Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch mehrere Versicherungsunternehmen.

Systematisierungsbasis und Quellefür die Praxis - Die Beratungslandkarte

Zur Erinnerung: Liquidität und Richtungsentscheidungen

Haushalt

VermögensaufbauRisikoabsicherung

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Interdependenzen in der Praxis: Beratung von zwei Seiten

Finanzvermittler/

Bankberater

VermögensaufbauRisikoabsicherung

HaushaltVersicherungsvermittler/

-berater

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Aufgabe: Aufschreiben, was ein guter Berater schon heute tut

Gefragt ist

1. eine inhaltliche Systematik für die Beratung von Finanzthemen, die

2. die unumstrittenen Grundlagen transparent und konsistent zusammenfasst.

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VermögensaufbauRisikoabsicherung

Die Beratungslandkarte:Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen

Einflussfaktoren

Beratungsanlässe

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VermögensaufbauRisikoabsicherung

Die Beratungslandkarte:Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen

Einflussfaktoren

Beratungsanlässe

Handlungsleitlinien für typische

Konstellation

Basisaussagen für isolierte

Zusammenhänge

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Grundlage für die Entwicklung kundenfreundlicherer Beratungsleitfäden, Entscheidungshilfen, Dokumentationsbögen etc.

Diskussionsbasis für Finanzbranche wie Verbraucherschutz bezüglich Beratungsqualität

Grundlage für die Aus- und Weiterbildung Grundlage für Finanzbildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit Grundlage für die Ableitung konkreter Musterfälle für Tests etc.

... und vieles mehr!

Wozu die Landkarte tauglich ist

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Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, ivm, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch diverse Versicherungsunternehmen.

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