MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN … · Berlin zählt zu einem wachsenden...

MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN

Deutschland 2017

Logistikimmobilienmarkt Deutschland im Überblick .........................................................................3 - 4

Logistikimmobilienmarkt Deutschland: Mietpreise 2018 .......................................................................4

Marktgebiet Berlin ...........................................................................................................................5 - 6

Marktgebiet Hamburg ....................................................................................................................7 - 9

Marktgebiet München ................................................................................................................. 10 - 11

Marktgebiet Nordrhein-Westfalen ............................................................................................... 12 - 14

Marktgebiet Stuttgart .................................................................................................................. 15 - 17

Logistikregionen Deutschland .............................................................................................................18

REALOGIS im Profil ............................................................................................................................. 19

Ansprechpartner ................................................................................................................................20

Inhaltsverzeichnis

MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN // Deutschland 2017

Das „Logistics Performance Index“ (LPI) Ranking

zeichnete 2014 und 2016 Deutschland als besten

Logistikstandort (1. Platz im Ranking) unter 160

Staaten anhand verschiedener Indikatoren wie

Zoll (Effizienz der Behörde), Infrastruktur, inter-

nationaler Versand, Logistikleistung, Nachvoll-

ziehbarkeit und Pünktlichkeit aus. Damit kommt

Deutschland als Lager- und Logistikimmobilien-

markt eine hohe Bedeutung zu. Die gute Kon-

junktur und zurückgehende Arbeitslosigkeit in

Verbindung mit steigender Beschäftigung und

der stark wachsende Online-Handel bilden einen

idealen Nährboden für Logistik. So hat Realogis

2017 erneut eine ungebrochen hohe Nachfrage

nach Lager- und Logistikflächen verzeichnet.

Der deutsche Lager- und Logistikimmobilien-

markt erzielte 2017 mit einem Flächenumsatz von

ca. 6,5 Mio. qm den zweitbesten Flächenumsatz

innerhalb der letzten zehn Jahre mit einem Um-

satzrückgang von 3,7 % nur leicht unter dem Vor-

jahresergebnis (6,75 Mio. qm). Größter Flächen-

abnehmer war – im Gegensatz zu letztem Jahr

– die Logistikbranche mit ca. 38 %, gefolgt von

der Industrie mit 26 % und dem Handel (25 %).

Während die Marktgebiete Köln (+10,2 %), Stutt-

gart (+11,1 %), München (+17,4 %) und Frank-

furt (+12,4 %) ein homogenes Umsatzplus im

niedrigen zweistelligen Bereich verzeichneten,

präsentierten sich die Marktgebiete Düsseldorf

(+64,4 %) und Ruhrgebiet (-54,1 %) als zwei

extreme Ausreißer. Während im Düsseldorfer

Marktgebiet freie großflächige Lager- und Logis-

tikobjekte abseits der Standardparameter ver-

mietet wurden, war der Flächenumsatzrückgang

im Ruhrgebiet fehlenden BigBox-Deals (z. B. 2016

Metro in Marl) geschuldet und pendelte sich wie-

der auf einem gesunden und normalen Niveau ein.

Eine geringe Verfügbarkeit an sofort bezugsfer-

tigen Flächen führte im Hamburger Marktgebiet

zu einer nachlassenden Vermietungsaktivität von

-26,2 %. Schon seit drei Jahren in Folge präsen-

tiert sich das Berliner Marktgebiet in einer robus-

ten Fassung.

Während in den Marktgebieten München, Berlin,

Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf und Ruhrgebiet

erhöhte Spitzenmieten registriert wurden, blie-

ben die Mieten in Frankfurt und Köln stabil. Die

höchste Spitzenmiete wurde, wie im Vorjahr, im

Marktgebiet München festgestellt: bei einem

Neubauprojekt im Münchener Norden wurde im

laufenden Jahr erstmals mehrfach die 7-Euro-

Marke übertroffen. Am dynamischsten war der

Berliner Markt: hier stieg die Spitzenmiete auf-

grund von Neubauprojekten in innerstädtischen

Logistikimmobilien um 1 Euro.

Einwohnerzahl 2017 in 1.000 Veränderung der Arbeitslosenquote Dez. 2017 vs. Dez. 2016 Flächenumsatz 2017

Logistikimmobilienmarkt Deutschland im Überblick

Spitzenmieten 2017

1.000

10.000

100.000

100

10

1

Hambu

rgBe

rlin

Ruhr

gebie

t

Deutsc

hland

Mün

chen

Köln

Frank

furt

Düsse

ldorf

Stut

tgar

t624 82.600636 736 1.082 1.543 1.861 3.712 5.050

-11,9 %

-6,8 %

-9,7 %

0,0 %

-7,7 %

-3,0 %

-9,4 %

-5,0 %

-8,6 %

Flächenumsatz 2017 in 1.000 qm Veränderung 2017 vs. 2016

>> Kennzahlen 2017

>> Flächenumsatz 2017

>> Spitzenmieten 2017

2017 2016

8,00 €/qm7,00 €/qm

0,00 €/qm1,00 €/qm 2,00 €/qm3,00 €/qm4,00 €/qm5,00 €/qm6,00 €/qm

Hambu

rgBe

rlin

Ruhr

gebie

t

Mün

chen

Köln

Frank

furt

Düsse

ldorf

Stut

tgar

t

7,15

6,75

6,50

5,50

6,50

6,50

6,20

5,80

5,80

5,70

5,60

5,40

5,10

5,10

4,80

4,70

3

Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter

*Quelle: Zahlen Statista (statista.com)

Laut dem Statistischen Bundesamt herrscht

in Deutschland 2018 wieder Hochkonjunktur:

+2,2 % im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die

gute wirtschaftliche Lage wirkt sich auch auf den

Lager- und Logistikflächenmarkt aus. So wird der

extreme Nachfrageüberhang auch 2018 weiterhin

ein aktuelles Thema bleiben, der u. a. durch den

florierenden E-Commerce weiterhin befeuert wird.

Aufgrund der Angebotsknappheit an Bestands-

flächen bleiben 2018 spekulative und projektierte

Neubaulösungen stark nachgefragt. Auch der Be-

darf an modernen Flächen wird 2018 hoch sein.

Dies ist auf die fortschreitende Forschung und

Digitalisierung der Branchen E-Commerce und

Industrie zurückzuführen.

Vor diesem Hintergrund prognostiziert Realogis

rege Marktaktivitäten und einen deutschland-

weiten Flächenumsatz von über 6 Mio. qm, der

damit ähnlich hoch wie in den letzten zwei Jahren

ausfallen dürfte.

In den Märkten Berlin, Köln, Ruhrgebiet und

Frankfurt geht Realogis von einem leichten Flä-

chenumsatzplus aus. In Düsseldorf und München

kann es aufgrund von Vollvermietung dazu kom-

men, dass Nutzer in die Peripherie ausweichen

müssen.

Ob der Flächenumsatz im Marktgebiet Stuttgart

im kommenden Jahr ansteigt, hängt von den In-

terventionen der Politik und Gemeinden ab. Es

müssen neue Gewerbeareale ausgewiesen wer-

den, sonst sieht Realogis die Gefahr der Unter-

nehmensabwanderungen aus der Region.

Für das Marktgebiet Hamburg hat Realogis gute

Nachrichten: Im Hamburger Hafen kommen groß-

volumige Neubau- und Bestandsflächen auf den

Markt.

Für das kommende Jahr prognostiziert Realogis

hohe, stabile Mieten. Für die bedeutenden Logis-

tikmärkte 2018 hat Realogis einen Mitpreisspiegel

zusammengestellt.

Ausblick 2018

MIETPREISE (€/m2)

Neubau Logistikimmobilien

FunktionaleBestandsimmobilien

Hochwertige Logistikimmobilien mit fol-genden Merkmalen: mindestens 10,00 m Hallenhöhe, großzügige Andienungszonen und Minimum 1-2 Tore pro 1.000 qm Hal-lenfläche, effiziente Beheizungssysteme, Sprinkleranlage

Funktionale Bestandsimmobilien mit fol-genden Merkmalen: mindestens 7,50 m Hallenhöhe, Rampen und/oder ebenerdige Andienung, großzügige Andienungszonen, Heizung

von

von

bis

bis

4,10 5,004,00 4,80

4,25 5,003,90 4,50

6,25 7,155,50 5,95

4,00 4,503,20 4,00

4,20 4,503,50 4,00

5,80 6,504,00 5,00

5,30 5,503,50 4,50

5,20 6,504,50 5,20

3,30 3,803,30 3,80 2,90 3,50

3,00 3,50

Würzburg

2,80 3,30

3,60 4,002,60 3,80

2,60 3,102,50 3,90

3,80 6,503,50 5,00

3,95 4,403,50 4,50

4,30 5,804,10 5,70

3,60 4,003,80 4,50

Zwickau

3,10 3,502,70 3,50

4,60 5,503,50 4,50

4,30 5,504,00 6,00

3,70 4,103,30 3,80

3,90 4,704,40 4,70

3,40 3,903,20 3,50

4,70 5,604,00 4,60

4,40 5,203,70 4,30

3,80 4,503,00 3,70

3,10 3,602,70 3,80

RuhrgebietGöttingen

Düsseldorf

Köln

Bielefeld

Hannover

Bremen

Wolfsburg

Braunschweig

Hamburg

Magdeburg

Berlin

Leipzig

Erfurt

Halle

Dresden

Nürnberg

Regensburg

Ingolstadt

AugsburgUlm

München

Kassel

Frankfurt

Mannheim

KarlsruheStuttgart

3,70 4,503,50 4,50

3,50 3,803,90 5,50

1,90 2,90

Logistikimmobilienmarkt Deutschland: Mietpreise 2018

4

Marktbericht für die Vermietung von Logistik-

immobilien und Industrieflächen im Großraum

Berlin* für das Gesamtjahr 2017

n Prognose 2018: Flächenumsatz zwischen

390.000 qm und 420.000 qm

n Größensegmente zwischen 5.000 – 15.000 qm

im Fokus

n Stabiler Flächenumsatz von 412.000 qm in 2017:

zweithöchster Wert innerhalb der letzten fünf

Jahre

n Hohe innerstädtische Nachfrage durch stark

wachsenden E-Commerce

Berlin ist einer der attraktivsten Märkte für Indus-

trie, Handel und Logistik in Deutschland. Seit drei

Jahren in Folge liegt der jährliche Vermietungs-

umsatz an Lager-, Logistik- und Produktions-

flächen laut Analyse von Realogis Berlin bei ca.

400.000 qm und präsentiert sich damit in sehr

robuster Verfassung. Aufgrund der Infrastruktur

und einer unmittelbaren Verkehrsanbindung an

andere Berliner Gebiete waren Flächen im südli-

chen Umland besonders gefragt. Gleichzeitig war

auch die innerstädtische Nachfrage nach Flächen

hoch. Das hat zu einem Anstieg der Spitzenmiete

an der Stadtautobahn A100 auf 6,50 €/qm ge-

führt.

Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des

Jahres 2017 von 412.000 qm wurde in Neubau-

projekten erzielt. Einer der wesentlichen Treiber

für diese Entwicklung ist der florierende E-Com-

merce. Als besonders attraktiv haben sich in die-

sem Jahr moderne Logistikimmobilien erwiesen,

die eine hohe Nutzungsflexibilität und eine unmit-

telbare Nähe zu den jeweiligen Kunden der neuen

Mieter mit sich bringen. Nationale und interna-

tionale Projektentwickler haben diesen Trend er-

kannt: 2017 wurden Neubauflächen im südlichen

Berlin fertig gestellt, die dem Angebotsmangel an

modernen Logistikimmobilien entgegenwirken.

1. Asos, Großbeeren, ca. 43.000 qm

2. dm-drogerie markt, Wustermark, ca. 25.000 qm

3. BLG Logistik, Falkensee, ca. 22.000 qm

>> Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Großraum Berlin

400.000 qm350.000 qm

450.000 qm500.000 qm

300.000 qm250.000 qm200.000 qm150.000 qm100.000 qm

50.000 qm0 qm

201620152014*2013* 2017

* Zahlen Statista (statista.com)

Relevante Abschlüsse im Jahr 2017

Innenstadt: entlang der Stadtautobahn zwischen

Beusselmarkt und Neukölln: 6,00 – 6,50 €/qm;

Lichtenberg/Rhinstraße: 4,00 - 4,50 €/qm (Altbe-

stand), 5,00 – 5,50 €/qm (hochwertige Immobi-

lien) ; Reinickendorf/Tegel: 5,00 – 6,00 €/qm

Umland: Schönefeld/Ludwigsfelde/Großbeeren:

4,20 €/qm; Oranienburg: 3,00 – 4,00 €/qm

Übersicht der Mietpreise nach Lage im Großraum Berlin

A9A10

A10

A10

A10

A10

A24

A10

A13

A11

A12

115

111

100

114

Eberswalde

Potsdam Schönefeld

Ludwigsfelde

Brieselang

Wustermark

Nauen

Hennigsdorf

Panketal

Hoppegarten

Strausberg

Altlandsberg

Werneuchen

Oranienburg

Velten

Werder

Berlin

WusterhausenKönigs

GVZ

GVZ

GVZ

A13

Lichtenberg/Rhinstraße(Altbestand) 4,00 - 4,50 €/m2

Schönefeld/Ludwigsfelde/Großbeeren(Umland) ca. 4,20 €/m2

Oranienburg (Umland)3,00 - 4,00 €/m2

Reinickendorf/Tegel5,00 - 6,00 €/m2

Innenstadt6,00 - 6,50 €/m2

Lichtenberg/Rhinstraße (hochwertige Immobilien)5,00 - 5,50 €/m2

Großbeeren

Marktgebiet Berlin

5

Weitere geplante Neubauvorhaben in Hoppe-

garten, Wustermark und Ludwigsfelde mit ca.

130.000 qm befinden sich der Pipeline und soll-

ten 2019/20 fertig gestellt werden.

Da einige Großabschlüsse vor der Tür stehen,

geht Realogis davon aus, dass der Berliner Markt

bis Jahresende erneut die 400.000 qm-Marke

schafft. Spannend wird die weitere Entwicklung

der Handelsunternehmen, die zum Sprung an die

Spitze der Flächenabnehmer ansetzen.

Prognose 2018

Eberswalde

Potsdam Schönefeld

Wustermark

Nauen

Planebruch

Hennigsdorf

Panketal

Hoppegarten

StrausbergAltlandsberg

Werneuchen

Müncheberg

Wiesenaue

Oranienburg

Velten

Werder

Berlin

WusterhausenKönigs

an der HavelBranden-

GVZ

GVZ

GVZ

A13

A9

A10A10

A10

A10

A10

A10

A24

A10

A13

A11

A12

115

111

114

Ludwigsfelde

Prötzel

>>* Marktgebiet Großraum Berlin

Berlin zählt zu einem wachsenden Logistikstandort und ist DER Start-Up-Standort Europas. Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-,

Logistik-, Industrie- und Produktionsflächen im Umland wie folgt: im Norden bis Neuruppin, Oranienburg, Eberswalde; im Osten: Straußberg, Fürstenwalde;

im Süden: Ludwigsfelde/Großbeeren, Zossen, Königs Wusterhausen; im Westen: Brieselang, Wustermark, Werder. Geographisch gehört der Großraum Berlin

zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt für die Ost-West-Verbindung sowie für Nord-Süd-Autobahnen und beinhaltet neun Autobahnen (A100 (Stadtauto-

bahn), A9, A10, A11, A12, A13, A24, B96(a), B101), Binnenhäfen und Flughäfen.

6



Hamburg für das Jahr 2017

n 2017 deutlich weniger sofort bezugsfähige

Logistikflächen verfügbar

n Hamburger Logistikmarkt kann das starke Er-

gebnis des Vorjahres nicht bestätigen

n Flächenumsatz von 450.000 qm entspricht

einem Rückgang von rd. 26 %

n Geringe Anzahl von Großabschlüssen und nicht

einer über 20.000 qm

n Grund: Keine adäquaten Flächenangebote in

zentrumsnaher Lage vorhanden, welche in 2017

bezugsfertig waren

n Prognose: 2018 weiterhin gute Nachfrage nach

Lager- und Logistikflächen

n Großvolumige Flächen kommen im Hamburger

Hafen auf dem Markt

Der Hamburger Logistikmarkt kann das starke Er-

gebnis des Vorjahres nicht bestätigen. Mit einem

Umsatz von 450.000 qm neu vermieteten Logis-

tik- und Industrieflächen liegt der nördlichste der

deutschen Top-7-Logistikmärkte rund 26 Prozent

unter dem Niveau des vorangegangenen Ausrei-

ßerjahres (610.000 qm), so eine aktuelle Analyse

des Immobilienberatungsunternehmens Realogis.

Gegenüber dem 5-Jahresschnitt (516.000 qm)

gab das aktuelle Jahresergebnis jedoch immer

noch um rund 14 Prozent nach. Als Gründe nann-

te der Experte für Logistik- und Industrieimmobi-

lien die geringe Verfügbarkeit an sofort bezugs-

fertigen Flächen. Der Einbruch geht insbesondere

auf das historisch schwache zweite Quartal 2017

(ca. 63.000 qm) zurück. „Für 2018 haben wir je-

doch eine gute Nachricht“, sagt Jörg Lojewski,

Geschäftsführer der Realogis Immobilien Ham-

burg GmbH. „Im Hamburger Hafen kommen

großvolumige Flächen auf den Markt und wir

verzeichnen weiterhin eine gute Nachfrage nach

Lager- und Logistikflächen.“

Die Letzte-Meile-Logistik wird immer wichtiger.

Grund hierfür ist u. a. der stetig wachsenden On-

line-Handel. Amazon lässt ab Anfang 2018 zent-

rumsnah in der Nähe der Elbbrücken ein Vertei-

lerzentrum mit rund 9.000 qm erstellen. Dadurch

sollen den stetig wachsenden Anforderungen der

Kunden an die Lieferzeit Rechnung getragen wer-

den (same-day-delivery). Damit steigen auch die

Ansprüche an die Entwicklung innerstädtischer

Logistikimmobilien. „Hier wird aufgrund kleiner

zentrumsnaher Grundstücke in die Geschossig-

keit gebaut werden“, ist Jörg Lojewski überzeugt.

Wie vorhergesagt, steht die südliche Metrolpolre-

gion vor der Vollvermietung. Der Logistikstandort

in Winsen-Luhdorf ist durch die Ansiedlung von

Amazon voll ausgelastet. Dort wird die Gemeinde

in Zukunft im Rahmen einer möglichen Erweite-

rung des Gewerbegebiets keine oder kaum noch

logistische Nutzungen zulassen, um die bereits

jetzt angespannte Situation der Lieferverkehre

nicht noch mehr zu strapazieren.

Im zweiten südlichen Logistik-Hot-Spot in Rade

konnte im dortigen Logistikzentrum der Entwick-

ler VGP ebenfalls die Vollauslastung der Flächen

vermelden. Dort besteht jedoch in ca. zwei bis drei

Jahren die Möglichkeit der Erweiterung des Parks

für logistische Nutzungen mit rund 80.000 qm

Nutzflächen.

Die einzige noch im Bestand zur Verfügung ste-

hende Fläche im Süden ist eine ca. 20.000 qm

große Logistikanlage in Buchholz i. d. N.

Geändert hat sich die Flächensituation dagegen

im Hamburger Hafen. Dort können spekulativ er-

stellte Flächen in Moorburg mit ca. 30.000 qm

und Waltershof mit ca. 13.000 qm angemietet

werden. Darüber hinaus kommen im Bestand

ebenfalls in Waltershof weitere rd. 30.000 qm auf

den Markt. Somit entspannt sich hier die Ange-

botssituation ein wenig.

Die Spitzenmiete liegt unverändert bei 5,70 €/qm

und wird weiterhin im Hafengebiet Waltershof/

Altenwerder bei Neubau-Logistikimmobilien mit

hoher Drittverwendung erzielt. Da in diesem Ge-

biet in 2018 wieder Flächen auf den Markt kom-

men, ist hier nicht mit einer signifikanten Verän-

derung zu rechnen. Die Durchschnittsmiete liegt

in Hamburg leicht erhöht bei 4,65 €/qm.

>> Flächenumsatz Lager- und Logistikflächen in Hamburg

>> Mietpreisspannen in EUR/qm in Hamburg

Angebotssituation im Hafen entspannt sich/Süd-

liche Metrolpolregion steht vor Vollvermietung

Last-Mile-Logistik

800.000 qm700.000 qm600.000 qm500.000 qm400.000 qm300.000 qm200.000 qm100.000 qm

0 qm2015 201620142012 2013 2017

3,50 €/qm3,00 €/qm2,50 €/qm

4,00 €/qm4,50 €/qm5,00 €/qm5,50 €/qm6,00 €/qm

Ø 4,60

3,50bis

5,70

2016

Ø 4,55

3,40bis

5,70

2015 2014

Ø 4,55

3,40bis

5,70

2013

Ø 4,45

3,30bis

5,60

Ø 4,65

3,60bis

5,70

2017

Spitzenmiete/Durchschnittsmiete

Marktgebiet Hamburg

7

Trotz der geringen Abschlüsse an großvolumigen

Kontraktlogistikflächen führen 2017 die Logisti-

ker das Branchenranking weiterhin an (43 %), ein

Rückgang von 6 Prozentpunkten. Es folgen die

Handelsunternehmen mit rd. 35 % (+4 Prozent-

punkte). Hier ist in den nächsten Jahren aufgrund

der wachsenden Nachfrage des Online-Handels

mit einer Steigerung in diesem Segment zu rech-

nen. Auf dem dritten Platz liegen die Industrie-

und Produktionsunternehmen mit unverändert

rd. 16 %. Sonstige Branchen kommen auf 6 %.

Aufgrund der sehr guten Nachfragesituation

gehen Projektentwickler weiter ins Risiko und

erstellen moderne Logistikimmobilien spekula-

tiv. Schwerpunkt der Neubauentwicklungen ist

der Hafenbereich, wo sich die Grundstücke im

Eigentum der HPA (Hamburg Porth Authority)

befinden und durch die Entwickler langfristig an-

gemietet wurden.

Angesichts diverser anstehender Großabschlüsse

im Bereich Hafen und im südlichen Hamburger

Umland geht Realogis von einem Flächenumsatz

bis Jahresende von ca. 500.000 qm aus. Das ent-

spräche einem Plus von 11 % gegenüber 2017

(450.000 qm). Die sehr gute Nachfragesituati-

on aus dem letzten Jahr hat sich in den ersten

sechs Monaten bestätigt und die Auftragslage

der Logistiker ist weiterhin positiv. Die Quote von

Großabschlüssen größer 10.000 qm wird sich

aufgrund diverser großvolumigen Abschlüsse bis

Jahresende deutlich nach oben bewegen.

1. Hamburger Staatsoper, Hamburg Ost, 17.000 qm

2. Apex Int. Spedition, Glinde/Hamburg Ost, 17.000 qm

3. Transgourmet Deutschland, Hamburg Süd, 15.000 qm

4. Senator Int. Logistics, Hamburg Ost, 14.000 qm

5. Dirk Vollmer Spedition, Rade/Umland Süd, 14.000 qm


>>Umsatz nach Branchen in Hamburg

Hochwertige Logistikimmobilien zentrums-/hafennah mit folgenden Merk-

malen: mindestens 10,50 m Hallenhöhe, Rampenlager mit großzügigen An-

dienungszonen und Minimum 1-2 Tore pro 1.000 qm Hallenfläche, effiziente

Beheizungssysteme. Mietpreis Halle: 5,40 – 5,70 Euro/qm, zugehörige Büro-

fläche 9,00 – 11,00 Euro/qm

Funktionale Bestandsimmobilien HH-Ost Billbrook/Allermöhe mit folgenden

Merkmalen: mindestens 6,50 – 7,50 m Hallenhöhe, Andienung über Ram-

pen, Heizung oder Kalthalle, Mietpreis Halle: 4,40 – 4,80 Euro/qm, zugehö-

rige Bürofläche 6,50 – 8,00 Euro/qm

Einfache Hallenflächen im Hamburger Hafen mit folgenden Merkmalen: bis

zu 5,00 m Hallenhöhe, Kalthallen ohne Dämmung und meist nur ebenerdige

Andienung. Mietpreis Halle: 3,60 – 4,20 Euro/qm, zugehörige Bürofläche

5,00 – 6,00 Euro/qm

Aktuelle Mietpreise für die einzelnen unterschiedlichen Typen von Immobilien in den entsprechenden Lagen in 2017

Logistikbranche verteidigt das Branchenranking

Prognose 2018

Logistikbranche43 %

Handelsunternehmen35 %

Sonstige6 %

Industrie/Produktion16 %

8

255

253

261

25

23

24

1

1

1

1

1 7

7

39

JorkDollern

Bergedorf

Schwarzenbek

Geesthacht

Dassendorf

Kirchwerder

Winsen

SeevetalHollenstedt

Buxtehude

Moisburg

ApensenHarsefeld

Quickborn

NaheBarmstedt

Kollmar

HenstedtUlzburg

Rhen Kayhude

Bergstedt

Tangstedt

VolksdorfLangenhorn

Bad

Glinde

Steinburg

Oldesloe

Blankenese

Wandsbek

Harburg

Stade

Wilhelmsburg

BramfeldNiendorf

Pinneberg

Barsbüttel

Reinbek

Witzhave

Brunsbek

Ahrensburg

Trittau

Lütjensee

Schönberg

Barnitz

Norderstedt

Bargteheide

Uetersen

Elmshorn

Hasloh

HalstenbekHolm

Wedel

Hamburg

Buchholz

>>* Marktgebiet Metropolregion Hamburg

Hamburg ist der zweitgrößte europäische Seehafen mit mehr als 10.000 angesiedelten Logistikunternehmen und 330.000 Beschäftigten in der Logistik sowie

Europas Nr. 1 beim Bahntransport von Containern. Der zentrumsnahe Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Umschlagsplatz für Expressfracht u. a. für die

Maritime Wirtschaft und die Luftfahrtindustrie.

Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik- und Produktionsflächen in der Region Hamburg und im Umkreis von ca. 50 km

entlang der Bundesautobahnen A 1 „Lübeck – Bremen“, der A 7 „ Hannover – Flensburg“ sowie der A 39 ab dem „Maschener Kreuz“.

Stellingen

WaltershofAltenwerder

Neu Wulmstorf

Hausbruch

Rade

Billbrook/Allermöhe

9



München für das Gesamtjahr 2017

n Großraum München mit einem Umsatzplus

von 21 Prozent

n Münchner Norden bei mehr als der Hälfte der

Vermietungen Favorit inklusive eines Großab-

schlusses über 40.000 qm

n Spitzenmiete: Marke von 7 Euro/qm erstmals

im Münchner Umland überschritten

n 2018: Neubauentwicklung auch auf Industrie-

brachen im definierten Marktgebiet komplett

erlahmt

n 2018: große infrastrukturelle Probleme für die

Inner City und Last Mile Logistik

Nach Analyse von Realogis wurde von allen

Marktteilnehmern im Großraum München* 2017

ein Vermietungsumsatz an Lager-, Logistik- und

Produktionsflächen** von ca. 290.000 qm ver-

mittelter Fläche erzielt. Das entspricht einem Plus

von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergeb-

nis (247.000 qm) und liegt deutlich über dem

Durchschnitt der letzten fünf Jahre (2013 - 2017:

255.000 qm). Ein ähnlich gutes Abschneiden

wurde zuletzt 2014 mit ebenfalls 290.000 qm

verzeichnet.

Als wesentlichen Umsatzbringer wertete Oliver

Raigel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien

München GmbH, den für die Münchner Markt-

region außergewöhnlich großen Mietvertrags-

abschluss von Rhenus. Der Logistiker mietete im

abgelaufenen Jahr 41.500 qm Hallenfläche im

Prologis Park Neufahrn und trägt zur Spitzenrei-

terposition des Münchener Nordens (54 Prozent)

bei. Es folgen der Münchner Osten mit 21 Prozent,

der Münchner Westen mit 19 Prozent und der

Münchner Süden mit 6 Prozent. Hinsichtlich der

Nutzerstruktur liegen 2017 weiterhin die Logistik-

unternehmen mit 40 Prozent vorne, gefolgt von

Handelsunternehmen mit 35 Prozent. Wie die Ana-

lyse von Realogis zeigt, wurden 30 Mietvertrags-

abschlüsse im Flächensegment „unter 1.000 qm“,

35 im Bereich „1.000 - 3.000 qm“ und 20 in

der Größenordnung „3.001 - 5.000 qm“ bzw. 9

„über 5.000 qm“ gezeichnet.

Trotz des guten Ergebnisses weist der Experte

für Logistik- und Industrieimmobilien auf die lah-

mende Grundstücksentwicklung hin, die Projekt-

entwickler und Mieter vor zunehmende Proble-

me stellt. Die Logistikregion München ist bereits

seit vier Jahren von nahezu Vollvermietung und

Vollbeschäftigung geprägt. „In den vergange-

nen Jahren stand im Speckgürtel von München

immer noch das eine oder andere Brownfield für

die Projektentwicklung zur Verfügung“, so Oliver

Raigel. „Aktuell gibt es keine einzige geplante

Neubauentwicklung im definierten Marktgebiet.“

Das hat zur Folge, dass Projektentwickler auswei-

chen müssen. Die Situation wird langsam immer

dramatischer.

Gleichzeitig verzeichnen die Mieten im Großraum

München bereits in den letzten zwei Jahren einen

Anstieg von 6 Prozent aufgrund der hohen Kauf-

preise für Grundstücke. Bei einem Neubauprojekt

im Münchner Norden wurde im laufenden Jahr

erstmals mehrfach die 7-Euro-Marke übertroffen.

Flächenversiegelung sei bei den Gemeinden wei-

terhin ein sehr großes Thema, so Oliver Raigel

weiter. „Im Falle von Grundstücksausweisungen

sind detaillierte Informationen zum Nutzer, zu

den anzusiedelnden Arbeitsplätzen und ein Sze-

nario zur zukünftigen Gewerbesteuersituation

Grundvoraussetzung.“

Eine weitere große Herausforderung für die Re-

gion München sieht Oliver Raigel im Bereich In-

ner City und Last Mile Logistik, d. h. in der Be-

lieferung der Haushalte im Zentrum bzw. auf der

letzten Meile. „Bereits jetzt weisen beide globale

Zukunftsentwicklungen in der Bayernmetropo-

le große infrastrukturelle Probleme auf. In den

vergangenen Jahren ist die komplette Achse

Hauptbahnhof bis München Pasing, die früher

für Gewerbeansiedlungen genutzt wurde, mit

Wohn- und Büroimmobilien bebaut worden. In

Zeiten von E-Commerce gestaltet sich jetzt die

Belieferung schwierig, da den Unternehmen bis

auf wenige Ausnahmen keine stadtnahen Alter-

nativen zur Verfügung gestellt werden können.“

>> Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Großraum München

>> Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Großraum München 2017 nach Regionen

400.000 qm350.000 qm300.000 qm250.000 qm200.000 qm150.000 qm100.000 qm

50.000 qm0 qm

2016201520142013 2017

München Nord156.600 qm54 %

München Ost55.100 qm

19 %

München Süd17.400 qm

6 %

München West60.900 qm

21 %

Marktgebiet München

10

Hochwertige Logistikimmobilien

mit folgenden Merkmalen:

mindestens 10,00 m Hallenhöhe, großzügige

Andienungszonen und Minimum 1-2 Tore

pro 1.000 qm Hallenfläche, effiziente Behei-

zungssysteme. Mietpreis Halle: 6,25 - 7,15

Euro/qm, zugehörige Bürofläche 9,00 - 10,50

Euro/qm

Funktionale Bestandsimmobilien


mindestens 7,50 m Hallenhöhe, Rampen

und/oder ebenerdige Andienung, großzügi-

ge Andienungszonen, Heizung, Sprinkleran-

lage. Mietpreis Halle: 5,50 - 5,95 Euro/qm,

zugehörige Bürofläche 7,00 - 9,00 Euro/qm

Einfache Hallenflächen


bis zu 5,00 m Hallenhöhe, unzureichende

Belichtung und Dämmung, meist nur ebener-

dige Andienung. Mietpreis Halle: 4,50 - 5,25

Euro/qm, zugehörige Bürofläche 6,00 - 7,50

Euro/qm

Übersicht Mietpreise nach Immobilientyp im Großraum Mün chen

11

Die Flächenknappheit treibt die Preise im Stadt-

gebiet München auf eine erzielte Spitzenmiete

von bis zu 15 Euro/qm (nördliches Stadtgebiet)

und im Umland auf bis zu 7,20 Euro/qm. Auf-

grund des dynamischen Marktes schließt Rea-

logis einen weiteren Mietpreisanstieg nicht aus.

Das zweite Halbjahr 2018 wird nach Analyse von

Realogis sehr dynamisch sein. Aufgrund diver-

ser Deals, die in der Pipeline sind, geht Realogis

davon aus, dass bis Jahresende mit 250.000 bis

300.000 qm Flächenumsatz ein ähnliches gutes

Resultat wie im Vorjahr erzielt wird. Allerdings ist

auf mittlere Frist keine Entspannung zu erwar-

ten, da hohe Grundstückpreise und ein Fehlen

von Neubauflächen den Markt prägen.

Prognose 2018

B AY E R N

Gauting

Gräfelfing

Grünwald

Holzkirchen

Ottobrunn

Gilching

Fürstenfeldbruck

Seefeld

Herrsching

SchongauBad Tölz

KönigsdorfRosenheim

Augsburg

Garching

Erding Taufkirchen

Moosburg

IsmaningKirchheim Poing

Haar

BergkirchenKarlsfeldMaisach

Adelshofen

Dachau

Adelshausen

Aichach

Königsbrunn

Landsbergam Lech

Weilheim in Oberbayern

Moosach

München

96

95

94

92

9298

8

Dießen

Ebersberg

Emmering

Feldkirchen

94

Brunnthal

Olching

UnterschleißheimNeufahrn

Eching

FlughafenQMUC

8

99

99

>>* Marktgebiet Großraum München

Die bayerische Landeshauptstadt München zählt im internationalen Vergleich zu den führenden Wirtschaftsmetropolen und ist geprägt von einer breiten und

ausgewogenen Wirtschafts- und Branchenstruktur. Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik-, Industrie- und Produktions-

flächen in einem Radius von ca. 50 km rund um München. Geografisch im Herzen Europas gelegen verfügt der Großraum München über eine leistungsstarke

Verkehrsinfrastruktur inklusive acht Autobahnen (A8, A9, A92, A94, A95, A96, A995 und A99), Flughafen sowie Gütertransport auf der Schiene.

Marktbericht für den Umsatz von Logistikimmo-

bilien und Industrieflächen in Nordrhein-Westfa-

len für 2017

n Marktgebiet Düsseldorf / Mönchengladbach /

Niederrhein hat das bisherige Rekordjahr 2013

um ca. 19 % geknackt

n Marktgebiet Köln / Bonn / Aachen präsentiert

sich in einer robusteren Verfassung mit leicht

ansteigendem Trend

n Ruhrgebiet ist wieder auf einem gesunden

Niveau

Nordrhein-Westfalen (NRW) zählt zu den bedeu-

tendsten Logistikimmobilienmärkten Deutsch-

lands. Bedingt durch seine hohe Bevölkerungs-

anzahl und dem florierenden E-Commerce sowie

seine geographische Lage steuert dieser Teilmarkt

jährlich ein Drittel zum gesamten Flächenumsatz

in Deutschland bei. Zwar konnte das Rekorder-

gebnis von 2016 mit 1,502 Mio. qm vermieteter

Logistik- und Industriefläche an den drei Top-

NRW-Standorten – u. a. bedingt durch Mega-

deals wie Metro – in diesem Jahr nicht wiederholt

werden, jedoch präsentierte sich der Markt 2017

mit 1,144 Mio. qm von allen Marktteilnehmern

umgesetzter Fläche in den wichtigsten Märkten

Düsseldorf – Mönchengladbach – Niederrhein,

Köln – Bonn – Aachen sowie dem Ruhrgebiet auf

hohem Niveau.

2013 201620152014 2017

>> Flächenumsatz der letzten fünf Jahre (2013 – 2017)

Düsseldorf Köln Ruhrgebiet

2017 verzeichnete das Marktgebiet Düsseldorf –

Mönchengladbach – Niederrhein mit 439.000 qm

Flächenumsatz ein Rekordjahr, welches einem Plus

von 64 % zum Vorjahr entspricht (267.000 qm)

und sogar noch das bisherige Spitzenergebnis

von 2013 mit 370.000 qm (+18,7 %) übersteigt.

Größter Flächenabnehmer war der Handel (45

%), gefolgt von Transport und Logistik (28 %) so-

wie Produktion und Fertigung (21 %). Dominiert

wurde die Flächenabnahme durch das Segment


1. Neska

Düsseldorf, ca. 11.300 qm

2. Expeditors

Krefeld, ca. 16.300 qm

3. Bönders

Grevenbroich, ca. 12.000 qm

4. Isringhausen

Düsseldorf, ca. 8.400 qm

ab 8.000 qm. Die weiterhin hohe Nachfrage führ-

te dazu, dass auch freie, großflächige Lager- und

Logistikobjekte abseits der Standartparameter im

Jahr 2017 abvermietet wurden.

Einen erheblichen Flächenmangel hingegen ver-

zeichnete das Segment 3.000 bis 5.000 qm. Die

Mietpreise sind weiterhin stabil mit punktuell

steigender Tendenz. Im Jahr 2017 belief sich die

Spitzenmiete im Marktgebiet Düsseldorf – Mön-

chengladbach – Niederrhein auf 5,60 EUR/qm.

Prognose 2018

Angesichts der stark reduzierten Angebotssi-

tuation im Raum Düsseldorf geht Realogis von

einer Gesamtvermietungsleistung in 2018 von ca.

220.000 qm aus, was einer Halbierung des

Ausnahmejahres entspräche (2017: 439.000 qm)

und leichzeitig das niedrigste Volumen der

letzten fünf Jahre darstellt (2014: 250.000 qm,

2015: 34.000 qm, 2016: 267.000 qm, 2017:

439.000 qm).

Marktgebiet Düsseldorf – Mönchengladbach – Niederrhein

>> Jahresflächenumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen nach Regionen

Köln237.000 qm

Ruhrgebiet468.000 qm

Düsseldorf439.000 qm

Marktgebiet Nordrhein-Westfalen

12

Marktgebiet Köln – Bonn – Aachen

Mit einem Flächenumsatz von 237.000 qm ver-

zeichnete das Marktgebiet Köln – Bonn – Aachen

das dritte Jahr in Folge eine positive Entwicklung

(2016: 215.000 qm, 2015: 162.000 qm) und

konnte sich um ca. 10 %, im Vergleich zum Vor-

jahresergebnis, steigern. Führender Flächenab-

nehmer ist weiterhin der Handel (42 %), gefolgt

von der Transport- und Logistikbranche (31 %)

und dem Segment Produktion und Fertigung

(21 %). Die stabile Marktdynamik spiegelt sich

auch in den Mieten wieder: sowohl die Spitzen-

miete (5,10 EUR/qm) als auch die Durchschnitts-

miete (4,10 EUR/qm) blieben auf Vorjahresniveau.

Prognose 2018

Realogis erwartet aufgrund der allgemeinen Ange-

botsknappheit bei gleichzeitigem Nachfrageüber-

hang eine Vermietungsleistung von 205.000 qm

für das Gesamtjahr. Damit würde der Teilmarkt

Köln auf das Niveau von 2016 fallen und 25 %

unter dem 5-Jahresdurchschnitt von 272.400 qm

rangieren


1. Papyrus

Köln, 22.000 qm

2. NEX Logistics

Bedburg, 25.000 qm

3. Cumputacenter

Kerpen, 23.000 qm

>> Spitzenmieten Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen

4,80 €/qm

4,60 €/qm

4,40 €/qm

4,20 €/qm

4,00 €/qm

3,80 €/qm

3,60 €/qm

3,40 €/qm2016

4,50 4,55

2017

4,10 4,10

3,90 3,95

5,60 €/qm5,40 €/qm

5,80 €/qm6,00 €/qm

5,20 €/qm5,00 €/qm4,80 €/qm4,60 €/qm4,40 €/qm4,20 €/qm4,00 €/qm

2016

5,405,60

2017

5,10 5,10

4,704,80


>> Durchschnittsmieten Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen


Nach dem absoluten Spitzenjahr 2016 (1.020.000

qm) ist der Lager- und Logistikimmobilienmarkt

im Ruhrgebiet 2017 mit einem Flächenumsatz

von 468.000 qm (-54 %) wieder auf einem

normalen Niveau angekommen. BigBox-Deals,

wie zum Beispiel der Metro-Vertragsabschluss

in Marl in 2016, blieben dieses Jahr aus. Trotz-

dem konnte der Markt aufgrund von anhaltend

hoher Nachfrage und getrieben durch eine

hohe Anzahl an Projektentwicklungen, die rund

60 % des Gesamtumsatzes ausmachten, sein

zweitbestes Ergebnis der letzten fünf Jahre ver-

zeichnen. Transport- und Logistikunternehmen

haben sich abermals mit 52 % Nutzungsanteil

durchgesetzt. Die restlichen Anteile entfallen mit

29 % auf Handelsunternehmen und mit 18 % auf

Produktions- und Fertigungsbetriebe.

Prognose 2018

Für 2018 prognostiziert Realogis aufgrund der

ungebrochen hohen Nachfrage nach großflä-

chiger Logistik, insbesondere durch Handelsun-

ternehmen (vorrangig dem E-Commerce), ei-

nen Flächenumsatz von ca. 500.000 qm. Da der

Nachfrageüberhang weiterhin sehr hoch ist, be-

steht ein sehr großes Potenzial, das prognostizier-

te Ergebnis um ein Wesentliches zu übertreffen.

Allerdings nimmt die Verknappung großflächiger

Grundstücke weiter zu. Auch bietet der Bestands-

immobilienmarkt potenziellen Nutzern zum jet-

zigen Zeitpunkt nur bedingt Möglichkeiten, da

es bis auf wenige Ausnahmen an spekulativen

Projektentwicklungen mangelt.

Marktgebiet RuhrgebietMarktgebiet Ruhrgebiet

13


1. Amazon

Dortmund, 30.000 qm

2. Engros

Dortmund, 24.000 qm

3. van Eupen

Unna, 23.500 qm

4. HP Pelzer

Bochum, 13.500 qm

5. Gallhöfer

Duisburg, 12.500 qm

>> Jahresflächenumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen nach Regionen

Ruhrgebiet

Köln

Düsseldorf

29 % 18 %52 %

6 %42 % 31 % 21 %

6 %45 % 28 % 21 %

1 %

Handel Transport & Logistik Produktion & Fertigung Sonstiges

14

Allgemeine Tendenzen Marktgebiet NRW 2018

Laut Realogis werden 2018 einige relevante Miet-

verträge das Ende ihrer Laufzeit erreichen. Damit

kann im zweiten Halbjahr 2018 eine größere An

zahl an Objekten und Standorten wieder zur Ver-

mietung frei gegeben werden. Nutzern könnten

sich dadurch gleich mehrfache Optionen bieten.

Allerdings bevorzugen Eigentümer mittlerweile

nachhaltige und strategisch längere Vermietungs-

situationen. Das heißt, dass sich Mieter auf län-

gere Vermietungslaufzeiten einstellen werden

müssen. Gleichzeitig geht Realogis davon aus,

dass vor dem Hintergrund niedriger Renditen eine

Erhöhung der Mieten als „Ventil“ genutzt wird

und sie – auch bedingt durch Flächenmangel –

weiter anziehen.

40

46

46535

A73

A79

A73

A6743

45

4644

44

4

1

1

1

22

2

3

4

3

61

A2 61

57

57

52

42

42

5231

NORDRHEIN WESTFALEN

Köln

Hagen

Aachen

Siegen

DüsseldorfSolingen

Essen

Herne

Erftstadt

BergheimJülich

Alsdorf

Dormagen

Kreuzau

EuskirchenEupen

Verviers

Düren

BergischGladbach

Hagen(Sauerland)

Sundern(Sauerland)

Wipperfürth

Windeck

Dortmund

Duisburg

Krefeld

VenrayBochum

Oberhausen

FriedrichsfeldHamm

Soest

Gummersbach Olpe

AttendornKirchhundern

Mönchengladbach

46Arnsberg

Lüdenscheid

Neunkirchen-SeelscheidHeerlen

Heinsberg

Venlo

Roermond

KönigswinterBonn >> *Als Teilmarkt definiert Realogis die relevan-ten verfügbaren Lager-, Logistik- und Produkti-onsflächen in den Regionen: Ruhrgebiet sowie Düsseldorf / Mönchengladbach / Niederrhein und Köln / Bonn / Aachen.


immobilien- und Industrieflächen in der Wirt-

schaftsregion Stuttgart* für 2017

n Mit einem Flächenumsatz von 240.000 qm

Vorjahresergebnis übertroffenn Im zweiten Halbjahr mit 163.800 qm weitaus

mehr Umsatz als in H1 (+114 %; 76.400 qm)n Brownfield-Entwicklungen führen zum Jahres-

hochn Insgesamt 72 Mietvertragsabschlüsse: Land-

kreis Ludwigsburg führend bei der Vermie-

tungsleistung mit mehr als der Hälfte (55 %)

umgesetzt, gefolgt vom Landkreis Göppingen

(13 %) und Rems-Murr-Kreis mit 12 %, Stutt-

gart verzeichnet lediglich 7.700 qm neu vermie-

tete Fläche (3 %)n Bestandsflächen am Markt nahezu vollvermie-

tet, deutlicher Nachfrageüberhang zu beob-

achtenn Branchenranking wird geführt von Lager/Logis-

tik mit 74 %n In eigener Sache: Vermietungsleistung Realogis

in Baden-Württemberg um 17 % zum Vorjahr

gestiegen

Der Vermietungsmarkt für Logistik- und Indus-

trieflächen in der Wirtschaftsregion Stuttgart hat

mit einem Gesamtergebnis von 240.000 qm das

Vorjahrsergebnis um 11 % überschritten (2016:

216.000 qm). Während in den ersten sechs Mona-

ten von allen Marktteilnehmern rund 76.400 qm

Industrie- und Logistikflächen vermittelt wurden,

konnte der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte

mit knapp 163.800 qm enorm gesteigert werden

(+114 %). Zu diesem Ergebnis kommt Realogis,

das führende deutsche Beratungsunternehmen

für Logistikimmobilien, Industrieimmobilien und

Gewerbeparks mit untergeordneten Büroflächen.

„Die Logistikregion Stuttgart stößt bei Unterneh-

men, die in der Regel Flächen im Umkreis von

20 km zum beliefernden Werk suchen, dennoch

seit Jahren an ihre Grenzen. Diese Entwicklung

hemmt das Wachstum“, sagt Oliver Stenzel, Ge-

schäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart

GmbH. „Aufgrund des bevorstehenden Wandels

in der Automobilindustrie sollten die Gemeinden

mögliche Ansiedlungen hinterfragen und bewer-

ten und auch andere Branchen ermutigen, sich

langfristig zu unserer Region zu bekennen.“

Insgesamt wurden 2017 laut Realogis 72 Miet-

vertragsabschlüsse in den Teilmärkten Stuttgart,

Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg, Land-

kreis Esslingen, Landkreis Böblingen und Land-

kreis Göppingen geschlossen.

Traditionell größter Flächenabnehmer und somit

führend im Branchenranking waren Unterneh-

men aus dem Bereich Lager und Logistik (+12 %

gegenüber dem Vorjahr), gefolgt von Industrie/

Produktion (leicht gestiegen um ca. 14 %). Auf

dem dritten Platz rangieren Dienstleistungsun-

ternehmen sowie Sonstige mit 6 % (-47 %). Im

Segment Handel war ganzjährig kein Abschluss

zu verzeichnen, in 2016 immerhin noch 5 %.

Mit 45 % entfällt fast die Hälfte der Abschlüsse

auf das Kleinflächensegment < 1.000 qm, gefolgt

von Anmietungen zwischen 1.000 – 3.000 qm

mit 33 %. Größere Einheiten zwischen 3.000 –

5.000 qm sowie 5.000-10.000 qm tragen jeweils

7 % zum Gesamtergebnis bei. In der Größenord-

nung > 10.000 qm wurden 8 % notiert.

In der Wirtschaftsregion Stuttgart sind in 2017

vermehrt Neubauten ab 10.000 qm zu verzeich-

nen, insbesondere im Landkreis Ludwigsburg so-

wie im Rems-Murr-Kreis. Zu den Nutzern zählen

u. a. Automobilhersteller, Automobilzulieferindus-

trie und Logistiker.

>> Durch Realogis ermittelte Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Wirtschaftsregion Stuttgart*

* zur Wirtschaftsregion Stuttgart zählen: Stuttgart, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Esslingen, Landkreis Böblingen, Landkreis Göppingen

>>Ca. 240.000 qm Umsatz von Industrie- und Logistikflächen Wirtschaftsregion Stuttgart 2017

>>Umsatz nach Branchen in der Wirtschaftsregion Stuttgart 2017

Lager/Logistik74 %

Industrie/Produktion20 %

Dienstleistungen/Sonstige6 %

Marktgebiet Stuttgart

Logistikunternehmen führen Branchenranking an

Abschlüsse nach Größenklassen

15

Mietpreisniveau leicht steigend

Im Gesamtjahr ist das Mietpreisniveau für beste-

hende Industrie- und Logistikflächen in der Re-

gion Stuttgart stabil geblieben. In guten bis sehr

guten Lagen sind die Mietpreise leicht angestie-

gen. Sie befinden sich im bundesweiten Vergleich

nach wie vor auf einem hohen Niveau. In Spit-

zenlagen werden immer noch Mieten von bis zu

5,80 Euro/qm erreicht, in Ausnahmen bis zu 6,20

Euro/qm.

Längere Mietvertragslaufzeiten sind auch 2017

weiterhin eher die Ausnahme. Die Mietverträge

werden überwiegend mit kurz- bis mittelfristigen

Laufzeiten, d.h. zwischen ein bis drei Jahren ab-

geschlossen.

Realogis geht davon aus, dass der Flächenumsatz

bis Jahresende auf dem Niveau des Vorjahres blei-

ben wird. Die leicht ansteigende Flächennachfra-

ge bei gleichzeitiger Flächenknappheit und den

kontinuierlich wachsenden Grundstück-und Bau-

preisen schließt ein weiteres Anziehen der Miet-

preise nicht aus.

Das Beratungsteam von Realogis Stuttgart ist aus-

schließlich auf die Vermietung und den Verkauf

von Logistik- und Industrieimmobilien spezia-

lisiert. 2017 hat Realogis in der Metropolregion

Stuttgart 23 der insgesamt 72 Mietverträge ver-

mittelt und damit eine Vermietungsleistung von

30.000 qm erzielt, was einem Marktanteil von ca.

12,5 % entspricht.

Insgesamt konnte Realogis ca. 124.100 qm im

Bundesland Baden-Württemberg vermitteln (Ver-

gleich 2016: 105.700 qm; +17 %).

>>Durchschnittsmietpreise Industrie- und Logistikimmobilien Wirtschaftsregion Stuttgart 2017

>>Durch Realogis vermietete Industrie- und Logistikflächen (ca. 124.100 qm) Wirtschaftsregion Stuttgart + Nachbarlandkreise 2017

3,00 €/qm

5,00 €/qm5,50 €/qm6,00 €/qm6,50 €/qm

Stut

tgar

t

Land

kreis

Ludw

igsbu

rg

Rem

s-Mur

r-Krei

s

Ø 4,55

4,00

5,50

Ø 5,05

6,00

4,00

3,50

Land

kreis

Böb

linge

n

Land

kreis

Essli

ngen

Land

kreis

Göp

pinge

n

4,00

5,80

Ø 5,35

4,00

6,20

Ø 3,95

4,80

Ø 4,55

3,50

4,90

4,50 €/qm4,00 €/qm3,50 €/qm

2,50 €/qm

Ø 4,85

>> Abschlüsse nach Größenklassen (qm) in der Wirtschaftsregion Stuttgart 2017

n < 1.000 n 1.000 - 3.000 n 3.000 - 5.000 n 5.000 - 10.000 n > 10.000

Heilbronn7.900 qm / 6 %

Rhein-Neckar-Kreis8.500 qm / 7 %

Tübingen10.100 qm / 8 %

Rems-Murr-Kreis3.500 qm / 3 %

Andere3.400 qm / 3 %

Landkreis Esslingen4.300 qm / 3,5 %

Rastatt23.400 qm / 19 %

Alb-Donau-Kreis4.100 qm / 3 %

Landkreis Böblingen12.000 qm / 9,5 %

9.000 qm / 7 %Landkreis LudwigsburgKarlsruhe

14.800 qm / 12 %

Ostalbkreis23.100 qm / 19 %

45 % 33 % 7 % 7 %

Prognose 2018

In eigener Sache: Realogis Stuttgart vermittelt

ca. 124.100 qm im Jahr 2017

16

A81

A81

A81

A81

A81

A35

A65

A61

A6

A6

A6

A6

A6

A7

A7

A7

A7

A8

A8

A8

A8

A8

A5

A5

Mühlacker

Heilbronn

Bietigheim-Bissingen

Pforzheim

Ettlingen

Germersheim

Weißenburg Karlsruhe

Stutensee

Bruchsal

Speyer

Mannheim

Heidelberg

Mosbach

Heilbronn

Bad Rappenau

Künzelsau

Bad Mergentheim

Wörnitz

Crailsheim

Ellwangen(Jagst)

Bretten

Sindelfingen

Böblingen MesseAirport

Filderstadt

Nürtingen

Albstadt

Pfronstetten

Hechingen

Balingen

Bad Wildbad

BühlLeinfelden-Echterdingen

Ostfildern

DitzingenWinnenden

Backnang

Weinstadt Schorndorf

Göppingen

Enzkreis

Geislingenan derSteige

Lonsee

LangenauLaichingen

Erbach

Oberstadion

Kirchheim unter Teck

LeonbergFellbach

Kornwestheim

Vaihingenan der Enz

SchwäbischGmünd

Horb am Neckar

Heidenheiman der Brenz

Esslingenam Neckar

Schwäbisch Hall

Unterschneidheim

Waiblingen

Ludwigsburg

Stuttgart

Tübingen

Reutlingen

Metzingen

Calw

Nagold

Dornhan

Offenburg

Biberach

Schramberg

Rottweil

Gaggenau

Herrenberg

Rems-Murr-Kreis

Neckar-Odenwald-KreisMain-Tauber-Kreis

Schwäbisch Hall

Ostalbkreis

Heidenheim

Biberachan der Riß

Hohenlohekreis

Rhein-Neckar-Kreis

Alb-Donau-Kreis

Reutlingen

Tübingen

ZollernalbkreisRottweil

Calw

Karlsruhe

Rastatt

Freudenstadt

Ortenaukreis

>>* zur Wirtschaftsregion Stuttgart zählen: Stuttgart, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Esslingen, Landkreis Böblingen,

Landkreis Göppingen.

Baden- Baden

17

Wuppertal

Logistikgebiet (etabliert)

Logistikgebiet (mit Potential)

Städte

Autobahnen

Ländergrenzen

Logistikregionen Deutschland

18

REALOGIS – Pioneers in Logistics since 2005

Als Realogis im Jahr 2005 gegründet wurde, hat-

ten wir ein ehrgeiziges Ziel: die Marktführerschaft

im Vermietungssegment „Industrie- und Logistik-

immobilien“. Die Konzentration und Bündelung

unseres Know-hows auf diese Nische hat sich be-

währt: So sind wir erneut seit 2015 in Deutschland

Marktführer nach Flächenumsatz bei Industrie-,

Lager- und Logistikimmobilien. Und auch unser

europaweiter Marktanteil nimmt stetig zu.

Heute ist die inhabergeführte REALOGIS Unter-

nehmensgruppe mit Hauptsitz in München und

Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,

Hamburg und Stuttgart neben der reinen Vermitt-

lungs- und Beratungstätigkeit auch ein gefragter

Partner von Investoren und institutionellen Anle-

gern, bei denen wir unsere ganze Erfahrung und

unsere fundierten regionalen, nationalen wie in-

ternationalen Marktkenntnisse einbringen.

Umfangreiche Beratungsleistungen in den Berei-

chen Logistik und Fulfillment runden das Dienst-

leistungsangebot ab. Mit einem Team hoch moti-

vierter und gut ausgebildeter Mitarbeiter streben

wir danach, unsere Kunden langfristig zu beglei-

ten und diese von unserer Position als Marktführer

profitieren zu lassen.

REALOGIS – Für Sie direkt vor Ort in Berlin, Düssel-

dorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart

Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Vermietung

von Industrie- und Logistikimmobilien sowie Ge-

werbeparks in den Regionen Berlin, Düsseldorf,

Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart, so-

wie bundesweit durch die REALOGIS Deutschland

GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und Zweignie-

derlassungen in München und Berlin. Sie suchen

eine bestimmte Immobilie? Wir definieren detail-

genau Ihre Anforderungen, optimieren Ihr Such-

profil und liefern Ihnen passgenaue Objekte. Sie

suchen einen neuen Mieter für Ihr Objekt? Dann

unterstützen wir Sie bei der Bewertung Ihrer Im-

mobilie und der Festlegung des optimalen Miet-

zinses. Wir kümmern uns um die professionelle

Außendarstellung und sorgen für eine zügige

Vermietung. Ob Mieter oder Vermieter, in beiden

Fällen profitieren Sie von der langjährigen Markt-

kenntnis und Spezialisierung, der Marktnähe und

von den wertvollen Kontakten unserer Teams in

den Regionen. Wir beschäftigen ausschließlich gut

ausgebildete Immobilienberater und verfügen zu-

dem über eine eigene Abteilung, welche Sie bun-

desweit bei der Entwicklung Ihrer maßgefertigten

Neubaulösung unterstützt.

Sprechen Sie mit uns, wenn es um Entscheidungen

rund um Industrie- und Logistikimmobilien geht.

REALOGIS – Unsere umfangreichen

Dienstleistungen

n Ausarbeitung eines detaillierten, individuellen

Anforderungsprofils

n Zielgenaue Angebote

n Erarbeitung möglicher Alternativen

(Leasing, Ankauf)

n Integrierte Realogis-Logistikberatung zur Defi-

nition des optimalen Standorts und der Um-

setzung der innerbetrieblichen Abläufe in einer

Bestandsimmobilie

n Fundierte, realistische Bewertung Ihrer Immobi-

lie / Ihres Grundstückes

n Individuelles Vermarktungskonzept

n Beratung zur Immobilienoptimierung

n Strategieberatung zur Minimierung von

Leerstands- und Ausfallsrisiken

n Umfangreiches regionales, nationales und in-

ternationales Kontaktnetzwerk mit potentiellen

Mietern

REALOGIS im Profil

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Ansprechpartner

Region Düsseldorf, Köln, Ruhrgebiet

REALOGIS Immobilien Düsseldorf GmbH

Bülent Alemdag (Geschäftsführer)

Tel.: +49 (0)211-52 28 45-0

Fax: +49 (0)211-52 28 45-55

Email: [email protected]

Region München, Augsburg, Rhein-Main

REALOGIS Immobilien München GmbH

Oliver Raigel (Geschäftsführer)

Tel.: +49 (0)89 - 51 55 69 - 0

Fax: +49 (0)89 - 51 55 69 - 29


Region Hamburg

REALOGIS Immobilien Hamburg GmbH

Jörg Lojewski (Geschäftsführer)

Tel.: +49 (0)40 - 54 80 857 - 0

Fax: +49 (0)40 - 54 80 857 - 29


Region Deutschland Süd

REALOGIS Immobilien Deutschland GmbH

Florian Stork (Geschäftsführer)

Tel.: +49 (0)89 - 51 55 69 - 0

Fax: +49 (0)89 - 51 55 69 - 29


Region Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg,

Rhein-Main, Rhein-Neckar

REALOGIS Immobilien Frankfurt GmbH

Adriano Borgia (Geschäftsführer)

Tel.: +49 (0)69 - 8 700 401 - 50

Fax: +49 (0)69 - 8 700 401 - 50


Region Stuttgart, Heilbronn, Ulm

REALOGIS Immobilien Stuttgart GmbH

Oliver Stenzel (Geschäftsführer)

Tel.: +49 (0)711 - 8 38 89 59 - 0

Fax: +49 (0)711 - 8 38 89 59 - 9


Region Berlin

REALOGIS Immobilien Berlin GmbH

Ben Dörks (Ansprechpartner)

Tel.: +49 (0)30 - 90 96 999 - 0

Fax: +49 (0)30 - 90 96 999 - 29


Region Deutschland Nord/Ost, Europa

REALOGIS Immobilien Deutschland GmbH

Christian Beran (Geschäftsführer)

Tel.: +49 (0)40 - 54 80 857 - 0

Fax: +49 (0)40 - 54 80 857 - 29


MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN // Deutschland 2017

MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN … · Berlin zählt zu einem wachsenden...

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