Psyma CARE Eigenstudie - SUNCARE 2 · Lifestyle-Faktor Sommerbräune (Gestützt) Sommerbräune ist...
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1 10. Juli 2017 |SUNCARE 2.0 – Psyma Consumer HealthCARE Eigenstudie 2017
Psyma Team:
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TEL SUNCARE 2.0
Cremst Du noch oder klebst Du schon? Psyma Consumer HealthCARE-Eigenstudie 2017
Stephanie Hollaus
4170001; 10. Juli 2017 Studiennummer:
2 10. Juli 2017 |SUNCARE 2.0 – Psyma Consumer HealthCARE Eigenstudie 2017
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Befragungszeitraum
14.-23. Juni 2017
Befragungsteilnehmer
n=360 Verwender von Sonnenschutzmitteln
Studiendesign
Methode
Online-Befragung
SUNCARE 2.0
Befragungsinhalte
Markenwahl & Einkaufsstätte
Bräunungs-/Gesundheitsverhalten
UV-Patch: Akzeptanz, Likes & Dislikes
3 10. Juli 2017 |SUNCARE 2.0 – Psyma Consumer HealthCARE Eigenstudie 2017
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L Teilnehmerstruktur in der Befragung
S1. Geschlecht, S2. Alter, S4. Haushaltsgröße Basis: n=360 Konsumenten
Geschlecht
38% 18% 23% 15% 6%
17-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60+
Haushaltsgröße
6% 24%
20%
33%
15%
1 Person 2 3 4 5 6 7 8 9 oder mehr Personen
Alter
1% 2%
Durchschnittsalter: 37 Jahre
69% 31%
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L „Top of Mind“-Sonnenschutzmittel der Konsumenten
Spontane Awareness
F1. Wenn Sie an Sonnenschutzmittel (Sonnencremes) denken. Welche Sonnencreme ist Ihr persönliches „Mittel der Wahl“, verwenden Sie also am liebsten? Basis: n=360 Konsumenten
13%
10%
53%
24%
Nivea
dm
Kein bevorzugtes Produkt
sonstige Produkte
Ladival 5% (n=17)
Garnier 3% (n=12)
La Roche 2% (n=8)
Aldi Eigenmarke 1% (n=4)
Daylong 1% (n=4)
Lidl Eigenmarke 1% (n=4)
Piz Buin 1% (n=4)
Häufigste Nennungen „sonstige“ Produkte
Der Markt der Sonnenschutzmittel differenziert sehr stark. Jeder zweite Befragte hat keine Produktpräferenz.
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L Beliebteste Sonnenschutzmittel
Gestützte Awareness (Mehrfachantwort)
Platz 1 der meist gekauften Sonnenschutzmittel teilen sich der Klassiker Nivea und die Drogeriemarke SunDance mit jeweils 40%. Das apothekenexclusive Produkt Ladival folgt mit knapp 20%.
F2. Sie sehen nun eine Liste an Sonnenschutzmitteln. Bitte sagen Sie uns, welche Produkte Sie für sich und in Ihrem Haushalt lebende Personen in den letzten 12-24 Monaten gekauft haben? Basis: n=360 Konsumenten
SunDance (dm Eigenmarke)
Nivea
Ladival
Garnier
Ombia (Aldi Eigenmarke)
SunOzon (Rossmann Eigenmarke)
Alverde
CIEN
Piz Buin
Lavera
Roche Posay Anthelios
40%
40%
19%
14%
14%
14%
13%
7%
7%
5%
5% Nennungen < 5% nicht gezeigt
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89%
Präferierte Einkaufsstätten
Gestützt (Einfachantwort)
Knapp 90% aller Befragten kaufen Ihre Sonnenschutz-Produkte außerhalb von Apotheken, bevorzugt in Drogeriemärkten.
F3. Wo kaufen Sie am häufigsten Ihre Sonnenschutzmittel? Bitte entscheiden Sie sich für eine Einkaufsstätte. Basis: n=360 Konsumenten
76% 10% 6% 4% 1% 1%
Drogeriemarkt Apotheke vor Ort Discounter
Supermarkt Online-Apotheke Online-Drogerie
Sonstiges (2%):
Homepage des Herstellers
Kosmetikerin
Parfümerie und Kaufhaus
Einkaufsstätte der Wahl
Apotheke
Nicht-Apotheke
11%
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L Verwendeter UV-Schutzfaktor
(Mehrfachantworten möglich)
F4. Welchen UV-Schutzfaktor hat das Sonnenschutzmittel, das Sie für sich oder andere im Haushalt lebende Personen in den letzten 12-24 Monaten gekauft haben? Sollten Sie unterschiedliche Stärken verwenden, so wählen Sie bitte die entsprechenden aus. Basis: n=360 Konsumenten
6
10
15
20
25
30
50
50+
3%
4%
12%
29%
9%
56%
24%
9%
Für mich selbst Für andere Personen im Haushalt
Schutz- faktor
Beliebtester UV-Schutzfaktor ist 30. Knapp 60% der Befragten bevorzugen für sich selbst eine noch schwächere Variante.
1
2
3
1%
2%
4%
15%
5%
40%
27%
11%
1
2
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L Faktoren der Kaufentscheidung
(Gestützt, Mehrfachantwort)
Die „Anwendungsart“ – also Creme, Spray, Gel – schlägt mit fast 70% das Preisargument (52%). Erst dann folgen Aspekte wie Geruch, Konsistenz und Inhaltsstoffe.
F5. Welche Faktoren sind für Sie beim Kauf Ihres Sonnenschutzmittels wichtig? Basis: n=360 Konsumenten
Art der Anwendung (Creme, Spray, Gel etc.)
Preis
Geruch
Konsistenz
Inhaltsstoffe
Persönliche Empfehlung
Einkaufsstätte
Verpackung/Design des Produktes
Keine der genannten
Produktwerbung
67%
52%
47%
47%
41%
16%
16%
8%
3%
2%
sign. mehr Frauen (46%) als Männer (31%)
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L Lifestyle-Faktor Sommerbräune
(Gestützt)
Sommerbräune ist für den Großteil der Befragten wichtig. Gerade Jüngere möchten im Zuge des Lifestyle-Aspektes gerne „knackig braun“ werden. Erst ab einem Alter von 30+ kommen Gesundheitsaspekte ins Spiel.
F6a. Wollen Sie im Sommer braun werden? F6b. Bitte begründen Sie Ihre Antwort. Basis: n=360 Konsumenten
36%
52%
12%
Ja, ich bin gerneknackig braun
Ja, aber ich möchtenur etwas Farbebekommen
Nein, ist mir nichtwichtig
6% 7%
14%
77%
Sieht einfach gutaus/Lifestyle-Aspekt
Um das Immunsystem zustärken
Um die Knochen zustärken/um Osteoporoseentgegen zu wirken
Sonstiges
91% der 17-29 Jährigen geben das als
Hauptgrund an
sign. mehr Jüngere
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L UV-Patch von La Roche Posay – Konzeptvorstellung
Innovativer Sonnenschutz
Seit einiger Zeit ist die Weltneuheit "My UV Patch" auf dem Markt. Wie ein Pflaster klebt die herzförmige Folie bis zu fünf Tage lang auf der Haut. Sie besteht aus einem Sensor mit photosensitiven Farbstoffen, die Informationen zur Sonneneinstrahlung speichern, unter Berücksichtigung der individuellen Hautpigmentierung. Wer die Folie mit seinem Smartphone scannt, erfährt über eine dazugehörige App, ob akute Sonnenbrandgefahr besteht oder alles in bester Ordnung ist. Dafür muss zunächst die App eingerichtet werden: Mit einer Selbstauskunft zu Haut-, Haar- und Augenfarbe erstellt man ein Profil als Grundlage für die Messungen. Per Standortbestimmung wird danach der Aufenthaltsort ermittelt, weil selbst die tagesaktuellen Wetterdaten berücksichtigt werden. Von da an heißt es: immer schön im grünen Bereich bleiben!
11 10. Juli 2017 |SUNCARE 2.0 – Psyma Consumer HealthCARE Eigenstudie 2017
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L Bekanntheit des UV-Patchs von La Roche Posay
Kaum einer der Befragten kennt das UV-Patch.
F7a. Haben Sie bereits von diesem UV-Patch gehört? Basis: n=360 Konsumenten
2%
98%
Ja Nein
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L Beurteilung des UV-Patch von La Roche Posay (1/2)
Alle Befragten
Das Produkt stößt auf geringe Akzeptanz, selbst wenn es in einer anderen Form dargeboten würde.
F7b. Wie gefällt Ihnen dieses Produkt?, F7c. Wie wahrscheinlich würden Sie dieses Produkt verwenden?, F7d. Wie wahrscheinlich würden Sie dieses Produkt verwenden, wenn es nicht herzförmig wäre, sondern eine ganz andere Form hätte (z.B. Kreis, Dreieck, Viereck, Tattoo-Effekt etc.) ? Basis: n=360 Konsumenten
Verwendung bei anderer Form
(z.B. Kreis, Dreieck, Viereck, Tattoo-Effekt etc.)
Wahrscheinlichkeit der Verwendung
Attraktivität des Produktes 28%
47%
44%
53%
41%
41%
19%
13%
16%
LowBox (1-3) MidBox (4-7) TopBox (8-10)
Skala 1=gefällt mir überhaupt nicht bis 10=gefällt mir absolut
Skala 1=würde ich ganz sicher nicht verwenden bis 10=würde ich ganz sicher verwenden
Skala 1=würde ich ganz sicher nicht verwenden bis 10=würde ich ganz sicher verwenden
Mittelwert
5,2
4,1
4,4
13 10. Juli 2017 |SUNCARE 2.0 – Psyma Consumer HealthCARE Eigenstudie 2017
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L Beurteilung des UV-Patch von La Roche Posay (2/2)
Nach Alter
Wenn überhaupt punktet das Patch eher bei den Jüngeren.
F7b. Wie gefällt Ihnen dieses Produkt?, F7c. Wie wahrscheinlich würden Sie dieses Produkt verwenden?, F7d. Wie wahrscheinlich würden Sie dieses Produkt verwenden, wenn es nicht herzförmig wäre, sondern eine ganz andere Form hätte (z.B. Kreis, Dreieck, Viereck, Tattoo-Effekt etc.) ? Basis: n=360 Konsumenten
Verwendung bei anderer Form
(z.B. Kreis, Dreieck, Viereck, Tattoo-Effekt etc.)
Wahrscheinlichkeit der Verwendung
Attraktivität des Produktes 17%
40%
36%
61%
47%
48%
22%
13%
17%
Skala 1=gefällt mir überhaupt nicht bis 10=gefällt mir absolut
Skala 1=würde ich ganz sicher nicht verwenden bis 10=würde ich ganz sicher verwenden
Skala 1=würde ich ganz sicher nicht verwenden bis 10=würde ich ganz sicher verwenden
34%
51%
47%
49%
36%
38%
17%
14%
15%
37%
53%
51%
46%
38%
33%
17%
9%
16%
LowBox (1-3) MidBox (4-7) TopBox (8-10)
17-29 Jahre 30-49 Jahre 50+ Jahre
14 10. Juli 2017 |SUNCARE 2.0 – Psyma Consumer HealthCARE Eigenstudie 2017
Passionate People. Creative Solutions.
Ansprechpartner
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Stephanie Hollaus
Stephanie Hollaus verantwortet bei Psyma seit Anfang 2016 den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes CARE innerhalb der Business Unit Health & CARE und leitet dort seit September 2016 auch die nationale Marktforschungsabteilung. Dabei greift sie nicht nur auf ihre 9-jährige Expertise bei GfK Health zurück, im Rahmen derer sie qualitative und quantitative Projekte für den (inter-)nationalen Health-Markt leitete, sondern auch auf ihre 6-jährige Tätigkeit als pharmazeutisch-technische Assistentin in verschiedenen Apotheken.
Stephanie Hollaus studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und internationales Management an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und erwarb 2006 einen Abschluss als Diplom-Kauffrau (Univ.). Studien- und berufsbegleitend arbeitete sie bei unterschiedlichen Pharmaunternehmen im In-und Ausland.
Senior Consultant/Head of Research Unit & Consulting – Germany
Telefon: +49 (0)911-99574-306
E-Mail: [email protected]
Sprachen: Deutsch, Englisch
Offices in: Barcelona | Beijing | Bratislava | Budapest | Detroit | Frankfurt | Madrid | Mexico D.F. | Moscow | Munich | Nuremberg | Philadelphia | Prague | São Paulo | Shanghai
Psyma Health & CARE GmbH Fliedersteig 15-17 90607 Rückersdorf / Nürnberg Germany Tel +49 (0)911 99574-330 Fax +49 (0)911 99574-333 [email protected] www.psyma.com