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Pressemappe zum Pressegespräch der UDI

12. Oktober 2018 um 10:30 Uhr in Nürnberg

UDI Beratungsgesellschaft mbH, Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg Ansprechpartner für die Medien: Evelyn Gerstner

Telefon: (0911) 92 90 55-77, Telefax: (0911) 92 90 55-5, E-Mail: [email protected]; Internet: www.udi.de

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Inhaltsverzeichnis

Seite

Unternehmensportrait 2

Zahlen, Daten und Fakten UDI (Stand: 10/2018) 3

Das hat UDI bislang geleistet 4

Vita Georg Hetz (UDI Firmengründer)

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Vita Stefan Keller (Geschäftsführer UDI Beratungsgesellschaft)

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Vita Axel Kampmann (Geschäftsführer UDI Beratungsgesellschaft)

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Aktueller Pressetext* 8-9

Anhang: Präsentation zum Pressegespräch

* frühere Pressemeldungen finden Sie chronologisch sortiert unter https://www.udi.de/presse/





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Unternehmensportrait

UDI, der unabhängige Nürnberger Finanzdienstleister, wurde 1998 von Georg Hetz gegründet und gehört seit langem zu Deutschlands Marktführern im Bereich ökologi-scher Kapitalanlagen. Die Geschäftsführer Stefan Keller und Axel Kampmann brin-gen langjähriges Know-how in industriellen Prozessen, Consulting, Finanzierung, IT, Marketing und Vertrieb mit. Die 68 Mitarbeiter des UDI-Teams bieten ein breites Spektrum an Kenntnissen und Erfahrungen.

Dem Wissen der Nürnberger Experten und der Qualität der Beteiligungsangebote vertrauen rund 17.500 Anleger. UDI unterhält keinen teuren Außendienst, sondern betreut die Kunden bundesweit im Direktvertrieb schnell und effektiv per Post, Tele-fon, Fax und E-Mail. Das bis dato vermittelte Eigenkapital von rund 538 Mio. Euro ermöglichte zusammen mit dem Fremdkapital den Bau von 383 Windkraftanlagen, 46 Biogasanlagen sowie 90 Solarprojekten. Zusätzlich entstand in Nürnberg ein Green Building, in dem auch die Büros der UDI untergebracht sind.

Mit dem jährlich erzeugten Ökostrom können über 1,8 Millionen Menschen mit um-weltfreundlicher Energie versorgt werden. Der Umwelt werden dadurch rechnerisch jedes Jahr gut 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid erspart.

Die Zukunftsaussichten des Unternehmens sind weiterhin gut. Saubere Energie ist und bleibt ein großer Zukunftsmarkt und die Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Biomasse ist gelebter Klimaschutz. Energieeffiziente Immobilien tragen eben-falls ihren Teil dazu bei. Ein weiterer Grund für die guten Aussichten ist, dass Nach-haltigkeit bei der Geldanlage - laut diverser Finanzmarktstudien - den Anlegern lang-fristig nachweislich stabilen Erfolg bescheinigen.





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Zahlen, Daten und Fakten UDI (Stand: Oktober 2018)

Gründung 15.10.1998

Gründer Georg Hetz

Geschäftsführer Stefan Keller (seit 2016) Axel Kampmann (seit August 2018)

Firmierung UDI Beratungsgesellschaft mbH

Namensherkunft Umwelt Direkt Invest

Tochterunternehmen

UDI Beratungsgesellschaft mbH (Vertrieb und Vermittlung) UDI Projekt-Finanz GmbH (Anbieter von Genussrechten und- Zinspapieren) UDI Bioenergie GmbH (Konzeption von Bioenergie-Fonds)

Standort Frankenstraße 148; 90329 Nürnberg Telefon: 0911-92 90 55-0; Telefax: 0911-92 90 55-5 E-Mail: [email protected]; Internet: www.udi.de

Unternehmenszweck

Marktführendes Emissionshaus und Vermittler nach-haltiger Kapitalanlagen. Seit 2004 ist UDI auch eigenständiger Initiator und Vermittler von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien, ab 2013 kam der Bereich Green Buildings (energieeffiziente Immobilien) hinzu.

Anlageobjekte

Sachwerte aus den Bereichen Ökokraftwerke (Biogas, PV, Wind) und energieeffiziente Immobilien. Gesellschaften zur Erbringung von Service-Leistungen für Unternehmen, die diese Anlagen und Gebäude bauen und betreiben.

Mitarbeiterzahl 68, davon 44 in Nürnberg, 8 in Roth und 16 bei Bio-gasanlagen

Kundengruppe Menschen, die ökologisch sinnvolle Kapitalanlagen und solide Renditen in verantwortungsvoller Form kombinieren wollen.

Produkte nachhaltige Nachrangdarlehen mit festem Zins und variabler Laufzeit

Emissionsvolumen 9-15 Mio. € pro Zinspapier

Anlagesumme 5.000 €, dann in 1.000er Schritten UDI Festzins 14 startet erstmals bei 3.000 €





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Das hat UDI bislang geleistet (Stand: Oktober 2018)

Kunden rund 17.500

Angelegte Kundengelder (Eigen-kapital)

Insgesamt 538,3 Mio. € 14,3 Mio. € (2009), 16,3 Mio. € (2010), 24,5 Mio. € (2011), 33,6 Mio. € (2012), 38,8 Mio. € (2013), 45,0 Mio € (2014), 52,8 Mio. € (2015), 45,6 Mio € (2016), 41,4Mio. € (2017), 31,1 Mio. € (bis 9/2018)

Rückzahlung Für alle Rückzahlungen aus UDI-Geldanlagen gilt: Sie erfolgten und erfolgen in vollständiger Höhe.

Investitionsvolumen (UDI-Anteil des vermittelten Gesamtinvestitionsvolumen – Eigen- & Fremdkapital)

1,342 Mrd. €

Zahl der Fonds / Zinspapiere 143, plus 2 aktuell in Platzierung

Anzahl der Öko-Kraftwerke 519

- Anzahl Windkraftanlagen 383

- Anzahl PV-Anlagen 90

- Anzahl der Biogasanlagen 46

Anzahl nachhaltiger Immobilien 1

Jährliche Ökostrom-Erzeugung 1,6 Mil. kWh

Kohlendioxid-Einsparung 1,7 Mio. Tonnen





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Vita Georg Hetz (UDI Firmengründer)

66 Jahre, verheiratet, 3 Kinder

Bankkaufmann

1968-1988 bei verschiedenen Banken tätig

1989 Mitbegründer der Quelle Bank Nürnberg

1995-1997 Mitbegründung der UmweltBank Nürnberg

1998 Gründung der UDI zusammen mit Partnern aus der

Windbranche (49% Anteil)

2007 alleiniger Gesellschafter der UDI





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Vita Stefan Keller (Geschäftsführer UDI Beratungsgesellschaft mbH)


Product Engineering (Dipl. Ing.) und Master of Science (MSc) in

European Mechatronics

1993-1997 Vertriebsleiter Automation, Philips

1998-2001 Vertriebsleiter Comdisco

seit 2001 Manager der TRS AG (nachhaltige Leasingangebote u. a.

für die IT-, Medizintechnik-Branche)

seit 2011 Managing Director te Management

(nachhaltige Investitionen im Bereich Erneuerbare Energien)

seit Ende 2016 Geschäftsführer der UDI- Beratungsgesellschaft mbH





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Vita Axel Kampmann (Geschäftsführer UDI Beratungsgesellschaft mbH)

57 Jahre, 1 Kind

Versicherungsbetriebswirt DVA

1998-2007 Geschäftsführer Gerling Konzern

2007-2012 Vorstand Versicherungskammer Bayern

2009-2011 Aufsichtsratsmitglied der Sana-Klinik

2012-2018 Berater/Coach für Persönlichkeitsentwicklung

und strategische Themenfelder

seit August 2018 Geschäftsführer der UDI- Beratungsgesellschaft mbH





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PRESSEINFORMATION

20 Jahre UDI – Tradition trifft Zukunft

Seit 20 Jahren engagiert sich UDI für die Umwelt und hat im Bereich Erneuerbare Energien

vieles erreicht. Mit der neuen Geschäftsführung wappnet sich UDI mit einer breiteren Pa-

lette nachhaltiger Investments für die Zukunft, um weiterhin Positives zu bewegen.

Am 15.10.1998 gründete Georg Hetz die UDI (Umwelt Direkt Invest). Die zunehmende Umweltverschmut-

zung und das Reaktorunglück von Tschernobyl trieben ihn an. „Ich wollte vor allem meinen Kindern ein

Vorbild sein und nicht tatenlos zusehen, wie wir Menschen unseren Lebensraum zerstören. Ich war mir

schon damals sicher, dass jeder Einzelne etwas für eine bessere Umwelt tun kann“, so Georg Hetz - und

der Erfolg gibt ihm recht.

Die Bilanz nach 20 Jahren kann sich sehen lassen. Insgesamt konnten mit über 538 Mio. € vermitteltem

Eigenkapital 383 Windkraft-, 46 Biogas-, 90 Photovoltaik-Anlagen und ein Green Building errichtet werden.

Durch diese werden bis heute jährlich 1,6 Milliarden kWh Ökostrom produziert und 1,7 Mio. Tonnen Koh-

lendioxid eingespart. Rein rechnerisch können bis heute rund 1,8 Millionen Menschen, in 4-Personen-

Haushalten lebend, ausreichend mit umweltfreundlicher Energie versorgt werden – Tendenz weiterhin stei-

gend.

Aber diese Zahlen zeigen nicht alles - UDI bewegte weitaus mehr. Durch den Bau von Ökokraftwerken

konnte nicht nur der ökologische Fußabdruck verbessert werden. Zahlreiche Arbeitsplätze in den Regionen

entstanden durch den Bau dieser Ökokraftwerke und werden durch deren Betrieb gesichert. Darüber hin-

aus bieten Biogasanlagen vielen Landwirten ein zweites Standbein. In Zeiten der Milchkrise und den immer

billigeren Abnahmepreisen von Agrarprodukten können Landwirte durch die Belieferung der Biogasanlagen

mit Mais, Gras, aber auch Gülle zusätzlich Geld verdienen. Wer seine eigene Biogas- und/oder Photovolta-

ikanlage am Hof hat, kann durch die Einspeisung des entstandenen Gases/Stroms einen extra Gewinn

erwirtschaften. UDI stärkt somit den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Aber Georg Hetz weiß auch, dass er es nicht allein geschafft hätte. „Ich bin sehr dankbar, ein so tolles

Team hinter mir zu haben, das sich tagtäglich für eine bessere Umwelt einsetzt. Und natürlich gebührt

mein Dank ebenso den rund 17.500 Kunden und treuen Anlegern. Durch ihr Vertrauen und ihre Entschei-

dung, Geld in Grüne Investments anzulegen, konnte dieses tolle Ergebnis erst erzielt werden“, ergänzt

Hetz.

Nachdem Georg Hetz sein Herzblut und seine Energie 20 Jahre in das Unternehmen gesteckt hat, ist es

für ihn nun an der Zeit, den Staffelstab weiter zu reichen und in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Mit Stefan Keller fand er vor einigen Jahren den passenden Nachfolger. Als Diplom Ingenieur und Master

of Science in European Mechatronics, hat Keller seit über 17 Jahren Erfahrung in der Finanzierung von

Investitionsgüter mit Schwerpunkt in den Bereichen Informations- und Medizintechnik und ist seit mehr als

6 Jahren mit seiner Münchner Firma te-Management mit der UDI verbunden. Anfangs warb UDI für die

nachhaltigen te-Projekte im Bereich Erneuerbare Energien die Gelder ein. Später initiierten beide gemein-

same Projekte zusätzlich im Bereich Immobilien.

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Stefan Keller ist bereits seit zwei Jahren Geschäftsführer der UDI Beratungsgesellschaft mbH und über-

nimmt nun das Steuer.

„Mir liegt Umweltschutz sehr am Herzen. Es gibt aber noch mehr nachhaltige Bereiche, in denen wir, mit

ökonomischem Erfolg, Gutes für die Gesellschaft und Umwelt bewirken können. Wir möchten unseren

Kunden und Anlegern eine größere Auswahl sinnvoller, nachhaltiger Projekte bieten, nicht nur im Bereich

Erneuerbare Energien“, erklärt Stefan Keller. Denn Nachhaltigkeit heißt nicht nur im ökologischen Sinn zu

handeln. Dazu gehört außerdem die soziale und ökonomische Komponente. Mit der Errichtung des grünen

Bürogebäudes an der Frankenstraße wurde der Bereich Immobilien gestartet. Dieser wird nun im privaten

und institutionellen Sektor weiter ausgebaut. Sinnbild für „sinnvolle Projekte“ sind konkret anstehende In-

vestitionen in Gesundheitsimmobilien (Pflegeheime).

„Wir möchten unseren Anlegern mehr Investitionsmöglichkeiten, als nur Nachrangdarlehen und KG-Fonds

anbieten. Auch prospektfreie Wertpapiere, Aktien, Fonds und dergleichen sollen möglich werden“, erläutert

Keller. „Daher werden wir unter ein Haftungsdach gehen. Für die Anleger bedeutet das eine weitere Erhö-

hung der Sicherheit durch eine zusätzliche regulierende/prüfende Instanz. Ich sehe meine Aufgabe als

Geschäftsführer klar darin, das Unternehmen auch weiterhin zukunftssicher aufzustellen, ohne unsere

Wurzeln zu vergessen“.

Mit Axel Kampmann hat Stefan Keller im August 2018 einen weiteren Geschäftsführer für die Unterneh-

mensführung gewinnen können. Beide kennen sich seit fast 1,5 Jahren. Axel Kampmann arbeitete von

1998 bis 2012 als Geschäftsführer bzw. Vorstand in namhaften Versicherungsunternehmen. Seit 2012 ist

er als freier Berater und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und strategische Themenfelder tätig.

Kampmann wird, mit seinem Know-how und seiner Expertise in Sachen Strategie, Vertrieb und Personal,

die UDI weiter erfolgreich ausbauen. Darüber hinaus profitiert die UDI von seinen zahlreichen Kontakten

und dem gepflegten Netzwerk. Die „neue“ UDI stellt sich mit dieser Personalentscheidung für ein stark

wachsendes Projektgeschäft auf. „Wir wollen die Historie modern fortschreiben“, schließt Axel Kampmann.

Kurzportrait der UDI-Gruppe

UDI, der unabhängige Nürnberger Finanzdienstleister, wurde 1998 von Georg Hetz gegründet und gehört seit langem zu Deutschlands Marktfüh-rern im Bereich ökologischer Kapitalanlagen. Die Geschäftsführer Stefan Keller und Axel Kampmann bringen langjähriges Know-how in industriel-len Prozessen, Consulting, Finanzierung, IT, Marketing und Vertrieb mit. Die 68 Mitarbeiter des UDI-Teams bieten ein breites Spektrum an Kennt-nissen und Erfahrungen.

Dem Wissen der Nürnberger Experten und der Qualität der Beteiligungsangebote vertrauen rund 17.500 Anleger. UDI unterhält keinen teuren Außendienst, sondern betreut die Kunden bundesweit im Direktvertrieb schnell und effektiv per Post, Telefon, Fax und E-Mail. Das bis dato ver-mittelte Eigenkapital von rund 538 Mio. Euro ermöglichte zusammen mit dem Fremdkapital den Bau von 383 Windkraftanlagen, 46 Biogasanlagen sowie 90 Solarprojekten. Zusätzlich entstand in Nürnberg ein Green Building, in dem auch die Büros der UDI untergebracht sind.

Mit dem jährlich erzeugten Ökostrom können über 1,8 Millionen Menschen mit umweltfreundlicher Energie versorgt werden. Der Umwelt wer-den dadurch rechnerisch jedes Jahr gut 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid erspart.

Die Zukunftsaussichten des Unternehmens sind weiterhin gut. Saubere Energie ist und bleibt ein großer Zukunftsmarkt und die Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Biomasse ist gelebter Klimaschutz. Energieeffiziente Immobilien tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei. Ein weiterer Grund für die guten Aussichten ist, dass Nachhaltigkeit bei der Geldanlage - laut diverser Finanzmarktstudien - den Anlegern langfristig nachweislich stabilen Erfolg bescheinigen.

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Präsentation zum Pressegespräch

am 12.10.2018

Herzlich Willkommen!

Darum geht es heute

20 Jahre UDI – das haben wir erreicht

Redner: Georg Hetz

Vorstellung der neuen Geschäftsführung

Stefan Keller

Axel Kampmann

Wir rüsten uns für die Zukunft

Redner: Stefan Keller:

Ausblick auf Zukunft – das haben wir vor

Redner Axel Kampmann

Veränderung intern

Fragen & Antwortrunde

20 Jahre UDI – das haben wir erreicht

UDI wurde am 15.10.1998 gegründet und gehört seit vielen Jahren zu den Marktführernbei ökologischen Geldanlagen.

Bis heute wurden 143 Fonds/Zinspapiere platziert (zwei sind aktuell in Platzierung).

Rund 17.500 Kunden haben UDI ca. 538,3 Mio. € Eigenkapital anvertraut.

Mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1,342 Mrd. Euro wurden realisiert:

519 Ökokraftwerke

davon 383 Windkraftanlagen,

46 Biogasanlagen und

90 Solarprojekte

sowie 1 Green Building

Somit können durch UDI rechnerisch ca. 1,8 Mio. Menschen mit Strom aus Erneuerbaren Energien versorgt werden – das entspricht in etwa der Größe Hamburgs.

Einsparung von 1,7 Mio. Tonnen Kohlendioxid.

68 Mitarbeiter, davon 44 in Nürnberg, 8 in Roth, 16 bei Biogasanlagen.

Wechsel in der Geschäftsführung

Stefan Keller:


Product Engineering (Dipl. Ing.) und Master of Science (MSc) in European Mechatronics

seit 17 Jahren Erfahrung in der Finanzierung von Investitionsgüter mit Schwerpunkt in den Bereichen Informations- und Medizintechnik

ist seit mehr als 6 Jahren mit seiner Münchner Firma te-Management mit UDI verbunden

seit Ende 2016 Geschäftsführer der UDI- Beratungsgesellschaft mbH

Oktober oder November 2018 Übernahme der Gesellschafteranteile

Wechsel in der Geschäftsführung

Axel Kampmann:

57 Jahre, 1 Kind

Versicherungsbetriebswirt DVA

1998-2012 Geschäftsführer bzw. Vorstand in namhaften Versicherungsunternehmen

seit 2012-2018 freier Berater & Coach für Persönlichkeitsentwicklung und strategische Themenfelder

seit August 2018 Geschäftsführer der UDI- Beratungsgesellschaft mbH

Zuständig für Marketing, Vertrieb, Recht und Personal


Wir wollen das Unternehmen auch weiterhin zukunftssicher aufstellen, ohne unsere Wurzeln zu vergessen.

Ziel ist es, unseren Kunden eine größere Auswahl sinnvoller, nachhaltiger Projekte zu bieten und mit ökonomischem Erfolg etwas Gutes für die Gesellschaft und Umwelt zu tun.

Weiteres Engagement in sinnvolle Projekte aus den Bereichen Wind, Solar & Bioenergie.

Ausbau des Immobilienbereichs im privaten und institutionellen Sektor

Beispiele energieeffizienter Gewerbeobjekte:

Hansapark Nürnberg: Boardinghouse, Hotel, Büro-/Verwaltungsgebäude & Parkhaus

Niederrad Frankfurt: Hotel/Serviced Apartments, Büro & Tiefgarage

Berlin am neuen Flughafen: Hotel

Boxdorf bei Nürnberg: Aparthotel, Tiefgarage & Bestandsgebäude

Raunheim Nähe Frankfurter Flughafen: Hotel/Serviced Apartments & Parkhaus

Beispiele private Wohnbauprojekte:

Roth – Baumgartenwiesen

Burgthann – Mühlbachgrund


Energieeffiziente Gebäude oder auch Green Buildings genannt, müssen zumindest im Energiebereich den Vorgaben des EnEff 2016 und bei den technischen Vorgaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entsprechen.

Wir gehen hier aber noch einen Schritt weiter:

Unsere Gebäude, egal ob privat oder gewerblich, werden als Quartierslösungen geplant, d.h. mit einem gemeinsamen Energiekonzept für alle Parteien ausgestattet und sind damit wirtschaftlicher.

Die eingesetzten Rohstoffe müssen nachhaltig sein und dürfen z.B. nicht mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht werden.

Darüber hinaus werden unsere Immobilien über die DGNB zertifiziert, Goldstandard ist hier unsere Messlatte.

Außerdem Investition in erstes Pflegeheim geplant.

zzgl. weitere sinnvolle Assetklassen

Veränderungen intern

Wir wollen die Historie modern fortschreiben.

Das geht nur mit der entsprechenden Technik im Rücken, daher wird eine neue innovative IT-Lösung bis Anfang 2019 implementiert.

Außerdem ist der Gang unter ein Haftungsdach geplant:

damit können wir unseren Anlegern mehr als nur Nachrangdarlehen und KG-Fonds, wie bisher, anbieten.

auch prospektfreie Wertpapiere, Aktien, Fonds und dergleichen sind dadurch möglich.

unsere Anlegern erhalten noch mehr Sicherheit, durch eine zusätzliche regulierende/prüfende Instanz.

Die Strukturen werden angepasst, um noch schneller und besser interagieren zu können und den Kunden noch besser auf seinem Schritt zum Investment zu begleiten.

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