Page 1 MAYR-MELNHOF KARTON AG 1. HALBJAHR 2003 Wien, 20. August 2003.
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MAYR-MELNHOF KARTON AG
1. HALBJAHR 2003Wien, 20. August 2003
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Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
SEGMENTE
der weltweit größte Hersteller von Recyclingkarton (1,6 Mio. t)
der führende europäische Faltschachtelproduzent (330.000 t)
ein bedeutender europäischer Verpackungshersteller für
Zigaretten und Süßwaren (85.000 t)
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STANDORTE
MM-Karton 9 Fabriken in 6 Ländern
MM-Packaging 15 Fabriken in 7 Ländern
MM-Graphia 5 Fabriken in 2 Ländern
Basis: 2003
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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ÜBERBLICK 1. HALBJAHR 2003
Mayr-Melnhof konnte sich auch im 1. Halbjahr 2003 gut behaupten
Weiterhin hohe Ertragsstärke trotz schwachen wirtschaftlichen Umfelds
Wie erwartet, marktbedingte Maschinenstillstände bei MM-Karton in Q2 nach hoher Auslastung in Q1
Positiver Geschäftsverlauf im Faltschachtelbereich setzt sich fort
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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1. HJ 2003 1. HJ 2002 +/-
Umsatzerlöse 660,1 600,0 +10,0%
Betriebliches Ergebnis 70,5 +4,0%Operating Margin 10,7%
Ergebnis vor Ertragsteuern 66,5 -2,3%
Periodenüberschuss 38,9 -10,6%
% Umsatzerlöse
Gewinn je Aktie (in EUR) 3,53
Cash Earnings 83,6 -2,6%% Umsatzerlöse 12,7%
KONZERNERGEBNIS 1. HALBJAHR 2003
67,811,3%
68,1
43,5
3,94
85,814,3%
Ertragsteuern (26,3) (24,4)
Konsolidiert in Mio. EUR, US GAAP
Zinsensaldo
so. Aufwendungen (Erträge) netto
(0,7) (0,5)
(3,2) 0,4
5,9% 7,3%
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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MM GRUPPE - QUARTALE
0
40
80
120
160
200
240
280
320
I/99 II/99 III/99 IV/99 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/030%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Umsatzerlöse Operating Margin
in Mio. EUR, US GAAP % Umsatzerlöse
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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(1.HJ 2003)
56%
18%
PACKAGING
KARTON62%
GRAPHIA20%
PACKAGING
KARTON
GRAPHIA
31%51%
18%
UMSATZ UND BETRIEBLICHES ERGEBNISNACH DIVISIONEN
Umsatz Betriebliches Ergebnis
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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56%
70%
EU
73%
54%
5%
17%
5%
Osteuropa
Asien
Sonstige
(1.HJ / 2003)
UMSATZ NACH REGIONEN
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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30.06.2003
535,3
653,3
1.188,6
364,6
228,2
8,8
1.188,6
587,0
231,7 225,5
31.12.2002
518,2
657,0
1.175,2
354,7
240,2
8,3
1.175,2
572,0
Konsolidiert in Mio. EUR, US GAAP
Kurzfr. Vermögensgegenstände
Langfr. Vermögensgegenstände
Summe Aktiva
Kurzfr. Verbindlichkeiten
Langfr. Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Eigenkapital
Summe Passiva
Gesamte verfügbare Mittel des Konzerns
KONZERNBILANZ
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
in Mio. EUR, US GAAP 1. HJ 2003
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 70,9 68,7
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (50,0) (76,0)
(32,8) (46,3)Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit
(1,1) (0,4)Wechselkursänderungen
(13,0) (54,0)Veränderung der Liquiden Mittel
136,1 112,6
Gesamte verfügbare Mittel des Konzerns
Liquide Mittel zum Periodenende
79,295,6
191,8
Jederzeit veräußerbare Wertpapiere„available-for-sale securities“
231,7
173,8
(119,1)
(71,7)
(0,5)
(17,5)
149,1
76,4
225,5
1. HJ 2002 2002
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MAYR-MELNHOF KARTON
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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MM-KARTON: 1. HALBJAHR 2003
• Durchschnittlicher Verkaufspreis in 1. HJ 03 stabil über Niveau 1. HJ 02
• Kapazitätsauslastung 1. HJ 03: 88 % (1. HJ 02: 98 %)
• Rohstoffpreise bis auf kurzfristigen Anstieg bei Altpapier zu Beginn Q2 weitgehend unverändert
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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In Mio. EUR Q1/2003 Q2/2003 +/-
Umsatzerlöse 203,4 182,0 -2,8%
Betriebliches Ergebnis 25,9 -12,8%Operating Margin 12,7%
373 -3,5%
MM-KARTON: 1. HALBJAHR 2003
17,89,8%
343Produzierte Tonnagein 1.000 t
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
1. HJ 2003 1. HJ 2002
385,4
43,711,3%
716
396,7
50,112,6%
742
Page 14
70%75%
77% 83%
87% 83%
85% 81%
78%
KARTONPRODUKTION
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
80%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.HJ
2002
1.HJ
2003
0
2
4
6
8
10
12
14
16Anzahl MaschinenTonnen
- 3,5 %
Page 15
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1. HJ2002
1. HJ2003
Europa Rest der Welt
Tons
70%75%
77% 83%
87% 83%
85% 81%
30%25%
23% 17%
13% 17%
15% 19%
78%
22%
KARTONABSATZ
21% 20%
79% 80%
- 5,9 %
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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MAYR-MELNHOF PACKAGING
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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MMP – SPEZIALISIERUNG
LEBENSMITTEL
PHARMA
WASCHPULVER
MICROFLUTETIERNAHRUNG
MULTIPACK
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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MAYR-MELNHOF GRAPHIA
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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ZIGARETTENVERPACKUNG
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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HOCHWERTIGE SÜSSWARENVERPACKUNG
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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MM-PACKAGING / MM-GRAPHIA: 1. HJ 2003
Positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt Marktposition gefestigt
• Relativ stabile Nachfrage infolge hoher Konsumnähe der Produkte
• MM-Packaging: Erfolgreiches Kostenmanagement und Absatzerfolge
• MM-Graphia: - Integration im 1. Quartal abgeschlossen
- Stabiler Absatzverlauf bei Zigarettenverpackung und Süßware - Erfolgreiche Expansion auf osteurop. Märkten
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
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In Mio. EUR Q1/2003 Q2/2003
Umsatzerlöse 101,9 98,3
Betriebliches Ergebnis 5,7Operating Margin 5,6%
79
MM-PACKAGING: 1. HALBJAHR 2003
6,76,8%
74Verarbeitete Tonnagein 1.000 t
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
1. HJ 2003
200,2
12,46,2%
153
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In Mio. EUR Q1/2003 Q2/2003
Umsatzerlöse
Betriebliches ErgebnisOperating Margin
MM-GRAPHIA: 1. HALBJAHR 2003
Verarbeitete Tonnagein 1.000 t
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia
1. HJ 2003
58,9 63,0
7,813,2%
23
6,610,5%
22
121,9
14,411,8%
45
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AUSBLICK
• Prognosehorizont nach wie vor äußerst kurzfristig
• Positive Entwicklung von MM-Packaging und MM-Graphia sollte auch im 3. Quartal anhalten
• Kartongeschäft bleibt kurzfristig
Wie in der Vergangenheit wird MM-Karton die Produktion den Marktverhältnissen durch selektive Stillstände anpassen
(nach gutem Verlauf im Juli, auch im August Auslastung über Q2 (83%) erwartet)
es bleibt Ziel, die Verkaufspreise zu halten
• Altpapiermärkte - stabil analog zur aktuellen Nachfrageeinschätzung
Zuversichtlich für Gesamtjahr 2003
Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia