Studie Büromarkt Deutschland 2017...2012 2016 Quelle: Wüest Partner Deutschland II. 2. Die solide...

Studie Büromarkt Deutschland 2017

Die 27 aussichtsreichsten Mittelstädte

1

Berlin, 14. September 2017

Inhaltsverzeichnis Redner

2

Karsten Jungk

Geschäftsführer

und Partner

Wüest Partner

Deutschland

Niclas Karoff

Mitglied des Vorstandes

TLG IMMOBILIEN AG

Thema:

Prognosen

Thema:

Vorstellung der

aussichtsreichsten

Städte

I Intention der Studie

II Vorstellung der

aussichtsreichsten Mittelstädte

- Dynamische Städte

- Solide Städte

III Prognosen

- Büroflächen

- Bürokräfte

- Mietwachstumspotenzial

I. Intention der Studie

3

Bürostudie analysiert den Immobilienmarkt

der Mittelstädte

Bedeutung der Mittelstädte für den Büroimmobilienmarkt

Zukunftsfähige Märkte identifizieren und vorstellen

Prognosen zum künftigen Bedarf an:

- Bürofläche

- Büroarbeitskräften

- Mietentwicklung

Transparenz im Segment der Mittelstädte schaffen

II. Die 27 aussichtsreichsten Mittelstädte

4

Auswahl von 27 aussichtsreichen Mittelstädten Deutschlands mit vielversprechenden Rahmenbedingungen

hinsichtlich:

- Leerstand

- Renditen

- Medianmieten und Spitzenmieten

- Büroflächenprognose

Wachstumskategorien „dynamisch“ und „solide“

Solide Standorte:

- Beständiges Wachstum, jedoch ohne große Sprünge nach oben oder unten

- Beispiel Kiel : Renditen seit 2012 von 6,5 %

- weniger volatil, bieten Investoren größere Sicherheit hinsichtlich Marktentwicklung

Dynamische Standorte:

- Sprunghaftes Wachstumsverhalten

- Beispiel Münster: Steigerung Medianmieten binnen 5 Jahren um 24 %


5

16 Städte mit dynamischen Wachstum

Augsburg

Bielefeld

Bonn

Braunschweig

Bremen

Dresden

Heidelberg

Karlsruhe

Leipzig

Ludwigshafen am Rhein

Mainz

Mannheim

Münster

Osnabrück

Regensburg

Ulm

11 Städte mit solidem Wachstum

Bochum

Chemnitz

Darmstadt

Dortmund

Duisburg

Erfurt

Freiburg im Breisgau

Hannover

Kiel

Nürnberg

Rostock


6

16 Städte mit dynamischen Wachstum

Augsburg

Bielefeld

Bonn

Braunschweig

Bremen

Dresden

Heidelberg

Karlsruhe

Leipzig


Mainz

Mannheim

Münster

Osnabrück

Regensburg

Ulm

Das zeichnet diese B-Städte aus:

Medianmieten:

von 7 EUR/m2 (Dresden, Leipzig und Bielefeld)

bis 11 EUR/m2 in Heidelberg

Steigerungsraten von bis zu 24 % in 5 Jahren

Spitzenmieten:

von 10 EUR/m2 (Ludwigshafen am Rhein) bis 20

EUR/m2 (Bonn)

hohe Steigerungsraten von bis zu 24 % (Bonn)

in 5 Jahren

Renditen:

von 4,8 % (Bonn) bis 7,6 % (Braunschweig)


7

Das zeichnet diese B-Städte aus:

Stabile, bzw. langsam sinkende Renditen:

Beispiel Kiel: Konstante Renditen seit 2012 von

6,5%.

Mehrheit der Standorte langsam sinkende

Rendite um 0,5 bis 0,9 % in 5 Jahren.

11 Städte mit solidem Wachstum

Bochum

Chemnitz

Darmstadt

Dortmund

Duisburg

Erfurt


Hannover

Kiel

Nürnberg

Rostock

II. 1. Dynamisch wachsende Mittelstädte - Mieten

8

Steigerung Medianmieten zwischen 5 und

24 % seit 2012

Größte Steigerungen seit 2012:

Münster (24 %)

Dresden bzw. Leipzig (je 16,7 %)

Augsburg, Bremen, Braunschweig

(jeweils rund 14 %)

Höchste Spitzenmieten in:

Bonn (20,50 EUR/m2 , 24,2%

Steigerung in 5 Jahren)

Mannheim (16,40 EUR/m2)

Heidelberg (16,00 EUR/m2)

Größte Steigerungen seit 2012 in:

Osnabrück (21,1% auf 11,50 EUR/m2)

Braunschweig (18,0% auf 11,80

EUR/m2)

Mannheim (17,0 % auf 16,40 EUR/m2)

Medianmieten 2012 und 2016 in EUR/m2

7,00

7,00

7,00

7,50

8,00

8,00

8,00

8,00

8,50

8,82

9,00

9,90

10,00

10,00

10,00

11,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Dresden

Leipzig

Bielefeld

Osnabrück

Augsburg

Bremen

Braunschweig


Karlsruhe

Münster

Regensburg

Mannheim

Mainz

Bonn

Ulm

Heidelberg

2012

2016

Quelle: Wüest Partner Deutschland

II. 1. Dynamisch wachsende Mittelstädte - Renditen

9

Renditen: zwischen 4,8 und 7,6 %

Stärkster Rückgang seit 2012:

Bremen (1,7 %-Punkte)

Rückgang um mehr als 1 %-Punkt in:

Bonn und Münster (je 1,5 %-Punkte)

Dresden (1,4 %-Punkte)

Ulm (1,3 %-Punkte)

Karlsruhe (1,2 %-Punkte)

Augsburg und Mannheim (je 1,1 %-

Punkte)

Renditen 2016 in Prozent


4,8

5,0

5,0

5,0

5,0

5,3

5,3

5,3

5,3

5,4

5,5

6,5

6,5

6,5

6,8

7,6

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Bonn

Leipzig

Karlsruhe

Dresden

Münster

Heidelberg

Mannheim

Bremen

Mainz

Augsburg

Ulm


Regensburg

Bielefeld

Osnabrück

Braunschweig

II. 1. Dynamisch wachsende Mittelstädte - Leerstand

10

Unterschiedlich hoher Leerstand, jedoch

überwiegend positive Entwicklungen

Höchster Rückgang:

Bielefeld um 7,6 %-Punkte

Nahezu gleichbleibender Leerstand in

Osnabrück

Leichter Anstieg in:

Augsburg (1,3 %-Punkte)

Bremen (0,9 %-Punkte)

Leerstand 2016 in Prozent


11,8

8,4

6,35,5

4,7 4,5 4,53,9 3,7 3,6

3,0 2,9 2,6 2,4 2,41,4

0

2

4

6

8

10

12

14

5,13

6,00

7,76

8,00

8,00

8,00

8,00

8,25

8,36

9,00

11,50

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Chemnitz

Erfurt

Duisburg

Bochum

Kiel

Dortmund

Hannover

Rostock

Nürnberg

Darmstadt


II. 2. Solide wachsende Mittelstädte - Mieten

11

Medianmieten Steigerungen von bis zu

11,1 % seit 2012

Größte Mietsteigerungen in:

Bochum (11,1 % auf 8,00 EUR/m2),

Duisburg (7,7 % auf 7,76 EUR/m2)

Freiburg i. Breisgau und Nürnberg (je

4,5 Prozent auf 11,50 EUR/m2 bzw.

8,36 EUR/m2)

Höchste Spitzenmieten in:

Hannover (14,80 EUR/m2 )

Kiel (14,50 EUR/m2 )

Rostock (14,00 EUR/m2)

Nürnberg (13,80 EUR/m2)

Größte Steigerung seit 2012 in

Rostock (23,0 % auf 14,00 EUR/m2)

Hannover (9,6 % auf 14,80 EUR/m2)

Medianmieten 2012 und 2016 in EUR/m2

2012

2016


II. 2. Die solide wachsenden Mittelstädte - Renditen

12

Renditen: zwischen 4,8 und 7,5 %

Renditen sinken vorwiegend um

0,5 – 0,6 %-Punkte

Größte Rückgänge um mehr als 1 %-Punkt:

Darmstadt (1,4%-Punkte)

Nürnberg und Freiburg (je 1,2 %-

Punkte)

Renditen 2016 in Prozent


4,8

5,3

5,4

5,7

5,8

6,0

6,0

6,3

6,4

6,5

7,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Nürnberg

Darmstadt

Dortmund

Hannover


Duisburg

Rostock

Bochum

Erfurt

Kiel

Chemnitz

II. 2. Die solide wachsenden Mittelstädte - Leerstand

13

Unterschiedlich hoher Leerstand, jedoch

überwiegend positive Entwicklungen

Höchster Rückgang in Erfurt (1,9 %-Punkte)

Leicht gestiegen in Hannover (0,6 %-

Punkte) und Chemnitz (0,3 %-Punkte)

Keine Veränderung in Freiburg im Breisgau,

Leerstand seit Jahren auf Niveau von

München

Leerstand 2012 und 2016 in Prozent


2,43,9 4,1 4,2 4,6

5,5 5,5 6,17,2*

12,8

15,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,016,0

18,0

20,0

2012

2016

* 2015

III. Prognosen

14

Wandel bürointensiver Branchen ist maßgeblicher Einflussfaktor

Büroflächen- und Bürokräftenachfrage steigt bedingt

durch Wachstum bürointensiver Branchen

Dominierende Bereiche: „Erbringung von

freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen

Dienstleistungen“ und „Informationen und

Kommunikation“

Bundesweit sinkender Bedarf an Fläche und

Bürokräften im Bereich „Erbringung von Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen“


III. Prognosen – Bürokräfte

15

Wachstum der Bürokräfte auf dem Niveau der Metropolen

Wachstum ausgewählter Mittelstädte in den

kommenden 5 Jahren zwischen 3,7 % (Mainz) und

5,6 % (Ulm)

16 der 27 Städte auf dem gleichen Niveau der

Metropolen (s. Grafik rechts)

Das Wachstum in den Metropolen beträgt zwischen

4,5 % und 5,9 %

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

4,8%

5,0%

5,2%

5,50%

5,5%

5,6%

4,5%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,6%

5,9%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

Bonn

Kiel

Münster

Bremen

Rostock

Augsburg

Bielefeld

Darmstadt


Karlsruhe

Dresden

Regensburg


Heidelberg

Braunschweig

Leipzig

Ulm

Frankfurt am Main

Köln

Hamburg

Düsseldorf

Stuttgart

München

Berlin

Prognostiziertes Wachstum Bürokräfte 5 Jahre:

Ausgewählte Mittelstädte mit Bürokräftewachstum

auf dem Niveau der Metropolen


III. Prognosen – Büroflächen

16

Wachstum der kommenden 5 Jahre zwischen 41.000 m2 (Osnabrück - dynamischer Markt) und rund 248.000

m2 (Hannover - solider Markt)

Flächeneffizienzabschlag (berücksichtigt sinkenden Flächenbedarf je Arbeitnehmer) bereits einberechnet

Prognostiziertes Wachstum an Bürofläche für Städte mit dynamischem

Wachstum innerhalb der nächsten 5 Jahre in m2:


40.995

48.581

54.906

56.276

60.250

60.384

73.102

74.439

82.360

84.122

91.372

101.438

105.402

132.063

139.721

158.271

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Osnabrück

Mainz

Heidelberg


Regensburg

Ulm

Augsburg

Bielefeld

Braunschweig

Mannheim

Münster

Bonn

Karlsruhe

Bremen

Dresden

Leipzig

Prognostiziertes Wachstum an Bürofläche für Städte mit solidem Wachstum

innerhalb der nächsten 5 Jahre in m2:


42.181

49.086

52.000

55.966

56.777

64.088

66.400

67.519

106.920

152.352

247.723

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Rostock

Chemnitz

Erfurt

Bochum

Darmstadt

Kiel

Duisburg


Dortmund

Nürnberg

Region Hannover

III. Prognosen – Wachstumspotenzial Medianmieten

17

Städte mit dynamischem Wachstum

Dresden

Leipzig

Bielefeld


Karlsruhe

Regensburg

Augsburg

Bremen

Münster

Bonn

Ulm

Heidelberg

Osnabrück

Braunschweig

Mannheim

Mainz


se

hr

ho

ch

ho

ch

sta

bil

Städte mit dynamischem Wachstum

ho

ch

sta

bil

+++

++

+

++

+

Duisburg


Nürnberg

Darmstadt

Bochum

Kiel

Chemnitz

Rostock

Dortmund

Erfurt

Hannover

Städte mit solidem Wachstum

Dresden

Leipzig

Bielefeld


Karlsruhe

Regensburg

Augsburg

Bremen

Münster

Bonn

Ulm

Heidelberg

Osnabrück

Braunschweig

Mannheim

Mainz

Herzlichen Dank!

18

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Pressekontakt TLG IMMOBILIEN AG

Christoph Wilhelm

Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 30 2470 6355

E-Mail: [email protected]

Pressekontakt Wüest Partner Deutschland

RUECKERCONSULT GmbH

Susanne Franz

Wallstraße 16

10179 Berlin

T +49 30 284498764

[email protected]

Studie Büromarkt Deutschland 2017...2012 2016 Quelle: Wüest Partner Deutschland II. 2. Die solide...

Documents

Transcript of Studie Büromarkt Deutschland 2017...2012 2016 Quelle: Wüest Partner Deutschland II. 2. Die solide...