Vorstandspräsentation

Mai 2017

2

1. Unternehmensvorstellung

2. Professional Services

3. Products

4. Akquisition elastic.io

5. Finanzdaten

Agenda

Unternehmensvorstellung1.

4

Kurzprofil mVISE AG

Seit 2006 notiert im Entry Standard (Open Market Frankfurt), XETRA sowie Freiverkehr

94 Mitarbeiter in Festanstellung, ca. 40 Freelancer

490% Umsatzsteigerung seit 2014, Rückkehr zu positivem Jahresüberschuss im GJ 2016

Niederlassungen in Frankfurt, Hamburg und Berlin im Aufbau

Gegründet 2000 als conVISUAL AG in Oberhausen

Hauptsitz in Düsseldorf

5

Megatrend Mobile Digitalisierung

…und seine Personalisierung im Endgerät

Digital Workplace Digital Sales

Digital Life

Big Data Device ControlIndustrie 4.0

Smart Home

Autonomes Fahren Social Media

mCommerceInternet of Things

6

Ihr Partner für mobile Digitalisierung!

Mobility macht die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Platz nutzbar.

Virtualization und Cloud Computing liefern die technische Infrastruktur - agil und kosteneffektiv.

Security liefert eine Basis des Vertrauens, um Mobility- und Cloud-Dienste in Unternehmen zu etablieren.

7

Ihr Partner für mobile Digitalisierung

ZielgruppenVertriebHandel

Kundendienst

Partner Partnerprodukte (PIM, CRM) Beratungsfirmen, Nearshore

LeistungenConsulting

Software-EntwicklungManaged Services

SaaS-Lizenzen Campus Lizenzen

On Premise Installationen

Mobility Virtualization Security

Telekommunikation Finanzdienstleister

Automotive / Maschinenbau

Geschäfts-bereiche

Professional ServicesProducts

Kompetenz-felder

8

Unsere Kunden (Auszug)T

ele

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9

Unsere Technologie-Partner

Professional Services2.

11

Kunde Leistung Projekt

Software-Entwicklung

Entwicklung der mobile App „Bosch Toolbox und Connected Devices

ManagedServices

DevOps und Orchestration für interne Cloud-Infrastukturund Converged Infrastructure

Consulting Entwicklung einer Tablet-App für Bankberater

Consulting Security-Beratung für kritische Infrastrukturen

Software-Entwicklung

Entwicklung einer mobilen App für autonomes Fahren

ManagedServices

Betrieb von Netzwerk- und Server-Infrastruktur

Software-Entwicklung

Entwicklung einer mobilen App für Vertriebspartner und Mitarbeiter zum Erstellen von Leasing-Anfragen

Professional Services

Aktuelle Projektbeispiele

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PAKoS – Personalisierung für Automatisiertes Fahren3 Jahre BMBF-geförderte Studie mit Prototyping

• Ziel: Erstellung eines Standards für die Personalisierung von Interaktionen zwischen Fahrer und automatisiert fahrenden KfZ

• Aufgabe mVISE: Definition und Produktion einer mobilen Schnittstelle zur Kommunikation von personalisierte Fahrerpräferenzen

• Vorteile:

– mVISE schafft einen potenzielle industriellen Standard und kann diesen vermarkten

– Projekt etabliert mVISE als Partner IoT im Bereich Automotive

13

Connected Parking – Bosch Chassis ControlmVISE-App dient als Sales-Tool für eine neue Sensorik

• Ziel: Unterstützung von Bosch bei der Vermarktung von nachrüstbaren Parksensoren und Transpondereinheiten

• Aufgabe mVISE: Produzieren einer mobile App, zur Darstellung der Funktionalität von Parksensorikund des potenziellen Geschäftsmodells.

• Vorteile:

– Ausbau der Geschäftsbeziehung im Umfeld „Connected Devices“

– Ausbau des bestehenden Knowhows im Bereich Internet-of-Things (IoT)

14

Digitalisierung von Financial Services – abcfinance Connect AppLeasing und Mietkauf-Rechner App für Agenten und Partnern

• Ziel: Steigerung der Effizienz und Genauigkeit der Finanzierungangebote am Point-of-Sale

• Aufgabe mVISE: Agile Entwicklung eines Tarifrechners und Bonitätsprüfung für Nicht-Spezialisten. Definition einer Roadmap für die nächsten 2 Jahre.

• Vorteile:

– Bevorzugter Digitalisierungs-Dienstleister für abcfinance mit geplanter Erweiterung des gemeinsamen Projektportfolio

– Verstärkung des mVISE-Profil als starke Partner bei agilen Projekt-Setups

Products3.

16

mVISE Produkte 2017

Digitalisierung in Vertrieb und Kundendienst, integriert in der Cloud

SaaS für Vertrieb und Field Service Integriertes Call Center Management

IPaaS – Integration Platform as a Service

17

Digitalisierung im Vertrieb

SaleSphere - Kundentermine einfach digitalisiert

Aktualisie

ren

18

SaleSphere – die mobile Vertriebssuite

SaaS-Einführung erfolgreich gestartet

Referenzkunden:l Realisierung als SaaS-Applikation auf Basis der erfolgreichen Sales Wizard Lösungen

l Erste SaaS-Aufträge durch Meinl DE und AT erhalten

l Hohe Flexibilität in der kundenspezifischen Anpassung und Integration eröffnet größere Zielmärkte als bei Marktbegleitern

Terminspezifisch

Tagesaktuell

Mobil

Multimedial

19

Ausblick 2017: Produkterweiterungen

Service Apps, Warenkorb, Angebote

l Neue Service Apps auf Basis von SaleSphere§ Kameradokumentation

§ Leistungsdokumentation

§ Reklamationsbearbeitung

l Neue Zielgruppen für SaleSphere:§ Field Services

§ Reparaturservices

§ Auslieferung und Montage

§ Raumpflegedienste

l Neue Vertriebsfunktionen§ Warenkorb

§ Angebotskonfigurator CRM PIM ERPCRM PIM ERP

SaleSphereKatalog-App

SaleSphere Backend(1 pro Mandant)

CRM

Elastic.io

ERP PIMContent/

Data

Kameradok.

Angebotskonf. Leistungsdok.

Reklamationen

Kundensysteme

Kunden-

daten

Produkt-

daten

Auftrags-

daten

Warenkorb

Presenter

Content

Konn.Cloud

Sales Apps

ServiceApps

20

Digitalisierung im Kundendienst

Produkt ICC – Integriertes Call Center Management

Praxislösung für das Management von Personalprozessen im Contact Center

Modularer Aufbau:l Vollumfängliche Lösung für Personaleinsatzplanung, Zeitwirt-schaft und Mitarbeiterverwaltung

l Multi – Mandanten-, Multi-Site-, und Multi – Projekt fähig

l Multi – Task und- Skill Planung für Telefonie und Back Office Aufgaben

l Einfache Anbindung von Fremd-systemen durch Integrationlayer

l on premise oder als Cloud – Lösung

l Aufgesetzt auf Microsoft© Standards

21

Just Intelligence GmbH

Ein Unternehmen der mVISE Gruppe

Kunden u.a.:l Start 2002 als Inhouse Abteilung eines führenden Contact Center Dienstleisters (D+S Europe AG)

l 20 Mitarbeiter, davon 14 in der Entwicklung

l Entwicklung und Anwender Support zentral aus Deutschland

l Fokus auf Praxisbezug und größtmögliche Nähe zu den Kundenanforderungen

l Kunden aus nahezu allen Branchen von 25 – 5.000 Usern

Spezialist für Workforce Management und intelligente Datenanalyse

22

Akquisition elastic.io4.

23

Kurzprofil elastic.io

Ein neues Unternehmen im mVISE Konzern

Hauptsitz in Bonn, Büro in Kiev

Ca. 20 Mitarbeiter in Deutschland und Ukraine

Geschäftsziel: Vermarktung der eigenen Integrationsplattform

Gegründet 2013 von den Geschäftsführern Renat Zubairov und Igor Drobiazko

Über 4.000 Anwender

Strategische Partnerschaft mit T-Systems. Weitere Partnerschaften mit All for One Steeb AG und Shopware

Gewinner des ALSO Start-Up Award 2015, Nominierung zum EuroCloud Award 2015 als „Best Solution for Horizontal Markets“

24

“Ittakes3to5monthstobuildanew

integration”ITArchitect,SaaSISV

“Wehavetonsofbatchintegrations

processesthatrunat3amanditishard

tokeeptrackofthem”CTO,LargeE-CommerceRetailer

“WehavetotypeinourCustomerData

andOrdersmanually”ITDirector,ManufacturingCompany

“Doesn’tmatterhowfastwedelivernewintegrations,

businessalwaysperceivesastooslow”HeadofIntegrationDepartmentoflargemultinationalcorporation

Problemstellung

25

IPaaS – warum ?

Marktbetrachtungen

l Problem: Zunehmende Verbreitung von SaaS-Systemen erhöht Integrationsanforderungen. Interne IT-Abteilungen oft überfordert.

l Lösung: iPaaS ermöglicht die einfache und sichere Vernetzung von unterschiedlichen Cloud- und Enterprise-Systemen über eine Integrationsplattform, die wiederum selbst als SaaS-Produkt angeboten wird

l Führende Analysten sehen für IPaaS Lösungen hohe 2-stellige Wachstumsraten in den nächsten 3 Jahren, gegenüber 1-stelligen bei Software-Lösungen

l Enormes Potential des elastic.io-Produktes in einem Milliardenmarkt

§ IoT und Big Data sind die Wachstumstreiber für diese Technologie

§ Zunehmender Boom von Cloud-Speicher (z.B. AWS, Microsoft Azure, Google, Dropbox) erfordert intelligente Cloud-Integration

26

High-Level-Architektur

Ohne Point-to-Point

27

elastic.io – IPaaS by mVISE

USPs der Lösung

u Europäisches iPaaS-Produkt, betrieben in Deutschland

u “Ready-to-use” verfügbare Konnektorenzu bekannten Drittsystemen ermöglichen einfachste Systemverbindungen

u Intuitive Admin-Oberfläche ermöglichtschnelle Anpassung an konkrete Integrationsanforderungen

u Hochskalierende und verzögerungsarmeArchitektur, für steigendeHerausforderungen in IoT und Industrie4.0 bestens geeignet

28

Awards, Nominierungen, Presse

Hohe Aufmerksamkeit in der Fachwelt

29

Geschäftsmodell:

SaaS-Produkt

White-Label-Lösung (Campus-Lizenzen)

Solutions- und Beratungsgeschäft bei der Umsetzung von Integrationen

Zielgruppe:

System-Integratoren / Digitalagenturen

Marketplace-Anbieter + Cloud-Broker (z.B.Telekommunikationsunternehmen)

Software-Hersteller

elastic.io

Kundenstruktur

30

elastic.io & mVISE

Hohes Synergiepotenzial

u Hervorragende Ergänzung des mVISE-Cloud-Portfoliosu Integration von SaleSphere in Kernsysteme der Kunden (PIM, CRM, ERP) – welche bereits jetzt

schon im Rahmen der bestehenden Partnerschaft genutzt wird

u Mögliche Integration von Just Intelligence ICC in ERP/HR/CRM Zeitwirtschaft und Kundensysteme

u Ressource-Sharing von Spezialistenu Konfigurations-Projekte bei elastic.io durch mVISE Professional Services

u Nutzung von Entwicklerressourcen bei elastic.io in der Ukraine

u Komplementäre Ergänzung der Kundenbasis:

u Synergien im Vertrieb und Marketingu Nutzung der mVISE Vertriebsorganisation für elastic.io

u Nutzung des elastic.io-Knowhows bei Online-Marketing für mVISE

u Gleiche Zielgruppen, z.B. Telekommunikationsunternehmen, Payment-Anbieter, Digitalagenturen und Marketing-Organisationen

u Synergien bei laufenden Forschungsprojekten (mVISE PAKOS und elastic.io Open Integration Hub)

31

elastic.io & mVISE

Kaufvertrag am 08.05.2017 unterzeichnet

u Gesellschafterstruktur heuteu 59,8% Gründer

u 40,2% Beteiligungsgesellschaft

u Stufenweise Übernahme der Gesellschaftsanteile gegen Cash-Zahlungen

u 1. Schritt: 75,1% Konsolidierung ab 01.04.2017 Fix in Q2/2017

Auf Basis GJ 2017 Earn-Out in Q2/2018

u 2. Schritt: 85,1% Übernahme auf Basis GJ 2018 Earn-Out in Q2/2019

u 3. Schritt: 100,0% Übernahme auf Basis GJ 2019 Earn-Out in Q2/2020

u Fixkaufpreis 75,1% vor Earn-Out: knapp 2,0 Mio. EUR

u Wandelanleihe: Volumen: 3,0 Mio. EUR2017/2020 Laufzeit: 3 Jahre

Wandlungspreis: 3,75 EURAnleihezins: 4,0% p.a.

32

Finanzdaten5.2016: vorläufige Ergebnisse

33

Strategie 2015+: mVISE im Wachstum

+107%+66%

Konzernentwicklung Geschäftsjahre 2014-2016

CAGR

2,1

5,9

9,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 2015 2016

Gesamtleistung

-713

-881

1.137

-1.200

-700

-200

300

800

1.300

2014 2015 2016

Operativer CF

32

64

81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016

Mitarbeiter

+59%n/a

34

Starker Anstieg Gesamtleistung und positives Jahresergebnis 2016

in TEUR 2016* Rel.ggü. VJ. 2015 Rel.

Gesamtleistung 8.969 100% +53% 5.860 100%

Professional Services 7.338 82% +36% 5.415 92%

Software Products 2.943 33% +177% 1.064 18%

Konzern/Konsolidierung -1.312 -15% - -619 -10%

Fremdleistung -1.886 -21% +85% -1.020 -17%

Rohertrag 7.083 79% +46% 4.840 83%

SonstigeAufwendungen/Erträge

-5.918 -66% +6% -5.596 -95%

EBITDA 1.165 13% +254% -756 -13%

EBIT 466 5% +139% -1.184 -20%

EBT 419 5% +130% -1.375 -23%

Steuern +208 +975

Jahresergebnis v. M. 627 7% +257% -400 -7%

JE nach Minderheiten 426 -400

Gewinn- und Verlustrechnung 2014-2016

2014 Rel.

2.136 100%

2.217 -

- -

9 -

-600 -28%

1.536 72%

-2.765 -129%

-1.229 -58%

-1.432 -67%

-1.465 -69&

+938

-527 -25%

-527

* mit Just Intelligence ab 01.10.2016

35

Starke Verbesserung im 2. Halbjahr 2016 ggü. Vorzeiträumen

in TEUR 2 Hj.

2016*Rel.

ggü. 2. Hj.15

1 Hj. 2016

2 Hj. 2015

1 Hj. 2015

Gesamtleistung 5.391 100% +57% 3.578 3.431 2.429

Professional Services 3.978 73% +21% 3.358 3.294 2.121

Software Products 2.113 39% +198% 831 709 355

Konzern/Konsolidierung -700 -13% - -611 -572 -47

Fremdleistung -1.026 -19% +46% -860 -705 -315

Rohertrag 4.365 81% +60% 2.718 2.726 2.114

Sonstige Aufwendungen/Erträge -3.369 -62% +12% -2.549 -3.011 -2.585

EBITDA 996 18% +450% 169 -285 -471

EBIT 592 11% +213% -126 -523 -661

EBT 549 10% +180% -130 -686 -689

Steuern +212 -4 749 226

Jahresergebnis v.M. 761 14% +1108% -134 63 -463

Gewinn- und Verlustrechnung Halbjahre 2015-2016

* mit Just Intelligence ab 01.10.2016

36

Bilanz in TEUR 2016 2015 2014

Akt

iva

Anlagevermögen 3.064 1.517 758

Umlaufvermögen

Vorräte 107 269 81

Forderungen aus L.u.L. 1.152 732 417

Liquide Mittel und sonstige VG 460 279 50

Summe Umlaufvermögen 1.719 1.280 548

ARAP/ Aktive latente Steuern 2.162 1.937 950

Summe Aktiva 6.945 4.734 2.256

Pas

siva

Eigenkapital 3.332 2.270 545

Rückstellungen 1.404 616 274

Verbindlichkeiten

Verb. L+L 656 599 703

Verb. ggü. KI 428 0 0

Sonstige Verb. 1.027 699 734

Summe Verbindlichkeiten 2.111 1.298 1.437

Rechnungsabgrenzungsposten 98 550 0

Summe Passiva 6.945 4.734 2.256

Bilanzentwicklung 2014-2016

Eigenkapitalquote 2016 ggü. 2014 knapp verdoppelt

37

Bilanzangaben in TEUR

48%

52%

24%

763

516

192

654-

400

76%

342

-104

-93

58Verb. aus L.u.L.

Anzahlungen Sonstige Verb.

Rückstellungen

BarKE24.02.2015

1,20€

SachKE JI 07.07.2015

1,25€

BarKE26.10.2015

1,45€

SachKE Darl.09.12.2015

1,60€ Jahresfehlbetrag*

Bila

nzs

um

me

: 4.7

34

TE

UR

(+1

10

% g

gü

. 20

14

)

Bila

nzs

um

me

: 2.2

56

TE

UR

545

2.270

1.711

2.464550

2015

2014

RAP

Eigenkapital

Fremdkapital

* Inkl. latentem Steuerertrag von 977 TEUR in 2015 Inkl. latentem Steuerertrag von 221 TEUR in 2016

Entwicklung Passiva 2014-2016

52%

48%

Bila

nzs

um

me

: 6.9

45

TE

UR

(+4

7%

gg

ü. 2

01

5)

3.332

2016

3.613813

Änderung Verb.

788Rückstellungen

-452

RAP

380

BarKE29.03.2016

1,52€

Sonstiges

627

Jahresüberschuss

Eigenkapital

Fremdkapital

Geringer latenter Steuerertrag in 201655

38

Ausblick 2017e (ohne Berücksichtigung weiterer Akquisitionen)

Mit Strategie 2015+ starke Wachstumsphase seit 2014

3,312,14

5,86

9,00

> 14,00

1,20

-0,88

1,1

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2013 2014 2015 2016e 2017e

GESAMTLEISTUNG EBITDA OPERATIVER CF

~ 2,50

Vorläufige Zahlen

Anerkannter steuerlicher Verlustvortrag >15 Mio. EUR

Konsolidierung Just Intelligence erst ab Q4 2016

EBITDA-Marge 15-20% in 2017 erwartet

Positiver Jahresüberschuss in 2016 erreicht

~ 1,5

39

Aktienentwicklung

Aktienkurs und Handelsvolumen

Marktkapitalisierung:

u 30.4.2017: 28,57 Mio. EUR

u 31.12.2016: 24,25 Mio. EUR

u 31.12.2015: 12,98 Mio. EUR

u 31.12.2014: 7,28 Mio. EUR

Handelsvolumen Ø:

u Jahr 2016: 29.332 Stücke pro Tag

u Jahr 2015: 21.044 Stücke pro Tag

u Jahr 2014: 10.440 Stücke pro Tag

Research: u SMC Research vom März 2017:

Urteil: Buy, Kursziel 4,10 EUR

Aktienkurs mVISE AG (XETRA)

Handelsvolumen (Aktien)

0,8

1,3

1,8

2,3

2,8

3,3

3,8

Januar13

April13

Juli13

Oktober13

Januar14

April14

Juli14

Oktober14

Januar15

April15

Juli15

Oktober15

Januar16

April16

Juli16

Oktober16

Januar17

April17

Stand: 30.04.2017

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Januar13

April13

Juli13

Oktober…

Januar14

April14

Juli14

Oktober…

Januar15

April15

Juli15

Oktober…

Januar16

April16

Juli16

Oktober…

Januar17

April17

40

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !