POST BRANCHENMONITOR ELEKTROFACHHANDEL · Mit 2018 wurde der Gallup Post Branchenmonitor auf die...

August 2018

Eine quantitative Untersuchung

POST

BRANCHENMONITOR

ELEKTROFACHHANDEL

UNTERSUCHUNGSDESIGN

2

METHODE▪ Mixed Mode: Computer Assisted Telephone Interview (CATI) und Computer Assisted

Web Interviewing (CAWI)

GRUNDGESAMTHEIT ▪ Österreichische Bevölkerung 14+ Jahre

UNTERSUCHUNGS-

ZEITRAUM▪ Juli 2018

Mit 2018 wurde der Gallup Post Branchenmonitor auf die Mixed Mode-Methode umgestellt.

Anstatt 1000 telefonischer Interviews werden 500 CATI-Interviews sowie 500 Interviews im Gallup-eigenen, ISO-zertifizierten Onlinepanel „gallupforum“ durchgeführt.

Aufgrund der Entwicklung des Online-Verhaltens in den letzten Jahren war diese Umstellung sinnvoll und notwendig geworden. Das Mixed Mode-Verfahren ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit der

Zielgruppen und sichert die Validität der Daten.

STRUKTUR DER STICHPROBE

3

Basis In Prozent

TOTAL 1000 100

GESCHLECHT

Männlich 489 49

Weiblich 511 51

ALTER

Bis 30 Jahre 237 24

Bis 50 Jahre 326 33

Über 50 Jahre 437 44

REGION

Wien 212 21

NÖ, Bldg 224 22

Stmk, Ktn 208 21

OÖ, Sbg 228 23

Tirol, Vlbg 128 13

ORTSGRÖSSE

Bis 10.000 EW 525 53

Bis 50.000 EW 143 14

Mehr als 50.000 EW 120 12

Wien 212 21

BERUFSTÄTIG

Ja 520 52

Nein 480 48

SCHULBILDUNG

Pflichtschule, Lehre 696 70

Matura, Universität 304 30

KINDER IM HAUSHALT

Ja 234 23

Nein 766 77

AUFKLEBER "KEINE WERBUNG"

Ja 227 23

Nein 773 77

INHALT

4

BRAND FUNNEL

WERBUNG

CUSTOMER JOURNEY

ONLINE SHOPPING

FLUGBLATT

ZUSAMMENFASSUNG

5

ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG

6

BRAND FUNNEL

Markenbekanntheit

▪ Media Markt liegt mit 69% spontaner Bekanntheit klar vor Saturn mit 51%. Mit deutlichem Abstand folgen Red Zac (14%) und Conrad

(13%) auf den Plätzen dahinter.

▪ Bei gestützter Awareness liegt Media Markt mit 98% nur knapp vor Saturn mit 95%, an dritter Stelle folgt Hartlauer mit 92%.

Relevant Set

▪ 75% haben Media Markt im Relevant Set, an zweiter Stelle folgt mit deutlichem Abstand Saturn mit 53%; Amazon kommt für 45% im

Bereich Elektro in Frage, Hartlauer für 35%. Conrad und Red Zac liegen mit 31% bzw. 27% auf den Plätzen 5 und 6.

Käuferreichweite

▪ Media Markt erzielt 44% Käuferreichweite, Amazon folgt mit 38% an zweiter Stelle noch vor Saturn mit 26%. Hartlauer und Conrad

können jeweils 14% realisieren.

Lieblingsmarkt

▪ Für ein Viertel ist Media Markt der liebste Anbieter, für ein Fünftel Amazon. Saturn liegt auch hier an dritter Stelle (13%), auf den Plätzen

folgen Hartlauer und Conrad mit jeweils 6% sowie Red Zac mit 5%. Die beste Relation aus Käuferreichweite und Lieblingsanbieter

können die Expert Gruppe (geringe Fallzahl) sowie Red Zac und Media Markt erzielen.

ZUSAMMENFASSUNG

7

WERBUNG

Werberecall

▪ Bei spontanem Recall liegt Media Markt mit 36% sehr deutlich vor Saturn mit 17%, Red Zac folgt mit 5% an dritter Stelle.

▪ Auch bei gestützter Werbe-Erinnerung liegt Media Markt mit 52% klar vor Saturn und Hartlauer gleich auf mit 28%.

Newsletter

▪ 24% gaben an, aus der Branche Elektro einen Newsletter zu beziehen; das Verhältnis Männer-Frauen beträgt 30%/18%, nach Alter

zeigen sich keine Unterschiede.

FLUGBLATT AUF BASIS WERBE-ERINNERER

▪ Bei Werbe-Erinnerung erzielt das Flugblatt mit 55% den höchsten Anteil vor TV mit 39% und Online mit 25%.

▪ Bei Information vor dem Kauf liegt Online mit 52% vor Flugblatt mit 43%.

▪ Bei Kaufanregung liegt das Flugblatt mit 47% voran, gefolgt von Online mit 32%.

▪ 40% halten das Flugblatt für einen sympathischen Informations-/Werbe-Träger, 49% die Internet-Quellen.

8

BRAND FUNNEL

9

BRAND FUNNEL

Bekanntheit

Vertrautheit (Image, Zufriedenheit)

Relevant Set

Kauf

Loyalität (Lieblingsmarke,

Teilnahme am Kundenbindungsprogramm)

In der Langversion enthalten

1. Welches Geschäft kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an den Elektrofachhandel denken?

%-Werte, n=100010

SPONTANE BEKANNTHEIT

Erhebung: Bis 2017: CATI (1000

Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500

Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)

69

51

14

13

5

5

3

3

3

2

1

1

1

63

50

13

10

10

0

2

3

1

2

1

0

0

62

48

15

12

8

0

3

2

0

2

1

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Media Markt

Saturn

Red Zac

Conrad

Hartlauer

Örtl./ regionale Elektrofachhändler

Expert Gruppe

Amazon

Electronic Partner

Cosmos

Cyberport

electronic4you

Köck

2018 2017 2016

3. Welche der folgenden Anbieter im Bereich Elektrofachhandel kennen Sie zumindest dem Namen nach?

%-Werte, n=100011

GESTÜTZTE BEKANNTHEIT




98

95

92

85

83

78

38

28

25

16

96

93

93

74

78

72

39

22

23

15

96

92

92

72

79

73

40

0

19

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Media Markt

Saturn

Hartlauer

Amazon

Red Zac

Conrad

Expert Gruppe

Electronic Partner

electronic4you

Cyberport

2018 2017 2016

8a. Wenn Sie jetzt an einen Einkauf im Elektrofachhandel denken: Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage?

8b. Bei wem haben Sie im letzten Jahr eingekauft?

8c. Und welche davon ist / sind Ihre Lieblingsmarkt/märkte?

%-Werte, n=1000

12

RELEVANT SET, KAUF, LOYALITÄT (LIEBLINGSMARKT)

75

53

45

35

31

27

129 9 8

44

26

38

14 14

8

3 2 2 2

25

1320

6 6 5 2 1 1 1

Media Markt Saturn Amazon Hartlauer Conrad Red Zac Expert Gruppe Electronic4you ElektronicPartner Cyberport

Relevant Set In den letzten 12 Monaten eingekauft Lieblingsmarkt

8a. Wenn Sie jetzt an einen Einkauf im Elektrofachhandel denken: Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage?

%-Werte, n=100013

RELEVANT SET




75

53

45

35

31

27

12

9

9

8

64

50

23

30

23

20

7

5

5

6

67

50

21

28

23

18

9

4

0

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Media Markt

Saturn

Amazon

Hartlauer

Conrad

Red Zac

Expert Gruppe

electronic4you

Electronic Partner

Cyberport

2018 2017 2016

11. Haben Sie eine Kundenkarte von einem Elektrofachhändler?

%-Werte, n=100014

LOYALITÄT - KUNDENKARTE




15

7

6

5

72

8

0

2

3

84

11

0

2

4

81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kundenkarte von Hartlauer

Kundenkarte von Media Markt

Kundenkarte von Red Zac

Kundenkarte von Conrad

Keine Kundenkarte

2018 2017 2016

15

WERBUNG

2. Für welche Geschäfte aus dem Bereich Elektrofachhandel können Sie sich erinnern, in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen, gelesen oder gehört zu haben?

%-Werte, n=100016

SPONTANE WERBEERINNERUNG




36

17

5

3

2

1

1

1

28

21

4

2

5

1

0

0

27

18

6

4

3

1

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Media Markt

Saturn

Red Zac

Conrad

Hartlauer

Expert Gruppe

Amazon

ElectronicPartner

2018 2017 2016

4. Und für welche dieser Geschäfte können Sie sich erinnern, in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen, gelesen oder gehört zu haben?

%-Werte, n=100017

GESTÜTZTE WERBERINNERUNG




52

28

28

18

17

13

3

1

1

1

43

34

19

4

13

8

3

1

1

0

44

31

18

4

14

12

3

0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Media Markt

Saturn

Hartlauer

Amazon

Red Zac

Conrad

Expert Gruppe

Cyberport

Electronic Partner

Electronic4you

2018 2017 2016

13. Erhalten Sie Newsletter von Elektrofachhändlern?

%-Werte, n=100018

NEWSLETTER

2430

1824 25 23

7670

8276 75 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total (n=1000) Männlich (n=489) Weiblich (n=511) Bis 30 Jahre (n=237) Bis 50 Jahre (n=326) Über 50 Jahre (n=437)

ja nein

19

CUSTOMER JOURNEY

6. Sie können sich an Werbung für … erinnern. Wo haben Sie Werbung dafür bemerkt? n=700, Werbe-Erinnerer

7a. Welche Medien nutzen Sie für Informationen vor einem Einkauf im Elektrofachhandel? n=700, Werbe-Erinnerer

7c. Und welche halten Sie persönlich für am ehesten kaufanregend? n=700, Werbe-Erinnerer

7b. Und welche davon nutzen Sie besonders gerne und häufig, welche sind Ihnen besonders sympathisch? n=594, Werbe-Erinnerer und Nutzer

%-Werte,

20

CUSTOMER JOURNEY

TOP 5 WERBEKANÄLE, BASIS WERBE-ERINNERER

AUFMERKSAMKEIT INFORMATION

VOR DEM KAUFKAUFIMPULS HABITUALISIERUNG

DER NUTZUNG /

SYMPATHIE

55

39

2519

14 14

52

43

14 138

47

32

20

10 9 9

49

40

9 95 5

21

ONLINE SHOPPING

12b. Auf welcher Homepage, bei welchem Anbieter?

%-Werte, Basis: Haben Artikel aus dem Elektrofachhandel Online eingekauft / bestellt22

ANBIETER ONLINE SHOPPING

74

8 74

2 1 1 1 1

79

5 4 41 2 2

0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Amazon Media Markt Conrad Saturn Hartlauer Red Zac Cyberport Electronic4you Geizhals

2018 (n=372) 2017 (n=251)

12c. Wodurch sind Sie auf diese Homepage/s aufmerksam geworden?

%-Werte, Basis: Haben Artikel aus dem Elektrofachhandel Online eingekauft / bestellt lt. Frage 12a23

AUFMERKSAMKEIT FÜR HOMEPAGES

34

19

14

9

5

5

4

3

35

39

26

6

3

4

3

0

2

32

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Durch andere Homepage/Plattformen

Durch Social Media wie Facebook etc.

Werbung in TV

Werbung in Flugblättern und Prospekten (unadressiert)

Durch persönliche adressierte Werbepost (Brief,Kataloge)

Werbung in Zeitungen und Zeitschriften

Werbung im Radio

Werbung auf Plakaten

Anderes

2018 (n=372) 2017 (n=251)

24

FLUGBLATT

7h. Sie nutzen auch Flugblätter / Prospekte zur Information vor einem Einkauf. Woher stammen die Flugblätter?

%-Werte, Basis: Nutzen Flugblätter/Prospekte (unadressiert), n=36225

AKTUELLER FLUGBLATTERHALT

90

28

32

Aus dem Postkasten Aus der Zeitung Von anderswo Keine Angabe

7e. Seit einiger Zeit werden Flugblätter im Postkasten im "Kuvert" zugestellt. Dabei handelt es sich um einen Umschlag der Post, in dem sich mehrere Flugblätter verschiedener

Unternehmen befinden. Ist Ihnen dieses Kuvert bereits einmal aufgefallen?

%-Werte, Basis: Nutzen Flugblätter / Prospekte, kein Aufkleber auf dem Postkasten26

DAS „KUVERT“

Erhebung: 2017: CATI (1000



77

72

74

81

90

86

91

91

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Total (n=341 / n=310)

Bis 30 Jahre (n=54 / n=68)

Bis 50 Jahre (n=117 / n=107)

Über 50 Jahre (n=170 / n=135)

2018 2017

7f. Seit Flugblätter im "Kuvert" zugestellt werden, würden Sie sagen….

%-Werte, Basis: Kuvert ist bereits aufgefallen 27

WIRKUNG DES „KUVERTS“

Erhebung: 2017: CATI (1000



27

39

69

51

4

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2018 (n=263)

2017 (n=279)

Schenke ich den Flugblättern mehr Beachtung Weder noch, das Kuvert hat darauf keinen Einfluss Schenke ich den Flugblättern weniger Beachtung

DIE VOLLVERSION

28

Gallup Branchenmonitor Elektrofachhandel enthält insgesamt 39

Charts:

▪ Spontane und gestützte Awareness der Anbieter

▪ Spontaner und gestützter Werberecall

▪ Relevant Set / Käuferreichweite

▪ Lieblingsmarke

▪ Rolle des Flugblattes

▪ Mediennutzung

▪ Zufriedenheit mit den Anbietern

▪ Eigenschaftsprofil Anbieter im Vergleich

▪ Kundenkartenbesitz

▪ Informationsbezug auf Basis Kundenkarte

▪ Onlineeinkauf in der Branche / Bei welchen Anbietern? /

Touchpoint Online-Anbieter

▪ Newsletterbezug

Gallup Branchenmonitor Studien liegen zu folgenden Branchen vor:

▪ Lebensmittelfachhandel

▪ Drogeriefachhandel

▪ Sportartikelhandel

▪ Textilhandel

▪ Schuhhandel

▪ eCommerce

▪ Elektrofachhandel

▪ Baumärkte-Gartencenter

▪ Möbelhandel

Die Vollversion der Studien ist über das Österreichische Gallup Institut oder die Österreichische Post AG zu beziehen (wenden Sie sich bitte

an Ihren Post Kundenbetreuer). Näheres auch unter www.post.at/branchenmonitor.

http://www.post.at/branchenmonitor

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