Konjunkturseminar september 201316.09 2013
• Det store bildet!v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen
• Detaljhandelsprognoser v/ sjeføkonom Lars E. Haartveit
Agenda
16.09 2013
Stortingsvalget vil ta Norge i en ny retning, eller?
16.09 2013
• Ute blir Norge beskrevet som en øy
av velstand
• Mens arbeidsledigheten i Europa
har økt med 10 millioner siden
2008.
• … har vi her til lands en
arbeidsledighet på knappe 3,6 %
• … og en lønnsvekst på rundt 4 % i
fjor.
• I Norge har vi det bra!
Velstandsøya Norge
16.09 2013
• 6 av 10 i Norge tror ikke at en ny regjering vil få betydning for
privatøkonomien deres.
• 4 av 10 tror heller ikke at regjeringsskiftet vil gi endringer i antall
arbeidsplasser.
• Men norsk næringsliv er ikke upåvirket av det som skjer ute.
• 38 % av Virkes medlemmer mener at en konjunkturoppgang i Europa er
nødvendig for å skape flere arbeidsplasser i Norge.
• Og hva har skjedd med produktivitetsveksten?
Så kan den nye regjeringen slappe av og fortsette som før?
16.09 2013
• Fortsatt velstandsvekst
fremover krever at vi hele
tiden forbedrer oss.
• Produktivitetsveksten
begynte å flate ut før
finanskrisen, men er ennå
ikke på vei oppover.
• Dette gjelder også innenfor
oljesektoren. .
Når vil pilen peke oppover?
Vekst i totalfaktorproduktivitet basert på produksjonstall. Indeks 1990=100.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
90
95
100
105
110
115
120
125
130
16.09 2013
[Bildeslide med bilde av båt uten vind i seilene]
Vi må ikke bli liggende på været
16.09 2013
1. Gi bånn gass på samferdsel – mange lønnsomme prosjekter står i kø
2. Innfør skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg - kr 30.000
3. Forenkling av regler og innrapportering – halver kostnadene til næringslivet
4. Fjern formuesskatten og arveavgiften
5. Øk adgangen til midlertidige ansettelser
6. Innfør mer fleksible arbeidstidsordninger
7. Sats på den kompetanse arbeidslivet trenger - ikke ta en spansk en!
8. Utvid SkatteFunn til å gjelde alle former for innovasjon.
Virkes tiltak
16.09 2013
1 – 2 – 3
• Virke vil hjelpe den nye regjeringen med å prioritere:
Knallhard satsing på samferdsel+ Moderniser arbeidsmiljøloven+ Forenkling av lover og regler= Mer verdiskaping, vekst i produktiviteten
16.09 2013
• Samferdsel - Tut og kjør– Bånn gass på samferdselsinvesteringer– En tydelig lønnsomhetsvurdering og prioritering av nye prosjekter– Prioriter storbyene
• Arbeidsmiljølov – Modernisering må til– Større mulighet for midlertidige ansettelser– Mer fleksible arbeidstidsordninger
• Forenkling – spar 30 mrd. – Rydd i dagens regler og innrapporteringskrav – reduser
næringslivets kostnader med 30 mrd.!– Handlingsregel for forenkling – sikrer at vi ikke innfører regler som
koster mer enn de smaker.
Alle gode ting er tre
16.09 2013
• Trond Giske hadde ambisjoner, men hvor var resten av regjeringen?
• Arvtakeren MÅ få Erna og de andre ministrene til å se næringslivets behov.
• Ledigheten vil stige i årene som kommer og veksten i olje- og boliginvesteringene vil
bremse opp, ifølge Meglerhusene Nordea Markets og DNB Markets. Aftenposten, 18.
september.
• "La oss få i gang næringslivet", Bjørn Kjos i DN, 10.september.
• Det er mangelen på produktivitetsvekst han snakker om.
• Vi må forberede oss på morgendagen.
• Omstillingen må starte mens vi fortsatt har det bra, ikke når vi ligger der med brukket rygg.
Vi trenger supernæringsministeren!
18.03.2013
• Detaljvarehandelen er en av de viktigste barometeret vi har for å ta temperaturen på den norske økonomien.
• Handel er den største sysselsetteren i privat sektor - går det bra her, har mange det bra i Norge.
Hvor skapes verdiene?
16.09 2013
• Handel er den største sysselsetteren - går det bra her, har vi det bra i Norge.
• Dette må en ny regjering ta inn over seg – at handel er en del av det generelle kostnadsbildet.
• [Sett inn bilder]
Litt sterkere veksttakt i 2014v/ sjefsøkonomi Lars E. Haartveit
18.03.2013
Bakgrunn:Mye likner på fjor:
16.09.2013
• Internasjonalt:
– Fortsatt svakt, men litt bedre til neste år (forhåpentligvis).– Fortsatt stor usikkerhet.
• Norge:
– Fortsatt: • Høy innvandring• Høy sysselsetting og lav ledighet• Lave renter• Høy sparing i husholdningene
Men:Ikke helt samme farten i boligmarkedet lenger
16.09.2013
Kronen har gått svakere i det siste:Mange innkjøp/avtaler gjøres i disse dager..
16.09.2013
Høy sparing bremser veksten i kjøpet av varer
16.09.2013
• Fortsatt pris i fokus: Lavpriskanalene utvider ferskvareutvalget og gjør det best.
• Fortsatt høy innvandring.
• Prisene opp i juli/august etter lang tid med ”sidelengs” utvikling.
Dagligvarer: Har stått mot prispresset lenge…
16.09.2013
• Kioskene taper fortsatt markedsandeler i bransjen.
• Fortsatt hard konkurranse.
• Egne merkevarer har stått for ¼ av veksten i det siste.
Dagligvarer: Over mot mer normal prisutvikling?
StatistikkMrd
kroner
PrognoseVerdivekst
i %
PrognoseVerdivekst i
%
Bransje 2012 2013 2014Dagligvarer/kiosk
181 3,5 4
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
• Utviklingen med nye stormarkeder som tar markedsandeler fortsetter:– Utgjør snart ¼ av
bransjen
• Lang vinter i år gunstig for denne bransjen - viser vekst på over 4 prosent hittil i år
En sportsbransje i endring
16.09.2013
• Har fortsatt trendene med seg
• Nyetableringer bidrar til at stormarkedene fortsatt tar markedsandeler
• På den annen side møter de økt konkurranse fra salg over nett
• Elektriske sykler
Sportsbransjen: Stormarkedene driver veksten
StatistikkMrd
kroner
PrognoseVerdivekst
i %
PrognoseVerdivekst i
%
Bransje 2012 2013 2014Sport 16 4 4
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
• Knallhard konkurranse – sommersalg allerede tidlig i juni
• Det selges mer av middels- og litt dyrere klær, lavprissegmentet nokså flatt
• Ujevn utvikling samlet sett så langt i år
Klesbransjen: Så vidt i pluss hittil i år
16.09.2013
• Relativt svak kronekurs nå – i en viktig innkjøpssesong
• Svak sommer – været – høye forventninger til høsten
• Fortsatt størst forventninger til ”merkeklærne”
Klesbransjen: Litt sterkere vekstrater fremover
StatistikkMrd
kroner
PrognoseVerdivekst
i %
PrognoseVerdivekst i
%
Bransje 2012 2013 2014Klær 39 2 3
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
• Inklusive flyplassene selger faghandelen om lag 40 prosent av det vi kjøper av kosmetikk
• Andre store salgskanaler er dagligvare, klær og apotek
• Netthandel viktig konkurrent også her
Kosmetikk – selges gjennom mange kanaler
16.09.2013
• Taxfree står for mesteparten av veksten
• Nye nettaktører i det siste
• Stabil vekst i det samlede kosmetikksalget de senere år.
Kosmetikk
StatistikkMrd kroner
PrognoseVerdivekst i
%
PrognoseVerdivekst i
%
Bransje 2012 2013 2014
Kosmetikk 5 3 3
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
• Den svake utvikling de senere år har fortsatt i 2013
• Mister salg til sports- og klesbutikkene
• Store variasjoner fra måned til måned
Skohandelen taper til andre salgskanaler
16.09.2013
• Prisene flater ut
• Tegn til at forbrukerne velger litt dyrere produkter
• Fortsatt sterk konkurranse fra andre salgskanaler
Sko: Økt forbruk bør gi bransjen muligheter
Statistikk
Mrd kroner
Prognose
Verdivekst i %
PrognoseVerdiveks
t i %
Bransje 2012 2013 2014Sko 6 -2 3
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
• Bransjen domineres av lavpriskonsepter som:– Europris, Clas Ohlson,
Nille – og nå kommer TGR stadig sterkere
• Høye vekstrater over flere år – tar markedsandeler fra nær sagt alle andre bransjer
• NB: SSB har revidert opp 2012 uten at dette er med i figuren!
Bredt vareutvalg ellers (”lavpris”)
16.09.2013
• Vi ser ingen tegn til at markedet for lavpris er mettet
• Kraftig etableringstakt siden 2010, og flere etableringer kommer
• Vareutvalget utvides – gode på sesongvarer – tar markedsandeler i nær sagt alle bransjer
Lavpris: Fortsatt god vekst
Statistikk
Mrd kroner
Prognose
Verdivekst i %
PrognoseVerdiveks
t i %
Bransje 2012 2013 2014Bredt vare-Utvalg ell.
13 6 7
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
• Bransjen melder om dyrere import
• - og prisøkninger nå i juli
• Juni og juli klart svakere enn ventet
• Sommersesongen har blitt klart viktigere for bransjen de senere år
Møbler: Svak sommer i år
16.09.2013
• Mindre fart i boligomsetningen, men fortsatt høyt nivå
• ”Senior-markedet” har blitt stadig viktigere
• Skjer mye rundt struktur/eierforhold i bransjen pt
Møbler: Vi tror det tar seg opp i høst og videre frem
16.09.2013
StatistikkMrd
kroner
PrognoseVerdivekst
i %
PrognoseVerdivekst
i %
Bransje 2012 2013 2014Møbler 21 3 4
Detalj i alt 458 3 4
• Etter noen svake år ligger 2013 an til å vise en viss vekst
• Sterk konkurranse
• Bransje som er avhengig av nyheter
Elektrobransjen: Fra minus til pluss
16.09.2013
• Ipad/medie-brett og ikke minst smarttelefoner går fortsatt bra
• Det samme gjør hvitevarer og småelektrisk samt helse- og velværeprodukter
• TV-markedet omsider på vei opp
• Salg over nett
• Bransjen snakker mye om design – ikke minst mht kjøkken
Elektrobransjen: TV har begynt å røre på seg igjen
Statistikk
Mrd kroner
PrognoseVerdivekst
i %
Prognose
Verdivekst i %
Bransje 2012 2013 2014El. Hushold.app
18 4 4
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
• Kulde ga sammen med kalender-effekter store minustall på begynnelsen av året
• Denne ”tapte” omsetningen har bransjen ikke fått igjen senere
Byggvarehandelen: Kald og lang vinter
16.09.2013
• Fortsatt høy befolkningsvekst
• Fortsatt sentralisering
• Men litt mindre fart i boligmarkedet – selv om bygg under arbeid ligger på rekord-nivåer
• Ble en del prosjekter som ikke ble igangsatt i år utsatt til 2014?
Byggvarehandelen: Bedre vekstrater fremover
StatistikkMrd
kroner
PrognoseVerdivekst
i %
PrognoseVerdivekst
i %
Bransje 2012 2013 2014Byggvarehus
27 2 5
Detalj i alt 458 3 4
16.09.2013
Litt sterkere vekst til neste år
16.09.2013
DETALJHANDEL I ALT
Byggevarer, jernvarer mv
Bredt utvalg ellers
Elektro, radio, TV
Møbler og interiør
Sko
Kosmetikk
Klær
Sport
Dagligvare/kiosk
-4.0 % -2.0 % 0.0 % 2.0 % 4.0 % 6.0 % 8.0 % 10.0 % 12.0 % 14.0 %
3.6 %
6.8 %
11.9 %
1.9 %
4.5 %
-0.5 %
4.5 %
2.5 %
2.8 %
3.6 %
3.0 %
2.0 %
6.0 %
4.0 %
3.0 %
-2.0 %
3.0 %
2.0 %
4.0 %
3.5 %
4.0 %
5.0 %
7.0 %
4.0 %
4.0 %
3.0 %
3.0 %
3.0 %
4.0 %
4.0 %
2014E2013E2012
Tall for Detaljhandel i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin.
Takk for oppmerksomheten 16.09.2013