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Schweizerischer BauernverbandUnion Suisse des PaysansUnione Svizzera dei Contadini © SBV/USP 1Seite

5. Vor- und Nachgelagerte Betriebeim Agro-Food Sektor

Margenproblematik, Preisentwicklungund Kaufkraft


Inhalt• Beschäftigte vor- und nachgelagerte Betriebe• Wertschöpfung Sektor• Margenverteilung Sektor• Marktstruktur Agro-Food Sektor• Hochpreisinsel Schweiz• Entwicklung der Preise• Entwicklung Produzentenpreisindex• Ausgaben für Nahrungsmittel• Entwicklung Preise bestimmter Nahrungsmittel• Entwicklung Kaufkraft• Internationaler Vergleich Kaufkraft• Vergleich Preisniveaus und Konsumentenpreisindizes• Produzentenpreise in der EU-4/6 im Vergleich zu CH• Preisentwicklung ausgewählter Güter auf dem Weltmarkt


• Dieses Kapitel widmet sich den vor- und nachgelagerten Betrieben der Landwirtschaft, als ganzes häufig als Agro-Food Sektor bezeichnet.

• Zuerst wird die wirtschaftlich Bedeutung dieses Sektors gezeigt, aber auch die geringe Marge der Landwirtschaft.

• Die sich immer stärker öffnende Preisschere verdeutlicht, dass die Bauern von den steigenden Konsumentenausgaben immer weniger erhalten.

• Trotz hoher Preise in der Schweiz, ist die Kaufkraft hier die höchste der Welt, wie der Vergleich von Weltstädten zeigt.

• Die höheren Preise gegenüber dem Ausland, werden mit EU Niveau verglichen, ebenso werden die momentan steigenden Welthandelspreise für Agrarrohstoffe thematisiert.


Beschäftigte in der Landwirtschaft, sowie in vor- und nachgelagerten Betrieben, 2005

Entlang der „filière-agroalimentaire“ arbeiten fast eine halbe Million Personen. 2005 waren 12 % der Beschäftigten direkt in der Landwirtschaft oder in enge

verwandten Branchen tätig.Quelle: SBV Statistik, BFS


Ausgaben der Konsumenten für Nahrungsmittel pro Jahr

Quelle: SBV Statistik

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1985 86 87 88 89

1990 91 92 93 94

1995 96 97 98 99

2000 01 02 03 04

2005

Mio

. Fr. Handels- und

Verarbeitungs- marge

Importierte Rohstoffe

Inländische Rohstoffe


Margenverteilung Agro-Food-Sektor 2005

Wohin fliessen die Ausgaben der Konsumenten/-innen für die Ernährung (48.2 Mia.)


9.4 Mia. (19%) 1.2 Mia. (2%)

4.3 Mia. (9%)

33.4 Mia. (70%)

Importeure

Schweizer Bauern

für Vorleistungen (inkl. Arbeitnehmer)

Gastronomie


Marktstrukturen

• In der Schweiz gibt es im Agro-Food Sektor eine typische X-Struktur: es gibt viele Produzenten und viele Konsumenten, bei der Verarbeitung und beim Handel gibt es jedoch nur wenige und eine Konzentrierung findet immer noch statt.

• Beim Nahrungsmittel Detailhandel gibt es beispielsweise eine starke Marktbeherrschung durch Migros und Coop. Diese beiden Unternehmen sind auch stark vertikal integriert. Dadurch kann es zu Marktverzerrungen kommen, welche sich für die Bauern negativ auswirken können. Dadurch dass nur noch wenige Abnehmer existieren, wird der Bauer stärker von seinem Abnehmer abhängig, da er kaum Alternativen hat.


Marktstruktur im CH-Agrarsektor

Produzenten

Verarbeitung

Handel MigrosCoop

Konsument

Detaillisten

Nur 5 % der Güter werden direkt vom Produzent dem Konsument verkauft!


X-Struktur im CH-Agrarsektor

Produktion

Konsum

Sammlung

Lagerung

Handel

Verarbeitung

Nur 5 % der Güter werden direkt vom Produzent dem Konsument verkauft!


Migros- Unternehmung:

Detailhandel:

• Migros

• Denner

• Ex Libris

• Globus

• Doit + Garden

• Interio

• Migro

• Obi

• Office World

• Sportxxx

• Usw.

Verarbeitende Industrie:

• Frey

• Bischofszell

• Elsa

• Jowa

• Micarna

• Aproz

• Midor

• Usw.

Weitere:

• Hotelplan

• CC Angehrn

• Klubschule

• Fitnessparks

• Migros Restaurant

• Migros Bank

• Usw.

Jahresumsatz 2006: 20.6 Mia Fr.

Quelle: Migros


Coop-Unternehmung:

Detailhandel:• Coop• Carrefour• Fust• Coop City• Coop bau+hobby• Toptip• Coop Mineraloel• Coop pronto• Lumimart• Interdiscount• Import Parfumerie• Christ

Industrie:• Bell• Swissmill• Chocolats Halba• Pasta Gala• Usw.

• Jahresumsatz 2006: 14.7Mia. Fr.

Quelle: Coop


Fenaco-Unternehmung:

• Anicom

• Ufa

• Landi

• Volg

• Unidrink

• Agrola

• Frigemo

• Carnavi-Gruppe

Jahresumsatz 2006: 4.7 Mia.

Quelle: Fenaco


Hochpreisinsel Schweiz• Die Schweiz hat höheres Preisniveau als die meisten anderen Länder. Die

Schweizer Landwirtschaft gerät deshalb zunehmend unter Druck, die Preise zu senken (Freihandelsabkommen mit der EU).

• Nach wie vor produzieren die Bauern in der Schweiz in ein teurem Kostenumfeld. Ihre Kosten für Vorleistungen sind bedeutend höher, als die ihrer Kollegen in der EU.

• In den vergangenen Jahren sind die Produzentenpreise für landwirtschaftliche Produkte stetig gesunken, während die Konsumentenpreise gestiegen sind. Die Preisschere hat sich weiter geöffnet.

• Häufig vernachlässigt wird, dass nicht nur die Preise, sondern auch die Löhne in der Schweiz höher sind. Bei Kaufkraftvergleichen schneidet die Schweiz immer im Topbereich ab. Nirgendwo sonst können die Konsumenten mit ihrem Lohn so viel konsumieren.

• Die Preise für Agrargüter steigen momentan weltweit und das Preisdifferential zur EU wird kleiner.

• Eine Hochpreisinsel Schweiz auf europäisches Niveau abzusenken erscheint sinnvoll, kann jedoch nicht allein von der Landwirtschaft ausgehen, sondern muss die ganze Wirtschaft betreffen. Es kann nicht sein, dass nur die Löhne und Produzentenpreise der Bauern sinken und alles andere stabil bleibt.


Entwicklung der Preise (1990=100)

Entwicklung der Produzenten-, Konsumenten- und Produktionsmittelpreisindexe)

Quelle: SBV Statistik; BFS

60.0

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2006

Landwirtschaftliche Produktionsmittelpreise

Produzentenpreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Konsumentenpreise


Entwicklung des landwirtschaftlichen Produzentenpreisindex (2000=100)



Von einem Konsumentenfranken ausgegeben für Nahrungsmittel erhält der Landwirt noch ..... Rappen

26,3 Rappen


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1998/91 1992/94 1995/97 1998/00 2001 2002 2003 2004 2005

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%1920

2005

Ausgaben eines Haushaltes nach Kategorien

Quelle: BFS


Anteil Ausgaben für Nahrungsmittel (ab 1990 inkl. alkoholfreie Getränke)

Quelle: BFS

26.5%

23.9%

11.2%9.6%

8.3% 8.0% 7.7%

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5.0%

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1960 1970 1980 1990 2000 2004 2005

Anteil Ausgaben für Nahrungsmittel, %


Entwicklung Preis bestimmter Nahrungsmittel und Teuerung

Quelle: SBV Statistik, BFS

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450

1985 1990 1995 2000 2006

Pre

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1 kg Kartoffeln

1 kg Ruchbrot

100 g Gruyère-Käse

1 Kalbsbratwurst

1kg Zucker

100g Milchschokolade

Teuerung LIK (Dez. 1982=100)


Für den Kauf von Nahrungsmitteln benötigte Arbeitminuten (Entwicklung in der Schweiz):


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kg

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1952

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2000

2006


Arbeitszeit in min für (2006):

Quelle: UBS Studie Preise und Löhne 2006

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1 BigMac 1 kg Brot 1kg Reis

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Kaufkraftvergleiche International UBS Studie

Quelle: UBS Studie Preise und Löhne 2006

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Vergleich Preisniveaus verschiedener Länder (Stand Sept.2007, CH=100)

Quelle: OECD

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Entwicklung Preisniveau

Quelle: OECD

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2003 2004 2005 2006

Schweiz Deutschland Frankreich Italien Österreich


Vergleich Konsumentenpreisindizes(2006,EU-27=100)

Quelle: Eurostat

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Gesamterhebung

Nahrungsmittel

Fleisch

Milch, Käse und Eier

Brot und Getreideerzeugnisse


Produzentenpreise in der EU-4/6 im Vergleich zur Schweiz 90/92 und 03/05

Quelle: BLW Agrarbericht 2006


Entwicklung der Produzentenpreise für ausgewählte Rohstoffe in Deutschland im Vergleich zur Schweiz

Quelle: BLW Agrarbericht 2007


Rohstoffpreisentwicklung: Börsenhandelspreis SFr./100kg


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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.-11.2007

Fr.

/100kg

Weizen

Sojabohnen

Zucker

Mais

Gerste

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