PRODUKTION BANK 2021 · 2021. 3. 12. · Wir helfen Ihnen weiter Sie haben weitere Fragen,...

PRODUKTION BANK 2021

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Servicezeiten:Montag – Donnerstag von 08:30 – 12:00 und 13:00 – 17:00 UhrFreitag von 08:30 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr

Entwicklungswege (Geno-PE)Zur besseren Übersicht haben wir hier in diesem Dokument Überschriften/Gliederungspunkte, die einen Entwicklungsweg (Geno-PE) abbilden, mit einem „*“ gekennzeichnet.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Veranstaltungsprogramm „Entwicklungswege und Lehrgänge“ und in unserer Übersicht zum Aufbau der Entwicklungswege (Geno-PE).

Entwicklungsweg – weitere Informationen

HinweisDie angegebenen Preise verstehen sich (soweit nicht anders angegeben) als Nettopreise und entsprechen bei fortbestehender Gültigkeit der Steuerbefreiung dem Endpreis. Im Falle einer Änderung der behördlichen Handhabung oder Gesetzesänderung ist die gesetzliche MwSt. zusätzlich zu berücksichtigen. Die angegebenen Netto-Preise sind gültig für das jeweilige Jahr zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten (bei Präsenzveranstaltungen); bei Online-Veranstaltungen können Verbindungskosten entstehen. Es gelten die Teilnahmebedingungen der BWGV-Akademie (www.bwgv-akademie.de).

https://www.bwgv-akademie.de/de/agb-12.aspx

Inhaltsverzeichnis

Produktion Bank 10

Firmenkundengeschäft 10

BE INNOVATIVE 2021 10

Die Rechtsberatung informiert 12

Fachtagung Marktunterstützung Aktiv - Firmenkundengeschäft 14

Fachtagung Problemkreditmanagement 16

Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte 18

Entwicklungsweg Kreditsachbearbeitung 20

Modul 1: Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv - rechtliche Rahmenbedingungen 20

Sicherheiten im Firmenkundengeschäft und Nicht-Verbraucher Darlehensverträge 21

KompetenzNachweis Kreditsachbearbeitung 22

Entwicklungsweg Bonitätsanalyse 23

Bonitätsprüfung: Jahresabschlussanalyse 23

Management Simulation 25

Bonitätsprüfung: EÜR, BWA, VR-Rating 26

Vertiefung der Bonitätsprüfung 28

KompetenzNachweis Bonitätsanalyse 29

Entwicklungsweg Kreditentscheidung 30

Kreditentscheidung 30

Notleidende Kredite 31

Kommunikationstraining Firmenkreditsachbearbeiter 31

KompetenzNachweis Kreditentscheidung 33

Entwicklungsweg Kreditspezialist (Abwicklung) 34

Grundlagen Insolvenzrecht: Verbraucherinsolvenz, Restschuldbefreiung, Regelinsolvenz 34

Zwangsvollstreckung in bewegliches Vermögen 35

Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen - Basiswissen - 36

Gespräche in schwierigen Situationen erfolgreich führen 37

KompetenzNachweis Abwicklung 37

Entwicklungsweg Kreditspezialist (Sanierung) 39

Prüfung gefährdeter Kreditengagements auf Erhaltungswürdigkeit 39

Begleitung von Unternehmen in der Krise und Beurteilung von Sanierungskonzepten 40

Gespräche in schwierigen Situationen erfolgreich führen 41

KompetenzNachweis Sanierung 42

Fachkompetenz Kredit 43

Crashkurs Kreditgeschäft 43

Krisenindikatoren frühzeitig aus der BWA erkennen 44

Gefahr durch „Zombie-Unternehmen“ - Risikofrüherkennung und Handlungsempfehlungen 46

Quereinsteiger gewerbliches Kreditgeschäft - von der Privatkredit- zurFirmenkreditsachbearbeitung

47

PRODUKTION BANK Stand: 25.08.2021 3

VR-Rating Firmenkunden 2.0 – Überblick 48

Aktuelle Fragen zu den VR-Ratingverfahren 50

Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren – Aktualisierungen 50

Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren – Grundlagen 52

Analyse und Beurteilung der künftigen und nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit von Firmenkunden 53

Automobilhändler 2021: Branchen-News und Quick-Checks für Markt und Marktfolge 54

Beurteilung der Digitalisierungsreife - Automobilhandel 55

Beurteilung der Digitalisierungsreife - Handelsunternehmen 57

Beurteilung der Digitalisierungsreife - Freiberufler 59

Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen und Milchviehställen 61

Bewertung von kleineren landwirtschaftlichen Hofstellen 62

Neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021) – Regelwerk und Auswirkungen 63

Abgrenzung Verbraucher/Unternehmer in der Kreditpraxis 65

Update - Fallstudien zur Abgrenzung Verbraucher/Unternehmer in der Kreditpraxis 66

Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken 67

Gemeinsam sind wir stark! Konsortialkredite und Sicherheitenpools erfolgreich umsetzen! 68

Rechtssichere Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz 70

Wie erteile ich rechtssicher Auskunft? - Bankauskunft, Finanzamtsanfragen, Strafverfahren undCo.

71

Update zum aktuellen Kreditrecht 72

Aktuelle rechtliche Entwicklungen im Firmenkundenkreditgeschäft 73

Das ABC des Kreditrechts und des Kreditsicherungsrechts 74

Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Grundschuld 75

Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Sicherungsübereignung 76

Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Zession 78

Das Erbbaurecht in der Finanzierungspraxis 79

BGH Aktuell - Bearbeitungsentgelte im Bankgeschäft 80

Legitimation juristischer Personen in der Praxis 81

Fresh-Up: Verprobung und effiziente Analyse von Unterlagen zur Bonitätsprüfung 82

Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung typischer Schwachstellen mittelständischerUnternehmen

83

Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung von Unternehmen in Investitions- undWachstumsphasen

85

Fresh-Up: Abschätzung des betriebswirtschaftlich notwendigen Finanzbedarfs inKrisensituationen

87

Optimierung Eigenmittel aus dem Blickwinkel der Gesamtbank 89

Analyse wirtschaftlicher Verhältnisse 91

Krisenindikatoren frühzeitig aus der BWA erkennen 91

Gefahr durch „Zombie-Unternehmen“ - Risikofrüherkennung und Handlungsempfehlungen 93

Bilanzanalyse Kompakt 94

Praxis der strukturierten und qualifizierten Bilanzkommentierung 94

Analyse und Beurteilung der künftigen und nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit von Firmenkunden 96

VR-Rating Firmenkunden (2.0) – Anwenderschulung 96


Mit wirtschaftlichem Know-how den Mittelstand überzeugen 99


Abgrenzung Verbraucher/Unternehmer in der Kreditpraxis 100

Fresh-Up: Verprobung und effiziente Analyse von Unterlagen zur Bonitätsprüfung 102

Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung typischer Schwachstellen mittelständischerUnternehmen

103

Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung von Unternehmen in Investitions- undWachstumsphasen

105

Fresh-Up: Abschätzung des betriebswirtschaftlich notwendigen Finanzbedarfs inKrisensituationen

107

Bankenaufsichtsrecht 109

Meldewesen Modul 1: Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen 109

Meldewesen Modul 2a: Die Bildung von Kreditnehmereinheiten / Gruppe verbundenerKreditnehmer

110

Meldewesen Modul 2b: Groß- und Millionenkreditanzeigen 112

Meldewesen Modul 2c: Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen 114

Meldewesen Modul 2d: Liquiditätsbestimmungen im Meldewesen 116

Meldewesen Modul 3: Aufbauseminar – Spezialfragen zum Bankenaufsichtsrecht 118

Meldewesen Modul 4: Behandlung von Konstrukten im Kreditmeldewesen - Fondsdurchschau 120

Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kreditnehmern nach § 18 KWG und MaRisk 122

Liquiditätsplanung in VR-Control 123

Finanzstabilitäts-Datenerhebungsverordnung (FinStabDEV)- MeldepflichtenWohnimmobilienfinanzierungen

124

FinaRisikoV - Risikotragfähigkeitsmeldung 125

Neue Meldebögen für die NSFR und die sNSFR 127

Neuerungen bei den Eigenmittelanforderungen im Rahmen der CRR II und der NPL-BackstopMeldung

129

Großkredite und zwingende Kreditnehmersubstitution 130

Die neue Leverage Ratio gemäß CRR II 133

Problemkreditbearbeitung 134

Krisenfrüherkennung und Krisenbewältigung 134

Sanierungsbegleitung im Spannungsfeld der Rechts- und Ausfallrisiken 136

Erfolgreiche Krisen- und Sanierungsgespräche führen 137

Neues Sanierungsgesetz (StaRUG) 138

Update P-Konto (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz) 140

Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung 142

NPL-Backstop: erstmalige Kapitalabzüge zum 30.06.2021 144

Die Bank als Drittschuldnerin: Pfändung in Bankkonten - Einsteigerlevel 146

Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - für Fortgeschrittene 147

Workshop Pfändungsschutzkonto (P-Konto) 148

Web-Based Training: Pfändungsschutzkonto 149

Fresh-Up Pfändung / Sanierung / Abwicklung / Insolvenz 151

Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans - Workshop für Vorstände 152

Zwangsvollstreckung in bewegliches Vermögen 153

Zwangsvollstreckung in bewegliches Vermögen: Spezialwissen Gerichtsvollziehervollstreckung 154

Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen - Basiswissen - 157

Vertiefung Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen - Aufbauwissen 158


Workshop Zwangsvollstreckung in Forderungen und Rechte 160

Die Zwangsverwaltung als sinnvolle Alternative oder auch Ergänzung zur Zwangsversteigerung 162

Risiko Vertragserstellung in der Sanierung und Abwicklung 164

Strukturierte Neufallübergabe in die Sanierung 165

Sanierung Spezial während und nach der Corona-Krise 166

Praxisforum Sanierung 168

Sicherheiten-Check aus rechtlicher Sicht 169

Liquidität in der Krise – Plausibilisierung von Planungen und Maßnahmen zur Beschaffung 171

Krise und Insolvenz des Bauträgers 172

Insolvenzrecht im Firmenkundengeschäft 173

Verwertung von Kreditsicherheiten in der Praxis 174

Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Grundschuld 175

Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Sicherungsübereignung 176

Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Zession 178

Intensiv- und Problemkredite in der Baufinanzierung 179

Abwicklung von Problemkrediten bei Verbrauchern und Unternehmen 180

Prüfung gefährdeter Kreditengagements auf Erhaltungswürdigkeit 182

MaRisk-Kredit kompakt 183

Rechtliche Neuerungen im Firmenkundengeschäft – von der Offenlegung bis zur Sanierung 184

Sanierungsverfahren – Wann nehme ich welches Verfahren? 184

Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans - Workshop für Umsetzer 187

Pfändungsbearbeitung spezial - Aussetzung und Ruhendstellung von Kontenpfändungen bei derBank

189

Neues Restrukturierungsverfahren am Praxisbeispiel 190

Privatkundengeschäft 192

BE INNOVATIVE 2021 192

Die Rechtsberatung informiert 194

Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte 196

Fachtagung Marktunterstützung Passiv 198

Fachtagung Marktunterstützung Aktiv - Privatkunden 199

Fachtagung Immobilienberatung 201

Entwicklungsweg Privatkreditsachbearbeitung 204

Modul 1: Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv - rechtliche Rahmenbedingungen 204

Modul 2: Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv - praktische Umsetzung 204

KompetenzNachweis Zertifizierter VR-PrivatkreditSachbearbeiter 206

Entwicklungsweg Marktunterstützung Passiv 207

Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv I 207

Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv II 208

Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv - Wertpapiere 209

KompetenzNachweis Marktunterstützung Passiv im Bereich Privatkunden 210

Fachkompetenz Marktunterstützung Aktiv 211

Crashkurs Kreditgeschäft 211



Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kreditnehmern nach § 18 KWG und MaRisk 212

Wie erteile ich rechtssicher Auskunft? - Bankauskunft, Finanzamtsanfragen, Strafverfahren undCo.

214

Besondere Fragen zur Kreditbesicherung durch Grundschulden 214

Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer und beleihungswerttechnischer Sicht 216

Einführung in die Beleihungswertermittlung 217


Spezialfälle bei der Bewertung privater Immobilien 220


Rechtssichere Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz 222


Die Bank als Drittschuldnerin: Pfändung in Bankkonten - Einsteigerlevel 224

Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - für Fortgeschrittene 225

Update P-Konto (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz) 226

Corona-Pandemie und aktuelle Entwicklungen in den Assetklassen des Immobilienmarktes 228

Pfändungsbearbeitung spezial - Aussetzung und Ruhendstellung von Kontenpfändungen bei derBank

229

Workshop Pfändungsschutzkonto (P-Konto) 231

Fresh-Up: Marktfolge Aktiv - Baufinanzierung 232

Fresh-Up: Kreditrecht im Privatkundengeschäft 233

Fresh-Up: Steuerliche Grundlagen für Markt und Marktfolge 234

Fresh-Up Steuer: speziell für den erfahrenen Mitarbeiter "10 Berufsjahre plus" 234

Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe 236

Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachlich technische Hintergründe der Management-Berichte

238



242



Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans - Workshop für Vorstände 248

Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans - Workshop für Umsetzer 249

Auslegung und Umsetzung der neuen Organ(kredit)-Vorschriften 251

Fachkompetenz Marktunterstützung Passiv 254

Legitimationsprüfung in den Volksbanken Raiffeisenbanken 254

Legitimation - Kontofähigkeit - AO - GWG - §24c KWG 255

Sonderfälle der Legitimationsprüfung 256

Legitimation natürlicher Personen in der Praxis 257

Legitimation juristischer Personen in der Praxis 258

Kontoeröffnung und -führung in der Marktfolge Passiv 259

Basiskonto in der Praxis 260


Mitgliederverwaltung in Genossenschaftsbanken 262

Betreuung und Vorsorgevollmacht 263

Betreuungsrecht/Vorsorgevollmacht in der Praxis der Genossenschaftsbank: Teil 1 und 2 264


Familienrecht in der Bankverbindung 265

Erbrecht in der Marktfolge Passiv 266

Erbrecht in der Praxis von Genossenschaftsbanken: Teil 1 und 2 266

Erbrecht spezial: Nachlassverwaltung und -insolvenz, Dürftigkeitseinrede,Einzelzwangsvollstreckung

268

Erbrecht spezial: Das Testament des Verstorbenen - Inhalt und Auslegungsgrundsätze 269

Nachlassbearbeitung aktuell - Legitimation der Erben oder "Der Erbschein und kein Ende" 270

Nachlassbearbeitung aktuell - Der Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall 270

Nachlassbearbeitung aktuell - Die Rückzahlung überbezahlter Renten u.Ä. durch die Bank 272

Rechtsrisiken bei der Nachlassbearbeitung 273

Grundlagen des Wertpapiergeschäfts 274

Aktuelles zur Effekten- und Depotverwaltung 275

Die Abgeltungsteuer in der Wertpapierabwicklung 276

Workshop US-Quellensteuer 278

Anforderungen an die QI-Compliance 278

Grundlagen Inlandszahlungsverkehr 280

Aktuelle Rechtsprechung im Zahlungsverkehr 281

Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs 283

Grundlagen Auslandszahlungsverkehr 285

Dokumentengeschäft 286

Fresh-Up: Marktfolge Passiv 287

Fresh-Up Steuer: speziell für den erfahrenen Mitarbeiter "10 Berufsjahre plus" 288

Fresh-Up: Steuerliche Grundlagen für Markt und Marktfolge 289

Meldewesen 290

Auslegung und Umsetzung der neuen Organ(kredit)-Vorschriften 290

AWV-Meldewesen - Grundlagen 292

AWV-Meldewesen - Vertiefung und aktuelle Fragen 293

Meldewesen Modul 2d: Liquiditätsbestimmungen im Meldewesen 294

FinaRisikoV - Risikotragfähigkeitsmeldung 296

Finanzstabilitäts-Datenerhebungsverordnung (FinStabDEV)- MeldepflichtenWohnimmobilienfinanzierungen

298



301



Immobiliensachverständige 307

KompetenzNachweis interner Gutachter - Wohn- und Standardgewerbeimmobilien 307

Grundlagen der Wertermittlung 309

Bautechnische Grundlagen 310

Sondereinflüsse bei der Immobilienbewertung 311

Grundzüge der Markt-/Verkehrswertermittlung 312

Beleihungswertermittlung 313


Prüfungsvorbereitung der Immobilienbewertung 313

Erfahrungsaustausch interner Gutachter - Wohn- und Standardgewerbeimmobilien 315

Einführung in die Beleihungswertermittlung 316

Das große 1 x 1 der Bewertung von Ertragswertimmobilien 317

Immobilienbewertung aus der Praxis für die Praxis 318

Spezialfälle bei der Bewertung privater Immobilien 319

Basis- und Vertiefungswissen über Baukonstruktion und Gebäudetechnik bei Wohngebäuden 320

Problemfelder der Gutachtenerstellung: Begründungen und Inhalte verbessern 322

Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen und Milchviehställen 324

Bewertung von kleineren landwirtschaftlichen Hofstellen 325

Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer und beleihungswerttechnischer Sicht 326


Corona-Pandemie und aktuelle Entwicklungen in den Assetklassen des Immobilienmarktes 328


Workshop Wertermittlung: Aktuelle Marktdaten / Folgen der Corona-Pandemie / ImmoWertV 2021 332

Arbeitsorganisation & Selbstmanagement 334

E-Mail-Flut bewältigen – Informationsmanagement optimieren 334

Impulsworkshop: Agiles und digitales Lernen 336

Von der Vision über die Mission zum Erfolg! – Methodik für die Strategieentwicklung 337

Büromanagement & Selbstorganisation 338

Einfach gelöst - schnell und ideenreich das optimale Ergebnis erzielen 340

Toolbox Agile Arbeitsmethoden und "Workhacks" ausprobieren 341

Zeitmanagement 4.0 - bewährte Techniken, digitale Tools und ein zeitgemäßes Mindset 344

Konzentriert trotz Chaos und Stress - Komplexität meistern - fokussiert arbeiten 346

Speed Reading Online - Trainerbegleitetes Online-Training von Improved Reading 348

Besprechungen, Moderation & Präsentation 350

Weiterbildung zum Hybriden Trainer 350

Effektive Besprechungen und Meetings zeitsparend durchführen und protokollieren 352

Persönliche Entwicklung & Kommunikation 354

Wirkung und Persönlichkeit - so will ich auf andere wirken! 354

Souverän argumentieren - erfolgreich verhandeln 355

Feedback-Training - mehr Motivation und Leistung durch wirksamen Austausch 357

Stay Strong - Resilienz fördern in herausfordernden Zeiten! 358

Psychologische Strategien bei Beratung und Verkauf mit der Transaktionsanalyse 359

"Ladies' special!" Erfolgsfaktor Persönlichkeit: Hol das Beste aus Dir raus 360

Mittels nonverbaler Signale und professionellem Stimmeinsatz wirkungsvoll kommunizieren 360

Schlagfertigkeit - Souverän auf unvorhergesehene Situationen reagieren 361

Zertifizierter Agiler Coach - agile Prozesse einführen und begleiten 363

Typengerechte Kommunikation bei "Härtefällen" 366

Konfliktmanagement - persönliche Fallbearbeitung, wirksame Lösungen 366


Produktion BankFirmenkundengeschäft

BE INNOVATIVE 2021

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft

BE INNOVATIVE 2021 - die Fachtagung Digitalisierung by bwgv#beinnovative2021

BE INNOVATIVE 2021 ist die zweitägige Fachtagung für alle Vordenker, Innovatoren,zukunftsorientierte Banker und die, die es werden möchten.

Mit einem durchdachten Programm, namhaften Referenten, kompakten Vorträgen mitPraxisbezug sowie Zeit für den persönlichen Erfahrungsaustausch ist BEINNOVATIVE die Fachtagung für Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg zuden Themen Innovation, Digitalisierung und neue Arbeitswelten.

Höher, schneller, weiter ist die Devise in einer digitalen Welt. Vielen Banken fällt eszunehmend schwer, Schritt zu halten und die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen.Ein grundsätzliches Umdenken und Veränderungsbereitschaft sind erforderlich, um dieHerausforderungen erfolgreich zu meistern.

Sie sind herzlich willkommen, die zweitägige BE INNOVATIVE am 14.12.2021 und15.12.2021 mit Ihren Fragen, Impulsen und Erfahrungen aktiv mitzugestalten!

Ihre Investition

Der Preis für den ersten Teilnehmer aus Ihrem Haus beträgt für beide Tagezusammen 750,00 €.Jeder weitere Teilnehmer aus Ihrem Haus bezahlt für beide Tage zusammen 650,00 €.

Hinweis: Die Preise verstehen sich zzgl. Kosten für Verpflegung sowie Übernachtung. Diebeiden Tage können nicht einzeln gebucht werden.

ThemenschwerpunkteSAVE THE DATE: Die konkreten Themen sowie Inhalte werden rechtzeitig vorabveröffentlicht. Seien Sie gespannt!

Zielsetzung/NutzenWarum sollten Sie die BE INNOVATIVE 2021 besuchen?1. Praxisrelevante Lösungen für Ihren Arbeitsalltag

Nehmen Sie wertvolle Anregungen & konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre Arbeitmit.

2. Visionäre, Vordenker und Taktgeber als Referenten

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INFOS

PRODUKTNUMMERPM0814

VERANSTALTUNGSTYPTagung

DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PM0814.00121.1

14.12.2021 - 15.12.2021

Akademiestandort Karlsruhe-Rüppurr

Akademiestandort Karlsruhe-RüppurrMitglieder: 750,00 €

Nicht-Mitglieder: 815,00 €zzgl. einer Tagungspauschale von 59,27 € / Tag

ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER

KUNDENSERVICECENTERTel: 0721 98 98-1 00E-Mail senden


http://www.bwgv-akademie.de/programm/96/2021-PM0814

mailto:[email protected]

Treffen Sie auf namhafte Experten aus der Praxis und der GenoWelt, die Ihnen neueImpulse geben.

3. NetworkingPflegen Sie bestehende und knüpfen Sie neue Kontakte.

ZielgruppeVordenker, Innovatoren, zukunftsorientierte Banker und die, die es werden möchten

HinweiseBei Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Agnes Zinser, zu erreichen unter Tel. 0721 9898-4 18 oder per [email protected] Becherer, zu erreichen unter Tel. 0174 3478984 oder per [email protected]

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Die Rechtsberatung informiert




In Kooperation mit den Juristen der Rechtsberatung des BWGV bietet Ihnen die BWGV-Akademie auch in diesem Jahr die Gelegenheit, im Rahmen einerHalbtagesveranstaltung Ihre Informationen über Entwicklungen von bankrelevantenRechtsthemen aktuell zu halten.

Die Veranstaltung findet in Karlsruhe und Stuttgart hybrid, also sowohl alsPräsenzveranstaltung als auch als Webinar, von 13:00 - 17:00 Uhr statt. An den übrigenStandorten können Sie unsere Referenten persönlich erleben inkl. einem Mittagessenvon 12:00 - 13:00 Uhr. Für eine digitale Teilnahme wählen Sie bitte den entsprechendenTermin mit der Kennzeichnung „Hybrid“. Weitere Informationen zum Thema „HybrideVeranstaltungsdurchführung“ finden Sie hier.

Die Veranstaltung greift zahlreiche Themen aus dem Bank- und Bankaufsichtsrecht aufund informiert Sie praxisnah sowie kompakt. Sie ist so konzipiert, dass sie einenschnellen Überblick über alle wesentlichen rechtlichen Entwicklungen desBankgeschäfts bietet und richtet sich von daher insbesondere an Vorstände,Führungskräfte, Mitarbeiter Compliance, Innenrevision, Kreditberatung, Marktfolge undRecht.

Seminarpreis:

1. Teilnehmer einer Genossenschaftsbank - 320,00 EUR2. Teilnehmer der gleichen Genossenschaftsbank - 290,00 EUR3. Jeder weitere Teilnehmer der gleichen Genossenschaftsbank - 250,00 EUR

am gleichen Termin zzgl. Kosten für Verpflegung und ggf. Übernachtung.

ThemenschwerpunkteBGH-Urteil zum AGB-Änderungsmechanismus – aktueller StandBaFin-Allgemeinverfügung bzgl. Zinsanpassungsklauseln in Prämiensparverträgen –aktueller Stand / ErfahrungenGesetzesänderung zu virtuellen General- und Vertreterversammlungen (BeschlüsseOLG KA / Thür. OLG)Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, insb. Neuregelung des GbR-RechtsAnpassungsmöglichkeiten bei VerwahrentgeltenBGH-Beschluss Vorfälligkeitsentschädigung, Informationen zur VFE nicht ausreichendRechtsprechung zum Online-BankingGesetz über elektronische WertpapiereBlockchain-Anwendungen bei Banken – Chancen, Risiken, praktische UmsetzungAufklärungs- und Beratungspflichten bei festverzinslichen Nachrangdarlehen

Wir behalten uns vor, die Themen aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungenanzupassen.

Diese Veranstaltung gilt gem. § 15 FAO als Fortbildung für Fachanwälte imBank- und Kapitalmarktrecht. Sie erhalten eine Bescheinigung über vierZeitstunden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERAP0800


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

AP0800.00221.1

17.09.2021



AP0800.00621.1

17.09.2021

HybridMitglieder: 320,00 €

Nicht-Mitglieder: 400,00 €

AP0800.00521.1

21.09.2021

Best Western Parkhotel WeingartenMitglieder: 320,00 €


AP0800.00421.1

27.09.2021

Panoramahotel WaldenburgMitglieder: 320,00 €


AP0800.00321.1

01.10.2021

Geno-Haus StuttgartAkademiestandort

Mitglieder: 320,00 €


AP0800.00721.1

01.10.2021




https://www.bwgv-akademie.de/de/hybride-veranstaltungen-7043.aspx

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen schnellen Überblick über alle wesentlichen rechtlichenEntwicklungen des Bankgeschäfts.

ZielgruppeVorstände, Führungskräfte, Mitarbeiter Compliance, Innenrevision, Kreditberatung,Marktfolge und Recht, die mit überschaubarem Zeitaufwand ihre Rechtskenntnisseaktualisieren möchten.

HinweiseAls Referenten stehen Matthias Thume und Rico Wachs aus der Rechtsberatung desBWGV zur Verfügung.

ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Fachtagung Marktunterstützung Aktiv -


http://www.bwgv-akademie.de/programm/96/2021-AP0800


Fachtagung Marktunterstützung Aktiv -Firmenkundengeschäft


Aktuelles Fachwissen ist eine Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige undrechtssichere Arbeit im Bereich der Marktunterstützung Aktiv. Die Fachtagungpräsentiert Ihnen auch in diesem Herbst wieder kompakt ein sehr interessantes undattraktives Programm zu aktuellen Themen. Nutzen Sie die Fachtagung auch als Forumfür den Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

ThemenschwerpunkteWir starten mit dem Come Together von 08:45 bis 09:15 Uhr.Von 09:15 bis 17:00 Uhr (einschließlich Pausen) finden folgende Vorträgestatt:

Ausgewählte aktuelle Rechtsprechung zum Bank- und Kreditrecht (AndreasBoley, Bornheimer Rechtsanwälte):

Darstellung aktueller Rechtsprechung - vornehmlich des BGH - zu bank- undkreditrechtlichen Sachverhalten sowie Einordnung in den Kontext derMarktunterstützung AktivAbleitung von Handlungshinweisen, die die tägliche Praxis in derGenossenschaftsbank unterstützen

Volkswirtschaft nach Corona - Was kommt auf das Firmenkundengeschäftzu? (Prof. Dr. Alexander Hennig, Professor für Volkswirtschaftslehre,Hochschule Mannheim):

Wirtschaftswachstum und künftige KonjunkturentwicklungBranchenentwicklung für Konsum, Investitionen und ExporteInflation, künftige Zinsentwicklung und Herausforderungen für die Währungsunion

Der digitale Reifegrad in Unternehmen verschiedener Branchen (Dr. Jan H.Gröpper, IFU-Institut Unternehmensberatung):Möglichkeiten der Beurteilung für Professionals aus Marktfolge Aktiv - Firmenkunden

Digitalstrategie und Besonderheiten der DigitalisierungBasic- und Branchen-Checklisten für Bank und FirmenkundenAusblick - wo geht die Reise hin?

VR-Rating Firmenkunden - wie lief die Migration und wie sind IhreErfahrungen? (Patrick Pfirrmann, Beratung Genossenschaftsbanken –Prozesse, Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.):

Erfahrungen teilen und Wissens-Lücken schließen: Welche Erfahrungen haben Sie inIhrer Bank gemacht? / Was lief gut und was weniger gut? / Welche Veränderungengingen mit der Migration in Ihrer Bank einher (RRG, Kreditkompetenzen, Prozesse

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0801


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0801.00121.1

14.10.2021

CongressCentrum, Pforzheim

Parkhotel PforzheimMitglieder: 430,00 €


ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER



http://www.bwgv-akademie.de/programm/96/2021-FP0801


etc.)?Nachträgliche Informationen der parcIT (FAQ´s)

Effiziente Nutzung Ihrer Möglichkeiten - Arbeitsteilung und Automatisierung(Christian Leimbrink, Kundenprojekt und Consulting / Vertriebs- undGeschäftsprozesse, Fiducia & GAD IT AG):

BPO Auswertung Wirtschaftlicher Unterlagen - Wie funktioniert es und was bringt esmir?SofortKreditBusiness in der LIVE AnwendungVR-Rating 2.0 - Die Vorgänge dahinter - Bericht aus der Praxis

Zielsetzung/NutzenSie informieren sich über aktuelle Fragestellungen aus dem AufgabenfeldMarktunterstützung Aktiv Firmenkundengeschäft. Sie erarbeiten Lösungsansätze underhalten Impulse für anstehende Aufgaben.

ZielgruppeLeitung, Mitarbeiter aus den Bereichen MarktunterstützungAktiv Firmenkundengeschäft, qualifizierte Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierung

HinweiseBei der gemeinsamen Buchung der beiden Fachtagungen "Marktunterstützung Aktiv -Privatkunden (PP0802)" sowie "Marktunterstützung Aktiv - Firmenkundengeschäft(FP0801)" erhalten Sie einen Rabatt auf die jeweilige Seminargebühr von 10%.Voraussetzung ist, dass die Buchung für beide Tage für den gleichen Teilnehmer erfolgt.Der Rabatt gilt nicht für die Verpflegung sowie die Übernachtung.

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Fachtagung Problemkreditmanagement


Fachtagung Problemkreditmanagement


Aktuelles Fachwissen ist eine Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige undrechtssichere Arbeit im Bereich Sanierung bzw. Abwicklung. In Kombination mitUmsetzungskompetenz wird es möglich, den Herausforderungen an die Arbeit indiesem Aufgabenfeld souverän zu begegnen. Denn nur die Banken, die ein gutfunktionierendes Forderungsmanagement mit qualifizierten Mitarbeitern aufgebauthaben, besitzen gegenüber der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil. Sie könnendabei effiziente Wege in der Sanierung und Abwicklung gehen und mit einer gezieltenSteuerung der Geschäftsprozesse ein aktives Ressourcen- und Kostenmanagementerreichen.

Die Fachtagung Problemkreditmanagement ist die Gelegenheit, um kompakt undpraxisnah von Experten aktuelle Informationen zu den anstehenden Themen zuerhalten. Zudem ist sie für die Teilnehmer ein Forum zum Erfahrungs- undGedankenaustausch untereinander und mit den Spezialisten.

ThemenschwerpunkteVon 09:15 bis 16:45 Uhr (einschließlich Pausen) finden folgende Vorträge statt:

Angemessene Forderungsbewertung und Kreditprüfung in Zeiten vonCorona / EWB-Leitlinien des DGRV / Vorgehensweise zur Identifikationrelevanter Kreditnehmer und Behandlung von Fallbeispielen - Referenten sindStephan Burkert und Martin Obert, BWGV

Anforderungen aus Prüfungssicht an die Organisation und Prozesse in derIntensivbetreuung sowie Problemkreditbearbeitung / Vorstellung derVorgehensweise bei externen Prüfungen / Erkenntnisse aus Prüfungengemäß § 44 KWG - Referenten sind Stephan Burkert und Martin Obert, BWGV

Neuerungen aus den MaRisk, welche den Problemkreditbereich betreffen(z.B. Forbearance, Realisationswert) - Referenten sind Christoph König-Martinekund Martin Obert, BWGV

StaRUG - Neuer gesetzlicher Rahmen für Restrukturierungen an derNahtstelle zwischen ESUG und der Sanierung ohne Mitwirkung der Gerichte.Chancen und Risiken aus der Sicht der Genossenschaftsbanken - Referent istFranz Schmid, BWGV

Aktuelle BGH-Rechtsprechung - Referent ist Andreas Boley, BornheimerRechtsanwälte

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die aktuelle Entwicklung im Bereich Sanierung/Abwicklungsowie Zwangsvollstreckung und erhalten Umsetzungsanregungen.

Zielgruppe

INFOS

PRODUKTNUMMERFP0802


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0802.00121.1

24.11.2021




FP0802.00221.1

24.11.2021



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ANSPRECHPARTNER





Leitung Problemkreditbereich, Sanierung, Abwicklung; QualifizierteFirmenkreditsachbearbeitung

HinweiseNeu! Hybrid! Für dieses Angebot gibt es Termine, die hybrid, also als Kombination ausPräsenzveranstaltung und Streaming-Event, durchgeführt werden. Somit ist entwederdie Teilnahme in Präsenz oder eine digitale Teilnahme möglich – die Wahl liegt beiIhnen. Für eine digitale Teilnahme wählen Sie bitte den entsprechenden Termin mit derKennzeichnung „Hybrid“. Weitere Informationen zum Thema „HybrideVeranstaltungsdurchführung“ finden Sie hier.

Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte





Aktuelles Fachwissen ist eine Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige undrechtssichere Arbeit im Bereich der Immobilienbewertung. Darum bieten wir Ihnen auchin diesem Jahr die Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte, die speziell aufdie Entwicklungen im Bereich Immobilienbewertung ausgerichtet ist.

Die eintägige Veranstaltung bietet Führungsverantwortlichen und erfahrenenMitarbeitern aus diesem Aufgabenbereich ein breites Spektrum an Themen, das dieaktuellen Herausforderungen in strategischer und operativer Hinsicht aufgreift.

Sie präsentiert Ihnen in kompakter Form aktuelle Themen und gibt einen Überblicküber neueste Entwicklungen. Zudem ist sie ein ideales Forum für den Erfahrungs- undGedankenaustausch mit Kollegen und Referenten.

HypZert Gutachter erhalten einen Nachlass von 10 % auf den jeweiligen Seminarpreis -Voraussetzung: Bei der Buchung ist ein Nachweis einzureichen.

Neu! Hybrid! Für dieses Angebot gibt es Termine, die hybrid, also als Kombination ausPräsenzveranstaltung und Streaming-Event, durchgeführt werden. Somit ist entwederdie Teilnahme in Präsenz oder eine digitale Teilnahme möglich – die Wahl liegt beiIhnen. Für eine digitale Teilnahme wählen Sie bitte den entsprechenden Termin mit derKennzeichnung „Hybrid“. Weitere Informationen zum Thema „HybrideVeranstaltungsdurchführung“ finden Sie hier.


Auswirkungen der Novellierungen von BelWertV und MaRisk für Volks- undRaiffeisenbanken; DK-Immobilienmonitoring (inkl. Exkurs zu Hochwasser) – Referent ist Hans-Wilhelm Klemmer, Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken e.V. - BVR

Wachsende und schrumpfende Wohnungsmärkte in Baden-Württemberg /Aktuelle Lagen und künftige Herausforderungen – Bundesinstitut für Bau-, Stadt-und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Aktuelles aus der Beleihungswertermittlung / Praxisfälle und Spezialfragen –Referent ist Markus Thormann, Vorstand, vdpConsulting

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die aktuellen Entwicklungen im Bereich Immobilienbewertungund übernehmen Umsetzungsmöglichkeiten in ihre Praxis.

ZielgruppeImmobiliengutachter; Führungskräfte aus den Bereichen Marktunterstützung Aktiv undMarkt, Mitarbeiter Firmen/Privatkundengeschäft

INFOS

PRODUKTNUMMERFP0804


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0804.00121.1

09.11.2021




FP0804.00221.1

09.11.2021



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ANSPRECHPARTNER






HinweiseDie Veranstaltung wird von der Hypzert GmbH sowie der DIAZert, gemäß ihrenZertifizierungsbedingungen, als Fortbildung anerkannt.


Entwicklungsweg KreditsachbearbeitungModul 1: Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv- rechtliche Rahmenbedingungen

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Entwicklungsweg Kreditsachbearbeitung

Im Mittelpunkt dieses Moduls stehen die rechtliche Grundlagen für den Erwerb vonImmobilien. Darüber hinaus wird die Funktionsweise des Grundbuchs und dieGestaltung der Absicherung behandelt. Thematisiert wird auch das Kreditvertragsrechtfür Allgemein- und Immobiliarverbraucherdarlehen.

ThemenschwerpunkteOnlinephase:Die Onlinephase vermittelt Grundlagen und Fachwissen für die Gesamtthematik. DiesesWissen wird für die Präsenzveranstaltung vorausgesetzt und ist prüfungsrelevant.

Präsenzphase:Rechtliche Grundlagen für den Erwerb von Immobilien

KaufvertragsrechtGrundzüge der MABVErwerb aus Zwangsversteigerungen

Funktionsweise des Grundbuchs und Gestaltung der AbsicherungGrundbuchrecht (Praktische Abwicklung)WohnungsgrundbuchLasten und BeschränkungenErbbaurechtEinsatz weiterer Sicherheiten

Kreditvertragsrecht für Allgemein- und Immobiliarverbraucherdarlehen

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Arten der Privatkredite und nehmen Kreditwürdigkeitsprüfungen vor.Sie begleiten den gesamten Prozess der Wohnbaufinanzierung.Sie führen einfache Beleihungswertermittlungen selbstständig durch.Sie kennen die Funktionsweise von Finanzinnovationen und setzen diese in derWohnbaufinanzierung ein.

ZielgruppeMitarbeiter Bankausbildung, die in der Marktfolge Aktiv Privat- oder Firmenkundeneingesetzt sind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0101

VERANSTALTUNGSTYPSeminar

DAUER5 Tage

TERMINE & ORTE

PP0101.00121.1

11.01.2021 - 15.01.2021 von 09:15 -17:15 Uhr

WebinarMitglieder: 1.450,00 €

Nicht-Mitglieder: 1.815,00 €

PP0101.00321.1

04.10.2021 - 08.10.2021


Mercure Hotel Stuttgart City CenterMitglieder: 1.450,00 €

Nicht-Mitglieder: 1.815,00 €zzgl. einer Tagungspauschale von 59,27 € / Tag

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ANSPRECHPARTNER


Sicherheiten im Firmenkundengeschäft und Nicht-


http://www.bwgv-akademie.de/programm/232/2021-PP0101


Sicherheiten im Firmenkundengeschäft und Nicht-Verbraucher Darlehensverträge


Speziell die Berücksichtigung von Sicherheiten, die bei der Bewertung vonFirmenkundenengagements herangezogen werden können, erfordert von denMitarbeitern eine hohe Fachkompetenz, um Ausfallrisiken für die Bank zu vermeiden.

ThemenschwerpunkteBedeutung der Sicherheiten im FirmenkundengeschäftPraxisgerechter Umgang mit Bürgschaften, Zessionen, PfandrechtenKriterien für die Auswahl von SicherheitenSicherheitenbewertungKreditvertragsrecht - u.a. Abgrenzung Verbraucher und UnternehmerAGB-Recht

Zielsetzung/NutzenSie beurteilen die typischen Sicherheiten im Firmenkundengeschäft in rechtlicherund wirtschaftlicher Hinsicht.Sie kennen die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen im Kreditvertragsrecht.

ZielgruppeMitarbeiter mit Bankausbildung, die in der Marktfolge Aktiv Firmenkunden, MarktFirmenkunden eingesetzt sind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0150


DAUER4 Tage

TERMINE & ORTE

FP0150.00121.1

25.01.2021 - 28.01.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0150.00221.1

26.04.2021 - 29.04.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


KompetenzNachweis Kreditsachbearbeitung




KompetenzNachweis Kreditsachbearbeitung


Im zum gewählten Entwicklungsweg zugehörigen KompetenzNachweis wird Ihr neugewonnenes Wissen und Können abgefragt, bewertet und mit erfolgreichem Bestehenbescheinigt. Wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel Erfolg.

ThemenschwerpunkteIm KompetenzNachweis "Kreditsachbearbeitung" wird insbesondere die notwendigenFachkompetenz (Wissen) beurteilt.

Die Leistungen werden in unterschiedlichen Prüfformen differenziert ermittelt undbewertet.

Die Inhalte der Module

PP0101 Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv - rechtlicheRahmenbedingungenFP0150 Sicherheiten im Firmenkreditgeschäft und Nicht-Verbraucher-Darlehensverträge

werden im KompetenzNachweis als bekannt vorausgesetzt.

ZielgruppeMitarbeiter mit Bankausbildung, die in der Marktfolge Aktiv Firmenkunden eingesetztsind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.

HinweiseDetaillierte Informationen zum KompetenzNachweis erhalten Sie mit der Einladung.Darüber hinaus stehen unseren Seminarteilnehmern diese Informationen auch überunsere Homepage unter Downloads > "Informationen zu KompetenzNachweisen (KN)für Teilnehmer" zur Verfügung.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0006

VERANSTALTUNGSTYPPrüfung

DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0006.00121.1

05.02.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr

WebinarMitglieder: 350,00 €


FP0006.00221.1

07.05.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr



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ANSPRECHPARTNER



https://www.bwgv-akademie.de/de/Downloads-1000.aspx



Entwicklungsweg BonitätsanalyseBonitätsprüfung: Jahresabschlussanalyse

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Entwicklungsweg Bonitätsanalyse

Vor einer Kreditvergabe gilt es, sich ein genaues Bild von den wirtschaftlichenVerhältnissen des Kreditnehmers zu machen - zum einen aufgrund gesetzlicherVorgaben, zum anderen aus Eigeninteresse, um Kreditausfälle möglichst zu vermeiden.Der Jahresabschluss von Firmenkunden ist dazu eine ganz wesentlicheInformationsquelle, die Analyse von zentraler Bedeutung.

ThemenschwerpunkteAufbau und Inhalt eines JahresabschlussesEinheitliche Aufbereitungsregeln gemäß Bilanzierungshandbuch unter kritischerWürdigung der Abweichungen zu den bankindividuellen RegelungenEinsatzmöglichkeiten und Aussagefähigkeit von Vorjahres- undBranchenvergleichsdaten in der JAAGeschäftspolitische Gründe für die Ausnutzung von Bilanzierungswahlrechten undderen Auswirkung auf die JAAAuswirkung der Ertragsbesteuerung auf die wirtschaftliche Situation perBilanzstichtagAbleitung von Zukunftsperspektiven aus Basis des JAAVerdichtung der Erkenntnisse zu einer schriftlichen Bilanzkritik inkl. Darstellung derKapitaldienstfähigkeit und VertriebsansätzeFallstudienarbeit

Zielsetzung/NutzenSie gehen gekonnt mit dem Jahresabschluss und seinen Bestandteilen um, kennenBesonderheiten und können Kreditwürdigkeiten analysieren, prüfen und bewerten.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0155


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0155.00121.1

01.02.2021 - 03.02.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0155.00221.1

08.02.2021 - 10.02.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0155.00321.1

03.05.2021 - 05.05.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0155.00421.1

17.05.2021 - 19.05.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0155.00521.1

04.10.2021 - 06.10.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Management Simulation




Management Simulation


Ein Unternehmen ist erst einmal ein betriebswirtschaftlicher Komplex, der nachbestimmten Regeln und anhand festgelegter Prozesse funktioniert. Und was könnte fürdie Vermittlung betriebswirtschaftlicher Kenntnisse und ihrer Zusammenhängegeeigneter sein als ein Planspiel? Sie als Teilnehmer agieren in diesem Planspiel alsUnternehmer/Firmenkunde, treffen unternehmerische Entscheidungen und werdenunmittelbar mit den damit verbundenen Konsequenzen konfrontiert.

ThemenschwerpunkteEinführung Planspiel mit Grundelementen aus der Kostenrechnung, der Kalkulationund der FinanzbuchhaltungGrundlagen der Planung und des ControllingsErfolgs- und Liquiditätsbetrachtung bei UnternehmenGrundlagen des Qualitäts- und Risikomanagements in mittelständischenUnternehmen

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen und verstehen durch ganzheitliches Erleben dieZusammenhänge in Unternehmen, insbesondere die betrieblichen Strukturen einesProduktionsunternehmens und den Umgang mit Zielkonflikten.


HinweiseDie Teilnehmer erleben sich in einem Planspiel als Unternehmer. Dadurch steigernBerater ihre Kompetenz, betriebswirtschaftliches Know-How in qualifizierteBeratungsansätze umzusetzen. Kreditsachbearbeiter verbessern ihre Urteilsfähigkeitund können so die Entwicklung mittelständischer Unternehmen effektiv einschätzen.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFM0101

VERANSTALTUNGSTYPOnline & VR-Bildung

DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FM0101.00121.1

2 Teilveranstaltungen im Zeitraum von11.02.2021 08:15:00 - 15.03.2021

11.02.2021 von 08:15 - 17:30 Uhr

Webinar

15.03.2021 von 17:30 - 18:30 Uhr

Webinar



FM0101.00221.1


20.05.2021 von 08:15 - 17:30 Uhr

Webinar

22.06.2021 von 17:30 - 18:30 Uhr

Webinar



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Bonitätsprüfung: EÜR, BWA, VR-Rating


http://www.bwgv-akademie.de/programm/230/2021-FM0101


Bonitätsprüfung: EÜR, BWA, VR-Rating


Kreditentscheidungen sicher zu treffen, erfordert eine genaue Beurteilung derKapitaldienstfähigkeit eines Firmenkunden - und hierzu ist auch die Einschätzung derBWA unumgänglich sowie eine hohe Fachkompetenz bei der besonderen Situation derBonitätsprüfung von nicht bilanzierenden Kunden. Dieses Seminar vermittelt Ihnenweiterhin die besondere Bedeutung und die Ziele des VR-Ratings für dasFirmenkreditgeschäft - sowohl im Hinblick auf die Erwartungen des Marktes/derKunden als auch im Hinblick auf bankinterne Anforderungen.

ThemenschwerpunkteSchwerpunkt EÜR

Aufbau und Inhalt einer EÜRAbgrenzung zu bilanzierungspflichten FirmenkundenSteuerliche Grundlagen für die EÜR-AnalyseBeurteilung der persönlichen und materiellen Kreditwürdigkeit

Schwerpunkt BWA

Umgang mit BWA in der Praxis des FirmenkundengeschäftsBereinigungsmöglichkeiten für die BWANäherungsweise Ableitung des zu erwartenden Betriebsergebnisses aus demvorläufigen ErgebnisKDF-Ermittlung auf Basis der bereinigten BWABedeutung für das VR-RatingAnalyse der BewegungsbilanzErmittlung von Vertriebsansätzen

Schwerpunkt VR-Rating

Funktionsweisen des VR-RatingsBeantwortung der qualitativen Fragen im VR-RatingInterpretation von Ratingergebnissen und Konsequenzen für Kreditvotum und dieKreditkonditionAbgrenzung der Ratingergebnisse zur betriebswirtschaftlichen BonitätsanalyseUmgang mit Override an praktischen BeispielenEinbindung des VR-Ratings in den KreditprozessenFallbezogene Vorbereitung eines Ratingdialogs

Zielsetzung/NutzenSie gehen gekonnt mit der Gewinnermittlungsmethode von nicht bilanzierendenKunden um, kennen Besonderheiten und können Kreditwürdigkeiten analysieren,prüfen und bewerten.Sie können sicher mit der Bewertung von Betriebswirtschaftlichen Auswertungenagieren, Kapitaldienstfähigkeiten anhand vorliegender Daten ermitteln undKreditentscheidungen fundiert und nachvollziehbar begründen.Sie kennen die besondere Bedeutung und die Ziele des VR-Ratings. Sie sind in der

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0156


DAUER4 Tage

TERMINE & ORTE

FP0156.00121.1

16.02.2021 - 19.02.2021


Akademiestandort Karlsruhe-RüppurrMitglieder: 1.360,00 €


FP0156.00221.1

23.02.2021 - 26.02.2021




FP0156.00421.1

15.06.2021 - 18.06.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0156.00321.1

22.06.2021 - 25.06.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0156.00621.1

18.10.2021 - 21.10.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



ZUR BUCHUNG



Lage, selbstständig ein VR-Rating durchzuführen und die Ergebnisse zukommunizieren.


ANSPRECHPARTNER


Vertiefung der Bonitätsprüfung




Vertiefung der Bonitätsprüfung


Die rechtlichen Grundlagen der Konzernrechnungslegung sowie Methoden derKonsolidierung sind notwendige Voraussetzungen um eine qualifizierte Interpretationvon Konzernabschlüssen vornehmen zu können. In diesem Seminar lernen Sie IhreUnternehmer in diesen Phasen zu begleiten. Darüber hinaus lernen Sie die Bedeutungwirtschaftlicher Verpflechtungen, die innerhalb einer Kreditnehmereinheit bestehenkennen und können durch die vertiefenden betriebswirtschaftliche Kenntnisse dieBeratungsqualität steigern.

ThemenschwerpunkteGründe für Betriebsaufspaltungen und deren Behandlung in der AnalyseRechtliche Grundlagen der KonzernrechnungslegungMethoden und Techniken der KonsolidierungStrukturierte Bonitätsanalyse von Kreditnehmereinheiten (nach § 19 KWG) undRisikoverbündenTechniken für die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Unterlagen einerKreditnehmereinheitAnsätze zur Verbesserung der JahresabschlusszahlenBerechnung der Liquiditäts- und ErtragspotenzialeFallbezogene Bildung von Kreditnehmereinheiten/Gruppen verbundener Kundenund Unterlagenanforderung für § 18 KWG

Zielsetzung/NutzenSie lernen die fallbezogene Bildung von Kreditnehmereinheiten/Gruppenverbundener Kunden und Unterlagenanforderung für §18 KWGSie vertiefen Ihre Fähigkeiten in der Bilanzanalyse und berücksichtigen ergänzend dieFinanzanalyse/ liquiditätsorientierte Cashflow-BetrachtungSie sind in der Lage, für ein Unternehmen einen Vorschlag zur Optimierung derFinanzierung auf Basis der aktuellen Bilanzstruktur zu erarbeitenSie kennen und wenden die rechtlichen Grundlagen betreffend dieKonzernrechnungslegung (HGB, AktG) anSie kennen und wenden die Methoden der Konsolidierung anSie kennen die verschiedenen Formen der BetriebsaufspaltungenSie können Konsolidierung von Jahresabschlüssen in der Bankpraxis vornehmen undversus Rating abwägenSie können eine treffsichere Bonitätsbeurteilung bei mittelständischenUnternehmensgruppen vornehmen


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0157


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0157.00121.1

09.03.2021 - 11.03.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



FP0157.00221.1

29.06.2021 - 01.07.2021

Bonjour Hotelbetriebs GmbH,Gerlingen


Mitglieder: 1.040,00 €


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ANSPRECHPARTNER


KompetenzNachweis Bonitätsanalyse




KompetenzNachweis Bonitätsanalyse



ThemenschwerpunkteIm KompetenzNachweis "Bonitätsanalyse" wird insbesondere die notwendigenFachkompetenz (Wissen) beurteilt.



FP0155 Bonitätsprüfung: JahresabschlussanalyseFM0101 Management SimulationFP0156 Bonitätsprüfung: EÜR, BWA, VR-RatingFP0157 Vertiefung der Bonitätsprüfung



HinweiseDetaillierte Informationen zum KompetenzNachweis erhalten Sie mit der Einladung.Darüber hinaus stehen unseren Seminarteilnehmern diese Informationen auch überunsere Homepage unter Downloads > "Informationen zu KompetenzNachweisen (KN)für Teilnehmer" zur Verfügung.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0007


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0007.00121.1

26.03.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr



FP0007.00221.1

09.07.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr



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ANSPRECHPARTNER






Entwicklungsweg KreditentscheidungKreditentscheidung

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Entwicklungsweg Kreditentscheidung

Für die optimale Kreditentscheidung müssen mehrere Kriterien erfüllt sein: DieKompetenzen sind eindeutig geregelt; die Prozesse mit ihren Schnittstellen sind für alleBeteiligten nachvollziehbar und greifen reibungslos ineinander; dieMengenkomponente ist berücksichtigt. Nur so ist zu erreichen, dass dieunterschiedlichen Teilaspekte des Kreditprozesses mit der Vielzahl an Informationen indie Kreditentscheidung einfließen können.

ThemenschwerpunkteKonjunkturelle Einflüsse auf die UnternehmensentwicklungDer Firmenkunde im Rahmen der Globalisierung der Märkte sowie imaußenwirtschaftlichen SpannungsfeldInvestitionsmotive des Firmenkunden und Einsatzmöglichkeiten der Investitions- undFinanzplanungBetriebsgerechte FinanzierungsgestaltungPlausibilitätsprüfung von PlandatenAnforderungen an den BeleihungswertAusgewählte BewertungsvorschriftenDrittverwendungsmöglichkeit

Zielsetzung/NutzenAuf Basis der Investitions- und Finanzplanung können Sie in wichtigen Phasen einesUnternehmens Kreditentscheidungen tätigen.Sie steigern durch Vertiefung Ihrer Fachkompetenz Ihre Entscheidungsqualität.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0160


DAUER5 Tage

TERMINE & ORTE

FP0160.00121.1

19.07.2021 - 23.07.2021




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ANSPRECHPARTNER


Notleidende Kredite




Notleidende Kredite


Zur rechtzeitigen Identifizierung von risikobehafteten Kreditengagements muss dieBank verbindliche Bewertungskriterien festlegen und entsprechende Maßnahmenaktivieren. Darüber hinaus ist es nur mit der nötigen Fachkompetenz möglich,notleidende Kreditengagements zu erkennen und geeignete Schritte einzuleiten.

ThemenschwerpunkteRisikofrüherkennung

RisikofrüherkennungIntensivbetreuung

Problemkreditbearbeitung

Handlungsalternativen der Bank in der Krise des UnternehmenSanierung - ExtraktAbwicklung

Insolvenz/Zwangsvollstreckung

InsolvenzMahnverfahrenZwangsvollstreckung

Zielsetzung/NutzenSie erhalten praxistaugliche Hinweise zur Früherkennung von Krisensituationen imRahmen der Kreditbearbeitung, um geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zukönnen. Im Zuge der Überprüfung des Engagements beherrschen Sie die Bewertungvon Kreditsicherheiten unter dem Aspekt der Rechtswirksamkeit und derWerthaltigkeit.Sie können einschätzen, welche Handlungsalternativen bei Krisensituationen vonUnternehmen aus Sicht der Bank in Betracht kommen. Bei notleidendenKreditengagements können Sie die Kreditkündigung einleiten und derenFolgen/Auswirkungen umfassend beurteilen.Sie lernen die Voraussetzungen für das gerichtliche Mahnverfahren kennen sowierelevante Aspekte des Insolvenzrechts. Die verschiedenenVollstreckungsmöglichkeiten sind Ihnen bekannt und Sie können derenAuswirkungen/Folgen einordnen.

ZielgruppeMitarbeiter mit Bankausbildung, die in der Marktfolge Aktiv Firmenkunden oder MarktFirmenkunden eingesetzt sind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0161


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0161.00121.1

14.09.2021 - 16.09.2021 von 09:15 -17:30 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Kommunikationstraining Firmenkreditsachbearbeiter




Kommunikationstraining Firmenkreditsachbearbeiter


Vor dem Hintergrund der MaRisk, gemeinsame Voten von Markt- undMarktfolgemitarbeiter für die Kreditentscheidung darzustellen, sind für diese Prozessezunehmend auch zwingend soziale Kompetenzen gefordert. UnterschiedlicheBonitätseinschätzungen müssen in konstruktiver Weise - ohne unnötigen Zeit- undRessourcenverbrauch - geklärt werden.

ThemenschwerpunkteGesprächsstrategien für anspruchsvolle SituationenArgumentationsfiguren in KonfliktsituationenUnterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen zusammenführenFormulierung von KompromissenDenkweisen und Strategien des Gesprächspartners erkennen und geeignet reagierenErfolgsfaktoren einer überzeugenden PräsentationÜbungen zu Gruppendiskussionen, Gesprächen und Präsentationen

Zielsetzung/NutzenSie können den Gesprächsverlauf in schwierigen Situationen aktiv gestalten. InDiskussionen können Sie unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisenzusammenführen und überzeugend argumentieren. Sie setzen Präsentationen alsVerstärker und zur Veranschaulichung ein. Sie erkennen Ihre eigene Persönlichkeit undnutzen diese Selbstkenntnis, um in der Beratung erfolgreich und authentischaufzutreten.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0162


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0162.00121.1

11.10.2021 - 13.10.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


KompetenzNachweis Kreditentscheidung




KompetenzNachweis Kreditentscheidung



ThemenschwerpunkteIm KompetenzNachweis "Kreditentscheidung" werden neben der für das Aufgabenfeldnotwendigen Fachkompetenz (Wissen) auch die personalen Kompetenzen (Können) inden Feldern "Genossenschaftlich agieren", "Zukunftsorientiert Handeln" und"Aktivitäten gestalten" beurteilt.



FP0160 KreditentscheidungFP0161 Notleidende KrediteFP0162 Kommunikationstraining

sowie die Inhalte der vorangegangenen Stufen "Kreditsachbearbeitung" und"Bonitätsanalyse" werden im KompetenzNachweis als bekannt vorausgesetzt.


HinweiseVoraussetzung für die Teilnahme am KompetenzNachweis sind die erfolgreichenAbschlüsse der KompetenzNachweise "Kreditsachbearbeitung" und "Bonitätsanalyse".

Der erfolgreiche Abschluss des Entwicklungsweges berechtigt dazu, den Titel"Zertifizierter VR-Firmenkreditsachbearbeiter" zu führen.

Detaillierte Informationen zum KompetenzNachweis erhalten Sie mit der Einladung.Darüber hinaus stehen unseren Seminarteilnehmern diese Informationen auch überunsere Homepage unter Downloads > "Informationen zu KompetenzNachweisen (KN)für Teilnehmer" zur Verfügung.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0008


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0008.00121.1

19.11.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER






Entwicklungsweg Kreditspezialist (Abwicklung)Grundlagen Insolvenzrecht: Verbraucherinsolvenz,Restschuldbefreiung, Regelinsolvenz

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Entwicklungsweg Kreditspezialist (Abwicklung)

Gerade bei einer Verbraucherinsolvenz sind - sowohl im Interesse des Kunden als auchim Interesse der Bank - Verantwortliche gefragt, die die möglichen Verfahrensabläufeund die Aspekte der Restschuldbefreiung kennen und diese fachlich versiert begleiten.Die entsprechenden Grundlagen, ergänzt um die gesetzlichen Regelungen imPrivatkundengeschäft, werden in diesem Kompaktseminar vermittelt.

ThemenschwerpunkteVerfahrensablaufErteilung der Restschuldbefreiung und etwaige VersagungsgründeFormularwesenaktuelle Gesetzeslage und RechtsprechungEinführung in die InsolvenzordnungEröffnungsvoraussetzungenSicherungsmaßnahmen im EröffnungsverfahrenEntscheidung des InsolvenzgerichtsBeteiligte des Insolvenzverfahrens und deren RechtsstellungZahlungsverkehr in der InsolvenzVerwertung und Verteilung der InsolvenzmasseVerwertungsrecht der BankInsolvenzanfechtungInsolvenzplanFallstudien

Zielsetzung/NutzenSie lernen das Verbraucherinsolvenzverfahren nebst Restschuldbefreiung kennen undwerden in die Lage versetzt, ein solches Verfahren aus Sicht der Bank als Gläubigerinselbstständig zu bearbeiten. Des Weiteren lernen Sie den Ablauf einesRegelinsolvenzverfahrens und dessen Auswirkungen auf die Bank-Kunden-Beziehungkennen.

ZielgruppeFührungskräfte, Bankmitarbeiter aus den Bereichen Privatkundengeschäft, Abwicklungund Sanierung (Begleitung und Abwicklung von Verbraucherinsolvenzen)

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0125


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0125.00121.1

05.07.2021 - 07.07.2021





ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Zwangsvollstreckung in bewegliches Vermögen






Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Ertragsbringer einer jeden Bank. Allerdings istund bleibt dieses Geschäft mit Risiken verbunden. Denn selbst in guten wirtschaftlichenZeiten ist es nicht ausgeschlossen, dass Kreditnehmer in eine wirtschaftliche Schieflagegeraten und eine Kreditkündigung unausweichlich wird.

ThemenschwerpunkteVerwertung sicherungsübereigneter GegenständeGrundlagen der Zwangsvollstreckung - ZwangsvollstreckungsvoraussetzungenZwangsvollstreckung durch Sachpfändung - GerichtsvollzieherVerfahren der Vermögensoffenbarung - eidesstattliche VersicherungZwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögenswerte - Pfändung vonArbeitseinkommen, Vorpfändung, Drittschuldnererklärung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Vollstreckungsvoraussetzungen und können Vollstreckungsmaßnahmenin bewegliches Vermögen einleiten und kompetent begleiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Sanierung und Abwicklung

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0116


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0116.00121.1

08.06.2021 - 10.06.2021


Arcotel Camino, StuttgartMitglieder: 1.040,00 €


ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen -




Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen -Basiswissen -


Immobilien bilden in vielen Kreditengagements die wesentliche Grundlage derBesicherung. Wird das Engagement notleidend, ist die genaue Kenntnis über dierechtlichen Möglichkeiten und tatsächlichen Chancen der Immobiliarvollstreckungunverzichtbare Voraussetzung für eine rechtssichere, effektive und ertragsoptimierteRealisierung der dinglichen Sicherheiten.

ThemenschwerpunkteArten der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen

Zwangssicherungshypothek (Hinweise)

Zwangsversteigerung eines GrundstücksGrundsätze der Zwangsversteigerung - insbesondere vorgehende Belastungen undAnsprücheVoraussetzungen für die Anordnung der Zwangsversteigerung (insbesondereVollstreckungsfähigkeit des Titels, Titelumschreibung)Einstweilige Einstellung/Aufhebung des VerfahrensVollstreckungsschutz auf Antrag des SchuldnersDas geringste Gebot unter besonderer Beachtung von vergehenden WEG-Ansprüchenund öffentlichen GrundstückslastenVersteigerungstermin (Vorbereitung, Anmeldungen zu Termin, Gebote,Sicherheitsleistung, Wertgrenzen, taktische Maßnahmen)Zuschlagsversagung und ZuschlagserteilungErlösverteilung (insbesondere Anmeldungen zum Verteilungstermin)

Zwangsverwaltung (Hinweise)

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Voraussetzungen der Immobiliarvollstreckung und können dieZwangsversteigerung eines Grundstücks einleiten und kompetent begleiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Sanierung und Abwicklung.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0117


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0117.00121.1

22.09.2021 - 24.09.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Gespräche in schwierigen Situationen erfolgreich führen






Schwierige Situationen gehören zum beruflichen Alltag im Firmenkundengeschäft,denn die Erwartungen der beteiligten Personen (z.B. Kunde - Bank oder Markt -Marktfolge) sind nicht immer deckungsgleich. Entscheidend ist, wie solche Gesprächegeführt werden. Der souveräne Umgang mit schwierigen Situationen ist erlernbar undkann wesentlich zum langfristigen Geschäftserfolg beitragen.

Themenschwerpunkteemotionale Wirkung von Konflikten erlebenGesprächsstrukturen - bei Sicherheitenverstärkung, in Sanierungsgesprächen und inder TrennungSchaffung der inneren Klarheit der BeratungTheorie zu VerhandlungstechnikenUmsetzung in Gesprächen

Zielsetzung/NutzenSie führen schwierige Gespräche zielorientiert unter Wahrung der Bankinteressen undvermeiden Konfrontationen, um den Kontakt zum Kunden zu halten.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0127


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0127.00121.1

25.10.2021 - 27.10.2021




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ANSPRECHPARTNER


KompetenzNachweis Abwicklung




KompetenzNachweis Abwicklung



ThemenschwerpunkteIm KompetenzNachweis "Kreditspezialist (Abwicklung)" werden neben der für dasAufgabenfeld notwendigen Fachkompetenz (Wissen) auch die personalenKompetenzen (Können) in den Feldern "Genossenschaftlich agieren","Zukunftsorientiert Handeln" und "Aktivitäten gestalten" beurteilt.



FP0125 Grundlagen Insolvenzrecht: Verbraucherinsolvenz, Restschuldbefreiung,RegelinsolvenzFP0116 Zwangsvollstreckung in bewegliches VermögenFP0117 Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen - Basiswissen -FP0127 Gespräche in schwierigen Situationen erfolgreich führen


ZielgruppeMitarbeiter die in der Marktfolge Aktiv Firmenkunden eingesetzt sind und dasSpezialthema Abwicklung behandeln oder (perspektivisch) behandeln werden.

HinweiseDer erfolgreiche Abschluss des Entwicklungsweges berechtigt dazu, den Titel"Zertifzierter VR-Kreditspezialist (Abwicklung)" zu führen.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0005


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0005.00121.1

01.12.2021




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ANSPRECHPARTNER






Entwicklungsweg Kreditspezialist (Sanierung)Prüfung gefährdeter Kreditengagements aufErhaltungswürdigkeit

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Entwicklungsweg Kreditspezialist (Sanierung)

Ursachen von Krisen in mittelständischen Unternehmen frühzeitig zu erkennen, istVoraussetzung, um Risiken begrenzen zu können. Im nächsten Schritt kommt es danndarauf an, die richtigen Maßnahmen einzuleiten.

ThemenschwerpunkteFrüherkennung von Kreditrisikenwesentliche Krisenursachen

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse vor dem Hintergrund einer sichanbahnenden UnternehmenskriseVorgehensweise bei der Bearbeitung von KrisenengagementsHandlungsalternativen der Bank

Aspekte der Kündigung und Abwicklung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Ursachen und Anzeichen von Krisen in mittelständischen Unternehmen.Sie können diese bewerten sowie entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierungeinleiten.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0113


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0113.00121.1

20.09.2021 - 21.09.2021


Arcotel Camino, StuttgartMitglieder: 795,00 €


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ANSPRECHPARTNER


Begleitung von Unternehmen in der Krise und Beurteilung




Begleitung von Unternehmen in der Krise und Beurteilungvon Sanierungskonzepten


Sanierung ist ein anspruchsvolles Aufgabenfeld in der Marktunterstützung, bei dem derQualifikation der Mitarbeiter eine zentrale Rolle zukommt.Im Kontext der Bearbeitung von Sanierungsfällen steht die Frage nach demSanierungskonzept im Mittelpunkt, wobei eine ganze Reihe von Aspekten - auchrechtlichen - zu berücksichtigen sind.

ThemenschwerpunkteFrüherkennung der Krise/RisikoidentifizierungHandlungsalternativen der Bank in der Krise des KreditnehmersMitwirkung der Bank am SanierungsprozessGewährung von ÜberbrückungskreditenVoraussetzungen für die Vergabe von SanierungskreditenBesicherung von Krediten in der Krise des KreditnehmersSanierung im Insolvenzverfahren - InsolvenzplanverfahrenInsolvenztatbestände und deren BeseitigungPrüfung der Sanierungsfähigkeit anhand von Sanierungskonzepten mit FallbeispielRisiken bei Kreditgewährungen in der Krise des KreditnehmersStörgrößen in der Sanierung und im Sanierungscontrolling

Zielsetzung/NutzenSie können Unternehmenskrisen erkennen und nötige Handlungsalternativenaufzeigen. Sie kennen die Aufgaben einer Bank im Sanierungsprozess und könnenSanierungskonzepte beurteilen. Des Weiteren haben sie Kenntnisse voninsolvenzrechtlichen Aspekten im Rahmen der Sanierung eines Unternehmens.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0114


DAUER4 Tage

TERMINE & ORTE

FP0114.00121.1

11.10.2021 - 14.10.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER








Schwierige Situationen gehören zum beruflichen Alltag im Firmenkundengeschäft,denn die Erwartungen der beteiligten Personen (z.B. Kunde - Bank oder Markt -Marktfolge) sind nicht immer deckungsgleich. Entscheidend ist, wie solche Gesprächegeführt werden. Der souveräne Umgang mit schwierigen Situationen ist erlernbar undkann wesentlich zum langfristigen Geschäftserfolg beitragen.

Themenschwerpunkteemotionale Wirkung von Konflikten erlebenGesprächsstrukturen - bei Sicherheitenverstärkung, in Sanierungsgesprächen und inder TrennungSchaffung der inneren Klarheit der BeratungTheorie zu VerhandlungstechnikenUmsetzung in Gesprächen

Zielsetzung/NutzenSie führen schwierige Gespräche zielorientiert unter Wahrung der Bankinteressen undvermeiden Konfrontationen, um den Kontakt zum Kunden zu halten.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0127


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0127.00121.1

25.10.2021 - 27.10.2021




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ANSPRECHPARTNER


KompetenzNachweis Sanierung




KompetenzNachweis Sanierung



ThemenschwerpunkteIm KompetenzNachweis "Kreditspezialist (Sanierung)" werden neben der für dasAufgabenfeld notwendigen Fachkompetenz (Wissen) auch die personalenKompetenzen (Können) in den Feldern "Genossenschaftlich agieren","Zukunftsorientiert Handeln" und "Aktivitäten gestalten" beurteilt.



FP0113 Prüfung gefährdeter Kreditengagements auf ErhaltungswürdigkeitFP0114 Begleitung von Unternehmen in der Krise und Beurteilung vonSanierungskonzeptenFP0127 Gespräche in schwierigen Situationen erfolgreich führen


ZielgruppeMitarbeiter die in der Marktfolge Aktiv Firmenkunden eingesetzt sind und dasSpezialthema Sanierung behandeln oder (perspektivisch) behandeln werden.

HinweiseDer erfolgreiche Abschluss des Entwicklungsweges berechtigt dazu, den Titel"Zertifzierter VR-Kreditspezialist (Sanierung)" zu führen.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0003


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0003.00121.1

02.12.2021




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ANSPRECHPARTNER






Fachkompetenz KreditCrashkurs Kreditgeschäft

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Fachkompetenz Kredit

Nur durch rechtssichere Verträge können Banken Fehler vermeiden und sich vorfinanziellen oder rechtlichen Konsequenzen schützen. Denn einzig mit einer wirksamenKreditsicherung kann eine ordnungsgemäße Darlehensvergabe erfolgen. Darüberhinaus haben der Verbraucherschutz sowie sonstige Anforderungen zu Änderungen inVertragsvorlagen und internen Richtlinien geführt.

ThemenschwerpunkteRechtsgrundlagen wie Kreditvertrag, Verbraucherdarlehen, Immobiliardarlehen,Legitimationsprüfung, Schufanatürliche Personen, Personengesellschaften und juristische PersonenKreditfähigkeit und Legitimationsprüfung nach 154 AOKreditwürdigkeit und BonitätsprüfungKreditarten

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen umfangreichen Überblick über die Kreditarten und über dieBonitätsprüfung. Sie lernen, die Grundlagen des Kreditvertragsrechts anzuwenden undHaftungsrisiken zu vermeiden.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv, Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung,Privat-/Firmenkundenberatung (Einsteigerlevel)

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0345


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0345.00121.1

30.09.2021 - 01.10.2021




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ANSPRECHPARTNER


Krisenindikatoren frühzeitig aus der BWA erkennen




Krisenindikatoren frühzeitig aus der BWA erkennen


Eine zielgerichtete Analyse der BWA ist für eine unterjährige Bonitätsanalyse einesGewerbe- und Firmenkunden unerlässlich. Eine BWA stellt eine effektive Möglichkeitzum frühzeitigen Erkennen und Reagieren bei unterjährigenBonitätsverschlechterungen dar.

So lassen sich zum Beispiel nachfolgende Punkte in der BWA erkennen: SteigendeEinkaufspreise, abnehmender Rohgewinn, steigender Reparatur- undInstandhaltungsaufwand bestimmter Produkte und steigende Zinslast. Anhand einerseparat geführten Offene-Posten-Liste (OPOS) können offene Forderungen undzukünftige Fälligkeiten überblickt werden. Eine zunehmende Überschreitung vonZahlungszielen wird dadurch ersichtlich.

Erfahrene Referenten zeigen auf, welche Krisenindikatoren aus einer BWA zu erkennensind, um sich frühzeitig mit dem Thema einer potenziellen Krise auseinander zu setzenund dann auch passend handeln zu können.

ThemenschwerpunkteHohe BWA-Relevanz aufgrund deutlich risikoorientierterer § 18 KWG-Erfüllung undMaRisk-AnforderungenFormale und materielle PlausibilisierungQuick-Check-Analyse der Summen-/SaldenlisteErkennen von Krisenindikatoren u. a. aus Offene-Posten-/Fälligkeits-Listen, ABC-Analysen, Erstellungsbericht und BWA-WertenachweisRechtsformspezifische Besonderheiten bei GmbH, Personengesellschaften,Einzelunternehmen und FreiberuflernBranchenbezogene Besonderheiten

Zielsetzung/NutzenSie erkennen schnell und effektiv mögliche Krisenanzeichen aus der BWA mitSummen-/Saldenliste, Wertenachweis und der Offenen-Posten-/Fälligkeits-Liste.Sie erhalten praxisrelevante Fallbeispiele zur Verdeutlichung der Erkennungmöglicher Krisenanzeichen aus der BWA eines Kreditnehmers.Sie sind vertraut damit, auf welche BWA-Positionen bei der Früherkennung vonKrisenanzeichen besonders zu achten ist.

ZielgruppeMitarbeiter aus der Kreditanalyse, Intensivbetreuung, Sanierung, Gewerbe- undFirmenkundenberatung, Kreditrevision

HinweiseAls Referenten fungieren Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, M.B.A, SanExpert-Rechtsanwalt (Bottrop) sowie Thomas Burchett, Diplom-Ökonom, AMB AktiveManagement Beratung GmbH (Bottrop).

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0573

VERANSTALTUNGSTYPWBT/Webinar

DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0573.00121.1


30.09.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr

Webinar

08.10.2021 von 13:00 - 15:00 Uhr

Webinar



FP0573.00221.1

31.12.2021

WebinaraufzeichnungMitglieder: 312,00 €


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Gefahr durch „Zombie-Unternehmen“ -


Gefahr durch „Zombie-Unternehmen“ -Risikofrüherkennung und Handlungsempfehlungen


Staatliche Hilfen halten derzeit viele Unternehmen am Laufen – die notwendigeLiquidität wird aus öffentlichen Mitteln sichergestellt. Wie viele dieser Unternehmenaber tatsächlich ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben, ist fraglich.

Selbst die Bundesbank erwartet in ihren Monatsberichten eine Zunahme anUnternehmen, die in der Zukunft nicht überlebensfähig sind (sogenannte „Zombie-Unternehmen“).

Die Folge für Kreditinstitute wäre ein Anstieg des Kreditausfallrisikos bis hin zumöglichen Kreditausfällen mit spürbaren Eigenkapitalbelastungen.

ThemenschwerpunkteErkennen von „Zombie-Unternehmen“ durch Früherkennungs-Tools der Banken undBilanzkennzahlen im Rahmen der BilanzanalyseKapitalflussrechnung, Break-Even- und Cash-Even-AnalyseSchwierige Kundengespräche: Akquisition von Maßnahmen zur Ertragssteigerung(z.B. Anpassung des Geschäftsmodells, Umsetzung identifizierterKosteneinsparpotenziale) und zur Liquiditätssicherung (z.B. Reduzierung bzw.Streckung von wiederkehrenden Ausgaben)Anpassung der Kapitaldienste an den zu erwarteten Cash-Flow des UnternehmensPraxisfall

Zielsetzung/NutzenSie erfahren in diesem Webinar, wie Sie insbesondere bei Ihren Bestandskundenpotenzielle „Zombie-Unternehmen“ erkennen können.Sie erhalten Tipps im Umgang mit solchen Unternehmen und Ansätze, wie Sie dasAusfallrisiko Ihrer Bank bei diesen Unternehmen reduzieren.

ZielgruppeGeschäfts- und Firmenkundenberater, Mitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Aktiv,Intensiv- und Sanierungsbetreuung

HinweiseAls Referenten fungieren Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, M.B.A., SanExpert-Rechtsanwalt (Bottrop) sowie Thomas Burchett, Dipl.-Ökonom, AMB Aktive ManagementBeratung GmbH (Bottrop).

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0574


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0574.00121.1

19.10.2021 - 20.10.2021 von 10:00 -12:00 Uhr



FP0574.00221.1

31.12.2021



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Quereinsteiger gewerbliches Kreditgeschäft - von der




Quereinsteiger gewerbliches Kreditgeschäft - von derPrivatkredit- zur Firmenkreditsachbearbeitung


Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter im gewerblichen Kreditgeschäft, die alsQuereinsteiger aus dem Privatkundengeschäft oder einem anderen Bereich kommenund das Handwerkszeug einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung gewerblicherKreditnehmer in kurzer und effektiver Form erlernen möchten.

Themenschwerpunkteroter Faden GuV und Bilanzmit dem Kunden ohne Zahlenbezug über seine Zahlen sprechenbranchenspezifische BesonderheitenStimmt die vorgelegte BWA betriebswirtschaftlich?Ableitung der Kapitaldienstfähigkeit aus GuV und BWAAbleitung von Vertriebsansätzen aus Jahresabschluss und BWA/SuSasicheres Erkennen von typischen Risiken aus GuV und BilanzWann ist Vorsicht angebracht?

Zielsetzung/NutzenSie lernen praxisorientierte Methoden zur schnellen und sicheren Beurteilung vonJahresabschlüssen/Einnahme-Überschuss-Rechnungen bei gewerblichen Kundenkennen. Sie können die Aussagekraft von vorgelegten BWAs einschätzen und dieKapitaldienstfähigkeit aus GuV und BWA überschlägig ableiten.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv, Privat-/Firmenkreditsachbearbeitungsowie Privat-/Firmenkundenberatung (Einsteigerlevel)

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0434


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0434.00121.1

14.10.2021 - 15.10.2021

Mercure Hotel Stuttgart City Center

Mercure Hotel Stuttgart City CenterMitglieder: 714,00 €


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VR-Rating Firmenkunden 2.0 – Überblick




VR-Rating Firmenkunden 2.0 – Überblick


Die jahresabschlussbasierten VR-Ratingverfahren (Gewerbekunden/Freiberufler,Mittelstand, Oberer Mittelstand, Agrar und NPO) wurden grundlegend überarbeitet undweitgehend vereinheitlicht zum VR-Rating Firmenkunden 2.0 (Arbeitstitel). Die ParcIThat Sie hierzu bereits Ende 2019 in Roadshows informiert. Der Rollout hat sichallerdings verzögert und wird mit dem Frühjahrs-Release 2021 erfolgen. Die tatsächlicheFreischaltung für alle Banken erfolgt voraussichtlich zwischen Juni und August 2021.

Im Vorfeld der Implementierung des VR-Rating Firmenkunden 2.0 sind diverseinstitutsindividuelle Vorarbeiten und Entscheidungen notwendig. Im Vergleich zurRoadshow gab es kleine Modifizierungen. Die Checkliste zur Einführung wurdeentsprechend überarbeitet und es wurden Auswirkungsanalysen auf Pool- undBankebene erstellt. Wir bieten Ihnen einen aktualisierten Überblick über das neueVerfahren, dessen Funktionsweise und Abhängigkeiten zu anderen Bereichen derFirmenkundenbetreuung. Sie erhalten somit nähere Infos zu notwendigenEntscheidungen Ihres Hauses.

ThemenschwerpunkteZiele, Motivation und Zeitplan

Regelwerk mit Parametrisierungsmöglichkeiten, -grenzen, Abschlagslogik undOverrideprozess

Zusammenspiel mit der Firmenkundenbetreuung:

Anwendungsbereich (einschl. Abgrenzung zu anderen Segmenten)Voraussetzungen in der BilanzanalyseVerwendbare Schufa-InformationenAnpassungen PDQ und IDA

Firmenkundenprozesse:

ArchivierungUnterlagenanforderung

Empfohlene Schritte bei der Einführung

Auswirkungsanalysen

Trennschärfeanalysen zu einzelnen Modulen

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten einen Überblick über das neue Ratingverfahren fürFirmenkunden und dessen Auswirkungen - als Grundlage für notwendige Vorarbeitenund Entscheidungen in Ihrem Haus.

ZielgruppeEntscheider, Führungskräfte, Projektmitglieder und Multiplikatoren, insbesondere ausden Bereichen Marktfolge, Markt, Steuerung/Controlling und Interne Revision

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0548


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0548.00221.1

02.02.2021 von 09:00 - 13:00 Uhr



FP0548.00321.1

03.02.2021 von 09:00 - 13:00 Uhr



FP0548.00421.1

23.02.2021 von 09:00 - 13:00 Uhr



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ANSPRECHPARTNER





HinweiseDie Webinardauer beträgt 4 Stunden, es werden entsprechend Pausen eingeplant.

Aktuelle Fragen zu den VR-Ratingverfahren




Diese Veranstaltung bietet Ihnen einen Überblick über die derzeitigen Möglichkeitenund informiert Sie über den aktuellen Stand von Weiter- und Neuentwicklungen.Außerdem steht der Erfahrungsaustausch für die Teilnehmer im Vordergrund.

Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmer vorab eigene Fragen undThemenwünsche einreichen.

ThemenschwerpunkteDer Inhalt des Seminars richtet sich primär nach den aktuellen Veränderungen bzw.Anpassungen im VR-Rating.Zusätzlich berücksichtigen die Referenten die Fragen und Themenwünsche derTeilnehmer, die vorab eingereicht werden.

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen VR-Ratingverfahren.Sie tauschen Erfahrungen über den praktischen Einsatz aus und klären offene Fragen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Privatkundenberatung, Privatkundenbetreuung,Firmenkundenberatung, Firmenkundenbetreuung, Marktunterstützung Aktiv,Firmenkreditsachbearbeitung, Controlling und alle Mitarbeiter, für die dieses Themarelevant ist

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0354


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0354.00121.1

17.11.2021




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Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis der VR-




Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren – Aktualisierungen


In den MaRisk wird gefordert, dass die Angemessenheit der Methoden und Verfahrenzumindest jährlich zu überprüfen ist (AT 4.1 Tz 8).

Auf Poolebene sind diese Anforderungen Aufgabe der parcIT. Zusätzlich muss jedeBank die Angemessenheit dieser Poolverfahren auf das eigene Portfolio nachweisen.Der Angemessenheitsnachweis für die VR-Ratingverfahren wird nun schon seit Ende2016 durch die parcIT unterstützt. Im Verbund wurde dieser auf Grundlage IhrerRückmeldungen sowie aufsichtsrechtlicher Erfordernisse überarbeitet und auf eineneue Plattform gestellt. Letzteres hat Auswirkungen auf die Darstellung derAuswertungen.

In der Webinar-Veranstaltung "Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren" erläutern wir die Änderungen in den Dokumenten der parcIT, die Siefür den Angemessenheitsnachweises in Ihrem Haus verwenden können.

ThemenschwerpunkteWeitere Analysen zur VererbungWeiterentwicklung des Punktes Qualitative Fragen sowie der vorgeschlagenenAntwortenÜbersicht über die Segmente für das VR-Rating Erneuerbare EnergienWürdigung der AnalysenSonstige Anpassungen in der Berichtsvorlage

Zielsetzung/NutzenSie sind in der Lage, Ihren institutsindividuellen Angemessenheitsnachweis zu befüllen,zu interpretieren und ggf. Handlungsmaßnahmen abzuleiten.

ZielgruppeRatingverantwortliche oder vergleichbare Positionen innerhalb des Instituts (bspw. inden Bereichen Marktfolge Aktiv oder Controlling)

HinweiseIhre Trainer bei dieser Veranstaltung sind Michaela Düll, Projektleiterin undReferentin Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft und Martin Bohmüller,Berater Genossenschaftsbanken, beide BWGV.

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INFOS

PRODUKTNUMMERCT0365


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

CT0365.00121.1

24.03.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis der VR-


http://www.bwgv-akademie.de/programm/100/2021-CT0365


Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren – Grundlagen


In den MaRisk wird gefordert, dass die Angemessenheit der Methoden und Verfahrenzumindest jährlich zu überprüfen ist (AT 4.1 Tz 8).

Auf Poolebene sind diese Anforderungen Aufgabe der parcIT. Zusätzlich muss jedeBank die Angemessenheit dieser Poolverfahren auf das eigene Portfolio nachweisen.Der Angemessenheitsnachweis für die VR-Ratingverfahren wird nun schon seit Ende2016 durch die parcIT unterstützt. Im Verbund wurde dieser auf Grundlage IhrerRückmeldungen sowie aufsichtsrechtlicher Erfordernisse überarbeitet.

In der Seminar-Veranstaltung "Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis derVR-Ratingverfahren" erläutern wir, wie die Durchführung desAngemessenheitsnachweises in Ihrem Haus erfolgen kann. Insbesondere gehen wir aufdie Berichtsvorlage mit ihren vielfältigen Auswertungen und Grafiken ein und gebenwertvolle Hilfestellung zur Interpretation.

ThemenschwerpunkteGrundlagen zum Prozessablauf der Angemessenheitsüberprüfung der VR-RatingverfahrenVorstellung und Erläuterung der BerichtsvorlageGemeinsame Übung am praktischen BeispielKlärung individueller Fragestellungen

Zielsetzung/NutzenSie sind in der Lage, Ihren institutsindividuellen Angemessenheitsnachweis zu befüllen,zu interpretieren und ggf. Handlungsmaßnahmen abzuleiten.

ZielgruppeRatingverantwortliche oder vergleichbare Positionen innerhalb des Instituts (i.d.R.Marktfolge Aktiv, Controlling, o.ä.), insbesondere Neueinsteiger, die denAngemessenheitsnachweis zum ersten Mal befüllen.

HinweiseIhre Trainer bei dieser Veranstaltung sind Michaela Düll, Projektleiterin undReferentin Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft und Martin Bohmüller,Berater Genossenschaftsbanken, beide BWGV.

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INFOS

PRODUKTNUMMERCT0387


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

keine Termine vorhanden

PREISE


Nicht-Mitglieder: 522,00 €* zzgl. ggf. Verpflegungskosten

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Analyse und Beurteilung der künftigen und nachhaltigen




Analyse und Beurteilung der künftigen und nachhaltigenKapitaldienstfähigkeit von Firmenkunden


Die Beurteilung der zukunftsgerichteten, nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit (KDF)nimmt im Prozess der Kreditanalyse eine herausragende Bedeutung ein. Im Rahmen derletzten MaRisk-Novelle wurden die Erläuterungen zur KDF um den Aspekt "Betrachtungvon Risiken für die zukünftige Vermögens- und ggf. Liquiditätslage des Kreditnehmers"ergänzt und somit die Anforderungen an die Analyse und Beurteilung der KDF weiterkonkretisiert.In diesem Webinar werden die aktuellen Anforderungen der MaRisk erläutert und Sieerhalten wertvolle Anregungen und Hinweise zur Analyse der künftigen undnachhaltigen KDF.

ThemenschwerpunkteAnforderungen der MaRisk an die Analyse und Beurteilung der KDFAufbau und Struktur der KDF-BerechnungErmittlung des nachhaltigen erweiterten CashflowsBerücksichtigung des betriebswirtschaftlich notwendigen KapitaldienstesAnsatz von ErsatzinvestitionenAbgrenzung zur Cashflow (Be-)RechnungPlanungsrechnungen bei der Kapitaldienstprüfung

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar frischen Sie Ihre Kenntnisse der Kapitaldienstberechnung auf. Sieerhalten einen roten Faden und wertvolle Tipps sowie Hinweise für die Analyse undBeurteilung der Kapitaldienstfähigkeit.

ZielgruppeMitarbeiter der Bereiche Firmenkundenberatung und Marktfolge Aktiv

HinweiseAls Referent fungiert Herr Martin Obert – Seniorberater des BWGV e.V.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0526


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0526.00121.1

08.06.2021 von 14:00 - 15:30 Uhr



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Automobilhändler 2021: Branchen-News und Quick-Checks




Automobilhändler 2021: Branchen-News und Quick-Checksfür Markt und Marktfolge


Noch nie stand der Automobilhandel vor derart großen Problemen wie heute:Händlernetzkonzentration hin zu großen Betrieben, Wechsel zur Elektromobilität,Umgang mit den Folgen der Corona-Krise. Die branchenerfahrenen Referenten zeigenwirksame Lösungen auf zum Umgang mit betroffenen Firmenkunden undKreditengagements.

ThemenschwerpunkteStruktur des deutschen AutomobilhandelsDie EU-Verordnungen und Kfz-GVOErfahrungen mit der GVO und HändlerverträgenZulassungen in Deutschland seit 1998Umsatzrendite deutscher Fabrikatshändler seit 1987Handelsmargen im Kfz-HandelDeckungsbeiträge, Ertragslage und BranchenvergleichszahlenBranchenausblick - Chancen für mittelständische Betriebe?

Zielsetzung/NutzenDas Seminar richtet sich insbesondere an Entscheidungsträger, die sich über dieaktuellen Entwicklungen in der Automobilbranche und deren Bedeutung für dieHandhabung der betreffenden Kreditengagements einen komprimierten Überblickverschaffen möchten - der Einstieg in die Automobilwirtschaft.Die Teilnehmer lernen die wesentlichen Beurteilungskriterien der Automobilbranchekennen und erhöhen damit die Akzeptanz im Umgang mit ihren Firmenkunden.

ZielgruppeProfessionals aus Firmenkundengeschäft, Markt- und Kreditabteilung sowieIntensivbetreuung

HinweiseAls Referent fungiert Dr. Jan H. Gröpper / Dipl.-Kfm. Klaus Overath, Ifu-InstitutUnternehmensberatung.

Sie interessieren sich für dieses Webinar, doch der Termin ist für Sie nicht machbaroder ist leider schon vorbei? Kein Problem, Sie können die Aufzeichnung erwerben.Bitte legen Sie dafür den Termin mit dem Hinweis „Webinaraufzeichnung“ in denWarenkorb. Bitte beachten Sie, dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn dasWebinar auch durchgeführt wird. (Mindestteilnehmerzahl wurde erreicht.)Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungenfinden Sie hier!

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0575


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0575.00121.1

05.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0575.00221.1

31.12.2021



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Beurteilung der Digitalisierungsreife - Automobilhandel


https://www.bwgv-akademie.de/de/tutorials-2023.aspx



Beurteilung der Digitalisierungsreife - Automobilhandel


In den vergangenen 20 Jahren ist die Anzahl der Markenhändler allein in Deutschlandauf ein Viertel geschrumpft. Es ist noch immer kein Ende der Konzentration abzusehen.Unternehmen und Hausbanken haben in dieser krisengeschüttelten Branche enormeKreditengagements im Feuer. Diese gilt es abzusichern und Fehlentwicklungenrechtzeitig vorzubeugen!Vergangenheitsbezogene Analysemethoden von Bilanz und GuV reichen zur Beurteilungvon Kreditengagements nicht mehr aus. Bei der Einschätzung der Zukunftsfähigkeitautomobiler Unternehmen spielt die Frage der Digitalisierungsreife eineausschlaggebende Rolle, um die Märkte und Kunden auch morgen noch erfolgreich zuerreichen.

ThemenschwerpunkteWas verstehen wir unter Digitalisierung von Automobilbetrieben?Historische Entwicklung und DigitalisierungsprozesseHerausforderungen für Hersteller, Händler und EndkundenWas ändert sich im Fahrzeughandel und im Service – wie erreiche ich meine Kunden?Der digitale Soll-ZustandAnalyse des eigenen Digitalisierungsgrades – wo genau besteht Handlungsbedarf?Basic- und Branchen-Checklist DigitalisierungAusblick und Erfolgsfaktoren

Zielsetzung/NutzenDie Dozenten präsentieren Instrumente und Checklisten, um den digitalen Reifegradvon Autohändlern beurteilen zu können.Neben „digitalem Basiswissen“ werden mögliche disruptive Veränderungenaufgezeigt.



Sie interessieren sich für dieses Webinar, doch der Termin ist für Sie nicht machbaroder ist leider schon vorbei? Kein Problem, Sie können die Aufzeichnung erwerben.Bitte legen Sie dafür den Termin mit dem Hinweis „Webinaraufzeichnung“ in denWarenkorb. Bitte beachten Sie, dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn dasWebinar auch durchgeführt wird. (Mindestteilnehmerzahl wurde erreicht.)Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungenfinden Sie hier!

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0576


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0576.00121.1

11.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0576.00221.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER






Beurteilung der Digitalisierungsreife -


Beurteilung der Digitalisierungsreife -Handelsunternehmen


Seit Jahren ist zu beobachten, dass sich Handelsunternehmen zunehmend auf dieOnline-Vermarktung ihrer Produkte einstellen müssen, um sich ihre Absatzmärktedauerhaft zu sichern. Viele haben Marktanteile an die „Großen“ der Branche wieAMAZON und Ebay verloren. Digital besonders aktive Wettbewerber werden immererfolgreicher.Für Kreditinstitute, die die Bonität ihrer Kreditnehmer noch primär aufVergangenheitswerten basieren (Jahresabschlussanalyse), lauern hier große Gefahrender Fehleinschätzung. Ausschlaggebend für eine sachgerechte Beurteilung ist u.a. derBlick nach vorn. Hierbei spielt für die meisten Betriebe die Beurteilung derDigitalisierungsreife eine entscheidende Rolle – sowohl im Interesse der sachgerechtenBonitätseinschätzung, als auch im Interesse der Firmenkunden selbst!Die konkreten Anforderungen sind je nach Handelsbranche sehr unterschiedlich.Darauf gehen die Referenten dieses Beitrags individuell ein.

ThemenschwerpunkteGrundlagen der Digitalisierung von HandelsunternehmenBesonderheiten der Digitalisierung und VorgehensweiseBranchenkennzahlen nach wichtigen Untergruppen von Handelsunternehmen:Großhandel und Konsumgüter, Einzelhandel - Bekleidung, Bauunternehmen undBaubedarf, Möbelhäuser, Onlinehandel und MischformenAnalyse des eigenen Digitalisierungsgrades – wo genau besteht Handlungsbedarf?Basic- und Branchen-Checkliste DigitalisierungAusblick und Erfolgsfaktoren

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer werden in diesem Beitrag sukzessive an die Problemstellungherangeführt, wissen wo die individuellen Beurteilungskriterien für ihre Firmenkundenliegen, und können mittels einfacher Checklisten bereits einschätzen, wo sich konkreterHandlungsbedarf zeigt.



Sie interessieren sich für dieses Webinar, doch der Termin ist für Sie nicht machbaroder ist leider schon vorbei? Kein Problem, Sie können die Aufzeichnung erwerben.Bitte legen Sie dafür den Termin mit dem Hinweis „Webinaraufzeichnung“ in den

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0577


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0577.00121.1

12.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0577.00221.1

31.12.2021



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Warenkorb. Bitte beachten Sie, dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn dasWebinar auch durchgeführt wird. (Mindestteilnehmerzahl wurde erreicht.)Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungenfinden Sie hier!

Beurteilung der Digitalisierungsreife - Freiberufler



Beurteilung der Digitalisierungsreife - Freiberufler


Seit Jahren ist zu beobachten, dass sich auch freiberuflich organisierte Unternehmenwie Steuerberater, Anwaltskanzleien, Arztpraxen und Beratungsgesellschaftenzunehmend auf die Online-Vermarktung ihrer Produkte einstellen müssen, um sich ihreAbsatzmärkte dauerhaft zu sichern.Für Kreditinstitute, die die Bonität ihrer Kreditnehmer noch primär aufVergangenheitswerten basieren (Jahresabschlussanalyse), lauern hier große Gefahrender Fehleinschätzung. Ausschlaggebend für eine sachgerechte Beurteilung ist u.a. derBlick nach vorn. Hierbei spielt für die meisten Betriebe die Beurteilung derDigitalisierungsreife eine entscheidende Rolle – sowohl im Interesse der sachgerechtenBonitätseinschätzung, als auch im Interesse der Firmenkunden selbst!Die konkreten Anforderungen sind je nach Branche sehr unterschiedlich. Darauf gehendie Referenten dieses Beitrags individuell ein.

ThemenschwerpunkteGrundlagen der Digitalisierung freiberuflich organisierter UnternehmenBesonderheiten der Digitalisierung und VorgehensweiseBranchenkennzahlen nach wichtigen Untergruppen freiberuflicher Unternehmen:Allgemeinärzte, Fachärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater undWirtschaftsprüfer, Unternehmensberatungen, IT-BeratungenAnalyse des eigenen Digitalisierungsgrades – wo genau besteht Handlungsbedarf?Basic- und Branchen-Checkliste DigitalisierungAusblick und Erfolgsfaktoren

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer werden in diesem Beitrag sukzessive an die Problemstellungherangeführt, wissen wo die individuellen Beurteilungskriterien für ihre Firmenkundenliegen, und können mittels einfacher Checklisten bereits einschätzen, wo sich konkreterHandlungsbedarf zeigt.



Sie interessieren sich für dieses Webinar, doch der Termin ist für Sie nicht machbaroder ist leider schon vorbei? Kein Problem, Sie können die Aufzeichnung erwerben.Bitte legen Sie dafür den Termin mit dem Hinweis „Webinaraufzeichnung“ in denWarenkorb. Bitte beachten Sie, dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn dasWebinar auch durchgeführt wird. (Mindestteilnehmerzahl wurde erreicht.)

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PRODUKTNUMMERFP0578


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0578.00121.1

13.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0578.00221.1

31.12.2021



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Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen



Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagenund Milchviehställen


Energieversorgung, Energiepreise und Energieeinsparung sind stärker denn jeSchlüsselthemen. Dazu kommen ein immer niedrigerer Milchpreis, stark schwankendeErlöse für Getreide, der Boom bei nachwachsenden Rohstoffen – wie wirken sich dieseSchwankungen auf den Sicherungswert der von Ihnen beliehenen landwirtschaftlichenImmobilien aus? Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Techniken derWertermittlung für landwirtschaftliche Objekte.

So können Sie Werte selbst ermitteln und beurteilen, ob ein vorliegendes Gutachtenmethodisch korrekt ist sowie dessen Aussagen kritisch bewerten. Der Inhalt entsprichtdem neuesten Stand der einschlägigen Vorgaben.

ThemenschwerpunkteBodenbewertungMilchviehställeBiogasanlagensonstige wertbeeinflussende Umständeaktuelle Rechtsprechung

Zielsetzung/NutzenSie erkennen Risiken in der Bewertung von Biogasanlagen und Milchviehställen. Sielernen die Unterschiede: Boden ist nicht gleich Boden.

ZielgruppeImmobiliensachverständige; Leiter, erfahrene Mitarbeiter Marktfolge Aktiv,Agrarberater, Firmenkundenberater, Firmenkreditsachbearbeiter


Als Referent fungiert Herr Christoph Hienle, Immobiliengutachter von derGenossenschaftsbank Unterallgäu.

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PRODUKTNUMMERFP0500


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0500.00121.1

01.12.2021




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Bewertung von kleineren landwirtschaftlichen Hofstellen






Landwirtschaftliche Hofstellen oder Bauernhöfe sind baurechtliche meist privilegierteInnen- und Außenbereichsbauwerke, deren Bewertung in der Regel recht kompliziertist. Soll ausschließlich der Immobilienwert ermittelt werden, ist insbesondere derBewertung des Bodens ein wichtiger Stellenwert beizumessen, da diese Flächen meistbeträchtliche Ausmaße besitzen und in der Regel nur wenige Vergleichsfälle bekanntsind. Bodenrichtwerte gibt es meist für solche Objekte nicht. Für manche Regionen inDeutschland ist die Bodenqualität (Bonität) ein Merkmal für die Bodenpreisfindung derrein landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Arrondierung der Hofstelle spielt eine Rolle.Die Zupachtfähigkeit von Flächen ist zu berücksichtigen.

In der Bewertungspraxis sind Bauernhöfe mitunter Resthöfe, ohne größerelandwirtschaftliche Flächen. Bauernhöfe sind im Prinzip spezielle Gewerbeimmobilien,die auch in der Immobilienbewertung so betrachtet werden müssen. In dem Seminarwird behandelt wie der Verkehrswert einer Hofstelle ermittelt wird.

ThemenschwerpunkteBewertung von kleineren Hofstellen

Was ist "noch" landwirtschaftlich nutzbar?Alternativen im gewerblichen oder wohnwirtschaftlichen BereichWas ist zulässig im Außenbereich?

Zielsetzung/NutzenSie kennen und verstehen, welche Möglichkeiten der Beleihung ehemaligerlandwirtschaftlicher Anwesen in der Nachnutzung möglich sind. Sie gewinnen anhandvon praktischen Beispielen Sicherheit bei der Analyse und schätzen die nachhaltigeWerthaltigkeit realistisch ein.

ZielgruppeMitarbeiter, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- undGewerbeimmobilien durchführen.



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PRODUKTNUMMERFP0520


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0520.00121.1

02.12.2021




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Neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV




Neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV2021) – Regelwerk und Auswirkungen


Die neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021) hat mitZustimmung durch den Bundesrat am 25. Juni 2021 grünes Licht erhalten. Siewird somit, mit wenigen Änderungen des Kabinettsentwurfs, zusammen mit denMuster-Anwendungshinweisen zur ImmoWertV (ImmoWertA) zur rechtlichen Grundlagefür die Novellierung der Regelwerke zur Verkehrswertermittlung in Deutschland.

Die alte ImmoWertV 2010 und die bisher vorhandenen Einzelrichtlinien(Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL) / Sachwertrichtlinie (SW-RL) Vergleichswertrichtlinie(VW-RL) / Ertragswertrichtlinie (EW-RL) / Wertermittlungsrichtlinie (WertR) werden somitin den neuen Regelwerken zusammengeführt. Dabei steht die Modellkonformität imVordergrund.

Der/die Sachverständige hat bei seiner/ihrer Gutachtenerstellung die aktuellerechtliche Basis zugrunde zu legen.

Lernen Sie in unserer Veranstaltung, in welchem Bereich sich die ImmoWertV geänderthat und welche Neuerungen die dazu gehörigen Anwendungshinweise aufweisen.

Des Weiteren werden die Einflüsse auf die Markt- und Beleihungswertermittlunganhand von Beispielen betrachtet.

ThemenschwerpunkteKurzer Überblick zur historischen Entwicklung des Wertermittlungsrechts inDeutschlandLeitlinie der ImmoWertV 2021 mit Anwendungshinweisen (ImmoWertA)Modellkonformität – Modellkonformität – ModellkonformitätNeuerungen in den einzelnen WertermittlungsverfahrenNeuerungen im Bereich Rechte (z.B. Erbbaurecht, Nießbrauchrecht)Systemkonformität und Daten der Gutachterausschüsse für GrundstückswerteEinflüsse auf die Markt- und Beleihungswertermittlung anhand von Beispielen

Zielsetzung/NutzenSie erlangen detailliertes Wissen über die Neuerungen der ImmoWertV 2021und bekommen einen Überblick über die Anwendungshinweise. Ihnen werden die nachImmoWertV veränderten Methoden durch Bewertungsbeispiele vermittelt und erläutert.Sie erhalten eine Abschätzung der Einflüsse auf die Beleihungswertermittlung.

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PRODUKTNUMMERFP0571


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0571.00121.1

28.09.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00221.1

21.10.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00321.1

18.11.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00421.1

14.12.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



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HinweiseDie Veranstaltung wird von der Hypzert GmbH sowie der DIAZert, gemäßihren Zertifizierungsbedingungen, als Fortbildung anerkannt.

Als Referent fungiert Thorsten Kampe, Dipl.-Kfm., Dipl.-Wirtsch.-Ing, Chartered Surveyor– MRICS, Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, CIS HypZert (F).

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Abgrenzung Verbraucher/Unternehmer in der Kreditpraxis





Die genaue Zuordnung als Verbraucher bzw. Unternehmer ist schon seit vielen Jahrenproblematisch und in einigen Bereichen äußerst schwierig. Durch dieWohnimmobilienkreditrichtlinie hat die saubere Zuordnung weiter an Bedeutunggewonnen, da durch dieses Gesetz komplexe und umfangreiche Folgeschritte (wie z.B.ESIS-Merkblatt, Kreditwürdigkeitsprüfung, VVI-Prozesse) in Gang gesetzt werdenmüssen. In unserem Seminar erfahren Sie alles Wissenswerte für eine zweckmäßigePrüfung derartiger Fallkonstellationen im Zusammenhang mit der rechtssicherenAbgrenzung zwischen Verbraucher und Unternehmer.

Themenschwerpunktegenaue Definition/Abgrenzung zwischen Verbraucher und UnternehmerBesprechung von schwierigen Konstellationen bei der Vermietung und Verpachtungvon WohneinheitenBehandlung von Gesellschaftern und GeschäftsführernBehandlung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)Sonderfall: ExistenzgründerBesonderheiten bei öffentlicher Förderung

Zielsetzung/NutzenSie informieren sich kompetent und praxisgerecht über die Fallstricke undSchwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen Verbraucher und Unternehmer.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv sowie Mitarbeiter, die dieAnforderungen der WKR beachten und umsetzen müssen

HinweiseSie interessieren sich für dieses Webinar, aber der Termin ist für Sie nichtmachbar oder er ist leider schon vorbei? Kein Problem, denn Sie können absofort die Aufzeichnung erwerben. Bitte legen Sie dafür den Termin mit derBezeichnung „Webinaraufzeichnung“ in den Warenkorb. Bitte beachten Sie,dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn das Webinar auchdurchgeführt wird.Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungenfinden Sie hier: https://www.bwgv-akademie.de/de/tutorials-2023.aspx

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PRODUKTNUMMERFP0446


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0446.00121.1

18.02.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0446.00221.1

31.12.2021



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Update - Fallstudien zur Abgrenzung




Update - Fallstudien zur AbgrenzungVerbraucher/Unternehmer in der Kreditpraxis


Die genaue Zuordnung als Verbraucher bzw. Unternehmer ist schon seit vielen Jahrenproblematisch und in einigen Bereichen äußerst schwierig. Gerade durch dieWohnimmobilienkreditrichtlinie (WKR) hat die saubere Zuordnung noch deutlich anBedeutung gewonnen, da durch dieses Gesetz komplexe und umfangreicheFolgeschritte (wie z.B. ESIS-Merkblatt, Kreditwürdigkeitsprüfung, VVI-Prozesse) in Ganggesetzt werden müssen.Mit diesen ergänzenden Fällen zum Grundlagenwebinar "AbgrenzungVerbraucher/Unternehmer in der Kreditpraxis" wollen wir alle Abgrenzungsprobleme inder Praxis darstellen sowie weitergehende Handlungsempfehlungen und Tipps zurProblemlösung geben.

ThemenschwerpunkteAusführliche Praxisfälle und Fallstudien zu:

BetriebsaufspaltungenImmobilienfinanzierungenExistenzgründungenGesellschafter und GeschäftsführerGesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)Nebenerwerbslandwirtschaft

Zielsetzung/NutzenSie informieren sich mit diesem Update-Webinar anhand von ausführlichen Praxisfällenund -beispielen über alle wesentlichen Abgrenzungsfragen zwischen Verbraucher undUnternehmer in der Kreditvergabepraxis.

ZielgruppeFach- und Führungskräfte, Mitarbeiter aus den Bereichen Kredit(marktfolge) sowieinteressierte Teilnehmer anderer Bereiche


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PRODUKTNUMMERFP0488


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0488.00221.1

31.12.2021



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Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken




Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken


Sie lernen in diesem Seminar die rechtlichen Risiken von der Kreditbeurteilung über dieKreditvertragserstellung bis hin zur laufenden Kreditbearbeitung kennen.Anhand von zahlreichen Beispielfällen informieren Sie sich über die Fallstricke undHaftungsrisiken bei der Kreditierung und der Bestellung von Sicherheiten.

ThemenschwerpunkteRisikobeurteilung bei Kreditprüfung und vor Kreditgewährung u. a.

Abgrenzung Verbraucher - UnternehmerKreditwürdigkeitsprüfung nach Wohnimmobilienkreditrichtlinie(Dokumentationspflicht und Beratungsprotokolle)

Risikobeurteilung bei Kreditvertragsabschluss u. a.

FernabsatzverträgeAußergeschäftsraumverträge (Problematik verbundene Geschäfte)

Risikobeurteilung während der laufenden Bearbeitung

ZinsanpassungDauerüberziehungenBerechnung von VorfälligkeitsentschädigungWiderrufsrechte

Risikobeurteilung bei interner Kreditbearbeitung u. a.

enge/weite ZweckerklärungErmittlung des Sicherheitenwertes

Zielsetzung/NutzenSie sind vertraut mit den Rechtsrisiken und lernen die rechtlichen Rahmenbedingungenkennen. Sie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in der Praxis relevantenRechtsfragen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv sowie interessierte Mitarbeiter andererBereiche

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PRODUKTNUMMERFP0493


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Gemeinsam sind wir stark! Konsortialkredite und




Gemeinsam sind wir stark! Konsortialkredite undSicherheitenpools erfolgreich umsetzen!


Rechtliche Fallen konsequent vermeiden!

Stoßen Sie bei Finanzierungsanfragen Ihrer Firmenkunden an Großkreditgrenzen?Oder weist Ihr Kreditportfolio Klumpenrisiken auf, die Sie gemäß Ihrer Risikostrategiereduzieren möchten?

Mit dem Einstieg in das Konsortialkreditgeschäft bietet sich Ihnen nicht nur dieMöglichkeit, Ihr Kreditgeschäft auszubauen. Sie sind auch in der Lage, potenziellenKreditnehmern größere und/oder risikoreichere Finanzierungen anzubieten.Ihren Kunden ersparen Sie durch einen Konsortialkredit die Aufnahme einer Vielzahlvon Krediten bei verschiedenen Kreditinstituten mit möglicherweise unterschiedlichenVertragsbedingungen. Darüber hinaus bleiben Sie als Konsortialführer ersterAnsprechpartner Ihres Kunden bei gleichzeitiger Verringerung Ihres eigenen Risikos.

Lassen Sie sich in unserer Veranstaltung verdeutlichen, welche Möglichkeiten, Chancen,aber auch Risiken im Konsortialkreditgeschäft existieren und wie Sie diese sicherumschiffen.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Akademie DeutscherGenossenschaften ADG e.V. durchgeführt.

ThemenschwerpunkteKonsortialkredit

Grundlagenmaßgebliche gesetzliche Vorschriftenvertragliche Ausgestaltung eines KreditkonsortiumsAusgestaltung Konsortialkredit

Sicherheiten-PoolvertragZielsetzungen und VorteileTypologieRechtsnaturVertragsgestaltungSicherheiten-Poolvertrag in der Insolvenz

Zielsetzung/NutzenSie lernen die praxisüblichen Arten der Konsortialkredite und Sicherheitenpools nachFormen und Funktionen kennen. Sie erarbeiten gemeinsam mit unserem ReferentenChecklisten, die Sie im Tagesgeschäft unterstützen. Sie lernen die rechtlichen Fallen beider Vertragsgestaltung kennen und erhalten einen Überblick über aktuelleRechtsurteile, um Anfechtungsrisiken bereits frühzeitig zu vermeiden.

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PRODUKTNUMMERFP0436


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE


Nicht-Mitglieder: 1.743,00 €* zzgl. ggf. Verpflegungskosten

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ZielgruppeFührungskräfte und Spezialisten im Firmenkundengeschäft

Rechtssichere Kreditsachbearbeitung verhindert böse


Rechtssichere Kreditsachbearbeitung verhindert böseÜberraschungen in der Insolvenz


Geht ein Kunde in die Insolvenz, ist das für die Bank an sich schon eine ernsteEntwicklung. Wenn sich in dieser Situation herausstellt, dass es Versäumnisse bei derBearbeitung des Kreditengagements durch die Marktfolge im Hinblick auf rechtlicheVorgaben bei der Sicherheitenbestellung gab, wiegt das doppelt schwer. In der Regelsind diese Versäumnisse allerdings auf Unkenntnis der Vorgehensweisen undZusammenhänge in Bezug auf ein Insolvenzverfahren zurückzuführen. Mit dementsprechenden (rechtlichen) Hintergrundwissen, mit der Kenntnis möglicherGefahrenpunkte und Risiken bei der Bearbeitung des Kreditantrags lassen sichFehlentwicklungen schon im Vorfeld ausschließen. Im Falle einer Insolvenz entstehender Bank dann nicht noch Nachteile durch vermeidbare Form- und Gestaltungsfehler.

ThemenschwerpunkteVerminderung des Anfechtungsrisikos bereits bei der Hereinnahme der SicherheitVerstöße gegen den Bestimmtheits- und den Bestimmbarkeitsgrundsatzneue Kredite gegen neue Sicherheiten - BesonderheitenKreditgewährung in der KriseVerstärkung von SicherheitenNegativ- und Positiverklärungenanfängliche ÜbersicherungProbleme bei der Gewährung von StundungenVerminderung der Anfechtungsrisiken bei inkongruenten KreditrückführungenGefahr von Absichtsanfechtungen

Zielsetzung/NutzenSie erkennen rechtzeitig Fehlerquellen bei der Bearbeitung von Kreditengagements(Sicherheitenbestellung) und gewährleisten durch Ihre rechtssichere Arbeit, dass derBank auch im Falle einer Insolvenz kein Nachteil entsteht.


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PRODUKTNUMMERFP0405


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0405.00121.1

08.07.2021 - 09.07.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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Wie erteile ich rechtssicher Auskunft? - Bankauskunft,




Wie erteile ich rechtssicher Auskunft? - Bankauskunft,Finanzamtsanfragen, Strafverfahren und Co.


In der Praxis der Genossenschaftsbanken treten regelmäßig Fragen im Zusammenhangmit Auskunftsanfragen auf. Der Bogen ist dabei von Anfragen von Privatpersonen überAuskünfte an Firmen über ihre Geschäftspartner bis hin zu staatlichenErmittlungsanfragen - etwa der Finanzbehörden - gespannt.

ThemenschwerpunkteDas Bankgeheimnis oder Ziff. 2 Nr. 1 AGB Banken

GrundlagenGeltungsbereichSonderfälle

Die Bankauskunft

Geschäfts-und PrivatkundenBank-an-Bank-AuskünfteHaftungsfragen

Auskunftspflichten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

StrafverfahrenAbwendungsauskünfteSozialbehördenSteuerbehörden

Zielsetzung/NutzenSie wissen, welche Auskünfte Sie erteilen müssen, welche Auskunft Sie erteilen dürfenund natürlich, welche Auskunft Sie nicht erteilen dürfen oder sollten.

Sie können sensibel mit dem Bankgeheimnis und mit datenschutzrechtlichenVorschriften umgehen, um Auskunftsanfragen rechtssicher zu beantworten.

ZielgruppeSämtliche Mitarbeiter, die Auskunftsanfragen bearbeiten - beispielsweise aus denBereichen Markt und Marktfolge, Compliance/Beauftragtenwesen/Revision oder derBetriebsorganisation

HinweiseDie Teilnehmer können sich aktiv beteiligen; die Interaktion erfolgt im Chat.Als Referent fungiert Andreas Boley, Bornheimer Rechtsanwälte.

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PRODUKTNUMMERFP0485


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Update zum aktuellen Kreditrecht




Update zum aktuellen Kreditrecht


Das Kreditgeschäft unterliegt einem ständigen Wandel. Nur mit Kenntnis der vielfältigenund komplexen Rechtsfragen sowie der rechtlichen Risiken könnenKreditsachbearbeiter und Berater fundiert entscheiden und eine sachgerechteKreditbearbeitung durchführen. In unserem Webinar erfahren Sie alles Wissenswertefür eine zweckmäßige und rechtssichere Bearbeitung von Kreditengagements.

Themenschwerpunktegesetzgeberische Erleichterungen bei Kreditvergaben (z.B. an junge Familien, ältereKreditnehmer, Wertsteigerung Immobilie) in den Prozessen konsequent umgesetzt?aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Abgrenzung Verbraucher – Unternehmerin Ausnahmefällen gegebene Aufklärungspflichten bei Finanzierung von Immobilien,Fremdwährungsdarlehen und Tilgungsersatzansparungbesondere Vertriebsformen (Fernabsatz, außerhalb von Geschäftsräumen,elektronische Geschäftsabschlüsse)Verwirkung bei WiderrufsrechtenFallstricke bei der Hereinnahme von SicherheitenKreditgewährung an die GbR sowie weitere aktuelle Themen

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar informieren Sie sich über die aktuellen gesetzlichen Regelungensowie über die aktuellen Entwicklungen im Kreditgeschäft. Sie erfahren, wie dieeinfache und rechtssichere Übertragung der gesetzlichen Anforderungen in die Praxisgelingt. Die Problemfelder in der Kreditpraxis werden detailliert besprochen undHandlungsvorschläge für eine rechtssichere Kreditbearbeitung gemacht.

ZielgruppeMitarbeiter der Bereiche Firmenkundensachbearbeitung und Firmenkundenberatung


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0510


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0510.00121.1

15.09.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0510.00221.1

31.12.2021



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Aktuelle rechtliche Entwicklungen im




Aktuelle rechtliche Entwicklungen imFirmenkundenkreditgeschäft


Das Kreditgeschäft mit Firmenkunden ist anspruchsvoll und bedarf fundierterrechtlicher Kenntnisse. Nur mit Kenntnis der vielfältigen und komplexenRechtsfragen sowie der rechtlichen Risiken kann die Firmenkreditsachbearbeitung undFirmenkundenberatung fundiert entscheiden.

ThemenschwerpunkteGesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Verbraucher oder Unternehmer?Gestaltungsformen für Bearbeitungsentgelte nach aktuellen BGH-UrteilenKreditvertrag mit GbR und/oder GesellschafterNeues KapitalnutzungsrechtWiderrufsbelehrungen bei Verbrauchern im FirmenkundenbereichAufklärungs- und Beratungspflichten der BankKonsortialkredite im FirmenkundenkreditgeschäftEBA-Guideline zur Kreditvergabe und -überwachungRisiken im GesellschaftsrechtPhotovoltaik und ZubehörBürgschaft und emotionale Verbundenheit

Zielsetzung/NutzenSie kennen die aktuellen rechtlichen Entwicklungen im Firmenkreditgeschäft undkönnen diese in der Praxis umsetzen.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Firmenkreditsachbearbeitung,Firmenkundenberatung sowie intereressierte Mitarbeiter anderer Bereiche

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0430


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0430.00121.1

13.04.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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Das ABC des Kreditrechts und des Kreditsicherungsrechts




Das ABC des Kreditrechts und des Kreditsicherungsrechts


Das Kreditrecht und das Kreditsicherungsrecht sind eine tragende Säule desBankgeschäfts in Genossenschaftsbanken. Die im Aktivgeschäft tätigen Mitarbeitermüssen die Grundbegriffe des Kreditrechts/Kreditsicherungsrechts kennen undrechtssicher verwenden können, um Risiken im Vertrieb und bei der Vertragserstellungso gering wie möglich zu halten. Die sichere Verwendung der Rechtsbegriffe führt zueiner klaren und eindeutigen Kommunikation mit Kunden und Kollegen, die für dieBank neben der höheren Rechtssicherheit auch eine Effizienzsteigerung zur Folge hat.Gleichzeitig lassen sich auf diesem Weg - als gewünschter Nebeneffekt - dieAusfallrisiken der Bank minimieren.

Das Webinar ist zweiteilig aufgebaut (2 x ca. 90 Minuten) und kann nur im Block gebuchtwerden.

ThemenschwerpunkteVermittlung und Update des Kreditrechts und des Kreditsicherheitenrechts von A - wieAvalkredit bis Z - wie ZessionDefinitionenRechtsgrundlagenggfls. BGH-Rechtsprechungggfls. Anregungen hinsichtlich möglicher vertraglicher GestaltungenDos and Don'ts bei der Sicherheitenbestellung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Begriffe, wissen wie sie abzugrenzen sind, kennen mögliche "Fallstricke"und können die Termini des Kreditrechts und des Kreditsicherungsrechts anwenden.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Kreditsachbearbeitung, Sanierung, Recht, Compliancesowie interessierte Mitarbeiter, die ihren jeweiligen Kenntnisstand zum ThemaKreditsicherheiten auffrischen und vertiefen möchten


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PRODUKTNUMMERFP0486


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0486.00121.1

10.03.2021 - 11.03.2021 von 10:00 -11:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Grundschuld






Gerade in einer Krisensituation ist es hilfreich, wenn bisher unerkannte Rechtsrisikenschnell erkannt und korrigiert werden können. Mit einem effizient analytischen"Kennerblick" erfolgt eine möglichst zügige Prüfung der Kreditsicherheit, gleichzeitigausreichend tiefgehend und ohne Wesentliches zu übersehen. In diesem Webinar wirdder gezielt kritische Blick in Bezug auf die Kreditsicherheit Grundschuld geschult.

ThemenschwerpunkteBestellung der GrundschuldSicherungsvertragAbtretung RückgewähranspruchAbtretung GrundschuldenKündigungsvoraussetzungenTitel / Klausel / ZustellungBewertungsfragen

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die neueste Rechtsprechung zur Grundschuld sowiewichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis.Weiterhin vertiefen und frischen Sie den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich derGrundschuld auf.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Kreditsachbearbeitung, Sanierung, Recht, Compliancesowie interessierte Mitarbeiter, die ihren jeweiligen Kenntnisstand zum ThemaGrundschulden auffrischen und vertiefen möchten

HinweiseDieses Webinar ist Bestandteil einer Webinarreihe zur aktuellen Rechtsprechung zuKreditsicherheiten. Das Präsenzseminar "Sicherheiten-Check aus rechtlicher Sicht"bildet das fachliche Fundament hierzu. Alle Veranstaltungsteile können separat besuchtwerden.

Sie interessieren sich für dieses Webinar, aber der Termin ist für Sie nichtmachbar oder er ist leider schon vorbei? Kein Problem, denn Sie können absofort die Aufzeichnung erwerben. Bitte legen Sie dafür den Termin mit derBezeichnung „Webinaraufzeichnung“ in den Warenkorb. Bitte beachten Sie,dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn das Webinar auchdurchgeführt wird.Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungenfinden Sie hier: https://www.bwgv-akademie.de/de/tutorials-2023.aspx

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PRODUKTNUMMERFP0478


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0478.00121.1

06.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0478.00221.1

31.12.2021



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Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur




Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zurSicherungsübereignung


Um bislang unerkannte Risiken schnell und sicher zu identifizieren, ist ein gezieltkritischer Blick auf die Kreditsicherheit erforderlich - und zwar möglichst zügig,gleichzeitig ausreichend tiefgehend und ohne Wesentliches zu übersehen. In diesemWebinar wird der effizient analytische "Kennerblick" in Bezug auf die KreditsicherheitSicherungsübereignung geschult.

Themenschwerpunktetypische praktische ProblemfelderSonderfall Windkraft- und PhotovoltaikanlagenBewertungSicherheiten-AußenprüfungSicherheitenstellung in der KriseCheckliste Quickcheck

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die neueste Rechtsprechung zurSicherungsübereignung sowie wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellenBearbeitungsproblemen aus der Praxis. Weiterhin vertiefen und frischen Sie deneigenen Kenntnisstand hinsichtlich der praxisrelevanten Raumsicherungsübereignungauf.




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PRODUKTNUMMERFP0479


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0479.00121.1

15.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0479.00221.1

31.12.2021



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Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Zession




Häufig erfolgt erst mehrere Jahre nach Kreditvergabe wieder ein kritischer Blick auf dieKreditsicherheiten, etwa bei einer Umfinanzierung oder beim Auftreten vonKrisenszenarien. Gerade in dieser Situation ist es hilfreich, wenn bisher unerkannteRechtsrisiken schnell identifiziert und korrigiert werden können. In diesem Webinarwird der gezielt kritische Blick in Bezug auf die Kreditsicherheit Zession geschult.

ThemenschwerpunkteKnackpunkt: Bestimmbarkeit - BestimmtheitWerthaltigkeit der Globalzession bei Mehrfachabtretungen und verlängertenEigentumsvorbehaltenBGH-Rechtsprechung zum "ernsthaften Führen" einer GlobalzessionHaftungsproblematik bei USt-RückständenProblematik bei Abtretung von Honoraren bestimmter Berufsgruppen

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die neueste Rechtsprechung zur Zession sowiewichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis.Weiterhin vertiefen und frischen Sie den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich derpraxisrelevanten Zessionen auf.




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PRODUKTNUMMERFP0480


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0480.00121.1

22.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0480.00221.1

31.12.2021



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Das Erbbaurecht in der Finanzierungspraxis






Durch das Erbbaurecht fällt das Eigentum am Grundstück und das Eigentum amBauwerk wie z.B. Wohngebäude und Garage auseinander. Durch diese Konstellationergeben sich einige Besonderheiten für die Finanzierungspraxis.

Mit diesem Webinar wird Ihnen eine prägnante Darstellung des Erbbaurechts in derFinanzierungs- und Beleihungspraxis geboten, um die bestehenden Unsicherheiten zuklären.

Im Webinar wird auf die Finanzierungs- und Beleihungsaspekte großen Wert gelegt undes werden dem Praktiker Handlungsempfehlungen in rechtlichen Zweifelsfragengegeben.

ThemenschwerpunkteGrundlagen des ErbbaurechtsNotarieller ErbbaurechtsvertragBeleihbarkeit des ErbbaurechtsBewertungsfragen zum ErbbaurechtErbbaurecht in der Zwangsversteigerung

Zielsetzung/NutzenSie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in der Praxis relevanten Rechtsfragenim Zusammenhang mit dem Erbbaurecht.Sie lernen die Auswirkungen auf die Beleihung und Bewertung kennen. Sie sind vertraut mit den Besonderheiten und Risiken des Erbbaurechtsvertrags.

ZielgruppeFührungskräfte und Spezialisten aus der Marktfolge Aktiv, sowie interessierte Kollegenanderer Bereiche


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PRODUKTNUMMERFP0497


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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BGH Aktuell - Bearbeitungsentgelte im Bankgeschäft






In der Vergangenheit traf der BGH mehrere Entscheidungen, die die Preisgestaltung imAktiv- und Passivbereich bei Genossenschaftsbanken betreffen. Teilweise setzte erdamit einen bereits vor Jahren begonnenen Weg fort.

Die Entscheidungen treffen die Institute in Zeiten enger Zinsmargen teilweise sehr unddie Häuser müssen Überlegungen anstellen, wie sie reagieren und ob und ggf. aufwelchem Weg noch Möglichkeiten im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungenbestehen, Erträge im Aktiv- und Passivgeschäft zu generieren.

Themenschwerpunkteaktuelle BGH-Rechtsprechung (Änderungen vorbehalten):

Bearbeitungsentgelte bei VerbraucherdarlehenBearbeitungsentgelte bei Firmenkrediten„Mindestgebühren“ im KK-BereichDarlehensgebühren(Darlehens-)KontoführungsgebührenZinsänderungsklauseln SparSMS-TANRechtsprechung zu Gebühren im KK-BereichGebühren im ZahlungsverkehrGebühren rund um's P-KontoÄnderungs-/Streichungsgebühren im Wertpapiergeschäft etc.

Zielsetzung/NutzenIn diesem Seminar erarbeiten Sie anhand typischer Fallkonstellationen mit demReferenten Andreas Boley die aktuelle rechtliche Lage (inkl. aller aktuellerGesetzesänderungen) und besprechen die praktische Handhabung. Ein intensiverErfahrungsaustausch sichert den Anwendungsbezug und vermitteltUmsetzungsimpulse.

ZielgruppeFührungskräfte sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv und Passiv

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0370


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0370.00121.1

23.11.2021




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ANSPRECHPARTNER


Legitimation juristischer Personen in der Praxis






Die Legitimation juristischer Personen setzt in der Praxis neben grundsätzlichenKenntnissen bezüglich der Kundenlegitimation auch besonderes Wissen hinsichtlichder Struktur und Organisation der Kunden voraus. Die Mitarbeiter der Bank müssengesellschaftsrechtliche Grundkenntnisse haben, damit sie die erforderlicheLegitimationsprüfung effizient und prüfungsfest durchführen können sowie Risiken fürdie Bank minimieren.

ThemenschwerpunkteGrundlagen der LegitimationsprüfungLegitimation nach AO, GWG und KWGLegitimation von Personenzusammenschlüssen, Vereinen etc.Legitimation der WEGBesonderheiten bei der Legitimation der BGB-GesellschaftLegitimation von PersonenhandelsgesellschaftenLegitimation von KapitalgesellschaftenGrundzüge der Legitimation von StiftungenGrundzüge der Legitimationsprüfung bei juristischen Personen des öffentlichenRechts

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Vorgehensweise bei der Legitimationsprüfung juristischer Personen. Siesind sensibilisiert für die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen undkönnen diese anwenden und einordnen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Markt und Marktfolge, Datenkontrolle, Revision


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0377


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0377.00121.1

16.09.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Fresh-Up: Verprobung und effiziente Analyse von




Fresh-Up: Verprobung und effiziente Analyse vonUnterlagen zur Bonitätsprüfung


Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass - sofern die Unterlagen vom Kunden oderSteuerberater unterzeichnet sind - die angedruckten Zahlen in Jahresabschlüssen,

INFOSSteuerberater unterzeichnet sind - die angedruckten Zahlen in Jahresabschlüssen,betriebswirtschaftlichen Auswertungen aber auch Planungen automatisch von der Bankals "richtig" und "belastbar" angesehen werden. Dies ist leider oftmals nicht der Fall.

Effizienz bedeutet, sich auf die Positionen in den Zahlen zu konzentrieren, dieentscheidend für eine Bonitätsaussage sind. Dies "zwingt" beispielsweise beiJahresabschlüssen in aller Regel die Positionen Warenbestand, unfertige fertigeArbeiten, Debitoren und Rückstellungen kritisch zu hinterfragen, sofern diese vonhoher Relevanz sind.

ThemenschwerpunkteVerprobung / Verifizierung ausgewählter Positionen des Jahresabschlusses -insbesondere des Warenbestandes (Handel) sowie der halbfertigen und fertigenArbeiten (Produktion)Verprobung der Kalkulation des Unternehmens - Kann mit den veranschlagtenKalkulationssätzen ein auskömmliches Ergebnis erzielt werden?Verprobung der DATEV-BWA sowie ausgewählter Positionen der Summen- undSaldenliste / Einschätzung der Qualität des unterjährigen DatenmaterialsVerprobung von Ertrags- und Finanzplanungen des KundenArbeit mit Echtfällen aus der Beratungspraxis

Zielsetzung/NutzenSie lernen typische, vom Kunden eingereichte Unterlagen mit praxisorientiertenVerfahren zu plausibilisieren sowie diese im Rahmen eines engen Zeitbudgets zuanalysieren. Sie erkennen mögliche Risiken sowie Chancen für das Kreditinstitut.

ZielgruppeMitarbeiter im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits Erfahrung mit derBonitätsbeurteilung von Engagements haben

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PRODUKTNUMMERFP0449


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER


Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung typischer




Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung typischerSchwachstellen mittelständischer Unternehmen


Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht nicht die Auswertung des der Banktypischerweise eingereichten Zahlenmaterials. Vielmehr geht es darum, einmal "überden Tellerrand hinaus" zu schauen. Worin liegen denn wirkliche typischeSchwachstellen mittelständischer Unternehmen? Die Erfahrung zeigt immer wieder,dass gute Unternehmen nur dann über Jahre erfolgreich sind, wenn permanent an"internen Stellschrauben" justiert wird.

Im Umkehrschluss bedeutet dies oftmals aber auch für schlechte Bonitäten, dassSchwachstellen zwar bekannt sind, aber nicht konsequent abgestellt werden. ImZeitablauf führt dies dann zu unbefriedigenden Ertrags- und Bilanzdaten. Wenn dieHausbank aber erst "wach wird", wenn sich die Liquidität bereits verengt(Überziehungen, Pfändung etc.), ist es in aller Regel (zu) spät.


ThemenschwerpunkteWorin liegen die typischen Schwächen mittelständischer Unternehmen?Persönliche und wirtschaftliche Indikatoren zur Beurteilung von UnternehmenAusgewählte Beurteilungskriterien zum Bereich "Management" oder: Worinunterscheiden sich gute von schlechten Unternehmern?Ausgewählte Beurteilungskriterien zum Bereich "Markt"Schwachstelle Ertragskraft - Kosten, Preis und Menge / Auslastung als "magischesDreieck" der RentabilitätSchwachstelle Finanzkraft - Wie kann das Finanzmanagement des Unternehmensbeurteilt und verbessert werden?Die Teilnehmer erhalten zu sämtlichen Punkten umfangreiche Checklisten, die einenTransfer des Seminarinhaltes in die Praxis ermöglichen.Fallstudienarbeit

Zielsetzung/NutzenSie können typische Schwachstellen von Unternehmen erkennen und diebetriebswirtschaftlichen Konsequenzen beurteilen. Hieraus leiten Sie geeigneteMaßnahmen zur Konsolidierung des Unternehmens unter Berücksichtigung derInteressen des Kreditinstituts ab.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0450


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0450.00121.1

04.11.2021 - 05.11.2021




FP0450.00221.1

04.11.2021 - 05.11.2021



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ANSPRECHPARTNER






ZielgruppeMitarbeiter im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits Erfahrung mit derBonitätsbeurteilung von Engagements haben oder die über gute Kenntnisse bei derBegleitung von Kreditengagements verfügen, insbesondere Firmen- undGewerbekundenbetreuer sowie Kreditanalysten

Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung von


Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung vonUnternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen


Ein zu schnelles Wachstum zum Teil gekoppelt mit überdimensionierten Investitionenführt oftmals direkt in die existenzbedrohende Krise. Die kritische Frage lautet: Hätteman dies nicht auch vermeiden können? Wenn die Investition aber hinsichtlich derRentabilität nie beurteilt und der notwendige Finanzbedarf eher geschätzt alsbetriebswirtschaftlich ermittelt wurde, so tendiert die Antwort eher zu „ja“. Anhandwelcher Parameter Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen beurteiltwerden können und was oftmals typische Stolpersteine bzw. Erfolgsfaktoren sind, daserfahren Sie in dieser Veranstaltung.

Themenschwerpunkte1. Beurteilung von Unternehmen in Wachstumsphasen

Arten von UnternehmenswachstumFit für Wachstum - Wie kann die Wachstumsfähigkeit von Unternehmen abgeschätztwerden?Typische Erfolgsfaktoren in WachstumsphasenHerausforderungen und typische "Knackpunkte" in Wachstumsphasen

2. Kapitalbedarfsermittlung

Ermittlung des AnlagekapitalbedarfsErmittlung des Umlaufkapitalbedarfs

3. Beurteilung von Investitionsvorhaben

Strategische und ökonomische BeurteilungAnwendung ausgewählter statischer und dynamischer Investitionsrechenverfahren

4. Beispiele zu situationsgerechten Reaktionsmöglichkeiten der Hausbank inInvestitions- und Wachstumsphasen

5. Welche Anforderungen sind an das Controllingsystem zu stellen?

6. Checklisten zur Beurteilung von Unternehmen in Investitions- undWachstumsphasen

7. Arbeit mit praktischen Fallstudien

Zielsetzung/NutzenSie erkennen die Besonderheit von Unternehmen in Investitions- undWachstumsphasen, können die sich daraus ergebenden Risiken beurteilen sowie diegeeigneten Maßnahmen ableiten.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Markt und Marktfolge Aktiv, die bereits über Kenntnissebei der Begleitung von Kreditengagements verfügen

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PRODUKTNUMMERFP0512


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0512.00121.1

22.04.2021 - 23.04.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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Fresh-Up: Abschätzung des betriebswirtschaftlich


Fresh-Up: Abschätzung des betriebswirtschaftlichnotwendigen Finanzbedarfs in Krisensituationen


Die Höhe des tatsächlich notwendigen Finanzbedarfs von mittelständischenUnternehmen in akuten „Problemsituationen“ wird in der Praxis oftmals unterschätzt.So fragt der Kunde kleinere Überziehungen an, in der Hoffnung mit diesen Beträgenseine Liquiditätssituation spürbar verbessern zu können. Dies führt wiederum oftmalsdazu, dass sich letztendlich nur das Obligo der Hausbank erhöht, das eigentlichbestehende Finanzproblem jedoch nicht gedeckt wird.


ThemenschwerpunkteFresh-Up: Typischer Ablauf von Unternehmenskrisen

Wie finanziert sich das Unternehmen in Krisensituationen? – Der typische Ablauf

Wie kann die aktuelle Liquiditätslage von Unternehmen beurteilt werden?

Wie viel kurzfristige Liquidität braucht Ihr Kunde wirklich?

Ermittlung des Finanzbedarfs in Krisen- und Überziehungssituationen anhand von„Praktikerverfahren“ (Seminarschwerpunkt): Training der Seminarinhalte anhandvon praxisorientierten Fallstudien sowie Arbeit mit Checklisten zurFinanzbedarfsermittlungAbleitung des notwendigen Finanzbedarfs anhand von aussagekräftigenLiquiditätsplanungen für die nächsten Kalenderwochen: Anforderungen an solchePlanungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht sowie Checklisten zur Planungstechnik

Exkurs: Ein kurzer Abriss der Insolvenzantragsgründe aus einer pragmatischenSichtweise

Erste Einschätzung einer möglichen ÜberschuldungsproblematikDas Problem der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit - Beurteilung derStichtagsliquidität und „Zeitraumliquidität“ für die nächsten drei Wochen

Zielsetzung/NutzenZiel des Seminars ist es, gemeinsam mit den Teilnehmenden ein typisches„Finanzierungsmuster“ zu erarbeiten, wie mittelständische Unternehmen inProblemsituationen ihren Finanzbedarf decken. Zudem gilt es, die Anwendungpraxisorientierter Verfahren zu trainieren, mit denen notwendige statischeFinanzbedarfe überschlägig ermittelt werden können.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0552


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0552.00121.1

26.10.2021 - 27.10.2021




FP0552.00221.1

26.10.2021 - 27.10.2021



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ANSPRECHPARTNER






ZielgruppeMitarbeiter im gewerblichen Aktivgeschäft (Markt und Marktfolge), die bereits Erfahrungin diesem Bereich haben

HinweiseIhr Referent ist Dipl.-Kfm. Peter Schaaf, Zertifizierter Unternehmensberater CMC/BDUsowie Zertifizierter Restrukturierungs- und Sanierungsexperte RWS.

Optimierung Eigenmittel aus dem Blickwinkel der


Optimierung Eigenmittel aus dem Blickwinkel derGesamtbank


Eigenkapital war schon immer bedeutend für die Stabilität und Risikotragfähigkeit vonBanken und Grundlage zur Ausrichtung der Kapitalplanung. Durch die verändertenAnrechnungsmöglichkeiten und den Anstieg der Mindestanforderungen hat dieAufsicht den Druck auf Banken in den letzten Jahren nochmals deutlich erhöht.

Wer glaubt, das Anspruchsvollste sei geschafft, der täuscht sich. Der Druck auf dieEigenmittelausstattung der Banken nimmt seit Jahren insbesondere durch den Aufbauder Kapitalpuffer, die SREP-Zuschläge, die EMZK, Änderungen bei den Kapitalqualitäten(Unterlegung mit Kernkapital) und die i.d.R. vorhandenen Wachstumsstrategien derBanken zu. Darüber hinaus ergeben sich etwa aus dem NPL-Backstop und der nochoffenen Umsetzung von Basel IV potenziell weitere Belastungen der Eigenmittel bzw.entsprechende Auswirkungen auf den Eigenmittelbedarf der Banken.

Es besteht auch die Gefahr, dass die geforderte Risikotragfähigkeit perspektivisch nichteingehalten werden kann, da durch die immer weiter steigendenEigenmittelanforderungen (Abzug von der Risikodeckungsmasse) die Banken nichtmehr genügend Risikodeckungsmasse für das eingegangene Risiko vorhalten können.Eine ausreichende Erhöhung des Eigenkapitals durch Gewinnthesaurierung stellt sich inder aktuellen Niedrigzinsphase mehr als schwierig heraus.

Infolge des neuen RTF-Leitfadens der BaFin erfahren sowohl das betrieblicheMeldewesen als auch die künftige Eigenkapital-Entwicklung besondereAufmerksamkeit. Daneben werden auch die Herausforderungen aus anhaltendemNiedrigzinsniveau und der wachsenden Digitalisierung für den Bankensektor nichtsinken.

Es ist daher betriebswirtschaftlich notwendig, sinnvolle Ansätze zur Reduktion desEigenkapitalbedarfs zu prüfen und sinnvolle Lösungen konsequent umzusetzen. Diesehaben wir in einem Workshop als Online-Format für Sie weiter aufgearbeitet.

ThemenschwerpunkteMaßnahmen der Optimierung der ErträgeRisiken und risikogewichteter Aktiva (RWA) zur Schonung der knappen RessourceEigenkapital (EK) unter Beachtung regulatorischer Leitplanken

Zielsetzung/NutzenSie erhalten...

Anregungen, wie auf pragmatische Weise, Optimierungspotenziale transparentgemacht werden könnenEmpfehlungen, wie Ihr Institut die sukzessive Optimierung desEigenkapitalverbrauchs vorantreiben kannEinblick in einen mehrstufigen Ansatz, der verschiedene Perspektiven betrachtet

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INFOS

PRODUKTNUMMERCT0607


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

CT0607.00121.1

10.02.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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ANSPRECHPARTNER





ZielgruppeVorstand, Gesamtbanksteuerung, Controlling, Marktfolge Aktiv, Vertriebssteuerung

HinweiseIhre Trainer bei dieser Veranstaltung sind Roland Rehn, Martin Bohmüller,Christian Mörtl und Martin Obert, alle Berater und Fachreferenten des BWGV.


Analyse wirtschaftlicher VerhältnisseKrisenindikatoren frühzeitig aus der BWA erkennen

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Analyse wirtschaftlicher Verhältnisse

Eine zielgerichtete Analyse der BWA ist für eine unterjährige Bonitätsanalyse einesGewerbe- und Firmenkunden unerlässlich. Eine BWA stellt eine effektive Möglichkeitzum frühzeitigen Erkennen und Reagieren bei unterjährigenBonitätsverschlechterungen dar.

So lassen sich zum Beispiel nachfolgende Punkte in der BWA erkennen: SteigendeEinkaufspreise, abnehmender Rohgewinn, steigender Reparatur- undInstandhaltungsaufwand bestimmter Produkte und steigende Zinslast. Anhand einerseparat geführten Offene-Posten-Liste (OPOS) können offene Forderungen undzukünftige Fälligkeiten überblickt werden. Eine zunehmende Überschreitung vonZahlungszielen wird dadurch ersichtlich.

Erfahrene Referenten zeigen auf, welche Krisenindikatoren aus einer BWA zu erkennensind, um sich frühzeitig mit dem Thema einer potenziellen Krise auseinander zu setzenund dann auch passend handeln zu können.

ThemenschwerpunkteHohe BWA-Relevanz aufgrund deutlich risikoorientierterer § 18 KWG-Erfüllung undMaRisk-AnforderungenFormale und materielle PlausibilisierungQuick-Check-Analyse der Summen-/SaldenlisteErkennen von Krisenindikatoren u. a. aus Offene-Posten-/Fälligkeits-Listen, ABC-Analysen, Erstellungsbericht und BWA-WertenachweisRechtsformspezifische Besonderheiten bei GmbH, Personengesellschaften,Einzelunternehmen und FreiberuflernBranchenbezogene Besonderheiten

Zielsetzung/NutzenSie erkennen schnell und effektiv mögliche Krisenanzeichen aus der BWA mitSummen-/Saldenliste, Wertenachweis und der Offenen-Posten-/Fälligkeits-Liste.Sie erhalten praxisrelevante Fallbeispiele zur Verdeutlichung der Erkennungmöglicher Krisenanzeichen aus der BWA eines Kreditnehmers.Sie sind vertraut damit, auf welche BWA-Positionen bei der Früherkennung vonKrisenanzeichen besonders zu achten ist.

ZielgruppeMitarbeiter aus der Kreditanalyse, Intensivbetreuung, Sanierung, Gewerbe- undFirmenkundenberatung, Kreditrevision

Hinweise

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0573


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0573.00121.1


30.09.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr

Webinar

08.10.2021 von 13:00 - 15:00 Uhr

Webinar



FP0573.00221.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER





Als Referenten fungieren Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, M.B.A, SanExpert-Rechtsanwalt (Bottrop) sowie Thomas Burchett, Diplom-Ökonom, AMB AktiveManagement Beratung GmbH (Bottrop).

Gefahr durch „Zombie-Unternehmen“ -


Gefahr durch „Zombie-Unternehmen“ -Risikofrüherkennung und Handlungsempfehlungen


Staatliche Hilfen halten derzeit viele Unternehmen am Laufen – die notwendigeLiquidität wird aus öffentlichen Mitteln sichergestellt. Wie viele dieser Unternehmenaber tatsächlich ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben, ist fraglich.

Selbst die Bundesbank erwartet in ihren Monatsberichten eine Zunahme anUnternehmen, die in der Zukunft nicht überlebensfähig sind (sogenannte „Zombie-Unternehmen“).

Die Folge für Kreditinstitute wäre ein Anstieg des Kreditausfallrisikos bis hin zumöglichen Kreditausfällen mit spürbaren Eigenkapitalbelastungen.

ThemenschwerpunkteErkennen von „Zombie-Unternehmen“ durch Früherkennungs-Tools der Banken undBilanzkennzahlen im Rahmen der BilanzanalyseKapitalflussrechnung, Break-Even- und Cash-Even-AnalyseSchwierige Kundengespräche: Akquisition von Maßnahmen zur Ertragssteigerung(z.B. Anpassung des Geschäftsmodells, Umsetzung identifizierterKosteneinsparpotenziale) und zur Liquiditätssicherung (z.B. Reduzierung bzw.Streckung von wiederkehrenden Ausgaben)Anpassung der Kapitaldienste an den zu erwarteten Cash-Flow des UnternehmensPraxisfall

Zielsetzung/NutzenSie erfahren in diesem Webinar, wie Sie insbesondere bei Ihren Bestandskundenpotenzielle „Zombie-Unternehmen“ erkennen können.Sie erhalten Tipps im Umgang mit solchen Unternehmen und Ansätze, wie Sie dasAusfallrisiko Ihrer Bank bei diesen Unternehmen reduzieren.

ZielgruppeGeschäfts- und Firmenkundenberater, Mitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Aktiv,Intensiv- und Sanierungsbetreuung

HinweiseAls Referenten fungieren Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, M.B.A., SanExpert-Rechtsanwalt (Bottrop) sowie Thomas Burchett, Dipl.-Ökonom, AMB Aktive ManagementBeratung GmbH (Bottrop).

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0574


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0574.00121.1

19.10.2021 - 20.10.2021 von 10:00 -12:00 Uhr



FP0574.00221.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER


Bilanzanalyse Kompakt




Bilanzanalyse Kompakt


Vor einer Kreditvergabe und im Rahmen der laufenden Offenlegung gilt es, sich eingenaues Bild von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kreditnehmers zu machen.

Neu! Hybrid!Für dieses Angebot gibt es Termine, die hybrid, also als Kombination ausPräsenzveranstaltung und Streaming-Event, durchgeführt werden. Somit ist entwederdie Teilnahme in Präsenz oder eine digitale Teilnahme möglich – die Wahl liegt beiIhnen. Für eine digitale Teilnahme wählen Sie bitte den entsprechenden Termin mit derKennzeichnung „Hybrid“. Weitere Informationen zum Thema „HybrideVeranstaltungsdurchführung“ finden Sie hier.

ThemenschwerpunkteZielsetzung einer BilanzanalyseGliederung und Interpretation ausgewählter GuV- und BilanzpositionenInterpretation ausgewählter Ertrags-, Liquiditäts- und BilanzkennzahlenDurchführung einer zielorientierten Bilanzanalyse aufgrund von Zeit-, Betriebs- undBranchenvergleichGrundsätze der Kommentierung von JahresabschlüssenBeurteilung der KapitaldienstfähigkeitSchwachstellenanalyse – Ansätze zur Optimierung der Liquidität und Bilanzstruktur

Zielsetzung/NutzenSie erkennen aus den Jahresabschlüssen Rentabilitäts- undLiquiditätsentwicklungen sowie deren Auswirkungen auf die Kapitaldienstfähigkeit. Siekönnen diese beurteilen sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen mit derunternehmerischen Geschäftstätigkeit verknüpfen.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Firmenkreditsachbearbeitung, Bilanzanalyse und alleMitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0335

VERANSTALTUNGSTYPWorkshop

DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0335.00121.1

23.11.2021




FP0335.00221.1

23.11.2021



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ANSPRECHPARTNER


Praxis der strukturierten und qualifizierten





Praxis der strukturierten und qualifiziertenBilanzkommentierung


Sicherheit in der Bilanzbeurteilung ist Voraussetzung dafür, wirtschaftlicheFehlentwicklungen bei potenziellen Kreditnehmern frühzeitig zu erkennen,Steuerungsmaßnahmen einzuleiten und so eine Qualitätssteigerung im KreditgeschäftIhres Hauses zu bewirken.

ThemenschwerpunkteEingliederung in den ArbeitsprozessBilanzauswertung als Vorstufe zum RatingprozessInhalt und Aufbau einer strukturierten BilanzkommentierungAbstufung und Kommentierungen nach Größenklassen und RisikogehaltBearbeitung von Praxisfällen

Zielsetzung/NutzenSie frischen Ihre Kenntnisse zur Bilanzbeurteilung auf und vertiefen sie. Sie gewinnenSicherheit und steigern Ihre Arbeitseffizienz durch Standardisierung.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Firmenkreditsachbearbeitung undFirmenkundenberatung

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0302


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0302.00121.1

15.04.2021 - 16.04.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Analyse und Beurteilung der künftigen und nachhaltigen




Analyse und Beurteilung der künftigen und nachhaltigenKapitaldienstfähigkeit von Firmenkunden


Die Beurteilung der zukunftsgerichteten, nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit (KDF)nimmt im Prozess der Kreditanalyse eine herausragende Bedeutung ein. Im Rahmen derletzten MaRisk-Novelle wurden die Erläuterungen zur KDF um den Aspekt "Betrachtungvon Risiken für die zukünftige Vermögens- und ggf. Liquiditätslage des Kreditnehmers"ergänzt und somit die Anforderungen an die Analyse und Beurteilung der KDF weiterkonkretisiert.In diesem Webinar werden die aktuellen Anforderungen der MaRisk erläutert und Sieerhalten wertvolle Anregungen und Hinweise zur Analyse der künftigen undnachhaltigen KDF.

ThemenschwerpunkteAnforderungen der MaRisk an die Analyse und Beurteilung der KDFAufbau und Struktur der KDF-BerechnungErmittlung des nachhaltigen erweiterten CashflowsBerücksichtigung des betriebswirtschaftlich notwendigen KapitaldienstesAnsatz von ErsatzinvestitionenAbgrenzung zur Cashflow (Be-)RechnungPlanungsrechnungen bei der Kapitaldienstprüfung

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar frischen Sie Ihre Kenntnisse der Kapitaldienstberechnung auf. Sieerhalten einen roten Faden und wertvolle Tipps sowie Hinweise für die Analyse undBeurteilung der Kapitaldienstfähigkeit.

ZielgruppeMitarbeiter der Bereiche Firmenkundenberatung und Marktfolge Aktiv

HinweiseAls Referent fungiert Herr Martin Obert – Seniorberater des BWGV e.V.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0526


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0526.00121.1

08.06.2021 von 14:00 - 15:30 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


VR-Rating Firmenkunden (2.0) – Anwenderschulung




VR-Rating Firmenkunden (2.0) – Anwenderschulung


Die jahresabschlussbasierten VR-Ratingverfahren Gewerbekunden/Freiberufler,Mittelstand, Oberer Mittelstand (teilweise), Agrar und Not-for-Profit-Organisationenwerden durch das VR-Rating Firmenkunden abgelöst. Der Breiteneinsatz des neuenVerfahrens erfolgt voraussichtlich im August 2021.

Die Kennzahlen und die qualitativen Fragen wurden grundlegend überarbeitet undweitgehend vereinheitlicht. Daneben erfolgt eine weitergehende technischeAutomatisierung als bisher, die die Kenntnis der Abläufe erfordert. Jeder Kunde imAnwendungsbereich erhält mindestens jeden Monat ein aktualisiertes Rating. Wirbieten Ihnen Erläuterungen zu allen Neuerungen und Besonderheiten, um Sie optimalauf die Risikoklassifizierung eines Kunden mittels VR-Rating Firmenkundenvorzubereiten.

ThemenschwerpunkteZiele, Motivation und Zeitplan

Aufbau des Verfahrens

Regelwerk zur Steuerung

Kreditprozess

KreditantragModul Kunde/KontoFinanzmodulQualitatives ModulRatingergebnisWeiteres Vorgehen

Auswirkungsanalysen Pool

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten einen Einblick in das neue Ratingverfahren für Firmenkunden,um dieses optimal und korrekt in ihrer Bankpraxis anwenden zu können.

ZielgruppeMitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Markt und Marktfolge,Ratingverantwortliche sowie Führungskräfte

HinweiseIhre Referenten sind Michaela Düll (Bankbetriebswirtschaft und Bankaufsichtsrecht,BWGV e.V.) und Martin Bohmüller (Beratung Genossenschaftsbanken - Prozesse, BWGVe.V.).

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0563


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0563.00121.1

08.06.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



FP0563.00221.1

10.06.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



FP0563.00421.1

20.07.2021




FP0563.00321.1

23.07.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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ANSPRECHPARTNER












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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0354


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0354.00121.1

17.11.2021




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ANSPRECHPARTNER


Mit wirtschaftlichem Know-how den Mittelstand




Mit wirtschaftlichem Know-how den Mittelstandüberzeugen


Mittelständische Firmenkunden erwarten von ihrem Berater eine betriebswirtschaftlichangemessene Finanzierung. Voraussetzung hierfür ist eine fundierte Bonitätsprüfung,die die nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit berücksichtigt. Neben der Auswertungwirtschaftlicher Kennzahlen ist dabei die Zukunftsfähigkeit der Unternehmensstrategiezu bewerten.

ThemenschwerpunkteBetriebswirtschaftliche Fragestellungen von mittelständischen Kunden:

bedarfsgerechte Finanzierung des UmlaufvermögensErmittlung von betriebswirtschaftlich angemessenen Tilgungenbetriebsnotwendiges Eigenkapitalnachhaltige Kapitaldienstfähigkeit als Existenzgrundlage des Unternehmensanonymisierte reale Fallstudien

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer aktualisieren und vertiefen ihre fachlichen und methodischenKenntnisse zu den Themenbereichen nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit,Unternehmensstrategie und betriebswirtschaftlich angemessene Finanzierung desUnternehmens.

ZielgruppeMitarbeiter mit Berufserfahrung in der FirmenkundenBetreuung undFirmenkreditsachbearbeitung

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INFOS

PRODUKTNUMMERFM0363


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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http://www.bwgv-akademie.de/programm/99/2021-FM0363




Die genaue Zuordnung als Verbraucher bzw. Unternehmer ist schon seit vielen Jahrenproblematisch und in einigen Bereichen äußerst schwierig. Durch dieWohnimmobilienkreditrichtlinie hat die saubere Zuordnung weiter an Bedeutunggewonnen, da durch dieses Gesetz komplexe und umfangreiche Folgeschritte (wie z.B.ESIS-Merkblatt, Kreditwürdigkeitsprüfung, VVI-Prozesse) in Gang gesetzt werdenmüssen. In unserem Seminar erfahren Sie alles Wissenswerte für eine zweckmäßigePrüfung derartiger Fallkonstellationen im Zusammenhang mit der rechtssicherenAbgrenzung zwischen Verbraucher und Unternehmer.

Themenschwerpunktegenaue Definition/Abgrenzung zwischen Verbraucher und UnternehmerBesprechung von schwierigen Konstellationen bei der Vermietung und Verpachtungvon WohneinheitenBehandlung von Gesellschaftern und GeschäftsführernBehandlung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)Sonderfall: ExistenzgründerBesonderheiten bei öffentlicher Förderung

Zielsetzung/NutzenSie informieren sich kompetent und praxisgerecht über die Fallstricke undSchwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen Verbraucher und Unternehmer.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv sowie Mitarbeiter, die dieAnforderungen der WKR beachten und umsetzen müssen


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0446


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0446.00121.1

18.02.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0446.00221.1

31.12.2021



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Fresh-Up: Verprobung und effiziente Analyse von




Fresh-Up: Verprobung und effiziente Analyse vonUnterlagen zur Bonitätsprüfung


Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass - sofern die Unterlagen vom Kunden oderSteuerberater unterzeichnet sind - die angedruckten Zahlen in Jahresabschlüssen,betriebswirtschaftlichen Auswertungen aber auch Planungen automatisch von der Bankals "richtig" und "belastbar" angesehen werden. Dies ist leider oftmals nicht der Fall.

Effizienz bedeutet, sich auf die Positionen in den Zahlen zu konzentrieren, dieentscheidend für eine Bonitätsaussage sind. Dies "zwingt" beispielsweise beiJahresabschlüssen in aller Regel die Positionen Warenbestand, unfertige fertigeArbeiten, Debitoren und Rückstellungen kritisch zu hinterfragen, sofern diese vonhoher Relevanz sind.

ThemenschwerpunkteVerprobung / Verifizierung ausgewählter Positionen des Jahresabschlusses -insbesondere des Warenbestandes (Handel) sowie der halbfertigen und fertigenArbeiten (Produktion)Verprobung der Kalkulation des Unternehmens - Kann mit den veranschlagtenKalkulationssätzen ein auskömmliches Ergebnis erzielt werden?Verprobung der DATEV-BWA sowie ausgewählter Positionen der Summen- undSaldenliste / Einschätzung der Qualität des unterjährigen DatenmaterialsVerprobung von Ertrags- und Finanzplanungen des KundenArbeit mit Echtfällen aus der Beratungspraxis

Zielsetzung/NutzenSie lernen typische, vom Kunden eingereichte Unterlagen mit praxisorientiertenVerfahren zu plausibilisieren sowie diese im Rahmen eines engen Zeitbudgets zuanalysieren. Sie erkennen mögliche Risiken sowie Chancen für das Kreditinstitut.

ZielgruppeMitarbeiter im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits Erfahrung mit derBonitätsbeurteilung von Engagements haben

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0449


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung typischer




Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung typischerSchwachstellen mittelständischer Unternehmen


Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht nicht die Auswertung des der Banktypischerweise eingereichten Zahlenmaterials. Vielmehr geht es darum, einmal "überden Tellerrand hinaus" zu schauen. Worin liegen denn wirkliche typischeSchwachstellen mittelständischer Unternehmen? Die Erfahrung zeigt immer wieder,dass gute Unternehmen nur dann über Jahre erfolgreich sind, wenn permanent an"internen Stellschrauben" justiert wird.

Im Umkehrschluss bedeutet dies oftmals aber auch für schlechte Bonitäten, dassSchwachstellen zwar bekannt sind, aber nicht konsequent abgestellt werden. ImZeitablauf führt dies dann zu unbefriedigenden Ertrags- und Bilanzdaten. Wenn dieHausbank aber erst "wach wird", wenn sich die Liquidität bereits verengt(Überziehungen, Pfändung etc.), ist es in aller Regel (zu) spät.


ThemenschwerpunkteWorin liegen die typischen Schwächen mittelständischer Unternehmen?Persönliche und wirtschaftliche Indikatoren zur Beurteilung von UnternehmenAusgewählte Beurteilungskriterien zum Bereich "Management" oder: Worinunterscheiden sich gute von schlechten Unternehmern?Ausgewählte Beurteilungskriterien zum Bereich "Markt"Schwachstelle Ertragskraft - Kosten, Preis und Menge / Auslastung als "magischesDreieck" der RentabilitätSchwachstelle Finanzkraft - Wie kann das Finanzmanagement des Unternehmensbeurteilt und verbessert werden?Die Teilnehmer erhalten zu sämtlichen Punkten umfangreiche Checklisten, die einenTransfer des Seminarinhaltes in die Praxis ermöglichen.Fallstudienarbeit

Zielsetzung/NutzenSie können typische Schwachstellen von Unternehmen erkennen und diebetriebswirtschaftlichen Konsequenzen beurteilen. Hieraus leiten Sie geeigneteMaßnahmen zur Konsolidierung des Unternehmens unter Berücksichtigung derInteressen des Kreditinstituts ab.

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PRODUKTNUMMERFP0450


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0450.00121.1

04.11.2021 - 05.11.2021




FP0450.00221.1

04.11.2021 - 05.11.2021



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER






ZielgruppeMitarbeiter im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits Erfahrung mit derBonitätsbeurteilung von Engagements haben oder die über gute Kenntnisse bei derBegleitung von Kreditengagements verfügen, insbesondere Firmen- undGewerbekundenbetreuer sowie Kreditanalysten

Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung von


Fresh-Up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung vonUnternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen


Ein zu schnelles Wachstum zum Teil gekoppelt mit überdimensionierten Investitionenführt oftmals direkt in die existenzbedrohende Krise. Die kritische Frage lautet: Hätteman dies nicht auch vermeiden können? Wenn die Investition aber hinsichtlich derRentabilität nie beurteilt und der notwendige Finanzbedarf eher geschätzt alsbetriebswirtschaftlich ermittelt wurde, so tendiert die Antwort eher zu „ja“. Anhandwelcher Parameter Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen beurteiltwerden können und was oftmals typische Stolpersteine bzw. Erfolgsfaktoren sind, daserfahren Sie in dieser Veranstaltung.

Themenschwerpunkte1. Beurteilung von Unternehmen in Wachstumsphasen

Arten von UnternehmenswachstumFit für Wachstum - Wie kann die Wachstumsfähigkeit von Unternehmen abgeschätztwerden?Typische Erfolgsfaktoren in WachstumsphasenHerausforderungen und typische "Knackpunkte" in Wachstumsphasen

2. Kapitalbedarfsermittlung

Ermittlung des AnlagekapitalbedarfsErmittlung des Umlaufkapitalbedarfs

3. Beurteilung von Investitionsvorhaben

Strategische und ökonomische BeurteilungAnwendung ausgewählter statischer und dynamischer Investitionsrechenverfahren

4. Beispiele zu situationsgerechten Reaktionsmöglichkeiten der Hausbank inInvestitions- und Wachstumsphasen

5. Welche Anforderungen sind an das Controllingsystem zu stellen?

6. Checklisten zur Beurteilung von Unternehmen in Investitions- undWachstumsphasen

7. Arbeit mit praktischen Fallstudien

Zielsetzung/NutzenSie erkennen die Besonderheit von Unternehmen in Investitions- undWachstumsphasen, können die sich daraus ergebenden Risiken beurteilen sowie diegeeigneten Maßnahmen ableiten.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Markt und Marktfolge Aktiv, die bereits über Kenntnissebei der Begleitung von Kreditengagements verfügen

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PRODUKTNUMMERFP0512


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0512.00121.1

22.04.2021 - 23.04.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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Fresh-Up: Abschätzung des betriebswirtschaftlich


Fresh-Up: Abschätzung des betriebswirtschaftlichnotwendigen Finanzbedarfs in Krisensituationen


Die Höhe des tatsächlich notwendigen Finanzbedarfs von mittelständischenUnternehmen in akuten „Problemsituationen“ wird in der Praxis oftmals unterschätzt.So fragt der Kunde kleinere Überziehungen an, in der Hoffnung mit diesen Beträgenseine Liquiditätssituation spürbar verbessern zu können. Dies führt wiederum oftmalsdazu, dass sich letztendlich nur das Obligo der Hausbank erhöht, das eigentlichbestehende Finanzproblem jedoch nicht gedeckt wird.


ThemenschwerpunkteFresh-Up: Typischer Ablauf von Unternehmenskrisen

Wie finanziert sich das Unternehmen in Krisensituationen? – Der typische Ablauf

Wie kann die aktuelle Liquiditätslage von Unternehmen beurteilt werden?

Wie viel kurzfristige Liquidität braucht Ihr Kunde wirklich?

Ermittlung des Finanzbedarfs in Krisen- und Überziehungssituationen anhand von„Praktikerverfahren“ (Seminarschwerpunkt): Training der Seminarinhalte anhandvon praxisorientierten Fallstudien sowie Arbeit mit Checklisten zurFinanzbedarfsermittlungAbleitung des notwendigen Finanzbedarfs anhand von aussagekräftigenLiquiditätsplanungen für die nächsten Kalenderwochen: Anforderungen an solchePlanungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht sowie Checklisten zur Planungstechnik

Exkurs: Ein kurzer Abriss der Insolvenzantragsgründe aus einer pragmatischenSichtweise

Erste Einschätzung einer möglichen ÜberschuldungsproblematikDas Problem der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit - Beurteilung derStichtagsliquidität und „Zeitraumliquidität“ für die nächsten drei Wochen

Zielsetzung/NutzenZiel des Seminars ist es, gemeinsam mit den Teilnehmenden ein typisches„Finanzierungsmuster“ zu erarbeiten, wie mittelständische Unternehmen inProblemsituationen ihren Finanzbedarf decken. Zudem gilt es, die Anwendungpraxisorientierter Verfahren zu trainieren, mit denen notwendige statischeFinanzbedarfe überschlägig ermittelt werden können.

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PRODUKTNUMMERFP0552


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0552.00121.1

26.10.2021 - 27.10.2021




FP0552.00221.1

26.10.2021 - 27.10.2021



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ZielgruppeMitarbeiter im gewerblichen Aktivgeschäft (Markt und Marktfolge), die bereits Erfahrungin diesem Bereich haben

HinweiseIhr Referent ist Dipl.-Kfm. Peter Schaaf, Zertifizierter Unternehmensberater CMC/BDUsowie Zertifizierter Restrukturierungs- und Sanierungsexperte RWS.


BankenaufsichtsrechtMeldewesen Modul 1: Gesetzliche und aufsichtsrechtlicheAnforderungen

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Bankenaufsichtsrecht

In der CRR sowie im Kreditwesengesetz mit den dazugehörigen Richtlinien undVerordnungen sind grundlegende Definitionen und Festlegungen beschrieben, derenKenntnis und richtige Anwendung Grundvoraussetzung für die Abwicklung vonBankgeschäften ist. Hierzu gehören elementare Fragen zum Kreditbegriff und zuaufsichtsrechtlichen Ausnahmen, aber auch die Grundzüge der Bildung vonKreditnehmereinheiten sowie die Regelungen und Erleichterungen zu den Groß- undMillionenkreditbestimmungen.

Der Referent Martin Bohmüller, Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband,vermittelt die Grundkenntnisse zum Bankenaufsichtsrecht in kompakter Form. Mitdiesem eintägigen Seminar werden die Grundlagen für die aufbauenden Seminare imBankenaufsichtsrecht, wie z.B. das Spezialseminar "Groß- undMillionenkreditanzeigen" geschaffen.

Neben den elementaren Fragen zum Kreditbegriff und zu aufsichtsrechtlichenAusnahmen geht er auch auf die Grundzüge der Bildung von Kreditnehmereinheitensowie auf die Regelungen und Erleichterungen zu den Groß- undMillionenkreditbestimmungen ein. Die Organkreditbestimmungen werden erläutert.Zudem wird in Grundzügen das haftende Eigenkapital, mit seinen fürGenossenschaftsbanken wichtigsten Positionen, dargestellt.

ThemenschwerpunkteKreditbegriffKreditnehmer und Einheitenbildung (KNE/GvK)Überblick über die Großkredit-, Millionenkredit- und Organkreditvorschrifteneinschließlich AnaCreditZusammensetzung der anrechenbaren Eigenmittel nach CRR

Zielsetzung/NutzenSie erwerben Grundkenntnisse über die Melde- und Beschlussfassungsvorschriften imKreditgeschäft nach der CRR und dem KWG mit den dazugehörenden Richtlinien undVerordnungen und können diese Rechtsvorschriften im Zuge derKreditsachbearbeitung berücksichtigen.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv, Interne Revision, Markt und alleMitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

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PRODUKTNUMMERFP0303


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0303.00121.1

22.02.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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Meldewesen Modul 2a: Die Bildung von




Meldewesen Modul 2a: Die Bildung vonKreditnehmereinheiten / Gruppe verbundenerKreditnehmer


Die Anwendung der Rechtsnormen und bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben für dieBildung von Kreditnehmereinheiten scheinen nicht immer leicht durchschaubarund realisierbar zu sein. Die Vielzahl von Anfragen, die beim PrüfungsdienstGrundsatzfragen des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes eingehen,legt dies nahe.

Um ein Grundverständnis für den Gesamtthemenkomplex zu schaffen, werden eingangsdie Rechtsvorschriften und bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben mit den Möglichkeitenihrer Umsetzung vorgestellt. Dabei geht es insbesondere um die Problematik derRisikoerkennung aufgrund notwendiger Zusammenrechnungen.

Das Thema Aufstellung der Arbeitsvorgänge und Entscheidungssituationenverdeutlicht, warum die richtige Einschätzung zur Bildung von Kreditnehmereinheitenso wichtig ist und unterstreicht den Stellenwert dieser Thematik in der Praxis. DerExkurs zu den Auswirkungen der Bildung von Kreditnehmereinheiten auf denOrgankreditbereich untermauert die Aussage, dass eine Kreditnehmereinheit nicht erstdurch Kreditgewährung entsteht.Die Bearbeitung von Beispielen stellt sicher, dass die Teilnehmer im Arbeitsalltagselbstständig potenzielle Zusammenfassungstatbestände identifizieren und einfachesowie komplexe Fälle zu korrekten Kreditnehmereinheiten zusammenfassen können.

Der Referent Martin Bohmüller, Baden-WürttembergischenGenossenschaftsverband, arbeitet daher durchweg praxisorientiert an Fallbeispielen.Neben den Fachinformationen und der Methodik vermittelt er auch eine Vielzahl vonUmsetzungsanregungen. Die praktische Umsetzung der EDV-Arbeitsschritte wird durchden Referenten der FIDUCIA & GAD IT AG, Josef Zepf übernommen

ThemenschwerpunkteBildung von Unterordnungs- und GleichordnungskonzernPersonenhandelsgesellschaften/Partnerschaften und Gesellschaften bürgerlichenRechtsEhegattenkredite/Ehegattenkonzerne sowie Zweck- und WirtschaftsgemeinschaftenZusammenrechnungen, z.B. aufgrund "wirtschaftlicher Abhängigkeit" undSonderfälle, wie z.B. StrohmannkreditUnterschiede bei der Bildung von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG zurGruppe verbundener Kunden nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR für den Groß- undMillionenkreditbereichneue Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 3 KWG für den Organkreditbereich sowiebei der Offenlegung wirtschaftlicher Verhältnisse nach § 18 KWGPraktische Umsetzung der EDV-Arbeitsschritte in agree21

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0304


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0304.00121.1

02.03.2021 - 03.03.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



FP0304.00221.1

29.11.2021 - 30.11.2021

Buhlsche Mühle, Ettlingen

Hotel Watthalden, EttlingenMitglieder: 860,00 €


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Zielsetzung/NutzenSie gewinnen mehr Transparenz in der Umsetzung der Rechtsnormen sowie Sicherheitin der Durchführung ihrer Aufgaben und erlangen Umsetzungsanregungen. Sie steigernihre Arbeitseffizienz.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Marktunterstützung Aktiv und Passiv Privat-/Firmenkundengeschäft, Privatkunden-/FirmenkundenBeratung, -betreuung und alleMitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

Meldewesen Modul 2b: Groß- und Millionenkreditanzeigen


Meldewesen Modul 2b: Groß- und Millionenkreditanzeigen


Kreditüberwachung - das ist das Aufgabenfeld, in dem Sie tätig sind oder in absehbarerZeit tätig werden. Für Sie heißt das: Sie erstellen selbständig und eigenverantwortlichdie vierteljährlichen Groß- und/oder Millionenkreditanzeigen für Ihr Haus oder prüfenderen Vollständigkeit und Richtigkeit.

Das Seminar Groß- und Millionenkreditanzeigen bietet Ihnen Gelegenheit, sichschnell die dazu geforderten Kenntnisse des Bankenaufsichtsrechts praxisorientiert zuerarbeiten. Um gerade Neu- und Wiedereinsteiger kompakt und ausführlich in dieseSpezialthematik einzuführen, wurden wesentliche Inhalte des SpezialModulsGrundlagenseminar Bankenaufsichtsrecht mit Groß- undMillionenkreditanzeigen zu einem schlüssigen Qualifizierungskonzeptzusammengefasst. Dies ermöglicht den raschen Aufbau von Handlungskompetenz imAufgabenfeld dieser Anzeigen.

Der Referent Martin Bohmüller, Baden-WürttembergischenGenossenschaftsverbandes, arbeitet daher durchweg praxisorientiert an Fallbeispielen.Neben den Fachinformationen und der Methodik vermittelt er auch eine Vielzahl vonUmsetzungsanregungen. Daneben stellt er Herangehensweisen beim Ausfüllen vonKreditanzeigen sowie die anzeigetechnische Behandlung von Spezialfällen vor. Diepraktische Umsetzung der DV-Arbeitsschritte, die bei der Anzeigenerstellung notwendigsind, wird durch den Referenten der Fiducia & GAD IT AG, Josef Zepf übernommen.

Mit Groß- und Millionenkreditanzeigen werden Sie den Erfordernissen IhresArbeitsalltags gerecht und erfüllen nachweisbar die Qualifikationsanforderungen derBankenaufsicht.

ThemenschwerpunkteGroß- und Millionenkreditanzeigen anhand praxisorientierter Fallbeispiele unterBerücksichtigung der neuen europäischen Meldeanforderungen und -vordruckeAnzeigetechnische Behandlung von SpezialfällenPraktische Umsetzung der EDV-Arbeitsschritte in agree21

Zielsetzung/NutzenSie können die vierteljährlichen Groß- und/oder Millionenkreditanzeigen für Ihrejeweilige Bank selbständig und eigenverantwortlich erstellen oder deren Vollständigkeitsowie Richtigkeit prüfen. Des Weiteren erfüllen Sie nachweisbar dieQualifikationsanforderungen der Bankenaufsicht bzgl. der Groß- undMillionenkreditanzeigen.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Firmenkreditsachbearbeitung, Kreditüberwachungund alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

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PRODUKTNUMMERFP0315


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0315.00121.1

20.05.2021 - 21.05.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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Meldewesen Modul 2c: Eigenmittel und


Meldewesen Modul 2c: Eigenmittel undEigenmittelanforderungen


Unter verschiedenen Aspekten beleuchten die Referenten des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, Karin Tell und Reiner Tomanek,gemeinsam mit erfahrenen Spezialisten der Fiducia & GAD IT AG die Themen Eigenmittelund Eigenmittelanforderungen gemäß den Vorschriften der CRR. Neben derZusammensetzung der Eigenmittel einer Genossenschaftsbank stehen die Ermittlungder Anrechnungsbeträge für unterschiedliche Risiken - Adressrisiken,Marktpreisrisiken, operationale Risiken - im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Praktische Beispiele und die Umsetzung der Meldeformate in agree21 runden dasSeminar ab.

ThemenschwerpunkteBestandteile der Eigenmittel und deren BegrenzungGrandfathering und die AuswirkungenAngemessenheit der EigenmittelAnrechnung von Risikoaktiva und operationellen RisikenBerechnung und Unterlegung von Marktpreisrisiken (Währungsrisiken,Optionspreisrisiken, ...)Ermittlung der Leverage RatioBeispielbetrachtungenTechnische Grundlagen der Meldungsbearbeitung in agree21Workflow bei der Bearbeitung der Meldungen (Eigenmittel,Eigenmittelanforderungen, Leverage Ratio und UGFG Meldung)Maschinelle Versorgung der Meldeformulare und Erläuterung der manuellenMeldepositionenUmgang mit Datenquellen, z.B. OnlineViewing-Listen, Listen zur Unterstützung derValidierung der MeldewerteOffenlegungsanforderungen

Zielsetzung/NutzenSie kennen die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die angemesseneEigenmittelausstattung und Liquidität der Institute. Sie entwickeln Verständnis für dieFunktionalität der Kennziffern, die Zusammenhänge und können so die Umsetzung inder bankinternen IT sachgerecht und zielführend vornehmen.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling, InterneRevision, Firmenkreditsachbearbeitung, FirmenkundenBeratung und alle Mitarbeiter,für die dieses Thema relevant ist.

Hinweise

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PRODUKTNUMMERFP0316


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0316.00121.1

10.11.2021 - 11.11.2021




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Als Refernten fungieren Tobias Frölich und Karin Tell vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. sowie Astrid Crocoll, Fiducia & GADIT AG.

Meldewesen Modul 2d: Liquiditätsbestimmungen im


Meldewesen Modul 2d: Liquiditätsbestimmungen imMeldewesen


Durch zahlreiche aufsichtsrechtliche Neuerungen und Vorgaben wird auch dasMeldewesen zu den Liquiditätsbestimmungen für Banken immer komplexer. Nicht nur,dass Transaktionsdaten in immer größerem Umfang und einer höheren Granularitätgemeldet werden müssen, auch die Häufigkeit der Meldungen und die von der Aufsichtgeforderte Zeitnähe stellt für Banken eine enorme Herausforderung dar. Neben denfachlichen Herausforderungen treten zunehmend auch Anforderungen der Aufsicht imHinblick auf Datenqualität und Datenkonsistenz in den Vordergrund.

Die Liquiditätsbestimmungen nach der CRR beinhalten die folgenden Kennziffern undMeldetatbestände:

Liquidity Coverage Ratio (LCR)Net Stable Funding Ratio (NSFR)Additional Monitoring Metrics (AMM)Asset Encumbrance

Die Referentin Karin Tell aus dem Bereich Bankbetriebswirtschaft/Bankaufsichtsrechtdes Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes vermittelt neben denFachinformationen und der Methodik auch pragmatische Umsetzungsanregungen. Diepraktische Umsetzung der EDV-Arbeitsschritte wird durch die Referentin der Fiducia &GAD IT AG, Dominique Brandt, übernommen.

Themenschwerpunktegesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen für die Meldungen aus der CRR sowieaus ergänzenden Verordnungen oder Standards der EBAStruktur der Formulare und Erläuterung der zu meldenden PositionenBerechnung und Interpretation der KennziffernBeispielbetrachtungentechnische Grundlagen der Meldungsbearbeitung in agree21Workflow der Meldungen LCR, NSFR, AMM und Asset EncumbranceVorgehensweise bei der Bearbeitung der Meldungenmaschinelle Versorgung der Meldeformulare und Erläuterung der manuellenMeldepositionenUmgang mit Datenquellen, z.B. OnlineViewing-Listen, Listen zur Unterstützung derValidierung der MeldewerteAusblick auf die CRR II

Zielsetzung/NutzenSie kennen die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die angemesseneLiquiditätsstruktur der Institute. Sie entwickeln Verständnis für die Funktionalität derKennziffern und können so die Umsetzung in der bankinternen IT sachgerecht undzielführend vornehmen.

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PRODUKTNUMMERFP0318


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER






HinweiseAls Referenten fungieren Karin Tell, Baden-WürttembergischerGenossenschaftsverband e.V. und Dominique Brandt, Fiducia & GAD IT AG.

Meldewesen Modul 3: Aufbauseminar – Spezialfragen zum


Meldewesen Modul 3: Aufbauseminar – Spezialfragen zumBankenaufsichtsrecht


Mitarbeitern mit Erfahrung in der Anwendung der einschlägigen Kredit- undMeldevorschriften bietet das Aufbauseminar Bankenaufsichtsrecht einen Rahmen, umihre vorhandenen Kenntnisse zu aktualisieren und zu vertiefen. Die Referenten desBaden-Württembergischen Genossenschaftsverbands und der FIDUCIA & GAD IT AGinformieren kompakt über die bankaufsichtsrechtlichen Regelungen und bietetpraktische Anwendungsmöglichkeiten an.

Kernthema des Seminars ist die Behandlung von Auslegungsfragen insbesondere imHinblick auf Besonderheiten, die anhand von Fallbeispielen intensiv besprochen undsomit im direkten Aufgabenkontext behandelt werden.

Selbstverständlich beziehen die Referenten auch Fragestellungen der Teilnehmer inden Veranstaltungsablauf mit ein. Damit erhöht sich der Nutzen im Hinblick auf diePraxisausrichtung nicht nur für den Einzelnen - vielmehr profitiert davon auch dieGruppe insgesamt.

ThemenschwerpunkteUpdate und Ausblick CRR IIumfangreiche Kreditnehmereinheiten/Gruppen verbundener Kunden für dieBereiche Groß- und MillionenkrediteAuswirkungen auf den Organkreditbereich anhand der vorgenannten BeispieleBestimmungen des Kreditnehmers bei Einzelgeschäften wie z.B. PensionsgeschäftenErläuterungen der bankaufsichtsrechtlichen Regelungen der CRR (bisher SolvV) undder CRR hinsichtlich der Großkreditbestimmungen und deren unterschiedlicheAnwendungenDarstellung der Besonderheiten im Bereich Anzeigen nach der CRR (bisher SolvV) undim Groß- und MillionenkreditbereichNeuerungen im Millionenkreditbereich seit 2015

Zielsetzung/NutzenSie klären Spezialfragen im Zusammenhang mit der Einführung der neueneuropäischen Regelungen.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Qualifizierte Firmenkreditsachbearbeitung,Qualifizierte FirmenkundenBeratung, Marktunterstützung Aktiv, PrivatkundenBeratungund alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

HinweiseAls Refernten fungieren Martin Bomüller, Baden-Württembergischen

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0317


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0317.00121.1

18.10.2021




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ANSPRECHPARTNER





Genossenschaftsverband e.V. und Josef Zepf, Fiducia & GAD IT AG.

Meldewesen Modul 4: Behandlung von Konstrukten im


Meldewesen Modul 4: Behandlung von Konstrukten imKreditmeldewesen - Fondsdurchschau


Mitarbeitern mit Erfahrung in der Anwendung der einschlägigen Kredit- undMeldevorschriften bietet das Aufbauseminar Bankenaufsichtsrecht einen Rahmen, umihre vorhandenen Kenntnisse zu aktualisieren und zu vertiefen. Die Referenten desBaden-Württembergischen Genossenschaftsverbands informieren kompakt über diebankaufsichtsrechtlichen Regelungen und bietet praktische Anwendungsmöglichkeitenan.

Kernthema des Seminars ist die Behandlung von Risikopositionen innerhalb von Fondsinsbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit der Zusammenfassung. Dies vorab mitden aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit der Abbildung innerhalb von agree21.Diese Sachverhalte werden anhand von Fallbeispielen intensiv besprochen und somitim direkten Aufgabenkontext behandelt.

Selbstverständlich beziehen die Referenten auch Fragestellungen der Teilnehmer inden Veranstaltungsablauf mit ein. Damit erhöht sich der Nutzen im Hinblick auf diePraxisausrichtung nicht nur für den Einzelnen - vielmehr profitiert davon auch dieGruppe insgesamt. Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmervorab eigene Fragen und Themenwünsche einreichen.

ThemenschwerpunkteMaßgeblich bankaufsichtsrechtlichen Regelungen / Besonderheiten im Bereich derMeldungen und Anzeigen nach der CRR sowie dem KWG im Groß- undMillionenkreditbereichFondskonstruktionen (Publikumsfonds, Dachfonds sowie Spezialfonds)und Besonderheiten von Immobilienfonds der Union InvestmentSystematik der anzuwendenden Durchschaumethoden unter Berücksichtigung derMaterialitätsgrenzen sowie der Kriterien für eine eigene RisikopositionAuf Basis der Fondsreports, die durch die Union Investment erstellt werden, werdendie Bearbeitungsschritte und Auswahlmöglichkeiten im Zusammenhang mit derDatenversorgung aus GENO-SAVE besprochenBerücksichtigung der Ergebnisse aus der Fondsdurchschau im MeldewesenZuordnung der Risikopositionen in den Formularen des Groß- undMillionenkreditmeldewesen mit der Systemunterstützung von agree21

Zielsetzung/NutzenSie klären Spezialfragen im Zusammenhang mit der Einführung der neueneuropäischen Regelungen.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Kreditmeldewesen, Marktunterstützung Aktiv undalle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0319


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0319.00121.1

22.11.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER





HinweiseAls Referenten fungieren Martin Bohmüller, Baden-WürttembergischerGenossenschaftsverband, Steffen Söffner von Union Investment und Josef Zepf vonder Fiducia & GAD IT AG.

Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse von


Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse vonKreditnehmern nach § 18 KWG und MaRisk


Der Wegfall der bisherigen Verlautbarungen der BaFin zu §18 KWG erlaubt eineflexiblere Handhabung bei der Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse vonKreditnehmern. Dadurch ergeben sich - unter der Voraussetzung einesfunktionierenden Frühwarnsystems - vor allem im risikoarmen Geschäft erheblicheErleichterungsmöglichkeiten. Diese Spielräume gilt es zu nutzen und Kreditprozessedurch schlankere Abläufe zu optimieren und effizienter zu gestalten.

ThemenschwerpunkteOffenlegungsanforderungen (§18 KWG, §25a KWG/MaRisk)Offenlegungsgrundsätze und organisatorische RegelungenOptimierung Definition (nicht) risikorelevantes GeschäftUmgang mit den Spielräumen und praktische UmsetzungBesonderheiten und EinzelfragenVerzicht auf die Offenlegung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die zulässigen Spielräume bei der Offenlegung der wirtschaftlichenVerhältnisse von Kreditnehmern und nutzen diese zur Optimierung der Kreditprozesse.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Privat-/FirmenkundenBeratung, Kreditüberwachung und alle Mitarbeiter, für die diesesThema relevant ist.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0310


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0310.00121.1

29.09.2021




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Liquiditätsplanung in VR-Control




Liquiditätsplanung in VR-Control


Der Schwerpunkt der mengenorientierten Liquiditätssteuerung lag bislang bei derBetrachtung der Liquiditätssituation zum aktuellen Zeitpunkt. Aus den Anforderungender MaRisk AT 4.2 zur Strategie kann abgeleitet werden, dass eine Liquiditätsplanunginklusive eines Abgleichs simulierter Liquiditätskennzahlen mit einem zu definierendenRisikolimit erfolgen soll. Darüber hinaus fordert der BT 3.2 Tz. 2 in Verbindung mit demBTR 3.1 Tz. 2 eine Prognose von Liquiditätskennzahlen im Rahmen derBerichterstattung zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen. In derSchulung werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen und betriebswirtschaftlicheGrundlagen zur Liquiditätsplanung vermittelt. Damit sollen Sie in die Lage versetztwerden, gegebenenfalls Handlungsbedarf und Maßnahmen zur Liquiditätssteuerungableiten zu können Ergänzend und aufbauend zu dieser Schulung wird von der Fiducia& GAD IT AG ein zweitägiges Seminar zur Anwendung der Software angeboten.

Themenschwerpunktekonzeptionelle Grundlagenstrategische VorgabenGrundparameter der LiquiditätsplanungDatenversorgung – Verwendung von Daten aus dem MeldewesenPlanung – Planungskomponenten und Simulationen

Zielsetzung/NutzenSie erhalten die fachlichen Grundlagen zur Einführung der Liquiditätsplanung. Siebekommen einen Überblick über die Verbindung zwischen betriebswirtschaftlicherSteuerung und aufsichtlichen Vorgaben aus dem Meldewesen.

ZielgruppeControlling, Unternehmenssteuerung, Meldewesen und Interne Revision.

HinweiseIhr Trainer bei dieser Veranstaltung ist Thomas Meuer, BeraterGenossenschaftsbanken, BWGV.

Die Schulung wird als halbtägiges Webinar angeboten.

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INFOS

PRODUKTNUMMERCT0608


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

CT0608.00121.1

29.04.2021 von 08:30 - 12:30 Uhr



CT0608.00221.1

20.07.2021 von 08:30 - 12:30 Uhr



CT0608.00321.1

27.09.2021 von 08:30 - 12:30 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Finanzstabilitäts-Datenerhebungsverordnung




Finanzstabilitäts-Datenerhebungsverordnung(FinStabDEV)- MeldepflichtenWohnimmobilienfinanzierungen


Im Februar 2021 wurde die FinStabDEV veröffentlicht. Diese regelt den Rahmen für eineErhebung von umfangreichen Daten zu Wohnimmobilienkrediten an natürlichePersonen. Die Details zu den Datenanforderungen sind zum Teil noch offen, weil dieseerst in einer noch ausstehenden Allgemeinverfügung der Deutschen Bundebankgeregelt werden müssen. Mit der ersten Meldung nach den neuen Bestimmungen ist ausheutiger Sicht per Ende 2022 zu rechnen.

Auch wenn danach noch einige Zeit bleibt, um sich vorzubereiten und dieUmsetzungsarbeiten im Verbund erst angelaufen sind, möchten wir Ihnen dieMöglichkeit geben, sich frühzeitig über die anstehenden neuen Meldepflichten zuinformieren.

INFOS

PRODUKTNUMMERFP0558


DAUER1 Tag

ThemenschwerpunkteÜberblick über die absehbaren Datenanforderungenerste Hinweise zur Umsetzung

Zielsetzung/NutzenDas Webinar gibt Ihnen einen Überblick über die absehbaren Datenanforderungen underste Hinweise zur Umsetzung im Verbund.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Marktfolge,Meldewesen und Interne Revision, die einen ersten Überblick gewinnen wollen.

HinweiseReferenten sind Manfred Bitterwolf und Petra Mack - beide Referenten undProjektleiter im Bereich Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft, BWGV.

Sie interessieren sich für dieses Webinar, aber der Termin ist für Sie nichtmachbar oder er ist leider schon vorbei? Kein Problem, denn Sie können absofort die Aufzeichnung erwerben. Bitte legen Sie dafür den Termin mit derBezeichnung „Webinaraufzeichnung“ in den Warenkorb. Bitte beachten Sie,dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn das Webinar auchdurchgeführt wird.

Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungenfinden Sie hier: https://www.bwgv-akademie.de/de/tutorials-2023.aspx

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TERMINE & ORTE

FP0558.00121.1

15.04.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr



FP0558.00221.1

19.04.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr



FP0558.00321.1

31.12.2021



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


FinaRisikoV - Risikotragfähigkeitsmeldung






Seit dem Meldestichtag 31. Dezember 2015 müssen alle deutschen Kreditinstitute undübergeordnete Unternehmen gemäß § 25 Abs. 1 KWG in Verbindung mit denVorschriften der FinaRisikoV Risikotragfähigkeitsinformationen inklusive der zuderen Berechnung eingesetzten Verfahren an die Deutsche Bundesbank melden.

Bedingt durch den neuen Risikotragfähigkeitsleitfaden der Bundesbank und BaFin,musste auch die FinaRisikoV Meldung bzw. die Meldebögen aktualisiert werden.Diese wurden im August 2020 veröffentlicht und sind erstmals mit dem Jahresabschluss31.12.2020 anzuwenden.

Mit diesem Webinar wollen wir Ihnen die wichtigsten Informationen und Änderungenzur Abgabe der Meldung an die Hand geben.

ThemenschwerpunkteÜberblick der Änderungen in der neue FinaRisikoV – RTF Teil (kurzer Überblick zumSAKI Bogen des FinaV Teils)Inhalt und Unterstützungshilfen zur Abgabe der neue Meldebögen ILAAP(Liquiditätsrisikomanagement) und KPL (Kapitalplanung)Mögliche Upload Funktion zur Vorbefüllung der Meldebögen (Excel-basierteVorbefüllung möglich)Wesentliche Erkenntnisse aus der Vorjahresmeldungen, Tipps und Tricks,Auswirkungen und Zusammenhänge zum SREP Zuschlag

Zielsetzung/NutzenIn unserem Webinar werden Ihnen die wesentlichen Änderungen der Meldung sowiepraxisnahe Hinweise zur Umsetzung der FinaRisikoV vermittelt. Das Webinarrichtet sich an Banken, welche weiterhin den Annex (Going-Concern) als RTF Methodeanwenden bzw. zugrunde legen.

ZielgruppeBankmitarbeiter (Risiko)-Controlling, Bankmitarbeiter Meldewesen

HinweiseReferentin ist Frau Lisa Moosmann, Referentin/Projektleiterin Bankbetriebswirtschaftund Bankaufsichtsrecht, BWGV.


Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungen

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0476


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0476.00121.1

21.01.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0476.00221.1

28.01.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr



FP0476.00321.1

31.12.2021



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finden Sie hier: https://www.bwgv-akademie.de/de/tutorials-2023.aspx

Neue Meldebögen für die NSFR und die sNSFR





Bereits in 2019 trat die Verordnung (EU) 2019/876 zur Änderung der CRR (CRR II) in Kraft.Dort werden auch die Anforderungen zur NSFR einer umfassenden Überarbeitungunterzogen und ab dem 28. Juni 2021 anzuwenden sein.

Eine Übergangsphase mit reduzierten Mindestquoten ist nicht vorgesehen. Somit ist dieNSFR ab dem genannten Stichtag jederzeit zu 100 % zu erfüllen.

Eine wesentliche Erleichterung stellt dabei die sogenannte vereinfachte NSFR (auch:"simple NSFR" oder sNSFR) für kleine und nicht komplexe Institute im Sinne des Artikels4 Absatz 1 Nr. 145 CRR dar. Sie weist einen erheblich reduzierten Meldeumfang auf.Hierbei können insbesondere Kreditgenossenschaften mit einer Bilanzsumme von biszu fünf Milliarden Euro eine administrative Entlastung erfahren.

Wir führen das Webinar als Joint-Venture Veranstaltung mit der FIDUCIA & GAD IT AGdurch. Dadurch erfahren die Teilnehmer sowohl die fachlichen Hintergründe als auchdie technische Umsetzung in agree21 Finanzen.

ThemenschwerpunkteGrundlegendes zu Meldung und KennzahlMeldebögen zur NSFR und zur sNSFRVoraussetzungen zur Nutzung der sNSFRBerechnung, Einhaltung und Steuerung der Kennzahltechnische Versorgung der Meldebögen NSFR und sNSFRIdentifizierung und Bearbeitung manueller PositionenKlärung Ihrer Fragen

Zielsetzung/NutzenDas Webinar gibt Ihnen einen Überblick über neuen Meldbögen und wie diese technischeingebunden werden.

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer und versetzt sie in die Lage, dieaufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25a KWG zu erfüllen.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen,Produktion Bank und Personal

HinweiseReferenten sind Karin Tell, Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft, BWGV undBenjamin Essig oder Nadeschda Maier, Fiducia & GAD IT AG.

Sie interessieren sich für dieses Webinar, aber der Termin ist für Sie nichtmachbar oder er ist leider schon vorbei? Kein Problem, denn Sie können absofort die Aufzeichnung erwerben. Bitte legen Sie dafür den Termin mit der

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0559


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0559.00121.1

27.04.2021 von 14:00 - 16:45 Uhr



FP0559.00221.1

29.04.2021 von 09:30 - 12:15 Uhr



FP0559.00321.1

31.12.2021



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Bezeichnung „Webinaraufzeichnung“ in den Warenkorb. Bitte beachten Sie,dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn das Webinar auchdurchgeführt wird.


Neuerungen bei den Eigenmittelanforderungen im Rahmen


Neuerungen bei den Eigenmittelanforderungen im Rahmender CRR II und der NPL-Backstop Meldung


Mit der Ausschreibung "Neue Meldebögen für die NSFR und die sNSFR" haben wir Siebereits auf die umfangreichen Neuerungen, welche sich aus der CRR II und CRD V zum30.06.2021 ergeben, hingewiesen. Heute bieten wir Ihnen in diesem Kontext ein Webinarzu den Veränderungen, welche sich bei den Eigenmittelanforderungen ergeben. Fernerwerden die Neuerungen bei der Meldung zum NPL-Backstop dargestellt.

Zu diesem Themenfeld bieten wir Ihnen dieses mehrstündige Webinar als Joint-VentureVeranstaltung mit der Fiducia & GAD IT AG und der Union Investment GmbH an. Dadurcherfahren die Teilnehmer sowohl die fachlichen Hintergründe als auch Informationenzur Datenversorgung sowie die technische Umsetzung in agree21Finanzen.

Das Webinar informiert die Meldewesenverantwortlichen über die Veränderungen,welche sich aus der Anwendung der CRR II im Bereich der Eigenmittelanforderungenergeben. Hierbei werden u.a. die neuen Begrifflichkeiten und Definitionen sowie dieneuen Berechnungsmethodiken in den einzelnen Bereichen erläutert. Ferner werdendie Neuerungen der Validierungen sowie in den Feldern und Bögen der Meldung NPL-Backstop dargestellt.

Es werden Beispiele eingebunden und Praxissituationen betrachtet sowie Ihre Fragengeklärt. Weiterhin werden diverse, eher „kleinere“ Neurungen aus der Anwendung derCRR II kurz beschrieben.

ThemenschwerpunkteRisikopositionsklasse „OGA“

neue Anforderungen zur Quantifizierung des Adressenausfallrisikos beiInvestmentfonds/AIFAuswirkungen auf die RWABerichtsanforderungen und ReportveränderungenHandlungsbedarf

Kontrahentenausfallrisiko aus Derivaten (SA-CCR)

neue Berechnungsmethodikneue Begrifflichkeiten und Definitionen

Meldung NPL-Backstop

Meldebögen (C35.1/C35.2/C35.3)/neue DatenfelderValidierungsregeln und PlausibilisierungRechenbeispiele

Überblick weitere Neuerungen CRR II

KMU-FaktorInfrastrukturfinanzierungenHandelsbuchgrenzenOffenlegung

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0560


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0560.00121.1

09.06.2021 von 14:00 - 16:30 Uhr



FP0560.00221.1

18.06.2021 von 10:00 - 12:30 Uhr



FP0560.00321.1

31.12.2021



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Technische Umsetzung inkl. eventueller manueller Tätigkeiten

Allgemeine technische Neuerungen unter agree21-Finanzen

Klärung Ihrer Fragen

Zielsetzung/NutzenDas Webinar informiert Sie über die Veränderungen, die sich aus der Anwendung derCRR II zum 28.06.2021 bei den Eigenmittelanforderungen sowie den möglichen Abzügenaus dem NPL-Backstop beim harten Kernkapital ergeben können. Neben denwesentlichen Auswirkungen auf die Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen werdendie Neuerungen bei der Abbildung in den Meldebögen sowie die technische Umsetzungthematisiert.


ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesenund Produktion Bank

HinweiseReferenten sind Karin Tell, Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft, BWGV undThomas Max, Fiducia & GAD IT AG.



Großkredite und zwingende Kreditnehmersubstitution




Mit der Ausschreibung geben wir Ihnen einen Überblick über die umfangreichenNeuerungen, welche sich aus der CRR II und der CRD IV erstmals zum Meldestichtag per30. Juni 2021 ergeben werden. Heute bieten wir Ihnen in diesem Kontext Webinare zuden Auswirkungen in Großkreditregime an.

Zu diesem Themenfeld bieten wir Ihnen ein mehrstündiges Webinar als Joint-VentureVeranstaltung mit der Fiducia & GAD IT AG an. Dadurch erfahren die Teilnehmer sowohldie fachlichen Hintergründe als auch die technische Umsetzung in agree21 Finanzen.

Das Webinar informiert die Meldewesenverantwortlichen über die Veränderungen,welche sich aus der Anwendung der CRR II ab 28.06.2021 im Bereich der Großkrediteund deren Meldungen ergeben. Hierbei wird u.a. auch die Handhabung der zwingendenKreditnehmersubstitution und die sich hieraus ergebenden Zusammenhänge zu denEigenmittelanforderungen und der Großkreditauswirkungen erläutert.

ThemenschwerpunkteKreditrisikominderungstechniken im Großkreditregime und die Zusammenhänge inden Eigenmittelanforderungen (zwingende Substitution), z.B. anhand von Kreditender KfW, BüBa etc.zukünftige Änderungen der GroMiKV in Bezug auf die Anrechnung der GvK DZ BANKAG Großkreditobergrenzetechnische Umsetzung Large-Exposures in agree21Finanzen in Bezug auf dieKreditnehmersubstitution und die fachlichen AusführungenKlärung Ihrer Fragen

Zielsetzung/NutzenSie erfahren, welche Veränderungen sich aus der Anwendung der CRR II im Bereich derGroßkreditmeldungen per 30.06.2021 ergeben. Hierbei werden u.a. auch dieHandhabung der zwingenden Kreditnehmersubstitution und die sich hierausergebenden Auswirkungen erläutert.



HinweiseReferenten sind Martin Allinger, Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft, BWGVund Daniel Beyer oder Josef Zepf, Fiducia & GAD IT AG.

Sie interessieren sich für dieses Webinar, aber der Termin ist für Sie nichtmachbar oder er ist leider schon vorbei? Kein Problem, denn Sie können ab

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0561


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0561.00121.1

12.05.2021 von 11:00 - 12:45 Uhr



FP0561.00221.1

18.05.2021 von 09:00 - 10:45 Uhr



FP0561.00321.1

31.12.2021



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sofort die Aufzeichnung erwerben. Bitte legen Sie dafür den Termin mit derBezeichnung „Webinaraufzeichnung“ in den Warenkorb. Bitte beachten Sie,dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn das Webinar auchdurchgeführt wird.


Die neue Leverage Ratio gemäß CRR II




Ab dem 28. Juni 2021 ist die Verschuldungsquote Leverage Ratio im Zuge derNeuerungen der CRR II (Verordnung (EU) 2019/876) erstmals mit einer Mindestquote von100 % einzuhalten.

Darüber hinaus sind ab dem Meldestichtag 30. Juni 2021 geänderte Meldebögen zurLeverage Ratio im Rahmen der COREP-Meldung einzureichen.

Wir führen das Webinar als Joint-Venture Veranstaltung mit der Fiducia & GAD IT AGdurch, sodass den Teilnehmern sowohl die fachlichen Hintergründe als auch dietechnische Umsetzung der angesprochenen Änderungen in agree21 Finanzenvorgestellt werden.

ThemenschwerpunkteUmsetzung der neuen Leverage Ratio gemäß CRR IIneue Meldebögen zur Leverage Ratio in der COREP-MeldungInterdependenzen zwischen der Leverage Ratio und den SREP-Zuschlägen nach § 6cKWGtechnische Umsetzung der Leverage Ratio in agree21 Finanzen

Zielsetzung/NutzenSie erfahren, welche Veränderungen sich aus der Anwendung der CRR II im Bereich derVerschuldungsquote Leverage Ratio per 30.06.2021 ergeben.



HinweiseReferenten sind Karin Tell, Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft, BWGV undMax Weddemann, Fiducia & GAD IT AG.



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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0562


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0562.00121.1

28.05.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0562.00221.1

31.05.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr



FP0562.00321.1

31.12.2021



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ProblemkreditbearbeitungKrisenfrüherkennung und Krisenbewältigung

Produktion Bank / Firmenkundengeschäft / Problemkreditbearbeitung

Die Entscheidung zwischen Sanierung und Abwicklung hängt wesentlich von derrealistischen Einschätzung der Fortführungschancen ab. Das rechtzeitige Erkennen vonFehlentwicklungen bei Firmenkunden und die richtige Beurteilung der Qualität vonSanierungskonzepten wird im Hinblick auf das neue Restrukturierungsverfahren undder Pandemiefolgen noch wichtiger als heute.

Das Seminar zeigt, wie Unternehmenskrisen in der Praxis frühzeitig erkannt werdenkönnen und welche Lösungsansätze für eine Krisenbewältigung erfolgsversprechendsind. Fallbeispiele aus der Praxis helfen, die ausfallvermeindenden Strategien zuveranschaulichen.

Thematisiert werden

Besonderheiten im Mittelstand, wie Unternehmensstrukturen undOrganisationsformen, Phasen einer Krise, Verhalten der Unternehmer in deneinzelnen KrisenstadienKennzahlen wie die TrendanalyseInsolvenzursachen und damit verbunden Fehler bei der KreditvergabeAlarmzeichen im Geschäftsverkehr, Früherkennungskriterien der Bank, sowohlliquiditäts- als auch erfolgsbezogenQualifizierung eines Kreditengagements, häufige Informationsdefizite und derenAusgleich, strategische Handlungsoptionen und Bankenreporting

ThemenschwerpunkteTrendanalyse und Kennzahlenverlauftypische Krisen- und InsolvenzursachenFehler bei der KreditvergabeFrüherkennungskriterienQualifizierung eines Kreditengagements

Zielsetzung/NutzenSie können die Unternehmenskrisen frühzeitig erkennen, Lösungsansätze besserbeurteilen und umzusetzen.

ZielgruppeFirmenkundenbetreuer; Mitarbeiter aus der Intensivbetreuung, Sanierung undAbwicklung

HinweiseAls Referent fungiert Stephan Glauer, Rechtsanwalt mit langjähriger Erfahrung in derBegleitung von Unternehmen durch Krisen, Sanierungen und im Insolvenzfall.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0551


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0551.00121.1

25.10.2021 - 26.10.2021




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Sanierungsbegleitung im Spannungsfeld der Rechts- und


Sanierungsbegleitung im Spannungsfeld der Rechts- undAusfallrisiken


Sanierungsbegleitung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Rechts- undAusfallrisiken. Das Seminar zeigt die Schnittstellen zwischen rein wirtschaftlicherBetrachtung der Kundenkrise und der rechtlichen Anforderungen auf. Anhand vonPraxisbeispielen wird dargestellt, welche Rechtsrisiken undHandlungsoptionen bestehen.

ThemenschwerpunkteBetrachtung der Risikophase: Krisenstadien, Überschuldung, (drohende)Zahlungsunfähigkeit, AntragspflichtenHandlungsoptionen der BankHaftungsrisiken bei der SanierungsbegleitungAnforderungen an ein SanierungskonzeptBetriebswirtschaftliche Prüfung eines SanierungskonzeptsÜbersicht der rechtlichen Sanierungsmöglichkeiten (Restrukturierungsverfahren,Schutzschirmverfahren, Insolvenzplanverfahren, außergerichtliche Sanierung)

Zielsetzung/NutzenSie bekommen einen Überblick über die Rechtsrisiken und wie eineSanierungsbegleitung rechtlich abgesichert werden kann bzw. welche alernativenHandlungsoptionen zur Vermeidung von Risiken zur Verfügung stehen.

ZielgruppeLeiter und Mitarbeiter der Sanierungs- und Abwicklungsabteilung sowie derIntensivbetreuung und der Revision


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0553


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Erfolgreiche Krisen- und Sanierungsgespräche führen




Erfolgreiche Krisen- und Sanierungsgespräche führen


Krisen- und Sanierungsgespräche erfolgreich zu führen, ist eine Herausforderung.Daher werden in diesem Seminar Gesprächsvorbereitung, Techniken zurGesprächssteuerung und Konfliktbewältigung, typische Verhaltensweisen derUnternehmer genauso behandelt wie die Möglichkeiten, Leistungsfähigkeit und dieBereitschaft zur Veränderung des Unternehmers und seiner Mitarbeiter realistischbeurteilen zu können. Die Auswirkungen des Faktors Mensch auf die Erfolgsaussichteneiner Sanierung werden herausgearbeitet und anhand von Fallbeispielen vertieft. AufWunsch der Teilnehmer können Konfliktgespräche simuliert werden.

ThemenschwerpunkteVorbereitung von Sanierungsesprächen und Entscheidungentypisches Unternehmerverhalten, Ursachen und AuswirkungenKrisenbewältigung aus UnternehmersichtKommunikation zwischen Kreditinstituten und UnternehmenKonfliktgesprächVerhaltensänderungBeurteilung der VerändungsbereitschaftGesprächstechniken

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Leitfaden, wie Gespräche mit Kunden in der Krise zielführend underfolgreich geführt werden können.

ZielgruppeMitarbeiter der Intensivbetreuung, Sanierung und Firmenkundenbetreuer


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PRODUKTNUMMERFP0554


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Neues Sanierungsgesetz (StaRUG)




Neues Sanierungsgesetz (StaRUG)


Restrukturierungen insolvenzbedrohter Unternehmen außerhalb einesInsolvenzverfahrens sollen vereinfacht werden. Hierzu hat das Bundesministerium derJustiz und für Verbraucherschutz (BMJV) im September 2020 den Entwurf einesGesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG)vorgelegt, welches zum 01.01.2021 in Kraft tritt.

Kernbestandteil des SanInsFoG ist die Einführung eines Gesetzes über denStabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG). DiesesGesetz wird für insolvenzbedrohte Unternehmen völlig neue Möglichkeiten schaffen,ihre Verbindlichkeiten auch gegen den Willen einzelner Gläubiger neu zu strukturieren.Gleichzeitig wird das StaRUG aber auch neue Handlungspflichten und Haftungsrisikenfür die Gesellschaftsorgane mit sich bringen. Denn die Geschäftsführung musszukünftig bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit primär die Interessen derGläubigergesamtheit wahren. Andernfalls haftet sie für Schäden.

Dieses Webinar gibt einen Überblick über die Funktionsweise des Stabilisierung- undRestrukturierungsrahmens. Ferner erfahren die Teilnehmer, wie einRestrukturierungsplan aussieht, welche neuen Haftungsrisiken auf Geschäftsführerzukommen und worauf diese dabei achten müssen. Der Referent zeigt zudem u.a. auchHandlungsoptionen für Gläubiger und anfechtungsrechtliche Aspekte auf.

ThemenschwerpunkteZiel und Gegenstand des Stabilisierungs- und RestrukturierungsrahmensVoraussetzungen für Restrukturierung nach StaRUGHaftungsrisiken für Gesellschaftsorgane und HandlungsempfehlungenInstrumente des Stabilisierungs- und RestrukturierungsrahmensDer RestrukturierungsplanRestrukturierungsbeauftragterHandlungsoptionen betroffener GläubigerAnfechtungsrechtliche Auswirkungen

Zielsetzung/NutzenIn diesem Webinar lernen Sie neben den neu zu beachtenden Rechtsgrundlagen dieverschiedenen Fallkonstellationen kennen, mit denen eine Genossenschaftsbank imTagesgeschäft konfrontiert wird.

ZielgruppeLeiter und Mitarbeiter der Intensiv-, Sanierungs- und Abwicklungsabteilung, MarktfolgeAktiv sowie Interessierte aus anderen Bereichen.

HinweiseAls Referent fungiert Jochen Rechtmann. Er ist Fachanwalt für Bank- undKapitalmarktrecht. Seine Kernkompetenzen beinhalten das Recht der

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0547


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0547.00121.1

26.01.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Unternehmensfinanzierung, Sanierungspoolverträge, Treuhandmodelle sowie dasInsolvenzrecht, insbesondere das Insolvenzanfechtungsrecht. Von 1995 bis 2003 warJochen Rechtmann als Justiziar im Zentralen Stab Recht der Commerzbank AG in Berlinund Frankfurt a.M. tätig. 2003 wechselte er zur Buchalik BrömmekampRechtsanwaltsgesellschaft mbH. Seit 2007 leitet er die Frankfurter Niederlassung vonBuchalik Brömmekamp. Er verfügt über zwanzigjährige Erfahrung mit derRestrukturierung problematischer Firmenkundenkredite sowohl aufKreditnehmerseite, als auch als Berater von Kreditinstituten und Sanierungspools, undist in diesem Bereich auch als Autor und Referent hervorgetreten.

Update P-Konto (Pfändungsschutzkonto-


Update P-Konto (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz)


Das Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG) wurde am 26. November2020 im Bundesgesetzblatt verkündet. Mit diesem Gesetz werden die Wirkungen des P-Kontos in weiten Bereichen neu geregelt und die Vorschriften zumKontopfändungsschutz in der Zivilprozessordnung neu strukturiert.

In dem Webinar werden Sie über die eintretenden Änderungen informiert.

ThemenschwerpunkteGegenüberstellung alte - neue Rechtslage, insbesondere

Verlängerte AnsparübertragungSchutz von Guthaben auf Gemeinschaftskonten (neu!)Ausweitung des Pfändungsschutzes bei debitorischen KontenPfändungsschutz für Nachzahlung laufender (Sozial)LeistungenZusätzliche Informationspflichten für Kreditinstitute

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten in diesem halbtägigen Webinar in komprimierter Form einenÜberblick über die durch das Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG)eintretenden Änderungen und Neuerungen und wichtige Impulse für die eigenenUmsetzungsaktivitäten.

ZielgruppeMitarbeiter und Führungskräfte, die sich mit dem Pfändungsschutzkonto befassen undihren vorhandenen Wissensstand zielgerichtet auffrischen wollen.

HinweiseReferent ist Diplom-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock. Herr Hock ist als Dozent an derHochschule für Rechtspflege Schwetzingen mit dem Vorlesungsschwerpunkt„Zwangsvollstreckungsrecht“ tätig. Er ist seit vielen Jahren Referent für die bwgv-akademie.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0549


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0549.00121.1

27.01.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00321.1

11.03.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00421.1

14.04.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00521.1

11.05.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00721.1

06.10.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00821.1

10.11.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00921.1

08.12.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr




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Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung




Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung


Gerade bei einer Verbraucherinsolvenz sind - sowohl im Interesse des Kunden als auchim Interesse der Bank - Verantwortliche gefragt, die die möglichen Verfahrensabläufeund die Aspekte der Restschuldbefreiung kennen und diese fachlich versiert begleiten.Die entsprechenden Grundlagen, ergänzt um die gesetzlichen Regelungen imPrivatkundengeschäft, werden in diesem Kompaktseminar vermittelt.

Die Ausführungen zum Thema Verbraucherinsolvenz stellen vor allem denVerfahrensablauf und einzelne Verfahrensmöglichkeiten dar - komplettiert durch dieAspekte zur Restschuldbefreiung.

Anknüpfend an die Grundlagen werden die Auswirkungen der gesetzlichen Regelungim Privatkundengeschäft - insbesondere auf die Kreditvergabe - praxisorientiertbehandelt.

Die Teilnehmer lernen so die Rechte der Bank in Verbraucherinsolvenzen kennen undsind in der Lage, die Ansprüche ihres eigenen Hauses optimal wahrzunehmen unddurchzusetzen.

Die Veranstaltung umfasst zwei Teile bzw. separate Webinare von jeweils ca. 90Minuten.

ThemenschwerpunkteEinführungVerfahrensablaufEröffnungsvoraussetzungenSicherungsmaßnahmen im EröffnungsverfahrenEntscheidung des InsolvenzgerichtsBeteiligte des Insolvenzverfahrens und deren RechtsstellungZahlungsverkehr in der InsolvenzVerwertung und Verteilung der InsolvenzmasseVerwertungsrecht der BankInsolvenzanfechtungErteilung der Restschuldbefreiung und etwaige Versagungsgründe

Zielsetzung/NutzenSie lernen das Verbraucherinsolvenzverfahren nebst Restschuldbefreiung kennen undwerden in die Lage versetzt, ein solches Verfahren aus Sicht der Bank als Gläubigerinselbstständig zu bearbeiten. Des Weiteren lernen Sie den Ablauf einesRegelinsolvenzverfahrens und dessen Auswirkungen auf die Bank-Kunden-Beziehungkennen.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privatkundengeschäft, Abwicklung und Sanierung(Begleitung und Abwicklung von Verbraucherinsolvenzen)

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PRODUKTNUMMERFP0516


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0516.00121.1

16.03.2021 - 17.03.2021 von 10:00 -11:30 Uhr



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HinweiseAls Referent fungiert Herr Andreas Boley, Bornheimer Rechtsanwälte.

NPL-Backstop: erstmalige Kapitalabzüge zum 30.06.2021


NPL-Backstop: erstmalige Kapitalabzüge zum 30.06.2021


Aufgrund der im Jahr 2019 neu eingeführten CRR-Regelungen zum NPL-Backstopkönnen sich erstmals zum Meldestichtag 30.06.2021 Abzugsbeträge vom Kernkapitalergeben.

Über die neuen COREP-Meldeformate (C 35.01 – C 35.03), inkl. technischerDatenversorgung, informieren wir Sie im Rahmen der im Juni 2021 durchgeführtenJoint-Venture Webinare (Neuerungen bei den Eigenmittelanforderungen im Rahmender CRR II und der NPL-Backstop Meldung - BWGV-Akademie) gemeinsam mit derFiducia & GAD IT AG. Der Schwerpunkt dieser Joint-Venture Veranstaltungen liegt in denNeuerungen im Rahmen der CRR II. Auf die NPL-Thematik kann dort nur eingeschränkteingegangen werden.

Deshalb bieten wir Ihnen eine vertiefte Behandlung der NPL-Backstop-Thematik ineinem gesonderten Webinar an. Konkret geht es darum, Sie bei der notwendigenValidierung der Kapitalabzüge zu unterstützen. Da aufgrund der aufsichtsrechtlichenVorgaben (Altbestandsschutz, Abzugskalender etc.) per 30.06.2021 zunächst nur wenigeFälle denkbar sind, in denen der Backstop zeitlich bereits greift, ist es sinnvoll, allePositionen, die zu einem EK-Abzug laut technischer Berechnung geführt haben, zuüberprüfen. Ziel ist es, eine zutreffende Ermittlung des Kapital-Abzugsbetrages zumStichtag 30.06.2021 und nachfolgend sicherzustellen.

Im Rahmen des 2-stündigen Webinars werden anhand einer beispielhaften Aufstellungder in die Abzugsberechnung einbezogenen Kredite Möglichkeiten zur notwendigenÜberprüfung der ausgewiesenen Kapitalabzüge aufgezeigt. Dies stellt die Grundlagedar, um ggf. erforderliche Korrekturen rechtzeitig vorzunehmen.

ThemenschwerpunkteSystematik des Kapitalabzugs (Überblick) – konzentriert auf die für den „Erstabzug“besonders relevanten GrundlagenAnwendungsbeispiel: Überprüfung des Kapitalabzugs anhand einer fiktivenAufstellung beispielhafter NPL-Risikopositionen

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer werden in die Lage versetzt, eine qualifizierte Überprüfung derausgewiesenen Kapitalabzugsbeträge vorzunehmen.

Das Online-Format bietet in einem Zeitrahmen von insgesamt zwei Stunden auchausreichend Möglichkeit für individuelle Fragen.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge, Problemkredite,Meldewesen, Steuerung/Controlling und Revision.

Hinweise

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INFOS

PRODUKTNUMMERCT0610


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

CT0610.00121.1

30.06.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



CT0610.00221.1

05.07.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



CT0610.00321.1

31.12.2021



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https://www.bwgv-akademie.de/programm/115/2021-FP0560



Ihre Trainer bei dieser Veranstaltung sind Manfred Bitterwolf und Petra Mack, beideProjektleiter beim BWGV, Bereich Bankbetriebswirtschaft und Bankaufsichtsrecht.

Sie interessieren sich für dieses Webinar, doch der Termin ist für Sie nicht machbaroder ist leider schon vorbei? Kein Problem, Sie können die Aufzeichnung erwerben.Bitte legen Sie dafür den Termin mit dem Hinweis „Webinaraufzeichnung“ in denWarenkorb. Bitte beachten Sie, dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn dasWebinar auch durchgeführt wird. (Mindestteilnehmerzahl wurde erreicht). Alle weiterenInformationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungen finden Sie hier!

Link https://www.bwgv-akademie.de/de/tutorials-2023.aspx

Die Bank als Drittschuldnerin: Pfändung in Bankkonten -




Die Bank als Drittschuldnerin: Pfändung in Bankkonten -Einsteigerlevel


Kontopfändungen sind eine rechtlich komplizierte Materie. Im Spannungsfeld zwischenSchuldner (Kunde) und Gläubiger gibt es für das drittschuldnerische Kreditinstituteinige rechtliche Aspekte zu beachten. Es drohen viele Haftungsfallen. Nur schnelle undrechtssichere Antworten sind Erfolgsfaktoren für eine effiziente Pfändungsbearbeitung.

Dieses Seminar richtet sich speziell an Einsteiger in die Materie derPfändungsbearbeitung bei Kreditinstituten als Drittschuldner.

Dipl.-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock, Dozent an der Fachhochschule Schwetzingen -Hochschule für Rechtspflege und seit vielen Jahren Dozent an der BWGV-Akademiesowie Dipl.-Bankbetriebswirt (ADG) Thomas Rösch, Prokurist der Volksbank Stuttgarte.G., erläutern die rechtlichen Erfordernisse und Zusammenhänge bei derPfändungsbearbeitung und geben Tipps zu deren praktischer Umsetzung.

ThemenschwerpunkteSystematik der ForderungsvollstreckungInhalt und Zustellung des PfändungsbeschlussesWirksamkeit und Wirkungen der PfändungVorpfändung (Fristberechnung, Wirkung)Anfechtung des Pfändungsbeschlussesrechtswirksame Drittschuldnererklärunggepfändete Ansprüche - insbesondere Kontoguthaben, Kredite, Depots,GenossenschaftsanteileInsolvenz des KontoinhabersBankenentgelte im Rahmen der PfändungRuhendstellung der Pfändung (neue BGH-Rechtsprechung)Kündigung der Geschäftsbeziehung

Die Entstehung eines Pfändungsschutzkontos (P-Konto) und die Besonderheiten beidessen Führung und Pfändung sind nicht Gegenstand dieses Einsteigerseminars,sondern werden in dem Seminar "Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - fürFortgeschrittene" behandelt.

Zielsetzung/NutzenSie können eingehende Pfändungen rechtssicher und effektiv bearbeiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierung,Abwicklung - Einsteigerlevel

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0404


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0404.00121.1

09.03.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - für




Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - fürFortgeschrittene


Auch nach der Reform des Kontopfändungsschutzes bleibt die Bearbeitung vonKontopfändungen eine rechtlich komplizierte Materie. Im Spannungsfeld zwischenSchuldner (Kunde) und Gläubiger gibt es für das drittschuldnerische Kreditinstituteiniges an rechtlichen Aspekten zu beachten. Es drohen viele Haftungsfallen! Nurschnelle und rechtssichere Antworten sind Erfolgsfaktoren für eine effizientePfändungsbearbeitung. Im Anschluss an das Einsteigerseminar steht in diesemSeminar das Pfändungsschutzkonto (P-Konto) im Vordergrund.Dipl.-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock, Dozent an der Fachhochschule Schwetzingen -Hochschule für Rechtspflege und seit vielen Jahren Dozent an der BWGV-Akademiesowie Dipl.-Bankbetriebswirt (ADG) Thomas Rösch, Prokurist der Volksbank Stuttgarte.G. erläutern die rechtlichen Erfordernisse und Zusammenhänge insbesondere imUmgang mit dem Pfändungsschutzkonto (P-Konto) und geben Tipps zu derenpraktischer Umsetzung. Den Teilnehmern bietet sich dabei Gelegenheit, ihre eigenenFragen einzubringen und Erfahrungen intensiv auszutauschen.

ThemenschwerpunkteEntstehung des P-Kontos, Umwandlung bei (gepfändtem) Gemeinschaftskonto,abmahnbedrohte Klauselngesetzliche Wirkungen des P-Kontos (auch: Rückwirkung, mehrere Zahlungseingängeim Kalendermonat, Moratorien)Bescheinigung zur Erhöhung des Freibetrages - Inhalt, Geltungsdauer, Befristung,Aushändigung an den Gläubiger, Sozialleistungsbescheid als Bescheinigung,Nachzahlung SozialleistungAufhebung der Pfändung durch gerichtliche Entscheidung einschl. Beschluss desBundesgerichtshofs zur "Doppelpfändung"Verrechnungsverbot bei Sozialgeldleistungen und Kindergeldeffiziente PfändungsbearbeitungBankentgelte bei P-Konto

Zielsetzung/NutzenSie können eingehende Pfändungen rechtssicher und effektiv bearbeiten. Sie kennendie besonderen Regelungen des P-Kontos.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierungund Abwicklung

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PRODUKTNUMMERFP0323


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Workshop Pfändungsschutzkonto (P-Konto)






Obwohl bereits zum 1. Juli 2010 gesetzlich eingeführt, bietet dasPfändungsschutzkonto (P-Konto) nach wie vor Anlass für teilweise kontroverseDiskussionen in der Literatur und obergerichtlichen Rechtsprechung, welche teilweiseerhebliche Auswirkungen auf die Bankpraxis haben.

Wegen des anhaltend großen Interessesan diesem Themabieten wir auch in diesemJahr den Workshop Pfändungsschutzkonto (P-Konto) an.

In diesem Workshop erarbeiten die Teilnehmer anhand typischer Fallkonstellationenmit dem Referenten - Rainer Hock, Dozent an der Fachhochschule Schwetzingen -Hochschule für Rechtspflege, die aktuelle rechtliche Lage rund um das P-Konto (inkl.aller aktueller Gesetzesänderungen wie etwa die Anpassung des Sockelfreibetrages)und besprechen die praktische Handhabung. Ein intensiver Erfahrungsaustauschsichert den Anwendungsbezug und vermittelt Umsetzungsimpulse.

ThemenschwerpunkteFallbeispiele und Übungen in betreuten Kleingruppen insbesondere zu folgendenThemen:

Entstehung des P-Kontos (insb. bei debitorischem Girokonto, Umwandlung beigepfändetem Gemeinschaftskonto, Rückwirkung der Umwandlung)Sockelfreibetrag des SchuldnersDisposition bei mehreren Zahlungseingängen pro Kalendermonat (Moratorien)notwendige Veranlassungen bei gesetzlicher Anpassung des SockelfreibetragesAufstockung wegen gesetzlicher UnterhaltspflichtenAufstockung wegen Entgegennahme von SozialleistungenProbleme rund um die Bescheinigung nach 850k Abs. 5 ZPODisposition bei individueller Festlegung des Freibetrags durch dasVollstreckungsgerichtVerrechnungsverbot mit Sozialgeldleistungen und Kindergeld

Zielsetzung/NutzenSie kennen die rechtliche Lage zum P-Konto, dessen Handhabung und sind in der Lage,Pfändungen von Kontoguthaben nach der aktuellen Gesetzeslage zu bearbeiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter, in deren Aufgabengebiet das P-Konto fällt.

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PRODUKTNUMMERFP0324


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Web-Based Training: Pfändungsschutzkonto




Web-Based Training: Pfändungsschutzkonto


Der Kontopfändungsschutz bringt zahlreiche Veränderungen für die Banken. Für dieMitarbeiter gilt es, viele rechtliche Aspekte zu beachten. Schnelle und rechtssichereAntworten sind dabei Erfolgsfaktoren einer effizienten Pfändungsbearbeitung.Nutzen Sie mit dem WBT Pfändungsschutzkonto die Möglichkeit, Ihre Mitarbeiterschnell, gleichmäßig, zeitsparend und kostengünstig sowie aktuell zu qualifizieren.

ThemenschwerpunkteErrichtung des Pfändungsschutzkontos

Wer hat Anspruch auf ein Pfändungsschutzkonto?Wie funktioniert die Umwandlung?

BasispfändungsschutzWelche Rechtswirkungen sind mit der Führung eines Pfändungsschutzkontosverbunden?Welche Arten von Einkünften werden erfasst?Welche Verfügungsmöglichkeiten bestehen?Wie werden Kindergeld und andere Sozialleistungen berücksichtigt?

FreibeträgeWie hoch ist der Grundfreibetrag?Unter welchen Umständen kann der Freibetrag erhöht werden?Wie ist der Pfändungsschutz geregelt, wenn kein P-Konto vorhanden ist?

Zielsetzung/NutzenSie können damit als Arbeitgeber kurzfristig umsetzbar und intensiv die Neuerungender Reform des Kontopfändungsschutzes vermitteln.

ZielgruppePrivatkunden- und FirmenkundenBeratung, Privat- und Firmenkreditsachbearbeitung,Sanierung und Abwicklung

HinweiseLernzeitDie Lernzeit beträgt ca. 60 Minuten für das gesamte Lernprogramm, inkl. Abschlusstest.Bei erfolgreicher Bearbeitung des Abschlusstests erhält der Teilnehmer ein Zertifikat.

Preise

Die jährliche Lizenzgebühr des WBTs errechnet sich aus Ihrer zuletzt gemeldetenBilanzsumme. Die in der Tabelle ersichtlichen Preise sind zzgl. MwSt. zu sehen

PREISTABELLE

Bilanzsumme in TSD €Preis WBT <100001 145,00 €

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PRODUKTNUMMERLM0330

VERANSTALTUNGSTYPLizenz

DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE

Mitglieder: auf Anfrage

Nicht-Mitglieder: auf Anfrage* zzgl. ggf. Verpflegungskosten

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http://www.bwgv-akademie.de/programm/101/2021-LM0330


<250001 220,00 €<500001 295,00 €<1000000 395,00 €<2000000 495,00 €<4000000 695,00 €<6000000 795,00 €>5999999 895,00 €Sie erwerben eine Banklizenz und können beliebig vielen Mitarbeitern die Inhalte zurVerfügung stellen. Ihre Mitarbeiter können nach der Freischaltung durch denBildungsmanager die Inhalte selbstgesteuert auf VR-Bildung nutzen und sich mit denThemen vertraut machen bzw. sich die Inhalte erarbeiten.Alle Lizenzen und WBTs können mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 31.12.gekündigt werden.

Die Banklizenz sowie Testzugänge können Sie über unser KundenServiceCenterbestellen.

Fresh-Up Pfändung / Sanierung / Abwicklung / Insolvenz


Fresh-Up Pfändung / Sanierung / Abwicklung / Insolvenz


Sie kennen die aktuelle BGH-Rechtsprechung und können sie in den für Ihr Hausspezifischen Kontext einordnen. Sie erkennen die Auswirkungen der Rechtsprechungund können Handlungsempfehlungen für die Bank ableiten. Im Umgang mitMitarbeitern, Kollegen und Kunden überzeugen Sie durch kompetentes Auftreten. Einerfahrener Rechtsanwalt erläutert die Entscheidungen, stellt Bezüge zur täglichenBankpraxis her und beantwortet im Rahmen der Veranstaltung, wenn möglich, auch Ihreweiterführenden Fragen.

Das Webinar qualifiziert Sie und versetzt Sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichenAnforderungen zu erfüllen.

ThemenschwerpunkteDie Pfändbarkeit von Corona-SoforthilfenDie „Aussetzung oder Ruhendstellung“ der Pfändung – Recht oder Pflicht?Insolvenzanfechtung – Wann wird eine Rechtshandlung wirksam?Verbraucherinsolvenz – zweiter Versuch eines Antrags auf Restschuldbefreiung?Neues zu den Befugnissen des vorläufig schwachen Insolvenzverwalters und zumAGB-PfandrechtVersagung der RestschuldbefreiungKlarstellung zum Thema Vorzeitige Erteilung der RestschuldbefreiungBenachteiligungsvorsatz der Bank i.R. der Insolvenzanfechtung gem. § 133 InsO

Zielsetzung/NutzenSie erlernen die aktuelle Rechtsprechung, erlangen ein deutlich gesteigertesProblembewusstsein und die Fähigkeit, die erkannten Probleme zu behandeln.

ZielgruppeIntensiv- und Problemkreditbearbeitung, Sanierung und Abwicklung, Marktfolge Aktiv,Markt, Revision und interessierte Mitarbeiter aus anderen Bereichen

HinweiseAls Referent fungiert Andreas Boley, Bornheimer Rechtsanwälte.

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PRODUKTNUMMERFP0505


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0505.00121.1

14.06.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans -




Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans -Workshop für Vorstände


Mit diesem Webinar geben wir Ihnen Überblick und Hilfestellung zu den neuenAnforderungen im Zusammenhang mit der institutsindividuellen Umsetzung des IPSSanierungsplans.

Mit den Rundschreiben vom 11. November 2020 und 24. März 2021 hatte Sie die BVR-ISGinformiert, dass die BaFin den eingereichten Sammelbefreiungsantrag zur IPS-Sanierungsplanung positiv beschieden hat. Aufgrund der gesetzlichen Regelungenmuss nunmehr eine Erstellung des IPS-Sanierungsplans und dessen Implementierungin allen beigetretenen Genossenschaftsbanken bis zum 15. November 2021 erfolgen. ImRahmen der Übernahme der Sanierungsplanung durch die BVR-ISG werden Ihre Häuservon einer Reihe aufwendiger und bürokratischer Aufgaben entlastet. Es verbleiben abertrotzdem Verantwortlichkeiten und Implementierungsaufgaben im einzelnen Institut,bei deren Umsetzung wir Sie bestmöglich unterstützen möchten.

ThemenschwerpunkteDie in den jeweiligen Häusern erforderliche Umsetzung umfasst dabei im Wesentlichen:

die Zuordnung von Zuständigkeiteneine per 31. Dezember 2021 erstmalige Pflicht zur Überwachung undBerichterstattung der Sanierungsindikatoren, die die BVR-ISG mit der BaFinabgestimmt hatderen Integrierung in Ihr bestehendes Berichtswesen und Risikohandbuchdie Vorauswahl und Analyse von Handlungsoptionen für potentielle Krisendie Errichtung eines Eskalationsverfahrens bei Erreichen der Schwellenwerte

Um die Umsetzung zu erleichtern und den Aufwand zu minimieren, stellt die BVR-ISGvoraussichtlich bis Ende Mai 2021 praxistaugliche Umsetzungshilfen in Form einesweitgehend mit Mustern und Leitfäden vorbereiteten Rahmenwerkes zur Verfügung.

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar informieren wir Sie als Vorstand, praxistauglich und prägnant überdie Aufgaben und Problemstellungen im Zusammenhang mit der institutsindividuellenUmsetzung des IPS-Sanierungsplans.

Die institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplan ist Prüfungsgegenstand fürdie Gesetzliche Prüfung.

Für die Umsetzungsverantwortlichen werden gesonderte und inhaltlich umfangreichereWebinare angeboten.

ZielgruppeVorstände insbesondere mit Zuständigkeit für Marktfolge, Banksteuerung undRisikocontrolling.

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PRODUKTNUMMERFP0566


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0566.00121.1

16.06.2021 von 13:00 - 14:30 Uhr



FP0566.00221.1

22.06.2021 von 13:00 - 14:30 Uhr



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HinweiseReferenten sind Petra Mack, Bankbetriebswirtschaft und Bankaufsichtsrecht sowieWP/StB Alexander Feucht, Leiter Präventionsmanagement beim BWGV.





Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Ertragsbringer einer jeden Bank. Allerdings istund bleibt dieses Geschäft mit Risiken verbunden. Denn selbst in guten wirtschaftlichenZeiten ist es nicht ausgeschlossen, dass Kreditnehmer in eine wirtschaftliche Schieflagegeraten und eine Kreditkündigung unausweichlich wird.

ThemenschwerpunkteVerwertung sicherungsübereigneter GegenständeGrundlagen der Zwangsvollstreckung - ZwangsvollstreckungsvoraussetzungenZwangsvollstreckung durch Sachpfändung - GerichtsvollzieherVerfahren der Vermögensoffenbarung - eidesstattliche VersicherungZwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögenswerte - Pfändung vonArbeitseinkommen, Vorpfändung, Drittschuldnererklärung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Vollstreckungsvoraussetzungen und können Vollstreckungsmaßnahmenin bewegliches Vermögen einleiten und kompetent begleiten.


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PRODUKTNUMMERFP0116


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0116.00121.1

08.06.2021 - 10.06.2021




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Zwangsvollstreckung in bewegliches Vermögen:




Zwangsvollstreckung in bewegliches Vermögen:Spezialwissen Gerichtsvollziehervollstreckung


Die Zahl der überschuldeten Personen in Deutschland wird mittlerweile auf über 6,9Millionen geschätzt. Damit befindet sich gut jeder zehnte erwachsene EinwohnerDeutschlands in einer finanziellen Schieflage. Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten liegen dabei nach den Feststellungen des Statistischen Bundesamtesweit an der Spitze.

Mit geschätzt ca. 65.700 Verfahren ist die Zahl der Verbraucherinsolvenzen im Jahr 2018weiter zurückgegangen, bleibt jedoch auf einem insgesamt hohen Niveau.Mit dem Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung wurdeninsbesondere die Sachpfändung und das Verfahren auf Erlangung derVermögensauskunft des Schuldners deutlich verändert.

ThemenschwerpunkteFormular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher - effektive undkostenangemessene BeauftragungBefugnisse des Gerichtsvollziehersgütliche Erledigung; Vollstreckungsaufschub bei Zahlungsvereinbarung - taktischrichtiges Verhalten des GläubigersVermögensauskunft des Schuldners, insbesondere Kombiauftrag, Zahlungsaufschubim Verfahren, Inhalt des Vermögensverzeichnisses, Verhalten bei unvollständigemVermögensverzeichnis, Verhaftung des Schuldnerserneute Vermögensauskunft des Schuldners innerhalb der Zwei-Jahres-FristAuskunft durch Dritte, insbesondere den Trägern der gesetzlichenRentenversicherungSchuldnerverzeichnis (Eintragung, Auskunft, Löschung)neueste obergerichtliche Rechtsprechung auf dem Gebiet derGerichtsvollziehervollstreckung

Zielsetzung/NutzenSie erkennen Möglichkeiten, wie die Zwangsvollstreckung (Mobiliarvollstreckung)gegen den Schuldner unter Ausnutzung der gesetzlich gebotenen Möglichkeiten undunter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung durchgeführt werden kann, so dassdie Interessen der Bank Berücksichtigung finden.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Marktunterstützung, Abwicklung (Beschäftigung mitder Vollstreckung in das bewegliche Vermögen)

HinweiseAls Referent fungiert Diplom-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock und ist als Dozent ander Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen seit vielen Jahren in der

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PRODUKTNUMMERFP0349


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Rechtspflegerausbildung tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die FachgebieteZwangsvollstreckungsrecht und Zwangsversteigerungsrecht.

Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen -


Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen -Basiswissen -


Immobilien bilden in vielen Kreditengagements die wesentliche Grundlage derBesicherung. Wird das Engagement notleidend, ist die genaue Kenntnis über dierechtlichen Möglichkeiten und tatsächlichen Chancen der Immobiliarvollstreckungunverzichtbare Voraussetzung für eine rechtssichere, effektive und ertragsoptimierteRealisierung der dinglichen Sicherheiten.


Zwangssicherungshypothek (Hinweise)

Zwangsversteigerung eines GrundstücksGrundsätze der Zwangsversteigerung - insbesondere vorgehende Belastungen undAnsprücheVoraussetzungen für die Anordnung der Zwangsversteigerung (insbesondereVollstreckungsfähigkeit des Titels, Titelumschreibung)Einstweilige Einstellung/Aufhebung des VerfahrensVollstreckungsschutz auf Antrag des SchuldnersDas geringste Gebot unter besonderer Beachtung von vergehenden WEG-Ansprüchenund öffentlichen GrundstückslastenVersteigerungstermin (Vorbereitung, Anmeldungen zu Termin, Gebote,Sicherheitsleistung, Wertgrenzen, taktische Maßnahmen)Zuschlagsversagung und ZuschlagserteilungErlösverteilung (insbesondere Anmeldungen zum Verteilungstermin)

Zwangsverwaltung (Hinweise)

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Voraussetzungen der Immobiliarvollstreckung und können dieZwangsversteigerung eines Grundstücks einleiten und kompetent begleiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Sanierung und Abwicklung.

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PRODUKTNUMMERFP0117


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE

FP0117.00121.1

22.09.2021 - 24.09.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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Vertiefung Zwangsvollstreckung in unbewegliches




Vertiefung Zwangsvollstreckung in unbeweglichesVermögen - Aufbauwissen


Bei der Zwangsvollstreckung in immobile Vermögenswerte handelt es sich um ein sehrschwieriges Rechtsgebiet, zu dem es in den letzten Jahren eine Vielzahl maßgeblicherhöchstrichterlicher Entscheidungen gab.

Speziell für Mitarbeiter mit Erfahrung in der Immobiliarvollstreckung vertieft Dipl.-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock, Dozent an der Fachhochschule Schwetzingen -Hochschule für Rechtspflege, in diesem Aufbauseminar die auf Gläubigerseiteerforderlichen Kenntnisse in wichtigen Bereichen der Immobiliarvollstreckung - unterEinbeziehung insbesondere der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofsund unter Berücksichtigung aktueller Fragestellungen.

Zwangsversteigerung mehrerer Grundstückein einem Verfahren - dies ist einebesonders anspruchsvolle Rechtsmaterie. Die dort eröffneten Möglichkeiten desGläubigers, etwa durch die geschickte Beeinflussung der Ausgebotsarten(Einzelausgebot, Gruppenausgebot, Gesamtausgebot) oder die Verteilung rangbessererGesamtgrundpfandrechte ertragsoptimierend in das Verfahren einzugreifen, setzengute Rechtskenntnisse voraus. Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke derAufhebung einer Gemeinschaft (Teilungsversteigerungen) -hier istverstärktKompetenz in den Kreditinstituten gefragt, denn die Anzahl derTeilungsversteigerungen steigt. Nichtzahlung des Meistgebotsdurch den Ersteher -dies macht besondere Reaktionen der betroffenen Gläubiger erforderlich.Nebeneinander von Zwangsversteigerungsverfahren undInsolvenzverfahren -hiersind Besonderheiten zu beachten, um Verluste zu vermeiden.

ThemenschwerpunkteVerfahren bei Nichtzahlung des Meistgebots: Forderungsübertragung undSicherungshypotheken, WiederversteigerungZwangsversteigerung mehrerer Grundstücke in einem VerfahrenNebeneinander von Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahrenbesondere Fragestellungen und Probleme zur Teilungsversteigerungbesondere Fragestellungen und Probleme zur Zwangsverwaltung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Besonderheiten der Immobiliarvollstreckung und können auchkomplexere Engagements kompetent betreuen.

ZielgruppeMitarbeiter, die in der Immobiliarvollstreckung erfahren sind und ihre Kenntnisse indiesem Bereich vertiefen möchten.

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PRODUKTNUMMERFP0351


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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HinweiseAls Referent fungiert Diplom-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock und ist als Dozent an derHochschule für Rechtspflege Schwetzingen seit vielen Jahren in derRechtspflegerausbildung tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die FachgebieteZwangsvollstreckungsrecht und Zwangsversteigerungsrecht.

Workshop Zwangsvollstreckung in Forderungen und


Workshop Zwangsvollstreckung in Forderungen undRechte


Dieser interaktive Workshop richtet sich an erfahrene Abwickler und Mitarbeiter ausVollstreckungsabteilungen in Banken, die über fundierte Kenntnisse in diesemAufgabenbereich verfügen und ggf. das Grundlagen- bzw. das Vertiefungsseminarbesucht haben.

Im Workshop werden die sachgerechte Reaktion auf Vollstreckungsschutzanträge desSchuldners sowie Themen aus dem Bereich der Schnittstelle zwischenEinzelvollstreckung und Verbraucherinsolvenz/Restschuldbefreiung, zudem aktuelleFälle aus der Rechtsprechung aufgegriffen. Dabei geht der Referent Rainer Hock, Dipl.-Rechtspfleger FH, auch auf problematische Fälle aus der Vollstreckungspraxis derTeilnehmer ein, zu denen Lösungswege erarbeitet werden.

Die Teilnehmer erlangen so Sicherheit bei der Bearbeitung schwieriger Fälle,insbesondere bei der rechtssicheren Abfassung von Zahlungsvereinbarungen mit demSchuldner. Für die Teilnehmer besteht die Möglichkeit, aktuelle Fragestellungen aus derPraxis mitzubringen und in der gemeinsamen Falllösung mit dem Referentenumsetzungsfähige, funktionierende und erfolgreiche Lösungen zu erarbeiten.

ThemenschwerpunkteProbleme mit den amtlichen Formularen für den Antrag auf Erlass des Pfändungs-und ÜberweisungsbeschlussesDrittschuldner erklärt sich nichtAuskünfte und Urkunden vom Schuldner erlangenSpezialfälle bei der Pfändung von Arbeitseinkommen - insbesondere Angehörige miteigenem Einkommen, mehrere Arbeitseinkommen, vorrangiger Unterhaltsgläubiger,LohnverschleierungPfändung in Rechtsgemeinschaften (insb. BGB-Gesellschaft, Erbengemeinschaft)Pfändung von RückgewähransprüchenPfändung von Grundpfandrechten

Zielsetzung/NutzenSie beleuchten umfassend und vertiefend die rechtlichen Aspekte derZwangsvollstreckung in Forderungen und Rechte und erarbeiten dabei praxiserprobteMöglichkeiten der Umsetzung.

ZielgruppeAbwickler, Vollstreckungsabteilungen

Hinweise

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PRODUKTNUMMERFP0366


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0366.00121.1

26.10.2021




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Als Referent fungiert Diplom-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock und ist als Dozent ander Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen seit vielen Jahren in derRechtspflegerausbildung tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die FachgebieteZwangsvollstreckungsrecht und Zwangsversteigerungsrecht.

Die Zwangsverwaltung als sinnvolle Alternative oder auch


Die Zwangsverwaltung als sinnvolle Alternative oder auchErgänzung zur Zwangsversteigerung


In Niedrigzinsphasen, wie sie derzeit nun schon seit einiger Zeit bestehen, verliert dieImmobiliarvollstreckung bei Kreditinstituten immer mehr an Bedeutung, da dienotleidenden Kredite oftmals umfinanziert oder abgelöst werden können, oder aberdas Objekt (unter Mitwirkung des Schuldners) am freien Markt veräußert werden kann.

Soweit der Schuldner jedoch nicht an einem freihändigen Verkauf mitwirkt und auchsonst keine Aktivitäten bezüglich der Kreditablösung zeigt, oder aber das Objekt weitüber den Verkehrswert hinaus belastet ist und nachrangige Gläubiger einenfreihändigen Verkauf verhindern, bleibt oft nichts anderes als der zwangsweisenGeltendmachung der Forderung in Form der Immobiliarvollstreckung.

Da auch im Immobiliarvollstreckungsrecht der Grundsatz des mildesten Mittels gilt,muss das nicht immer auch zwingend mit einer Zwangsversteigerung einhergehen.

Als weitere Möglichkeit der Immobiliarvollstreckung steht auch die Zwangsverwaltungzur Verfügung. Diese Art der Vollstreckung ist in den vergangenen Jahren etwas inVergessenheit geraten, obwohl sie vielfältige Möglichkeiten für den Gläubiger bietet,ohne sofort das letzte verbleibende Sicherungsgut feil zu geben.

Anders als die Zwangsversteigerung ist die Zwangsverwaltung nicht auf dieBefriedigung aus der Substanz des Grundstücks, d.h. aus dem Erlös des zwangsweiseverwerteten Objekts gerichtet, sondern auf die Befriedigung aus den Erträgnissen desGrundbesitzes.

Dem Schuldner wird durch die Beschlagnahme die Verwaltung und Benutzung desGrundstücks entzogen. Regelmäßig bestehen die Nutzungen aus Miet- oderPachtforderungen, aber auch landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugnisse sind alsNutzungen des Grundstücks denkbar. Diese Nutzungen zieht der Zwangsverwalter zurZwangsverwaltungsmasse, welche sodann zur Gläubigerbefriedigung zur Verfügungsteht.


Zwangssicherungshypothek (Hinweise)Zwangsversteigerung (Hinweise)

Zwangsverwaltung (Grundlagen)Ziele der ZwangsverwaltungKosten im ZwangsverwaltungsverfahrenZwangsverwaltungsantrag und Ablauf des Verfahrensdie Aufgaben des ZwangsverwaltersVorteile der ZwangsverwaltungZusammenspiel von Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung

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PRODUKTNUMMERFP0499


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE

Mitglieder: auf Anfrage


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Zwangsverwaltung trotz InsolvenzverfahrenBeendigung des VerfahrensErsteherverwaltung

Zwangsverwaltung (Praktische Beispiele)

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Vorteile einer Zwangsverwaltung und wissen diese effektiv einzusetzen.Es werden effektive Möglichkeiten der Gläubigerbefriedigung auch ohne sofortigenVerlust des Sicherungsobjekts gezeigt.Die Nutzung des Zwangsverwaltungsverfahrens parallel zu einem laufendenZwangsversteigerungsverfahren wird beleuchtet und die daraus resultierenden Vorteileund Synergieeffekte für die bessere Verwertbarkeit werden aufgezeigt.

ZielgruppeDas Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Marktfolge aus den Bereichen Sanierungund Abwicklung.

HinweiseAls Referent fungiert Herr Robert Merz, Rechtspfleger beim Amtsgericht Albstadt.

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Risiko Vertragserstellung in der Sanierung und Abwicklung


Risiko Vertragserstellung in der Sanierung und Abwicklung


Die Ansprüche an Verträge im Rahmen der Sanierung und Insolvenz sind sehr hoch.Fehlerhafte Vereinbarungen können erhebliche Schäden für eine VolksbankRaiffeisenbank bedeuten und müssen vermieden werden.

ThemenschwerpunkteÜberbrückungs- und SanierungskrediteSicherheitenverträge/SicherheitenpoolverträgeSanierungsvereinbarungenStillhaltevereinbarungenKündigung von GeschäftsverbindungenForderungsverzicht mit Besserungsvereinbarung

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PRODUKTNUMMERFP0410


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

keine Termine vorhandenProbleme der Vorsatzanfechtung nach § 133 InsORatenzahlungs- und Vergleichsvereinbarungenunechter und echter MassekreditSicherheitenfreigabeerklärungZwangsvollstreckungsformular-Verordnung

Zielsetzung/NutzenSie lernen verschiedene Vertragsformen bei Problemkrediten anhand von Beispiel- undPraxisfällen kennen. Sie erlangen dadurch Rechtssicherheit im Umgang mit den in derPraxis üblichen Vertragstypen.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge und Firmenkundenbetreuung,Sanierung, Abwicklung, Recht

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PREISE



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Strukturierte Neufallübergabe in die Sanierung




Strukturierte Neufallübergabe in die Sanierung


Welche Arbeitsschritte und Unterlagen sind bei der Fallübergabe in die Sanierungwirklich notwendig, um eine rechtssichere und effiziente Übergabe zu gewährleisten?Jede Bank hat da sicher ihre eigenen Prozesse - eine Abfolge von Arbeitsschrittengekoppelt an die jeweiligen Unterlagen. Oft läuft alles so, weil es "immer schon so war".

Sie wünschen sich aber mehr Effizienz und können sich vorstellen, Ihre Prozesse aufden Prüfstand zu stellen? Dann erhalten Sie von Thomas Wuschek, Jurist, MBA, BAGBankaktiengesellschaft Hamm, nicht nur Impulse für diese Aufgabe. Vielmehr zeigt erganz konkret die zentralen Arbeitsschritte für ein strukturiertes, praxiserprobtesVorgehen bei der Fallübergabe in die Sanierung auf - aus der Praxis für die Praxis.

ThemenschwerpunkteErstsichtung der Akten mittels Checklisten - Obligo, Sicherheiten, materielleRisikoermittlung, Krisenanalyse, formelle RisikoanalyseSofortmaßnahmen zur LiquiditätssicherungSteuerung der Kapazitäten über Einschätzung des Bearbeitungsaufwandes durchEingruppierung der Engagements in Basis-, Kompakt- und KomplexfälleDetaillierte Bestandsaufnahme von Sicherheiten in Form eines SicherheitenchecksUmsetzung/Dokumentation der Erstmaßnahmen mit konkretemWiedervorlagenmanagementKnackpunkte im ErstgesprächVorbereitung auf die anstehenden Gespräche mit dem Kreditnehmer und dessenBeraterKonzepterstellung in Form eines internen Sanierungskonzepts: Was ist rechtlichzwingend erforderlich und was ist in Bezug auf die weitere Fallbearbeitungnotwendig?

Zielsetzung/NutzenSie lernen den Aufbau eines rechtssicheren und umfassenden internenSanierungskonzepts kennen. Sie erhalten Hinweise auf eine prüfungsfesteDokumentation sowie Tipps für ein strukturiertes Übergabegespräch zwischenKundenberater und Sanierer.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge, Firmenkundenberatung/-betreuung,Sanierung sowie Recht

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0411


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Sanierung Spezial während und nach der Corona-Krise




Sanierung Spezial während und nach der Corona-Krise


Das neuartige Coronavirus hat sich in vielen Ländern und auch in Deutschlandausgebreitet. Die wirtschaftlichen Folgen sind in ihrer Tragweite noch nicht komplettabsehbar, wobei jetzt schon ersichtlich wird, dass viele Unternehmen einen Umsatz-und Ertragseinbruch erleiden werden.In Deutschland gibt es nach jüngeren Ermittlungen des Zentrums für EuropäischeWirtschaftsforschung (ZEW) 345.000 Unternehmen mit mehr als 1,5 MillionenBeschäftigten, die nur eine schwache oder noch schlechtere Bonitätsbewertungaufweisen und daher für eine Rezession nur schlecht gerüstet sind. Den Umgang mitdiesen Unternehmen in der Sanierungsbetreuung zeigen Ihnen die erfahrenenReferenten in dem aus zwei Modulen bestehenden Webinar auf.

Das Webinar ist zweiteilig aufgebaut (2 x ca. 135 Minuten) und kann nur im Blockgebucht werden.

ThemenschwerpunkteModul 1:

Zuordnungskriterien und -entscheidungHandlungsalternativenFörderdarlehen und Bürgschaftsbank-ProgrammePlanrechnungGrobkonzept

Modul 2:

SanierungskonzeptPlausibilisierung des SanierungskonzeptsÜberbrückungs- und SanierungskreditVertragsgestaltungSanierungscontrolling

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten in der Sanierungsbearbeitung alsFolge der Corona-Krise.

Die erfahrenen Referenten geben Ihnen fundierte Hinweise zur Abwägung derHandlungsalternativen und Praxistipps zum Einsatz der Sanierungsinstrumente.

Sie bekommen die wesentlichen Handlungsoptionen prägnant vermittelt, die Sie aufIhre Praxiskonstellationen fallspezifisch anwenden können.

ZielgruppeMitarbeiter der Gewerbe-/Firmenkundenberatung, Intensivbetreuung und Sanierung

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PRODUKTNUMMERFP0531


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0531.00121.1

28.01.2021 von 10:00 - 16:15 Uhr



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HinweiseAls Referenten fungieren Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt, Bottrop undAndrea Eichholz, AMB Aktive Management Beratung GmbH, Bottrop.

Praxisforum Sanierung


Praxisforum Sanierung


Mit dem Praxisforum Sanierung bieten wir Ihnen erstmals eine moderierteDiskussionsrunde im Fachgebiet Sanierung an. Gerne wollen wir mit Ihnen gemeinsamaktuelle Probleme und Fragestellungen im Umfeld Krise und Sanierung vonKreditnehmern praxisorientiert erschließen und Lösungen erarbeiten. Mit Verständnisfür Sanierungssituationen und den hier verfügbaren Konzepten behalten sie das Heftdes Handelns im Interesse Ihres Hauses in der Hand.

In dem neuen Praxisforum können Sie sich wirksam vernetzen und erhalten Impulse fürihren aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen. Wir unterstützen Sie dabeipragmatisch und ergebnisorientiert als Partner, Moderatoren und Inputgeber.

Nach prägnanter Problemdarstellung und anhand von Praxisbeispielen werden dieinsolvenzrechtlichen sowie betriebswirtschaftlichen Aspekte der Sanierung unterInsolvenzschutz dargestellt. Die Teilnehmer können nach dem Seminar dieSanierungsoptionen für Problemkredite schon in einem frühzeitigen Krisenstadiumbesser beurteilen, erkennen, ob ein Sanierungsgutachten den BGH-Ansprüchen genügt,ob es tatsächlich erfolgsversprechende Maßnahmen enthält und kennen rechtssichereEinflussmöglichkeiten der Bank auf die Sanierung des Kunden.

ThemenschwerpunkteGrenzen außergerichtlicher Verhandlungen: Anforderungen ÜberbrückungsdarlehenOptionen und Systemverständnis InsolvenzverfahrenEignung Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren: Wann und wo sinnvoll?Aktive Interessenvertretung in der Insolvenz als Bank: Auswahl des Verwalters undGläubigerausschusses, Einfluss auf Eigenverwalter und Sachwalter.Sicherheiten: Schutz und GeltendmachungVor- und Nachteile der einzelnen Sanierungsoptionen: Übertragende Sanierung vs.InsolvenzplanSanierungsverhandlungen in der Insolvenz: Mehrwert Finanzierer bei übertragenderSanierung und InsolvenzplanEU-Restrukturierungsrichtlinie liegt vor: Ausblick Restrukturierungsrahmen – 3.Dimension der Sanierung aus Sicht der Finanzierer

Zielsetzung/NutzenSie erhalten detaillierte Informationen und praxisnahe Einblicke anhand echterFallkonstellationen.

ZielgruppeVorstände, Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Sanierung undProblemkreditmanagement, Marktfolge Aktiv, interessierte Mitarbeiter andererBereiche

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0384


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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HinweiseAls Referenten fungieren Dr. Henning von Sethe, Leiter der Rechts- undAbwicklungsabteilung der Volksbank Ulm-Biberach eG und Dr. Christoph Herbst,Partner der Insolvenzverwaltungskanzlei Anchor.

Sicherheiten-Check aus rechtlicher Sicht


Sicherheiten-Check aus rechtlicher Sicht


Zum Zeitpunkt der Kreditvergabe wird die Sicherheitenbestellung oft als Formalaktangesehen. Mögliche und teilweise "beliebte" Fehler fallen erst auf, wenn dieSicherheitenverwertung zumindest als Option im Raum steht. Spätestens mitÜbernahme in die Sanierungsbearbeitung ist eine schnelle Entscheidung erforderlich -und damit auch die Bewertung der Sicherheit aus rechtlicher Sicht: Unterliegt dieBestellung rechtlichen Risiken? Wie sind die tatsächlichen Risiken zu bewerten?


ThemenschwerpunkteBewertung der Sicherheiten aus rechtlicher Sicht:

Sicherheiten-Check Bürgschaften: u.a. Widerrufsrechte, nachträgliche Erweiterung,Sittenwidrigkeit, Verjährungsrecht, Haftung für NebenforderungenSicherheiten-Check Forderungszessionen und Verpfändungen: u.a. Werthaltigkeit,kollidierende Rechte Dritter, Abtretungsverbote und Zustimmungsvorbehalte,Bestimmbarkeit, Verpfändung von GmbH-Geschäftsanteilen, Beachtung derjeweiligen VertragsspezifikaSicherheiten-Check Grundschulden: u.a. Wertminderung durch werthaltige RechteDritter, Erbbaurechte, Altlasten, RückgewähransprücheSicherheiten-Check Sicherungsübereignungen: u.a. Bestimmtheit, verderbliche Wareund Saisonware, Vermieterpfandrecht, Zubehörhaftung, Ware mitEigentumsvorbehalt, Raumsicherungsübereignung, Anwartschaftsrechte,Freigabeerklärung und Versicherungsschutz

Zielsetzung/NutzenSie erhalten Tipps und Hinweise zu allen praxisrelevanten Kreditsicherheiten. Sielernen, typische Fehler und Schwachstellen der Sicherungsverträge schnell zuerkennen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Firmenkreditsachbearbeitung, Firmenkundenberatung,Sanierung, Abwicklung und alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist

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PRODUKTNUMMERFP0417


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Liquidität in der Krise – Plausibilisierung von Planungen





Liquidität in der Krise – Plausibilisierung von Planungenund Maßnahmen zur Beschaffung


Befindet sich ein Kreditkunde in der Krise, sollte – auch aus Haftungsgründen – immereine Liquiditätsplanung angefordert werden. In diesem Webinar wird anhand einesPraxisbeispiels erläutert, welche Anforderungen an eine solche Planung zu stellen sindund wie Sie diese in der Praxis plausibilisieren können.

Ferner werden die Möglichkeiten und auch Grenzen der Liquiditätsbeschaffung in derKrise eines Unternehmens aufgezeigt.

Das Webinar behandelt neben der Erstellung und Plausibilisierung derLiquiditätsplanung die Darstellung verschiedener Liquiditätsmaßnahmen. Auch dieBesonderheiten der Liquiditätssteuerung im vorläufigen und eröffnetenInsolvenzverfahren werden praxisnah dargestellt. Die erfahrenen Referenten geben denTeilnehmern konkrete Handlungsempfehlungen für die Plausibilisierung vonPlanrechnungen und detaillierte Tipps und Hinweise in Bezug auf die Schaffung vonLiquidität.

ThemenschwerpunkteAnforderungen an die Liquiditätsplanung (Planerstellung und Plausibilisierung)Erläuterung der Insolvenzgründe und möglicher AntragspflichtenMaßnahmen zur Verbesserung der Unternehmensliquidität (leistungs- und finanz-wirtschaftliche Maßnahmen)Darstellung der rechtlichen Risiken bezogen auf den eigennützigen Sanierungs-kredit, Haftungsrisiken in Bezug auf die Gewährung eines Überbrückungskredits unddessen Besicherung, Darstellung der Vertragsanforderungen und möglicherAnfechtungsrisikenLiquiditätsplanung unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen im (vor-läufigen)Insolvenzverfahren

Zielsetzung/NutzenSie erkennen die Fallsticke bei Liquiditätsplanungen von Unternehmen in der Krise underhalten einen Überblick über die wesentlichen Liquiditätsmaßnahmen beikrisenbehafteten Unternehmen.

ZielgruppeMarktfolge Aktiv, Sanierung und Abwicklung.

HinweiseAls Referenten fungieren Marc Ackermann, Diplom-Ökonom, Partner, AMB AktiveManagement Beratung GmbH, Bottrop und Thomas Wuschek, Rechtsanwalt,SanExpert-Rechtsanwalt, Bottrop.

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PRODUKTNUMMERFP0515


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0515.00121.1

21.09.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr



FP0515.00221.1

31.12.2021



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Krise und Insolvenz des Bauträgers




Krise und Insolvenz des Bauträgers


Trotz der Boomphase auf den Immobilienmärkten haben einigeBauträger Schwierigkeiten bei der Vermarktung (weitgehend) fertiggestellter Objekte.Dies führt häufig zu längeren "Liegezeiten". Die Kostenbelastung hat sich zudemdadurch erhöht, dass geplante Projekte verschoben oder ganz abgebrochen werdenmüssen - die aufgenommenen Kredite aber weiter zu bedienen sind. Die Erträge derBauträgerbranche stehen dadurch nach wie vor - regional unterschiedlich - unter Druck.

Themenschwerpunktetypische Krisenanzeichen im Verlauf einer Bauträgerfinanzierungaußergerichtliche Sanierung oder Kündigung - freihändiger Erwerb vom Bauträger -Insolvenzantrag durch die BankSanierung im Rahmen eines InsolvenzplansVerwertung durch Zwangsversteigerung mit paralleler Zwangsverwaltung zurFertigstellung der Baumaßnahmen

Zielsetzung/NutzenSie erkennen bei einem Bauträgerengagement die Anzeichen einer Krise und können -im Sinne eines Qualitätsmanagements und der Risikovorsorge - durch praktikableVorgehensweisen gegensteuern.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Qualifizierte Firmenkundenberatung und QualifizierteFirmenkreditsachbearbeitung

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PRODUKTNUMMERFP0312


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Insolvenzrecht im Firmenkundengeschäft




Insolvenzrecht im Firmenkundengeschäft


Die Insolvenz ist ein vom Gesetzgeber vorgesehenes Verfahren, das zum Ziel hat,Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei der Existenzsicherung zuunterstützen. Welche Instrumente und Vorgehensweisen zur Verfügung stehen,vermittelt diese Veranstaltung.

ThemenschwerpunktePraxisentwicklungen beim Umgang mit schwachen BonitätenRisikominimierung im FirmenkundengeschäftÜberblick über das Insolvenzverfahren, u.a. Insolvenzgründe, AnfechtungsgründeKrisenindikatoren & FrühwarnindikatorenHerausfilterung "schwächerer" Kundenrechtssicherer Umgang mit bonitätsmäßig schwächeren KundenSicherheiten bei schwächeren Kundentaktische Überlegungen im Interesse des Kunden/der Bank

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die rechtlichen Bestimmungen des geltendenInsolvenzrechts. Sie kennen den Ablauf eines Insolvenzverfahrens und dieEinflussmöglichkeiten der Bank.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Qualifizierte FirmenkundenBeratung,Firmenkundenbetreuung, Qualifizierte Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierung undAbwicklung

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PRODUKTNUMMERFP0314


DAUER2 Tage

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Verwertung von Kreditsicherheiten in der Praxis




Verwertung von Kreditsicherheiten in der Praxis


In der Praxis treten regelmäßig Fragen im Zusammenhang mit der Verwertung vonKreditsicherheiten auf.

Die Teilnehmer wissen, wie sie mit Kreditsicherheiten umgehen und ggf. erforderlicheFälligkeiten herbeiführen. Sie kennen die einschlägigen Regelungen derDarlehensbedingungen und der AGB der Bank. Darüber hinaus wissen die Teilnehmer,wie sich ein Insolvenzverfahren auf die Sicherheit auswirkt.

Anhand der in der Praxis häufig auftretenden Kreditsicherheiten werden dieGrundlagen vermittelt und vertieft.

Das Webinar ist zweiteilig aufgebaut (2 x ca. 90 Minuten) und kann nur im Block gebuchtwerden.

Themenschwerpunkte Allgemeine Voraussetzungen der Sicherheitenverwertung

Fälligkeit der gesicherten ForderungAndrohung der VerwertungBesonderheiten bei der Verpfändung/Lohn- und GehaltFälligkeit der SicherheitVerwertungsmöglichkeitenWahlrechte bei mehreren Sicherungsmitteln/SicherungsgebernUmgang mit dem Verwertungserlös

Einzelfälle/Beispiele:

BürgschaftsinanspruchnahmeInanspruchnahme des PfandrechtsVerwertung der SicherungsübereignungVerwertung der SicherungsabtretungVoraussetzungen der Grundschuldverwertung

Zielsetzung/NutzenSie erlernen eine effiziente Verwertung und Abwicklung der Kreditsicherheiten.

ZielgruppeIntensiv- und Problemkreditbearbeitung, Sanierung und Abwicklung, Marktfolge Aktiv,Markt, Revision und Betriebsorganisation


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PRODUKTNUMMERFP0506


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0506.00121.1

09.02.2021 - 10.02.2021 von 10:00 -11:30 Uhr



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Gerade in einer Krisensituation ist es hilfreich, wenn bisher unerkannte Rechtsrisikenschnell erkannt und korrigiert werden können. Mit einem effizient analytischen"Kennerblick" erfolgt eine möglichst zügige Prüfung der Kreditsicherheit, gleichzeitigausreichend tiefgehend und ohne Wesentliches zu übersehen. In diesem Webinar wirdder gezielt kritische Blick in Bezug auf die Kreditsicherheit Grundschuld geschult.

ThemenschwerpunkteBestellung der GrundschuldSicherungsvertragAbtretung RückgewähranspruchAbtretung GrundschuldenKündigungsvoraussetzungenTitel / Klausel / ZustellungBewertungsfragen

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die neueste Rechtsprechung zur Grundschuld sowiewichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis.Weiterhin vertiefen und frischen Sie den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich derGrundschuld auf.




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PRODUKTNUMMERFP0478


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0478.00121.1

06.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0478.00221.1

31.12.2021



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Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zur




Update Sicherheitenrecht - Aktuelles zurSicherungsübereignung


Um bislang unerkannte Risiken schnell und sicher zu identifizieren, ist ein gezieltkritischer Blick auf die Kreditsicherheit erforderlich - und zwar möglichst zügig,gleichzeitig ausreichend tiefgehend und ohne Wesentliches zu übersehen. In diesemWebinar wird der effizient analytische "Kennerblick" in Bezug auf die KreditsicherheitSicherungsübereignung geschult.

Themenschwerpunktetypische praktische ProblemfelderSonderfall Windkraft- und PhotovoltaikanlagenBewertungSicherheiten-AußenprüfungSicherheitenstellung in der KriseCheckliste Quickcheck

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die neueste Rechtsprechung zurSicherungsübereignung sowie wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellenBearbeitungsproblemen aus der Praxis. Weiterhin vertiefen und frischen Sie deneigenen Kenntnisstand hinsichtlich der praxisrelevanten Raumsicherungsübereignungauf.




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PRODUKTNUMMERFP0479


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0479.00121.1

15.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0479.00221.1

31.12.2021



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Häufig erfolgt erst mehrere Jahre nach Kreditvergabe wieder ein kritischer Blick auf dieKreditsicherheiten, etwa bei einer Umfinanzierung oder beim Auftreten vonKrisenszenarien. Gerade in dieser Situation ist es hilfreich, wenn bisher unerkannteRechtsrisiken schnell identifiziert und korrigiert werden können. In diesem Webinarwird der gezielt kritische Blick in Bezug auf die Kreditsicherheit Zession geschult.

ThemenschwerpunkteKnackpunkt: Bestimmbarkeit - BestimmtheitWerthaltigkeit der Globalzession bei Mehrfachabtretungen und verlängertenEigentumsvorbehaltenBGH-Rechtsprechung zum "ernsthaften Führen" einer GlobalzessionHaftungsproblematik bei USt-RückständenProblematik bei Abtretung von Honoraren bestimmter Berufsgruppen

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die neueste Rechtsprechung zur Zession sowiewichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis.Weiterhin vertiefen und frischen Sie den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich derpraxisrelevanten Zessionen auf.




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PRODUKTNUMMERFP0480


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0480.00121.1

22.10.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0480.00221.1

31.12.2021



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Intensiv- und Problemkredite in der Baufinanzierung




Intensiv- und Problemkredite in der Baufinanzierung


Die Entscheidung über Intensiv- und Problemkredite in der Baufinanzierung undinsbesondere die Gespräche mit dem Kunden sowie die Entwicklung eines möglichenMaßnahmenplans erfordern wertvolle Zeit, umfassendes rechtssicheres Wissen unddas notwendige Fingerspitzengefühl.

Sie lernen im Webinar Ihre Handlungsmöglichkeiten bei Baufinanzierungskunden mitZahlungsschwierigkeiten kennen und wissen, welche Kriterien zur Zuordnung vonIntensiv- bzw. Problemkrediten relevant sind. Sie erhalten konkrete praxiserprobteTipps und Hinweise für die anspruchsvollen Kundengespräche sowie Rechtssicherheitfür die Erstellung von Maßnahmenplänen, Verträgen und Anschreiben an den Kunden.

Wir machen Sie mit den Besonderheiten und Rechtsrisiken bei der (Erst-)Beratung einesKunden mit Zahlungsproblemen vertraut, d.h. konkret werden Ihnen u.a. möglicheHaftungs- und Insolvenzanfechtungsrisiken dargestellt.

Das Webinar ist in zwei Module gegliedert (2 x ca. 90 Minuten).

ThemenschwerpunkteIntensiv- und Problemkreditbetreuung im ÜberblickVorbereitung des Erstgesprächs mit dem Privatkunden in ZahlungsschwierigkeitenGesprächsführung und GesprächsstrategienAufzeigen von HandlungsoptionenEntwicklung von MaßnahmenplänenDarstellung der mit der (Erst-)Beratung verbundenen Haftungs- undAnfechtungsrisiken

Zielsetzung/NutzenSie lernen im Webinar Ihre Handlungsmöglichkeiten bei Baufinanzierungskunden mitZahlungsschwierigkeiten kennen.

ZielgruppeMarktfolge Aktiv, Intensivbetreuer und Sanierer

HinweiseAls Referenten fungieren Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt/Bottrop, undAndrea Eichholz, AMB Aktive Management Beratung GmbH, Bottrop.

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PRODUKTNUMMERFP0538


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0538.00121.1


29.03.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr

Webinar

06.04.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr

Webinar



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Abwicklung von Problemkrediten bei Verbrauchern und




Abwicklung von Problemkrediten bei Verbrauchern undUnternehmen


Sowohl die aktuelle BGH-Rechtsprechung wie auch die Änderungen durch dieWohnimmobilienkreditrichtlinie führen zu einem hohen Änderungsbedarf in derVertragsgestaltung im Bereich der Abwicklung von Problemkrediten. FehlerhafteVereinbarungen können dabei erhebliche Schäden für Ihr Haus bedeuten und solltenzwingend vermieden werden.

In diesem Webinar wird die richtige Vertragsgestaltung in zwei Modulen erläutert (2 x ca.90 Minuten). Dabei werden die aktuellen rechtlichen Anforderungen im Bereich derAbwicklung sowie die damit in Zusammenhang stehenden Probleme berücksichtigt. Zuallen besprochenen Dokumenten stellen wir Ihnen Formulierungsvorschläge undVertragsmuster zur Verfügung.

ThemenschwerpunkteModul 1

Einfluss von Verbraucherschutzvorschriften auf die in der Abwicklungabgeschlossenen Ratenzahlungsvereinbarungen etc.Kündigung von Teilzahlungskrediten § 498 BGBKündigung von Zusatzleistungen bei P-Kontovereinbarung gemäß § 850k Abs. 7 S. 2ZPORatenzahlungsvereinbarungen im Hinblick auf die vorgenommenenGesetzesänderungenausgewählte Fallstricke im Vorfeld der Insolvenz

Modul 2

Verlust von Sicherheiten trotz § 144 InsO?Drittzahlungen – Freigabe von gestellten Sicherheitenerhöhtes Risiko durch Streichung des § 313 InsOaktuelle BGH-Rechtsprechung zu Abwicklungsthemen, wie z.B. kein VKE beiVerzugskündigungSicherheitenverträge: Verwertung von Raum-SÜ und GlobalzessionZwangsvollstreckungsformular-Verordnung (Aktualisierung)

Zielsetzung/NutzenSie lernen verschiedene Vertragsformen im Bereich der Abwicklung anhand vonBeispiel- und Praxisfällen kennen. Sie sind mit den Besonderheiten und der Risiken derjeweiligen Verträge vertraut. Zu allen besprochenen Texten erhalten Sie in der Praxisverwendbare Formulierungsvorschläge.

ZielgruppeFührungskräfte und Spezialisten aus dem Bereich Abwicklung

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PRODUKTNUMMERFP0539


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0539.00121.1

17.05.2021 - 18.05.2021 von 14:00 -15:30 Uhr



FP0539.00221.1

31.12.2021



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HinweiseAls Referent fungiert Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt/Bottrop.

Prüfung gefährdeter Kreditengagements auf


Prüfung gefährdeter Kreditengagements aufErhaltungswürdigkeit


Ursachen von Krisen in mittelständischen Unternehmen frühzeitig zu erkennen, istVoraussetzung, um Risiken begrenzen zu können. Im nächsten Schritt kommt es danndarauf an, die richtigen Maßnahmen einzuleiten.

ThemenschwerpunkteFrüherkennung von Kreditrisikenwesentliche Krisenursachen

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse vor dem Hintergrund einer sichanbahnenden UnternehmenskriseVorgehensweise bei der Bearbeitung von KrisenengagementsHandlungsalternativen der Bank

Aspekte der Kündigung und Abwicklung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Ursachen und Anzeichen von Krisen in mittelständischen Unternehmen.Sie können diese bewerten sowie entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierungeinleiten.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0113


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0113.00121.1

20.09.2021 - 21.09.2021




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MaRisk-Kredit kompakt




MaRisk-Kredit kompakt


Die neuen Vorgaben der MaRisk haben es durchaus in sich und sind daher prozessualanspruchsvoll. Das Kreditgeschäft unterliegt einem ständigen Wandel und damit ändertsich auch das Anforderungsprofil der MaRisk an die Kreditgewährung über dieErmittlung der Kapitaldienstfähigkeit bis hin zur Kreditweiterbearbeitung.

ThemenschwerpunkteFunktionstrennung und VotierungFestlegung der RisikorelevanzgrenzeBegatellgrenzenKreditgewährung: Einreichung und Auswertung von Kreditunterlagen, Ermittlung derKapitaldienstfähigkeit und BeleihungswerteKreditweiterbearbeitung: Überprüfung der SicherheitenKreditbearbeitungskontrolleRisikofrüherkennung, Intensivbetreuung, Behandlung von Problemkrediten,Risikovorsorge

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar informieren Sie sich über die Vorgaben der aktuellen MaRisk inBezug auf das Kreditgeschäft. Sie erfahren, wie die Übertragung dieser Anforderungenin der Praxis gelingt.

ZielgruppeMarktfolge Aktiv und Kreditrevision

HinweiseAls Referent fungiert Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, MBA, SanExpert-Rechtsanwalt,Bottrop.

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PRODUKTNUMMERFP0502


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0502.00121.1

18.05.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0502.00221.1

31.12.2021



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Rechtliche Neuerungen im Firmenkundengeschäft – von




Rechtliche Neuerungen im Firmenkundengeschäft – vonder Offenlegung bis zur Sanierung


Anstelle einer bloßen Darstellung der veränderten Paragraphen, werden dieVeränderungen thematisch sortiert und in einen Gesamtzusammenhang gesetzt. Dieeinzelnen Themen werden dabei im Überblick betrachtet und teilweise durchFallstudienarbeiten vertieft. Die Schwerpunkte im Seminar werden beim individuellenKnow-How gesetzt. Themen, die in jedem Haus strukturell umgesetzt werden müssen(z.B. Aufbauorganisation oder Formularwesen), werden nur am Rande als „Blick überden Tellerrand“ betrachtet.

ThemenschwerpunkteBilRUG & Co. – die aktuellen Veränderungen im BilanzrechtNeue Regeln bei der Verbundbildung und deren Auswirkung auf die PraxisDie aktuelle MARisk und die zukünftige Perspektive bei der Prüfung derKapitaldienstfähigkeitWeitere risikoorientierte strukturelle Veränderungen aus der aktuellen MARiskImmobilienkredite – zwischen Sicherheitenbewertung und VerbraucherschutzUnternehmen in Schwierigkeiten – ein weites Feld ständiger rechtlicherVeränderungen (Zahlungsunfähigkeit IDW S11 n.F., Insolvenzanfechtung,Sanierungskonzepte IDW S6 n.F., steuerrechtliche Konsequenzen, neueSanierungsverfahren usw.)

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Gesamtüberblick über die Veränderungen der rechtlichenRahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Kreditgeschäft. ImFokus stehen hierbei Änderungen, die die typischen täglichen Aufgaben vonMitarbeitern im gewerblichen Kreditgeschäft betreffen – weniger die grundsätzlichen,strukturellen Veränderungen.

ZielgruppeFirmenkundenberater, Firmenkreditsachbearbeiter, Mitarbeiter im Bereich derIntensivbetreuung und Sanierung.

HinweiseAls Referent fungiert Herr Alexander Terhardt, RDG Management Beratungen GmbH.

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PRODUKTNUMMERFP0517


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Sanierungsverfahren – Wann nehme ich welches




Sanierungsverfahren – Wann nehme ich welchesVerfahren?


Überblick zur künftigen – geänderten – Sanierungspraxis für die Volks- undRaiffeisenbanken

Am 01.01.2021 ist das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechtsin Kraft getreten. Das Herzstück der Reform ist, dass außerhalb des Insolvenzverfahrensein Rechtsrahmen zur Verfügung steht, um Maßnahmen für die Sanierung vonUnternehmen unter schützenden Bedingungen in einheitlicher Weise mit denBeteiligten abzustimmen und umzusetzen. Den Unternehmen in der Krise stehen damitdrei unterschiedliche Verfahren zu Verfügung.

In unserem Webinar erfahren Sie die Vor- und Nachteile der außergerichtlichenSanierung, des vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens und des Insolvenzplans.

ThemenschwerpunkteAuswirkungen der unterschiedlichen Sanierungsverfahren auf dieSanierungsbearbeitung und -praxis:

Außergerichtliche (freie) SanierungVorinsolvenzliches Sanierungsverfahren (Stabilisierungs- undRestrukturierungsrahmen für Unternehmen)Insolvenzplanverfahren

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die wesentlichen Punkte zur außergerichtlichenSanierung, zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren und zum Insolvenzplan. Siebringen Ihr Wissen zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Sanierungsmöglichkeitenauf den aktuellen Stand. Sie erhalten gezielte Hinweise, wie Sie aktiv mitproblemkreditbehafteten Engagements umgehen.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Firmenkundengeschäft, MarktfolgeAktiv, Problemkreditmanagement sowie Recht und Interne Revision.

HinweiseAls Referent fungiert Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt, Bottrop.


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PRODUKTNUMMERFP0555


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans -Workshop für Umsetzer


Mit diesem Webinar informieren wir Sie umfassend über die neuen Anforderungen imZusammenhang mit der institutsindividuellen Umsetzung des IPS Sanierungsplans.




Um die Umsetzung zu erleichtern und den Aufwand zu minimieren, stellt die BVR-ISGvoraussichtlich bis Ende Mai 2021 praxistaugliche Umsetzungshilfen in Form einesweitgehend mit Mustern und Leitfäden vorbereiteten Rahmenwerkes zur Verfügung.Aufbauend auf diesen Informationen möchten wir Ihnen im Webinar die individuellenUmsetzungsarbeiten näher erläutern.

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar informieren wir die Umsetzungsverantwortlichen praxistauglichund zielgerichtet über die konkreten Aufgaben und Problemstellungen imZusammenhang mit der institutsindividuellen Umsetzung des IPS-Sanierungsplans aufBasis der von der BVR-ISG zur Verfügung gestellten Umsetzungshilfen.


ZielgruppeMitarbeiter Risikocontrolling, Banksteuerung bzw. sonstige Funktionen, die mit derinstitutsindividuellen Umsetzung des IPS Sanierungsplans betraut werden.

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PRODUKTNUMMERFP0564


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0564.00121.1

08.07.2021 von 09:00 - 15:00 Uhr



FP0564.00221.1

13.07.2021 von 09:00 - 15:00 Uhr



FP0564.00321.1

22.07.2021 von 09:00 - 15:00 Uhr



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HinweiseReferenten sind Petra Mack, Referentin Bankbetriebswirtschaft undBankaufsichtsrecht sowie WP/StB Alexander Feucht, Leiter Präventionsmanagementbeim BWGV.

Pfändungsbearbeitung spezial - Aussetzung und


Pfändungsbearbeitung spezial - Aussetzung undRuhendstellung von Kontenpfändungen bei der Bank


Im Rahmen der Kontenpfändung kommt es regelmäßig zu Vereinbarungen zwischendem Schuldner und dem Gläubiger, die es dem Schuldner -unserem Kunden-ermöglichen sollen, wieder Zugriff auf sein mit der Pfändung belegtes Konto zu haben.Es stellt sich die Frage, inwieweit die Bank derartigen Ruhendstellungen nachkommenmuss. Ähnlich gelagert ist die Fragestellung, welche Wirkungen die Aussetzung einerPfändung hat und ob die Bank sie beachten muss.

Die Veranstaltung beleuchtet beide Themen und gibt Antworten anhand der aktuellenRechtsprechung.

ThemenschwerpunkteVereinbarungen zum ZugriffAussetzung einer PfändungRechte und Pflichten der BankAktuelle BGH-Rechtsprechung

Zielsetzung/NutzenSie lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Aussetzung undRuhendstellung der Pfändungssachbearbeitung kennen und können dies rechtssicherbearbeiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierung,Abwicklung, interne Revision und Betriebsorganisation


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PRODUKTNUMMERFP0580


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0580.00121.1

28.09.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0580.00221.1

11.11.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Neues Restrukturierungsverfahren am Praxisbeispiel




Neues Restrukturierungsverfahren am Praxisbeispiel


Was ändert sich und wo ist der Unterschied zur bisherigenaußergerichtlichen Sanierung und zum Insolvenzverfahren?

Am 01.01.2021 ist das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechtsin Kraft getreten. Das Gesetz umfasst die Umsetzung der EU-Richtlinie überRestrukturierung und Insolvenz. Darüber hinaus nimmt es wichtige Anpassungen desSanierungs- und Insolvenzrechtes in dem Bereich ESUG (Gesetz zur weiterenErleichterung der Sanierung von Unternehmen) vor. Auch die Sondersituation derCOVID-19-Pandemie wird im neuen Gesetz berücksichtigt. Das Herzstück der Reform ist,dass zukünftig außerhalb des Insolvenzverfahrens ein Rechtsrahmen zur Verfügungsteht, um Maßnahmen für die Sanierung von Unternehmen unter schützendenBedingungen in einheitlicher Weise mit den Beteiligten abzustimmen und umzusetzen.

Erfahren Sie in unserem Webinar anhand eines Praxisbeispiels, welche neuenMöglichkeiten Ihnen künftig in der Sanierung von Unternehmen in der Krise zurVerfügung stehen und welche Unterschiede es zur bisherigen außergerichtlichenSanierung und zum bisherigen Insolvenzverfahren gibt.

ThemenschwerpunkteAuswirkungen eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren auf dieSanierungsbearbeitung und -praxis an Hand eines Praxisbeispiels:

Zugangsvoraussetzungen und Anpassung der InsolvenzgründeUmfang und Inhalte eines Restrukturierungsplans im Vergleich zumSanierungsgutachtenRolle des RestrukturierungsbeauftragenDer Sanierungsmoderator als Beteiligter im RestrukturierungsprozessGestaltungsmöglichkeitenVollstreckungsvoraussetzungen

Zielsetzung/NutzenSie erhalten an Hand eines Praxisbeispiels einen Überblick über die wesentlichenPunkte zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren und sind vertraut mit denAuswirkungen auf die Sanierungspraxis. Sie lernen die Unterschiede zur bisherigenaußergerichtlichen (freien) Sanierung und zum bisherigen Insolvenzverfahren anhandkonkreter Sanierungskonstellationen aus der Praxis kennen. Sie erhalten gezielteHinweise, wie Sie aktiv mit problemkreditbehafteten Engagements umgehen.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Firmenkundengeschäft, MarktfolgeAktiv, Problemkreditmanagement sowie Recht und Interne Revision.

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PRODUKTNUMMERFP0556


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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HinweiseAls Referenten fungieren Andrea Eichholz, AMB Aktive Management Beratung GmbH,Bottrop und Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt, Bottrop.



Privatkundengeschäft


Privatkundengeschäft

BE INNOVATIVE 2021

Produktion Bank / Privatkundengeschäft

BE INNOVATIVE 2021 - die Fachtagung Digitalisierung by bwgv#beinnovative2021

BE INNOVATIVE 2021 ist die zweitägige Fachtagung für alle Vordenker, Innovatoren,zukunftsorientierte Banker und die, die es werden möchten.

Mit einem durchdachten Programm, namhaften Referenten, kompakten Vorträgen mitPraxisbezug sowie Zeit für den persönlichen Erfahrungsaustausch ist BEINNOVATIVE die Fachtagung für Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg zuden Themen Innovation, Digitalisierung und neue Arbeitswelten.

Höher, schneller, weiter ist die Devise in einer digitalen Welt. Vielen Banken fällt eszunehmend schwer, Schritt zu halten und die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen.Ein grundsätzliches Umdenken und Veränderungsbereitschaft sind erforderlich, um dieHerausforderungen erfolgreich zu meistern.

Sie sind herzlich willkommen, die zweitägige BE INNOVATIVE am 14.12.2021 und15.12.2021 mit Ihren Fragen, Impulsen und Erfahrungen aktiv mitzugestalten!

Ihre Investition

Der Preis für den ersten Teilnehmer aus Ihrem Haus beträgt für beide Tagezusammen 750,00 €.Jeder weitere Teilnehmer aus Ihrem Haus bezahlt für beide Tage zusammen 650,00 €.

Hinweis: Die Preise verstehen sich zzgl. Kosten für Verpflegung sowie Übernachtung. Diebeiden Tage können nicht einzeln gebucht werden.

ThemenschwerpunkteSAVE THE DATE: Die konkreten Themen sowie Inhalte werden rechtzeitig vorabveröffentlicht. Seien Sie gespannt!

Zielsetzung/NutzenWarum sollten Sie die BE INNOVATIVE 2021 besuchen?1. Praxisrelevante Lösungen für Ihren Arbeitsalltag

Nehmen Sie wertvolle Anregungen & konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre Arbeitmit.

2. Visionäre, Vordenker und Taktgeber als ReferentenTreffen Sie auf namhafte Experten aus der Praxis und der GenoWelt, die Ihnen neueImpulse geben.

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PRODUKTNUMMERPM0814


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PM0814.00121.1

14.12.2021 - 15.12.2021




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3. NetworkingPflegen Sie bestehende und knüpfen Sie neue Kontakte.

ZielgruppeVordenker, Innovatoren, zukunftsorientierte Banker und die, die es werden möchten

HinweiseBei Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Agnes Zinser, zu erreichen unter Tel. 0721 9898-4 18 oder per [email protected] Becherer, zu erreichen unter Tel. 0174 3478984 oder per [email protected]

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In Kooperation mit den Juristen der Rechtsberatung des BWGV bietet Ihnen die BWGV-Akademie auch in diesem Jahr die Gelegenheit, im Rahmen einerHalbtagesveranstaltung Ihre Informationen über Entwicklungen von bankrelevantenRechtsthemen aktuell zu halten.

Die Veranstaltung findet in Karlsruhe und Stuttgart hybrid, also sowohl alsPräsenzveranstaltung als auch als Webinar, von 13:00 - 17:00 Uhr statt. An den übrigenStandorten können Sie unsere Referenten persönlich erleben inkl. einem Mittagessenvon 12:00 - 13:00 Uhr. Für eine digitale Teilnahme wählen Sie bitte den entsprechendenTermin mit der Kennzeichnung „Hybrid“. Weitere Informationen zum Thema „HybrideVeranstaltungsdurchführung“ finden Sie hier.

Die Veranstaltung greift zahlreiche Themen aus dem Bank- und Bankaufsichtsrecht aufund informiert Sie praxisnah sowie kompakt. Sie ist so konzipiert, dass sie einenschnellen Überblick über alle wesentlichen rechtlichen Entwicklungen desBankgeschäfts bietet und richtet sich von daher insbesondere an Vorstände,Führungskräfte, Mitarbeiter Compliance, Innenrevision, Kreditberatung, Marktfolge undRecht.

Seminarpreis:

1. Teilnehmer einer Genossenschaftsbank - 320,00 EUR2. Teilnehmer der gleichen Genossenschaftsbank - 290,00 EUR3. Jeder weitere Teilnehmer der gleichen Genossenschaftsbank - 250,00 EUR

am gleichen Termin zzgl. Kosten für Verpflegung und ggf. Übernachtung.

ThemenschwerpunkteBGH-Urteil zum AGB-Änderungsmechanismus – aktueller StandBaFin-Allgemeinverfügung bzgl. Zinsanpassungsklauseln in Prämiensparverträgen –aktueller Stand / ErfahrungenGesetzesänderung zu virtuellen General- und Vertreterversammlungen (BeschlüsseOLG KA / Thür. OLG)Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, insb. Neuregelung des GbR-RechtsAnpassungsmöglichkeiten bei VerwahrentgeltenBGH-Beschluss Vorfälligkeitsentschädigung, Informationen zur VFE nicht ausreichendRechtsprechung zum Online-BankingGesetz über elektronische WertpapiereBlockchain-Anwendungen bei Banken – Chancen, Risiken, praktische UmsetzungAufklärungs- und Beratungspflichten bei festverzinslichen Nachrangdarlehen

Wir behalten uns vor, die Themen aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungenanzupassen.

Diese Veranstaltung gilt gem. § 15 FAO als Fortbildung für Fachanwälte imBank- und Kapitalmarktrecht. Sie erhalten eine Bescheinigung über vierZeitstunden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERAP0800


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

AP0800.00221.1

17.09.2021



AP0800.00621.1

17.09.2021



AP0800.00521.1

21.09.2021

Best Western Parkhotel WeingartenMitglieder: 320,00 €


AP0800.00421.1

27.09.2021

Panoramahotel WaldenburgMitglieder: 320,00 €


AP0800.00321.1

01.10.2021




AP0800.00721.1

01.10.2021





Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen schnellen Überblick über alle wesentlichen rechtlichenEntwicklungen des Bankgeschäfts.

ZielgruppeVorstände, Führungskräfte, Mitarbeiter Compliance, Innenrevision, Kreditberatung,Marktfolge und Recht, die mit überschaubarem Zeitaufwand ihre Rechtskenntnisseaktualisieren möchten.

HinweiseAls Referenten stehen Matthias Thume und Rico Wachs aus der Rechtsberatung desBWGV zur Verfügung.

ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER




http://www.bwgv-akademie.de/programm/106/2021-AP0800




Aktuelles Fachwissen ist eine Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige undrechtssichere Arbeit im Bereich der Immobilienbewertung. Darum bieten wir Ihnen auchin diesem Jahr die Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte, die speziell aufdie Entwicklungen im Bereich Immobilienbewertung ausgerichtet ist.

Die eintägige Veranstaltung bietet Führungsverantwortlichen und erfahrenenMitarbeitern aus diesem Aufgabenbereich ein breites Spektrum an Themen, das dieaktuellen Herausforderungen in strategischer und operativer Hinsicht aufgreift.

Sie präsentiert Ihnen in kompakter Form aktuelle Themen und gibt einen Überblicküber neueste Entwicklungen. Zudem ist sie ein ideales Forum für den Erfahrungs- undGedankenaustausch mit Kollegen und Referenten.

HypZert Gutachter erhalten einen Nachlass von 10 % auf den jeweiligen Seminarpreis -Voraussetzung: Bei der Buchung ist ein Nachweis einzureichen.



Auswirkungen der Novellierungen von BelWertV und MaRisk für Volks- undRaiffeisenbanken; DK-Immobilienmonitoring (inkl. Exkurs zu Hochwasser) – Referent ist Hans-Wilhelm Klemmer, Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken e.V. - BVR

Wachsende und schrumpfende Wohnungsmärkte in Baden-Württemberg /Aktuelle Lagen und künftige Herausforderungen – Bundesinstitut für Bau-, Stadt-und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Aktuelles aus der Beleihungswertermittlung / Praxisfälle und Spezialfragen –Referent ist Markus Thormann, Vorstand, vdpConsulting

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die aktuellen Entwicklungen im Bereich Immobilienbewertungund übernehmen Umsetzungsmöglichkeiten in ihre Praxis.

ZielgruppeImmobiliengutachter; Führungskräfte aus den Bereichen Marktunterstützung Aktiv undMarkt, Mitarbeiter Firmen/Privatkundengeschäft

INFOS

PRODUKTNUMMERFP0804


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0804.00121.1

09.11.2021




FP0804.00221.1

09.11.2021



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER







Fachtagung Marktunterstützung Passiv


Fachtagung Marktunterstützung Passiv


Die sachgerechte Erledigung der Aufgaben im Bereich Marktunterstützung Passiv hängtweitgehend von der Kenntnis der maßgeblichen Gesetze und Verordnungen ab - unddiese sind ständigen Veränderungen unterworfen. Für Sie als Mitarbeiter in diesemAufgabenfeld heißt das: das Wissen regelmäßig aktualisieren.

Diese Fachtagung ist dazu eine gute Gelegenheit. Mit dem Referententeam stehen IhnenExperten zu den unterschiedlichen Anforderungen an Ihre Arbeit zur Verfügung.

Sie informieren kompakt und praxisnah über gesetzliche Veränderungen, gebenAnregungen für die konkrete Sachbearbeitung und die IT-Umsetzung. Nicht zuletztstehen sie Ihnen zur Klärung Ihrer Fragen Rede und Antwort. Sie erwartet auch indiesem Jahr ein sehr interessantes und attraktives Programm.

ThemenschwerpunkteDas Transparenzregister - praktische Umsetzung und aktuelle Fragen(Beatrix Schröder):

tägliche UmsetzungHinweise und FAQ des BVR und des Bundesverwaltungsamtesaktuelle Fragen

Legitimation / Identifizierung - gibt es Ausnahmen von der Pflicht zurVorlage eines gültigen Ausweispapiers? (Andreas Boley, Rechtsanwalt,Bornheimer Rechtsanwälte):Ausgehend von einem Praxisfall werden Besonderheiten der Legitimation von Parteienkraft Amt o.ä. aufgezeigt und die aktuelle Entscheidungslage des BGH zu diesemThemenkomplex erläutert und zur Diskussion gestellt.

Legitimation der Partei kraft AmtIdentifizierung der Partei kraft Amtweitere ähnlich gelagerte Besonderheiten wie z.B. BetreuerDiskussion/Fragen

Automation und Robotic Process Automation RPA - ein strategischerÜberblick (Max Bröcher und Niels Gent-Emmert, Fiducia & GAD IT AG):

Einordnung in den strategischen KontextAbgrenzung Prozessautomation und RPAVorstellung der genossenschaftlichen Umsetzungsmöglichkeiten

Digitalisierung - Prozessoptimierung und Automatisierung mit RoboticProcess Automation RPA (Andreas v. Usedom, Bereichsleiter BusinessExcellence & Operations der Volksbank eG die Gestalterbank sowieGeschäftsführer AVURA GmbH):

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0801


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0801.00121.1

01.07.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER





Praxisbericht zur Nutzung von RPA und KI anhand konkreter Beispiele aus einerregionalen Bank (benötigte Kompetenzen, erforderliche IT-Ausstattung, Impulse füreinen nachhaltigen Mindset-Change)Kosteneinsparpotentiale und Effizienzsteigerungen durch automatisierte Standard-und Repetitiv-Prozesse, Fokussierung der Mitarbeiterkapazitäten auf notwendigeIndividualprozesseHerausforderungen bei Anpassung von (veralteten) IT-SystemenMöglichkeiten der Daten- und Transaktionsverarbeitung über mehrere IT-Systemehinweg durch Einsatz von RPASchaffung von Begeisterungsfaktoren mittels RPA, die zuvor undenkbar (aufwendig)erschienen

Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft (Lisa Moosmann,Bankbetriebswirtschaft und Bankaufsichtsrecht, BWGV e.V.):

Aktuelles und Grundlagen zur Nachhaltigkeit in der FinanzwirtschaftÜberblick regulatorische Rahmenbedingungen in Bezug auf NachhaltigkeitGenossenschaftliche Finanzgruppe: Nachhaltigkeitsstrategie, -leitbild und -cockpit

Zielsetzung/NutzenSie informieren sich über aktuelle Fragestellungen aus dem AufgabenfeldMarktunterstützung Passiv. Sie erarbeiten Lösungsansätze und erhalten Impulse füranstehende Aufgaben.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktunterstützung Passiv

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Fachtagung Marktunterstützung Aktiv - Privatkunden


Fachtagung Marktunterstützung Aktiv - Privatkunden


Aktuelles Fachwissen ist eine Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige undrechtssichere Arbeit im Bereich der Marktunterstützung Aktiv. Die Fachtagungpräsentiert Ihnen auch in diesem Herbst wieder kompakt ein sehr interessantes undattraktives Programm zu aktuellen Themen. Nutzen Sie die Fachtagung auch als Forumfür den Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

Unsere Referenten informieren kompakt und praxisnah über gesetzlicheVeränderungen, geben Anregungen für die konkrete Sachbearbeitung und die IT-Umsetzung. Nicht zuletzt stehen sie Ihnen zur Klärung Ihrer Fragen Rede und Antwort.Sie erwartet auch in diesem Jahr ein sehr interessantes und attraktives Programm.

ThemenschwerpunkteWir starten mit dem Come Together von 09:00 bis 09:30 Uhr.Von 09:30 bis 16:30 Uhr (einschließlich Pausen) finden folgende Vorträgestatt:

Aktuelle rechtliche Themen (Daniel Krümmel, Rechtsberatung, Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.):

Angaben zur Vorfälligkeitsentschädigung und WiderrufsrechtGesetz zur Änderung des VerbraucherdarlehensrechtsSynchronisierung von Kreditwürdigkeitsprüfung und BeratungAusblick 1: Neues zu den EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung(EBA/GL/2020/06) vom 29. Mai 2020?Ausblick 2: Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie fürVerbraucherkredite

Effiziente Nutzung Ihrer Möglichkeiten - Arbeitsteilung und Automatisierung(Christian Leimbrink, Kundenprojekt und Consulting / Vertriebs- undGeschäftsprozesse, Fiducia & GAD IT AG):

BPO Baufinanzierung - Herausforderungen bei der Auslagerung an einenDienstleisterImmobilienfinanzierung der Zukunft - Automation und ProduktionsplattformThema RPA - Was ist möglich, was gibt es schon?

Prozess-Effizienz steigern um Ressourcen in der Marktfolge zu schaffen(Patrick Pfirrmann, Beratung Genossenschaftsbanken – Prozesse, Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.):

Über eine Status-Quo-Analyse Handlungsfelder offenbarenÖffnungsklauseln der MaRisk nutzenWie effiziente Prozessstrecken die Marktfolge unterstützen

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0802


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0802.00121.1

13.10.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER





Ausgewählte aktuelle Rechtsprechung zum Bank- und Kreditrecht (AndreasBoley, Bornheimer Rechtsanwälte):

Darstellung aktueller Rechtsprechung - vornehmlich des BGH - zu bank- undkreditrechtlichen Sachverhalten sowie Einordnung in den Kontext derMarktunterstützung AktivAbleitung von Handlungshinweisen, die die tägliche Praxis in derGenossenschaftsbank unterstützen

Aktuelles aus der Prüfung Kreditgeschäft (Sven Jaeger, Verbandsprüfer,Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.):

Auswirkungen der neuen MaRiskFeststellungen im Rahmen von § 44 KWG-PrüfungenWeitere ThemenHinweis für die Teilnehmer: Bei diesem Vortrag haben Sie die Möglichkeit vorabFragen/Themenwünsche einzureichen. Gerne können Sie diese bis 29.09.2021 per E-Mailan [email protected] schicken.

Zielsetzung/NutzenSie informieren sich über aktuelle Fragestellungen aus dem AufgabenfeldMarktunterstützung Aktiv Privatkunden. Sie erarbeiten Lösungsansätze und erhaltenImpulse für anstehende Aufgaben.

ZielgruppeLeiter, Mitarbeiter aus den Bereichen Marktunterstützung Aktiv Privatkunden,qualifizierte Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierung

HinweiseBei der gemeinsamen Buchung der beiden Fachtagungen "Marktunterstützung Aktiv -Privatkunden (PP0802)" sowie "Marktunterstützung Aktiv - Firmenkundengeschäft(FP0801)" erhalten Sie einen Rabatt auf die jeweilige Seminargebühr von 10%.Voraussetzung ist, dass die Buchung für beide Tage für den gleichen Teilnehmer erfolgt.Der Rabatt gilt nicht für die Verpflegung sowie die Übernachtung.

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Fachtagung Immobilienberatung


Fachtagung Immobilienberatung


Aktuell müssen Sie sich als Immobilienmakler in Zeiten während und nach Coronadigital professionell mit innovativen Ideen aufstellen, um Ihre Marktpräsenz fürVerkäufer und Käufer auszubauen.

Daneben ist faktisch die größte Herausforderung die Akquise von neuen Objekten. Wiekomme ich überhaupt noch an neue Immobilien heran? Hier möchten wir Sie mit neuenImpulsen zielgerichtet unterstützen.

Auch das neue Provisionsteilungsmodell, welches im Dezember 2020 eingeführt wurde,ist mittlerweile „Alltag“ im Maklergeschäft. Nichtsdestotrotz entstehen hierzuunterschiedliche Fragen zur konkreten Gestaltung. Hier gilt es sich mit Kollegen intensiv

INFOS

PRODUKTNUMMERPM0806


DAUER1 Tagunterschiedliche Fragen zur konkreten Gestaltung. Hier gilt es sich mit Kollegen intensiv

auszutauschen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten kreativ bei derProvisionsgestaltung zu werden.

Für diese Herausforderungen möchten wir Ihnen wieder ein professionelles Netzwerkbieten und Sie mit wichtigen Good-Practice-Erfahrungen versorgen. Unserediesjährigen Inhalte sind topaktuell, spannend und abwechslungsreich!

ThemenschwerpunkteWillkommen zur Fachtagung Immobilienberatung!Begrüßung und Rückblick 2020/2021

Was hat Sie als Makler in den letzten Monaten bewegt?Lassen Sie uns gemeinsam über unsere Erfahrungen austauschen!

Akquise im Wandel - Strategien für den erfolgreichen Einkauf (ChristophGlatho, Key Account Manager, FIO Systems AG)

Welche Faktoren beeinflussen den Wandel in der Immobilienbranche?Wie passe ich meine Geschäftsprozesse an, um noch erfolgreicher zu akquirieren?

Facebook & Co: So akquirieren Deutschlands TOP-Makler (PatrickWonsowitz, Gründer & Geschäftsführer, Immo Marketer)

Was haben mittlerweile über 70 Maklerbüros, die Monat für Monat Verkaufsterminegenerieren, gemeinsam? Sie nutzen die Macht der Sozialen Medien und das Wissenvon Patrick Wonsowitz und seinem Team, um an den Tisch von regionalenHausverkäufern zu kommen. Freuen Sie sich auf schnell umsetzbare Social-Media-Tipps, die auch Ihre Objektakquise antreiben werden.

Einflüsse von Bauschäden und Baumängeln auf den Immobilienwert (Dipl.Ing. Daniela Unglaube, Sachverständige)

Woran erkenne ich Baumängel und Bauschäden?Welchen Einfluss haben diese auf den Verkehrswert?

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1 Tag

TERMINE & ORTE

PM0806.00121.1

27.10.2021

CongressCentrum, PforzheimMitglieder: 545,00 €


ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER





Workshop zur Provisionsteilung (Dr. Oliver Altenhövel, Geschäftsführer,Volksbank Immobilien Münsterland GmbH sowie Dr. Klaus Harnack,Wirtschafts- und Finanzpsychologe, Kolumnist und Behavioral Consultant)Der psychologische Werkzeugkoffer des Maklers und Good-Practices für einenvorteilhafteren Einkauf

Im Zentrum des Workshops steht ein gemeinsamer Streifzug durch denpsychologischen Werkzeugkoffer des Maklers. Im Laufe des Workshops soll dieMethodenkompetenz der Teilnehmer mit psychologischen Ansätzen derVerhandlungspsychologie erweitert werden, um mehr Aufträge zu besserenKonditionen zu erzielen. Hierfür werden die Theorien und Ergebnisse relevanterForschung in praktische Werkzeuge transformiert. Zu den jeweiligenThemenkomplexen wird es kurze informative Impulse geben.

Zielsetzung/NutzenNutzen Sie unsere Fachtagung als Netzwerk für Informationen, Innovationen und Good-Practices aus der Immobilienbranche.

Erworbene Bildungszeit für Immobilienmakler gemäß §34c Abs. 2a GewOi.V. mit §15b MaBV: 5 Stunden

ZielgruppeLeiter und Mitarbeiter Immobilienvertrieb, Bauen und Wohnen

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Entwicklungsweg PrivatkreditsachbearbeitungModul 1: Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv- rechtliche Rahmenbedingungen

Produktion Bank / Privatkundengeschäft / Entwicklungsweg Privatkreditsachbearbeitung

Im Mittelpunkt dieses Moduls stehen die rechtliche Grundlagen für den Erwerb vonImmobilien. Darüber hinaus wird die Funktionsweise des Grundbuchs und dieGestaltung der Absicherung behandelt. Thematisiert wird auch das Kreditvertragsrechtfür Allgemein- und Immobiliarverbraucherdarlehen.

ThemenschwerpunkteOnlinephase:Die Onlinephase vermittelt Grundlagen und Fachwissen für die Gesamtthematik. DiesesWissen wird für die Präsenzveranstaltung vorausgesetzt und ist prüfungsrelevant.

Präsenzphase:Rechtliche Grundlagen für den Erwerb von Immobilien

KaufvertragsrechtGrundzüge der MABVErwerb aus Zwangsversteigerungen

Funktionsweise des Grundbuchs und Gestaltung der AbsicherungGrundbuchrecht (Praktische Abwicklung)WohnungsgrundbuchLasten und BeschränkungenErbbaurechtEinsatz weiterer Sicherheiten

Kreditvertragsrecht für Allgemein- und Immobiliarverbraucherdarlehen

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Arten der Privatkredite und nehmen Kreditwürdigkeitsprüfungen vor.Sie begleiten den gesamten Prozess der Wohnbaufinanzierung.Sie führen einfache Beleihungswertermittlungen selbstständig durch.Sie kennen die Funktionsweise von Finanzinnovationen und setzen diese in derWohnbaufinanzierung ein.

ZielgruppeMitarbeiter Bankausbildung, die in der Marktfolge Aktiv Privat- oder Firmenkundeneingesetzt sind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0101


DAUER5 Tage

TERMINE & ORTE

PP0101.00121.1

11.01.2021 - 15.01.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



PP0101.00321.1

04.10.2021 - 08.10.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Modul 2: Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv




Modul 2: Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv- praktische Umsetzung


In diesem Modul wird die Kreditwürdigkeitsprüfung in der Praxis behandelt sowie dieBewertung von Wohnimmobilen. Die Plausibilisierung von Finanzierungskonzeptenwird ebenso vermittelt wie auch das Kommunikationstraining unter Kollegen und mitdem Markt geübt.

ThemenschwerpunkteOnline-Phase:Die Online-Phase vermittelt Grundlagen und Fachwissen für die Gesamtthematik. DiesesWissen wird für die Präsenzveranstaltung vorausgesetzt und ist prüfungsrelevant.

Präsenzphase:Kreditwürdigkeitsprüfung in der Praxis

Ermittlung der KapitaldienstfähigkeitGesamtkostenermittlung bei Bau oder Erwerbsteuerliche Förderungen und Lasten für Vermieter und Eigennutzer

Bewertung von Wohnimmobilen

Grundlagen der BeleihungswertermittlungWertindikation/kompakte Wertermittlungbesondere Immobilien bewerten

Plausibilisierung von Finanzierungskonzepten

Finanzierungslösungen auf Basis der Hausmeinungöffentliche MittelFinanzierungsmittel der VerbundpartnerVersicherungen für Eigenheimbesitzersteueroptimierte Finanzierungsangebote für Kapitalanleger

Kommunikationstraining

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die Finanzierungsmittel und Sicherheiten in derWohnbaufinanzierung und können Kreditengagements hinsichtlich Bonität und Risikobeurteilen.

ZielgruppeMitarbeiter Marktunterstützung Aktiv

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0102


DAUER5 Tage

TERMINE & ORTE

PP0102.00121.1

22.02.2021 - 26.02.2021




PP0102.00221.1

08.11.2021 - 12.11.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


KompetenzNachweis Zertifizierter VR-




KompetenzNachweis Zertifizierter VR-PrivatkreditSachbearbeiter


Im KompetenzNachweis Zertifizierter "VR-Privatkreditsachbearbeiter" wird neben derfür das Aufgabenfeld notwendigen Fachkompetenz auch die Methoden-,Persönlichkeits- und Sozialkompetenz beurteilt.

ZielgruppeMitarbeiter Marktunterstützung Aktiv

INFOS

PRODUKTNUMMERPP0001


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0001.00121.1

23.03.2021




PP0001.00221.1

20.12.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER





Entwicklungsweg Marktunterstützung PassivBasiskompetenzen Marktunterstützung Passiv I

Produktion Bank / Privatkundengeschäft / Entwicklungsweg Marktunterstützung Passiv

Im Mittelpunkt dieses Moduls stehen die Rechtskenntnisse zur Kontoführung sowie dieDurchführung der Datenkontrolle. Der Entwicklungsweg schafft die erforderlichenBasiskompetenzen und bereitet umfassend auf den KompetenzNachweis vor.

ThemenschwerpunkteRechtsgrundlagen - BGB, HGB, AGB, Fälle/Urteile zum Thema KontoführungKontoführung in der Marktunterstützung Passiv - Kontoeröffnungen, Sonderfälle,Kontoumwandlungen/Kontoumschreibungen, BetreuungZusammenarbeit Markt - Marktunterstützung Passiv - Regeln für erfolgreicheKommunikation

Zielsetzung/NutzenDie Mitarbeiter in der Marktunterstützung Passiv...

kennen die rechtlichen Anforderungen an die Kontoführung.führen die Datenkontrolle effizient durch.wickeln Wertpapiergeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Mitarbeiternam Markt selbstständig ab.

ZielgruppeMitarbeiter Marktunterstützung Passiv

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0105


DAUER4 Tage

TERMINE & ORTE

PP0105.00121.1

22.06.2021 - 25.06.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv II




Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv II


Die Aufgaben in der Marktunterstützung Passiv stellen an die MitarbeiterAnforderungen an Kriterien von und Vorgehensweisen bei der Qualitätskontrolle, die indiesem Modul behandelt werden. Es werden auch Ansatzpunkte der externen undinternen Revision thematisiert sowie besondere Fragestellungen (Nachlässe,Fernabsatzgesetz, Jahresbescheinigungen, Vollmachten, Vorsorgevollmachten, §24cKWG, Scheidung, Trennung, Schenkung). Auch die steuerlichen Grundlagen werdenerläutert.

ThemenschwerpunkteKriterien von und Vorgehensweisen bei der QualitätskontrolleAnsatzpunkte der externen und internen Revisionbesondere Fragestellungen - Nachlässe, Fernabsatzgesetz, Jahresbescheinigungen,Vollmachten, Vorsorgevollmachten, §24c KWG, Scheidung, Trennung, Schenkungsteuerliche Grundlagen

Zielsetzung/NutzenDie Mitarbeiter in der Marktunterstützung Passiv...

kennen die rechtlichen Anforderungen an die Kontoführung.führen die Datenkontrolle effizient durch.wickeln Wertpapiergeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Mitarbeiternam Markt selbstständig ab.


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0106


DAUER4 Tage

TERMINE & ORTE

PP0106.00121.1

19.07.2021 - 22.07.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv -




Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv -Wertpapiere


Dieses Modul behandelt die Einführung in das Wertpapier- und Depotgeschäft und gibteinen Überblick über einzelne Wertpapierarten. Hierbei wird auch der Handel undAbwicklung von Wertpapieren sowie die Depotverwahrung und –verwaltungbesprochen. Inhalte des Moduls sind auch die Grundzüge desWertpapierhandelsgesetzes sowie Arbeitsabläufe, Kontrollen und dieQualitätssicherung.

ThemenschwerpunkteEinführung in das Wertpapier- und DepotgeschäftÜberblick über einzelne WertpapierartenHandel und Abwicklung von WertpapierenDepotverwahrung und -verwaltungGrundzüge des WertpapierhandelsgesetzesArbeitsabläufe, Kontrollen und Qualitätssicherung

In einzelnen Sachgebieten:Order/BörseErträge/Fälligkeiten (inkl. Grundlagen der Abgeltungsteuer)DepotüberträgeDepotserviceHauptversammlungenKapitalmaßnahmenKundendaten und sonstige Kontrollen

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer können Wertpapiergeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit denMitarbeitern am Markt selbstständig abwickeln.


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0107


DAUER4 Tage

TERMINE & ORTE

PP0107.00121.1

28.09.2021 - 01.10.2021

Hotel Watthalden, Ettlingen

Hotel Watthalden, EttlingenMitglieder: 1.100,00 €


ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


KompetenzNachweis Marktunterstützung Passiv im




KompetenzNachweis Marktunterstützung Passiv imBereich Privatkunden


Im KompetenzNachweis "Marktunterstützung Passiv" wird neben der für dasAufgabenfeld notwendigen Fachkompetenz auch die Methoden-, Persönlichkeits- undSozialkompetenz beurteilt.

ThemenschwerpunkteFür die Teilnahme am KompetenzNachweis "Marktunterstützung Passiv im BereichPrivatkunden" gibt es keine besonderen Voraussetzungen.


INFOS

PRODUKTNUMMERPP0002


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0002.00121.1

16.12.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER





Fachkompetenz Marktunterstützung AktivCrashkurs Kreditgeschäft

Produktion Bank / Privatkundengeschäft / Fachkompetenz Marktunterstützung Aktiv

Nur durch rechtssichere Verträge können Banken Fehler vermeiden und sich vorfinanziellen oder rechtlichen Konsequenzen schützen. Denn einzig mit einer wirksamenKreditsicherung kann eine ordnungsgemäße Darlehensvergabe erfolgen. Darüberhinaus haben der Verbraucherschutz sowie sonstige Anforderungen zu Änderungen inVertragsvorlagen und internen Richtlinien geführt.

ThemenschwerpunkteRechtsgrundlagen wie Kreditvertrag, Verbraucherdarlehen, Immobiliardarlehen,Legitimationsprüfung, Schufanatürliche Personen, Personengesellschaften und juristische PersonenKreditfähigkeit und Legitimationsprüfung nach 154 AOKreditwürdigkeit und BonitätsprüfungKreditarten

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen umfangreichen Überblick über die Kreditarten und über dieBonitätsprüfung. Sie lernen, die Grundlagen des Kreditvertragsrechts anzuwenden undHaftungsrisiken zu vermeiden.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv, Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung,Privat-/Firmenkundenberatung (Einsteigerlevel)

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0345


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0345.00121.1

30.09.2021 - 01.10.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER













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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0354


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0354.00121.1

17.11.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse von




Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse vonKreditnehmern nach § 18 KWG und MaRisk


Der Wegfall der bisherigen Verlautbarungen der BaFin zu §18 KWG erlaubt eineflexiblere Handhabung bei der Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse vonKreditnehmern. Dadurch ergeben sich - unter der Voraussetzung einesfunktionierenden Frühwarnsystems - vor allem im risikoarmen Geschäft erheblicheErleichterungsmöglichkeiten. Diese Spielräume gilt es zu nutzen und Kreditprozessedurch schlankere Abläufe zu optimieren und effizienter zu gestalten.

ThemenschwerpunkteOffenlegungsanforderungen (§18 KWG, §25a KWG/MaRisk)Offenlegungsgrundsätze und organisatorische RegelungenOptimierung Definition (nicht) risikorelevantes GeschäftUmgang mit den Spielräumen und praktische UmsetzungBesonderheiten und EinzelfragenVerzicht auf die Offenlegung

Zielsetzung/NutzenSie kennen die zulässigen Spielräume bei der Offenlegung der wirtschaftlichenVerhältnisse von Kreditnehmern und nutzen diese zur Optimierung der Kreditprozesse.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Privat-/FirmenkundenBeratung, Kreditüberwachung und alle Mitarbeiter, für die diesesThema relevant ist.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0310


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0310.00121.1

29.09.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Wie erteile ich rechtssicher Auskunft? - Bankauskunft,




Wie erteile ich rechtssicher Auskunft? - Bankauskunft,Finanzamtsanfragen, Strafverfahren und Co.


In der Praxis der Genossenschaftsbanken treten regelmäßig Fragen im Zusammenhangmit Auskunftsanfragen auf. Der Bogen ist dabei von Anfragen von Privatpersonen überAuskünfte an Firmen über ihre Geschäftspartner bis hin zu staatlichenErmittlungsanfragen - etwa der Finanzbehörden - gespannt.

ThemenschwerpunkteDas Bankgeheimnis oder Ziff. 2 Nr. 1 AGB Banken

GrundlagenGeltungsbereichSonderfälle

Die Bankauskunft

Geschäfts-und PrivatkundenBank-an-Bank-AuskünfteHaftungsfragen

Auskunftspflichten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

StrafverfahrenAbwendungsauskünfteSozialbehördenSteuerbehörden

Zielsetzung/NutzenSie wissen, welche Auskünfte Sie erteilen müssen, welche Auskunft Sie erteilen dürfenund natürlich, welche Auskunft Sie nicht erteilen dürfen oder sollten.

Sie können sensibel mit dem Bankgeheimnis und mit datenschutzrechtlichenVorschriften umgehen, um Auskunftsanfragen rechtssicher zu beantworten.

ZielgruppeSämtliche Mitarbeiter, die Auskunftsanfragen bearbeiten - beispielsweise aus denBereichen Markt und Marktfolge, Compliance/Beauftragtenwesen/Revision oder derBetriebsorganisation


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0485


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Besondere Fragen zur Kreditbesicherung durch




Besondere Fragen zur Kreditbesicherung durchGrundschulden


Vertiefte Kenntnisse bei der Kreditbesicherung durch Grundschulden schärfen den Blickfür latente Risiken, ermöglichen im Bedarfsfall ein schnelles Handeln und vermeidenunnötige Kosten für die Bank.Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmer vorab eigene Fragen undThemenwünsche einreichen.


ThemenschwerpunkteBesonderheiten zur Rangfolge im Grundbuchdingliche Zinsen beim Freihandverkauf und bei der VerwertungBedeutung des gesetzlichen LöschungsanspruchsSicherungsvertrag/minderjähriger SicherungsgeberRückgewährsanspruchAuswirkungen/Vorgehensweise beim Eigentumswechsel am Grundstückausgewählte Rechte der zweiten Abteilung desGrundbuches/Verfügungsbeschränkungenunsichtbare Grundstücksbelastungen - z.B. Baulasten

Zielsetzung/NutzenSie vertiefen und erweitern Ihre Kenntnisse unter Berücksichtigung der aktuellenRechtsprechung.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkundenberatung, Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung und alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0328


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0328.00121.1

29.09.2021




FP0328.00221.1

29.09.2021



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer





Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischerund beleihungswerttechnischer Sicht


Bei kreditwirtschaftlichen Wertermittlungen ist regelmäßig die Abteilung II desGrundbuchs zu berücksichtigen. In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick derLasten und Beschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs, die in der Praxis häufigvorkommen.

Sie erfahren, wie barwertbeeinflussende Belastungen methodisch zu berücksichtigen(Vorlast / Wertminderung) und welche Lasten und Beschränkungen außerhalb desGrundbuchs (Baulasten / Altlasten) zu beachten sind. Darüber hinaus wird dieBewertung von Erbbaurechten mit dem "Münchener Verfahren" kompakt erläutert.Dieses Seminar richtet sich an Neueinsteiger sowie an erfahrene Sachverständige, diebereits über Grundlagen der Verkehrswertermittlung verfügen.

Ziel des Seminars ist es, Sie mit den Grundlagen zur methodischen Berücksichtigungder Lasten und Beschränkungen (z.B. Wertminderung, VorlastZwangsversteigerungsfestigkeit) im Rahmen der Markt- und Beleihungswertermittlungvertraut zu machen.

ThemenschwerpunkteFragen und Problemfälle bei der Bewertung von

DienstbarkeitenReallastenVorkaufsrechtenErbbaurechten

Zugrundelegung von Originalverträgen mit Besprechung der relevantenVertragsklauseln

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse bei der Analyse und Bewertung der Lasten undBeschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs auf der Grundlage von Originalfällenund eingereichten Fragen.

ZielgruppeImmobilensachverständige, Kreditsachbearbeiter, Kreditberater, Innenrevisoren

HinweiseAls Referenten fungieren Herr Andreas Schmitt und Herr Volker Brock.

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PRODUKTNUMMERFP0525


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0525.00121.1

23.06.2021




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Einführung in die Beleihungswertermittlung






Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Kreditberatung und -bearbeitung sinddurch strengere Vorgaben und differenziertere Bewertungsmaßstäbe für dieBeleihungswertermittlung gestiegen. Diese Entwicklung macht insbesondereKenntnisse zu den unterschiedlichen Aspekten der Wertermittlung nötig.

Präzise formulierte Qualitätsansprüche der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und weitergehende detaillierteBewertungsmaßstäbe - die Bewertung von Immobilien erfordert eine immer größerefachliche Kompetenz. Denn das Fazit eines Beleihungsgutachtens entscheidetletztendlich darüber, ob Ausfallrisiken vermieden werden können und damit über denfinanziellen Erfolg Ihrer Volksbank Raiffeisenbank.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung orientieren sich an den gestiegenenAnforderungen dieser Aufgabe. Dabei ist vor allem die AbgrenzungSachwert/Ertragswert ein Schwerpunkt. Bei der Durchführung der Bewertung gehtes ganz konkret um die Methodik anhand der Wertermittlungsanweisungen.

Der Referent, Andreas Schmitt ist Gutachter CIS HypZert (F) und garantiert einenstrukturierten und anwendungsbezogenen Einstieg in das schwierige Aufgabengebietder Beleihungswertermittlung und unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Aufgabenam Arbeitsplatz.

Gerne können Sie im Vorfeld Fragen, Beispiele aus Ihrer Praxis an den Dozenteneinreichen.

ThemenschwerpunkteVorschriften der BeleihungswertermittlungsverordnungVerfahren der Beleihungswertermittlung - Sachwert, Ertragswert, VergleichswertUmgang mit externen VerkehrswertgutachtenBeispielhafte Objekte

Zielsetzung/NutzenSie erhalten grundlegende und aktuelle Informationen. Sie lernen in der Praxiserprobte Ansätze zur Ermittlung des Beleihungswertes kennen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Privat- und FirmenkundenBeratung, Privat- undFirmenkreditsachbearbeitung

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PRODUKTNUMMERFP0543


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0543.00221.1

25.10.2021 - 26.10.2021




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PRODUKTNUMMERFP0571


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0571.00121.1

28.09.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00221.1

21.10.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00321.1

18.11.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00421.1

14.12.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



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Spezialfälle bei der Bewertung privater Immobilien





Welche Renovierungs- bzw. Sanierungsarbeiten führen zu einer Werterhöhung bzw.Verlängerung der Restnutzungsdauer? Gibt es eine Tabelle, welcheModernisierungsarbeiten mit welchem Prozentsatz zu einer Werterhöhung führen? Istes generell sinnvoll, bei Neubauten darauf zu drängen, dass der künftige Eigentümer einBodengutachten erstellen lässt? Wenn nicht, in welchen Fällen ist dies aber auf jedenFall notwendig und wie ist es in der Wertermittlung zu berücksichtigen? Diese Auswahlan Fragen zeigt, wie vielschichtig diese Thematik ist und welche Fülle von Überlegungenberücksichtigt werden muss.

Die Veranstaltung wird von der Hypzert GmbH sowie der DIAZert gemäß ihrerZertifizierungsbedingungen als Fortbildung anerkannt.Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmer vorab eigene Fragen undThemenwünsche einreichen.

ThemenschwerpunkteDetailfragen zu den BeleihungsrichtlinienBewertung von Spezialimmobilien im Privatkundengeschäfthäufige Fragen in der Immobilienbewertung

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer klären immer wieder auftretende Fragen, die sich aus den gesetzlichenVorgaben zur Immobilienbewertung ergeben. Sie thematisieren Unsicherheiten, diesich in der konkreten Umsetzung zeigen und entwickeln praktikable Lösungen.

ZielgruppeImmobiliensachverständige; Leiter, erfahrene Mitarbeiter Marktfolge AktivPrivatkunden


Als Referent fungiert Herr Andreas Schmitt, CIS HypZert (F).

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PRODUKTNUMMERPP0307


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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PRODUKTNUMMERFP0497


DAUER1 Tag

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Rechtssichere Kreditsachbearbeitung verhindert böse




Rechtssichere Kreditsachbearbeitung verhindert böseÜberraschungen in der Insolvenz


Geht ein Kunde in die Insolvenz, ist das für die Bank an sich schon eine ernsteEntwicklung. Wenn sich in dieser Situation herausstellt, dass es Versäumnisse bei derBearbeitung des Kreditengagements durch die Marktfolge im Hinblick auf rechtlicheVorgaben bei der Sicherheitenbestellung gab, wiegt das doppelt schwer. In der Regelsind diese Versäumnisse allerdings auf Unkenntnis der Vorgehensweisen undZusammenhänge in Bezug auf ein Insolvenzverfahren zurückzuführen. Mit dementsprechenden (rechtlichen) Hintergrundwissen, mit der Kenntnis möglicherGefahrenpunkte und Risiken bei der Bearbeitung des Kreditantrags lassen sichFehlentwicklungen schon im Vorfeld ausschließen. Im Falle einer Insolvenz entstehender Bank dann nicht noch Nachteile durch vermeidbare Form- und Gestaltungsfehler.

ThemenschwerpunkteVerminderung des Anfechtungsrisikos bereits bei der Hereinnahme der SicherheitVerstöße gegen den Bestimmtheits- und den Bestimmbarkeitsgrundsatzneue Kredite gegen neue Sicherheiten - BesonderheitenKreditgewährung in der KriseVerstärkung von SicherheitenNegativ- und Positiverklärungenanfängliche ÜbersicherungProbleme bei der Gewährung von StundungenVerminderung der Anfechtungsrisiken bei inkongruenten KreditrückführungenGefahr von Absichtsanfechtungen

Zielsetzung/NutzenSie erkennen rechtzeitig Fehlerquellen bei der Bearbeitung von Kreditengagements(Sicherheitenbestellung) und gewährleisten durch Ihre rechtssichere Arbeit, dass derBank auch im Falle einer Insolvenz kein Nachteil entsteht.


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PRODUKTNUMMERFP0405


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0405.00121.1

08.07.2021 - 09.07.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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PRODUKTNUMMERPP0370


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0370.00121.1

23.11.2021




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Die Bank als Drittschuldnerin: Pfändung in Bankkonten -




Die Bank als Drittschuldnerin: Pfändung in Bankkonten -Einsteigerlevel


Kontopfändungen sind eine rechtlich komplizierte Materie. Im Spannungsfeld zwischenSchuldner (Kunde) und Gläubiger gibt es für das drittschuldnerische Kreditinstituteinige rechtliche Aspekte zu beachten. Es drohen viele Haftungsfallen. Nur schnelle undrechtssichere Antworten sind Erfolgsfaktoren für eine effiziente Pfändungsbearbeitung.

Dieses Seminar richtet sich speziell an Einsteiger in die Materie derPfändungsbearbeitung bei Kreditinstituten als Drittschuldner.

Dipl.-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock, Dozent an der Fachhochschule Schwetzingen -Hochschule für Rechtspflege und seit vielen Jahren Dozent an der BWGV-Akademiesowie Dipl.-Bankbetriebswirt (ADG) Thomas Rösch, Prokurist der Volksbank Stuttgarte.G., erläutern die rechtlichen Erfordernisse und Zusammenhänge bei derPfändungsbearbeitung und geben Tipps zu deren praktischer Umsetzung.

ThemenschwerpunkteSystematik der ForderungsvollstreckungInhalt und Zustellung des PfändungsbeschlussesWirksamkeit und Wirkungen der PfändungVorpfändung (Fristberechnung, Wirkung)Anfechtung des Pfändungsbeschlussesrechtswirksame Drittschuldnererklärunggepfändete Ansprüche - insbesondere Kontoguthaben, Kredite, Depots,GenossenschaftsanteileInsolvenz des KontoinhabersBankenentgelte im Rahmen der PfändungRuhendstellung der Pfändung (neue BGH-Rechtsprechung)Kündigung der Geschäftsbeziehung

Die Entstehung eines Pfändungsschutzkontos (P-Konto) und die Besonderheiten beidessen Führung und Pfändung sind nicht Gegenstand dieses Einsteigerseminars,sondern werden in dem Seminar "Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - fürFortgeschrittene" behandelt.

Zielsetzung/NutzenSie können eingehende Pfändungen rechtssicher und effektiv bearbeiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierung,Abwicklung - Einsteigerlevel

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PRODUKTNUMMERFP0404


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0404.00121.1

09.03.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - für




Die Bank als Drittschuldnerin: P-Konto - fürFortgeschrittene


Auch nach der Reform des Kontopfändungsschutzes bleibt die Bearbeitung vonKontopfändungen eine rechtlich komplizierte Materie. Im Spannungsfeld zwischenSchuldner (Kunde) und Gläubiger gibt es für das drittschuldnerische Kreditinstituteiniges an rechtlichen Aspekten zu beachten. Es drohen viele Haftungsfallen! Nurschnelle und rechtssichere Antworten sind Erfolgsfaktoren für eine effizientePfändungsbearbeitung. Im Anschluss an das Einsteigerseminar steht in diesemSeminar das Pfändungsschutzkonto (P-Konto) im Vordergrund.Dipl.-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock, Dozent an der Fachhochschule Schwetzingen -Hochschule für Rechtspflege und seit vielen Jahren Dozent an der BWGV-Akademiesowie Dipl.-Bankbetriebswirt (ADG) Thomas Rösch, Prokurist der Volksbank Stuttgarte.G. erläutern die rechtlichen Erfordernisse und Zusammenhänge insbesondere imUmgang mit dem Pfändungsschutzkonto (P-Konto) und geben Tipps zu derenpraktischer Umsetzung. Den Teilnehmern bietet sich dabei Gelegenheit, ihre eigenenFragen einzubringen und Erfahrungen intensiv auszutauschen.

ThemenschwerpunkteEntstehung des P-Kontos, Umwandlung bei (gepfändtem) Gemeinschaftskonto,abmahnbedrohte Klauselngesetzliche Wirkungen des P-Kontos (auch: Rückwirkung, mehrere Zahlungseingängeim Kalendermonat, Moratorien)Bescheinigung zur Erhöhung des Freibetrages - Inhalt, Geltungsdauer, Befristung,Aushändigung an den Gläubiger, Sozialleistungsbescheid als Bescheinigung,Nachzahlung SozialleistungAufhebung der Pfändung durch gerichtliche Entscheidung einschl. Beschluss desBundesgerichtshofs zur "Doppelpfändung"Verrechnungsverbot bei Sozialgeldleistungen und Kindergeldeffiziente PfändungsbearbeitungBankentgelte bei P-Konto

Zielsetzung/NutzenSie können eingehende Pfändungen rechtssicher und effektiv bearbeiten. Sie kennendie besonderen Regelungen des P-Kontos.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierungund Abwicklung

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PRODUKTNUMMERFP0323


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


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Update P-Konto (Pfändungsschutzkonto-




Update P-Konto (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz)


Das Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG) wurde am 26. November2020 im Bundesgesetzblatt verkündet. Mit diesem Gesetz werden die Wirkungen des P-Kontos in weiten Bereichen neu geregelt und die Vorschriften zumKontopfändungsschutz in der Zivilprozessordnung neu strukturiert.

In dem Webinar werden Sie über die eintretenden Änderungen informiert.

ThemenschwerpunkteGegenüberstellung alte - neue Rechtslage, insbesondere

Verlängerte AnsparübertragungSchutz von Guthaben auf Gemeinschaftskonten (neu!)Ausweitung des Pfändungsschutzes bei debitorischen KontenPfändungsschutz für Nachzahlung laufender (Sozial)LeistungenZusätzliche Informationspflichten für Kreditinstitute

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten in diesem halbtägigen Webinar in komprimierter Form einenÜberblick über die durch das Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG)eintretenden Änderungen und Neuerungen und wichtige Impulse für die eigenenUmsetzungsaktivitäten.

ZielgruppeMitarbeiter und Führungskräfte, die sich mit dem Pfändungsschutzkonto befassen undihren vorhandenen Wissensstand zielgerichtet auffrischen wollen.

HinweiseReferent ist Diplom-Rechtspfleger (FH) Rainer Hock. Herr Hock ist als Dozent an derHochschule für Rechtspflege Schwetzingen mit dem Vorlesungsschwerpunkt„Zwangsvollstreckungsrecht“ tätig. Er ist seit vielen Jahren Referent für die bwgv-akademie.

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PRODUKTNUMMERFP0549


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0549.00121.1

27.01.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00321.1

11.03.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00421.1

14.04.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00521.1

11.05.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00721.1

06.10.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00821.1

10.11.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



FP0549.00921.1

08.12.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr




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Corona-Pandemie und aktuelle Entwicklungen in den




Corona-Pandemie und aktuelle Entwicklungen in denAssetklassen des Immobilienmarktes


Der Beleihungswert soll ein vorsichtiger Wert sein, der auch dann noch erzielbar ist,wenn sich der Grundstücksmarkt in eine konjunkturelle „Schwächephase“hineinbewegt. Gleichzeitig sollen Krisen ungewöhnlichen Ausmaßes oder exogeneSchocks, mit denen zum Wertermittlungsstichtag nicht zu rechnen ist, imBeleihungswert keine Berücksichtigung finden.

Bisher erwies sich der Immobilienmarkt in der Krise als erstaunlich robust. DerPreisanstieg für Wohnimmobilien der vergangenen Jahre setzte sich auch 2020 fort. Dasliegt nach Ansicht von Experten vor allem daran, dass die Nachfrage, auch infolge derhistorische niedrigen Darlehenszinsen, weiterhin hoch geblieben ist. Wie wirken sichaber bevorstehende Insolvenzen und steigende Arbeitslosigkeit auf denwohnwirtschaftlichen Immobilienmarkt aus?

Der gewerbliche Immobilienmarkt erfährt bereits aktuelle durch die Corona-Pandemieausgelöste Veränderungen: Es gibt Gewinner, wie der Lebensmittel-Einzelhandel oderauch alle Immobilientypen, die direkt oder indirekt mit dem Versandhandel verbundensind. Der textile Facheinzelhandel oder auch Hotels haben allerdings bereits heutestarke Nachfragerückgänge zu verbuchen und das Investoreninteresse ist deshalb sehrniedrig.

Wie sehen die aktuellen Marktdaten aus? Wie verändern sich die Wertansätze in derBeleihungswertermittlung?

ThemenschwerpunkteCorona-Pandemie: Ein kurzer historischer ÜberblickDer wohnwirtschaftliche Immobilienmarkt unter Corona-BedingungenDer gewerbliche Immobilienmarkt und CoronaAktuelle Marktdaten aus den gewerblichen Assetklassen des ImmobilienmarktesOnline-Handel versus stationärer Einzelhandel: Corona-Pandemie als Katalysator?Wie sieht die Situation im Bereich der Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus?Ausblick (möglich?)

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick der Situation im wohnwirtschaftlichen Immobilienmarkt.Sie erfahren anhand von aktuellen Marktdaten, wie sich der gewerblichenImmobilienmarkt in den verschiedenen Assetklassen darstellt. Sie bekommenEmpfehlungen für den Umgang mit den Risikogrößen im Beleihungswert. Sie könneneigene Erfahrungen im Bereich der Beleihungswertermittlung austauschen.


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PRODUKTNUMMERFP0570


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0570.00121.1

11.10.2021 von 09:00 - 14:00 Uhr



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Als Referent fungiert Herr Thorsten Kampe, Dipl.-Kfm., Dipl.-Wirtsch.-Ing, CharteredSurveyor – MRICS, Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, CIS HypZert(F).

Pfändungsbearbeitung spezial - Aussetzung und


Pfändungsbearbeitung spezial - Aussetzung undRuhendstellung von Kontenpfändungen bei der Bank


Im Rahmen der Kontenpfändung kommt es regelmäßig zu Vereinbarungen zwischendem Schuldner und dem Gläubiger, die es dem Schuldner -unserem Kunden-ermöglichen sollen, wieder Zugriff auf sein mit der Pfändung belegtes Konto zu haben.Es stellt sich die Frage, inwieweit die Bank derartigen Ruhendstellungen nachkommenmuss. Ähnlich gelagert ist die Fragestellung, welche Wirkungen die Aussetzung einerPfändung hat und ob die Bank sie beachten muss.

Die Veranstaltung beleuchtet beide Themen und gibt Antworten anhand der aktuellenRechtsprechung.

ThemenschwerpunkteVereinbarungen zum ZugriffAussetzung einer PfändungRechte und Pflichten der BankAktuelle BGH-Rechtsprechung

Zielsetzung/NutzenSie lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Aussetzung undRuhendstellung der Pfändungssachbearbeitung kennen und können dies rechtssicherbearbeiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung, Sanierung,Abwicklung, interne Revision und Betriebsorganisation


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PRODUKTNUMMERFP0580


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0580.00121.1

28.09.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



FP0580.00221.1

11.11.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Obwohl bereits zum 1. Juli 2010 gesetzlich eingeführt, bietet dasPfändungsschutzkonto (P-Konto) nach wie vor Anlass für teilweise kontroverseDiskussionen in der Literatur und obergerichtlichen Rechtsprechung, welche teilweiseerhebliche Auswirkungen auf die Bankpraxis haben.

Wegen des anhaltend großen Interessesan diesem Themabieten wir auch in diesemJahr den Workshop Pfändungsschutzkonto (P-Konto) an.

In diesem Workshop erarbeiten die Teilnehmer anhand typischer Fallkonstellationenmit dem Referenten - Rainer Hock, Dozent an der Fachhochschule Schwetzingen -Hochschule für Rechtspflege, die aktuelle rechtliche Lage rund um das P-Konto (inkl.aller aktueller Gesetzesänderungen wie etwa die Anpassung des Sockelfreibetrages)und besprechen die praktische Handhabung. Ein intensiver Erfahrungsaustauschsichert den Anwendungsbezug und vermittelt Umsetzungsimpulse.

ThemenschwerpunkteFallbeispiele und Übungen in betreuten Kleingruppen insbesondere zu folgendenThemen:

Entstehung des P-Kontos (insb. bei debitorischem Girokonto, Umwandlung beigepfändetem Gemeinschaftskonto, Rückwirkung der Umwandlung)Sockelfreibetrag des SchuldnersDisposition bei mehreren Zahlungseingängen pro Kalendermonat (Moratorien)notwendige Veranlassungen bei gesetzlicher Anpassung des SockelfreibetragesAufstockung wegen gesetzlicher UnterhaltspflichtenAufstockung wegen Entgegennahme von SozialleistungenProbleme rund um die Bescheinigung nach 850k Abs. 5 ZPODisposition bei individueller Festlegung des Freibetrags durch dasVollstreckungsgerichtVerrechnungsverbot mit Sozialgeldleistungen und Kindergeld

Zielsetzung/NutzenSie kennen die rechtliche Lage zum P-Konto, dessen Handhabung und sind in der Lage,Pfändungen von Kontoguthaben nach der aktuellen Gesetzeslage zu bearbeiten.

ZielgruppeBankmitarbeiter, in deren Aufgabengebiet das P-Konto fällt.

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PRODUKTNUMMERFP0324


DAUER1 Tag

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PREISE



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Fresh-Up: Marktfolge Aktiv - Baufinanzierung




Fresh-Up: Marktfolge Aktiv - Baufinanzierung


Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Marktfolge Aktiv steigen stetig. Gerade fürWiedereinsteiger und langjährige Mitarbeiter bietet dieses Seminar Gelegenheit, dasvorhandene Wissen aufzufrischen und eventuell vorhandene Lücken zu schließen.

ThemenschwerpunkteKaufvertragPrüfung der GesamtkostenberechnungPrüfung des FinanzierungsplanesPrüfung der SicherheitenPrüfung der Kapitaldienstfähigkeit (KDF)Übungen anhand von Praxisfällen

Zielsetzung/NutzenSie frischen Ihr vorhandenes Wissen rund um das Thema Baufinanzierung in derMarktfolge Aktiv auf bzw. schließen eventuell vorhandene Lücken.

ZielgruppeMitarbeiter, die in der Marktfolge Aktiv Baufinanzierungen bearbeiten

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PRODUKTNUMMERPP0324


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


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Fresh-Up: Kreditrecht im Privatkundengeschäft




Fresh-Up: Kreditrecht im Privatkundengeschäft


Das Kreditvertragsrecht im Privatkundengeschäft ist nicht zuletzt mit Blick auf denimmer mehr in den Fokus rückenden Verbraucherschutz ständigen Neuerungenausgesetzt. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist die Umsetzung derVerbraucherkreditrichtlinie. Aber auch in anderen Themenbereichen entwickelt sich dieRechtsprechung ständig weiter. Stichworte: Zulässigkeit von Bankentgelten,Wirksamkeit von Zinsanpassungsklauseln

Das Referententeam der Rechtsabteilung des Baden-WürttembergischenGenossenschaftsverbandes e.V. vermittelt alle notwendigen rechtlichen Grundlagenrund um das Kreditrecht im Privatkundengeschäft - schwerpunktmäßig zuVerbraucherdarlehensverträgen.

Sie haben so einerseits Gelegenheit, vorhandenes Wissen in diesem Themenbereichaufzufrischen, aber andererseits auch die Neuerungen aus Rechtsprechung undGesetzgebung zu erörtern. Dies verhilft zu Impulsen für die praktische Umsetzung.

ThemenschwerpunkteInhalte und Umsetzung der WohnimmobilienkreditrichtliniePflichten der Bank bei Vertragsanbahnung - Aufklärungs- und Beratungspflichten, VVI,ErläuterungKreditvertragstypen, insbesondere Überziehungskredit, geduldete Überziehung undImmobiliardarlehenZinsklauselnKreditsicherheitenEntgelte und AufwendungsersatzVerknüpfte VerträgeVertragsbeendigung und vorzeitige Rückzahlung, insbesondereVorfälligkeitsentschädigung, Verzugszins und negativer Basiszinssatz bei derBerechnung des VerzugszinsesAktuelle Rechtsprechung

Zielsetzung/NutzenSie frischen Ihr vorhandenes Wissen rund um die aktuelle Rechtsprechung auf, könnenVerträge rechtssicher gestalten und Kundenanfragen schnell und kompetentbeantworten. Dies führt zu einer Qualitätssicherung/-optimierung in der MarktfolgeAktiv.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Aktiv, Baufinanzierungsberater,Privatkundenberater sowie alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist

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PRODUKTNUMMERPP0332


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0332.00121.1

19.10.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



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Fresh-Up: Steuerliche Grundlagen für Markt und




Fresh-Up: Steuerliche Grundlagen für Markt undMarktfolge


Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Bank steigen stetig. SowohlWiedereinsteigern als auch langjährigen Mitarbeitern bietet dieses SeminarGelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und eventuell vorhandene Lücken zu schließen.

Die Teilnehmer erfahren einen aktuellen Überblick der relevanten Besteuerungsartenfür den Markt und die Marktfolge-Passiv in Verbindung mit praktischen Übungsfällen.Das Fresh-up Steuer dient auch zum genossenschaftlichen Praxis- undErfahrungsaustausch.

ThemenschwerpunkteÜberblick der relevanten Steuern, wie z.B.

Anzeigepflichten nach dem ErbStGKapitalertragssteuerSteuerumgehungsbekämpfungsgesetzUS-QuellensteuerCRSFATCAPraktische Übungsfälle

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer frischen ihr vorhandenes Wissen rund um die aktuellenBesteuerungsthemen auf bzw. schließen eventuell vorhandene Lücken.

ZielgruppeMitarbeiter Markt und Marktfolge-Passiv

HinweiseAls Referent fungiert Dipl.-Kaufmann (FH) Olaf Hautzinger, Steuerberater von derVolksbank Kraichgau eG.

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PRODUKTNUMMERPP0376


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0376.00121.1

16.09.2021




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Fresh-Up Steuer: speziell für den erfahrenen Mitarbeiter




Fresh-Up Steuer: speziell für den erfahrenen Mitarbeiter"10 Berufsjahre plus"


Als langjährige Mitarbeiter tragen Sie ein hohes Maß an Verantwortung und genießendas Vertrauen Ihres Chefs. Routiniert und professionell haben Sie Ihr Aufgabengebietim Griff und Ihr Chef weiß, was er an Ihnen hat. Gerade deshalb: In Routine zu verharren,ist nicht Ihre Sache. Sie wollen Neues vorantreiben, Veränderungen mitgestalten undimmer wieder selbst aktiv werden. Dazu steigen die Anforderungen stetig. SowohlWiedereinsteigern als auch langjährigen Mitarbeitern bietet dieses SeminarGelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und eventuell vorhandene Lücken zu schließen.

ThemenschwerpunkteAktuelle Besteuerung verschiedener Rechtsformen mit SteuerbelastungsvergleichAuswertung von JahresabschlüssenAuswirkung auf Gewinnermittlung von Handels- und SteuerbilanzFinanzierungsmodellePraktische Übungsfälle

Zielsetzung/NutzenSie frischen Ihr vorhandenes Wissen rund um die aktuellen Besteuerungsthemen aufbzw. schließen eventuell vorhandene Lücken.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Aktiv im Firmenkundengeschäft (mit Erfahrung)

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PRODUKTNUMMERPP0356


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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KUNDENSERVICECENTERTel: 0721 98 98-1 00Tel: 0721 98 98-1 00E-Mail senden

Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche




Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachlicheund technische Hintergründe


Für eine valide Schätzung der Verlustparameter für die GenossenschaftlicheFinanzGruppe ist eine qualitätsgesicherte, konsistente Datengrundlage erforderlich. Esobliegt den Primärbanken, die vorgabenkonforme Datenerfassung in agree21AuVsicherzustellen.

Mit der stetigen Weiterentwicklung der Ausfall- und Verlustdatenerfassung in agree21werden auch die Auswertungsmöglichkeiten modular ausgebaut. Um die Prozess- undDatenqualität systematisch auszuwerten, den Primärinstituten transparent zu machenund Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität zu identifizieren werden die IDA-Standardreports zu Prozess- und Datenqualitätsberichten (kurz: PDQ-Berichte) sowieManagementberichten weiterentwickelt. Diese Berichte greifen auf die komplettenKunden- und Objektdaten der AuV zurück.

Im Zielbild werden die AuV-Daten in den PDQ-Berichten aufgegriffen, selektiert undmittels bestimmter Prüfregeln geprüft. Diese Berichte sollen eine Aussage über dieDatenqualität auf Einzelfallbasis treffen können.

Im Rahmen des ca. 2 stündigen Webinars geben wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegender Fiducia & GAD IT AG einen Überblick über die einzelnen Analysen. Ferner stellen wirIhnen vor, wie Sie fehlerhafte und unplausible Daten bereinigen.

Ergänzend zum Prozess- und Datenqualitätsbericht wird es einen Managementberichtmit mehreren Einzelanalysen geben. Die fachlichen und technischen Hintergründe derneuen Managementberichte werden wir Ihnen im September bzw. Oktober 2021 inweiteren Webinaren erläutern.

Für das I. Quartal 2022 planen wir darüber hinaus FAQ-Webinare zu den PDQ- undManagementberichten.

ThemenschwerpunkteGrundsätzliches zu den Prozess- und DatenqualitätsberichtenAufbau der einzelnen AnalysenHinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaftenbzw. unplausiblen DatenAusblick auf künftige Entwicklungen (u.a. Management-Berichte)

Zielsetzung/NutzenSie erhalten aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten derVerlustdatensammlung.

ZielgruppeMarktfolge Aktiv, Sanierung und Abwicklung sowie Mitarbeiter, die Eingaben inagree21AuV vornehmen.

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PRODUKTNUMMERFP0513


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0513.00421.1

30.04.2021 von 14:00 - 16:15 Uhr



FP0513.00321.1

11.05.2021 von 10:00 - 12:15 Uhr



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HinweiseAls Referenten fungieren Martin Bohmüller, BWGV und Dominique Brandt, Fiducia& GAD IT AG.

Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachlich


Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachlichtechnische Hintergründe der Management-Berichte


Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur, Systematik sowie technischeHintergründe der Management-Berichte. Sie werden in die Lage versetzt,Mengengerüste, Abhängigkeiten, Verhältnismäßigkeiten zu beurteilen undAuffälligkeiten zu identifizieren. Im Ergebnis können Sie Aussagen zur Effektivität undEffizienz Ihrer Risikofrüherkennung und Ihrer Problemkreditbearbeitung, zur Höhe dereintretenden Verluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableitenund ggf. bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen.

Auf einen Blick: Die Management-Berichte identifizieren Auffälligkeiten in derVerlustdatensammlung. Sie können Aussagen zur Effektivität und Effizienz IhrerRisikofrüherkennung und Ihrer Problemkreditbearbeitung, zur Höhe der eintretendenVerluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableiten und ggf.bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen.

Für eine valide Schätzung der Verlustparameter für die GenossenschaftlicheFinanzGruppe ist eine qualitätsgesicherte, konsistente Datengrundlage unerlässlich.

Mit der stetigen Weiterentwicklung der Ausfall- und Verlustdatenerfassung in agree21werden auch die Auswertungsmöglichkeiten modular ausgebaut. Neben den Prozess-und Datenqualitätsberichten (PDQ-Berichte), zu denen wir im April 2021 Joint-VentureWebinare mit der Fiducia & GAD IT AG anbieten:

https://www.bwgv-akademie.de/programm/107/2021-FP0513, stehen Ihnen neunManagement-Berichte zur Verfügung.

Die Management-Berichte fassen die auf Einzelkunden- bzw. Einzelobjektebeneausgerichteten PDQ-Berichte zu einer aggregierten Sicht zusammen. Sie ermöglichen,sich einen Überblick über das Portfolio zu verschaffen und bei Auffälligkeiten gezielt diejeweiligen Details der PDQ-Berichte zu prüfen. Eine standardisierte Segmentierung aufKunden- und Objektebene erhöht die Übersichtlichkeit der Management-Berichte.Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge werden sichtbar und verschiedeneKenngrößen vergleichbar.

ThemenschwerpunkteGrundsätzliches zu den Management-BerichtenAufbau, Struktur und Systematik der BerichteDetails der einzelnen Berichte

Zielsetzung/NutzenSie erhalten aktuelle Informationen zu den Management-Berichten.

ZielgruppeMitarbeiter und Leiter aus den Bereichen Unternehmenssteuerung, (Risiko-)Controlling, Marktfolge Aktiv, Sanierung und Abwicklung sowie aus dem

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0550


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0550.00121.1

16.09.2021 von 10:00 - 12:15 Uhr



FP0550.00221.1

15.10.2021 von 14:00 - 16:15 Uhr



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ANSPRECHPARTNER



https://www.bwgv-akademie.de/programm/107/2021-FP0513



Prozessmanagement

HinweiseAls Referenten fungieren Martin Bohmüller, BWGV und Dominique Brandt, Fiducia& GAD IT AG.















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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0559


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0559.00121.1

27.04.2021 von 14:00 - 16:45 Uhr



FP0559.00221.1

29.04.2021 von 09:30 - 12:15 Uhr



FP0559.00321.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER



















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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0560


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0560.00121.1

09.06.2021 von 14:00 - 16:30 Uhr



FP0560.00221.1

18.06.2021 von 10:00 - 12:30 Uhr



FP0560.00321.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER
















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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0561


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0561.00121.1

12.05.2021 von 11:00 - 12:45 Uhr



FP0561.00221.1

18.05.2021 von 09:00 - 10:45 Uhr



FP0561.00321.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER

















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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0562


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0562.00121.1

28.05.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0562.00221.1

31.05.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr



FP0562.00321.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER





Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans -Workshop für Vorstände


Mit diesem Webinar geben wir Ihnen Überblick und Hilfestellung zu den neuenAnforderungen im Zusammenhang mit der institutsindividuellen Umsetzung des IPSSanierungsplans.




Um die Umsetzung zu erleichtern und den Aufwand zu minimieren, stellt die BVR-ISGvoraussichtlich bis Ende Mai 2021 praxistaugliche Umsetzungshilfen in Form einesweitgehend mit Mustern und Leitfäden vorbereiteten Rahmenwerkes zur Verfügung.

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar informieren wir Sie als Vorstand, praxistauglich und prägnant überdie Aufgaben und Problemstellungen im Zusammenhang mit der institutsindividuellenUmsetzung des IPS-Sanierungsplans.


Für die Umsetzungsverantwortlichen werden gesonderte und inhaltlich umfangreichereWebinare angeboten.

ZielgruppeVorstände insbesondere mit Zuständigkeit für Marktfolge, Banksteuerung undRisikocontrolling.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0566


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0566.00121.1

16.06.2021 von 13:00 - 14:30 Uhr



FP0566.00221.1

22.06.2021 von 13:00 - 14:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER





HinweiseReferenten sind Petra Mack, Bankbetriebswirtschaft und Bankaufsichtsrecht sowieWP/StB Alexander Feucht, Leiter Präventionsmanagement beim BWGV.



Institutsindividuelle Umsetzung des IPS Sanierungsplans -Workshop für Umsetzer


Mit diesem Webinar informieren wir Sie umfassend über die neuen Anforderungen imZusammenhang mit der institutsindividuellen Umsetzung des IPS Sanierungsplans.




Um die Umsetzung zu erleichtern und den Aufwand zu minimieren, stellt die BVR-ISGvoraussichtlich bis Ende Mai 2021 praxistaugliche Umsetzungshilfen in Form einesweitgehend mit Mustern und Leitfäden vorbereiteten Rahmenwerkes zur Verfügung.Aufbauend auf diesen Informationen möchten wir Ihnen im Webinar die individuellenUmsetzungsarbeiten näher erläutern.

Zielsetzung/NutzenMit diesem Webinar informieren wir die Umsetzungsverantwortlichen praxistauglichund zielgerichtet über die konkreten Aufgaben und Problemstellungen imZusammenhang mit der institutsindividuellen Umsetzung des IPS-Sanierungsplans aufBasis der von der BVR-ISG zur Verfügung gestellten Umsetzungshilfen.


ZielgruppeMitarbeiter Risikocontrolling, Banksteuerung bzw. sonstige Funktionen, die mit derinstitutsindividuellen Umsetzung des IPS Sanierungsplans betraut werden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0564


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0564.00121.1

08.07.2021 von 09:00 - 15:00 Uhr



FP0564.00221.1

13.07.2021 von 09:00 - 15:00 Uhr



FP0564.00321.1

22.07.2021 von 09:00 - 15:00 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER





HinweiseReferenten sind Petra Mack, Referentin Bankbetriebswirtschaft undBankaufsichtsrecht sowie WP/StB Alexander Feucht, Leiter Präventionsmanagementbeim BWGV.

Auslegung und Umsetzung der neuen Organ(kredit)-


Auslegung und Umsetzung der neuen Organ(kredit)-Vorschriften


Die Umsetzung der mit dem Risikoreduzierungsgesetz (RiG) verschärften gesetzlichenVorgaben für Organkredite und sonstige Geschäfte mit Organmitgliedern in § 15 KWGwirft in der Praxis viele Fragen auf. Mit diesem Webinar informieren wir über denaktuellen Stand der Abstimmungen mit der deutschen Aufsicht und dieUmsetzungsarbeiten im Verbund.

Die Veranstaltung knüpft an die im Dezember 2020 durchgeführten Webinare zum RiGan und die inzwischen erfolgten BVR-Rundschreiben und BWGV-Mitgliederinformationen.

Wir führen diese Webinare für Bankmitarbeiter zeitlich vorgelagert zu denVeranstaltungen für Aufsichtsrats-Mitglieder durch, die am 10. und 16. Juni 2021stattfinden. Somit erhalten Sie auch einen Überblick über die dort mit angesprochenenPunkte.

ThemenschwerpunkteDie neuen Anforderungen im Überblick (neue Organkredit-Tatbestände, Erfassungsonstiger „Geschäfte“, Bagatellregelungen etc.)Vertiefung anhand von Auslegungsfragen aus der PraxisMöglichkeiten zur ressourcenschonenden Umsetzung (Vorratsbeschlüsse usw.)

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer werden über den aktuellen Stand der Auslegung der neuen Vorschrifteninformiert und erhalten Hinweise zur Umsetzung im Verbund.


ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Marktfolge,Meldewesen, Organisation/IT, Recht, Revision und Compliance.

HinweiseReferent ist Manfred Bitterwolf, Projektleiter beim BWGV, BereichBankbetriebswirtschaft und Bankaufsichtsrecht.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0565


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0565.00121.1

07.06.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0565.00221.1

08.06.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0565.00321.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER





Fachkompetenz Marktunterstützung PassivLegitimationsprüfung in den VolksbankenRaiffeisenbanken

Produktion Bank / Privatkundengeschäft / Fachkompetenz Marktunterstützung Passiv

Zu Beginn einer Geschäftsverbindung ist jeder Kunde verpflichtet, sich gegenüberseiner Bank zu legitimieren. Dabei muss das Institut aufsichtsrechtlichen,steuerrechtlichen und zivilrechtlichen Vorschriften sowie den Anforderungen aus demGWG an die Identifizierung eines Kunden genügen.Für die Mitarbeiter heißt das in der Praxis neben den Rechtsgründen der Legitimationdie Anforderungen an die jeweilige Legitimation zu kennen, z.B. unterschiedlicheKontenarten und unterschiedliche Lebenssituationen der Kontoinhaber. Dieregelgerechte Legitimation stellt die Qualität des Datenbestandes sicher, minimiertzivilrechtliche/haftungsrechtliche Risiken und ist die erste Gelegenheit, mit dem Kundenins Gespräch zu kommen und den Grundstein für eine erfolgreicheGeschäftsverbindung zu legen.

ThemenschwerpunkteRechtsgründe für die Legitimation der KundenLegitimation natürlicher PersonenLegitimation juristischer PersonenSonderfragen der Legitimationsprüfung

Online-GeschäfteAnderkontenLegitimationsfragen bei Anordnung einer BetreuungLegitimationsfragen im NachlassfallLegitimationsfragen bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Zielsetzung/NutzenSie erwerben Kenntnisse anhand aktueller Praxisbeispiele zur Legitimationsprüfung.Sie lernen die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz, der AO, BGB usw. kennenbzw. vertiefen sie und werden mit den Haftungsfolgen bei unzureichenderLegitimationsprüfung sowie Identifizierung vertraut.Da die Veranstaltung interaktiv ist, profitieren Sie von der Diskussion und Bearbeitungeigener Praxisbeispiele.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Aktiv/Passiv; Kundenberater, KundenbetreuerPrivat-/Firmenkundengeschäft; Mitarbeiter mit Aufgaben bei der Legitimationsprüfung;Auszubildende 3. Lehrjahr

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0331


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Legitimation - Kontofähigkeit - AO - GWG - §24c KWG




Legitimation - Kontofähigkeit - AO - GWG - §24c KWG


Bei der Erstlegitimation des Kunden müssen die Mitarbeiter neben den zivilrechtlichenKenntnissen auch über fundierte Kenntnisse der Abgabenordnung (AO), desGeldwäschegesetztes (GWG) und des Kreditwesengesetzes (KWG) verfügen. Nur so ist esmöglich, jeden Kunden entsprechend seiner Rechtsform oder Funktionordnungsgemäß zu legitimieren.

ThemenschwerpunkteKontofähigkeit, Sonderfall GbRGrundlagen Prüfungs- Dokumentationspflichten der BankDie Kundenlegitimation nach AOGrundlagen, Begriffe, Anforderungen, AusnahmenDie Kundenlegitimation nach GWGGrundlagen, Begriffe, Anforderungen, Ausnahmen§ 24 c KWG Überblick

Zielsetzung/NutzenIn diesem Webinar lernen Sie neben den zu beachtenden Rechtsgrundlagen dieverschiedenen Fallkonstellationen kennen, mit denen eine Genossenschaftsbank imTagesgeschäft konfrontiert wird. Hierbei ist das Webinar praxisorientiert aufgebaut, umeinen größtmöglichen Wissenstransfer gewährleisten zu können.

ZielgruppeMarkt und Marktfolge Passiv, Interne Revision, Compliance- und Geldwäsche-Beauftragte


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INFOS

PRODUKTNUMMERBA0364


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

BA0364.00121.1

04.02.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



BA0364.00221.1

22.06.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Sonderfälle der Legitimationsprüfung


http://www.bwgv-akademie.de/programm/108/2021-BA0364


Sonderfälle der Legitimationsprüfung


Sie lernen die zu beachtenden Besonderheiten bei der Legitimationsprüfungvornehmlich juristischer Personen des öffentlichen Rechts kennen und wissen, wie Siesich verhalten müssen, was Sie erfragen müssen und welche Unterlagen notwendigsind, um eine ordnungsgemäße Legitimation sicherzustellen.

ThemenschwerpunkteEinführung und Notwendigkeit der LegitimationGrundlagen, Struktur, Legitimation von: Verbänden, Parteien, Ortsgruppen etc.StiftungenGebietskörperschaftenBund, Land, Städte/Gemeinden, KreisePersonalkörperschaftenAnstalten, Kirchen u.Ä.

Zielsetzung/NutzenDas Webinar vermittelt die rechtssichere und effiziente Prüfung von Legitimationen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Markt und Marktfolge, Interne Revision sowieinteressierte Mitarbeiter anderer Bereiche


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0360


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0360.00121.1

17.06.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Legitimation natürlicher Personen in der Praxis




Legitimation natürlicher Personen in der Praxis


Im Rahmen der Kundenlegitimation sollte man sich neben den Voraussetzungen derLegitimationsprüfung auch mit den Gegebenheiten der privaten Kunden befassen. Dazuzählen Fragen nach dem eigentlichen Legitimationsvorgang genauso wie auch die Fragenach der Geschäftsfähigkeit des Kunden, Besonderheiten beim Umgang mit betreutenKunden oder etwa mit Erben eines verstorbenen Kunden.

ThemenschwerpunkteGrundlagen der Kundenlegitimation gem. AO, GWG, KWGRechts-/GeschäftsfähigkeitLegitimationsvorgangLegitimation unter AbwesendenGrundlagen der Legitimation von Kunden mit AuslandsbezugKundenlegitimation im BetreuungsfallKundenlegitimation im Nachlassfall

Zielsetzung/NutzenSie kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Kundenlegitimation und könnendiese effizient sowie kundenorientiert umsetzen bzw. anwenden. Sie kennen praktischeBesonderheiten der Legitimation natürlicher Personen und können sie entsprechendbearbeiten.



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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0378


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0378.00121.1

23.09.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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Die Legitimation juristischer Personen setzt in der Praxis neben grundsätzlichenKenntnissen bezüglich der Kundenlegitimation auch besonderes Wissen hinsichtlichder Struktur und Organisation der Kunden voraus. Die Mitarbeiter der Bank müssengesellschaftsrechtliche Grundkenntnisse haben, damit sie die erforderlicheLegitimationsprüfung effizient und prüfungsfest durchführen können sowie Risiken fürdie Bank minimieren.

ThemenschwerpunkteGrundlagen der LegitimationsprüfungLegitimation nach AO, GWG und KWGLegitimation von Personenzusammenschlüssen, Vereinen etc.Legitimation der WEGBesonderheiten bei der Legitimation der BGB-GesellschaftLegitimation von PersonenhandelsgesellschaftenLegitimation von KapitalgesellschaftenGrundzüge der Legitimation von StiftungenGrundzüge der Legitimationsprüfung bei juristischen Personen des öffentlichenRechts

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Vorgehensweise bei der Legitimationsprüfung juristischer Personen. Siesind sensibilisiert für die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen undkönnen diese anwenden und einordnen.



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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0377


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0377.00121.1

16.09.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Kontoeröffnung und -führung in der Marktfolge Passiv




Kontoeröffnung und -führung in der Marktfolge Passiv


In der Praxis taucht bei der Bearbeitung von Kontoeröffnungen und bei derKontoführung selbst eine Vielzahl rechtlicher Fragestellungen auf. Oftmals sindspezielle Kenntnisse auf unterschiedlichen Gebieten erforderlich, um von Fall zu Fallrichtig handeln zu können.

Themenschwerpunkteausgewählte Probleme bei Einzelkonten und Personenmehrheiten - UpdateLegitimationsprüfung nach Abgabenordnung (AO) und Geldwäschegesetz (GwG)Güterstände und Auswirkungen auf Kontoeröffnung und -führungerbrechtliche Probleme bei der KontoführungFallbeispiele und Erfahrungsaustausch

Zielsetzung/NutzenSie festigen Ihre Fachkompetenz in Hinblick auf rechtliche Gesichtspunkte bei derKontoeröffnung und -führung. Durch den Erfahrungsaustausch und die Diskussionkonkreter Probleme aus der täglichen Arbeit erhalten Sie praxistaugliche Impulse.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Passiv und Datenkontrolle mit Aufgaben in derNachbearbeitung von Kontounterlagen. Dieses Seminar ist auch als Update fürWiedereinsteiger geeignet.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0327


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER


Basiskonto in der Praxis




Basiskonto in der Praxis


Mit Einführung des Zahlungskontogesetzes wurde der Kontrahierungszwang für dieKreditwirtschaft in Deutschland Wirklichkeit. Die Mitarbeiter der Genossenschaftsbankmüssen seitdem den anspruchsberechtigten Personenkreis, die Besonderheiten desBasiskontos aber auch mögliche Ablehnungs- und Kündigungsgründe kennen.

ThemenschwerpunkteBegriffe: Recht auf Girokonto, Konto für Jedermann, BasiskontoAnforderungen an das Basiskonto oder: der MindestleistungskatalogWer bekommt ein Basiskonto?Wer ist verpflichtet Basiskonten anzubieten?AntragsverfahrenAblehnungsgründe für die Ablehnung eines BasiskontosUnter welchen Voraussetzungen kann die Bank ein Basiskonto kündigen?Entgelte und KostenAustausch zwischen den Teilnehmern

Zielsetzung/NutzenSie kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen des Basiskontos und könnenfeststellen, ob eine Person entsprechend berechtigt ist. Sie kennen die Risiken vonBasiskonten, können aber auch die Möglichkeiten des ZKG bezüglich Ablehnungs- bzw.Kündigungsgründen ausschöpfen.



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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0379


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0379.00121.1

30.09.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER














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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0370


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0370.00121.1

23.11.2021




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ANSPRECHPARTNER


Mitgliederverwaltung in Genossenschaftsbanken




Mitgliederverwaltung in Genossenschaftsbanken


Gemeinsam seine Ziele besser zu erreichen als im Alleingang - das ist einer dergenossenschaftlichen Grundgedanken. Ein genossenschaftliches Unternehmen istdaher immer mitgliederbasiert. Im Hinblick auf die Organisation heißt das: Es gilt dieMitglieder gemäß der genossenschaftlichen Regularien zu verwalten.

Themenschwerpunkterechtliche RahmenbedingungenAbwicklung der DividendenzahlungBearbeitung der MitgliederlisteAusscheiden bei TodÜbertragung von GeschäftsanteilenSatzung und Mitteilungspflichtengenossenschaftliche WerteAusblick und Impulse an Vertrieb/MarketingFallstudien

Zielsetzung/NutzenSie erkennen die notwendigen organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungenfür die Mitgliederverwaltung und setzen die entsprechenden Anforderungen amArbeitsplatz um.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0337


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER


Betreuung und Vorsorgevollmacht




Betreuung und Vorsorgevollmacht


In Deutschland gibt es über eine Million laufende Betreuungsverfahren. Die Zahl nimmtständig zu. Diese Entwicklung lässt erwarten, dass das Betreuungsrecht in derbankrechtlichen Praxis eine immer größere Bedeutung erlangt.

ThemenschwerpunkteGrundzüge der Anordnung der BetreuungAuswirkungen der Anordnung auf die KontoführungUmstellung bestehender Kundenbeziehungen sowie Einrichtung neuerGeschäftsverbindungenUmgang mit dem Betreuten und dem BetreuerHaftungsrisiken für die Bank durch rechtssicheres Verhalten vermeidenMöglichkeiten und Vertriebsansätze der VorsorgevollmachtGestaltungsmöglichkeiten einer Bevollmächtigung - Innen- oder Außenvollmacht,Formerfordernisse, MissbrauchspräventionBezüge zum Erbrecht, z.B. Vorsorge für eine vereinfachte Nachlassabwicklung mitHilfe einer Vollmacht

Zielsetzung/NutzenSie erfahren umfassend und komprimiert relevante Bearbeitungsaspekte zu denThemen Vorsorgevollmacht, Betreuung und Vermögensnachfolge.

ZielgruppeBerater Privat-/Firmenkundengeschäft, Mitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Privat-/Firmenkundengeschäft

HinweiseAm zweiten Tag endet das Seminar mit einem gemeinsamen Mittagessen (entfällt beieiner Online-Durchführung des Seminars).

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0323


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0323.00221.1

27.10.2021 von 09:00 - 12:30 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Betreuungsrecht/Vorsorgevollmacht in der Praxis der




Betreuungsrecht/Vorsorgevollmacht in der Praxis derGenossenschaftsbank: Teil 1 und 2


Der Anteil von Kunden, die unter Betreuung stehen oder bei denen die Anordnung einerBetreuung im Raum steht, wird mit dem steigenden Durchschnittsalter der Bevölkerungin den nächsten Jahren weiter zunehmen. Die Mitarbeiter der genossenschaftlichenFinanzGruppe müssen sich daher mit Fragen rund um die Anordnung der Betreuungbestens auskennen, um Risiken wie z.B. eine Auszahlung ohne schuldbefreiendeWirkung im Tagesgeschäft zu vermeiden. Zudem gilt es, durch Sachverstand undKompetenz im Vertrieb zu punkten, um die Kundenbindung zu stärken und im Idealfallauch für die Zukunft zu erhalten.

Die Veranstaltung umfasst zwei Teile bzw. separate Webinare von jeweils 90Minuten.

ThemenschwerpunkteEinführung in die ThematikRechtsgrundlagen der BetreuungBeginn und Ende der BetreuungVoraussetzungen der Anordnung der Betreuunggeschäfts(-un-)fähige BetreuteBetreuung und VollmachtEinwilligungsvorbehaltbefreite BetreuerAnlage von Vermögenswerten betreuter PersonenGenehmigungserfordernisseggf. aktuelle Rechtsprechung, Einzelfälle

Zielsetzung/NutzenIn diesem Webinar lernen Sie neben den zu beachtenden Rechtsgrundlagen dieverschiedenen Fallkonstellationen kennen, mit denen eine Genossenschaftsbank imTagesgeschäft konfrontiert wird. Hierbei ist das Webinar praxisorientiert aufgebaut, umeinen größtmöglichen Wissenstransfer gewährleisten zu können.



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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0350


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0350.00121.1

09.06.2021 - 10.06.2021 von 10:00 -11:30 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Familienrecht in der Bankverbindung




Familienrecht in der Bankverbindung


Was muss die Bank beachten, wenn sie Konten Minderjähriger oder unterVormundschaft sowie Betreuung stehender Kunden führt? Was passiert beim Tod desKunden? Welche Verpflichtungen ergeben sich hieraus für die Bank? Wie ist dierechtliche Stellung des Erben?

ThemenschwerpunkteFamilienrecht: Bankgeschäfte mit minderjährigen und geschäftsunfähigen Kunden -Vormundschaft, Pflegschaft, BetreuungWirkungen der Ehe für den Kredit- und KreditsicherungsvertragRechtsnachfolge in der Bankverbindung

Zielsetzung/NutzenSie erfahren umfassend und komprimiert relevante Bearbeitungsaspekte zum ThemaFamilienrecht und können die Fälle praxisorientiert, sachgerecht, sicher sowie zügigbearbeiten.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Passiv

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0340


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Erbrecht in der Marktfolge Passiv




Erbrecht in der Marktfolge Passiv


Im Rahmen Ihrer Tätigkeit in der Marktfolge Passiv ist für Sie auch das Thema "Erbfall"relevant. Für eine umfassende Nachlassbearbeitung werden nicht nur erbrechtlicheKenntnisse, sondern auch profunde banktechnische und bankrechtliche Kenntnissevorausgesetzt.

Themenschwerpunktesteuerliche und rechtliche Aspekte des Erbrechtsgesetzliche MeldepflichtenAbwicklung von Erbfällen in der Marktfolge Passivaktuelle Entwicklung und VeränderungenPraxisfragen

Zielsetzung/NutzenSie erfahren umfassend und komprimiert relevante Bearbeitungsaspekte zum ThemaErbfall. Sie können Nachlassfälle praxisorientiert bearbeiten.


HinweiseAm zweiten Tag endet das Seminar mit einem gemeinsamen Mittagessen.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0308


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0308.00121.1

23.11.2021 - 24.11.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Erbrecht in der Praxis von Genossenschaftsbanken: Teil 1




Erbrecht in der Praxis von Genossenschaftsbanken: Teil 1und 2


Ein Blick auf die Bevölkerungspyramide lässt erkennen, dass der Anteil der älterenKunden bei den Banken in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Bereits heute istes für die Mitarbeiter der Banken unerlässlich, über Fachkenntnisse hinsichtlich derspeziellen Sachbearbeitung von Nachlassfällen zu verfügen, damit dieNachlassabwicklung reibungslos und risikofrei für die Institute verläuft. Die Teilnehmererhalten einen Einblick in die Grundzüge des Erbrechts und lernen Begriffe kennen, diesie in die Lage versetzen, den Nachlassfall in der Bank besser zu bearbeiten.

Die Veranstaltung umfasst zwei Teile bzw. separate Webinare von jeweils 90Minuten.

ThemenschwerpunkteRechtsgrundlagen des ErbrechtsErbfolge: gesetzlich oder gewillkürt?Verwandte - Ehegatten - FiskusTestament - Erbvertrag - Vermächtnis - AuflageAuslegung letztwilliger Verfügungen etc.PflichtteilRechtsstellung des/der ErbenGesamtrechtsnachfolgeAusschlagungHaftung/BeschränkungNachlassinsolvenzUnternehmensfortführung

Zielsetzung/NutzenIn diesem Webinar lernen Sie neben den zu beachtenden Rechtsgrundlagen dieverschiedenen Fallkonstellationen kennen, mit denen eine Genossenschaftsbank imTagesgeschäft konfrontiert wird. Hierbei ist das Webinar praxisorientiert aufgebaut, umeinen größtmöglichen Wissenstransfer zu gewährleisten.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Markt und Marktfolge sowie interessierte Mitarbeiteranderer Bereiche


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0358


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0358.00121.1

27.10.2021 - 28.10.2021 von 10:00 -11:30 Uhr



ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Erbrecht spezial: Nachlassverwaltung und -insolvenz,




Erbrecht spezial: Nachlassverwaltung und -insolvenz,Dürftigkeitseinrede, Einzelzwangsvollstreckung


Der Anteil verschuldeter Nachlässe steigt kontinuierlich entsprechend derdemografischen Bevölkerungsentwicklung. Insofern verwundert es nicht, dass die fürdie Nachlassabwicklung zuständigen Mitarbeiter neben den klassischen Fragen dererbrechtlichen Legitimation auch mit Problemen aus dem kredit- bzw.insolvenzrechtlichen Bereich konfrontiert werden. Umgekehrt treffen Mitarbeiter derProblem- oder Spezialkreditbereiche immer häufiger auf erbrechtliche Fragestellungen.

ThemenschwerpunkteEinführung in die ThematikBegriff der UniversalsukzessionHaftung für NachlassverbindlichkeitenMöglichkeiten des ErbenErbausschlagungAufgebotsverfahrenBeschränkung der Haftung des Erben durch Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenzoder Dürftigkeitseinrede (Begriffe, Verfahren und Auswirkung auf dieGeschäftsbeziehung)Spezielle LegitimationsfragenEinzelzwangsvollstreckung in Nachlassgegenstände/-forderungenSicherheiten im Nachlassfall (Bürgschaft, sonstige Sicherheiten)

Zielsetzung/NutzenDieses zweiteilige Webinar vermittelt die Struktur, Rahmenbedingungen und Begriffefür den Umgang mit einem verschuldeten Kundennachlass in der Genossenschaftsbank.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Passiv, Intensiv-/Spezial-/Problemkreditesowie Recht/Revision

HinweiseDieses Webinar besteht aus 2 Teilen (keine separate Buchung der einzelnen Teilemöglich).

Die Dauer beträgt jeweils ca. 60-90 Minuten, orientiert am Kenntnisstand derTeilnehmer.

Als Referent fungiert Andreas Boley, Bornheimer Rechtsanwälte.

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PRODUKTNUMMERPP0382


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER


Erbrecht spezial: Das Testament des Verstorbenen - Inhalt




Erbrecht spezial: Das Testament des Verstorbenen - Inhaltund Auslegungsgrundsätze


Erben müssen sich gegenüber der Genossenschaftsbank u.a. hinsichtlich ihrerErbenposition legitimieren. In der Praxis geschieht dies häufig durch ein Testament. Diemit der Abwicklung des Nachlassfalls beschäftigten Mitarbeiter müssen dann dieerbrechtlichen Regelungen sicher kennen und in der Lage sein, ein Testament zuverstehen und - zumindest in begrenztem Umfang - hinsichtlich seiner Wirksamkeit zubeurteilen. Dazu sind neben einem sicheren erbrechtlichen Grundverständnis auchKenntnisse in Bezug auf die Auslegung letztwilliger Verfügungen unverzichtbar.

ThemenschwerpunkteEinführung in die ThematikVoraussetzungen der Erbenlegitimation durch TestamentFormvorschriften öffentliche-privatschriftliche TestamenteSonderfälle der TestierfähigkeitGemeinschaftliches TestamentExkurs: Der ErbvertragInhalt des Testaments (Erbfolgeregelungen, Grundlagen der gesetzlichen Erbfolge,Pflichtteilsrecht, Vermächtnis, Auflage, Teilungsanordnungen, Vor-/Nacherbschaft(Grundlagen), Testamentsvollstreckung)Testamentsauslegung (Grundlagen)

Zielsetzung/NutzenDieses zweiteilige Webinar vermittelt und veranschaulicht - teilweise an Beispielen undim Dialog mit den Teilnehmern - erbrechtliche Rechtsgrundlagen und vermittelt einGrundverständnis im Umgang mit Testamenten.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Passiv sowie Recht/Revision

HinweiseDieses Webinar besteht aus 2 Teilen (keine separate Buchung der einzelnen Teilemöglich).

Die Dauer beträgt jeweils ca. 60-90 Minuten, orientiert am Kenntnisstand derTeilnehmer.

Als Referent fungiert Andreas Boley, Bornheimer Rechtsanwälte.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0383


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0383.00121.1


04.05.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr

Webinar

06.05.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr

Webinar



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ANSPRECHPARTNER


Nachlassbearbeitung aktuell - Legitimation der Erben oder




Nachlassbearbeitung aktuell - Legitimation der Erben oder"Der Erbschein und kein Ende"


Ein Blick auf die Bevölkerungspyramide lässt erkennen, dass die Bearbeitung vonNachlassfällen in der Praxis der Mitarbeiter von Genossenschaftsbanken zumTagesgeschäft gehört. Die Legitimation der/des Erbberechtigten ist in den letztenJahren mehrfach Gegenstand der Rechtsprechung gewesen. Die daraus resultierendenÄnderungen müssen die Mitarbeiter der Genossenschaftsbanken in der täglichen Praxiskennen und beachten.

ThemenschwerpunkteEinführung in die ThematikRechtsgrundlagen der Erbenlegitimationletzte Anpassung der AGB-Bankenöffentliche vs. privatschriftliche Verfügungen von Todes wegenWas muss der Mitarbeiter bei der Legitimation der Erben beachten?Fazit und Diskussion

Zielsetzung/NutzenDas Webinar vermittelt das für die rechtssichere und effiziente Abwicklung vonNachlassfällen - insbesondere bezüglich der Erbenlegitimation - erforderliche Wissenim Kontext aktueller Rechtsprechung.



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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0351


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0351.00121.1

26.11.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Nachlassbearbeitung aktuell - Der Vertrag zugunsten




Nachlassbearbeitung aktuell - Der Vertrag zugunstenDritter auf den Todesfall


Ein Blick auf die Bevölkerungspyramide lässt erkennen, dass die Bearbeitung vonNachlassfällen in der Bankpraxis zum Tagesgeschäft gehört. Regelmäßig ist in diesemZusammenhang ein sogenannter Vertrag zugunsten Dritter abzuwickeln.

ThemenschwerpunkteVertrag zugunsten Dritter - unsicherer Drahtseilakt oder kundenfreundlicherGestaltungsakt?vertragliche Beziehungen zwischen den BeteiligtenGegenstand des Vertrags zugunsten DritterProblemfelder beim Abschluss von Verträgen zugunsten DritterAnnahme durch den Begünstigtenminderjährige Begünstigtemit oder ohne Widerrufsvorbehalt?Auskunftsrechte der Erben und der Finanzämter

Zielsetzung/NutzenSie erlernen die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Verträgen zugunsten Dritter.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv/Passiv, Interne Revision;Kundenberater, Kundenbetreuer Privat-/Firmenkundengeschäft; Auszubildende 3.Lehrjahr


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0348


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0348.00121.1

10.11.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Nachlassbearbeitung aktuell - Die Rückzahlung




Nachlassbearbeitung aktuell - Die Rückzahlungüberbezahlter Renten u.Ä. durch die Bank


Ein Blick auf die Bevölkerungspyramide lässt erkennen, dass die Bearbeitung vonNachlassfällen in der Bankpraxis zum Tagesgeschäft gehört. Häufig kommt es dabei zuProblemen mit den Rententrägern, deren Ursache Rentenzahlungen sind, die für einenZeitraum nach dem Tod erbracht wurden.

ThemenschwerpunkteRechtsgrundlagen für Rückforderung überbezahlter RentenVoraussetzungen der RücküberweisungEinschränkungen der Verpflichtung zur RücküberweisungDebitorische ./. kreditorische Nachlasskonteneigene Forderungen der BankAuskunftsansprüche des Rentenversorgers gegenüber der Bankggf. aktuelle Gerichtsentscheidungen

Zielsetzung/NutzenSie erlernen die rechtssichere und effiziente Abwicklung von Rentenüberzahlungen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Marktfolge Aktiv/Passiv, Interne Revision;Kundenberater, Kundenbetreuer Privat-/Firmenkundengeschäft; Auszubildende 3.Lehrjahr


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0349


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0349.00121.1

18.11.2021 von 10:00 - 11:30 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Rechtsrisiken bei der Nachlassbearbeitung




Rechtsrisiken bei der Nachlassbearbeitung


Mit der Nachlassbearbeitung sind auch zahlreiche Haftungsrisiken verbunden. EineFalschbearbeitung kann zu erheblichen Schäden für Ihre Bank führen. Nur durch eineneffizienten Kontrollmechanismus können Sie dies dauerhaft vermeiden.

In unserem Webinar erfahren Sie alles Wissenswerte für eine zweckmäßige undrechtssichere Prüfung des Risikogeschäftes Nachlassbearbeitung - vom Widerruf vonVollmachten bis hin zu Verfügungsbeschränkungen.

ThemenschwerpunkteWiderruf von VollmachtenMeldungen an das Erbschaftssteuer-FinanzamtSchenkungen aus KundenvermögenLegitimation der ErbenVerfügungsbeschränkungen

Zielsetzung/NutzenSie lernen in diesem Webinar die rechtlichen Risiken bei der Nachlassbearbeitungkennen. Anhand zahlreicher Beispielfälle informieren Sie sich über die Fallstricke undHaftungsrisiken, die im Zusammenhang mit einer Abwicklung eines Nachlassesentstehen können. Sie sind vertraut mit den Rechtsrisiken und lernen die rechtlichenRahmenbedingungen kennen. Sie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in derPraxis relevanten Rechtsfragen.



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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0372


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0372.00121.1

08.12.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr



PP0372.00221.1

31.12.2021



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ANSPRECHPARTNER


Grundlagen des Wertpapiergeschäfts




Grundlagen des Wertpapiergeschäfts


Im Seminar erhalten Sie in kompakter Form sowohl eine Übersicht über dastheoretische Basiswissen als auch Einblicke in die praktische Umsetzung desWertpapiergeschäfts im System WP2/WPDirect.

INFOS

Wertpapiergeschäfts im System WP2/WPDirect.

ThemenschwerpunkteEinführung in das Wertpapier- und DepotgeschäftWertpapierartenGrundlagen der steuerlichen Behandlung der einzelnen AnlageformenHandel und Abwicklung von WertpapierenDepotverwahrung und -verwaltung

Zielsetzung/NutzenSie erwerben fundierte Kenntnisse zu den in den Banken gehandelten bzw.vertriebenen Finanzinstrumenten sowie zu den angebotenenWertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen. Sie könnenWertpapiergeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern am Marktselbständig abwickeln.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Passiv, neubestellte Compliance-Beauftragte,stellvertretende Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter, die Wertpapiergeschäft-Aufgaben wahrnehmen und sich neu einarbeiten sollen oder nur über geringeErfahrungen verfügen

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PRODUKTNUMMERPP0346


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER


Aktuelles zur Effekten- und Depotverwaltung




Aktuelles zur Effekten- und Depotverwaltung


Das Seminar bietet allen Mitarbeitern, die in der Effekten- und Depotverwaltung tätigsind - aber auch Mitarbeitern der Internen Revision -, Gelegenheit, sich über die neuenEntwicklungen und Regelungen der Wertpapierabwicklung umfassend zu informieren.

Auch in diesem Jahr ist die Veranstaltung Aktuelles zur Effekten- undDepotverwaltung für alle Mitarbeiter, die in diesem Aufgabenfeld tätig sind - aberauch für Mitarbeiter der Internen Revision -, die Gelegenheit, sich über die neuenEntwicklungen und Regelungen der Wertpapierabwicklung kompakt und umfassend zuinformieren.

Die Referenten vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband undDeutschen WertpapierServiceBank stellen ihre Ausführungen zu den aktuellenEntwicklungen und neuen Richtlinien immer auch in den Kontext wichtigerprüfungsrelevanter Aspekte.

Um die aktuellen Anforderungen aus der Praxis der Effekten- und Depotverwaltung miteinfließen zu lassen, haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Themenwünsche vorabeinzureichen. Fragen aus ihrer eigenen Bankpraxis können so mit den Referenten undden übrigen Teilnehmern eingehend und praxisnah erörtert werden.

ThemenschwerpunkteDas Programm richtet sich nach aktuellen Themen. Die Wünsche der Teilnehmerwerden berücksichtigt.

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer sind über aktuelle Entwicklungen und Regelungen im Bereich derEffekten- und Depotverwaltung informiert und erkennen Umsetzungsmöglichkeiten.

ZielgruppeMitarbeiter, die in der Marktfolge im Bereich Effekten- und Depotverwaltung tätig sind,und alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

INFOS

PRODUKTNUMMERPP0311


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0311.00121.1

17.11.2021




PP0311.00221.1

30.11.2021




PP0311.00321.1

01.12.2021




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ANSPRECHPARTNER





Die Abgeltungsteuer in der Wertpapierabwicklung


Die Abgeltungsteuer in der Wertpapierabwicklung


In diesem Seminar werden Änderungen der Investmentsteuerreform 2018thematisiert.

Gesetzliche und steuerrechtliche Änderungen haben im Bereich des Effekten- undDepotgeschäfts in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Dies verlangt von denbetroffenen Mitarbeitern kontinuierliche Weiterbildung, um den Anforderungen desAufgabengebietes gerecht zu werden.

Die Ausführungen des Referenten Frank Schreiner, dwpbank AG, fokussieren daher aufdie Änderungen und aktuellen Entwicklungen, die für die Erledigung desWertpapiergeschäfts relevant sind.Soweit eine Umsetzung der Themen im Abwicklungssystem WP2 erfolgt, wird diesanhand von Beispielen verdeutlicht.

Themenschwerpunktegesetzliche RahmenbedingungenBesteuerung von VeräußerungsgewinnenÜberblick: Besteuerung von Erträgen (inkl. der Änderungen Investmentsteuergesetz)Verlustverrechnung/VerrechnungstöpfeBehandlung von DepotüberträgenFunktionen/Sachgebiete "Steuerbestand" und "Abgeltungssteuer" in WP2

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten die aktuellsten Informationen über steuerliche Änderungen inder Wertpapierabwicklung und Umsetzungsanregungen für die Praxis.

ZielgruppeMitarbeiter Marktunterstützung Passiv, Wertpapierabwicklung

Hinweise"Workshop US-Quellensteuer"

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0318


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0318.00121.1

08.12.2021 - 09.12.2021

Buhlsche Mühle, Ettlingen

Hotel Watthalden, EttlingenMitglieder: 625,00 €


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ANSPRECHPARTNER


Workshop US-Quellensteuer




Workshop US-Quellensteuer


Weiterhin wickeln viele Kreditgenossenschaften Wertpapiergeschäfte ab, die denRegelungen der US-Quellensteuer unterliegen. Mit diesem Workshop bietet sich Ihnenals Mitarbeiter in der Marktunterstützung Passiv bzw. der Wertpapierabwicklung einegute Gelegenheit, kompakt Ihre Kenntnisse aufzufrischen und zu aktualisieren.

Diese Veranstaltung ist bewusst als Workshop konzipiert. Die Referenten vonder Deutschen WertpapierServiceBank AG sind Spezialisten für Fragen derQuellensteuer. Für einen größtmöglichen Praxisbezug können Sie vorab eigene Fragenund Themenwünsche einreichen.

Damit profitieren Sie einerseits von den umfassenden praktischen Erfahrungen desReferenten. Andererseits machen Sie den Workshop US-Quellensteuer durch IhreFragen zu Ihrer Veranstaltung.

ThemenschwerpunkteBegriffe und Allgemeines zur US-Quellensteuerrechtliche GrundlagenVerwahrkette und VerträgeAbzugs- und MeldepflichtenLegitimation und DokumentationListen und KontrollenInformationen zur externen Prüfung

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten Grundlagen und erfahren kompakt Hintergründe zu denAnforderungen aus der US-Quellensteuer. Im Hinblick auf ihre beruflichen Aufgabenverfügen sie über aktualisierte Kenntnisse und entsprechendes Wissen.

ZielgruppeMitarbeiter Marktunterstützung Passiv, Wertpapierabwicklung

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0317


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0317.00121.1

26.10.2021




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ANSPRECHPARTNER


Anforderungen an die QI-Compliance




Anforderungen an die QI-Compliance


Mit Einführung der neuen FATCA-Regelungen und der damit verbundenen Registrierungauf dem Online-Portal des IRS haben weitgehend alle deutschen Finanzinstitute ihrenQI-Vertrag verlängert. Seit dem 01.07.2014 ist das neue Qualified IntermediaryAgreement (QI-Agreement) in Kraft. Primär verfolgt die US-Steuerbehörde (IRS) mit denneuen Vertragsbedingungen das Ziel, die Dokumentations-, Steuereinbehalt- undMeldeverpflichtungen unter FATCA und QI zu harmonisieren.

ThemenschwerpunkteGrundlagen des US-Quellensteuerverfahrens und des Foreign Account TaxCompliance Act (FATCA)neues QI-Compliance-Verfahren (Aufbau und Bestandteile)Anforderung an eine regelmäßige Prüfung (Periodic Review)regelmäßige Zertifizierung durch den Responsible Officer (Periodic Certification)Rolle und Verantwortung des QI Responsible OfficersDokumentationsanforderungen QI/FATCASteuerabzugsverpflichtungen QI/FATCAMeldepflichten QI/FATCAVorstellung der Kontrollmöglichkeiten in WP2

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten einen grundlegenden Einblick, wie die Anforderungen an dasCompliance-Programm umzusetzen sind. Dabei stützen sich die Ausführungenausschließlich auf die Pflege, Listen und Auswertungen in WP2 und denWertpapierbereich.

ZielgruppeMitarbeiter Marktunterstützung Passiv, Wertpapierabwicklung, Compliance-Beauftragte, stellvertretende Compliance-Beauftragte, Leitung Marktfolge

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0353


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0353.00121.1

22.04.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Grundlagen Inlandszahlungsverkehr




Grundlagen Inlandszahlungsverkehr


Der Zahlungsverkehr erfüllt eine wichtige Bindegliedfunktion zwischen Kunde undBank. Ein kundenorientiertes Angebot sowie die fachkundige Ausführung desZahlungsverkehrs sind deshalb für jede Bank im Wettbewerb am Markt von großemVorteil.Als Berater oder Sachbearbeiter stärken Sie durch die besondere Handlungskompetenzbeim Zahlungsverkehr das Vertrauen Ihrer Kunden, gewinnen neue Kunden hinzu undsichern somit den künftigen Erfolg Ihrer Genossenschaftsbank - vor allem in Hinblickauf die neuen Wettbewerber (sog. Drittanbieter), die durch die Möglichkeiten der PSD IIan Markteinfluss gewinnen werden.Die Inhalte dieser Veranstaltung fördern genau diese Kompetenzen.

ThemenschwerpunkteZahlungsleitwege im Inland und im SEPA-ZV (u.a. auch TARGET2, TIPS etc.)Rechtliche Einordnung (Grundwissen u.a. PSD II/RTS)SEPA-Überweisungen (von der Auftragserteilung bis zur Gutschrift oder Rückgabe,zulässige Entgelte)SEPA-Lastschriften (Inkassovereinbarung, Einreichung, Belastung, Rückgabeinnerhalb und nach Ablauf der Erstattungsfrist)Ausblick in die ZukunftNeue Gesetze und Richtlinien/Verordnungen bis 2023

Zielsetzung/NutzenSie kennen die Struktur des Zahlungsverkehrssystems und beherrschen dieGrundlagen des Zahlungsverkehrs. Sie können die wesentlichenZahlungsverkehrsinstrumente anwenden.

ZielgruppeMitarbeiter, die im Zahlungsverkehr tätig sind bzw. in Bereichen wie Electronic Banking,Rechnungswesen, Privatkundenbank und Firmenkundenbank tätig sind und überfundierte Zahlungsverkehrs-Kompetenzen verfügen müssen

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0361


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0361.00121.1

22.09.2021 - 23.09.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Aktuelle Rechtsprechung im Zahlungsverkehr




Aktuelle Rechtsprechung im Zahlungsverkehr


Zahlungsverkehrsfragen vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung und immerwieder aktualisierter und neuer Zahlungsverkehrsabkommen sowie Rulebooks schnellund korrekt zu entscheiden, erfordert ein exaktes Hintergrundwissen auf Höhe der Zeit,um mögliche Schäden für die Bank zu vermeiden.

Unser langjähriger Referent, Michael Buschkühl, geht daher insbesondere aufAktualisierungen durch die verschiedenen neuen EU-Richtlinien, Verordnungen undaufsichtsrechtlichen Anweisungen ein, die bedeutende Auswirkungen auf dieAnwendungen sowie Arbeits- und Prüfabläufe in Kreditinstituten haben. An das Wissender Mitarbeitenden werden höchste Anforderungen gestellt, damit Anfragen korrekt(sowohl aktiv als auch passiv) behandelt werden können, ohne dass ungewollteAufwendungen für das eigene Kreditinstitut anfallen und Konflikte mit der DSGVOverhindert werden können.

In Kenntnis der vorgegebenen Vereinbarungen, Abkommen/Rulebooks, Verordnungenund aufsichtsrechtlichen Anweisungen für den Zahlungsverkehr eines Kreditinstituteslassen sich mitunter aufwendige Fehleinschätzungen (auch für die eigeneArbeitsbelastung) vermeiden.

ThemenschwerpunkteDie z.Zt. gültigen allgemeinen und speziellen Rechtsgrundlagen im ZahlungsverkehrDie Kundenbedingungen (AGB, Preis- und Leistungsverzeichnis,Sonderbedingungen) - Rechtsposition des SfB gerät nach informellem BGH-Entscheidins WankenSCT-Überweisung und Echtzeit (Rückrufe, Kontoanrufprüfung EuGH-Urteil unddessen Auslegung, Verjährungen)Lastschriftverkehr (korrekte CORE und B2B-Mandate und deren Prüfung,insbesondere bei Rückgabewünschen nach Ablauf der ges. Erstattungsfrist)Darstellung verschiedener Betrugsszenarien im KartenzahlungsverkehrOnlinebanking (aktuelle Entscheidungen 2FA, Pflicht zur Prüfung vonAusführungsinhalten durch den Kunden, § 675u BGB)Vorschriften durch die PSD II und die Regulatorischen Technischen Standards (RTS)Ausblick auf die neue EU-Open Banking Richtlinie (“PSD III”) und deren möglicheAuswirkungen

Zielsetzung/NutzenSie frischen Ihre Rechtskenntnisse vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung aufund vertiefen Ihr Wissen anhand konkreter Praxisfälle.

ZielgruppeMitarbeiter, die über aktuelle rechtlich relevante Kenntnisse im Zahlungsverkehrverfügen müssen, Leiter Zahlungsverkehr/Electronic Banking, erfahrene Mitarbeiter ausdiesen Bereichen mit mehrjähriger Berufserfahrung

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0362


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0362.00221.1

03.11.2021 - 04.11.2021




PP0362.00121.1

08.11.2021 - 09.11.2021




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ANSPRECHPARTNER





HinweiseWir empfehlen auf Grund der regelmäßigen Änderungen durch Gesetze, Verordnungen,aufsichtsrechtliche Anweisungen und EU-Rulebooks eine jährliche Teilnahme andiesem Seminar (evtl. abwechselnd mit dem Seminar “Ausgewählte Aspekte desZahlungsverkehrs” PP0363).

Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs


Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs


Der Zahlungsverkehr ist eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen Kunde und Bank.Der einheitliche EU-Rechtsrahmen (PSD II - Payment Services Directive) inklusive derRegulierten Technischen Standards (RTS) sind ab 2021 für alle EWR-Länder verbindlich.Die EU arbeitet bereits an der neuen Open Banking Richtlinie (“PSD III”). Drittanbieterwerden zu wichtigen, teils unbequemen Wettbewerbern. Unser langjähriger Referent, Michael Buschkühl, geht daher detailliert undpraxisbezogen auf aktuelle Anforderungen ein, die im Laufe der letzten Jahreerhebliche Auswirkungen auf die Anwendungen, Abläufe und Erträge in Kreditinstitutenhatten und mittels der sogenannten Drittanbieter haben. In den letzten Jahren sind dieRückgabeprozesse (speziell beim SCT RECALL – und hier vor allem bei derAdressweitergabe – und SDD RETURN und REFUND) aufgefallen, die höchsteAnforderungen an die Kenntnisse der Mitarbeitenden stellen, damit Anfragen korrekt(sowohl aktiv als auch passiv) behandelt werden können und Konflikte mit der DSGVOverhindert werden können. Korrektes und zuverlässiges Arbeiten ist nur im Rahmen der vorgegebenenVereinbarungen/Rulebooks und auf gültiger Rechtsgrundlage im Zahlungsverkehreines Kreditinstitutes möglich. Irrtümer und daraus resultierende Schädenbeziehungsweise Übervorteilungen durch andere Kreditinstitut werden dadurch häufigvermieden. Umfangreiche Seminarunterlagen bieten auch nach dem Seminar dieMöglichkeit für die Teilnehmenden, aufkommende Fragen im Tagesgeschäft meistschnell qualifiziert zu beantworten.

ThemenschwerpunkteAktuelle Fallbeispiele im Zusammenhang mit Kontoführung und Zahlungsverkehr -u.a. das Preis- und Leistungsverzeichnis (aktuelle Abmahnthemen) - Rechtspositiondes SfB gerät nach informellem BGH-Entscheid ins WankenSCT-Überweisung und Echtzeitüberweisungen - u.a. Reklamationen wie Nachfragezum Verbleib, Wertstellungskorrektur, Betrugsmeldungen sowie Kontoanrufprüfungnach dem EuGH-UrteilLastschriftverfahren - praktische Beispiele für die Lastschriftrückgabe seitens desKreditinstituts oder des Kunden (Voraussetzungen, Mandate, Rückgaben,Rückgabeverlangen der Zahlungspflichtigen vor allem nach der 8-Wochen-Rückgabefrist) sowie spezielles Wissen zum anspruchsvollen Thema derFirmenlastschriftenBetrugsszenarien im KartenzahlungsverkehrAktuell gestellte Fachfragen zum gesamten Zahlungsverkehr in den letzten 12MonatenDrittanbieter - Rechte und Verpflichtungen sowie Übersicht der aktuellinteressantesten FinTechs dieses BereichesVorschriften durch die PSD II und die Regulatorischen Technischen Standards (RTS)Ausblick auf die “Ideen” im Rahmen der neuen Open Banking Richtlinie (“PSD III”)

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0363


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PP0363.00121.1

15.04.2021 - 16.04.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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ANSPRECHPARTNER





Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen umfassenden und qualifizierten Überblick über die aktuellenAnforderungen im Zahlungsverkehr und können in Kenntnis der aktuellenVereinbarungen fundiert arbeiten und sicher entscheiden, um unberechtigteForderungen von anderen Kreditinstituten oder Kunden begründet abzuwehren.

ZielgruppeMitarbeiter, die vertiefte Kenntnisse im Zahlungsverkehr benötigen; LeiterZahlungsverkehr, Electronic Banking; Mitarbeiter mit mehrjähriger Berufserfahrung

HinweiseWir empfehlen auf Grund der regelmäßigen Änderungen durch Gesetze, Verordnungenusw. eine jährliche Teilnahme an diesem Seminar (evtl. abwechselnd mit dem Seminar“Aktuelle Rechtsprechung im Zahlungsverkehr” PP0362).

Grundlagen Auslandszahlungsverkehr


Grundlagen Auslandszahlungsverkehr


Der Auslandszahlungsverkehr ist ein kleiner, aber für die Außenwahrnehmung derVolksbanken Raiffeisenbanken wichtiger Teil des Zahlungsverkehrs. QualifizierteMitarbeiter schärfen durch ihre professionelle Arbeit in diesem Geschäftsfeld dasKompetenzprofil ihres Hauses nach außen.Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmer vorab eigene Fragen undThemenwünsche einreichen.

ThemenschwerpunkteAußenwirtschaftsverkehrRechtsgrundlagenDienstleistungenEinführung in das MeldewesenMöglichkeiten der RisikoeingrenzungZahlungsverkehrssystemeZahlungsabwicklungEinführung in den Devisenhandel

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die Zahlungsmöglichkeiten im Außenhandel, um IhreKunden sachgerecht beraten und Aufgaben aus dem Tagesgeschäft selbstständigbearbeiten zu können.

ZielgruppeMitarbeiter, die neu im Auslandszahlungsverkehr tätig sind oder dort tätig werden;Kundenbetreuer im Privat- und Firmenkundengeschäft, die einen Überblick über dieZahlungs- und Absicherungsmöglichkeiten im Außenhandel benötigen (Einsteigerlevel)

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0326


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0326.00121.1

23.04.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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ANSPRECHPARTNER


Dokumentengeschäft




Dokumentengeschäft


Der Handel mit dem Ausland ist mit gewissen Risiken behaftet. Dokumentengeschäfteallerdings leisten in diesem Handelssegment einen wichtigen Beitrag, um die Sicherheitim Außenhandelsgeschäft zu erhöhen und mögliche Gefährdungen auszuschließen,denn sie erfordern Versandpapiere als Nachweis.


ThemenschwerpunkteAkkreditiveInkassiRechtsgrundlagenRisikenAblauf und AbwicklungTeilnehmerfragen

Zielsetzung/NutzenSie lernen die Basiszusammenhänge im dokumentären Zahlungsverkehr kennen und inder täglichen Praxis anzuwenden. Sie vertiefen bisherige theoretische Kenntnisse iminternationalen Geschäft und können die Dokumente gemäß der jeweiligen Richtlinienbearbeiten.

ZielgruppeMitarbeiter, die neu im Dokumentengeschäft tätig sind oder dort tätig werden;Mitarbeiter im Privat- und Firmenkundengeschäft, die einen Überblick über dasDokumentengeschäft benötigen (Einsteigerlevel)

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0338


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER


Fresh-Up: Marktfolge Passiv




Fresh-Up: Marktfolge Passiv


Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv steigen stetig. GeradeWiedereinsteigern und langjährigen Mitarbeitern bietet dieses Seminar Gelegenheit, ihrWissen aufzufrischen und eventuell vorhandene Lücken zu schließen.


ThemenschwerpunkteHandel mit derivativen Finanzprodukten aus Sicht von Marktfolge Passiv

Marktfolge-relevante FragestellungenRisikobetrachtung und Risikolimite (PFE)

Regulatorische Aspekte

Grundsätzliche Ziele von EMIREMIR-Clearingpflicht: Wer ist betroffen?Clearingpflichtige OTC-Produkte unter EMIRRisikomindernde Maßnahmen unter EMIR

Zielsetzung/NutzenSie frischen Ihr vorhandenes Wissen rund um die Themen in der Marktfolge Passiv aufbzw. schließen eventuell vorhandene Lücken.


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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0325


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0325.00121.1

15.11.2021




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ANSPRECHPARTNER


Fresh-Up Steuer: speziell für den erfahrenen Mitarbeiter




Fresh-Up Steuer: speziell für den erfahrenen Mitarbeiter"10 Berufsjahre plus"


Als langjährige Mitarbeiter tragen Sie ein hohes Maß an Verantwortung und genießendas Vertrauen Ihres Chefs. Routiniert und professionell haben Sie Ihr Aufgabengebietim Griff und Ihr Chef weiß, was er an Ihnen hat. Gerade deshalb: In Routine zu verharren,ist nicht Ihre Sache. Sie wollen Neues vorantreiben, Veränderungen mitgestalten undimmer wieder selbst aktiv werden. Dazu steigen die Anforderungen stetig. SowohlWiedereinsteigern als auch langjährigen Mitarbeitern bietet dieses SeminarGelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und eventuell vorhandene Lücken zu schließen.

ThemenschwerpunkteAktuelle Besteuerung verschiedener Rechtsformen mit SteuerbelastungsvergleichAuswertung von JahresabschlüssenAuswirkung auf Gewinnermittlung von Handels- und SteuerbilanzFinanzierungsmodellePraktische Übungsfälle

Zielsetzung/NutzenSie frischen Ihr vorhandenes Wissen rund um die aktuellen Besteuerungsthemen aufbzw. schließen eventuell vorhandene Lücken.

ZielgruppeMitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge Aktiv im Firmenkundengeschäft (mit Erfahrung)

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PRODUKTNUMMERPP0356


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER


Fresh-Up: Steuerliche Grundlagen für Markt und




Fresh-Up: Steuerliche Grundlagen für Markt undMarktfolge


Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Bank steigen stetig. SowohlWiedereinsteigern als auch langjährigen Mitarbeitern bietet dieses SeminarGelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und eventuell vorhandene Lücken zu schließen.

Die Teilnehmer erfahren einen aktuellen Überblick der relevanten Besteuerungsartenfür den Markt und die Marktfolge-Passiv in Verbindung mit praktischen Übungsfällen.Das Fresh-up Steuer dient auch zum genossenschaftlichen Praxis- undErfahrungsaustausch.

ThemenschwerpunkteÜberblick der relevanten Steuern, wie z.B.

Anzeigepflichten nach dem ErbStGKapitalertragssteuerSteuerumgehungsbekämpfungsgesetzUS-QuellensteuerCRSFATCAPraktische Übungsfälle

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer frischen ihr vorhandenes Wissen rund um die aktuellenBesteuerungsthemen auf bzw. schließen eventuell vorhandene Lücken.

ZielgruppeMitarbeiter Markt und Marktfolge-Passiv

HinweiseAls Referent fungiert Dipl.-Kaufmann (FH) Olaf Hautzinger, Steuerberater von derVolksbank Kraichgau eG.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0376


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PP0376.00121.1

16.09.2021




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MeldewesenAuslegung und Umsetzung der neuen Organ(kredit)-Vorschriften

Produktion Bank / Privatkundengeschäft / Meldewesen

Die Umsetzung der mit dem Risikoreduzierungsgesetz (RiG) verschärften gesetzlichenVorgaben für Organkredite und sonstige Geschäfte mit Organmitgliedern in § 15 KWGwirft in der Praxis viele Fragen auf. Mit diesem Webinar informieren wir über denaktuellen Stand der Abstimmungen mit der deutschen Aufsicht und dieUmsetzungsarbeiten im Verbund.

Die Veranstaltung knüpft an die im Dezember 2020 durchgeführten Webinare zum RiGan und die inzwischen erfolgten BVR-Rundschreiben und BWGV-Mitgliederinformationen.

Wir führen diese Webinare für Bankmitarbeiter zeitlich vorgelagert zu denVeranstaltungen für Aufsichtsrats-Mitglieder durch, die am 10. und 16. Juni 2021stattfinden. Somit erhalten Sie auch einen Überblick über die dort mit angesprochenenPunkte.

ThemenschwerpunkteDie neuen Anforderungen im Überblick (neue Organkredit-Tatbestände, Erfassungsonstiger „Geschäfte“, Bagatellregelungen etc.)Vertiefung anhand von Auslegungsfragen aus der PraxisMöglichkeiten zur ressourcenschonenden Umsetzung (Vorratsbeschlüsse usw.)

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer werden über den aktuellen Stand der Auslegung der neuen Vorschrifteninformiert und erhalten Hinweise zur Umsetzung im Verbund.


ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Marktfolge,Meldewesen, Organisation/IT, Recht, Revision und Compliance.

HinweiseReferent ist Manfred Bitterwolf, Projektleiter beim BWGV, BereichBankbetriebswirtschaft und Bankaufsichtsrecht.

Sie interessieren sich für dieses Webinar, aber der Termin ist für Sie nichtmachbar oder er ist leider schon vorbei? Kein Problem, denn Sie können absofort die Aufzeichnung erwerben. Bitte legen Sie dafür den Termin mit derBezeichnung „Webinaraufzeichnung“ in den Warenkorb. Bitte beachten Sie,

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0565


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0565.00121.1

07.06.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0565.00221.1

08.06.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0565.00321.1

31.12.2021



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dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgt, wenn das Webinar auchdurchgeführt wird.


AWV-Meldewesen - Grundlagen


AWV-Meldewesen - Grundlagen


Nach wie vor haben das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnungihre Gültigkeit und sind für alle verbindlich, die am Außenwirtschaftsverkehr derBundesrepublik Deutschland beteiligt sind. Dies betrifft vor allem die Meldepflichten,daneben aber auch Verbote bzw. Genehmigungsvorbehalte für denAußenwirtschaftsverkehr.

ThemenschwerpunkteAußenwirtschaftsgesetz (AWG) - gesetzliche GrundlagenAußenwirtschaftsverordnung (AWV) - Meldevorschriften Anlagen zur AWV (Vordrucke, Leistungsverzeichnis)Erläuterungen der Meldebestimmungen und -vordrucke (Bundesbank-Mitteilungen)Praxisbeispiele

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die wichtigsten Gesetze und Verordnungen zumAußenwirtschaftsverkehr und können diese im Hinblick auf die Meldepflichtenanwenden.

ZielgruppeInterne Revision, Mitarbeiter aus den Bereichen Außenwirtschaftsverkehr, Meldewesen,Rechnungswesen, Kredit und Wertpapiere.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPP0313


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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AWV-Meldewesen - Vertiefung und aktuelle Fragen




AWV-Meldewesen - Vertiefung und aktuelle Fragen


Dieses Seminar fokussiert einerseits auf die vertiefte Behandlung der Meldevorschriftenzum Außenwirtschaftsverkehr. Andererseits informiert es über Änderungen bzw.Neuerungen in diesem speziellen Aufgabenfeld.

ThemenschwerpunkteRegelungen des Meldewesens für Bank und Kundearbeitsteilige Erfüllung der Meldepflicht (DZ BANK AG, Fiducia & GAD IT AG)FallbeispieleSanktionen (Überblick)Prüfungshandlungen

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer aktualisieren bzw. erweitern ihre Kompetenz, um erkennen zu können,ob die außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften in ihrem Unternehmen beachtetwerden und die vorhandenen organisatorischen Regelungen ausreichen.

ZielgruppeMitarbeiter, die im Außenwirtschaftsverkehr für die Einhaltung sanktionsrechtlicherRegelungen und/oder der Meldepflichten der Bank verantwortlich sind oder Kundenmelderechtlich beraten; Interne Revision, Meldewesen, Rechnungswesen, Kredit undWertpapiere.

HinweiseAls Referenten fungieren Stephanie Kunzmann, Deutsche Bundesbank und ThomasMax, Fiducia & GAD IT AG.

Der Besuch des Seminars "AWV-Meldewesen-Grundlagen" bzw. vergleichbareKenntnisse sowie der Überblick über die von Ihrem Haus generell getätigten Geschäfteim Außenwirtschaftsverkehr werden vorausgesetzt.

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PRODUKTNUMMERPP0314


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Meldewesen Modul 2d: Liquiditätsbestimmungen im




Meldewesen Modul 2d: Liquiditätsbestimmungen imMeldewesen


Durch zahlreiche aufsichtsrechtliche Neuerungen und Vorgaben wird auch dasMeldewesen zu den Liquiditätsbestimmungen für Banken immer komplexer. Nicht nur,dass Transaktionsdaten in immer größerem Umfang und einer höheren Granularitätgemeldet werden müssen, auch die Häufigkeit der Meldungen und die von der Aufsichtgeforderte Zeitnähe stellt für Banken eine enorme Herausforderung dar. Neben denfachlichen Herausforderungen treten zunehmend auch Anforderungen der Aufsicht imHinblick auf Datenqualität und Datenkonsistenz in den Vordergrund.

Die Liquiditätsbestimmungen nach der CRR beinhalten die folgenden Kennziffern undMeldetatbestände:

Liquidity Coverage Ratio (LCR)Net Stable Funding Ratio (NSFR)Additional Monitoring Metrics (AMM)Asset Encumbrance

Die Referentin Karin Tell aus dem Bereich Bankbetriebswirtschaft/Bankaufsichtsrechtdes Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes vermittelt neben denFachinformationen und der Methodik auch pragmatische Umsetzungsanregungen. Diepraktische Umsetzung der EDV-Arbeitsschritte wird durch die Referentin der Fiducia &GAD IT AG, Dominique Brandt, übernommen.

Themenschwerpunktegesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen für die Meldungen aus der CRR sowieaus ergänzenden Verordnungen oder Standards der EBAStruktur der Formulare und Erläuterung der zu meldenden PositionenBerechnung und Interpretation der KennziffernBeispielbetrachtungentechnische Grundlagen der Meldungsbearbeitung in agree21Workflow der Meldungen LCR, NSFR, AMM und Asset EncumbranceVorgehensweise bei der Bearbeitung der Meldungenmaschinelle Versorgung der Meldeformulare und Erläuterung der manuellenMeldepositionenUmgang mit Datenquellen, z.B. OnlineViewing-Listen, Listen zur Unterstützung derValidierung der MeldewerteAusblick auf die CRR II

Zielsetzung/NutzenSie kennen die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die angemesseneLiquiditätsstruktur der Institute. Sie entwickeln Verständnis für die Funktionalität derKennziffern und können so die Umsetzung in der bankinternen IT sachgerecht undzielführend vornehmen.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0318


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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HinweiseAls Referenten fungieren Karin Tell, Baden-WürttembergischerGenossenschaftsverband e.V. und Dominique Brandt, Fiducia & GAD IT AG.





Seit dem Meldestichtag 31. Dezember 2015 müssen alle deutschen Kreditinstitute undübergeordnete Unternehmen gemäß § 25 Abs. 1 KWG in Verbindung mit denVorschriften der FinaRisikoV Risikotragfähigkeitsinformationen inklusive der zuderen Berechnung eingesetzten Verfahren an die Deutsche Bundesbank melden.

Bedingt durch den neuen Risikotragfähigkeitsleitfaden der Bundesbank und BaFin,musste auch die FinaRisikoV Meldung bzw. die Meldebögen aktualisiert werden.Diese wurden im August 2020 veröffentlicht und sind erstmals mit dem Jahresabschluss31.12.2020 anzuwenden.

Mit diesem Webinar wollen wir Ihnen die wichtigsten Informationen und Änderungenzur Abgabe der Meldung an die Hand geben.

ThemenschwerpunkteÜberblick der Änderungen in der neue FinaRisikoV – RTF Teil (kurzer Überblick zumSAKI Bogen des FinaV Teils)Inhalt und Unterstützungshilfen zur Abgabe der neue Meldebögen ILAAP(Liquiditätsrisikomanagement) und KPL (Kapitalplanung)Mögliche Upload Funktion zur Vorbefüllung der Meldebögen (Excel-basierteVorbefüllung möglich)Wesentliche Erkenntnisse aus der Vorjahresmeldungen, Tipps und Tricks,Auswirkungen und Zusammenhänge zum SREP Zuschlag

Zielsetzung/NutzenIn unserem Webinar werden Ihnen die wesentlichen Änderungen der Meldung sowiepraxisnahe Hinweise zur Umsetzung der FinaRisikoV vermittelt. Das Webinarrichtet sich an Banken, welche weiterhin den Annex (Going-Concern) als RTF Methodeanwenden bzw. zugrunde legen.

ZielgruppeBankmitarbeiter (Risiko)-Controlling, Bankmitarbeiter Meldewesen

HinweiseReferentin ist Frau Lisa Moosmann, Referentin/Projektleiterin Bankbetriebswirtschaftund Bankaufsichtsrecht, BWGV.


Alle weiteren Informationen zum Kauf und zur Durchführung von Aufzeichnungen

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0476


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0476.00121.1

21.01.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0476.00221.1

28.01.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr



FP0476.00321.1

31.12.2021



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finden Sie hier: https://www.bwgv-akademie.de/de/tutorials-2023.aspx

Finanzstabilitäts-Datenerhebungsverordnung



Finanzstabilitäts-Datenerhebungsverordnung(FinStabDEV)- MeldepflichtenWohnimmobilienfinanzierungen


Im Februar 2021 wurde die FinStabDEV veröffentlicht. Diese regelt den Rahmen für eineErhebung von umfangreichen Daten zu Wohnimmobilienkrediten an natürlichePersonen. Die Details zu den Datenanforderungen sind zum Teil noch offen, weil dieseerst in einer noch ausstehenden Allgemeinverfügung der Deutschen Bundebankgeregelt werden müssen. Mit der ersten Meldung nach den neuen Bestimmungen ist ausheutiger Sicht per Ende 2022 zu rechnen.

Auch wenn danach noch einige Zeit bleibt, um sich vorzubereiten und dieUmsetzungsarbeiten im Verbund erst angelaufen sind, möchten wir Ihnen dieMöglichkeit geben, sich frühzeitig über die anstehenden neuen Meldepflichten zuinformieren.

ThemenschwerpunkteÜberblick über die absehbaren Datenanforderungenerste Hinweise zur Umsetzung

Zielsetzung/NutzenDas Webinar gibt Ihnen einen Überblick über die absehbaren Datenanforderungen underste Hinweise zur Umsetzung im Verbund.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Marktfolge,Meldewesen und Interne Revision, die einen ersten Überblick gewinnen wollen.

HinweiseReferenten sind Manfred Bitterwolf und Petra Mack - beide Referenten undProjektleiter im Bereich Bankaufsichtsrecht/Bankbetriebswirtschaft, BWGV.



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PRODUKTNUMMERFP0558


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0558.00121.1

15.04.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr



FP0558.00221.1

19.04.2021 von 10:00 - 11:00 Uhr



FP0558.00321.1

31.12.2021



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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0559


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0559.00121.1

27.04.2021 von 14:00 - 16:45 Uhr



FP0559.00221.1

29.04.2021 von 09:30 - 12:15 Uhr



FP0559.00321.1

31.12.2021



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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0560


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0560.00121.1

09.06.2021 von 14:00 - 16:30 Uhr



FP0560.00221.1

18.06.2021 von 10:00 - 12:30 Uhr



FP0560.00321.1

31.12.2021



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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0561


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0561.00121.1

12.05.2021 von 11:00 - 12:45 Uhr



FP0561.00221.1

18.05.2021 von 09:00 - 10:45 Uhr



FP0561.00321.1

31.12.2021



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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0562


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0562.00121.1

28.05.2021 von 10:00 - 12:00 Uhr



FP0562.00221.1

31.05.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr



FP0562.00321.1

31.12.2021



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Immobiliensachverständige


Immobiliensachverständige

KompetenzNachweis interner Gutachter - Wohn- undStandardgewerbeimmobilien

Produktion Bank / Immobiliensachverständige

Hinweis:Mit diesem Entwicklungsweg erwerben Sie die fachliche Qualifikation für Ihre (künftige)Tätigkeit als interner Gutachter für Wohn- und Standardgewerbeimmobilien.

Für die verantwortliche Übernahme der Funktion des internen Gutachtersist ergänzend eine mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit auf demGebiet der Grundstückswirtschaft erforderlich. Davon muss mindestens dreiJahre intensiv auf dem Sachgebiet "Bewertung von bebauten undunbebauten Grundstücken" gearbeitet worden sein.

Der KompetenzNachweis umfasst folgende Prüfungsarten:- Klausur (150 Minuten)Prüfung der Fachkompetenz in einer fallorientierten Klausur.

- Präsentation eines eigenen Praxisfalls (max. 15 Minuten)Sie präsentieren Ihre Lösung zu einer Fallsituation aus Ihrer Bankpraxis.

- mündliche Prüfung (max. 15 Minuten)In Einzelgesprächen werden Fragen zu der vorangegangenen Präsentation und anderenThemen aus der Wertermittlung gestellt. Dabei geht es um fachliche Inhalte, aber auchum Ihr konkretes Vorgehen, so dass hier die Methodenkompetenz ebenso beurteiltwerden kann.

Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils mindestens 50 % der maximal zu erreichendenPunkte erzielt werden.Der KompetenzNachweis kann bei Nichtbestehen einmal wiederholt werden.

Prüfungsinhalte:- Modul 1 - Grundlagen der Wertermittlung- Modul 2 - Bautechnische Grundlagen- Modul 3 - Sondereinflüsse bei der Immobilienbewertung- Modul 4 - Grundzüge der Markt-/Verkehrswertermittlung- Modul 5 - Beleihungswertermittlung- Modul 6 - Prüfungsvorbereitung der Immobilienbewertung

Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass aktuelle Entwicklungen seit Besuch Ihrer Seminare (z.B.Gesetzesänderungen) prüfungsrelevant sind!

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PRODUKTNUMMERFP0004


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0004.00221.1

08.12.2021




FP0004.00121.1

09.12.2021




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ThemenschwerpunkteIm KompetenzNachweis "Interner Gutachter - Wohn- und Standardgewerbeimmobilien"wird die für das Aufgabenfeld notwendige Fach- und Methodenkompetenz beurteilt.

ZielgruppeMitarbeiter, die sich als Interne Gutachter für Wohn- und Standardgewerbeimmobilienqualifizieren möchten.

Grundlagen der Wertermittlung


Grundlagen der Wertermittlung


Die Mitarbeiter in der Wertermittlung von Immobilien sehen sich mit immer höherenQualitätsansprüchen der BaFin und weitergehenden, detailliertenBewertungsmaßstäben konfrontiert. In diesem Seminar werden die Grundkenntnissezur Wertermittlung von Immobilien vermittelt. Die Grundkenntnisse sind für dieVerkehrs- und Beleihungswertermittlung gleichermaßen notwendig und bilden dieBasis für die Wertermittlung.

Des Weiteren wird neben dem Thema Abgrenzung des Verkehrs- zum Beleihungswert,auf die verschiedenen Objektartenvon Immobilien eingegangen.

ThemenschwerpunkteAbgrenzung: Verkehrswert - BeleihungswertObjektartenZwei-Säulen-MethodeSachwert als Kontrollwert für die Nachhaltigkeit der ErträgeBeleihungswertermittlung anhand praktischer Fälle

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erwerben Grundlagenkenntnisse zur Wertermittlung undberücksichtigen diese in der Praxis.

ZielgruppeMitarbeiter, die sich als Immobiliensachverständige qualifizieren möchten.

HinweiseFür das Seminar bestellen wir Ihnen den Studienbrief "Grundlagen derWertermittlung" von der ADG. Die Zusatzkosten werden Ihnen separat in Rechnunggestellt.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0118


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0118.00121.1

16.02.2021 - 17.02.2021




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Bautechnische Grundlagen




Bautechnische Grundlagen


Auf den Beleihungs- und Verkehrswert einer Immobilie hat deren baulicher Zustandeinen wesentlichen Einfluss. Aus diesem Grund ist es für Mitarbeiter, die als Gutachtertätig sind, wichtig, nicht nur über die relevanten Kenntnisse der Bautechnik zu verfügen,sondern im Besonderen auch Werteinflüsse von Bauschäden einschätzen zu können.

ThemenschwerpunkteBaustoffe und MaterialienBauweisen und konstruktive BauteileAusbau, Technik, Statik, BauphysikBaumängel und -schäden, - kosten und erforderliche MaßnahmenBaubeschreibungen und wesentliche DIN-Normen

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die bautechnischen Grundlagen, die wesentlichen Einfluss aufdie Beleihungs- und Verkehrswertermittlung haben, und können diese beurteilen sowiebewerten.


HinweiseFür das Seminar bestellen wir Ihnen den Studienbrief "Bautechnik fürNichttechniker" von der ADG. Die Zusatzkosten werden Ihnen separat in Rechnunggestellt.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0119


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0119.00121.1

08.03.2021 - 09.03.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Sondereinflüsse bei der Immobilienbewertung




Sondereinflüsse bei der Immobilienbewertung


Es sind vor allem die Sonderfaktoren baurechtlicher bzw. nutzungsrechtlicher Art, dieeinen beachtlichen Einfluss auf den Wert einer Immobilie haben. FürImmobiliensachverständige ist es daher wichtig - über die Grundlagenkenntnisse in derImmobilienbewertung hinaus - auch die Werteinflüsse zu kennen, die von den einzelnenSonderfaktoren ausgehen. Erst die Berücksichtigung dieser Sondereinflüsse lässt einerealistische Einschätzung eines Objektes zu und hilft, Ausfallrisiken für die Bank zuvermeiden.

ThemenschwerpunkteBau- und Planungsrecht/privates BaurechtZulässige Nutzung des GrundstücksGemeindliches Vorkaufsrecht, städtebauliche Verträge, ErschließungsrechtGrundzüge der Bodenordnung, städtebauliche EntwicklungsmaßnahmenPlanungsschäden

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die Sondereinflüsse bei der Bewertung von Immobilien undderen Bedeutung. Sie können diese beurteilen und bei der Wertermittlungberücksichtigen.


HinweiseFür das Seminar bestellen wir Ihnen den Studienbrief "Sondereinflüsse auf dieImmobilien und ihre Auswirkung auf die Wertermittlung" von der ADG. DieZusatzkosten werden Ihnen separat in Rechnung gestellt.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0120


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0120.00121.1

12.04.2021 - 13.04.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Grundzüge der Markt-/Verkehrswertermittlung




Grundzüge der Markt-/Verkehrswertermittlung


Die Aufgabe eines Immobiliengutachters erfordert vielfältige Kenntnisse inunterschiedlichen Bereichen der Wertermittlung.

Der Referent Günter Wattig, MRICS, Mitglied der Geschäftsführung vonKENSTONE Real Estate Valuers a.D., Inhaber des Sachverständigenbüros fürImmobilienbewertung Mönsheim / Stuttgart, zeigt die verschiedenenWertermittlungsverfahren nach ImmoWertV auf, wie z.B. Varianten desErtragswertverfahrens, das Sachwertverfahren, das Vergleichswertverfahren etc.

Die Teilnehmer lernen so die Bedeutung und die Funktion der einzelnen Wertbegriffekennen und arbeiten mit ihnen.

ThemenschwerpunkteBegriff, Anwendung und rechtliche Grundlagen der ImmobilienwertermittlungVergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, SachwertverfahrenWertermittlung von Rechten und Belastungen (z.B. Erbbaurecht, Wohnrecht)Gruppenübung zur Verkehrswertermittlung

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer kennen die grundlegenden Verfahren bei der Markt- undVerkehrswertermittlung von Immobilien und können diese anwenden.


HinweiseFür das Seminar bestellen wir Ihnen den Studienbrief "Marktwertermittlung" von derADG. Die Zusatzkosten werden Ihnen separat in Rechnung gestellt.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0121


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0121.00121.1

17.05.2021 - 18.05.2021




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ANSPRECHPARTNER


Beleihungswertermittlung




Beleihungswertermittlung


Strengere Vorgaben und differenziertere Bewertungsmaßstäbe - beides trägt dazu bei,dass die Anforderungen an Mitarbeiter in der Wertermittlung von Immobilien immerweiter steigen.In der Konsequenz erfordert dies fundiertes Fachwissen, das aktuell gehalten werdenmuss, um eine Beleihungswertermittlung von Immobilien gemäß der Anforderungen zuerstellen.

ThemenschwerpunktePreise, Werte, WertbegriffeBeleihungswert, methodische Vorkehrungen bei der ErmittlungBesonderheiten bei verschiedenen Immobilienartenspezielle Bewertungsfragen

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erwerben Kenntnisse zur Beleihungswertermittlung und können diesein die Praxis umsetzen.


HinweiseFür das Seminar bestellen wir Ihnen den Studienbrief "Beleihungswertermittlung" vonder ADG. Die Zusatzkosten werden Ihnen separat in Rechnung gestellt.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0122


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0122.00121.1

24.06.2021 - 25.06.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Prüfungsvorbereitung der Immobilienbewertung




Prüfungsvorbereitung der Immobilienbewertung


Praktikern im Bereich Immobilienbewertung bieten wir mit dieser Veranstaltung dieGelegenheit, ihr vorhandenes Wissen zu überprüfen und zu aktualisieren. Dies ist einwesentlicher Beitrag, um die bankinternen Qualitätsstandards in derBeleihungswertermittlung in ihrem Haus zu sichern bzw. weiter zu fördern.

ThemenschwerpunkteFallbeispiele aus der BewertungspraxisTechnik des methodischen Vorgehens

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0123


DAUER2 Tage

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer können Wertgutachten für wohnwirtschaftliche Objekte für gemischtgenutzte oder gewerbliche Objekte erstellen sowie die Plausibilisierung vonvorliegenden Gutachten vornehmen.

ZielgruppeMitarbeiter, die sich als Immobiliensachverständige weiterqualifizieren möchten.

HinweiseFür das Seminar benötigen Sie die Studienbriefe "Grundlagen der Wertermittlung"sowie "Beleihungswertermittlung" von der ADG. Hierfür fallen ggf. Zusatzkosten an.

2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0123.00121.1

13.09.2021 - 14.09.2021




ZUR BUCHUNG

ANSPRECHPARTNER


Erfahrungsaustausch interner Gutachter - Wohn- und




Erfahrungsaustausch interner Gutachter - Wohn- undStandardgewerbeimmobilien


Die Anforderungen an den internen Gutachter steigen stetig. Mit demErfahrungsaustausch bieten wir Ihnen erstmals eine moderierte Diskussionsrunde imFachgebiet der Immobilienbewertung an. Gerne wollen wir mit Ihnen gemeinsamaktuelle Probleme und Fragestellungen praxisorientiert erschließen und Lösungenerarbeiten. In dem neuen Praxisforum können Sie sich wirksam vernetzen und erhaltenImpulse für ihre aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen. Wir unterstützenSie dabei pragmatisch und ergebnisorientiert als Partner, Moderatoren und Inputgeber.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ihre individuellen Fragestellungen im Vorfeld zuformulieren, um diese dann gezielt aufzugreifen und so noch intensiver auf IhreBelange einzugehen. Bitte senden Sie Ihre Fragen bis sechs Wochen vorVeranstaltungsbeginn per Mail an: [email protected]

ThemenschwerpunkteThemen und Inhalte der Veranstaltung richten sich nach aktuellen Erfordernissen. DieWünsche der Teilnehmer werden berücksichtigt.

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer erhalten Informationen zu neuen gesetzlichen Anforderungen undaktuell anstehenden Fragen. Sie erarbeiten Umsetzungsmöglichkeiten.




INFOS

PRODUKTNUMMERFP0524


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0524.00121.1

13.07.2021




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ANSPRECHPARTNER








Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Kreditberatung und -bearbeitung sinddurch strengere Vorgaben und differenziertere Bewertungsmaßstäbe für dieBeleihungswertermittlung gestiegen. Diese Entwicklung macht insbesondereKenntnisse zu den unterschiedlichen Aspekten der Wertermittlung nötig.

Präzise formulierte Qualitätsansprüche der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und weitergehende detaillierteBewertungsmaßstäbe - die Bewertung von Immobilien erfordert eine immer größerefachliche Kompetenz. Denn das Fazit eines Beleihungsgutachtens entscheidetletztendlich darüber, ob Ausfallrisiken vermieden werden können und damit über denfinanziellen Erfolg Ihrer Volksbank Raiffeisenbank.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung orientieren sich an den gestiegenenAnforderungen dieser Aufgabe. Dabei ist vor allem die AbgrenzungSachwert/Ertragswert ein Schwerpunkt. Bei der Durchführung der Bewertung gehtes ganz konkret um die Methodik anhand der Wertermittlungsanweisungen.

Der Referent, Andreas Schmitt ist Gutachter CIS HypZert (F) und garantiert einenstrukturierten und anwendungsbezogenen Einstieg in das schwierige Aufgabengebietder Beleihungswertermittlung und unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Aufgabenam Arbeitsplatz.

Gerne können Sie im Vorfeld Fragen, Beispiele aus Ihrer Praxis an den Dozenteneinreichen.

ThemenschwerpunkteVorschriften der BeleihungswertermittlungsverordnungVerfahren der Beleihungswertermittlung - Sachwert, Ertragswert, VergleichswertUmgang mit externen VerkehrswertgutachtenBeispielhafte Objekte

Zielsetzung/NutzenSie erhalten grundlegende und aktuelle Informationen. Sie lernen in der Praxiserprobte Ansätze zur Ermittlung des Beleihungswertes kennen.

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Privat- und FirmenkundenBeratung, Privat- undFirmenkreditsachbearbeitung

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0543


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

FP0543.00221.1

25.10.2021 - 26.10.2021




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Das große 1 x 1 der Bewertung von Ertragswertimmobilien




Das große 1 x 1 der Bewertung von Ertragswertimmobilien


Bei Renditeimmobilien stehen die Vermietbarkeit und Verkäuflichkeit der Immobilien inengem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Immobiliengutachtermüssen daher bei der Bewertung von Renditeimmobilien folgende Punkte abschätzenkönnen:

Risiko und Potenzial der Immobilie als Kreditsicherheitstichtagsbezogener Marktwert des Renditeobjektes

Einerseits müssen sie also einschätzen, welcher Wert sich mit der Immobilie mit hoherWahrscheinlichkeit langfristig zu jedem beliebigen Zeitpunkt erzielen lässt.Andererseits sind sie gefordert, die Überlegungen und Erwartungen von Investorenbeim Erwerb oder bei der Veräußerung einer Immobilie nachzuvollziehen.

Die Veranstaltung wird von der Hypzert GmbH sowie der DIAZert gemäß ihrerZertifizierungsbedingungen als Fortbildung anerkannt.

Themenschwerpunktevolkswirtschaftliche Rahmendatenbetriebswirtschaftliche Überlegungen der InvestorenBüroimmobilienLager-, Logistik- und ProduktionsimmobilienHotels und GaststättenHandelsimmobilienUmgang mit LeerständenWie wirken sich Betriebskosten auf die Werte aus?Bearbeitung praktischer Fälle

Zielsetzung/NutzenSie können renditestarke Immobilien professionell bewerten und erlangen Sicherheitdurch Kontrolle der ermittelten Werte anhand von Benchmarks.

ZielgruppeImmobiliengutachter Firmenkunden-/Privatkundengeschäft und alle Mitarbeiter, für diedieses Thema relevant ist.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0380


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Immobilienbewertung aus der Praxis für die Praxis




Immobilienbewertung aus der Praxis für die Praxis


Trotz steigender Qualifikation und entsprechender Erfahrung der Bankmitarbeiter inder Immobilienbewertung treten in der Bewertungspraxis doch immer wiederunerwartete Schwierigkeiten bzw. bisher nicht bekannte Sachverhalte auf.Dieses Seminar bietet Ihnen Gelegenheit, sich mit speziellen Fragestellungen zurImmobilienbewertung differenziert und anhand praxisbezogener Beispieleauseinanderzusetzen.

ThemenschwerpunktePraktische Anwendung der verfügbaren BewertungsmethodenBesprechung ausgewählter BeispielfälleBerücksichtigung besonderer objektspezifischer GrundstücksmerkmaleEinfluss von Modernisierungen auf die RestnutzungsdauerMarktanpassungen im Sachwertverfahren

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer eignen sich Vertiefungswissen in der Beleihungswertermittlung an.

ZielgruppeMitarbeiter, die bereits in der Beleihungswertermittlung tätig sind.

HinweiseAls Referent fungiert Herr Joachim Bischoff, Diplomsachverständiger.

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PRODUKTNUMMERPP0335


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Welche Renovierungs- bzw. Sanierungsarbeiten führen zu einer Werterhöhung bzw.Verlängerung der Restnutzungsdauer? Gibt es eine Tabelle, welcheModernisierungsarbeiten mit welchem Prozentsatz zu einer Werterhöhung führen? Istes generell sinnvoll, bei Neubauten darauf zu drängen, dass der künftige Eigentümer einBodengutachten erstellen lässt? Wenn nicht, in welchen Fällen ist dies aber auf jedenFall notwendig und wie ist es in der Wertermittlung zu berücksichtigen? Diese Auswahlan Fragen zeigt, wie vielschichtig diese Thematik ist und welche Fülle von Überlegungenberücksichtigt werden muss.

Die Veranstaltung wird von der Hypzert GmbH sowie der DIAZert gemäß ihrerZertifizierungsbedingungen als Fortbildung anerkannt.Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmer vorab eigene Fragen undThemenwünsche einreichen.

ThemenschwerpunkteDetailfragen zu den BeleihungsrichtlinienBewertung von Spezialimmobilien im Privatkundengeschäfthäufige Fragen in der Immobilienbewertung

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer klären immer wieder auftretende Fragen, die sich aus den gesetzlichenVorgaben zur Immobilienbewertung ergeben. Sie thematisieren Unsicherheiten, diesich in der konkreten Umsetzung zeigen und entwickeln praktikable Lösungen.




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PRODUKTNUMMERPP0307


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Basis- und Vertiefungswissen über Baukonstruktion und




Basis- und Vertiefungswissen über Baukonstruktion undGebäudetechnik bei Wohngebäuden


Der Sachverständige hat bei seiner Ortsbesichtigung sehr unterschiedliche Bauweisen,Ausstattungsmerkmale und Gebäudezustände einzuschätzen. Um die baulicheSubstanz bautechnisch und im Hinblick auf ihre Werthaltigkeit sachgerecht beurteilenzu können, ist umfangreiches Wissen über die vorliegende Baukonstruktion und auchdie gebäudetechnische Ausstattung erforderlich. Hierauf basierend erfolgt dann durchden Sachverständigen die fachgerechte Ableitung des Gebäudesachwertes (z.B. mittelsNHK 2010 oder auch BKI), aber auch die Beurteilung eventuell vorhandenerBaumängel/Bauschäden.

Lernen Sie in unserer Veranstaltung, wie die häufig anzutreffenden Baukonstruktionenund gebäudetechnischen Ausstattungen beim Wohngebäude aussehen. Das Seminarbeginnt beim Ausheben der Grube und endet bei der Dacheindeckung. DieGebäudetechnik wird ebenfalls detailliert betrachtet.

ThemenschwerpunkteKostengruppen nach DIN 276 – Was ist Baukonstruktion? / Was ist Gebäudetechnik?Von der Baugrube bis zur DacheindeckungGebäudetechnik und deren KostenWie sieht die typische Fertigteilbauweise aus? Wie sehen baulicheAusführungsunterschiede aus und wie hoch ist der Kosteneinfluss?Was unterscheidet ein KfW-Effizienzhaus von der Standardbauausführung? Wie hochist der Kosteneinfluss?Kostenermittlungsarten nach DIN 276 und deren GenauigkeitsanspruchFehlertheoretische Betrachtung der Kostenkalkulation und Schwierigkeiten bei derVerwendung der Marktanpassungsfaktoren des Gutachterausschusses

Zielsetzung/NutzenSie bekommen detaillierte Kenntnisse über die baukonstruktiven Merkmale vonWohngebäuden, sowohl für konventionelle Bauweise als auch für die Fertigteilbauten.Sie lernen die für die Kostenermittlung erforderlichen Qualitätsabstufungen bei derBaukonstruktion und Gebäudetechnikausstattung kennen, um eine fundiertereErmittlung des Gebäudesachwertes vornehmen zu können. Sie erfahren, wie die für dieWerteinstufung bedeutsamen, unterschiedlichen baukonstruktiven undgebäudetechnische Merkmale erkannt werden können und lernen, welcheBesonderheiten bei KfW-Effizienzhäusern vorzufinden sind.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0523


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0523.00121.1

05.07.2021




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Problemfelder der Gutachtenerstellung: Begründungen


Problemfelder der Gutachtenerstellung: Begründungenund Inhalte verbessern


Der Sachverständige hat im Rahmen der Beleihungswertermittlung hat die Wahl des/derWertermittlungsverfahren und die Wertansätze in einem Gutachten zu begründen undnachvollziehbar darzustellen. Dabei können sich insbesondere bei konjunkturellbedingten oder anderweitigen Zuschlägen diverse Begründungsprobleme ergeben, dieauf unvollständige Marktdaten und damit fehlende Transparenz über dieMarktentwicklung zurückzuführen sind. Damit verbunden sind besondere Strategienbei der Herleitung der Wertansätze, um mit dem Gutachten bei möglichen BaFin-Prüfungen standzuhalten. Hinzu kommt, dass auch die Daten der Gutachterausschüsseoftmals Interpretationsspielräume lassen. Daraus ergibt sich ein erhöhterBegründungsbedarf für die Wertansätze.

In unserer Veranstaltung erfahren Sie praxisnah, wie Sie künftig in Ihren GutachtenBaFin-konform und damit rechtssicher argumentieren können.

ThemenschwerpunkteEinführung - allgemeine Anforderungen an Markt /Beleihungswertgutachten nach derVerkehrsauffassung bzw. herrschender RechtsprechungBesondere Anforderung an Gutachten zur Ermittlung des Beleihungswertes -"BaFin-taugliche Gutachten"Bodenwertableitung - wann sind Zuschläge zulässig, mit welchen Begründungen?Normalherstellungskosten: Welches Baujahr ist bei modernisierten/saniertenGebäuden maßgeblich?Sachwertermittlung - woher stammt der Marktanpassungsfaktor und wie kann er denobjektspezifischen Merkmalen entsprechend modifiziert werden?Ertragswertermittlung - welche Quellen sind für die Mietwertableitung verwendbar?Der Liegenschaftszinssatz als Ergebnis einer umfassenden RechercheVergleichswertverfahren - welche Primär- und Sekundärdatenquellen helfen bei derAbleitung des Vergleichswertes?Plausibilisierung - kurz, aber schlagkräftigInformationsquellen aus dem genossenschaftlichen Verbund und zentralenImmobiliendatenbanken (z.B. vdpResearch, ZIA, u. w.) - wie können sie in die täglicheArbeit einbezogen werden?Sonderfälle

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick über die aktuellen Marktdatenquellen und lernen diehäufigsten Begründungsfehler/-fallen kennen, insbesondere aus BaFin-Sicht, underfahren, wie Sie diese vermeiden können. Sie bekommen detaillierteBegründungshilfen an die Hand, die Ihnen mit Beispielfällen und Mustergutachtenvermittelt werden.

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0522


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0522.00121.1

03.05.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



FP0522.00221.1

27.10.2021




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Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen


Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagenund Milchviehställen


Energieversorgung, Energiepreise und Energieeinsparung sind stärker denn jeSchlüsselthemen. Dazu kommen ein immer niedrigerer Milchpreis, stark schwankendeErlöse für Getreide, der Boom bei nachwachsenden Rohstoffen – wie wirken sich dieseSchwankungen auf den Sicherungswert der von Ihnen beliehenen landwirtschaftlichenImmobilien aus? Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Techniken derWertermittlung für landwirtschaftliche Objekte.

So können Sie Werte selbst ermitteln und beurteilen, ob ein vorliegendes Gutachtenmethodisch korrekt ist sowie dessen Aussagen kritisch bewerten. Der Inhalt entsprichtdem neuesten Stand der einschlägigen Vorgaben.

ThemenschwerpunkteBodenbewertungMilchviehställeBiogasanlagensonstige wertbeeinflussende Umständeaktuelle Rechtsprechung

Zielsetzung/NutzenSie erkennen Risiken in der Bewertung von Biogasanlagen und Milchviehställen. Sielernen die Unterschiede: Boden ist nicht gleich Boden.




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PRODUKTNUMMERFP0500


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0500.00121.1

01.12.2021




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Landwirtschaftliche Hofstellen oder Bauernhöfe sind baurechtliche meist privilegierteInnen- und Außenbereichsbauwerke, deren Bewertung in der Regel recht kompliziertist. Soll ausschließlich der Immobilienwert ermittelt werden, ist insbesondere derBewertung des Bodens ein wichtiger Stellenwert beizumessen, da diese Flächen meistbeträchtliche Ausmaße besitzen und in der Regel nur wenige Vergleichsfälle bekanntsind. Bodenrichtwerte gibt es meist für solche Objekte nicht. Für manche Regionen inDeutschland ist die Bodenqualität (Bonität) ein Merkmal für die Bodenpreisfindung derrein landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Arrondierung der Hofstelle spielt eine Rolle.Die Zupachtfähigkeit von Flächen ist zu berücksichtigen.

In der Bewertungspraxis sind Bauernhöfe mitunter Resthöfe, ohne größerelandwirtschaftliche Flächen. Bauernhöfe sind im Prinzip spezielle Gewerbeimmobilien,die auch in der Immobilienbewertung so betrachtet werden müssen. In dem Seminarwird behandelt wie der Verkehrswert einer Hofstelle ermittelt wird.

ThemenschwerpunkteBewertung von kleineren Hofstellen

Was ist "noch" landwirtschaftlich nutzbar?Alternativen im gewerblichen oder wohnwirtschaftlichen BereichWas ist zulässig im Außenbereich?

Zielsetzung/NutzenSie kennen und verstehen, welche Möglichkeiten der Beleihung ehemaligerlandwirtschaftlicher Anwesen in der Nachnutzung möglich sind. Sie gewinnen anhandvon praktischen Beispielen Sicherheit bei der Analyse und schätzen die nachhaltigeWerthaltigkeit realistisch ein.

ZielgruppeMitarbeiter, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- undGewerbeimmobilien durchführen.



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PRODUKTNUMMERFP0520


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0520.00121.1

02.12.2021




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Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer




Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischerund beleihungswerttechnischer Sicht


Bei kreditwirtschaftlichen Wertermittlungen ist regelmäßig die Abteilung II desGrundbuchs zu berücksichtigen. In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick derLasten und Beschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs, die in der Praxis häufigvorkommen.

Sie erfahren, wie barwertbeeinflussende Belastungen methodisch zu berücksichtigen(Vorlast / Wertminderung) und welche Lasten und Beschränkungen außerhalb desGrundbuchs (Baulasten / Altlasten) zu beachten sind. Darüber hinaus wird dieBewertung von Erbbaurechten mit dem "Münchener Verfahren" kompakt erläutert.Dieses Seminar richtet sich an Neueinsteiger sowie an erfahrene Sachverständige, diebereits über Grundlagen der Verkehrswertermittlung verfügen.

Ziel des Seminars ist es, Sie mit den Grundlagen zur methodischen Berücksichtigungder Lasten und Beschränkungen (z.B. Wertminderung, VorlastZwangsversteigerungsfestigkeit) im Rahmen der Markt- und Beleihungswertermittlungvertraut zu machen.

ThemenschwerpunkteFragen und Problemfälle bei der Bewertung von

DienstbarkeitenReallastenVorkaufsrechtenErbbaurechten

Zugrundelegung von Originalverträgen mit Besprechung der relevantenVertragsklauseln

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse bei der Analyse und Bewertung der Lasten undBeschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs auf der Grundlage von Originalfällenund eingereichten Fragen.

ZielgruppeImmobilensachverständige, Kreditsachbearbeiter, Kreditberater, Innenrevisoren

HinweiseAls Referenten fungieren Herr Andreas Schmitt und Herr Volker Brock.

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PRODUKTNUMMERFP0525


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0525.00121.1

23.06.2021




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PRODUKTNUMMERFP0497


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Corona-Pandemie und aktuelle Entwicklungen in den




Corona-Pandemie und aktuelle Entwicklungen in denAssetklassen des Immobilienmarktes


Der Beleihungswert soll ein vorsichtiger Wert sein, der auch dann noch erzielbar ist,wenn sich der Grundstücksmarkt in eine konjunkturelle „Schwächephase“hineinbewegt. Gleichzeitig sollen Krisen ungewöhnlichen Ausmaßes oder exogeneSchocks, mit denen zum Wertermittlungsstichtag nicht zu rechnen ist, imBeleihungswert keine Berücksichtigung finden.

Bisher erwies sich der Immobilienmarkt in der Krise als erstaunlich robust. DerPreisanstieg für Wohnimmobilien der vergangenen Jahre setzte sich auch 2020 fort. Dasliegt nach Ansicht von Experten vor allem daran, dass die Nachfrage, auch infolge derhistorische niedrigen Darlehenszinsen, weiterhin hoch geblieben ist. Wie wirken sichaber bevorstehende Insolvenzen und steigende Arbeitslosigkeit auf denwohnwirtschaftlichen Immobilienmarkt aus?

Der gewerbliche Immobilienmarkt erfährt bereits aktuelle durch die Corona-Pandemieausgelöste Veränderungen: Es gibt Gewinner, wie der Lebensmittel-Einzelhandel oderauch alle Immobilientypen, die direkt oder indirekt mit dem Versandhandel verbundensind. Der textile Facheinzelhandel oder auch Hotels haben allerdings bereits heutestarke Nachfragerückgänge zu verbuchen und das Investoreninteresse ist deshalb sehrniedrig.

Wie sehen die aktuellen Marktdaten aus? Wie verändern sich die Wertansätze in derBeleihungswertermittlung?

ThemenschwerpunkteCorona-Pandemie: Ein kurzer historischer ÜberblickDer wohnwirtschaftliche Immobilienmarkt unter Corona-BedingungenDer gewerbliche Immobilienmarkt und CoronaAktuelle Marktdaten aus den gewerblichen Assetklassen des ImmobilienmarktesOnline-Handel versus stationärer Einzelhandel: Corona-Pandemie als Katalysator?Wie sieht die Situation im Bereich der Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus?Ausblick (möglich?)

Zielsetzung/NutzenSie erhalten einen Überblick der Situation im wohnwirtschaftlichen Immobilienmarkt.Sie erfahren anhand von aktuellen Marktdaten, wie sich der gewerblichenImmobilienmarkt in den verschiedenen Assetklassen darstellt. Sie bekommenEmpfehlungen für den Umgang mit den Risikogrößen im Beleihungswert. Sie könneneigene Erfahrungen im Bereich der Beleihungswertermittlung austauschen.


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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0570


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0570.00121.1

11.10.2021 von 09:00 - 14:00 Uhr



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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0571


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0571.00121.1

28.09.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00221.1

21.10.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00321.1

18.11.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



FP0571.00421.1

14.12.2021 von 10:30 - 15:00 Uhr



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Workshop Wertermittlung: Aktuelle Marktdaten / Folgen



Workshop Wertermittlung: Aktuelle Marktdaten / Folgender Corona-Pandemie / ImmoWertV 2021


Im Workshop Wertermittlung: Aktuelle Marktdaten / Folgen der Corona-Pandemie /ImmoWertV 2021 erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Trends amImmobilienmarkt, von A (Wohnen) bis Z (Hotel). Die Teilnehmer bekommen eineEinschätzung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Assetklassen desImmobilienmarktes und auf die Beleihungswertermittlung. Sie erfahren die zur gesamt-und immobilienwirtschaftlichen Situation erhältlichen Grunddaten (BIP, Ifo-Klima,Konsumklima, Immobilienklima, vdp-Immobilienpreisindex) und bekommen konkreteMarktdaten aus den wichtigsten Standorten (TOP-6/-7) und zu den verschiedenenTeilmärkten.

Des Weiteren werden die Neuerungen der ImmoWertV 2021 vorgestellt.

ThemenschwerpunkteEinführung - Trends am ImmobilienmarktDaten zur aktuellen gesamt- und immobilienwirtschaftlichen SituationWichtigste Kennzahlen der Top-Standorte in DeutschlandEntwicklung/Marktdaten Spezialimmobilien (u.a. Pflegeheime, Hotels)Aktuelle Entwicklungen in den Teilmärkten, insbesondere Wohnen und Büro,Prognose zur Entwicklung der Teilmärkte infolge der Corona-PandemieImmoWertV 2021 – Historie und Leitlinie „Modellkonformität“ImmoWertV 2021 – Neuerungen in den einzelnen WertermittlungsverfahrenImmoWertV 2021 – Neuerungen im Bereich Rechte (z.B. Erbbaurecht,Nießbrauchrecht)ImmoWertV 2021 – Einflüsse auf die Markt- und BeleihungswertermittlungImmoWertV 2021 – Beispielfälle

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmer bekommen einen Überblick über die Anwendungshinweise und werdenan Beispielen an die Veränderungen herangeführt. Sie erhalten einen Ausblick aufAuswirkungen für die Beleihungswertermittlung.



Als Referent fungiert Thorsten Kampe, Dipl.-Kfm., Dipl.-Wirtsch.-Ing, CharteredSurveyor – MRICS, Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, CIS HypZert

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INFOS

PRODUKTNUMMERFP0572


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

FP0572.00121.1

12.10.2021




FP0572.00221.1

16.11.2021




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(F).


Softskill

Arbeitsorganisation & Selbstmanagement

E-Mail-Flut bewältigen – Informationsmanagementoptimieren

Produktion Bank / Arbeitsorganisation & Selbstmanagement

E-Mails sind im Geschäftsalltag allgegenwärtig.Doch ursprünglich zur Vereinfachungeingeführt, entwickelt sich die elektronische Kommunikation im Tagesgeschäft immerhäufiger zur Belastung. Viele Anwender beklagen eine zunehmende Mailüberflutung.Smartphones und Tablets verschärfen die Situation weiter. Gefragt sind ein cleveresInformationsmanagement und bewusstes Kommunikationsverhalten.

ThemenschwerpunkteDen elektronischen Schreibtisch professionell organisieren.Die Posteingangsroutine effizient gestalten.Wie differenziert und bewertet man eingehende Informationen.Nichts vergessen – Möglichkeiten der E-Mail-Wiedervorlage.Die richtige Ablagestruktur für Informationen – Dreh- und Angelpunkt erfolgreichenE-Mail-Managements.Hybride Akten: Wie man Elektronik und Papier parallel führt.E-Mails im Team – Durch intelligente Organisation Transparenz erzeugen.Standardprozesse durch Textmodule und Mail-Vorlagen produktiver gestalten.Lange Mail-Listen nach Abwesenheit methodisch richtig abarbeiten.Immer sofort reagieren? – Wie sich ständige Ansprechbarkeit auf unsere Produktivitätund Psyche auswirken.Wie Sie das Mailaufkommen durch Ihr eigenes Kommunikationsverhalteneinschränken können.Wie eine gute Betreffzeile strukturiert ist und damit die Kommunikation fürEmpfänger und Absender effizienter macht.Welche Mails Sie keinesfalls ausdrucken sollten.Die besten Strategien gegen CC-Mails.… und viele weitere praktische Tipps

Ihr ReferentGunter Meier ¦ Dipl. Ingenieur ¦ Gründer und Inhaber von more E+ESchon seit seiner Ausbildungs- und Studienzeit beschäftigt sich Gunter Meier intensivmit Fragen der Arbeitsmethodik und den Basis-Erfolgsfaktoren im Berufs- undGeschäftsleben. Durch seine unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten inverschiedenen namhaften Unternehmen, wie z.B. Siemens und ABB, ist eine breitePalette praktischer Erfahrungen hinzugekommen, an denen er Sie in diesem Seminarteilhaben lässt.

Zielsetzung/NutzenSie bewältigen die E-Mail-Flut durch richtige Arbeitstechniken und professionelle

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0302


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PE0302.00121.1

12.10.2021




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http://www.bwgv-akademie.de/programm/181/2021-PE0302


Organisation. Bewusst organisierte und gestaltete Kommunikation befähigt Sie,Informationen effizient auszutauschen und weiterzugeben.

ZielgruppeAlle Mitarbeiter in Genossenschaften, für die E-Mail-Kommunikation zumGeschäftsalltag gehört und die wissen möchten, worauf es beim effizienten Einsatz vonE-Mails im Unternehmen ankommt.

HinweiseGunter Meier führt zu diesem Thema auch Impulsvorträge im Rahmen von Kunden-,Mitarbeiter- und Führungskräfteveranstaltungen in Ihrer Genossenschaft vor Ort durch.Sprechen Sie uns bei Bedarf gerne hierauf an.

Dieses Seminar behandelt keine EDV- bzw. Technikthemen und beinhaltet keineLotusNotes- oder Outlook-Schulung.

Impulsworkshop: Agiles und digitales Lernen


Impulsworkshop: Agiles und digitales Lernen


Quasi über Nacht wurden Laptops und Smartphones, Videoanwendungen, Lern-Appsund Tools für kollaboratives Lernen zu einem "Must-have". Denn nur damit konntenwährend des Lockdowns überhaupt Seminare und Lehrveranstaltungen oderbetriebliches Lernen stattfinden.

Die Anforderungen an Konzepte und Formate haben sich rasant geändert und liefernviele Chancen LERNEN neu zu denken.

LERNEN Sie mit uns eine neue Praxis des Lernens mit agilen Lehrformaten und digitalenKonzepten kennen. Am Ende können alle analogen Konzepte adäquat auf virtuelleUmgebungen übertragen werden.

Dr. Alexander Klier wird dazu Einblicke sowohl in seine Praxis als Lehrbeauftragter undConsultant der Fimra Beck et al. gewähren, als auch Impulse aus der Wissenschaftmitbringen.

Damit das gemeinsame Lernen in Zukunft noch besser gelingt und die vielen Vorteiledigitaler Lernprozesse fruchtbar genutzt werden können.

ThemenschwerpunkteKeynote zum Thema Virtuelles LernenSind analoge und virtuelle Lern-Strukturen überhaupt unterschiedlich?Digitale Tools ausprobieren und erlebenBasics zu virtuellen und hybriden Lernprozessen

Zielsetzung/NutzenNach unserem Impulseworkshop können sie beurteilen, welches Format für IhreVeranstaltungen lohnend sein kann und dass die Konzepte mit einer unglaublichenVielfalt digitaler Tools umgesetzt werden können.

ZielgruppeAusbilder, Personalentwickler, Trainer

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PRODUKTNUMMERPE0332


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Von der Vision über die Mission zum Erfolg! – Methodik für




Von der Vision über die Mission zum Erfolg! – Methodik fürdie Strategieentwicklung


Gehören Sie zu den Mitgestaltern der Zukunft? Spüren Sie die Dynamik von Megatrendsauf Ihr Geschäft? Haben Sie Antworten, wie Sie künftig dem verändertenKundenverhalten begegnen? Gehören Sie zu denjenigen, die ihren Markt entwickeln,möglichst immer einen Schritt schneller sind und ihre Geschäftsmodelle den sich rasantverändernden Rahmenbedingungen anpassen?

Dann möchten wir Sie einladen, in diesem Workshop Chancen der Veränderung zuerkennen und für Ihr Unternehmen zu nutzen. Anhand von Beispielen undGruppenarbeiten werden die Themenfelder erarbeitet und verständlich aufbereitet -direkt, effektiv und praktisch für Sie umsetzbar.

ThemenschwerpunkteWas genau ist Strategie?Megatrends – Welche Chancen ergeben sich für mein Geschäftsmodell?Die Macht der Veränderung – Geschwindigkeit und Disruption (inkl. Exkurs:Gamechanger Corona)Phasen des StrategieentwicklungsprozessesVom Ist-Bild zum ZielbildDie Säulen der StrategieWie setze ich die Strategie konsequent um?

Zielsetzung/NutzenSie erarbeiten eine Methodik, um...

die Strategie des eigenen Unternehmens zu reflektierenentsprechend Ihre Positionierung zu überarbeitendie Chancen des Marktes mit dessen Veränderungen und Megatrends zu erkenneneine passende Vision zu formulierendie Strategie konkret zu erarbeitendaraus sinnvolle und praktikable Maßnahmen abzuleiten.

ZielgruppeFach- und Führungskräfte, Projektleiter, die mit entprechenden Aufgaben betraut sindund alle Interessenten, die sich mit neuen Strategien und Visionen auseinandersetzen

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PRODUKTNUMMERPE0326


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Büromanagement & Selbstorganisation




Büromanagement & Selbstorganisation


Mehr Produktivität – weniger Stress. Steigender Wettbewerb, höhereKundenerwartungen und abnehmende Personalstärke erzeugen einen immer größerenArbeitsdruck. Dazu fordert ein dynamisches Umfeld hohe Flexibilität und zeitnahesReagieren. Wir spüren, dass intuitives Verhalten und eine historisch gewachseneOrganisation immer weniger ausreichen, um die steigenden Anforderungen zubewältigen. Das Seminar gibt Ihnen anhand typischer Alltagsszenarien aufunterhaltsame Weise Impulse und Anregungen, „wo“ und „wie“ Sie ansetzen können.

ThemenschwerpunkteMagic Clean

Ordnung als Erfolgsfaktor.Die besten Strategien zum professionellen Entrümpeln

Schreibtisch- und InformationsmanagementWie Sie Ihre Ablage in einen zentralen Infopool mit integrierter Wiedervorlageumbauen.Schriftgutmanagement – laufende Vorgänge im Blick ohne Papierstapel undUnterlagen auf dem Schreibtisch.Hybride Akten – wie man Elektronik und Papier parallel führt.

Selbstorganisation u. MethodenkompetenzPrinzipien erfolgreicher Arbeitsmethodik (Schriftlichkeit, wie es ohne Post-its bessergeht, feste Abläufe organisieren...).Bitte sofort! – Flexibilität versus Planung. Wie Sie trotz hoher Fremderwartung ankurze Reaktionszeiten Ihre eigenen Vorhaben im Blick behalten.Deep Work: Konzentration, bitte! – Häufige Ursachen für Störungen und die bestenGegenstrategien im Tagesgeschäft.

Ihr ReferentGunter Meier ¦ Dipl. Ingenieur ¦ Gründer und Inhaber von more E+ESchon seit seiner Ausbildungs- und Studienzeit beschäftigt sich Gunter Meier intensivmit Fragen der Arbeitsmethodik und den Basis-Erfolgsfaktoren im Berufs- undGeschäftsleben. Durch seine unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten inverschiedenen namhaften Unternehmen, wie z.B. Siemens und ABB, ist eine breitePalette praktischer Erfahrungen hinzugekommen, an denen er Sie in diesem Seminarteilhaben lässt.

Zielsetzung/NutzenDurch klare Strukturen und optimierte Arbeitsweise haben Sie einen guten Überblickund laufende Vorgänge zuverlässig im Griff.Gegenseitige Transparenz im Team erleichtert den Vertretungsfall.Sie vermeiden unproduktiven Stress und unnötige Kraftverschwendung.Sie gewinnen Raum und Zeit für Eigeninitiative und vorausschauendes Handeln.Bewusstsein für Strukturen und Prozesse als Voraussetzung für erfolgreiche

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PRODUKTNUMMERPE0303


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PE0303.00121.1

22.07.2021

Hotel Gasthof Hasen GmbH,Herrenberg

Hotel Gasthof Hasen GmbH,Herrenberg



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Digitalisierungsprojekte.

ZielgruppeAlle Mitarbeiter in Genossenschaften, die durch optimierte Organisation undArbeitsweisen ihre Aufgaben leichter bewältigen möchten.

Einfach gelöst - schnell und ideenreich das optimale


Einfach gelöst - schnell und ideenreich das optimaleErgebnis erzielen


Mit unserem Workshop verlassen Sie und Ihr Team eingefahrene Denkmuster undentdecken neue Lösungswege. Häufig beschränkt sich die Online-Kommunikation aufs Faktische. Der persönlicheAustausch kommt zu kurz und dadurch fehlt die Gelegenheit, dass Ideen zwanglos, wiein einer Kaffeepause entstehen. Kreativitätstechniken sind abwechslungsreich undfördern die Interaktion.Sie sind ein hervorragendes Werkzeug für verteilte Teams, um mit Spaß an Veränderungmitzuwirken.

Einfach gelöst online liefert leicht erlernbare Werkzeuge, die Sie sofort im Arbeitsalltaganwenden können. Damit generieren Sie als Einzelperson oder im Team in kürzesterZeit systematisch viele wertvolle Ideen. So lösen Sie Ihre kleinen und großen Aufgabeneinfach, effizient und entspannt.

Besonderheit: Beim Training erleben Sie, wie Sie zukünftig kreativ in Teamszusammenarbeiten und gemeinsam Ideen weiterentwickeln. Da das Training onlinestattfindet, können Sie hier gleich erfahren, dass solche Prozessarbeit ohne Problemein digitaler Form möglich ist.

Themenschwerpunkteraus aus der Schleife: eine positive Einstellung zur eigenen Kreativität entwickelnIdeen-Werkzeugkasten mit praxistauglichen TechnikenAnwenden der Techniken an eigenen, konkreten Aufgabenoptimale Rahmenbedingungen schaffen, um Ideen zu entwickeln

Damit Sie das Gelernte auch erfolgreich in den Alltag integrieren, erhalten Sie nach demTraining auf Wunsch für 3 Monate eine wöchentliche Begleitung mit Transferimpulsenper E-Mail.

Zielsetzung/NutzenSie...

steigern Ihre persönliche Lösungskompetenz und generieren mehr und bessereIdeen als bisher.entwickeln Ideen und Lösungen mit Freude, kreativ und schnell.entwickeln Strategien, wie Blockaden überwunden werden, besonders dann, wennSie unter Erfolgs- und Zeitdruck stehen.wählen systematisch die besten Ideen aus und bereiten ihre Umsetzung optimal vor.lernen mithilfe der neuen Techniken, Ihren kreativen Fähigkeiten zu vertrauen.erhalten leicht erlernbare Werkzeuge, mit sofortigem Anwendungsbezug.

ZielgruppeMitarbeiter aller Bereiche, die neue Szenarien zur Lösungsfindung ausprobierenmöchten. Die Veranstaltung eignet sich besonders für Teams als Inhouse-

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0321

VERANSTALTUNGSTYPOnline

DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


PREISE



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Qualifizierung. Sprechen Sie uns an!

HinweiseTrainer ist Kai Pustlauk (Dipl. Betriebswirt) von e³ trainings. Er hat dasTrainingskonzept von "Einfach gelöst" entwickelt. Er berät u.a. Unternehmen imMittelstand bei vielen Projekten zur Steigerung der Lösungskompetenz. An der DHBWKarlsruhe (Studiengang Unternehmertum) doziert er mit dem SchwerpunktInnovationsmanagement/Kreativitätstechniken.

Toolbox Agile Arbeitsmethoden und "Workhacks"


Toolbox Agile Arbeitsmethoden und "Workhacks"ausprobieren


Die Onlineveranstaltung lässt Sie zum agilen Profi werden.

Agilität, SCRUM, Kanban und Lean-Techniken haben Hochkonjunktur. Für die meistenBranchen empfiehlt sich eine evolutionäre und nicht revolutionäre Anwendung neuerArbeitstechniken im Arbeitsalltag. Mitarbeiter und Bereiche müssen schrittweise an dieMethoden herangeführt werden, damit neues Verhalten reifen kann und verfestigt wird.

Mit „workhacks“ können Sie schrittweise ein Plus an Agilität, Selbstorganisation undKollaboration erzielen. Die Methoden sind anwendbar in Teams und größerenOrganisationseinheiten, um deren Arbeitsabläufe und Ergebnisse zu verbessern. Jederworkhack ist in weniger als einem Tag umsetzbar, durchbricht Routinen, ist leichtverdaulich, praktisch, kreativ und versöhnlich – das macht Lust auf Veränderung.

Lernen Sie in unserem eintägigen Onlineseminar, wie Sie mit kleinen Impulsen großeVeränderungen in Ihrem Unternehmen bewirken.

ThemenschwerpunkteFit 4 New Work: Veränderung von Räumen, Arbeitsweisen, ProzessenFit 4 Change: Menschen und Teams in VeränderungsprozessenFit 4 Agil: Die Bedeutung agiler Arbeitsweisen für Organisation, Führung und dieInstrumente des PersonalmanagementsWarum workhacks echte Veränderungen bringenWie workhacks wirkenVorstellung von ca. 6-10 workhacks, um Agilität in kleinen Schritten umzusetzen z.B.für Ideenfindung, Besprechungen, Konfliktlösung sowie Bewertung undEntscheidungEntwicklung eines eigenen workhacks, den Teilnehmer mit in ihr Team nehmen


kennen die Vorgehensweisen zur Einführung agiler Arbeitstechniken.lernen den Fundus von praxiserprobten agilen workhacks-Methoden aus Scrum,Kanban und Design Thinking kennen und erfahren, wofür diese jeweils besondersgeeignet sind.nehmen erste Ideen für die Eignung und den Einsatz dieser Methoden im eigenenArbeitsbereich mit.erleben verschiedenen Methoden durch Simulationen und üben den Praxistransfer inden eigenen Arbeitsbereich.

ZielgruppeFührungskräfte, Personalverantwortliche und Organisationsentwickler, die Teams anerfolgreiche neue Arbeitstechniken heranführen möchten.

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PRODUKTNUMMERPE0305

VERANSTALTUNGSTYPTraining/Coaching

DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PE0305.00121.1

14.06.2021 von 09:15 - 17:15 Uhr



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HinweiseAls Trainer fungieren Experten der Firma workhacks - einfach besser arbeiten. Beider Einführung agiler Arbeitsmethoden begleiten die Experten seit vielen JahrenUnternehmen verschiedener Branchen und beraten diese bei Themen rund um Agilität,Lean-Management und Innovation.

Zeitmanagement 4.0 - bewährte Techniken, digitale Tools


Zeitmanagement 4.0 - bewährte Techniken, digitale Toolsund ein zeitgemäßes Mindset


Wie kann produktives Arbeiten im digitalen Zeitalter gelingen? Der Schlüssel hierzu istsouveränes Selbstmanagement in Verbindung mit digitaler Kompetenz.Im Seminar analysieren Sie, wo Sie in Bezug auf Ihre Arbeitsorganisation gut aufgestelltsind und wo Ihre Effizienz-Potenziale liegen. Sie lernen Werkzeuge kennen, mit denenSie die Konzentration auf Ihre Fokusthemen stärken und Ihre Umsetzungskompetenz inder täglichen digitalen Arbeit deutlich erhöhen.

ThemenschwerpunkteTag 1 – Zeitmanagement kompakt

Umfeldanalyse: Zeitdiebe finden und abstellenPrioritäten - die richtigen Dinge zur richtigen ZeitNeue Denk- und Verhaltensstrategien entwickelnVon der Fremd- zur SelbststeuerungDie tägliche Informationsflut mit mehr Leichtigkeit bewältigenDen persönlichen Workflow optimieren: E-Mails und Aufgaben im Griff mit LotusNotes und Agree®Entwicklungspotenziale: Strategien für mehr Termine an einem Tag

Tag 2 - Zeitmanagement im digitalen Alltag

Souveränes Selbstmanagement in der VUKA-Welt verbunden mit einem zeitgemäßenMindsetBewusstes Energiemanagement, um Eigenverantwortung, Belastbarkeit und Resilienzzu stärkenSmarte PlanungswerkzeugeKalendermanagement für ProfisMobil arbeiten mit Smartphone, Tablet und Co. – digitales Informations- undWissensmanagement produktiver nutzenDigitale Zusammenarbeit, zeitgemäße Kommunikation und effiziente Meetings

Zielsetzung/NutzenSie ...

lernen frische Ideen kennen, die tiefer reichen als gängige Methoden desZeitmanagements und erschließen sich selbst und Ihren Mitarbeitern neueProduktivitäts-Potenziale.bearbeiten Ihre persönlichen Zielsetzungen und formulieren ihre Wege zum Erfolg.wissen Ihre Aufgaben professionell zu organisieren und zielorientiert zu erledigen.können mit den acht Schlüsseln für wirksame Selbststeuerung agieren: imSpannungsfeld zwischen vielfältigen Führungs- und Projektaufgaben, angesichts desErwartungsdrucks Ihrer Geschäftsleitung und der Ansprüche Ihrer Mitarbeiter undKunden.bewältigen die tägliche Informationsflut mit mehr Leichtigkeit.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0310


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PE0310.00121.1

07.10.2021 - 08.10.2021




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erfahren, wie Sie sich von der Veränderungsdynamik der digitalen Zeit nichtüberrollen lassen, sondern Ihre Zeit für Schlüsselthemen nutzen.erhalten Werkzeuge an die Hand, um zeitgemäße (E-Mail-) Kommunikation souveränzu nutzen, Besprechungszeiten zu reduzieren und Meetings ergebnisorientiert zugestalten.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aller Bereiche

HinweiseAls Trainer fungiert Thomas Kiefer. Nach seiner Tätigkeit als Banker undFinanzexperte unterstützt er heute Mitarbeiter und Führungskräfte, ihr Business – undauch sich selbst – von einem hohen Niveau aus, weiter voranzubringen. SeineKernthemen sind Selbstführung und New Leadership, Strategie undUnternehmensentwicklung sowie Innovation und Transformation.

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Konzentriert trotz Chaos und Stress - Komplexität


Konzentriert trotz Chaos und Stress - Komplexitätmeistern - fokussiert arbeiten


Kundenwünsche, Telefonate, neue Aufgaben – alles soll sofort, möglichst gleichzeitigund dann noch in hoher Qualität erledigt werden. Oft ist es schwierig, sich über längereZeit auf Aufgaben zu konzentrieren und Störungen auszublenden. In diesem Trainingerfahren Sie, wie Sie Ihre Gedächtniskapazität steigern sowie konzentriert undleistungsstark Ihre Aufgabenfülle meistern. Sie lernen, Chaosfaktoren und Störungenzu eliminieren und dadurch Ihre persönliche Effizienz zu erhöhen. Für ein Plus anPraxistransfer werden Ihre Themen aus der Praxis lösungsorientiert bearbeitet.

ThemenschwerpunkteChaosfaktoren und Konzentrationskiller im Arbeitsalltag

Erkennen Sie Ihre Chaosfaktoren und Konzentrationskiller im Arbeitsalltag.Umgang mit Komplexität am Arbeitsplatz.So bleiben Sie auf den Punkt genau konzentriert, wenn viele Informationen oderAufgaben auf einmal kommen.

Konzentration, Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung steigern

Neues aus der Intelligenz- und Gehirnforschung.Mit der richtigen Technik verbessern Sie nachhaltig Ihre Konzentration undLeistungsfähigkeit.Lernen Sie Ihre Merkspanne und Informationsgeschwindigkeit kennen.Übungen zur Konzentrationssteigerung – auch für den Alltag.Praxistransfer: So werden Sie schneller, schlauer, konzentrierter.

Gewusst wie: Trainieren Sie Ihre Gehirnfitness

Entdecken Sie Ihre geistige Beweglichkeit.Gehirnjogging und Gedächtnistraining – so kommen Sie rasch auf Touren.Post-it ade – So merken Sie sich 10 To-Dos.Übungen aus dem Gedächtnistraining, die Spaß machen.Ohne Körper geht nichts: BrainWalking – Der Turbo für Ihr Gehirn.

Was tun bei Stress-Alarm?

Ihre Stressoren unter der Lupe.Lernen Sie effektive Stressbewältigungstechniken kennen.Schluss mit dem Gedankenkino.So kommen Sie schnell runter.Übungen für mehr Energie, Konzentration, Entspannung und Regeneration.

Zielsetzung/NutzenSie lernen, …

mit einfachen Übungen bei Ihrer Arbeit konzentriert zu bleiben und IhreAufmerksamkeit auf Ihre eigentlichen und wichtigen Aufgaben zu richten,Informationen leichter zu speichern und nach Bedarf zu erinnern, wie mentales

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0316


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PE0316.00121.1

20.05.2021 - 21.05.2021 von 09:15 -17:15 Uhr



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Aktivierungstraining nicht nur Ihr Gehirn in Schwung bringt, sondern IhreKonzentrations- und Gedächtnisleistung langfristig verbessert.wie Sie leistungsfähiger, effektiver und gleichzeitig entspannter durch den (Berufs-)Alltag navigieren.

ZielgruppeMitarbeiter aller Bereiche, Sekretariat und Sachbearbeitung, die vielseitige Aufgabenleichter erledigen und mit wachsender Arbeitsanforderung effektiver umgehen wollen.

HinweiseAnja Tepel, Streicher Consulting, verfügt über jahrelange Berufserfahrung im BereichOffice-Management. Als geprüfte Konzentrationstrainerin kennt sie Ihre täglichenHerausforderungen. Anja Tepel unterrichtet deutschlandweit als Trainerin an mehrerengroßen Trainingsinstituten. Die sympathische Referentin wird Sie begeistern undvermittelt sofort umsetzbares Wissen.

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Speed Reading Online - Trainerbegleitetes Online-Training


Speed Reading Online - Trainerbegleitetes Online-Trainingvon Improved Reading


Viele Informationen im beruflichen und wissenschaftlichen Alltag müssen in kurzer Zeit,oft unter Druck aufgenommen und dennoch gut verstanden werden. Techniken füreffizientes Lesen setzen große Potenziale frei und sorgen für deutliche Entlastung:Informationen können schneller selektiert, mit höherem Tempo und besserer Qualitätverarbeitet und leichter behalten werden.

In diesem Web-basierten Training mit Trainerbegleitung erlernen Sie Techniken, umIhre Leseeffizienz zu steigern; Ihre Lesegeschwindigkeit lässt sich mühelos verdoppeln,Ihr Textverständnis wird verbessert und das Lesen am Bildschirm erleichtert.Ein Trainer verfolgt Ihre individuelle Entwicklung, hilft aktiv mit Tipps und steht beiFragen über ein E-Mail-System zur Verfügung.

ThemenschwerpunkteErfassen der bestehenden Lesefertigkeiten (individueller Ausgangsstatus)Aufzeigen ineffizienter Lesegewohnheitenlernpsychologisch abgestimmte Abfolge von Übungen zum Abbau derHauptlesefehler (Bildschirm und Papier)Einführung und begleitende Einübung effizienter Lesetechniken und flexiblerLesestrategienAufzeigen der Abhängigkeiten zwischen Lesetechnik und Konzentration bzw.Merkfähigkeit, Hinweise zur Nutzung dieses Zusammenspielsregelmäßige motivierende Tests zur eigenen Lernkontrolle

Zielsetzung/NutzenSie erlernen neue Lesetechniken zur Variation von Tempo und Leseintensität, sodasssich die Lesezeit effizienter nutzen lässt.

ZielgruppeMenschen, die viel lesen (müssen) und Spaß haben, neue Techniken auszuprobierenund für sich zu nutzen.

Hinweise1:1 BetreuungFeedback innerhalb 24 Stunden (werktäglich)Insgesamt ca. 10-12 StundenVoraussetzung: PC oder Tablet mit Internetzugang

keine festen Termine. Sie können alle Lerninhalte innerhalb von 4 Wochenbei freier Einteilung durcharbeiten.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0323


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PE0323.00121.1

31.03.2021 von 08:00 - 18:00 Uhr



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Besprechungen, Moderation & Präsentation


Besprechungen, Moderation & Präsentation

Weiterbildung zum Hybriden Trainer

Produktion Bank / Besprechungen, Moderation & Präsentation

Die Pandemie hat die Digitalisierung an vielen Stellen vorangetrieben.Präsenzveranstaltungen wurden oft durch Online-Formate abgelöst. Um zukünftig einemaximale Flexibilität für die Teilnehmenden zu ermöglichen, verschiedene Lebens- undArbeitsumstände berücksichtigt, werden darüber hinaus hybride Formate immerhäufiger auf der Agenda stehen.

Trainer finden sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen Technik und Methodik, umallen Teilnehmenden ein möglichst gutes Lernerlebnis zu bieten.

Dieses Spannungsfeld wird in dieser Veranstaltung bearbeitet, methodisches Wissenund Versändnis für die Anwendung interaktiver Methoden und Techniken,einschließlich E-Tools, entwickelt.

ThemenschwerpunkteBesonderheiten hybrider SchulungsformateMeine veränderte Rolle als Trainer oder TrainerinHybride InteraktionsmöglichkeitenHybrider MethodenkofferUmgang mit herausfordernden Situationen


beherrschen Methoden der hybriden Interaktionlernen verschiedene Tools für den Einsatz in hybriden Veranstaltungen kennenerlangen Methodenwissen für hybride Schulungengewinnen Sicherheit im Umgang mit der Technik

ZielgruppeAlle Trainer und Trainerinnen, die hybride Formate anbieten (wollen).

HinweiseIhr Trainer in dieser Veranstaltung ist Josef Buschbacher, Grundüngsmitglied derCorporate Learning + Change GmbH, Geschäftsführer der AEVA-Digital GmbH, Smadias -Deutsche Ausbilderakademie und Design Thinking Baden-Württemberg

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0334


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PE0334.00121.1

11.09.2021




PE0334.00221.1

22.10.2021




PE0334.00321.1

13.11.2021




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Effektive Besprechungen und Meetings zeitsparend



Effektive Besprechungen und Meetings zeitsparenddurchführen und protokollieren

Produktion Bank / Besprechungen, Moderation & Präsentation

Zeit ist Geld. Vieles davon wird in Meetings verschwendet.

Es ist ein Balanceakt, ein effektives und effizientes Meeting durchzuführen. Vielfältigeund zum Teil schwierige Situationen treten spontan auf und fordern derBesprechungsleitung etliche Kompetenzen ab.Durch Simulationen individueller Fälle können Teilnehmer ihre Kompetenzen stärkenund weiterentwickeln sowie die künftige Meetingdauer messbar verkürzen.

Unser Special für Projektleitung und Führungskräfte am zweiten Tag:

Sie lernen, als Sitzungsleitung souverän vor Ihrem Team aufzutreten, großeZusammenhänge zu erklären und kleinen Problemen Raum zu geben.Sie reagieren angemessen auf Killerphrasen und Regelverletzungen.

Unser Special für Assistenzen und Mitarbeiter im Sekretariat am zweitenTag:

Sie lernen, im Namen der Führungskraft die Besprechung zu leiten.Sie erfahren, wie Sie Meetings professionell und zeitsparend protokollieren.Sie lernen, Ergebnisse und Beschlüsse zu sichern und zu überwachen.

Am Ende des zweiten Tages erfolgt wieder im Plenum eine Vergemeinschaftung derErkenntnisse.

ThemenschwerpunkteRolle der BesprechungsleitungDurch die Besprechung führen - Profi-Werkzeuge der ModerationZeitmanagement, TOPs und ZielsetzungSchwierige Situationen meisternRegeln und Empfehlungen für das ProtokollVerbindlichkeit und Vereinbarungen im ProtokollNachbereitung und Erfolgskontrolle

Zielsetzung/NutzenSie …

lernen die erfolgskritischen Faktoren für ziel- und ergebnisorientierte Meetingskennen.lernen, durch Moderation Anwesende zu einem konstruktiven Gedankenaustauschanzuregen.erfahren, wie Sie mit schwierigen Situationen angemessen umgehen.lernen, für hohe Identifikation mit den Beschlüssen und Umsetzungsbereitschaft zusorgen.erhalten wichtige Arbeitshilfen, Vorlagen und Checklisten.können eigene Fälle und Situationen im Training bearbeiten und einer Lösung

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0301


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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ANSPRECHPARTNER





zuführen.erhalten individuelles Feedback zu Ihrem persönlichen Stil und dessenWeiterentwicklung.

Zielgruppe1. Fach- und Führungskräfte sowie Mitarbeiter und Leiter aus Projekten und Teams,

die durch effiziente Besprechungen und Meetings mehr Zeit gewinnen und darinzugleich ziel- und teilnehmerorientiert agieren wollen.

2. Assistenzen und Mitarbeiter im Sekretariat, die für ihre FührungskräfteBesprechungen noch zielführender begleiten wollen.

HinweiseAls Referenten fungieren Stefanie Arnold, Arnold Consulting Coaching Training, undMelanie von Graeve, Inhaberin der Agentur DKTS Der Konferenz- undTagungsService.Stefanie Arnold begleitet Führungskräfte und Projektleiter als Trainerin, Beraterinund Coach und ist u.a. Dozentin an diversen Hochschulen und Instituten.Melanie von Graeve war 10 Jahre als Vorstandsassistentin tätig, bevor sie 2001 ihr

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eigenes Unternehmen gründete. Neben der Agenturleitung ist sie als Referentin, Coachund Fachbuchautorin erfolgreich. Seit vielen Jahren ist sie erfolgreich als Trainerin tätigund dafür mehrfach ausgezeichnet worden.

Persönliche Entwicklung & Kommunikation


Persönliche Entwicklung & Kommunikation

Wirkung und Persönlichkeit - so will ich auf andere wirken!

Produktion Bank / Persönliche Entwicklung & Kommunikation

Eine Wirkung haben Sie immer. Aber wie genau kommen Sie bei anderen Personen an?Fakt ist, Sie können die Wirkung maßgeblich selbst beeinflussen und steuern. Mit nurwenigen gezielten Änderungen können Sie Ihre Wirkung in Meetings, persönlichenGesprächen und Präsentationen erheblich verbessern. Verändern Sie Ihr Verhalten, IhreKommunikation und Ihre Körpersprache bewusst und erzielen Sie so die gewünschteWirkung bei Ihrem Gegenüber. In diesem Training arbeiten Sie an Ihren persönlichen Stärken und steigern durchkonsequente Reflexion erfolgreich Ihre Wirkung und Präsenz.

ThemenschwerpunkteWelche Wirkung möchte ich bei anderen erzielen?

Was will ich beibehalten, was verändern bzw. neu mit aufnehmen und entwickeln?Welche Wirkung nützt mir?Rollenfindung in verschiedenen Situationen.Facetten der eigenen Persönlichkeit und Werte mittels INSIGHTS®-Modell erkennen.Förderung von hilfreichen Persönlichkeitsanteilen.

Welche Faktoren erzeugen welche Wirkung?

Möglichkeiten der Körpersprache.Varianten von Stimme und Sprachmustern.Innere Überzeugungen und Einstellungen.

Sicherheit ausstrahlen durch Körperhaltung

Sicher im Raum stehen und sitzen.Hochstatus – Tiefstatus.Positive Beziehungsbotschaften senden.Das eigene körpersprachliche Repertoire erweitern.

Wie kann ich meine Wirkung ändern?

Emotionen fördern, erzeugen und verändern.Erlernen von Improvisation zur Erweiterung der Flexibilität im Berufsfeld.Verbales und nonverbales Verhalten in Übereinstimmung bringen.Bewusster Umgang mit Körpersprache und Stimme.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0306


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PE0306.00121.1

10.06.2021 - 11.06.2021




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Der persönliche Praxistransfer

Was kann mich unterstützen, meine Wirkung zu steuern?Wie bekomme und verarbeite ich Feedback?

Zielsetzung/NutzenSie ...

erfahren, welche Wirkung Sie auf Ihre Zuhörer haben und wie Sie diese gezieltsteigern können.erfahren konkret, wie Sie den erwünschten Eindruck hinterlassen können.werden hören, wie Sie mit Ihrer Stimme Stimmung machen können.lernen, wie Sie Ihr Auftreten in unterschiedlichen Situationen beeinflussen können.erweitern Ihre Kompetenz im Umgang mit verschiedenen Menschen.verbessern Ihre Präsenz im Berufsalltag.lernen, neue Verhaltensmuster anzulegen und stärken so Ihre Flexibilität im Umgangmit verschiedenen Situationen.lernen, mit konkreten Tipps und Tricks aus der Schauspielpraxis Ihre Präsenz zustärken.

ZielgruppeFach- und Führungskräfte aller Bereiche, die ihre Wirkung gegenüberGesprächspartnern und Zuschauern verbessern und steuern wollen.

HinweiseAls Trainer fungiert Jens Korz, korzthekoach. Als diplomierter Betriebswirt undPsychologe liegen seine Schwerpunktthemen im Bereich Kommunikationskompetenzund Persönlichkeitsentwicklung. In Berlin ist er Dozent an der Hochschule für Wirtschaftund Recht und leitet eine Schauspielschule. Jens Korz ist deutschlandweit Trainer anmehreren großen Trainingsinstituten.

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Souverän argumentieren - erfolgreich verhandeln


Souverän argumentieren - erfolgreich verhandeln


Erfolgreich zu verhandeln, ist eine Herausforderung! Ob bewusst oder unbewusst: Sieverhandeln täglich. Gute Argumente sind in Verhandlungen unerlässlich. Entscheidendist jedoch die Einstellung, mit der Sie Ihrem Verhandlungspartner gegenübertreten. Jebesser Sie in der Lage sind, sich in Ihr Gegenüber hineinzuversetzen, desto ehererreichen Sie eine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellt. Auch die richtigenVerhandlungstechniken entscheiden oftmals darüber, ob eine Verhandlung erfolgreichist und eine wirkliche Win-Win-Situation entsteht.

ThemenschwerpunkteVerhandlungs- und Gesprächstechniken im praktischen EinsatzIhre Rolle als Verhandlungspartner: Ausstrahlung, mentale Einstellung, innere Bilderund DenkmusterRahmenbedingungen erfolgreicher Verhandlungen: methodische Vorbereitung,gezielte Steuerung, effiziente ErgebnissicherungPsychologie des Überzeugens - die Sach- und Beziehungsebene wirksam managenSouveräne Kommunikation durch aktives Zuhören und zielführendeFragen/ArgumenteAbwehr destruktiver und manipulativer VerhandlungstricksPartner- und sachorientiertes Verhandeln mit Win-Win-LösungenVideotraining mit individuellem Feedback

Zielsetzung/NutzenSie lernen, …

mit welchen Methoden Sie Ihre Verhandlungsziele besser durchsetzen und wie Sie inder Verhandlungsführung Souveränität beweisen.Verhandlungen und den Umgang mit Verhandlungspartnern zielgerichtetvorzubereiten und durchzuführen.klassische Verhandlungsmethoden und -techniken sicher anzuwenden.schwierige Verhandlungssituationen partnerschaftlich zu klären und guteBeziehungen aufzubauen.in emotionalen Verhandlungssituationen gelassen zu bleiben und unfairen Taktikensouverän zu begegnen.

ZielgruppeMitarbeiter aller Bereiche, die regelmäßig Verhandlungen mit Kunden, Dienstleisternund Vertragsnehmern führen

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0308


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PE0308.00121.1

07.10.2021 - 08.10.2021




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Feedback-Training - mehr Motivation und Leistung durch




Feedback-Training - mehr Motivation und Leistung durchwirksamen Austausch


Ganz ehrlich: Tun Sie sich auch hin und wieder schwer damit, ein wirklich wirksamesFeedback zu geben, das "Kind" quasi beim Namen zu nennen, ohne Irritation bei IhremGegenüber zu erzeugen? Adressieren Sie kritische Themen immer ehrlich und ohneSorgen vor Konsequenzen? Dabei ist das Geben und Annehmen von Feedback einewichtige und zentrale Fähigkeit, die dazu beiträgt, Motivation und Leistunganzuspornen, Beziehungen und Konflikte zu klären sowie Vertrauen und Wir-Gefühl imTeam dauerhaft zu stärken. Wenn Stärken angemessen gewürdigt und Kritikpunkteoffen und wertschätzend angesprochen werden, haben Mitarbeiter und Kollegen eineechte Chance, persönliche Entwicklungsschritte zu gehen und damit ihre Leistungen zuverbessern.

ThemenschwerpunkteFeedback-Training - mehr Motivation und Leistung durch wirksamenAustausch

Was leistet Feedback - und was nicht?Verschiedene Arten von FeedbackSelbstbild, Fremdbild und blinde Flecken im FokusInnere Haltung: Ressourcen, Stärken und Potenziale im BlickFallstricke der Wahrnehmung: Beispiele und SelbstreflexionDie hohe Schule der Feedback-Regeln: Intention, Tools, ChecklistenFeedback als Entwicklungsgeschenk annehmen und bewertenPraxis-Übungen: Balance zwischen Ehrlichkeit und Angemessenheit; Kritisches offenund angemessen ansprechen; wertschätzende Ich-BotschaftenKonkrete Bearbeitung von Praxisfällen, auf Wunsch mit individueller und kollegialerFallberatung

Zielsetzung/NutzenSie lernen, ...

die Bedeutung eines erfolgreichen Feedbacks kennen.die genauen Unterschiede zwischen Wahrnehmungen, Vermutungen undBewertungen zu treffen.ihre eigene Haltung zu schärfen, um Stärken in den Fokus zu nehmen.fremde und eigene blinde Flecken erkennen und die persönliche Entwicklungfördern.

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aller Bereiche, die wirksames Feedback wertschätzendgeben wollen und so kontinuierlich Prozesse, Ergebnisse und Motivation positivbeeinflussen möchten.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0309


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Stay Strong - Resilienz fördern in herausfordernden




Stay Strong - Resilienz fördern in herausforderndenZeiten!


Sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen und die Aufgaben im Job souveränzu erledigen, fordert uns manchmal ganz schön heraus. Die Kunst liegt darin, gezieltinnere Ruhe finden zu können, regelmäßig Energie zu tanken und die eigenen Stärkenzu nutzen. Damit ist es fast ein Kinderspiel, neue Lösungsmöglichkeiten zu entdecken.Auf diese Weise verfeinern Sie auch ganz nebenbei und nahezu automatisch Ihreemotionalen Kompetenzen, um in herausfordernden Situationen empathischer,professioneller und kompetenter reagieren zu können. Außerdem geht es darum, Raumfür positive Erlebnisse zu schaffen: Dies sorgt besonders in belastendenAlltagssituationen für einen positiven Ausgleich, der uns schnell mit Zuversicht, Energieund Stärke versorgt.Die Webinar-Reihe aus 3 Modulen unterstützt Sie dabei, gut für sich zu sorgen, zurRuhe zu kommen und dem Körper Entspannung zu bieten. Außerdem wenden wir unsdem Thema zu, wie Sie sich aktiv positives Erleben in Ihren Alltag holen können. Damitwird vieles leichter, Sie erhalten mehr Energie und Zuversicht und stärken IhreResilienz.

ThemenschwerpunkteResilienz-TrainingSelbstfürsorge & AchtsamkeitUmgang mit extremen BelastungenStressmodelleRuheübungen

Zielsetzung/NutzenSie bekommen Werkzeuge an die Hand, die Sie mental zur Ruhe kommen lassen. Sielernen, schnell zu erkennen, was Ihnen guttut, wie Sie Energie mobilisieren und neueHandlungsmöglichkeiten erschließen können. Sie entwickeln Kompetenzen, die esIhnen ermöglichen, gute Entscheidungen zu fällen und verantwortungsvoll handeln zukönnen.

Anmerkung für Ihr betriebliches Gesundheitsmanagement: Die Inhalte sind Resilienzfördernd und dienen als Präventionsmaßnahme.

ZielgruppeGrundsätzlich alle Mitarbeiter, besonders im Fokus Mitarbeiter im Kundenkontakt.

HinweiseDie Teilnehmerzahl der Webinare ist begrenzt, um Diskussionen zu ermöglichen undeigene Erfahrungen einzubringen.

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PRODUKTNUMMERIHPE0400


DAUER3 Tage

TERMINE & ORTE


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Psychologische Strategien bei Beratung und Verkauf mit


http://www.bwgv-akademie.de/programm/183/2021-IHPE0400


Psychologische Strategien bei Beratung und Verkauf mitder Transaktionsanalyse


Mitarbeiter im Kundenkontakt stehen täglich vor großen kommunikativenHerausforderungen, denn sie müssen sich nicht nur permanent auf unterschiedlicheMenschen und Persönlichkeitstypen einstellen, sondern auch eine gemeinsame Ebeneherstellen. Nur auf diese Weise entstehen tragfähige Kundenbeziehungen, die Bindungund Vertrauen gewährleisten.Um dieser Herausforderung optimal zu begegnen, ist ein Bewusstsein über die eigenePersönlichkeit von zentraler Bedeutung, denn diese wirkt unmittelbar auf den Kundenein und schafft die Grundlage für eine langfristige Beziehung. Genau hier setzt dieTransaktionsanalyse an. Sie entwickeln ein Verständnis für die eigenenpsychologischen Motivationen und - darauf aufbauend - für diejenigen desKunden. Auf diese Weise können Sie Ihre Kommunikationsfähigkeit deutlich verbessernund in den verschiedensten Gesprächssituationen positive Resultate erzielen.

ThemenschwerpunkteGrundregeln der KommunikationModell der Transaktionsanalyse: Geschichte - HintergrundIch-Zustände und Rollen - erkennen und verstehenSelbstbild - FremdbildTransaktionen - erkennen und bewusst einsetzenLösungen für den BerateralltagÜbungen, Reflexionen und Erfahrungsfelder

Zielsetzung/NutzenMit der Transaktionsanalyse erforschen Sie die tieferen Schichten Ihrer Persönlichkeitund entwickeln gleichzeitig ein Gefühl für diejenige Ihrer Kunden. Sie erhaltenfundiertes Wissen aus diesem speziellen Bereich der Psychologie und erweitern miteiner neuen Sicht auf Menschen und ihr Verhalten Ihre Souveränität in vielfältigenFormen der Kommunikation.

ZielgruppeInteressierte mit Kundenkontakt und dem Wunsch, sich selbst und andere besser zuverstehen.

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PRODUKTNUMMERPE0314


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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"Ladies' special!" Erfolgsfaktor Persönlichkeit: Hol das




"Ladies' special!" Erfolgsfaktor Persönlichkeit: Hol dasBeste aus Dir raus


Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Arbeitsalltag und erleben Sie einen Intensiv-Workshop, in dem es zwei Tage lang nur um Sie geht. Darum, wie Sie Ihre Stärkenstärken, wie Sie Ihr Profil schärfen und wie Sie Ihre Persönlichkeit so richtig zumStrahlen bringen.

ThemenschwerpunkteErster & letzter Eindruck - überzeugen mit dem Knigge-KickIn Kontakt kommen - vorstellen, begrüßen, bekannt machenSmall Talk und GesprächsführungHochstatus geben und erhalten: Kommunikation auf AugenhöheKörpersprache & nonverbale KommunikationIndividuelle Farb- und Stilberatung mit Wow-Effekt - wie Sie Ihren Typ unterstreichenPraxisbaustein Tischkultur - Geheimnisse souveräner Gäste und GastgeberinnenKontaktpflege, Networking und Selbst-PR

Zielsetzung/NutzenDie Teilnehmerinnen erleben und erkennen, wie sie in der Praxis ihre Stärken und ihrepersönlichen Wirkungsmittel erfolgreich einsetzen. Sie erhalten neue Ideen undAnregungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung, so dass sie sowohl beruflich als auchim privaten Bereich durch souveränes und sicheres Auftreten überzeugen.

ZielgruppeExklusiv für Frauen!Mitarbeiterinnen, die ihre persönliche Wirkung und ihr Auftreten weiterentwickelnmöchten.

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PRODUKTNUMMERPE0315


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


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Mittels nonverbaler Signale und professionellem




Mittels nonverbaler Signale und professionellemStimmeinsatz wirkungsvoll kommunizieren


Ihre Gesprächspartner überzeugen Sie durch Ihren fachlichen Sachverstand und miteinem unbegrenzten Repertoire nonverbaler Signale. Ihre persönliche Wirkung beruhtzu ca. 35 Prozent auf Ihrer Stimme und zu ca. 55 Prozent auf Ihrer nonverbalenKommunikation, wie z.B. Mimik und Gestik. Ebenso wichtig ist es, auf Stimmlage,Artikulation, Lautstärke, Sprechtempo, Sprachmelodie und Pausen zu achten. Werdiese richtig trainiert, bleibt lange positiv in Erinnerung.

ThemenschwerpunkteZusammenhang zwischen Körper, Atem und Stimme erkennenMimik, Gestik und Körperhaltung erfolgreich einsetzenüber Stimmpräsenz Gehör verschaffenWirkung meines Auftretens auf AndereInhalte spannend und lebendig vermittelnindividuelles Ausdrucksspektrum entfaltenSubtexte der Kommunikation entschlüsseln

Zielsetzung/NutzenSi …

lernen, Ihr verbales und nonverbales Repertoire umfänglich auszuschöpfen.trainieren die richtige Sprechtechnik, um professioneller, überzeugender undselbstbewusster zu wirken.wissen, wie Sie Mimik, Gestik, Ihre Stimme und Atmung bewusst in Szene setzen.

ZielgruppeMitarbeiter aller Bereiche, die ihre Körpersprache und Stimme wirkungsvoll einsetzenmöchten. Personen, die sich auf Prüfungssituationen vorbereiten möchten, sindebenfalls sehr willkommen.

HinweiseDie Trainerin Betty Hensel überzeugt seit 20 Jahren mit ihrer Expertise im BereichKommunikation bei Teilnehmern unterschiedlicher Branchen. Dank ihrerjahrzehntelangen Tätigkeit als Theaterregisseurin sind ihre Trainingserfahrungsorientiert und lebhaft anders.

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PRODUKTNUMMERPE0317


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE


PREISE



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Schlagfertigkeit - Souverän auf unvorhergesehene




Schlagfertigkeit - Souverän auf unvorhergeseheneSituationen reagieren


Die Veranstaltung wird im virtuellen Format durchgeführt. AlsKommunikationsprofi - auch im virtuellen Format - profitieren Sie von derExpertise der Trainerin Betty Hensel.

Schlagfertig sind wir dann, wenn wir spontan reagieren. Kennen Sie diese Situation: diepassende Antwort liegt erst parat, wenn der verbale Angriff längst Vergangenheit ist. Inder Situation fehlen Ihnen die Worte, um sich zu wehren. Das kann auch anders gehen!Mit einem cleveren Konter gewinnen Sie die Initiative zurück und reagieren soangemessen und souverän auf den Störer. Ziel ist es, verhandlungsfähig zu bleiben, dierichtigen Worte zu finden und in Belastungssituationen flüssig und treffend formulierenzu können. Dadurch gelingt es Ihnen, die jeweilige Situation zu entschärfen undAnerkennung und Respekt bei Ihrem Gegenüber zu erlangen.

ThemenschwerpunkteProvokative Angriffe abwehren – den Wind aus den Segeln nehmenPeinliche und schwierige Situationen meisternDie eigenen Triggerpunkte und Reaktionsmuster kennenlernenPersönliche Betroffenheit und Blockaden überwindenGeeignete Techniken und Reaktionen kennen lernenDen eigenen Wortschatz erweitern und spontan mit Sprache spielenSich durch angemessenen Stimmeinsatz Gehör verschaffenDurch präsente Körpersprache souverän wirken

Zielsetzung/NutzenSie…

lernen, mit mehr Gelassenheit auf provokative Angriffe zu reagieren.erweitern Ihr Sprach- und Verhaltensrepertoire mit einer Vielzahl von nützlichenTechniken.wissen, wie Sie ihre Stimme vielseitig einsetzen.trainieren auf Basis eigener Beispiele neues Verhalten.

ZielgruppeMitarbeiter aller Bereiche und Menschen, die nie mehr sprachlos sein möchten

HinweiseDie Trainerin Betty Hensel überzeugt seit 20 Jahren mit Ihrer Expertise im BereichKommunikation Teilnehmer unterschiedlicher Branchen. Dank ihrer jahrzehntelangerTätigkeit als Theaterregisseurin sind ihre Trainings erfahrungsorientiert und lebhaftanders.

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PRODUKTNUMMERPE0318


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE

PE0318.00121.1

26.03.2021 von 09:30 - 17:00 Uhr



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Zertifizierter Agiler Coach - agile Prozesse einführen und




Zertifizierter Agiler Coach - agile Prozesse einführen undbegleiten


Agilität hat einen unbestrittenen Vorteil: Sie löst die in etablierten Unternehmen oftherrschenden Widersprüche zwischen Geschwindigkeit, Innovation und Qualitätauf. Somit ist sie ein wirksamer Weg für Organisationen, um produktiver und damiterfolgreicher zu werden. Allerdings besteht das agile Mindset nicht nur aus einervielfältigen Methodenwelt – es verlangt auch eine veränderte Unternehmenskultur. Ausdiesem Grund erfordert effektives agiles Arbeiten einen Wechsel der Handlungs- undHaltungsprinzipien bei allen Beteiligten, Führungskräften wie Mitarbeitern. DieserWechsel sollte den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst und inhaltlichprofessionell vorbereitet sein, so dass er überzeugend kommuniziert werden kann.

Unsere Qualifizierung zum Zertifizierten Agilen Coach unterstützt Sie genau darin.Sie lernen Wege kennen, um die Arbeitswelt 4.0 in Ihr Unternehmen zu integrieren undals Multiplikator Ansprechpartner für Agilität in allen Bereichen Ihrer Organisation zusein. Dabei sorgen neben passgenauer Wissensvermittlung interaktive Elemente,Übungen an Praxisbeispielen und der Austausch in der Lerngruppe für einenunmittelbaren Transfer in Ihren Arbeitsalltag. Mit der Erstellung der Projektarbeit fürdie Zertifizierung begleiten Sie ein aktuelles Projekt in ihrem Unternehmen oderbeschreiben ein Zukunftsprojekt das umgesetzt werden soll.

ThemenschwerpunkteModul 1: Agile Basics und Agile Methoden Agile Basics bieten komprimierte Wissensvermittlung rund um das Thema Agilität. Sieerhalten Antworten auf die Fragen, was genau agiles Arbeiten bedeutet, welche Akteurezumeist beteiligt sind und wie sich deren Rollen im agilen Prozess gestalten. Auf dieseWeise definieren Sie Ihren persönlichen und individuellen Handlungsrahmen als AgilerCoach - auch und gerade unter Einbezug der agilen Wertewelt, die weit über die reineMethodenanwendung hinaus wirkt.

Entscheidungssicherheit: Bei welchen Aufgabenstellungen sind agile Ansätzezielführend und bei welchen nicht?Auf welchen grundlegenden Werten und Prinzipien basieren agile Ansätze?Welches sind die wesentlichen Motivatoren und Treiber agiler Teamarbeit?Welche Chancen bietet agiles Arbeiten für Organisationen und Teams?Welche Rolle und welche Aufgaben nimmt ein agiler Coach in der Organisation wahr?

Agile Methoden vermitteln Ihnen Know-how zu den aktuellen Modellen undWerkzeugen. Sie erlangen durch interaktive Übungen ein Grundverständnis für Scrum,Kanban und Design Thinking, die drei prominentesten Frameworks. Erleben Sie selbst,wie diese funktionieren und reflektieren Sie Ihre Erkenntnisse und Learnings für denEinsatz in Ihrem Arbeitsalltag.

Agile Methoden im Praxischeck

Der Nutzer im Fokus - zielführende Lösungsansätze mit Design Thinking: Parallel zur

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PRODUKTNUMMERPE0320


DAUER5 Tage

TERMINE & ORTE


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Vermittlung der Theorie führen Sie einen kompletten Design-Thinking-Zyklusinklusive der Einbindung realer Kunden durch. Auf diese Weise entstehen intensivePraxis-Insights Workflows mit Durchblick - Kanban: Sie lernen die konkrete Praxisanwendung sowohlonline als auch offline kennen und reflektieren Einsatzmöglichkeiten vor demHintergrund Ihres UnternehmensDie neue Flexibilität der Lösungsansätze - Scrum: Auf Basis der theoretischenHintergründe wird ein gemeinsamer Backlog zu einem Thema der Teilnehmer erstelltund ein kompletter Scrum-Zyklus durchlaufen. Neben den inhaltlichenErgebnissen entwickeln die Teilnehmer ein klares Verständnis für die Rollen,Ereignisse und Artefakte im ScrumDie beste Mischung: Agile Methoden optimal verbinden

Agil im Unternehmen: Wie gelingt der erfolgreiche Start und was ist zubeachten?

Wie sehen erste Schritte aus?Wo verstecken sich mögliche Probleme?Sind bereits Ansätze vorhanden, die genutzt werden können?

Modul 2: Agile Teams erfolgreich coachen

Ohne Teamkollaboration ist kein agiles Arbeiten möglich. Daher liegt vor allem in derTeamentwicklung eine Kernaufgabe des Coachings und diese ist komplex, dennbestehende Teams sind bereits in Prozesse eingebunden und leben eine spezifischeRollenverteilung. Als Agiler Coach wirken Sie folglich in zwei Richtungen: Sie sind sichder Strukturen Ihres Unternehmens bewusst und kennen zugleich die Dynamik derTeams, die agil zusammenarbeiten sollen. Erkunden Sie, wie Sie beides effektiv und mitder nötigen Sensibilität zusammenzuführen und welche Aspekte dabei eine zentraleRolle spielen.

Rahmenbedingungen des Coachings schaffen

Die Rolle des (Agilen) Coaches: Warum braucht es Agile Coaches? WelchesSelbstverständnis sollten sie mitbringen?Anforderungen an Agile Coaches: Erwartungshaltungen, Dauer und Art des AuftragesUmfeld und Einbettung agiler Teams: Hierarchie, Strukturen, Prozesse, Schnittstellenund Ziele

Coaching-Grundlagen für agile Teams

Grundlagen der (agilen) Teamentwicklung: Teamprozesse und Teambildung,TeamrollenUnterschiede zwischen klassischer und agiler TeamarbeitTeamkollaboration im agilen Bereich: Push-/ Pull-Prinzip, WIP Limits, Velocity, etc.(Agile) Gruppendynamik und -motivation verstehenStolperfallen und Fehler vermeiden, Dos und Don’ts identifizieren

Begleitendes Coaching - die eigene Organisation wirksam unterstützen

Selbstverantwortung und -organisation fordern und fördernHilfestellungen bei Gewohnheitsumstellung gebenKommunikationsverhalten im agilen Umfeld: geeignete Methoden und FormateKonfliktnavigation bei agilen Teams

Abschluss: Ausarbeitung der Projektarbeit im Anschluss der Module für die

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Zertifizierung


kennen den Mehrwert agiler Praktiken und Prinzipien und übertragen diesen direkt inIhren Unternehmenskontext.unterstützen (Projekt-)Teams darin, sinnvolle Praktiken für das Projektzielauszuwählen und diese passgenau anzuwenden.leisten an den Schnittstellen zur etablierten Organisation Übersetzungs- undVermittlungsarbeit für die Vorteile der verschiedenen agilen Arbeitsweisen.sind Sparringspartner für Führungskräfte und Vorstände, um diese bei denkonkreten Schritten für die weitere Agilisierung des Unternehmens zu unterstützenund zu beraten.

ZielgruppeFührungskräfte, interne (Vertriebs-)Coaches, Projektleiter und Mitarbeiter, die IhreOrganisation als Agiler Coach unterstützen wollen

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Typengerechte Kommunikation bei "Härtefällen"


Typengerechte Kommunikation bei "Härtefällen"


Jeder kennt sie: Kollegen, Mitarbeiter und Führungskräfte, die unsere Geduld auf dieProbe stellen und immer wieder schwierige Gesprächssituationen heraufbeschwören.Sie werden überrascht durch unerwartete Äußerungen, Bloßstellen, Gefühlsausbrücheund psychologischen Druck und Sie haben das Gefühl, dass egal, was Sie tun odersagen, Sie aus der Falle nicht herauskommen? In diesem Training lernen Sie, auf diese"Härtefälle" reaktionsschnell einzugehen. Sie erfahren, wie Sie Grenzen ziehen,Lösungen finden und trotzdem verständnisvoll miteinander umgehen.

ThemenschwerpunkteDen richtigen Einstieg beim Kommunikationspartner finden (INSIGHTS®)Symmetrie im Gespräch – Auf Augenhöhe kommunizieren"Ja, aber …" – Killerphrasen vermeidenIhr selbstbewusstes Auftreten – Wie Sie intelligent, wortgewandt und gelassen wirkenDie richtige Zugangstür bei meinem Kommunikationspartner findenMir reicht's! – Umgang mit eigenen EmotionenStressmuster erkennen und aus dem Stress kommenStopp! – Konflikte frühzeitig erkennen und in eine positive Richtung lenkenGrenzen setzen – Verbal und nonverbal Nein sagen und sich abgrenzenSprachlos? – Wie Sie sich selbst überwinden und eine passende Reaktion finden


erleben hilfreiche Strategien, wie Sie professionell mit schwierigenGesprächspartnern umgehen.können sich gegen unfaire Angriffe wehren und bleiben gelassener.bewahren in heiklen Situationen, in denen Sie angegriffen werden, leichter IhreSouveränität.meistern peinliche Situationen und bewahren die Fassung.parieren schnell und elegant und setzen Ihre Sprache treffsicher ein.

ZielgruppeFach- und Führungskräfte aller Bereiche, die lernen möchten, wie sie mitanstrengenden Persönlichkeitstypen umgehen können.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0322


DAUER1 Tag

TERMINE & ORTE


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Konfliktmanagement - persönliche Fallbearbeitung,




Konfliktmanagement - persönliche Fallbearbeitung,wirksame Lösungen


Konflikte konstruktiv zu lösen, schafft positive neue Möglichkeiten zwischen Menschen,Teams oder Organisationen. Das Problem dabei: Der eigentliche Kern vonKonfliktsituationen wird häufig nicht richtig erkannt bzw. falsch interpretiert. So kommtes zum Stillstand, zu Eskalationen und Sachthemen geraten in den Hintergrund. Dererste Schritt im Umgang mit Konflikten sollte daher eine ausführliche Analyse sein – umHintergründe und Motive zu verstehen und aus ihnen Lösungen abzuleiten.Lernen Sie anhand Ihrer eigenen konkreten Fälle und Fragen diese Lösungsstrategienpraxisnah kennen und direkt in Ihrem Unternehmenskontext anzuwenden: fundiertesKnow-how für den Umgang mit Konflikten.

ThemenschwerpunkteBearbeitung von konkreten praktischen FällenVerstehen ist der Schlüssel: Konfliktanalyse (persönliche Konflikte, Teamkonflikteoder Konflikte auf der Ebene der Organisation)Bedürfnisse und Interessen als Ursache für Konflikte (Modelle u.a.: Drama-Dreieck,persönliches Bedürfnis-Dreieck, Interessen/Problemlösungsperspektive)Tools: Konflikt-Perspektivenkreis Interessenslandkarte, ABC Modell, 8 Stufen derKonfliktlösung, Rollenverhandlung, Entscheidungsmethoden im Team


kennen Methoden, um Konfliktsituationen zu analysieren.lernen in unterschiedlichen Konfliktkonstellationen handlungsfähig zu bleiben.kennen einen strukturierten Ablauf zur Konfliktbewältigung.können das eigene Konfliktverhalten und das anderer einschätzen und damitumgehen.wissen, wie Sie sich auf schwierige Gespräche und Verhandlungen vorbereiten.lernen den Umgang mit Konflikten in Veränderungsprozessen.

ZielgruppeFührungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter, die Konflikte positiv auflösen wollen undsie auch als Chance für bessere zukünftige Zusammenarbeit sehen.

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INFOS

PRODUKTNUMMERPE0324


DAUER2 Tage

TERMINE & ORTE

PE0324.00121.1

01.12.2021 - 02.12.2021




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PRODUKTION BANK 2021 · 2021. 3. 12. · Wir helfen Ihnen weiter Sie haben weitere Fragen,...

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