungen („Nachschussmargen“), die von den täglichen Schwankungen des Kontraktwerts abhängen, werden von der Gesellschaft täglich geleistet bzw. bezogen. Die täglichen Veränderungen des Kontraktwerts werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste verbucht; die Gesellschaft verbucht einen realisierten Gewinn oder Verlust, sobald der Kontrakt glattgestellt wird. Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures-Kontrakten werden in der Ertragsrechnung ausgewiesen.

i) Swap-Kontrakte

Die Gesellschaft kann börsengehandelte Swap-Kontrakte in Bezug auf Währungen, Zinssätze und Wertpapierindizes eingehen. Diese Geschäfte können zwecks effizienten Portfoliomanagements zur Absicherung gegen Schwankungen bei Zinssätzen, Wechselkursen und Wertpapierkursen oder als Teil der allgemeinen Anlagestrategie getätigt werden. Ob sich der Einsatz von Swap-Kontrakten durch die Gesellschaft für ein effizientes Portfoliomanagement als erfolgreich erweist, hängt von der Fähigkeit des Anlageberaters ab, vorherzusehen, welche Arten von Anlagen höhere Erträge als andere abwerfen dürften. Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Swap-Kontrakten werden in der Ertragsrechnung ausgewiesen.

j) Optionen

Optionen sind Finanzderivate, durch die der Käufer als Gegenleistung einer Prämie das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, erhält, ein bestimmtes zugrunde liegendes Instrument zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Ein Fonds kann börsennotierte Optionskontrakte eingehen, um die Anforderungen seines Risikomanagements und der Handelsaktivitäten zu erfüllen. Sowohl realisierte als auch nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Optionskontrakten werden in der Ertragsrechnung ausgewiesen.

k) Swaptions Eine Swaption ist eine Option, ein Swap-Geschäft einzugehen. Als Gegenleistung für eine Optionsprämie erhält der Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, einen bestimmten Swap-Kontrakt mit dem Emittenten an einem bestimmten Termin in der Zukunft einzugehen. Sowohl realisierte als auch nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus börsennotierten Swaption-Kontrakten werden in der Ertragsrechnung ausgewiesen.

l) Kosten für die Geldaufnahme Kosten für die Geldaufnahme werden in der Periode, in der sie anfallen, als Aufwand ausgewiesen. m) Funktionale Währung

Gemäss FRS 23 wurde die funktionale Währung der Fonds vom Verwaltungsrat nach Konsultation des jeweiligen Anlageberaters überprüft. Die Währungen, in denen die Wertentwicklung der Fonds den Anlegern mitgeteilt wird, werden weiterhin als angemessene funktionale Währungen angesehen, da sie den Währungen des primären Wirtschaftsumfelds, in das der Fonds investiert, entsprechen. Die Gesellschaft hat sich für den USD als Berichtswährung entschieden.

n) Besteuerung Nach geltendem Gesetz und aktueller Praxis handelt es sich bei der Gesellschaft um ein Anlagevehikel gemäss Abschnitt 739B des „Taxes Consolidation Act“ von 1997, in der jeweils gültigen Fassung. Auf dieser Grundlage sind weder das Einkommen noch der Wertzuwachs der Gesellschaft in Irland steuerbar. Irische Steuern können indes durch eine „steuerpflichtige Transaktion“ der Gesellschaft anfallen. Zu den steuerbaren Transaktionen zählen Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilinhaber, Einlösungen, Rückkäufe, Rückgaben, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen sowie, gemäss den untenstehenden Erläuterungen, im Sinne des irischen Steuerrechts als veräussert geltende Anteile als Folge des Besitzes von Anteilen an der Gesellschaft während acht Jahren oder länger. Bei einem steuerbaren Ereignis unterliegt die Gesellschaft der irischen Besteuerung für dieses Ereignis..


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1. Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) n) Besteuerung (Fortsetzung)

Folgende Transaktionen sind keine steuerbaren Transaktionen: (i) Sämtliche Transaktionen (die andernfalls als steuerbare Transaktionen gelten würden) in Bezug auf Anteile, die auf Anweisung der „Revenue Commissioners of Ireland“ in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden; oder (ii) eine Übertragung von Anteilen zwischen Ehepartnern sowie sämtliche Übertragungen von Anteilen zwischen Ehepartnern oder ehemaligen Ehepartnern aufgrund einer gerichtlichen Trennung und/oder Scheidung; oder (iii) ein Umtausch von Anteilen der Gesellschaft gegen andere Anteile der Gesellschaft durch einen Anteilinhaber, der zu Marktpreisen wie unter Dritten ausgeführt wird und für das der Anteilinhaber keine Zahlung erhält; oder (iv) ein Umtausch von Anteilen einer Verschmelzung oder einer Umstrukturierung der Gesellschaft mit einem weiteren irischen Organismus für gemeinsame Anlagen. Für folgende steuerbare Transaktionen der Gesellschaft werden keine irischen Steuern erhoben: (a) Der Anteilinhaber ist weder vorübergehend noch ständig in Irland ansässig („Non-Irish Resident“) und er (oder ein in seinem Namen handelnder Vertreter) hat dies dementsprechend deklariert und der Gesellschaft liegen keine Informationen vor, die vermuten liessen, dass die Informationen in der Erklärung im Wesentlichen nicht oder nicht mehr korrekt sind; oder (b) der Anteilinhaber ist Non-Irish Resident und hat dies der Gesellschaft bestätigt und die Gesellschaft ist im Besitz einer schriftlichen Mitteilung mit der Genehmigung der Revenue Commissioners, in der bestätigt wird, dass die Anforderung, die nötige Erklärung über einen auswärtigen Wohnsitz vorzulegen, für den Anteilinhaber erfüllt wurde und dass die Genehmigung nicht widerrufen wurde; oder (c) der Anteilinhaber ist ein steuerbefreiter Anteilinhaber mit Sitz in Irland und er (oder ein in seinem Namen handelnder Vermittler) hat hierfür die entsprechende Erklärung abgegeben. In Ermangelung einer entsprechenden Erklärung unterliegt die Gesellschaft im Falle einer steuerbaren Transaktion der irischen Besteuerung. Während der Berichtsperiode fanden keine steuerbaren Transaktionen statt. Dividenden, Zinserträge und Kapitalgewinne aus von der Gesellschaft getätigten Anlagen können in dem Land, in dem der Anlageertrag/-gewinn erzielt wurde, gegebenenfalls Quellensteuern unterliegen. Solche Steuern sind nicht immer für die Gesellschaft oder ihre Anteilinhaber erstattungsfähig.

o) Provision auf Wertpapierleihe Unter Wertpapierleihverträgen geliehene Anlagen werden in der Bilanz weiterhin ausgewiesen und werden gemäss den Rechnungslegungsgrundsätzen für Anlagen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Der Gesellschaft Securities Finance Trust Company wird eine Gebühr für die Wertpapierleihe bezahlt, die nach dem Anfallprinzip verbucht wird.

p) Einlösbare Anteile

Die Gesellschaft klassifiziert ihre ausgegebenen Finanzinstrumente als finanzielle Verbindlichkeiten oder Beteiligungstitel gemäss dem Wesen der Konditionen des Instruments. Die Gesellschaft hat mehrere Klassen einlösbarer Anteile im Umlauf. Die einlösbaren Anteile verleihen den Anlegern das Recht, die Rücknahme gegen Barauszahlung in einer Höhe zu verlangen, die dem Anteil des Anlegers am Nettovermögen der Gesellschaft entspricht, nach Abzug des Nennwerts des Grundkapitals der Gesellschaft, an jedem Rücknahmetag und ausserdem bei Abwicklung der Gesellschaft. Die einlösbaren Anteile sind als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert und werden zum Barwert der Rücknahmebeträge bewertet. Nach Massgabe des Prospekts der Gesellschaft werden die Rücknahmebeträge der einzelnen Anteile anhand der mittleren Marktpreise der leerverkauften Basisinvestments bzw. Basiswertpapiere berechnet. Hingegen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften der Gesellschaft die Vermögenswerte und Long-Positionen zum Geldkurs und die Verbindlichkeiten und leerverkauften Wertpapiere zum Briefkurs bewertet.


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1. Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) q) Credit Linked Notes

Eine Credit Linked Note ist ein Wertpapier mit einem eingebetteten Zahlungsausfall-Swap der es dem Emittenten ermöglicht, ein konkretes Kreditrisiko auf Kreditinvestoren zu übertragen. Zum Bilanzstichtag ausstehende Swaps werden zu ihrem inneren Wert angesetzt. Der diskontierte Wert eines jeden Zuflusses oder Abflusses von Zinsen oder Kapital wird zum Ende des Berichtszeitraums berechnet. Die sich aus dieser Berechnung ergebende Nettodifferenz wird als „Marktwert“ des Swap einbezogen und als nicht realisierter Gewinn/Verlust im Abschluss ausgewiesen. Wird ein Swap glattgestellt, wird der realisierte Gewinn oder Verlust als Nettocash-Zufluss oder -Abfluss nach der Glattstellung berechnet und in der Ertragsrechnung ausgewiesen.

r) Neue Vorschriften für die Rechnungslegung

Am 22. November 2012 hat der Financial Reporting Council (FRC) mit der FRS 100 eine endgültige Fassung von zweien der drei neuen Vorschriften zu den allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsgemässer Buchführung im Vereinigten Königreich und in Irland (UK and Irish GAAP Standards) herausgegeben: Anwendung der Anforderungen an die Finanzberichterstattung und FRS 101: Reduzierter Rahmen für die Offenlegung. Diese neuen Vorschriften werden im Rahmen der fundamentalen Reform der bestehenden Vorschriften des FRC für die Rechnungslegung herausgegeben. Diese Vorschriften gelten für alle Gesellschaften und Einrichtungen im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland, ausser für börsennotierte Konzerne. Sie treten am 1. Januar 2015 in Kraft, können aber bereits früher angewendet werden.

s) Einsatz von Schätzungen und Ermessen

Bei der Aufstellung des Abschlusses gemäss den FRS-Vorschriften muss die Geschäftsleitung Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen treffen bzw. vornehmen, die sich auf die Anwendung der Rechnungslegungsrichtlinien und den Ausweis der Forderungen, Verbindlichkeiten, des Einkommens und der Aufwendungen auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Die Überprüfungen der Schätzungen in der Rechnungslegung werden in der Periode verbucht, in der die Schätzungen überprüft werden, sowie in allen betroffenen zukünftigen Perioden

t) OGAW-Verordnungen Die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 2011 enthalten

bestimmte zusätzliche Berichtsvorschriften, die für Bilanzperioden gelten, die ab dem 1. Juli 2011 beginnen. Diese Vorschriften wurden vollständig von der Gesellschaft angewendet und sind im Abschluss enthalten.

u) Verwässerungsadjustierung Der Verwaltungsrat kann an einem jeden Handelstag, an dem es Zuflüsse in einen Fonds oder Nettoabflüsse aus einem Fonds

gibt, festlegen, dass eine Verwässerungsadjustierung zum gehandelten Nettoinventarwert je Anteil erfolgt, damit der Preis eines Anteils am Fonds über bzw. unter dem Preis liegt, der sich aus einer zuletzt verfügbaren Marktbewertung ergeben hätte. Der Zweck dieser Adjustierung ist die Verlagerung der geschätzten Kosten der zugrunde liegenden Investmenttätigkeit des Fonds auf die aktiven Anteilinhaber, indem der Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklassen angepasst wird. Dadurch sollen die langfristigen Anteilinhaber des Fonds gegen Kosten geschützt werden, die im Zusammenhang mit der laufenden Zeichnung und Rücknahme von Anteilen stehen. Zu diesen Kosten gehören beispielsweise Handelsgebühren, Provisionen und die Auswirkungen des Handels zu anderen Preisen als dem mittleren Marktpreis. Der Preis für eine jede Anteilsklasse in einem Fonds wird separat berechnet. Hingegen wird eine Verwässerungsadjustierung sich auf den Anteilspreis einer jeden Klassen in einem Fonds auf die gleiche Weise auswirken.

v) Leerverkäufe von Wertpapieren Leerverkäufe von Anteilen sind Positionen, in denen der Fonds ein Wertpapier verkauft hat, das er nicht besitzt, in der

Vorwegnahme eines Verfalls des Marktwerts eines Wertpapiers. Sie werden als zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten klassifiziert. Um einen Leerverkauf vorzunehmen, muss die Gesellschaft sich unter Umständen das Wertpapier leihen, um es an den Käufer auszuliefern Solange dieser Leerverkauf noch offen ist, wird die Verbindlichkeit aus dem Ersatz des geliehenen Wertpapiers täglich zum Marktwert bewertet, und als nicht realisierter Gewinn oder Verlust erfolgswirksam verbucht. Solange die Transaktion noch offen ist, entstehen dem Fonds ausserdem Kosten für Dividenden oder Zinsen, die an den Verleiher des Wertpapiers gezahlt werden.

2. Kapitalflussrechnung

Die Gesellschaft hat von der Befreiung für offene Investmentfonds gemäss FRS 1 (revidiert) Gebrauch gemacht und keine Kapitalflussrechnung erstellt.


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3. Transaktionen verbundener Parteien

Paul Nathan ist Angestellter der Old Mutual Global Investors (UK) Limited und ist ein Mitglied des Verwaltungsrats des Managers. Celeste Brennan ist Angestellte der Old Mutual Global Investors (UK) Limited. Der Anlageververalter des Old Mutual World Equity Fund, Old Mutual European Best Ideas Fund, Old Mutual Japanese Equity Fund, Old Mutual European Equity Fund und Old Mutual Global Bond Fund ist Old Mutual Global Investors (UK) Limited. Siehe Erläuterung 8 in Bezug auf das Honorar der Verwaltungsratsmitglieder. Der Ansicht des Verwaltungsrats nach müssen gemäss FRS 8 „Transaktionen verbundener Parteien“ keine anderen Geschäfte mit nahestehenden Parteien offengelegt werden Gebührenvereinbarungen sind in Anmerkung 10 dargelegt.

4. Grundkapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 38'082 und besteht aus 30'000 nennwertlosen Zeichneranteilen sowie 500'000'000'000 nennwertlosen Anteilen. Das ursprüngliche Grundkapital von 30.000 IR£ wurde zum Wechselkurs von 1,27 EUR je IR£ in EUR umgerechnet. Das ausgegebene Anteilskapital ist auf den Seiten 119 bis 171 enthalten. Die Gesellschaft hat, mit Ausnahme von sieben Stück, sämtliche Zeichneranteile zurückgekauft. Die Zeichneranteile geben dem Inhaber das Recht, an allen Sitzungen der Gesellschaft teilzunehmen und abzustimmen. Die Zeichneranteile geben dem Inhaber kein Recht, an den Dividenden oder am Nettovermögen des jeweiligen Fonds zu partizipieren. Die Schaffung verschiedener Anteilsklassen hat eine grössere Flexibilität gegenüber privaten und institutionellen Kunden zum Ziel. Jede Anteilsklasse unterscheidet sich von den anderen durch die Verwaltungsgebühr, den Ausgabeaufschlag, aufgeschobene Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie durch den Mindestzeichnungsbetrag. Jede Anteilsklasse verfügt im jeweiligen Fonds über dieselben Stimm-, Ausschüttungs- und Liquidationsrechte, proportional zur Anzahl Anteile, die im jeweiligen Fonds gehalten werden.

5. Nettoinventarwert je Anteil Wenn ein Fonds mehr als eine Anteilsklasse beinhaltet, wird der Nettoinventarwert einer jeden Klasse durch die Berechnung des jeder Klasse zurechenbaren Nettoinventarwerts des Fonds bestimmt. Dazu wird der Wert der sich in Umlauf befindenden Anteile einer Klasse bestimmt und die entsprechenden Gebühren und Aufwendungen dieser Klasse zugeteilt. Zudem werden die nötigen Bereinigungen vorgenommen, um Ausschüttungen aus dem Fonds gegebenenfalls zu berücksichtigen und den Nettoinventarwert des Fonds dementsprechend zuzurechnen. Der Nettoinventarwert je Anteil einer Klasse wird errechnet, indem der Nettoinventarwert der Klasse durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile in dieser Klasse geteilt wird. Dabei wird auf die dritte Kommastelle gekürzt. Der Wert der Vermögenswerte eines Fonds wird in der Basiswährung des jeweiligen Fonds bestimmt.

6. Effizientes Portfoliomanagement

Zwecks effizientem Portfoliomanagement kann die Gesellschaft Futures-Kontrakte, Termingeschäfte, Optionen-Kontrakte, Swaps, Swaptions sowie Geschäfte mit wandelbaren Wertpapieren und strukturierten Titeln eingehen. Per 30. Juni 2013 und per 31. Dezember 2012 offene Devisentermingeschäfte, Futures, Swaps, Optionen und Swaptions sind in der Erläuterung 12 und im Anlageportfolio auf den Seiten 42 bis 114 enthalten. Die zum 30. Juni 2013 und 31. Dezember 2012 gehaltenen Positionen sind ein Indiz für die im Laufe des Berichtszeitraums gehaltenen Positionen.


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7. Barbestand bei Banken

Sämtliche Bankguthaben befinden sich bei Citibank N.A im Namen von Citibank International Plc, Ireland Branch als Verwahrstelle, mit Ausnahme folgender Fonds, die Zahlungsmittel bei Brokern halten. Fund Betrag Broker Old Mutual Global Equity Fund USD – 5'737'046 (2011: USD Null). Merrill Lynch Old Mutual Global Equity Fund USD – 239 (2011: USD Null). Morgan Stanley Old Mutual Global Bond Fund USD – (8'232) (2011: USD (94'677)) Merrill Lynch Old Mutual European Equity Fund EUR – 1 (2011: EUR 194'824) Goldman Sachs Old Mutual Japanese Equity Fund JPY – 2'028'834 (2011: JPY 521'249) Merrill Lynch Old Mutual Greater China Equity Fund USD – 112'752 (2011: USD Null). Morgan Stanley

Old Mutual Total Return USD Bond Fund USD – (121'991) (2011: USD Null). UBS

Old Mutual Total Return USD Bond Fund USD – 821'760 (2011: USD (523'629)) Goldman Sachs Old Mutual Total Return USD Bond Fund USD – 1'066 (2011: USD (199'411)) JP Morgan Old Mutual Total Return USD Bond Fund USD – (2'990'421) (2011: USD 82'601) Barclays Bank Old Mutual Total Return USD Bond Fund USD – (1'230'872) (2011: USD (310'352)) Credit Suisse Old Mutual Total Return USD Bond Fund USD – (864'519) (2011: USD Null). Morgan Stanley Old Mutual Emerging Market Debt Fund USD – 310'000 (2011: USD Null). JP Morgan Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund USD – 907'991 (2011: USD 860'707) Credit Suisse Old Mutual Asian Equity Fund USD – 37'641 (2011: 122'183) Morgan Stanley

8. Honorar der Verwaltungsratsmitglieder und der Abschlussprüfer Die Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf eine Leistungsentschädigung, deren Höhe von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmt wird. Der Gesamtbetrag für das Honorar der Verwaltungsratsmitglieder darf in einem Jahr EUR 30.000 nicht überschreiten. Den Verwaltungsratsmitgliedern können überdies alle Reise-, Unterkunfts- und sonstigen Aufwendungen erstattet werden, die ihnen nachweislich durch die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen der Gesellschaft oder im Zusammenhang mit dem Geschäft der Gesellschaft entstehen. Diese Aufwendungen werden von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt.

9. „Soft Commission“-Vereinbarungen In den am 30. Juni 2013 und 31. Dezember 2012 endenden Jahren wurden von einigen Anlageberatern im Namen der Gesellschaft „Soft Commission“-Vereinbarungen (einschliesslich Provisionsteilungsvereinbarungen) geschlossen. Wenn diese Vereinbarungen geschlossen wurden, wurde bestätigt, dass die Anteilinhaber der Fonds nicht als Folge dieser Vereinbarungen benachteiligt wurden und dass in allen Fällen die Ausführung zu bestmöglichen Konditionen erfolgte. Es wurde ausserdem bestätigt, dass die gemäss den Vereinbarungen gewährten Vorteile als Unterstützung bei der Erbringung der Anlagedienste für die betreffenden Fonds gedient haben. Die bezogenen Vorteile standen entweder in Bezug auf die Deckung von Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung von Trades oder mit dem Kauf von Analysediensten von den Brokern oder von Dritten. Die folgenden Fonds haben „Soft Commission“-Vereinbarungen getroffen: Old Mutual Japanese Equity Fund Old Mutual European Best Ideas Fund Old Mutual US Large Cap Growth Fund Old Mutual Healthcare Fund Old Mutual Pacific Equity Fund Old Mutual Greater China Equity Fund Old Mutual Technology Fund Old Mutual US Dividend Fund


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10. Gebühren und Aufwendungen Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft eine monatliche Verwaltungsgebühr. Die Höhe der Verwaltungsgebühr für jeden Fonds ist unten als jährlicher Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds dargestellt.

Fund

Verwaltungsgebühr % Nettoinventarwert für Anteile der Klasse

A, Klasse B und Klasse C

Verwaltungsgebühr % des

Nettoinventarwerts für Anteile der

Klasse I

Verwaltungsgebühr % des

Nettoinventarwerts für Anteile der

Klasse S [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] 2.00 1.00 - Old Mutual Global Emerging Markets Fund 1.75 0.90 1.20 Old Mutual Healthcare Fund 1.75 0.90 - Old Mutual Technology Fund 1.75 0.90 - Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund 1.75 0.85 - Old Mutual Emerging Market Debt Fund 1.50 0.75 1.10 Old Mutual World Equity Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual US Large Cap Value Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual US Large Cap Growth Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual European Equity Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual Japanese Equity Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual Pacific Equity Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual Greater China Equity Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual US Capital Growth Fund 1.50 0.75 - Old Mutual US Dividend Fund 1.50 0.75 1.00 Old Mutual Swedish Equity Fund 1.50 0.75 - Old Mutual Swiss Equity Fund 1.50 0.75 - Old Mutual Swedish Growth Fund 1.50 - - Old Mutual European Best Ideas Fund 1.50 0.75 - Old Mutual Asian Equity Fund 1.50 0.75 - Old Mutual Global Bond Fund 1.00 0.50 0.90 Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund 1.00 0.50 0.90 Old Mutual Total Return USD Bond Fund 1.00 0.50 - Old Mutual Swedish Bond Fund 0.75 - - Old Mutual SEK Reserve Fund 0.35 - - Die Verwaltungsgebühr für jeden Fonds fällt handelstäglich an. Old Mutual Global Investors Series zahlt keine Auslagen der Verwaltungsgesellschaft. Aus der Verwaltungsgebühr zahlt die Verwaltungsgesellschaft die an die entsprechenden Anlageberater und Übergangsverwalter zu zahlenden Gebühren und Provisionen. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus ihrer Verwaltungsgebühr ausserdem alle angemessenen Auslagen, die zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den entsprechenden Anlageberatern im Voraus vereinbart wurden.

Beim Old Mutual European Best Ideas Fund werden die Gebühren für die Anlageberater nicht aus der Verwaltungsgebühr, sondern aus dem Vermögen des Old Mutual European Best Ideas Fund bezahlt. Diese Gebühren dürfen pro Jahr nicht mehr als 1 Prozent des Nettoinventarwerts betragen und werden dem Fonds zusätzlich zur oben erläuterten Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft belastet. Die gesamten Verwaltungsgebühren für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 beliefen sich auf USD 38'119'706 (2012: USD 39'588'866).


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10. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

Administrationsgebühr Old Mutual Global Investors Series bezahlt dem Administrator monatlich rückwirkend eine Administrationsgebühr von jährlich bis zu 6 Basispunkten des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Fonds. Die Mindestgebühr pro Fonds beträgt dabei EUR 15'000 pro Jahr. Die Administrationsgebühr fällt handelstäglich an. Für die zweite und jede weitere Anteilsklasse in einem Fonds fallen zusätzliche Jahresgebühren an, die zu handelsüblichen Sätzen berechnet werden.

Aus dem Vermögen der Old Mutual Global Investors Series hat der Administrator ferner Anspruch auf Transaktionskosten, die ihm für die Fonds entstehen, sowie auf Gebühren für die Funktionen als Registrar und Transferagenten sowie für die Kontoführungsleistungen, die er erbringt. Diese Leistungen sind (i) das Führen der Register einer jeden Anteilsklasse der Old Mutual Global Investors Series und die Jahresabrechnung der Anteilinhaber, (ii) Zustellungen und (iii) Berichterstattungen. Diese Leistungen werden alle zu handelsüblichen Sätzen berechnet.

Old Mutual Global Investors Series muss dem Administrator alle angemessenen Barauslagen, die ihm entstehen, erstatten.

Alle Gebühren werden monatlich fakturiert und bezahlt.

Der Administrator hat ausserdem Anspruch auf Erstattung aller angemessenen und belegten Barauslagen, die ihm entstehen und ihm in Rechnung des Fonds bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben für Old Mutual Global Investors Series durch Old Mutual Global Investors Series aus dem Vermögen der einzelnen Fonds. Die gesamten Administrationsgebühren für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 beliefen sich auf USD 1'097'063 (2012: USD 1'278'261). An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Hinsichtlich des [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] hat der Verwalter unter Umständen Anspruch auf eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr aus dem Vermögen des [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] (von der ein Teil unter Umständen an den Anlageberater zu zahlen ist). Die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr entspricht 20 Prozent der Steigerung des Nettoinventarwerts je Anteil, nachdem eventuelle Ausschüttungen der betreffenden, im Umlauf befindlichen Anteilsklasse für den (hier nachfolgend definierten) Performancezeitraum hinzugerechnet werden, vorbehaltlich eines historischen Höchststands. Die Berücksichtigung eines historischen Höchststands (in der nachfolgend beschriebenen Form) gewährleistet, dass den Anteilinhabern keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr berechnet wird, solange frühere Verluste nicht aufgeholt sind. Der historische Höchststand ist der höhere der folgenden Werte: (i) Der höchste Nettoinventarwert je Anteil einer Klasse am letzten Tag eines vorherigen Performancezeitraums und (ii) der Erstzeichnungspreis dieses Anteils,

in beiden Fällen bereinigt um eventuell vorgenommene Ausschüttungen. Die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr fällt bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil an jedem Bewertungstag an und wird bei dieser Berechnung berücksichtigt. Der erste Performancezeitraum beginnt am Auflagedatum der betreffenden Anteilsklasse des [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] und endet am letzten Tag des Kalendermonats, in dem der erste Performancezeitraum begann. Anschliessend umfasst ein Performancezeitraum einen Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden Monaten. Die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr ist normalerweise an den Verwalter nachschüssig innerhalb von 20 Geschäftstagen nach dem Ende eines Performancezeitraums zu zahlen. Der Erstausgabepreis der betreffenden Anteilsklasse wird als Grundlage für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebührt im ersten Performancezeitraum verwendet. Wenn ein Anteilinhaber Anteile vor dem Ende des Performancezeitraums zurückgibt, wird ein Betrag in Höhe der aufgelaufenen, aber noch nicht zugeteilten, an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr in Bezug auf diese Anteile im Verhältnis des Performancezeitraums, während dessen der Anteilinhaber Anteile am Fonds besessen hat, von den Rücknahmeerlösen abgezogen. Die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr wird für jeden Performancezeitraum unter Bezugnahme auf den Nettoinventarwert vor Abzug der angefallenen, an die Wertentwicklung gebundener Gebühr, berechnet. Die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr wird durch den Administrator berechnet und durch die Verwahrstelle überprüft.


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Die gesamten, an die Wertentwicklung gebundene Gebühren für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 beliefen sich auf USD Null (2012: USD 613'340).


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10. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

Depotgebühr Old Mutual Global Investors Series bezahlt der Verwahrstelle monatlich rückwirkend eine Treuhandgebühr von bis zu 2 Basispunkten p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Teilfonds ggf. zuzüglich Umsatzsteuer und im Fall von jedem Fonds der einer Mindestgebühr von EUR 3'500 p.a. für jeden Fonds unterliegt. Die Treuhandgebühr fällt handelstäglich an. Die Depotbank hat zudem Anspruch auf Depotgebühren von bis zu 0.05 Prozent. p.a. des gesamten durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Fonds, wobei die Höhe der Gebühr sinkt, wenn der gesamte Nettoinventarwert steigt. Diese Gebühren werden zu handelsüblichen Sätzen verrechnet, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Diese Gebühr ist monatlich rückwirkend zu bezahlen. Der Old Mutual Global Investors Series muss der Verwahrstelle alle angemessenen Bar- und anderen Auslagen erstatten. Die Verwahrstelle kann auf jede Transaktion eine Transaktionsgebühr erheben. Überdies müssen der Verwahrstelle ggf. Gebühren und Aufwendungen von Unter-Verwahrstellen zu handelsüblichen Sätzen erstattet werden. Die gesamten Depotbankgebühren für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 beliefen sich auf USD 282'730 (2012: USD 291'894). Gebühren der Register- und Transferstelle Die Gesellschaft muss dem Administrator aus ihrem Vermögen die folgenden Gebühren für die von ihm durchgeführten Registrar- und Transferstellenfunktionen erstatten: eine jährliche Fondsführungsgebühr von EUR 3.500 pro Teilfonds; eine jährliche Kontoführungsgebühr von EUR 26 für jedes direkte Konto, von EUR 12 für durch NSCC Networking elektronisch geführte Konten und von EUR 26 für durch Fundsettle/Vestima elektronisch geführte Konten; eine Transaktionsgebühr von EUR 5 für jede automatische Transaktion und von EUR 12 für jede manuelle Transaktion. Um die Verwaltungsstruktur eines Multi-Manager-Fonds zu gewährleisten, muss eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von bis zu USD 3'000 für jeden Anlageberater, der für den Old Mutual European Best Ideas Fund ernannt wurde, aus dem Vermögen des Old Mutual European Best Ideas Fund an den Verwalter entrichtet werden. Vertriebsgebühren Im Zusammenhang mit Anteilen der Klasse A, Klasse I, Klasse R, Klasse S oder Klasse W eines jeden Fonds werden keine Vertriebsgebühren bezahlt. Jeder Fonds zahlt an die Verwaltungsgesellschaft eine Vertriebsgebühr von bis zu 1.50 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds, der den Anteilen der Klasse B und C zurechenbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt Vertriebsgebühren an die entsprechende Vertriebsstelle. Die gesamten Vertriebsgebühren für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 beliefen sich auf USD 5'938'488 (2012: USD 5'158'755). Betriebsaufwand Die Gesellschaft ist verantwortlich für alle Aufwendungen des normalen Betriebs. Dazu gehören Revisionshonorare, Stempelabgaben und Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Anlagen. Der allgemeine Betriebsaufwand, der einem konkreten Fonds nicht zugeteilt werden kann, wird anteilsmässig umgelegt.


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11. Ausschüttungen Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013

Die Ausschüttungen spiegeln den in den nachfolgend angegebenen Fonds erzielten Ertrag während des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2013 für Anteile der Klasse A1, Klasse A6H Ertrag, Klasse A1M Ertrag, Klasse B1M Ertrag und Klasse C1M Ertrag sowie während des Berichtszeitraums zum 31. März 2013 für Anteile der Klasse S1 Ertrag, Klasse A4 Ertrag, Klasse DA und Klasse A4H Ertrag wider. Erträge zum 30. Juni 2013 wurden im Juli 2013 ausgeschüttet. Old Mutual Global Bond Fund

Klasse B1M Ertrag Klasse A1 Ertragsanteile Klasse S4 31. Januar 2013 USD 2,4005 / Anteil USD 2,2926 / Anteil - 28. Februar 2013 USD 2,0413 / Anteil USD 2,2276 / Anteil - 31. März 2013 USD 1,6920 / Anteil USD 1,6704 / Anteil USD 11,1971 / Anteil 30. April 2013 USD 1,7288 / Anteil USD 1,6469 / Anteil - 31. Mai 2013 USD 1,1984 / Anteil USD 1,1399 / Anteil -

Ertragsanteile Klasse

A4 Ertragsanteile Klasse C1 M

31. Januar 2013 - USD 2,1073 / Anteil 28. Februar 2013 - USD 1,8911 / Anteil 31. März 2013 USD 10,7021 / Anteil USD 1,3495 / Anteil 30. April 2013 - USD 1,5003 / Anteil 31. Mai 2013 - USD 0,9873 / Anteil

Old Mutual Total Return USD Bond Fund

Ertragsanteile Klasse B1

M Ertragsanteile Klasse A4

Ertragsanteile Klasse A1 M

31. Januar 2013 USD 2,6929 / Anteil - USD 3,1716 / Anteil 28. Februar 2013 USD 2,1451 / Anteil - USD 2,4439 / Anteil 31. März 2013 USD 2,1823 / Anteil USD 11,0508 / Anteil USD 2,6149 / Anteil 30. April 2013 USD 2,3414 / Anteil - USD 2,7429 / Anteil 31. Mai 2013 USD 2,0135 / Anteil - USD 2,4877 / Anteil


C1 M

31. Januar 2013 USD 2,6327 / Anteil 28. Februar 2013 USD 2,0435 / Anteil 31. März 2013 USD 2,1428 / Anteil 30. April 2013 USD 2,2248 / Anteil 31. Mai 2013 USD 2,0327 / Anteil

Old Mutual Emerging Market Debt Fund


A1 M Ertragsanteile Klasse B1 M

Ertragsanteile Klasse C1 M

31. Januar 2013 USD 4,7563 / Anteil USD 4,9731 / Anteil USD 5,2965 / Anteil 28. Februar 2013 USD 4,8309 / Anteil USD 5,0148 / Anteil USD 5,1420 / Anteil 31. März 2013 USD 4,5180 / Anteil USD 4,8178 / Anteil USD 5,1606 / Anteil 30. April 2013 USD 5,2618 / Anteil USD 5,4237 / Anteil USD 5,5217 / Anteil 31. Mai 2013 USD 5,0757 / Anteil USD 5,1145 / Anteil USD 5,3183 / Anteil


A4 Ertragsanteile Klasse S4

Einkommensaktie Klasse A6 Hedged

31. Januar 2013 - - USD 3,7161 / Anteil 28. Februar 2013 - - USD 3,5720 / Anteil 31. März 2013 USD 19,8346 / Anteil USD 21,9252 / Anteil USD 3,5791 / Anteil 30. April 2013 - - USD 3,9010 / Anteil 31. Mai 2013 - - USD 3,6801 / Anteil


193

11. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Skandia Investment Grade Corporate Fund Klasse A4H Ertrag Ertragsanteile Klasse

S4 Klasse DA

31. Januar 2013 - - - 28. Februar 2013 - - - 31. März 2013 USD14.4628 / Anteil USD15.2109 / Anteil USD9.2020 / Anteil 30. April 2013 - - - 31. Mai 2013 - - -

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund Ertragsanteile Klasse

C1 M Ertragsanteile Klasse A4


31. Januar 2013 USD3.3475 / Anteil - USD4.1186 / Anteil 28. Februar 2013 USD3.4394 / Anteil - USD4.1714 / Anteil 31. März 2013 USD 2,9217 / Anteil USD 18,1144 / Anteil USD 3,6894 / Anteil 30. April 2013 USD 3,7880 / Anteil - USD 4,6299 / Anteil 31. Mai 2013 USD 3,0629 / Anteil - USD 3,8529 / Anteil

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2012 Die Ausschüttungen spiegeln den in den nachfolgend angegebenen Fonds erzielten Ertrag während des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2013 für Anteile der Klasse A1 M Ertrag, Klasse B1 M Ertragn, Klasse C1 M Ertrag und während des Berichtszeitraums zum 31. März 2012 für Anteile der Klasse S4 Ertrag, Klasse A4 Ertrag und Klasse A4 Hedged Ertrag wider. Erträge zum 30. Juni 2012 wurden im Juli 2012 ausgeschüttet. Old Mutual Global Bond Fund


M Ertragsanteile Klasse A1 M

Ertragsanteile Klasse S4

31. Januar 2012 USD 0,0250 / Anteil USD 0,0190 / Anteil - 29. Februar 2012 USD 0,0216 / Anteil USD 0,0247 / Anteil - 31. März 2012 USD 0,0227 / Anteil USD 0,0180 / Anteil USD 0,1273 / Anteil 30. April 2012 USD 0,0245 / Anteil USD 0,02340 / Anteil - 31. Mai 2012 USD 0,0209 / Anteil USD 0,01980 / Anteil -


A4 Ertragsanteile Klasse C1 M

31. Januar 2012 - USD 0,0157 / Anteil 29. Februar 2012 - USD 0,0212 / Anteil 31. März 2012 USD 0,1178 / Anteil USD 0,0148 / Anteil 30. April 2012 - USD 0,0198 / Anteil 31. Mai 2012 - USD 0,0163 / Anteil



M Ertragsanteile Klasse A4


31. Januar 2012 USD 0,0312 / Anteil - USD 0,0351 / Anteil 29. Februar 2012 USD 0,0254 / Anteil - USD 0,0292 / Anteil 31. März 2012 USD 0,0253 / Anteil USD 0,1161 / Anteil USD 0,0295 / Anteil 30. April 2012 USD 0,0267 / Anteil - USD 0,0301 / Anteil 31. Mai 2012 USD 0,0209 / Anteil - USD 0,0254 / Anteil


194



11. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2012 (Fortsetzung) Old Mutual Emerging Market Debt Fund


A1 M Ertragsanteile Klasse B1 M


31. Januar 2012 USD 0,0535 / Anteil USD 0,0563 / Anteil USD 0,0592 / Anteil 29. Februar 2012 USD 0,0532 / Anteil USD 0,0564 / Anteil USD 0,0583 / Anteil 31. März 2012 USD 0,0565 / Anteil USD 0,0602 / Anteil USD 0,0633 / Anteil 30. April 2012 USD 0,0540 / Anteil USD 0,0567 / Anteil USD 0,0599 / Anteil 31. Mai 2012 USD 0,0536 / Anteil USD 0,0559 / Anteil USD 0,0582 / Anteil

Ertragsanteile Klasse S4 31. Januar 2012 - 29. Februar 2012 - 31. März 2012 USD 0,2508 / Anteil 30. April 2012 - 31. Mai 2012 -

Skandia Investment Grade Corporate Fund Ertragsanteile Klasse

A4 Hedged Ertragsanteile Klasse S4

Ertragsanteile Klasse A1

31. März 2012 USD 0,1706 / Anteil USD 0,1759 / Anteil USD 0,1008 / Anteil Old Mutual Global Emerging Markets Fund Ertragsanteile Klasse B1

M

30. April 2012 USD 0,0200 / Anteil 31. Mai 2012 USD 0,0171 / Anteil

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund Ertragsanteile Klasse B1

M Ertragsanteile Klasse C1 M

Ertragsanteile Klasse A4

31. Januar 2012 USD 0,0379 / Anteil USD 0,0440 / Anteil - 29. Februar 2012 USD 0,0398 / Anteil USD 0,0398 / Anteil - 31. März 2012 - USD 0,0376 / Anteil USD 0,2181 / Anteil 30. April 2012 - USD 0,0324 / Anteil - 31. Mai 2012 - USD 0,0276 / Anteil -


A1 M



195

12. Devisentermingeschäfte Die folgenden Devisentermingeschäfte waren per 30. Juni 2013 offen:

Old Mutual US Dividend Fund

Tatsächliches Erfüllungsdatum

Ausgabewährung

Währung erhalten Abrechnungswährung Währung geliefert

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD

31.07.2013 EUR 87'551'864 USD 114'115'841 308'228 31.07.2013 USD 1'460'888 EUR 1'117'212 771 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 308'999 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 2'181 31.07.2013 USD 1'625'980 EUR 1'248'798 (6'109) 31.07.2013 EUR 482'984 USD 633'996 (2'770) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (8'879) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (141'905)

Old Mutual Japanese Equity Fund


Ausgabe währung

Währung erhalten

Abrechnungswährung Währung geliefert

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY

31.07.2013 EUR 10'670'307 JPY 1'356'032'453 25'003'998 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 25'003'998 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 17'732'709 31.07.2013 JPY 123'695 EUR 968 (1'618) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (1'618)

Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (5'551'419) Old Mutual Global Bond Fund


Ausgabewährung

Währung erhalten

Abrechnungswährung Währung geliefert

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD

11.07.2013 USD 9'069'958 EUR 6'830'650 143'560 11.07.2013 USD 4'619'371 GBP 2'960'684 110'092 11.07.2013 USD 1'570'541 CAD 1'622'768 22'976 11.07.2013 USD 1'023'940 SEK 6'744'104 21'295 11.07.2013 EUR 1'413'083 GBP 1'200'000 18'971 11.07.2013 USD 631'081 JPY 61'196'065 13'192 23.04.2014 USD 165'006 CNY 1'015'000 3'254 11.07.2013 USD 1'586'544 AUD 1'716'830 2'436 31.07.2013 EUR 582'161 USD 758'799 2'045 11.07.2013 EUR 774'560 PLN 3'356'362 1'029 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 338'850 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 294'603


196

12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Old Mutual Global Bond Fund (Fortsetzung)

Tatsächliches Erfüllungsdatum Ausgabewährung

Währung erhalten

Abrechnungs-währung

Währung geliefert

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)

USD 11.07.2013 PLN 6'584'940 USD 2'036'065 (52'206) 11.07.2013 GBP 957'864 USD 1'500'000 (41'118) 11.07.2013 SEK 10'206'493 USD 1'543'926 (26'517) 11.07.2013 MXN 20'053'009 USD 1'547'658 (9'793) 11.07.2013 SGD 1'903'779 USD 1'512'568 (8'151) 11.07.2013 USD 1'023'957 SGD 1'304'442 (6'848) 11.07.2013 JPY 48'849'750 USD 500'000 (6'771) 23.04.2014 CNY 1'015'000 USD 167'630 (5'809) 11.07.2013 JPY 30'000'000 GBP 202'529 (5'558) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (162'771) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (617'675)



Währung erhalten Abrechnungswährung

Währung geliefert


USD 17.09.2013 USD 21'735'000 EUR 16'334'000 382'632 23.09.2013 USD 9'115'107 CAD 9'287'000 275'362 02.08.2013 USD 13'950'386 GBP 9'070'000 138'369 31.07.2013 EUR 36'035'248 USD 46'968'268 127'242 18.09.2013 USD 1'970'731 MXN 25'464'471 30'098 18.07.2013 USD 2'199'309 JPY 216'979'000 8'438 31.07.2013 USD 1'668'955 EUR 1'271'425 7'292 12.08.2013 USD 100'000 IDR 994'000'001 2'892 18.09.2013 MXN 1'765'677 USD 132'971 1'606 31.07.2013 SEK 10'983'249 USD 1'630'925 1'186 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 975'117 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 797'599 02.08.2013 BRL 6'567'432 USD 3'232'322 (265'616) 18.09.2013 MXN 53'789'933 USD 4'336'263 (236'501) 02.07.2013 GBP 9'873'000 USD 15'212'227 (174'168) 02.07.2013 USD 14'967'468 GBP 9'873'000 (70'594) 17.09.2013 EUR 2'213'000 USD 2'951'232 (58'341) 18.07.2013 JPY 171'100'000 USD 1'778'244 (50'623) 04.09.2013 USD 628'200 EUR 500'000 (25'366) 18.09.2013 USD 345'000 MXN 4'569'548 (3'305) 12.08.2013 IDR 993'999'999 USD 100'202 (3'008) 31.07.2013 USD 45'621 EUR 35'045 (179) 31.07.2013 AUD 30'420 USD 28'202 (177) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (887'878)

Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (792'076)


197


Old Mutual Emerging Market Debt Fund



Währung geliefert

Nicht realisierter

Gewinn/(Verlust) USD

31.07.2013 EUR 14'174'222 USD 18'474'711 49'989 19.07.2013 USD 5'005'433 GBP 3'265'400 32'319 31.07.2013 SEK 267'681'135 USD 39'747'438 29'979 31.07.2013 SGD 5'217'842 USD 4'096'112 27'283 05.07.2013 USD 5'767'000 COP 11'039'479'749 26'471 17.07.2013 USD 3'333'720 NGN 535'228'699 26'006 19.07.2013 USD 9'730'164 EUR 7'434'700 14'058 05.07.2013 COP 5'332'718'463 USD 2'763'067 9'947 31.07.2013 USD 402'352 SEK 2'689'523 2'691 31.07.2013 USD 14'584 GBP 9'500 117 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 218'860 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 671'368

19.07.2013 EUR 1'230'856 USD 1'640'945 (32'390) 17.07.2013 NGN 535'228'699 USD 3'339'961 (32'247) 05.07.2013 COP 5'706'761'289 USD 2'998'600 (31'084) 29.07.2013 USD 6'352'426 COP 12'288'137'159 (25'165) 15.07.2013 USD 900'000 COP 1'754'460'000 (12'319) 31.07.2013 GBP 820'042 USD 1'259'846 (11'045) 15.07.2013 COP 2'659'071'998 USD 1'390'183 (7'465) 31.07.2013 USD 1'512'002 SEK 10'191'901 (2'516) 31.07.2013 AUD 322'180 USD 298'689 (1'872) 31.07.2013 USD 15'907 EUR 12'217 (60) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (156'163)

Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (400'354)

Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund


Währung erhalten

Abrechnungs-währung

Währung geliefert


USD 03.07.2013 USD 44'745'268 EUR 33'874'617 478'997 03.07.2013 USD 20'181'961 GBP 13'063'557 284'346 31.07.2013 SEK 496'636'804 USD 73'745'942 54'287 03.07.2013 EUR 7'416'055 USD 9'660'800 30'263 03.07.2013 USD 648'052 CHF 601'671 11'064 31.07.2013 USD 538'743 SEK 3'601'230 3'603 03.07.2013 USD 93'504 CAD 97'350 645 31.07.2013 USD 67 GBP 43 1 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 863'206 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 400'483


198


Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Währung geliefert


USD 31.07.2013 USD 29'678'097 SEK 200'049'766 (49'338) 31.07.2013 GBP 2'211'567 USD 3'397'671 (29'788) 03.07.2013 GBP 2'020'000 USD 3'101'632 (24'889) 03.07.2013 GBP 119'175 CAD 193'230 (2'797) 13.08.2013 EUR 22'599 USD 30'000 (462) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (107'274)

Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (3'024'172) Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund



Währung geliefert


USD 03.09.2013 USD 1'078'905 HUF 236'722'500 38'926 21.08.2013 USD 790'000 HUF 174'329'300 23'097 05.07.2013 USD 4'127'000 COP 7'900'109'749 18'943 21.08.2013 HUF 578'765'600 USD 2'534'000 12'517 25.09.2013 PEN 9'048'200 USD 3'220'000 9'809 05.07.2013 COP 3'972'608'930 USD 2'058'347 7'410 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 110'702 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 2'576'443



Währung geliefert


USD 22.07.2013 RON 8'516'546 USD 2'517'305 (30'678) 05.07.2013 COP 3'927'500'820 USD 2'063'500 (21'200) 03.09.2013 HUF 236'722'500 USD 1'050'000 (9'754) 29.07.2013 USD 2'052'763 COP 3'972'608'930 (9'039) 21.08.2013 USD 1'773'520 HUF 404'436'300 (5'997) 15.07.2013 COP 2'041'789'402 USD 1'067'463 (5'732) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (82'400) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (874'471)

[in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds]



Währung geliefert


USD 31.07.2013 EUR 9'428'611 USD 12'289'412 33'113 31.07.2013 SEK 161'083'333 USD 23'919'366 17'618 31.07.2013 USD 896'296 SEK 5'991'294 5'995 31.07.2013 USD 318'731 GBP 206'427 4'374 31.07.2013 SGD 716'488 USD 562'454 3'750 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 64'850 Nicht realisierter Gewinn aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 16'222


199

12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] (Fortsetzung)



Währung geliefert


USD 31.07.2013 GBP 26'515'317 USD 40'734'846 (356'022) 31.07.2013 AUD 569'329 USD 527'818 (3'308) 31.07.2013 CHF 134'698 USD 143'292 (652) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 30. Juni 2013 (359'982) Nicht realisierter Verlust aus Devisengeschäften zum 31. Dezember 2012 (236'067)

Die Broker für die Devisenterminkontrakte zum 30. Juni 2013 waren Bank of America, N.A, Barclays Capital, Credit Suisse Securities, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs & Co, HSBC Bank USA, N.A., JP Morgan Chase, Morgan Stanley & Co LLC, RBC Capital Markets, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank und UBS AG.

13. Wechselkurse

Die in diesen Bericht angewandten USD-Wechselkurse sind folgende:

30. Juni 2013 31. Dezember 2012 ARS 5,3838 4,9160 AUD 0,9154 0,9632 BRL 2,2091 2,0475 CAD 0,9479 0,9957 CHF 0,9462 0,9154 CLP 506,0729 478,6979 CNY 6,1376 6,2303 COP 1'930,5019 1'766,7845 CZK 19,9832 19,0349 DKK 5,7382 5,6591 EUR 0,7693 0,7585 GBP 0,6593 0,6152 HKD 7,7563 7,7509 HUF 226,5914 220,8851 IDR 9'924,5732 9'637,6253 ILS 3,6403 3,7311 INR 59,4248 54,7885 ISK 123,9465 128,0246 JPY 99,3350 86,4650 KRW 1'142,0479 1'070,5721 LKR 130,3951 127,6976 MXN 13,0259 12,9860 MYR 3,1595 3,0580 NOK 6,1061 5,5653 NZD 1,2948 1,2121 PHP 43,2003 41,0627 PLN 3,3313 3,0949 RUB 32,8278 30,5483 SEK 6,7495 6,5055 SGD 1,2683 1,2215 THB 31,0154 30,5904 TRY 1,9295 1,7847 TWD 29,9706 29,0394 UYU 20,4248 19,1799 ZAR 9,9272 8,4844


200

13. Wechselkurse (Fortsetzung) Die in diesen Bericht angewandten EUR-Wechselkurse sind folgende:

30. Juni 2013 31. Dezember 2012 CHF 1,2299 1,2074DKK 7,4587 7,4604GBP 0,8570 0,8156NOK 7,9369 7,3604PLN 4,3303 4,0803SEK 8,7733 8,5844USD 1,3068 1,3185

Die in diesen Bericht angewandten JPY-Wechselkurse sind folgende:

30. Juni 2013 31. Dezember 2012 EUR 0,0077 0,0088

USD 0,0101 0,0116 Die in diesen Bericht angewandten SEK-Wechselkurse sind folgende:

30. Juni 2013 31. Dezember 2012

EUR 0,1140 0,1166USD 0,1482 0,1537

Die in diesen Bericht angewandten CHF-Wechselkurse sind folgende:

30. Juni 2013 31. Dezember 2012 USD 1,0569 1,0925

14. Abschluss

Dieser Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 20. August 2013 genehmigt.


201

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual World Equi ty Fund

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Kosten USD

KÄUFE JPMorgan Chase & Co USD 112’600 4’844’221 Johnson & Johnson USD 45’200 3’675’247 International Business Machines Corp USD 16’200 3’176’428 Schlumberger Ltd USD 35’300 2’813’813 Qualcomm Inc USD 38’700 2’588’171 Exxon Mobil Corp USD 27’300 2’469’055 Estee Lauder Cos Inc USD 34’300 2’410’042 Home Depot Inc USD 30’600 2’335’216 US Bancorp USB USD 68’400 2’325’268 Cisco Systems Inc USD 97’300 2’081’753 Gilead Sciences Inc USD 39’100 2’020’240 Amgen Inc USD 19’900 1’989’271 CVS Caremark Corp USD 33’400 1’927’913 Allianz SE EUR 12’974 1’888’020 Novo Nordisk A/S DKK 11’922 1’875’048 Abbott Laboratories USD 50’000 1’783’902 Colgate-Palmolive Co USD 30’800 1’772’981 Biogen Idec Inc USD 8’400 1’772’223 Celgene Corp USD 14’800 1’761’449 Harley-Davidson Inc USD 33’100 1’751’084


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual World Equi ty Fund (Fortsetzung)

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Erlöse USD

VERKÄUFE Wells Fargo & Co USD 251’878 10’159’413 Danaher Corp USD 158’219 9’950’440 US Bancorp USD 265’826 9’461’200

Coach Inc USD 156’834 8’646’643 Oracle Corp USD 271’612 8’562’591

Varian Medical Systems Inc USD 124’286 8’351’685 Schlumberger Ltd USD 111’095 8’108’231

UnitedHealth Group Inc USD 124’756 7’980’976

Roche Holding AG CHF 32’868 7’957’964 Johnson & Johnson USD 90’807 7’857’946 United Parcel Service Inc USD 85’581 7’400’394

Emerson Electric Co USD 127’489 7’125’305 Harley-Davidson Inc USD 132’969 7’118’344 Kering EUR 33’953 7’116’052 Aetna Inc USD 114’566 7’008’527 Starbucks Corp USD 107’103 6’852’124 FANUC Corp JPY 45’375 6’554’059 Telefonaktiebolaget LM Ericsson SEK 506’507 6’238’933 Cisco Systems Inc USD 259’936 6’170’679 Noble Corp USD 160’583 6’101’445 QUALCOMM Inc USD 97’395 6’034’719 Holcim Ltd CHF 83’120 5’945’357 Lowe's Cos Inc USD 139’921 5’670’305 Procter & Gamble Co USD 71’300 5’548’165 Microsoft Corp USD 191’857 5’460’015 Agilent Technologies Inc USD 125’929 5’405’642 JPMorgan Chase & Co USD 101’300 5’236’913 Vale SA USD 356’591 5’098’958 L'Oreal SA EUR 30’331 5’060’271 Nestle SA CHF 73’990 4’854’901 Quanta Services Inc USD 171’570 4’803’868 Devon Energy Corp USD 86’773 4’710’995 Inditex SA EUR 35’586 4’511’983 eBay Inc USD 86’324 4’505’450 Marsh & McLennan Cos Inc USD 111’773 4’445’823 Johnson Controls Inc USD 123’676 4’417’548 Google Inc USD 4’994 4’288’492 Schneider Electric SA EUR 53’609 3’975’010 Henkel AG & Co KGaA EUR 41’748 3’953’576 Robert Half International Inc USD 115’907 3’927’058 Urban Outfitters Inc USD 94’732 3’857’219 Apple Inc USD 8’765 3’661’543 Apache Corp USD 42’236 3’459’083 Fomento Economico Mexicano SAB de CV USD 32’576 3’354’717 Yum! Brands Inc USD 47’862 3’320’045


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Large C ap Growth Fund


KÄUFE Union Pacific Corp USD 9’500 1’370’845 Walt Disney Co USD 22’400 1’319’878 Microsoft Corp USD 40’900 1’316’733 Google Inc USD 1’620 1’315’600 American Express Co USD 17’975 1’166’307 Sirona Dental Systems Inc USD 17’065 1’165’693 Starbucks Corp USD 19’600 1’156’265 Cerner Corp USD 12’125 1’142’263 Flowserve Corp USD 7’450 1’058’683 Apple Inc USD 2’500 1’035’859 Hanesbrands Inc USD 22’800 989’289 Salesforce.com Inc USD 10’300 943’565 Precision Castparts Corp USD 4’200 912’519 Home Depot Inc USD 11’000 817’340 Beam Inc Beam USD 12’615 802’062 Discover Financial Services USD 18’500 791’340 Cisco Systems Inc USD 32’000 784’383 Gilead Sciences Inc USD 14’600 779’600 Kostenco Wholesale Corp USD 7’300 777’305 CVS Caremark Corp USD 13’000 762’086 Coca-Cola Co USD 17’000 723’585 Sally Beauty Holdings Inc USD 24’325 722’587 NetApp Inc USD 18’000 694’392 Estee Lauder Cos Inc USD 10’100 689’923 Ecolab Inc USD 8’300 681’786 JPMorgan Chase & Co USD 13’592 663’130 Wells Fargo & Co USD 17’500 661’246 Bristol-Myers Squibb Co USD 14’000 656’592 VF Corp USD 3’600 648’628 Regeneron Pharmaceuticals Inc USD 3’000 643’542 SBA Communications Corp USD 7’500 597’052 TJX Cos Inc USD 12’000 573’872 UnitedHealth Group Inc USD 9’200 568’300 LinkedIn Corp USD 3’000 545’568 Fiserv Inc USD 6’200 540’169 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc USD 8’450 538’743 Wacom Co Ltd USD 2’500 537’730 Mastercard Inc USD 1’000 537’258 Monsanto Co USD 5’200 534’919 Procter & Gamble Co USD 6’600 530’495 Wisconsin Energy Corp USD 12’300 530’144 Tractor Supply Co USD 4’834 527’677 Hershey Co USD 5’900 524’375 EOG Resources Inc USD 3’800 513’523 Ensco Plc USD 8’500 507’126 Cummins Inc USD 4’300 497’823 Stericycle Inc USD 4’600 497’360 Fortune Brands Home & Security Inc USD 14’300 488’916


204

Cooper Cos Inc USD 4’300 461’370 Fastenal Co USD 8’684 433’409 Fluor Corp USD 7’025 422’228


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Large C ap Growth Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Coca-Cola Co USD 53’000 2’088’455 Oracle Corp USD 56’800 1’907’231 Ametek Inc USD 40’500 1’695’998 International Business Machines Corp USD 8’000 1’631’716 Apple Inc USD 3’750 1’595’729 Maxim Integrated Products USD 46’000 1’445’965 Danaher Corp USD 24’137 1’418’116 Beam Inc Beam USD 20’915 1’320’199 Qualcomm Inc USD 19’000 1’202’317 Gilead Sciences Inc USD 21’200 1’094’057 eBay Inc USD 21’000 1’084’502 Home Depot Inc USD 15’000 1’083’100 Microsoft Corp USD 34’800 1’048’828 Exxon Mobil Corp USD 11’800 1’035’738 Fluor Corp USD 17’325 1’026’034 Phillips-Van Heusen Pvh USD 9’000 1’020’297 Union Pacific Corp USD 6’900 1’006’353 Procter & Gamble Co USD 12’600 985’680 Fiserv Inc USD 10’900 951’958 American Express Co USD 13’750 918’603 Biogen Idec Inc USD 4’500 915’499 Stericycle Inc USD 8’600 909’702 TJX Cos Inc USD 18’600 898’346 Cooper Cos Inc USD 8’100 887’857 Wacom Co Ltd USD 4’200 878’331 Schlumberger Ltd USD 11’672 873’560 Agilent Technologies Inc USD 20’700 873’327 Salesforce.com Inc USD 16’300 852’739 EMC Corp USD 36’000 851’300 Ecolab Inc USD 10’200 844’930 Mastercard Inc USD 1’550 836’843 McDonald's Corp USD 8’000 805’415 Monsanto Co USD 7’400 777’095 Hershey Co USD 8’900 775’477 Valspar Corp USD 11’900 772’289 UnitedHealth Group Inc USD 12’400 739’090 Kostenco Wholesale Corp USD 6’800 730’447 Sirona Dental Systems Inc USD 9’865 710’206 Teradata Corp USD 12’000 708’257 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc USD 10’800 684’507 Fortune Brands Home & Security Inc USD 18’100 679’100 Wells Fargo & Co USD 18’000 676’152 DSW Inc USD 10’500 674’105 Google Inc USD 820 670’321 Sally Beauty Holdings Inc USD 21’650 638’456 JPMorgan Chase & Co USD 12’592 622’696 VF Corp USD 3’900 618’491 Tractor Supply Co USD 5’668 614’347 Walt Disney Co USD 9’800 606’509 Wisconsin Energy Corp USD 13’600 585’203 Hanesbrands Inc USD 11’600 560’138


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Capital Growth Fund


KÄUFE Union Pacific Corp USD 38’800 5’737’362 Google Inc USD 5’900 5’015’118 PACCAR Inc USD 94’500 4’773’693 Wabtec Corp USD 50’400 4’531’217 United Rentals Inc USD 81’500 4’386’950 LinkedIn Corp USD 25’100 4’329’392 Affiliated Managers Group Inc USD 26’800 4’242’723 AmerisourceBergen Corp USD 79’100 4’124’504 Alliance Data Systems Corp USD 21’000 3’595’111 Delphi Automotive PLC USD 76’500 3’483’816 Cerner Corp USD 37’400 3’474’969 Home Depot Inc USD 44’900 3’429’294 NetSuite Inc USD 38’700 3’406’031 Oasis Petroleum Inc USD 89’200 3’398’212 Harley-Davidson Inc USD 61’700 3’320’260 Eagle Materials Inc USD 46’700 3’313’581 JDS Uniphase Corp USD 224’000 3’243’341 priceline.com Inc USD 3’500 2’792’881 Caterpillar Inc USD 28’700 2’728’701 Rockwell Automation Inc USD 31’500 2’711’137 Salesforce.com Inc USD 51’000 2’638’584 Biogen Idec Inc USD 11’800 2’588’117 Celgene Corp USD 21’100 2’565’965 Wynn Resorts Ltd USD 19’900 2’550’235 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc USD 40’400 2’532’316 CBRE Group Inc USD 104’400 2’460’735 Visa Inc USD 13’100 2’374’859 Discovery Communications Inc USD 30’100 2’338’623 Apple Inc USD 4’800 2’227’165 Weyerhaeuser Co USD 73’000 2’217’985 Raymond James Financial Inc USD 50’700 2’164’439 Trimble Navigation Ltd USD 37’500 2’079’276 Sherwin-Williams Co USD 10’800 1’987’547 Dollar Tree Inc USD 39’500 1’961’783 Dunkin' Brands Group Inc USD 44’600 1’867’071 Amazon.com Inc USD 6’600 1’787’348 Pioneer Natural Resources Co USD 13’800 1’769’151 Verisk Analytics Inc USD 29’600 1’761’803 Tractor Supply Co USD 13’700 1’544’802 Gartner Inc USD 26’000 1’497’230 Liberty Global Inc USD 19’400 1’460’955


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Capital Growth Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Apple Inc USD 22’000 10’184’905 Google Inc USD 12’200 9’861’982 Amazon.com Inc USD 25’900 6’782’866 CBRE Group Inc USD 250’200 5’862’038 Celgene Corp USD 51’600 5’784’097 Biogen Idec Inc USD 27’100 5’503’289 Alliance Data Systems Corp USD 32’900 5’488’495 Affiliated Managers Group Inc USD 34’400 5’375’529 Home Depot Inc USD 68’300 5’114’190 Capital One Financial Corp USD 85’100 4’792’154 Union Pacific Corp USD 30’800 4’635’346 NetSuite Inc USD 53’600 4’434’634 Deere & Co USD 47’100 4’168’290 Raymond James Financial Inc USD 96’000 4’151’555 TransDigm Group Inc USD 27’539 4’066’997 Fastenal Co USD 76’193 3’809’493 Sherwin-Williams Co USD 19’400 3’511’009 PACCAR Inc USD 67’600 3’493’243 Cerner Corp USD 35’900 3’414’009 priceline.com Inc USD 4’300 3’313’839 AmerisourceBergen Corp USD 61’100 3’305’130 Salesforce.com Inc USD 56’300 3’264’880 Rackspace Hosting Inc USD 46’516 2’958’362 Discovery Communications Inc USD 37’800 2’930’539 Alexion Pharmaceuticals Inc USD 31’212 2’889’083 Schlumberger Ltd Slb Us USD 38’986 2’884’826 FMC Corp USD 48’970 2’830’588 CF Industries Holdings Inc USD 13’600 2’739’081 Rockwell Automation Inc USD 31’500 2’733’645 Pioneer Natural Resources Co USD 21’100 2’664’028 Whole Foods Market Inc USD 28’815 2’584’824 Caterpillar Inc USD 28’700 2’578’424 BioMarin Pharmaceutical Inc USD 42’200 2’571’658 Wabtec Corp USD 29’700 2’534’367 LinkedIn Corp USD 13’700 2’405’723 United Rentals Inc USD 44’600 2’369’457 Concho Resources Inc USD 25’750 2’315’972 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc USD 23’806 2’306’735 Broadcom Corp USD 66’500 2’277’062 PetSmart Inc USD 33’450 2’257’761 Verisk Analytics Inc USD 36’900 2’183’196 Dick's Sporting Goods Inc USD 42’900 2’040’351 Fluor Corp USD 35’400 2’025’364 Trimble Navigation Ltd USD 68’900 1’989’935 Delphi Automotive PLC USD 41’900 1’977’582


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Dividen d Fund


KÄUFE Bank of America Corp USD 1’035’000 12’516’693 Pfizer Inc USD 381’400 11’601’364 Johnson & Johnson USD 119’800 9’963’767 Medtronic Inc USD 193’600 9’214’506 Walgreen Co USD 181’400 9’010’203 Target Corp USD 128’700 8’894’075 Marathon Oil Corp USD 282’300 8’869’185 Merck & Co Inc USD 183’600 8’707’320 International Business Machines Corp USD 44’900 8’698’325 PNC Financial Services Group Inc USD 130’600 8’633’619 Raytheon Co USD 143’600 8’560’475 Philip Morris International Inc USD 92’100 8’488’940 Sysco Corp USD 244’700 8’468’951 AT&T Inc USD 220’900 8’382’255 Wells Fargo & Co USD 216’900 8’186’076 State Street Corp USD 131’100 7’853’301 Illinois Tool Works Inc USD 122’600 7’772’637 ConocoPhillips USD 128’200 7’517’942 General Electric Co USD 336’800 7’434’324 Cardinal Health Inc USD 165’300 7’343’566 Occidental Petroleum Corp USD 85’500 7’291’671 Verizon Communications Inc USD 134’000 6’941’513 Honeywell International Inc USD 88’200 6’676’718 Baxter International Inc USD 87’000 6’056’398 JPMorgan Chase & Co USD 120’400 5’965’968 Loews Corp USD 129’000 5’662’396 EI du Pont de Nemours & Co USD 104’600 5’356’070 BP PLC USD 123’300 5’279’012 McMoran Exploration Com USD 327’252 5’212’239 ONEOK Inc USD 102’000 5’137’949 US Treasury Bill USD 5’000’000 4’999’250 Consolidated Edison Inc USD 78’500 4’867’739 HJ Heinz Co USD 65’000 4’708’297 General Dynamics Corp USD 59’200 4’594’997 Weatherford International Ltd USD 348’100 4’144’586 Entergy Corp USD 57’900 4’019’403 Altria Group Inc USD 112’400 3’977’692


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Dividen d Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Viacom Inc USD 151’000 10’006’464 General Electric Co USD 295’800 6’333’054 Coca-Cola Co USD 139’400 5’860’351 Ford Motor Co USD 420’000 5’442’734 Weatherford International Ltd USD 431’100 5’278’291 McMoran Exploration Com USD 327’252 5’262’787 DISH Network Corp USD 130’500 5’050’397 US Treasury Bill USD 5’000’000 4’999’442 Beam Inc Beam USD 76’100 4’877’138 Corning Inc USD 381’600 4’869’389 HJ Heinz Co USD 65’000 4’697’945 Consolidated Edison Inc USD 78’500 4’504’079 National Fuel Gas Co USD 69’000 4’019’928 Tyco International Ltd USD 127’300 3’948’539 Boeing Co USD 45’400 3’736’293 Bank Of New York Mellon Corp USD 138’200 3’715’683 CBS Corp-Class A USD 80’000 3’710’903 Navistar International Corp USD 115’000 3’630’725 Cablevision Systems Corp USD 250’082 3’584’399 Monsanto Co USD 34’000 3’507’316 Comcast Corp USD 89’900 3’466’374 Newmont Mining Corp USD 102’000 3’417’804 Gardner Denver Inc USD 45’000 3’374’551 Bristol-Myers Squibb Co USD 75’000 3’070’284 Citigroup Inc USD 66’266 2’975’070 Dominion Resources Inc USD 52’100 2’910’630


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual European E quity Fund

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Kosten EUR

KÄUFE Vanguard MSCI European USD 174’783 6’671’033 UCB EUR 61’236 3’030’395 HSBC Holdings PLC GBP 235’565 2’042’661 Sanofi EUR 24’497 1’990’719 Roche Holding AG CHF 10’237 1’925’910 Barclays PLC GBP 458’528 1’565’076 Svenska Cellulosa AB SEK 88’626 1’538’829 Novartis AG CHF 27’339 1’527’300 Credit Suisse Group AG CHF 61’816 1’319’951 GlaxoSmithKline PLC GBP 65’815 1’283’091 Next PLC GBP 21’598 1’105’980 Total SA EUR 28’103 1’011’529 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR 145’751 1’011’465 Nestle SA CHF 19’758 1’005’204 Siemens AG EUR 12’299 989’052 Subsea SA NOK 50’823 908’936 AXA SA EUR 68’382 905’548 SES SA EUR 38’584 890’090 Glencore Xstrata PLC GBP 230’688 886’594 BG Group PLC GBP 66’573 875’266 Royal Dutch Shell PLC GBP 30’574 839’326 Allianz SE EUR 7’938 836’586 Capita PLC GBP 82’773 835’721 BNP Paribas SA EUR 20’881 833’237 Volkswagen AG EUR 5’717 819’747 KBC Groep NV EUR 28’344 799’272 Norwegian Air Shuttle AS NOK 21’207 798’094 BASF SE EUR 11’717 779’150 Legal & General Group PLC GBP 371’854 755’606 Rio Tinto PLC GBP 21’483 743’161 Eni SpA EUR 42’084 742’563 Bayerische Motoren Werke AG EUR 11’279 741’507 Henkel AG & Co KGaA EUR 10’495 732’824 Duerr AG EUR 8’854 730’338 Banca Generali SpA EUR 45’771 702’964 Volvo AB SEK 66’978 701’697 Deutsche Bank AG EUR 19’669 681’536 OMV AG EUR 19’615 678’766 easyJet PLC GBP 50’723 673’847 Berkeley Group Holdings PLC GBP 27’236 668’333


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual European E quity Fund (Fortsetzung)

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Erlöse EUR

VERKÄUFE Vanguard FTSE Europe USD 216’188 8’199’085 Luxottica Group SpA EUR 178’440 6’981’188 Diageo GBP 264’707 6’238’333 Prudential PLC GBP 471’916 5’852’327 HSBC Holdings PLC GBP 678’564 5’505’484 Fresenius SE & Co KGaA EUR 57’120 5’455’666 Sap AG EUR 86’146 5’173’728 Standard Chartered PLC GBP 258’686 5’066’132 Nestle SA CHF 82’861 4’599’933 Linde Ord NPV EUR 31’469 4’461’325 Hexagon AB SEK 210’978 4’357’805 Svenska Cellulosa AB SEK 222’958 4’345’685 Bayer AG EUR 51’664 4’125’039 BG Group PLC GBP 263’339 3’491’986 Alfa Laval AB SEK 194’978 3’389’645 Vodafone Group PLC GBP 1’482’379 3’254’242 Syngenta AG CHF 10’152 3’249’741 Gerresheimer AG EUR 71’602 3’142’017 UCB EUR 65’403 3’141’867 Lvmh Moet Hennessy EUR 23’767 3’067’337 Outotec OYJ EUR 254’329 2’924’356 Adidas AG EUR 36’865 2’916’474 Bhp Billiton Plc GBP 129’218 2’848’574 Swatch Group AG CHF 6’270 2’752’179 Royal Dutch Shell PLC GBP 105’989 2’632’694 Deutsche Bank AG EUR 81’352 2’504’786 Safran SA EUR 67’894 2’369’357 CGG Fp EUR 136’942 2’315’192 Alent Plc GBP 496’122 2’051’121 ING Groep NV EUR 331’386 1’915’769 Vesuvius Plc GBP 369’554 1’583’650


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Swedish Eq uity Fund

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Kosten SEK

KÄUFE Svenska Handelsbanken AB SEK 150’300 37’534’347 Volvo AB SEK 303’500 28’690’275 Millicom International Cellular SA SEK 44’400 23’555’473 Nordea Bank AB SEK 268’900 19’913’878 Investment AB Kinnevik SEK 96’600 14’669’157 XACT OMXS30 SEK 120’000 13’176’585 Alfa Laval AB SEK 80’100 11’568’098 ICA Gruppen AB SEK 57’700 10’275’599 Hennes & Mauritz AB SEK 39’800 9’266’771 Sandvik AB SEK 82’300 8’689’417 Atlas Copco AB SEK 41’300 7’641’011 SKF AB SEK 44’900 7’137’052 AarhusKarlshamn AB SEK 23’500 6’500’106 Elekta AB SEK 53’900 5’316’503 Modern Times Group AB SEK 17’350 4’248’335 Meda AB SEK 46’300 3’454’709 JM AB SEK 23’200 3’199’386 Hexagon AB SEK 15’100 2’696’081 Nibe Industrier AB SEK 24’900 2’649’168 Boliden SEK 17’800 2’029’602


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE –Old Mutual Swedish Equ ity Fund (Fortsetzung)

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Erlöse SEK

VERKÄUFE Hennes & Mauritz AB SEK 273’498 63’256’999 Atlas Copco AB SEK 332’765 58’341’077 Volvo AB SEK 597’943 56’761’209 Skandinaviska Enskilda Banken AB SEK 803’300 54’434’899 XACT OMXS30 SEK 395’000 45’939’069 Swedbank AB SEK 304’850 44’952’469 Autoliv Inc SEK 87’549 42’444’058 Svenska Handelsbanken AB SEK 134’475 39’210’045 SKF AB SEK 241’071 38’251’603 Alfa Laval AB SEK 257’026 37’628’429 Boliden SEK 298’208 33’930’349 Nordea Bank AB SEK 424’655 33’511’172 Meda AB SEK 413’115 32’035’049 Investment AB Kinnevik SEK 187’246 31’867’850 Electrolux AB SEK 191’633 30’454’247 AarhusKarlshamn AB SEK 92’314 28’702’285 Sandvik AB SEK 294’708 28’037’537 JM AB SEK 185’087 27’135’398 Mekonomen AB SEK 117’459 25’136’996 Hexpol AB SEK 61’910 24’468’335 Hexagon AB SEK 122’699 24’398’701 Indutrade AB SEK 109’650 23’909’433 Nibe Industrier AB SEK 220’967 23’882’823 Elekta AB SEK 207’696 21’337’512 Modern Times Group AB SEK 69’365 18’264’593 Axis Communications AB SEK 79’873 13’474’560 Millicom International Cellular SA SEK 23’187 12’636’915 Concentric AB SEK 172’284 10’532’391


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Swedish Gr owth Fund


KÄUFE Nordea Bank AB SEK 1’016’000 73’391’292 Swedish Match AB SEK 315’000 69’767’643 Electrolux AB SEK 396’149 63’709’660 Sandvik AB SEK 605’000 59’351’465 Atlas Copco AB SEK 291’000 51’504’566 TeliaSonera AB SEK 1’081’000 48’612’772 Telefonaktiebolaget LM Ericsson SEK 615’000 46’387’470 Hennes & Mauritz AB SEK 188’347 43’014’701 Boliden SEK 370’000 40’449’782 Skandinaviska Enskilda Banken AB SEK 614’000 40’239’199 Alfa Laval AB SEK 266’000 39’799’890 Volvo AB SEK 418’000 38’021’780 SKF AB SEK 240’000 37’222’827 Tele2 AB SEK 350’000 37’123’010 Getinge AB SEK 178’000 34’647’530 Stora Enso OYJ SEK 618’946 27’512’796 Oriflame Cosmetics SA SEK 115’500 25’841’138 Scania AB SEK 183’457 25’217’262 Elekta AB SEK 183’561 18’217’043 ABB Ltd SEK 94’000 12’935’011 Husqvarna AB SEK 332’000 12’676’824 Lundin Petroleum AB SEK 72’000 10’890’121 Skanska AB SEK 97’000 10’467’123


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Swedish Gr owth Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Atlas Copco AB SEK 886’000 156’943’479 Hennes & Mauritz AB SEK 661’347 153’656’193 Nordea Bank AB SEK 1’412’000 111’087’943 Volvo AB SEK 1’161’000 109’966’481 Telefonaktiebolaget LM Ericsson SEK 1’360’000 108’214’622 Skandinaviska Enskilda Banken AB SEK 1’553’000 108’010’324 Sandvik AB SEK 1’127’000 107’434’061 TeliaSonera AB SEK 2’291’000 101’813’401 Scania AB SEK 567’457 80’116’342 SKF AB SEK 489’000 77’725’423 Tele2 AB SEK 700’000 76’530’157 Swedbank AB SEK 473’000 71’560’092 Swedish Match AB SEK 304’000 70’839’222 Electrolux AB SEK 376’149 67’281’715 ABB Ltd SEK 449’000 65’938’964 Skanska AB SEK 435’000 50’438’329 Lundin Petroleum AB SEK 340’000 49’083’288 Autoliv Inc SEK 87’000 44’524’314 Stora Enso OYJ SEK 887’946 40’248’366 Standard Life Plc SEK 359’000 39’737’758 Boliden SEK 370’000 38’053’440 Husqvarna AB SEK 961’000 37’468’314 Meda AB SEK 486’500 37’277’980 Alfa Laval AB SEK 243’000 35’869’034 Getinge AB SEK 178’000 35’177’211 Loomis AB SEK 268’800 33’724’492 Modern Times Group AB SEK 114’000 30’312’214 New Unibet Group SEK 123’500 26’869’661 Oriflame Cosmetics SA SEK 102’500 24’377’971 NCC SEK 131’000 21’745’673


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Japanese E quity Fund

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- Währung Anteile/Nennw. Kosten JPY

KÄUFE Topix ETF JPY 380’210 402’808’511 Toyota Motor Corp JPY 53’500 318’028’561 Nomura Holdings Inc JPY 350’200 239’879’789 Resona Holdings Inc JPY 440’600 224’185’278 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY 389’400 221’306’466 Canon Inc JPY 62’400 208’123’061 Honda Motor Co Ltd JPY 55’200 193’126’781 MS&AD Insurance Group Holdings JPY 80’600 182’097’792 Yahoo Japan Corp JPY 3’451 164’219’509 Nippon Telegraph & Telephone Corp JPY 35’100 163’132’547 Dena Co Ltd JPY 68’100 158’229’978 Mazda Motor Corp JPY 436’000 151’458’008 Fukuoka Financial Group Inc JPY 315’000 143’586’678 FUJIFILM Holdings Corp JPY 69’100 140’899’135 Central Japan Railway Co JPY 9’900 116’250’596 ITOCHU Corp JPY 99’700 115’780’408 Bridgestone Corp JPY 32’800 112’437’746 NKSJ Holdings Inc JPY 52’600 112’124’943 Japan Tobacco Inc JPY 34’900 111’266’050 Dai Nippon Printing Co Ltd JPY 128’000 110’586’002 Monex Group Inc JPY 3’054 107’070’689 Daiwa Securities Group Inc JPY 124’000 106’533’693 Alfresa Holdings Corp JPY 20’600 105’669’160 Marubeni Corp JPY 141’000 100’094’405


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Japanese E quity Fund (Fortsetzung)

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Erlöse JPY

VERKÄUFE Topix ETF JPY 348’280 392’265’922 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JPY 53’500 234’995’981 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY 332’500 198’649’709 Toyota Motor Corp JPY 29’400 158’957’026 Japan Tobacco Inc JPY 43’900 149’755’667 Canon Inc JPY 40’100 144’849’684 Nippon Telegraph & Telephone Corp JPY 28’800 132’198’838 JFE Holdings Inc JPY 68’200 128’227’398 Hitachi Ltd JPY 210’000 123’714’892 Mitsubishi Estate Co Ltd JPY 40’000 123’122’271 Honda Motor Co Ltd JPY 31’500 122’510’366 Mitsui Fudosan Co Ltd JPY 37’000 121’630’015 Japan Airlines Co Ltd JPY 24’300 121’505’914 Softbank Corp JPY 26’100 116’052’476 Mizuho Financial Group Inc JPY 550’900 110’286’997 Takeda Pharmaceutical Co Ltd JPY 20’800 107’080’913 East Japan Railway Co JPY 12’800 102’608’434 Mitsubishi Heavy Industries Ltd JPY 162’000 100’699’481 Tokio Marine Holdings Inc JPY 34’200 96’406’422 Nippon Steel & Sumitomo Metal JPY 366’000 91’745’672 Seven & I Holdings Co Ltd JPY 25’800 90’588’622 Kawasaki Heavy Industries Ltd JPY 284’000 89’548’305 Gungho Online Entertainment JPY 98 87’545’518 Komatsu Ltd JPY 35’800 86’856’502 Ricoh Co Ltd JPY 79’000 85’924’211 Mitsui & Co Ltd JPY 61’700 81’969’632 Nitto Denko Corp JPY 12’700 81’135’632 Fujitsu Ltd JPY 174’000 79’225’797


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Pacific Eq uity Fund


KÄUFE BHP Billiton Ltd AUD 192’403 6’458’976 Hengan International Group Co Ltd HKD 582’000 5’780’108 Want Want China Holdings Ltd HKD 3’539’000 5’208’509 Oil Search Ltd AUD 540’576 4’229’144 Li & Fung Ltd HKD 2’700’000 3’793’178 Hindustan Unilever Ltd INR 380’201 3’335’509 Kotak Mahindra Bank Ltd INR 214’027 2’588’202 Newcrest Mining Ltd AUD 97’532 1’674’656 Bharti Airtel Ltd INR 288’027 1’649’401 Wesfarmers Ltd AUD 15’828 693’184 CIMB Group Holdings Bhd MYR 110’732 235’402


219

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Pacific Eq uity Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Aurizon Holdings Ltd AUD 4’933’571 19’816’381 Wesfarmers Ltd AUD 302’086 12’549’695 China Telecom Corp Ltd HKD 17’696’000 8’614’241 Hong Kong & China Gas Co Ltd HKD 2’921’000 8’390’844 Cheung Kong Holdings Ltd HKD 543’000 7’904’766 Hindustan Unilever Ltd INR 756’499 7’669’734 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TWD 2’209’000 7’511’545 Tata Power Co Ltd INR 3’569’433 7’028’854 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGD 708’000 5’905’280 Samsung Electronics Co Ltd KRW 4’218 5’686’617 Worleyparsons Ltd AUD 301’347 5’531’326 Link REIT HKD 1’134’500 5’509’051 DBS Group Holdings Ltd SGD 387’000 5’234’086 E-Mart Co Ltd KRW 20’321 3’730’467 QBE Insurance Group Ltd AUD 276’486 3’719’845 Kasikornbank PCL THB 466’300 3’353’841 China Resources Enterprise Ltd HKD 956’000 3’218’575 CSL Ltd AUD 49’815 2’839’136 Uni-President Enterprises Corp TWD 1’266’000 2’502’996 Siam Commercial Bank PCL THB 395’400 2’446’807 Mahindra & Mahindra Ltd INR 145’546 2’429’975 Li & Fung Ltd HKD 1’488’000 2’159’662 ResMed Inc AUD 343’031 1’701’184


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Greater Ch ina Equity Fund


KÄUFE Agricultural Bank of China Ltd HKD 29’045’000 14’445’576 Tencent Holdings Ltd HKD 330’200 11’600’546 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TWD 2’505’000 9’560’943 China Petroleum & Chemical Corp HKD 7’934’000 9’223’633 TPK Holding Co Ltd TWD 527’000 8’985’841 Sands China Ltd HKD 1’742’400 8’569’999 AAC Technologies Holdings Inc HKD 2’067’000 8’072’295 China Merchants Bank Co Ltd HKD 3’521’000 7’732’682 China Mobile Ltd HKD 750’500 7’362’246 Weichai Power Co Ltd HKD 1’774’000 7’295’899 MGM China Holdings Ltd HKD 2’920’400 6’721’318 Bank of China Ltd HKD 14’268’000 6’692’866 Quanta Computer Inc TWD 2’914’000 6’492’813 China Communications Construction Co Ltd HKD 5’296’000 5’064’094 China Telecom Corp Ltd HKD 10’672’000 4’997’411 United Microelectronics Corp TWD 11’244’000 4’833’554 Xinyi Glass Holdings Ltd HKD 6’410’000 4’443’039 Asustek Computer Inc TWD 342’000 4’002’437 Chongqing Rural Commercial Bank HKD 6’783’000 3’985’095 First Pacific Co Ltd HKD 2’832’000 3’877’302 China CITIC Bank Corp Ltd HKD 5’998’000 3’807’963 Wistron Corp TWD 3’206’000 3’584’427 China Resources Land Ltd HKD 1’376’000 3’392’954 Taishin Financial Holding Co Ltd TWD 7’436’000 3’391’159 NWS Holdings Ltd HKD 1’798’530 3’246’280 Anhui Conch Cement Co Ltd HKD 861’000 3’139’926 MediaTek Inc TWD 273’000 3’139’297 SOHO China Ltd HKD 3’574’000 3’078’794 Giordano International Ltd HKD 2’942’000 2’978’224 China Shipping Development Co Ltd HKD 7’000’000 2’881’018 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd TWD 901’000 2’866’657 Shin Kong Financial Holding Co Ltd TWD 8’331’000 2’799’884 Melco International Development Ltd HKD 1’252’000 2’789’658 Country Garden Holdings Co Ltd HKD 4’878’000 2’626’267 VTech Holdings Ltd HKD 197’500 2’618’155 Lite-On Technology Corp TWD 1’615’000 2’615’442 Powertech Technology Inc TWD 1’406’000 2’593’427 Pou Chen Corp TWD 2’194’000 2’584’994 Swire Properties Ltd HKD 698’200 2’480’299 China Oilfield Services Ltd HKD 1’380’000 2’468’271 Guangzhou R&F Properties Co Ltd HKD 1’348’000 2’395’947


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Greater Ch ina Equity Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TWD 6’006’000 20’200’780 China Petroleum & Chemical Corp HKD 13’318’000 14’151’959 Industrial & Commercial Bank of China Ltd HKD 16’726’000 11’926’767 New World Development HKD 5’607’037 9’450’669 Bank of China Ltd HKD 19’300’000 9’329’858 Shimao Property Holdings Ltd HKD 4’209’000 8’727’468 Cheung Kong Holdings Ltd HKD 606’000 8’670’350 Sjm Holdings Ltd HKD 3’256’000 8’109’594 China Minsheng Banking Corp Ltd HKD 5’258’500 7’601’732 China Construction Bank Corp HKD 8’786’000 7’265’808 Taiwan Mobile Co Ltd TWD 1’963’000 6’662’121 China Resources Land Ltd HKD 2’116’000 6’212’553 Agricultural Bank of China Ltd HKD 13’042’000 6’182’776 BOC Hong Kong Holdings Ltd HKD 1’849’500 6’153’986 Link REIT HKD 1’058’500 5’746’971 AAC Technologies Holdings Inc HKD 1’203’000 5’722’062 Delta Electronics Inc TWD 1’126’000 5’054’455 Great Wall Motor Co Ltd HKD 1’346’500 4’924’045 Evergrande Real Estate Group Ltd HKD 9’741’000 4’742’949 Wheelock & Co Ltd HKD 908’000 4’629’873 Yanzhou Coal Mining Co Ltd HKD 2’488’000 4’387’440 Asustek Computer Inc TWD 422’000 4’345’885 Techtronic Industries Co HKD 1’752’500 4’320’424 Anhui Conch Cement Co Ltd HKD 1’537’154 4’293’757 CNOOC Ltd HKD 2’406’000 4’284’620 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd USD 720’400 4’042’607 Sands China Ltd HKD 895’600 3’997’594 MGM China Holdings Ltd HKD 1’706’400 3’801’855 Hopewell Holdings Ltd HKD 989’000 3’761’486 China National Building Material Co Ltd HKD 3’108’000 3’654’060 China Life Insurance Co Ltd HKD 1’323’783 3’616’312 Chicony Electronics Co Ltd TWD 1’392’000 3’552’151 Air China Ltd HKD 4’916’000 3’462’257 Wistron Corp TWD 3’206’000 3’185’280 First Pacific Co Ltd HKD 2’606’000 3’139’693 Kingboard Chemical Holdings Ltd HKD 1’305’200 3’089’448 China Overseas Land & Investment Ltd HKD 1’096’000 3’074’499 China Merchants Bank Co Ltd HKD 1’809’500 2’918’389 Lite-On Technology Corp TWD 2’078’813 2’902’245 Zijin Mining Group Co Ltd HKD 10’014’000 2’900’189 VTech Holdings Ltd HKD 246’900 2’860’815


222

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Global Bon d Fund


KÄUFE United States Treasury Note/Bond USD 7’925’000 8’251’809 Bundesrepublik Deutschland EUR 3’450’000 4’968’426 Bundesobligation EUR 3’500’000 4’803’893 Development Bank of Japan Inc JPY 460’000’000 4’719’934 Bundesrepublik Deutschland EUR 3’540’000 4’706’562 France Government Bond OAT EUR 2’850’000 4’454’044 United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP 1’500’000 3’717’026 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 1’450’000 3’106’438 Bundesschatzanweisungen EUR 2’200’000 2’966’901 Queensland Treasury Corp AUD 2’550’000 2’928’992 United States Treasury Note/Bond USD 2’850’000 2’854’869 Bundesschatzanweisung EUR 2’000’000 2’580’583 Deutschland Rep EUR 1’300’000 2’550’021 United Kingdom Gilt GBP 1’200’000 2’216’197 Netherlands Govt EUR 1’350’000 1’892’471 United States Treasury Note/Bond USD 1’800’000 1’873’767 Japan Finance Organization for Municipalities JPY 170’000’000 1’862’237 Canadian Government Bond CAD 1’600’000 1’704’027 United States Treasury Note/Bond USD 1’700’000 1’548’328 United States Treasury Note/Bond USD 1’500’000 1’537’706 Ginnie Mae I pool USD 1’050’000 1’132’828 Bundesobligation EUR 745’000 965’405 United States Treasury Note/Bond USD 955’000 954’747 European Investment Bank JPY 81’000’000 930’977


223

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Global Bon d Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Japan-95 JPY 369’450’000 3’857’251 Bundesrepublik Deutschland EUR 2’350’000 3’100’150 United States Treasury Note/Bond USD 2’850’000 2’853’509 Bundesschatzanweisung EUR 2’000’000 2’620’533 Bundesrepublik Deutschland EUR 1’300’000 2’509’643 Netherlands Govt EUR 1’350’000 1’932’060 Japan Govt JPY 131’650’000 1’572’351 United States Treasury Note/Bond USD 1’500’000 1’525’481 United States Treasury Note/Bond USD 1’700’000 1’516’188 Bundesschatzanweisungen EUR 1’100’000 1’480’875 United States Treasury Note/Bond USD 1’175’000 1’223’723 Canadian Government CAD 1’220’000 1’216’243 Bundesobligation EUR 900’000 1’188’780 Singapore Government SGD 1’350’000 1’141’722 Ginnie Mae I pool USD 1’050’000 1’130’301 United Kingdom Treasury Note/Bond GBP 565’000 1’111’567 KFW EUR 750’000 1’060’540 Spanish Government EUR 750’000 1’052’311 United States Treasury Note/Bond USD 795’000 1’006’523 BTPS EUR 700’000 993’716


224

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Total Retu rn USD Bond Fund


KÄUFE United States Treasury Note/Bond USD 99’300’000 101’363’199 United States Treasury Note/Bond USD 89’500’000 89’288’841 United States Treasury Note/Bond USD 89’900’000 88’162’126 United States Treasury Note/Bond USD 86’400’000 86’239’998 United States Treasury Note/Bond USD 69’300’000 69’571’104 Fannie Mae Pool USD 64’000’000 67’305’078 United States Treasury Note/Bond USD 60’400’000 60’616’106 United States Treasury Note/Bond USD 60’100’000 60’184’460 Fannie Mae Pool USD 44’000’000 46’052’266 Fannie Mae Pool USD 43’000’000 45’583’320 Fannie Mae Pool USD 38’000’000 40’431’211 Fannie Mae Pool USD 37’000’000 38’497’813 Fannie Mae Pool USD 31’000’000 32’579’063 United States Treasury Note/Bond USD 29’400’000 29’388’108 United States Treasury Note/Bond USD 28’900’000 28’880’315 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 28’292’656 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 28’197’031 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 27’989’844 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 27’372’852 Fannie Mae Pool USD 25’000’000 25’979’219 Fannie Mae Pool USD 24’000’000 25’565’039 Fannie Mae Pool USD 23’000’000 24’974’609 Fannie Mae Pool USD 24’000’000 24’856’172 United States Treasury Note/Bond USD 25’100’000 24’835’453 Fannie Mae Pool USD 23’000’000 24’398’438 Fannie Mae Pool USD 22’000’000 23’970’625 Fannie Mae Pool USD 22’000’000 23’082’773


225

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Total Retu rn USD Bond Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE United States Treasury Note/Bond USD 106’900’000 106’651’163 United States Treasury Note/Bond USD 99’300’000 101’194’157 United States Treasury Note/Bond USD 95’600’000 93’848’930 United States Treasury Note/Bond USD 84’800’000 85’173’953 Fannie Mae Pool USD 64’000’000 67’376’406 United States Treasury Note/Bond USD 65’300’000 65’270’936 United States Treasury Note/Bond USD 60’100’000 60’171’107 Fannie Mae Pool USD 45’000’000 46’899’453 Fannie Mae Pool USD 43’000’000 45’236’523 United States Treasury Note/Bond USD 42’300’000 42’435’515 Fannie Mae Pool USD 38’000’000 40’386’797 Fannie Mae Pool USD 33’000’000 35’117’734 Fannie Mae Pool USD 31’000’000 33’179’570 Fannie Mae Pool USD 29’000’000 30’572’617 United States Treasury Note/Bond USD 29’400’000 29’388’462 United States Treasury Note/Bond USD 28’900’000 28’960’961 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 28’251’719 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 28’151’094 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 27’997’188 Fannie Mae Pool USD 26’000’000 27’426’914 Fannie Mae Pool USD 25’000’000 26’068’594 Fannie Mae Pool USD 23’000’000 25’006’133 Fannie Mae Pool USD 24’000’000 24’904’609 Fannie Mae Pool USD 23’000’000 24’571’289 Fannie Mae Pool USD 22’000’000 23’988’047 Fannie Mae Pool USD 22’000’000 23’760’000 Fannie Mae Pool USD 22’000’000 23’602’656 Fannie Mae Pool USD 22’000’000 23’089’102 Fannie Mae Pool USD 20’000’000 21’310’039 United States Treasury Note/Bond USD 21’100’000 21’170’433


226

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Swedish Bo nd Fund


KÄUFE Sveriges Sakerstallda Obligationer AB SEK 28’000’000 31’517’764 Sweden Government Bond SEK 23’000’000 22’515’965 Sweden Government Bond SEK 18’000’000 20’228’820 Nordea Hypotek AB SEK 9’000’000 9’689’160 Skandinaviska Enskilda Banken AB SEK 8’000’000 8’609’307 Stadshypotek AB SEK 6’000’000 6’309’820 Swedish Housing Fin Co SEK 6’000’000 6’151’782 Stadshypotek AB SEK 5’000’000 6’100’533 Sweden Govt SEK 5’400’000 5’968’134 Skandinaviska Enskilda Banken AB SEK 5’000’000 5’386’233 Swedbank AB SEK 5’000’000 5’250’706 Lansforsakringar Hypotek AB SEK 5’000’000 5’224’544 Sweden Government Bond SEK 2’000’000 2’415’841


VERKÄUFE Swedish Covered Bond SEK 26’000’000 27’414’342 Sweden Government Bond SEK 18’400’000 20’678’761 Swedbank Hypotek AB SEK 16’000’000 17’545’303 Sweden Government Bond SEK 13’000’000 14’818’259 Sweden Government Bond SEK 11’000’000 13’141’794 Swedish Housing Fin Co SEK 11’000’000 11’308’293 Swedbank AB SEK 10’000’000 10’582’600 Stadshypotek AB SEK 9’000’000 9’958’920 Nordbanken Hypotek AB SEK 9’000’000 9’622’078 Sweden Government Bond SEK 8’300’000 9’336’132 Sweden Government Bond SEK 7’100’000 8’508’185 Skandinaviska Enskilda SEK 7’500’000 8’054’505 Sweden Govt SEK 5’400’000 5’981’224 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB SEK 5’000’000 5’632’972 Skandinaviska Enskilda SEK 5’000’000 5’601’640 Electrolux AB SEK 5’000’000 5’296’600 Holmen AB SEK 5’000’000 5’164’683 Skandinaviska Enskilda SEK 4’000’000 4’365’196 Swedbank Hypotek AB SEK 2’000’000 2’166’338 Sweden Government Bond SEK 1’000’000 967’795


227

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual SEK Reserv e Fund


KÄUFE Sweden Treasury Bill SEK 121’000’000 120’463’826 Sweden Treasury Bill SEK 100’000’000 99’722’115 Sweden Treasury Bill SEK 90’000’000 89’797’673 Sweden Treasury Bill SEK 73’000’000 72’826’665 Sweden Treasury Bill SEK 70’000’000 69’837’602 Sweden Treasury Bill SEK 35’000’000 34’836’861 Sweden Government Bond SEK 12’000’000 12’711’210


VERKÄUFE Sweden Treasury Bill SEK 104’000’000 103’967’732 Sweden Treasury Bill SEK 100’000’000 99’968’903 Sweden Treasury Bill SEK 95’000’000 94’948’993 Sweden Treasury Bill SEK 90’000’000 89’987’417 Sweden Treasury Bill SEK 71’000’000 70’973’044 Sweden Treasury Bill SEK 48’000’000 47’981’669 Sweden Treasury Bill SEK 44’500’000 44’369’095


228

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Emerging M arket Debt Fund


KÄUFE Mexican Bonos MXN 155’850’000 16’097’707 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F BRL 3’105’900 15’001’366 Russian Foreign Bond - Eurobond USD 13’840’128 13’111’011 Brazilian Government International Bond USD 12’673’000 12’367’685 Venezuela Government International Bond USD 9’604’600 11’477’224 Turkey Government International Bond USD 11’295’000 11’129’312 Petroleos de Venezuela SA USD 11’275’300 10’960’111 Russian Federal Bond - OFZ RUB 258’020’000 8’864’375 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F BRL 1’712’400 8’536’913 Indonesia Government International Bond USD 5’337’000 8’040’036 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’349’000 7’113’008 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’349’000 7’071’556 South Africa Government International Bond USD 5’872’000 6’811’877 State Of Qatar USD 5’467’000 6’592’193 Cln Idx Nota Do Tesouro BRL 527’000 6’556’368 Sinochem Overseas Capital Co Ltd USD 5’542’000 6’112’318 Ukraine Government International Bond USD 5’992’000 6’112’093 Indonesia Government International Bond USD 3’693’000 5’807’436 Dominican Republic International Bond USD 4’707’000 5’550’643 Colombia Government International Bond USD 4’953’000 5’483’433 Indonesia Government International Bond USD 4’730’000 5’224’591 Brazilian Government International Bond USD 3’128’000 5’057’942 Dominican Republic International Bond USD 3’570’000 4’509’047 Mexico Government International Bond USD 3’598’000 4’230’615 Brazilian Government International Bond USD 2’935’000 4’194’659 Russian Federal Bond - OFZ RUB 109’900’000 3’991’975


VERKÄUFE Russian Foreign Bond - Eurobond USD 33’473’597 32’626’134 Petroleos de Venezuela SA USD 13’229’000 12’691’951 Mexican Bonos MXN 124’770’000 12’050’223 Lithuania Government International Bond USD 9’210’000 10’696’203 State Of Qatar USD 8’238’000 9’818’410 Republic Of Argentina EUR 10’000’179 9’616’945 Philippine Government International Bond USD 6’500’000 9’471’358 Mexico Government International Bond USD 7’454’000 8’859’349 Russian Federal Bond - OFZ RUB 258’020’000 8’592’855 Malaysian Government MYR 23’200’000 7’771’655 South Africa Government International Bond USD 6’035’000 7’477’380 Cln Nota Do Tesouro Nac BRL 1’349’000 7’088’137 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’349’000 6’995’509 State Of Qatar USD 5’520’000 6’960’429 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B BRL 558’000 6’857’809 South Africa Government International Bond USD 5’828’000 6’744’853 Cln Idx Nota Do Tesouro BRL 527’000 6’503’347 Venezuela USD 6’912’000 6’088’320 South Africa Government Bond ZAR 49’820’000 5’932’192 Mexico Government International Bond USD 4’396’000 5’699’407 Uruguay Government International Bond USD 3’514’092 5’342’956 Mexican Bonos MXN 56’860’000 5’331’053 Mexican Bonos MXN 56’867’000 5’103’270 Indonesia (Rep) USD 3’360’000 4’939’935


229

Republic Of Panama USD 3’846’000 4’623’573


230

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Swiss Equi ty Fund

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Kosten CHF

KÄUFE Actelion Ltd CHF 17’046 938’991 Novartis AG CHF 13’215 877’419 DKSH Holding AG CHF 6’945 511’524 Swisscom AG CHF 1’083 441’482

Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG CHF 7’314 327’771 Emmi AG CHF 1’084 290’776 Intershop Holdings CHF 855 277’320 Siegfried Holding AG CHF 2’076 250’567 AMS AG CHF 1’877 223’965 Vetropack Holding AG CHF 110 202’575 Vaudoise Assurances Holding SA CHF 549 174’093 Burkhalter Holding CHF 489 173’919 Swisslog Holding AG CHF 149’600 173’486 Belimo Holding AG CHF 86 159’000 Allreal Holding AG CHF 1’134 154’917 Graubuendner Kantonalbank CHF 124 143’730 PubliGroupe AG CHF 960 143’555 Daetwyler Holding AG CHF 1’232 129’979 Implenia AG CHF 3’094 123’995 Phoenix Mecano AG CHF 256 113’512 St Galler Kantonalbank AG CHF 276 109’274 Zuger Kantonalbank AG CHF 22 106’637 Luzerner Kantonalbank AG CHF 297 101’914 LEM Holding SA CHF 173 97’613 Basellandschaftliche Kantonalbank CHF 85 96’892 Berner Kantonalbank AG CHF 332 84’880 APG SGA SA CHF 394 82’881 Burckhardt Compression Holding AG CHF 213 78’516


231

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Swiss Equi ty Fund (Fortsetzung)

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Erlöse CHF

VERKÄUFE Givaudan SA CHF 2’299 2’347’209 Novartis AG CHF 37’422 2’301’603 Swiss Prime Site AG CHF 28’151 2’037’270 EMS-Chemie Holding AG CHF 7’383 1’977’172 Barry Callebaut AG CHF 1’737 1’557’855 PSP Swiss Property AG CHF 13’759 1’197’254 Tecan Group AG CHF 14’090 1’185’726 Lindt & Spruengli AG CHF 27 1’080’485 BQE Cant Vaudoise CHF 1’809 887’755 Roche Holding AG CHF 3’769 864’018 Swiss Re AG CHF 11’271 782’542 Valiant Holding AG CHF 8’760 770’637 SGS SA CHF 290 609’781 Acino Holding AG CHF 5’478 567’971 AMS AG CHF 4’888 553’163 Galenica AG CHF 780 450’661 Schindler Holding AG CHF 2’885 392’159 Swisscom AG CHF 949 386’344 Sonova Holding AG CHF 3’550 378’204 Schweiter Technologies AG CHF 564 309’371


232

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Healthcare Fund


KÄUFE Roche Holding AG CHF 27’000 6’501’821 Amgen Inc USD 70’000 6’301’389 Sanofi EUR 43’000 4’540’097 Celgene Corp USD 31’000 3’568’576 Insulet Corp USD 134’000 3’152’443 Medivation Inc USD 41’000 2’290’537 Bristol-Myers Squibb Co USD 54’000 2’142’849 Actelion Ltd CHF 35’000 2’067’413 Novartis AG CHF 29’000 2’059’438 Pfizer Inc USD 63’000 1’841’668 Elan Corp PLC USD 151’000 1’610’126 Mylan Inc USD 48’000 1’373’970 Ono Pharmaceutical Co Ltd JPY 21’800 1’241’994 Biogen Idec Inc USD 6’000 1’165’068 MAKO Surgical Corp USD 95’800 1’161’175 Vocera Communication Inc USD 44’000 1’122’000 HCA Holdings Inc USD 28’000 1’009’488 Merck & Co Inc USD 20’000 912’157 Thermo Fisher Scientific Inc USD 10’000 786’171 Actavis Inc USD 8’000 784’682 AbbVie Inc USD 17’000 726’034 Gilead Sciences Inc USD 14’200 692’669 Zimmer Holdings Inc USD 8’000 599’092 Abbott Laboratories USD 14’000 512’096


233

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Healthcare Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Roche Holding AG CHF 118’000 28’074’056 Sanofi EUR 208’000 21’621’829 Pfizer Inc USD 354’600 10’336’860 Novartis AG CHF 117’000 8’497’136 Gilead Sciences Inc USD 162’900 8’353’143 Merck & Co Inc USD 142’500 6’580’561 Bristol-Myers Squibb Co USD 147’300 6’335’372 Life Technologies Corp USD 87’400 5’919’531 Actelion Ltd CHF 94’000 5’288’967 HCA Holdings Inc USD 136’400 5’282’472 Amgen Inc USD 49’000 5’117’361 Ono Pharmaceutical Co Ltd JPY 80’800 5’060’451 Biogen Idec Inc USD 25’000 4’788’069 Abbott Laboratories USD 129’700 4’722’678 Actavis Inc USD 41’900 4’601’753 Sawai Pharmaceutical Co Ltd JPY 36’600 4’377’072 AbbVie Inc USD 99’900 4’366’045 Mylan Inc USD 125’000 3’660’093 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp JPY 238’000 3’605’232 Zimmer Holdings Inc USD 47’500 3’588’003 Astellas Pharma Inc JPY 65’000 3’296’575 Towa Pharmaceutical Co Ltd JPY 69’000 3’279’422 Express Scripts Holding Co USD 55’200 3’246’222 Onyx Pharmaceuticals Inc USD 34’200 3’143’452 Biosensors International Group Ltd SGD 3’090’000 3’024’221 Baxter International Inc USD 43’600 3’022’467 Medivation Inc USD 55’800 2’996’997 Insulet Corp USD 105’200 2’952’776 Incyte Corp Ltd USD 139’100 2’935’856 WellPoint Inc USD 37’700 2’701’649 Illumina Inc USD 39’100 2’427’182 Allergan Inc USD 23’000 2’416’064 UnitedHealth Group Inc USD 39’400 2’411’293 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd JPY 106’000 2’320’076 Celgene Corp USD 18’900 2’287’079


234

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Technology Fund


KÄUFE Google Inc USD 5’420 4’323’218 Apple Inc USD 7’709 3’821’153 VMware Inc USD 13’581 1’067’622 National Instruments Corp USD 29’742 854’282 FANUC Corp JPY 5’000 776’569 TIBCO Software Inc USD 34’124 716’926 NICE Systems Ltd USD 18’973 696’202 Rakuten Inc JPY 62’300 581’715 Freescale Semiconductor Ltd USD 45’102 537’085 MediaTek Inc TWD 49’000 534’806 Teradata Corp USD 8’967 466’925 Linx SA BRL 30’875 428’609 Citrix Systems Inc USD 6’274 413’603 Telefonaktiebolaget LM Ericsson SEK 36’989 397’958 Discover Financial Services USD 9’928 387’847 Baidu Inc USD 3’380 369’963 Oracle Corp USD 9’881 335’733 Cypress Semiconductor Corp USD 31’179 312’385 TE Connectivity Ltd USD 5’818 259’153 Tencent Holdings Ltd HKD 7’400 258’101 Netflix Inc USD 1’325 255’747 Amphenol Corp USD 3’191 253’601 Intuitive Surgical Inc USD 527 252’258


235

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Technology Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Apple Inc USD 26’122 10’904’445 Google Inc USD 8’972 7’132’870 Oracle Corp USD 194’115 6’418’331 Microsoft Corp USD 184’447 5’310’817 Amphenol Corp USD 66’917 4’857’392 eBay Inc USD 78’564 4’314’443 TE Connectivity Ltd USD 105’350 4’279’494 Amazon.com Inc USD 12’785 3’414’229 Amdocs Ltd USD 96’877 3’383’956 Mastercard Inc USD 6’279 3’322’927 VMware Inc USD 40’983 3’082’654 Atmel Corp USD 463’568 3’054’074 FANUC Corp JPY 19’500 3’000’826 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TWD 826’000 2’829’654 ANSYS Inc USD 36’938 2’816’318 Telefonaktiebolaget LM Ericsson SEK 229’407 2’730’309 Cisco Systems Inc USD 129’367 2’712’011 ON Semiconductor Corp USD 309’299 2’473’956 Informatica Corp USD 71’971 2’462’735 Xilinx Inc USD 59’301 2’175’552 Twenty-First Century Fox Inc USD 69’418 2’144’107 athenahealth Inc USD 23’148 2’116’150 Intuit Inc USD 32’534 2’050’847 American Express Co USD 30’774 2’022’224 Zillow Inc USD 34’029 1’726’289 priceline.com Inc USD 2’351 1’684’812 Cadence Design Systems Inc USD 127’666 1’675’185 Jack Henry & Associates Inc USD 36’859 1’607’267 Crown Castle International Corp USD 21’362 1’567’295 Solera Holdings Inc USD 28’236 1’528’878


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual European B est Ideas Fund

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Kosten EUR

KÄUFE AP Moeller - Maersk A/S DKK 2’200 12’984’433 Fresenius SE & Co KGaA EUR 94’231 8’872’680 Cie Generale des Etablissements Michelin EUR 110’236 7’465’141 Aryzta AG CHF 135’105 5’843’897 Sanofi EUR 72’968 5’769’048 ArcelorMittal EUR 361’629 4’650’515 Heineken NV EUR 83’399 4’285’172 Melrose Industries PLC GBP 1’348’553 4’057’514 Capital & Counties Properties PLC GBP 990’400 3’834’770 Koninklijke Vopak NV EUR 81’000 3’797’305 UBS AG CHF 303’115 3’718’857 Volkswagen AG EUR 23’128 3’691’543 St James's Place PLC GBP 608’400 3’676’046 Erste Group Bank AG EUR 154’117 3’605’649 Intesa Sanpaolo EUR 2’832’727 3’547’068 DNB ASA NOK 297’361 3’492’909 Gerry Weber International AG EUR 96’571 3’460’306 Continental AG EUR 34’374 3’413’666 Phoenix Group Holdings GBP 445’186 3’396’757 Cargotec Corp EUR 145’527 3’355’188 CSR PLC GBP 498’411 3’245’631 Delhaize Group SA EUR 64’796 3’169’212 BG Group PLC GBP 225’633 3’161’981 AXA SA EUR 194’914 2’999’764 Bouygues EUR 121’663 2’673’747 Invensys PLC GBP 646’560 2’461’374 HeidelbergCement AG EUR 46’202 2’451’016 Barclays PLC GBP 684’087 2’343’399 Telefonica SA EUR 189’914 2’113’656 Guangzhou Automobile Group NOK 137’647 2’024’659 William Hill PLC GBP 534’200 2’000’572 GEA Group AG EUR 71’717 1’843’820 Sports Direct International PLC GBP 354’800 1’779’958 Electrolux AB SEK 90’400 1’777’009 European Aeronautic Defence and Space Co NV EUR 40’100 1’772’221


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual European B est Ideas Fund (Fortsetzung)

Beschreibung des Wertpapiers Ausgabe- währung Anteile/Nennw. Erlöse EUR

VERKÄUFE Fresenius SE & Co KGaA EUR 109’970 10’119’418 AP Moeller - Maersk A/S DKK 1’562 9’253’372 Linde EUR 57’161 8’380’563 Sap AG EUR 129’702 7’848’746 Allianz SE EUR 62’433 6’595’268 Sky Deutschland AG EUR 1’271’622 6’144’918 Aryzta AG CHF 135’105 6’121’605 Volkswagen AG EUR 35’232 5’837’106 Syngenta AG CHF 18’208 5’652’379 Swatch Group AG CHF 13’206 5’587’758 Jeronimo Martins SGPS SA EUR 323’602 5’287’318 Bouygues EUR 223’788 4’768’105 Prudential PLC GBP 368’309 4’501’780 Continental AG EUR 46’300 4’327’904 Veolia Environnement SA EUR 423’475 4’298’329 Lafarge SA EUR 86’406 4’211’229 Volkswagen AG EUR 25’512 4’133’246 Infineon Technologies AG EUR 631’132 4’109’839 UniCredit SpA EUR 931’000 4’069’966 Barclays PLC GBP 1’108’500 3’901’574 Heineken NV EUR 72’065 3’891’044 Anheuser-Busch In Bev Nv EUR 50’883 3’767’710 Intesa Sanpaolo EUR 2’832’727 3’717’540 Carlsberg AS DKK 46’160 3’608’081 HSBC Holdings PLC GBP 447’500 3’606’001 DS Smith PLC GBP 1’349’000 3’575’866 Cargotec Corp NPV EUR 145’527 3’434’880 Air Liquide SA EUR 36’341 3’394’368 Sanofi EUR 44’492 3’338’904 Ryanair Holdings PLC EUR 492’873 3’168’539 Schneider Electric SA EUR 52’513 3’055’821 Invensys GBP 808’200 3’047’089 Trelleborg AB SEK 299’559 2’918’149 Andritz AG EUR 67’329 2’910’340 Sports Direct International PLC GBP 547’000 2’890’043 John Wood Group PLC GBP 285’121 2’816’765 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA EUR 471’177 2’752’867 Neopost SA EUR 54’329 2’695’780


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Large C ap Value Fund


KÄUFE CVS Caremark Corp USD 46’140 2’415’143 American International Group Inc USD 49’390 1’968’468 Citigroup Inc USD 37’070 1’727’225 Check Point Software Technologies Ltd USD 24’200 1’235’145 International Game Technology USD 68’150 1’152’397 CenturyLink Inc USD 25’005 852’770 International Paper Co USD 15’850 710’322 Apple Inc USD 1’495 656’259 Delphi Automotive PLC USD 14’540 634’023 UnitedHealth Group Inc USD 9’560 551’744 Oracle Corp USD 16’150 514’407 Marsh & McLennan Cos Inc USD 13’250 480’939 Microsoft Corp USD 15’000 461’272 Capital One Financial Corp USD 7’840 448’843 Boeing Co USD 4’200 383’832 Exxon Mobil Corp USD 4’200 381’049 BlackRock Inc USD 1’400 370’499 CIT Group Inc USD 8’000 362’855 DaVita HealthCare Partners Inc USD 2’750 339’700 Visa Inc USD 1’950 336’199 Danaher Corp USD 5’250 325’847 Praxair Inc USD 2’850 323’213 Time Warner Inc USD 5’550 321’874 Abbott Laboratories USD 9’100 316’274 Agilent Technologies Inc USD 6’800 292’918 Texas Instruments Inc USD 8’000 282’068 Comcast Corp USD 7’100 279’711 TJX Cos Inc USD 5’750 278’128 American Express Co USD 3’950 272’680 PepsiCo Inc USD 3’400 272’270 Wisconsin Energy Corp USD 6’350 266’757 National Oilwell Varco Inc USD 3’700 257’649 Occidental Petroleum Corp USD 3’050 257’282 Kohl's Corp USD 5’100 249’232 CME Group Inc USD 3’900 246’547


239

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual US Large C ap Value Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE American Express Co USD 36’260 2’531’397 Deere & Co USD 24’791 2’289’282 Travelers Cos Inc USD 23’850 1’982’806 TD Ameritrade Holding Corp USD 95’280 1’963’764 Cognizant Technology Solutions Corp USD 28’800 1’906’854 Microsoft Corp USD 58’650 1’719’432 Apple Inc USD 3’450 1’585’914 BlackRock Inc USD 6’600 1’564’759 Exxon Mobil Corp USD 15’900 1’420’497 Aetna Inc USD 27’350 1’375’586 Boeing Co USD 16’200 1’354’540 DaVita HealthCare Partners Inc USD 10’850 1’271’000 Visa Inc USD 7’600 1’267’022 McDonald's Corp USD 12’950 1’262’025 Danaher Corp USD 20’500 1’248’734 Praxair Inc USD 10’900 1’232’383 Agilent Technologies Inc USD 26’700 1’163’329 Time Warner Inc USD 21’750 1’158’415 Oracle Corp USD 32’950 1’120’120 Laboratory Corp of America Holdings USD 11’960 1’071’100 Texas Instruments Inc USD 31’300 1’050’106 Comcast Corp USD 27’550 1’049’335 TJX Cos Inc USD 22’650 1’047’714 UnitedHealth Group Inc USD 18’050 1’043’873 CenturyLink Inc USD 26’750 1’015’347 National Oilwell Varco Inc USD 14’550 1’007’729 Occidental Petroleum Corp USD 11’800 1’004’048 CME Group Inc USD 16’450 1’001’057 PepsiCo Inc USD 13’250 995’368 Wisconsin Energy Corp USD 24’850 980’842 CIT Group Inc USD 22’350 936’474 Kohl's Corp USD 20’000 916’992 Fidelity National Information Services Inc USD 22’650 879’590 Northeast Utilities USD 21’400 870’112 Ingersoll-Rand PLC USD 16’700 869’009 Capital One Financial Corp USD 14’400 842’069 Cameron International Corp USD 13’800 835’426 AbbVie Inc USD 21’750 835’224 Marsh & McLennan Cos Inc USD 22’250 834’055 Thermo Fisher Scientific Inc USD 11’150 830’590 EI du Pont de Nemours & Co USD 16’650 822’655 Devon Energy Corp USD 13’850 754’189 Applied Materials Inc USD 55’200 738’221 International Paper Co USD 16’950 721’185 Ameriprise Financial Inc USD 10’250 719’290 Abbott Laboratories USD 20’050 699’995 International Game Technology USD 41’250 658’287 Rockwell Collins Inc USD 10’600 644’823 Colgate-Palmolive Co USD 7’000 639’025 Darden Restaurants Inc USD 13’396 627’353 Staples Inc USD 45’600 607’053


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WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund


KÄUFE United States Treasury Note/Bond USD 12’000’000 16’868’649 Canadian Government CAD 13’500’000 14’451’473 United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP 1’750’000 4’193’975 Credit Suisse AG/London EUR 2’250’000 3’607’839 Nordea Bank AB EUR 2’350’000 3’600’737 Svenska Handelsbanken AB EUR 2’400’000 3’590’330 United States Treasury Note/Bond USD 2’300’000 3’037’001 Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR 1’700’000 2’621’778 GDF Suez EUR 1’800’000 2’581’540 John Deere Capital USD 2’350’000 2’391’143 BMW Finance NV EUR 1’600’000 2’379’323 Caterpillar Intl Ltd EUR 1’700’000 2’353’426 Vodafone Group EUR 1’500’000 2’348’702 Metropolitan Life Global Funding I EUR 1’300’000 2’038’682 ITAU Unibanco Holding SA USD 1’850’000 2’036’035 Hammerson PLC EUR 1’450’000 2’006’504 Bank of China Hong Kong Ltd USD 1’700’000 1’975’832 Ford Motor Co USD 2’000’000 1’948’460 BHP Billiton Finance Ltd GBP 1’250’000 1’933’891 Societe Generale USD 1’800’000 1’861’794 BG Energy Capital GBP 1’000’000 1’812’604 Teva Pharmaceutical Finance IV BV EUR 1’250’000 1’808’172 Eastman Chemical Co USD 1’700’000 1’795’438 Tupperware Brands Corp USD 1’700’000 1’792’399 Sinopec Group USD 1’700’000 1’778’639 Dow Chemical Co USD 1’800’000 1’766’676 Tesco PLC GBP 900’000 1’765’624 Wal-Mart Stores Inc USD 1’200’000 1’684’277 SpareBank EUR 1’250’000 1’657’881


VERKÄUFE United States Treasury Note/Bond USD 12’000’000 16’681’571 Canadian Government CAD 13’500’000 14’419’061 At&t Inc USD 4’750’000 4’860’515 Citigroup Inc EUR 2’800’000 3’668’436 JP Morgan Chase EUR 2’800’000 3’590’512 Goldman Sachs Group USD 2’900’000 3’438’693 Mondelez International Inc USD 2’825’000 3’417’131 Altria Group Inc USD 3’431’000 3’413’598 General Electric Capital Corp USD 2’750’000 3’377’377 Nordea Bank AB EUR 1’850’000 2’699’697 HSBC Holdings Plc USD 2’466’000 2’680’013 British Telecommunications PLC GBP 1’450’000 2’679’110 Societe Generale USD 2’545’000 2’636’242 Time Warner Cable Inc USD 2’400’000 2’609’352 Reynolds America USD 2’000’000 2’527’617 Xstrata Finan Canada USD 2’475’000 2’514’067 GDF Suez EUR 1’700’000 2’422’077 John Deere Capital USD 2’350’000 2’383’481 Anheuser-Busch Inbev USD 1’710’000 2’286’854 Caterpillar Intl Ltd EUR 1’700’000 2’271’230


241

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Global Eme rging Markets Fund


KÄUFE CCR SA BRL 286’200 2’943’751 NHN Corp KRW 10’100 2’646’560 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR 2’308’200 2’616’109 CIMB Group Holdings Bhd MYR 945’500 2’426’364 Samsung Life Insurance Co Ltd KRW 24’900 2’403’689 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV MXN 670’800 2’099’391 Tata Motors Ltd USD 53’825 1’475’779 CITIC Securities Co Ltd HKD 602’000 1’448’782 Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 446’925 1’431’868 HDFC Bank Ltd USD 33’625 1’312’469 Credicorp Ltd USD 8’300 1’310’108 Sun Pharmaceutical Industries Ltd INR 80’100 1’272’328 Bangkok Bank PCL THB 194’200 1’183’083 Cipla Ltd/India INR 135’400 969’202 Ping An Insurance Group Co of China Ltd HKD 102’000 690’342 Hengan International Group Co Ltd HKD 68’000 689’717 Sberbank of Russia USD 37’700 505’285 China Pacific Insurance Group Co Ltd HKD 134’200 474’230 China Construction Bank Corp HKD 503’000 405’910 Magnit OJSC USD 6’875 365’517 Industrial & Commercial Bank of China Ltd HKD 510’000 356’575 Turkiye Garanti Bankasi AS TRY 71’300 352’938


242

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Global Eme rging Markets Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE America Movil SAB de CV USD 168’815 3’423’616 Naspers Ltd ZAR 49’540 3’398’583 Samsung Electronics Co Ltd KRW 2’475 3’228’932 Baidu Inc USD 33’625 3’066’482 Ecopetrol SA USD 55’675 2’787’485 Hyundai Motor Co KRW 14’950 2’624’044 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd USD 134’250 2’339’241 Advanced Semiconductor Engineering Inc USD 574’775 2’264’725 Ultrapar Participacoes SA BRL 87’875 2’212’433 Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 740’975 2’142’966 Magnit OJSC USD 40’425 2’082’781 Lenovo Group Ltd HKD 2’180’000 2’075’205 Petrobras Petroleo Bras Pref Petr4 Bz BRL 228’900 1’939’981 MTN Group Ltd ZAR 101’450 1’813’480 Genting Bhd MYR 538’400 1’765’219 Larsen & Toubro Ltd USD 68’445 1’737’016 Turkiye Garanti Bankasi AS TRY 328’125 1’695’911 CIMB Group Holdings Bhd MYR 633’700 1’615’058 United Tractors IDR 765’500 1’610’412 Vale SA USD 92’850 1’488’546 Hyundai Heavy Industries Co Ltd KRW 8’310 1’474’085 CITIC Securities Co Ltd HKD 656’500 1’375’387 HDFC Bank Ltd USD 35’625 1’321’166 Tencent Holdings Ltd HKD 36’600 1’315’706 Cemex SAB de CV MXN 1’140’600 1’294’694 SK Hynix Inc KRW 52’900 1’279’971 Grupo Mexico SAB de CV MXN 338’975 1’271’240 Cia de Bebidas das Americas USD 29’800 1’221’336 Sands China Ltd HKD 240’800 1’181’090 Sun Pharmaceutical Industries Ltd INR 72’500 1’159’031 Bank Mandiri Persero Tbk PT IDR 1’082’500 1’016’329 Banco Bradesco SA USD 55’175 941’459 Grupo Televisa SAB USD 33’325 921’695 Tata Motors Ltd USD 36’500 895’082 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDR 1’009’500 868’231 Embraer SA USD 24’925 864’771 Aspen Pharmacare Holdings Ltd ZAR 45’000 863’107 Fomento Economico Mexicano SAB de CV MXN 74’000 824’278


243

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Asian Equi ty Fund


KÄUFE China National Building Material Co Ltd HKD 4’730’000 6’965’719 Samsung Electronics Co Ltd KRW 4’807 6’779’533 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDR 6’508’000 5’815’857 Bank of China Ltd HKD 10’877’000 4’616’844 Krung Thai Bank PCL THB 4’540’500 4’029’722 Tata Motors Ltd INR 676’246 3’774’355 SK Telecom Co Ltd KRW 18’522 3’549’950 Sunac China Holdings Ltd HKD 4’181’000 3’322’661 Leighton Holdings Ltd AUD 146’790 3’317’612 CNOOC Ltd HKD 1’704’000 3’292’678 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR 2’704’500 3’282’812 Rio Tinto Ltd AUD 46’787 3’254’652 China Construction Bank Corp HKD 4’212’000 2’995’433 Shin Corp PCL THB 1’034’300 2’927’936 SK Holdings Co Ltd KRW 19’042 2’908’876 Shenzhen Investment Ltd HKD 5’950’000 2’566’455 Anta Sports Products Ltd HKD 2’402’000 2’545’654 BlueScope Steel Ltd AUD 673’828 2’537’715 Kingboard Chemical Holdings Ltd HKD 686’500 2’498’505 Air China Ltd HKD 3’008’000 2’487’980 Chongqing Rural Commercial Bank HKD 4’513’000 2’475’013 CJ Corp KRW 18’940 2’422’211 Shougang Fushan Resources Group Ltd HKD 5’300’000 2’361’798 Gamuda Bhd MYR 1’306’900 1’955’234 Agricultural Bank of China Ltd HKD 3’975’000 1’944’888 Keppel Land Ltd SGD 588’000 1’924’132 Axis Bank Ltd INR 73’305 1’898’580 Lenovo Group Ltd HKD 2’238’000 1’892’249 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT IDR 3’218’500 1’854’457 China Mobile Ltd HKD 188’500 1’849’145 China Communications Construction Co Ltd HKD 1’932’000 1’847’405 Guangdong Investment Ltd HKD 1’908’000 1’803’132 Macquarie Group Ltd AUD 45’416 1’773’221 HTC Corp TWD 177’000 1’670’834 Xinyi Glass Holdings Ltd HKD 2’366’000 1’649’558 Samart Corporation Pub Co THB 1’751’200 1’619’827 Oil & Natural Gas Corp Ltd INR 246’827 1’581’816 Dongfang Electric Corp Ltd HKD 827’600 1’567’245 CIMB Group Holdings Bhd MYR 544’600 1’555’073 Guangzhou R&F Properties Co Ltd HKD 997’600 1’550’024 China CITIC Bank Corp Ltd HKD 2’388’000 1’516’075 Quality Houses Co THB 10’077’200 1’506’733 Giant Interactive Group Inc USD 198’300 1’499’578 Fortescue Metals Group Ltd AUD 295’700 1’470’275 GS Home Shopping Inc KRW 8’601 1’468’974 China Power International Development Ltd HKD 3’455’000 1’468’279


244

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Asian Equi ty Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE China Petroleum & Chemical Corp HKD 7’735’200 8’736’621 Industrial & Commercial Bank of China Ltd HKD 10’678’000 7’496’977 Macquarie Group Ltd AUD 144’895 5’782’697 Tata Motors Ltd INR 1’028’556 5’729’792 Westpac Banking Corp AUD 182’622 5’526’663 China Construction Bank Corp HKD 6’745’000 5’468’343 CNOOC Ltd HKD 2’488’000 5’059’880 China Minsheng Banking Corp Ltd HKD 4’162’000 4’934’064 New World Development Co Ltd HKD 2’798’765 4’630’841 SK Holdings Co Ltd KRW 28’276 4’550’626 China Overseas Land & Invest HKD 1’556’000 4’373’979 China National Building Material Co Ltd HKD 2’940’000 3’706’887 Shin Corp PCL THB 1’509’100 3’644’906 Bank Mandiri Persero Tbk PT IDR 3’618’500 3’447’566 Air China Ltd HKD 4’416’000 3’298’051 Telstra Corp Ltd AUD 646’087 3’049’635 BlueScope Steel Ltd AUD 660’530 2’990’474 Leighton Holdings Ltd AUD 146’790 2’961’358 CJ Corp KRW 26’216 2’922’366 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDR 3’731’000 2’874’798 Sansiri Public Co Ltd THB 20’397’800 2’839’721 ICICI Bank Ltd INR 142’382 2’785’121 China Oilfield Services Ltd HKD 1’304’000 2’616’868 Axis Bank Ltd INR 103’488 2’592’402 Anhui Conch Cement Co Ltd HKD 726’500 2’584’408 China CITIC Bank Corp Ltd HKD 4’478’000 2’560’069 Krung Thai Bank PCL THB 2’842’500 2’292’168 Sunac China Holdings Ltd HKD 2’956’000 2’216’076 China Resources Land Ltd HKD 820’000 2’177’184 Lenovo Group Ltd HKD 2’238’000 2’079’546 Korea Gas Corp KRW 31’853 2’046’475 Tencent Holdings Ltd HKD 60’700 2’026’899 STX OSV Holdings Ltd SGD 2’089’620 2’022’690 Yuexiu Property Co Ltd HKD 6’362’000 1’931’046


245

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Local Curr ency Emerging Market Debt Fund


KÄUFE Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F BRL 5’691’300 27’909’501 Russian Federal Bond - OFZ RUB 798’590’000 27’426’775 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F BRL 5’557’000 26’439’156 Poland Government Bond PLN 65’230’000 21’631’585 Turkey Government Bond TRY 35’630’000 20’213’012 South Africa Government Bond ZAR 119’740’000 17’090’265 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F BRL 3’256’000 15’546’184 Mexican Bonos MXN 129’950’000 13’920’292 Russian Federal Bond - OFZ RUB 374’900’000 13’572’193 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’245’000 11’690’761 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’075’000 11’086’468 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’060’000 10’869’873 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’060’000 10’861’970 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’060’000 10’548’871 Turkey Government Bond TRY 17’230’000 10’224’006 Mexican Udibonos MXN 23’050’000 10’151’605 Poland Government Bond PLN 29’990’000 9’787’409 Cln Nota Do Tesouro BRL 735’000 9’165’777 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’725’000 9’013’532 Russian Federal Bond - OFZ RUB 237’200’000 8’608’192 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’636’000 8’502’324 Thailand Government Bond THB 245’460’000 8’359’560 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’560’000 8’329’953 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’560’000 8’323’804 Cln Nota Do Tesouro BRL 737’000 8’248’528 Mexican Bonos MXN 77’940’000 8’234’848 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’540’000 8’137’202 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’560’000 8’133’734 Poland Government Bond PLN 15’790’000 6’764’220


246

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – Old Mutual Local Emer ging Market Debt Fund (Fortsetzung)


VERKÄUFE Russia Government Bond RUB 701’000’000 24’109’972 Poland Government Bond PLN 50’820’000 15’543’275 Thailand Government Bond THB 408’620’000 14’122’920 Turkey Government Bond TRY 22’190’000 11’987’949 Russian Federal Bond RUB 368’830’000 11’905’221 Mexican Udibonos MXN 26’776’000 11’496’496 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B BRL 970’100 11’077’750 JPMorgan Chase Bank NA BRL 2’075’000 11’047’730 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’245’000 10’985’085 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’075’000 10’844’914 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’060’000 10’823’991 South Africa Government Bond ZAR 99’580’000 10’813’265 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’060’000 10’494’545 Poland Government Bond PLN 31’280’000 10’370’003 South Africa Government Bond ZAR 82’680’000 10’251’809 Cln Nota Do Tesouro BRL 2’060’000 9’861’528 Cln Russia Government Bond RUB 260’800’000 9’473’222 South Africa Government Bond ZAR 71’350’000 9’281’512 Poland Government Bond PLN 30’350’000 9’058’800 Turkey Government Bond TRY 16’060’000 9’047’301 Cln Nota Do Tesouro BRL 735’000 8’871’432 Mexican Bonos MXN 95’200’000 8’759’749 Cln Russia Government Bond RUB 237’200’000 8’608’192 Malaysian Government MYR 25’080’000 8’529’277 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’560’000 8’307’311 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’725’000 8’241’088 Mexican Bonos MXN 90’780’000 8’174’809 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’560’000 8’117’455 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’560’000 8’099’437 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’540’000 8’042’494 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’636’000 7’851’097 Malaysia Government Bond MYR 21’780’000 7’139’133 Cln Nota Do Tesouro BRL 561’800 6’899’901 Turkey Government Bond TRY 8’810’000 6’799’736 Malaysia Government Bond MYR 20’490’000 6’586’493 Turkey Government Bond TRY 11’050’000 6’257’987 Cln Nota Do Tesouro BRL 1’167’000 6’062’706


247

WICHTIGE KÄUFE UND VERKÄUFE – [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds]


KÄUFE United States Treasury Bill USD 26’500’000 26’497’385 United States Treasury Bill USD 26’500’000 26’497’218 United States Treasury Bill USD 22’870’000 22’869’002 United States Treasury Bill USD 22’100’000 22’099’263 United States Treasury Bill USD 22’100’000 22’096’648 United States Treasury Bill USD 21’900’000 21’897’726 United States Treasury Bill USD 21’900’000 21’897’466 United States Treasury Bill USD 21’800’000 21’797’660 United States Treasury Bill USD 20’900’000 20’897’708 United States Treasury Bill USD 19’870’000 19’867’473 United States Treasury Bill USD 17’500’000 17’499’524 United States Treasury Bill USD 17’500’000 17’497’436

Goldman Sachs Funds PLC - US Treasury Liquid Reserves Fund USD 8’200’354 8’200’000 United States Treasury Bill USD 5’000’000 4’999’465 United States Treasury Bill USD 4’900’000 4’899’767 United States Treasury Bill USD 4’000’000 3’999’540 United States Treasury Bill USD 4’000’000 3’999’493 United States Treasury Bill USD 3’000’000 2’999’810


VERKÄUFE

Goldman Sachs Funds PLC - US Treasury Liquid Reserves Fund USD 8’000’000 8’000’000 United States Treasury Bill USD 6’600’000 6’599’724 United States Treasury Bill USD 2’000’000 1’999’892

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 GESAMTKOSTENQUOTEN

248

Mit dem Gesamtkostensatz (Total Expense Ratio - TER) werden die Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb eines jeden Fonds gemessen. Diese Kosten beinhalten hauptsächlich Verwaltungsgebühren und weitere Aufwendungen wie Rechtsgebühren, Honorare für die Abschlussprüfer und andere betriebliche Aufwendungen. Diese Angaben sind für Fonds erforderlich, die für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind. Die Portfolioumschlagsraten der Teilfonds für das Jahr vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2013 sind wie folgt: Fondsname Anteilsklasse GKS Old Mutual World Equity Fund A (USD) 1.62 % B (USD) 4.39 % C (USD) 3.65 % S (GBP) 1.67 % Old Mutual US Large Cap Growth Fund A (EUR) 4.51 % A (USD) 1.79 % B (USD) 4.88 % C (USD) 4.24 % S (GBP) 1.54 % Old Mutual US Capital Growth Fund A (EUR) 1.61 % A (USD) 1.67 % B (USD) 4.16 % C (USD) 3.46 % Old Mutual US Dividend Fund A (EUR) 2.47 % A (EUR) Hedged 1.68 % A (USD) 1.70 % B (USD) 4.18 % C (USD) 3.45 % I (USD) 0.92 % Old Mutual European Equity Fund A (EUR) 1.54 % A (USD) 1.95 % B (USD) 3.94 % C (USD) 3.21 % S (GBP) 1.04 % Old Mutual Swedish Equity Fund A (SEK) 1.44 % Old Mutual Swedish Growth Fund A (SEK) 1.44 % Old Mutual Japanese Equity Fund A (EUR) Hedged 1.80 % A (JPY) 1.90 % A (USD) 1.98 % B (USD) 4.01 % C (USD) 4.02 % S (GBP) 1.90 % Old Mutual Pacific Equity Fund A (EUR) 1.67 % A (USD) 1.66 % B (USD) 3.42 % C (USD) 3.29 % I (USD) 0.94 % S (GBP) 1.37 % Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) 1.70 % B (USD) 3.45 % C (USD) 3.43 % I (USD) 0.98 % S (GBP) 1.35 %

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 GESAMTKOSTENQUOTEN (Fortsetzung)

249

Fondsname Anteilsklasse GKS Old Mutual Global Bond Fund A (EUR) Hedged 1.84 % A (GBP) Ertrag 1.51 % A (USD) 1.37 % A (USD) Ertrag 3.57 % B (USD) 3.48 % B (USD) Ertrag 3.34 % C (USD) 2.97 % C (USD) Ertrag 4.22 % S (GBP) Ertrag 1.33 % Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (AUD) Hedged 1.18 % A (EUR) Hedged 1.15 % A (GBP) Ertrag 1.90 % A (SEK) Hedged 1.40 % A (USD) 1.16 % A (USD) Ertrag 1.20 % B (USD) 3.03 % B (USD) Ertrag 2.83 % C (USD) 2.75 % C (USD) Ertrag 2.78 % Old Mutual Swedish Bond Fund A (SEK) 0.92 % Old Mutual SEK Reserve Fund A (SEK) 0.52 % Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hegded 1.65 % A (EUR) 1.70 % A (EUR) Hedged 1.70 % A (GBP) Hedged 2.13 % A (GBP) Ertrag 3.87 % A (SEK) Hedged 1.63 % A (SGD) Hedged Ertrag 1.81 % A (USD) 1.64 % A (USD) Ertrag 1.68 % B (USD) 3.40 % B (USD) Ertrag 3.32 % C (USD) 3.42 % C (USD) Ertrag 3.31 % I (USD) 0.89 % S (GBP) Ertrag 1.31 % Old Mutual Swiss Equity Fund A (CHF) 1.69 % Old Mutual Healthcare Fund A (GBP) Ertrag 2.14 % A (USD) 1.89 % C (USD) 4.69 % I (USD) 1.07 % Old Mutual Technology Fund A (EUR) 2.06 % A (USD) 1.92 % C (USD) 4.23 % Old Mutual European Best Ideas Fund A (EUR) 2.33 % A (GBP) 2.77 % A (GBP) Ertrag 2.34 % A (USD) 2.71 % C (USD) 4.61 %

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 GESAMTKOSTENQUOTEN (Fortsetzung)

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Fondsname Anteilsklasse GKS Old Mutual US Large Cap Value Fund A (USD) 1.63 % C (USD) 3.74 % I (USD) 1.00 % S (GBP) 1.37 % Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund A (GBP) Hedged Income 1.10 % A (SEK) Hedged 1.13 % A (USD) 1.13 % A (USD) Ertrag 1.37 % C (USD) 2.71 % S (GBP) Hedged Ertrag 1.10 % Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (EUR) 1.94 % A (GBP) 2.02 % A (USD) 1.94 % C (USD) 4.22 % S (GBP) 1.40 % Old Mutual Asian Equity Fund A (GBP) 1.71 % A (USD) 1.68 % Old Mutual Local CurrencyEmerging Market Debt Fund A (EUR) 1.88 % A (GBP) Ertrag 1.86 % A (USD) 1.90 % A (USD) Ertrag 1.91 % C (USD) 5.41 % C (USD) Ertrag 3.71 % I (USD) 0.96 % [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] A (AUD) Hedged 2.17 % A (CHF) Hedged 2.17 % A (EUR) Hedged 2.20 % A (GBP) Hedged 2.18 % A (SEK) Hedged 2.18 % A (SGD) Hedged 2.44 % A (USD) 2.18 %

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 PORTFOLIOUMSCHLAGSQUOTEN

251

Die Portfolioumschlagsrate ist ein Prozentsatz des Portfolios, der im Austausch für andere Aktien gekauft und verkauft wird. Diese Offenlegung ist für Fonds erforderlich, die für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind. Die Portfolioumschlagsraten der Fonds für das Jahr vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2013 sind wie folgt: Old Mutual World Equity Fund 215.34 % Old Mutual US Large Cap Growth Fund (243.77 %) Old Mutual US Capital Growth Fund 187.64 % Old Mutual US Dividend Fund (2.32 %) Old Mutual European Equity Fund 198.87 % Old Mutual Swedish Equity Fund 61.54 % Old Mutual Swedish Growth Fund 280.25 % Old Mutual Japanese Equity Fund 110.43 % Old Mutual Pacific Equity Fund (35.16 %) Old Mutual Greater China Equity Fund 49.25 % Old Mutual Global Bond Fund 290.96 % Old Mutual Total Return USD Bond Fund 1370.88 % Old Mutual Swedish Bond Fund 78.72 % Old Mutual SEK Reserve Fund 734.02 % Old Mutual Emerging Market Debt Fund (115.35 %) Old Mutual Swiss Equity Fund 66.84 % Old Mutual Healthcare Fund 22.35 % Old Mutual Technology Fund (63.77 %) Old Mutual European Best Ideas Fund 181.44 % Old Mutual US Large Cap Value (9.74 %) Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund 148.93 % Old Mutual Global Emerging Markets Fund 15.53 % Old Mutual Asian Equity Fund 432.47 % Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund 371.93 %

[in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] 662.51 %

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 WERTENTWICKLUNG DES FONDS

252

Die vorstehend angegebenen Informationen stammen aus Quellen, die zum 30. Juni 2013 als für korrekt erachtet werden. Dies gilt nur für allgemeine Informationen zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen und sollte nicht als umfassende Aussage zu einer Angelegenheit gesehen werden und man sollte sich darauf nicht verlassen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Grundlage 2013* 2012** 2011** 2010** 3 Jahre Währung 30 Juni 2010 -2012 Old Mutual World Equity Fund USD 5.02 % 10.07 % (10.92 %) 12.27 % 3.81 % MSCI World Index Net 8.43 % 15.83 % (5.54 %) 11.76 % 7.35 % Old Mutual US Large Cap Growth Fund USD 11.26 % 6.08 % (2.57 %) 11.35 % 4.95 % Russell 1000 Growth Index 11.80 % 15.26 % 2.64 % 16.71 % 11.94 % Old Mutual US Capital Growth Fund USD 12.01 % 9.49 % (4.98 %) 17.65 % 7.39 % Russell 3000 Growth Index 12.23 % 15.21 % 3.61 % 16.71 % 11.92 % Old Mutual US Dividend Fund USD 15.10 % 10.61 % (4.55 %) 18.32 % 8.13 % Russell 1000 Value 15.90 % 16.42 % 1.03 % 15.06 % 10.84 % Skandia US Value Fund USD k.A. 13.51 % (6.47 %) 14.73 % 7.26 % Russell 1000 Value Index k.A. 17.51 % 0.39 % 21.74 % 13.21 % Old Mutual European Equity Fund EUR 5.62 % 20.79 % (12.03 %) 14.86 % 7.87 % MSCI Europe TR Index Net 3.64 % 17.29 % (7.51 %) 11.75 % 7.18 % Skandia European Opportunities Fund EUR k.A. 20.74 % (17.85 %) 20.77 % 7.89 % MSCI Europe TR Index Net k.A. 17.29 % (7.51 %) 11.75 % 7.18 % Old Mutual Swedish Equity Fund SEK 7.74 % 13.06 % (22.04 %) 30.03 % 7.02 % SIXPRX Index 9.16 % 16.68 % (13.60 %) 26.90 % 9.99 % Old Mutual Swedish Growth Fund SEK 7.10 % 17.67 % (15.07 %) 29.11 % 10.57 % SIXPRX Index 9.16 % 16.68 % (13.60 %) 26.90 % 9.99 % Old Mutual Japanese Equity Fund JPY 38.42 % 17.23 % (19.21 %) 2.22 % 0.08 % TOPIX Index 33.32 % 20.86 % (18.94 %) (0.97 %) 0.32 % Old Mutual Pacific Equity Fund USD (6.44 %) 22.16 % (1.27 %) 21.36 % 14.08 % Barclay (5.80 %) 22.31 % (5.72 %) 18.13 % 11.57 % Old Mutual Greater China Equity Fund USD (5.55 %) 10.86 % (11.23 %) 18.96 % 6.20 % MSCI Golden Dragon Index (5.27 %) 22.19 % (18.67 %) 13.60 % 5.71 % Old Mutual Global Bond Fund USD (6.23 %) 3.82 % 5.09 % 4.42 % 4.44 % Barclays Capital Global Aggregate Bond Index (4.83 %) 4.32 % 5.64 % 5.54 % 5.17 % Old Mutual Total Return USD Bond Fund USD 3.2 3% 9.48 % 2.19 % 8.12 % 6.60 % Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (2.44 %) 4.21 % 7.84 % 6.54 % 6.20 % Old Mutual Swedish Bond Fund SEK (2.92 %) 2.77 % 11.69 % 2.92 % 5.79 % OMRX T-Bond (2.98 %) 1.57 % 13.27 % - 7.42 % Old Mutual SEK Reserve Fund SEK 0.18 % 0.67 % 1.06 % (0.12 %) 0.54 % Handelsbank Short Treasury Bill Index 0.43 % 1.23 % 1.55 % 0.33 % 1.04 % Old Mutual Emerging Market Debt Fund USD (8.79 %) 15.74 % 4.97 % 13.60 % 11.44 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index (7.77 %) 17.44 % 7.35 % 12.24 % 12.34 % Old Mutual Swiss Equity Fund CHF 15.21 % 16.47 % (12.91 %) 3.65 % 2.40 % Swiss Performance Index 9.76 % 17.72 % (7.72 %) 2.92 % 4.31 % Skandia Healthcare Fund USD 17.91 % 13.52 % 2.85 % 0.63 % 5.67 % MSCI World Healthcare Net Index 17.33 % 17.54 % 9.46 % 2.41 % 9.80 % Skandia Technology Fund USD 9.76 % 14.00 % (10.76 %) 14.75 % 6.00 % MSCI World Information Technology Index 6.01 % 13.30 % (2.49 %) 10.49 % 7.10 % Old Mutual European Best Ideas Fund EUR 6.33 % 23.79 % (18.44 %) 26.22 % 10.52 % MSCI Europe TR Index Net 3.64 % 17.29 % (7.51 %) 11.75 % 7.18 % Old Mutual US Large Cap Value Fund USD 16.49 % 8.01 % (2.02 %) 10.33 % 5.44 % Russell 1000 Index 13.91 % 16.42 % 1.50 % 16.10 % 11.34 % Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund

USD (4.01 %)

11.86 % 1.87 % (0.58 %)

4.38 %

Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond Index

(2.00 %)

10.92 % 4.79 % 5.54 %

7.08 %

Old Mutual Global Emerging Markets Fund USD (6.66 %) 12.82 % (17.68 %) 11.86 % 2.33 % MSCI Emerging Markets NR Index (9.57 %) 18.22 % (18.42 %) 7.34 % 2.38 %

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 WERTENTWICKLUNG DES FONDS (ungeprüft)

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*Berechnet als Information zur Performance für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum über 6 Monate. ** Berechnet als Information zur Performance für das Kalenderjahr. Die Performance-Zahlen beziehen sich auf Anteile der Klasse A1, zeigen die jährliche Durchschnitts-Performance und werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. *** Fonds aufgelegt am 7. März 2011. **** Fonds aufgelegt am 19. Januar 2011. ***** Fonds aufgelegt am 1. November 2011. ****** Fonds am 19. April 2013 verschmolzen mit dem Old Mutual US Dividend Fund ******* Fonds am 19. April 2013 verschmolzen mit dem Old Mutual European Equity Fund

Grundlage 2013* 2012** 2011** 2010** 3 Jahre Währung 30. Juni

Old Mutual Asian Equity Fund *** USD (10.87 ) 14.11 % (8.32 %) - 2.90 % MSCI AC Asia Pacific ex. Japan Index (7.70 %) 22.61 % (1.71 %) - 10.45 % Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund ****

USD (8.56 %) 12.78 % 7.19 % -

9.99 %

JPM GBI-EM Global Diversified Index (7.15 %) 16.76 % 7.54 % - 12.15 % [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds]***** USD - (12.22 ) 1.82 % - (5.20 %)

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 WICHTIGE EREIGNISSE

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Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums 1. Änderung des Namens der Gesellschaft und der Fonds

Der Name der Gesellschaft wurde am 19. April 2013 geändert von Skandia Global Funds plc in Old Mutual Global Investors Series plc. Dementsprechend haben die Fonds die Bezeichnung „Skandia“ in ihrem Namen gestrichen und durch die Worte „Old Mutual“ , wie nachstehend aufgeführt, ersetzt:

Früherer Name Aktueller Name Skandia Global Equity Fund Old Mutual World Equity Fund Skandia US Large Cap Growth Fund Old Mutual US Large Cap Growth Fund Skandia US Capital Growth Fund Old Mutual US Capital Growth Fund Skandia US All Cap Value Fund Old Mutual US Dividend Fund Skandia European Equity Fund Old Mutual European Equity Fund Skandia Swedish Equity Fund Old Mutual Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Old Mutual Swedish Growth Fund Skandia Swiss Equity Fund Old Mutual Swiss Equity Fund Skandia Japanese Equity Fund Old Mutual Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Old Mutual Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Old Mutual Greater China Equity Fund Skandia Asian Equity Fund Old Mutual Asian Equity Fund Skandia Global Bond Fund Old Mutual Global Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Old Mutual Global Emerging Markets Fund [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] Skandia Emerging Market Debt Fund Old Mutual Emerging Market Debt Fund Skandia Local währung Emerging Market Debt Fund

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund

Skandia Total Return USD Bond Fund Old Mutual Total Return USD Bond Fund Skandia Swedish Bond Fund Old Mutual Swedish Bond Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Old Mutual Investment Grade Corporate Bond

Fund Skandia SEK Reserve Fund Old Mutual SEK Reserve Fund Skandia Healthcare Fund Old Mutual Healthcare Fund Skandia Technology Fund Old Mutual Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund Old Mutual European Best Ideas Fund [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds] [in der Schweiz nicht registrierter Teilfonds]

Darüber hinaus wurden die Namen der folgenden Fonds der Gesellschaft mit Wirkung zum 19. April 2013, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Anteilinhaber und die Regulierungsbehörden, ebenfalls geändert:- - Skandia Global Equity Fund wurde umbenannt in Old Mutual World Equity Fund. - Skandia US All Cap Value Fund wurde umbenannt in Old Mutual US Dividend Fund. Das Ziel des Old Mutual US

Dividend Fund wurden geändert, in „Erreichen eines Vermögenswachstums durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von US-Emittenten“ mit einer Gewichtung auf Grossunternehmen, die Dividendeneigenschaften aufweisen und gemessen an ihrem Marktwert unterbewertet scheinen. Zuvor sah es das „Erreichen des Vermögenswachstums durch Investitionen in ein gut diversifziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten in den USA mit einer beliebig hohen Marktkapitalisierung vor, deren Preise angesichts ihres Marktwertes als zu niedrig angesetzt erscheinen“, (eigene Hervorhebung).

2. Umwandlung in eine selbst verwaltende Investmentgesellschaft (“SMIC”)

Die Gesellschaft wurde zum 19. April 2013, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Anteilinhaber und die Regulierungsbehörden, von einer OGAW-Investmentgesellschaft mit einem Manager in ein SMIC umgewandelt. Dementsprechend wurde die Ernennung der Verwaltungsgesellschaft beendet und die Gesellschaft wird die Verantwortung

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 WICHTIGE EREIGNISSE

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für die Management-Funktionen in Übereinstimmung mit den Verordnungen wieder wahrnehmen und direkt verantwortlich sein für die Delegierung der Verwaltung, des Vertriebs und der Vermögensverwaltungsaktivitäten.

Old Mutual Global Investors Series plc Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 WICHTIGE EREIGNISSE (Fortsetzung)

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Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung) 3. Zusammenschluss von Fonds

Der Zusammenschluss der folgenden Fonds erfolgte zum 19. April 2013: - Skandia European Opportunities Fund wurde zusammengelegt mit Skandia European Equity Fund. Der Fonds wurde

umbenannt in Old Mutual European Equity Fund. - Skandia US Value Fund wurde zusammengelegt mit Skandia US All Cap Value Fund. Der Fonds wurde umbenannt

in Old Mutual US Dividend Fund.

4. Änderungen im Verwaltungsrat

Es kam zu den folgenden Änderungen:-

- Noel Ford ist mit Wirkung zum 28. Februar 2013 nicht mehr länger Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Gerald Moloney ist mit Wirkung zum 17. Juni 2013 nicht mehr länger Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft.

- Celeste Brennan, Tom Murray und Adrian Waters wurden mit Wirkung zum 28. Februar 2013 zu Mitgliedern des

Verwaltungsrats der Gesellschaft bestellt. 5. Änderung des Namens des Promoters

Der Name des Promoters der Gesellschaft wurde zum 25. Februar 2013 geändert von Old Mutual Asset Managers (UK) Limited in Old Mutual Global Investors (UK) Limited.

6. Änderung des Investment-Managers

Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 19. April 2013 Old Mutual Global Investors (UK) Limited zum Investment-Manager bestellt.

7. Änderungen im Zusammenhang mit den Anlageberatern

Die folgenden Änderungen traten zum 19. April 2013 in Kraft:

- In Zusammenhang mit dem Old Mutual Japanese Equity Fund wurde Old Mutual Global Investors (UK) Limited anstelle von Dalton Capital (Hong Kong) Limited zum Anlageberater bestellt.

- In Zusammenhang mit dem Old Mutual European Equity Fund wurde Old Mutual Global Investors (UK) Limited anstelle von GE Asset Management Limited (die als Anlageberater für den Old Mutual European Equity Fund tätig war) zum Anlageberater bestellt. SVM Asset Management Limited war zuvor als Anlageberater für den Skandia European Opportunities Fund tätig.

- In Zusammenhang mit dem Old Mutual Global Bond Fund wurde Old Mutual Global Investors (UK) Limited anstelle von Wellington Management Company, LLC zum Anlageberater bestellt.

- In Zusammenhang mit dem Old Mutual US Dividend Fund wurde Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC anstelle von GAMCO Asset Management, Inc. (die als Anlageberater für den Old Mutual US Dividend Fund tätig war) zum Anlageberater bestellt. Hotchkis and Wiley Capital Management waren zuvor als Anlageberater für den Skandia US Value Fund tätig.


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Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung) 7. Änderungen im Zusammenhang mit den Anlageberatern (Fortsetzung)

Im Rahmen der Umstrukturierung von Old Mutual Global Investors (UK) Limited, mit Wirkung zum 19. April 2013, soll das Verfahren zur Bestellung der Anlageberater, wie im Entwurf des Prospekts ausgeführt, geändert werden, d. h. der Investment-Manager, nicht die Verwaltungsgesellschaft nehmen solche Bestellungen vor.

8. Änderung der Vertriebsstelle

Mit Wirkung vom 19. April 2013 wurde die Ernennung von SGF Marketing Limited und Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited beendet. Dies erfolgt aufgrund des Rücktritts von SGF Marketing Limited am 19. April 2013 und der Umstrukturierung von Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited als eine Unter-Vertriebsstelle von Old Mutual Global Investors (UK) Limited.

9. Änderung des Geschäftstags

Mit Wirkung zum 19. April 2013 wurde die Definition von "Geschäftstag" wie folgt geändert:-

- In Zusammenhang mit dem Old Mutual Global Bond Fund und dem Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund bedeutete ein Geschäftstag bislang "einen Tag (ausser an Samstagen, Sonn- und Feiertagen), an dem Banken für das Privatkundengeschäft in Dublin geöffnet sind und an dem die New York Stock Exchange für Geschäfte offen ist", während es jetzt "ein Tag ist (ausser an Samstagen, Sonn- und Feiertagen), an dem die Banken für das Privatkundengeschäft für Geschäfte in Dublin und London geöffnet sind".

- In Zusammenhang mit dem Old Mutual Japanese Equity Fund bedeutete ein Geschäftstag bislang „einen Tag (ausser an Samstagen, Sonn- und Feiertagen), an dem Banken für das Privatkundengeschäft in Dublin und Japan geöffnet sind“, während es jetzt „ein Tag ist (ausser an Samstagen, Sonn- und Feiertagen), an dem Banken für das Privatkundengeschäft für Geschäfte in Dublin, “„London und Japan geöffnet sind“.

Die Definition wurde auch dahingehend geändert, dass ein "Geschäftstag" auch die Bedeutung "oder irgendein anderer Tag, den der Verwaltungsrat festlegen kann" haben kann, gleichzeitig wird der Verweis auf die Verwaltungsgesellschaft und die Erfordernis einer Zustimmung durch den Administrator und die Depotbank gestrichen.

10. Änderung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 19. April 2013 wurden die folgenden neuen Anteilklassen im Old Mutual US Dividend Fund in Folge des Zusammenschlusses des Skandia US Value Fund mit dem Old Mutual US Dividend Fund geschaffen:-

- Klasse (A) USD Ertrag, Klasse A (EUR) Ertrag, Klasse B (USD) Ertrag, Klasse C (USD) Ertrag und Klasse R (GBP) Ertrag, Klasse S (GBP).

11. Bestimmungen für eine angemessene Bewertung

Mit Wirkung zum 19. April 2013 wurden die Bewertungsbestimmungen in der Satzung und im Prospekt der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Guidance Note 1/00 der Zentralbank geändert, wodurch die Mitglieder des Verwaltungsrats befähigt sind, als notwendig erachtete Anpassungen am Wert der Wertschriften vorzunehmen, um ihren beizulegenden Zeitwert wiederzugeben.

12. Bestimmungen zur Schliessung

Mit Wirkung zum 19. April 2013 wurde der Abschnitt "Schliessung" des Prospekts aktualisiert, indem die Bestimmungen für eine Schliessung der Fonds der Gesellschaft gemäss der Satzung geändert wurden.

13. Änderung des Namens der Vertretung in Hongkong

Mit Wirkung zum 18. Februar 2013 wurde der Name der Vertretung in Hongkong in Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited geändert.

14. Änderung der Website


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Die Website-Adresse der Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 11. März 2013 in www.omglobalinvestors.com geändert. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 1. Schliessung des Teilfonds der Gesellschaft

Der Old Mutual SEK Reserve Fund, der Old Mutual Swedish Equity Fund und der Old Mutual Swedish Growth Fund werden zum 16. August 2013 geschlossen.

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