Unabhängiger Partner und Berater bei Finanzoperationen Institutional Services Desk Langallerie 11,...

Unabhängiger Partner und Berater bei Finanzoperationen

Institutional Services Desk

Langallerie 11, CH-1003 Lausanne, Tel: +41 21 343 53 63, Fax: +41 21 343 55 50Internet: www.tradition.ch, E-mail: [email protected], Bloomberg: TRAS <GO>

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4 Abteilungen zur Abdeckung der wichtigsten Marktsegmente

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Solide, transparente FinanzstrukturBörsennotierung SWX

Der grösste Finanzintermediär auf dem

schweizer Markt, weltweit unter den Top 3

*

Langjährige weltweite Marktpräsenz

*

Gründliche Kenntnisse der Depot- und Kapitalmärkte

Compagnie Financière Tradition Group www.traditiongroup.com

Vermittlung

WährungsoptionenAktienderivate

EdelmetalleEnergiePapier

Human ResourcesKaptialrisikoDay Trading

Stockholm, LondonFrankfurt, StamfordNew York, Houston

Sydney, TokyoHong Kong, SIngapore

Vermittlung

GeldmärkteZinsderivate

KreditderivateEntwicklungsländer

AktienObligationen

Zinssatz- und Aktien- Terminmärkte

Moskau, LondonLuxemburg, ParisLausanne, Milano

New York, Los AngelesBuenos Aires, TokyoPeking,Hong Kong

SIngapore

Viel & Cie - Paris Public

Compagnie Financière Tradition SA – Lausanne

TFS -Lausanne

70,42% 27,13%

98,79% 100%

TSH -Lausanne

2,5%

TSAF SAParis

100%

99,87%

TRADITION SALausanne

TFS = Tradition Financial Services TSH = Tradition Service Holding

Banken(Grossbanken, Kantonalbanken)

Multinationale und nationale Gesellschaften

Versicherungen/Pensionskassen,Anlagefonds

Wir sind institutionelle Finanzintermediäre und verhandeln

mit erstklassigen Banken, Finanzinstitutionen, multinationalen

Gesellschaften und öffentlichen Körperschaften

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Unsere Mehrwerte: Personalisierte und neutrale Beratung

ErgebnisoptimierungZentralisierung von Gegenparteien

Personalisierte und neutrale BeratungBeste Quoten von “Market Makers”

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Entdeckung von Marktlückenund daraus resultierender

PreisoptimierungÖffentlich-rechtliche Körperschaften

(Kantone, Städte, Gemeinden)

Compagnie Financière Tradition Group www.traditiongroup.com

TRADITION SA

Institutional Services Desk

Institutional Services Deskwww.tradition.ch

ADVISORY

Produkte und Dienstleistungen

Unser Institutional Services Desk analysiert und diskutiert zusammen mit unseren Kunden Ihre potentiellen und aktuellen Bedürfnisse und präsentiert die passenden Lösungen dazu. Wir bieten unsere Dienstleistungen in den Gebieten an, in denen wir zu den weltweiten Hauptakteuren auf den Finanzmärkten zählen. Diese Gebiete umfassen:

Financing & Credit Markets Refinanzierungen und Investitionen durch Privatplazierungen Projektfinanzierungen Schuldscheindarlehen Strukturierte Kredite

Investment Privatplazierungen Schuldscheindarlehen Strukturierte Produkte Depot Obligationen

Financial Risk Management Portfolio Simulation Multi-Instrument Analyse und Präsentation Risk Hedging durch OTC Derivate & Strukturierte Produkte Strategische Beratung


ADVISORY


Wir beraten öffentlich-rechtliche Körperschaften und Unternehmen, welche ihre Investitionen, Refinanzierungen und Projektfinanzierungen durch den schweizerischen und europäischen Kapitalmarkt finanzieren.

Wir bieten flexible Lösungen an, welche Finanzrisiken mit Hilfe von strukturierten Krediten, OTC Derivaten (Swaps, Swaptions, Caps, Floors,..) und strukturierten Produkten minimieren.

Unser grösster Vorteil in diesen Geschäften besteht darin, dass wir als Finanzintermediär agieren und deshalb in der Lage sind, als unabhängige Partei, den besten Investor (Gegenpartei) im Markt zu finden. Zusätzlich organisieren wir die gesamte Operation (Vermittlung, Verhandlung, rechtliche Aspekte und Durchführung) und sind somit der Lead Manager.

Wir bieten Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Privatbanken neue Investmentmöglichkeiten im Bereich der Privatplazierungen, strukturierten Produkten, kurzfristigen Geldmarktanlagen und Obligationen an.

Gleichzeitig helfen wir Unternehmen Alternativen zu erarbeiten, welche Ihre zukünftigen Verpflichtungen gegen Bewegungen der Zinssätze und der Geldmärkte absichern.

Aufgrund unseres dichten und weit reichenden Netzwerkes können wir die optimale und massgeschneiderte Lösung anbieten.Unsere Lösungen reichen von tailor-made OTC Derivaten bis zu vertraglichen Finanzierungsarrangements, welche es ermöglichen solche Risiken zu decken.

Financing & Credit Markets

Investment

Financial Risk Management


FINANCIAL PRODUCTS


FinanzierungenRefinanzierungen und Investitionen durch PrivatplazierungenProjektfinanzierungenSchuldscheindarlehenStrukturierte Kredite

Investitionen Privatplazierungen Schuldscheindarlehen Strukturierte Produkte Depot Obligationen

Financial Risk Management Strukturierte Produkte OTC Derivatives/ Interest Rate Options Forwards Arbitraging Exchange Rate Swaps and Eurorates Forward Rate Agreements (FRA) Interest Rate Swaps (IRS) or Currency Swaps (CRS) Basis Swaps Options on Interest Rate Swaps (Swaptions) Caps and Floors

Aktualisierte Finanzinformationen

Berechnungstools und Risikoanalyse

www.tradition.ch

Gründliche Kenntnisse der Finanzmärkte

Ihren Bedürfnissen entsprechend

Kompetente, persönliche und neutrale Beratung

Direkt von unserem Tradingfloor

Ständig aktualisiert

Die letzen Infos (von Market Makers)

Transparent

Keine zusätzlichen Gebühren

Wesentlich tiefere Kommissionen als Banken

Kurz- und mittelfristige Marktentwicklung

Artikel über Wirtschaft und geldpolitische Themen

Marktanalysen

Überlassen Sie uns die Suche nach den besten Bedingungen

Schnelle AbwicklungZeit- und Energiesparend

Sehr grosses und vielschichtiges Beziehungsnetz

Strukturierte Finanzierungen

Schnelles Handeln dank guter Infrastuktur

Optimale Lösungen

Profitablere Ergebnisse

Ergebnisoptimierung

Ihre Vorteile


Sämtliche erforderlichen Finanzinformationen

ZinssatzswapsGeldmarktkurse

*Javaprogramme für die

Preisbestimmung und für die Berechnung und Analyse von

Risiken im Zinsbereich

*Analysen und Charts

Kurz- und mittelfristige Zins- und Währungsanalysen

Wirtschaftspolitische ThemenartikelTechnische Analysen


Login Services

*Login Services


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MARKET NEWS AND MARKET ANALYSIS & RESEARCH

Daily Morning Market Update“The Tendance”

Weekly Capital - Markets News and Forecasts

“CHF Info”

Quarterly Market Analysis Bulletin

“The Market Focus”

Weekly Fixed Income“Fixed Income Strategies”


Login Services

MARKET QUOTES & ECONOMIC DATA

Charts und Datendownload für alle Laufzeiten

“Real-Time”

LIBOR

Langfristige Zinssätze (IRS)ISDA Benchmarks,

Bundesobligationenvergleiche und Spreads


Login Services

CALCULATORS

Forward Rates für die Berechnung der Mehrkosten verbunden mit dem Fixieren eines Zinssatz mehr als zwei Wochen vor dem Valutatag

Yield Curves für eine übersichtliche Darstellung der

Zinssatzkurve

Aktuelle Zinssätze(IRS-Briefkurse)

Valutadatum

Zinssatz für ein in der Zukunft liegendes Valutadatum

Zinssatzkurve (Depot- und Swapsätze)

Zinssatzspreads zwischen Währungen


Login Services

CALCULATORS

Forward Rate HistoryErmöglicht die Kursentwicklung der Forward Rates graphisch darzustellen. 1. Wenn Sie bereits auf Forward Rates im Menü Calculators geklickt haben, erscheint rechts eine Graphik mit der Term Structure der Forward Rates. Nun wählen Sie bitte eine Periode (siehe X-Achse), indem Sie in der Graphik genau auf eine Periode klicken (Sie müssen die Periode genau anklicken). 2. Klicken Sie auf den Button History.

Forward Rate HistoryEntwicklung der Forward Rates vom 31.03.04 bis zum heutigen Datum. In diesem Beispiel handelt es sich um die 10 Jahre Forward Rates.


Login Services

CALCULATORS

Obligationenrechner errechnet Preise und

Sensitivitätsparameter einer Obligation Geben Sie Ihre Parameter ein

Swap-Rechner errechnet den theoretischen Preis und

mehrere Risikoparameter eines Interest Rate Swaps

(IRS)

Optionenrechner errechnet den theoretischen Preis und

mehrere Risikoparameter eines Calls/Puts

Sensitivitätsfaktoren


Login Services

CALCULATORS

IRS-Rechner für ungerade DatenBerechnet den Preis eines IRS Valuta Spot bis zur gewünschten Fälligkeit

(durch Interpolation). Gibt überdies den Spread und den Preis der Staatsanleihe für die gleiche Laufzeit an.

SPREAD-RechnerBerechnet den Preis des Spreads zwischen

zwei Währungen und für verschiedene Laufzeiten

Rendite-RechnerBerechnet die Renditen gemäss

den verschiedenen Usanzen

Geben Sie die gewünschte Laufzeit ein.


Bloomberg Page

BLOOMBERG - RATES

Referenzseiten mit Zinssatzswapsätzen und

Cashmarketsätzen in Euro, USD und CHF

Eigene Seiten für Privatplazierungen mit

aktualisierten Preisen und anderen Angaben

TRAS <GO>


BLOOMBERG – PRIVATE PLACEMENTS

TRAS <GO> Eigene Seiten für Privatplazierungen mit

aktualisierten Preisen und anderen Angaben

Bloomberg Page


Privatplazierungen

DIE ALTERNATIVE ZUR OBLIGATION

Eine sogenannte Privatplazierung ist ein mit einer Valorennummer und Bewertung kombiniertes, normales Schuldscheingeschäft. Das Rating der Gegenparteien beträgt mindestens Single A bei einer Ratingagentur.

Es ist möglich das Geschäft mit einer Rückzahlungs-Put Option auszustatten (Der Schuldschein wird in diesem Fall mit einer “Put-Options-Klausel” ausgestattet). Der tägliche ISDA-Swap-Satz wird bei einer Annullierung als Basis für die Berechnung der Zinsdifferenz benutzt (reassignment).

Tiefere Kosten als bei einer Obligationenanleihe (All in) oder bei einer traditionellen Privatplazierung

Ausschluss des Zinssatzrisikos bis Verfall

Mindestens 5 bis 10 Basispunkte zu Ihrem Vorteil im Falle einer frühzeitigen Kündigung

Steuerfrei (keine Stempelabgaben oder Quellensteuern), keine Bankenkomissionen

Zeit- und Energiesparend

Grösseres Netzwerk an Geldgebern


Privatplazierungen

DIE ALTERNATIVE ZUR OBLIGATION

Tradition SA

Institutional Services

Daniel Blanchet – ManagerStéphane Weill – Sous-DirecteurChristian Twerenbold – M.A. HSG

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Rue Langallerie 11, CH-1003 Lausanne, Tel: +41 21 343 53 63, Fax: +41 21 343 55 50

Internet: www.tradition.ch, E-mail: [email protected], Bloomberg: TRAS <GO>

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