SharePoint Integrationfür Microsoft Dynamics CRM 2011 und

Microsoft SharePoint 2010/2013

Bei der Verwaltung Ihrer Kundendaten wer-den Sie sich sicher früher oder später die Frage stellen: Wo lege ich denn die Doku-mente zu meinem Kunden ab? So kommen Sie schnell zu dem Entschluss, dass Sie Ihr CRM-System mit einem direkten Zugriff auf Ihre Kundendokumente noch effektiver nutzen können.

Microsoft Dynamics CRM bietet im Stan-dard als Basisfunktionalität eine SharePoint Integration an. Denn mit jeder Microsoft Windows Server 2008 R2 / Microsoft Windows Server 2012 – Lizenz erhalten Sie den kostenfreien SharePoint Foundation Server, der die wichtigsten Funktionen für den Start in ein professionelles Dokumentenmanagement-System (DMS) mitbringt.

Macht aus SharePoint und Dynamics CRM ein echtes Dreamteam – die cleversoft SharePoint IntegrationDie Standardintegration im Microsoft Dynamics CRM haben wir mit unserer cleversoft SharePoint Integration noch um viele wichtige Funktionalitäten erwei-tert. Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick der wichtigsten Funktionen:

• Synchronisation der Ordnernamen im SharePoint mit CRM FeldernSie legen ein Feld im CRM fest, mit welchem der Ordner im SharePoint benannt werden soll, z.B. den vollständigen Namen des Kontakts. Im SharePoint wird nun automatisch ein Ordner für den Kunden mit dem vollständigen Namen ange-legt und bei Änderung des Namens im CRM (z.B. Hochzeit, Schreibfehler etc.) aktualisiert.

• Ablage der Dokumente des Kontakts bzw. der Organisation für alle verknüpf-ten Bereiche im Hauptordner des KundenSie haben z.B. Verträge mit dem Kunden im CRM unter dem Bereich Verträge abgelegt. Direkt dort legen Sie auch den eingescannten Vertrag mit Hilfe der SharePoint Integration ab. Nun möchten Sie den Vertrag aber nicht nur unter Verträge sondern auch beim Kunden finden. Das ist mit unserer SharePoint Integration möglich.

Sie können sogar konfigurieren ob für jeden Vertrag ein separater Ordner ange-legt werden soll oder ob alle Vertragsscans im gleichen Ordner abgelegt werden sollen.

• SharePoint-Berechtigungen werden automatisch über das CRM gesetztSie verwenden ein ausgeklügeltes Berechtigungskonzept in Ihrem CRM und möchten das natürlich auch genauso für Ihr Dokumentenmanagement einsetzen? Die clever-soft SharePoint Integration überträgt die Rechte des Datensatzbesitzers auch auf die SharePoint-Berechtigung. So können Sie sich sicher sein, dass nur Benutzer, die auch auf den CRM-Datensatz Zugriff haben im SharePoint die entsprechenden Dokumente sehen oder bearbeiten dürfen. Natürlich können Sie darüber hinaus im SharePoint zusätzliche Berechtigungen vergeben.

• Automatisches Erstellen einer standardisierten OrdnerstrukturSie möchten bei allen Kunden die gleiche standardisierte Ordnerstruktur nutzen? Sie können beliebig viele Order und Unterordner in der Konfiguration erstellen, die beim Anlegen eines neuen Kunden automatisch erstellt werden.

Die Konfiguration der Einstellungen erfolgt direkt über das CRM. Somit ist die cleversoft SharePoint Integration durch den Kunden jederzeit selbstständig anpass-bar. Grundsätzlich können Sie die Integration auf jeden beliebigen Bereich im CRM konfigurieren.

Über cleversoftDie 2003 gegründete cleversoft group ist ein führender Anbieter von Front- und Back-office Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor. Mit Büros in München, Luxemburg und Sofia bietet sie ‚state of the art‘ Lösungen in den Bereichen:

• Customer Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagement• Factsheets und Marketingunterlagen• Provisionsabrechnungen• KIID & PIB Erstellung• Fondsdaten• Web-Integrationen

Durch die Erfahrung aus über 30 Jahren Fondsadministration, Vermögensverwaltung und Finanzvertrieb gepaart mit Informatik- und Wirtschafts-Know-How sind wir in der Lage, effizient und zeitnah Lösungen für die Finanzbranche zu konzipieren. Das Team weist eine langjährige, gemeinsame Projekterfahrung auf, die uns hilft, die Projekte zuverlässig zu implementieren und zu betreiben.

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